Story Transcript
-0-
www.costaricanhotels.com
-1-
Contenido
1. Introducción ........................................................................................................ 2 2. Resumen Ejecutivo ............................................................................................. 2 3. Objetivos del Estudio.......................................................................................... 3 3.1. General ......................................................................................................... 3 3.2. Específicos ................................................................................................... 3 4. Distribución de la Muestra ................................................................................. 3 5. Resultados – Abril 2015 ...................................................................................... 4 5.1. Porcentaje de Ocupación .................................................................................... 4 5.2. Proyección de la Ocupación ............................................................................... 5 5.3. Tarifa Diaria Promedio (ADR) ............................................................................. 5 5.4. Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) ................................................... 6 6. Glosario................................................................................................................ 7 7. Créditos................................................................................................................ 8
www.costaricanhotels.com
-2-
1.
conocerán, de forma actualizada, la realidad de la
Introducción
industria
en
la
cual
se
desempeñan.
Este
La Encuesta de Ocupación Hotelera mide la
conocimiento les brindará un apoyo en la gestión y
evolución de la oferta y la ocupación en los
en
establecimientos hoteleros de Costa Rica por medio
establecimiento, mejorando de forma global la
del análisis de diversas variables, por lo cual se ha
competitividad y el desarrollo de todo el sector
planteado hacer de esta encuesta una investigación
hotelero y turístico de Costa Rica.
la
planificación
de
la
actividad
de
su
continua y comparable a través del tiempo. Se espera que los informes de resultados de la encuesta apoyen la acción de las empresas de
2.
Resumen Ejecutivo
hospedaje del país, permitiendo una mejor gestión y planificación de la actividad de alojamiento.
La Industria Turística es una de las industrias más importantes de país y dentro de ella, sin lugar a
Las empresas de hospedaje que forman parte de la
dudas, el Sector Hotelero es la principal actividad;
muestra para la encuesta son clasificadas según
de ello es que surge la necesidad de contar con un
cuatro variables. La primer variable es la Región
monitor que permita visualizar su desempeño y su
Geográfica en la cual se encuentra ubicado el hotel,
marcha a través del tiempo. En este contexto nace
se utilizan como regiones las Unidades de
la Encuesta de Ocupación Hotelera, la cual es
Planeamiento Turístico establecidas por el Instituto
ejecutada por la Cámara Costarricense de Hoteles
Costarricense de Turismo (ICT), dichas unidades
bajo su visión de fortalecer el sector hotelero y
son siete y abarcan geográficamente a todo el
brindar los servicios necesarios que permitan a la
territorio costarricense. La segunda variable es la
industria aumentar su competitividad. La encuesta
Categoría de Hotel, utilizando como categorías la
tiene como propósito fundamental la recolección de
cantidad de estrellas (de 0 a 5) previamente
datos mensuales sobre la actividad y realizar una
otorgadas por el ICT. La tercer variable es la
medición de la evolución de la oferta y la ocupación
Cantidad de Habitaciones, esta variable estará
efectiva en la industria hotelera del país, para
dividida en 4 grupos: a- De 1 a 20 habitaciones, b-
posteriormente realizar la divulgación, con carácter
De 21 a 50 habitaciones, c- De 51 a 100
preferencial a las empresas afiliadas a la Cámara,
habitaciones, y d- Más de 100 habitaciones. La
de las conclusiones obtenidas.
cuarta variable es el tipo de empresa de hospedaje, la cual se encuentra segmentada en tres grupos:
El presente resumen del informe general contiene
Hotel de Cuidad, Hotel de Montaña y Hotel de Playa.
los
resultados
de
los
diversos
indicadores
analizados, correspondientes a la encuesta de Abril Al tener acceso a estos resultados, las empresas de
de 2015, la cual fue completada por 83 hoteles de
hospedaje tendrán a su disposición las principales
todo el territorio costarricense durante el periodo
estadísticas e indicadores de hotelería y así
comprendido entre el 4 y 28 de Mayo de 2015, dicho
www.camaradehoteles.com
-3-
tamaño de muestra proporciona resultados, para el mes en análisis, con un nivel de confianza del 95%
3.2.
Específicos
Obtener cifras mensuales del Porcentaje de
y un margen de error del 4.5%.
Ocupación en los establecimientos de hospedaje turístico.
Los resultados se presentan tanto de carácter
Obtener mensualmente proyecciones a corto
general como de carácter segmentado según las
plazo del Porcentaje de Ocupación en los
cuatro características de interés: región geográfica,
establecimientos de hospedaje turístico.
cantidad de habitaciones, categoría de hotel y tipo
Obtener indicadores mensuales que involucran
de hotel. El Porcentaje de Ocupación general
variables de oferta, como tarifas promedio y
durante Marzo de 2015 fue de 70.9%, valor inferior
cantidad de habitaciones disponibles, y variables
en 1.7 puntos porcentuales al observado en Marzo
de demanda, como habitaciones ocupadas por
de 2014; la Tarifa Diaria Promedio (ADR) del mes en estudio fue de $136.1, cantidad equivalente a un
los turistas. Obtener indicadores mensuales que involucran el
6.2% de crecimiento con respecto al mismo mes del
rendimiento
año anterior; mientras que el promedio mensual del
económico
administrativa
Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) fue de
de
los
y
la
ejecución
establecimientos
de
hospedaje turístico.
$91.3, presentando un aumento de 0.1% con respecto al valor observado en el tercer mes del año 2014.
3.
4.
Distribución de la Muestra
Para abril de 2015, la muestra de hoteles según la
Objetivos del Estudio
región geográfica se compuso por un 29% de empresas del Valle Central, un 17% de la provincia
3.1.
General
de Guanacaste, un 16% de hoteles del Pacífico
Disponer de información mensual representativa de
Medio, un 11% de la zona de Llanuras del Norte, un
todo el territorio nacional, de manera que garantice
11% de empresas establecidas en el Pacífico Sur,
la credibilidad de los valores y de las mediciones
un 10% de la región Caribe y un 8% de la región
relativas a la importancia del turismo y la hotelería
Puntarenas. Con respecto a la categoría de los
en nuestro país, logrando analizar y circular
hoteles, las empresas participantes se distribuyeron
estadísticas accesibles, con la finalidad que las
de la siguiente manera: un 12% de empresas
empresas del sector turístico, principalmente las
categoría
dedicados al servicio de alojamiento, puedan tomar
categorizados como 3 Estrellas, un 34% de hoteles
decisiones informadas.
4 Estrellas, un 23% de hoteles 5 Estrellas y un 14% por
2
Estrellas,
empresas
que
un
no
16%
de
cuentan
categorización por cantidad de estrellas.
www.costaricanhotels.com
hoteles
con
una
-4-
Según la cantidad de habitaciones, la muestra
Según la categoría de los hoteles, se observa que
estuvo compuesta por un 24% de hoteles que
los hoteles que cuentan con categoría 5 Estrellas
cuentan con entre 1 y 20 habitaciones, un 23% de
presentaron la mayor ocupación, con un 65%,
hoteles de 21 a 50 habitaciones, 27% de empresas
seguido de la categoría 4 Estrellas con un promedio
que poseen de 51 a 100 habitaciones y un 26% de
de 64%; por el contrario los hoteles que presentaron
empresas con más de 100 habitaciones. Al analizar
las ocupaciones más bajas del mes fueron los
el tipo de establecimiento de hospedaje, la
hoteles 2 Estrellas y 3 Estrellas, los cuales muestran
distribución de la muestra fue de un 33% de hoteles
un promedio de ocupación de 56% y 57%
de ciudad, un 31% de empresas ubicadas en las
respectivamente; por otro lado aquellos hoteles no
montañas y un 36% de empresas de hospedaje
categorizados exhibieron un porcentaje de 64%
localizadas en las playas del país.
mensual.
En cuanto al tamaño del hotel, clasificado según la
5.
Resultados – Abril 2015
cantidad de habitaciones, se halla que los hoteles que presentaron el porcentaje de ocupación mayor
5.1.
fueron los hoteles de más de 100 habitaciones, con
Porcentaje de Ocupación
Para el mes en estudio, el porcentaje de ocupación hotelera general para el territorio costarricense fue de 61.8%, lo cual significa que de cada 100 habitaciones-noche
disponibles
para
la
venta
aproximadamente 62 fueron vendidas por los
un promedio de 66%, por el contrario los grupos de hoteles
que
presentaron
los
porcentajes
de
ocupación promedio más bajos del mes fue el grupo de hoteles de 21 a 50 habitaciones, quienes obtuvieron un promedio de 59%, mientras que aquellas empresas que cuentan con entre 1 y 20
hoteles del país.
habitaciones y entre 51 y 100 habitaciones Los resultados promedio para este indicador en cada región geográfica estudiada se encontraron en
obtuvieron un porcentaje de ocupación mensual de 60% y 63%.
un intervalo de 17 puntos porcentuales (p.p.). Se obtuvo que los menores porcentajes promedio por región son presentados por las zonas del Pacífico Sur, Caribe y Valle Central, estas regiones con un promedio de 52%, 58% y 58%; mientras que el mayor valor se encontró en la región de Puntarenas, con un promedio ocupación de 69%, seguida por las regiones Guanacaste y Pacífico Medio, las cuales presentaron una ocupación de 68% y 66%.
Por tipo de hotel, se observa que los tres grupos de hoteles mostraron porcentajes de ocupación en un rango de valores de 8 p.p.; aquellos clasificados como hoteles de montaña mostraron el menor promedio de ocupación al alcanzar un indicador de 58%, porcentaje más cercano al presentado por los hoteles de ciudad, el cual fue de 62% promedio; mientras que los hoteles ubicados en las playas presentaron la ocupación más alta, con un valor medio mensual de 66%.
www.camaradehoteles.com
-5-
5.2.
Proyección de la Ocupación
categorizados para mayo, con un promedio de 43%,
La ocupación proyectada para los meses de mayo y
y por los hoteles 3 Estrellas para junio 2015 con un
junio de 2015 es en promedio de 47% y 50%
promedio de ocupación de 45%.
respectivamente, lo cual evidencia que los hoteleros pronostican un nivel de actividad mucho menor
Analizando los resultados según la cantidad de
durante mayo, al esperar una ocupación inferior en
habitaciones, los hoteles que pronostican las
15 p.p. a la observada en abril; mientras que para el
mayores ocupaciones son los de 51 a 100
sexto mes del 2015 esperan un leve incremento en
habitaciones, para el mes de mayo con un valor
la demanda de habitaciones, se pronostica que la
promedio de 53% y para junio con un promedio
ocupación será superior en 3 p.p. a la del quinto mes
mensual de 56%. Por el contrario, los menores
del presente año.
porcentajes de ocupación son proyectados por los hoteles de menor tamaño, de 1 a 20 habitaciones,
En las siete regiones se proyecta un decrecimiento
tanto para mayo como para junio, para el primer mes
mensual en la ocupación para mayo, siendo las
con un 44% promedio y para el segundo mes
regiones Pacífico Sur y Guanacaste donde se
pronostican una ocupación media de 46%.
esperan las mayores variaciones negativas, de -22 p.p. y -23 p.p., mientras que la zona del Valle Central
Por tipo de hotel, se observa que la menor
es donde se muestra el menor decrecimiento
proyección de ocupación es presentada por los
esperado en el quinto mes del 2015, con un cambio
hoteles de montaña para ambos meses, para mayo
mensual de solamente un -1 p.p. Para junio 2015,
con un 43% de promedio y para junio con un 47%.
seis regiones esperan una variación positiva en la
A la inversa, la ocupación más alta es esperada por
ocupación, los más importantes crecimientos se
los hoteles de ciudad, para mayo con un 57% y para
observan en Llanuras del Norte y Pacífico Sur, con
junio con un promedio de 58%.
cambios de 4 p.p. en ambas regiones, al tiempo que solamente el Valle Central proyecta para el sexto
5.3.
Tarifa Diaria Promedio (ADR)
mes una tasa de ocupación similar a la del mes
Para el mes de abril de 2015, la Tarifa Diaria
anterior.
ocupación
Promedio (ADR) para los hoteles del territorio
esperados para ambos meses se presentan en el
costarricense fue en promedio de $128.5, lo cual
Pacífico Medio, Puntarenas y Valle Central.
significa que por cada habitación-noche vendida en
Los mayores
niveles
de
un hotel, dicho hotel cobró un precio promedio de Según la categoría del hotel, se puede observar que
aproximadamente $129.
los hoteles que proyectan la mayor ocupación son los hoteles categoría 5 Estrellas, para mayo un
En cuanto a las siete regiones geográficas, el
porcentaje de 55% y para junio con un promedio de
indicador estudiado se puede dividir en dos grupos,
60%. Por el contrario, las menores ocupaciones son
uno con tres regiones con una ADR igual o inferior
esperadas por los hoteles que no se encuentran
al promedio de $129 y el otro grupo con cuatro
www.costaricanhotels.com
-6-
promedios superiores a dicho monto, siendo la
Analizando los tres tipos de hotel, en el cuarto mes
diferencia entre las regiones con mayor y menor
del 2015 la tarifa promedio mostró valores en un
ADR de aproximadamente $66. Los hoteles
rango de $91; aquellas empresas de hospedaje
ubicados
Guanacaste
ubicadas en la ciudad obtuvieron la menor tarifa, con
presentaron las Tarifas Diaria Promedio más altas,
un promedio de $86, al contrario los hoteles
con valores respectivos de $159 y $140, mientras
ubicados en las playas del país presentaron la
que las regiones que mostraron las ADR más bajas
mayor ADR promedio, con un indicador promedio
fueron Valle Central y Llanuras del Norte, con un
mensual de $177; al tiempo que los hoteles de
promedio mensual respectivo de $93 y $121.
montaña presentaron una ADR mensual superior en
en
Pacífico
Medio
y
$25 a los hoteles de ciudad, al obtener un promedio Con respecto a los hoteles categorizados por
de $111.
número de estrellas, el mayor valor para la Tarifa Diaria Promedio fue presentado por el grupo de los
5.4.
hoteles con categoría 4 Estrellas con un promedio de $145, seguidos por los hoteles 5 Estrellas, este grupo con un promedio de $134; por el contrario los menores valores promedio los presentaron las categorías 2 Estrellas y 3 Estrellas, con tarifas promedio de $84 y de $90. Además se resalta la diferencia
entre
los
promedio
obtenidos
por
Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR)
El Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) para el mes en análisis fue de $75.7, lo cual significa que por cada habitación-noche con que dispuso el hotel para ser vendida, el hotel en promedio recibió un ingreso de $76, fueran o no vendidas dichas habitaciones.
categorías consecutivas, principalmente entre las categorías 3 Estrellas y 4 Estrellas, distanciándose en $56 en su tarifa.
Para dos de las siete regiones geográficas, el RevPAR se encontró en magnitudes superiores al promedio general de $91, observándose que los
Según la cantidad de habitaciones con que cuenta el hotel, la ADR durante abril se ubicó entre los valores extremos de $105, mostrado por los hoteles de 51 a 100 habitaciones, y de $148, promedio mostrado por los hoteles de 1 a 20 habitaciones. Los grupos formados por los hoteles de mayor tamaño, aquellos de más de 100 habitaciones, y los que cuentan con entre 21 y 50 habitaciones presentaron tarifas promedio distintas entre sí en $20, con promedios respectivos de $114 y $134 durante el mes en estudio.
estos mayores valores de RevPAR fueron obtenidos por las regiones Pacífico Medio y Guanacaste, con ingresos promedio de $100 y $97 respectivamente. Las restantes cinco regiones presentaron un indicador promedio inferior o igual a $76, siendo las zonas de las Pacífico Sur y el Valle Central las regiones que presentaron los RevPAR más bajos del mes, con valores promedio de $57 y $55 respectivamente. Se destaca que para este mes la diferencia entre las regiones con el resultado promedio más alto y más bajo en este indicador aumentó a $45.
www.camaradehoteles.com
-7-
Al analizar el RevPAR entre las categorías de los
6.
Glosario
hoteles se observa que los mayores valores promedio son mostrados por los hoteles categoría 4
Porcentaje
Estrellas, con un promedio de $90, seguidos por
representa la fracción de la cantidad de habitaciones
aquellas empresas 5 Estrellas, con un valor de $88
disponibles durante el mes que fueron vendidas u
de media mensual; al contrario las empresas con
ocupadas por al menos un huésped. Se obtiene de
categorías 2 Estrellas y 3 Estrellas son las
dividir la cantidad de habitaciones ocupadas entre el
categorías que obtienen el RevPAR más bajo,
total de habitaciones disponibles durante el mes, y
grupos con promedios mensuales de $50 y $52 en
luego multiplicando este cociente por cien. La
abril. Se resalta la diferencia entre los promedios de
cantidad de habitaciones disponibles durante el mes
RevPAR de las categorías 3 Estrellas y 4 Estrellas,
se obtiene de multiplicar el número de habitaciones
al ser esta diferencia de aproximadamente $39.
del hotel por el número de días que tiene el mes.
En cuanto a la cantidad de habitaciones, los hoteles
Tarifa Diaria Promedio: Se le conoce como ADR
que cuentan con entre 21 y 50 habitaciones
por sus siglas en inglés (Average Daily Rate) y
muestran
muestra el precio promedio al que se está
el
mayor
Ingreso
por
Habitación
de
Ocupación:
Este
porcentaje
Disponible, con una media mensual de $79,
vendiendo
seguidos por los hoteles de 1 a 100 habitaciones,
independientemente de las categorías de habitación
quienes presentaron un promedio de $78; mientras
con que se cuenta (diferentes productos). La ADR
que por el contrario los hoteles de 51 a 100
se calcula como el ingreso total por venta de
habitaciones presentaron el menor ingreso por
habitaciones en el mes, dividido entre la cantidad
habitación, con un RevPAR mensual de $67, y
total de habitaciones ocupadas durante el mes.
el
inventario
de
habitaciones,
aquellos que disponen de más de 100 habitaciones un promedio de $75. La diferencia entre el menor y
Ingreso por Habitación Disponible: Conocida por
mayor valor de RevPAR, según el tamaño de los
RevPAR por sus siglas en inglés (Revenue Per
hoteles, es de $12 para el mes de abril.
Available Room) permite conocer en qué medida se está haciendo uso de la capacidad instalada
Con respecto al tipo de hotel, el menor RevPAR fue
expresado en dinero, como un valor por cada noche
presentado por los hoteles de ciudad, con un valor
de habitación que estuvo disponible para la venta
promedio de $54, este valor mensual fue inferior en
durante el mes. La RevPAR se calcula como el
$56 al mayor valor de RevPAR, presentado por los
ingreso total por venta de habitaciones en el mes,
hoteles de playa con un indicador promedio de
dividido entre la cantidad total de habitaciones
$110; los hoteles de montaña presentaron un
disponibles durante el mes, también puede ser
promedio más cercano al mostrado por los hoteles
calculada de una manera muy simple al multiplicar
de ciudad, con un valor medio mensual de $62.
el Porcentaje de Ocupación por la Tarifa Diaria Promedio.
www.costaricanhotels.com
-8-
7.
Créditos
La Encuesta de Ocupación Hotelera es realizada por el Departamento de Investigación de la Cámara Costarricense de Hoteles.
El desarrollo de esta investigación cuenta con el apoyo y patrocinio de:
www.camaradehoteles.com
-1-
www.costaricanhotels.com