Panorama Mundial de los Cítricos, Los Mercados Emergentes y Perspectivas de la Citrucultura Peruana Sergio Del Castillo V.

Lima, Abril 2016

La Producción Mundial de Cítricos segun Especies

136.3 Millones de Toneladas (2013) Product Oranges Mandarins Lemons & limes Grapefruit Other Citrus Total

Million Tonnes 72.5 28.6 15.0 8.2 12.0 136.3

Fuente : FAOSTAT, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis

Other Citrus Grapefruit 9% 6% Lemons & limes 11% Oranges 53% Mandarins 21%

RANKING DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE CITRICOS EN EL MUNDO China es el principal productor con 32 millones TM, representa el 24% Global y 47% de esa producción son mandarinas. Brasil es el 2° y Perú ocupa el puesto N° 11. Produc on by type by major countries 35.00

25.00

20.00

Other Grapefruit

15.00

Lemons & limes Mandarins

10.00

Oranges

5.00

Pe ru

na Ar

ge n

ca Af ri

ey rk

Fuente : FAOSTAT, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis

So ut h

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-

Ch in a

Produc on Million Tonnes (2013 figures)

30.00

RANKING DE PRINCIPALES PRODUCTORES DE MANDARINAS EN EL MUNDO China representa el 53% de la producción mundial de Mandarinas, España es el 2° con el 7.7%, Perú solo supera el 1%. Global Citrus Production Oranges China Brazil United States India Mexico Spain Egypt Turkey South Africa Argentina Peru all other

7.30 17.55 7.57 6.43 4.41 3.39 2.89 1.78 1.61 0.60 0.45 18.49 72.47 Source : FAO STAT 2013

Mandarins 15.17 0.94 0.62 0.49 2.20 0.92 0.94 0.16 0.25 0.30 6.59 28.59

Fuente : FAOSTAT, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis

(Million Tonnes) Lemons & Grapefruit limes 1.91 3.72 1.17 0.08 0.83 1.07 2.52 0.29 2.14 0.43 0.72 0.06 0.28 0.00 0.73 0.23 0.24 0.45 1.33 0.06 0.26 0.01 2.92 1.86 15.04 8.24

Other 4.47 0.04 0.86 0.15 0.01 0.01 0.00 0.01 0.06 6.40 11.99

Total 32.58 19.73 10.13 10.09 7.61 6.38 4.09 3.68 2.47 2.24 1.07 36.26 136.33

Share 24% 14% 7% 7% 6% 5% 3% 3% 2% 2% 1% 27% 100%

La producción mundial de los cítricos según Hemisferios Hemisferio SUR 28.6 millones TM

Southern 21%

Northern 79%

Hemisferio NORTE 107.7 millones TM Fuente : FAOSTAT, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis

PRINCIPALES PRODUCTORES DEL HEMISFERIO SUR Brasil es el mayor productor del Hemisferio Sur con 19.7 millones TM - está orientado principalmente al consumo interno y la industria del Jugo, en fresco solo exporta la Lima Tahití. Perú es el 4° Productor en importancia.

Southern Hemisphere Citrus Production Oranges Brazil South Africa Argentina Peru Australia Chile Tanzania Bolivia Paraguay Uruguay all Other

17.55 1.61 0.60 0.45 0.43 0.23 0.36 0.17 0.23 0.13 0.48 22.23

Mandarins 0.94 0.16 0.25 0.30 0.10 0.06 0.13 0.05 0.10 0.02 2.13

Fuente: FAOSTAT, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis

Lemons & limes 1.17 0.24 1.33 0.26 0.03 0.23 0.01 0.03 0.01 0.03 0.05 3.38

(Million Tonnes) Grapefruit 0.08 0.45 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.00 0.08 0.74

Other 0.01 0.06 0.00 0.04 0.01 0.13

Total 19.73 2.47 2.24 1.07 0.57 0.53 0.42 0.34 0.33 0.26 0.64 28.60

Share 69.0% 8.6% 7.8% 3.8% 2.0% 1.9% 1.5% 1.2% 1.2% 0.9% 2.2% 100%

RANKING DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DEL HEMISFERIO SUR Sudáfrica es el 2° productor de cítricos del HS y principal productor de Toronjas, Argentina es el 3° en producción y principal en Limones. Perú es el 2° en importancia en producción de mandarinas. 25.0

Produc on Million Tonnes (2013 figures)

20.0

Other

15.0

Grapefruit Lemons & limes Mandarins

10.0

Oranges

5.0

Brazil

South Africa

Argen na

Peru

Fuente: FAOSTAT, SHAFFE , Fresh Intelligence analysis

Australia

Chile

PRINCIPALES EXPORTADORES DE CITRICOS DEL HEMISFERIO SUR Excluyendo a Brazil se muestra que Sudafrica y Australia son los principales productores de Naranja, Argentina de Limones y Perú de Mandarinas. 3.0

Produc on Million Tonnes (2013 figures)

2.5

2.0 Other Grapefruit 1.5

Lemons & limes Mandarins Oranges

1.0

0.5

South Africa

Argen na

Peru

Fuente: FAOSTAT, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis

Australia

Chile

COMERCIO DE EXPORTACIÓN

LAS EXPORTACIONES DE CITRICOS EN EL MUNDO Más de 16 millones TM de cítricos fueron exportados en el 2015. Los 5 principales exportadores son España, Sudáfrica, Turquía, Egipto y China quienes representan el 60% de este comercio. 18.00

Export Volume Million Tonnes per year

16.00 all other

14.00

Morocco 12.00

Mexico United States

10.00

China

8.00

Egypt 6.00

Turkey

4.00

South Africa Spain

2.00 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: ITC Comtrade, Fresh Intelligence analysis

2013

2014

2015

EXPORTACIONES DE CITRICOS HEMISFERIO SUR VS. HEMISFERIO NORTE Las exportaciones de cítricos del Hemisferio Sur son el 18% del comercio internacional de cítricos, el 82% corresponde al Hemisferio Norte. 16.0 Volume Million tonnes per year

14.0 12.0 10.0 Southern Hemisphere

8.0

Northern Hemisphere

6.0 4.0 2.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: ITC Comtrade, Fresh Intelligence analysis

Evolución del Comercio Mundial de Cítricos en los últimos 10 años El comercio mundial de cítricos ha aumentado 6% desde 2011 (últimos 5 años), en este lapso las naranjas crecieron 3%, las mandarinas 8% y las Limas y Limones hasta 12%. 8.00 7.00

+3%

Million Tonnes per year

6.00 5.00

Oranges

+8%

Mandarins

4.00

Lemons & limes Grapefruit

3.00

+12% 2.00 1.00 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Source : ITC Comtrade, Fresh Intelligence analysis

2013

2014

2015

Other Citrus

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MANDARINAS DEL HEMISFERIO SUR

Las exportaciones de Mandarinas desde Hemisferio Sur se ha incrementado 22% en los últimos 5 años. El Perú hoy es el 2° exportador luego de Sudáfrica, habiendo incrementado en 47% sus exportaciones en dicho período. 600000

Export per year - Tonnes

500000 Australia

400000

Uruguay Chile

300000

Argen na Peru

200000

South Africa 100000

0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: ITC Comtrade, Fresh Intelligence analysis

EXPORTACIONES DE MANDARINAS H.S. A ESTADOS UNIDOS (2015) Las mandarinas del H.S. representaron el 58% de las importaciones de esta especie a los Estados Unidos en el 2015. El Perú representa el 16% con cerca de 35,000 TM. Chile 32% Northern Hemisphere 42%

Uruguay 5%

Australia 1%

South Africa 4%

Peru 16%

Hemisferio Sur = 127,526 TM Total Imp.= 219,870 TM

Fuente: ITC Comtrade, PROCITRUS, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis

EXPORTACIONES DE MANDARINAS DEL H.S. A EUROPA (2015) Las mandarinas del H.S. representaron 9.6% de las importaciones de esta especie a Europa, Sudáfrica es el principal proveedor del HS seguido del Perú. South Africa PeruUruguay Chile 3% 0.5% 6% 0.3%

Argen na 0.2% Australia 0.1%

Northern Hemisphere 90%

Hemisferio Sur = 195,554 TM Total Imp. = 2’073,021 TM Fuente: ITC Comtrade, PROCITRUS, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis

EXPORTACIONES DE MANDARINAS DEL H.S. AL ASIA* (2015) Las mandarinas del H.S. representaron el 15.6% de las importaciones de esta especie a los 11 mayores mercados del Asia, Australia es el principal proveedor del HS seguido de Sudáfrica y Argentina. Perú está en el último lugar. Australia 7.5%

South Africa Argen na 3.9% 3.3%

New Zealand 0.5% Peru 0.4%

Northern Hemisphere 84%

Hemisferio Sur = 65,393 TM Total Imp. = 419,683 TM *11 major markets

Fuente: ITC Comtrade, PROCITRUS, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis

VENTANAS – ESTACIONALIDAD DE LAS EXPORTACIONES DEL H.S. Las exportaciones de cítricos del Perú están en línea con las exportaciones pico de los otros exportadores del Hemisferio Sur. ¿Oportunidades?

600000

Uruguay

500000

South Africa

400000

Peru New Zealand

300000

Chile

200000

Australia 100000

Fuente: ITC Comtrade, Fresh Intelligence analysis

Dec-15

Nov-15

Oct-15

Sep-15

Aug-15

Jul-15

Jun-15

May-15

Apr-15

Mar-15

Feb-15

0

Argen na Jan-15

Export Tonnes per month

700000

Brazil

EXPORTACIONES 2015 – H.S. CITRUS EXPORTS FROM SOUTHERN HEMISPHERE South Africa Argentina Australia Chile Brazil Peru Uruguay New Zealand TOTAL

Europe

Russia

United States

Asia

Middle East

all other

Tonnes

Tonnes

Tonnes

Tonnes

Tonnes

Tonnes

335,740 24,894 164,751 21,490 1,486 510 2,758 551,629

382,388 5,635 17,811 1,478 14,078 46 4,347 2 425,785

161,470 56,198 17,001 9,095 2,718 22,614 15,828 934 285,858

704,130 176,522 2,239 13,246 103,444 54,753 53,662 1,107,996

153,472 68,827 451 3,281 9,009 235,040

55,159 10,624 165,156 34,719 14,744 1,319 281,721

Total

Share

Tonnes

1,792,359 332,076 212,426 210,465 120,691 116,899 98,100 5,013 2,888,029

62% 11% 7% 7% 4% 4% 3% 0% 100%

Source : ITC Comtrade; Fresh Intelligence analysis

MANDARIN EXPORTS FROM SOUTHERN HEMISPHERE South Africa Peru Argentina Chile Australia Uruguay New Zealand Brazil TOTAL

Europe

Russia

United States

Asia

Middle East

all other

Total

Tonnes

Tonnes

Tonnes

Tonnes

Tonnes

Tonnes

Tonnes

103,200 47,278 5,319 3,187 2,029 10,577 269 171,859

14,468 2,962 42,453 5,874 38 65,795

Source : ITC Comtrade; Fresh Intelligence analysis

8,637 34,350 70,910 1,900 12,200 127,997

8,777 1,308 18,114 32,414 24 726 61,363

10,515 46 4,422 7,668 2,181 72 24,904

10,992 15,786 6,589 2,672 6,487 5,578 86 146 48,336

156,589 101,730 76,897 76,769 50,498 36,434 812 525 500,254

Share 31% 20% 15% 15% 10% 7% 0% 0% 100%

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES PERUANA DE CITRICOS Las exportaciones de cítricos del Perú han crecido en los últimos 10 años casi 300%, de 30,067 TM en el 2005 hemos pasado a 115,123 TM en el 2015. VALUES (US$)

QUANTITY (KG)

140,000,000

120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 2005

2006

2007

Fuente: Aduanas, ProCitrus Fuente: Aduanas del Perú

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANA DE CITRICOS Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de cítricos del Perú, lo sigue el Reino Unido, Holanda y Canadá (agreg. 80%). Europa en su conjunto recibe el 45% de las exportaciones de cítricos peruana.

Fuente: Aduanas del Perú

CONCLUSIONES

PERSPECTIVA DE LA CITRICULTURA PERUANA • El Perú tiene una larga trayectoria de productor de Cítricos (+100 años). • Somos el vigésimo primer productor del mundo en cítricos y en volúmenes de exportación somos el 0.7% del comercio mundial. • Hemisféricamente somos el 4° productor, pero el 1° en Mandarinas. • El Perú en los próximos años se convertirá en el principal proveedor de mandarinas del Hemisferio Sur, hoy ostenta el 2° lugar y 7° en el mundo. • Mandarinas representamos el 20% de la Exportación del HS, el 31% lo tiene Sudáfrica. Arg, Ch. y Aus. suman 40% en conjunto. • Anualmente en el Perú se plantan 1,000 has nuevas de mandarina. • El reto del Perú es producir las nuevas variedades que piden los mercados y expandir su ventana de exportación (concentrada Jun-Jul-Ago). • Las condiciones climáticas y productividades que ofrece la costa central del País sumado a proyectos de irrigación en el Norte y Sur prevén que la tendencia de crecimiento de producción y exportaciones de cítricos se mantendrá en los próximos 5 años.

GRACIAS!!!