BOLETÍN INFORMATIVO | NUEVA ÉPOCA | NUM. 3 | AÑO 2009

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Más que un buen crédito

BOLETÍN INFORMATIVO | NUEVA ÉPOCA | NUM. 3 | AÑO 2009

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México



Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

FIRA Boletín Informativo Grupo Editorial Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial. Subdirección de Comunicación Institucional.

Documento elaborado por: Jorge Luis Reyes Moreno Director de Pesca y Recursos Renovables [email protected]

Martín Téllez Castañeda Subdirección de Evaluación de Proyectos Dirección de Consultoría en Agronegocios [email protected]

Juan Alberto González Sánchez Subdirección de Análisis de la Industria Dirección de Consultoría en Agronegocios [email protected] Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor No. 04-2008-071110511700-102

Publicación Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, su distribución es gratuita. Este documento puede ser consultado electrónicamente en www.fira.gob.mx

Edición Subdirección de Comunicación Institucional

Impresión Talleres FIRA,Morelia, Michoacán, México. Abril, 2009.



Directorio RODRIGO SÁNCHEZ MÚJICA Director General

ALBERTO LARA LÓPEZ Director General Adjunto de Finanzas

ULISES MORENO MUNGUÍA Director General Adjunto de Administración y Jurídica

SERGIO CORREU GLEAVES Director General Adjunto de Promoción de Negocios

JOSÉ VILLASANA GUTIÉRREZ Director General Adjunto de Inteligencia Sectorial

JOSÉ ONÉSIMO HERNÁNDEZ BELLO Director General Adjunto de Crédito

PABLITO DIEGO VALDERRÁBANO HERNÁNDEZ Director General Adjunto de Sistemas y Operaciones

ROSA HILDA ABASCAL RODRÍGUEZ Titular del Órgano Interno de Control en FIRA



Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Agradecimientos: Ing. Ernesto Acevedo González, Ing. Jose Antonio Manríquez Núñez, Ing. Marco Antonio Cabello Villareal, Ing. Rodolfo Zepeda Garibay, Lic. Alfonso Guardado Silva, Biol. Mayela Leyva Villarreal, Ocean. Federico Paredes Mejia, Biol. Marco Vinicio Hernández Álvarez, Ing. Manuel Moreno Campaña, Lic. Esteban Montaño Miranda, Lic. Jorge Tirado Rojas, Ing. Jerges Trujillo Bátiz, Biol. Salvador Meza García, Biol. Sergio Monroy Pulido, Ing. Martín Valenzuela López, Ing. José Muñoz Gómez. Nuestro más profundo agradecimiento a todos aquellos que contribuyeron mediante comentarios, información y observaciones a la realización de este documento y en especial a todas las personas y empresas que día a día brindan todo su esfuerzo y dedicación al negocio del camarón en nuestro país.



Contenido Introducción.......................................................................... 9 1. Demanda........................................................................... 11 1.1 Mercados Internacionales....................................................... 1.1.1 Estados Unidos................................................................... 1.1.2 Japón................................................................................. 1.1.3 España................................................................................ 1.1.4 Italia................................................................................... 1.1.5 Alemania............................................................................. 1.1.6 Francia................................................................................ 1.1.7 Reino Unido........................................................................ 1.2 Mercado nacional....................................................................

11 12 15 16 17 18 19 20 21

2. Oferta................................................................................ 25 2.1 Producción Mundial................................................................ 2.2 Producción Nacional............................................................... 2.2.1 Captura de camarón........................................................... 2.2.2 Acuicultura de camarón......................................................

25 27 29 30

3. Precios.............................................................................. 38 3.1 Precios internacionales del camarón mexicano....................... 3.1.1 Tallas grandes.................................................................... 3.1.2 Tallas medianas.................................................................. 3.1.3 Tallas chicas ...................................................................... 3.2 Precios nacionales.................................................................. 3.2.1 Tallas chicas....................................................................... 3.2.2 Tallas medianas y grandes..................................................

38 38 41 43 43 44 45

4. Costos de producción........................................................ 47 4.1 Costos de captura de camarón................................................ 47 4.2 Costos de cultivo de camarón.................................................. 57

5. Procesamiento del camarón............................................... 66 6. Análisis de brecha............................................................. 70 6.1 Resultados del análisis de brecha........................................... 71 6.1.1 Plantas procesadoras y congeladoras de camarón............... 71 6.1.2 Empresas comercializadoras mercado externo.................... 72



Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México



Contenido 6.1.3 Empresas comercializadoras mercado nacional................... 72

7. Oportunidades de negocios................................................ 73 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Captura de camarón................................................................ Acuicultura de camarón......................................................... Plantas procesadoras y congeladoras de camarón.................. Empresas comercializadoras mercado externo....................... Empresas comercializadoras mercado nacional......................

73 74 75 75 76

8. Conclusiones..................................................................... 77 Bibliografía........................................................................... 78 ANEXOS ANEXO No. 1 Productos y presentaciones de camarón................. ANEXO No. 2 Cifras de producción de camarón en México........... ANEXO No. 3 Memoria de cálculo de costos de captura de camarón............................................................. ANEXO No. 4 Memoria de cálculo de costos de acuicultura de camarón............................................................. ANEXO No. 5 Resultados del análisis de brecha entre la producción de captura y acuicultura con la industria del camarón.........................................

81 85 89 96 104



Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México



Introducción La producción mundial de productos pesqueros se estimó1 para 2008 en 168.3 millones de toneladas, de las cuales, 57% provienen de la captura y 43% de la producción acuícola. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por sus siglas en inglés Food and Agriculture Organization, 80% de las pesquerías en el mundo se encuentran colapsadas, o en su máximo esfuerzo pesquero sostenible, por lo que la única opción, en este momento, para incrementar la producción de productos pesqueros es la acuicultura. Las estimaciones de FIRA con base a los datos de la producción pesquera de FAO, muestran tasas medias de crecimiento anual en el periodo de 1990 a 2008, para la producción pesquera mundial del 2.65%, y cuyo impulso, esta determinado por el crecimiento de la acuicultura del 8.19%. Esta cifra, contrasta con un 0.57% de la producción de captura silvestre. En ese sentido, se estima que para el año 2014 la producción mediante cultivos acuícolas será igual a la producción silvestre o de captura en el mundo. Finalmente y después de años de aprovechamiento de los recursos pesqueros estamos empezando a cultivar en los mares. De acuerdo a estimaciones de FIRA con datos del anuario estadístico de acuicultura y pesca 2005 de la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA) en México, la producción pesquera estimada para 2008 fue de 1.5 millones de toneladas. Con una tasa media de crecimiento anual de 1990 a 2008 de 0.46%; Por su parte la producción de captura crece en 0.18%, mientras que la acuicultura lo hace en 2.00%, cifra muy inferior al crecimiento mundial. Considerando que el sector pesquero en México representa el 5% del PIB agropecuario que a su vez representa 2.8% del PIB Nacional, la actividad pesquera no es tan grande económicamente, pero si es la única, hasta hoy, que presenta opciones de crecimiento sostenible y de la cual dependen 17,010 empresas que dan empleo directo a más de 279,049 personas. (CONAPESCA. 2005) México, con más de 106 millones de habitantes2 es la 12° economía del mundo con un producto interno bruto de 1.17 billones de dólares3 y tiene un importante mercado interno, que no puede estar ajeno a las tendencias mundiales en la producción de productos pesqueros obtenidos en sistemas acuícolas. 1 2 3

Estimaciones de FIRA con datos de producción pesquera y acuícola de FAO. Pronósticos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para México en el año 2008 Cifra de los Indicadores mundiales de desarrollo 2005 del Banco Mundial 2009.



Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Dentro de la producción pesquera, la industria del camarón que incluye la captura, acuicultura, procesos y servicios, es hoy por hoy desde el punto de vista económico del país, la principal pesquería nacional y también concentra el mayor desarrollo acuícola de México; Hoy 2 de cada 3 kilogramos de camarón se producen vía acuicultura. El presente documento, muestran las tendencias mundiales y nacionales de la demanda y oferta del camarón, señalando las oportunidades de negocio para la conformación de clusters4 regionales que generen productos con valor agregado y diferenciados, brindando una mayor rentabilidad y sustentabilidad. Para que sea negocio el camarón requiere dedicación y una visión de largo plazo ya que al igual que todos los negocios de alimentos presenta altibajos, sin embargo, con el tiempo y un manejo inteligente, resulta ser una de las mejores alternativas de inversión y rentabilidad en el sector alimentario del país.

4

10

Se entiende comúnmente por cluster, a una concentración sectorial y/o geográfica de empresas en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas, con importantes economías externas, de aglomeración y especialización – de productores, proveedores y mano de obra especializada, de servicios anexos específicos al sector – con la posibilidad de acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva (Ramos, 1998 citado por Obeso, 2001).

1. Demanda 1.1 Mercados Internacionales En el mundo se producen alrededor de 6 millones 400 mil toneladas de camarón entero, mismas que equivalen a 4 millones 160 mil toneladas de camarón sin cabeza5, de esta cantidad, se estima que 2 millones 288 mil toneladas, equivalentes al 55%, se destinan al autoconsumo de los países productores y un 45%, esto es 1 millón 872 mil toneladas, se destinan a los mercados mundiales con un valor aproximado a los 12,820 millones de dólares (Gráfica No. 1 Producción y mercados mundiales del camarón) Escenario del camarón Producción y mercados mundiales (Millones de toneladas) Producción Mundial

Consumo Mundial

Auto consumo

Mercados Internacionales

Acuicultura

44%

$ 12,820 Millones USD

55% Captura

6.400 Camarón Entero

56% 45%

4.160 Camarón Colas

2.288 Camarón Colas

E.U. Japón U.E. Otros 1.872 Camarón Colas

Se estima que el mercado mundial de camarón en 20075 fue de 1 millón 872 mil toneladas. Los datos de FAO GLOBEFISH de 2007, señalan que la Unión Europea importó 616 mil toneladas (32.9% del mercado mundial), y esta cantidad se eleva a 838 mil toneladas (44.8% del mercado mundial) considerando la importación de camarón entre los países miembros de la Unión Europea. 5

La cabeza del camarón representa el 35% del peso total de un camarón entero y un camarón sin cabeza representa el 65% del peso total de un camarón entero. 6 Estimaciones de FIRA con datos de FAO.

11

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

El país que más importó camarón en el 2007 fue Estados Unidos con 558 mil toneladas (29.7%), por su parte Japón importó 207 mil de toneladas (11.1%) y se estiman 269.8 miles de toneladas de importación en países en vías de desarrollo. En el siguiente cuadro se muestran las importaciones de camarón de 2002 a 20087 de los principales mercados del camarón: Estados Unidos de Norteamérica, Japón, España, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania (Cuadro No. 1) Principales países importadores de camarón en el mundo Cifras en miles de toneladas

País

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Japón

248.9

233.2

241.4

232.4

230.0

207.3

209.4

Estados Unidos

429.8

505.6

518.5

531.7

592.7

558.2

566.5

España

127.8

143.2

144.8

155.7

179.4

178.9

180.7

23.4

Alemania

27.0

30.0

35.1

39.9

48.9

49.4

Francia

93.8

101.5

101.1

105.0

107.5

108.6

Reino Unido

90.3

93.8

89.9

89.2

87.5

87.9

55.0

56.2

62.9

72.9

74.4

75.1

Italia Total

48.3

878.2 1,148.1 1,186.2 1,208.8 1,309.1 1,262.7 1,277.6

Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008, USDA Datos de acuicultura con información del Departamento de comercio de los EE. UU. Febrero 12 de 2009 y Estimaciones FIRA.

El mercado de camarón en los principales países importadores creció con una tasa media de crecimiento anual del 6.45%, de 2002 con 878 mil toneladas a 2008 con 1 millón 278 mil toneladas esto es un incremento del 145% en tan solo 7 años. No obstante en la actualidad los mercados presentan un lento crecimiento del 1.18% de 2007 a 2008, se prevé que esta situación prevalezca durante 2009 y 2010 producto de la crisis económica mundial.

1.1.1 Estados Unidos Estados Unidos de Norteamérica es el principal país importador de camarón en el mundo con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 del 4.7% En 2008 importo 566 mil toneladas esto es 1.48% sobre las 558 mil toneladas de 2007. Por su parte el valor de las importaciones paso de 1,237 millones de dólares en 2007 a 1,287 millones de dólares en 2008 esto es un incremento del 4%. Estimaciones FIRA con datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008, USDA datos de acuicultura con información del Departamento de Comercio de los EE. UU. Febrero 12 de 2009. 7

12

1. Demanda Tailandia, Ecuador, Indonesia, China, México y Vietnam, abastecen en conjunto el 80.3% de las importaciones de los Estados Unidos; Tailandia es el principal proveedor con 32.4% del volumen importado. Indonesia y Ecuador contribuyen con el 14.8% y el 9.9% respectivamente. China aporta el 8.5%, México participa con el 6.1% y Vietnam con el 8.5%. El crecimiento de las exportaciones asiáticas se explica por aumento en la oferta vía cultivo, así como por el desarrollo de productos con valor agregado como los platillos preparados de camarón, camarón cocido y camarón empanizado. (Cuadro No. 2) Importaciones de camarón de los Estados Unidos de Norteamérica Cifras en miles de toneladas

País

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Tailandia

115.2

133.4

132.7

161.2

193.9

188.7

183.4

Ecuador

29.7

34.1

37.5

49.7

59.3

59.1

56.3

Indonesia

17.4

21.7

47.0

52.6

58.7

59.1

84.0

China

49.7

81.5

65.7

45.4

68.3

48.6

48.1

México

24.3

25.5

29.0

28.1

35.4

40.6

34.5

Vietnam

44.7

57.4

37.1

43.0

37.0

39.3

48.3

Malasia

1.5

1.3

12.7

17.2

20.4

22.8

30.1

44.3

45.5

41.1

35.8

27.5

21.0

15.4

India Bangladesh

8.5

8.1

17.4

15.8

19.4

14.9

13.7

10.3

10.0

16.5

11.1

9.9

10.8

7.1

9.7

11.4

8.5

8.6

7.8

8.9

9.1

Brasil

17.8

21.8

9.2

3.0

0.6

0.0

0.0

Otros

56.7

54.0

64.2

60.1

54.5

44.4

36.3

Total

429.8

505.6

518.5

531.7

592.7

558.2

566.5

Venezuela Guyana

Fuente: USDA, Datos de acuicultura con información del Departamento de comercio de los EE. UU. Febrero 12 de 2009

El Mercado de los Estados Unidos de Norteamérica presenta cinco segmentos de mercado de camarón y de estos, tres engloban el 90% de las importaciones: el camarón con cáscara congelado con 43%, el camarón pelado congelado con 27% y el camarón preparado con 20%. (Anexo No. 1 Productos y presentaciones de camarón).

13

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Segmento de mercado de Camarón con cáscara congelado Este segmento lo componen 9 tallas, en función al número de camarones sin cabeza ó colas de camarón por libra, es también el de mayor volumen y valor, además de ser la forma tradicional en la que se comercializa el camarón en la Unión Americana, este segmento presenta un lento crecimiento derivado en gran parte a la oferta de camarón de acuicultura. Este segmento se divide en tres grupos por sus características y precio: Tallas grandes, Medianas y chicas. Tallas Grandes: Conformado por las tallas denominadas extra colosal, colosal y jumbo, de gran tamaño y valor, en su mayoría se trata de camarón proveniente de captura, estas tallas abarcan las U10, U12, U158, y recientemente algunas tallas como la 16/20 y 21/259 que provienen de la acuicultura. Estas tallas se caracterizan por tener precios relativamente estables, son considerados como un producto de lujo de gran valor. En este segmento la participación de México es importante, posicionando al camarón Mexicano con una excelente reputación en calidad y sobreprecio. Otros países competidores en este segmento son India, Indonesia, Bangladesh y Vietnam. Tallas medianas: En este segmento se encuentran las tallas 26/30, 31/40 y 41/50 donde convergen las tallas de camarón de acuicultura y es donde se da la batalla por productos genéricos El comportamiento en los precios en este segmento es volátil derivado de factores como la sobreoferta vía acuicultura y las condiciones económicas de los países compradores, el segmento es controlado por los países asiáticos y Ecuador que abastecen a los EE. UU. Tallas Chicas: Segmento de tallas de camarón de menor peso, con referencia de tallas menores a la 51 over10. Estas tallas provienen tanto de captura como de acuicultura. La competencia en el segmento es por precio al tratarse de productos genéricos, el comportamiento de los precios es altamente fluctuante en función de la oferta.

Segmento de mercado de Camarón pelado congelado Ocupa el 27% del mercado de los EE. UU. La participación de México en este segmento es mínima ya que sólo aporta 1% de las importaciones, mientras U significa Under, en inglés es por debajo o menor que. Es el número máximo de piezas de camarón sin cabeza por una libra de peso. 9 Rango de número de piezas de camarón sin cabeza ó colas de camarón por una libra de peso. 10 La Talla 51 over, en inglés es mayor que o por encima de, significa que se requiere de más de 51 colas de camarón para alcanzar una libra de peso 8

14

1. Demanda que India, Indonesia, Tailandia y Vietnam, controlan el abasto con camarón de acuicultura. Este segmento representa para México oportunidades de negocio.

Segmento de mercado de Camarón preparado congelado Este segmento representa 20% del mercado. Es aquí donde participan los productos con valor agregado y que por su preparación facilitan su consumo tanto en el mercado institucional como en los hogares. La participación de México es poco significativa representando alternativas de negocio para las empresas de procesamiento de productos pesqueros.

Segmento de mercado de Camarón empanizado congelado Tiene el 9% del mercado de los EE. UU. Está destinado a los mercados de volumen que incluyen restaurantes de comida rápida y hogares, y es abastecido por países asiáticos en su mayoría. Este segmento esta limitado a tallas chicas de camarón.

Segmento de mercado de Camarón en otras presentaciones El tamaño de este segmento es de 1% del mercado con camarones frescos, secos, salados y enlatados entre otras presentaciones. En este segmento existe la oportunidad de abastecer con camarón vivo y camarón fresco a las comunidades asiáticas y latinas radicadas en la Costa Oeste de los Estados Unidos y por logística de transporte México cuenta con ventajas comparativas respecto a países asiáticos y de Sudamérica.

1.1.2 Japón Japón es el segundo país con mayores importaciones de camarón: Japón, es un mercado maduro que ha ido decreciendo a una tasa media de crecimiento anual de -2.84% de 2002 a 2008. Lo anterior, se atribuye al envejecimiento de su población y a su largo periodo de lento crecimiento económico, así como a la influencia en la población joven por comida de tipo occidental. Cinco países asiáticos abastecen el 74.5% de las importaciones de Japón; Vietnam con 19.3%, Indonesia con 17.9%, India con 13.0%, China con 11.6% y Tailandia con 12.7% (Cuadro No. 3)

15

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Importaciones de camarón de Japón Cifras en miles de toneladas

País

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Vietnam

41.5

47.6

55.5

54.6

51.1

40.0

40.4

Indonesia

53.6

52.4

48.6

45.6

43.7

37.1

37.5

India

34.8

28.2

31.6

26.3

28.5

27.0

27.3

China

19.6

20.3

22.6

24.1

22.8

24.0

24.2

Tailandia

19.0

16.8

17.2

18.4

20.1

26.4

26.7

Otros

80.4

67.9

65.9

63.4

63.8

52.8

53.3

Total

248.9

233.2

241.4

232.4

230.0

207.3

209.4

Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008 y estimaciones FIRA

El mercado japonés es una alternativa importante para el camarón mexicano, particularmente para el camarón café endémico del Golfo de California, proveniente de la captura.

1.1.3 España Con un volumen de importaciones aproximado de 181 mil toneladas en 2008, España es el principal mercado de camarón en la Unión Europea con una tasa media de crecimiento anual del 5.9% de 2002 a 2008. En España, el camarón es conocido como Gamba, Langostino o Camarón blanco y generalmente se comercializa con cabeza, congelado individualmente (IQF) y en cajas pequeñas de 1 y 2 Kg. El 47% de las importaciones de España provienen de tres países, Argentina con 19%; China con 16% y Ecuador con 12%. Es importante resaltar la tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de las importaciones de España de origen China con 49% al pasar de 2.6 a 28.3 miles de toneladas y de Ecuador con 39% al pasar de 3 mil a cerca de 22 mil toneladas. (Cuadro No. 4). Pese a las condiciones favorables para aprovechar este mercado, la participación de México en el mercado español aun no es significativa.

16

1. Demanda Importaciones de camarón de España Cifras en miles de toneladas

País Argentina

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

33.4

29.1

20.7

5.3

24.9

34.0

34.3

China

2.6

1.0

2.7

26.5

28.8

28.0

28.3

Ecuador

3.0

7.2

10.0

15.6

19.5

21.5

21.7

Colombia

5.5

7.5

7.0

9.6

8.8

7.9

8.0

Honduras

2.2

4.1

4.9

5.3

6.9

7.5

7.6

Marruecos

7.5

7.5

5.9

6.5

5.3

6.7

6.8

Nicaragua

0.5

1.3

2.0

3.2

4.0

6.6

6.7

Mozambique

4.2

4.1

3.7

4.8

4.6

5.7

5.8

Francia

2.1

3.2

2.8

3.3

2.2

5.5

5.6

Holanda

7.8

4.8

4.8

5.4

5.0

5.0

5.1

Brasil

6.2

14.8

17.8

16.8

14.0

5.0

5.1

Otros

52.8

58.6

62.5

53.4

55.4

45.5

46.0

Total

127.8

143.2

144.8

155.7

179.4

178.9

180.7

Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008 y estimaciones FIRA

1.1.4 Italia Italia ocupó en 2008 el cuarto lugar en importaciones de camarón en la Unión Europea, con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de 7.6% al pasar sus importaciones de 48 mil a 75 mil toneladas de camarón blanco, el cual se comercializa en presentaciones con y sin cabeza, congelado individualmente ó en bloques de camarón congelado denominados marquetas de 1 y 2 Kg., empacado en cajas de cartón con capacidad de 12 a 22 Kg. El 67.9% de las importaciones de Italia las realiza de 6 países; Ecuador participa con 24.9%, Argentina con 13.8%, Dinamarca con 8.9%, España con 8.7%; India con 6.7% y China con 4.8%. Resalta el dinamismo de las importaciones de Italia de origen Ecuatoriano con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de 26.3% al pasar de 4.6 a 18.7 miles de toneladas. (Cuadro No. 5)

17

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Importaciones de camarón de Italia Cifras en miles de toneladas

País Ecuador

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

4.6

6.9

10.7

14.1

17.7

18.5

18.7

12.3

9.2

6.1

1.2

6.8

10.3

10.4

Dinamarca

5.2

5.6

6.0

6.7

7.0

6.6

6.7

España

5.4

5.6

5.4

3.4

4.8

6.5

6.6

India

2.5

4.0

4.5

4.3

4.3

5.0

5.1

China

0.1

0.1

-

2.4

2.6

3.6

3.6

Malasia

2.4

4.3

2.7

3.7

3.2

2.8

2.8

Reino Unido

4.7

5.0

4.4

2.8

2.5

2.1

2.1

Otros

11.1

14.3

16.4

24.3

24.0

19.0

19.2

Total

48.3

55.0

56.2

62.9

72.9

74.4

75.1

Argentina

Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008 y estimaciones FIRA

1.1.5 Alemania Alemania mantiene y consolida su fortaleza económica después del proceso de unificación y en 2008 representó el quinto país de la Unión Europea con mayores importaciones de camarón; resalta su tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de 13.26%, la más alta registrada en el continente al pasar de 23.4 a 49.4 miles de toneladas. Alemania abastece el 60.9% de sus importaciones de 5 países; Tailandia con 18.2%, India con 13.1%, Holanda con 11.7%, Vietnam con 11.7% y Bangladesh con 6.3%. (Cuadro No. 6). Resalta la dinámica de las importaciones de camarón a Alemania procedentes de Tailandia con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 del 24.6% al pasar de 2.4 a 9 miles de toneladas, y de Vietnam de 63.6% al pasar de 0.3 a 5.8 miles de toneladas. Todo este crecimiento de las importaciones de camarón asiático obedece a las restricciones comerciales impuestas por los Estados Unidos y por tanto estos países se esforzaron por buscar nuevos mercados.

18

1. Demanda Importaciones de camarón de Alemania Cifras en miles de toneladas

País

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Tailandia

2.4

1.6

2.2

3.5

4

8.9

9.0

India

2.4

3

3.7

4.2

5.3

6.4

6.5

Holanda

2.7

2.5

3

3.6

4.1

5.7

5.8

Vietnam

0.3

1

1.5

3.3

4

5.7

5.8

Bangladesh

2.8

2.5

2.1

2.7

3

3.1

3.1

Bélgica

2.1

2.7

2.5

2.5

2.8

2.6

2.6

Dinamarca

1.4

2.1

1.8

2.1

1.5

2.6

2.6

Reino Unido

2.7

2.7

2.4

3

3.1

2.5

2.5

Otros

6.6

8.9

10.8

10.2

12.1

11.4

11.5

Total

23.4

27.0

30.0

35.1

39.9

48.9

49.4

Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008 y estimaciones FIRA

1.1.6 Francia Francia es el segundo mercado de las importaciones de camarón en la Unión Europea con una tasa media de crecimiento anual de 2003 a 2008 de 2.97% al pasar de 93.8 a 108.6 miles de toneladas. Las especies que importa son Camarón Gris, Bouquet Camarón, Camarón Café y Blanco en presentaciones con cabeza, congelado individualmente (IQF) en cartones de 2 Kg. empacado en cajas de cartón con capacidad de 6 a 10 Kg. El 49.2% de las importaciones las realiza de cinco países; Ecuador con 14.7%; Brasil con 12.5%, Madagascar con 8.7%, India con 8.6% y Holanda con 4.7% (Cuadro No. 7). Respecto al crecimiento de las importaciones por país se observa una tasa media de crecimiento anual de 2003 a 2008 de 27.1% para Ecuador pasando de 4.8 a 16 miles de toneladas, y la India con 21.6% pasando de 3.5 a 9.3 miles de toneladas. En contraparte las importaciones de Brasil disminuyeron -6.85% al reducir de 19.3 a 13.5 miles de toneladas.

19

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Importaciones de camarón de Francia Cifras en miles de toneladas

País Ecuador

2003

2004

2005

2006

2007

2008

4.8

7.1

9.1

12.3

15.8

16.0

Brasil

19.3

24.1

22.5

17.6

13.4

13.5

Madagascar

12.0

11.7

10.3

9.6

9.4

9.5

India

3.5

4.3

5.2

8.4

9.2

9.3

Holanda

5.2

4.8

5.4

5.3

5.1

5.2

Indonesia

3.8

4.9

6.7

5.7

4.3

4.3

Vietnam

1.1

2.9

4.3

4.7

4.2

4.2

Colombia

3.7

2.8

2.2

2.4

3.7

3.7

Venezuela

0.9

1.6

0.6

1.7

3.6

3.6

Malasia

3.1

3.4

3.3

3.4

3.3

3.3

Dinamarca

1.9

3.4

3.9

4.2

3.2

3.2

Bélgica

2.0

2.1

2.7

2.8

2.5

2.5

Otros

32.5

28.4

24.9

26.9

29.8

30.1

Total

93.8

101.5

101.1

105.0

107.5

108.6

Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008 y estimaciones FIRA

1.1.7 Reino Unido El Reino Unido representa el tercer lugar de las importaciones de camarón del continente Europeo. Se trata de un mercado maduro, casi estable, aunque con ligero decrecimiento como lo muestra su tasa media de crecimiento anual de 2003 a 2008 de -0.53% al pasar el volumen de sus importaciones de 90.3 a 87.9 miles de toneladas. El 67.4% de las importaciones de camarón al Reino Unido provienen de seis países: Islandia con 17.5%, India con 12%, Dinamarca con 10.6%, Tailandia con 10.6%, Indonesia con 10.2% y Bangladesh con 6.5%. (Cuadro No. 8). Las importaciones de origen Tailandés presentan una tasa media de crecimiento anual de 2003 a 2008 de 48.37% al pasar de 1.3 a 9.3 miles de toneladas, por su parte Indonesia creció un 13.73% pasando de 4.7 a 8.9 miles de toneladas. En contraparte Islandia decrece un -7% pasando de 22.2 a 15.4 miles de toneladas, al igual que Bangladesh con – 7.59% al pasar de 8.5 a 5.7 miles de toneladas.

20

1. Demanda Importaciones de camarón del Reino Unido Cifras en miles de toneladas

País

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Islandia

22.2

20.8

17.7

16.9

15.3

15.4

India

11.6

10.8

10.8

11.3

10.5

10.6

Dinamarca

7.6

6.9

8

9.4

9.3

9.3

Tailandia

1.3

2.5

3.2

5.1

9.3

9.3

Indonesia

4.7

6.1

8.5

8.3

8.9

8.9

Bangladesh

8.5

8.2

9

6.2

5.7

5.7

Canadá

2.5

4.7

4.9

4.5

3.9

3.9

Ecuador

1

3

2.6

3.3

3.3

3.3

Noruega

4.8

5.6

4.5

3.5

2.7

2.7

Otros

26.1

25.2

20.7

20.7

18.6

18.7

Total

90.3

93.8

89.9

89.2

87.5

87.9

Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008 y estimaciones FIRA

1.2 Mercado nacional Durante los últimos años la producción de camarón nacional y el consumo han presentado un dinamismo importante (Gráfica No. 2 Producción y consumo aparente de camarón en México). Producción y consumo aparente de camarón en México (Toneladas peso vivo) 250,000

Producción Exportaciones Importaciones

200,000

Consumo aparente 150,000

100,000

50,000

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Datos de SIAVI Secretaría de Economía, CONAPO y estimaciones FIRA

21

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

El consumo nacional aparente11 muestra una tendencia creciente y en 2008 se estiman12 156,587 toneladas de camarón que se consumieron en el mercado interno, por su parte el consumo per cápita anual que es el consumo aparente entre el número de ciudadanos mexicanos presenta una tasa media de crecimiento anual del 13% al pasar de un consumo per cápita de 0.74 kg en 2002 a 1.47 kg en 2008. Las exportaciones de camarón se han incrementado con una tasa media de crecimiento anual del 9.76% al pasar de 30,805 toneladas en 2002 a 53,866 toneladas de camarón peso vivo en 2008. Por su parte las importaciones de camarón crecieron a una tasa media anual del 16.27% al pasar de 5,186 toneladas en 2002 a 12,816 toneladas en peso vivo en 2008. La balanza comercial en 2008 fue superavitaria con $ 323.8 millones de dólares, dado que se exportó camarón por un valor de $ 369.9 millones de dólares y se importo camarón por un valor de $ 46.1 millones de dólares (Cuadro No. 9) Datos de producción, comercio y consumo de camarón en México Cifras en toneladas de camarón peso vivo y millones de dólares

Año

Producción peso vivo

Exportaciones

Importaciones

Consumo Aparente

Consumo Percapita

Volumen

Valor

Volumen

Valor

2002

100,486

30,805

214.52

5,186

13.27

74,867

0.74

2003

123,904

40,326

300.99

9,675

28.08

93,253

0.91

2004

135,252

47,139

346.32

7,441

24.23

95,555

0.93

2005

152,195

45,018

332.59

10,918

36.79

1.14 118,096

2006

175,648

56,602

333.27

8,068

28.49

1.21 127,114

2007

178,284

64,072

402.10

9,703

28.94

1.17 123,914

2008

197,637

53,866

369.95

12,816

46.14

1.47 156,587

2009

203,163

56,560

388.45

13,200

47.53

1.49 159,804

TMCA

11.93%

9.76%

9.51%

16.27%

23.09%

13.09%

12.04%

Fuente: Datos de SIAVI Secretaría de Economía, CONAPO y estimaciones FIRA

11

12

22

Consumo nacional aparente.- Resultado de agregar al volumen de producción nacional el volumen de las importaciones y restar el volumen de las exportaciones. Estimaciones FIRA con datos de CONAPESCA y SIAVI Secretaría de Economía

1. Demanda En México el camarón se consume en diversas tallas y presentaciones que van desde el camarón con y sin cabeza enfriado con hielo, camarón sin cabeza congelado, camarón sin cabeza cocido con y sin cáscara, hasta los camarones procesados congelado y listos para comer con presentaciones de mayor valor agregado como los empanizados y platillos preparados. Las principales presentaciones que se comercializan en México por su volumen son el camarón crudo con cabeza enfriado en hielo y camarón pelado cocido enfriado en hielo ó congelado. El camarón crudo con cabeza es comercializado al cliente final en pescaderías y cadenas comerciales enhielado, ésta es una característica de las preferencias del consumidor a fin de evaluar la frescura del producto, asimismo evalúa la consistencia y dureza de la cáscara, asociando una cáscara blanda con un deterioro en la calidad del producto, dados los procesos naturales del camarón con cabeza, su vida de anaquel es reducida, aunque puede ser ampliada empleando productos químicos que retardan el proceso de descomposición. La preferencia por productos frescos enfriados con hielo representa una ventaja contra los productos de camarón congelados que se importan. El camarón es suministrado por campamentos pesqueros dedicados a la pesca ribereña de camarón, así como por la producción de embarcaciones camaroneras que no se destina a la exportación por su baja talla. Las granjas de cultivo ubicadas en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima y Tamaulipas son también una fuente de abasto de este producto. Generalmente existen centros de acopio y/o permisionarios que concentran la producción, misma que es vendida a un introductor que transporta el camarón con hielo en taras de plástico en camiones. Este introductor puede vender esta producción a otros introductores quienes abastecen a los principales mercados de pescados y mariscos del país, Mercado de Pescados y Mariscos de Zapopan, Jalisco y La Nueva Viga en México D.F. En menor medida se registran los mercados del Bajío, Puebla y Monterrey N.L. En estos puntos de venta se realizan operaciones de mayoreo a detallistas y menudeo, los detallistas surten a su vez a pescaderías y a mercados populares, también se efectúan operaciones para el abasto de cadenas de supermercados. Este producto está destinado a los segmentos de la población de las clases media y alta, así como a restaurantes y al sector turístico de playa en donde se preparan una gran variedad de platillos. El precio del producto está en función de su talla. Por su parte el camarón pelado y cocido es el camarón de menor tamaño (de 5 a 12 gramos) también llamado camarón para coctel ó pacotilla, es suministrado principalmente por la pesca ribereña en los Estados de Veracruz, Nayarit, Oaxaca y

23

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Chiapas, otra fuente de abasto son las granjas de cultivo de camarón ubicadas en los Estados de Sinaloa, Nayarit y Colima. Las producciones de camarón son vendidas a acopiadores, mismos que pueden revenderlo a procesadores donde el camarón es cocido, pelado, enfriado y empacado en bolsas de plástico de 1 kg y almacenado en refrigeración para su venta a introductores siguiendo el proceso de comercialización antes descrito. Este producto se destina al mercado de los restaurantes y puestos semi fijos, como materia prima para la elaboración de cócteles, tostadas y una gran variedad de platillos. El comportamiento de la demanda en el mercado nacional está influido por las costumbres de consumo de pescados y mariscos en la época de cuaresma, al igual que en el periodo de vacaciones de verano y en menor medida durante las festividades de navidad y año nuevo. Esos períodos afectan a la alza el precio del camarón en México, en contraparte, las épocas en las que se abre la temporada de captura de bahía y altamar provocan una baja en el precio por sobreoferta; esta situación crea ventanas estacionales las cuales pueden ser aprovechadas para generar valor. Existen pocos centros de distribución en el país, mismos que se encuentran en los principales polos urbanos, en Guadalajara, Jalisco, se encuentra el mercado de pescados y mariscos de Zapopan, Jalisco, en donde se estima se concentra 43% de las operaciones del país con aproximadamente 67,332 toneladas, en la ciudad de México se localiza el mercado de pescados y mariscos de la “Nueva Viga” en el cual se estima se comercializan 32,883 toneladas, 21% del mercado nacional, el restante 36%, esto es, 46,372 toneladas se manejan en mercados regionales tales como Monterrey, Puebla y en los mercados de las ciudades de tamaño medio como León, Morelia, Tijuana, Acapulco, Veracruz, Tampico, Oaxaca, Mérida y Cancún por citar algunos. El mercado nacional por sus características produce imperfecciones que repercuten en una baja generación de valor en las fases primarias de producción de camarón, en contra parte el valor se agrega por procesamiento, manejo, transporte y comercialización, en estos puntos existen oportunidades de negocios en la logística, procesamiento y elaboración de productos de valor agregado, así como en redes de frío para almacenamiento, transporte y distribución.

24

2. Oferta 2.1 Producción Mundial La producción mundial de camarón estimada fue en 2008 de 6.5 millones de toneladas, de las cuales 55% fueron de captura (3.6 millones de toneladas) y 45% fueron producidas vía acuicultura (2.9 millones de toneladas). El valor estimado de la producción mundial es de 29,639 millones de dólares . Para 2009 se espera que la producción de acuicultura sea de 3.1 millones de toneladas y la de captura de 3.6 millones de toneladas por lo que la oferta mundial será de 6.7 millones de toneladas, las cuales equivalen a 4.4 millones de toneladas de camarón sin cabeza, y se estima que el autoconsumo en los países productores será de 55%, con lo que la oferta mundial para comercio alcanzará los 1.9 millones de toneladas. (Gráfica No. 3 Producción mundial de camarón) Producción mundial de camarón (miles de toneladas peso vivo)

9000 8000

Miles de toneladas peso vivo

7000

Acuicultura Captura Total

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Años Fuente: Anuario estadístico de pesca FAO 2004, Seafood Today, Estimaciones FIRA

La oferta de camarón a nivel mundial presenta una tasa media de crecimiento anual estimada para el periodo 1998 a 2008 de 5.83%; la captura crece con una tasa media de crecimiento anual de 2.90% mientras que la acuicultura lo hace con una tasa media de crecimiento anual de 11.40% al pasar de 1 a 2.9 millones de toneladas. Esto significa que la producción acuícola casi se ha triplicado en tan solo 10 años. (Cuadro No. 10)

25

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Producción mundial de camarón Cifras en miles de toneladas peso vivo

Acuicultura

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

999

1,068

1,162

1,347

1,496

2,146

2,476

2,575

2,678

2,800

Captura

2,739

3,032

3,099

2,958

2,973

3,530

3,603

3,614

3,625

3,636

Total

3,738

4,100

4,261

4,305

4,469

5,676

6,079

6,189

6,303

6,436

Fuente: Elaborado con datos de FAO y estimaciones FIRA

En cuanto a la oferta, cuatro países producen poco más de 70% del volumen mundial de camarón: China, India, Indonesia y Tailandia; que generan 43%, 10%, 9% y 8% respectivamente. Las tendencias en la producción mundial de camarón, considerando que las pesquerías de camarón se encuentran sobre explotadas o en su máximo esfuerzo pesquero sostenible de producción, señalan que la producción de captura permanecerá estática o con un mínimo crecimiento de 0.3%. Por su parte la producción de acuicultura continuará creciendo pero en una menor proporción, un escenario conservador es un crecimiento de 5% en lugar de 11.4% que registró en los últimos años. Con lo anterior, los pronósticos de crecimiento de la oferta mundial de Camarón presentarían una tasa media de crecimiento anual de 2.56% para el periodo 2008 a 2015. (Cuadro No. 11) Estimaciones de producción mundial de camarón Cifras en miles de toneladas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Acuicultura

2,940

3,087

3,241

3,403

3,574

3,752

3,940

4,137

Captura

3,646

3,657

3,668

3,679

3,690

3,701

3,713

3,724

Total

6,586

6,744

6,910

7,083

7,264

7,454

7,652

7,861

Fuente: Elaborado con datos de FAO y estimaciones FIRA

26

2. Oferta 2.2 Producción Nacional La producción de camarón en México presenta una tasa media de crecimiento anual de 1990 a 2008 de 6.81%, al pasar de 60,310 a 197,535 toneladas, la producción se triplicó en los últimos 19 años, principalmente por la producción de camarón de acuicultura. (Gráfica No. 4 Producción nacional de camarón), (Cuadro No. 12)

Producción nacional camarón en México (Toneladas peso vivo)

300,000

Acuicultura Bahía Altamar Total

Toneladas peso vivo

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

15

14

20

13

20

12

20

11

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

01

20

00

20

99

20

98

19

97

19

96

19

19

19

95

0

Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005 y Estimaciones FIRA

Producción nacional de camarón Cifras en toneladas peso vivo

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Captura Altamar

32,840

34,212

32,881

38,364

40,034

44,159

39,194

41,768

42,173

Captura Bahía

23,099

23,510

25,008

24,151

23,152

25,875

26,571

29,151

24,413

4,371

5,111

8,326

11,846

13,138

15,867

13,315

17,570

23,749

60,310

62,833

66,215

74,361

76,324

85,901

79,080

88,489

90,335

Acuicultura Total

Fuente: Elaborado con datos de CONAPESCA

27

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Producción nacional de camarón Cifras en toneladas peso vivo

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Captura Altamar

40,383

34,933

37,427

33,158

35,203

31,043

35,117

37,224

36,480

Captura Bahía

26,108

26,664

20,083

21,477

26,342

22,707

26,276

27,327

26,780

Acuicultura

29,119

33,480

48,014

45,853

63,441

81,521

90,802

111,097

115,024

Total

95,610

95,077

105,522

100,486

123,904

135,252

152,195

175,648

178,284

Fuente: Elaborado con datos de CONAPESCA y estimaciones FIRA

En México las pesquerías de camarón, al igual que ocurre en el mundo, se encuentran en su máximo esfuerzo pesquero sostenible, por lo que no se prevén incrementos en los niveles de producción tanto para la pesca de camarón en altamar como para la pesca de camarón en bahías, no obstante pudieran presentarse variaciones estacionales en la captura, esto es una menor ó mayor captura, producto del comportamiento de los fenómenos climáticos de “El Niño” y de “La Niña”, así como de otros fenómenos meteorológicos, como los huracanes que reducen el número de días de pesca, además de la adopción de medidas para la administración de la pesquería del camarón, como la reducción del número de embarcaciones, las artes de pescada empleadas y en su caso la pesca por cuotas, que se encuentra en proceso de adopción. Por su parte, la producción vía cultivo se prevé continúe en crecimiento aunque a un ritmo menor al que ha presentado en los últimos años, debido a la problemática económica mundial que se ha venido presentando desde mediados del 2008. Con lo anterior los pronósticos de crecimiento en la producción nacional de camarón para el periodo 2008 – 2015 muestran una tasa media de crecimiento anual de 2.91% anual, pasando de 197,535 a 241,457 toneladas. (Cuadro No. 13). Estimaciones de producción nacional de camarón Cifras en toneladas peso vivo

28

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Captura Altamar

36,662

36,845

37,029

37,215

37,401

37,588

37,776

37,964

Captura Bahía

26,914

27,049

27,184

27,320

27,457

27,594

27,732

27,871

Acuicultura

133,959

139,166

144,603

150,280

156,208

162,399

168,866

175,622

Total

197,535

203,060

208,816

214,815

221,066

227,581

234,374

241,457

Fuente: Elaborado con datos de CONAPESCA y estimaciones FIRA 15

Estimaciones FIRA con datos de Anuario estadístico de acuicultura y pesca, CONAPESCA 2005

2. Oferta 2.2.1 Captura de camarón La producción de camarón silvestre se mantiene estática con una tasa media de crecimiento anual del 0.71% de 1990 a 2008; en 200815 se estima que la captura ascendió a 36,662 toneladas de captura de altamar, esto es 19% de la producción, destacan por su nivel de producción los Estados de Sinaloa con 11,263 toneladas, Sonora con 8,972 toneladas y Tamaulipas con 7,915 toneladas. Por su parte se estima una producción de 26,914 toneladas provenientes de la pesca ribereña la cual aporta 13% del total de la producción, destacan las producciones de los Estados de Tamaulipas con 6,207 toneladas, Sinaloa con 5,921 toneladas y Nayarit con 4,006 toneladas. A futuro se estima que los niveles de la producción anual para ambos tipos de captura crezcan al 0.5%, manteniéndose en niveles similares a los actuales. (Anexo No. 2 Datos de producción de camarón en México 1995 -2015 y Gráfica No. 5 Producción nacional de captura de camarón) Producción nacional de captura de camarón en México (Toneladas peso vivo) 60,000 55,000

Bahía

Toneladas peso vivo

50,000

Altamar

45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000

19

95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15

15,000

Años Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005 y Estimaciones FIRA

El camarón es un producto que se captura en México con barcos camaroneros con redes de arrastre en el Océano Pacífico, Mar de Cortés, Golfo de México y Mar Caribe, así como con embarcaciones menores impulsadas por motores fuera de borda en las aguas de esteros, bahías y lagunas costeras, equipadas con redes denominadas atarraya y la suripera.

29

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

En México el esfuerzo pesquero del año 2005 se conformó por 2,263 barcos camaroneros de los cuales en el Océano Pacifico se encuentra 70% de la flota nacional con 1,594 barcos, destacando los Estados de Sinaloa con 764 barcos y Sonora con 568 barcos. Por su parte el Golfo de México y Mar Caribe cuenta con 30% de la flota nacional con 669 barcos sobresaliendo los Estados de Campeche con 282 barcos y Tamaulipas con 265 barcos. Se estima que al menos 30,000 embarcaciones menores se destinan a la captura de camarón en esteros, bahías y lagunas. Según el Instituto Nacional de la Pesca (INAPESCA) la pesquería del camarón se encuentra en los límites máximos sostenibles de captura. En las costas de México se cuenta con 6 especies principales de camarones de importancia comercial que se desglosan en el siguiente cuadro. Especies de camarones en México (Ruiz, 1992; Martínez, 1999)

Nombre científico

Nombre Común

Litopenaeus vannamei

Camarón Blanco del Pacifico

Litopenaeus stylirostris

Camarón Azul

Litopenaeus setiferus

Camarón Blanco del Golfo

Farfantepenaeus aztecus

Camarón Café del Atlántico

Farfantepenaeus californiensis

Camarón Café del Pacífico

Farfantepenaeus duorarum

Camarón Rosado

La estrategia sugerida por los investigadores y técnicos con relación a la captura de camarón en nuestro país, es la de mejorar la administración de la pesquería, disminuyendo el esfuerzo pesquero mediante el retiro, sustitución y modernización de embarcaciones camaroneras, toda vez que 78% de la flota tiene una antigüedad mayor a los 20 años16; de igual forma se recomienda limitar el crecimiento de la pesca ribereña de camarón.

2.2.2 Acuicultura de camarón La producción de acuicultura de camarón presenta una tasa media de crecimiento anual, de 1990 a 2008, de 20.94%. En el 200817 esta actividad aportó 68% de la 16 17

30

Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca, CONAPESCA 2005 Estimaciones FIRA con datos de Anuario estadístico de acuicultura y pesca, CONAPESCA 2005

2. Oferta producción nacional de camarón con 133,959 toneladas. Se estima que la dinámica de crecimiento de la producción acuícola continuará a un ritmo de 5% anual hasta el 2015. Estos crecimientos estarán concentrados en Sonora y Sinaloa básicamente. (Cuadro No. 14 y Gráfica No. 6, 7 y 8) Producción de camarón de acuicultura en México 2008 Estado

Hectáreas Sembradas

Postlarvas Sembradas

Producción (toneladas)

Rendimiento (kg/ha)

Sonora

21,039

4,896,860,000

81,312

3,865

Sinaloa

40,866

3,628,580,331

38,506

942

Nayarit

5,088

450,991,770

5,059

994

Colima

350

137,273,516

1,515

4,329

BCS

643

230,500,000

3,504

5,449

Tamaulipas

749

189,960,000

2,602

3,474

BC

109

23,484,000

193

1,772

Tabasco

211

41,100,000

217

1,029

Jalisco

262

17,800,000

106

405

66,468

8,829,833,329

133,014

2,001

Total

Fuerte: Estimaciones FIRA con datos de la Revista Industria Acuícola 2008 y Comités Estatales de Sanidad Acuícola 2008 y 2009.

Producción nacional de acuicultura de camarón en México (Toneladas peso vivo)

200,000 180,000

140,000 120,000 100,000 80,000 60,000

Acuicultura

40,000 20,000

95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15

0 19

Toneladas peso vivo

160,000

Años Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005, Cesasin, Cosaes y Estimaciones FIRA

31

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Producción de camarón en Sonora (Toneladas peso vivo) 140,000 120,000 100,000 80,000

Acuicultura Bahía Altamar Total

60,000 40,000 20,000

19

95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15

0

Años

Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005, Cosaes y Estimaciones FIRA

Producción de camarón en Sinaloa (Toneladas peso vivo)

70,000

Toneladas peso vivo

60,000 50,000

40,000

Acuicultura Bahía Altamar Total

30,000 20,000 10,000

98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15

19

96

97

19

19

19

95

0

Años

Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005, Cesasin y Estimaciones FIRA

32

2. Oferta La especie que se cultiva en México es el camarón blanco del pacifico Litopenaeus vannamei. El cultivo consiste en la engorda de crías denominadas postlarvas en estanquería rústica, usando alimento balanceado suplementario, con factores de conversión de 1.5 a 2.1 Kg. de alimento por 1 Kg. de camarón, la densidad de siembra varía según el tipo de sistema de producción que se maneje, se tiene especial cuidado en mantener las condiciones físico-químicas adecuadas para asegurar una buena calidad de agua durante el cultivo, mediante el manejo de la productividad primaria vía fertilización, recambios de agua y aireación. El proceso de engorda es de 4 a 5 meses en ciclos cortos, para cosechar camarones de 14 a 16 gr. este tipo de cultivos lo emplean granjas en Sinaloa para lograr 2 cosechas por año de camarón de tallas chicas. Existe otra variante de cultivo denominada ciclo largo de 7 a 8 meses, con una o dos cosechas parciales en los meses 4-5, a fin de disminuir la densidad de carga del sistema. El objetivo de este ciclo es la producción de tallas medianas y grandes con camarones de 28 a 30 gramos de peso, éste sistema se aplica en Sonora, y se empieza a adoptar en Sinaloa. En la actualidad se cuenta con Comités Estatales de Sanidad Acuícola que establecen los protocolos y condiciones de manejo y cultivo, fechas de siembra y cosechas y medidas preventivas para hacer frente a amenazas por enfermedades. Las tecnologías en la producción de cultivo de camarón se clasifican en tres rubros.

Cultivo extensivo. Se desarrolla en estanques naturales o construidos con tamaños de 10 a 100 ha, en dónde se cultiva camarón a bajas densidades, entre 1 y 5 postlarvas por m2; el nivel tecnológico es bajo y se obtienen producciones menores a 1 toneladas /ha.

Cultivo semi-intensivo. Se realiza en estanquería rústica con tamaños de 5 a 10 ha, con densidades de cultivo entre 5 y 25 organismos por m2 y con un nivel tecnológico medio; la producción varía entre 1.5 y 5 toneladas/ha. Este tipo de cultivo es el más difundido en nuestro país.

Cultivo intensivo. Se desarrolla en estanquería de 1 a 5 ha; el cultivo de camarón es en altas densidades, que varía entre 25 a 50 o más organismos por m2, requiere un alto nivel tecnológico y se logran producciones de 6 a 12 toneladas/ha.

33

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

La distribución de la superficie destinada al cultivo de camarón en México es semiintensivo en 80%, extensivo en 15% y 5% de sistemas intensivos.

Descripción del cultivo de camarón A continuación se describen, a manera de ejemplo y de forma enunciativa, las actividades que se realizan para el cultivo de camarón, las cuales varían dependiendo de la especificidad del sistema de cultivo, infraestructura y estrategia de cultivo de cada granja.

- Preparación de estanques: Ocho semanas antes de la siembra se deben realizar actividades encaminadas a la preparación general de los estanques. Con el análisis de suelo se determinan: pH, Materia orgánica, fósforo, potasio, calcio y nitrógeno; con estos análisis se determina la necesidad de lavar el fondo de los estanques antes del llenado (en caso de pH ácido) o de oxigenar bien el suelo removiéndolo. También ayuda a definir los componentes que deben constituir el fertilizante y en que proporción. Antes del llenado de los estanques se procede a la manufactura de los bastidores con diferentes mallas, según va siendo el tamaño del camarón, iniciándose con la de 1/32” hasta la de 1/2”. Los tablones de las compuertas tanto de entrada como de salida se fijan con cal y manteca, ya que el sellado debe ser hermético en las primeras semanas de operación. Una vez colocados los bastidores se comienza a llenar el estanque para realizar pruebas de drenado; posteriormente se llena el estanque con una columna de agua de 30 a 40 cm. y se procede a fertilizar con la finalidad de favorecer la multiplicación de fitoplancton y demás organismos que forman parte de la alimentación de las postlarvas. Una vez que los estanques tienen un nivel de 50 - 60 cm. se encuentran listos para recibir las postlarvas.

- Transporte de postlarvas y aclimatación: Las postlarvas adquiridas a los laboratorios se acondicionan para su traslado y posterior siembra en los estanques. Una vez que se han contado por muestreo las postlarvas, se trasladan por tierra en transportadores de 1,000 litros o de 15 litros cuando es transportación aérea, y dependiendo del tiempo de traslado es la densidad utilizada de 800 - 1,000 postlarvas/l para 14 hrs. o más y de 1,000 - 1,500 postlarvas/l para 2 - 5 hrs.

34

2. Oferta Con el fin de bajar el metabolismo y los requerimientos de oxigeno, la temperatura de traslado debe oscilar entre 18 - 22 °C. Una vez llenos los transportadores se mantendrán en oxigenación constante. La aclimatación tiene la finalidad de igualar las condiciones de l agua de transporte con las del estanque en forma gradual. Para esto se utilizan dos tanques de aclimatación de 1 m3 de capacidad en el cual se vacían las larvas directamente. Se les suministra oxigeno para conservarlas en condiciones adecuadas, verificándose también el estado de las postlarvas observando el color, la actividad y se estima la mortandad. Además se registran los parámetros físico-químicos del tanque de aclimatación, así como del estanque. La aclimatación se inicia añadiendo agua del estanque por medio de una bomba de 3/4” a la tina de aclimatación, regulando el suministro según lo deseado, apegándose a las siguientes indicaciones: * La salinidad debe reducirse en rangos de 2 - 3 partes por mil/hr. * La temperatura debe cambiarse a razón de 1.5 °C/hr. * El pH debe modificarse a razón de 0.3 unidades/hr. Al finalizar la aclimatación se estima el número de postlarvas vivas por muestreo y extrapolación. Posteriormente y con la debida precaución se vacían las postlarvas del tanque de aclimatación al estanque.

- Parámetros físico-químicos Del agua de los estanques se monitorean los parámetros de temperatura, oxigeno disuelto, salinidad, pH y turbidez. PARÁMETRO

RANGO ÓPTIMO

HORARIO

FRECUENCIA

Temperatura

18 – 32 °C

5:00 Y 18:00 HRS.

diario

Oxigeno

3 – 9 P.P.M.

5:00 Y 18:00HRS.

diario

Salinidad

15 – 35 P.P.M

18:00 HRS.

diario

pH

7.2 - 8.2 UN.

18:00 HRS.

semanal

Turbidez

30 – 35 CM. DISCO S. 12:00 HRS.

diario

35

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

- Seguimiento de los estanques:

Recambios de agua Durante los primeros días no se recambia el agua ya que por los tamaños de las postlarvas se pueden pegar en el bastidor de salida; después de 15 - 20 días se realiza un intercambio superficial y se cambian los bastidores de 1/16” a 1/8”, la limpieza de los bastidores se realiza con cepillo dos veces al día. El nivel del agua varia entre 80 - 120 cm., según las condiciones. El recambio de agua promedio diario de los estanques es de 10 - 15% durante todo el ciclo. Fertilización Se utiliza urea como fuente de nitrógeno y superfosfato triple en una relación de 5:1, aunque las cantidades a suministrar dependen de los resultados del análisis del suelo y de las condiciones que prevalezcan.

Muestreos de crecimiento Se realiza semanalmente; al inicio se utiliza una red con luz de malla de 1/16”, se realiza un recorrido de 10 - 15 m y se obtiene la muestra; esta operación se efectúa cuando menos en tres lugares diferentes del estanque. Cuando el camarón esta más grande se puede emplear atarrayas de 1/4” y 1/2” de luz de malla con diámetro de 6 m; Un número mínimo de camarones muestreados es de 100 organismos para determinar el promedio.

Muestreo de población Se realizan mensualmente, para lo cual se utiliza una atarraya de 9 m de diámetro y se emplea el método de muestreos por sectores efectuándose de 8 - 10 lances por hectárea, tratándose de cubrir la mayor parte del estanque.

- Alimentación Se considera que en los primeros días de cultivo la productividad natural del estanque satisface los requerimientos nutricionales de los camarones. Sin embargo se recomienda suministrar alimento balanceado en forma de pelets ó peletizado en pequeñas dosis para familiarizar al organismo con el alimento. La cantidad de alimento a suministrar diariamente es un porcentaje del peso promedio del camarón; considerando la cantidad de organismos en el estanque, así como su peso promedio obtenemos la biomasa total y de acuerdo al porcentaje

36

2. Oferta establecido obtenemos la cantidad de alimento a suministrar en el estanque. Esta cantidad de alimento se proporciona en 3 raciones durante el día. Se utilizan 6 indicadores de alimentación por estanque (“charolas”) con el objeto de medir el aprovechamiento del alimento y optimizar el suministro. Para llevar a cabo la alimentación se contará con una panga de 9 pies de largo equipada con motor fuera de borda de 7 H.P. El alimento se suministra siguiendo una ruta determinada en zig-zag a lo largo del estanque, primero a lo largo y luego a lo ancho del estanque, con la finalidad de distribuirlo en toda el área del estanque.

- Cosecha Para preparar las condiciones de cosecha de camarón se empieza a bajar el nivel del agua de los estanques de forma paulatina durante 36 hrs. hasta el momento de iniciar la cosecha, dejando una profundidad de 25 - 30 cm. de agua. La cosecha se inicia en la tarde, se calcula un máximo de 12 hrs. para la conclusión de la misma, considerando además que debe coincidir con las mareas bajas para hacer eficiente el vaciado del agua de los estanques. Con la finalidad de determinar si el camarón se encuentra listo para ser cosechado, se realizan muestreos pre-cosecha, observándose la salud del mismo; si se detecta algún olor o sabor irregulares, manchas en el exoesqueleto, quistes, nado errático, manchas musculares, etc. la cosecha se pospone tomando las medidas correctivas en cada caso. El porcentaje de camarón en proceso de muda de su exoesqueleto no deberá ser mayor al 7% de la población. Se efectúan también preparativos para la cosecha tales como: limpieza de las estructuras de salida desalojando azolves y colocando trasmallos para evitar aglomeración de camarón en la estructura; se colocan plataformas para el tránsito de personal, se instalan lámparas, equipo de transporte para el camarón, tinas, cajas de plástico denominadas taras y planta generadora de energía eléctrica.

- Cosecha manual Se colocan dos cajas de cosecha y redes en forma de bolsa denominadas “chorucos”, uno bajo cada tubo de descarga y se procede a la apertura de las compuertas y los camarones inician su salida y son capturados en la bolsa o caja de cosecha. Cada vez que la bolsa contenga unos 20 - 30 Kg. de camarón, estas son vaciadas en taras para transportar el producto a las tinas receptoras que contienen suficiente hielo

37

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

para mantener la temperatura del agua entre 2 - 4 °C. En caso de saturación de la bolsa o caja de cosecha, se coloca el bastidor en la compuerta hasta desalojar el producto.

- Cosecha mecánica La maquina cosechadora se compone de una bomba hidráulica instalada frente al tubo de descarga de las compuertas. La bomba esta conectada mediante mangueras hacia la toma de fuerza, misma que se encuentra instalada en la corona del bordo. El camarón es transportado mediante el uso de mangueras hacia una tolva que esta ubicada por encima de la toma de fuerza; ahí, por medio de una parrilla de filtrado el agua es conducida al canal de descarga de agua y el camarón es depositado directamente en las tinas de recepción, donde es lavado y posteriormente depositado en cajas de plástico denominadas taras con capacidad de 60 Kg. para el poner el camarón con hielo para su transporte a la planta congeladora.

3. Precios 3.1 Precios internacionales del camarón mexicano De enero a diciembre de 2008, la Secretaría de Economía del Gobierno Federal Mexicano, reportó un monto de exportaciones totales de 35,013 toneladas de camarón, con un valor de 370 millones de dólares, de las cuales 95.3% se enviaron al mercado de Estados Unidos (EE. UU.). En general se trata de camarón con cáscara sin cabeza congelado en tallas grandes, medianas y chicas .

3.1.1 Tallas grandes El segmento de tallas grandes compuesto por las tallas U-10, U-12, U15, 16/20 y 21/25 históricamente se producían vía captura, hoy en día las tallas 16/20 y 21/25 son abastecidas por la producción acuícola del Estado de Sonora. En la gráfica No. 9 se observan los precios promedio de las exportaciones de camarón de tallas grandes que tuvieron su máximo histórico de precios en el año 2000 y posterior al atentando del 11 de septiembre de 2001 a los EE. UU. bajaron sus precios. En la actualidad estas tallas presentan una recuperación en sus precios excepto la talla 21/25.

38

3. Precios Precios de camarón de México, tallas grandes ($USD/lb) 8

Talla> 15

7.5

Talla 15/20

$ USD Dólares / libra

7

Talla 21/25

6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA, National Marine Fisheries Services.

Las tallas U-10, U-12 y U-15 producidas en la captura de camarón en altamar y denominadas Jumbo por tratarse de camarón de gran tamaño y destinadas generalmente a los estratos de alto poder adquisitivo y restaurantes de especialidades, presentan una tendencia de precios en 2007, 2008 y 2009 a estabilizarse. (Gráfica No. 10) Precios de camarón blanco de la costa oeste de México tallas U-10, U-12 y U-15 ($ USD/lb) 14 13

U-10

11

U-12

U-15

10 9 8 7

2/5/09

1/5/09

12/5/08

11/5/08

10/5/08

9/5/08

8/5/08

7/5/08

6/5/08

5/5/08

4/5/08

2/5/08

3/5/08

1/5/08

12/5/07

11/5/07

6 10/5/07

$ USD Dólares / libra

12

Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Shrimp News Internacional con información del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA, National Marine Fisheries Services.

39

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Por su parte las tallas 16/20 y 21/25 fueron las más afectadas tanto por los atentados del 11 de septiembre como por el incremento en la oferta por la producción de camarón de acuicultura. Dejando de tener su sobreprecio y con una tendencia actual a estabilizarse después de un proceso de recuperación de precios tal como se muestra en la Gráfica No.11 con precios desde 1996 a 2009 y en la Gráfica No.12 con precios de 2007 a 2009.

Precios de camarón blanco de la costa oeste de México Tallas 16/20 y 21/25 ($ USD/lb)

$12.00

$8.00

$6.00

$4.00

Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Ocean Garden Products Inc. Urner Barry, Shrimp News Internacional con información del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA, National Marine Fisheries Services.

40

1/1/09

1/1/08

7/1/08

7/1/07

7/1/06

1/1/07

7/1/05

1/1/06

7/1/04

1/1/05

7/1/03

1/1/04

7/1/02

21/25

1/1/03

1/1/01

1/1/00

7/1/00

1/1/99

7/1/99

7/1/98

7/1/97

1/1/98

7/1/96

1/1/97

1/1/96

$0.00

7/1/01

16/20

$2.00

1/1/02

$ USD Dólares / Libra

$10.00

3. Precios Precios de camarón blanco de la costa oeste de México Tallas 16/20 y 21/25 ($ USD/lb) 8 7.5

$ USD Dólares / Libra

7 6.5

16/20

21/25

6 5.5 5 4.5

1/28/09

12/28/08

11/28/08

9/28/08

10/28/08

8/28/08

7/28/08

6/28/08

5/28/08

4/28/08

3/28/08

2/28/08

1/28/08

12/28/07

11/28/07

10/28/07

3.5

9/28/07

4

Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Shrimp News Internacional con información del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA, National Marine Fisheries Services.

3.1.2 Tallas medianas. Las tallas medianas de camarón 26/30, 31/35, 36/40 y 41/50 son producidas principalmente vía acuicultura y es en este segmento donde se presenta una fuerte competencia entre los países asiáticos como Tailandia e Indonesia y los países sudamericanos como Ecuador y Brasil para competir en el mercado de los EE.UU. Destaca el caso de Brasil que cambió su estrategia de mercado y de la cual deberíamos de imitar para el caso de México, dado que ante los bajos precios de estas tallas y las restricciones de barreras arancelarias opto por atacar el mercado interno dejando de exportar camarón a los EE.UU. Estas tallas registraron bajas de precios en 2001 y 2005, en la actualidad presentan una ligera recuperación y tendencia a estabilización de precios. (Gráficas No. 13 y 14)

41

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Precios de camarón de México, tallas medianas ($USD/lb) 6.5 6

$ USD Dólares / libra

5.5 5 4.5 4

Talla 26/30

3.5

Talla 31/40

3

Talla 41/50 2.5 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Años

Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA, National Marine Fisheries Services.

Precios de camarón blanco de la costa oeste de México Tallas 26/30, 31/35, 36/40 y 41/50 ($ USD/lb)

4.6 4.4

$ USD Dólares / Libra

4.2 4 3.8 3.6 3.4

26/30 31/35 36/40 41/50

3.2

Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Shrimp News Internacional con información del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA, National Marine Fisheries Services.

42

2/21/09

1/21/09

12/21/08

11/21/08

10/21/08

8/21/08

9/21/08

6/21/08

7/21/08

5/21/08

4/21/08

3/21/08

1/21/08

2/21/08

12/21/07

11/21/07

9/21/07

10/21/07

8/21/07

2.8

7/21/07

3

3. Precios 3.1.3 Tallas Chicas. Las tallas chicas de camarón compuestas por las tallas 51/50, 61/70 y mayores de 70 camarones sin cabeza por libra, presentan una fuerte influencia en sus precios, producto de la oferta de camarón de acuicultura Después de la caída en precios de 2001 tuvieron una recuperación de 2003 a 2005, en 2006 presentan otra caída en sus precios y en la actualidad se encuentran en niveles de precios menores a los $3 USD Dólares por libra. (Gráfica No. 15) En el mediano plazo no se prevé una recuperación en los precios de estas tallas que también son ofertadas por el camarón de captura en aguas frías de Groelandia y Alaska. Precios de camarón de México, tallas chicas ($ USD/lb)

6

$ USD Dólares / libra

5.5 5

TALLA 51/60 TALLA 61/70 TALLA < 70

4.5 4 3.5 3 2.5 2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Años

Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA, National Marine Fisheries Services.

3.2 Precios nacionales El mercado de camarón en México se concentra en 7 productos principales, camarón pacotilla, camarón chico con ó sin cabeza, camarón mediano con o sin cabeza y camarón grande con sin cabeza.

43

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Los precios del camarón registran estacionalidad más de la mitad del año y reporta precios bajos en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de cada año, debido a que en esta temporada ocurre la captura en las costas del pacífico y la cosecha en el caso de la acuicultura. En contra parte, se presentan precios altos de febrero a mayo, debido al incremento de la demanda por motivo de cuaresma y semana santa. Lo anterior influye en los precios de venta de camarón de acuicultura de tallas medianas y chicas destinadas al mercado interno como de muestra en la gráfica No. 16 de precios de venta de camarón a bordo de granja en Culiacán, Sinaloa durante 2008. Precios de camarón a bordo de granja por talla en gramos en Culiacán, Sinaloa (Cifras en pesos por kilogramo)

50

10 12 14 15 16

$/kilogramo

45

gramos gramos gramos gramos gramos

40

11/24/08

11/17/08

11/3/08

11/10/08

10/27/08

10/20/08

10/13/08

10/6/08

9/29/08

9/22/08

9/15/08

9/8/08

9/1/08

8/25/08

8/18/08

8/11/08

8/4/08

7/28/08

30

7/21/08

35

Fecha Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Instituto Sinaloense de Acuacultura, Gobierno del Estado de Sinaloa.

3.2.1 Tallas chicas Los precios de camarón de tallas chicas y camarón cocido pelado denominado pacotilla presentan una baja generalizada en sus precios. Al aumentar la oferta de camarón vía acuicultura los precios bajan haciendo mas accesible el consumo de camarón a una mayor población y ampliando el tamaño del mercado interno.

44

3. Precios La tasa media de crecimiento anual de 2000 a 2009 de los precios en pesos reales a diciembre de 2008 para el camarón pacotilla es de -6.% al pasar de $201 a $115 respectivamente. (Gráfica No. 17) Para el camarón chico con cabeza la TMCA18 es del -7.4% al pasar de $143 a $72 de 2000 a 2009, por su parte el camarón chico sin cabeza presenta una TMCA del -11% al pasar de $201 a $70 de 2000 a 2009 respectivamente.

Precios de camarón Pacotilla y Chico en cuaresma en la Nueva Viga, México D.F. (Cifras en pesos de diciembre de 2008 / kg)

200

Pacotilla Chico con cabeza Chico sin cabeza

180

$/kilogramo

160 140 120 100 80 60 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Sistema nacional e información e integración de mercados SNIIM, Secretaría de Economía

3.2.2 Tallas medianas y grandes. Los precios de las tallas de camarón mediano con y sin cabeza presentan una baja en sus precios con una Tasa media de crecimiento anual de 2000 a 2009 en precios reales a diciembre de 2008 del -8.1% y -9.8% respectivamente. Por su parte el camarón grande con y sin cabeza registran una TMCA19 del -6.87% y -5.5% en el periodo 2000 a 2009. (Gráfica No. 18). 18 19

TMCA Tasa media de crecimiento anual TMCA Tasa media de crecimiento anual

45

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Estas bajas en los precios del camarón en el mercado nacional han logrado incrementar el volumen de consumo aparente de 74.8 mil toneladas en 2002 a un estimado de 159.8 mil toneladas en 2009, esto es, el consumo per cápita paso de 0.74 a 1.49 kg de 2002 a 2009 respectivamente por lo que el negocio de camarón paso de ser un producto de lujo a un negocio de volumen.

Precios de camarón Mediano y Grande en cuaresma en la Nueva Nueva Viga, México D.F. (Cifras en pesos de diciembre de 2008 / kg)

330

Mediano con cabeza Mediano sin cabeza Grande con cabeza Grande sin cabeza

280

$/kilogramo

230

180

130

80

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Sistema nacional e información e integración de mercados SNIIM, Secretaría de Economía

46

4. Costos de producción Uno de los dos factores que afectan la rentabilidad y la competitividad de la industria del camarón son los costos de producción, los cuales mediante el uso de tecnología y herramientas de administración, economías de escala y la consolidación de clusters regionales, es factible lograr hacer un mejor uso de los recursos e insumos necesarios para la producción, logrando con ello bajar costos o ser más eficientes, mejorando la rentabilidad y sustentabilidad de los negocios. A continuación se presenta el desglose de los costos de captura de camarón en altamar y de cultivo de camarón (Ver Memorias de cálculo en Anexos 3 y 4).

4.1 Costos de captura de camarón Para hacer el análisis de los costos de captura de camarón se tiene que acotar la región donde se realiza la captura y las características de la embarcación mayor, denominada barco camaronero. Para este ejercicio de análisis de costos de captura se seleccionó como región el Océano Pacífico y en particular el puerto de Mazatlán, Sinaloa, donde se concentran más de 500 embarcaciones camaroneras, que representa la cuarta parte de la flota nacional. La temporada de captura corresponde a la que dará inicio en septiembre de 2009 y concluye en marzo de 2010, comúnmente denominada temporada de captura 2009/2010. Para efectos prácticos se realizó el cálculo de los costos de producción de una “embarcación mayor camaronera tipo” de tamaño mediano de 72 pies de eslora ó de largo y que usa un motor Diesel de 550 HP de potencia. La captura de camarón se realiza en barcos camaroneros, los cuales efectúan viajes de captura con una duración promedio de 28 días. La duración del viaje puede reducirse dependiendo de las condiciones climatológicas, como la presencia de tormentas tropicales y huracanes, y que por seguridad las embarcaciones buscan resguardo en el puerto más cercano; por su parte las averías por descomposturas mecánicas obligan a las embarcaciones a regresar a puerto para ser reparadas. Para determinar los costos de captura de camarón temporada 2009/2010 se tomó como referencia la siguiente información técnica y el programa de producción de captura.

47

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Programa de producción de captura de camarón en altamar Estado de Sinaloa Embarcaciones

72 pies

Potencia del Motor en HP

550

Numero de viajes (28 días por viaje)

6

% captura en 1 viaje

50%

% captura en 2 viaje

20%

% captura en 3 viaje

12%

% captura en 4 viaje

5%

% captura en 5 viaje

8%

% captura en 6 viaje Captura de camarón exportación (Ton) * Captura de camarón mercado nacional (Ton) * Captura total (Ton) *

1

Eslora (longitud del barco)

5% 12.00 3.00 15.00

* Camarón sin cabeza

El primer viaje es el más importante ya que en éste logran capturar hasta 50% de la producción de la temporada, por eso es indispensable que los barcos salgan con todos los insumos necesarios o “avituallado” para permanecer capturando el mayor tiempo posible y en perfecto estado físico y mecánico para evitar pérdidas de tiempo por descomposturas. El primer viaje se realiza generalmente en septiembre por lo que las primeras descargas de producto se realizan a finales de septiembre o inicios de octubre, el barco atraca en el muelle del puerto donde descarga el producto y es avituallado nuevamente para salir “vía la pesca” o a pescar. Durante los subsecuentes viajes los porcentajes de captura son los siguientes: en el segundo viaje 20%, el tercer viaje 12%, el cuarto viaje 5% el quinto viaje 8% y el sexto viaje 5% del total de la producción de la temporada respectivamente. La producción de camarón de captura por temporada se estima en 15 toneladas de camarón sin cabeza, de esta producción se destina a la exportación 80%, esto es 12 toneladas, y para el mercado nacional 20%, que corresponde a 3 toneladas.

48

4. Costos de producción Ingresos Para determinar los ingresos se considera la composición de tallas de camarón, que se obtienen en la captura que generalmente es de tallas de camarón grande y que son las que se destinan al mercado de exportación. Asimismo, con base en datos históricos de precios, se estimó un precio promedio de $ 5.6 USD/lb para este tipo de tallas en 2009. Con base en el programa de producción de capturas por viaje de la embarcación y con la información de precios de producto se elabora el presupuesto de ingresos por ventas. Por ejemplo, en el primer viaje el barco captura 50% del total de la producción de 15 toneladas por temporada, esto es captura 7.5 toneladas, de éstas, 80% son de exportación esto es 7.5 toneladas X 80% = 6 toneladas de exportación, para mercado nacional son 1.5 toneladas. Los ingresos de camarón de exportación para este primer viaje son 6 toneladas de camarón sin cabeza a un precio de $5.6 dólares la libra, que equivalen a $12.35 dólares por Kg. (recordemos que cada kilogramo tiene 2.2 libras aprox.) por el tipo de cambio Peso Dólar estimado para 2009 de $ 13.50 pesos por dólar tenemos un ingreso de $ 996,300 pesos. Del ingreso de ventas de camarón para exportación, 80% se paga el mismo mes de entrega y el 20% restante, hasta el siguiente mes, estas políticas de pago pueden variar dependiendo de la empresa comercializadora, para la temporada de captura 2009 – 2010 se considero la política de compra de Ocean Garden Products Inc. A los ingresos de ventas de camarón para exportación las empresas comercializadoras, se descuentan los gastos de venta como son los costos por maquila de camarón, ya que el camarón descargado de los barcos se entrega en plantas procesadoras donde es limpiado, clasificado, acomodado en cajas de cartón con capacidad de 5 libras de peso, denominada marquetas y congelado. El servicio de maquila tiene un costo de 0.532 dólares por libra y el de empaque cuesta 0.070 dólares por libra. También están los costos de flete, seguros y cruce de frontera de 0.077 dólares por libra. Adicionalmente esta el cobro de comisión por comercialización que es el 7.5% de los ingreso.

49

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

El presupuesto de ingresos por ventas de camarón se muestra en el siguiente cuadro: Presupuesto de ingresos por ventas de camarón Arribo de viaje

% de de captura

(Oct) 1

Exportación

Captura Tn/barco Nacional

Ingreso ($) Camarón Exportacion

Ingreso* ($) efectivo Exportación

Ingreso ($) Camarón Nacional

Ingreso ($) Total ventas Camarón

50%

6.00

1.50

996,300.00

797,040.00

120,000.00

917,040.00

(Nov) 2

20%

2.40

0.60

398,520.00

518,076.00

48,000.00

566,076.00

(Dic) 3

12%

1.44

0.36

239,112.00

270,993.60

28,800.00

299,793.60

(Ene) 4

5%

0.60

0.15

99,630.00

127,526.40

12,000.00

139,526.40

(Feb) 5

8%

0.96

0.24

159,408.00

147,452.40

19,200.00

166,652.40

(Mar) 6

5%

0.60

0.15

99,630.00

111,585.60

12,000.00

123,585.60

-

19,926.00

-

19,926.00

1,992,600.00

1,992,600.00

240,000.00

2,232,600.00

TOTAL:

100%

Captura Tn/barco

12.00

3.00

* Se paga el 80% de lo maquilado. El 20% restante se paga en la siguiente entrega.

Gastos de venta Concepto

Factor 0.070

USD/Libra

2.08

MXP/Kg

24,960.00

Maquila

0.532

USD/Libra

15.84

MXP/Kg

190,080.00

Flete, Seguros y Cruce

0.077

USD/Libra

2.29

MXP/Kg

27,480.00

Comision por comercialiazación

7.50% Comercializadora

Precio del camarón sin cabeza para: Exportación (USD/Tn):

50

Costo ($)

Empaque

12,300

Mercado Nacional (MXP/Tn):

80,000

149,445.00 SubTotal

391,965.00

Tipo de Cambio

$13.50

4. Costos de producción Programa de consumo de diesel El principal costo de producción de la captura de camarón en altamar es el diesel marino, para determinar cuanto será el consumo y su costo, se establece el programa de consumo de diesel en función al número de viajes de pesca y de la capacidad y características del motor de la embarcación y su consumo de litros de diesel por hora. Programa de consumo de diesel y Lubricantes Embarcaciones

1

Potencia de motor

550 HP

Consumo de diesel

95 lts/hr

Horas de trabajo por día

15 Hrs

Duración de viaje en días

28 días % de consumo

Consumo Diesel (Lt)

Consumo Aceite (Lt)

100%

39,900

500

Segundo Viaje (octubre)

70%

27,930

300

Tercer Viaje (noviembre)

70%

27,930

300

Cuarto Viaje (diciembre)

70%

27,930

300

Quinto Viaje (enero)

70%

27,930

300

Sexto Viaje (febrero)

50%

Mes

Primer viaje (septiembre)

Total

19,950

300

171,570

2,000

El precio del Diesel es de $ 7.53/l y existe un subsidio de $2/l por lo que el precio para las empresas pesqueras puede ser de $ 5.53/l gestionando este apoyo.

Base de datos de insumos y artes de pesca. Para determinar el resto de los costos variables de captura se requiere actualizar la base de datos de los insumos y arte de pesca necesarios para la habilitación de las embarcaciones camaroneras que se muestran en el siguiente cuadro.

51

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Base de Datos de Insumos y Artes de Pesca Diesel ($/Lt)

7.53

Cabo nylon 1” Kg.

135.00

Aceite lub. ($/Lt)

30.00

Cabo nylon 3/4”

135.00

Grilletes 1/2”

42.00

Cabo nylon 1/2”

135.00

Grilletes 5/8”

84.00

Boyas (Pza) 6.5

257.00

Grilletes 7/16”

43.00

Armado chinchorro

Grilletes 1 1/4”

598.00

Tralla trat 9/16 m.

20.00

Catalinas chica 12’’ 10 ton Patescas

Copo 160 mallas Pz 30x11/2 2,197.00 Destorcedores 3/4” Gurdacabo g 9/16 pz

67.00

Reparación equipos viejos

Felastica (Kg)

78.00

fardo 18x2x200:

Cadena galv 3/8” $/Kg.

53.00

canastos :

Tablas 10’X60”X1 1/4” par: Fool (cable)5/8” (mt) Piola nyl #21 Kg Galgas 9/16”X64 mt Guantes

6,204.00 palas (pza) 60.00 153.00

uniforme (impermeable)Pza Rollo esp Nyln 1 1/4

4,731.00 Bolsas p/glaciar

2,211.00 12,005.00 1,602.00 168.00 940.00 17,135.00 203.00 330.00 389.00 86.00 8.00

22.00

A continuación se describen los costos de captura de camarón separados en variables y fijos. El detalle de los cálculos y cifras se muestran en el anexo No. 3 de costos de captura de camarón.

Costos Variables Pago a tripulación Los barcos camaroneros cuentan con 6 tripulantes: Un capitán, que es el encargado de la navegación del barco y de dirigir las actividades de captura, seleccionando las áreas en donde se realizará la pesca; un motorista que es el mecánico encargado de mantener en buen estado el motor de la embarcación; un ayudante de motorista; dos marineros y un cocinero.

52

4. Costos de producción Existe una negociación previa entre el dueño del barco y la tripulación que consiste en un ingreso sobre la base de 18% con respecto al 80% del valor de las ventas de camarón de exportación. Esta negociación puede variar de empresa a empresa, pero generalmente se mantienen en este rango. Con relación al 18% mencionado en el párrafo anterior, se hace una distribución entre los seis tripulantes, de tal manera que los dos puestos principales dentro de la tripulación que son el capitán, y el motorista, reciben 19% cada uno; el ayudante de maquinista recibe 16%; el cocinero también 16% y cada marinero recibe 15% de este ingreso. Generalmente los dueños de los barcos otorgan a la tripulación un anticipo uno o dos meses antes de salir a altamar para realizar la captura de camarón.

Combustibles Partiendo del programa de consumo de diesel se realizan los cálculos para determinar mensualmente el consumo de diesel derivado de la operación del motor del barco camaronero. Este consumo en litros de diesel se multiplica por el precio del diesel y se obtiene el costo de combustibles.

Lubricantes Este rubro contempla los gastos por la compra de aceite que se emplean para la operación del motor del barco, de igual forma, partiendo del programa de consumo de diesel, se determina un consumo de 500 litros de aceite para el primer viaje y 300 litros de aceite a partir del segundo y hasta el sexto viaje. Al conocer la cantidad de aceite que se requiere mensualmente se multiplica ésta por el precio del aceite y se obtiene el costo de lubricantes.

Artes de pesca Son las redes y equipos que emplean los barcos camaroneros para la captura de camarón; básicamente requieren de dos equipos de redes tipo “chinchorro” nuevas de 110 pies, adicionalmente se requiere de la reparación de equipos de redes usadas.

Pedidos de cubierta Son toda clase de insumos y herramientas que se emplean durante las labores de pesca, tales como guantes, botas, canastos y demás artículos. Existen requerimientos específicos en este apartado de artículos y su cantidad, mismos que multiplicados por su precio y al sumar el total nos da como resultado el total de costos de pedidos de cubierta.

53

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Alimentación de tripulación. Como se mencionó anteriormente, los barcos que capturan camarón en altamar realizan seis viajes, cada uno con una duración de 28 días y en cada barco van seis tripulantes, por lo que para los gastos de alimentación se considera una cuota diaria de $98 Con lo anterior se determina el gasto en alimentación para la tripulación de forma mensual.

Materiales auxiliares En este rubro se incluyen conceptos como gas refrigerante, sal y dispositivos excluidores de tortugas que se requieren en cada embarcación. Existe un requerimiento específico para cada uno de estos conceptos que multiplicado por su precio unitario y al sumarlos nos da el total de costos de materiales auxiliares.

Diversos Para los costos no previstos dentro de esta memoria de cálculo se considera el 5% de la suma de costos variables excluyendo el pago a la tripulación. Para el ejercicio que se describe, éstos ascienden a $61,283 por temporada.

Costos fijos Gastos de administración Los gastos de administración que realizan las empresas pesqueras que se dedican a la captura de camarón, prorratean estos gastos entre el número de embarcaciones, logrando con esto economías de escala. Dentro de los gastos de administración se encuentran los sueldos o cuotas por servicio de contador, auxiliar de contador, secretaria, velador y los gastos de oficina como renta, luz, agua, teléfono y energía eléctrica, entre otros.

Mantenimiento general Las embarcaciones camaroneras durante los meses de veda, reciben mantenimiento preventivo, el cual consiste en subir el barco a un varadero o astillero, donde se limpia el casco mediante baños de arena a presión para limpiar las placas de acero de la corrosión y posteriormente se les aplica pintura anti-vegetativa para evitar las adherencias al casco de plantas y animales marinos que incrementan la fricción casco-agua. También se efectúa una revisión en general de la maquinaria y equipos mecánicos, eléctricos y de navegación.

54

4. Costos de producción Impuestos La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera la pesca de camarón como una actividad primaria bajo el régimen simplificado, por lo que los impuestos se calculan sobre los flujos, asimismo, las obligaciones obrero-patronales tales como las cuotas al IMSS y Fondo de Retiro se calculan por una cuota por cada tonelada de camarón de exportación. Para el pago del impuesto ante la SHCP se calcula sobre la base de 3% sobre los ingresos, y para las cuotas al IMSS y Fondo de Retiro el monto es de $1,200 por tonelada.

Seguros La prima del seguro de riesgos de la embarcación tales como hundimiento, incendio y colisión, se calcula sobre la base de 1.92% del valor de la embarcación. Para este ejemplo es de $56,640.

Comentarios sobre los costos de captura Los dos principales componentes de los costos de captura de camarón son el consumo de combustible con 42.2% y el pago a la tripulación con 12.8% Costo de captura de camarón temporada 2009/2010 Distribución porcentual Impuestos 3.8% Mantenimiento 3.4%

Seguros 2.5%

Tripulación 12.8%

Gastos de Venta 17.4%

Admón y gastos oficina 2.8%

Combustible 42.2%

Diversos 2.7% Material Auxiliares 0.4% Alimentación 4.4% Pedidos de Cubierta 1.6% Artes de Pesca 3.3% Lubricantes 2.7%

55

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Análisis de ingreso, costo y utilidad por kilogramo de camarón (cifras en pesos) Precio de venta

148.84

Tripulación

19.13

Combustibles

63.25

Lubricantes

4.00

Artes de pesca

4.94

Pedido de cubierta

2.32

Alimentación

6.59

Materiales Auxiliares

0.61

Diversos

4.09

Administración

35.42

Impuestos

5.67

Costo financiero

1.30

Total

147.31

Saldo

1.53

Recomendaciones para reducir costos: Equipar la flota pesquera, utilizando redes sin nudos, toberas de diseño aerodinámico, sistemas de navegación, pinturas antiadherentes en el casco, equipos computarizados para navegación y el gobierno de la máquina principal y equipos electrónicos de detección. Estas recomendaciones pudieran representar hasta 25% de ahorro en el consumo de combustible. Capacitar a los patrones de barco sobre la forma más adecuada de administrar el uso del combustible, a fin de reducir los excesos en maniobras. Esta recomendación pudiera representar hasta 5% de ahorro en el consumo de combustible. El diesel representa 40% de los costos de operación, por lo que mantener una maquinaria en buenas condiciones es fundamental, el usar máquinas más eficientes en el consumo de combustible, tales como los motores híbridos, permitirían ahorros de hasta 10%. Asimismo la adición en el diesel de catalizadores enzimáticos, de uso común en los barcos de carga y los cruceros, puede reducir el consumo de combustible hasta en un 12% adicional.

56

4. Costos de producción Diversificar el uso de las embarcaciones hacia otras pesquerías, mediante la adaptación y equipamiento para transformar a la flota camaronera actual, en barcos de pesca múltiple.

4.2 Costos de cultivo de camarón Para realizar el análisis de costos de cultivo de camarón se define la región geográfica donde se ubican las granjas que para este ejemplo es la costa de Hermosillo, Sonora y el tipo de sistema de producción, el cual es semi intensivo de alta tecnología, en una superficie de 100 hectáreas. En esta región, existen tres estrategias de cultivo en función a las tallas del camarón que se pretende cultivar.

Estrategia de volumen; la cual consiste en realizar siembras a altas densidades, desarrollar el cultivo y efectuar cosechas parciales a fin de cosechar camarones desde los 12 gramos de peso hasta los 18 gramos. Al realizar estas cosechas parciales se baja la población en cultivo y se mejoran las condiciones de cultivo logrando unas cosechas finales con tallas medianas y grandes. Esta estrategia brinda liquidez por la venta del camarón de las cosechas parciales, no obstante, el precio del producto por su talla es menor.

Estrategia de talla; que determina sembrar a baja densidad, efectuar una o dos cosechas parciales con camarones de entre 16 y 18 gramos, bajando así la densidad de cultivo para finalmente lograr en las cosechas finales camarones con tallas superiores a los 28 y 30 gramos, logrando tallas de camarón grande con un mayor precio. Esta estrategia busca diferenciar el producto hacia tallas grandes de camarón, no obstante, éstas pueden ser sensibles a la baja en el precio.

Estrategia volumen-talla; es una combinación de las dos estrategias anteriores y la cual determina en función al monitoreo de los precios de mercado lograr un punto medio entre la producción por volumen y la producción por talla de camarón. Para este ejercicio se considera una granja de 100 hectáreas ubicada en la costa de Hermosillo, Sonora utilizando la estrategia de producción de volumen para el ciclo 2009.

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Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Para determinar los costos de producción en el cultivo de camarón, se parte de un programa de cultivo de camarón, en donde se manejan las fechas de siembra, la densidad, la superficie de cultivo y se da un seguimiento semanal para conocer el impacto en la población de camarones sembrados, de la mortalidad y del crecimiento de los organismos; esto es importante para poder determinar la cantidad de biomasa que es el número de organismos a una determinada fecha por su preso promedio. Con este dato de biomasa se calculan los requerimientos de consumo de alimento balanceado de forma semanal y mensual. Por otra parte, el programa de cultivo o de engorda permite establecer las fechas tentativas para realizar las precosechas conociendo la talla y el volumen de producto a cosechar, asimismo, permite establecer la fecha de cosecha final, peso de los camarones y la producción.

Para efectos de este ejercicio de cálculo de costos de cultivo se considera la información técnica del siguiente programa de producción:

Programa de producción de cultivo de camarón en sistema semi intensivo en la Costa de Hermosillo, Sonora Estrategia de producción

Volumen

Superficie de cultivo

100 ha

Densidad de siembra

30 Org./m2

Sobrevivencia Factor de conversión alimenticia Duración del ciclo (inicia 1° de abril)

78% 2.20:1 182 Días

Resumen de producción 1° Cosecha parcial, (20/jun de 12 g) 2° Cosecha parcial, (12/ago de 20 g)

60,000 kg

Cosecha final, (30/sep de 30 g)

425,304 kg

Final + Parciales

560,304 kg

Rendimiento por ha

58

75,000 kg

5,603 kg

4. Costos de producción De esta forma la granja de 100 hectáreas es sembrada a una densidad de 30 organismos por metro cuadrado y durante el ciclo de cultivo se obtendrá una sobrevivencia del 78% de los camarones sembrados. La duración del cultivo es de 182 días iniciando el 1º de abril de 2009, suministrándose alimento balanceado que considera un factor de conversión alimenticia de 2.2 kg de alimento por cada kilogramo de camarón cultivado; efectuándose dos cosechas parciales y una final, la primera cosecha parcial el 20 de junio de 2009 cosechando 75 toneladas de camarón de 12 gramos de peso; una segunda cosecha parcial el 12 de agosto de 2009 con 60 toneladas de camarón de 20 gramos y la cosecha final de 425.3 toneladas de camarón de 30 gramos. Para totalizar una producción de 560.3 toneladas de camarón, lo cual equivale a un rendimiento de 5.6 toneladas/ha

Ingresos Con base en datos históricos de precios de las dos principales tallas de exportación, se estimó el precio para 2009. Para la talla 16/20 un precio de 5.40 USD/lb y para la talla 21/25 un precio de 4.33 USD/lb, a los precios se le deducen los siguientes gastos de comercialización:

Gastos de comercialización Concepto

$USD/Lb

Gastos Maquila

0.500

Gastos de cruce

0.010

Gastos de seguro

0.080

Gastos de flete

0.030

Gastos empaque

0.055

Hielo

0.030

Renta cuarto frio

0.010

Total

0.715

Con el programa de producción y de precios se elabora el presupuesto de ingresos.

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Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Presupuesto de ingresos por ventas de camarón Volumen kg

Libras procesadas

Precios

Ingresos $ MXP (*)

1° Cosecha Parcial, 12 g

75,000

105,600

$ 35.00 MXP/kg

2,625,000

26-30

35%

21,000

29,568

$ 3.75 USD/lb

1,099,209

31-35

55%

33,000

46,464

$ 3.25 USD/lb

1,437,219

36-40

10%

6,000

8,448

$ 55.00 MXP/kg

330,000

2° Cosecha Parcial, 20 g

60,000

84,480

16-20

5%

21,265

29,941

$ 5.40 USD/lb

1,730,014

21-25

85%

361,508

509,004

$ 4.33 USD/lb

22,609,123

26-30

10%

42,530

59,883

$ 3.75 USD/lb

2,226,181

Cosecha Final, 30 g

425,304

598,828

26,565,318

Mercado de exportación

479,304

674,860

29,101,745

Mercado de nacional

81,000

114,048

2,955,000

560,304

788,908

32,056,745

Tallas

Total

% Tallas

(*) Ingresos descontando gastos de comercialización Libras procesadas=Kg.X0.64X2.2 Tipo de cambio$

2,866,428

13.5 MXP = $1USD

Por otra parte para determinar el consumo de diesel por concepto de operación de equipos de bombeo, se determina el consumo en función a las características de las bombas y del requerimiento de horas de bombeo para efectuar el recambio de agua de los estanques de cultivo.

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4. Costos de producción Programa de recambio de agua, consumo de diesel y operación del equipo de bombeo Área total de estanques

100 ha

Profundidad promedio

1m

Volumen total de agua

1,000,000 m3

Número de bombas

3 de 36 pulgadas

Capacidad de bombeo

30,240 m3/hr

Consumo de diesel

186 l/hr

Mes

hr de Bombeo

Consumo Diesel (l)

Abril

% Recambio Gasto m3/mes 2%

1,560,000

52

9,595

Mayo

5%

1,400,000

46

8,611

Junio

10%

2,800,000

93

17,222

Julio

15%

5,250,000

174

32,292

Agosto

15%

4,200,000

139

25,833

Septiembre

15%

5,250,000

174

32,292

TOTAL

677

125,845

El precio del Diesel es de $7.43 por litro y existe un subsidio de $2.00 por litro por lo que el precio para las empresas acuícolas puede bajar $ 5.43 por litro. A continuación se describen los costos de producción en el cultivo de camarón, separándolos en costos variables y costos fijos. Los cálculos y cifras se muestran a detalle en anexo No. 4 “Memoria de cálculo de costos de cultivo de camarón”.

Costos variables Alimento balanceado El alimento balanceado es el principal insumo en el cultivo de camarón, su formulación incluye harina de pescado como fuente de proteína para lograr un alimento que contenga 35% de proteínas, es un alimento de alto precioo por lo cual se requiere una adecuada planeación y técnicas de alimentación para maximizar los beneficios.

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Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

El cultivo de camarón se realiza en estanquería rústica con tamaños de 5 ha por estanque aproximadamente y una columna de agua de 1 m, aunado al buen manejo de éste, se puede inducir a que se aumente la productividad natural del ecosistema del estanque y el uso de alimento balanceado es complementario, no obstante, bajo las estrategias de cultivo de volumen el uso de alimento balanceado es indispensable para el cultivo de camarón. Para el cálculo de consumo de alimento de forma mensual se parte del programa de desarrollo de cultivo, el cual semana a semana y en función a estándares de alimentación dependiendo de la edad del camarón expresada en peso individual promedio, establece porcentajes de alimento a suministrar en función a la biomasa de cultivo. Estos porcentajes son mayores cuando el camarón es pequeño durante los dos primeros meses y va disminuyendo gradualmente hasta terminar en 1 o 2% de la biomasa por día. Conociendo el requerimiento semanal de alimento, éste se multiplica por el precio del alimento y se obtienen los costos de alimento balanceado.

Postlarvas de camarón Es la materia prima para el cultivo y su adecuada selección, transporte y aclimatación y siembra en los estanques determina el éxito de cultivo. Existe una gran variedad de empresas dedicadas a la venta de postlarvas de camarón, generalmente se comercialización postlarvas de 12 a 15 días posteriores a su fase larvaria. Las postlarvas se venden por millares y su precio en 2009 puesto en granja en la costa de Hermosillo, oscila entre los 4.40 a los 6.82 dólares por millar dependiendo de las condiciones de compra si es de contado o a crédito. Conociendo la superficie de cultivo, que para este ejercicio es de 100 ha, y como cada hectárea son 10,000 metros cuadrados y con el dato de densidad de siembra de 30 organismos por metro cuadrado es fácil obtener el número de organismos que se requieren, dividirlos entre 1,000, multiplicarlos por el precio de venta y obtener el costo de postlarvas.

Mano de obra Contemplan los sueldos y salarios del personal directamente relacionado con el cultivo de camarón como: un jefe de producción, dos auxiliares de producción, cuatro alimentadores, dos operadores de bombas, cuatro auxiliares de cosecha, dos personas de seguridad, un almacenista, un encargado de mantenimiento, una cocinera y una afanadora.

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4. Costos de producción Fertilizantes y químicos Son los insumos que se emplean para incentivar a la productividad natural en el ecosistema del estanque, como fertilizantes. También se emplean productos para la preparación y mantenimiento de los estanques antes de iniciar el cultivo como la cal hidratada.

Insumos y servicios auxiliares En este rubro se incluyen los gastos para la alimentación del personal en la granja sobre la base de $52 por persona/día, insumos de producción como herramientas y consumibles.

Combustibles y lubricantes Para el llenado, mantenimiento de niveles y recambio de agua de los estanques, las granjas de cultivo de camarón utilizan equipos de bombeo, para este ejemplo se usan tres bombas de flujo axial de 36 pulgadas de diámetro con capacidad de 1.5 metros cúbicos por segundo. Del programa de recambio de agua, consumo de diesel y operación del equipo de bombeo se calculan los requerimientos de consumo de diesel en litros de forma mensual, mismos que al multiplicarlos por el precio del diesel nos da el costo del combustible. De la misma forma, partiendo del programa antes mencionado se obtienen el número de horas de la operación de los equipos de bombeo de donde se calcula los requerimientos para cambio de aceite de los motores, el cual se realiza generalmente cada 200 horas. También se incluyen los combustibles para generación de energía eléctrica para equipos de aireación, gasolina para ocho vehículos, gasolina para cuatro motores fuera de borda que se emplean en lanchas para la alimentación.

Costos fijos Gastos de administración Incluye los sueldos y salarios de: un gerente general, un administrador, un auxiliar administrativo y un contador, así como los gastos de oficina como: renta, luz, agua, teléfono y papelería entre otros.

Mantenimiento En este rubro se incluyen todas las obras y servicios de mantenimiento a la infraestructura de cultivo como es la escollera, canal de llamada, estanquería, caminos de acceso e instalaciones en la granja, servicio de mantenimiento a vehículos, tractores y maquinaria y equipos menores.

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Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Administración de riesgos Se incluye la prima del seguro acuícola sobre una prima en base al 4% sobre $127,000 por hectárea de cultivo y el servicio de garantía FIRA sobre la base del 1.5% sobre saldo de crédito.

Depreciación El costo de inversión promedio por ha de estanquería equipada en la costa de Hermosillo es de $ 15,000 USD/ha y dado que en la zona no es común la renta de granjas y con base a la opinión de los productores, se estima un valor de 10% anual sobre el monto de la inversión inicial como depreciación

Comentarios sobre los costos de cultivo El alimento balanceado representa el 53.2% y la compra de postlarvas de camarón 8.7% de los costos de producción respectivamente. Costo de cultivo de camarón 2009 Distribución porcentual Costo Financiero Impuestos 2.6% 3.9% Depreciación 7.0% Admón. Riesgo 2.3% Admón. 3.9% Mantenimiento 2.5%

Combustible 7.4%

Insumos 1.8% Fertilizantes 0.7% Mano de Obra 6.0%

Postlarvas 8.7%

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Alimento 53.2%

4. Costos de producción Análisis de ingreso, costo y utilidad por kilogramo de camarón (cifras en pesos). Precio de venta

57.21

Alimento

27.23

Postlarvas

4.48

Mano de Obra

3.06

Fertilizantes

0.35

Insumos

0.93

Combustible

3.80

Mantenimiento

1.28

Admón. Riesgo

1.20

Admón.

1.98

Depreciación

3.61

Impuestos

1.98

Costo Financiero

1.36

Total

51.27

Saldo

5.95

Recomendaciones para reducir costos de cultivo Realizar una adecuada planeación del cultivo y calendarización de la producción. Actualmente la estrategia de producción por volumen es la más usada, los costos se hicieron con base en ésta, no obstante se recomienda incursionar en la estrategia de talla para tener mayor utilidad. Programar la última cosecha a finales de septiembre para obtener los siguientes beneficios: Salir con tallas grandes antes que la producción de captura de altamar con una mayor capacidad y calidad de proceso en las plantas congeladoras y disminuir el riesgo de huracanes que puedan provocar daños a la infraestructura, pérdida de biomasa, así como cambios de temperatura y salinidad que favorecen la aparición de enfermedades.

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Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Una adecuada administración en la alimentación con el uso de dispositivos para medir la demanda por alimento de los camarones en cultivo, con esto se puede reducir el factor de conversión alimenticia de 2.2 a 1.9 kg de alimento/kg de camarón, lo que representa un ahorro de 15%. Los combustibles y lubricantes representaron 4.6% de los costos, por lo que el uso de equipos de bombeo vertical y motores diesel más eficientes para el bombeo y generación de energía eléctrica, permitirían ahorros de hasta 30% del costo total en este rubro.

5. Procesamiento de camarón La producción de camarón destinada al proceso en la industria tiene dos orígenes, la captura o la acuicultura. Por muchos años la captura tanto de altura como ribereña aportó mayoritariamente el volumen de camarón, pero a partir del año 2000 la producción de camarón de acuicultura supera a la producción de captura. Actualmente en el 2008 el 68% de la producción nacional lo aportó la acuicultura y el 32% restante la captura silvestre.

Captura En el caso de la producción que se obtiene de la captura, se subdivide en la que procede de la pesca de altura y pesca ribereña. La pesca de altura se realiza con barcos camaroneros de 72 pies de eslora, usando 4 redes de arrastre, dos de cada lado de la embarcación, una vez realizada la faena de arrastre, se descarga en la cubierta del barco y se procede a realizar una clasificación, descartando los peces y otros organismos que vienen como fauna de acompañamiento del camarón. Una vez separado el camarón, se descabeza y se coloca en las bodegas de refrigeración en donde se almacena en capas de producto y hielo, conservándose por 25 a 28 días que dura el viaje. Por las tallas que se capturan en altamar, el destino de la producción es mayormente la exportación. La pesca ribereña se realiza dentro de las bahías costeras del país con embarcaciones de fibra de vidrio de 21 a 25 pies de eslora con motor fuera de borda de gasolina a 2 tiempos, de esta producción muy poca se destina al proceso por parte del pescador, ya que en su mayoría se vende en fresco a acopiadores.

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5. Procesamiento de camarón Acuicultura El sistema de producción más común de producir camarón en acuicultura es el semi-intensivo con producciones superiores a 4 toneladas por hectárea en la costa de Hermosillo, Sonora. El método para realizar la cosecha, es utilizando una red que se coloca en la compuerta de salida o desagüe, y mediante redes de cuchara se saca el camarón para colocarse en cajas de plástico con capacidad para 35 kilos para posteriormente pesarse; se registra el peso neto y se coloca en contenedores de plástico más grandes llamados “bins” con capacidad de entre 500 a 1,000 kg, en donde se coloca con hielo en salmuera y se transporta a la planta de proceso. La cosecha se realiza por la noche para que la temperatura ambiente no acelere el proceso de descomposición y pérdida de líquidos. En algunas granjas camaronícolas ya se están utilizando cosechadoras mecánicas.

Descripción del procesamiento del camarón A continuación se describen de forma enunciativa las fases y tareas que se realizan para el procesamiento del camarón20.

Transportación La transportación del camarón de cultivo o captura, hacia la planta, se lleva a cabo mediante el uso de vehículos tipo torton y/ó pick up, provistos de cajas de cerrado hermético para conservación de alimentos; el producto se transporta con hielo en taras de plástico cerradas, alternando capas de hielo y camarón (no mayores de 20 cm de espesor), en proporción de 2:1, terminando con una capa de hielo.

Recepción El camarón es recibido en la planta procesadora; se recibe fresco con cabeza y enfriado con hielo. Para recibir el camarón en la planta para su procesamiento, es requisito importante el certificado de calidad, que es solicitado por el jefe de recepción y descabece al representante de la granja de origen. El certificado consiste en una carta extendida por el Biólogo responsable de la granja (con Cédula Profesional) que avale la no contaminación por químicos (plaguicidas, aceites, combustibles, etc); resultados de análisis microbiológicos aceptables (libres de microorganismos patógenos: Coliformes fecales, Sthaphilococcus aureus, Vibrio cholerae, Salmonella, etc.) y control de administración de antibióticos (cloranfenicol, estreptomicina, penicilina, etc.) y hormonas ó en su efecto la Carta Compromiso del Proveedor de la No Aplicación de estas sustancias al camarón. 20

Fuente: Planta de procesamiento de camarón AQUAPAC. S.A. DE C.V. Blvd. Lázaro Cárdenas #940, Hermosillo Sonora, México

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Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Primer-lavado Una vez registrados todos los datos del lote, se descargan las taras con el camarón en la tolva de recepción, previamente preparada con agua fría a una temperatura que puede oscilar entre los 0 y 4ºC; la concentración del dióxido de cloro en el agua de lavado varía según la procedencia del camarón.

Descabece Una vez lavado el camarón, se traslada por medio de una banda transportadora hacia las mesas de descabece para que personal calificado separe la cabeza del cuerpo; al viajar por las bandas el camarón descabezado escurre el exceso de agua y cae por pequeños conductos hacia una banda recolectora que a su vez lo transporta hacia la siguiente área de proceso. Las cabezas del camarón se deslizan por otros conductos hacia taras plásticas caladas de 25 kg para su recolección.

Pre-selección Posteriormente al descabece, son transportadas las colas hacia una banda donde se realiza una pre-selección, que consiste en separar todo el camarón que no cumpla con los estándares de primera calidad o calidad de exportación, por ejemplo: el camarón quebrado (Broken), el rojo, de leche (azul), desanillado, manchado, deshidratado, mudado, deteriorado, deforme, etc. Éstos se clasifican y empacan posteriormente como SEGUNDA, TERCERA Ó REZAGA para mercado nacional.

Segundo lavado Posterior a la pre-selección, se da un segundo lavado al camarón en dos tolvas provistas de agua fría (0-4 ºC) y clorada a 50 ppm de ahí es conducido hacia la selección mecánica.

Selección mecánica La seleccionadora mecánica separa el camarón en cuatro tallas, mediante la regulación de las aberturas de sus rodillos, deslizando el camarón hacia unas bandas transportadoras.

Llenado de caja TOP OPEN Posteriormente, al final de la banda de la post-selección, se realiza el llenado a granel de las cajas TOP OPEN, debidamente marcadas o rotuladas con anterioridad, y provistas de un lienzo de polietileno de alta densidad de 19 micras de espesor.

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5. Procesamiento de camarón Pesado El producto se pesa a 5 lb (2.268 Kg) añadiéndole el sobrepeso recomendado de 23% del peso neto, para garantizar el peso declarado en el empaque.

Congelado A continuación, se colocan las cajas en los congeladores (de placas) para su congelación a una temperatura de – 18 °C durante un período mínimo de 4 horas.

Empacado y flejado Se empacan 10 cajas de 5 lb de camarón de la misma talla, especie y marca en una caja de cartón corrugado denominada master21 misma que varía su presentación dependiendo de la marca. Finalmente se le aplica un flejado doble, utilizando para ello dos flejes plásticos de ½ pulgada, colocados transversalmente, que son sellados con calor (flejadora automática) ó colocando un sello galvanizado de 1/2 pulgada (flejadora manual). Una vez que se ha hecho lo anterior, se procede a estibarlos sobre tarimas plásticas, en las cuales son introducidos a la bodega de conservación de producto terminado, a una temperatura de –18ºC a -30ºC.

Almacén de producto terminado En esta parte del proceso, las cajas master se acomodan sobre tarimas plásticas en 4 estibas de 32 cajas master, asegurando la integridad física del producto en todo momento.

Embarque Se procede a extraer el producto de la bodega de almacenamiento, respetando el principio de primeras entradas – primeras salidas (PEPS), previa solicitud de embarque a la comercializadora o bien, por requisición de la misma. El embarque se realiza en transportes refrigerados en los cuales se verifica la limpieza y temperatura de ellos, así como la temperatura de las cajas master.

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Master nombre que se le da a la caja maestra de cartón corrugado que contiene 10 cajas de 5 lb de camarón congelado

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Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

6. Análisis de brecha Los objetivos de este análisis son: • Llevar a cabo el análisis entre lo que produce la captura y acuicultura de camarón contra lo que demanda la industria de proceso del camarón. • Obtener las características ideales del camarón como materia prima para las diversas líneas industriales. • Conocer la disponibilidad de las empresas industriales por desarrollar sus proveedores nacionales. • Conocer las tendencias de los mercados de los productos del camarón. • Detectar las oportunidades de mejora que puedan traducirse en oportunidades de financiamiento para FIRA y oportunidades de negocios para las empresas. Para el cumplimiento de los objetivos se definieron las siguientes fases de trabajo: Proceso de análisis de brecha entre la producción de captura y/o acuicultura con la industria del camarón.

Identificación de líneas industriales Selección de empresas Diseño de la encuesta Diseño del informe final

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Análisis de brecha entre la producción de captura y 6. acuicultura con la industria del camarón

Identificación de las líneas industriales Se consideran tres líneas industriales: • Plantas procesadoras y congeladoras de camarón. • Empresas comercializadoras mercado externo. • Empresas comercializadoras mercado nacional. Se seleccionan empresas representativas a entrevistar usando un cuestionario guía.

6.1 Resultados del análisis de brecha A continuación se presentan en resumen los resultados del análisis de brecha entre la producción de captura y acuicultura con la industria del camarón. El cuestionario guía utilizado en las entrevistas a la empresas seleccionadas y los resultados a detalle del análisis de brecha se muestran en el Anexo No. 5 “Análisis de brecha entre la producción de captura y acuicultura con la industria del camarón”

6.1.1 Plantas procesadoras y congeladoras de camarón En general las plantas procesadoras cuentan con infraestructura que opera alrededor de 4 meses al año, con lo cual sus costos fijos de mantenimiento les restan competitividad internacional. El abasto de camarón para procesar presenta una fuerte estacionalidad ya que la oferta tanto de camarón de captura como de acuicultura durante aproximadamente 5 meses al año. Para poder optimizar la infraestructura de procesamiento es necesario el contar con materia prima durante todo el año por lo que se hace indispensable invertir en redes de frío para conservar el camarón durante los meses de oferta y poder contar camarón para procesar al menos 10 meses al año. También es necesario incursionar en el desarrollo de proveedores y capacitación a la parte productiva para mantener y mejorar la calidad del producto. Existen áreas de mejora en el equipo para el manejo del producto, logística y transporte.

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Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

6.1.2 Empresas comercializadoras mercado externo El mercado exterior demanda camarón durante todo el año por lo que contar con infraestructura en redes de frío facilitaría el proceso de comercialización. Es necesario establecer una diferenciación del camarón dependiendo su origen de producción tanto para el camarón de captura como para el de acuicultura. Se requiere mantener y mejorar la calidad del producto mediante la educación en el manejo del producto post-captura a fin de incrementar la calidad del mismo. Por otra parte es conveniente incursionar en los mercados de la Unión Europea y Japón entre otros.

6.1.3 Empresas comercializadoras mercado nacional El mercado nacional demanda camarón en temporada de cuaresma, verano y en el mes de diciembre, no obstante es factible mediante, campañas publicitarias, incrementar el consumo de camarón durante todo el año, optimizando la infraestructura de comercialización. Para ello se requiere inversiones en redes de frío, infraestructura, equipos y logística para la comercialización. Los aspectos de calidad y oferta de productos con valor agregado deben ser atendidos como una oportunidad de negocio dentro del mercado interno.

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7. Oportunidades de negocios 7.1 Captura de camarón FIRA debe participar activamente en el proceso de modernización de la flota, otorgando recursos complementarios a los aportados por el gobierno federal.

Para disminuir el costo en combustibles a) Financiar equipos y artes de pesca, más eficientes: Redes sin nudos, con material y diseño tipo “Spectra”; Instalación de toberas con diseño aeronáutico; Sustituir los motores que se renueven por motores “híbridos”. b) Masificar la aplicación de Pinturas antiadherentes en el casco que eviten la adhesión de conchuela, vegetación y otros organismos que incrementan la fricción del barco en el agua y entorpecen la navegación y por lo tanto reducen la eficiencia del combustible. c) Promover el uso de catalizadores enzimáticos en el combustible que incrementen la eficiencia del mismo.

Para incrementar la rentabilidad de los barcos actuales a) Como consecuencia del Programa de Retiro Voluntario de Flota, implementado por la CONAPESCA, existe interés de los armadores de reponer, con un barco nuevo cada 2 o 3 embarcaciones que se incorporen a dicho programa, por lo que se requerirá de financiamiento para la compra o construcción de nuevas embarcaciones. b) Que los nuevos barcos sean construidos con nuevos materiales, como la fibra de vidrio reforzada. c) Que los nuevos barcos sean de pesca múltiple. d) Armar esquemas de apoyo para capital de trabajo a la captura, oportuno y enlazado a créditos de pignoración y comercialización.

Para el cuidado del medio ambiente a) Generar esquemas de apoyo complementario al programa de sustitución de motores marinos de dos tiempos a cuatro tiempos que promueve la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA).

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Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

7.2 Acuicultura de camarón Siendo la acuicultura la actividad que sostiene actualmente el crecimiento de la producción pesquera mundial, FIRA debe incrementar su participación en el financiamiento de esta actividad

Para fortalecer a los proveedores de insumos a) Dado que 61.9% de los costos de producción es alimento balanceado y postlarvas de camarón, se recomienda diseñar esquemas de parafinanciamiento con fábricas de alimento balanceado y laboratorios de producción de postlarvas. b) La estacionalidad y volumen de la producción se concentra en el mes de octubre y existe una gran demanda por insumos y servicios que se utilizan en las cosechas, como hielo, taras de plástico, costales y transporte, generando oportunidades para empresas ligadas a estos rubros.

Como hacer eficiente el uso de la energía a) Buscar la complementariedad de recursos en los esquemas de apoyo para la infraestructura eléctrica de zonas acuícolas. b) Diseñar esquemas de apoyo para la adquisición e instalación de equipos para la aireación del agua, a fin de mejorar la productividad y reducir riesgos en el cultivo.

Para el cuidado del medio ambiente a) Apoyar las inversiones en infraestructura para la sustentabilidad y protección ambiental, tales como obras hidráulicas, lagunas de oxidación y tratamiento de aguas de descargas.

Para la comercialización a) Armar esquemas de apoyo para capital de trabajo a la acuicultura oportunos y enlazados a créditos de pignoración y comercialización.

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7. Oportunidades de negocios 7.3 Plantas procesadoras y congeladoras de camarón Siendo la industria la parte estratégica para agregar valor a los productos pesqueros, FIRA debe continuar generando estrategias y acciones para su fortalecimiento mediante el diseño de esquemas de financiamiento y la mejora de las competencias de las empresas:

Para fortalecer la calidad de los productos a) Capacitar a granjeros y pescadores en el manejo de producto post-cosecha en granjas y post-captura en barcos para mejorar la calidad. b) Modernizar los equipos de transporte especializado de productos pesqueros y acuícolas.

Para el Fortalecimiento y apertura de mercados alternativos a) Retomar el mercado de Japón para camarón café. b) Incursionar en el Mercado de la Unión Europea. c) Desarrollar estrategias para mejorar la participación en el mercado interno con tallas medianas y chicas a través de inversión en infraestructura y equipamiento de los centros de distribución.

7.4 Empresas comercializadoras mercado externo El camarón mexicano ha sido un producto pesquero de exportación por excelencia, sin embargo aproximadamente 95% de este crustáceo se envía a los EE. UU., por lo que se deben generar acciones de mejora para asegurar y afianzar la presencia de México en los principales mercados del mundo. Estas acciones deberán enfocarse:

Para asegurar el Abastecimiento de camarón de calidad a) Desarrollar Intermediarios Financieros no bancarios para atender las necesidades de financiamiento de los proveedores de la industria. b) Capacitar a los productores en el manejo de producto para mejorar la calidad.

Para afianzar el Mercado actual e incursionar en nuevos mercados a) Diferenciar el camarón por origen y especie.

75

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

b) Agregar valor al camarón mediante el procesamiento y empaque con el soporte de la industria nacional. b) Retomar el mercado de Japón para camarón café. c) Incursionar en el Mercado de la Unión Europea.

7.5 Empresas comercializadoras mercado nacional Cuando se presentan problemas con la economía, los mercados regionales y se transforman en una alternativa viable para sostener las ventas de las empresas locales. Es por ello que FIRA debe generar esquemas de apoyo:

Para asegurar el abastecimiento de camarón de calidad a) Diseñar y proponer esquemas de subcontratación de servicios de proceso y congelación. b) Realizar inversiones en infraestructura y equipos de proceso, empaque, congelación y red de frío.

Para mejorar las condiciones del mercado. a) Promover el consumo en el mercado interno. b) Incursionar en productos de valor agregado. c) Financiar la construcción y equipamiento de almacenes y frigoríficos para la pignoración de camarón. d) Atender el mercado interno vía distribuidores mayoristas. e) Fomentar el uso de líneas de crédito para pignoración, comercialización y factoraje.

76

8. Conclusiones • El camarón un producto genérico por efecto del incremento de la oferta por la producción acuícola, y la tendencia mundial de precios es a la baja. El reto para el camarón mexicano es la diferenciación por calidad y valor agregado, no solo en procesamiento, sino también en logística, conservación y distribución, a fin de lograr mejores márgenes de ganancia. • El análisis de brecha indica la necesidad de desarrollar proveedores de la industria camaronera, por lo que se requiere del diseño de esquemas de capacitación, organización, integración y financiamiento novedosos. Se requieren inversiones para incrementar la oferta de camarón, mediante la modernización de granjas de cultivo, esquemas de arrendamiento y asociación. Infraestructura hidráulica y la consolidación de los comités de sanidad acuícola y esquemas de financiamiento y administración de riesgos. En el abasto de camarón de captura de altamar se requiere mejorar la eficiencia de la administración y regulación de la pesquería con reducción de flota, sustitución y modernización de las embarcaciones, motores, equipos electrónicos, de congelación y artes de pesca. • La producción presenta una alta estacionalidad de agosto a noviembre, demandando una gran capacidad de proceso y conservación. Esta estacionalidad se puede administrar con almacenes de conservación habilitados para la pignoración. Se requieren inversiones para ampliar la capacidad y modernizar equipos de proceso y conservación de las plantas procesadoras. • Se necesita fomentar el consumo interno de camarón, así como formalizar y profesionalizar las relaciones comerciales y la calidad del producto en el mercado nacional.

77

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Bibliografía Acosta D. 1999 Alternativas de comercialización para el camarón mexicano en los mercados de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, haciendo énfasis en la producción de acuicultura, Tesis de Licenciatura, Universidad Latina de América, Morelia, Michoacán México. CONAPESCA 2001 Anuario Estadístico de Pesca 2001, Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca, SAGARPA, México D.F. CONAPESCA 2002 Anuario Estadístico de Pesca 2002, Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca, SAGARPA, México D.F. CONAPESCA 2003 Anuario Estadístico de Pesca 2003, Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca, SAGARPA, México D.F. CONAPESCA 2004 Anuario Estadístico de Pesca 2004, Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca, SAGARPA, México D.F. CONAPESCA 2005 Anuario Estadístico de Pesca 2005, Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca, SAGARPA, México D.F. CPC 1993, Libro Blanco del Camarón, Cámara Productores de Camarón, Guayaquil, Ecuador. Dore I. 1993, Shrimp, Supply, Products and Marketing in the Aquaculture Age, Chapter Four Source of Shrimp, Urner Barry Publication Inc. Toms River, NJ USA. Martínez L. 1999, Cultivo de Camarones Peneidos, A.G.T. Editores S.A. Progreso 202 Planta Alta, Col. Escandón 11800 México D.F. Ruiz D.M. 1992 Recursos Pesqueros de las Costas de México, Editorial LIMUSA S.A. de C.V. Balderas 95 CP 06040 México D.F. Ruiz L.A. 1999 Desarrollo de la Camaronicultura en el Sur de Sinaloa, Laboratorio de Manejo Ambiental, Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo (CIAD) Unidad Mazatlán, Apartado Postal 711 Mazatlán Sinaloa, México.

78

Bibliografía Ramos, J. 1998 citado por Obeso M. 2001 La organización cluster: el caso de la camaronicultura en Sinaloa, Pag. 17 Tesis de Maestría en estudios organizacionales, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. División Ciencias Sociales y Humanidades, México D.F. Trotter C. 1999 Seafood Handbook, Seafoods Business, Diversified Business Communication, 121 Free St. P.O. Box 7438, Portland, ME, USA Direcciones de consulta en Internet: Aquapac S.A. de C.V. Proceso del camarón. http://www.aquapac-inc.com/proceso%20eng.htm Banco Mundial (2008) Indicadores Mundiales de Desarrollo. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/ 0,,contentMDK:2 1725423~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora http://cosaes.com/ Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa http://www.cesasin.com.mx/ Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Tamaulipas http://www.cesatam.com/principal.html Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Nayarit http://www.cesanay.com/principal.htm Economic Research Service, United States Department of Agriculture, Aquaculture Data. http://www.ers.usda.gov/Data/Aquaculture/ Instituto Sinaloense de Acuicultura, Gobierno del Estado de Sinaloa. http://www.isa.gob.mx/homein.php National Marine Fisheries Service, NOAA, http://www.st.nmfs.noaa.gov/st1/trade/cumulative_data/TradeDataProduct.html

79

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Departamento de Pesca y Acuicultura. http://www.fao.org/fishery/es Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, GLOBEFISH http://www.globefish.org/index.php?id=481&easysitestatid=2072601271 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, INFOFISH http://www.infofish.org/ Secretaría de Economia http://www.economia-snci.gob.mx/ Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, Secretaría de Economía http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/ Shrimp News International. http://www.shrimpnews.com/index.html

80

Anexo No. 1 Productos y presentaciones de camarón Además a la gran variedad de especies de camarón que se comercializan a nivel mundial de camarón, existe también una gran diversidad de formas y productos. En términos generales los camarones se pueden dividir en preparados y no preparados y estos a su vez de dividen en frescos y congelados. Casi todos los camarones que se venden son descabezados con cáscara, y el mayor volumen es congelado. Las principales presentaciones del camarón congelado son: • Camarón sin cabeza (Green Headless). La forma estándar de mercado incluye los seis segmentos de la cola (abdomen), es también llamado con cáscara o descabezado. (Trotter, 1999). • Pelado (Peeled). Es el camarón crudo sin cabeza y sin cáscara. • Pelado desvenado (PUD). Pelado, desvenado, con ó sin cola, crudo o cocinado, la vena que corre a lo largo de la cola del camarón es el intestino, también llamada vena de arena. (Trotter, 1999). • Con cola (Tail-on Round). Sin desvenar con el final de la cola. • Pelado y Desvenado (P&D). Pelado, desvenado con ó sin el final de la cola, crudo ó preparado. Otro nombre para el pelado desvenado congelado individualmente (IQF P&D) es Pelado, desvenado congelado individualmente (PDI). (Trotter, 1999). • Limpio (Cleaned). Camarón que es pelado y lavado, un proceso que remueve parte ó el total de la vena pero no reúne el nivel de un Pelado desvenado. (Trotter, 1999). • Camarón con cáscara cocinado (Shell-on Cokked). Colas de camarón cocinados, con vena, cáscara y el final de la cola. (Trotter,1999).

81

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

• Camarón pelado cocinado, generalmente camarón de tallas medianas y pequeñas, pelado desvenado y cocido. • Cortado en Forma de Mariposa o abanico (Split, Butterfly, Fantail). Camarones con la parte final de la cola que son cortados desvenados dándoles forma de mariposa o abanico. (Trotter, 1999). • Trozos de Camarón (Pieces). Camarones con menos de cuatro o cinco segmentos abdominales (todos lo camarones poseen seis segmentos abdominales), se clasifican como pequeños, medianos y grandes, aunque no existe un estándar de clasificación. (Trotter, 1999)

Empaques de camarón congelado: • Blocks de camarón congelado en agua, es la presentación típica de los camarones congelados descabezados, el block es fácil de almacenar, se le denomina de esta forma al empaque porque el producto es envuelto en una bolsa de plástico e introducido en cajas de cartón con la marca, y características del producto. Existen dos categorías en este empaque: - Empaque manual. El camarón es meticulosamente clasificado por tallas y empacado a mano, también recibe un doble glaseado. - A granel. Existe una clasificación por tallas no tan exacta y no siempre son glaseados los camarones. (Trotter, 1999). • Congelado Individualmente ó IQF (Individually quick-frozen). Los camarones pelados y desvenados son almacenados de esta manera, que resulta ser más conveniente que los blocks, ya que permiten usar solo la porción de producto que se necesita, sin tener que descongelar todo el producto. (Trotter, 1999). Camarón empanizado. Los camarones son el marisco más común que se empaliza en el Mercado, el proceso se realiza en maquina ó manualmente, el camarón empanizado se vende congelado en las siguientes presentaciones: • Empanizado entero, camarón sin cabeza, desvenado con ó sin la parte final de la cola. • Empanizado en cortes, camarón en cortes tipo mariposa, abanico, etc.

82

Anexo No. 1 • Mini camarones, pequeños camarones empanizados de 40 a 70 piezas por libra, usualmente desvenados y con la parte final de la cola. Dependiendo de la presentación y del tamaño de los camarones estos se clasifican de acuerdo a las tallas del cuadro No. 1. Cuadro No. 1 Tallas de camarón por presentación Tallas

Descabezado

Pelado

Cocinado

Extra Colossal

Under 10

Under 15

16/20

Colossal

Under 15

16/20

21/25

Extra jumbo

16/20

21/25

26/30

Jumbo

21/25

26/30

31/35

Extra large

26/30

31/35

36/40

Large

31/40

36/45

41/50

Medium large

36/40

41/45

46/50

Medium

41/50

46/55

51/60

Small

51/60

56/65

61/70

Extra small

61/70

66/75

71/80

Tiny

Over 70

Fuente: Seafood Handbook 1999

Además de las presentaciones de camarón antes enunciadas existe también una gran variedad de productos de camarón preparados: • Platillos preparados. Existen en el mercado diversas presentaciones de alimentos preparados a base de camarón, como los platillos de comida china que de venden en presentaciones “listo para cocinar” en horno de microondas. • Camarón enlatado. La presentación típica es camarón pequeño, pelado, desvenado y cocido en salmuera. • Rollos de camarón, (spring rolls) rollos de frituras con vegetales y pequeñas piezas de camarón, es un platillo muy popular en la comida china. (Doré, 1993). • Charolas de camarón, presentación de camarones cocidos pelados y desvenados con la parte final de la cola, acomodados en una charola plástica con un depósito para dip en el centro, listo para su consumo.

83

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

• Brochetas, camarones preparados con vegetales en una brocheta listos para ser cocinados. • Platillos de pasta, camarones preparados en pastas listos para cocinarse usando platillos de comida italiana. • Pizza de camarón, presentación del típico platillo italiano con camarones, vegetales, queso y salsa de tomate. • Hamburguesas de camarón, mezcla de carne picada de surimi y camarón preparada en forma de hamburguesa congelada, lista para freírse y preparase. (Doré, 1993). • Camarón seco-salado, camarón entero ó pelado deshidratado y salado, es usado en un gran número de platillos, su vida de anaquel se puede ver afectada por el proceso de secado y las normas de inocuidad empleadas en el proceso. • Botanas de camarón, comida tipo snack muy común en el sureste asiático y china, es muy utilizado en restaurantes de comida china, la carne de camarón es molida y mezclada con almidón, sazonadores, colorantes, glutamato monosódico, levadura, agua y se forman cilindros y se cuecen al vapor. Son usados como sustitutos de papas fritas ó palomitas de maíz. (Doré, 1993). • Ceviche o escabeche, camarón marinado con jugo de limón, preparado con cebolla, tomate y picante, se vende en envases de cristal cerrados al alto vacío. • Sushi. El camarón es uno de los ingredientes principales en este tipo de comida japonesa, se venden piezas de sushi básicamente elaboradas con arroz cocido en forma de rollos, con camarón en el interior, empacado en bolsas plásticas y congelado. • Camarón fermentado. Este es un producto utilizado en Asia, la carne de camarón es fermentada con sal y se forma una pasta que se usa como saborizante de arroz y otros platillos (Doré, 1993). • Camarón ahumado. Camarón descabezado con ó sin cáscara es cocido con sal y ahumado en frío. (Doré, 1993). • Caldo de camarón, Caldo concentrado de camarón, se vende en cubos para su uso en cocina ó bien enlatado acompañado de verduras.

84

1,105

1,162

1,099

1,086

1,132

2012

2013

2014

2015

879

2005

2011

1,058

2004

1,044

824

2003

2010

889

2002

959

617

2001

1,024

676

2000

2009

825

1999

2008

900

1998

943

547

1997

1,084

462

1996

2007

600

1995

2006

B.C.

Año

5,068

4,925

4,775

4,666

4,578

4,414

4,305

4,261

3,861

3,214

3,130

2,036

1,118

974

718

526

595

677

1,904

669

463

B.C.S

3,237

3,201

3,364

3,183

3,322

3,085

2,982

3,077

2,949

3,125

2,774

2,405

2,810

2,838

3,401

3,784

4,385

4,051

4,330

3,744

4,326

CHIAP

1,815

1,790

1,790

1,738

1,733

1,725

1,715

1,713

1,689

329

324

608

401

277

244

196

296

475

291

234

228

COL

88

72

79

66

63

57

52

66

60

63

73

54

88

47

82

62

86

88

110

107

391

GRO

117

116

114

113

112

111

110

109

108

11

11

9

8

3

7

18

9

-

-

-

-

JAL

11,278

10,926

10,539

10,463

10,560

10,007

9,953

9,910

9,617

9,303

10,463

8,481

10,529

5,776

3,849

4,719

6,630

6,932

6,730

3,986

2,628

NAY

2,678

2,562

2,802

2,706

2,839

2,513

2,638

2,806

2,626

2,585

2,270

1,900

2,256

2,197

1,540

1,863

2,965

2,635

2,268

3,138

4,482

OAX

63,221

61,425

61,216

59,892

58,292

58,827

57,446

55,690

51,485

53,186

42,040

36,416

38,431

38,003

37,073

35,069

32,740

31,924

30,821

28,445

28,983

SIN

125,296

119,751

114,260

109,494

105,297

99,788

96,255

92,384

79,309

77,185

65,702

59,546

40,643

28,232

34,184

24,837

25,538

18,560

19,504

17,269

20,367

SON

213,931

205,854

200,039

193,483

187,901

181,573

176,415

171,041

152,788

149,944

127,666

112,513

97,108

79,236

81,715

71,750

74,069

66,242

66,505

58,054

62,468

PACIF

6,065

6,714

6,165

6,242

5,944

6,232

6,064

5,591

5,338

5,247

5,467

4,159

6,040

4,887

5,868

6,014

5,561

5,963

6,262

5,759

6,784

CAMP

279

271

298

324

315

251

288

261

287

304

245

368

467

174

548

447

717

326

325

684

1,203

Q.R.

596

594

573

602

606

571

517

589

616

396

365

424

393

364

308

404

455

649

618

360

374

TAB

17,042

17,416

17,054

16,896

16,551

16,649

16,593

16,724

16,356

16,461

14,167

13,709

15,530

11,804

13,803

12,588

11,667

14,433

12,529

12,426

13,664

TAMPS

2,871

2,869

2,815

2,896

2,894

2,955

2,615

2,775

2,878

2,772

2,573

2,374

2,664

2,520

2,354

2,670

2,098

1,998

1,938

1,558

1,293

VER

673

657

637

622

604

586

568

555

21

524

1,712

1,705

1,702

1,501

926

1,204

1,043

724

312

239

116

YUC

Cuadro No. 1 Producción total de camarón en México en peso vivo (Toneladas)



27,526

28,520

27,542

27,582

26,914

27,244

26,645

26,495

25,496

25,704

24,529

22,739

26,796

21,250

23,807

23,327

21,541

24,093

21,984

21,026

23,434

GOLFO

241,457

234,374

227,581

221,066

214,815

208,816

203,060

197,535

178,284

175,648

152,195

135,252

123,904

100,486

105,522

95,077

95,610

90,335

88,489

79,080

85,902

TOTAL

ANEXO No. 2

Cifras de producción de camarón en México

85

86

162

162

292

193

195

197

199

201

203

205

207

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

42

2001

117

84

2000

2004

48

1999

91

30

1998

162

-

1997

2003

-

1996

2002

-

1995

4,309

4,184

4,062

3,944

3,829

3,717

3,609

3,504

3,143

2,469

2,441

899

306

239

-

50

38

57

43

40

35

B.C.S

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

100

101

138

500

380

454

CHIAP

1,624

1,608

1,592

1,577

1,561

1,545

1,530

1,515

1,500

153

153

311

153

114

106

40

63

45

16

-

-

COL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

4

-

-

-

-

-

-

287

GRO

114

113

111

110

109

108

107

106

105

8

8

8

8

3

3

8

1

-

-

-

-

JAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MICH

6,222

6,041

5,865

5,694

5,528

5,367

5,211

5,059

4,912

4,490

5,714

3,301

5,714

3,116

2,701

1,728

1,474

2,140

1,394

594

617

NAY

2

2

2

2

2

2

2

2

-

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

OAX

44,231

43,364

42,514

41,680

40,863

40,062

39,276

38,506

33,408

34,239

24,290

21,843

21,841

21,144

19,586

16,923

13,511

13,484

10,215

8,769

10,255

SIN

114,414

108,966

103,777

98,835

94,129

89,646

85,378

81,312

68,510

66,030

55,652

50,634

31,073

18,425

23,598

12,508

12,496

6,934

4,688

2,947

3,773

SON

171,124

164,483

158,127

152,043

146,220

140,646

135,308

130,198

111,870

107,553

88,422

77,141

59,259

43,136

46,053

31,441

27,732

22,828

16,856

12,730

15,421

PACIF

413

413

413

413

413

413

413

413

413

413

413

413

413

202

291

134

11

8

-

-

-

CAMP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Q.R.

233

231

228

226

224

222

219

217

215

77

77

77

77

115

97

-

-

-

149

25

16

TAB

3,200

3,107

3,016

2,928

2,843

2,760

2,680

2,602

2,526

2,554

200

2,200

2,000

908

681

766

368

224

280

380

426

TAMPS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

-

-

8

-

4

VER

652

633

615

597

580

563

546

530

-

500

1,690

1,690

1,690

1,492

892

1,138

1,008

689

277

180

-

YUC

4,498

4,383

4,272

4,164

4,060

3,958

3,858

3,762

3,154

3,544

2,380

4,380

4,182

2,717

1,961

2,039

1,387

921

714

585

446

GOLFO

Cuadro No. 2 Produccion acuícola de camaron en México en peso vivo (toneladas)

B.C.

Año

TOTAL

175,622

168,866

162,399

156,208

150,280

144,603

139,166

133,959

115,024

111,097

90,802

81,521

63,441

45,853

48,014

33,480

29,119

23,749

17,570

13,315

15,867

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Cifras de producción de camarón en México

-

501

450

450

437

398

426

380

432

456

481

391

417

438

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2001

2003

-

2000

2002

-

322

1999

77

407

1998

25

1996

1997

10

1995

615

604

587

607

603

571

565

615

584

620

600

1,072

744

623

612

355

377

193

1,513

487

267

B.C.S

2,042

1,982

2,186

1,967

2,198

2,045

1,715

1,923

1,760

1,880

1,600

1,052

1,585

1,826

2,067

2,636

2,785

1,446

2,671

2,247

2,190

CHIAP

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

4

4

3

9

23

44

57

50

47

COL

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

-

1

1

1

-

21

41

44

87

97

GRO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

1

-

7

-

-

-

-

JAL

4,139

3,981

3,845

3,985

4,117

3,768

3,874

4,006

3,916

3,898

3,900

4,089

3,929

2,250

897

2,059

4,136

3,793

4,250

2,550

1,929

NAY

1,895

1,768

1,947

1,862

1,945

1,743

1,845

1,989

1,820

1,800

1,500

819

1,357

1,548

953

1,359

2,131

1,185

1,403

2,241

2,582

OAX

6,492

6,150

6,238

6,225

5,942

6,515

6,324

5,921

6,380

6,460

6,379

5,536

5,470

5,830

6,250

8,514

8,600

6,048

9,113

8,843

8,574

SIN

2,047

1,965

1,997

2,150

2,315

1,974

2,140

2,100

1,970

1,950

1,900

2,472

2,091

1,464

1,879

2,170

2,078

1,765

2,629

2,175

2,483

SON

17,677

16,876

17,200

17,286

17,585

17,057

16,852

16,989

16,835

17,052

16,336

15,500

15,682

13,546

12,663

17,424

20,158

14,922

21,757

18,705

18,179

PACIF

2,045

2,313

2,148

1,994

1,746

1,940

2,136

1,700

1,875

1,837

1,950

-

2,020

-

-

2,326

-

2,623

1,925

2,068

1,965

CAMP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Q.R.

208

224

198

234

230

215

170

210

260

198

180

145

202

119

102

280

276

258

159

121

107

TAB

5,947

6,315

6,191

5,984

5,842

5,975

6,223

6,207

5,950

6,450

6,100

5,392

6,648

5,987

5,833

5,131

4,405

5,462

4,163

4,769

4,981

TAMPS

1,984

1,994

1,847

1,949

1,907

1,987

1,658

1,798

1,850

1,780

1,700

1,670

1,788

1,824

1,461

1,459

1,241

1,131

1,132

880

593

VER

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

-

2

1

24

44

28

17

15

28

50

YUC

10,194

10,856

10,394

10,171

9,735

10,127

10,197

9,925

9,945

10,275

9,940

7,207

10,660

7,931

7,420

9,240

5,950

9,491

7,394

7,866

7,696

GOLFO

Cuadro No. 3 Producción de pesca de bahia de camarón en México en peso vivo (Toneladas)

B.C.

Año

27,871

27,732

27,594

27,457

27,320

27,184

27,049

26,914

26,780

27,327

26,276

22,707

26,342

21,477

20,083

26,664

26,108

24,413

29,151

26,571

25,875

TOTAL

ANEXO No. 2 Cifras de producción de camarón en México

87

88

464

450

487

415

2010

2011

2015

384

2009

2014

405

480

394

2007

2008

505

344

2005

2006

2012

267

2004

2013

161

491

2003

575

798

2000

2002

271

1999

2001

463

777

1998

437

470

1997

590

1996

B.C.

Año

1995

144

137

126

115

146

126

131

142

134

125

89

65

68

112

106

121

180

427

348

142

161

B.C.S

1,195

1,219

1,178

1,216

1,124

1,040

1,267

1,154

1,189

1,245

1,174

1,353

1,225

1,012

1,318

1,048

1,500

2,467

1,159

1,117

1,682

CHIAP

187

178

194

157

168

176

181

194

185

172

167

288

244

158

135

148

210

387

219

184

180

COL

84

68

75

62

59

53

48

62

58

61

71

47

86

41

82

62

65

47

66

20

7

GRO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

2

2

2

10

-

-

-

-

-

JAL

917

904

829

784

915

872

868

845

789

915

849

1,091

886

410

251

932

1,020

998

1,086

842

82

NAY

781

792

853

842

892

768

791

815

806

783

768

1,079

897

650

587

503

834

1,450

864

897

1,900

OAX

12,498

11,911

12,464

11,987

11,487

12,250

11,846

11,263

11,697

12,487

11,371

9,037

11,120

11,029

11,237

9,632

10,628

12,393

11,494

10,833

10,152

SIN

8,835

8,820

8,486

8,509

8,853

8,168

8,737

8,972

8,829

9,205

8,150

6,440

7,478

8,342

8,707

10,158

10,964

9,862

12,186

12,147

14,112

SON

25,130

24,495

24,712

24,154

24,096

23,870

24,255

23,854

24,083

25,339

22,908

19,891

22,167

22,554

23,000

22,885

26,178

28,494

27,892

26,619

28,866

PACIF

3,607

3,988

3,604

3,835

3,785

3,879

3,515

3,478

3,050

2,997

3,104

3,746

3,607

4,685

5,578

3,554

5,550

3,331

4,337

3,691

4,819

CAMP

279

271

298

324

315

251

288

261

287

304

245

368

467

174

548

447

717

325

325

684

1,203

Q.R.

155

139

147

142

152

134

128

162

141

121

108

202

113

131

109

125

180

390

310

214

251

TAB

7,895

7,994

7,847

7,984

7,866

7,914

7,690

7,915

7,880

7,457

7,867

6,117

7,963

4,909

7,289

6,690

6,894

8,748

8,085

7,277

8,258

TAMPS

887

875

968

947

987

968

957

977

1,028

992

873

704

874

696

893

1,210

857

867

799

678

696

VER

11

14

12

15

14

13

12

15

11

14

12

15

12

9

10

22

7

18

19

31

66

YUC

12,834

13,281

12,876

13,247

13,119

13,159

12,590

12,808

12,397

11,885

12,209

11,152

13,036

10,604

14,427

12,048

14,205

13,679

13,875

12,575

15,293

GOLFO

Cuadro No. 4 Producción de pesca de altamar de camarón en México en peso vivo (Toneladas) TOTAL

37,964

37,776

37,588

37,401

37,215

37,029

36,845

36,662

36,480

37,224

35,117

31,043

35,203

33,158

37,427

34,933

40,383

42,173

41,767

39,194

44,159

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Cifras de producción de camarón en México

ANEXO No. 3 ANEXO No. 3 Memoria de cálculo de costos de captura de camarón

Pago a tripulación: Según añejos acuerdos entre armadores y pescadores, los ingresos de la tripulación son calculados con base al 18 % con respecto al 80% del valor de las ventas de exportación. La siguiente tabla muestra la distribución de los pagos a la tripulación:

Número

% Participación

Ingreso por temporada

Distribución mensual/viaje

Costo total ($)

Patrón

1

19%

54,518

Anticipo

9,000

Motorista

1

19%

54,518

(Oct) 1

134,467

Ayudante motorista

1

16%

45,910

(Nov) 2

57,387

Cocinero

1

16%

45,910

(Dic) 3

34,432

Marinero

2

30%

86,080

(Ene) 4

14,347

TOTAL:

6

100%

286,934

(Feb) 5

22,955

(Mar) 6

14,347

Puesto

286,934

Combustible: La potencia de motor promedio por embarcación es de 550 HP22, con un consumo de 95 l/hr, con 15 hr de operación por día por 28 días de duración por viaje por 6 viajes. A partir del segundo viaje se considera solo el 70% del consumo de combustible, esta estimación se basa en promedios históricos. CONCEPTO Litros primer viaje A partir del segundo viajes 70% El último viaje solo el 50% Consumo total por barco

22

( LITROS )

( COSTO )

39,900

220,647

111,720

617,812

19,950

110,324

171,570

948,782

HP del inglés Horse Power tiene el significado de Caballos de fuerza

89

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Lubricante: Se consumen 500 l de aceite el primer viaje y 300 l/viaje a partir del segundo. CONCEPTO Consumo total por barco

Cantidad (l)

Importe

2,000

60,000

Artes de pesca: Las artes de pesca requeridas son dos chinchorros nuevos (110 pies) por embarcación más la reparación de los usados. Concepto Paños 21 X 2 1/4 pulgadas de red nailon (par)

Cantidad

Importe

1.00

17,140.00

230.00

12,130.00

80.00

5,490.00

1.00

4,730.00

110.00

2,190.00

Copo 160 mallas unidad

2.00

4,390.00

Guardacabo galvanizado 9/16 pulgadas unidad

4.00

270.00

Piola nailon (kg)

6.00

850.00

Cadena galvanizada 3/8 pulgada (kg) Cable de acero 5/8 pulgadas (m) Galgas 1/2 pulgada x 35 (m) Tralla tratada 9/16 pulgadas (m)

Boyas

10.00

2,570.00

Armado red (mano obra)

2.00

4,420.00

Reparación equipos viejos

3.00

2,820.00

Tablas 80 X 50 pies (par) Cable de acero winche (m). Costo por barco

1.00

6,200.00

180.00

10,860.00

( $ )

74,060.00

Pedidos de cubierta: Insumos y herramientas utilizados en las labores de pesca, incluye uniformes, botas y guantes.

90

ANEXO No. 3 Concepto

Cantidad

Importe

Rollo espía nailon 1 1/4 pulgadas

1

86

Grilletes 1/2 3/8 7/16 11/4

30

9,132

Cabo sencillo 1/2 3/4 y 1 pulgada

100

13,500

Uniformes, botas y guantes

6

3,606

Gas butano (Tanques de 30 kg)

3

1,020

Baterías

2

3,680

Canastos

10

2,030

Palas

1

330

Otros (lámparas, Rorros, bicheros, martillos, etc.)

2

1,442

Costo por barco

( $ )

34,826

Alimentación de tripulación: Gasto de $98 para alimentación por día por tripulante por 28 días por 6 viajes, esto de acuerdo al promedio ponderado calculado a partir de gastos históricos proporcionados por los contadores de las empresas. CONCEPTO

Cantidad

Importe

Cuotas de alimentos por persona

1 por día

98.00

Viajes por temporada

6 Viajes

588.00

Duración de días por viaje

28 días

16,464.00

Tripulación por embarcación

6 Tripulantes

98,784.00

Materiales auxiliares: CONCEPTO Gas refrigerante cilindro de 22.7 kg Sal (kg) Excluidor de Tortuga (Mantenimiento) Costo por barco

Cantidad

Importe

4

4,600

350

1,012

4

3,600

( $ )

9,212

91

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Diversos: Se consideran $ 61,283 que es el 5% sobre los costos variables de captura, excepto pago a la tripulación.

Memoria de cálculo de costos de captura, costos fijos Gastos de administración: Los gastos de nomina de directivos, administradores, gastos de oficina y servicios de acuerdo a la tabla siguiente. Categoria

Número

Sueldo/Cuota

Total Anual

Contador

1

1,730

20,760

Auxiliar de Contador

1

750

9,000

Secretaria

1

860

10,320

Velador

1

460

5,520

Gastos de oficina

1

1,438

17,250

Costo por barco

( $ )

62,850

Mantenimiento general: Durante la época de veda del camarón, las embarcaciones son sometidas a mantenimiento, limpieza y pintura del casco, así como una revisión general de maquinaria y equipo. Concepto

Cantidad

Importe

Servicio de varadero

1

24,300

Limpieza y pintura

1

40,680

Costo y Mantenimiento de equipo de transporte y barcos

1

11,500

( $ )

76,480

Costo por barco

92

ANEXO No. 3 Impuestos: La actividad de pesca está considerada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como actividad primaria bajo régimen simplificado por lo que paga impuestos sobre flujos. Las cuotas al IMSS y fondos de retiro se calculan por cuota por tonelada de camarón de exportación. CONCEPTO Pago de impuesto SHCP base 3% sobre ingresos Cuotas IMSS y fondo de pensiones $1,200/ton Costo por barco

Cantidad

Importe

3% Ingresos

66,978

1,200 /ton

18,000 84,978

Seguro: Prima de seguro de 1.92% del valor de la embarcación.

93

94 VEDA

9,000

Sep-09

72,217

72,217

IV.- COSTO AJUSTADO

V.- COSTO FINANCIABLE 9,085

9,085

8,939

5,714

154

290,860

290,860

284,614

5,714

12,852

16,464

4,937

566,946

551,769

195,983

5,714

10,267

3,071

16,464

17,413

4,937

9,000

154,453

134,467

390,593

378,079

42,489

78,393

5,714

9,243

16,464

4,937

9,000

154,453

57,387

Nov-09

E P O C A Oct-09

D E

313,171

301,498

16,996

47,036

5,714

9,396

3,070

16,464

4,937

9,000

154,453

34,432

Dec-09

Nota: Los ingresos por ventas de camarón en mercado nacional se incluyen a los flujos de la empresa.

139,165

139,165

137,663

71,827

III.- S U M A

51,980

5,714

56,640

24,500

5,714

1,111

14.-Seguros

13.-Impuestos

12.-Mantenimiento Gral.

11.-Cuotas federación

10.-Gastos de venta

9.-Admón y gastos oficina

II.- FIJOS

8.-Diversos

7.-Material auxiliares

1,982

17,413

5.-Pedidos de cubierta

6.-Alim. tripulación

22,218

4.-Artes de pesca

15,000

3,071

Aug-09

3.-Lubricante 22,218

Jul-09

220,647

Jun-09

2.-Combustible

1.-Pago a Tripulación

I.- VARIABLES

CONCEPTO

254,777

243,952

10,197

19,598

5,714

9,243

16,464

4,937

9,000

154,453

14,347

Jan-10

222,651

212,038

4,249

31,357

5,714

7,036

16,464

4,939

9,000

110,324

22,955

Feb-10

C A P T U R A

49,048

46,457

6,798

19,598

5,714

14,347

Mar-10

10,572

9,959

4,249

5,710

Apr-10

BANCO DE MÉXICO - FIRA - SINALOA Estimación del costo de captura de camarón | Una Embarcación de tipo camaronero con eslora de 72 pies | Temporada 2009/2010

511,328

2,319,086

2,246,794

56,640

84,978

76,480

391,965

62,850

61,283

9,212

98,784

34,826

74,060

60,000

948,782

286,934

TOTAL

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

ANEXO No. 3 ANÁLISIS ECONÓMICO Captura Exportación (ton/barco)

12.0

Costo Total: ($/ton)

193,257

Captura Nacional

(ton/barco)

3.0

Punto equilibrio ( pesos )

2,280,708

Precio Exportación

($/ton)

166,050

Punto equilibrio ( % )

102.2% Feb-09

Precio Nacional

($/ton)

80,000

Fecha elaboración:

Ingreso Total:

($/barco)

2,232,600

Vencimiento del Avío:

Costo Total:

($/barco)

2,246,794

Porcentaje de Amortización

Utilidad Total:

($/barco)

(14,194)

Utilidad menos costo financiero

(32,463)

Costos Suma

Financiero

Total

Aportación Productor

NIVEL 1

2,246,794

19,435

2,266,229

51,328

NIVEL 2

2,319,086

18,269

2,337,354

103,328

Mes

Oct-09

Nov-09

Dec-09

Jan-10

%

40%

20%

20%

20%

Estrato

Cuota de crédito de Avio (Barco) ESTRATO

Financiable

Aportación

Total

NIVEL 1

460,000

51,328

511,328

103,328

511,328

NIVEL 2 408,000

95

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

ANEXO No. 4 Memoria de cálculo de costos de acuicultura de camarón Costos variables Alimento balanceado El alimento balanceado representa 53.2% de los costos de producción. Los factores de conversión alimenticia en la costa de Hermosillo van desde 1.91 a 2.2 Kg. de alimento para obtener 1 Kg de camarón entero. Estos valores son superiores a los reportados en el rango de 1.4:1 a 1.8:1 para este tipo de cultivo en otras regiones del mundo. La principal fuente de proteína del alimento (35%) es la harina de pescado, misma que ha incrementado su precio en virtud del incremento en la demanda y la disminución en las capturas de sardina por efectos de “El Niño”. Por lo que se mantendrán a la alza los precios en el mediano plazo, hasta que se encuentre una fuerte alterna de proteínas que sustituya la dependencia por la harina de pescado. Las fábricas de alimento balanceado otorgan descuentos de hasta de 3% por volumen y de 1.5% por pago de contado. Postlarvas: Las postlarvas representan 8.37% de los costos de producción de camarón. El precio por millar de postlarvas de 12 a 15 días (PL 12 - 15) en la costa de Hermosillo se encuentra en el rango de $ 4.40 hasta $ 6.82 $USD dependiendo del tipo de operación de compra (de contado o crédito). El precio del millar de postlarvas en otros países productores se encuentra en el rango de $1.20 a $2.95 USD. En México no ha sido posible bajar el precio de las postlarvas debido a la estacionalidad de la producción por lo que en el mediano plazo no se prevén reducciones en el precio de forma significativa. Mano de obra: Representa el 6% de los costos de producción de camarón. Es factible lograr ahorros en mano de obra mediante la mecanización de labores, alimentación a base de sopladores de aire y monitoreo de la calidad del agua. Insumos y servicios auxiliares: Representan el 1.8% de los costos y son los insumos de producción y servicios para la granja.

96

ANEXO No. 4 Fertilizantes y químicos: El 0.7% de los costos de producción son los insumos utilizados en la preparación de la estanquería y durante el cultivo para facilitar la productividad natural de fitoplancton. Combustibles y lubricantes: Representa el 7.4% de los costos de producción de camarón, actualmente existe un subsidio de $2 pesos por l de diesel (Diesel Marino). Es factible lograr ahorros en el consumo de combustibles con equipo y motores modernos más eficientes, bajando el consumo de 60 l/hr a 40/l/hr de los motores utilizados en el equipo de bombeo, así mismo se logran ahorros de hasta 15% sustituyendo las bombas de flujo axial por bombas verticales.

Costos Fijos: Gastos de administración: Los gastos de nomina de directivos, administradores, gastos de oficina y servicios representan 3.9% de los costos de producción de camarón. Mantenimiento: Los costos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura y equipo de la granja, representan 2.5% de los costos de producción. Administración de riesgos: El 2.3% de los costos de producción son el uso de herramientas de dispersión de riegos, como el seguro a la inversión. El Seguro de granja considera una prima de 4% del monto máximo asegurado que equivale a $127,000 por ha. Depreciación de activos: El costo de inversión promedio por ha de estanquería equipada en la costa de Hermosillo es de $15,000 USD/ha y dado que en la zona no es común la renta de granjas y con base a la opinión de los productores, se estima un valor de 10% anual sobre el monto de la inversión inicial como depreciación. Este costo representa 7% de los costos de producción.

97

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Datos económicos Costo de cultivo por hectárea de cultivo de camarón ciclo 2009 Hermosillo, Sonora En base a la tecnología de sistema semi intensivo alto con estrategia de producción por volumen

Parámetros

Unidad

Importe

Indicadores

Rendimiento

ton/ha

5.6

Ingresos

Unidad Importe $/ha

320,567

Precio de Venta

$/ton

57,213

Egresos

$/ha

276,145

Costos de Operación

$/ha

268,541

Utilidad

$/ha

44,422

Crédito

$/ha

164,264

Punto de Equilibrio

ton/ha

4.83

Aportación Productor

$/ha

41,066

Relación B-C

$/ha

1.16

Número

3

Ministraciones

Fecha

Importe

Ministraciones Costo Financiero

$/ ha

7,604

1a

Feb-09

36,660

Costo por tonelada

$

49,285

2a

May-09

87,417

Utilidad por tonelada

$

7,928

3a

Aug-09

40,187

Crédito Fecha amortización:

98

164,264 Enero-10

-

2,866

15,000

1,253,850

1,253,850

26,000

15,600

Laboratorios de Postlarvas ($83.59/millar de Postlarvas)

SUB TOTAL =

1 Jefe de producción X $ 26,000/mes

2 Auxiliares de producción $ 7,800/mes c/u

3,900 90,251

1 Cocinera $ 3,900

SUB TOTAL =

54,600

4,450

1 Afanadora $ 4,550

6,500

90,252

3,900

4,450

6,500

135,753

3,900

4,450

6,500

135,754

3,900

4,450

6,500

135,755

3,900

4,450

6,500

6,500

265,756

3,900

4,450

6,500

6,500

6,500

6,500

1 Mantenimiento $ 6,500

6,500

6,500

6,500

6,500

1 Almacén $ 6,500/mes c/u

13,000

13,000

13,000

13,000

20,800

13,000

26,000

15,600

26,006

-

2 Seguridad $ 6,500/mes c/u

20,800

13,000

26,000

15,600

26,005

-

2,865,406

29,961

1,548,385

115,810

1,287,061

114,660

Agosto

130,000

20,800

13,000

26,000

15,600

26,004

-

3,593,406

41,140

3,552,266

316,460

Julio

Cosechadores

20,800

20,800

4 Auxiliares $ 5,200/mes c/u

20,800

13,000

6,500

6,500

15,600

26,003

-

2 Operadores de bombas $ 6,500/mes c/u

15,600

26,002

-

26,000

15,600

26,001

1,253,850

1,253,850

15,000

4 Alimentadores $ 6,500/mes c/u

MANO DE OBRA

COMPRA DE POSTLARVAS

3,107,737

Requerimientos de Postlarvas en millares

2,372,787

-

SUB TOTAL =

303,935

32,505

-

1,673,805 19,145

-

125,191

PELLET 35% medicado Requerimiento en kg

Fletes y maniobras $ 0.13/kg

1,401,428

PELLET AT 35% Precio $ 11.225/kg

PELLET 35% medicado Precio $ 13.370/kg

124,849

Junio

PELLET AT 35% Requerimiento en kg

106,445 1,796,150

PELLET 2.0 mm Precio $ 16.874/kg

557,493

40,824

Mayo

PELLET 2.0 mm Requerimiento en kg

22,047

Abril

301,069

Marzo

Migaja estándar 40% precio $ 13.656/kg

Febrero

265,757

3,900

4,450

6,500

6,500

13,000

130,000

20,800

13,000

26,000

15,600

26,007

-

3,015,143

34,519

2,980,624

265,534

Septiembre

135,758

3,900

4,450

6,500

6,500

13,000

20,800

13,000

26,000

15,600

26,008

-

-

-

135,759

3,900

4,450

6,500

6,500

13,000

20,800

13,000

26,000

15,600

26,009

-

-

-

Noviembre

135,760

3,900

4,450

6,500

6,500

13,000

20,800

13,000

26,000

15,600

26,010

-

-

-

Diciembre

(Cifras en pesos M.N.)

Octubre

Base de Datos de Operación de la Granja Ciclo Anual Costos Variables.

Migaja estándar 40% Requerimiento en kg

ALIMENTO BALANCEADO

CONCEPTO

135,761

3,900

4,450

6,500

6,500

13,000

20,800

13,000

26,000

15,600

26,011

-

-

-

Enero

1,716,916

42,900

48,950

78,000

78,000

117,000

260,000

228,800

130,000

234,000

187,200

312,066

2,507,700

2,507,700

30,000

15,221,460

123,182

3,222,189

241,001

9,221,378

821,504

1,796,150

106,445

858,561

62,871

TOTAL

ANEXO No. 4

99

100

-

15,000

45,400

Insumos y servicios para granja (Comunicación, papelería, fumigación, recolección de desechos y residuos peligrosos, tratamiento de aguas residuales, gastos menores)

SUB TOTAL =

65,120

65,120

138,921

259,272

146,233

52

TOTAL =

52

3,900

Motores FBI Relación 50:1 Gas:Aceite $26/l

Equipo Bombeo Cambio de 50 l x 200 hr de uso por $ 26/l

52

414,169

3,900

52

368,568

3,900

52

390,318

3,900

52

78,840

3,900

52

9,768

74,940

52

9,768

65,120

65,120

TOTAL

781,440

317,209

935,030

520,600

165,000

210,000

145,600

196,200

82,000

15,000

19,200

80,000

2,131,742

19,500

419

-

9,768

65,120

25,200

10,000

10,000

5,200

-

Enero

-

9,768

65,120

25,200

10,000

10,000

5,200

-

Diciembre

Lubricantes $ 20/l Consumo relación 50:1

9,768

65,120

30,400

10,000

10,000

10,400

-

Noviembre

Consumo 15 l/día X 22 días/mes

9,768

65,120

45,400

15,000

20,000

10,400

-

Octubre

78,144

9,768

65,120

71,551

239,927

50,600

15,000

20,000

15,600

16,400

16,400

Septiembre

9,768

65,120

97,786

191,942

50,600

15,000

20,000

15,600

16,400

16,400

Agosto

Gasolina para 4 lanchas y Motores fuera de borda a $ 7.40/l

65,120

95,401

239,927

50,600

15,000

20,000

15,600

8,200

8,200

Julio

Consumo 40 l/día X 22 días/mes

65,120

127,961

50,600

15,000

20,000

15,600

8,200

8,200

65,120

65,120

63,981

50,600

15,000

20,000

15,600

52,000

16,400

3,600

Junio

Gasolina de 8 Vehículos a $ 7.40/l

71,293

50,600

15,000

20,000

15,600

50,600

15,000

3,600

Mayo 32,000

52,471 65,120

45,400

15,000

20,000

Abril 32,000

Generación energía aereadores $ 7.43/l

Diesel para 3 equipos de bombeo $7.43/l

65,120

20,000

Insumos de producción (Herramientas, consumibles)

- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

10,400

Despensa para alimentación personal granja $52/comida

10,400

44,400

SUB TOTAL =

INSUMOS Y SERVICIOS AUXILIARES

16,400

Cal hidratada dosis de 100 kg/ha en inicio y 50 kg/ha/15 días en mantenimiento precio $ 1.64/kg

Sulfato de cobre dosis de 2,5 kg/ha/15 días precio $ 30/kg

12,000

Fósforo dosis de 20 kg/ha en inicio y 3 kg/ ha/15 días en mantenimiento precio $ 6.0/kg

Marzo 16,000

Febrero

NutriLake dosis de 20 kg/ha en inicio y 10 kg/ha/semana en mantenimiento precio $ 8.00/kg

CONCEPTO

FERTILIZANTES Y QUÍMICOS

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

CONCEPTO

19,500

32,500

13,000

6,500

10,400

10,400

5,200

117,000

Estanquería

Instalaciones granja

Caminos de acceso

Servicios vehículos

Servicios tractores y maquinaria

Servicios equipos menores

SUB TOTAL =

-

-

45,500

5,200

10,400

10,400

6,500

13,000

Septiembre

-

45,500

5,200

10,400

10,400

6,500

13,000

Octubre

-

45,500

5,200

10,400

10,400

6,500

13,000

Noviembre

-

45,500

5,200

10,400

10,400

6,500

13,000

Diciembre

117,000

5,200

10,400

10,400

6,500

13,000

32,500

19,500

19,500

Enero

1,574,521

1,195,120

2,795,561

3,607,064

4,247,629

3,612,231

3,783,719

305,498

286,599

271,580

506,023

1,535,970

-

45,500

5,200

10,400

10,400

6,500

13,000

Agosto

TOTAL COSTOS VARIABLES

-

45,500

5,200

10,400

10,400

6,500

13,000

Julio

162,942

-

45,500

5,200

10,400

10,400

6,500

13,000

Junio

162,942 508,000

45,500

5,200

10,400

10,400

6,500

13,000

Mayo

-

508,000

45,500

5,200

10,400

10,400

6,500

13,000

Abril

SUB TOTAL =

-

75,500

5,200

10,400

10,400

6,500

13,000

15,000

15,000

Marzo

Servicio de garantía FIRA 1.5% Sobre saldo

Seguro de granja prima del 4% de un monto máximo asegurado de $ 127,000 pesos por ha por 100 ha

ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS

19,500

Canal de llamada

Febrero

Escollera

MANTENIMIENTO

23,684,560

670,942

162,942

508,000

719,000

62,400

124,800

124,800

78,000

156,000

65,000

54,000

54,000

TOTAL

ANEXO No. 4

101

102 7,800 13,000 19,500 6,500 92,300

1 Aux. Admón. $ 7,800/mes

1 Contador $ 13,000/mes

Gastos de oficina, servicios

Gastos de vehículos

SUB TOTAL =

-

92,300

6,500

19,500

13,000

7,800

19,500

26,000

Junio

-

92,300

6,500

19,500

13,000

7,800

19,500

26,000

Julio

-

92,300

6,500

19,500

13,000

7,800

19,500

26,000

Agosto

-

92,300

6,500

19,500

13,000

7,800

19,500

26,000

Septiembre

-

92,300

6,500

19,500

13,000

7,800

19,500

26,000

Octubre

-

92,300

6,500

19,500

13,000

7,800

19,500

26,000

Noviembre

92,300

6,500

19,500

13,000

7,800

19,500

26,000

Diciembre

TOTAL =

92,300

92,300

92,300

92,300

92,300

92,300

92,300

92,300

92,300

92,300

2,117,300

2,025,000

-

92,300

6,500

19,500

13,000

7,800

19,500

26,000

Mayo

SUB TOTAL =

-

92,300

6,500

19,500

13,000

7,800

19,500

26,000

Abril

2,025,000 -

92,300

6,500

19,500

13,000

7,800

19,500

26,000

Marzo

Valor estimado del 10% anual sobre el monto de la inversión inicial para construir y equipar 100 ha -

19,500

1 Administrador x $ 19,500/mes

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS

26,000

1 Director General x $ 26,000/mes

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:

Febrero

92,300

-

92,300

6,500

19,500

13,000

7,800

19,500

26,000

Enero

Base de Datos de Operación de la Granja Ciclo Anual Costos Fijos (Cifras En Pesos M.N.)

CONCEPTO

3,132,600

2,025,000

2,025,000

1,107,600

78,000

234,000

156,000

93,600

234,000

312,000

TOTAL

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

117,000

2.1.7 Mantenimiento

-1,628,270

20,533,013

5.- FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO

6.- NECESIDADES CAPITAL DE TRABAJO:

1,302,616

325,654

3,666,009

916,502

8.- MINISTRACIONES CRÉDITO

9.- MINISTRACIONES REC. PROPIOS

10.- MINISTRACIONES DE AVIO

11.- MINISTRACIONES REC. PROPIOS

7.- FINANCIAMIENTO FIRA - BANCA

-1,628,270

4.- FLUJO DE EFECTIVO

92,300

333,364

1,333,457

-3,295,091

-1,666,821

1,666,821

92,300

1,628,270

-

92,300

1,574,521

-

75,500

65,120

45,400

-

92,300

1,535,970

3.- TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

Sub total

2.2.2 Depreciación

2.2.1 Gastos Administrativos

2.2 Costos Fijos.

Sub total

-

65,120

2.1.6 Combustibles y lubricantes

2.1.8 Administración de riesgos

45,400

2.1.5 Insumos Auxiliares

44,400

90,251

-

54,600

2.1.4 Fertilizantes y Químicos

2.1.3 Mano de Obra

1,253,850

-

1,253,850

2.1.2 Compra de Post-larvas

2.1 Costos Variables

2.1.1 Alimento Balanceado

-

-

-

2.- Costos de Operación

Total Ingresos

-

-

-

-

Marzo

Camarón Exportación

Febrero

257,484

1,029,936

-4,582,511

-1,287,420

1,287,420

92,300

-

92,300

1,195,120

508,000

45,500

146,233

50,600

50,600

90,252

-

303,935

-

-

-

Abril

2,185,431

8,741,723

577,572

2,310,289

-7,470,372

-2,887,861

2,887,861

92,300

-

92,300

2,795,561

-

45,500

138,921

50,600

52,000

135,753

-

2,372,787

-

-

-

Mayo

739,873

2,959,491

-11,169,736

-3,699,364

3,699,364

92,300

-

92,300

3,607,064

-

45,500

259,272

50,600

8,200

135,754

-

3,107,737

-

-

-

Junio

867,986

3,471,943

-15,509,665

-4,339,929

4,339,929

92,300

-

92,300

4,247,629

-

45,500

414,169

50,600

8,200

135,755

-

3,593,406

-

-

-

Julio

1,004,670

4,018,678

215,906

863,625

-16,589,196

-1,079,531

3,704,531

92,300

-

92,300

3,612,231

-

45,500

368,568

50,600

16,400

265,756

-

2,865,406

2,625,000

2,625,000

-

Agosto

709,204

2,836,815

-20,135,214

-3,546,019

3,876,019

92,300

-

92,300

3,783,719

-

45,500

390,318

50,600

16,400

265,757

-

3,015,143

330,000

330,000

-

Sept.

Proyección Financiera Determinación del Capital de Trabajo

Camarón Nacional

1.- Ingresos

CONCEPTO

79,560

318,239

-20,533,013

-397,798

397,798

92,300

-

92,300

305,498

-

45,500

78,840

45,400

-

135,758

-

-

-

-

-

Octubre

-18,375,485

2,157,528

378,899

92,300

-

92,300

286,599

-

45,500

74,940

30,400

-

135,759

-

-

2,536,428

-

2,536,428

Noviembre

(Cifras En Pesos M.N.)

5,800,953

24,176,438

2,388,880

2,117,300

2,025,000

92,300

271,580

-

45,500

65,120

25,200

-

135,760

-

-

26,565,318

26,565,318

Diciembre

5,202,631

-598,323

598,323

92,300

-

92,300

506,023

162,942

117,000

65,120

25,200

-

135,761

-

-

-

Enero

4,106,603

16,426,410

5,202,631

26,854,115

3,132,600

2,025,000

1,107,600

-

23,721,515

670,942

719,000

2,131,742

520,600

196,200

1,716,916

2,507,700

15,258,415

32,056,745

2,955,000

29,101,745

TOTAL

ANEXO No. 4

103

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

ANEXO No. 5 Análisis de brecha entre la producción de captura y acuicultura con la industria del camarón Encuesta guía Nombre de la empresa: Producto: A) Sobre el Consumidor 1 Indique quién es su consumidor final: Aplica para el caso de la producción de aceite de maíz. Amas de casa Niños Mujeres Restaurantes Jóvenes Hombres Clubes Adultos Otros 2 ¿Su consumidor está dispuesto a pagar un poco más por su producto por alguna razón? Sí ¿Cuál? No 3 Para su consumidor: NOTA: En esta pregunta, ¿Qué es lo que vale de su producto?, ¿Porqué lo compra? contestar todas las opciones, jerarquizando las respuestas Sabor Conveniencia con números del 1 (el más Precio Ecología importante) al 6 (el menos importante). Diferenciación Calidad Salud e inocuidad Otros 4 ¿Tiene marca y etiquetas propias? Sí ¿Cuáles? No ¿Por qué? 5 ¿Cuál es el porcentaje de su participación en el mercado de sus productos?

104

ANEXO No. 5 6 ¿Cuál es el grado de competencia (rivalidad)? Alto Medio Bajo Especificar: 7 ¿En qué ámbito participan sus competidores? Productos similares Nacional Productos sustitutos Internacional 8 ¿Qué porcentaje de sus ventas se destina a mercados de exportación? 9 ¿Qué servicios complementarios ofrece su empresa a los clientes? Crédito Almacenaje Asistencia técnica Transporte y logística Información Especializada Gestoría Administración Otros 10 ¿Qué características definen a su cliente ideal? ¿Qué características presentan sus clientes? ¿Qué estrategias y acciones mejorarían el perfil de sus clientes? B). Sobre la Industria 11 ¿Cómo son sus costos respecto a la competencia? Más altos Más bajos Similares

105

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

12 ¿Cuáles son las características ideales de sus productos terminados? En sus propiedades físico - químicas y otras: ¿Cuáles son las características reales de sus productos terminados? ¿Cuáles son las acciones necesarias para mejorar de sus productos terminados? 13 ¿Qué tipo de diferenciación tienen sus productos? Presentación Conveniencia Salud y nutrición Marca Producto orgánico Otro Especificar: 14 ¿Cuenta con algún tipo de certificación de calidad? Sí ¿Cuál? No 15 ¿Ha generado nuevos productos en los últimos 3 años? Sí No ¿Por qué? 16 ¿Cuáles son las características principales de un nivel Tecnológico ideal para su industria? En los procesos productivos y otros procesos: ¿Cuáles son las características principales de su nivel Tecnológico? ¿Qué estrategias y acciones le permitirían tener un mejor nivel Tecnológico?

106

ANEXO No. 5 17 ¿Tiene problemas con algún tipo de contaminación? Sí ¿Qué tipo? No 18 El agua que recibe para sus procesos, ¿es adecuada? Sí No ¿Por qué? 19 ¿Cuál es su número de empleados promedio? 20 ¿Tiene que hacer adecuaciones importantes a su materia prima para poder procesarla? Sí ¿Cuáles? No C). Sobre el Abastecimiento de Materias Primas Nota: Cuadro auxiliar a la derecha de uso opcional para materiales auxiliares 21 ¿Qué condiciones considera ideales para su materia prima? (¿cómo le gustaría recibirla?). ¿En qué condiciones recibe generalmente su materia prima? ¿Qué estrategias y acciones pueden mejorar su abastecimiento de materia prima?. 22 ¿Prefiere comprar sus materias primas con marcas registradas? Sí No ¿Por qué? 23 ¿Prefiere comprar sus materias primas de alguna región específica? Sí No ¿Por qué? 24 Origen de las principales materias primas: Nombre

Ciudad o Región

Estado

País



107

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

25 ¿Realiza acciones de rastreo de sus materias primas? Sí No ¿Cuáles? ¿Por qué? 26 ¿Cuenta con un sistema de premios y castigos en la recepción de materia prima? Sí No ¿Por qué? 27 ¿Qué factores premia (poner “p”) o castiga (poner “c”) en la compra de su materia prima? Alto nivel de: Proteína Volumen Grasa Oportunidad Humedad Ubicación Impurezas Presentación Otros fisicoquímicos Otros servicios Especificar: 28 ¿Está dispuesto a pagar un sobreprecio por una materia prima de mayor calidad? Sí No ¿Por qué? 29 ¿Qué características definen la selección de sus proveedores? Volumen de operación Inocuidad Permanencia Cercanía Solvencia moral Precio Experiencia Otros Especificar: 30 ¿Qué características considera ideales para sus proveedores?. En sus productos y servicios: ¿Cuáles son las características actuales de sus principales proveedores?

108

ANEXO No. 5 ¿Qué estrategias y acciones pueden mejorar la relación con sus principales proveedores? 31 ¿Qué servicios ofrece su empresa a los proveedores? Crédito Almacenaje Asistencia técnica Transporte y logística Información Especializada Gestoría Administración Otros Especificar: 32 ¿Hace uso de contratos de compra con sus proveedores? Sí No ¿Por qué? D). Sobre las Finanzas 33 ¿Cuál ha sido su volumen de ventas en los últimos 3 años ? 1998

1999

2000

En miles de pesos En unidades físicas del producto principal 34 Su rubro de mayor costo es: Producción Distribución Publicidad Administración Financiamiento Otros Especificar: 35 ¿Tiene planes de crecimiento? Sí ¿En qué porcentaje? (en términos de volumen): ¿Qué inversiones son necesarias? Equipo Especificar:

Instalaciones Red de distribución No

Maquinaria Otras

109

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

36 ¿Está asociado con proveedores? Sí

¿En qué porcentaje?

No

¿Qué ventajas obtendría de esta asociación? Mejor calidad Mayores ingresos Menor costo Mejor tecnología Mayor participación Mejor distribución Menor riesgo Otros Especificar: E). Sobre la Visión de Futuro 37 ¿Qué estrategias plantea para que su empresa enfrente los retos del futuro? Disminución de costos Alianzas estratégicas Mejoras tecnológicas Diversificación Mayor publicidad Mejor calidad Diferenciación de productos Subcontratación Menor contaminación Otras Especificar: 38 ¿Requiere apoyos para desarrollar estas nuevas estrategias ? Sí ¿Qué tipo? No F). Otros Comentarios Relevantes Mencione otros comentarios relevantes para el proceso de integración.

110

ANEXO No. 5 Análisis de brecha entre la producción de captura y acuicultura con la industria del camarón Resultados del análisis 1 Plantas procesadoras y congeladoras de camarón Parámetro: Abastecimiento Abasto Requerimiento de la industria

Situación actual

Camarón Blanco del Pacífico de acuicultura entero durante todo el año. Camarón Blanco, Azul y Café de captura en altamar, sin cabeza congelado de tallas grandes y medianas.

Camarón Blanco del Pacífico de acuicultura entero de agosto a octubre. Camarón Blanco, Azul y Café de captura en altamar, sin cabeza congelado de diversas tallas.

Calidad Requerimiento de la industria

Situación actual

De acuerdo con estándares de Food Diversas calidades, primeras, segundas, and Drug Administration (FDA), Unión terceras y trozados, sin clasificar. Europea (UE) y de la Secretaría de Salud (SS) para el camarón. Calidades preferentemente: 85% primera y 15% segunda

Precio Requerimiento de la industria

Situación actual

De acuerdo al mercado de camarón en los Estados Unidos de Norteamérica buscando un sobre precio por calidad. Precio de maquila $0.50 dólares/lb.

De acuerdo al mercado de camarón en los E.U.A. por calidad y control durante el proceso. Precio de maquila $ 0.50 dólares/Lb.

111

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Volumen Requerimiento de la industria

Situación actual

En 2007 se exportaron 40 mil toneladas de camarón sin cabeza a los Estados Unidos equivalentes a 61.5 mil toneladas de camarón entero, Para el mercado nacional se estima un consumo interno de 130 mil toneladas.

En 2007 se exportaron 40 mil toneladas de camarón sin cabeza a los Estados Unidos equivalentes a 61.5 mil toneladas de camarón entero, Para el mercado nacional se estima un consumo interno de 130 mil toneladas.

Oportunidad Requerimiento de la industria

Situación actual

Pretenden reducir las presiones por la estacionalidad en el abasto de camarón desde agosto a enero, y laborar más de 6 meses al año para lo cual se piensa usar infraestructura de red de frío para almacenar camarón congelado y contar con materia prima para proceso, buscando también mejores condiciones de precios.

Alta estacionalidad, la oferta de camarón de acuicultura inicia con precosechas en agosto y cosechas finales en septiembre y mediados de octubre. La oferta de camarón de captura de altamar inicia en octubre y concluye en febrero, presentando sobrecargas para procesar en 4 meses de septiembre a diciembre.

Integración

.

112

Requerimiento de la industria

Situación actual

Consolidación de grupos fuertes de empresas y conformación de cluster regionales e integración de empresas de acuicultura, captura, servicios logísticos, financieros y comercializadoras

Integración limitada, básicamente se da en empresas grandes que tienen negocios en la fase de producción vía acuicultura y captura. Son contados los casos de integración desde producción hasta el consumidor final

ANEXO No. 5 Parámetro: Nivel Tecnológico Rendimiento industrial Requerimiento de la industria

Situación actual

Mantener y mejorar los rendimientos actuales de procesamiento y calidad. Diversificación de productos con valor agregado.

65% camarón entero a camarón sin cabeza, 2% a 3% de peso adicional en empaque para compensar deshidratación de producto.

Capacidad utilizada vs capacidad instalada Requerimiento de la industria

Situación actual

Operación de la infraestructura de Solo se opera 4 meses al año proceso 10 meses al año, con abasto de materia prima congelada.

Tipo de proceso Requerimiento de la industria

Situación actual

Altamente tecnificado usando tecnología Tecnología tradicional de de punta en procesos, IQF, Valor marqueta de 5 lb congelado. agregado, congelado entero.

proceso,

Costos Requerimiento de la industria

Situación actual

Pretende reducir costos usando Costos de proceso en el rango de los mejores equipos de refrigeración e $0.25 dólares por libra, los principales infraestructura. costos son mano de obra y energía eléctrica.

Certificaciones Requerimiento de la industria

Situación actual

FDA, U.E., HACCP

FDA, HACCP.

113

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

2 Empresas comercializadoras mercado externo Parámetro: Abastecimiento Abasto Requerimiento de la industria

Situación actual

Camarón Blanco del Pacífico de acuicultura sin cabeza congelado. Camarón Blanco, Azul y Café de captura en altamar del Pacífico, sin cabeza congelado.

Camarón Blanco del Pacífico de acuicultura sin cabeza congelado. Camarón Blanco, Azul y Café de captura en altamar del Pacífico, sin cabeza congelado. Camarón Blanco y Rosado congelado sin cabeza de captura de altamar del Golfo de México.

Calidad Requerimiento de la industria

Situación actual

De acuerdo con estándares de Food and Drug Administration (FDA), Unión Europea (UE) y de la Secretaría de Salud (SS) para el camarón. Calidades: 85% Primeras y 15% segundas.

De acuerdo con estándares de Food and Drug Administration (FDA), Unión Europea (UE) y de la Secretaría de Salud (SS) para el camarón. Calidades: primeras, segundas y terceras.

Precio Requerimiento de la industria

Situación actual

De acuerdo al mercado de camarón en De acuerdo al mercado de camarón en los Estados Unidos de Norteamérica, los E.U.A. sobre precio por calidad y buscando sobre precio por calidad control durante el proceso.

Volumen

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Requerimiento de la industria

Situación actual

En 2007 se exportaron 40 mil toneladas de camarón sin cabeza a los Estados Unidos equivalentes a 61.5 mil toneladas de camarón entero.

En 2007 se exportaron 40 mil toneladas de camarón sin cabeza a los Estados Unidos equivalentes a 61.5 mil toneladas de camarón entero

ANEXO No. 5 Oportunidad Requerimiento de la industria

Situación actual

Reducir la estacionalidad en el abasto de camarón mediante infraestructura para almacenar camarón congelado y contar con materia prima para proceso, buscando también mejores condiciones de precios.

Alta estacionalidad en la oferta de camarón de acuicultura y captura de altamar, que se concentra en 4 meses, de agosto a noviembre.

Integración Requerimiento de la industria

Situación actual

Integración con la fase productiva mediante el desarrollo de proveedores, se requiere de un Intermediario Financiero para la operación y habilitación de proveedores.

Existen pocos casos de empresas exportadoras integradas con la producción y planta de proceso, esto casos se dan en el Estado de Sonora.

Parámetro: Nivel Tecnológico Rendimiento industrial Requerimiento de la industria

Situación actual

Mantener y mejorar los rendimientos 65% camarón entero a camarón sin actuales de procesamiento y calidad cabeza, 2% a 3% de peso adicional en empaque para compensar deshidratación de producto. Capacidad utilizada vs capacidad instalada Requerimiento de la industria

Situación actual

Operación de la infraestructura de Solo se opera 6 meses al año comercialización 8 meses al año, con abasto de materia prima congelada.

115

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Tipo de proceso Requerimiento de la industria

Situación actual

Altamente tecnificado, Tecnología de Tecnología tradicional. punta en constante mejora.

Costos Requerimiento de la industria

Situación actual

Pretende reducir costos usando mejoras Los principales costos son publicidad, tecnologías, equipos de cómputo para administración y seguros una mejor plantación, administración y rastreo de operaciones. Operación de compra venta en línea

Certificaciones Requerimiento de la industria

Situación actual

FDA, HACCP, U.E.

FDA, HACCP, U.E.

3 Empresas comercializadoras mercado nacional Parámetro: Abastecimiento Abasto

116

Requerimiento de la industria

Situación actual

Camarón Blanco del Pacífico de acuicultura entero y sin cabeza frizzeado y congelado. Camarón Blanco, Azul y Café de captura en altamar, sin cabeza congelado.

Camarón Blanco del Pacífico de acuicultura, entero enhielado, frizzeado y congelado sin cabeza. Camarón Blanco, Azul y Café de captura en altamar, sin cabeza congelado.

ANEXO No. 5 Calidad Requerimiento de la industria

Situación actual

De acuerdo con estándares de la Secretaría de Salud para el camarón. Calidades preferentemente: Segundas, terceras y trozados, Camarón mediano y pequeño.

De acuerdo con estándares de la Secretaría de Salud para el camarón. Diversas calidades, Segundas, terceras y trozados. (Pacotilla).

Precio Requerimiento de la industria

Situación actual

De acuerdo al mercado de pescados y mariscos de Zapopan, Jal. . y La Nueva Viga en México D.F. Con referencias del precio internacional y certeza.

De acuerdo al mercado de mariscos de Zapopan, Jal. Viga en México D.F. Con del precio internacional y especulación local.

pescados y y La Nueva referencias efectos de

Volumen Requerimiento de la industria

Situación actual

En 2007 para el mercado nacional se En 2006 el consumo nacional estimado estima un consumo interno de 130 mil fue de 130 mil toneladas. toneladas.

Oportunidad Requerimiento de la industria

Situación actual

Abastecimiento constante con picos de demanda en cuaresma, verano y diciembre. Uso de almacenes de frío para guardar camarón congelado buscando mejores condiciones de precios

Alta estacionalidad en la oferta de camarón de acuicultura y captura, abastecimiento durante 6 meses al año de junio a noviembre. Opción de abastecimiento vía importación de camarón en función al precio y la demanda.

117

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Integración Requerimiento de la industria

Situación actual

Integración mediante el desarrollo de proveedores, se requiere de un Intermediario Financiero para la operación y habilitación de proveedores.

Muy baja integración, existe pocos casos de integración con granjas de cultivo, fábrica de alimento balanceado y transporte especializado. Así como pocos casos de asociación con granjas de cultivo para la producción de camarón y financiamiento de alimento.

Parámetro: Nivel Tecnológico Rendimiento industrial Requerimiento de la industria

Situación actual

Mejorar rendimientos actuales. Cuentan con infraestructura básica para Diversificación de productos con valor descabece y frizzeado, rendimiento del agregado. 65% camarón entero a camarón sin cabeza. Capacidad utilizada vs. capacidad instalada Requerimiento de la industria

Situación actual

Comercialización constante durante todo el Comercialización estacional con año, atenuando los picos de demanda. picos en semana santa, navidad y verano.

Tipo de proceso Requerimiento de la industria

Situación actual

Altamente tecnificado. Tecnología de Tecnología básica de proceso punta en constante mejora.

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ANEXO No. 5 Costos Requerimiento de la industria

Situación actual

Pretende reducir costos usando Costos similares a las empresas tecnologías, subcontratación de comercializadoras locales, los mayores servicios de maquila. costos son producción: compras, fletes y procesos.

Certificaciones Requerimiento de la industria

Situación actual

Permisos de SS, HACCP.

Permisos de SS

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Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

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BOLETÍN INFORMATIVO

NUEVA ÉPOCA | NUM. 3 | AÑO 2009

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

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