TUBOS Y PERFILES HUECOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR EN COLOMBIA

Parte uno: Información de Mercado

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción local del producto Millones de Toneladas

60

Producción Histórica de Acero en América Latina 1990 - 2012

50 40 30 20 10 0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

America Latina 29. 30. 32. 33. 34. 34. 35. 36. 36. 34. 39. 37. 40.

43

45. 45. 45. 48. 47. 37. 43. 48. 46.

Producción Bruta en Colombia de Acero (Miles de Toneladas) 16.2

16.8

15.6

14.1 11.7

13 9.6

10.5

11

11.4

11.9

11.2

11.5

12.2

11.8

12.9

10.9

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera DANE. Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Segmentación del mercado 40.00%

Segmentación del Mercado en Colombia % Participación por Usos del Acero Año 2014

36.20%

35.00% 30.00% 25.00% 20.00%

24.60% 18.90%

15.00% 8.60%

10.00%

6.20%

5.40%

5.00% 0.10% 0.00% Básicas de hierro y Productos Maquinarias y acero elaborados del metal aparatos eléctricos

Maquinarias de uso general

Aparatos de uso doméstico ncp

Maquinarias de uso Fabr. Maquinaria de especial oficina, contabilidad e informática

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE. Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Segmentación del mercado

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Consumo per cápita del producto Acerías de Colombia (ACESCO), importante industria de fabricación y exportación de acero en Colombia indicó que en el 2013 el consumo per cápita fue de 69 kilogramos por habitante con una expectativa de crecimiento para el 2014 de 3.4% (2.34 kg por habitante) dando un total estimado para el 2014 de consumo promedio por habitante de 71.34 kg. Localización geográfica de la demanda La demanda del producto analizado se basa en al amplio desarrollo del sector de la construcción y a la inversión inmobiliaria que está avanzando a pasos agigantados en Colombia, así como por el mejoramiento del poder adquisitivo de la población y de la economía país. La demanda se centra en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y otras zonas turísticas del país. Formas de consumo del producto El producto prácticamente es utilizado por empresas constructoras, trabajos de ingenierías, consumidores de perfiles para aplicaciones mecánicas. El sector de la construcción requiere el producto para la construcción de grandes proyectos que actualmente requiere el país, tales como: centros comerciales, torres de oficinas, planes inmobiliarios y residenciales, hoteles y resorts, entre otros proyectos.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Formas de consumo del producto El producto también es demandado por empresas constructoras, obras civiles como minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte de larga y corta distancia. El Departamento de Estadísticas de Colombia (DANE) estimó que en el tercer trimestre del 2013 se incrementó el gasto en el sector de la construcción del 18%, respecto al mismo periodo del 2012. En el mismo 2013, se registró un mayor número de construcciones subterráneas, de carreteras, vías de agua, acueductos y alcantarillados, según lo indicado por DANE. Además, el gobierno ha proyectado que para el 2020 la inversión para la vivienda, ciudad y desarrollo territorial será de USD 13.5 billones, lo cual promoverá la demanda del producto en estudio.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Perfil del Consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Consumidor potencial: • Inversionistas extranjeros y líderes del sector inmobiliario y de la construcción. • Empresas dedicadas a la comercialización o manufactura de materiales aplicados a la industria. Motivos de compra: • Incremento de la inversión privada y pública colombiana en el sector de la construcción. • Mayor inversión extranjera privada en proyectos urbanísticos y comerciales que se desarrollan en las principales ciudades. • Remodelaciones de viviendas y de proyectos de construcción. • El precio, la calidad y el cumplimiento de las empresas proveedoras son factores claves que determinan la compra.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Características de presentación del producto

Utilizados en la construcción piezas automotrices y tubos

Optimiza tiempo de construcción Estructural

Aplicaciones industriales Espesores delgados

Optimiza tiempo de construcción Estructural

Construcción Techos Fachadas

Aplicaciones industriales espesores delgados

Aplicaciones industriales Espesores delgados

Aplicaciones industriales Espesores delgados

Aplicaciones industriales Espesores delgados

Optimiza tiempo de construcción Estructural

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización Entre las principales novedades o nuevas tecnologías que se han identificado en el mercado se destacan las siguientes: Se ha identificado en el mercado al “PERFIL C REFORZADO” que alcanza un aumento de un 15% de resistencia, logrando estructuras más livianas y resistentes. El “PERFIL M” aparece en el mercado como una alternativa industrial para facilitar la construcción de sistemas estructurales metálicos de alta resistencia, de manera práctica, rápida y sencilla. Es aplicado en columnas, vigas y viguetas o en conjunto con otros elementos de la línea estructural COLMENA. Por lo demás, se mantiene vigente la tecnología en tubería negra, galvanizada entre otras.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Productos sustitutos: Tubos de plástico PVC, se usan en aplicaciones industriales, transporte de gas, redes de riego, saneamientos, instalaciones eléctricas y reutilización de aguas fluviales (Eroski Consumer). Tubos de polipropileno, tienen mayor solidez y seguridad siendo inmunes a todo tipo de corrosión y oxidación, se puede utilizar de manera industrial, en sistemas de calefacción, de aire comprimido y para la fabricación de piezas especiales (TEPCO). Tubos de cobre, puede ser aplicado tanto en la construcción como en la industria, debido a su alta resistencia a la corrosión (el cobre). Productos Complementarios: Empaques y niplos, sirven para mejorar el sellado entre dos elementos, pueden usarse para evitar las fugas de líquidos o de compresión ya sean en altas o bajas temperaturas. Válvulas, existen diversas clases de válvulas como: válvula cortina, válvula de bola, válvula globo, válvula de retención. Las cuales sirven para abrir y cerrar el flujo de liquido requerido.

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones de Colombia desde el mundo Evolución de las Importaciones Colombianas de los Demás Tubos desde el Mundo 2009

2010

2011

2012

2013

20,012 14,219 13,686 11,637 10,003

Valor en Toneladas

19,512 15,906 12,764 9,936

14,380

Valor en FOB Miles USD

Fuente: Sicex, Importaciones Colombia, año 2013 Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá

Colombia presentó un crecimiento promedio anual del 19% en las importaciones de tubos en el periodo 2009-2013 en términos de volumen y un 18% en USD. La variación alcanzada entre el 2012 y 2013 fue de 46% en términos de toneladas y 36% en valor USD. Los principales proveedores de acuerdo a su participación en el 2013 fueron China 30.96%, seguido de Estados Unidos 27.86% y Ecuador 24.22%. Ecuador bajó dos posiciones en el ranking de principales proveedores de Colombia en el 2013.

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones Colombianas por grupos de producto desde el Mundo Valor USD FOB 2012 - 2013 14000000

12000000

Imp. 2012 FOB

10000000

Imp. 2013 FOB

80000000 60000000 40000000 20000000 0

Tubos y perfiles huecos, de fundición.

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura

Fuente: Sicex, Importaciones Colombia, año 2013 Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá

Tubos de sección Tubos y perfiles circular con huecos, de hierro o diámetro ext. acero. >406,4 mm

Accesorios de tubería

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones Colombianas por grupos de producto desde el Mundo Valor en Kg 2012 - 2013 80000000 70000000 60000000 50000000 40000000

Imp. 2012 KG

30000000

Imp. 2013 KG 20000000 10000000 0

Tubos y perfiles huecos, de fundición.

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura

Fuente: Sicex, Importaciones Colombia, año 2013 Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá

Tubos de sección Tubos y perfiles circular con huecos, de hierro o diámetro ext. acero. >406,4 mm

Accesorios de tubería

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Evolución de las Importaciones Colombianas por Grupos de Productos desde el Mundo 2012 - 2013 500%

400%

300%

200%

100%

0%

-100% Tubos y perfiles huecos, de fundición.

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura

Tubos de sección circular con diámetro ext. >406,4 mm

Tubos y perfiles huecos, de hierro o acero.

Accesorios de tubería

Crecimiento USD

50%

-10%

397%

-64%

-3%

Crecimiento KG

17%

1%

243%

-64%

4%

Fuente: Sicex, Importaciones Colombia, año 2013 Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones Colombianas por País FOB Miles USD 2012-2013 1400

Valor FOB (USD Miles)

1200 1000 800 600 400 200 0

CHINA

ESTADOS ECUADOR UNIDOS

SUIZA

COREA (SUR) MEXICO REPUBLIC A DE

HONG KONG

URUGUAY

JAPON

CHILE

Los Demás

Series1

6.042

5.436

4.726

1.682

278

273

236

133

123

111

473

Series2

4.233

1.984

5.866

103

148

395

261

113

0

0

1,278

Fuente: Sicex, Importaciones Colombia, año 2013 Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Ecuador hacia Colombia del producto en estudio Las exportaciones ecuatorianas de los demás tubos y perfiles han presentado un crecimiento promedio anual entre el 2009-2013 de 11% en toneladas y de 13% en valor FOB. Aunque cabe indicar en el 2013 se registró una disminución respecto al año anterior. Evolución de las Exportaciones de Ecuador hacia Colombia de Los Demás Tubos y Perfiles Subpartida 7606.30.99 2009

2010

2011

2012

2013 5,635

4,707

5,760

4,901

3,734 2,676

Valor en Toneladas

4,003

4,397

4,666

2,902

Valor en FOB Miles USD

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Colombia es el principal socio comercial de Ecuador en este producto con una participación en el 2013 superior al 60%, seguido muy de lejos por Perú y Chile.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución Al segmento comercializador se llega con una estructura: empresa- mayorista (ente comercializador)- usuario final.

Empresa

•Productor •Importador

Comercializa dor

•Punto de Venta propio •Distribuidores

Cliente

•Artículos metalmecánicos •Maquinaria no eléctrica •Maquinarias primarias

Se han desarrollado las siguientes estrategias: • A los distribuidores la estrategia es visitarlos con toda la oferta y con esquema de márgenes; ya que ellos son multimarca. • Una estrategia digital para pedidos en línea y con información completa del producto y los servicios de la compañía. Esto va dirigido al sector industrial. • La estrategia de telemercadeo permite hacer un filtro e iniciar relaciones comerciales. • Participar en las ruedas de negocio que sean gestionadas por las cámaras de comercio, sector ferretero y Fedemetal.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado Tanto fabricantes como exportadores colombianos se ven amenazados por el precio unitario de los productos procedentes desde China y Suiza, los cuales se comercializan a USD 1.87 y USD 0.90 respectivamente, frente al precio local colombiano de USD 1.97. La empresa que produce tubería conduit galvanizada en Colombia es COLMENA CONDUIT, en sus variedades de tubería elaboran EMT, IMC y RIGID. Sus principales clientes son: ECOPETROL, REDES ELÉCTRICA, FAMETAL, MELEX, MAELECTRICOS. Cabe destacar que el 80% de la producción se destina al consumo local y el 20% restante a la exportación. Así mismo, está presente FAJOBE que en el 2000 se alió con IPAC de Ecuador, y pasaron a formar parte de la red de distribución de SIDOR (Siderúrgica venezolana). Sus principales clientes son: CEMEX, SAEDELEC, ACEROS ESTRUCTURAS DE COLOMBIA, ACERAR, HB ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A., IMOCOM (ANDI). Autopartes FANALCA S.A. y PERFILAMOS, son industrias nacionales que dentro de sus líneas de negocios destacan la tubería estructural, perfiles, así como otros productos metalúrgicos.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado Adicionalmente, se presentan en un gráfico los principales proveedores de Colombia del producto analizado, detallado por empresas: PRINCIPALES PROVEEDORES DE COLOMBIA Subpartida 7306.30.99.00, Los demás tubos y perfiles huecos Miles FOB USD - Año 2013 IPAC S A INDUSTRIA PROCESADORA DE ACEROS – ECUADOR CORPAC STEEL PRODUCTS CORP - ESTADOS UNIDOS

19%

19% 2% 2%

TIANJIN JINFENG INDL AND TRADE CO LTD – CHINA

2% 14%

3%

DUFERCO S A – SUIZA CONDUIT DEL ECUADOR S A – ECUADOR

3%

3%

5% 14%

5%

9%

HULUDAO CITY STEEL PIPE INDL CO LTD – CHINA JCD INTL SERVICES LLC - ESTADOS UNIDOS REPUBLIC CONDUIT MANUFACTURING INTL INC - ESTADOS UNIDOS

Fuente: Sicex, Importaciones Colombia, año 2013 Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado Principales Importadores Colombianos de Los Demás Tubos y Perfiles Empresa Ciudad TUBERÍAS Y VÁLVULAS DE COLOMBIA S.A. Cartagena TUVACOL S.A. AGOFER S.A. Bogotá CORPAC STEEL DE COLOMBIA LTDA. Bogotá METALICAS Y ELECTRICAS MELEC S.A. Cota META PETROLEUM CORP Bogotá ARTIMFER SA. Bogotá INGENIERÍA Y MONTAJES Medellín ELECTROMECÁNICOS S.A. COLMENA CONDUIT LTDA. Y TUBULARES Bogotá DE COLOMBIA CASA DE LA VALVULA S.A. CASAVAL Barranquilla CODIFER S.A. Bogotá BRUS REFRIGERATION OF COLOMBIA Bogotá GENERAL SUPPLEY DEPOT S.A. Bogotá CUBIERTAS DE COLOMBIA KUBIEC S.A. Bogotá CARBONES DEL CERREJON Bogotá COLMENA LTDA. CONSORCIO Bogotá

Dirección

Teléfono

Carrera 56 #3B-28B Albornoz

57 5 6573303

CL 12A #38-40 Av. El Dorado #68C-61 Km. 3.5 Vía Bogotá Siberia Mod. 4 Bod. 44 CL 113 #7-80 P 13 TRR AR Diagonal 17 #23-96 B Paloquemao

57 1 7434444 57 1 4785143 57 1 3077067 57 1 6585800 57 1 3657272

CR 52 # 7SUR-124 Av. Guayabal

57 4 2852218

Autopista sur #61-95

57 1 7244120

Via 40 #71-299 CR 26 #12B-44 B Ricaurte CR 68G #39F-10 Sur B Talavera CR 69 #74B-68 B Las Ferias CL 68 #22-44 Av. CL 100 #1954 P 12 B Chico Transversal 60 #45A-85 Sur

57 7 3533084 57 1 3507088 57 1 7245858 57 1 2310622 57 1 2294053 57 1 5955555 57 7 7280211

Cuando sean importaciones cuyo monto sea superior a USD 1,000, se debe contratar una Agencia de Aduanas Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá