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Transformando el Sector Energético de México Lourdes Melgar Subsecretaria de Hidrocarburos Noviembre de 2015 @LourdesMelgar #RondaUno
RONDA UNO: PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA Primera Convocatoria: Exploración en Aguas Someras Inversión estimada: 2,700 millones de dólares • Contrato: Producción Compartida • Adjudicación: 15 julio 2015 • Resultado: 2 contratos adjudicados Talos Energy (Operador, USA) Sierral Oil and Gas (México) Premier Oil (Reino Unido) Segunda Convocatoria: Extracción en Aguas Someras Inversión estimada: 3,100 millones de dólares • Contrato: Producción Compartida • Adjudicación: 30 sept. 2015 • Resultado: 3 contratos adjudicados ENI International Pan American / E&P Hidrocarburos Fieldwood / Petrobal
RONDA UNO: TERCERA CONVOCATORIA Extracción en campos terrestres 25 áreas contractuales 25 campos Modelo: Licencia Localización: Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y Chiapas Fechas importantes - Lanzamiento: 12 mayo 2015 - Contrato final: 20 nov. 2015 - Adjudicación: 15 dic. 2015 Inscripción a la licitación 59 empresas, 39 son mexicanas Inversión estimada* 623 millones de dólares * Inversión estimada en los primeros 5 años, considerando una colocación del 100%.
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SOSTENIBILIDAD EN LA INDUSTRIA ENERGÉTICA Análisis integral y diagnóstico
Prevención y mitigación
Minimización de conflictos y pago justo
• Estudio de Impacto Social (SENER). • Evaluación de Impacto Social (Empresa). • Consulta Previa, Libre e Informada.
• Mecanismos de negociación para definir contraprestaciones por ocupación superficial. • Plan de mitigación de impactos sociales.
• Pago justo por ocupación superficial. • Mecanismos de mediación. • Relaciones sostenibles entre comunidades y empresas.
En el caso de la Tercera Convocatoria de la Ronda Uno, la SENER llevó a cabo una caracterización social del área a desarrollar que se encuentra a disposición de los interesados en participar en la licitación. 4
NEGOCIACIONES Y OCUPACIÓN SUPERFICIAL El nuevo marco regulatorio establece mecanismos de coordinación entre SENER y SEDATU para lo siguiente: • • • • •
Notificaciones (a propietarios, SENER y SEDATU). Negociación (180 días) y, en su caso, mediación (SEDATU). Suscripción de contratos (propietarios y desarrollador). Validación (Jueces de Distrito o Tribunal Unitario Agrario). Tramitación de Servidumbre Legal de Hidrocarburos (Ejecutivo Federal) en caso de no alcanzar un acuerdo.
Herramientas Formatos para notificaciones. Tabuladores de contraprestaciones (INDAABIN). Modelos de contrato (SENER con opinión de SEDATU): • Derecho de paso • Arrendamiento • Exploración y Extracción Testigos sociales. Avalúos realizados por peritos autorizados. 5
RONDA UNO: CUARTA CONVOCATORIA • Exploración en aguas profundas Área de Perdido y Cuenca Salina • Extracción de Aceite Extrapesado Cuenca Salina • Modelo de Contrato: Por definir • Lanzamiento: Noviembre 2015
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PEMEX: PROCESOS DE MIGRACIÓN Farm - Outs • A través de los farm-outs las compañías pueden establecer asociaciones con Pemex para potenciar el desarrollo de los campos. • Se realizarán licitaciones para la selección de socios de Pemex. • Pemex ha pedido la migración de 14 campos asignados hacia 8 nuevos contratos. • El Acuerdo de Operación Conjunta incluye términos no negociables (Artículo 29, LH)
CIEPs y COPFs • Se trabaja también en la migración de 7 CIEPs y 2 COPFs, contratos establecidos antes de la Reforma Energética. 7
PLAN QUINQUENAL 2015-2019: UN PROCESO PARTICIPATIVO Primera Propuesta (30 junio, 2015)
Encuestas, retroalimentación, nominaciones
Análisis y ajustes *Disponible en: http://sener.gob.mx/portal/Default_Intermedia.aspx?id=3223
• El nuevo Plan Quinquenal incluye: • 4 Rondas de licitación • Áreas de exploración y campos de extracción con una superficie de más de 235 mil km2 (56 mil 515 km2 adicionales a la versión original).
Plan Quinquenal de E&E 2015-2019 (21 oct. 2015) 8
RECONOCIMIENTO Y EXPLORACIÓN SUPERFICIAL A través de los permisos emitidos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, las compañías pueden llevar a cabo actividades de exploración superficial y comercializar la información resultante y sus interpretaciones.
• 36 compañías registradas. • 27 proyectos autorizados a 12 compañías. 370%
65%
Sísmica 2D adquirida por Pemex desde 1970.
Sísmica 3D adquirida por Pemex. 9
EL NUEVO MODELO DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL Diseño de la política energética. • Política de suministro. • Instrucción de proyectos estratégicos y sociales. • Opinión sobre la expansión de redes de distribución. Operador independiente del sistema. • Gestor independiente del sistema. • Operador de la red. • Licitación de proyectos estratégicos y sociales. Órgano regulador coordinado. • Permisos para desarrollo de gasoductos. • Autorización de tarifas. • Opinión sobre bases de licitación. • Regulación de Ventas de Primera Mano. • Criterios y plazos para: (i) Asignar la capacidad existente, tanto a las EPEs como a los demás usuarios, y (ii) Reserva de capacidad, temporada abierta. Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente • Seguridad industrial y operativa. • Desmantelamiento y abandono de instalaciones. • Control integral de residuos y emisiones.
Empresas Productivas del Estado •Capacidad para anclar proyectos. •Licitación de proyectos estratégicos por instrucción de SENER (hasta agosto de 2016).
Empresas Privadas •Desarrollo de infraestructura. •Servicios de transporte y almacenamiento. •Comercialización de gas natural. 10
EXPANSIÓN DE LA RED DE GASODUCTOS (2012-2019) Los Algodones
2012
2019
2015
Sásabe San Isidro Samalayuca Puerto Libertad
El Encino Colombia Guaymas
Inversión estimada: 14 mil MMUSD
Camargo
El Oro Topolobampo
La Laguna Los Ramones Escobedo Durango
Mazatlán
De acuerdo con el Plan Quinquenal de Gasoductos* en 2019,México contará con: • 10 Nuevos gasoductos estratégicos • 2 Gasoductos de cobertura social • 7 Puntos de internación con EUA • 1 Conexión con Centroamérica • Capacidad de importación de 9,030 MMpcd * Disponible en: www.sener.gob.mx
Zacatecas Altamira San Luis Potosí Aguascalientes V. Reyes Naranjos Tamazunchale Tuxpan Guadalajara Tula Apaseo el Alto Nativitas Cempoala Huexca Lázaro Cárdenas
Jáltipan Nuevo Pemex
Ciudad Pemex
Acapulco Salina Cruz Tapachula Hacia Centroamérica
NUEVA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS El Plan Quinquenal permitirá garantizar un abasto confiable de gas natural en todo el territorio nacional bajo un esquema de libre acceso, competencia y transparencia. Gasoductos Estratégicos • • • •
Capacidad Redundancia Seguridad Nuevas rutas
Gasoductos de Cobertura Social • Cobertura • Desarrollo incluyente
Licitaciones públicas internacionales
Gasoductos Comerciales • A cuenta y riesgo del interesado
Permisos
El 28 de octubre de 2015, el CENAGAS y PGPB formalizaron el Contrato de Transferencia de los derechos e infraestructura ahora propiedad del gestor independiente del sistema. 12
EL NUEVO MODELO DE LA INDUSTRIA DE PETROLÍFEROS Diseño de la política energética. • Permisos de tratamiento y refinación de petróleo. • Permisos de importación y exportación de petrolíferos. • Diagnóstico del sistema de logística de petrolíferos. • Política de almacenamiento y suministro.
Órgano regulador coordinado. • Permisos para desarrollo de infraestructura de almacenamiento, transporte y expendio al público de petrolíferos. • Autorización de tarifas. • Regulación de Ventas de Primera Mano. • Criterios de acceso abierto a la infraestructura.
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente • Seguridad industrial y operativa. • Desmantelamiento y abandono de instalaciones. • Control integral de residuos y emisiones.
Empresas Productivas del Estado •Nuevos proyectos. •Pemex Logística operará la infraestructura de transporte y almacenamiento existente, bajo reglas y tarifas reguladas determinadas por la CRE.
Empresas Privadas •Nuevos proyectos, de manera individual, en asociación con otros privados o con Pemex.
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TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIALIZACIÓN La Reforma Energética inversión privada en: • • • •
permite
la
Tratamiento y refinación de petróleo.* Procesamiento de gas natural.* Importación y exportación de petrolíferos.* Transporte, almacenamiento, distribución y venta de gasolinas, diésel y GLP. México importa: Petroquímicos 75% Gasolinas 53% Diésel 38% Turbosina 34% GLP 36% Gas Natural 40%
Formatos para la solicitud de permisos: http://www.cre.gob.mx/petroliferos.html
* Permisos otorgados por SENER, incluyendo transportación diferente a ductos de GLP.
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LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO: GAS L.P. 2015
2016
Esquema de precios máximos, posibilidad de ajustes con base en la evolución de los precios internacionales.
Importación: Pemex
2017
Precios determinados por el mercado.
Cualquier interesado podrá importar Gas L.P. cumpliendo con las disposiciones jurídicas aplicables.
Implementación de un programa de apoyos focalizados para proteger a los segmentos más vulnerables de la población.
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LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO: GASOLINAS Y DIÉSEL 2015
2016
2017
Política de precios máximos y mínimos, considerando la evolución de la inflación y los precios internacionales.*
2018
Precios basados en condiciones del mercado.
Importación: Pemex 2014-2016
Venta al público: Pemex y otras marcas 2016 en adelante
Libre importación** 2017 en adelante * Miscelánea Fiscal y Ley de Ingresos de la Federación 2016. ** O antes, si las condiciones del mercado lo permiten (Transitorio Décimo Cuarto, fracción II, LH).
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OPORTUNIDADES EN COGENERACIÓN A partir de la Reforma Energética, el nuevo marco regulatorio y las oportunidades de inversión tanto en hidrocarburos como en el sector eléctrico, México podrá aprovechar al máximo su potencial de cogeneración. Actualmente, PEMEX continúa con los trabajos de su programa de cogeneración concentrado en seis plantas de proceso: • • • • • •
Cactus - 640 MW Cadereyta - 380MW Cangrejera - 679 MW Morelos - 714 MW Salina Cruz - 517 MW Tula - 638 MW La cogeneración representó el 5% del total de energía generada en México (13,357 GWh) en 2014. Este número podría alcanzar 13% en los próximos 10 años. 17
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS El nuevo marco regulatorio del sector energético establece estándares de transparencia que brindan mayor certeza a los inversionistas y promueven un aprovechamiento óptimo de los recursos nacionales.
Reforma Energética
Ronda Uno: www.ronda1.gob.mx Fondo Mexicano de Petróleo: http://www.fmped.org.mx/ Planes Quinquenales www.sener.gob.mx
Alianza de Gobierno Abierto
EITI
EITI: https://eiti.org/ 18
www.ronda1.gob.mx www.sener.gob.mx
@LourdesMelgar
Noviembre, 2015