1.
Objetivos y metodología
2.
Resumen de conclusiones
3 3.
A áli i DAFO Análisis
4.
Anexos • Entrevistas a consumidores en el hogar • Análisis g Bibliográfico • Análisis Cualitativo • Análisis Cuantitativo
• Entrevistas a consumidores a la salida de gran superficie especializada • Entrevistas a Mayoristas • Entrevistas a Minoristas
Índice análisis estudio Minoristas
Objetivos estudio consumidores en el lugar de compra
Ficha Técnica
Conclusiones
Resultados detallados
Relaciones comerciales Datos de clasificación
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.276 pág. 276
276
Objetivos
Hacer un estudio sobre la situación actual y las perspectivas futuras del sector y sobre las relaciones
comerciales
que
los
minoristas
mantienen ti con diferentes dif t agentes t mediante di t ell análisis de:
El sector: panorámica y perspectivas sobre su evolución.
Flujos comerciales: distribución de las compras según canal de aprovisionamiento.
Aspectos más importantes para el consumidor a la hora de adquirir artículos de bricolaje y/o ferretería y a la hora de acudir al establecimiento.
Artículos a la venta y artículos más vendidos.
Principales canales de compra por artículo. artículo
Satisfacción
con
los
diferentes
canales
de
aprovisionamiento.
Principales trabas a la hora de vender artículos de bricolaje y/o ferretería.
Márgenes de beneficio: resultados del último año y satisfacción
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.277 pág. 277
277
Ficha Técnica
Técnica de Investigación
Entrevistas personales.
Responsables/gerentes Público objetivo
Muestra
Captación y muestreo
de comercios minoristas especializados y no especializados que comercializan productos de bricolaje y/o ferretería, distribuidos en todo el territorio nacional.
Se han realizado un total de 510 entrevistas.
Selección aleatoria de los entrevistados según cuotas por área territorial y tipología de comercio.
Margen de error
El margen de error es de ±4,4% en las condiciones estadísticas
Trabajo de campo
El trabajo de campo se ha realizado entre los días 10 de julio y
convencionales p=q=50, con un nivel de confianza del 95’5%.
14 de septiembre de 2007.
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.278 pág. 278
278
Ficha Técnica
Distribución por área territorial y tipología de actividad
UNIDAD
Muestra
TERRITORIAL Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7 TOTAL
TOTAL 103 75 102 101 50 51 28 510
Comercio Especializado Pequeño - Pequeño - MedianoGama Genérico Grande 20 60 10 14 52 4 22 57 13 21 60 10 10 30 5 12 29 5 5 11 5 104 299 52
Comercio no especializado generalista 13 5 10 10 5 5 7 55
Área 1: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Huesca, Zaragoza e Islas Baleares Área 2: Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Albacete Área 3: Almería, Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva, Badajoz Área 4: Zamora, Valladolid, Segovia, Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Toledo, Cáceres, Salamanca, Ávila, y Madrid Á Área 5: A Coruña, C Pontevedra, Lugo, Orense, O Asturias, León. Área 6: Cantabria, Guipúzcoa, Álava, Vitoria, Pamplona, Palencia, Burgos, La Rioja Área 7: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife
Comercio Especializado • Pequeño Gama: Tiendas de pintura, tiendas de material eléctrico, tiendas dedicadas a jardinería, etc. • Pequeño Genérico: Ferreterías de barrio pertenecientes o no a una cadena. • Mediano Grande: Aki, Leroy Merlin, Bauhaus, etc. No Especializado • Cualquier supermercado/hipermercado donde se puedan adquirir artículos de bricolaje y/o ferretería.
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.279 pág. 279
279
CONCLUSIONES Minoristas
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.280 pág. 280
280
Conclusiones
El comercio minorista especializado en la venta de artículos de bricolaje y ferretería (pequeño gama, pequeño genérico y mediano grande) tiene una antigüedad media de 22 años, cuenta con 23 empleados entre su plantilla y tiene una superficie media de 1.168 m2. El comercio minorista no especializado que vende este tipo de artículos, entre otros , tiene una antigüedad media de 14,1 años, cuenta con 10 empleados y tiene una superficie aproximada de 321 m2.
La situación actual del sector del bricolaje y la ferretería respecto a hace 2/3 años es valorada positivamente por el 20,6% de los comercios minoristas frente al 40,6% que opinan que la situación actual es peor/mucho peor con respecto a 2/3 años atrás. El 38,8% cree que no se han producido cambios relevantes ni a favor ni en contra.
Los comercios especializados de tipo mediano grande (Aki, Leroy Merlin, Bauhaus, etc) son los que contemplan la situación actual del sector desde una perspectiva más optimista (el 53,8% cree que el sector está mejor/mucho mejor que hace 2/3 años). El comercio especializado de tipo pequeño genérico (ferreterías de barrio pertenecientes o no a una cadena) es el que mantiene una visión menos optimista sobre la situación actual del sector (14,0% afirma que el sector está mejor/mucho mejor frente al 46,5% que piensa que el sector está peor/mucho peor que hace 2/3 años).
Las principales causas que explican la percepción positiva que se ha producido sobre la evolución del sector en los últimos 2/3 años son, por este orden:
Mayor demanda/ventas Mayor cultura e interés por el bricolaje Mayor variedad de artículos y gamas
Los motivos más importantes sobre la percepción negativa de la evolución en el sector, son, por este orden:
Competencia de las grandes superficies y grandes almacenes C Competencia t i de d las l tiendas ti d regentadas t d por inmigrantes i i t Descenso en las ventas
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.281 pág. 281
281
Conclusiones
Las perspectivas sobre la evolución del sector en los próximos 2 años indican que el 23,5% de los comercios minoristas españoles cree que mejorará, el 44,9% que permanecerá igual y el 31,6% que empeorará.
Las grandes superficies especializadas y los hipermercados y supermercados son los que contemplan una evolución más positiva del sector en un futuro próximo, mientras que las ferreterías de barrio y las pequeñas tiendas especializadas (pintura, electricidad, jardinería, etc) son las menos optimistas sobre la evolución del sector para los próximos 3 años.
En general, el mayorista/central de compra es el agente más importante en los flujos comerciales que establecen los comercios minoristas a la hora de realizar sus compras. Los fabricantes también juegan un papel muy importante en sus relaciones comerciales, especialmente en el caso de las grandes superficies especializadas, siendo éste su principal canal de aprovisionamiento. Los flujos comerciales que mantienen los comercios minoristas con los importadores son, en general, minoritarios.
Los aspectos más importantes para los consumidores a la hora de comprar artículos de bricolaje y/o ferretería, son, según los minoristas:
COMERCIO ESPECIALIZADO GENÉRICO
PEQUEÑO
GAMA
Precios Proximidad Atención y servicio al cliente
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.282 pág. 282
282
Y
PEQUEÑO
Conclusiones
COMERCIO ESPECIALIZADO MEDIANO GRANDE
Precio Variedad de productos y gamas Atención y servicio al cliente
COMERCIO NO ESPECIALIZADO
Precios Proximidad Atención y servicio al cliente y variedad de productos y gamas
Los aspectos más importantes para los clientes a la hora de elegir el establecimiento donde realizar las compras de artículos de bricolaje y/o ferretería son, son según los minoristas:
COMERCIO ESPECIALIZADO GENÉRICO Y COMERCIO NO ESPECIALIZADO
PEQUEÑO
GAMA
Precios Proximidad Atención y servicio al cliente COMERCIO ESPECIALIZADO MEDIANO GRANDE
Precios Variedad de productos y gamas Atención y servicio al cliente
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.283 pág. 283
283
Y
PEQUEÑO
Conclusiones
Los artículos/gamas de productos de bricolaje y ferretería que más venden los comercios minoristas españoles tanto especializados como no especializados son, por este orden:
Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) Artículos de electricidad Herramientas de mano (martillos, etc)
Con independencia del artículo comercializado, el mayorista/central de compra es el principal canal de compra para los comercios minoristas, seguido del fabricante y el importador.
Los canales comerciales que ofrecen los precios de venta más competitivos son, por este orden:
Fabricante (6,3 sobre 10 donde 0 significa muy caro y 10 muy barato) Mayorista/central de compra (6,1). (6 1) Ofrecen mejores precios que
los
fabricantes al comercio no especializado Importador (4,6)
El mayorista/central de compra es el canal de aprovisionamiento mejor valorado (7,1 sobre 10), seguido del fabricante (6,9) y el importador (5,6). Los aspectos mejor valorados en cada uno de ellos, son: MAYORISTAS/ CENTRALES DE COMPRA IMPORTADORES
FABRICANTES
Variedad de productos y gamas Estado de las entregas de las entregas Atención y servicio al cliente Atención y servicio al cliente y servicio al cliente Estado de las entregas Variedad de productos y gamas Innovación y presentación de novedades
Estado Atención
y rapidez en el servicio El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.284 pág. 284
284
Conclusiones
El representante comercial ejerce un peso minoritario como canal compra para el comercio minorista. Los datos son bastante homogéneos por tipo de comercio con la salvedad de que los grandes establecimientos especializados trabajan con plataformas distribuidoras en lugar de trabajar con representantes comerciales.
Fundamentalmente, los precios que ofrecen los competidores junto con la competencia p en g general y las demandas de un consumidor cada día más exigente, g son las principales trabas con las que se encuentra el comercio minorista a la hora de vender productos de bricolaje y/o ferretería.
Las grandes superficies especializadas (6,6 sobre una escala de 0 a 10) junto con el comercio no especializado (6,2) son los más satisfechos sobre la evolución del margen de beneficio sobre la facturación de la empresa en el último año, año con márgenes aproximados del 27% y 24% respectivamente. El comercio especializado de tipo pequeña gama y pequeño genérico son los menos satisfechos respecto a su margen de beneficio sobre la facturación (5,3 sobre 10 respectivamente).
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.285 pág. 285
285
RESULTADOS DETALLADOS Minoristas
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.286 pág. 286
286
RELACIONES COMERCIALES
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.287 pág. 287
287
Situación actual del mercado respecto a hace 2/3 años
¿Cómo valora la situación actual del mercado del bricolaje j y ferretería en España p respecto p a hace 2/3 años?
Mucho peor
6,1
3,8
8,0
5,5
13,5
23,6 Peor
34,5
39,4
38,5
32 7 32,7
Igual
40,0 38,8
Mejor
Mucho mejor
17,1 3,5
39,4
39,5
25 5 25,5 14,4 2,9
11,7 2,3
Pequeño gama TOTAL
BASES
510
44,2
Pequeño genérico
9,6 Mediano grande
COMERCIO ESPECIALIZADO
104
299
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.288 pág. 288
5,5
COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA
55
52
288
Situación actual del mercado respecto a hace 2/3 años
¿Cómo valora la situación actual del mercado del b i l j y ferretería bricolaje f t í en España E ñ respecto t a hace h 2/3 años?
Mucho peor
6,1
4,9
2,7 30,7
Peor
34,5
6,9
28,4
43 7 43,7
7,9
4,0
11,8
3,6
32,1 33,7 ,
44 0 44,0
27,5
Igual
28,6 48,0
38,8
32,7
50,0
32,0
32,0
Mejor
41,2
32,1 Mucho mejor
17,1
13,6
17,3
3,5
5,8
1,3
Area 1
Area 2
TOTAL
BASES
510
9,8 4,9 Area 3
21,8
18,0
4,0
2,0
Area 4
Area 5
19,6 3,6 Area 6
Area 7
UNIDADES S TERRITORIALES S
103
75
102
101
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.289 pág. 289
50
289
51
28
Situación del mercado respecto a hace 2/3 años
¿Por qué cree que el sector del bricolaje y la ferretería esta mejor que hace 2/3 años?
TOTAL Se vende más/Mayor demanda
32,4
Mayor cultura de bricolaje/Interés por el bricolaje
15,2
Más variedad/Mayor surtido/Más articulos/Mayor gama
13,3
Se construye más/Hay mucha construcción/Crecimiento del mercado inmobiliario
8,6
Demanda pisos 2ª mano/ Pisos en reforma/Se rehabilitan más casas
7,6
Más calidad/Mejores productos
7,6
No se g gasta en un p profesional/Mano de obra cara/Cuesta más un p profesional q que hacerlo uno mismo
76 7,6
Mayor información/El cliente está más informado de los productos
6,7
Más habitantes/ Muchos inmigrantes en el barrio
5,7
Mejor atención y servicio al cliente
5,7
Buena competencia/Competencia de mayor calidad
4,8
Novedades/Materiales nuevos/Nuevos p productos/Avances
4,8 ,
Más accesible
3,8
Menos competencia/Han cerrado tiendas
2,9
Situación economica actual/Mejor situación economica
2,9
Rentas más altas/Mejores salarios
1,0
Ns/Nc
4,8
BASE: el sector del bricolaje y la ferretería está mejor que hace 2/3 años
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.290 pág. 290
290
105
Situación del mercado respecto a hace 2/3 años
¿Por qué cree que el sector del bricolaje y la ferretería esta peor que hace 2/3 años?
TOTAL Competencia de las grandes superficies/Grandes almacenes
32,4
Competencia chinos/Tiendas todo a 100/Tiendas de inmigrantes/Competencia desleal
19,8
Se vende menos/ Menor demanda
16,4
Competencia en general/Mucha competencia/Mayor competencia
14,0
Situación economica actual/Peor situación economica/Crisis económica
8,7
Poco margen/Poco beneficio/Subida de precio del fabricante
7,7
Rentas más bajas/Peores salarios/Disminución del poder adquisitivo
7,2
Se construye menos/La construcción está parada/Crisis en el mercado inmobiliario
4,3
Hipotecas/Subida del Euribor
3,4
No se reforma a menudo/Se compra esporadicamente/No son artículos de 1ª necesidad
2,9
Se pagan más impuestos/Muchos impuestos
2,9
Mala calidad de los productos/Peor calidad de los materiales
2,4
Subida del coste de la vida por el Euro
2,4
Pocas novedades
1,4
Otras
1,0
Ns/Nc
0,5
BASE: el sector del bricolaje y la ferretería está peor que hace 2/3 años
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.291 pág. 291
291
207
Evolución del sector del bricolaje y la ferretería
¿Cómo cree que será la evolución del sector en los próximos 3 años?
7,7 Empeorará 31,6
36,5
37,5 46,2
Permanecerá igual
44,9
38,5
23,5
25,0
Pequeño gama
TOTAL
BASES
510
43,6
15,4 , Pequeño genérico
Mediano grande
COMERCIO ESPECIALIZADO
104
43,6
47,2 46,2
Mejorará
12,7
299
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.292 pág. 292
COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA
52
292
55
Evolución del sector del bricolaje y la ferretería
¿Cómo cree que ¿ q será la evolución del sector en los próximos 3 años?
Empeorará
31,6
28,2
21,3
28,0
33,3
28,6
36,6 45,1
28,0
Permanecerá igual 44,9
52,4
61,3
33,7 52,9
37,3 44,0
Mejorará 23,5
510
42,9
29,7 19,4
17,3
13,7
Area 1
Area 2
Area 3
TOTAL
BASES
28,6
17,6
Area 4
Area 5
Area 6
Area 7
UNIDADES TERRITORIALES
103
75
102
101
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.293 pág. 293
50
293
51
28
Peso de los canales en los que compran los productos
¿Qué porcentaje de sus compras, sobre un 100%, adquiere a cada uno de los siguientes canales de aprovisionamiento? i i i t ?
22,7
Mayoristas/Centrales de compra 55,4
58,9
60,4
4,7
2,6
12,6
51,6
Importadores 4,9
10,8 64,6
39,7 Fabricantes
36,4
Pequeño gama TOTAL
BASES
510
37,5
37,0
Pequeño genérico
Mediano grande
COMERCIO ESPECIALIZADO
104
299
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.294 pág. 294
COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA
52
294
55
Aspectos más importantes en la compra de artículos
Desde su punto de vista, ¿cuáles cree que son los 3 aspectos más importantes para el consumidor a la hora de comprar artículos de bricolaje j y ferretería?
COMERCIO ESPECIALIZADO
COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA
TOTAL Pequeño gama Precios
Pequeño genérico
66,9
65,4
Mediano grande
67,2
73,1
61,8
Proximidad
51,8
48,1
54,5
34,6
60,0
Atención y servicio al cliente
43,1
44,2
43,5
40,4
41,8
Variedad de productos y gamas
32,2
32,7
27,4
48,1
41,8
Consejo/Asesoramiento
27,3
33,7
27,8
28,8
10,9
Ofertas puntuales
20,8
13,5
20,4
26,9
30,9
Conocimiento y consejos proporcionados
19,6
19,2
21,4
21,2
9,1
Calidad del servicio post-venta
17,5
20,2
19,1
5,8
14,5
Innovación y presentación de novedades
6,1
6,7
4,7
7,7
10,9
Calidad
3,7
3,8
4,0
1,9
3,6
Necesidad
0,8
0,0
1,3
0,0
0,0
Tradición/Costumbre
0,6
1,9
0,3
0,0
0,0
Garantía/Confianza
0,4
0,0
0,3
1,9
0,0
Rapidez en el servicio
0,2
0,0
0,0
1,9
0,0
Otros
0,6
1,0
0,3
1,9
0,0
Ns/Nc
0,4
0,0
0,7
0,0
0,0
BASES
510
Primero
104
299
52
Segundo
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.295 pág. 295
55
Tercero
295
Aspectos más importantes para la elección del establecimiento
¿Y a la hora de elegir el establecimiento donde adquieren estos productos de bricolaje y ferretería cuáles son los 3 aspectos p más importantes? p
COMERCIO ESPECIALIZADO
COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA
TOTAL Pequeño gama
Pequeño genérico
Mediano grande
Precios
68,4
65,4
69,2
73,1
65,5
Proximidad
51,2
51,0
54,8
36,5
45,5
Atención y servicio al cliente
41,6
41,3
41,1
44,2
41,8
Variedad de productos y gamas
29,2
25,0
26,1
44,2
40,0
Consejo/asesoramiento
23,9
22,1
27,8
19,2
10,9
Ofertas Puntuales
22 2 22,2
17 3 17,3
22 1 22,1
28 8 28,8
25 5 25,5
Calidad del servicio post-venta
19,8
23,1
20,1
13,5
18,2
Conocimiento y consejos proporcionados
17,6
17,3
17,1
26,9
12,7
Innovación y presentación de novedades
4,7
5,8
3,0
5,8
10,9
Calidad
3,3
4,8
3,0
1,9
3,6
Tradición/Costumbre
0,6
1,0
0,7
0,0
0,0
Rapidez en el servicio
0,4
0,0
0,7
0,0
0,0
Garantía/Confianza
02 0,2
00 0,0
03 0,3
00 0,0
00 0,0
Otros
0,6
1,0
0,7
0,0
0,0
Ns/Nc
0,8
1,9
0,7
0,0
0,0
BASES
510
Primero
104
Segundo
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.296 pág. 296
299
52
Tercero
296
55
Tipos/gamas de artículos que tiene a la venta
¿Qué tipos/gamas de artículos de bricolaje y ferretería tiene a la venta?
COMERCIO ESPECIALIZADO
COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA
TOTAL Pequeño gama
Pequeño genérico
Mediano grande
Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc)
80,2
33,7
93,3
94,2
83,6
Artículos de electricidad
78,0
51,0
83,9
84,6
90,9
Herramientas de mano (martillos, etc)
76,1
29,8
89,0
90,4
80,0
Artículos para muebles (pomos, bisagras,ruedas, etc)
72,0
26,9
86,3
92,3
60,0
86,5
87,3
Artículos de iluminación
70,8
47,1
73,2
Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras,candados, etc)
68,8
25,0
82,3
90,4
58,2
Herramientas eléctricas (taladro, etc)
67,6
25,0
80,6
88,5
58,2
Artículos relacionados con la pintura
67,5
62,5
62,5
88,5
83,6
Accesorios para puertas
63,3
24,0
75,9
90,4
43,6
Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc)
62,7
25,0
74,6
80,8
52,7
Carpintería y Madera
46,3
22,1
48,8
86,5
40,0
Menaje/ utensilios de cocina/bazar
6,5
3,8
8,7
3,8
1,8
Artículos de jardinería
3,1
3,8
1,7
11,5
1,8
Fontanería
2,9
1,9
2,7
5,8
3,6
Maquinaria industrial
1,6
1,0
1,3
3,8
1,8
Material de Construcción
1,4
2,9
1,0
1,9
0,0
Sanitarios/Baño
1,0
1,0
0,0
7,7
0,0
Revestimientos (moqueta, papel pintado, etc)
0,6
2,9
0,0
0,0
0,0
Otros
1,0
1,9
1,0
0,0
0,0
BASES
510
Primero
104
299
52
Segundo
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.297 pág. 297
55
Tercero
297
Tipos/gamas de artículos que más vende
¿Qué tipos/gamas de artículos de bricolaje y ferretería vende más?
COMERCIO ESPECIALIZADO
COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA
TOTAL Pequeño gama Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc)
Pequeño genérico
Mediano grande
53,5
13,5
68,6
48,1
52,7
Artículos de electricidad
32,4
33,7
34,4
17,3
32,7
Herramientas de mano (martillos, etc)
29,0
11,5
36,1
25,0
27,3
Artículos de iluminación
21,4
20,2
16,7
26,9
43,6
Artículos relacionados con la pintura
20,4
40,4
12,0
15,4
32,7
Artículos para muebles (pomos, bisagras,ruedas, etc)
18,8
5,8
22,4
30,8
12,7
Herramientas eléctricas (taladro, etc)
17,6
6,7
17,7
30,8
25,5
Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc)
11,4
4,8
14,0
5,8
14,5
Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras,candados, etc)
11 0 11,0
48 4,8
13 7 13,7
77 7,7
10 9 10,9
Accesorios para puertas
9,0
5,8
12,4
5,8
0,0
Carpintería y Madera
7,3
4,8
3,7
28,8
10,9
Menaje/ utensilios de cocina/bazar
2,5
2,9
3,0
1,9
0,0
Fontanería
1,6
1,9
1,7
1,9
0,0
Artículos de jardinería
1,2
2,9
0,7
1,9
0,0
Material de Construcción
0,8
1,9
0,7
0,0
0,0
Maquinaria industrial
0,6
1,0
0,7
0,0
0,0
Revestimientos (moqueta, papel pintado)
0,4
1,9
0,0
0,0
0,0
Sanitarios/Baño
0,4
1,0
0,0
1,9
0,0
Otros
0,6
1,9
0,3
0,0
0,0
Ns/Nc
3,7
3,8
3,3
5,8
3,6
BASES
510
Primero
104
299
52
Segundo
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.298 pág. 298
55
Tercero
298
Canal de compra
Me ha dicho que vende los siguientes tipos de productos, ¿me p ¿ podría p decir cuál es el principal p p canal de compra para cada uno de ellos?
MAYORISTA/ CENTRAL DE COMPRA
FABRICANTE
IMPORTADORES
BASES
Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc)
57,2
39,6
3,2
409
Artículos de electricidad
64,3
32,7
3,0
398
Herramientas de mano (martillos, etc)
58,8
35,1
6,2
388
Artículos para muebles (pomos, bisagras,ruedas, etc)
61,6
36,2
2,2
367
Artículos de iluminación
61,8
33,5
4,7
361
Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras,candados, etc)
59,3
38,2
2,6
351
Herramientas eléctricas (taladro, etc)
53,0
39,4
7,5
345
Artículos relacionados con la pintura
46,8
48,8
4,4
344
Accesorios para puertas
60,4
36,2
3,4
323
Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc)
58,1
37,2
4,7
320
Carpintería y Madera
55,1
41,1
3,8
236
Otros
53,3
39,1
7,6
92
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.299 pág. 299
299
Los precios de venta de los canales comerciales
Valore, utilizando una escala de 0 a 10, los precios de venta de cada uno de los siguientes canales comerciales
* Escala de 0 a 10 donde 0 significa muy caros y 10 muy baratos
510
104
299
52
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.300 pág. 300
55
300
BASES
Valoración de los canales de aprovisionamiento
Valore los siguientes aspectos que le voy a leer en cada uno de los diferentes canales de aprovisionamiento
* Escala de 0 a 10 donde 0 significa la peor valoración y 10 la mejor valoración
BASE 7,5
7,0
7,4
6,4
5,9
6,4
7,1
5,0
5,2
5,7
Proximidad
Realización de ofertas puntuales
Variedad de productos y gamas
7,2
7,1
6,8
5,8
5,4
Atención y servicio al cliente
Conocimiento y consejos proporcionados
MAYORISTA/CENTRAL DE COMPRA
MEDIA
7,0
7,1
7,1
6,9
6,9
5,8
5,5
Calidad del servicio postventa
Innovación y presentación de novedades
7,3
7,2
7,0
7,0
5,8
Rapidez en el servicio
FABRICANTE
7,4 7,4 6,1
5,7
Plazos de entrega
Estado de as entregas (completas, artículos en buen estado, etc)
IMPORTADOR
6,9
5,6
GLOBAL
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.301 pág. 301
510
301
Otros canales para la compra de productos
¿Compra productos a través de algún otro agente comercial o servicio?
91,6
Ningún otro
4,9
Representante/Comercial Cooperativa
10 1,0
Proveedor local/Mayorista local
0,6
Almacén
0,6
Grupo de compra
0,6
Plataforma distribuidora
0,4
Otros
0,4
BASE
510
* Datos bastante homogéneos por tipo de comercio. * Los comercios especializados pequeño gama y pequeño genérico utilizan la figura del representante comercial frente al comercio especializado mediano grande que utiliza la figura de la plataforma distribuidora
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.302 pág. 302
302
Principales trabas en la venta de productos
A la hora de vender los productos de bricolaje y ferretería, ¿cuáles son las principales trabas con que se encuentra?
COMERCIO ESPECIALIZADO
COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA
TOTAL Pequeño gama
Pequeño genérico
Mediano grande
Precios de la competencia
55,1
59,6
58,9
44,2
36,4
Demasiada competencia (comercios especializados)
39,4
42,3
40,8
25,0
40,0
C Consumidor id exigente i t
25 5 25,5
22 1 22,1
25 4 25,4
36 5 36,5
21 8 21,8
Escasa demanda
13,9
10,6
15,1
11,5
16,4
Falta de personal cualificado
11,4
8,7
10,7
19,2
12,7
Tamaño del local
10,2
4,8
12,0
13,5
7,3
Calidad del producto
9,2
8,7
8,4
11,5
12,7
Ninguna en concreto
3,9
4,8
3,7
0,0
7,3
Competencia desleal (bajos precios, baja cualificación)
2,5
1,9
2,7
5,8
0,0
Faltan medidas, tamaños, colores, etc
1,8
0,0
0,7
1,9
10,9
Competencia de las grandes superficies
1,2
0,0
2,0
0,0
0,0
Otras
1,8
2,9
2,0
0,0
0,0
BASES
510
Primero
104
Segundo
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.303 pág. 303
299
52
Tercero
303
55
Satisfacción con el margen de beneficio en el último año
¿Cuál es su margen aproximado de beneficio sobre la facturación de su empresa en este último año?
UNIVERSOS
COMERCIO
MEDIA (%) BASES
TOTAL
23,6
249
P Pequeño ñ gama
23,4
54
Pequeño genérico
23,2
158
Mediano grande
27,2
17
COMERCIO NO ESPECIALIZADO G GENERALISTA S
24,4
20
ESPECIALIZADO
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.304 pág. 304
304
Satisfacción con el margen de beneficio en el último año
Utilizando una escala de 0 a 10 donde 0 sería que no está nada satisfecho y 10 que está muy satisfecho, ¿qué grado de satisfacción le merece la evolución del margen de beneficio sobre la facturación de su empresa en el último año?
MEDIA
Nada satisfecho
55 5,5
5,3
5,3
2,6
2,0
3,7
22,5
23,0
6,6
6,3
6,2
11,5
14,6
26,9
25,0
Poco satisfecho 24,9
30,0
24,9
Algo satisfecho 70,9 57,6 Bastante satisfecho
46,7
Muy satisfecho
3,2
44 0 44,0
41 7 41,7
1,0
2,7
Pequeño gama TOTAL
COMERCIO ESPECIALIZADO
104
5,8
Mediano grande COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA
299
52
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.305 pág. 305
305
BASES
510
Pequeño genérico
8,4
55
DATOS DE CLASIFICACIÓN
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.306 pág. 306
306
Formatos comerciales
De los formatos comerciales que le voy a leer, ¿con cuál se identifica este comercio?
Comercio especializado independiente y no asociado a ninguna central de compra
63,5
Comercio especializado organizado
Comercio no especializado: Grandes Almacenes
Comercio no especializado: Hipermercados
Comercio no especializado: Supermercados Tiendas de Supermercados, conveniencia, etc
22,9
2,7
3,3
BASE 7,5
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.307 pág. 307
307
510
Antigüedad del establecimiento
¿Cuál es la antigüedad de este establecimiento?
COMERCIO
UNIVERSOS
MEDIA
BASES
TOTAL
24,3 años
510
Pequeño gama
23,0 años
104
Pequeño genérico
28,3 años
299
Mediano grande
14,8 , años
52
COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA
14,1 años
55
ESPECIALIZADO
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.308 pág. 308
308
Número de empleados
¿Con cuántos empleados (incluyéndose Ud.) cuenta el establecimiento?
UNIVERSOS
MEDIA
BASES
TOTAL
9,7
510
P Pequeño ñ gama
3,1
104
Pequeño genérico
3,1
299
Mediano grande
63,9
52
10,2
55
COMERCIO ESPECIALIZADO
COMERCIO NO ESPECIALIZADO G GENERALISTA S
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.309 pág. 309
309
Metros cuadrados del local
¿Cuántos metros cuadrados tiene el local aproximadamente?
UNIVERSOS
COMERCIO
MEDIA
BASES
TOTAL
480 m2
510
Pequeño gama
207 m2
104
Pequeño genérico
156 m2
299
Mediano grande
3.143 m2
52
COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA
321 m2
55
ESPECIALIZADO
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.310 pág. 310
310
Cargo del entrevistado
Cargo del entrevistado
Director
2,0 54,3
Propietario Consejero delegado
0,4 45 4,5
Gerente Director área
0,6
Director hipermercado
0,4 6,3
Jefe sector
7,3
Jefe sección Jefe de producto Responsable departamento
BASE
0,2 23,5
El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.311 pág. 311
311
510
Numància 185 08034 Barcelona Tel 932802323 Fax 932801166
[email protected]
Diego de León 30 28006 Madrid Tel 915 639 572 www.icerda.es