SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA EN ITALIA Parte Uno: Información de Mercado

INFORMACIÓN DE MERCADO ITALIA: DATOS El 31 de diciembre 2013, los habitantes residentes en Italia eran 60.782.668, de los cuales más de 4.900.000 (8,1%) de nacionalidad extranjera. La población extranjera reside principalmente en el norte y en el centro del País. El record de presencia se asigna al Noroeste, que registra un 34,6% de los residentes extranjeros en total. Sin embargo, el Noreste registra la incidencia más alta de población extranjera sobre el total de residentes (10,8%), contando el 19,2% del total de extranjeros. En el centro de Italia, hay porcentajes similares de población extranjera en términos de incidencia (10,4%) y de proporción de población extranjera total a nivel nacional (19,9%). En el sur y en las islas la presencia extranjera, se encuentra en crecimiento, sigue siendo menor que en el norte: en el sur es un 3,6% del total de los residentes y el 10,4% de los extranjeros residentes en Italia. Entre 2001 y 2013, el PIB per cápita cayó un 6,5%, pasando de € 24.460 a € 22.874 representando la tasa de contracción más fuerte de toda la UE. El PIB per cápita europeo, contrariamente a lo de Italia, se ha incrementado en un 10%, pasando de € 21.153 en 2011 a € 23.262 en 2013.

INFORMACIÓN DE MERCADO EL MERCADO La producción y la venta de sombreros Las zonas de mayor producción (entendida como elaboración del producto en crudo que es importado del extranjero, principalmente de Ecuador) de los sombreros Panamá “Sombreros de Paja Toquilla” están en Marche y en Toscana, siendo las dos regiones donde se registran los datos de venta al por mayor más elevados respecto al resto del país.

Localización geográfica de la demanda La venta al detalle se distribuye equilibradamente en todo el territorio italiano, con picos de concentración de ventas en las ciudades principales. Il distrito de Montappone El distrito se encuentra entre las ciudades de Montappone y Massa Fermana, donde trabajan más del 80% de las empresas. La especialización productiva del distrito consiste en el trenzado de la paja y en la sucesiva producción y confección del sombrero de paja, a ese proceso se une la confección de sombreros de cualquier forma y material.

INFORMACIÓN DE MERCADO EL MERCADO Il distrito de Montappone El distrito además de producir el 70% del producto destinado al mercado italiano, exporta sus manufacturados a muchos países, en particular a Francia, Japón, Estados Unidos y a las nuevas y prometedoras cuencas europeas como Rusia y otros países de Europa del Este. Las empresas que trabajan en el distrito del sombrero son un centenar y ocupan a unos 1.500 empleados, con un volumen de negocios en torno a los 100 millones de euros.

Tabla No1: Distrito de Montappone y Massa Fermana Distrito industrial

Distrito de Montappone y Massa Fermana

Provincias de referencia

Ascoli Piceno

Variable

Periodo die referencia

Unidad de medida

Total Distrito

Total Distritos

Valor adjunto a los precios de base

2011

Millón de Euro

104

74.327

Total empresas

2011

Numero

477

213.213

Total empleados

2011

Numero

2.675

1.392.050

Número total de las sociedades de capital**

2012

Numero

40

41.230

Total de volumen de negocios de las sociedades de capital

2012

Millón de Euro

53.409

180.609.653

Total de volumen de negocios

2012

Numero índice 2010=100

103,2

150,5

Total de valor adjunto

2012

Numero índice 2010=100

105,7

100,9

Inmovilización materiales

2012

Numero índice 2010=100

101,8

101,4

Total activos

2012

Numero índice 2010=100

96,6

103,0

Relación MOL/Volumen ventas

2012

%

3,5

6,6

Fuente: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani (2010 - 2012)

INFORMACIÓN DE MERCADO EL MERCADO Estimación de las ventas El mercado de los sombreros Panamá “sombreros de paja toquilla” ha venido creciendo en los últimos 10 años (probablemente debido a una mayor atención de la moda que ha promovido el producto introduciéndolo en varias colecciones). Los vendedores finales y los productores registran un incremento de las ventas (desde hace 10 años) del 50%. La venta de sombreros Panamá “sombreros de paja toquilla” es estacional y se concentra en el verano. Es difícil tener un dato preciso sobre el total de sombreros de Panamá “sombreros de paja toquilla” vendidos en Italia. Según estimaciones recopiladas los sombreros de alta calidad y de calidad media es de aproximadamente 30.000 - 40.000 unidades.

INFORMACIÓN DE MERCADO EL MERCADO Estimación de las ventas La competencia con productos más económicos es un inconveniente (a pesar de no tener la misma calidad). Según estimaciones de la investigación realizada, la relación entre las ventas de sombreros de Panamá “Sombreros de Paja Toquilla” auténticos y las ventas de copias es de aproximadamente 1/100. En la tabla No. 2 se presenta una estimación sobre el mercado del sombrero de Panamá “Sombreros de Paja Toquilla” en Italia (en volumen y valor). El valor del sector debería oscilar en torno a los 11 millones de euros, a grandes rasgos equiparable al 10% del total del mercado de los sombreros y tocados en general. Tabla No2: Estimación sobre el mercado del sombrero de Panamá en Italia

PIEZAS

PRECIO MEDIO

VALOR

ALTO

3-4 mil

90 Euros

3.600.000 Euros

MEDIO

30.000/40.000

40 Euros

1.600.000 Euros

BAJO

300.000/400.000

15 Euros

6.000.000 Euros

TOTAL

450.000 aprox.

--

11.200.000 Euros

INFORMACIÓN DE MERCADO COMERCIO EXTERIOR Las importaciones (haciendo referencia al macro-sector de los sombreros) han registrado en el 2013 un incremento en valor del 1,2% (alcanzando 82 millones de euros), respecto al 2012 (81 millones de euros). Gráfico 1: Importaciones (en millones de euros)

2013

82

2012

81 0

Entre los proveedores de sombreros, China se sitúa en el primer puesto con un valor igual a 41,2 millones de euros, que siendo el 46% del total importado. En el detalle el sombrero de paja muestra un aumento de las importaciones del 5,9%.

50 100 Variaciones de las importaciones del 2012 al 2013

Fonte: Stime Federazione TessiliVari su dati Istat

+1,2%

INFORMACIÓN DE MERCADO COMERCIO EXTERIOR Las exportaciones de sombreros se concentran hacia Francia (19,2 millones de euros), seguidos por Alemania (17 millones de euros), por los Estados Unidos (7,6 millones de euros) y por Japón (4,9 millones de euros). Gráfico 2: Exportaciones (en millones de euros)

2013

127

2012

122

118

120

122

124

126

128

Variaciones % de las exportaciones del 2012 al 2013 Fuente: Stime Federazione Tessili Vari su dati Istat

El valor de las exportaciones, durante el 2013, fue de 127 millones de euros, con un aumento del 4,1% respecto al año 2012 (año en que el valor de las exportaciones fue de 122 millones de euros).

+4,1%

INFORMACIÓN DE MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas Las exportaciones ecuatorianas de sombreros de paja toquilla a Italia al 2013 fueron de 63 mil dólares y 0.3 toneladas, en relación al 2009 estas crecieron en una tasa promedio del 44% en valor y 10% en volumen. A septiembre de 2014 ya se superaron las exportaciones de 2013 con un valor de 63 mil dólares. Tabla No3 Exportaciones ecuatorianas de sombreros de paja toquilla a Italia Partida 6504.00.00 Miles de dólares toneladas

2009 13 0.3

2010 103 0.9

Fuente: Banco Central de Ecuador Dastos a Septiembre 2014

2011

2012 66 0.3

2013 96 0.8

2014* 58 0.4

TCPA 09-013 63 44% 0.3 10%

INFORMACIÓN DE MERCADO COMERCIO EXTERIOR ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES MARCAS EXTRANJERAS QUE EXPORTAN A ITALIA Fundaciòn: 1865 Sede legal: Garland, Texas Nùmero dependientes / Volumen de ventas : / Otras sedes :/

Fundaciòn: 1985 Sede legal: Guayaquil - Ecuador Nùmero dependientes : / Volumen de ventas 800.000 Euro (nel 2011) Otras sedes : /

Fundaciòn: 1999 Sede legal: Quito - Ecuador Nùmero dependientes : / Volumen de ventas) Otras sedes : /

INFORMACIÓN DE MERCADO CANALES DE COMERCIO En Italia (como en Europa) no existe un centro de producción de materia prima y del semielaborado (conos y sombreros en bruto), éstos se importan del extranjero (Ecuador es el país de referencia más importante en lo que se refiere a los sombreros Panamá “Sombreros de Paja Toquilla”). Por tanto el semi-elaborado llega a Italia directamente del extranjero (a través de intermediarios ecuatorianos) y es adquirido por los productores (el semi-elaborado) o por minoristas (producto terminado) italianos. La cadena productiva En Italia, los productores de sombreros Panamá “sombreros de paja toquilla” dan una forma al semi-elaborado y añaden los accesorios (cintas internas y externas, etiquetas, botones, color, etc). El producto acabado (completado en Italia) es vendido al consumidor final (en el caso de Borsalino o Sorbatti) o a minoristas especializados (a las varias sombrererías). Tras haber sido ablandado con el vapor, el sombrero es metido en una forma de madera y trabajado a mano. Sergio Anzani, Cappelleria Melegari

INFORMACIÓN DE MERCADO CANALES DE COMERCIO LA CADENA ACTUAL: DE ECUADOR A ITALIA

INFORMACIÓN DE MERCADO CANALES DE COMERCIO

1° Paso: operador contacta el referente italiano; 2° Paso : el referente italiano evalúa la demanda del mercado comunicándola al operador; 3° Paso : el operador activa la producción de los productos; 4° Paso : envió de productos a través del operador.

INFORMACIÓN DE MERCADO CANALES DE COMERCIO Tabla No3: Precios (estimados) en las fases de la cadena de producción:

Precio en euros de un

Precio en euros de un

sombrero de calidad

sombrero de calidad

media

alta

2 - 4 Euros

20 - 24 Euros

Mayorista ecuatoriano

10 - 20 euros

100 - 200 Euros

Productor italiano

20 - 40 Euros

200 - 400 Euros

Vendedor final italiano

40 - 80 Euros

400 - 800 Euros

Productor de copas y alas no tratadas

INFORMACIÓN DE MERCADO CANALES DE COMERCIO El número de las empresas sombrereras presentes en Italia en el 2013 es de aproximadamente 180. Respecto al 2012, se registra una disminución del 2,7%. Gráfico 3: Número de empresas

2013

180

2012 185 176

178

180

182

Variaciones % del número de empresas del 2012 al 2013

Fuente: Stime Federazione TessiliVari su dati Istat

184

186 - 2,7%

INFORMACIÓN DE MERCADO Principales empresas distribuidoras de sombreros en Italia Fundación: 1992, activa durante 80 años. Sede legal: Montappone (FM) Número dependientes: 21-50 Volumen de ventas 3.000.000 € e 6.000.000 ( -16.14% respecto a 2010) Otras sedes: Monte Vidon Corrado (punto venta), C.da Vallemarina (punto venta) Fundación : 1857 Sede legal: Alessandria Número dependientes : unos 2.000 Volumen de ventas : 15.000.000 € Otras sedes : «Borsalino Sud S.p.A.» Maglie (LE), compra en el 1997, con una plantilla entre 50 y 100 dependientes y un volumen de negocios entre 2.500.000 € y 5.000.000 €; «Borsalino América Inc» New York (NY), fundada en el 1998, con una plantilla entre 10 y 20 dependientes y volumen de ventas entre 800.000 € y 3.000.000 €

Fundación : 1897 Sede legal: Sagliano Micca (BI) Número dependientes : entre 10 y 19 Volumen de ventas : entre 1.500.000 € y 3.000.000 €

Fundación : 1879 Sede legal: Ghiffa (VB) Volumen de ventas : / Número dependientes : / Otras sedes : Montevarchi (producción)