“TURISMO DE RETIRADOS”

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN TURISMO

I. Delimitación del Turismo de Retirados

COMPARACION DEL VALOR DE LOS PARAMETROS PARAMETRO

EDAD

MERCADO NACIONAL MEXICO 60 años

MERCADO INTERNACIONAL EE.UU.A.A. CANADA 65 60 años años

ECONOMICOLABORAL

Pensionado

Retirado o jubilado

SALUD

Autoválido

Autoválido

Pensionado o jubilado

VALOR COMUN 60 años Pensionados

Autoválido Autoválidos

TURISTA RETIRADO EN MEXICO Se considera un turista retirado a toda persona mayor de 60 años, autoválido y que recibe una pensión directa o como beneficiario, que actualmente viaja o cuenta con la capacidad para viajar y pernoctar en un destino turístico.

II. Mercado Nacional

POBLACION NACIONAL DE ADULTOS MAYORES

5,032.3

PENSIONADOS NO PENSIONADOS DISCAPACITADOS

810.1 1,329.9 Total: 7,172.3 miles de adultos mayores

VOLUMEN REAL NACIONAL Adultos mayores que no viajan

5,945.8

Viajan sin pensión

832.0

394.5

VOLUMEN REAL : 1,226.5 TURISTAS

Total: 7,172.3 miles de adultos mayores

Viajan con pensión

VALOR DEL TURISMO NACIONAL DE ADULTOS MAYORES

1,226.5 miles de turistas

X

1.8 veces por año

X

$2.5 miles de pesos

5,519.3 millones de pesos =

equivalente a: 551.9 millones de dólares*

DERRAMA ECONOMICA (Millones de dólares) 2001

CONCEPTO • Turismo nacional • Segmento de retirados

Valor total del mercado

Participación %

53,000* 551.9

1.04%

PERFIL DEL TURISMO NACIONAL DE RETIRADOS

Edad

60-64 años 50.0%

65-69 años 30.1%

70 o más años 19.9% Soltero

Estado civil

Casado 60.8%

Transporte

Autobús 69.5%

Duración del viaje

1-3 días 61.5%

Viudo 27.0%

Automóvil 19.5%

4-8 días 26.5%

7.7%

Otros 4.5%

Avión 8.8%

Otros 2.2%

9 o más Promedio días ponderado 12.0% 6.6 días

PERFIL DEL TURISMO NACIONAL DE RETIRADOS

Forma de viaje

En familia 40.3%

Alojamiento

Hotel 40.4%

Medio de información

Organización del viaje

Recomendación 53.8%

Cuenta propia 66.1%

En pareja 24.8%

Casa de familiares 20.8%

Solo 16.4%

En grupo 18.6%

Casa de amistades 18.1%

Albergue Otros 14.5% 6.2%

Experiencia 11.1% Insti- Otros Publicidad tución 8.5% 19.6% 7.1%

Agencia de Organización viajes religiosa Otros 11.6% 7.6% 7.6% 7.1% Institución oficial

III. Mercado Internacional

POBLACION DE ADULTOS MAYORES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PENSIONADOS

33,463.4

13,121.5 NO PENSIONADOS Y DISCAPACITADOS TOTAL :46,584.9 ADULTOS MAYORES

MERCADO POTENCIAL DE TURISTAS RETIRADOS DE ESTADOS UNIDOS CONCEPTO

Viajeros internacionales de EUA (U.S. Resident Traveling 2001- Outbound)

MILES DE VIAJEROS

%

57,963

100%

Retirados que viajan internacionalmente (2001 Outbound profile) Total de viajeros internacionales retirados de EUA

9%

5,216.7

VOLUMEN REAL DE RETIRADOS ESTADOUNIDENSES

CONCEPTO • Turistas Internacionales en México 2001 (SECTUR: Turismo receptivo) • Turistas estadounidenses en México (SECTUR: Estructura del turismo receptivo)

• Turistas estadounidenses de 60 años y más en México (Menlo Consulting Group Inc.)

Miles de turistas

%

10,151.4

100.0%

8,964.1

88.3%

933.3

10.4%

VALOR DEL TURISMO ESTADOUNIDENSE DE RETIRADOS

933.3 miles de turistas

X

$433.1 dólares

=

404.2 millones de dólares

DERRAMA ECONOMICA (Millones de dólares) 2001 CONCEPTO • Turismo internacional • Segmento de retirados

Valor total del mercado

Participación %

6,538.4 404.2

6.18%

TURISTAS RETIRADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS QUE VIAJAN A MEXICO

73.9%

VIA TERRESTRE VIA AEREA

26.1% TOTAL 933.3 MILES DE TURISTAS

PERFIL DE LOS TURISTAS RETIRADOS ESTADOUNIDENSES VIA AÉREA

70-79 años 22.2%

60-69 años 74.8%

Edad

Sexo

Femenino 40.2%

80 o más 3.0%

Masculino 59.8%

3 días o menos Estadía

Tipo de reservación

6.5%

4-8 días 49.1%

Cada servicio por separado 62.0%

9-15 días 24.6%

En paquete 26.4%

30 16-29 días o Promedio días más ponderado 10.7% 9.1% 12.7 días

No sabe nc 11.6%

PERFIL DE LOS TURISTAS RETIRADOS ESTADOUNIDENSES VIA AÉREA 6 personas 2.4% Tamaño del grupo

Alojamiento

Motivo del viaje

En pareja 44.8%

Hotel 37.4%

Sol y playa 62.6%

3 personas 24.8%

Hotel todo incluido 13.2%

4 5 perso-personas nas 9.0% 7.7%

Tiempo compartido 36.2%

7o más person as 11.3%

Con familiare so amigos 10.6%

Ecoturismo Visita a familiares y amigos Otros 12.7% 5.5% 12.0% 7.2% Negocios individuales

Otros 2.6%

POBLACION DE ADULTOS MAYORES DE CANADA

PENSIONADOS

3,510.2

1,817.5 NO PENSIONADOS Y DISCAPACITADOS TOTAL : 5,327.7 ADULTOS MAYORES

MERCADO POTENCIAL DE TURISTAS RETIRADOS DE CANADA QUE VIAJAN INTERNACIONALMENTE CONCEPTO Viajeros internacionales Viajeros internacionales de EUA (U.S. Canadá 2001Resident (Canadian Traveling Commission) 2001 Tourism Outbound ) Retirados queviajan viajan Retirados que internacionalmente internacionalmente (Ponderador obtenido, (2001 Outbound profiledel ) U.S. Outbound profile) Total de viajeros Internacionales retirados de Canadá

MILES DE VIAJEROS

18,340.8 57,963

%

100% 100%

9% 9%

1,650.7

VOLUMEN REAL DE RETIRADOS CANADIENSES EN MEXICO CONCEPTO • Turistas Internacionales en México 2001 (SECTUR: Turismo receptivo)

MILES DE TURISTAS

%

10,151.4

100.0%

• Turistas canadienses en México (SECTUR: Estructura del turismo receptivo)

374.6

3.7%

• Turistas canadienses de 60 años y más en México

113.3

30.2%

(US and Canadian Mature Market for Mexico. Menlo Consulting Group Inc.)

VALOR DEL TURISMO CANADIENSE DE RETIRADOS EN MEXICO 113.3 miles de turistas

X

CONCEPTO

•Turismo internacional •Segmento de retirados

$255.3 dólares

=

VALOR TOTAL DEL MERCADO

28.9 millones de dólares

PARTICIPACIÓN %

6,538.4 * 28.9

0.44%

PERFIL DE LOS TURISTAS RETIRADOS CANADIENSES VIA AÉREA

60-69 años 72.9%

Edad

Sexo

70-79 años 23.5%

Masculino 60.4%

80 o más años 3.6%

Femenino 39.6% Negocios individuales

Motivo Del viaje

Sol y playa 62.2%

Visita a familiares Otros y amigos 8.1% 10.6% 13.7% 5.4% Ecoturismo

Estadía

4-7 días 38.7%

8-15 días 33.0%

13.7% 16-30 días

Otros 14.6%

Promedio ponderado 12.7 días

PERFIL DE LOS TURISTAS RETIRADOS CANADIENSES VIA AÉREA

Folletos sobre México Medio de información

4.6% Recomendación de familiares y amigos 57.4%

Agencia de viajes 29.8% 3.3% Internet

Tamaño del grupo

Alojamiento

En pareja 50.7%

Hotel 38.1%

3 personas 21.0%

4-5 personas Otros 11.1% 17.2%

Con Otros Hotel todo familiares Tiempo compartido incluido y amigos 2.3% 28.7% 14.1% 16.8%

Otros 4.9%

IV. Oferta de Servicios y Productos

DESTINOS Y CORREDORES TURISTICOS SELECCIONADOS

10 11 12

6

5 7 3

1

9

4 8

2

1. Guanajuato-San Miguel de Allende, Gto. 2. Cuernavaca, Mor.Taxco, Gro. 3. Puerto Vallarta, Jal.Nuevo Vallarta, Nay. 4. Chapala-Ajijic, Jal. 5. Los Cabos-La Paz, B.C.S. 6. Bahía Kino-San Carlos, Son. 7. Mazatlán, Sin. 8. Colima-Comala, Col. 9. Costa Esmeralda, Ver. 10. Los Algodones, B.C. 11. San Felipe, B.C. 12. Puerto Peñasco, Son.

PRINCIPALES COMUNIDADES DE RETIRADOS NORTEAMERICANOS EN MEXICO 8 7

9

13 15

20

21 10

11

12

17

16 4

14

1

3 2

5

19 18

6

1. San Miguel de Allende, Gto. 2. Chapala-Ajijic, Jal. 3. Etzatlán, Jal. 4. Puerto Vallarta, Jal. 5. Cuernavaca, Mor. 6. Oaxaca, Oax. 7. San Felipe, B.C. 8. Rosarito, B.C. 9. Puerto Peñasco, Son. 10. Todos Santos, B.C.S. 11. Los Cabos, B.C.S. 12. Mazatlán, Sin. 13. San Carlos, Son. 14. Puerto Progreso, Yuc. 15. Loreto, B.C.S. 16. Sayulita, Nay. 17. Mineral de Pozos, Gto. 18. Ixtapa/Zihuatanejo, Gro. 19. Troncones, Gro. 20. Alamos, Son. 21. Puerto San Carlos, B.C.S.

V. Competitividad

CONDICIONES CRITICAS EN LA SELECCIÓN DEL LUGAR DE RETIRO PRIORIDAD

FACTOR CRITICO

1

• Baja tasa de criminalidad

2

• Centro seguro, limpio y activo

3

• Hospitales de calidad cercanos

4

• Impuestos bajos

5

• Bajo costo de vida

6

• Clima agradable

7

• Vecinos amigables

8

• Bajos costos de vivienda

9

• Belleza escénica

10

• Buena infraestructura recreativa

11

• Sin impuestos estatales

12

• Ambiente socio cultural activo

13

• Ciudad grande cercana

14

• Aeropuerto con servicios comerciales

15

• Comunidades de retirados

16

• Amigos y parientes en el área

17

• Oportunidades de trabajos de tiempo parcial

18

• Escuelas con programas de educación para adultos

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DESTINOS TURISTICOS No cumple 5 Chapala Ajijic San Miguel de Allende Puerto Vallarta Nuevo Vallarta Mazatlán Cuernavaca Puerto Peñasco Los Cabos La Paz Colima Comala San Carlos Guanajuato Costa Esmeralda Bahía Kino San Felipe Taxco Los Algodones

Bajo 6

Medio 7

Alto 8

Excelente 10

9 9.1 9.1 8.7 8.6 8.6

8.4 8.3 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.0 7.9 7.9 7.8 7.7 7.6 7.3

ANALISIS FODA DEL TURISMO DE RETIRADOS EN MEXICO FORTALEZAS • Relación calidad-precio adecuada

OPORTUNIDADES • Cercanía a E.U.A. y Canadá • Tendencias de crecimiento del volumen de retirados

• Hospitalidad, clima y naturaleza

• Percepción del retirado de un ambiente de tranquilidad.

• Alto promedio de evaluación a destinos seleccionados.

• Incorporación a mediano plazo: baby boomers • Abatir la estacionalidad del

• RV, trailer parks y campos turísticos.

turismo. • Regiones con potencial natural y cultural

• Crecimiento de comunidades de retirados.

• Intención de compra inmobiliaria

ANALISIS FODA DEL TURISMO DE RETIRADOS EN MEXICO DEBILIDADES • Gasto de viaje inferior al turista receptivo.

• Productos y servicios turísticos especializados. • Frecuencias y vuelos a mercados

emisores. • Promoción y comercialización limitada y sin enfoque.

• Valoración del adulto mayor.

AMENAZAS • Competencia internacional por calidad y seguridad. • Competencia con los estados fronterizos de EUA. • Deterioro de recursos naturales y culturales. • Crisis financiera de instituciones

de seguridad social en México.

• Ingreso de pensiones en México. • Internación y transito a los

Vehículos Recreativos (RV).

• Segmento con edad cronológica acotado a 10 años.

VI. Estrategias para el Desarrollo del Turismo de Retirados

AREAS DE OPORTUNIDAD EN EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

COMUNIDADES ESPECIALIZADAS

SALUD

DESARROLLOS INMOBILIARIOS

EDUCACION Y CULTURA

ESTRATEGIAS

1.

INCREMENTAR LA VISITA DEL TURISTA RETIRADO INTERNACIONAL.

2.

DIVERSIFICAR LOS PRODUCTOS TURÌSTICOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

3.

FACILITAR LA INTERNACIÓN Y TRÁNSITO A TURISTAS EXTRANJEROS.

4.

ENFOCAR LA PLANTA TURÍSTICA AL SEGMENTO.

5.

FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE SERVICIOS.

6.

PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO PARA ADULTOS MAYORES NACIONALES.

7.

FORTALECER LA CULTURA DE VALORACIÓN AL ADULTO MAYOR.

8.

MONITOREAR EL MERCADO REAL Y POTENCIAL DE RETIRADOS.

“TURISMO DE RETIRADOS” http://www.sectur.gob.mx

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