01/12/2006. Chocolates y cacaos: lanzamientos en cascada El mercado de chocolates y cacaos se ha caracterizado este año por los numerosos lanzamientos emprendidos por las empresas, en busca de captar cada vez más un mayor número de consumidores, movidos tanto por la búsqueda del placer como por el cuidado de su salud. Todo ello, en un contexto de crecimiento del volumen algo inferior al de años anteriores, aunque no así en valor. A nivel empresarial, se han producido la entrada de nuevos operadores en el sector, como la multinacional UNILEVER, a través de la nueva división “Magnum chocolates”, que se suma a otras grandes empresas como FERRERO, NESTLE y NUTREXPA, que tradicionalmente han dominado el mercado. El mercado de chocolates y cacaos se situó en 124.373 tm. en el periodo anual comprendido entre julio de 2005 a julio de 2006, según la consultora ACNielsen, con un crecimiento superior al 2,4% respecto al año anterior. El valor de este volumen alcanzó los 788,7 M.€, lo que representa un incremento del 6,7% respecto a 2005, con una subida del precio medio del 4,2%, hasta los 6,3 €/kg. Este aumento de las tarifas estuvo en la media de la inflación de la alimentación en general y casi duplicó la del segmento de azúcar, chocolates y confitería (2,1%), debido sobre todo a que los segmentos que más crecieron fueron los de mayor valor añadido, como los snacks o count-lines (+8,9%), los bombones (+6,5%) y las tabletas, especialmente las variedades de chocolate negro (por encima del 10%). A este mercado, habría que sumar el volumen que se consume en el canal impulso (incluido el vending), ya que ACNielsen audita sólo el canal alimentación. Este mercado no controlado podría representar, según distintas fuentes, en torno al 16% del volumen total (algo menos de 25.000 tm.) y estaría en progresión. Así, se podría deducir un consumo aparente total cercano a las 150.000 tm., cifra algo inferior a la apuntada por la asociación profesional Asociación Española de Fabricantes de Chocolate y Derivados del Cacao (Chocao), que estima un mercado nacional (producción -exportaciones + importaciones) de 159.791 tm. en 2005, con un crecimiento del 1,6%. Mientras, el valor de este mercado fue de 762,04 M.€, con un crecimiento del 4,1%. Además, por segmentos destaca la participación que ya tienen los chocolates de impulso (mayoritariamente snacks), con un 19% del total, y las tabletas (un 27%), segmentos donde se están produciendo la mayoría de los nuevos lanzamientos, y entradas en el sector, que además buscan combinar los aspectos más lúdicos con los más saludables del chocolate.

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UNILEVER prueba suerte Así, la multinacional anglo-holandesa UNILEVER hizo su incursión en el mercado de chocolates a finales de 2005, con seis referencias repartidas entre bombones, tabletas (“Essence”) y “Snacks” (“Infinity”). Estos productos, que han dado origen a la nueva división “Magnum Chocolates”, son fabricados en Italia por un tercero y con el mismo cacao con el que se confeccionan los helados, productos a los que estos chocolates complementan. Esta es una de las razones por lo que estos últimos son comercializados sólo de octubre a marzo, mientras que otra de las aducidas es por “la dificultad de conservar el producto en los puntos de venta en verano”. En principio, UNILEVER lanzó sus chocolates en el canal impulso y paulatimente los ha ido posicionando en las líneas de caja de la distribución moderna y ha comenzado a probar los lineales. Además, para la campaña navideña ya ha ampliado su catálogo con nuevos sabores de bombones (fresa & marc de champagne y naranja & vodka) y nuevos packs. Por su parte, la fabricante de dulces de Navidad DELAVIUDA busca desestacionalizar la venta de sus bombones con la nueva gama “Bombonería”, compuesta por trufas y bombones de turrón, que le puede aportar ya cerca del 10% de su facturación (unos 5 M.€), gama que espera ampliar en breve con nuevos sabores.

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NESTLE se apunta al “sin azúcar” Mientras, NESTLE, una de las principales empresas del sector y líder del segmento de tabletas de chocolate con leche con una cuota cercana al 50% -según la consultora IRI-, acaba de lanzar una línea de tabletas “sin azúcar”, el primer producto de este tipo que incluye en su catálogo. Se trata de su tradicional tableta de chocolate con leche y una de chocolate negro, pero sin azúcar añadido, y van orientadas a aquellas personas que no quieren engordar pero que tampoco quieren renunciar al placer de tomar chocolate. De este modo, se suma a otras empresas del sector, como VALOR, CHOCOLATES TORRAS o LACASA, que ya cuentan con este tipo de productos en su catálogo. De hecho, TORRAS ha ampliado su gama “sin azúcar” con una tableta de almendras y bombones. Además, ha incorporado una tableta apta para celíacos. Igualmente, LACASA ha reformulado sus “Lacasitos” con una variedad con chocolate negro y sin azúcar, bajo la marca “Lacasitos +18”, a los que ha sumado unos “Divinos”, también de chocolate negro y sin azúcar. Por otro lado, ha rediseñado sus bombones, bajo el eslogan “Chocolates con Imaginación”. En este terreno, NESTLE también ha renovado su línea de bombones, completando su tradicional “Caja Roja” con el nuevo “Nestlé Blues”, un bombón con un corazón de avellana caramelizada envuelta en crema y cubierta de chocolate con leche.

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Asimismo, dentro de su más reciente línea de postres, ha incorporado una nueva fondue de chocolate, cuya principal novedad radica en que se presenta en un envase apto para calentar en el microondas. Por último, pero no menos importante, la compañía, que recientemente ha trasladado a su planta cántabra de La Penilla varias líneas de producción que su matriz tenía en York (Gran Bretaña), ha lanzado “Nesquik Noche”, un cacao instantáneo con melisa, tila, miel y manzanilla, ideado para su consumo antes de acostarse. Con este producto, NESTLE busca competir con NUTREXPA, líder del sector de cacaos solubles, que en los últimos años ha renovado su catálogo de “Cola-Cao” con nuevos productos “funcionales”, como el “Cola-Cao Energy” y “Cola-Cao Complet”. Además, con estos lanzamientos ambas empresas pretenden reactivar este segmento, que en el último año habría perdido casi un 4% de volumen comercializado, con apenas 50.000 tm., según los datos de ACNielsen. Por otro lado, NUTREXPA ha decidido dotar de mayor independencia a la línea “Cola-Cao” y ha creado una división específica bajo el nombre de NUTREXPA ALIMENTOS a la que ha trasladado el resto de productos de la compañía (miel, infusiones, especias, pastelitos, batidos, caramelos, edulcorantes, la crema de cacao “Nocilla” y el chocolate a la taza “Paladín”).

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VALOR reinventa el chocolate a la taza Por su parte, CHOCOLATES VALOR ha apostado por revitalizar su cacao a la taza con un producto listo para consumir. Se trata del cacao a la taza clásico al que se le ha añadido ya la leche y envasado en “Doy Pack”, con el objeto de que se pueda consumir en cualquier momento tanto en frío como calentado en el microondas. Este producto es similar a los cacaos de “Ram”, también envasados en cartón complejo, hasta ahora catalogados a veces como cacaos y a veces como preparado lácteo. Además, coincidiendo con su 125 aniversario, la empresa alicantina ha lanzado “Bombones y Trufas de Autor”, una línea de bombones “premium” en cuyo desarrollo ha invertido cerca de 4 M.€. También ZAHOR ha incorporado una nueva gama de bombones, bajo el nombre de “Cuore”. Se trata de una línea de bombones belgas, elaborados por su filial CHOCOLATERIE JACALI, en cuya planta ha invertido cerca de 7 M.€ durante 2005 y 2006. Asimismo, ha ampliado su línea de snacks con un waffer de barquillo relleno de avellana y cubierto chocolate con leche, con la marca “Hurry’up Waffer”. Mientras, LINDT ha lanzado una nueva gama de tabletas rellenas, “Petits Desserts”, compuesta por ocho recetas: tarta de limón, crema catalana, tiramisú, trufa fondant, trufa clásica, naranja, fresa y tarta de chocolate, y además ha incorporado una línea de chocolates “festivos” como huevos y figuras de Pascua y de Navidad. KRAFT ha ampliado su gama de snacks “Milka Mjoy” y SIMON COLL ha lanzado una línea de productos bajo licencia para el canal impulso, como son figuras de chocolate de los “Lunnis” y los “Barça Toons”, además de rediseñar el packaging de sus principales productos. Igualmente, CHOCOLATES EUREKA ha puesto en el mercado las nuevas presentaciones de sus tabletas y CADBURY ha modernizado el diseño de toda su línea “Huesitos”, en el 30 aniversario de su lanzamiento.

HOSTA DULCINEA crece con “Droste” Por su parte, la manchega HOSTA DULCINEA, que en los últimos años había trabajado en buena parte bajo marca de la distribución, ha incorporado una amplia gama de productos bajo

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la marca “Droste”. Esta enseña es propiedad de la holandesa DROSTE, perteneciente igualmente al grupo alemán HOSTA, y hasta ahora era distribuida en España por el grupo MIGUELAÑEZ, que seguirá representando la marca en el canal impulso y para algunos productos. En concreto, lo que va a comercializar DULCINEA es una línea de bombones, bajo las enseñas “Estuche Tulips” (175 g.), “Estuche Selección” (200 g.), “Estuche Surtido” (200 g.) y “Estuche Surtido Especial Navidad” (200 g.). Estos bombones se suman a las “pastillas” clásicas de la marca holandesa, compuesta por nueve variedades. A estos productos, HOSTA DULCINEA ha sumado una línea de tabletas, divididas en porciones individuales, bajo el nombre de “Cao Crisp”. Se trata de 18 piezas octogonales envasadas en forma de tableta de 90 gr. y se presentan en cuatro variedades (Noir con Chips de Menta, con Leche y Corn Flakes, con Leche y Galletas y con Leche con Chips de Fresa). Igualmente, TRAPA, que en total tuvo una producción de 3.500 tm., ha renovado ampliamente su catálogo de bombones “Cortados”, “Artesanía”, “Bombonísimo” y “Selección”, tras la reforma de su planta de San Isidro de Dueñas (Palencia), donde ha invertido cerca de 15 M.€. En concreto, la reforma ha supuesto la construcción de dos nuevos almacenes de producto terminado de 6.000 m2 y en la antigua zona de almacenaje se han instalado nuevas líneas de producción, de bombones y tabletas, al tiempo que ha incorporado nuevas tecnologías para moldeo de bombones y robotizado del proceso de estuchado. Además, ha firmado un acuerdo de joint-venture con la suiza FREY, para la fabricación de la línea de tabletas “Trapa Swiss” y con la valenciana PRODUCTOS ALIMENTICIOS MEIVEL, para una gama de snacks de chocolate y barquillo.

MEIVEL cambia de dueños Precisamente, este acuerdo ha sido propiciado por el cambio del accionariado de MEIVEL, que en 2005 fue adquirida por un grupo de cinco familias de la Comunidad Valenciana a la familia Belloch Blanch, fundadora de la sociedad. Los nuevos propietarios se han propuesto crear un grupo alimentario basado en los cacaos y otras especialidades valencianas. Entre sus primeros pasos, destaca la construcción de nueva fábrica en la localidad de Algemesí, donde ha adquirido 4.000 m2 de terreno, que estará operativa a principios de 2007. El presupuesto total de esta planta es de 1,4 M.€ y con ella espera incrementar notablemente su capacidad productiva, situada actualmente en 60.000 unidades/día (unas 240 tm.) de waffers “turrón de Viena”, el producto estrella de MEIVEL. Además, ha firmado acuerdos con otras empresas, como el mencionado con TRAPA, para incorporar otros productos a su catálogo a cambio de fabricarles waffers. Entre estas empresas destacan la chocolatera suiza FREY y la austriaca SPITZ. Asimismo, ya en 2006, adquirió parte de los activos de MADERCAO, productora de coberturas, cremas de cacao y otros chocolates industriales de Torrent (Valencia). Esta compra

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le permite a MEIVEL, entre otras cosas, utilizar la potente red de distribución de MADERCAO entre las pastelerías de la provincia, así como hacerse con varias marcas muy conocidas a nivel provincial como “Caoplast” y “Madercao”. También a nivel provincial, destaca la compra de los activos de “Chocolates Carmiña” por parte de la lucense BOMBONES SUGUIMAR a su anterior propietario, la empresa leonesa CHOCOAL. Esta última los había adquirido a su vez al empresario José Manuel Posada Veiga, también de Lugo, en 2005, pero CHOCOAL no logró la rentabilidad deseada y cesó actividad en la primavera de 2006. Ahora, SUGUIMAR quiere probar suerte con una marca (“Carmiña”) que es muy conocida en la región. Además, la compaginará con su propia marca “Suguimar”, con la que este año ha empezado a exportar a Estados Unidos y Japón.

Las exportaciones siguen creciendo Precisamente, el mercado exterior ha sido uno de los máximos responsables del auge del sector, ya que su volumen creció un 9,3% en 2005, según ICEX, superándose las 43.200 tm., con valor cercano a los 130 M.€. Por segmentos, destaca el crecimiento de los “otros chocolates rellenos” (snacks), cuyo volumen se incrementó un 30%, y las tabletas sin relleno (+27%). En este sentido, destaca la labor de empresas como ZAHOR, que exporta casi el 85% de su volumen total (45.000 tm.), o la ceutí BORRAS, que dirige casi toda su producción a los países de Norte de Africa. Por su parte, PRODUCTOS J. JIMENEZ también comercializa buena parte de sus bombones en el exterior, mientras que el grupo LACASA vende en Argentina, a través de CHOCOLATES LACASA ARGENTINA, una parte importante de las

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9.200 tm. producidas en 2005. En este país, además, ha puesto en marcha recientemente su propia fábrica, antes trabaja en unas instalaciones alquiladas, tras invertir 2 M.€. CACAO INDUSTRIAL, sube la producción y bajan los precios La producción española de chocolates y cacaos industriales (pasta, mateca, cacao en polvo, barras y pastillas de cacao y baños de cacao) se situó en 198.369 tm. en 2005, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supuso un crecimiento del 1,3% respecto al año pasado. Este volumen supuso un valor de 420,16 M.€, con una disminución del 0,74%, consecuencia de una caída de los precios del 6,1%. Este descenso de los precios ha sido más acusado en el segmento de cacao en polvo (-10%), aproximándose la cotización a los 2,1 €/kg., frente a los más de 2,3 €/kg. del año 2004, que es además el producto con mayor volumen de todo el conjunto. Respecto al mercado en origen, la campaña 2005/2006, que finalizó el pasado mes de septiembre, supuso una recuperación de la cosecha, tras el descenso de la año anterior, y la producción de grano de cacao alcanzó los 3,5 M.tm. -según la Organización Internacional del Cacao-, frente a los 3,37 M.tm. Por su parte, el consumo se situó en 3,47 M.tm. (+3,6%), continuando la línea ascendente de los últimos años. Esta situación, produjo un alza de los precios del grano hasta mediados de 2005 (hasta 1.884 USD/tm.), para caer posteriormente hasta algo más de los 1.300 USD/tm. ya en 2006. Por segmentos, la organización destacó la fuerte demanda de manteca, mientras que la de cacao en polvo se estancó, lo que dio origen a la caída de los precios. A nivel empresarial, el mercado está dominado por el grupo catalán CHOCOVIC (CHOCOVIC, MONER Y LLACUNA y NEDERLAND), que controla todo el proceso de producción, desde la molturación del grano de cacao a la fabricación de coberturas e, incluso, una pequeña línea de tabletas de chocolate. Igualmente diversificado está el negocio de NATRA CACAO, que está concentrando en Quart de Poblet (Valencia) toda la producción de coberturas del grupo, cerrando las plantas que tenían ZAHOR y ZAHOR FRANCE. Mientras, INDCRESA, joint venture entre la familia catalana Crehuet y la holandesa UNICOM, es líder en el mercado de cacao en polvo, que exporta en un 60%. Además, destaca la presencia de empresas que, aunque especializadas en chocolates de consumo, tienen una línea importante de cacaos industriales, como NESTLE, HOSTA DULCINEA o CANTALOU, que en parte son utilizados para autonconsumo. En cuanto a novedades, destaca el nuevo proceso productivo presentado por BARRY CALLEBAUT, “Acticoa”, que permite preservar los niveles de polifenoles activos (un antioxidante) del haba de cacao, que normalmente se pierden durante el proceso de fabricación del chocolate. Mientras, INDCRESA ha lanzado nuevos tipos de cacao en polvo adaptados a distintas necesidades de mercado.

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