Oportunidades de Exportación en p p el Mercado Ecuatoriano
Maria Teresa Villena Ramírez Consejera Económico Comercial Embajada del Perú en Ecuador Julio, 2010
Puntos a Desarrollar 1.
Información General del Ecuador
2.
Indicadores Económicos
3.
Marco Jurídico
4 4.
I t Intercambio Comercial bi C i l
5.
Oportunidades Comerciales
6.
Recomendaciones para una agenda comercial
7.
Instituciones y webs de interés
ECUADOR Superficie Extensión territorial 283.560 km2. Regiones: Costa, Sierra, Selva, y Galápagos Población: 13, 7 millones Capital: Quito Idioma: Castellano Idioma: Castellano Principales Ciudades: p Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta.
ECUADOR Principales Puertos: Puerto Bolívar, Guayaquil, P t B lí G il Manta, y Esmeraldas. Puerto de Guayaquil : carga valorada de USD 3,500 millones anuales millones anuales.
ECONOMIA DEL ECUADOR • Economía dolarizada desde el año 2000. • Petróleo , principal p p fuente de ingreso g de divisas , seguido g del ingreso g por remesas del exterior. • Esta concentración, sumada a la crisis económica internacional afectó seriamente la economía ecuatoriana a partir de julio del 2008, como resultado de la abrupta caída del precio internacional del petróleo y de los productos primarios que exporta Ecuador , y a los menores remesas de los migrantes. g • Sin embargo , el año 2008 según el BCE, la economía ecuatoriana creció un 5.3%, pero el 2009 el crecimiento del PBI cayó a 0.36% , por el iincremento e e o del e consumo o su o del e Go Gobierno ie o ((4.03%) 03%) y po por eel decrecimiento e e i ie o de las exportaciones (5.9%) y de las importaciones (11.7%). • El 2009, los sectores que presentaron cifras positivas fueron: minería, manufactura, construcción , el mercado inmobiliario y el comercio.
Indicadores Económicos del Ecuador Año 2009 • • • • • • • • • •
PBI : USD 22,120 millones PBI PERCAPITA USD 1 723 dól PBI PERCAPITA : USD 1,723 dólares INFLACION : 4.31% CANASTA BASICA FAMILIAR : USD 528.90 dólares INVERSION EXTRANJERA DIRECTA : USD 312 millones REMESAS : USD 2,995 millones TASA DE DESEMPLEO : 7 9% TASA DE DESEMPLEO : 7.9% EXPORTACIONES: USD 13,799 millones IMPORTACIONES: USD 14,072 millones SALDO COMERCIAL: USD 273 millones
ue e a o e a e E ua o E Fuente: Banco Central del Ecuador ‐BCE Instituto Nacional de Estadísticas y Censos •
ECUADOR: OFERTA -DEMANDA IMPORTA
OFERTA EXPORTABLE • • • • • • • • •
Aceite crudo de petróleo Bananas C Camarones Aceite y conservas de pescado Cacao Rosas Esencias y concentrados de café Palmitos Cocinas de gas
• • • • • • • •
Teléfonos móviles Vehículos de turismo Medicamentos Torta de Soya y Tubos de acero Trigo Polietileno Urea
DESTINO - ORIGEN DEL COMERCIO ECUATORIANO • Los mercados de destino de las exportaciones del Ecuador: Estados Unidos, Perú, Panamá, Colombia, Chile, Rusia. • Perú es el tercer socio comercial del Ecuador. • O Origen i d las de l i importaciones: t i E t d Estados U id Unidos, C l bi China, Colombia, Chi Venezuela, Japón y Brasil. • Perú como proveedor de productos al mercado ecuatoriano ocupa el puesto 17 .
ECUADOR: Q QUE CONSUME ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Alimentos y Bebidas Transporte y comunicaciones p y Vestido y Calzado Vivienda Bebidas alcohólicas y tabaco bd l hól b Bienes y servicios para el hogar Hoteles y catering Hoteles y catering Salud y servicios médicos
28% 19% 12% 12% 6% % 5% 4% 3%
• El consumidor ecuatoriano aprecia los productos importados y muestra preferencia por los artículos de marcas •
Fuente: Revista EKOS
ECUADOR CANALES DE ECUADOR: COMERCIALIZACION La consultora IPSA GROUP en su publicación “Ecuador Ecuador Overview 20009” el consumidor ecuatoriano canaliza el 80% de sus compras en autoservicios (supermercados) y grandes almacenes por departamento. departamento El 20% a través de negocios tradicionales (mercados, minimarkets, panaderías, tiendas de abarrotes. Los Centros Comerciales y los Supermercados se han constituido como una buena vitrina de exhibición de marcas y productos dirigidos a diferentes estratos socio‐económicos
SUPERMERCADOS Las cadenas de supermercados han incrementado su e pa sió e Ecua o , se egis a expansión en Ecuador, se registran más de 300 locales, ás e 300 oca es, distribuidos en 55 ciudades. • Cadenas de supermercados más importantes: p p 9 “Supermaxi”,“Megamaxi” y “Akí” (Corporación La Favorita) 9 “Mi Comisariato” “Hipermarket” (Importadora El Rosado) 9 “Tía” (Tiendas Industriales Asociadas) 9 “Santa Santa María María”
CENTROS COMERCIALES GUAYAQUIL ¾ San Marino ¾ Mall El Sol ¾ Policentro ¾ Village Plaza
QUITO ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
El Condado El Jardín Quicentro Iñaquito q El Recreo
INTERCAMBIO COMERCIAL PERU - ECUADOR
MARCO JURIDICO Tratado de Paz de Brasilia, 26 octubre 1998 Convenio de Aceleración y Profundización del Libre Comercio (1998) y su Instrumento de Ejecución (1999) Decisión 414 de la Comunidad Andina (1997) Normatividad Andina (comercio de bienes y servicios, transporte, turismo, regulaciones fitosanitarias, normas técnicas, etc)
COMERCIO PERU - ECUADOR BALANZA COMERCIAL AÑOS
IMPORTAC EXPORTAC FOB IMPORTAC. EXPORTAC.
SALDO
La Paz fue el motor que impulso La Paz fue el motor que impulso el comercio entre Perú y Ecuador
INTERCAMBI O
1998
106,491
207,224
-100,734
1999
54,542
201,257
-146,715
255,780
2000
, 97,289
329,959 ,
-232,670 ,
427,247 ,
2001
124,587
348,958
-223,715
472,889
2002
138,764
438,517
-299,753
577,280
2003
156,476
658,538
-502,062
815,014
2004
206,402
665,572
-459,170
871,974
2005
294,801
912,600
-617,799
1,207,400
2006
326,947
1,092,135
-765,188
1,419,083
2007
377 843 377,843
1 510 681 -1,132,838 1,510,681 1 132 838
1 888 524 1,888,524
2008
503,390
1,800,224 -1,296,834
2,303,614
2009
549,266
1,033,110
1,582,377
-483,843
313,715
Del año 1998 al 2008 el comercio bilateral ha crecido en más de 7 veces Antes del Acuerdo de Paz, el Antes del Acuerdo de Paz, el intercambio comercial era de 300 millones El año 2008 el intercambio comercial fue de US$2,303 millones
PERU PRODUCTOS DE PERU: EXPORTACION A ECUADOR Año 2009 (millones de dólares) Ord. ARANCELARIA
DESCRIPCION ARANCELARIA
TOTAL
US$ FOB 549,266
1
7403110000
CATODOS DE COBRE REFINADO
33,256
2
2710191590
CARBURORREACTORES PARA TURBINAS
23,291
3
2710193800
ACEITES LUBRICANTES
15,283
4
4818401000
PANALES PARA BEBES
13,712
5
2309909000
PREPARACIONES P/LA ALIMENTACION DE ANIMALE /
12,346
6
3402200000
PREPARACIONES P/ LAVAR Y DE LIMPIEZA
11,289
7
1905310000
GALLETAS DULCES
11,194
8
2835250000
FOSFATO DICALCICO FOSFATO DICALCICO
10 196 10,196
9
7901110000
CINC SIN ALEAR
10,043
10
407001000
11 12
HUEVOS DE AVE PARA INCUBAR
9,398
4803009000
, PAPEL HIGIENICO,TOALLAS HIGIENICAS
8,936 ,
1905901000
GALLETAS
6,590
PERU PRODUCTOS PERU: QUE IMPORTA DEL ECUADOR Año 2009 millones de dólares Ord. ARANCELARIA 1
DESCRIPCION ARANCELARIA
TOTAL
US$ CIF 1,033,110
2
ACEITES CRUDOS DE PETROLEO 2709000000 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO
3
1511100000 ACEITE DE PALMA EN BRUTO
38,417
4
7321111900 COCINAS DE GAS
27,584
5
4410190000 TABLEROS DE MADERA
19,865
6
1604141000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUN
15,564
7
8418103000 REFRIGERADORAS
6,891
8
2711130000 GASES BUTANOS, LICUADO
6,465
9
2711120000 GAS PROPANO, LICUADO
6,155
10
3303000000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR.
5,796
11
1704101000 CHICLES Y GOMAS DE MASCAR
5,121
12
4819100000 CAJAS DE PAPEL O CARTON CORRUGADOS
4,877
1 500 224 1,500,224
RAZONES PARA HACER NEGOCIOS CON ECUADOR Las mismas raíces y costumbres Similitud en los patrones de consumo Si ilit d l t d Buena receptividad del producto peruano, por calidad y p precio Complementariedad de las estructura productivas • Economía dolarizada, mejora nuestra competitividad El mismo idioma y costumbres Cercanía física Transporte fluido Transporte fluido • Arancel cero
TRATAMIENTO ARANCELARIO •
PROGRAMA DE LIBERACION VIGENTE Arancel cero, a partir del 31 de diciembre del año 2005. p
• SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOS
El 22 de enero del 2009, Ecuador puso en vigencia la Resolución Nº 466 emitida por COMEXI, mediante la cual adoptó medidas de salvaguardia por balanza de pagos a la adoptó medidas de salvaguardia por balanza de pagos a la importación de 627 productos. o Características de esta medida: p (por p un año) y ¾ Temporal ¾ No discriminatoria, de carácter general
SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOS APLICACIÓN La Resolución No. 466,, fue sustituida ppor la Resolución COMEXI 487 de fecha 26 de junio 209 Anexo I : 317 productos ‐recargo arancelario de 3%, 12%, 30% y 35% % Anexo II : 287 productos‐ recargo específico, como sigue: ¾ 26 productos del sector calzado 26 productos del sector calzado‐ recargo de $10 dólares por par recargo de $10 dólares por par ¾ 253 productos del sector confecciones‐ recargo de $ 12 dólares por kilo ¾ 4 productos de neumáticos‐ recargo de $ 0.80 dólar por kilo ¾ 2 productos de cerámicas,‐ recargo de $ 0.10 dólares por kilo. Anexo III: 20 productos sujetos a cuotas de importación importación.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN ECUADOR
PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACION AL ECUADOR AGROINDUSTRIA
Sector con mayor potencialidad. y p Perú es el tercer proveedor de este sector y participa con el 16% del mercado. Productos Productos : galletas y golosinas, hojuelas de maíz, huevos de : galletas y golosinas hojuelas de maíz huevos de aves para incubar, pollitos reproductores, mayonesa y ketchup, fideos, preparaciones instantáneas, sazonadores, ketchup , fideos, preparaciones instantáneas, sazonadores, alimento para camarones y langostinos, edulcorantes y li l i d l sustancias aromáticas, pisco
PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACION AL ECUADOR TEXTIL Y CONFECCIONES • • •
Ecuador importa US$ 230 millones. Perú representa el 10% del mercado. P í Países competidores: China, Colombia y Estados Unidos tid Chi C l bi E t d U id
•
Productos potenciales: T‐shirts, pantalones, camisas, ropa p p p para bebé, artículos de cama (frazadas, cubrecamas y edredones), tejidos e hilados de algodón, poliester, denim y lana, terciopelo y felpa de algodón.
PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACION AL ECUADOR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS PARA EL HOGAR A AE OGA • Ecuador importa 57 millones. • Perú participa con 9% del mercado. P ú ti i 9% d l d • Países competidores: Colombia, China, España y Estados Unidos • Productos : mármol y travertinos, revestimientos, mayólica y p piso cerámico, artículos de plástico para uso doméstico , p p (vajilla,baldes, vasos descartables), inodoros, lavatorios.
PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACION AL ECUADOR SECTOR JOYERIA Y BISUTERIA Perú , uno de los principales abastecedores del Ecuador.
Países competidores: México, Colombia, China y Estados Unidos. í d é C l b Ch E d U d
Canales de comercialización: Tiendas de joyerías , islas en los centros j y comerciales, y a través de personas naturales
INFORMACION A TENER EN CUENTA
WEB DE INTERES INFORMACION DEL MERCADO EMBAJADA DEL PERU EN ECUADOR www.embajadadelperu.org.ec j p g CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA www aduana gov ec www.aduana.gov.ec CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES – COMEXI O E I www.comexi.gov.ec CORPORACION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES www.corpei.org
WEB DE INTERES INFORMACION ESTADISTICA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR www.bce.fin.ec INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS ‐ INEC www inec gov ec www.inec.gov.ec REGULACIONES SANITARIAS AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO AGROCALIDAD CALIDAD DEL AGRO ‐ www.agrocalidad.gov.ec INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE TROPICAL “LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ” www.inh.gov.ec NORMAS TECNICAS NORMAS TECNICAS INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION www.inen.gov.ec ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANA O GA IS O E AC E I ACIO ECUA O IA A www.oae.gov.ec
ENTIDADES OFICIALES BINACIONALES ESCENARIOS DE NEGOCIACION DEFINIDOS PARA PERFECCIONAR E IMPULSAR LA INTEGRACION ENTRE PERU Y ECUADOR
• C Comisión de Vecindad Peruano Ecuatoriano i ió d V i d d P E t i • Plan Binacional e Desarrollo de la Región Fronteriza Perú‐ Ecuador • Grupo Binacional de Promoción de la Inversión Privada Perú‐ Ecuador‐ GBPIP • Comité Técnico Binacional de Facilitación al Comercio y C ité Té i Bi i l d F ilit ió l C i Turismo
PERU: ENTIDADES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú • O Oficina de Promoción Económica‐ ici a de o oció Eco ó ica O OPE : E ¾ Dirección de Promoción Comercial ¾ Dirección de Promoción de Inversiones ¾ Di Dirección de Promoción Turística ió d P ió T í ti • ¾ ¾
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Viceministerio de Comercio Exterior Dirección Nacional de Negociaciones Comerciales Internacionales Dirección Nacional de Desarrollo del Comercio Dirección Nacional de Desarrollo del Comercio
•
Comisión de la Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo‐ PROMPERU
PERU: ENTIDADES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES Ministerio de la Producción Ministerio de la Producción ¾ Vice ministerio de MYPE e Industria ¾ Dirección General de MYPE y Cooperativas. SECTOR PRIVADO – GREMIOS EMPRESARIALES 9 9 9 9 9 9
ADEX COMEX Sociedad Nacio al de I dust ias Sociedad Nacional de Industrias Cámaras Binacionales de Comercio : CAPECUA (Lima), CAMEPE (Quito) Cámara de Comercio de Lima
Funciones de la Oficina Comercial Funciones de la Oficina Comercial del Perú en Ecuador •Preparar la agenda de citas de negocios de las empresas que visitan Ecuador en misión comercial visitan Ecuador en misión comercial. Absolver las consultas de carácter comercial (datos de importadores, estadísticas de importación por producto, p p p p canales de comercialización) Información de Ferias Internacionales, sectoriales y especializadas que se realizan en el Ecuador i li d li lE d Promover la participación de empresarios ecuatorianos en las principales ferias que se desarrollan en el Perú principales ferias que se desarrollan en el Perú Difundir la oferta exportable peruana Identificar la demanda de productos en el Ecuador que puede ser abastecido por empresas peruanas.
MARIA TERESA VILLENA RAMIREZ Consejera Económica Comercial EMBAJADA DEL PERU EN ECUADOR Av. República de El Salvador N34‐361 e Irlanda, Quito Telf.: (593‐2) 2260367 ‐ ( ) 2468410 Fax : (593‐2) 2252560 E‐mail: comercial@embaperu‐ecuador.com embaperu‐quito@rree embaperu
[email protected] gob pe
MUCHAS GRACIAS!!!