SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS

SERVICIOS BASADOS EN CONOCIMIENTO EN ARGENTINA SANTA FE, 28 DE JUNIO

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

En números

SBC

significa en nuestro país…

somos uno de los pocos países de la región de ALC con superávit comercial en SBC, casi USD 2,3 MM

1. 2012. Incluye actividades que no corresponden a SBC (algunos servicios empresariales) y no comprende otras que sí pertenecen a esta categoría (ej. audiovisual). 2. 2013. 3. Empleo privado registrado. 3T 2015. 4. 2015.

Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento en base a DNCN y Ministerio de Trabajo SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

2

Desempeño sectorial

SBC

Valor agregado bruto A precios constantes. Índice: 2004=100

Mayor dinamismo que el total de la economía Variación promedio anual acumulativa (2004-2012) • SBC: +7,2% • Total: +5,7%

350 300 250 200 150

Desempeño “desparejo” al interior de los sectores

100 50 0 200420052006200720082009201020112012 SBC Informática y actividades conexas I+D Otras actividades empresariales

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

• Informática: +16,9% a.a. • I + D: +10,9% a.a. • Otras actividades: +5,4% a.a. * Incluye actividades que no corresponden a SBC. Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento en base a datos de la DNCN. 3

Empleo

SBC

+415.000 empleados

El empleo en el sector SBC equivale a 1/3 del empleo total de las actividades industriales Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento en base a datos del Ministerio de Trabajo SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

4

Exportaciones

SBC

02

RUBRO EXPORTADOR SBC ocupa el 2do. puesto en el ranking exportador de la Argentina, detrás del complejo sojero y superando en 2015 a las exportaciones del sector automotriz

1 de cada 4 personas que trabaja en SBC se dedica a la exportación

Las exportaciones SBC equivalen al 36% de las exportaciones industriales

Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento en base a datos de ARGENCON y DNCI.

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

5

Exportaciones 5

SBC Comercio SBC por sector MM USD (2015)

4,7

Argentina es el principal exportador del MERCOSUR

4 3,1 3

2 1,5 1

0,6 0,3

0,5

0 SERVICIOS PROFESIONALES Serv. empresariales, profesionales y Y EMPRESARIALES técnicos

SOFTWARE Y SERVICIOS Informática e información INFORMATICOS

Exportaciones

SERVICIOS PERSONALES, Serv. personales, culturales yCULTURALES recreativos Y RECREATIVOS

Importaciones

Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento en base a datos de DNCI SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

6

Alta concentración geográfica de

SBC

Presencia de empresas

Empleo asalariado registrado

2013

3er Trimestre de 2015 CABA Resto de PBA

21,0% 32,5%

Córdoba

7,3%

Santa Fe 14,3% 11,8%

3,2%

GBA

5,0%

8,2%

16,9% 43,1%

5,6% 8,3% 8,8%

Mendoza Resto del país

14,0%

CABA y Pcia. de Buenos Aires 58,6% de las empresas

Dos tercios del empleo

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

7

Distribución provincial

SBC

Cantidad de empresas con presencia en cada provincia (*) TOTAL (**) CABA Resto de PBA GBA Córdoba Santa Fe Mendoza Entre Ríos Neuquén Tucumán Río Negro Salta Chubut

55.910 18.150 7.943 6.647 4.598 4.054 2.171 1.289 1.041 1.030 952 934 914

Misiones Corrientes San Juan Chaco La Pampa Santa Cruz San Luis Jujuy Santiago del Estero Tierra del Fuego Catamarca La Rioja Formosa

828 681 670 647 610 515 488 410 381 288 246 219 204

* Incluye algunos servicios empresariales que no corresponden a SBC. ** No coincide con el total nacional porque algunas empresas tienen presencia en más de una provincia. Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento con datos del Ministerio de Trabajo

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

8

SBC

en Santa Fe

Empleo y empresas Empleo asalariado registrado Sector Total SBC Audiovisuales Informática I+D Servicios empresariales

Empresas

Cantidad

Part (%) en el total del sector en el país

Cantidad

Part (%) en el total del sector en el país

22.783

5,4%

3.421

7,1%

251

3,7%

6

1,3%

3.647

4,0%

269

5,5%

284

3,8%

44

10,8%

18.601

5,9%

3.102

7,3%

Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

Santa Fe: estudiantes y graduados universitarios en carreras vinculadas a SBC Estudiantes 11,0%

+71,6 mil estudiantes

30,2%

Graduados

+5,6 mil graduados

Arquitectura e ingeniería

4,0%

10,0% 4,5%

Audiovisual 31,6% Ciencias económicas 32,9% Diseño 0,6% Jurídicos 25,9%

24,8% 3,4%

Publicidad e investigación de mercado TIC

Grado y pregrado. Datos de 2014. Fuente: OEC con datos de SPU. SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

19,1% 1,3%

0,6%

Santa Fe: distribución regional de estudiantes y graduados universitarios en SBC Estudiantes

Graduados

0,5% 3,2% 1,3%

0,5% Rafaela

35,3%

3,6%

0,7%

24,2%

Reconquista Rosario 59,7%

Santa Fe Venado Tuerto

Grado y pregrado. Datos de 2014. Fuente: OEC con datos de SPU. SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

71,0%

SBC

en Entre Ríos

Empleo y empresas Empleo asalariado registrado

Empresas

Cantidad

Part (%) en el total del sector en el país

Cantidad

Part (%) en el total del sector en el país

3.353

0,8%

1.091

2,3%

0

0,0%

0

0,0%

Informática

403

0,4%

51

1,0%

I+D

42

0,6%

13

3,2%

2.908

0,9%

1.027

2,4%

Sector Total SBC Audiovisuales

Servicios Empresariales

Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

Entre Ríos: estudiantes y graduados universitarios en carreras vinculadas a SBC Estudiantes

+13,4 mil estudiantes

+800 graduados

Graduados

19,6% Arquitectura e ingeniería

17,6%

19,5%

16,7%

Audiovisual 1,2% Ciencias económicas 10,4%

Diseño

14,6% 35,7%

Jurídicos 39,5% 0,9% 10,9%

Publicidad e investigación de mercado TIC

Grado y pregrado. Datos de 2014. Fuente: OEC con datos de SPU. SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

13,3% 0,1%

Entre Ríos: distribución regional de estudiantes y graduados universitarios en SBC Estudiantes 13,1%

Graduados 9,3% 15,9%

Concepción del Uruguay

16,2% 3,9%

Concordia 9,4%

2,1% Gualeguaychú

2,0% 5,6%

13,2%

Libertador San Martín Paraná 55,3%

54,1%

Villaguay

Grado y pregrado. Datos de 2014. Fuente: OEC con datos de SPU. SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

Desarrollo regional & Clusters

SBC

Relevamiento SubseSTP 24 clusters y/o polos

Sectores: tecnología en general, TIC, audiovisual

75% tiene más de 5 años de antigüedad

Localidades maduras: Buenos Aires, Córdoba.

Casi 900 empresas

+31 mil empleos

Principales mercados: MERCOSUR, EEUU, UE y resto ALC

Localidades emergentes: Rosario, Mendoza, Tucumán, ariloche, Tandil, Mar del Plata Nuevos actores

Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

15

SBC

Clusters: principales proyectos y desafíos

Principales proyectos a corto plazo

Capacitación de RRHH

Financiamiento

83%

38%

RRHH

67%

0%

Doble tributación

33%

33%

Asociatividad

29%

Acceso a beneficios

50%

88%

46%

Infraestructura

71%

Acceso al mercado

50%

Gestión

Expansión en nuevos mercados Desarrollo de infraestructura común Obtención de beneficios fiscales

Obstáculos a la inserción externa

Desafíos más relevantes

Trato nacional

21%

25% Transparencia

Acceso a mercados

50% 100%

8%

17% 0%

50%

100%

0%

50% 100%

Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

16

Clusters

SBC

en Santa Fe

Relevamiento SSTP

147 empresas

+650 empleos

Principales mercados: MERCOSUR, Estados Unidos y UE

Cámara de Empresas de Desarrollo Informático de Rafaela (CEDI) Cluster TIC Santa Fe (CTSF)

Parque Tecnológico del Litoral Centro

Cluster de Empresas Tecnológicas Región Sur Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

Grupo Polo Tecnológico Rosario

Clusters

SBC

en Entre Ríos: Polo Tecnológico Paraná 20 Empresas

Proyectos a corto plazo • Expansión a nuevos mercados • Desarrollo de infraestructura común • Capacitación de RRHH

150 empleos Principales mercados: MERCOSUR y UE Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

• Obtención de beneficios fiscales

Obstáculos a la internacionalización • Acceso a los mercados • Doble tributación

Ejes de Acción

SBC

+ Industria

Financiamiento

Promoción Proyectos Tecnológicos MERCOSUR

Acceso al crédito Herramientas financieras

RRHH Analistas del Conocimiento Profesionales Emprendedores

Desarrollo Regional Clusters y Polos Parques Tecnológicos

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

19

Objetivos

SBC

para el período 2016-2020

Capital Humano Crear las condiciones para que se incorporen:

80.000 trabajadores SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

Exportaciones Incrementar los ingresos a:

USD 10MM anuales 20

Metas

SBC

para el año 2016 EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION

+10.000 EMPLEOS

+4 CLUSTERS EN DESARROLLO

NUEVAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS

PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS

+1.000M EXPORTACIONES

+1 PROYECTO TECNOLOGICO

PROGRAMA PRE SOFT

REGLAMENTACION INDUSTRIA AUDIOVISUAL

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

21

Programa 111MIL Para alcanzar la meta de 80.000 puestos de trabajo en los próximos 4 años, el sistema educativo debe acompañar el proceso y potenciar la capacitación de profesionales y técnicos del conocimiento.

• 1.000 EMPRENDEDORES

• •

10.000 PROFESIONALES

• 100.000 ANALISTAS DEL CONOCIMIENTO

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

Generar una fuerte inducción al emprendedorismo; Fortalecer las carreras de grado para formar 10.000 profesionales; Ampliar la base de la pirámide con 100.000 analistas del conocimiento en los próximos 4 años; Generar un título reconocido por la industria y certificado por el Ministerio de Educación, que pueda ser escalable a nivel terciario y/o universitario público-privado. 22

Programa 111MIL 200 hs prácticas Módulos virtuales 400 hs teóricas

Ej: Analista del Conocimiento en Programación (título standard) Reconocido por la industria Certificado por Min. Educación

HARD skills + SOFT skills aproximadamente 1 año de duración SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

23

MUCHAS GRACIAS Ing. Carlos Pallotti Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos M I N I S T E R I O D E P RO D U C C I O N D E L A N A C I O N Av. Julio A. Roca 651, Piso 8, Sector 9 tel.: +5411 4349 3241 / +5411 4349 3315 e-mail: subsestp@producción.gob.ar SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS