TECNOLOGÍA AGRÍCOLA EN ARGELIA

2012

1. INTRODUCCIÓN Argelia es un país con un crecimiento importante y continuado del PIB en los últimos años, aunque la economía del país está basada casi absolutamente en la venta de los hidrocarburos y se encuentra inmersa en un proceso de transformación desde un sistema de planificación central, en el que el sector público generaba el 60% del PIB, hacia un sistema basado en los principios del mercado. El objetivo es impulsar la liberalización económica y la privatización de determinadas industrias y sectores estratégicos como, por ejemplo, el de la banca comercial, desde la continuidad de las políticas de desarrollo del país. Según el Banco Mundial, Argelia está bien posicionada para afrontar los efectos negativos de la crisis financiera mundial. Indicadores generales de Argelia 2011-2012 Población 2012 PIB 2011 (PPA) % crecimiento PIB 2011 Renta per cápita 2011 (PPA) Inflación % 2011 Deuda exterior

35,4 millones de habitantes 264,1 billones de $ US 2,9% 7.200 $ US 4% 6,6% DEL PIB

Según los datos de World FactBook 2011 las exportaciones de Argelia alcanzaron los 78,51 billones de US$. Por productos, destacan petróleo, gas natural y derivados del petróleo, que concentran un 97% del total exportado. Los principales destinos de las exportaciones argelinas son: EE.UU., Italia, España, Canadá, Francia, Holanda y Brasil. Respecto a las importaciones, se cifraron en 49,84 billones de US$. Por productos, Argelia importa: bienes de equipo, alimentos y bienes de consumo. Los principales proveedores de Argelia son Francia, China, Italia, España, Tayikistán y Alemania. Evolución de la coyuntura económica de Argelia 2009

2010

2011e 2012p

Crecimiento económico (%)

2,4

3,3

3

3,6

Inflación (%)

5,7

3,9

4.5

3,6

Saldo comercial (%PIB)

-6,4

-2,0

-2,8

-3,5

Bza. cuenta corriente (%PIB)

0,2

7,5

9,5

7,0

Deuda externa (%PIB)

10,4

11,

10,0

9,4

(e) estimación (p) previsión Fuente: http://www.trading-safely.com

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El grueso de la inversión extranjera se concentra en el sector de los hidrocarburos pero se está incrementando hacia otros sectores, principalmente hacia el de infraestructuras, en el que la administración argelina ha mostrado particular interés por captar inversión extranjera.

2. ANÁLISIS DEL MERCADO El sector agrícola ha sido uno de los sectores tradicionales de la economía argelina, basada principalmente en el autoabastecimiento. Actualmente este sector se encuentra inmerso en una fase de cambios, entre los que destaca la búsqueda de una mejora en las tecnologías utilizadas para su aprovechamiento, todo ello impulsado a través de programas de ayuda del gobierno. La oferta nacional de invernaderos y de sistemas de riego está controlada principalmente por empresas públicas, caracterizadas por su bajo nivel tecnológico y su alto coste comparada con los de las empresas extranjeras, provocados por la baja productividad. Las empresas argelinas no prestan atención al desarrollo tecnológico de los productos agrícolas por lo que la oferta nacional es muy limitada. Todo esto hace que las empresas internacionales estén empezando a controlar el sector. Las importaciones de Argelia de aparatos de riego para la agricultura han tenido un crecimiento lento pero estable durante los últimos años el cual se espera continúe y que posiblemente se vea incrementado por el apoyo de los programas de ayuda del gobierno. Importaciones de Productos de Tecnología Agrícola 2008

2009

2010

2011

Principales países Proveedores

Aparatos de riego para la agricultura o la horticultura (842481)

2.860

2.755

4.005

6.683

China, Italia, Turquía y España

Construcciones Prefabricadas (940600)

83.223

70.806

49.964

42.927

Turquía, Italia, Rep. Checa, EAU y Corea del Sur

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Datos en miles USD.

Los datos de las importaciones de Invernaderos no son exactos dado que la Aduana de Argelia no ofrece datos desagregados de estos productos, incluyendo esta partida también los datos de construcciones prefabricadas no agrícolas.

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EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ARGELINAS APARATOS DE RIEGO TARIC 8424.81 1.200 1.000 800

2009

600

2010

400

2011

200 0 China

Italia

Turquía

España

Países Bajos (Holanda)

(Datos en miles USD)

EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ARGELINAS CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS TARIC 9406.00 25.000 20.000

2009

15.000

2010 2011

10.000 5.000 0 Turquía

Italia

República Checa

Emiratos Árabes Unidos

Corea del Sur

(Datos en miles USD)

Las exportaciones españolas de este tipo de productos han tenido tendencias muy distintas durante los últimos años. En el caso de equipos de riego, las exportaciones españolas al país han ido creciendo (salvo para el año 2009) mientras que en el caso de los invernaderos, las exportaciones crecieron hasta 2008 y han caído en los años posteriores. Exportaciones españolas a Argelia 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Equipamiento de riego

526,85

635,11

802,45

486,93

1.172,59

1.423,09

Invernaderos prefabricados de hierro o acero

1.499,52

2.196,27

6.407,27

2.515,58

2.959,41

771,19

Fuente: ESTACOM. Datos en miles €

Analizando las exportaciones de estos productos desde la Región de Murcia, éstas han sido muy poco importantes a lo largo del tiempo. En ambos casos las cantidades exportadas fueron muy bajas en 2011 (10,2 miles € para equipamiento de riego y 9,8 miles € para invernaderos).

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Actualmente, el sector de la maquinaria agrícola en Argelia se encuentra sumido en una fase de cambios para su desarrollo tecnológico. Este hecho, unido a los programas de ayuda del gobierno para el sector y el bajo nivel tecnológico de la oferta local, hacen preveer un aumento de las importaciones de este tipo de productos para los próximos años.

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA En el mercado argelino, hay dos factores principales que marcan la compra de cualquier tipo de producto de tecnología agrícola: el precio y la calidad, vinculando la calidad a marca y a la experiencia previa que se tenga con la empresa exportadora. Tratándose de productos de alto nivel tecnológico, los clientes argelinos dan mucha importancia a los servicios postventa especializados y a las garantías que ofrezca la empresa. Otro de los factores clave dentro de este sector son las posibilidades de pago ofrecidas al cliente, dado que se trata de productos que suponen un alto desembolso económico. Los agricultores argelinos no tienen capacidad financiera para esta clase de proyectos, por lo que la existencia de descuentos, ofertas, productos subvencionados, posibilidad de acceso a leasing o prestamos bancarios, etc. tiene mucha importancia. Los países que cuentan con una mejor imagen dentro del mercado son: Francia, Alemania e Italia. Otros países como Turquía y de la zona asiática, tienen una imagen de productos de precios asequibles pero baja calidad. La imagen de España para los empresarios argelinos se encuentra entre ambas, es decir, nuestros productos son considerados de calidad y precios medios. Lo que más le reclaman los empresarios argelinos a los españoles es la falta de implicación en los negocios. Se trata de un mercado que le da mucha importancia a la presencia física y al trato personal, llegando los negocios en muchos casos a traspasar el terreno profesional.

4. ENTORNO COMPETITIVO La posición competitiva en el mercado de la oferta de la Región de Murcia presenta grandes oportunidades para las empresas regionales. La cuota de participación en el mercado del sector es muy baja, aunque la oferta se adecua bastante bien a las necesidades del mercado, ofreciendo una muy buena relación calidad-precio y un nivel de costes frente a los competidores bastante ventajosos. El principal distribuidor de maquinaria agrícola en el mercado pertenece al sector público y lo hace a través de la empresa PMA Trading (Enterprise nationale de commercialisation des matériales agricoles). Esta empresa ofrece un muy buen servicio postventa y distribuye la maquinaria que producen las empresas públicas del grupo SGP EQUIPAG, a través de la red de 14 EDIMMA’S (red de la empresa EGE- Entreprise de Gestion de Edimmas), cuyas sedes se encuentran por todo el país.

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Los canales de distribución en Argelia tienden a reducirse de manera que actualmente el que más se utiliza es el ‘canal corto’, con un solo intermediario entre el cliente final y la empresa exportadora. Productor Extranjero

Representante

Distribuidor/Importador

Empresa/Cliente Argelina El cliente final puede ser una agricultor o una cooperativa. Las cooperativas son muy comunes en el país y funcionan como asesores de la mayor parte de pequeños agricultores. Una de las estrategias que las marcas están utilizando para intentar controlar el mercado es utilizar un gran número de distribuidores diferentes, de modo que a las demás marcas les sea difícil su entrada en el mercado. La figura del agente/representante es una figura muy utilizada debido a las características especiales del mercado. Este agente puede realizar visitas a los diferentes agricultores y tener una relación mucho más cercana con ellos que las que podrían llegar a tener los representantes de las empresas exportadoras. Esto ofrece una gran confianza a los agricultores que están más dispuestos a negociar y llegar a acuerdos.

5. POLÍTICA DE MERCADO El acuerdo entre la Unión Europea y Argelia para la reducción de aranceles entre las dos zonas prevé el desarme arancelario en los próximos años. En el caso de los sistemas de riego, el arancel desaparecerá en 2012, mientras que el de los invernaderos -que actualmente es del 18%- irá reduciéndose hasta desaparecer en 2017. Esto supondrá una mejora en las condiciones de entrada de los productos originarios de la UE frente a terceros países. La tecnología y maquinaria agrícola se vende en Argelia con una garantía de 1 año. Durante ese tiempo, la empresa matriz se hará cargo de cualquier desajuste experimentado en la calidad del producto. Una vez que este año vence, el dueño debe utilizar los técnicos y mecánicos que hay en el país, con baja formación para el arreglo o mantenimiento de productos de alto nivel tecnológico. Aquí es donde reside la importancia del servicio postventa que ofrezcan las empresas extranjeras. La forma de comunicación más utilizada en el mercado Argelino es el fax y el teléfono, siendo la forma más efectiva de promoción las visitas directas y la muestra de catálogos. La asistencia a ferias o viajes de prospección son también una muy buena forma de conocer el mercado y realizar

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contactos. Hay que tener en cuenta que en este mercado las nuevas tecnologías de la información no son muy utilizadas y el contacto por correo electrónico u otras nuevas formulas de comunicación son poco conocidas.

Normativa Tras la entrada en vigor en 2009 de la Ley de Finanzas, las empresas que quieran exportar sus productos a Argelia deben cumplir una serie de requisitos, entre los que se destacan: El medio de pago oficial para la exportación es el crédito documentario, con pago aplazado a 30, 60 y 90 días, si esa cláusula aparece en el crédito en el momento de su apertura. Los productos exportados deben tener un certificado de calidad emitido por un organismo habilitado. Los organismos se encuentran en la página de ENAC - “certificado de producto”. El origen de las mercancías debe estar acreditado a través del documento EUR 1. Todos los productos deben ir etiquetados en lengua árabe y ésta debe contener para el caso de productos no alimentarios la siguiente información obligatoria (puede ser mediante impresión directa sobre el embalaje): - Denominación de venta, dejando clara al consumidor la naturaleza exacta del producto. - Peso neto, en una unidad de medida internacional. - Razón social o marca registrada, dirección del fabricante, distribuidor e importador (en caso de productos importados) - Modo de empleo y precauciones, en su caso. - Cualquier otra mención obligatoria exigida por texto específico - Los productos no alimentarios exportados a Argel deben estar protegidos por un embalaje sólido, con etiqueta bien fijada que sea visible, legible e indeleble. El transporte de mercancías se hará en contenedores para poder entrar en el puerto de Argel.

6. OPORTUNIDADES Como se ha señalado, el sector agrícola se encuentra en una etapa de cambios, tras años de una agricultura tradicional que ha utilizado el tipo de maquinaria obsoleta ofrecida por las empresas locales esta empieza su apertura al exterior. La oferta, distribución y demanda de tecnología agrícola evolucionará dependiendo del desarrollo del sector, el cual se espera crezca durante los próximos años. Las principales oportunidades para los productos de la región de Murcia en este mercado aparecen en los productos tecnológicamente más avanzados y que ofrecen a los consumidores un alto valor añadido. Este tipo de productos no son ofrecidos por la oferta local y las empresas agrícolas argelinas están abiertas a la entrada de productos que mejoren y faciliten su proceso productivo.

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Como ejemplo de productos que están aprovechando las necesidades del mercado y se están centrando en nichos del mismo aparecen los invernaderos “multichapelle” (túneles multicúpula que permiten la entrada del tractor al interior del invernadero) o la fabricación de pívot de riego (aparatos móviles que sirven para regar grandes superficies), que el sector público no realiza. El sector público argelino no fabrica aspersores de riego, aunque sí los tubos necesarios. Este es un hueco de mercado que algunas empresas están aprovechando a través de la comercialización de aspersores de diseño y mecanización propios, que tienen una gran acogida. Los sistemas de control de fertirrigación, así como las nuevas tecnologías aplicadas a los filtros, válvulas, tubos a presión, etc. son bien recibidos por los distribuidores argelinos, ya que el sector nacional no presta atención especial a la investigación agromecánica.

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