RESULTADOS Presentación a los medios de comunicación. Madrid, 3 de abril

RESULTADOS 2007 Presentación a los medios de comunicación Madrid, 3 de abril Índice „ 1 : El Grupo AXA en cifras „ 2 : Región Mediterránea y Améri

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RESULTADOS 2007

Presentación a los medios de comunicación

Madrid, 3 de abril

Índice „ 1 : El Grupo AXA en cifras „ 2 : Región Mediterránea y América Latina „ 3 : AXA España „ Resultados „ Integración

2

Cifras del Grupo en 2007* Ingresos

Resultado corriente

94.000 millones €

6.100 millones €

(+20%)

(+22%)

Activos bajo gestión

1,3 billones € Beneficio neto

5.700 millones € (+11%)

Clientes

+65 millones

Dividendo por acción

1,20 € (+13%)

Colaboradores

150.000 Beneficio por acción

2,75 € (+7%)

Contabilidad IFRS

3

Presente en los Cinco Continentes Suiza

Canadá No Vida: #7

Estados Unidos

No Vida : #1 Vida: #2 Salud: #5

Bélgica

R.U.

Vida: #4 No Vida : #1

No Vida: #4 Vida: #7 Salud: #2

No Vida: #3 (Variable Annuities) Vida: #8

Japón Vida: #11

Basado en el índice de nuevo negocio

En base a los ingresos por primas netas

Francia No Vida: #1 Vida: #3 Salud: #1

Hong Kong Alemania

No Vida:#4 Vida: #6 Salud: #5

Portugal No Vida : #3 Vida: #7

Vida: #2 No Vida : #4

España*

En base a las primas directas vigentes

No Vida: #2 Vida: #10

Nueva Zelanda

México

Salud: #1

A la espera de la aprobación de la compra del negocio de ING México

Turquía No Vida: #2 Vida: #4

Italia No Vida: AXA: #8 AXA-MPS: #30 Vida: AXA: #13 AXA-MPS: #7

En base a los fondos gestionados

Grecia Vida: #9 No Vida: #9

Golfo Pérsico No Vida : #6

Australia Vida: #5 Gestión patrimonial : #7

Datos 2006 salvo España 2007. Posición en ranking en base a las primas brutas emitidas en algunos de los países en los que AXA está presente.

4

Con una plataforma de distribución multicanal y de clientes a escala mundial Suiza

1,6 millones de clientes

Francia

10,4 millones de clientes

Estados Unidos

7,7 millones de clientes

4,3 millones de clientes

ƒ más de 65 millones de clientes**

Alemania

Reino Unido

Bélgica

3,1 millones de clientes

8 millones de clientes

Japón

4,7 millones de clientes

Región Mediterránea* (Incluye España)

10 millones de clientes

Australia/Nueva Zelanda 1,9 millones de clientes

Hong Kong

0,8 millones de clientes

Europa Central *Incluirá México **Datos totales 07-países 06

2 millones de clientes 5

20 años de crecimiento para crear un Grupo a escala mundial 100

Nippon Dantai + Sandford Bernstein

Principales adquisiciones Ingresos (en miles de millones de euros)

UAP

80

National Mutual

70

94

Guardian Royal Exchange

90

60

+ Winterthur 89

MONY 75

71,9

72

72

2004

2005

57

50

Providence

40 30 20

Mutuelles UniesDrouot

10 0,2

1,4

1980

1983

Equitable

Midi

23,6 18,3

3,4

7,3

0 1986

1989

1992

1995

1997

1999 ………. 2003

2006

2007

IFRS 6

Mayor presencia en países con fuerte desarrollo Crecimiento a través de compras en 2007-2008 Región Mediterránea

2

Europa Central y del Este

Corea del Sur

Ucrania (1)

Turquía

(1)

1

Hungría

3 2

Latinoamérica

6

Marruecos (1)

Sureste Asiático

México

2 2

3

Vietnam

Rusia

(1) RESO Garantía, AXA OYAK and ING Seguros están sujetas a la aprobación de los reguladores locales.

7

Estructura diversificada Negocio por actividades*

Seguros Internacionales 3%

Gestión de Activos y Otros Servicios Financieros 6%

Negocio por áreas geográficas*(1)

Francia 23% Seguros internacionales 3% Región Mediterránea 8%

No Vida 27%

Vida y Ahorro 65%

Asia-Pacífico (incluido Japón) 10%

América del Norte 20% Europa del Norte 25% R.U. & Irlanda 11%

(1) AXA RE, no incluida. Datos según normativa IFRS

*Cifras 2007

8

Índice „ 1 : El Grupo AXA en cifras „ 2 : Región Mediterránea y América Latina „ 3 : AXA España „ Resultados „ Integración

9

2007, un año de crecimiento en las principales líneas de negocio Fuertes ingresos : Negocio total Vida + No Vida Monte Paschi di Siena (Italia) ING Seguros (México) AXA Gulf Region (Primera consolidación)

(Miles de millones de euros)

14,0

Winterthur (España) Alpha Insurance (Grecia)

12,0 10,0

11,5

Seguro Directo (Portugal)

7,2

8,0 6,0

Estas entidades contribuirán a los resultados de la Región en 2008 (a)

+59%

4,9

5,2

5,3

2004

2005

2006

+36%

4,0 2,0 0,0

Contabilidad IFRS

2007 Reported

2007 Pro Forma

(a) A la espera de la aprobación definitiva de la compra de ING Seguros en México

10

Fuerte diversificación geográfica del negocio de la Región Ingresos Brutos 2007 pro-forma (a) : 11.500 millones de euros

Grecia Portugal 2% 5%

M arruecos 2%

Turquía 6%

58% - No Vida : 6.700 millones € 2,7

Región del Golfo 2%

Italia AXA - M PS 23%

1,3

1,1 0,6

Es p

It. AXA

Mex.

Tur.

0,4

Por.

0,2

0,2

0,1

0,1

Golf.

Marru.

Gr.

It. AXA MPS

M éxico 12% Italia AXA 17%

42% - Vida y Pensiones : 4.800 millones € 2,6

España 31%

0,8

0,7 0,3

It. AXA MPS

Contabilidad IFRS

Es p

It. AXA

Mex.

0,2

Por.

0,1

0,1

0,0

0,0

Gr.

Tur.

Marrue.

Golf

(a) A la espera de la aprobación definitiva de la compra de ING Seguros en México

11

Crecimiento externo impulsado por varias adquisiciones significativas Entidades ya presentes en el perímetro regional en 2006 Italia – AXA Assicurazioni Cifra de negocio : 2.000 mill.€. Resultado operativo (c) : 123 mill. €

España – AXA Seguros Cifra de negocio : 2.100 mill € Resultado operativo (c) : 104 mill.€

Turquía Cifra de negocio : 700 mill. €. Resultado operativo (c) : 24 mill. €

Entradas en el perímetro regional en 2007 España – Winterthur

Italia– AXA MPS

Operación anunciada en 2006 Cifra de negocio : 1.400 mill. € Resultado operativo (c) : 110 mil €.

Marruecos Cifra de negocio : 200 mill €. Resultado operativo (a) (c): 16 mill €.

Operación anunciada en 2006 Cifra de negocio : 2.700 mill. €

México (b)

Grecia

Operación anunciada en 2008 Cifra de negocio: 1.400 mill €

Operación anunciada en 2006 Cifra de negocio: 200 mill. € Resultado operativo : 7 mill €

Turquía(b) (extraídas minorías)

Marruecos (extraídas minorías) Operación anunciada en 2006 Resultado operativo adicional (c) : 15 mill €

Portugal Cifra de negocio : 600 mill €. Resultado operativo : 37 mill €.

Entradas en el perímetro regional en 2008

Operación anunciada en 2008

Región del Golfo Operación anunciada en 2005 Cifra de negocio: 200 mill. €

2007 Actual Cifra de negocio: 7.200 mill. € Resultado operativo(c) : 435 mill. € Resultado corriente(c) : 626 mill. €

2007 Pro Forma AXA está presente también en Líbano, y posee participaciones minoritarias en Jordania y Túnez Contabilidad IFRS

Cifra de negocio: 11.500 mill. €. incluyendo AXA MPS (Italia), ING Seguros (México) (b), AXA Región del Golfo (Primera consolidación en 2008) (a) Excluyendo el impacto de adquisiciones minoritarias en 2007 (b) Pendiente de la aprobación de las autoridades regulatorias (c) Resultados excluyen holdings financieros

12

La Región Mediterránea representa el 8% del negocio de AXA y el 9% de sus beneficios Cifras de negocio

Resultados operativos

Negocio IFRS de AXA en 2007 distribuido geográficamente (a)

Resultado operativo de AXA en 2007 distribuido geográficamente

Francia 23% Seguro Internacional 3% Región Mediterránea 8% Asia-Pacífico (incl. Japón) 10%

Pro-forma incluyendo MPS, Región del Golfo y México (b) : 12%

Contabilidad IFRS

Norte América 20%

NORCEE 25% R.U. e Irlanda 11%

Francia 20% Seguro Internacional 5%

Norte América 21%

Región Mediterránea 9% Asia-Pacífico (incl. Japón) 11%

La actividad de No Vida representa el 21% del negocio No Vida de AXA

NORCEE 23% R.U. e Irlanda 11% La actividad de No Vida representa el 19% del resultado No (a) Excluye AXA Re Vida de AXA

(b) Pendiente de la aprobación de la operación de ING Seguros por las autoridades regulatorias

2007 Actual

13

El beneficio en No Vida y Vida mejoró significativamente en 2007 No Vida

Vida

Fuerte mejora del ratio combinado (a) en la tabla

Cambio de la nueva producció producción en aras de mayores beneficios de negocio (e.j (e.j.. Accumulator) Valor del nuevo negocio de Vida

(millones de Euros– Participación Grupo)

43

45

99,4%

99,2%

Winterthur (España) Alpha Insurance (Grecia) Entradas en el perímetro Primera implementación del NBV en Turquía

98,1%

-2.7 pts (-2.0 pts en perímetro constante) 95,4%

40

x 1,5

35

11

27

30

23

23

25 20

32

15 10 5 2004

2005

2006

2007

0 2004

2005

2006

2007

Margen NBV (on modeled APE Group share)

Contabilidad IFRS

2007 Actual

2004

2005

2006

2007

18.2%

19.6%

16.5%

20.7%

(a) Excluyendo los costes de integración de Winterthur y Grecia

14

Conclusiones ƒ Desde el 2003, la Región Mediterránea y Latinoamérica han

implementado una estructura específica con roles clave como proveedor financiero, IT, soporte actuarial, QoS, AXA Way, etc. y como dinamizador del negocio a través de un plan estratégico regional y un enfoque común del mismo.

ƒ La Región Mediterránea y Latinoamérica es una estructura operacional que lidera los movimientos existentes de nuevas adquisiciones como MPS en Italia o ING Seguros en México.

ƒ Para el Grupo AXA, la Región Mediterránea y Latinoamérica es

considerada uno de los factores fundamentales para alcanzar Ambición 2012.

15

Índice „ 1 : El Grupo AXA en cifras „ 2 : Región Mediterránea y América Latina „ 3 : AXA España „ Resultados „ Integración

16

Radiografía de AXA España en 2007 9

Mantenimiento del ritmo de crecimiento en el año de la integración: 9 Incremento de 164.000 clientes (más de 488 al día) 9 Aumento de 375.000 pólizas (más de 1.000 al día) 9 Crecimiento en Auto (+4,8%) muy por encima del mercado (+2,7%) 9 Buen comportamiento en Particulares (+7,4%) y Salud (+12,8%) 9 Consolidación como el segundo grupo asegurador del mercado español 9 Crecimiento global del 0,5% por reajustes de riesgos de empresa

9

Pioneros en el lanzamiento en España de los ‘Variable Annuities’ (ACCUMULATOR).

9

Reducción del beneficio por el impacto de costes extraordinarios de integración 17

Evolución del negocio del Grupo AXA en España AXA ha doblado su tamaño desde 2001

3.688 (*)

3.695

Cifras en millones € Vida y aportaciones a planes de pensiones No vida Otras cías. Grupo

CM P

0

(2) : + 7 1-0

% 12,8

2.065

2.069

1.055

973

2.600

2.690

2.078

1.808 1.586

609 876

581

507

550

1.025

1.183

1.274

1.424

1.463

11

10

27

33

34

33

32

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

18 (1) Datos en contabilidad local (Spanish GAAP). Primas de seguro directo y reaseguro aceptado (incluido AXA Art, IPA y AXA Solutions). (2)Crecimiento anual medio ponderado en el período 2001-2007,

Distribución del negocio de AXA España por ramos AXA España 2007: 3.663 millones € VIDA: 800 m. € (22%)

AUTOMÓVIL: 1.627 m.€ (44,4%)

PENSIONES: 173m.€ (4,7%)

EMPRESAS NV: 479m.€ (13%)

SALUD: 117 M.€ (3,2%) ACCIDENTES: 82 M.€ (2,3%)

PARTICULARES NV: 386 M.€ (10,5%)

19

Direct se consolida como la segunda compañía de Directo Mantiene unas tasas de crecimiento elevadas 2007

2006

Primas Rnk Crec. Auto (%) Millones €Venta Dir. LINEA DIRECTA 644,0 3,2% 20,0 1 DIRECT SEGUROS 209,7 7,8% 14,6 2 GENESIS 200,6 4,8% 9,2 3 FENIX DIRECTO 56,3 12,0% 6,3 4

Primas Auto 624,8 194,4 191,4 50,0

Entidad

2000-2007

Rnk Crec. (%) Millones € Venta Dir. 10,8% 61,0 1 11,3% 19,8 2 4,8% 8,8 3 36,3% 13,3 4

CMP (%) 25,1% 18,9% 14,7% 6,1%

PRIMAS AUTO y CMP (2000 - 2007) En millones de euros 644

% +25 13 4

LI N E A D I R E C T A

% +19

% +15 200

2 10

63 D I R E C T SE GU R OS

Fuente ICEA. Elaboración Propia

77

GE N E SI S

+6% 37

56

FE N I X D I R E C T O

CMP= Crecimiento Medio Ponderado

20

AXA se consolida como segundo grupo asegurador en España TOTAL MERCADO - Ranking por Grupos 2007 (millones €)* MAPFRE

7.938 3.514

AXA

3.086

SANTANDER SEGUROS

2.860

ALLIANZ

2.517

GENERALI AVIVA CASER CATALANA OCCIDENTE ZURICH CAIFOR

(6,4% Cuota de mercado)

2.239 2.110 2.017 1.852 1.633 *FUENTE ICEA (DATOS PROVISIONALES) Sin pensiones

21

Mantiene una diferencia importante con el tercer competidor en NO VIDA TOTAL NO VIDA - Ranking por Grupos 2007 (millones €) MAPFRE

5.520 2.714

AXA ALLIANZ

2.119 1.534

GENERALI CATALANA OCCIDENTE

1.473

MUTUA MADRILEÑA

1.387

ZURICH

1.351

CASER

1.271

ADESLAS

1.245

SANITAS

( Cuota de mercado 8,6%)

907 *FUENTE ICEA (DATOS PROVISIONALES)

22

Crece la cuota de mercado en Auto TOTAL NO VIDA AUTO- Ranking por Grupos 2007 (millones €) 2.578

MAPFRE 1.627

AXA

(Cuota de Mercado 13%)

1.354

ALLIANZ

1.216

MUTUA MADRILEÑA 750

ZURICH

644

LÍNEA DIRECTA GENERALI

564

LIBERTY

558

PELAYO

485

REALE

468

*FUENTE ICEA (DATOS PROVISIONALES)

23

Se mantiene dentro del top ten en VIDA TOTAL VIDA (primas)- Ranking por Grupos 2007 (millones €) SANTANDER SEGUROS

2.876

MAPFRE

2.417

AVIVA

2.227

IBERCAJA

1.617

SABADELL VIDA Y PENSIONES

1.450

CAIFOR BBVA SEGUROS GENERALI CASER AXA

1.419 1.003 983 839 800 (Cuota de mercado 3,5%)

*FUENTE ICEA (DATOS PROVISIONALES

24

El Accumulator español coge fuerza Variable Annuities Grupo AXA en el mundo (APE)* +46% 1.107

854 Q4

234

9M

620

303

En millones de euros

Lanzados en: 182

+51% 9

840

44 2006

2006

Importante tirón en el último trimestre del ejercicio 2007

89 9

En millones de euros

Variable Annuities Grupo AXA sin Estados Unidos (APE)*

2007

2007

Los 9 millones de APE (90 millones de primas) suponen un 5 % del total de APE sin EEUU

*En criterio APE-Annual Premium equivalent (10% prima única + 100% prima periódica)

25

Pionero en lanzar los ‘Variable Annuities’ Accumulator ƒ

Único que ofrece liquidez sin coste

ƒ

Competencia ƒ

Liquidez con coste.

Único en garantizar los ingresos desde el principio

ƒ

No garantizan los ingresos desde el arranque.

ƒ

Transparencia en la composición de los fondos de inversión: cada uno nombrado y estudiado con arquitectura abierta.

ƒ

Usan fondos especialmente estructurados al efecto, y por tanto, menos transparentes.

ƒ

Estructura abierta para adaptarse a la coyuntura de la forma más ágil.

ƒ

Más encorsetados

ƒ

Respaldado por un gran Grupo que aporta experiencia (USA) y soporte para su desarrollo y flexibilidad.

26

Cada vez más clientes… Número clientes +164.0000 clientes 4,3

Número de Pólizas 4,2 M. 4 M.

+375.000 pólizas

3,8

2006

2007 6,5

6,5 M. 6,1 M.

4,1% 5,5 2006 Incluye participes en fondos de pensiones

2007 27

Y cada vez más vinculados Ratio de pólizas por cliente de AXA (sin DS)

1,5

1,55

1,5

2006

1,6

2007

28

Negocio No Vida de AXA España Los principales índices siguen bajo control tras integrar Winterthur Siniestralidad

Ratio Combinado

71,5%

2006

2007

71,9% 20

30

40

50

60

70

80

90

2007

96,6%

93,1%

2007 sin costes de integración

23,9%

2007

95,4%

100

Gastos No Vida 2006

2006

0

10

20

30

40

50

96,3% 60 70

80

90

100

24,4%

2007

21,7%

sin costes de integración 0

5

10

15

(Incluye Direct) 20

25

30

29

Resultado 2007 condicionado por los costes de la integración 258

258,6 218,2 217,3

219,3 154

-12 2006 2007 Resultado Operativo*

2006 2007 Resultado Corriente*

-68

-97 2006

2006

2007

Beneficio Neto 2007 Provisiones por depreciaciones

2007 Costes de integración

Datos en millones de euros Resultado Operativo- Actividad aseguradora incluidos rendimientos financieros sin plusvalías, minusvalías y costes de integración Resultado Corriente- Actividad aseguradora, rendimientos financieros, incluidas plusvalías/minusvalías, y sin costes de integración

30

*Cifras obtenidas con criterios contables internos de AXA (no sometidos a auditoria) y quizá no exactamente iguales a los utilizados por otras compañías bajo esta denominación.

Proceso de integración Principios: Velocidad, pragmatismo y transparencia ƒ Uno de los tres países con mayor impacto (junto a Alemania y Bélgica) ƒ Integración en tiempo récord (pese a ser la mayor en la historia del seguro en España), sin perder negocio e incluso ganando clientes y pólizas.

ƒ Una sola compañía para clientes, colaboradores y distribuidores. ƒ Regreso a la marca AXA tras un año de transición bajo el nombre AXA Winterthur con importantes campañas publicitarias.

ƒ Paz social tras la firma del protocolo de fusión con los sindicatos a principios de 2007. ƒ Fuerte identificación de los colaboradores con AXA (participación del 81% en el Shareplan 07).

ƒ Integración de los principales productos No Vida y lanzamiento de uno completamente nuevo en Vida: Accumulator.

31

Proceso de Integración

2007

2006

Principales hitos... 02.10.06

Nombramiento Presidente / Consejero Delegado.

16.10.06

Nombramiento nuevo comité ejecutivo (n-1).

30.11.06

Nombramiento segundo nivel directivo (n-2).

01.01.07

Lanzamiento de AXA Winterthur (campaña de Publicidad, Web..,)

12.01.07

Primera Convención anual de Distribución y Ventas.

15.02.07

Firma del protocolo de fusión.

01.03.07

Lanzamiento del primer producto unificado (Dinamicar).

10.04.07

Lanzamiento de Accumulator, primer producto totalmente nuevo y unificado.

01.07.07

Ordenación territorial unificada.

31.12.07

Organización jurídica de las sociedades (salvo Vida).

32

Proceso de Integración

2008

Principales hitos... 01.01.08

Unificación de la marca AXA: campaña publicitaria y lanzamiento de la nueva web e intranet.

03.04.08

Presentación de los primeros resultados del Grupo AXA.

Próximos pasos... Unificación de los productos de Vida.

2008

Integración de los productos de Pensiones. Firma del nuevo convenio colectivo de AXA. Integración de Sistemas (IT) Culminar la integración societaria (Vida)

33

Calendario de la Integración 2006

2007

AXA

Marca AXA Winterthur

Winterthur Productos AXA

Productos Winterthur Red AXA Red WIN

2008

Fase 1

Productos unificados NV

2009 Marca AXA

Unificación total (Vida y Pensiones)

Total Unificación (mapa territorial)

Convenio colectivo AXA Firma protocolo de fusión

Nuevo acuerdo sindical

Convenio colectivo WIN

Sociedades AXA

Nueva estructura societaria

Sociedades WIN Fusión societaria (salvo Vida)

Fusión legal en Vida

34

Una estructura más grande y cercana Mapa de oficinas comerciales AXA ESTE (20,9%)

NORTE (15%)

Red Comercial Direcciones Territoriales-6 Dirección de Zona-23 Oficinas Comerciales-97

@

OESTE (8,4%)

@ @

@

@

@ @

CENTRO (18,6%)

LEVANTE (19,3%)

@

Apertura Agencias 2007 Aprobadas-147 Abiertas- 62 Pendientes-85

@

Agentes Brokers

SUR 17,7%

Agentes y Brokers

@ Oficinas tecnológicas Oficinas internacionales

DT/Peso en el negocio total. 35

Una red de distribución multicanal TOTAL NEGOCIO 3.491 MILLONES* Distribuidores exclusivos = 52% 1.817 millones 1.470 millones

Distribuidores independientes = 48% 1.674 millones 1.445 millones Grandes Corredores 193 M

Agentes 1.304 millones

Corredores 1.252 M

Direct Seguros 209 millones

228 millones

Otros 137 millones

Bancos y grandes distribuidores

Asesores 135 millones (a) Direct Seguros

Agentes y Asesores

(a) Consejeros Financieros- 30 millones

Otros

*Datos sin aportaciones de planes de pensiones

Corredores

Bancos y grandes distribuidores

36

Estructura societaria más clara Denominación final 2008 AXA SA (FR)

WSIC (CH)

AXA Aurora SA

Hipanowin

AXA Med. Holding

Jun 07 Direct Seguros

AXA Aurora Ibérica

Direct Seguros

No Vida Nov 07 Salud

Oct 07

Pensiones Oct 07

Vida AXA Aurora Vida

Nov 07

W. Seguros

AXA Seguros

W. Salud

AXA Winterthur Salud

W. Pensiones W. Vida Nov 08

AXA Vida

37

Seguimos trabajando en.. ƒ Culminar la integración de Winterthur. ƒ Potenciar fuertemente la marca AXA (inversión publicitaria) ƒ Fuerte orientación al cliente: calidad y servicio ƒ Crecer con rentabilidad en todos los ramos y canales, tanto en número de clientes como en primas.

ƒ Desarrollar el negocio de Vida con Accumulator como impulsor. ƒ Impulsar alianzas estratégicas con entidades financieras ƒ Estar atentos a posibles compras

38

Muchas gracias

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