Resultados Encuesta Salarial Noreste How we can2013 help you to achieve your goals Noviembre

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Acerca de Hay Group

Resultados Encuesta Pronósticos y Perspectivas 2014 Entregables Nuestros Estudios 2014 Entregables PayNet

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01 Acerca de Hay Group

Acerca de Hay Group

Establecida en Presencia internacional en oficinas Filadelfia

1943

85 47

países

Cerca de

2,600

empleados alrededor del mundo

Más de

10,000

Inversiones anuales de

USD$9m

clientes en el mundo, en trabajamos investigación con más de la y desarrollo mitad de las Fortune 500

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02 Contexto Socio-Económico

México en el Contexto Global La competitividad de México en el escenario mundial •

México ocupa hoy la posición # 53 en el ranking Global Competitiveness Index 2013 del Foro Económico Mundial, un crecimiento de 5 puntos con relación a la edición anterior del estudio;

•

Correlacionando el tamaño de su economía con su potencial de competitividad, México se encuentra en una situación similar a la de países como Brasil y Sudáfrica.

•

Se está moviendo de una economía “Orientada a la Eficiencia” hacia una economía “Orientada a la Innovación”, como la mayoría de los países en Latinoamérica;

•

Las fortalezas competitivas de México, de acuerdo con este estudio, son: o o o o

El tamaño de su economía #11; El contexto macroeconómico #40; La infraestructura de transportes #41; La sofisticación de su ambiente empresarial #44.

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México en el Contexto Global La competitividad de México en el escenario mundial (cont.) •

Como principales amenazas para la competitividad de México, vemos cuestiones críticas relacionadas a RRHH, como: o o o o

•

La baja calidad en la educación #100 La baja eficiencia del mercado laboral #102 La elevada burocracia en el proceso de contratación y despido #113 La baja equidad entre géneros #121

Otros puntos mencionados y que afectan la competitividad de México en el escenario internacional son: o o o o o

La baja adopción de tecnologías para mejorar productividad e impulsar la innovación #75 La baja confianza de los empresarios en los políticos #97 La ausencia de competencia en algunos sectores industriales estratégicos #100 La mala evaluación del funcionamiento de instituciones públicas #100 Los elevados costos asociados a la inseguridad pública #137

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México en el Contexto Global Los impactos de las Reformas en la competitividad de México Se estima que las modificaciones legales recién aprobadas puedan incrementar la economia mexicana en un monto preliminar equivalente a 1.5% de su PIB – sin embargo, aún falta saber cuáles serán los impactos en algunos temas: o

o o o o

Expectativa de elevación en los costo de nómina por la redefinición del concepto de mano de obra subcontratada; Los incentivos fiscales para algunos sectores y regiones en detrimento de la retirada de subsidios a otras industrias; La formalización de las modalidades de contratación “por temporada” y “por hora” El impacto financiero del “paquete social” anunciado en el largo plazo La reforma energética – ¿riesgo u oportunidad?

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Panorama Interno Los principales eventos que podrán generar algún impacto potencial en la gestión de la compensación entre el final de 2013 y la primera mitad de 2014 son: Las Reformas Estructurales • •

Eventuales cambios de mix de pago e incremento de PTU relacionados a la Reforma Laboral La elevación a 32% (en comparación al 30% actual) de la tasa máxima del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para quienes devengan ingresos superiores a 500,000 pesos anuales

La tendencia de caída de la inflación • •

•

La diferencia cada vez mas evidente entre la inflación “real” y la inflación “oficial” Tendencia descendiente de la inflación, con previsión de una tasa promedio de 3% en 2014 Aparentemente los “gasolinazos” mensuales parecen no influenciar la tendencia de inflación

La retomada del crecimiento económico, motivada por: • •

•

Aumento (en montos y intensidad) de los gastos públicos La recuperación de la demanda interna privada El crecimiento estimado de la economía de Estados Unidos

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03 Resultados de la Encuesta

Características de la Muestra

Empresas Participantes Industrias

29

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8

Ciudades Monterrey

Saltillo

11

Características de la Muestra

60% 50%

48%

40% 30% 20% 10%

17%

17% 3%

3%

3%

3%

3%

0%

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12

Características de la Muestra Ciudad

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Origen del Capital

Ventas

Población

13

Revisión de Sueldos La mayoría de las empresas otorgan sus aumentos en el mes de Abril y Julio. 60% 50%

50%

40% 30% 20%

20%

15% 10%

10%

10% 5%

10%

5%

5% 0%

0%

0%

0%

No suma 100% ya que algunas empresas reportaron más de un mes. © 2013 Hay Group. All Rights Reserved

14

Incrementos Salariales 2013 Pronóstico 2014

5.5%

5.0% 4.5%

4.8% 4.5%

4.9% 4.5%

4.9% 4.5%

4.8%

4.6% 4.5%

4.5%

4.0% 3.5%

2013 2014

3.0%

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15

Aumentos vs Inflación Los aumentos son mayores a la inflación. 5.5% 5.0% 4.5% 4.0%

4.8% 4.5%

3.5%

3.50%

Incremento

3.0%

3.00%

Inflación

2.5% 2.0% 1.5% 1.0%

2013

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2014

16

Prácticas por Ciudad Mediana del Sueldo Base

110%

110% 105%

105% 102% 101%

100%

100%

100%

100%

98% 97%

97%

98%

Encuesta Noreste

95%

95%

Ejecutivos 90%

Gerentes Profesionales

85%

Operativos 80%

Monterrey

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Saltillo

México

17

Prácticas por Ciudad Mediana del Sueldo Base

115% 109%

110%

105%

103%

103%103% 100%

100%

100%

100% 97%

México DF

94%

95%

91%

91%

Ejecutivos

91%

90%

Gerentes

Profesionales

85%

Operativos 80%

Monterrey

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Saltillo

Noreste

18

Bono Real y Target 2012 Los Bonos Reales de los Niveles Directivos y Gerenciales fueron mayores al Target 5.0 4.5

Mercado General Directores: > 4.1 < 4.5 Gerentes: > 2.5 < 2.7

4.0 3.5

4.0

3.1

3.0

2.7

2.5

3.9

3.1

BONO REAL

2.7

BONO TARGET

2.2

2.0 1.5

1.5

1.0

0.9

0.5

1.0

0.5

-

0.0

10

11

0.1

0.1

12

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13

0.1

14

0.1

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 19

04 Pronósticos y Perspectivas 2014

Rotación – un problema creciente en Mexico Considerando la muestra de mismas empresas participantes de la edición 2012 de nuestro estudio, identificamos los siguientes indicadores de rotación:

Rotación Total

2012

2013

2014 (est.)

17.0%

26.1%

26.3%

•

La creciente demanda laboral en Mexico, a pesar de la austeridad vivida en la mayor parte de 2013 a causa de la recuperación tardía de la economia de Estados Unidos;

•

En las organizaciones mexicanas siguen siendo poco relevantes las políticas corporativas para temas de retención y planificación de carrera a mediano plazo

•

Se espera que, con la implementación de las reformas económicas, en el largo plazo disminuyan los índices de rotación, aunque los pronósticos para 2016 son de mantenimiento o ligera elevación de estos indicadores.

Se estima que el costo promedio de reemplazo de un empleado es de entre 12 y 18 meses de sueldo, incluyendo costos intangibles como pérdida de know-how, de productividad y la disminución del índice de satisfacción de clientes. © 2013 Hay Group. All Rights Reserved

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Rotación – un problema creciente en México Las organizaciones deben priorizar ser un ‘espacio para crecer' y ofrecer un 'intercambio justo' a sus colaboradores. 

La mayoría de los empleados sienten que tienen suficiente autonomía y reciben estimulo adecuado en la búsqueda para la innovación;



Muchos apoyan la dirección y los objetivos de su organización, pero más de un tercio de los empleados no tienen confianza en los directivos de su organización.

Sin embargo...

40% de los empleados sienten que sus beneficios no satisfacen sus necesidades, y más de la mitad (53 por ciento) expresa preocupación por la equidad de su compensación. © 2013 Hay Group. All Rights Reserved

47%

46%

de los empleados no tienen confianza de que pueden alcanzar sus objetivos de carrera con sus patrones actuales.

expresan preocupaciones sobre la colaboración entre unidades.

44% 43% quieren más apoyo y supervisión para el desarrollo.

están buscando mayores oportunidades para el aprendizaje y desarrollo.

¿Cómo se compara su organización? 22

Pronósticos 2014 Hay Group Incrementos Salariales

2014

Estimación Hay Group - Mercado General

4.5%

Estimación Hay Group – Mercado Noreste

4.8%

Estimación Salario Mínimo - Banxico

4.0%

Indicadores Económicos

2014

Inflación

3.0%

Crecimiento del PIB

3.7%

Tipo de Cambio al Dólar Tasa de Desempleo

$ 12.53 4.8%

Referencias: Hay Group, The Economist y Banxico

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05 Entregables

Diagnóstico Comparativo Empresa vs. Mercado Noreste Reportes que le ayudan a visualizar individualmente la posición de cada uno de los integrantes de la organización, respecto de la práctica de pago. Equidad Interna Información:

Corte de Mercado

Línea

Cargo

Moneda:

Freq.

Puntos

Sueldo Base Anual Empleado Compañía

1 2

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE TECNOLOGIA

1 1

1384 968

4,029,828 1,862,076

4,029,828 1,993,176

3 4

DIRECTOR DE OPERACIONES DIRECTOR VENTAS

1 1

968 968

1,862,076 2,124,276

1,993,176 1,993,176

5 6 7

DIRECTOR RIESGOS DIRECTOR DE CRÉDITO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

1 1 1

968 807 807

2,214,896 1,927,626 1,704,756

1,993,176 1,784,468 1,784,468

8 9

DIRECTOR FINANCIERO DIRECTOR JURÍDICO

1 1

807 674

1,784,468 1,206,576

1,784,468 1,206,576

SUBDIRECTOR VENTAS SUBDIRECTOR DE TESORERIA GERENTE DE DESARROLLO SISTEMAS

1 1 1

674 674 566

1,206,576 1,075,476 848,391

1,206,576 1,206,576 824,139

10 11 12

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%

Empleado

Total en Dinero Compañía

100%

4,884,811 2,254,076

4,884,811 2,413,176

2,254,076 2,572,276

2,413,176 2,413,176

2,682,250 2,333,626 2,063,156

2,413,176 2,159,893 2,159,893

2,159,893 1,458,576

2,159,893 1,458,576

1,458,576 1,299,476 1,023,891

1,458,576 1,458,576 994,459

93% 93% 107% 111% 108% 96% 100% 100% 100% 89% 103%

% 100% 93% 93% 107% 111% 108% 96% 100% 100% 100% 89% 103%

25

Diagnóstico Comparativo Empresa vs. Mercado Noreste

Competitividad Externa

Fecha de la encuesta:

Agosto de 2010

Empresa: Empresa XXX - Datos a Agosto de 2010

Información:

Anual

Corte de mercado

Moneda:

Moneda XXX

0 Línea

Cargo

Freq.

Puntos

2 Sueldo Base Anual Percentil 50

33

1 33 2 Compensación Total Target Anual Percentil 50

Empleado

Mercado

%

Empleado

Mercado

%

1 2 3 4 5 6

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO GTE NAL UNIDAD CONSUMO GTE.BU INDUSTRIA JEFE DE TESORERIA Y CARTERA JEFE DE CONTABIILIDAD E IMPUESTOS

1 1 1 1 1 1

968 566 566 566 405 342

418,152,000 178,741,236 154,478,172 137,372,244 100,884,264 62,813,298

292,839,884 142,277,647 142,277,647 142,277,647 81,893,611 55,792,842

143% 126% 109% 97% 123% 113%

491,943,529 190,150,251 164,338,481 146,140,685 100,884,264 62,813,298

337,428,000 159,460,800 159,460,800 159,460,800 89,629,172 62,021,850

146% 119% 103% 92% 113% 101%

7 8 9 10 11 12

JEFE SERV.AL CLIENTE Y LOGISTICA LOCAL KEY ACCOUNT MANAGER CONSUMER ASESOR COMERCIAL ASESOR COMERCIAL ASESOR COMERCIAL ASESOR COMERCIAL

1 1 1 1 1 1

342 291 248 248 248 248

60,880,356 39,124,752 38,975,422 30,429,432 33,653,277 21,006,326

55,792,842 42,506,556 35,890,983 35,890,983 35,890,983 35,890,983

109% 92% 109% 85% 94% 59%

60,880,356 41,110,752 40,961,422 32,415,432 35,639,277 22,992,326

62,021,850 46,504,245 39,163,132 39,163,132 39,163,132 39,163,132

98% 88% 105% 83% 91% 59%

13 14 15

ASESOR COMERCIAL ASESOR COMERCIAL ASESOR COMERCIAL

1 1 1

248 248 248

39,879,179 34,890,224 31,888,135

35,890,983 35,890,983 35,890,983

111% 97% 89%

41,865,179 36,876,224 33,874,135

39,163,132 39,163,132 39,163,132

107% 94% 86%

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Estructuras Salariales Utilizamos las siguientes estructuras salariales para apoyar el análisis de la retribución.  Basic Payment (BP): Sueldo base mensual multiplicado por doce

(BS) = Incluye “BP” más todos los pagos en efectivo por prestaciones legales

 Base Salary

 Total Cash (TC) = Incluye “BS” más todos los pagos reales relacionados con el

desempeño (Bonos, Incentivos o Comisiones)  Total Cash Target (TCT) = Incluye “BS” más todos los pagos target de

compensación variable en efectivo, relacionados con el desempeño (Bonos, Incentivos o Comisiones)  Total Remuneration (TR) = Incluye “TC” más beneficios.

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Líneas Estadísticas Y los siguientes estadísticos para la realización de las comparaciones:

Tercer Cuartil (Q3)

= Es la línea debajo de la cual están el 75% de los participantes

Mediana (MDN)

= Es la línea debajo de la cual están el 50% de los participantes

Primer Cuartil (Q1)

= Es la línea debajo de la cual están el 25% de los participantes

Promedio (PRM)

= Es el promedio aritmético de las líneas de Retribución

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06 Nuestros Estudios para 2014 Entregables PayNet

Nueva plataforma Hay Group PayNet

> La misma base de datos de Hay Group, ahora en una interfaz mucho más veloz y intuitiva > Información salarial de más de 100 países listos para consulta lasrápida 24/7 Mucho mas y intuitiva > Encuentre sus bases de datos y reportes más fácilmente, utilizando la nueva página de inicio > Genere consultas de base de datos más rápidas con menos pantallas para completar > Gestione y personalice sus consultas más frecuentes a través de la opción ‘Preferencias’

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Hay Group Job Evaluation Module Beneficios de se trabajar con JEM >Toda la información de valuación de puestos y materiales correlacionados almacenados en una única base de datos

> Acceso instantáneo 24/7 en todo el mundo a través de una conexión segura > Valuación de puestos simplificada y racionalizada

> Capacidades de reporte únicas, cubriendo descripciones, listas, fundamentos y roles profile matrices > Proceso automático de desconexión

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• Valuación eficiente de puestos: JEM administra todo el proceso de valuación de puestos en línea y en un solo lugar; agiliza el proceso, eliminando duplicado de esfuerzos, mejora la comunicación y aumenta la productividad durante el proceso de valuación de trabajo en hasta un 20 por ciento. • Los puestos correctos en los niveles correctos: los usuarios de una organización tienen acceso a la misma información, en una base de datos central, ayudando a identificar puestos sobrevaluados y minimizando el riesgo de puestos siendo evaluados incorrectamente. Esto ayuda a nivelar las practicas de remuneración y reducir así los costes totales.

• Gran flexibilidad: puede ser utilizado por personas con diferentes niveles de conocimiento y el acceso, haciéndolo más fácil para RRHH involucrar a los directivos y otros empleados en la definición de los requisitos del puesto.

• Retorno sobre inversión mejorado: los archivos de JEM ayudan a proteger su inversión en la valuación de puestos, asegurando que conocimiento vital se conserve mismo cuando personas clave en RRHH toman la decisión de seguir adelante con sus carreras en otra organización.

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Novedades Hay Group > Las plataformas de herramientas de Talent y Effectivenes de Hay Group – Q49, TalentQ, GFI, Inteligencia Emocional, Estilos de Liderazgo y Micro Clima Organizacional – son aún más amigables y precisas, además de estar totalmente traducidas para el español

Growth Factors

PayNet

Emotional Intelligence

Reward Pinpoint

Leadership Styles & Climate

Talent Q

TRS

Employee Effectiveness Survey

Reward Snapshot

> La edición 2013 de la encuesta Mexico Top Executive se lanzará en Noviembre, con más de 40 empresas participantes y informaciones de LTI > También en noviembre llega la nueva familia de Apps de Hay Group, totalmente funcionales y diseñados para el profesional de RRHH que requiere movilidad y comodidad © 2013 Hay Group. Todos los derechos reservados

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¿Dudas?

[email protected] +52 55 5523 2121 www.haygroup.com/mx

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