1. Objetivos y metodología 2. Resumen de conclusiones. 4. Anexos

1. Objetivos y metodología 2. Resumen de conclusiones 3 3. A áli i DAFO Análisis 4. Anexos • Entrevistas a consumidores en el hogar • Análisis

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1.

Objetivos y metodología

2.

Resumen de conclusiones

3 3.

A áli i DAFO Análisis

4.

Anexos • Entrevistas a consumidores en el hogar • Análisis g Bibliográfico • Análisis Cualitativo • Análisis Cuantitativo

• Entrevistas a consumidores a la salida de gran superficie especializada • Entrevistas a Mayoristas • Entrevistas a Minoristas

Índice análisis estudio Minoristas

ƒ

Objetivos estudio consumidores en el lugar de compra

ƒ

Ficha Técnica

ƒ

Conclusiones

ƒ

Resultados detallados

ƒ Relaciones comerciales ƒ Datos de clasificación

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.276 pág. 276

276

Objetivos

ƒ Hacer un estudio sobre la situación actual y las perspectivas futuras del sector y sobre las relaciones

comerciales

que

los

minoristas

mantienen ti con diferentes dif t agentes t mediante di t ell análisis de: ƒ

El sector: panorámica y perspectivas sobre su evolución.

ƒ

Flujos comerciales: distribución de las compras según canal de aprovisionamiento.

ƒ

Aspectos más importantes para el consumidor a la hora de adquirir artículos de bricolaje y/o ferretería y a la hora de acudir al establecimiento.

ƒ

Artículos a la venta y artículos más vendidos.

ƒ

Principales canales de compra por artículo. artículo

ƒ

Satisfacción

con

los

diferentes

canales

de

aprovisionamiento. ƒ

Principales trabas a la hora de vender artículos de bricolaje y/o ferretería.

ƒ

Márgenes de beneficio: resultados del último año y satisfacción

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.277 pág. 277

277

Ficha Técnica

Técnica de Investigación

ƒ Entrevistas personales.

ƒ Responsables/gerentes Público objetivo

Muestra

Captación y muestreo

de comercios minoristas especializados y no especializados que comercializan productos de bricolaje y/o ferretería, distribuidos en todo el territorio nacional.

ƒ Se han realizado un total de 510 entrevistas.

ƒ Selección aleatoria de los entrevistados según cuotas por área territorial y tipología de comercio.

Margen de error

ƒ El margen de error es de ±4,4% en las condiciones estadísticas

Trabajo de campo

ƒ El trabajo de campo se ha realizado entre los días 10 de julio y

convencionales p=q=50, con un nivel de confianza del 95’5%.

14 de septiembre de 2007.

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.278 pág. 278

278

Ficha Técnica

Distribución por área territorial y tipología de actividad

UNIDAD

Muestra

TERRITORIAL Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7 TOTAL

TOTAL 103 75 102 101 50 51 28 510

Comercio Especializado Pequeño - Pequeño - MedianoGama Genérico Grande 20 60 10 14 52 4 22 57 13 21 60 10 10 30 5 12 29 5 5 11 5 104 299 52

Comercio no especializado generalista 13 5 10 10 5 5 7 55

Área 1: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Huesca, Zaragoza e Islas Baleares Área 2: Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Albacete Área 3: Almería, Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva, Badajoz Área 4: Zamora, Valladolid, Segovia, Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Toledo, Cáceres, Salamanca, Ávila, y Madrid Á Área 5: A Coruña, C Pontevedra, Lugo, Orense, O Asturias, León. Área 6: Cantabria, Guipúzcoa, Álava, Vitoria, Pamplona, Palencia, Burgos, La Rioja Área 7: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife

Comercio Especializado • Pequeño Gama: Tiendas de pintura, tiendas de material eléctrico, tiendas dedicadas a jardinería, etc. • Pequeño Genérico: Ferreterías de barrio pertenecientes o no a una cadena. • Mediano Grande: Aki, Leroy Merlin, Bauhaus, etc. No Especializado • Cualquier supermercado/hipermercado donde se puedan adquirir artículos de bricolaje y/o ferretería.

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.279 pág. 279

279

CONCLUSIONES Minoristas

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.280 pág. 280

280

Conclusiones ƒ

El comercio minorista especializado en la venta de artículos de bricolaje y ferretería (pequeño gama, pequeño genérico y mediano grande) tiene una antigüedad media de 22 años, cuenta con 23 empleados entre su plantilla y tiene una superficie media de 1.168 m2. El comercio minorista no especializado que vende este tipo de artículos, entre otros , tiene una antigüedad media de 14,1 años, cuenta con 10 empleados y tiene una superficie aproximada de 321 m2.

ƒ

La situación actual del sector del bricolaje y la ferretería respecto a hace 2/3 años es valorada positivamente por el 20,6% de los comercios minoristas frente al 40,6% que opinan que la situación actual es peor/mucho peor con respecto a 2/3 años atrás. El 38,8% cree que no se han producido cambios relevantes ni a favor ni en contra.

ƒ

Los comercios especializados de tipo mediano grande (Aki, Leroy Merlin, Bauhaus, etc) son los que contemplan la situación actual del sector desde una perspectiva más optimista (el 53,8% cree que el sector está mejor/mucho mejor que hace 2/3 años). El comercio especializado de tipo pequeño genérico (ferreterías de barrio pertenecientes o no a una cadena) es el que mantiene una visión menos optimista sobre la situación actual del sector (14,0% afirma que el sector está mejor/mucho mejor frente al 46,5% que piensa que el sector está peor/mucho peor que hace 2/3 años).

ƒ

Las principales causas que explican la percepción positiva que se ha producido sobre la evolución del sector en los últimos 2/3 años son, por este orden:

ƒ ƒ ƒ ƒ

Mayor demanda/ventas Mayor cultura e interés por el bricolaje Mayor variedad de artículos y gamas

Los motivos más importantes sobre la percepción negativa de la evolución en el sector, son, por este orden:

ƒ ƒ ƒ

Competencia de las grandes superficies y grandes almacenes C Competencia t i de d las l tiendas ti d regentadas t d por inmigrantes i i t Descenso en las ventas

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.281 pág. 281

281

Conclusiones

ƒ

Las perspectivas sobre la evolución del sector en los próximos 2 años indican que el 23,5% de los comercios minoristas españoles cree que mejorará, el 44,9% que permanecerá igual y el 31,6% que empeorará.

ƒ

Las grandes superficies especializadas y los hipermercados y supermercados son los que contemplan una evolución más positiva del sector en un futuro próximo, mientras que las ferreterías de barrio y las pequeñas tiendas especializadas (pintura, electricidad, jardinería, etc) son las menos optimistas sobre la evolución del sector para los próximos 3 años.

ƒ

En general, el mayorista/central de compra es el agente más importante en los flujos comerciales que establecen los comercios minoristas a la hora de realizar sus compras. Los fabricantes también juegan un papel muy importante en sus relaciones comerciales, especialmente en el caso de las grandes superficies especializadas, siendo éste su principal canal de aprovisionamiento. Los flujos comerciales que mantienen los comercios minoristas con los importadores son, en general, minoritarios.

ƒ

Los aspectos más importantes para los consumidores a la hora de comprar artículos de bricolaje y/o ferretería, son, según los minoristas:

COMERCIO ESPECIALIZADO GENÉRICO

PEQUEÑO

GAMA

ƒ Precios ƒ Proximidad ƒ Atención y servicio al cliente

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.282 pág. 282

282

Y

PEQUEÑO

Conclusiones

COMERCIO ESPECIALIZADO MEDIANO GRANDE

ƒ Precio ƒ Variedad de productos y gamas ƒ Atención y servicio al cliente

COMERCIO NO ESPECIALIZADO

ƒ Precios ƒ Proximidad ƒ Atención y servicio al cliente y variedad de productos y gamas

ƒ

Los aspectos más importantes para los clientes a la hora de elegir el establecimiento donde realizar las compras de artículos de bricolaje y/o ferretería son, son según los minoristas:

COMERCIO ESPECIALIZADO GENÉRICO Y COMERCIO NO ESPECIALIZADO

PEQUEÑO

GAMA

ƒ Precios ƒ Proximidad ƒ Atención y servicio al cliente COMERCIO ESPECIALIZADO MEDIANO GRANDE

ƒ Precios ƒ Variedad de productos y gamas ƒ Atención y servicio al cliente

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.283 pág. 283

283

Y

PEQUEÑO

Conclusiones ƒ

Los artículos/gamas de productos de bricolaje y ferretería que más venden los comercios minoristas españoles tanto especializados como no especializados son, por este orden:

ƒ Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) ƒ Artículos de electricidad ƒ Herramientas de mano (martillos, etc) ƒ

Con independencia del artículo comercializado, el mayorista/central de compra es el principal canal de compra para los comercios minoristas, seguido del fabricante y el importador.

ƒ

Los canales comerciales que ofrecen los precios de venta más competitivos son, por este orden:

ƒ Fabricante (6,3 sobre 10 donde 0 significa muy caro y 10 muy barato) ƒ Mayorista/central de compra (6,1). (6 1) Ofrecen mejores precios que

los

fabricantes al comercio no especializado ƒ Importador (4,6)

ƒ

El mayorista/central de compra es el canal de aprovisionamiento mejor valorado (7,1 sobre 10), seguido del fabricante (6,9) y el importador (5,6). Los aspectos mejor valorados en cada uno de ellos, son: MAYORISTAS/ CENTRALES DE COMPRA IMPORTADORES

FABRICANTES

Variedad de productos y gamas Estado de las entregas de las entregas Atención y servicio al cliente Atención y servicio al cliente y servicio al cliente Estado de las entregas Variedad de productos y gamas Innovación y presentación de novedades

Estado Atención

y rapidez en el servicio El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.284 pág. 284

284

Conclusiones

ƒ

El representante comercial ejerce un peso minoritario como canal compra para el comercio minorista. Los datos son bastante homogéneos por tipo de comercio con la salvedad de que los grandes establecimientos especializados trabajan con plataformas distribuidoras en lugar de trabajar con representantes comerciales.

ƒ

Fundamentalmente, los precios que ofrecen los competidores junto con la competencia p en g general y las demandas de un consumidor cada día más exigente, g son las principales trabas con las que se encuentra el comercio minorista a la hora de vender productos de bricolaje y/o ferretería.

ƒ

Las grandes superficies especializadas (6,6 sobre una escala de 0 a 10) junto con el comercio no especializado (6,2) son los más satisfechos sobre la evolución del margen de beneficio sobre la facturación de la empresa en el último año, año con márgenes aproximados del 27% y 24% respectivamente. El comercio especializado de tipo pequeña gama y pequeño genérico son los menos satisfechos respecto a su margen de beneficio sobre la facturación (5,3 sobre 10 respectivamente).

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.285 pág. 285

285

RESULTADOS DETALLADOS Minoristas

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.286 pág. 286

286

RELACIONES COMERCIALES

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.287 pág. 287

287

Situación actual del mercado respecto a hace 2/3 años

¿Cómo valora la situación actual del mercado del bricolaje j y ferretería en España p respecto p a hace 2/3 años?

Mucho peor

6,1

3,8

8,0

5,5

13,5

23,6 Peor

34,5

39,4

38,5

32 7 32,7

Igual

40,0 38,8

Mejor

Mucho mejor

17,1 3,5

39,4

39,5

25 5 25,5 14,4 2,9

11,7 2,3

Pequeño gama TOTAL

BASES

510

44,2

Pequeño genérico

9,6 Mediano grande

COMERCIO ESPECIALIZADO

104

299

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.288 pág. 288

5,5

COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA

55

52

288

Situación actual del mercado respecto a hace 2/3 años

¿Cómo valora la situación actual del mercado del b i l j y ferretería bricolaje f t í en España E ñ respecto t a hace h 2/3 años?

Mucho peor

6,1

4,9

2,7 30,7

Peor

34,5

6,9

28,4

43 7 43,7

7,9

4,0

11,8

3,6

32,1 33,7 ,

44 0 44,0

27,5

Igual

28,6 48,0

38,8

32,7

50,0

32,0

32,0

Mejor

41,2

32,1 Mucho mejor

17,1

13,6

17,3

3,5

5,8

1,3

Area 1

Area 2

TOTAL

BASES

510

9,8 4,9 Area 3

21,8

18,0

4,0

2,0

Area 4

Area 5

19,6 3,6 Area 6

Area 7

UNIDADES S TERRITORIALES S

103

75

102

101

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.289 pág. 289

50

289

51

28

Situación del mercado respecto a hace 2/3 años

¿Por qué cree que el sector del bricolaje y la ferretería esta mejor que hace 2/3 años?

TOTAL Se vende más/Mayor demanda

32,4

Mayor cultura de bricolaje/Interés por el bricolaje

15,2

Más variedad/Mayor surtido/Más articulos/Mayor gama

13,3

Se construye más/Hay mucha construcción/Crecimiento del mercado inmobiliario

8,6

Demanda pisos 2ª mano/ Pisos en reforma/Se rehabilitan más casas

7,6

Más calidad/Mejores productos

7,6

No se g gasta en un p profesional/Mano de obra cara/Cuesta más un p profesional q que hacerlo uno mismo

76 7,6

Mayor información/El cliente está más informado de los productos

6,7

Más habitantes/ Muchos inmigrantes en el barrio

5,7

Mejor atención y servicio al cliente

5,7

Buena competencia/Competencia de mayor calidad

4,8

Novedades/Materiales nuevos/Nuevos p productos/Avances

4,8 ,

Más accesible

3,8

Menos competencia/Han cerrado tiendas

2,9

Situación economica actual/Mejor situación economica

2,9

Rentas más altas/Mejores salarios

1,0

Ns/Nc

4,8

BASE: el sector del bricolaje y la ferretería está mejor que hace 2/3 años

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.290 pág. 290

290

105

Situación del mercado respecto a hace 2/3 años

¿Por qué cree que el sector del bricolaje y la ferretería esta peor que hace 2/3 años?

TOTAL Competencia de las grandes superficies/Grandes almacenes

32,4

Competencia chinos/Tiendas todo a 100/Tiendas de inmigrantes/Competencia desleal

19,8

Se vende menos/ Menor demanda

16,4

Competencia en general/Mucha competencia/Mayor competencia

14,0

Situación economica actual/Peor situación economica/Crisis económica

8,7

Poco margen/Poco beneficio/Subida de precio del fabricante

7,7

Rentas más bajas/Peores salarios/Disminución del poder adquisitivo

7,2

Se construye menos/La construcción está parada/Crisis en el mercado inmobiliario

4,3

Hipotecas/Subida del Euribor

3,4

No se reforma a menudo/Se compra esporadicamente/No son artículos de 1ª necesidad

2,9

Se pagan más impuestos/Muchos impuestos

2,9

Mala calidad de los productos/Peor calidad de los materiales

2,4

Subida del coste de la vida por el Euro

2,4

Pocas novedades

1,4

Otras

1,0

Ns/Nc

0,5

BASE: el sector del bricolaje y la ferretería está peor que hace 2/3 años

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.291 pág. 291

291

207

Evolución del sector del bricolaje y la ferretería

¿Cómo cree que será la evolución del sector en los próximos 3 años?

7,7 Empeorará 31,6

36,5

37,5 46,2

Permanecerá igual

44,9

38,5

23,5

25,0

Pequeño gama

TOTAL

BASES

510

43,6

15,4 , Pequeño genérico

Mediano grande

COMERCIO ESPECIALIZADO

104

43,6

47,2 46,2

Mejorará

12,7

299

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.292 pág. 292

COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA

52

292

55

Evolución del sector del bricolaje y la ferretería

¿Cómo cree que ¿ q será la evolución del sector en los próximos 3 años?

Empeorará

31,6

28,2

21,3

28,0

33,3

28,6

36,6 45,1

28,0

Permanecerá igual 44,9

52,4

61,3

33,7 52,9

37,3 44,0

Mejorará 23,5

510

42,9

29,7 19,4

17,3

13,7

Area 1

Area 2

Area 3

TOTAL

BASES

28,6

17,6

Area 4

Area 5

Area 6

Area 7

UNIDADES TERRITORIALES

103

75

102

101

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.293 pág. 293

50

293

51

28

Peso de los canales en los que compran los productos

¿Qué porcentaje de sus compras, sobre un 100%, adquiere a cada uno de los siguientes canales de aprovisionamiento? i i i t ?

22,7

Mayoristas/Centrales de compra 55,4

58,9

60,4

4,7

2,6

12,6

51,6

Importadores 4,9

10,8 64,6

39,7 Fabricantes

36,4

Pequeño gama TOTAL

BASES

510

37,5

37,0

Pequeño genérico

Mediano grande

COMERCIO ESPECIALIZADO

104

299

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.294 pág. 294

COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA

52

294

55

Aspectos más importantes en la compra de artículos

Desde su punto de vista, ¿cuáles cree que son los 3 aspectos más importantes para el consumidor a la hora de comprar artículos de bricolaje j y ferretería?

COMERCIO ESPECIALIZADO

COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA

TOTAL Pequeño gama Precios

Pequeño genérico

66,9

65,4

Mediano grande

67,2

73,1

61,8

Proximidad

51,8

48,1

54,5

34,6

60,0

Atención y servicio al cliente

43,1

44,2

43,5

40,4

41,8

Variedad de productos y gamas

32,2

32,7

27,4

48,1

41,8

Consejo/Asesoramiento

27,3

33,7

27,8

28,8

10,9

Ofertas puntuales

20,8

13,5

20,4

26,9

30,9

Conocimiento y consejos proporcionados

19,6

19,2

21,4

21,2

9,1

Calidad del servicio post-venta

17,5

20,2

19,1

5,8

14,5

Innovación y presentación de novedades

6,1

6,7

4,7

7,7

10,9

Calidad

3,7

3,8

4,0

1,9

3,6

Necesidad

0,8

0,0

1,3

0,0

0,0

Tradición/Costumbre

0,6

1,9

0,3

0,0

0,0

Garantía/Confianza

0,4

0,0

0,3

1,9

0,0

Rapidez en el servicio

0,2

0,0

0,0

1,9

0,0

Otros

0,6

1,0

0,3

1,9

0,0

Ns/Nc

0,4

0,0

0,7

0,0

0,0

BASES

510

Primero

104

299

52

Segundo

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.295 pág. 295

55

Tercero

295

Aspectos más importantes para la elección del establecimiento

¿Y a la hora de elegir el establecimiento donde adquieren estos productos de bricolaje y ferretería cuáles son los 3 aspectos p más importantes? p

COMERCIO ESPECIALIZADO

COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA

TOTAL Pequeño gama

Pequeño genérico

Mediano grande

Precios

68,4

65,4

69,2

73,1

65,5

Proximidad

51,2

51,0

54,8

36,5

45,5

Atención y servicio al cliente

41,6

41,3

41,1

44,2

41,8

Variedad de productos y gamas

29,2

25,0

26,1

44,2

40,0

Consejo/asesoramiento

23,9

22,1

27,8

19,2

10,9

Ofertas Puntuales

22 2 22,2

17 3 17,3

22 1 22,1

28 8 28,8

25 5 25,5

Calidad del servicio post-venta

19,8

23,1

20,1

13,5

18,2

Conocimiento y consejos proporcionados

17,6

17,3

17,1

26,9

12,7

Innovación y presentación de novedades

4,7

5,8

3,0

5,8

10,9

Calidad

3,3

4,8

3,0

1,9

3,6

Tradición/Costumbre

0,6

1,0

0,7

0,0

0,0

Rapidez en el servicio

0,4

0,0

0,7

0,0

0,0

Garantía/Confianza

02 0,2

00 0,0

03 0,3

00 0,0

00 0,0

Otros

0,6

1,0

0,7

0,0

0,0

Ns/Nc

0,8

1,9

0,7

0,0

0,0

BASES

510

Primero

104

Segundo

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.296 pág. 296

299

52

Tercero

296

55

Tipos/gamas de artículos que tiene a la venta

¿Qué tipos/gamas de artículos de bricolaje y ferretería tiene a la venta?

COMERCIO ESPECIALIZADO

COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA

TOTAL Pequeño gama

Pequeño genérico

Mediano grande

Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc)

80,2

33,7

93,3

94,2

83,6

Artículos de electricidad

78,0

51,0

83,9

84,6

90,9

Herramientas de mano (martillos, etc)

76,1

29,8

89,0

90,4

80,0

Artículos para muebles (pomos, bisagras,ruedas, etc)

72,0

26,9

86,3

92,3

60,0

86,5

87,3

Artículos de iluminación

70,8

47,1

73,2

Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras,candados, etc)

68,8

25,0

82,3

90,4

58,2

Herramientas eléctricas (taladro, etc)

67,6

25,0

80,6

88,5

58,2

Artículos relacionados con la pintura

67,5

62,5

62,5

88,5

83,6

Accesorios para puertas

63,3

24,0

75,9

90,4

43,6

Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc)

62,7

25,0

74,6

80,8

52,7

Carpintería y Madera

46,3

22,1

48,8

86,5

40,0

Menaje/ utensilios de cocina/bazar

6,5

3,8

8,7

3,8

1,8

Artículos de jardinería

3,1

3,8

1,7

11,5

1,8

Fontanería

2,9

1,9

2,7

5,8

3,6

Maquinaria industrial

1,6

1,0

1,3

3,8

1,8

Material de Construcción

1,4

2,9

1,0

1,9

0,0

Sanitarios/Baño

1,0

1,0

0,0

7,7

0,0

Revestimientos (moqueta, papel pintado, etc)

0,6

2,9

0,0

0,0

0,0

Otros

1,0

1,9

1,0

0,0

0,0

BASES

510

Primero

104

299

52

Segundo

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.297 pág. 297

55

Tercero

297

Tipos/gamas de artículos que más vende

¿Qué tipos/gamas de artículos de bricolaje y ferretería vende más?

COMERCIO ESPECIALIZADO

COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA

TOTAL Pequeño gama Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc)

Pequeño genérico

Mediano grande

53,5

13,5

68,6

48,1

52,7

Artículos de electricidad

32,4

33,7

34,4

17,3

32,7

Herramientas de mano (martillos, etc)

29,0

11,5

36,1

25,0

27,3

Artículos de iluminación

21,4

20,2

16,7

26,9

43,6

Artículos relacionados con la pintura

20,4

40,4

12,0

15,4

32,7

Artículos para muebles (pomos, bisagras,ruedas, etc)

18,8

5,8

22,4

30,8

12,7

Herramientas eléctricas (taladro, etc)

17,6

6,7

17,7

30,8

25,5

Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc)

11,4

4,8

14,0

5,8

14,5

Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras,candados, etc)

11 0 11,0

48 4,8

13 7 13,7

77 7,7

10 9 10,9

Accesorios para puertas

9,0

5,8

12,4

5,8

0,0

Carpintería y Madera

7,3

4,8

3,7

28,8

10,9

Menaje/ utensilios de cocina/bazar

2,5

2,9

3,0

1,9

0,0

Fontanería

1,6

1,9

1,7

1,9

0,0

Artículos de jardinería

1,2

2,9

0,7

1,9

0,0

Material de Construcción

0,8

1,9

0,7

0,0

0,0

Maquinaria industrial

0,6

1,0

0,7

0,0

0,0

Revestimientos (moqueta, papel pintado)

0,4

1,9

0,0

0,0

0,0

Sanitarios/Baño

0,4

1,0

0,0

1,9

0,0

Otros

0,6

1,9

0,3

0,0

0,0

Ns/Nc

3,7

3,8

3,3

5,8

3,6

BASES

510

Primero

104

299

52

Segundo

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.298 pág. 298

55

Tercero

298

Canal de compra

Me ha dicho que vende los siguientes tipos de productos, ¿me p ¿ podría p decir cuál es el principal p p canal de compra para cada uno de ellos?

MAYORISTA/ CENTRAL DE COMPRA

FABRICANTE

IMPORTADORES

BASES

Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc)

57,2

39,6

3,2

409

Artículos de electricidad

64,3

32,7

3,0

398

Herramientas de mano (martillos, etc)

58,8

35,1

6,2

388

Artículos para muebles (pomos, bisagras,ruedas, etc)

61,6

36,2

2,2

367

Artículos de iluminación

61,8

33,5

4,7

361

Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras,candados, etc)

59,3

38,2

2,6

351

Herramientas eléctricas (taladro, etc)

53,0

39,4

7,5

345

Artículos relacionados con la pintura

46,8

48,8

4,4

344

Accesorios para puertas

60,4

36,2

3,4

323

Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc)

58,1

37,2

4,7

320

Carpintería y Madera

55,1

41,1

3,8

236

Otros

53,3

39,1

7,6

92

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.299 pág. 299

299

Los precios de venta de los canales comerciales

Valore, utilizando una escala de 0 a 10, los precios de venta de cada uno de los siguientes canales comerciales

* Escala de 0 a 10 donde 0 significa muy caros y 10 muy baratos

510

104

299

52

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.300 pág. 300

55

300

BASES

Valoración de los canales de aprovisionamiento

Valore los siguientes aspectos que le voy a leer en cada uno de los diferentes canales de aprovisionamiento

* Escala de 0 a 10 donde 0 significa la peor valoración y 10 la mejor valoración

BASE 7,5

7,0

7,4

6,4

5,9

6,4

7,1

5,0

5,2

5,7

Proximidad

Realización de ofertas puntuales

Variedad de productos y gamas

7,2

7,1

6,8

5,8

5,4

Atención y servicio al cliente

Conocimiento y consejos proporcionados

MAYORISTA/CENTRAL DE COMPRA

MEDIA

7,0

7,1

7,1

6,9

6,9

5,8

5,5

Calidad del servicio postventa

Innovación y presentación de novedades

7,3

7,2

7,0

7,0

5,8

Rapidez en el servicio

FABRICANTE

7,4 7,4 6,1

5,7

Plazos de entrega

Estado de as entregas (completas, artículos en buen estado, etc)

IMPORTADOR

6,9

5,6

GLOBAL

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.301 pág. 301

510

301

Otros canales para la compra de productos

¿Compra productos a través de algún otro agente comercial o servicio?

91,6

Ningún otro

4,9

Representante/Comercial Cooperativa

10 1,0

Proveedor local/Mayorista local

0,6

Almacén

0,6

Grupo de compra

0,6

Plataforma distribuidora

0,4

Otros

0,4

BASE

510

* Datos bastante homogéneos por tipo de comercio. * Los comercios especializados pequeño gama y pequeño genérico utilizan la figura del representante comercial frente al comercio especializado mediano grande que utiliza la figura de la plataforma distribuidora

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.302 pág. 302

302

Principales trabas en la venta de productos

A la hora de vender los productos de bricolaje y ferretería, ¿cuáles son las principales trabas con que se encuentra?

COMERCIO ESPECIALIZADO

COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA

TOTAL Pequeño gama

Pequeño genérico

Mediano grande

Precios de la competencia

55,1

59,6

58,9

44,2

36,4

Demasiada competencia (comercios especializados)

39,4

42,3

40,8

25,0

40,0

C Consumidor id exigente i t

25 5 25,5

22 1 22,1

25 4 25,4

36 5 36,5

21 8 21,8

Escasa demanda

13,9

10,6

15,1

11,5

16,4

Falta de personal cualificado

11,4

8,7

10,7

19,2

12,7

Tamaño del local

10,2

4,8

12,0

13,5

7,3

Calidad del producto

9,2

8,7

8,4

11,5

12,7

Ninguna en concreto

3,9

4,8

3,7

0,0

7,3

Competencia desleal (bajos precios, baja cualificación)

2,5

1,9

2,7

5,8

0,0

Faltan medidas, tamaños, colores, etc

1,8

0,0

0,7

1,9

10,9

Competencia de las grandes superficies

1,2

0,0

2,0

0,0

0,0

Otras

1,8

2,9

2,0

0,0

0,0

BASES

510

Primero

104

Segundo

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.303 pág. 303

299

52

Tercero

303

55

Satisfacción con el margen de beneficio en el último año

¿Cuál es su margen aproximado de beneficio sobre la facturación de su empresa en este último año?

UNIVERSOS

COMERCIO

MEDIA (%) BASES

TOTAL

23,6

249

P Pequeño ñ gama

23,4

54

Pequeño genérico

23,2

158

Mediano grande

27,2

17

COMERCIO NO ESPECIALIZADO G GENERALISTA S

24,4

20

ESPECIALIZADO

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.304 pág. 304

304

Satisfacción con el margen de beneficio en el último año

Utilizando una escala de 0 a 10 donde 0 sería que no está nada satisfecho y 10 que está muy satisfecho, ¿qué grado de satisfacción le merece la evolución del margen de beneficio sobre la facturación de su empresa en el último año?

MEDIA

Nada satisfecho

55 5,5

5,3

5,3

2,6

2,0

3,7

22,5

23,0

6,6

6,3

6,2

11,5

14,6

26,9

25,0

Poco satisfecho 24,9

30,0

24,9

Algo satisfecho 70,9 57,6 Bastante satisfecho

46,7

Muy satisfecho

3,2

44 0 44,0

41 7 41,7

1,0

2,7

Pequeño gama TOTAL

COMERCIO ESPECIALIZADO

104

5,8

Mediano grande COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA

299

52

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.305 pág. 305

305

BASES

510

Pequeño genérico

8,4

55

DATOS DE CLASIFICACIÓN

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.306 pág. 306

306

Formatos comerciales

De los formatos comerciales que le voy a leer, ¿con cuál se identifica este comercio?

Comercio especializado independiente y no asociado a ninguna central de compra

63,5

Comercio especializado organizado

Comercio no especializado: Grandes Almacenes

Comercio no especializado: Hipermercados

Comercio no especializado: Supermercados Tiendas de Supermercados, conveniencia, etc

22,9

2,7

3,3

BASE 7,5

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.307 pág. 307

307

510

Antigüedad del establecimiento

¿Cuál es la antigüedad de este establecimiento?

COMERCIO

UNIVERSOS

MEDIA

BASES

TOTAL

24,3 años

510

Pequeño gama

23,0 años

104

Pequeño genérico

28,3 años

299

Mediano grande

14,8 , años

52

COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA

14,1 años

55

ESPECIALIZADO

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.308 pág. 308

308

Número de empleados

¿Con cuántos empleados (incluyéndose Ud.) cuenta el establecimiento?

UNIVERSOS

MEDIA

BASES

TOTAL

9,7

510

P Pequeño ñ gama

3,1

104

Pequeño genérico

3,1

299

Mediano grande

63,9

52

10,2

55

COMERCIO ESPECIALIZADO

COMERCIO NO ESPECIALIZADO G GENERALISTA S

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.309 pág. 309

309

Metros cuadrados del local

¿Cuántos metros cuadrados tiene el local aproximadamente?

UNIVERSOS

COMERCIO

MEDIA

BASES

TOTAL

480 m2

510

Pequeño gama

207 m2

104

Pequeño genérico

156 m2

299

Mediano grande

3.143 m2

52

COMERCIO NO ESPECIALIZADO GENERALISTA

321 m2

55

ESPECIALIZADO

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.310 pág. 310

310

Cargo del entrevistado

Cargo del entrevistado

Director

2,0 54,3

Propietario Consejero delegado

0,4 45 4,5

Gerente Director área

0,6

Director hipermercado

0,4 6,3

Jefe sector

7,3

Jefe sección Jefe de producto Responsable departamento

BASE

0,2 23,5

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.311 pág. 311

311

510

Numància 185 08034 Barcelona Tel 932802323 Fax 932801166 [email protected]

Diego de León 30 28006 Madrid Tel 915 639 572 www.icerda.es

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