ZONAS FRANCAS EN AMÉRICA LATINA Y TENERIFE COMO ESLABÓN INTERCONTINENTAL Martín Gustavo Ibarra Diciembre 3 de 2015

TEMARIO

Parte I: Zonas Francas en América Latina Parte II: Islas Canarias y Tenerife Parte III: Eslabón de comercio entre América, África y Europa Parte IV: Recomendaciones para el Corredor Franco del Atlántico Medio

PARTE I:

ZONAS FRANCAS LATINA

EN

AMÉRICA

ZONAS FRANCAS EN EL MUNDO

Zonas Francas en América Latina

12.7% de las Zonas Francas del Mundo se encuentran en América Latina

ENTRADA VIGENCIAen DEL América RÉGIMEN DE Latina ZONAS FRANCAS Zonas EN Francas Uruguay Panama Colombia Mexico* Brazil Dom Republic Chile Honduras

1923 1948 1958 1965 1967

1969

El régimen en LATAM ha existido por más de 90 años

1973 1976

Guatemala

1990

Costa Rica

1990

Nicaragua

1991

Argentina

1994

Paraguay

1995

Fuente: Información recopilada por AZFA * Mexico = Régimen para maquilas”

NÚMERO DE ZONAS FRANCAS

Zonas Francas en América Latina 120

102 100

Más de 400 Zonas Francas

#ZFs

80 60

55

49

43

40 23 20

0

Fuente: Información recopilada por AZFA

24

17

17

12

11

7

7

3

2

2

1

1

NÚMERO DE EMPLEOS

Zonas Francas en América Latina

Las ZFs en la región generan

180,000 153,300 160,000 146,000 140,000 126,000 120,000 108,000 100,000 81,000 70,730 69,000 67,000 80,000 60,000 48,000 40,000 17,000 15,000 15,000 20,000 7,000 2,500 0

más de 900,000 empleos directos

Fuente: Información recopilada por AZFA

NÚMERO DE EMPRESAS

Zonas Francas en América Latina

Más de 8,000 empresas operan en el régimen

2850

Fuente: Información recopilada por AZFA

325

260

216

200

173

143

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Paraguay

602

Guatemala

Puerto Rico

Colombia

Uruguay

731

Costa Rica

1300

Rep. Dominicana

1560

Chile

3000 2500 2000 1500 1000 500 0

INCENTIVOS EN RÉGIMEN DE ZONA FRANCA

Zonas Francas en América Latina País Chile Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras República Dom. México Colombia Costa Rica

Impuesto de renta ZF 0% 0% 0% 0% 0%

Impuesto de renta TAN 35% 30% 25% 25% 25%

En la mayoría de los casos se presenta una

0%

25%

EXENCION

0% 15% 15%

30% 25% + 16%* 30%

sobre el impuesto de renta

Fuente: Información Recopilada por AZFA *A la tarifa general, en Colombia se le debe agregar el CREE y la sobre tasa al CREE, que sumados dan un valor de 16% en promedio.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA

Zonas Francas en América Latina

Salida a EUROPA, ÁFRICA y ASIA

PARTE II:

ISLAS CANARIAS Y TENERIFE

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES – ISLAS CANARIAS

- Cerca a la costa noroccidental de África y la península Ibérica. - Población: 2.128.647 hab. -Superficie: 7446.95 km². -PIB: 40 343 mill. € (2010).

TENERIFE

-Ubicación Estratégica: Océano Atlántico, con acceso a Europa y África, y en la ruta hacia América. -Población: 897.879 hab. (2014). -Superficie: 2.034,38 km².

INFRAESTRUCTURA

Tierra • Autopista del Norte • Autopista del Sur

Mar • Puerto de Santa Cruz de Tenerife • Puerto de Los Cristianos • Puerto de Granadilla

Aire • Aeropuerto de Tenerife Norte • Aeropuerto de Tenerife Sur

VENTAJAS DE LA ZONA FRANCA DE TENERIFE

1.

2.

3.

4.

5.

• Exención de aranceles, impuestos indirectos especiales sobre mercancías con origen y destino en país fuera de la UE (si es de la UE, las obligaciones se mantienen en suspenso hasta la salida de Zona Franca).

• Almacenamiento indefinido.

• Simplificación de gestión aduanera.

• Manipulaciones usuales

• Transformaciones sustanciales

BENEFICIOS DE LA ZONA FRANCA DE TENERIFE

Compatibilidad con el Régimen Económico y Fiscal de las Canarias

4% de Impuesto sobre Sociedades bajo cumplimiento de ciertos requisitos

Reserva para Inversiones en Canarias que permite reducir la base imponible hasta un 90% de Beneficios No Distribuidos

No aplicación de condiciones de orden económico al tráfico de perfeccionamiento activo.

PARTE III:

ESLABÓN DE COMERCIO ENTRE AMÉRICA, ÁFRICA Y EUROPA

África y América Latina

23 países y más de 600

57 países y más de 1,100

millones de hab.: 8.5% de la población mundial

millones de hab.: 15.7% de la población mundial

En conjunto conforman el 30% de países del mundo y se espera un gran incremento de comercio en los próximos años

Comercio Mundial y peso de África y América Latina Región

Valor - 2014

Mundo

18.772 trillones de USD

América Latina

1.124 trillones de USD

África

611,373 billones de USD

América Latina

6% del Comercio Mundial

África

3.3% del Comercio Mundial

9.3% JUNTOS

Comercio entre África y América Latina IMPORTACIONES DE AFRICA DESDE AMÉRICA LATINA – MILLONES DE USD Importadores África de AL Argelia Egipto Sudáfrica Marruecos Angola Nigeria Costa de Marfil Libia Estado de Túnez Ghana Otros

2014

Part %

20,982 4,204 3,791 3,104 1,712 1,498 1,485

100.0% 20.0% 18.1% 14.8% 8.2% 7.1% 7.1%

988

4.7%

645 582 367 2,606

3.1% 2.8% 1.7% 12.4%

En los últimos 3 años las importaciones de África desde AL se redujeron en 10.3%. Pasaron de USD 26 mil millones en 2012 a cerca de 21 mil millones de USD en 2014.

Comercio entre África y América Latina

Importaciones de África Atlántico desde AL Importadores AFRICA ATLANTICO DE AL Sudáfrica Marruecos Angola Nigeria Costa de Marfil Ghana Senegal Camerún Mauritania Guinea Ecuatorial Otros * Datos en millones de USD

2014 9,766 2,893 1,637 1,455 1,324 915 348 297 232 94 83 488

Importaciones de AL desde África Atlántico Importadores TOTAL Brasil México Argentina Uruguay Colombia Venezuela República Dominicana Panamá Otros

2014 16,996 13,900 1,199 882 730 99 22 16 16 102

Comercio entre África y Europa Importaciones de África Atlántico desde Unión Europea

Importaciones de Unión Europea desde África (Atlántico)

Importadores

Importadores

2014

AFRICA ATLANTICO de UE 97,918

Part %

100%

2014

UE de AFRICA ATLANTICO 108,815

Part %

100%

España

21,898

20%

Francia

17,409

16%

Alemania

14,857

14%

Reino Unido

14,846

14%

Sudafrica

27,761

28%

Marruecos

23,616

24%

Nigeria

14,958

15%

Angola

8,918

9%

Ghana

4,120

4%

Países Bajos

12,174

11%

Otros

18,544

19%

Otros

27,630

25%

* Datos en millones de USD

Comercio entre África y E.E.U.U. Importaciones de EEUU desde África (Atlántico) País

2014

TOTAL

2,346,041

Part % 100%

DESDE AFRICA ATLANTICO A EEUU

22,294

0.95%

Sudafrica

8,296

37.21%

Angola Nigeria

5,720 3,839

25.66% 17.22%

Côte d'Ivoire

1,193

5.35%

Marruecos Otros

992 2,255

4.45% 10.11%

* Datos en millones de USD

Exportaciones de Africa (Atlántico) a USA Importadores

2014

Part %

Mundo

1,619,743

DE AFRICA ATLANTICO A EEUU

21,238

1.3%

Sudafrica

6,368

30%

Nigeria

5,968

28%

Marruecos Angola Ghana Otros

2,102 2,039 1,186 3,574

10% 10% 6% 17%

100%

Total de comercio de África Atlántico con diferentes regiones

COMERCIO DE AFRICA ATLANTICO CON: TOTAL UNIÓN EUROPEA E.E.U.U.

IMPORTACIONES 306,632 97,918 21,322

EXPORTACIONES 352,448 107,816 20,056

TOTAL 659,080 205,734 41,378

AMÉRICA LATINA OTROS

9,766 177,626

14,442 210,134

24,208 387,760

* Datos en millones de USD

Promoción de comercio entre países de ambos lados del Atlántico

Promover el nuevo comercio entre los países de América y África que tienen costas en el Océano Atlántico

Generar valor agregado mediante procesos de logística de comercio y de insumos industriales

Tenerife como puente intercontinental Tenerife como puente entre las Zonas Francas de ambos continentes

Cerca de 500 ZFs en África

450 ZFs en América Latina

A partir de los NUEVOS flujos de comercio de ambos hemisferios, atraer sedes administrativas de compañías navieras de transportes, almacenamiento y logística

PARTE IV:

RECOMENDACIONES PARA EL CORREDOR FRANCO DEL ATLÁNTICO MEDIO

Necesidad de inventarse un negocio

Si Tenerife desea convertirse en un centro de logística importante inventarse un negocio tal como lo hicieron diferentes países en el mundo:

Dubái

China

Marruecos

Ejemplos internacionales: Dubái

• Dubái: país de comerciantes, sin agricultura, minerales ni agua.

• Adopta política de libre comercio sin impuestos • Invierte en infraestructura (puertos y aeropuertos)

• Crea Zonas Francas • Crea marco legal y facilidades como el gobierno electrónico

Ejemplos internacionales: Dubái

ZONAS FRANCAS EN EL PAÍS: 32 No. De Empresas: 25.000 No. De Empleos: 500.000

JEBEL ALI FREE ZONE 7.500 EMPRESAS 250.000 EMPLEOS

25% DEL PIB DE DUBAI

Ejemplos internacionales: Dubái

• Creación de hoteles y playas • Ampliación de aeropuerto: de 300.000 turistas se pasó a 14 millones.

• “Sin puerto no hay comercio”. • Inversión de más de 2.5 mil millones de USD en el puerto de Jebel Ali. • Ampliación y creación de puerto de aguas profundas.

Ejemplos internacionales: Dubái

“Cuando se habla de Zona Franca se tiene que hablar sobre el puerto” – Sultan Ahmed Bin Sulayem

Ejemplos internacionales: China

Se reinventó hace 30 años convirtiéndose en el centro de manufacturas del mundo

En los años 80 se crearon 5 Zonas Económicas Especiales y actualmente cuentan con más de 200

Ejemplos internacionales: Marruecos

Relocalización de su puerto principal (Tánger Med) y creación de 5 Zonas Francas

Crear la nueva ruta comercial y ser un centro de logística Tenerife cuenta con condiciones idóneas al contar con ubicación, seguridad europea y beneficios mediante el R.E.F. canario.

Tenerife debe convertirse en el centro de logística de los países del Océano Atlántico, en especial de África y América Latina quienes hoy tienen pequeños puertos y volúmenes incipientes de comercio internacional, pero los cuales van a crecer geométricamente en las dos próximas décadas!!!

Para ello deberá: hacer presencia en Asociaciones de Zonas Francas

Hacer presencia en las dos asociaciones en programas de mutuo desarrollo, conocimiento y capacitación, y sobre todo desarrollo de comercio En apenas 3 años, Tenerife no sólo ya es miembro de AZFA, sino además el PRIMER MIEMBRO EUROPEO DE SU JUNTA DIRECTIVA

También es afiliado de la WFZO con voz y voto en la asamblea

Para ello deberá: Buscar Apoyo Institucional

Buscar apoyo de este tipo de instituciones para la identificación de oportunidades y financiación de proyectos!! CAF ha mostrado interés para financiación del Proyecto del CFAM

Trabajo en Conjunto

A pesar de que ambos continentes están por debajo del per cápita mundial de exportaciones, trabajando en conjunto se podrá llegar superar esta barrera

MUCHAS GRACIAS Martín Gustavo Ibarra Vice-Chairman World Free Zones Organization [email protected]