República Dominicana: Oportunidades para el abastecimiento de insumos en la industria de dispositivos médicos

Dirección de Inteligencia Comercial Michael Chacón Valverde Analista Económico

Resumen ejecutivo Para los proveedores del sector de dispositivos médicos en CR, las oportunidades de serlo también en RD, existen mayormente si se trata de servicios o productos asociados a la fabricación de aparatos de transfusión o de instrumentos para medir la presión arterial. Específicamente, existen oportunidades en el suministro de servicios de exámenes microbiológicos, diseño de cuartos limpios y calibración y metrología, asimismo, en el abastecimiento de moldes por inyección y etiquetas. Otros productos con alguna oportunidad son cajas corrugadas, bolsas pláticas y otros productos básicos, que por serlo, tienen menos oportunidades y son ya obtenidos del mercado local. El mercado meta lo componen básicamente multinacionales norteamericanas, con las que para negociar se deben ofrecer servicios o productos altamente competitivos en precio, mismo afectado por los costos de logística (Dominicana – USA vs Dominicana – CR) y negociados a nivel corporativo. Asimismo, los productos y servicios, como igual aplica en CR, deben ofrecer altos estándares de calidad. En el tema logístico, además del precio, debe considerarse el tema del manejo de inventarios, el cual debe permitir la disponibilidad de los productos o servicios como se tienen en la actualidad o más rápido vs abastecerse en USA. CR podría sacar ventaja de la concentración de estas empresas en Santo Domingo y su cercanía con CR, siempre y cuando optimice la frecuencia de transporte que actualmente es de 2 veces por semana y saque provecho del costo de envíos que en algún caso es menor. Por ultimo, se recomienda una estrategia de venta-abastecimiento diferenciada entre las transnacionales con presencia también en CR (4) y las que solo están en Dominicana.

Introducción

CONTENIDO CONTENIDO 1.

Introducción

2.

Las zonas francas en República Dominicana

3.

La industria de manufactura de dispositivos médicos en República Dominicana

4.

Políticas de compra

5.

Potencial demanda de encadenamientos

6.

Tratado de libre comercio CAFTA

7.

Logística República Dominicana – CR / USA

Las zonas francas (ZF) en República Dominicana

Las Zonas Francas (ZF) son un importante sector productivo dentro de la economía dominicana y tiene un rol fundamental en los principales indicadores macroeconómicos del país

60

Parques industriales en operación. ( +5 2013)

614

Empresas (+12 - 2013)

5.243 millones de USD

Exportaciones 2014

53% de las exportaciones totales del país

2 regiones: concentran los parques industriales

38,4%

Empresas de origen estadounidense

38,3%

Empresas de origen Dominicano

Otros orígenes de las empresas:

Holanda: 12 Puerto Rico. 11 Alemania: 10 Canadá:

1

Costa Rica: 1

Evolución de las Importaciones de ZF, 2005 - 2014 millones USD

4.000

20%

3.500

25%

3.450 20%

3.111

Millones USD

3.000

15%

11%

2.500

10%

8% 2.000

5%

4%

5%

1.500

-3%

1.000

-4%

0%

-3%

-3%

-5%

500 0

-10% 2005

(1) Datos preliminares

2006

2007

2008

Importaciones

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

2009

2010

2011

2012

Años % Tasa de crecimiento

2013

2014 (1)

Principales actividades productivas de las empresas en las ZF dominicanas, 2014 Otras 26,4%

Servicios 20,4% (125 empresas)

Productos médicos y farmacéuticos 4,6% (27 empresas)

Calzado y sus componentes 4,9%

Confecciones y Textiles 17,9% (110 empresas)

Comercialización 7,3% ( 45 empresas) Productos agroindustriales 8,1% (50 empresas) Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe estadístico de 2014

Manufactura de tabaco y derivados 10,4% (64 empresas)

Importaciones según sector productivos en la ZF de República Dominicana en 2014 Otros 14% Calzado 7%

Confecciones y textiles 27% 914 millones de USD

Articulos Joyería 7%

Tabaco y derivados 10%

Productos eléctricos 13% 458 millones de USD Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe estadístico de 2014

Productos médicos y famacéuticos 22% 755 millones de USD

81.% Se compran en el exterior

Materia prima utilizada por las empresas de ZF

12% dentro de ZF 7% en el resto del mercado local

Compras locales

48% de las empresas, compraron materias primas en E.E.U.U.

26% en República Dominicana

Empresas que importaron materia prima de los siguientes países, 2013 Países de origen Empresas

Estados Unidos

295

República Dominicana República Popular de China

158 112

México Brasil Alemania Nicaragua Italia Colombia

47 31 27 23 22 21

Corea del Sur

20

Costa Rica

8

Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe estadístico de 2014

3 correspondieron a empresas del sector de dispositivos médicos y farmacéuticos.

La industria de manufactura de dispositivos medicos en República Dominicana

El sector de Dispositivos Médicos y Farmacéutica es uno de los pilares dentro de la industria de zonas francas y es considerado como uno de los de mayor potencial de crecimiento

La cantidad de empresas aumentó

115% 28

13

2001 Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe Estadístico, Sector Zonas Francas. 2014

2014

En 2014, dentro de zona franca (ZF), las empresas de dispositivos médicos fueron el más inversión,

2° sector que realizó

840,9 millones de USD.

El 66% de las empresas (17) se localizan en 3 parques industriales Las Américas Santo Domingo

San Cristóbal (Itabos) ( Sur)

San Isidro (Santo Domingo )

Empresas del Sector Productos Médicos y Farmacéuticos, por parque industrial 2013 Parques Empresas Part. % Baxter, Convatec, Hospira, Accumed Corp, Edwards, Fenwal, Johnson&Johnson, 37% San Cristóbal 10 Metrix, Technical (ITABO) Precisión Plastics, Laboratorio Magnachem

Las Américas

5

B.Braun, Cardinal Health, Carefusion, Remington, Oscor Caribe

18%

San Isidro San Pedro de Macorís

3 3

Arriol, Corflex, Davis & Geck

11% 11%

PERLAV La Romana II

1 2

Laboratior Rowe Das Medical, Microtek

3,7% 7,4 %

SantiagoNavarrete

1

De Royal Intercontinental

3,7%

Nigua Esperanza Total

1 1 27

Accumed Corp

3,7% 3,7% 100%

CEA Global, Medsorb Dominicna, Optec USA

QEL Dominicana

Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.

24.4%

De las exportaciones totales de las ZF.

Exportaciones de Productos Médicos y Farmacéuticos de zonas francas en RD, 2005 - 2014 (En millones USD) 1400 13%

1.213

1200

11% 11%

10%

1.231

1.281

1.179

14% 12%

10%

1000

10%

Millones USD

9% 800

8%

600

6% 4%

3%

400

4% 1%

200

2%

0

0% 2005

(1) Datos preliminares

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Año

Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe Estadístico, Sector Zonas Francas. 2014

2012

2013

2014 (1)

Principales tipos de productos exportados 2014 millones de USD Artículos y aparatosOtros instrumentos 15% de ortopedia o para fracturas 1% Sonda t-kehr 6%

Instrumentos y aparatos de transfusión 38% ( 332 millones de USD) Instrumentos para medida de la presión arterial 29% ( 254 millones de USD)

Instrumentos de cirugía ( bisturpias, cizallas, tijeras y similares) 11% Se contemplan las partidas arancelarias: 9018, 9021, 9023 Fuente: TRADEMAP

85%

Empresas de capital estadounidense

Origen de las empresas del sector productos médicos y farmacéuticos, 2013

Países Empresas Estados Unidos 23 República Dominicana 2 Canadá 1 Alemania 1 Total 27

Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.

Part. % 85% 7% 4% 4% 100%

89%

Exportan sus productos a E.E.U.U

Exportaciones de dispositivos médicos según destino, 2014 Costa Rica 2% Países Bajos 2%

Otros 6%

Alemania 3%

Estados Unidos de América 87%

Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.

Países de destino de las exportaciones de las empresas del sector productos médicos y farmacéuticos 2013 Países de Destino

Estados Unidos Canadá China Alemania Bélgica Chile Costa Rica Ecuador Guatemala Países Bajos Otros Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.

Empresas

25 5 4 3 2 2 2 2 2 2 17

86%

Compró materia prima en los Estados Unidos

Empresas que importaron materia prima de los siguientes países en 2013 Países de origen

Estados Unidos

Empresas

24

China (República Popular) Alemania Argentina

6 4 3

Costa Rica

3

Italia Japón Puerto Rico Suiza Brasil Otros

3 3 3 3 2 24

Tiempos de pago entre

30 – 60 días

4 empresas tiene también planta en Costa Rica

Percepción que el sector de manufactura de dispositivos medicos en CR es más avanzado

Presencia de gerentes costarricenses en las empresa del sector en RBD ( Baxter, Covidien)

Empresa de manufactura de productos médicos y farmacéuticos en RD Empresa ACCUMED CORP

DE ROYAL INTERCONTINENTAL, S. R. L

ACCUMED CORP. (EXTENSION ITABO)

EDWARDS LIFESCIENCIES, AG

ARRIOL INTERNATIONAL, S.A.

FENWAL INTERNATIONAL, INC. (Fresenius Kabi)

B. BRAUN DOMINICAN REPUBLIC, INC

HOPE MANUFACTURING, LLC.

BAXTER HEALTHCARE, S. A

HOSPIRA, LTD (Pfizer Inc)

CARDINAL HEALTH D.R. 203 II, LTD.

JOHNSON & JOHNSON DENTAL CARE COMPANY

CAREFUSION D. R. 203 LTD.

MEDSORB DOMINICANA, S.A.

CEA GLOBAL DOMINICANA, S.R.L.

METRIX DOMINICANA, C. POR A

CONVATEC DOMINICAN REPUBLIC, INC.

MICROTEK DOMINICANA, S.A.

CORFLEX CARIBE, S. R. L.

OPTEC USA, INC.

DAS MEDICAL INTERNATIONAL, S. R. L

OSCOR CARIBE, LLC.

COVIDIEN

QEL DOMINICANA, S. A.

REMINGTON MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA

TECHNICAL PRECISION PLASTICS DOMINICANA, LTD.

Políticas de compra

Los criterios generales para la selección de un nuevo proveedor se encuentra relacionados con políticas

corporativas, precios, estándares y eficiencia en la logística

Alineamiento con la estrategia corporativa (ej: economía de escala, diversificación de proveedores)

Precio competitivo

Aprobación de proceso de auditoría de acuerdo a los estándares de la empresa

Eficiencia en la entrega

A menor valor agregado mayor la importancia del precio en la decisión de compra

Sí el insumo llega a formar parte del producto final, la decisión de compra se toma en nivel más altos dentro de la estructura organizacional de las empresas

Algunas empresas y dependiendo del producto realizan las compras a nivel local (para satisfacer la demanda de 1 planta), regional ( necesidades de varias plantas en distintos países) y corporativo (para toda la empresa).

⁼

Hacen negociaciones regionales o corporativas en base a precios por volumen

⁼

Contra estos precios miden a los nuevos proveedores

Precio ⁼

A menor valor agregado mayor la importancia del precio en la decisión de compra Utilizan 3PL´s:

Calidad ⁼

Ejecutan auditorías para confirmar estándares de calidad

⁼

Certificaciones

⁼

Experiencia

⁼

A mayor integración con el producto final mayor calidad

Capacidades logísticas

⁼

Requieren mínimos inventarios con rápida disponibilidad.

⁼

Precios competitivos a nivel logístico

⁼ Eficiencia en el transporte Algunas empresas consolidad sus insumos en E.E.U.U e importan a RD con una alta frecuencia

En el tema de logística, lo principal que buscan las empresas dominicanas es minimizar el control de inventarios, entregas justo a tiempo; tema igual que puede impactar los precios que deben ser muy competitivos.

El proceso de selección de un proveedor es mas estricto si se trata de un insumo que se incorpore al bien final versus los que no.

Si el insumo se incorpora al producto final • El proceso de selección del proveedor será más estricto • La negociación dependerá de las altas instancias de las empresas • La necesidad de contar con certificaciones especializadas será más alta • Es más probable que el proveedor sea una empresa norteamericana o de un país con altos estándares de calidad.

Si el insumo no se incorpora al producto final • Es probable que la empresa cuente con más autonomía para la compra del insumo • Mayor probabilidad de que la compra se realice con proveedores dominicanos • Menos estricto el proceso de selección ( lo que no significa que sea sencillo)

A la fecha las empresas de RD venden básicamente productos de bajo valor agregado y que no formen parte del producto final.

Productos que adquieren en República Dominicana

Inyección de plástico (2 empresas que hacen moldeo para dispositivos médicos)

Repuestos no especializados (maquinaria)

Cajas de cartón corrugado y flexible

Consumibles

Servicios de mantenimiento industrial

Etiquetas

Las empresas entrevistadas compran entre 3% y el 10% de sus insumos en RD

A las empresas dominicanas se le presentan retos similares a los que tienen las costarricenses para encadenarse con las empresas del sector, por ejemplo cumplimiento de estándares y competencia con acuerdos corporativos

Principales barreras de los proveedores locales

• Empresas locales sin el nivel de calidad requerido ni certificaciones de normas de calidad.

• Compromisos a largo plazo con el corporativos( con proveedores en el extranjero)

• Baja practica de encadenamientos

Potencial demanda de encadenamientos

De la lista evaluada, existe mas potencial para servicios que para productos. No hay interés en cables y conectores médicos, recubrimiento en vacío, esterilización y materiales y acabados

Productos y servicios con actual potencial dentro de la oferta nacional 0

1

2

3

4

Empresas Materiales y acabado Cables y conectores médicos Recubrimientos en vacío Esterilización

Equipo y suplementos de Laboratorio

Cajas corrugadas Bandejas termoformadas

Etiquetas Calibración-metrología

Exámenes microbiológicos

Estructuras Materiales de cuartos Moldeo por inyección impresos limpios Bolsas pláticas Materiales de empaque Equipo de precisión Extrucción de tubos médicos y Maquinas y herramientas de ensambles precisión Inyección en silicón Racks Cartón plegable Tapas

Químicos y reactivos

CAFTA

Los productos que cumplan con la norma de origen, de acuerdo al CAFTADR, tiene derecho a recibir el tratamiento arancelarios establecido en este tratado, sin importar sin son de una empresa de ZF o no

Tratado de Libre Comercio entre República DominicanaCentroamérica-Estados Unidos (CAFTA-DR), Artículo 3.3: Desgravación Arancelaria: Salvo disposición en contrario en este Tratado, cada Parte eliminará progresivamente sus aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias, de conformidad con el Anexo 3.3.1 . Para mayor certeza, salvo disposición en contrario en este Tratado, cada Parte centroamericana y la República Dominicana deberán disponer que cualquier mercancía originaria tenga el derecho de obtener el trato arancelario para la mercancía establecido en su Lista al Anexo 3.3, sin importar que la mercancía sea importada a sus territorios desde el territorio de los Estados Unidos o de cualquier otra Parte. Una mercancía originaria podrá incluir una mercancía producida en una Parte centroamericana o en la República Dominicana con materiales de los Estados Unidos.

Ejemplos de tratamiento arancelario con República Dominicana Código arancelario 4822 4808.10 3923.29.10

Producto

CAFTA

NMF

Etiquetas de todas clases, de papel Libre Comercio 14% o de cartón, incluso impresas Papel y cartón corrugado incluso perforado

Libre Comercio 14%

Bolsas termoencogibles Libre Comercio 20% multilaminadas o extruidas (tipo "Cryo-vac") Servicios Cada Parte otorgará a los proveedores de servicios de otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios proveedores de servicios. Fuente: CAFTA

Para poder desplazar a los proveedores actuales, ya sea dominicanos o internacionales, el proveedor costarricense deberá ofrecer un precio muy competitivo, garantizar altos estándares de calidad (iguales o mayores a los que ofrecen los proveedores actuales) y poder entregar el producto en el momento que la empresa lo necesite sin que esta se vea obligada a mantener grandes inventarios.

Logística de exportación a República Dominicana

Para la eficiencia logística de nuestros envíos, debe considerarse que tenemos menos frecuencia de salida que lo traído desde USA, asumiendo una administración o control adecuado de los días de tránsito que no pueden ser más de 10.

Logística marítima

Costa Rica - RD

Navieras con servicio hacia República Dominicana

MSC, Maersk Line, Evergreen, MOL, Seaboard Marine, APL, CMA CGM, otras

Más oferentes que CR

Caucedo y Rio Haina

Rio Haina - Caucedo

Puerto Limón

Puerto de Chicago; Illinois, USA

7 a 11 días (depende el operador utilizado)

9 días (depende el operador utilizado)

Jueves y fines de semana

Todos

14 días (depende el operador utilizado)

10 días (depende el operador utilizado)

Puertos de llegada

Puertos de salida

Tiempos de tránsito

Días de salida

Chicago - RD

Consolidación Tiempos de tránsito

Para la eficiencia logística igual considerar la posible ventaja a nivel de costos, aunque a nivel de carga consolidada, estamos en desventaja.

Logística Marítima Servicio Puerto a Puerto Tipo de contenedor

CR-RD

Chicago-RD

1 x 40 STD/ HQ DRY

USD$ 1.395

USD$ 1738 + gastos tramitología

1 x 20 STD DRY

USD$ 1.340

USD$ 1425 + gastos tramitología

1 x 40 RFR

USD$ 4.790

Consolidado 1000 Kg/3 m3

Costos aproximados, enero 2016 Fuente: consulta a empresas

USD$ 425

USD$ 317 + gastos tramitología

El costo de la consolidación y el tiempo de transito son superiores desde Costa Rica, sin embargo el transporte marítimo tiene un costo menor.

•

El costo de movilizar un contenedor de 1 x 40 STD para mercancía seca desde CR hacia República Dominicana es un 20% más bajo vs desde Chicago.

•

El tiempo de transito es similar al que ofrece la oferta de Costa Rica en contenedor completo (FCL), no así en mercancías consolidadas que tienen un tiempo de transito más corto, 4 días MENOS desde Chicago.

•

La oferta de operadores logísticos es mayor a la oferta ofrecida por Costa Rica.

•

El costo de consolidar mercancías desde Costa Rica es mayor aprox. un 34%, que desde Chicago hasta Rep. Dominicana.

•

Un porcentaje elevado los embarques consolidados desde Costa Rica viajan vía Miami incrementando los tiempos y costos.

Si bien tenemos ventaja en costos en los envíos aéreos, el tiempo de tránsito es levemente mayor que el que tendrían las mercancías desde USA (ejemplo Chicago), que para el tipo de producto puede no ser impactante.

Logística aérea Servicio aeropuerto - aeropuerto Costa Rica - RD

Chicago - RD

Tiempo de tránsito

De 2 a 3 días (dependiendo el operador utilizado)

1 día (dependiendo el operador utilizado)

Costo aproximado de 100 kg

150 USD + gastos operativos

175 USD + gastos operativos

Oferentes logísticos

DHL, COPA, Delta Cargo, TACA, Rex cargo, Grupo HA, Servica, Aimar, Baimar, otros

Costos aproximados, enero 2016 Fuente: consulta a empresas