SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LOS FERTILIZANTES Rodrigo Saldías Subdirector de ODEPA Talca, 11 septiembre 2008

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Índice 9 Tipos de fertilizantes y sus componentes 9 Mercado Internacional 9 Perspectivas 9 Mercado Nacional 9 Uso de fertilizantes y márgenes de producción 9 Medidas de política pública

Tipos de fertilizantes y sus componentes • Los fertilizantes se clasifican de acuerdo al nutriente básico que aportan: fósforo, nitrógeno, potasio, azufre, magnesio, bario y otros de menor significación. • Todos los cultivos requieren estos nutrientes, aunque en proporciones adecuadas a la condición del suelo: – Fertilizantes fosforados: fosforados superfosfato triple, fosfato mono y diamónico, roca fosfórica. – Fertilizantes nitrogenados: nitrogenados urea, fosfato mono y diamónico, salitres sódico y potásico. – Fertilizantes potásicos: sicos sulfato de potasio, salitre potásico.

Tipos de fertilizantes y sus componentes Origen del fertilizante Nitrogenados

Materias primas básicas -Amoniaco (petróleo y gas natural)

Fosfato

-Roca fosfórica -Ácido sulfúrico -Agua

Potasio

-Cloruro de potasio -Sulfato de potasio -Nitrato de potasio

Mercado internacional de materias primas Indicesde precio de commoditiesdel Banco Mundial (2000=100) 700,0

Fertilizantes 600,0

500,0

Energía 400,0

Granos Alimentos Agricultura

300,0

200,0

Madera 100,0 Oct-Dic 2006

Ene-Mar 2007

Abr-Jun 2007

Jul-Sep 2007

Oct-Dec 2007

mar-08

abr-08

may-08

Principales países exportadores y consumidores de fertilizantes Exportadores

Consumidores

Marruecos

China

Jordania

India

Siria

Estados Unidos

Argelia

Brasil

Rusia Venezuela México Estados Unidos

Mercado Internacional • Aumento de la demanda real – Países en desarrollo, – Bio combustibles y – Uso más intensivo de la tierra

• Aumento de demanda especulativa • Aumento en los costos de materia prima • Concentración geográfica de los oferentes

Mercado Internacional Consumo mundial de fertilizantes • China es el máximo consumidor de fertilizantes (40 millones de toneladas en 2004), con tasas de crecimiento altísimas (121,8 millones ha de tierra cultivable). • El uso de fertilizantes en Estados Unidos, es de aproximadamente 19 millones de toneladas por año y se mantiene. • El uso en India se mantiene alrededor de 16 millones de toneladas anuales. • Brasil consume 7,7 millones de toneladas.

Mercado Internacional Oferta mundial de fertilizantes • Depósitos minerales de Estados Unidos, Marruecos, China y Rusia satisfacen dos terceras partes de la demanda del fosfato del mundo. • Canadá, Rusia, y Bielorusia responden por la mitad de la producción minera de potasa. • La producción de fertilizante de nitrógeno se produce menos concentrada territorialmente.

Perspectivas ¿Que se espera en el mediano plazo? • No se esperan bajas sustanciales en el precio de los fertilizantes. • La oferta de materia prima para los fertilizantes es limitada o tiene un alto costo – Escasez de los minerales de fósforo y potasio – Aumento del precio del petróleo y gas natural para los fertilizantes nitrogenados amoniacales.

• Capacidad de respuesta de la oferta – Fosfatados: Baja debido a los altos niveles de inversión de nuevas plantas de extracción – Nitrogenados: Más auspiciosa a partir de nuevas instalaciones en el Medio Oriente

Mercado Nacional • El mercado nacional se abastece fundamentalmente de importaciones, lo cual hace que seamos tomadores de precios • Los principales fertilizantes importados son urea y superfosfatos • Cada tipo de fertilizante tiene sus propios mercados de abastecimiento • Las importaciones se concentran en cuatro empresas con participaciones de mercado muy similares

Mercado Nacional Países abastecedores de Chile Importacionesde urea (enero-mayo 2008: US$ 78 millones)

Argentina 23%

Importacionesde superfosfato triple por país (enero-mayo 2008: US$ 53 millones)

China 35%

Venezuela 42%

México 65%

China 35%

Importacionesde fosfato diamónico (enero-mayo 2008: US$ 21 millones) México 12%

Otros 1%

EE.UU. 87%

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Mercado Nacional Importaciones de fertilizantes Periodo 2000-2008 Cifras en toneladas Producto Fosfato monoamónico Fosfato diamónico Sulfato de potasio Superfosfatos Urea Total

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

73.373 58.635 360 215.012 416.077 763.457

92.993 59.629 430 223.626 381.398 758.076

97.032 61.165 1.592 186.882 427.058 773.729

86.441 68.860 2.773 187.116 480.061 825.250

114.844 76.905 4.241 169.421 493.632 859.042

90.075 76.325 3.832 164.105 417.358 751.695

79.511 92.376 5.522 127.438 431.377 736.223

91.613 96.280 4.559 182.823 457.915 833.190

% Var 08/07 Enero- Mayo 2007 2008 29.223 48.750 67 21.578 18.967 -12 1.319 1.144 -13 59.778 61.152 2 105.176 163.125 55 217.074 293.138 35

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Mercado Nacional Importaciones de fertilizantes Enero-Junio 2007/2008 Producto Fosfato monoamónico Fosfato diamónico Sulfato de potasio Superfosfatos Urea

Toneladas Precio (CIF/ton.) Enero- Junio % Var 08/07 Enero- Junio % Var 08/07 2007 38.916 28.064 1.535 80.180 137.798

2008 55.015 22.289 1.360 72.159 221.526

41 -21 -11 -10 61

2007 446 417 360 291 365

2008 995 1142 701 884 527

123 174 95 204 45

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Mercado Nacional Principales importadores de fertizantes y participación 2007 Importador ANAGRA SA SOQUIMICH COMERCIAL SA AGROGESTION VITRA LTDA MOSAIC D/CHILE FERTILIZ LTDA OTROS Total

Urea 30,93 26,69 21,11 19,42 1,84 100,00

Super fosfato Fosfato Fosfato triple diamónio monoamónico 20,6 21,39 36,79 36,78 21,43 16,23 20,99 34,71 19,72 16,58 22,47 23,82 5,09 3,44 100,00 100,00 100,00

Mercado Nacional Precios medios anuales de algunos fertilizantes ($ de junio de 2008 por kg) Año

Urea

Superfosfato triple

Fosfato de amonio

Salitre sódico

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (enero – junio)

156 176 168 202 230 247 236 282 378

163 167 180 199 217 215 201 268 515

189 198 213 235 250 239 235 313 621

148 153 165 186 217 216 200 204 390

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Mercado Nacional Índice de precios medios fertilizantes en el mercado chileno (Base: 2000 = 100) Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: ODEPA

Urea 100,0 113,0 107,0 130,0 148,0 158,0 151,0 181,0 243,0

Superfosfato triple 100,0 103,0 110,0 122,0 133,0 132,0 124,0 165,0 316,0

Fosfato de amonio 100,0 105,0 113,0 125,0 132,0 127,0 124,0 166,0 329,0

Salitre Sódico 100,0 104,0 112,0 126,0 147,0 146,0 135,0 138,0 264,0

Mercado Nacional Precios CIF de las importaciones de fertilizantes

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Mercado Nacional Precios unitarios de fertilizantes importados (base 100=año 2000)

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Mercado Nacional • Los precios internos han aumentado siguiendo la tendencia de los precios internacionales • Estimaciones de ODEPA muestran que en el último año los precios internos se desvían de los costos de internación • Se transmite al precio interno la expectativa de un aumento del precio internacional, justificado por costos de reposición más altos por parte de los importadores y distribuidores

Mercado Nacional Precios de urea US$/Ton. 1.200

1.000

800

600

400

200

En e04 Ab r04 Ju l-0 4 O ct -0 4 En e05 Ab r05 Ju l-0 5 O ct -0 5 En e06 Ab r06 Ju l-0 6 O ct -0 6 En e07 Ab r07 Ju l-0 7 O ct -0 7 En e08 Ab r08 Ju l-0 8

0

Nacional

Importación CIF

Internacional FOB Golfo USA

FUENTE: ODEPA con antecedentes de distribuidores, Servicio Nacional de Aduanas y Reuter.

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Mercado Nacional Figura 12: urea, margen bruto de contribución (promedio móvil 3 meses) 100

400

90

350

80

250

50

200

40

150

30

100

20 10

50

0

0

En e0 Ju 1 nN 01 ov -0 Ab 1 r Se -02 p0 Fe 2 b0 Ju 3 l-0 D 3 ic0 M 3 ay O 04 ct M 04 ar Ag 05 oEn 05 e0 Ju 6 nN 06 ov -0 Ab 6 rSe 07 p0 Fe 7 b0 Ju 8 l-0 8

%

60

US $

300

70

márgen %

margen absoluto 22

Mercado Nacional Figura 10: superfosfato, margen bruto de contribución 500

70

450

60

400 350

50

300

40

250

30

200

20

150 100

10

50

0

0

US $

(promedio móvil 3 meses)

En e0 Ju 1 nNo 0 1 v0 Ab 1 rSe 02 pFe 02 b0 Ju 3 l-0 Di 3 cM 03 ay -0 O 4 ct -0 M 4 ar Ag 05 oEn 05 e0 Ju 6 nNo 0 6 v0 Ab 6 rSe 07 pFe 07 b0 Ju 8 l-0 8

%

80

márgen %

márgen absoluto 23

Uso de fertilizantes y márgenes de operación Consumo de fertilizantes Miles de hectáreas y miles de toneladas Superficie de tierra

(1) Tierras cultivadas

(2) Consumo fertilizantes

(3) Relación 2/1

China

932.742

137.124

39.605

0,29

Estados Unidos

915.896

176.018

19.298

0,11

India

297.319

160.555

16.123

0,10

Brasil

845.942

57.640

7.682

0,13

Argentina

273.669

27.800

740

0,03

Perú

128.000

3.700

274

0,07

Italia

29.411

8.479

1.433

0,17

Hungría

9.211

4.602

501

0,11

Chile

74.880

1.979

455

0,23

País

Fuente: Odepa, con información de FAO, Anuario estadístico 2005-2006 Datos de tierra: año 2000. Datos de fertilizantes: año 2002

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Uso de fertilizantes y márgenes de producción • La producción de cereales es la más intensiva en el uso de fertilizantes • Si bien los fertilizantes han subido de precios, los precios de los productos finales también lo han hecho • El fertilizante es un insumo productivo, cuya importancia varía dependiendo del cultivo

Uso de fertilizantes y márgenes de operación Estimaciones de la Importancia de los fertilizantes en los costos totales de producción para la pequeña agricultura Rubros

2006

2007

2008

Arroz

21%

24%

48%

Trigo

21%

34%

50%

Maíz grano

35%

49%

67%

Papas

17%

26%

41% 26

Uso de fertilizantes y márgenes de operación • Bajo el supuesto que los precios (cereales y papas) se mantendrán cercanos a los alcanzados la última temporada, es previsible una disminución de los márgenes para la próxima temporada. • Sin embargo, la rentabilidad en términos absolutos estaría por sobre los márgenes de años anteriores. • Esto se explica porque los ingresos aumentan en proporción directa al aumento de los precios finales, no así los costos, que lo hacen sólo en la proporción que lo hacen sus componentes, entre ellos los fertilizantes

Uso de fertilizantes y márgenes de producción en pesos corrientes

Rubro arroz Arroz (1) trigo Trigo (2) maíz Maíz (3) papas Papas (4)

Margenes de producción por2008 hectárea 2008/ (*) 2009 200672007 2007/ 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Variación 256.325 565.325 294.325 256.325135.509565.325 332.409 294.325 237.409 -47,9% 135.509 237.409 545.645 -28,6% 707.375332.409 942.845 707.375 942.845 545.645 -42,1% 1.432.050 2.181.000 2.035.500 1.432.050 2.181.000 2.053.500 -5,8%

(*) Los costos no incluyen costos financieros, imprevistos ni el valor de la tierra (1) Agricultura empresarial, Informe Seremi VII región (2) Agricultura campesina, informe Seremi VII región. (3) Agricultura campesina, informe Seremi VII región. (4) Nivel tecnológico bajo, INDAP 2007, Región de los Lagos

Medidas de Política pública Programa de Incentivos de Recuperación de Suelos Degradados. Este programa apunta a recuperar y/o mejorar suelos degradados vía: – aplicación de fertilizantes de fosfato para restaurar el nivel natural de fertilidad del suelo; – aplicación de fertilizante de calcio, para el establecimiento y regeneración de pastizales; – conservación de suelos; – rehabilitación de suelos y – rotación de cultivos.

Medidas de Política Pública • Se subsidia hasta un 80% de la tabla de costos de los fertilizantes • Cada agricultor recibe un monto máximo de 160 (UTM), equivalente a $5.800.000 • El programa ha destinado en promedio más de un 40% de los recursos a fertilizantes • Se destinaron más de 10 mil millones de pesos a fertilizantes el 2007

Medidas de Política Pública RECURSOS DEL PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOSUTILIZADOS EN FERTILIZANTES (millones de $ de cada año) Recursos destinados Total recursos destinados al Recursos destinados a a fertilizantes programa Año fertilizantes (%) SAG INDAP TOTAL SAG INDAP TOTAL 2005 4.492 5.600 10.092

8.664

14.460

23.124

44

2006 5.042 6.033 11.075

9.900

14.680

24.580

45

2007 5.064 5.979 11.043

10.150

15.500

25.650

43

Nota: elaborado con antecedentes proporcionados por SAG e INDAP. Se consideraron los programas específicos de fertilización fosfatada, enmiendas calcáreas y praderas. En este último caso se estimó que los fertilizantes constituyen el 50% del costo total.

Medidas de Política Pública • El 20 de agosto pasado se anunció la entrega de bonos por $8.000 millones que permitirán que 58 mil agricultores puedan, al menos parcialmente, enfrentar. – Alza de los fertilizantes, – Acceder a créditos de corto plazo, – Recuperar suelos degradados y – Mejorar la competitividad de sus cultivos. 32

Medidas de Política Pública Monto

Programa

Beneficiarios

$5.000 millones

Bono Prodesal concursable

50 mil campesinos

$2.000 millones

$500 millones $500 millones

Objetivo/Comentarios

Cubrir, parcialmente, el diferencial de aumento de costos de la mezcla de fertilizantes. Este es un programa que opera a través de los municipios Bono de 6 mil campesinos Cubrir parte del aumento de los Competitivida fertilizantes, focalizando la acción en los d concursable cultivos tradicionales en las regiones de O’Higgins, del Maule, del Bío Bío y de la Araucanía. Recuperación 1.250 Se focalizarán principalmente en labores de Suelos agricultores de primavera en las regiones del Bío Bío Degradados a Aysén. Crédito de corto plazo

750 agricultores Se focalizarán principalmente en apoyar a cultivos tradicionales de primavera de las regiones del Maule a la Araucanía 33

Muchas Gracias!!

Estudio de fertilizantes http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=1&idcat=1&idn=2097 34