XVIII CONGRESO NATURGAS 2015 Visión de Innovación y Desarrollo Agenda Regulatoria GAS NATURAL JORGE PINTO NOLLA Director Ejecutivo CREG Medellín, 28 de Abril de 2015

Temas a tratar

Agenda Regulatoria  Transporte de Gas Natural  Suministro  Planta de Regasificación  Distribución Precios e Indexador  Gestor del Mercado

AGENDA REGULATORIA

TRANSPORTE DE GAS NATURAL

Transporte de Gas

En agenda 2014

Bases conceptuales para nueva metodología Nueva metodología de remuneración

Valoración de gasoductos que cumplen vida útil regulatoria

Transporte de Gas 2014 Desarrollos 2014 – 2015 Aprobación de bases conceptuales (Res. 047 de 2014) Nueva metodología: se realizaron estudios • Actualización de multiplicadores para valorar gasoductos (ver Circular 094/2014) • Actualización de cifras para valorar compresores (ver Circular 081/2014)

Ajuste tarifario por valoración de 28 gasoductos que cumplieron vida útil regulatoria (Res. 082/2014)

Transporte de Gas 2014

Desarrollos 2014 – 2015 (cont.) Actualización de cargos en gasoductos: • • • • • •

Guando – Fusagasugá (Res. 044/2014) Gibraltar – Toledo – Bucaramanga (Res. 045 /2014) Cali – Popayán (Res. 050 y 075/2014) Ariari (Res. 161/2014) Aguazul – Yopal: en trámite Sardinata – Cúcuta: en trámite

Revisión de cargos: • • •

Yumbo – Cali (Res. 043/2014) TGI (Res. 160/2014) Promioriente y Transmetano: en trámite

Compensaciones por variaciones de salida •

Propuesta para consulta (Res. 034/2015)

Transporte de Gas 2014

Metas 2015 Adoptar metodología tarifaria: consulta y definitiva. Incluye incentivos para expansión, verificación del esquema de reconocimiento de activos, proyección de demanda Vs demanda real, Open Seasons Adoptar definitivamente compensaciones por variaciones: en mayo de 2015. Incluye además reglas para ajuste de desbalances

Adoptar valoración de 25 gasoductos que cumplen vida útil y realizar el correspondiente ajuste de cargos Decidir sobre revisión y actualización de cargos pendientes

Open Seasons

Introducción de esquemas de Open Seasons como último recurso para incentivar inversiones, resolver congestiones en la red y promover expansiones de la red.  Incentivos para el transportador incumbente.  Posibilidad de embebidos en la red.  Nuevos desarrollos.

SUMINISTRO

Suministro Escenarios de Oferta Fuente: Balance de Gas Natural 2015-2023. UPME

Suministro Escenarios de Oferta  El escenario bajo corresponde exclusivamente al volumen informado por los productores en la declaración de producción de gas natural en el año 2014, Resolución Minminas 72206 de 2014.  En el escenario medio se adicionan a la declaración de producción (esc. bajo) los 400 MPCD que se estima aportará la planta de regasificación a partir de enero de 2017.  El escenario alto es el resultado de la combinatoria entre el escenario medio y el aporte esperado por la extracción de reservas probables y posibles, cuyos volúmenes tienen una probabilidad de ocurrencia del 50% y 10% respectivamente.

Fuente: Balance de Gas Natural 2015-2023. UPME

Suministro Escenarios de Demanda Fuente: Balance de Gas Natural 2015-2023. UPME

Suministro Balance de Gas Natural Fuente: Balance de Gas Natural 2015-2023. UPME

PLANTA DE REGASIFICACIÓN

Planta de Regasificación AGREGADORES Suministro GNI

CAPEX OPEX AI Puerto de Regasificación Negociación Bilateral Reglamentación ANI

Comercializadores de gas y remitentes

MASTER AGREEMENT

Convocatoria pública

Valor anual por uso de la terminal

Creación o Contratación

Grupo de Generadores Térmicos

XM

S.A. E.S.P. Comercializador

Costos GNI Margen de comercialización de 1.67% Negociación Bilateral

Ingreso Regulado

Mandato (R24/95) XM liquida, recauda y hace los pagos

AC

Demanda Contingente Productores & comercializadores de gas natural

Planta de Regasificación AI Grupo de Generadores Térmicos Contrato de Colaboración Empresarial (Julio de 2013) ZONA FRANCA CELSIA S.A. E.S.P., TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. y TERMOCANDELARIA S.A. E.S.P OEF declaradas provisionales282 MPCD Ingreso Regulado transitorio US$ 40.000.000 Declaración de OEF definitivas y determinación de Ingreso Regulado Definitivo

Puerto de Regasificación Proceso de Selección Objetiva SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO – SPEC 18 de Febrero de 2014 Garantía de Construcción entregada y aprobada en tiempo LICENCIA AMBIENTAL APROBADA AC S.A. E.S.P. Comercializador Constitución COLOMBIA LNG S.A. E.S.P 30 de Enero de 2015

INICIO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE LA OBLIGACIÓN – IPVO 1 DE DICIEMBRE DE 2015

DISTRIBUCIÓN

Distribución de Gas 2013 Resolución CREG 202 de 2013 - Criterios generales para la remuneración de la actividad de distribución. Conformación de mercados relevantes Corte transversal y costo medio de mediano plazo Cargos para usuario residencial y de uso diferente Canasta de tarifa por usuario y por consumo

Distribución de Gas 2014 Resolución CREG 052 de 2014 - Modificación del plazo para la presentación de solicitudes tarifarias. Resolución CREG 165 de 2014 - se establecen los parámetros para valorar los activos en a las zonas que dejaron de ser áreas de servicio exclusivo. Resolución CREG 138 de 2014  Reglas para los mercados donde posterior a la aprobación de cargos conforme a la Resolución CREG 011 de 2003, se le asignaron recursos públicos  Reposición en distribución de estaciones de regulación de puerta de ciudad que se encuentran en la base de activos del transportador y que cumplen vida útil normativa.  Parámetros transitorios de WACC y AOM para mercados nuevos.

Distribución de Gas 2015 Circular 051 de 2015 – Determinación de las funciones de AOM y Otros Activos.

Pendiente WACC Se están haciendo ejercicios de sensibilidad e impacto contemplando el efecto de la metodología de precio máximo y corte transversal con la tasa de retorno.

PRECIOS E INDEXADOR

Precios e Indexador

 Actualmente existe libertad de precios para los productores en todo el país (excepto Opón).  El indexador de precios fijado en la Resolución 089 del 2013 dio como resultado incrementos importantes en los precios. Fue necesario dar opciones a las partes para manejar los incrementos.  Se prevé establecer nuevo indexador a más tardar el 10 de junio de 2015 para los contratos que se acogieron a las opciones y para los nuevos contratos.

GESTOR DEL MERCADO DE GAS NATURAL

Gestor del Mercado Implementación Inició operaciones el 5 de enero de 2015 Cuenta con el registro de todos participantes del mercado Efectuó registro de contratos de suministro y transporte Actualmente lleva el registro de información operativa Lleva a cabo subastas UoV diarias y subastas mensuales de contratos con interrupciones

Gestor del Mercado Perspectivas Información contractual completa y vigente disponible Conocimiento de la realidad operativa del mercado Mercado secundario más dinámico Eficiencia y transparencia del mercado Subastas de contratos firmes bimestrales (JUNIO/15)

VISIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Visión

Orígenes y trayectoria del Gas Natural en Colombia. El desarrollo inicial se remonta a los años 70 y ha sido todo un éxito. A finales de 2014 se tiene:  498,409 vehículos convertidos a Gas y 716 estaciones de servicio de GNV, de las cuales 358 se ubican en Bogotá (160), Cali (79) Barranquilla (67) y Medellín (52). (Fuente ACP)  Interconexión gasífera con Venezuela (Gasoducto Antonio Ricaurte con 500 MPCD de capacidad)  Próxima planta de regasificación (2016) Con 400 PCD de capacidad

El sector hoy Usuarios residenciales

Fuente: CONCENTRA

El sector hoy Usuarios residenciales

Fuente: CONCENTRA

El sector hoy Evolución consumo de Gas Natural Aproximadamente 200 MPCD consumidos en generación térmica y en el sector industrial.

Fuente: UPME

El sector hoy Consumo de Gas Generación Térmica

Fuente: XM

El sector hoy Plantas Generación Térmica con Gas EMPRESA EPM E.S.P EMGESA S.A E.S.P ISAGEN CELSIA TERMOVALLE TERMODORADA GECELCA TERMOBARRANQUILLA TERMOYOPAL Total Fuente: Acolgen, Andeg

Capacidad (MW) 491 187 285 780 205 50 302 918 30 3248

El sector hoy Campos de Producción CUENCA

CAMPOS

Catatumbo (4 Campos) Tibú, Sardinata, Cerrito, Rio Zulia Guajira (3 Campos) Ballena, Chuchupa, Riohacha Llanos

Orientales

Campos)

Apiay, Balay, Kona, Acordionero, Floreña, Pauto Sur, Rancho Hermoso, Rancho

(27 Hermoso Mirador, Cusiana Norte, Cusiana, Cupiagua, Gibraltar, Cusiana, Santiago, Caño Garza, Cravo Sur, TocarÍa, Morichal, La Gloria, Corocora, Remache Norte, Remache Sur, Casona, Ramiriquí, Oropendola, Vireo, Trinidad Moqueta, Costayaco, Guayuyaco, Juanambu

Putumayo (4 Campos) Valle Inferior del Magdalena (9 Campos) Arianna, Cañaflecha, Nelson, La Creciente, La Creciente-D, Bonga, Mamey, Brillante, El Difícil

Valle Medio del Lisama Profundo, Lisama Norte, Llanito, Lisama, La Cira-Infantas, Liebre, Juglar, Magdalena (19 Campos) Colon, Payoa, Corazón West, Corazón 9, Corazón West C, Corazón, La Salina, Opón, Provincia, Santa Lucia, Los Ángeles, Yarigui-Cantagallo Abanico, Guando, Guando Sw, Chaparro, Rio Ceibas, Guaduas, Purificación, La Valle Superior del Jagua, Mana, Brisas, Dina Cretáceo, Dina Terciario, Loma Larga, Santa Clara, Magdalena (35 Campos) Tenay, Ortega, Toy, Pacande, Balcón, Palermo, San Francisco, Arrayan, Tempranillo, Toqui-Toqui, Espino, La Hocha, Tello, Toldado, Yaguará, Matachín Norte Y Sur, La Cañada Norte, Maracas Fuente: UMPE

Visión

Potencialidades El mercado del Gas en nuestro país tiene enormes potenciales de desarrollo: • Aún hay muchos municipios sin el servicio. Allí donde sea económicamente viable. El GNC (gasoductos virtuales) y la capacidad empresarial son la clave. • La utilización del Gas Natural en el transporte tiene aún mucho potencial. Por ejemplo, con la utilización conjunta de gas y diésel en sistemas híbridos para tractomulas, se logran ahorros de hasta el 30% en el consumo de Diésel. • La utilización del Gas en los sistemas de transporte masivo en Colombia están por desarrollar, con excepción de Medellín, no hay otros precedentes.

Visión

Potencialidades • Mas allá de la utilización de Gas Natural en generación a gran escala, el potencial para generar con microturbinas en edificios, residencias y empresas no se ha desarrollado aún en el país. • Mayor desarrollo de la utilización del Gas Natural en el sector industrial y comercial. Por ejemplo, calderas, cogeneración, calefacción y otros. • La utilización de Gas Natural para equipos de aire acondicionado tiene un potencial importante que ya ha sido analizado por las empresas desde hace varios años.

GRACIAS