Zonas Económicas Especiales: El caso de México Dra. Claudia Ávila Connelly Directora General Asociación Mexicana de Parques Industriales 28 de septiembre de 2016

Actualmente, México no cuenta con  zonas francas…

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No obstante… El país ofrece diversos programas de fomento a  la exportación, basados en facilidades  aduaneras e incentivos fiscales.

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IMMEX Importación temporal de bienes,  para transformación y posterior  exportación, sin el  pago de aranceles e  Impuesto al Valor  Agregado. Asociación Mexicana de Parques Industriales ®

Hoy en día existen … • 5 mil empresas de Manufactura de  Exportación (IMMEX) • Que generan 2.4 millones de empleos • Y exportan $260 MM USD (Oct 2015) − 60% del total nacional

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En México hay… Más de 300    parques industriales: • 70% de la IED    de manufactura

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El modelo mexicano de comercio exterior

IMMEX Parque Industrial

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Parque Industrial en México

Terreno delimitado, urbanizado, con  todos los servicios,  permisos e  infraestructura para la operación  óptima de empresas manufactureras y centros de distribución

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Características de los parques industriales en México  Se ubican cerca de las principales rutas  de comercio, facilitando la logística.  Cumplen con estándares de clase  mundial.  Albergan empresas de alto valor  agregado: automotriz, aeroespacial,  equipo médico, electrónicos,  alimentos procesados. Asociación Mexicana de Parques Industriales ®

Asociación Mexicana de Parques Industriales, AMPIP

El foro de los desarrolladores industriales en México

Organismo líder creado en 1986, para  representar a desarrolladores,  propietarios e inversionistas de parques  industriales en México.  Agrupamos a más de 250 parques  industriales en todo el país, con más de  2,500 usuarios (manufactura y cedis) Próximas inversiones 2016‐2018 : $5,000 millones de USD

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AMPIP: Promoción de mejores prácticas •

Calidad en la Infraestructura −

•

Cultura de Seguridad −

•

Estándares internacionales (OEA‐C‐TPAT)

Protección al Medio Ambiente −

•

Norma Mexicana de Parques Industriales

Parque Industrial Verde y Calidad Ambiental

Responsabilidad Social −

Empresa Socialmente Responsable

Operador Económico Autorizado  para Parques Industriales Asociación Mexicana de Parques Industriales ®

Otro pilar de nuestra competitividad en  materia de comercio exterior es la amplia  red de Tratados de Libre Comercio.

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12 Tratados de Libre Comercio, con 46 países:  Norte y Sur  América  Europa y Asia  Número de TLCs firmados:

Colombia

39

Estados Unidos

20

China

20

Brasil

7

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Fuente: Secretaría de Economía, Gobierno de México

Países de origen de la IED en parques industriales No. total de inquilinos: 2,286 Países de origen

Principales países extranjeros  dentro de “Otros” (32%) 70% de origen extranjero 250

Estados Unidos 38%

México 30%

200

915 empresas

785 empresas

150

Otros 32%

728 empresas

100 50

No. de empresas

199

153 136 85 72 55

31 28 26

0

Fuente: Base de datos AMPIP, Sep 2016. Asociación Mexicana de Parques Industriales ®

México como plataforma exportadora  Balanza Comercial de Mercancías de México 2015, millones de USD Exportaciones totales

380,623

100%

Petroleras y extractivas

27,677

7%

Agropecuarias

12,971

3%

Manufactura

339,975

90%

Importaciones totales

395,232

100%

Bienes de consumo

56,279

14%

Bienes intermedios

297,253

75%

Bienes de capital

41,700

11%

Fuente: Inegi / SNIEG, al 26 sep 2016. 

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Las 20 economías más atractivas para la IED Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2015

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Ventajas de México para la IED • Ubicación geográfica  • Costos competitivos • Tamaño del mercado • Mano de obra y talento • Clústeres industriales • Estabilidad macroeconómica • Infraestructura Asociación Mexicana de Parques Industriales ®

Industria Automotriz en México • 4o exportador mundial de automóviles. • 15 armadoras de autos /   5 adicionales en plan. • Entre los tres países más  competitivos en costos  para fabricar autopartes. • Más de 2,500  proveedores de  autopartes (T1, 2 y 3)

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Parques Industriales cerca de armadoras de autos

www.ampip.org.mx Asociación Mexicana de Parques Industriales ®

El modelo mexicano de comercio exterior

IMMEX Parque Industrial RFE

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Recinto Fiscalizado Estratégico • Régimen aduanero de importación temporal  introducción de mercancías extranjeras por tiempo limitado (hasta 60 meses): manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación.

 Beneficios fiscales  Dos figuras: Administrador y        Operador. WTC Industrial, en SLP Asociación Mexicana de Parques Industriales ®

El Gobierno mexicano ha emprendido uno de los  Proyectos de Estado más importantes en las  últimas décadas: Zonas Económicas Especiales  para detonar crecimiento en todo el país.

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El proyecto de ZEE en México Ley Federal de Zonas Económicas  Especiales: 1 de junio de 2016 • Reglamento de la Ley Federal de  Zonas Económicas Especiales • Decreto para crear la Autoridad  Federal para el Desarrollo de las Zonas  Económicas Especiales (AFDZEE) (30 de junio de 2016)

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Objetivo: ZEEs en México Aprovechar el potencial  productivo y ventajas  logísticas de las regiones con  mayor rezago social, con un  nuevo modelo de desarrollo  para el sur del país. • • •

Itsmo de Tehuantepec Puerto Chiapas Michoacán‐Guerrero‐Puerto de Lázaro Cárdenas Asociación Mexicana de Parques Industriales ®

Reforzar el modelo mexicano de comercio exterior

IMMEX ZEE

Parque Industrial RFE

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Ventajas de las ZEEs en México • Beneficios fiscales directos: inversión y empleo • Régimen aduanero especial y facilidades adicionales para el comercio exterior • Marco regulatorio para agilizar la apertura de empresas • Infraestructura suficiente y competitiva: asegurar servicios y conectividad • Financiamiento especial a través de la Banca de Desarrollo • Apoyos a la capacitación laboral y a procesos de innovación tecnológica • Moderna planeación urbana y desarrollo ordenado de viviendas

 2016/2017: Decretos de Creación de las primeras Zonas Asociación Mexicana de Parques Industriales ®

Las Zonas Económicas  Especiales de México  representan un reto por la  curva de aprendizaje y una  oportunidad para crear  puentes para integrar cadenas  productivas en América Latina.

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Mexico

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Hoy, China exporta a EUA  $477 MMD, y la tendencia  es que en 5 años va a  duplicar este monto. Hoy, México exporta a EUA  $292 MMD y a este ritmo,  en 5 años con esfuerzo  llegaremos a $468 MMD.  Asociación Mexicana de Parques Industriales ®

La oportunidad América Latina: Convertirnos en  aliados para  generar valor y  competir como región con Asia,  para exportar al  mundo (EUA). 

Plataforma México ¿Cómo generar Cadenas  Regionales de Valor en  América Latina para  atender la futura demanda del Mercado de  EUA, en lugar de China? $500 MMD

Conclusiones • México cuenta con programas e incentivos de fomento para la industria manufacturera de exportación. • El nuevo proyecto de ZEEs integrará el esquema de parques industriales y los RFE como parte de las ventajas para detonar nuevas inversiones. • Aún hay muchos retos que enfrentar: curva de aprendizaje, seguridad, vocaciones, infraestructura, presupuesto, etc.

Gracias Dra. Claudia Avila Connelly Directora General AMPIP e‐mail: [email protected]

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