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Dr. Marcelo S. MIGUEZ Presidente Dr. José M. ROMERO Vicepresidente Dr. Ernesto FERRARESE Director Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Ing. Agr. Diego QUIROGA Director Nacional de Protección Vegetal Dr. Rodolfo César CASTELLO Director de Tráfico Internacional Dr. Andrea BRAVO Coordinador de Certificación de Exportaciones Dr. Ricardo Jorge CAFFERATA Coordinador de Fronteras y Tráfico Federal Ing. Agr. Guillermo ROSSI Director de Certificación Fitosanitaria Lic. Daniela ALMIRÓN DNICA / Coordinadora de Estadísticas

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COMERCIO EXTERIOR

FOREIGN TRADE

Sectores Informe Comparativo de las Principales Variables en la Certificación Sanitaria de Productos de Origen Animal y Vegetal

Sectors Comparative Report on the Main Variables in the Sanitarian Certification of Products of Animal and Vegetal Origin

INDICE

INDEX

Tableros de Control ......................................................4 Premisas, Objetivo, Convenciones y Procedimientos..5 1. Exportación de Granos y sus Subproductos ............8 2. Exportación de Lácteos ..........................................10 3. Exportación de Carnes y Menudencias Bovinas ....12 4. Exportación de Frutas Frescas...............................14 5. Exportaciones Pesqueras.......................................16 6. Exportación de Hortalizas Frescas y Legumbres...18 7. Exportaciones de Miel ............................................20 8. Exportación de Productos Forestales.....................22

Control Boards ............................................................25 Premises, Objective, Conventions and Proceedings .26 1. Grains and its By-Products Exports........................28 2. Dairy Exports ..........................................................30 3. Beef and Offals Exports..........................................32 4. Fresh Fruits Exports ...............................................34 5. Fishery Exports.......................................................36 6. Fresh Vegetables and Legumes Exports ...............38 7. Honey Exports ........................................................40 8. Forestry Products Exports ......................................42

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Tableros de Control

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Premisas, Objetivo, Convenciones y Procedimientos 1.1. Premisas 1.1.1.Este documento ha sido generado y traducido automáticamente mediante la utilización de un sistema de Generación Documental Masiva (GDM) desarrollado localmente. 1.1.2.Los datos aquí analizados proceden en su totalidad de la certificación fito y zoosanitaria internacional del Senasa. 1.1.3.Puede existir un subregistro importante en aquellos productos que, por su bajo riesgo sanitario, no requieran de certificación sanitaria obligatoria del Senasa. 1.1.4.A efectos de no obscurecer la información relevante con datos accesorios, en el análisis de los atributos cualitativos (Países, Productos y Empresas) se desecha el 1% menos relevante en términos económicos, manteniendo el foco sobre el 99% que realmente pesa en éstos términos. Esto puede producir algunos desvíos en la interpretación de los datos de altas y bajas (véase "Procedimientos"). 1.1.5.No es éste el documento apropiado para consultar, si: 1.1.5.1. El producto de su interés no requiere obligatoriamente de certificación zoo o fitosanitaria internacional del Senasa, y/o; 1.1.5.2. No se registran operaciones en uno de los dos períodos a comparar. 1.1.5.3. La proyección anual del período correspondiente al año en curso no alcanza U$S 1M. 1.1.5.4. Los embarques de este producto, país o empresa habitualmente no superan los 10 kgs, y/o; 1.1.5.5. Integra un conjunto de productos, países o empresas en el que su incidencia, en un ordenamiento decreciente de los montos operados durante los períodos comparados, se encuentra por debajo del primer 99 del total en uno u otro período. 1.1.6.El clip-art aquí utilizado se obtiene básicamente de proveedores de medios gráficos gratuitos, tales como

www.freefoto.com, www.stickysauce.com, www.amgmedia.com, www.freeimages.co.uk y otros, así como de material gráfico sin expresa notificación de derechos de copia. Asumimos que tal material se encuentra en el domino público, pero si ésto es incorrecto, por favor sírvase indicarnos el sitio que debe evitarse. 1.2. Objetivo 1.2.1.Este documento intenta resaltar las principales diferencias que surgen de comparar el comportamiento de siete atributos (Montos, Volúmenes, Precios, Embarques, Países, Productos y Empresas) entre dos períodos (el actual y otro similar anterior) sobre los datos de comercio exterior indicados en "Premisas". 1.3. Convenciones 1.3.1.En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 17622, los montos correspondiente a la discriminación por empresas es omitido; 1.3.2.Los productos que carecen de una traducción aproximada al ingles, están citados en español y precedidos por un "?"; 1.3.3.Los cortes que integran la Cuota Hilton se indican precedidos de "H-". 1.3.4.Se asume una relación 1:1 entre embarques y Certificados emitidos. 1.3.5.La comparación de tamaños en los Tableros de Control son válidas únicamente para una misma columna y tablero. 1.3.6.En la columna de promedios, sólo se “promedian” de modo no ponderado los colores de los siete atributos bajo estudio, mientras que su tamaño carece de significado. 1.4. Procedimientos 1.4.1.A efectos de evitar que el envío de muestras altere el conteo de embarques, países, productos y empresas, se descartan los registros de hasta 10 kgs. 1.4.2.En todos los casos, las observaciones surgen del cotejo entre un par de períodos: el analizado, o

actual (T0), y el periodo de referencia o de contraste (T-1). 1.4.3.Atributos cualitativos (Países, Productos y Empresas) 1.4.3.1. En todos los casos, sólo ingresan a la rutina de análisis los registros cuya sumatoria, para un determinado período, se encuentren dentro del 99% superior de un ordenamiento decreciente de los montos operados en ése período. 1.4.3.2. Esto implica que si un determinado producto, país o empresa, operó anteriormente por encima de este límite, pero por debajo del mismo en al período actual, aparece como dado de baja, mientras que en la situación inversa será dado de alta. 1.4.3.3. Cuando hubiera operado en ambos períodos por debajo de este límite, no será considerado en absoluto, mientras que si lo hizo en ambos períodos por encima del mismo, será considerado en el conteo. 1.4.3.4. En este último caso, y si las diferencias entre ambos períodos fuese de una magnitud tal que la ubique entre las 10 mayores diferencias, el país, producto o empresa será identificado. Se indicará asimismo su variación expresada en miles de U$S, excepto en el caso de las empresas, tal lo dispuesto por la Ley 17622. 1.4.3.5. Tasa de Renovación de Montos (TRM) 1.4.3.5.1. Este indicador muestra qué proporción de los montos actuales no estaban ya presentes en el período contra el cual se compara (montos adicionales). 1.4.3.5.2. Hay una TRM asociada a cada atributo cualitativo. De este modo, si un determinado sector tiene una TRM(empresas) más alta que la TRM(producto) o TRM(país), cabe concluir que los montos adicionales presentes en el período analizado dependieron más de la renovación de empresas (o de incrementos en los preexistentes) que de la renovación de productos u países. 1.4.3.5.3. Su utilidad se refleja en el siguiente ejemplo: Si en el año 200X la

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empresa W exportaba el producto X por un monto de U$S 1.000, y al año siguiente, la empresa Y exporta el producto Z por U$S 1.000, cabe concluir que cambió todo, excepto el monto.

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1.4.3.5.7.4.2. La suma de montos en T-1 coincide con la de T0, pero no la de los ítems individuales que las componen; 1.4.3.5.7.4.3. Cualquier otra circunstancia, excepto las indicadas para valor 0 y 100.

1.4.3.5.4. Esta variación en la naturaleza del origen de los montos habitualmente pasa desapercibida, ya que el monto sigue siendo el mismo, mientras que su integración varió por completo. 1.4.3.5.5. En el ejemplo anterior, la TRM asociada al producto será 100% (ya que este producto no se había exportado en el año 200X), y lo mismo ocurre con la TRM asociada a las empresas, por el mismo motivo. 1.4.3.5.6. Procedimiento para obtener la TRM(atributo): 1.4.3.5.6.1. Para cada uno de los ítems que conforman el atributo evaluado, se obtiene la parte común entre el período anterior y el actual, es decir, la menor de ambas cifras; 1.4.3.5.6.2. A cada uno de los valores obtenidos, se le resta el valor actual, obteniendo de este modo la parte "no común" presente en las cifras actuales; 1.4.3.5.6.3. Se obtiene el porcentaje que representa la suma de las cifras no comunes respecto del monto actual. 1.4.3.5.7. Propiedades de la TRM(atributo): 1.4.3.5.7.1. Es siempre positivo, variando entre 0 y 100. 1.4.3.5.7.2. Su valor es 0 cuando cada uno de los montos asociados a los ítems individuales evaluados en T0 son menores o iguales que en T-1. 1.4.3.5.7.3. Su valor es 100 cuando todos montos asociados a los ítems individuales evaluados en T-1 son cero, y en T0 tienen cualquier valor. 1.4.3.5.7.4. Su valor está comprendido entre 0 y 100 cuando: 1.4.3.5.7.4.1. Subió el monto de al menos un ítem de los que conforman el atributo evaluado, incluso cuando todos los demás hubieran bajado, o cuando el atributo estuviera compuesto por un único ítem (p.e., atributo=producto, ítem=miel);

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1. Exportación de Granos y sus Subproductos 1.1. Períodos Comparados: Primeros Siete Meses del 2012 vs. Primeros Siete Meses del 2011 1.1.1. Montos: Como resultado de la leve suba (7%) experimentada entre ambos períodos, las cifras actuales se ubican en 13.856.603 mil U$S. 1.1.2. Precios: Con un total de 343 U$S/Ton. y un saldo de -33 U$S/Ton., esta variable experimentó una leve baja (-9%). 1.1.3. Volumen: En comparación con el período de referencia, en el que se registraron 34.435.965 tons., las cifras actuales de 40.437.075 tons. representan una variación del 17%. 1.1.4. Embarques: La diferencia entre períodos fue de 2.259 embarques, dando por resultado una leve suba (9%), al ubicarse actualmente en 27.705 embarques. 1.1.5. Países: Comparando el 99% superior de los montos operados en cada período, observamos una leve dispersión del 10%, con 74 países en el período actual y de 67 países en el anterior. 1.1.5.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): Djibouti (50.809), Uganda (25.325), Costa de Marfil (19.466), Guatemala (18.366), Israel (16.260), Canadá (15.063), Sudán (14.142), Ucrania (12.822) y El Salvador (12.280).

Indonesia (-160.989), Taiwán (143.634), Chile (126.420), Irán (-124.368) y Otros(as) 55 (502.018). 1.1.5.4. Participación: Sin mayores cambios en la participación por tercios de países: el primero se mantuvo en 85%, el segundo bajó del 12 al 11% y el tercero subió del 3 al 4%.1 1.1.5.5. Tasa de renovación de montos: 17%. 1.1.6. Productos: Se mantuvo sin cambios en 20 productos 1.1.6.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): Premezclas (89.034). 1.1.6.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Canola/Colza/Nabiza (-32.039). 1.1.6.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Trigo (540.151), Cebada (383.745), Maíz (358.825), Soja (-270.261), Maní (141.171), Pellet de Soja (-137.791), Aceite de Soja (-118.391), Harina de Soja (-112.870), Aceite de Girasol (95.935), Malta (Prod) de Cebada (80.257) y Otros(as) 9 (-104.821). 1.1.6.4. Participación: Sin mayores cambios en la participación por tercios de productos: el primero subió del 88 al 89%, el segundo se mantuvo en 9% y el tercero se mantuvo en 2%.2 1.1.6.5. Tasa de renovación de montos: 13%. 1.1.7. Empresas: Dentro del primer 99% de los montos operados hoy se contabilizan 164 empresas, mientras que en el período de contraste había 114 empresas. Esto implica una variación del 44%. 1

1.1.5.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Irak (-24.787) y Mozambique (-21.281). 1.1.5.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Egipto (-310.050), Arabia Saudi (267.678), Dinamarca (-185.259), China (185.186), Corea del Sur (166.053), Marruecos (163.881),

1.1.7.1. Principales Altas: Agro Uranga SA., Sudamericanos SA., P, FRIAR, Grain, Molisud SA., Galpro, MSU, Entre Rios Crushing, GC Export SA, Quebrachito Granos y Otros(as) 58.

El primer tercio (85% de los montos) está compuesto actualmente por 25 países (Miles U$S): China (2.221.860), Brasil (1.107.389), Colombia (774.052), Indonesia (730.892), Argelia (656.518), Egipto (642.022), Arabia Saudi (545.975), Malasia (531.341), Chile (451.867), Perú (428.290), Marruecos (402.013), Viet Nam (347.310), Venezuela (338.749), Sudáfrica (337.603), Corea del Sur (309.795), Thailandia (292.750), Irán (269.082), Holanda (235.837), Japón (221.528), Taiwán (186.822) y Otros(as) 5. 2 7 productos integran actualmente el primer tercio (89% de los montos) (Miles U$S): Harina de Soja (3.128.314), Maíz (3.055.570), Trigo (2.157.394), Soja (2.103.146), Aceite de Soja (704.800), Cebada (702.707) y Maní (445.235).

1.1.7.2. Principales Bajas: YPF SA, Copra SA., La Oriental SA., Cía, Aceitera Martinez SA, Los Pempa Agroganade, San Salvador, Coop., De Huanguelen, Gente de la Pampa SA, Maglione Hnos. y Cía, Negocios Agropecuari y Otros(as) 8. 1.1.7.3. Principales Variaciones: General Deheza SA.,, Bunge Argentina, Nidera SA., LDC, Amaggi Argentina SA, Noble Argentina S.A., Cargill SACI, Molinos Río de la Pl, Agricultores Fed.Arg, Alea y Cia Sa y Otros(as) 86. 1.1.7.4. Participación: Sin mayores cambios en la participación por tercios de empresas: el primero bajó del 97 al 96%, el segundo subió del 2 al 3% y el tercero se mantuvo en 1%.3 1.1.7.5. Tasa de renovación de montos: 16%. 1.2. Períodos Comparados: Julio del 2012 vs. Julio del 2011 1.2.1. Montos: La fuerte suba que muestra esta variable (57%), dio por resultado un saldo de 1.071.983 mil U$S, alcanzando 2.955.424 mil U$S en el período analizado. 3

Conformación actual del primer tercio (96% de los montos) (55 empresas) : Cargill SACI, Bunge Argentina, LDC, General Deheza SA.., Alfred C. Toepfer In, ADM Argentina SA., Noble Argentina S.A., ACA Asoc.Coop.Arg., Nidera SA., Oleaginosa Moreno Hn, Molinos Río de la Pl, Chs de Argentina SA, Amaggi Argentina SA, Vicentin SAIC, Multigrain Arg(exMul, Agricultores Fed.Arg, Granos, Alea y Cia Sa, Malteria Pampa SA, Cañuelas SACIFIA. Mo y Otros(as) 35.

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1.2.2. Precios: Las cifras actuales se ubican en 371 U$S/Ton., advirtiéndose una leve baja (-6%) y registrando un saldo de -25 U$S/Ton..

1.2.5.5. Tasa de renovación de montos: 41%.

1.2.3. Volumen: Actualmente se registra una fuerte suba (67%), alcanzando 7.969.583 tons., y con un saldo entre períodos de 3.209.523 tons..

1.2.6. Productos: En el 99% superior de los montos operados se cuentan actualmente 15 productos, mientras que anteriormente operaban 17 productos; esta variación representa una marcada concentración del orden del -12%.

1.2.4. Embarques: La diferencia entre ambos períodos fue de 479 embarques, con 4.290 embarques en el actual. La marcada suba se ubica entonces en el 13%.

1.2.6.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): Pellet de Soja (90.361), Malta (Prod) de Cebada (22.098), Aceite de Maní (9.508) y Pellet de Cáscara de Soja (8.012).

1.2.5. Países: Durante el período analizado operaron 55 países dentro del 99% superior. Esto representa una variación del 17% respecto del período de contraste, en el que operaron 47 países.

1.2.6.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Aceite de Girasol (-35.633), Harina de Trigo (-11.911), Malta (Prod) (-9.345), Torta de Soja (-6.511), Pellet de Girasol (-4.942) y Aceite de Olivo/Aceitunas (-3.493).

1.2.5.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): Irán (117.678), Corea del Sur (74.590), Marruecos (34.357), Lituania (20.483), Nigeria (15.747), Sudán (14.142), Tanzania (13.275), Uganda (8.315), Kenya (7.524), Costa Rica (7.385) y Otros(as) 5 (22.297).

1.2.6.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Maíz (250.442), Trigo (225.407), Harina de Soja (203.904), Soja (146.897), Sorgo (45.789), Aceite de Soja (34.122), Maní (33.524), Cebada (31.401), Arroz (21.942), Maíz Pisingallo (5.042) y Aceite Comest Mezcla (4.181).

1.2.5.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Túnez (-32.086), Líbano (-7.073), Cuba (-4.585), Mauricio (-4.028), México (-3.539), Bélgica (-2.725) y Francia (-2.179). 1.2.5.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): China (252.327), Thailandia (72.932), Argelia (53.062), Chile (52.827), Sudáfrica (44.319), Arabia Saudi (42.305), Indonesia (39.242), Perú (36.911), Colombia (30.982), Yemen (30.702) y Otros(as) 30 (125.342).

1.2.5.4. Participación: Sin mayores cambios en la participación por tercios de países: el primero se mantuvo en 83%, el segundo bajó del 14 al 13% y el tercero se mantuvo en 4%.1 1

Primer tercio (83% de los montos) compuesto actualmente por 18 países (Miles U$S): China (729.906), Indonesia (194.491),

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1.2.6.4. Participación: Muy leve baja en el primer tercio de productos: el primero bajó del 91 al 86%, el segundo subió del 7 al 12% y el tercero se mantuvo en 2%.2 1.2.6.5. Tasa de renovación de montos: 39%. 1.2.7. Empresas: En un ordenamiento decreciente de los montos operados, actualmente se cuentan 90 empresas dentro del primer 99%, mientras que en el período de contraste lo hacían 105 empresas. La marcada concentración es entonces del -14%.

Brasil (175.756), Egipto (141.071), Colombia (127.490), Argelia (123.561), Irán (117.678), Thailandia (89.689), Chile (87.077), Arabia Saudi (83.929), Perú (81.211), Malasia (80.829), Corea del Sur (74.590), Venezuela (73.875), Sudáfrica (68.406), Holanda (54.046), Japón (50.644) y Viet Nam (49.524). 2 El primer tercio (86% de los montos) está conformado actualmente por 5 productos (Miles U$S): Soja (736.666), Harina de Soja (663.235), Maíz (625.691), Trigo (349.511) y Aceite de Soja (134.484).

1.2.7.1. Principales Altas: Los Grobo Agropecuar, Galpro, Molinera del Sur SA,, Ories del Agro SA, Ronalb SRL, Grain, Agro Uranga SA., Entre Rios Crushing, Commodities SA, Enrique M. Baya Casa y Otros(as) 17. 1.2.7.2. Principales Bajas: YPF SA, Lagomarsino e Hijos, Oligra, Buratovich, Negocios del Agro, Viega SA., De Huanguelen, Arcor SAIC, Copra SA., Aceitunas Guadalquiv y Otros(as) 32. 1.2.7.3. Principales Variaciones: LDC, Noble Argentina S.A., ADM Argentina SA., Oleaginosa Moreno Hn, General Deheza SA.,, Bunge Argentina, Molinos Río de la Pl, Vicentin SAIC, Nidera SA., Alfred C. Toepfer In y Otros(as) 53. 1.2.7.4. Participación: Sin mayores cambios en la participación por tercios de empresas: el primero bajó del 97 al 96%, el segundo subió del 2 al 3% y el tercero se mantuvo en 1%.3 1.2.7.5. Tasa de renovación de montos: 39%.

3

30 empresas componen actualmente el primer tercio (96% de los montos): Bunge Argentina, LDC, Cargill SACI, ADM Argentina SA., Alfred C. Toepfer In, Noble Argentina S.A., ACA - Asoc.Coop.Arg., General Deheza SA.., Nidera SA., Oleaginosa Moreno Hn, Chs de Argentina SA, Molinos Río de la Pl, Vicentin SAIC, Amaggi Argentina SA, Multigrain Arg(exMul, Granos, Cañuelas SACIFIA. Mo, Gear SAAICFeI, Agricultores Fed.Arg, Los Grobo Agropecuar y Otros(as) 10.

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2. Exportación de Lácteos 2.1. Períodos Comparados: Primeros Siete Meses del 2012 vs. Primeros Siete Meses del 2011 2.1.1. Montos: Comparado contra el período de referencia, se observa una muy leve suba (4%), al alcanzar las cifras actuales 861.662 mil U$S y siendo la diferencia de 34.338 mil U$S. 2.1.2. Precios: Siendo las cifras actuales de 3.841 U$S/Ton., la muy leve suba experimentada (47 U$S/Ton.) se reflejó en una variación porcentual del 1%. 2.1.3. Volumen: Como resultado de la muy leve suba (3%) experimentada entre ambos períodos, las cifras actuales se ubican en 224.304 tons.. 2.1.4. Embarques: Con un total de 4.360 embarques y un saldo de -700 embarques, esta variable experimentó una marcada baja (-14%). 2.1.5. Países: El saldo entre el 99% superior de los montos operados en cada período es de -2 países (-4%), al pasar de 53 países a 51 países. 2.1.5.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): Ecuador (4.012), Zimbabwe (2.665), Georgia (1.986), Alemania (996), Kuwait (962), Armenia (826), Zambia (788) y Libia (772). 2.1.5.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Emiratos Arabes Unidos (-7.591), Trinidad y Tobago (-3.561), Malí (-2.591), Jamaica (-1.825), Thailandia (-1.331), Siria (-1.260), Sierra Leona (-1.135), Tchad (-984), Azerbaidzhán (-981) y Malasia (-797).

Filipinas (-7.597), Brasil (-7.504) y Otros(as) 33 (-10.821). 2.1.5.4. Participación: Muy leve suba en el primer tercio de países: el primero subió del 87 al 90%, el segundo bajó del 10 al 8% y el tercero se mantuvo en 2%.1 2.1.5.5. Tasa de renovación de montos: 19%. 2.1.6. Productos: Con una marcada concentración del -13%, las cifras pasaron de 24 productos a 21 productos dentro del 99% superior de los montos operados en cada período. 2.1.6.1. Principales Altas (Miles U$S ): Ninguna.

T0

2.1.6.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Danbo (-6.953), Yogur (-2.806) y Helados (-2.391). 2.1.6.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Leche Polvo Entera (50.223), Leche Fluída (-21.455), Grasa de Manteca (-16.984), Leche Polvo Otras (12.504), Parmesano (9.995), Leche Polvo Descremada (-9.926), Prot. Suero Láctico (8.284), Mozzarella (7.916), Reggianito (7.846), Caseína Láctica (-6.906) y Otros(as) 11 (6.025). 2.1.6.4. Participación: Muy leve suba en el primer tercio de productos: el primero subió del 80 al 81%, el segundo bajó del 15 al 14% y el tercero bajó del 5 al 4%.2

2.1.7. Empresas: La muy leve concentración operada en el 99% superior de los montos de cada período (-3%) llevó las cifras de 29 empresas a 28 empresas. 2.1.7.1. Principales Altas: Magnasco y Rodríguez Ernesto. 2.1.7.2. Principales Bajas: Gelato, Santa Rosa, Cabaña y RPB SA. 2.1.7.3. Principales Variaciones: Nestlé Argentina, Sancor, Williner Alfredo, La Sibila, Abolio y Rubio, Verónica, Milkaut, Arla Foods, Mastellone, Molfino y Otros(as) 16. 2.1.7.4. Participación: Muy leve baja en el primer tercio de empresas: el primero bajó del 80 al 79%, el segundo subió del 16 al 17% y el tercero se mantuvo en 4%.3 2.1.7.5. Tasa de renovación de montos: 10%. 2.2. Períodos Comparados: Julio del 2012 vs. Junio del 2012

1

2.1.5.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Venezuela (87.420), Colombia (17.052), Senegal (-13.891), China (13.482), México (-9.473), Rep. Dominicana (-9.200), Estados Unidos (-8.737), Arabia Saudi (-7.627),

2.1.6.5. Tasa de renovación de montos: 13%.

Integración actual del primer tercio (90% de los montos) (17 países) (Miles U$S): Venezuela (249.723), Brasil (177.470), Argelia (98.338), Chile (33.093), Rusia (28.971), China (27.107), Estados Unidos (25.177), Colombia (24.222), México (17.867), Canadá (17.684), Indonesia (13.284), Japón (10.972), Cuba (10.373), Taiwán (8.329), Arabia Saudi (7.894), Níger (7.024) y Nigeria (7.013). 2 El primer tercio (81% de los montos) está compuesto actualmente por 7 productos (Miles U$S): Leche Polvo Entera (432.318), Leche Polvo Otras (73.119), Mozzarella (57.230), Manteca (37.257), Caseína Láctica (32.062), Prot. Suero Láctico (30.907) y Leche Polvo Descremada (30.859).

2.2.1. Montos: En comparación con el período de referencia, en el que se registraron 110.399 mil U$S, las cifras actuales de 89.208 mil U$S representan una variación del -19%. 2.2.2. Precios: La diferencia entre períodos fue de -256 U$S/Ton., dando por resultado una leve baja (-7%), al ubicarse actualmente en 3.566 U$S/Ton.. 2.2.3. Volumen: La marcada baja que muestra esta variable (-13%), dio por 3

9 empresas integran actualmente el primer tercio (79% de los montos): Sancor, Abolio y Rubio, Nestlé Argentina, Mastellone, Williner Alfredo, Verónica, La Sibila, Molfino y Corlasa.

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resultado un saldo de -3.868 tons., alcanzando 25.016 tons. en el período analizado. 2.2.4. Embarques: Las cifras actuales se ubican en 506 embarques, advirtiéndose una marcada baja (-17%) y registrando un saldo de -102 embarques.

2.2.6.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Leche Polvo Otras (-7.530), Leche Polvo Entera (-4.031), Prot. Suero Láctico (-2.650), Caseína Láctica (-2.647), Suero de Leche (-1.503), Proteínas Lácticas (1.501), Otros Quesos (-1.228), Gouda (-1.204), Grasa de Manteca (783), Mozzarella (767) y Otros(as) 7 (-1.111).

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2.2.7.5. Tasa de renovación de montos: 16%.

2.2.5. Países: Comparando el 99% superior de los montos operados en cada período, observamos una marcada concentración del -14%, con 31 países en el período actual y de 36 países en el anterior. 2.2.5.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): Cuba (1.298), Costa de Marfil (214), Kuwait (168), Trinidad y Tobago (162) y Singapur (156). 2.2.5.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Indonesia (-3.126), Sudán (-688), Colombia (-660), Uruguay (-626), Marruecos (-620), Corea del Sur (-394), Gabón (-259), Malí (-255), Haití (-248) y Libia (-215). 2.2.5.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Venezuela (-19.193), Argelia (6.313), Brasil (5.088), Canadá (-2.601), Níger (-2.008), México (-1.703), Senegal (-1.122), Nigeria (-889), Angola (856), Japón (-856) y Otros(as) 16 (236).

2.2.6.4. Participación: Muy leve suba en el tercer tercio de productos: el primero bajó del 82 al 81%, el segundo bajó del 15 al 14% y el tercero subió del 3 al 5%.2 2.2.6.5. Tasa de renovación de montos: 5%. 2.2.7. Empresas: Durante el período analizado operaron 23 empresas dentro del 99% superior. Esto representa una variación del -8% respecto del período de contraste, en el que operaron 25 empresas.

2.2.5.4. Participación: Muy leve suba en el primer tercio de países: el primero subió del 87 al 89%, el segundo bajó del 10 al 9% y el tercero bajó del 3 al 2%.1

2.2.7.1. Principales Altas: Levino Zaccardi.

2.2.5.5. Tasa de renovación de montos: 18%.

2.2.7.3. Principales Variaciones: La Sibila, Nestlé Argentina, Abolio y Rubio, Williner Alfredo, Sancor, Manfrey, Molfino, Mastellone, Longchamps, García y Otros(as) 12.

2.2.6. Productos: Dentro del primer 99% de los montos operados hoy se contabilizan 19 productos, mientras que en el período de contraste había 23 productos. Esto implica una variación del -17%. 2.2.6.1. Principales Altas (Miles U$S ): Prato (732) y Gorgonzola (416).

T0

2.2.6.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Edam (-1.118), Reggianito (-729), Cheddar (-408), Queso Rallado (-381), Azul (-307) y Danbo (-288).

1

Conformación actual del primer tercio (89% de los montos) (10 países) (Miles U$S): Brasil (25.706), Venezuela (19.167), Argelia (14.526), Chile (5.454), China (3.669), Rusia (3.089), Estados Unidos (1.992), México (1.711), Taiwán (1.571) y Cuba (1.298).

2.2.7.2. Principales Bajas: Magnasco, Leones de Bleek y Salaberry y Serbio.

2.2.7.4. Participación: Leve baja en el primer tercio de empresas: el primero bajó del 81 al 74%, el segundo subió del 16 al 21% y el tercero subió del 3 al 5%.3

2

Primer tercio (81% de los montos) compuesto actualmente por 6 productos (Miles U$S): Leche Polvo Entera (45.297), Mozzarella (5.957), Leche Polvo Otras (5.941), Manteca (4.678), Leche Polvo Descremada (4.542) y Proteínas Lácticas (3.951). 3 El primer tercio (74% de los montos) está conformado actualmente por 8 empresas: Sancor, Mastellone, Abolio y Rubio, Verónica, Molfino, Nestlé Argentina, Arla Foods y Williner Alfredo.

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3. Exportación de Carnes y Menudencias Bovinas 3.1. Períodos Comparados: Primeros Siete Meses del 2012 vs. Primeros Siete Meses del 2011 3.1.1. Montos: Actualmente se registra una marcada baja (-21%), alcanzando 686.607 mil U$S, y con un saldo entre períodos de -186.107 mil U$S. 3.1.2. Precios: La diferencia entre ambos períodos fue de -86 U$S/Ton., con 5.504 U$S/Ton. en el actual. La muy leve baja se ubica entonces en el -2%. 3.1.3. Volumen: Comparado contra el período de referencia, se observa una marcada baja (-20%), al alcanzar las cifras actuales 124.754 tons. y siendo la diferencia de -31.377 tons.. 3.1.4. Embarques: Siendo las cifras actuales de 6.354 embarques, la marcada baja experimentada (-1.124 embarques) se reflejó en una variación porcentual del -15%. 3.1.5. Países: En el 99% superior de los montos operados se cuentan actualmente 34 países, mientras que anteriormente operaban 35 países; esta variación representa una muy leve concentración del orden del -3%. 3.1.5.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): Rep. Checa (997), Luxemburgo (585) y Túnez (532). 3.1.5.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Puerto Rico (-1.703), Aruba (-1.311), Líbano (-780) y Singapur (-600).

Hong Kong (-6.317) y Otros(as) 21 (-19.801). 3.1.5.4. Participación: Sin mayores cambios en la participación por tercios de países: el primero subió del 91 al 92%, el segundo bajó del 7 al 6% y el tercero se mantuvo en 2%.1 3.1.5.5. Tasa de renovación de montos: 6%. 3.1.6. Productos: En un ordenamiento decreciente de los montos operados, actualmente se cuentan 45 productos dentro del primer 99%, mientras que en el período de contraste lo hacían 48 productos. La leve concentración es entonces del -6%.

3.1.6.5. Tasa de renovación de montos: 12%.

3.1.6.1. Principales Altas (Miles U$S ): Bife de Paleta (1.579).

3.1.7.1. Principales Altas: Compañia Bernal SA, Las Heras, Frigolar, Euro y Dinardi Darío.

T0

3.1.6.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): H-Nalga Adentro (-2.886), Rump & Loin (-1.998), H-Nalga de Afuera (-1.933) y Garrón (-1.914). 3.1.6.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Carne s/Hueso (77.710), Bife Angosto (-40.526), Cuadril (-32.109), Nalga de Adentro (-24.325), Bife Ancho (-20.810), Lomo (-17.243), Cocida Congelada (-14.705), Aguja (-12.895), Corned Beef (-12.292), Cogote (-11.539) y Otros(as) 34 (-68.799). 3.1.6.4. Participación: Muy leve suba en el primer tercio de productos: el primero subió del 72 al 77%, el segundo bajó del 21 al 17% y el tercero bajó del 7 al 6%.2

3.1.7. Empresas: El saldo entre el 99% superior de los montos operados en cada período es de -12 empresas (-18%), al pasar de 67 empresas a 55 empresas.

3.1.7.2. Principales Bajas: Runfo, Best Beef, Villa Olga, Agropatagónico, Swift, Logros, Prinex, Exal, Grupo Semillero, Mar Yi y Otros(as) 7. 3.1.7.3. Principales Variaciones: JBS Argentina SA, Quickfood SA, Quickfood, Finexcor, Compañia Bernal Sa, Amancay, Offal Exp, Gorina SA, Estancias del Sur, Cía.Impo/Expo y Otros(as) 40. 3.1.7.4. Participación: Muy leve suba en el tercer tercio de empresas: el primero se mantuvo en 82%, el segundo bajó del 15 al 14% y el tercero se mantuvo en 4%.3 3.1.7.5. Tasa de renovación de montos: 8%. 3.2. Períodos Comparados: Julio del 2012 vs. Junio del 2012

1

3.1.5.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Holanda (-40.019), Chile (34.199), Alemania (-31.599), Italia (-25.284), Estados Unidos (-24.683), Israel (-23.015), Marruecos (-18.084), Rusia (-13.721), Venezuela (-13.362),

11 países componen actualmente el primer tercio (92% de los montos) (Miles U$S): Alemania (164.258), Chile (91.730), Rusia (77.755), Israel (75.759), Holanda (52.526), Brasil (50.990), Hong Kong (50.078), Italia (34.807), Venezuela (9.229), Congo. RDem/ ExZaire (8.217) y Angola (6.739). 2 Integración actual del primer tercio (77% de los montos) (15 productos) (Miles U$S): Carne s/Hueso (107.230), H-Bife Angosto. (83.175), Cuadril (56.531), H-Cuadril. (48.159), H-Lomo (35.412), Bife Angosto (27.668), Mondongo (27.305), Demás Menudencias (27.255), Bife Ancho (21.409), Hígado (18.716), H-Bife Ancho. (17.568), Nalga de Adentro (14.712), Lengua (13.095), Paleta [Corte] (12.837) y Rabo (12.111).

3.2.1. Montos: Como resultado de la muy leve suba (3%) experimentada entre ambos períodos, las cifras actuales se ubican en 75.658 mil U$S. 3.2.2. Precios: Con un total de 5.517 U$S/Ton. y un saldo de 333 U$S/Ton., 3

El primer tercio (82% de los montos) está compuesto actualmente por 18 empresas: Quickfood, Offal Exp, Arre Beef, JBS Argentina SA, Friar, Gorina SA, Rioplatense, Compañia Bernal SA, Ecocarnes, Cía.Impo/Expo, Estancias del Sur, Logros SA, Giavex, Coto, De La Patagonia, Compañia Bernal Sa, Food's Land y Argall.

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esta variable experimentó una leve suba (6%).

(-772), H-Lomo (-625), Bife Ancho (592) y Otros(as) 31 (2.568).

3.2.3. Volumen: En comparación con el período de referencia, en el que se registraron 14.108 tons., las cifras actuales de 13.714 tons. representan una variación del -3%.

3.2.6.4. Participación: Muy leve suba en el tercer tercio de productos: el primero bajó del 72 al 70%, el segundo bajó del 22 al 21% y el tercero subió del 6 al 9%.2

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3.2.7.5. Tasa de renovación de montos: 21%.

3.2.4. Embarques: La diferencia entre períodos fue de 5 embarques, dando por resultado una muy leve suba (1%), al ubicarse actualmente en 748 embarques. 3.2.5. Países: Se mantuvo sin cambios en 30 países 3.2.5.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): China (158), Paraguay (145), Curaçao (129), Lituania (112) y Cuba (87). 3.2.5.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Afghanistán (-279), Ghana (-273), Estados Unidos (-158), Colombia (-155) y Luxemburgo (-131). 3.2.5.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Israel (4.909), Chile (2.588), Alemania (-2.087), Hong Kong (-1.820), Holanda (-1.533), Italia (1.229), Kazajstán (840), Brasil (831), Gran Bretaña (-769), Congo, República (-744) y Otros(as) 15 (-583). 3.2.5.4. Participación: Muy leve suba en el primer tercio de países: el primero subió del 90 al 92%, el segundo bajó del 8 al 6% y el tercero bajó del 3 al 2%.1 3.2.5.5. Tasa de renovación de montos: 17%.

3.2.6.5. Tasa de renovación de montos: 15%. 3.2.7. Empresas: Con una muy leve dispersión del 2%, las cifras pasaron de 44 empresas a 45 empresas dentro del 99% superior de los montos operados en cada período. 3.2.7.1. Principales Altas: Prod. Cárnicos Argen, Campo del Tesoro, , Novara, Las Heras, Inc, Marfig y Edgar Ciribe. 3.2.7.2. Principales Bajas: Bermejo, Quickfood SA, Fco. Visom, Bancalari SA, Frigolar, Euro y Gral Pico. 3.2.7.3. Principales Variaciones: Estancias del Sur, Offal Exp, JBS Argentina SA, Cía.Impo/Expo, Logros SA, Arre Beef, Coto, Argall, Ecocarnes, Friar y Otros(as) 27.

T0

3.2.7.4. Participación: Muy leve suba en el primer tercio de empresas: el primero subió del 78 al 81%, el segundo bajó del 16 al 14% y el tercero se mantuvo en 5%.3

3.2.6.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Riñón (-317) y Pulmón (-310).

2

3.2.6. Productos: Se mantuvo sin cambios en 43 productos 3.2.6.1. Principales Altas (Miles U$S ): Cuarto Trasero (846) y Recortes de Troceo (482).

3.2.6.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Carne s/Hueso (2.821), Demás Menudencias (-1.398), H-Bife Angosto. (-1.292), H-Cuadril. (-896), Cuadril (850), Nalga de Adentro (800), Cocida Congelada (-795), Tendones 1

10 países integran actualmente el primer tercio (92% de los montos) (Miles U$S): Alemania (16.226), Chile (11.920), Israel (11.454), Rusia (7.057), Brasil (6.301), Holanda (5.570), Hong Kong (4.187), Italia (4.023), Kazajstán (1.154) y Venezuela (994).

Conformación actual del primer tercio (70% de los montos) (14 productos) (Miles U$S): Carne s/Hueso (9.274), Cuadril (7.258), H-Bife Angosto. (6.787), Bife Angosto (5.295), H-Cuadril. (3.898), Bife Ancho (3.077), H-Lomo (2.756), Demás Menudencias (2.226), Nalga de Adentro (2.048), Lomo (1.861), Paleta [Corte] (1.830), Lengua (1.790), Hígado (1.763) y Pecho/Brisket (1.627). 3 Primer tercio (81% de los montos) compuesto actualmente por 15 empresas: Friar, Arre Beef, Offal Exp, JBS Argentina SA, Quickfood, Gorina SA, Cía.Impo/Expo, Ecocarnes, Estancias del Sur, Rioplatense, Logros SA, Compañia Bernal SA, Coto, Giavex y Compañia Bernal Sa.

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4. Exportación de Frutas Frescas 4.1. Períodos Comparados: Primeros Siete Meses del 2012 vs. Primeros Siete Meses del 2011 4.1.1. Montos: La muy marcada baja que muestra esta variable (-27%), dio por resultado un saldo de -242.510 mil U$S, alcanzando 668.932 mil U$S en el período analizado. 4.1.2. Precios: Las cifras actuales se ubican en 885 U$S/Ton., advirtiéndose una gran estabilidad (-1%) y registrando un saldo de -5 U$S/Ton.. 4.1.3. Volumen: Actualmente se registra una muy marcada baja (-26%), alcanzando 756.092 tons., y con un saldo entre períodos de -268.175 tons.. 4.1.4. Embarques: La diferencia entre ambos períodos fue de -10.519 embarques, con 27.070 embarques en el actual. La muy marcada baja se ubica entonces en el -28%. 4.1.5. Países: La muy leve concentración operada en el 99% superior de los montos de cada período (-2%) llevó las cifras de 47 países a 46 países. 4.1.5.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): Libia (4.363), Perú (1.290), Irak (728), Ecuador (678), Angola (620), China (572) y Qatar (488). 4.1.5.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Rumania (-2.422), Georgia (-1.081), Rep. Checa (-1.018), Albania (-923), Venezuela (-787), Bosnia Herzegovina (-756), Turquía (-725) y Kuwait (-679).

Argelia (-5.747) y Otros(as) 29 (-35.961). 4.1.5.4. Participación: Muy leve suba en el primer tercio de países: el primero se mantuvo en 91%, el segundo bajó del 8 al 7% y el tercero se mantuvo en 2%.1

4.1.7.2. Principales Bajas: Heraldo Frutas, Don Pepe, Caf Group SRL, Castillo Azul SA, Frutales SA., Cons., Fellhandler, Puesta del Sol, Brunetti, Armando Da, Guayal SA., Expofresh y Otros(as) 43.

4.1.5.5. Tasa de renovación de montos: 2%. 4.1.6. Productos: Se mantuvo sin cambios en 11 productos 4.1.6.1. Principales Altas (Miles U$S ): Cereza/Acerola (3.346) y Frutilla (2.809). T0

4.1.6.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Pomelo (-11.609) y Nueces (-7.022). 4.1.6.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Pera (-74.127), Limón (-63.770), Manzanas (-55.586), Mandarina (-15.944), Naranja (-6.612), Ciruela (-5.574), Durazno (-4.447), Arándano (771) y Uva (-428). 4.1.6.4. Participación: Muy leve suba en el segundo tercio de productos: el primero se mantuvo en 82%, el segundo subió del 15 al 16% y el tercero bajó del 3 al 2%.2 4.1.6.5. Tasa de renovación de montos: 1%. 4.1.7. Empresas: Comparando el 99% superior de los montos operados en cada período, observamos una muy leve concentración del -3%, con 222 empresas en el período actual y de 229 empresas en el anterior. 4.1.7.1. Principales Altas: Baez, Francisco Javi, Filartiga Francisco, Citrusalta SA, Fortalein SL, Saigon SA, Orazi Maria Luz, Cotecna Inspeccion A, Brunetti, Armando SA, Masua SRL, Vizcarra Dardo Germá y Otros(as) 36.

4.1.7.3. Principales Variaciones: SA San Miguel AGICIy, Univeg Expofrut SA, Ledesma SAAI, Salentein Fruit SA/e, Patagonian Fruits Tr, Kleppe SA, Moño Azul SA., Argentinos Integrado, FGF Trapani SRL, Cosur Comercial del y Otros(as) 166. 4.1.7.4. Participación: Sin mayores cambios en la participación por tercios de empresas: el primero subió del 87 al 88%, el segundo bajó del 10 al 9% y el tercero se mantuvo en 3%.3 4.1.7.5. Tasa de renovación de montos: 7%. 4.2. Períodos Comparados: Julio del 2012 vs. Julio del 2011 4.2.1. Montos: Comparado contra el período de referencia, se observa una muy marcada baja (-27%), al alcanzar las cifras actuales 81.318 mil U$S y siendo la diferencia de -29.753 mil U$S. 4.2.2. Precios: Siendo las cifras actuales de 786 U$S/Ton., la marcada baja experimentada (-101 U$S/Ton.) se reflejó en una variación porcentual del -11%.

1

4.1.5.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Holanda (-53.618), Italia (-43.341), Rusia (-36.897), Brasil (-15.330), Grecia (-14.993), España (-10.904), Estados Unidos (-9.456), Portugal (-7.385), Francia (-6.529),

El primer tercio (91% de los montos) está conformado actualmente por 15 países (Miles U$S): Rusia (171.519), Brasil (138.377), Holanda (95.881), Italia (40.272), Estados Unidos (35.248), España (21.785), Gran Bretaña (18.234), Paraguay (16.373), Argelia (15.037), Canadá (12.711), Grecia (8.555), Alemania (8.385), Suecia (8.048), Indonesia (7.392) y Ucrania (5.618). 2 4 productos componen actualmente el primer tercio (82% de los montos) (Miles U$S): Pera (298.301), Limón (106.102), Manzanas (95.392) y Uva (64.054).

3

Integración actual del primer tercio (88% de los montos) (74 empresas) : Univeg Expofrut SA, Patagonian Fruits Tr, Moño Azul SA., Argentinos Integrado, SA San Miguel AGICIy, Ecofrut SA., Kleppe SA, Montever SA, Tres Ases SA, Citrusvil SA., Salentein Fruit SA/e, Mario Cervi e Hijos, Citromax SACI, Fama Imp. y Exp. SA., Trebol Pampa SA., Standard Fruit SA., Tabacalera Misiones, Argenti Lemon SA., FGF Trapani SRL, Diosquez Gabriel Adr y Otros(as) 54.

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4.2.3. Volumen: Como resultado de la marcada baja (-17%) experimentada entre ambos períodos, las cifras actuales se ubican en 103.512 tons.. 4.2.4. Embarques: Con un total de 3.621 embarques y un saldo de -1.162 embarques, esta variable experimentó una marcada baja (-24%). 4.2.5. Países: Dentro del primer 99% de los montos operados hoy se contabilizan 48 países, mientras que en el período de contraste había 50 países. Esto implica una variación del -4%. 4.2.5.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): Libia (269), Kazajstán (176), Bielorrusia (155), Ecuador (152), Irak (130), Bosnia Herzegovina (116), Montenegro (111) e Islandia (106). 4.2.5.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Chile (-256), Venezuela (-250), Serbia (-187), Bahrain (-165), Uruguay (-164), Jordania (-148), Eire (Irlanda del Sur) (-134), Rep. Checa (-118), Turquía (-116) y Georgia (-110). 4.2.5.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Holanda (-8.091), Grecia (-6.238), Italia (-3.478), Brasil (-2.531), Arabia Saudi (-2.467), Indonesia (-1.668), Emiratos Arabes Unidos (-1.540), Ucrania (1.525), España (-1.301), Filipinas (1.155) y Otros(as) 30 (-4.295). 4.2.5.4. Participación: Muy leve baja en el primer tercio de países: el primero bajó del 92 al 91%, el segundo subió del 5 al 7% y el tercero subió del 2 al 3%.1

4.2.5.5. Tasa de renovación de montos: 6%. 1

El primer tercio (91% de los montos) está compuesto actualmente por 16 países (Miles U$S): Brasil (16.318), Holanda (14.959), Rusia (13.094), España (10.255), Italia (4.100), Indonesia (1.962), Canadá (1.817), Ucrania (1.692), Gran Bretaña (1.580), Grecia (1.552), Filipinas (1.324), Paraguay (1.248), México (951), Emiratos Arabes Unidos (777), Hong Kong (659) y Singapur (654).

4.2.6. Productos: Durante el período analizado operaron 4 productos dentro del 99% superior. Esto representa una variación del -20% respecto del período de contraste, en el que operaron 5 productos.

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82%, el segundo se mantuvo en 14% y el tercero se mantuvo en 4%.3 4.2.7.5. Tasa de renovación de montos: 21%.

4.2.6.1. Principales Altas (Miles U$S ): Ninguna.

T0

4.2.6.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Manzanas (-10.768). 4.2.6.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Limón (-16.502), Naranja (-4.261), Mandarina (-1.428) y Pera (-203). 4.2.6.4. Participación: Leve suba en el segundo tercio de productos: el primero bajó del 61 al 57%, el segundo subió del 22 al 28% y el tercero bajó del 17 al 16%.2 4.2.6.5. Tasa de renovación de montos: 0%. 4.2.7. Empresas: En el 99% superior de los montos operados se cuentan actualmente 124 empresas, mientras que anteriormente operaban 123 empresas; esta variación representa una muy leve dispersión del orden del 1%. 4.2.7.1. Principales Altas: Citrusalta SA, Baez, Francisco Javi, Cotecna Inspeccion A, La Deliciosa SACIAI, Filartiga Francisco, Saigon SA, Vizcarra Dardo Germá, Clk, Fragapane Hnos., Barbuy Team SA y Otros(as) 25. 4.2.7.2. Principales Bajas: Caf Group SRL, Diosquez Gabriel Adr, Cedela SA, Transmaritima Cruz d, Citrus del Norte SA, La Cañada SRL., Frutales SA., Cons., Solis Alfredo, Noha SA, Guayal SA. y Otros(as) 24. 4.2.7.3. Principales Variaciones: SA San Miguel AGICIy, Frutucuman SA, Tabacalera Misiones, Ledesma SAAI, Trebol Pampa SA., Austral Agrobusiness, Citromax SACI, Martinez Zuccardi, Univeg Expofrut SA, Coexco SA y Otros(as) 79. 4.2.7.4. Participación: Sin mayores cambios en la participación por tercios de empresas: el primero se mantuvo en

2

1 productos integran actualmente el primer tercio (57% de los montos) (Miles U$S): Limón (36.423)

3

Conformación actual del primer tercio (82% de los montos) (41 empresas) : SA San Miguel AGICIy, Citrusvil SA., Citromax SACI, FGF Trapani SRL, Ledesma SAAI, Tabacalera Misiones, SA Veracruz, Moño Azul SA., Argenti Lemon SA., Mario Cervi e Hijos, Trebol Pampa SA., Kleppe SA, Latin Lemon SRL, Coexco SA, Montever SA, Standard Fruit SA., Mfruit SRL, Fama Imp. y Exp. SA., Citricola Ayui SAAIC, Padilla. Pablo José y Otros(as) 21.

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5. Exportaciones Pesqueras 5.1. Períodos Comparados: Primeros Siete Meses del 2012 vs. Primeros Siete Meses del 2011

(-9.133), Ucrania (8.610), Japón (6.057), Israel (-4.838), Canadá (-4.363) y Otros(as) 46 (-18.180). 5.1.5.4. Participación: Muy leve baja en el segundo tercio de países: el primero subió del 87 al 89%, el segundo bajó del 10 al 8% y el tercero se mantuvo en 3%.1

5.1.1. Montos: En comparación con el período de referencia, en el que se registraron 693.688 mil U$S, las cifras actuales de 627.100 mil U$S representan una variación del -10%.

5.1.5.5. Tasa de renovación de montos: 10%.

5.1.2. Precios: La diferencia entre períodos fue de 44 U$S/Ton., dando por resultado una muy leve suba (1%), al ubicarse actualmente en 3.000 U$S/Ton..

5.1.6. Productos: El saldo entre el 99% superior de los montos operados en cada período es de -6 productos (-15%), al pasar de 39 productos a 33 productos.

5.1.3. Volumen: La marcada baja que muestra esta variable (-11%), dio por resultado un saldo de -25.653 tons., alcanzando 208.999 tons. en el período analizado. 5.1.4. Embarques: Las cifras actuales se ubican en 7.427 embarques, advirtiéndose una marcada baja (-17%) y registrando un saldo de -1.566 embarques.

5.1.6.1. Principales Altas (Miles U$S ): Granadero (1.279).

T0

5.1.6.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Surimi/Kani-Kama (-2.498), Tararira (-1.084), Bacalao (-1.073), Boga (-951), Hamb/Mila de Pescado (-934), Aletas/Cart. Tiburón (-829) y Pez Gallo/Elefante (-748).

5.1.5. Países: En un ordenamiento decreciente de los montos operados, actualmente se cuentan 63 países dentro del primer 99%, mientras que en el período de contraste lo hacían 58 países. La leve dispersión es entonces del 9%.

5.1.6.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Langostinos (-40.825), Merluza (-35.443), Calamar, Vainas (26.739), Calamar Entero (9.377), Merluza de Cola/Hoki (-9.076), Corvina (8.667), Merluza Negra (-7.293), Centolla (6.607), Sábalo (-5.579), Vieira (-5.191) y Otros(as) 22 (-7.069).

5.1.5.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): Moldavia (1.110), Trinidad y Tobago (967), Bosnia Herzegovina (718), Bulgaria (700), Cuba (656), Egipto (596) y Filipinas (541).

5.1.6.4. Participación: Muy leve baja en el primer tercio de productos: el primero bajó del 89 al 87%, el segundo subió del 8 al 10% y el tercero subió del 2 al 3%.2

5.1.6.5. Tasa de renovación de montos: 10%. 5.1.7. Empresas: Con una muy leve concentración del -4%, las cifras pasaron de 170 empresas a 164 empresas dentro del 99% superior de los montos operados en cada período. 5.1.7.1. Principales Altas: Vulcamoia, Tenacta SA, Chiarco S.A., Frigosur SRL, Bahía Grande, , PC-Arts Argentina, Barano 2008 SA, Iberpesca, Bafetta SA y Otros(as) 19. 5.1.7.2. Principales Bajas: Costa Brava, Chiarpesca, Tradarsa, Harengus, Dismar, Los Marplatenses, Ritorno, Sallustio, Ocean Fish, Smaug, Yf8 y Otros(as) 25. 5.1.7.3. Principales Variaciones: Conarpesa, Vieira Argentina, Alpesca, Pesantar, Wanchese, Pescapuerta, Hansung Ar, Puerto Miñor, Universal Pesquera, Iberconsa y Otros(as) 125. 5.1.7.4. Participación: Sin mayores cambios en la participación por tercios de empresas: el primero se mantuvo en 78%, el segundo se mantuvo en 17% y el tercero se mantuvo en 5%.3 5.1.7.5. Tasa de renovación de montos: 19%.

1

5.1.5.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Congo, RDem/ ExZaire (-834) y Rumania (-828). 5.1.5.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Brasil (-34.414), España (-22.323), Italia (-16.710), Viet Nam (16.563), Nigeria (9.349), Francia

Primer tercio (89% de los montos) compuesto actualmente por 21 países (Miles U$S): España (163.672), Brasil (59.404), Estados Unidos (49.791), Italia (40.330), Francia (36.668), China (34.786), Japón (32.793), Viet Nam (22.067), Ucrania (19.869), Nigeria (14.908), Rusia (12.681), Corea del Sur (11.056), Uruguay (8.882), Venezuela (7.753), Polonia (7.275), Canadá (5.460), Alemania (5.422), Israel (4.772), Angola (4.529), Jordania (4.525) y Sudáfrica (4.339). 2 El primer tercio (87% de los montos) está conformado actualmente por 11 productos (Miles U$S): Merluza (152.175), Langostinos (130.120), Calamar Entero (60.254), Calamar. Vainas (51.741), Vieira (35.985), Corvina (27.193), Merluza de Cola/Hoki (25.338), Anchoa/Anchoíta (16.671), Merluza

5.2. Períodos Comparados: Julio del 2012 vs. Julio del 2011 5.2.1. Montos: Actualmente se registra una marcada baja (-22%), alcanzando Negra (16.410), Centolla (13.652) y Pescadilla (12.236). 3 55 empresas componen actualmente el primer tercio (78% de los montos): Pescapuerta, Argenova, Conarpesa, Moscuzza, Glaciar, Iberconsa, Ardapez, San Arawa, Estremar, Santa Cruz, Wanchese, Pescargen, Comercial Pesquera, Arbumasa, Pereira Argentina, New San SA, Universal Pesquera, Hansung Ar, Kaleu Kaleu, Alpesca y Otros(as) 35.

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100.089 mil U$S, y con un saldo entre períodos de -27.570 mil U$S.

del 8 al 9% y el tercero se mantuvo en 3%.1

5.2.2. Precios: La diferencia entre ambos períodos fue de -473 U$S/Ton., con 2.958 U$S/Ton. en el actual. La marcada baja se ubica entonces en el -14%.

5.2.5.5. Tasa de renovación de montos: 19%.

5.2.3. Volumen: Comparado contra el período de referencia, se observa una leve baja (-9%), al alcanzar las cifras actuales 33.839 tons. y siendo la diferencia de -3.368 tons.. 5.2.4. Embarques: Siendo las cifras actuales de 1.282 embarques, la marcada baja experimentada (-175 embarques) se reflejó en una variación porcentual del -12%. 5.2.5. Países: La muy leve dispersión operada en el 99% superior de los montos de cada período (4%) llevó las cifras de 49 países a 51 países. 5.2.5.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): Venezuela (904), Dinamarca (442), Singapur (333), Palestina (309), Taiwán (254), Bosnia Herzegovina (232), Letonia (225), Bielorrusia (214), Moldavia (153), Guinea Ecuatorial (148) y Holanda (139). 5.2.5.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Sri Lanka (Ceylán) (-1.112), Thailandia (-778), Hungría (-365), Perú (-303), Eslovenia (-202), Benín (Dahomey) (-189), Bélgica (-178), Rumania (-167) y Suecia (-144). 5.2.5.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): España (-17.727), Francia (-8.551), Brasil (-5.637), Italia (-4.945), China (3.694), Nigeria (2.405), Ucrania (2.237), Japón (1.759), Viet Nam (1.708), Canadá (-1.482) y Otros(as) 30 (-699).

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Naviera SA, White Gulf, Traweluwn y Otros(as) 19.

5.2.6. Productos: Comparando el 99% superior de los montos operados en cada período, observamos una muy leve concentración del -3%, con 28 productos en el período actual y de 29 productos en el anterior. 5.2.6.1. Principales Altas (Miles U$S ): Notothenia (373), Savorín (296) y Mero (141). T0

5.2.6.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Polaca (-421), Pez Angel (-378), Gatuzo/Mustelus (-195) y Granadero (-185). 5.2.6.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Langostinos (-18.507), Merluza (-9.788), Vieira (-7.367), Calamar Entero (4.586), Calamar, Vainas (3.284), Calamar, Tentáculos (1.642), Merluza Negra (1.328), Sábalo (-1.209), Corvina (1.138), Pescadilla (847) y Otros(as) 15 (-2.811). 5.2.6.4. Participación: Sin mayores cambios en la participación por tercios de productos: el primero bajó del 92 al 91%, el segundo subió del 6 al 7% y el tercero se mantuvo en 2%.2

5.2.7.2. Principales Bajas: Wanchese, Puerto Miñor, Fishing World, Il Sole, Loba, Frigor. del Sudeste, San Isidro, Kalimar, Harengus, Costa Brava y Otros(as) 33. 5.2.7.3. Principales Variaciones: Conarpesa, Vieira Argentina, Glaciar, Moscuzza, Alpesca, Empesur, Arbumasa, Comercial Pesquera, Pereira Argentina, Pesantar y Otros(as) 69. 5.2.7.4. Participación: Sin mayores cambios en la participación por tercios de empresas: el primero se mantuvo en 78%, el segundo se mantuvo en 16% y el tercero se mantuvo en 5%.3 5.2.7.5. Tasa de renovación de montos: 32%.

5.2.6.5. Tasa de renovación de montos: 14%. 5.2.7. Empresas: Dentro del primer 99% de los montos operados hoy se contabilizan 108 empresas, mientras que en el período de contraste había 122 empresas. Esto implica una variación del -11%. 5.2.7.1. Principales Altas: , Chiarco S.A., PC-Arts Argentina, Don Luis, Esamar, Hansung Ar, Ibermar, Marteo 1

5.2.5.4. Participación: Muy leve baja en el primer tercio de países: el primero bajó del 89 al 88%, el segundo subió

Integración actual del primer tercio (88% de los montos) (17 países) (Miles U$S): España (27.263), Japón (8.516), Italia (7.922), China (7.488), Estados Unidos (6.021), Brasil (5.339), Ucrania (4.629), Nigeria (3.847), Francia (3.606), Viet Nam (2.260), Rusia (2.182), Uruguay (1.544), Camerún (1.325), Polonia (1.313), Israel (1.257), Jordania (1.175) y Corea del Sur (1.066). 2 El primer tercio (91% de los montos) está compuesto actualmente por 9 productos (Miles U$S): Langostinos (34.340), Merluza (22.521), Calamar Entero (7.757), Merluza de Cola/Hoki (6.302), Corvina (6.154), Calamar. Vainas (4.106), Merluza Negra (3.450), Pescadilla (2.386) y Calamar. Tentáculos (2.046).

3

36 empresas integran actualmente el primer tercio (78% de los montos): Arbumasa, Moscuzza, Argenova, Conarpesa, San Arawa, Comercial Pesquera, Yuken, Empesur, Iberconsa, Pescargen, Santa Cruz, Pescargen Deseado, Pesantar, Ardapez, Pereira Argentina, , Bal Fish, Glaciar, Pescapuerta, Giorno y Otros(as) 16.

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6. Exportación de Hortalizas Frescas y Legumbres 6.1. Períodos Comparados: Primeros Siete Meses del 2012 vs. Primeros Siete Meses del 2011 6.1.1. Montos: Como resultado de la marcada baja (-14%) experimentada entre ambos períodos, las cifras actuales se ubican en 371.899 mil U$S. 6.1.2. Precios: Con un total de 682 U$S/Ton. y un saldo de -150 U$S/Ton., esta variable experimentó una marcada baja (-18%). 6.1.3. Volumen: En comparación con el período de referencia, en el que se registraron 518.896 tons., las cifras actuales de 545.181 tons. representan una variación del 5%. 6.1.4. Embarques: La diferencia entre períodos fue de -1.011 embarques, dando por resultado una leve baja (-7%), al ubicarse actualmente en 14.179 embarques. 6.1.5. Países: Durante el período analizado operaron 43 países dentro del 99% superior. Esto representa una variación del 16% respecto del período de contraste, en el que operaron 37 países. 6.1.5.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): Pakistán (5.235), Perú (4.315), Egipto (3.087), Emiratos Arabes Unidos (2.916), Senegal (950), Arabia Saudi (838), Guatemala (582), Filipinas (516), Japón (427) y Libia (311).

Italia (-2.423), Uruguay (-2.074) y Otros(as) 23 (-2.484). 6.1.5.4. Participación: Muy leve baja en el primer tercio de países: el primero bajó del 91 al 87%, el segundo subió del 7 al 10% y el tercero subió del 2 al 3%.1 6.1.5.5. Tasa de renovación de montos: 13%. 6.1.6. Productos: En el 99% superior de los montos operados se cuentan actualmente 14 productos, mientras que anteriormente operaban 15 productos; esta variación representa una leve concentración del orden del -7%. 6.1.6.1. Principales Altas (Miles U$S ): Poroto Canela (1.540).

T0

6.1.6.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Tomate (-5.052) y Repollo (-1.321). 6.1.6.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Ajo (-86.965), Poroto Negro (34.728), Cebolla (-32.412), Garbanzos (30.798), Arveja (8.760), Lenteja (-4.928), Zapallo (-3.061), Poroto vs o n/e (2.606), Poroto Alubia (-2.586), Papa (-1.273) y Otros(as) 3 (-493).

6.1.7.3. Principales Variaciones: Centro Exp.Impo Arge, Campo Grande SA., Exportadora E.s.e., Varela, Rubén Fabian, Victoria SRL, Olega SACIIyF, Exportadora Renacer, Food Way SA, Diosquez Gabriel Adr, Viana Hnos. y Otros(as) 145. 6.1.7.4. Participación: Muy leve suba en el primer tercio de empresas: el primero subió del 82 al 84%, el segundo bajó del 14 al 13% y el tercero se mantuvo en 4%.3

6.1.6.5. Tasa de renovación de montos: 21%.

6.1.7.5. Tasa de renovación de montos: 34%.

1

6.1.5.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Brasil (-67.784), México (9.379), Holanda (-7.935), Paraguay (-5.536), India (5.097), España (4.316), Turquía (-3.453), Colombia (-2.451),

6.1.7.2. Principales Bajas: Campetti, Mabel Rene, Hierros SA., Franco de Lima, Clov, Trupial SA, Cuyo Yarad SA, CFM Brokers SA., Paoma, Cesetti Fabio Daniel, AMD Logistica SRL, Guerrero Gabriel Eri y Otros(as) 58.

6.1.6.4. Participación: Leve suba en el segundo tercio de productos: el primero bajó del 83 al 77%, el segundo subió del 13 al 19% y el tercero se mantuvo en 4%.2

6.1.7. Empresas: En un ordenamiento decreciente de los montos operados, actualmente se cuentan 219 empresas dentro del primer 99%, mientras que en el período de contraste lo hacían 223 empresas. La muy leve concentración es entonces del -2%.

6.1.5.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Panamá (-895), Bosnia Herzegovina (-767), Honduras (-554) y Polonia (-548).

6.1.7.1. Principales Altas: Carsad Logistica SA, Bunge Argentina, Dorsan SRL, Global Trade SH, Baez, Francisco Javi, Guerrini Neumaticos, Denario SRL, MTA Export, Import y, Latinaamerica Organi, Snack Crops y Otros(as) 54.

Conformación actual del primer tercio (87% de los montos) (14 países) (Miles U$S): Brasil (169.372), España (35.158), Italia (20.168), Argelia (13.658), Venezuela (12.047), México (10.805), Paraguay (9.890), Portugal (9.117), India (8.802), Francia (7.307), Turquía (7.194), Holanda (6.655), Pakistán (5.235) e Israel (4.549). 2 Primer tercio (77% de los montos) compuesto actualmente por 5 productos (Miles U$S): Ajo (80.563), Garbanzos (60.251), Poroto Negro (59.524), Cebolla (52.455) y Poroto Alubia (45.640).

6.2. Períodos Comparados: Julio del 2012 vs. Julio del 2011 6.2.1. Montos: La marcada baja que muestra esta variable (-23%), dio por resultado un saldo de -11.154 mil U$S, alcanzando 38.154 mil U$S en el período analizado. 3

El primer tercio (84% de los montos) está conformado actualmente por 73 empresas: Desdelsur SA., Victoria SRL, Paramerica SA., Food Way SA, Primore, Olega SACIIyF, Alfred C. Toepfer In, Del Litoral. Product, Cremer y Asociados S, López. Daniel F., Grifol Juan Manuel, Alfa Comex SRL, Cono SA, Carsad Logistica SA, Bamenex SA., Viana Hnos., Alimar SA.- Alimento, Diosquez Gabriel Adr, Ronalb SRL, Pontico SA. y Otros(as) 53.

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6.2.7.3. Principales Variaciones: Alimar SA.- Alimento, Paramerica SA., Desdelsur SA., Food Way SA, Cremer y Asociados S, Argenfood SRL, Primore, López, Daniel F., Pontico SA., Grifol Juan Manuel y Otros(as) 45.

6.2.2. Precios: Las cifras actuales se ubican en 805 U$S/Ton., advirtiéndose una marcada baja (-17%) y registrando un saldo de -166 U$S/Ton.. 6.2.3. Volumen: Actualmente se registra una leve baja (-7%), alcanzando 47.396 tons., y con un saldo entre períodos de -3.372 tons.. 6.2.4. Embarques: La diferencia entre ambos períodos fue de 29 embarques, con 1.227 embarques en el actual. La muy leve suba se ubica entonces en el 2%.

6.2.5.5. Tasa de renovación de montos: 14%.

6.2.5. Países: El saldo entre el 99% superior de los montos operados en cada período es de 4 países (15%), al pasar de 27 países a 31 países.

6.2.6.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): Ninguna.

6.2.5.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): Pakistán (599), Jordania (436), Líbano (332), Senegal (312), Estados Unidos (240), Japón (228), Guatemala (203), Filipinas (178), Gran Bretaña (81), Indonesia (78) y Holanda (70). 6.2.5.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Panamá (-533), Bosnia Herzegovina (-506), Cuba (-193), Grecia (-172), Perú (-131), Montenegro (-119) y Bulgaria (-94). 6.2.5.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Italia (-2.724), Argelia (-2.605), Turquía (-2.446), Venezuela (-2.312), Brasil (-1.511), España (1.506), Francia (-458), Uruguay (-430), Chile (428), Portugal (-390) y Otros(as) 10 (-1.122). 6.2.5.4. Participación: Sin mayores cambios en la participación por tercios de países: el primero se mantuvo en 89%, el segundo se mantuvo en 8% y el tercero se mantuvo en 3%.1

6.2.6. Productos: Se mantuvo sin cambios en 12 productos

6.2.7.4. Participación: Leve baja en el primer tercio de empresas: el primero bajó del 85 al 77%, el segundo subió del 11 al 18% y el tercero subió del 4 al 5%.3 6.2.7.5. Tasa de renovación de montos: 45%.

6.2.6.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Ninguna. 6.2.6.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Poroto Alubia (-5.728), Poroto Negro (-1.607), Lenteja (-1.126), Ajo (-974), Poroto Colorado (-861), Poroto Cranberry (-827), Garbanzos (693), Poroto Blanco (-537), Cebolla (-460), Arveja (286) y Otros(as) 2 (120). 6.2.6.4. Participación: Muy leve suba en el segundo tercio de productos: el primero bajó del 70 al 69%, el segundo subió del 20 al 22% y el tercero bajó del 9 al 8%.2 6.2.6.5. Tasa de renovación de montos: 3%. 6.2.7. Empresas: Con una marcada dispersión del 13%, las cifras pasaron de 90 empresas a 102 empresas dentro del 99% superior de los montos operados en cada período. 6.2.7.1. Principales Altas: Carsad Logistica SA, Baez, Francisco Javi, Nessa, Humberto Jord, Buratovich, Vete SA, Espobras SA, MTA Export, Import y, Bertelli, Primera Linea SA, ACA - Asoc.Coop.Arg. y Otros(as) 37. 6.2.7.2. Principales Bajas: Varela, Rubén Fabian, Geoallianz, Diosquez Gabriel Adr, Fernandez Mariano Ga, South American Foods, Delotte SA., CFM Brokers SA., Doble A SA, Tranagro, Arbol SA, Exportacio y Otros(as) 25.

1

10 países componen actualmente el primer tercio (89% de los montos) (Miles U$S): Brasil (21.006), España (4.126), Italia (2.074), India (1.788), Paraguay (1.176), Portugal (810), Argelia (808), Chile (614), Pakistán (599) y Emiratos Arabes Unidos (463).

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2

Integración actual del primer tercio (69% de los montos) (4 productos) (Miles U$S): Poroto Negro (7.789), Ajo (7.769), Poroto Alubia (6.610) y Arveja (3.873).

3

El primer tercio (77% de los montos) está compuesto actualmente por 34 empresas: Victoria SRL, Food Way SA, Desdelsur SA., Argencrop, Cremer y Asociados S, Carsad Logistica SA, Pontico SA., Alfa Comex SRL, Alimar SA.- Alimento, Grifol Juan Manuel, Ronalb SRL, Exportadora E.s.e., Viana Hnos., López. Daniel F., Simone, Del Litoral. Product, Primore, Mac Legumbres, Baez. Francisco Javi, Nessa. Humberto Jord y Otros(as) 14.

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7. Exportaciones de Miel 7.1. Períodos Comparados: Primeros Siete Meses del 2012 vs. Primeros Siete Meses del 2011 7.1.1. Montos: Comparado contra el período de referencia, se observa una marcada baja (-12%), al alcanzar las cifras actuales 127.535 mil U$S y siendo la diferencia de -16.824 mil U$S. 7.1.2. Precios: Siendo las cifras actuales de 2.847 U$S/Ton., la leve baja experimentada (-292 U$S/Ton.) se reflejó en una variación porcentual del -9%. 7.1.3. Volumen: Como resultado de la muy leve baja (-3%) experimentada entre ambos períodos, las cifras actuales se ubican en 44.801 tons.. 7.1.4. Embarques: Con un total de 947 embarques y un saldo de -204 embarques, esta variable experimentó una marcada baja (-18%). 7.1.5. Países: Se mantuvo sin cambios en 13 países 7.1.5.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): España (1.010). 7.1.5.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Filipinas (-515). 7.1.5.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Italia (-9.581), Estados Unidos (5.076), Alemania (-5.045), Francia (-3.274), Japón (-2.908), Gran Bretaña (-2.788), Arabia Saudi (-1.310), Indonesia (1.179), Australia (1.172), Canadá (1.101) y Otros(as) 2 (-894).

del 11 al 8% y el tercero subió del 3 al 5%.1 7.1.5.5. Tasa de renovación de montos: 8%. 7.1.6. Productos: Se mantuvo sin cambios en 1 productos 7.1.6.1. Principales Altas (Miles U$S ): Ninguna.

T0

7.1.6.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Ninguna. 7.1.6.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Miel (-16.824).

7.2.1. Montos: En comparación con el período de referencia, en el que se registraron 13.379 mil U$S, las cifras actuales de 16.570 mil U$S representan una variación del 24%. 7.2.2. Precios: La diferencia entre períodos fue de -287 U$S/Ton., dando por resultado una leve baja (-9%), al ubicarse actualmente en 2.834 U$S/Ton..

7.1.6.4. Participación: No aplicable. 7.1.6.5. Tasa de renovación de montos: 0%. 7.1.7. Empresas: La marcada dispersión operada en el 99% superior de los montos de cada período (11%) llevó las cifras de 28 empresas a 31 empresas. 7.1.7.1. Principales Altas: , , Bazan R, Daniel O., Villa Elisa Coop.Api, José Hernandez, Labrador del Este, Jem asociados SRL, San Jose, Coop.Int.,, y . 7.1.7.2. Principales Bajas: Prod. Afer, Cia. Arg. de Granos, Albina Zita, La Partida, De Villa Elisa, APDE, Mieles Argentinas y Rimondino. 7.1.7.3. Principales Variaciones: Danangie, Apícola, Nexco, Honey Max, Trans Honey, ACA, CIPSA, Algod Avellaneda, Industrial Haedo, Villamora, Naiman, Sara Inés y Otros(as) 11. 7.1.7.4. Participación: Leve suba en el primer tercio de empresas: el primero subió del 84 al 90%, el segundo bajó del 13 al 8% y el tercero se mantuvo en 2%.2 7.1.7.5. Tasa de renovación de montos: 16%.

1

7.1.5.4. Participación: Muy leve baja en el segundo tercio de países: el primero subió del 86 al 87%, el segundo bajó

7.2. Períodos Comparados: Julio del 2012 vs. Julio del 2011

4 países integran actualmente el primer tercio (87% de los montos) (Miles U$S): Estados Unidos (71.771), Alemania (29.506), Italia (4.124) y Japón (3.558). 2 Conformación actual del primer tercio (90% de los montos) (10 empresas) : Nexco, ACA, CIPSA, Honey Max, Algod Avellaneda, Trans Honey, Villamora, Norevo SA, Industrial Haedo y Patagonik.

7.2.3. Volumen: La muy marcada suba que muestra esta variable (36%), dio por resultado un saldo de 1.560 tons., alcanzando 5.847 tons. en el período analizado. 7.2.4. Embarques: Las cifras actuales se ubican en 172 embarques, advirtiéndose una muy fuerte suba (85%) y registrando un saldo de 79 embarques. 7.2.5. Países: Comparando el 99% superior de los montos operados en cada período, observamos una marcada dispersión del 17%, con 14 países en el período actual y de 12 países en el anterior. 7.2.5.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): Bélgica (360), Canadá (123) y Arabia Saudi (120). 7.2.5.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Portugal (-186). 7.2.5.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Alemania (3.867), Italia (-777), Estados Unidos (-281), Francia (231), Indonesia (-157), Marruecos (100), España (-79), Japón (-54), Gran Bretaña (-42), Australia (27) y Suiza (-7). 7.2.5.4. Participación: Muy leve suba en el primer tercio de países: el primero

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subió del 86 al 88%, el segundo bajó del 9 al 8% y el tercero bajó del 5 al 4%.1 7.2.5.5. Tasa de renovación de montos: 29%. 7.2.6. Productos: Se mantuvo sin cambios en 1 productos 7.2.6.1. Principales Altas (Miles U$S ): Ninguna.

T0

7.2.6.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Ninguna. 7.2.6.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Miel (3.191). 7.2.6.4. Participación: No aplicable. 7.2.6.5. Tasa de renovación de montos: 19%. 7.2.7. Empresas: Dentro del primer 99% de los montos operados hoy se contabilizan 30 empresas, mientras que en el período de contraste había 19 empresas. Esto implica una variación del 58%. 7.2.7.1. Principales Altas: Villamora, , Bazan R, Daniel O., Villa Elisa Coop.Api, , , , José Hernandez, San Jose, Coop.Int.,, Don Angel y Otros(as) 9. 7.2.7.2. Principales Bajas: La Partida, Baby First SRL, Dambro, Ecodelta, Geomiel, Suc.de Di Lascio, Cosar y De Villa Elisa, APDE. 7.2.7.3. Principales Variaciones: Nexco, Algod Avellaneda, CIPSA, Industrial Haedo, Norevo SA, ACA, Honey Max, Mielar, Patagonik, Jem asociados SRL y Trans Honey. 7.2.7.4. Participación: Leve suba en el primer tercio de empresas: el primero subió del 77 al 83%, el segundo bajó del 16 al 12% y el tercero bajó del 7 al 5%.2 7.2.7.5. Tasa de renovación de montos: 48%.

1

Primer tercio (88% de los montos) compuesto actualmente por 5 países (Miles U$S): Estados Unidos (6.992), Alemania (6.140), Italia (531), Japón (459) y Francia (403). 2 El primer tercio (83% de los montos) está conformado actualmente por 10 empresas: Nexco, CIPSA, ACA, Algod Avellaneda, Villamora, , Industrial Haedo, Norevo SA, Trans Honey y Patagonik. Senasa / DNICA / DNPV / Coordinación de Estadísticas - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior

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8. Exportación de Productos Forestales 8.1. Períodos Comparados: Primeros Siete Meses del 2012 vs. Primeros Siete Meses del 2011 8.1.1. Montos: Actualmente se registra una muy marcada baja (-31%), alcanzando 30.403 mil U$S, y con un saldo entre períodos de -13.407 mil U$S. 8.1.2. Precios: La diferencia entre ambos períodos fue de 95 U$S/Ton., con 590 U$S/Ton. en el actual. La marcada suba se ubica entonces en el 19%. 8.1.3. Volumen: Comparado contra el período de referencia, se observa una muy marcada baja (-42%), al alcanzar las cifras actuales 51.527 tons. y siendo la diferencia de -36.893 tons.. 8.1.4. Embarques: Siendo las cifras actuales de 1.434 embarques, la muy marcada baja experimentada (-792 embarques) se reflejó en una variación porcentual del -36%. 8.1.5. Países: Durante el período analizado operaron 29 países dentro del 99% superior. Esto representa una variación del -19% respecto del período de contraste, en el que operaron 36 países.

(-784), Colombia (-563), Venezuela (462), Viet Nam (-432) y Otros(as) 18 (-516). 8.1.5.4. Participación: Leve baja en el primer tercio de países: el primero bajó del 86 al 78%, el segundo subió del 10 al 16% y el tercero subió del 4 al 7%.1 8.1.5.5. Tasa de renovación de montos: 7%. 8.1.6. Productos: En el 99% superior de los montos operados se cuentan actualmente 6 productos, mientras que anteriormente operaban 8 productos; esta variación representa una marcada concentración del orden del -25%.

8.1.7.2. Principales Bajas: Bosques del Plata, F, Interieur Forma SA, Don Guillermo, Eigenmann, Juan Albe, Agromaderas SRL, Caselli, Fernando Hu, Centro SA., Verwimp, Abermix SA, Noa Trade SRL y Otros(as) 11.

8.1.6.1. Principales Altas (Miles U$S ): Madera de Quina (125).

8.1.7.3. Principales Variaciones: Alto Paraná SA., Fiplasto SA., Ruberlac SA., Zeni y Cía.SACIAF e, Lumor SA., El Pindo SA, Sadepan Latinoameric, Garruchos SA., Las Marías SACIFA, E, Winner Internaciona y Otros(as) 28.

T0

8.1.6.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Aserrín de Pino (-189), Madera de Eucaliptus (-186) y Madera de Lapacho (-135). 8.1.6.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Madera de Pino (-13.266), Madera de Palo Santo (657), Madera (-504), Aserrín (292) y Tanino (-75). 8.1.6.4. Participación: Leve baja en el primer tercio de productos: el primero bajó del 96 al 87%, el segundo subió del 3 al 12% y el tercero se mantuvo en 1%.2

8.1.5.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): Indonesia (634).

8.1.6.5. Tasa de renovación de montos: 4%.

8.1.5.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Trinidad y Tobago (-418), Gran Bretaña (-291), Belice (Honduras Británicas) (-201), Guatemala (-184), Dinamarca (-137), Bélgica (-82), Alemania (-81) y Hong Kong (-68).

8.1.7. Empresas: En un ordenamiento decreciente de los montos operados, actualmente se cuentan 48 empresas dentro del primer 99%, mientras que en el período de contraste lo hacían 59 empresas. La marcada concentración es entonces del -19%. 8.1.7.1. Principales Altas: Mdei, Daier, Baez, Francisco Javi, Liu Li, Nessa, Humberto Jord, Nessa Fabricio Rene, Norte Maderas, Suabia Maderas, Universal y El Pindo SRL, Madere.

8.1.7.4. Participación: Sin mayores cambios en la participación por tercios de empresas: el primero subió del 92 al 93%, el segundo bajó del 6 al 5% y el tercero se mantuvo en 2%.3 8.1.7.5. Tasa de renovación de montos: 9%. 8.2. Períodos Comparados: Julio del 2012 vs. Julio del 2011 8.2.1. Montos: Como resultado de la muy marcada baja (-48%) experimentada entre ambos períodos, las cifras actuales se ubican en 3.743 mil U$S. 8.2.2. Precios: Con un total de 539 U$S/Ton. y un saldo de -106 U$S/Ton., esta variable experimentó una marcada baja (-16%). 8.2.3. Volumen: En comparación con el período de referencia, en el que se registraron 11.141 tons., las cifras actuales de 6.950 tons. representan una variación del -38%.

1

8.1.5.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Estados Unidos (-2.924), China (-2.102), Sudáfrica (-1.752), Brasil (-1.689), Canadá (-1.198), España (-947), Rep. Dominicana

10 países componen actualmente el primer tercio (78% de los montos) (Miles U$S): China (8.468), Estados Unidos (6.155), Sudáfrica (1.979), Bolivia (1.662), Viet Nam (1.075), Colombia (1.060), Brasil (952), Rep. Dominicana (924), Venezuela (657) y Costa Rica (656). 2 Integración actual del primer tercio (87% de los montos) (2 productos) (Miles U$S): Madera de Pino (19.593) y Madera (6.667).

3

El primer tercio (93% de los montos) está compuesto actualmente por 16 empresas: Alto Paraná SA., Zeni y Cía.SACIAF e, Las Marías SACIFA. E, Fiplasto SA., Lipsia SAICyF, Sadepan Latinoameric, No Registrado, El Pindo SA, Winner Internaciona, Chodorge SA.. Est. M, Yu Chen Chien, Mdei, Puerto Laharrague SA, Daier, Biotec SRL e Indunor.

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8.2.4. Embarques: La diferencia entre períodos fue de -178 embarques, dando por resultado una fuerte baja (-57%), al ubicarse actualmente en 135 embarques.

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segundo bajó del 14 al 5% y el tercero bajó del 2 al 0%.2

8.2.5. Países: El saldo entre el 99% superior de los montos operados en cada período es de -9 países (-36%), al pasar de 25 países a 16 países. 8.2.5.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): Francia (129), Venezuela (88), Indonesia (56) y Paraguay (49). 8.2.5.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Colombia (-538), Rep. Dominicana (-362), Israel (-137), Thailandia (-114), Italia (-102), Uruguay (-54), Gran Bretaña (-54), Haití (-35), Alemania (-33), Belice (Honduras Británicas) (-27) y Otros(as) 3 (-74). 8.2.5.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Estados Unidos (-1.788), Brasil (-688), España (-628), Sudáfrica (445), China (421), Canadá (-190), Viet Nam (143), Taiwán (135), Bolivia (-131), Jamaica (50) y Otros(as) 2 (36). 8.2.5.4. Participación: Muy leve baja en el primer tercio de países: el primero bajó del 85 al 83%, el segundo se mantuvo en 12% y el tercero subió del 3 al 5%.1 8.2.5.5. Tasa de renovación de montos: 42%. 8.2.6. Productos: Con una fuerte dispersión del 60%, las cifras pasaron de 5 productos a 8 productos dentro del 99% superior de los montos operados en cada período. 8.2.6.1. Principales Altas (Miles U$S T0 ): Madera de Quina (52), Madera de Algarrobo (27), Postes (3), Madera de Roble (2) y Madera de Eucaliptus (0). 8.2.6.2. Principales Bajas (Miles U$S T-1 ): Tanino (-114) y Aserrín (-89).

8.2.6.5. Tasa de renovación de montos: 2%. 8.2.7. Empresas: La muy marcada concentración operada en el 99% superior de los montos de cada período (-48%) llevó las cifras de 27 empresas a 14 empresas. 8.2.7.1. Principales Altas: Chodorge SA., Est. M, Winner Internaciona, Baez, Francisco Javi, Wei Xi Zheng, Daier y Taeda. 8.2.7.2. Principales Bajas: Zeni y Cía.SACIAF e, Lumor SA., Interieur Forma SA, Entrecomex Global SR, Indunor, Eigenmann, Juan Albe, Bosques del Plata, F, Ruberlac SA., Don Guillermo, Tripayn SRL y Otros(as) 9. 8.2.7.3. Principales Variaciones: Alto Paraná SA., Lipsia SAICyF, Sadepan Latinoameric, No Registrado, El Pindo SA, Fiplasto SA., Las Marías SACIFA, E y Yu Chen Chien. 8.2.7.4. Participación: Muy leve suba en el tercer tercio de empresas: el primero bajó del 85 al 83%, el segundo bajó del 11 al 10% y el tercero subió del 4 al 7%.3 8.2.7.5. Tasa de renovación de montos: 21%.

8.2.6.3. Principales Variaciones (Miles U$S T0-T-1): Madera de Pino (-2.389), Madera (-650) y Madera de Palo Santo (-178). 8.2.6.4. Participación: Marcada suba en el primer tercio de productos: el primero subió del 84 al 95%, el

1

5 países integran actualmente el primer tercio (83% de los montos) (Miles U$S): China (1.561), Sudáfrica (843), Viet Nam (312), Taiwán (183) y Francia (129).

2

Conformación actual del primer tercio (95% de los montos) (3 productos) (Miles U$S): Madera de Pino (2.496), Madera (890) y Madera de Palo Santo (273). 3 Primer tercio (83% de los montos) compuesto actualmente por 5 empresas: Alto Paraná SA., Las Marías SACIFA. E, Fiplasto SA., Chodorge SA.. Est. M y Winner Internaciona.

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Premises, Objective, Conventions and Proceedings 1.1. Premises 1.1.1.This document has been generated and translated automatically by means of the use of a system of Documentary Massive Generation (DMG) developed in-house. 1.1.2.Data hereby analyzed are fully originated on Senasa international zoo and phytosanitary certification. 1.1.3.An important under-record may occur on that kind of products which, because of its low sanitary risk, does not requires Senasa sanitary certification. 1.1.4.To not mask relevant data with circumstantial ones, the lowest 1% of item amounts are discarded when analyzing qualitative attributes (Countries, Products and Enterprises), focusing our attention on the 99% economically relevant. Such circumstance can produce some deviation on news and withdrawals data interpretation (See "Proceedings"). 1.1.5.Thus, this is not the appropriate document to query if: 1.1.5.1. The products in which you are interested on does not requires by force Senasa zoo or phytosanitary international certification, and/or; 1.4.3.6. No operation was recorded on one of the two periods to be compared, and/or; 1.4.3.7. Annual projection of the current period does not reach at least U$S 1M. 1.1.5.2. Shipments of that products, countries or enterprises usually do not exceed 10 kgs., and/or; 1.1.5.3. Integrates a set of products, countries or enterprises in which, when sorted in amounts decreasing way, its incidence is below the upper 99%. 1.1.6.Clip-art used here is mostly obtained from free stock graphic media providers, such as www.freefoto.com, www.stickysauce.com, www.amgmedia.com, www.freeimages.co.uk and others, as well as from graphic material with no explicit copyright notification. We assumed that such material is on the public domain, but if that is wrong,

please let us know which site should be avoided.

"Withdrawals", while is reported as "New" if the opposite situation occurs.

1.2. Objective

1.4.3.3. If that product, country or enterprise operates below such limit in both periods it will be ignored, and will be considered otherwise.

1.2.1.That document attempts to emphasize the main differences observed when comparing the behavior of seven attributes (namely Amounts, Volumes, Prices, Shipments, Countries, Products and Enterprises) amongst two periods (current period and a previous one) run over the foreign trade data set forth in "Premises". 1.3. Conventions 1.3.1.As ruled by Law 17622, the amounts corresponding to enterprises discrimination are ignored. 1.3.2.Products with no approximate translation to english are set out in spanish, by preceeding it with a "?". 1.3.3.Hilton cuts are set out by preceeding it with "H-". 1.3.4.A 1:1 relation between shipments and issued certificates is assumed. 1.3.5.In Control Boards, attribute size comparison is valid only for the same column and board. 1.3.6.In the average column, only colors of the seven attributes are “averaged” with no ponderation, whilst its sizes are meaningless. 1.4. Proceedings 1.4.1.To avoid counting deviations on shipments, countries, products and enterprises originated on samples certification, records with no more than 10 kgs. are discarded. 1.4.2.In all cases, observations rises by comparing two periods: that wich is under analysis, or current period, (T0), and a reference period (T-1). 1.4.3.Qualitative attributes (Countries, Products and Enterprises): 1.4.3.1. In all cases, only records whose total amount, in a given period, is comprised in the first 99% are analyzed. 1.4.3.2. This implies that, if a given product, country or enterprise previously operates over that limit, and now operates below it, is reported as

1.4.3.4. In such situation, and if the differences between periods are of a such magnitude to be considered into the 10 major differences, the country, product or enterprise will be identified. That variation will be reported, except when refers to an enterprise, as ruled by Law 17622. 1.4.3.5. Amount's Renewal Rate (ARR) 1.4.3.5.1. That indicator shows which rate from current amounts were not present yet in the reference period (additional/fresh amounts). 1.4.3.5.2. There are an ARR associated to each qualitative attribute. Thus, if a given sector have a greater ARR(enterpises) than the corresponding ARR(products) or ARR(countries), is licit to state that the additional amounts presents in the current period are more strongly linked to enterprise renovation (or rises on pre-existent enterprises) than products or countries renewal. 1.4.3.5.3. The following example can help you to understand it utility: if a product W was exported by enterprise X by an amount of U$S 1,000 in year 200X, and now we are exporting product Y by enterprise Z by an amount of U$S 1,000, it is licit to conclude that all the business changed, except amounts. 1.4.3.5.4. This variation on amounts origin nature frequently remains unnoticed, because the amounts are almost the same while overall integration changed substantially. 1.4.3.5.5. In the above example, the products associated ARR will be 100% (as such product was not exported on 200X) and the same occurs with the enterprises associated ARR, for the same reason. 1.4.3.5.6. Proceeding to obtain the ARR(attribute):

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1.4.3.5.6.1. For each item that integrates the evaluated attribute, the common part between periods is obtained (i.e., the lowest amount of each); 1.4.3.5.6.2. Current values are substracted from the obtained values, giving then the "non-common" part present in current numbers; 1.4.3.5.6.3. These values are summed, and then expressed as a percentage of the current amounts. 1.4.3.5.7. ARR(attribute) properties: 1.4.3.5.7.1. It is always a positive number, varying from 0 to 100. 1.4.3.5.7.2. It value is 0 when the associated amounts to each individual evaluated items in T0 are lower or equal than those recorded on T-1. 1.4.3.5.7.3. It value is 100 when all values in T-1 are 0 and have any value in T0 . 1.4.3.5.7.4. It value varies from 0 to 100 when: 1.4.3.5.7.4.1. At least one item amount rise, even when all other items amount fall, or when such attribute are integrated solely by a unique item (i.e., attribute=product, item=honey); 1.4.3.5.7.4.2. Amounts in T-1 and T0 are the same, but not so each pair of items that integrates the attribute; 1.4.3.5.7.4.3. Any other circumstances not set forth in the above rules.

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1. Grains and its By-Products Exports 1.1. Comparison: First Seven Months of 2012 vs. First Seven Months of 2011 1.1.1. Amounts: As a results of the slight rise (7%) experienced amongst periods, current numbers hits 13,856,603 thousand U$S. 1.1.2. Prices: With a total of 343 U$S/MT and a balance of -33 U$S/MT, that variable experienced a slight drop (-9%). 1.1.3. Volume: Compared against the reference period, in which 34,435,965 MT were hit, current 40,437,075 MT represents a 17% variation. 1.1.4. Shipments: The difference between periods was 2,259 shipments, giving as a results a slight rise (9%), being at present 27,705 shipments. 1.1.5. Countries: Comparing the upper 99% of amounts operated at each period, a slight dispersion of 10% is advisable, with 74 countries at present and 67 countries in the former. 1.1.5.1. Main News (Thousands U$S T0 ): Djibouti (50,809), Uganda (25,325), Ivory Coast (19,466), Guatemala (18,366), Israel (16,260), Canada (15,063), Sudan (14,142), Ukraine (12,822) and El Salvador (12,280). 1.1.5.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Iraq (-24,787) and Mozambique (-21,281).

1.1.5.4. Participation: Whithout noticeable changes in the thirds of countries participation: first remains in 85%, second falls from 12 to 11% and third rises from 3 to 4%.1 1.1.5.5. Amount's renewal rate: 17%. 1.1.6. Products: Unchanged in 20 products 1.1.6.1. Main News (Thousands U$S ): Premixed Flour (89,034).

T0

1.1.6.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): ?Canola/Colza/Nabiza (-32,039). 1.1.6.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Wheat (540,151), Barley (383,745), Corn (358,825), Soybean (-270,261), Peanut (141,171), Soybean Pellet (-137,791), Soybean Oil (-118,391), Soybean Meal (-112,870), Sunflower Oil (95,935), Barley Malt (80,257) and Others 9 (-104,821).

1.1.7.3. Main Variations: General Deheza SA.,, Bunge Argentina, Nidera SA., LDC, Amaggi Argentina SA, Noble Argentina S.A., Cargill SACI, Molinos Río de la Pl, Agricultores Fed.Arg, Alea y Cia Sa and Others 86.

1.1.6.4. Participation: Whithout noticeable changes in the thirds of products participation: first rises from 88 to 89%, second remains in 9% and third remains in 2%.2

1.1.7.4. Participation: Whithout noticeable changes in the thirds of enterprises participation: first falls from 97 to 96%, second rises from 2 to 3% and third remains in 1%.3

1.1.6.5. Amount's renewal rate: 13%.

1.1.7.5. Amount's renewal rate: 16%.

1.1.7. Enterprises: On the first 99% of amounts operated at present, 164 enterprises are in business, while 114 enterprises were found in the former. That implies a 44% variation. 1.1.7.1. Main News: Agro Uranga SA., Sudamericanos SA., P, FRIAR, Grain, Molisud SA., Galpro, MSU, Entre Rios Crushing, GC Export SA, Quebrachito Granos and Others 58.

1

1.1.5.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Egypt (-310,050), Saudi Arabia (267,678), Denmark (-185,259), China (185,186), Korea Republic (166,053), Morocco (163,881), Indonesia (-160,989), Taiwan (143,634), Chile (126,420), Iran (-124,368) and Others 55 (502,018).

1.1.7.2. Main Withdrawals: YPF SA, Copra SA., La Oriental SA., Cía, Aceitera Martinez SA, Los Pempa Agroganade, San Salvador, Coop., De Huanguelen, Gente de la Pampa SA, Maglione Hnos. y Cía, Negocios Agropecuari and Others 8.

First third (85% of amounts) is composed at present by 25 countries (Thousand U$S): China (2,221,860), Brazil (1,107,389), Colombia (774,052), Indonesia (730,892), Algeria (656,518), Egypt (642,022), Saudi Arabia (545,975), Malaysia (531,341), Chile (451,867), Peru (428,290), Morocco (402,013), Viet Nam (347,310), Venezuela (338,749), South Africa (337,603), Korea Republic (309,795), Thailand (292,750), Iran (269,082), The Netherlands (235,837), Japan (221,528), Taiwan (186,822) and Others 5. 2 7 products integrates at present the first third (89% of amounts) (Thousand U$S): Soybean Meal (3,128,314), Corn (3,055,570), Wheat (2,157,394), Soybean (2,103,146), Soybean Oil (704,800), Barley (702,707) and Peanut (445,235).

1.2. Comparison: July 2012 vs. July 2011 1.2.1. Amounts: The strong rise shown by that variable (57%), give as results a balance of 1,071,983 thousand U$S, reaching 2,955,424 thousand U$S in the period under analysis. 1.2.2. Prices: Current numbers hit 371 U$S/MT, being noticeable a slight drop (-6%) and registering a balance of -25 U$S/MT. 1.2.3. Volume: At present a strong rise (67%) is recorded, reaching 7,969,583 3

Current first third (96% of amounts) conformation (55 enterprises) : Cargill SACI, Bunge Argentina, LDC, General Deheza SA.,, Alfred C. Toepfer In, ADM Argentina SA., Noble Argentina S.A., ACA Asoc.Coop.Arg., Nidera SA., Oleaginosa Moreno Hn, Molinos Río de la Pl, Chs de Argentina SA, Amaggi Argentina SA, Vicentin SAIC, Multigrain Arg(exMul, Agricultores Fed.Arg, Granos, Alea y Cia Sa, Malteria Pampa SA, Cañuelas SACIFIA, Mo and Others 35.

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MT, and with a balance of 3,209,523 MT between periods. 1.2.4. Shipments: Differences amongst periods hit 479 shipments, with 4,290 shipments at present. The bold rise hits then 13%.

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1.2.6. Products: In the upper 99% of amounts 15 products are in business, while 17 products operated in the former; that variation drawn a marked concentration of -12%. 1.2.6.1. Main News (Thousands U$S ): Soybean Pellet (90,361), Barley Malt (22,098), Peanut Oil (9,508) and Soybean Tegument Pellet (8,012). T0

1.2.5. Countries: During the analyzed period 55 countries operated in the upper 99% amounts. That draws a 17% variation when compared against the same level of the former period, in which 47 countries were found. 1.2.5.1. Main News (Thousands U$S T0 ): Iran (117,678), Korea Republic (74,590), Morocco (34,357), Lithuania (20,483), Nigeria (15,747), Sudan (14,142), Tanzania (13,275), Uganda (8,315), Kenya (7,524), Costa Rica (7,385) and Others 5 (22,297). 1.2.5.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Tunisia (-32,086), Lebanon (-7,073), Cuba (-4,585), Mauritius (-4,028), Mexico (-3,539), Belgium (-2,725) and France (-2,179). 1.2.5.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): China (252,327), Thailand (72,932), Algeria (53,062), Chile (52,827), South Africa (44,319), Saudi Arabia (42,305), Indonesia (39,242), Peru (36,911), Colombia (30,982), Yemen (30,702) and Others 30 (125,342). 1.2.5.4. Participation: Whithout noticeable changes in the thirds of countries participation: first remains in 83%, second falls from 14 to 13% and third remains in 4%.1

1.2.6.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Sunflower Oil (-35,633), Wheat Meal (-11,911), Malt (-9,345), Soybean ?Torta (-6,511), Sunflower Pellet (-4,942) and Olive Oil (-3,493). 1.2.6.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Corn (250,442), Wheat (225,407), Soybean Meal (203,904), Soybean (146,897), Sorghum (45,789), Soybean Oil (34,122), Peanut (33,524), Barley (31,401), Rice (21,942), Popcorn Maize (5,042) and Edible Mix Oil (4,181). 1.2.6.4. Participation: Very slight drop in the first third of products: first falls from 91 to 86%, second rises from 7 to 12% and third remains in 2%.2

1.2.7.3. Main Variations: LDC, Noble Argentina S.A., ADM Argentina SA., Oleaginosa Moreno Hn, General Deheza SA.,, Bunge Argentina, Molinos Río de la Pl, Vicentin SAIC, Nidera SA., Alfred C. Toepfer In and Others 53. 1.2.7.4. Participation: Whithout noticeable changes in the thirds of enterprises participation: first falls from 97 to 96%, second rises from 2 to 3% and third remains in 1%.3 1.2.7.5. Amount's renewal rate: 39%.

1.2.6.5. Amount's renewal rate: 39%. 1.2.7. Enterprises: In a decreasing sort order of the operated amounts, 90 enterprises can be found on the first 99%, while 105 enterprises were found in the former. The marked concentration is then of a -14% magnitude. 1.2.7.1. Main News: Los Grobo Agropecuar, Galpro, Molinera del Sur SA,, Ories del Agro SA, Ronalb SRL, Grain, Agro Uranga SA., Entre Rios Crushing, Commodities SA, Enrique M. Baya Casa and Others 17. 1.2.7.2. Main Withdrawals: YPF SA, Lagomarsino e Hijos, Oligra, Buratovich, Negocios del Agro, Viega SA., De Huanguelen, Arcor SAIC, Copra SA., Aceitunas Guadalquiv and Others 32.

1.2.5.5. Amount's renewal rate: 41%. 3 1

First third (83% of amounts) composed at present by 18 countries (Thousand U$S): China (729,906), Indonesia (194,491), Brazil (175,756), Egypt (141,071), Colombia (127,490), Algeria (123,561), Iran (117,678), Thailand (89,689), Chile (87,077), Saudi Arabia (83,929), Peru (81,211), Malaysia (80,829), Korea Republic (74,590), Venezuela (73,875), South Africa (68,406), The Netherlands (54,046), Japan (50,644) and Viet Nam (49,524).

2

First third (86% of amounts) is conformed at present by 5 products (Thousand U$S): Soybean (736,666), Soybean Meal (663,235), Corn (625,691), Wheat (349,511) and Soybean Oil (134,484).

30 enterprises composes at present the first third (96% of amounts): Bunge Argentina, LDC, Cargill SACI, ADM Argentina SA., Alfred C. Toepfer In, Noble Argentina S.A., ACA - Asoc.Coop.Arg., General Deheza SA.,, Nidera SA., Oleaginosa Moreno Hn, Chs de Argentina SA, Molinos Río de la Pl, Vicentin SAIC, Amaggi Argentina SA, Multigrain Arg(exMul, Granos, Cañuelas SACIFIA, Mo, Gear SAAICFeI, Agricultores Fed.Arg, Los Grobo Agropecuar and Others 10.

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2. Dairy Exports 2.1. Comparison: First Seven Months of 2012 vs. First Seven Months of 2011 2.1.1. Amounts: Comparing against the reference period, it faces a very slight rise (4%), reaching current numbers 861,662 thousand U$S and hitting a 34,338 thousand U$S difference. 2.1.2. Prices: Being at present 3,841 U$S/MT, the very slight rise experienced (47 U$S/MT) faces a percent variation of 1%. 2.1.3. Volume: As a results of the very slight rise (3%) experienced amongst periods, current numbers hits 224,304 MT. 2.1.4. Shipments: With a total of 4,360 shipments and a balance of -700 shipments, that variable experienced a marked drop (-14%). 2.1.5. Countries: The balance between the upper 99% of the amounts operated in each period is -2 countries (-4%), evolving from 53 countries to 51 countries. 2.1.5.1. Main News (Thousands U$S T0 ): Ecuador (4,012), Zimbabwe (2,665), Georgia (1,986), Germany (996), Kuwait (962), Armenia (826), Zambia (788) and Libya (772). 2.1.5.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): United Arab Emirates (-7,591), Trinidad and Tobago (-3,561), Mali (-2,591), Jamaica (-1,825), Thailand (-1,331), Syria (-1,260), Sierra Leone (-1,135), Chad (-984), Azerbaijan (-981) and Malaysia (-797).

Philippines (-7,597), Brazil (-7,504) and Others 33 (-10,821). 2.1.5.4. Participation: Very slight rise in the first third of countries: first rises from 87 to 90%, second falls from 10 to 8% and third remains in 2%.1 2.1.5.5. Amount's renewal rate: 19%. 2.1.6. Products: With a marked concentration of -13%, numbers evolved from 24 products to 21 products on the upper 99% of amounts operated in each period. 2.1.6.1. Main News (Thousands U$S T0 ): None. 2.1.6.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Danbo (-6,953), Yoghurt (-2,806) and Ice Cream (-2,391). 2.1.6.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Entire Powder Milk (50,223), Fluide Milk (-21,455), Butter Oil (-16,984), Powder Milk (Others) (12,504), Parmesano (9,995), Low Fat Powder Milk (-9,926), Milk Whey Protein (8,284), Mozzarella (7,916), Reggianito (7,846), Dairy Caseinate (-6,906) and Others 11 (6,025). 2.1.6.4. Participation: Very slight rise in the first third of products: first rises from 80 to 81%, second falls from 15 to 14% and third falls from 5 to 4%.2 2.1.6.5. Amount's renewal rate: 13%. 2.1.7. Enterprises: The very slight concentration operated on the upper 99% of amounts of each period (-3%) drove from 29 enterprises to 28 enterprises.

2.1.7.2. Main Withdrawals: Gelato, Santa Rosa, Cabaña and RPB SA. 2.1.7.3. Main Variations: Nestlé Argentina, Sancor, Williner Alfredo, La Sibila, Abolio y Rubio, Verónica, Milkaut, Arla Foods, Mastellone, Molfino and Others 16. 2.1.7.4. Participation: Very slight drop in the first third of enterprises: first falls from 80 to 79%, second rises from 16 to 17% and third remains in 4%.3 2.1.7.5. Amount's renewal rate: 10%. 2.2. Comparison: July 2012 vs. June 2012 2.2.1. Amounts: Compared against the reference period, in which 110,399 thousand U$S were hit, current 89,208 thousand U$S represents a -19% variation. 2.2.2. Prices: The difference between periods was -256 U$S/MT, giving as a results a slight drop (-7%), being at present 3,566 U$S/MT. 2.2.3. Volume: The marked drop shown by that variable (-13%), give as results a balance of -3,868 MT, reaching 25,016 MT in the period under analysis.

1

2.1.5.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Venezuela (87,420), Colombia (17,052), Senegal (-13,891), China (13,482), Mexico (-9,473), Dominican Republic (-9,200), United States (-8,737), Saudi Arabia (-7,627),

2.1.7.1. Main News: Magnasco and Rodríguez Ernesto.

Current first third (90% of amounts) integration (17 countries) (Thousand U$S): Venezuela (249,723), Brazil (177,470), Algeria (98,338), Chile (33,093), Russia (28,971), China (27,107), United States (25,177), Colombia (24,222), Mexico (17,867), Canada (17,684), Indonesia (13,284), Japan (10,972), Cuba (10,373), Taiwan (8,329), Saudi Arabia (7,894), Niger (7,024) and Nigeria (7,013). 2 First third (81% of amounts) is composed at present by 7 products (Thousand U$S): Entire Powder Milk (432,318), Powder Milk (Others) (73,119), Mozzarella (57,230), Butter (37,257), Dairy Caseinate (32,062), Milk Whey Protein (30,907) and Low Fat Powder Milk (30,859).

2.2.4. Shipments: Current numbers hit 506 shipments, being noticeable a marked drop (-17%) and registering a balance of -102 shipments. 2.2.5. Countries: Comparing the upper 99% of amounts operated at each period, a marked concentration of -14% 3

9 enterprises integrates at present the first third (79% of amounts): Sancor, Abolio y Rubio, Nestlé Argentina, Mastellone, Williner Alfredo, Verónica, La Sibila, Molfino and Corlasa.

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is advisable, with 31 countries at present and 36 countries in the former. 2.2.5.1. Main News (Thousands U$S T0 ): Cuba (1,298), Ivory Coast (214), Kuwait (168), Trinidad and Tobago (162) and Singapore (156). 2.2.5.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Indonesia (-3,126), Sudan (-688), Colombia (-660), Uruguay (-626), Morocco (-620), Korea Republic (-394), Gabon (-259), Mali (-255), Haiti (-248) and Libya (-215). 2.2.5.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Venezuela (-19,193), Algeria (6,313), Brazil (5,088), Canada (-2,601), Niger (-2,008), Mexico (-1,703), Senegal (-1,122), Nigeria (-889), Angola (856), Japan (-856) and Others 16 (236). 2.2.5.4. Participation: Very slight rise in the first third of countries: first rises from 87 to 89%, second falls from 10 to 9% and third falls from 3 to 2%.1 2.2.5.5. Amount's renewal rate: 18%. 2.2.6. Products: On the first 99% of amounts operated at present, 19 products are in business, while 23 products were found in the former. That implies a -17% variation. 2.2.6.1. Main News (Thousands U$S T0 ): Prato (732) and Gorgonzola (416).

2.2.6.5. Amount's renewal rate: 5%. 2.2.7. Enterprises: During the analyzed period 23 enterprises operated in the upper 99% amounts. That draws a -8% variation when compared against the same level of the former period, in which 25 enterprises were found. 2.2.7.1. Main News: Levino Zaccardi. 2.2.7.2. Main Withdrawals: Magnasco, Leones de Bleek and Salaberry y Serbio. 2.2.7.3. Main Variations: La Sibila, Nestlé Argentina, Abolio y Rubio, Williner Alfredo, Sancor, Manfrey, Molfino, Mastellone, Longchamps, García and Others 12. 2.2.7.4. Participation: Slight drop in the first third of enterprises: first falls from 81 to 74%, second rises from 16 to 21% and third rises from 3 to 5%.3 2.2.7.5. Amount's renewal rate: 16%.

2.2.6.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Edam (-1,118), Reggianito (-729), Cheddar (-408), Grated Cheese (-381), Azul (-307) and Danbo (-288). 2.2.6.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Powder Milk (Others) (-7,530), Entire Powder Milk (-4,031), Milk Whey Protein (-2,650), Dairy Caseinate (-2,647), Milk Whey (-1,503), Dairy Protein (1,501), Cheese (Others) (-1,228), Gouda (-1,204), Butter Oil (783), Mozzarella (767) and Others 7 (-1,111). 2.2.6.4. Participation: Very slight rise in the third third of products: first falls from 82 to 81%, second falls from 15 to 14% and third rises from 3 to 5%.2 1

Current first third (89% of amounts) conformation (10 countries) (Thousand U$S): Brazil (25,706), Venezuela (19,167), Algeria (14,526), Chile (5,454), China (3,669), Russia (3,089), United States (1,992), Mexico (1,711), Taiwan (1,571) and Cuba (1,298). 2 First third (81% of amounts) composed at present by 6 products (Thousand U$S):

Entire Powder Milk (45,297), Mozzarella (5,957), Powder Milk (Others) (5,941), Butter (4,678), Low Fat Powder Milk (4,542) and Dairy Protein (3,951). 3 First third (74% of amounts) is conformed at present by 8 enterprises: Sancor, Mastellone, Abolio y Rubio, Verónica, Molfino, Nestlé Argentina, Arla Foods and Williner Alfredo.

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3. Beef and Offals Exports 3.1. Comparison: First Seven Months of 2012 vs. First Seven Months of 2011 3.1.1. Amounts: At present a marked drop (-21%) is recorded, reaching 686,607 thousand U$S, and with a balance of -186,107 thousand U$S between periods. 3.1.2. Prices: Differences amongst periods hit -86 U$S/MT, with 5,504 U$S/MT at present. The very slight drop hits then -2%. 3.1.3. Volume: Comparing against the reference period, it faces a marked drop (-20%), reaching current numbers 124,754 MT and hitting a -31,377 MT difference. 3.1.4. Shipments: Being at present 6,354 shipments, the marked drop experienced (-1,124 shipments) faces a percent variation of -15%. 3.1.5. Countries: In the upper 99% of amounts 34 countries are in business, while 35 countries operated in the former; that variation drawn a very slight concentration of -3%. 3.1.5.1. Main News (Thousands U$S T0 ): Czech Rep. (997), Luxembourg (585) and Tunisia (532). 3.1.5.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Puerto Rico (-1,703), Aruba (-1,311), Lebanon (-780) and Singapore (-600). 3.1.5.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): The Netherlands (-40,019), Chile (34,199), Germany (-31,599), Italy (-25,284), United States (-24,683), Israel (-23,015), Morocco (-18,084), Russia (-13,721), Venezuela (-13,362), Hong Kong (-6,317) and Others 21 (-19,801).

3.1.5.4. Participation: Whithout

noticeable changes in the thirds of countries participation: first rises from 91 to 92%, second falls from 7 to 6% and third remains in 2%.1 3.1.5.5. Amount's renewal rate: 6%. 3.1.6. Products: In a decreasing sort order of the operated amounts, 45 products can be found on the first 99%, while 48 products were found in the former. The slight concentration is then of a -6% magnitude. 3.1.6.1. Main News (Thousands U$S T0 ): Arm Clod Steak (1,579). 3.1.6.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): H-Topside (-2,886), Rump & Loin (-1,998), H-Silverside (-1,933) and Fore/Hindq'ter Shank (-1,914). 3.1.6.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Boneless Meat (77,710), Striploin (-40,526), Rump (-32,109), Topside (-24,325), Fore Rib (-20,810), Tenderloin (-17,243), Cooked & Frozen (-14,705), Pony (-12,895), Corned Beef (-12,292), Chuck Neck (-11,539) and Others 34 (-68,799). 3.1.6.4. Participation: Very slight rise in the first third of products: first rises from 72 to 77%, second falls from 21 to 17% and third falls from 7 to 6%.2

3.1.7.1. Main News: Compañia Bernal SA, Las Heras, Frigolar, Euro and Dinardi Darío. 3.1.7.2. Main Withdrawals: Runfo, Best Beef, Villa Olga, Agropatagónico, Swift, Logros, Prinex, Exal, Grupo Semillero, Mar Yi and Others 7. 3.1.7.3. Main Variations: JBS Argentina SA, Quickfood SA, Quickfood, Finexcor, Compañia Bernal Sa, Amancay, Offal Exp, Gorina SA, Estancias del Sur, Cía.Impo/Expo and Others 40. 3.1.7.4. Participation: Very slight rise in the third third of enterprises: first remains in 82%, second falls from 15 to 14% and third remains in 4%.3 3.1.7.5. Amount's renewal rate: 8%. 3.2. Comparison: July 2012 vs. June 2012

3.1.6.5. Amount's renewal rate: 12%. 3.1.7. Enterprises: The balance between the upper 99% of the amounts operated in each period is -12 enterprises (-18%), evolving from 67 enterprises to 55 enterprises.

3.2.1. Amounts: As a results of the very slight rise (3%) experienced amongst periods, current numbers hits 75,658 thousand U$S. 3.2.2. Prices: With a total of 5,517 U$S/MT and a balance of 333 U$S/MT, that variable experienced a slight rise (6%).

1

11 countries composes at present the first third (92% of amounts) (Thousand U$S): Germany (164,258), Chile (91,730), Russia (77,755), Israel (75,759), The Netherlands (52,526), Brazil (50,990), Hong Kong (50,078), Italy (34,807), Venezuela (9,229), Congo, DemR / Former Zaire (8,217) and Angola (6,739). 2 Current first third (77% of amounts) integration (15 products) (Thousand U$S): Boneless Meat (107,230), H-Striploin (83,175), Rump (56,531), H-Rump (48,159), H-Tenderloin (35,412), Striploin (27,668), Tripe/Paunch (27,305), Other Offals (27,255), Fore Rib (21,409), Liver (18,716), H-Rib Eye Steak (17,568), Topside (14,712), Tongue (13,095), Shoulder (12,837) and Tail (12,111).

3.2.3. Volume: Compared against the reference period, in which 14,108 MT were hit, current 13,714 MT represents a -3% variation. 3.2.4. Shipments: The difference between periods was 5 shipments,

3

First third (82% of amounts) is composed at present by 18 enterprises: Quickfood, Offal Exp, Arre Beef, JBS Argentina SA, Friar, Gorina SA, Rioplatense, Compañia Bernal SA, Ecocarnes, Cía.Impo/Expo, Estancias del Sur, Logros SA, Giavex, Coto, De La Patagonia, Compañia Bernal Sa, Food's Land and Argall.

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giving as a results a very slight rise (1%), being at present 748 shipments. 3.2.5. Countries: Unchanged in 30 countries 3.2.5.1. Main News (Thousands U$S T0 ): China (158), Paraguay (145), Curaçao (129), Lithuania (112) and Cuba (87). 3.2.5.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Afghanistan (-279), Ghana (-273), United States (-158), Colombia (-155) and Luxembourg (-131). 3.2.5.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Israel (4,909), Chile (2,588), Germany (-2,087), Hong Kong (-1,820), The Netherlands (-1,533), Italy (1,229), Kazakstan (840), Brazil (831), United Kingdom (-769), Congo, Republic (-744) and Others 15 (-583). 3.2.5.4. Participation: Very slight rise in the first third of countries: first rises from 90 to 92%, second falls from 8 to 6% and third falls from 3 to 2%.1 3.2.5.5. Amount's renewal rate: 17%. 3.2.6. Products: Unchanged in 43 products 3.2.6.1. Main News (Thousands U$S T0 ): Hind Quarter (846) and Meatscraps (482). 3.2.6.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Kidneys (-317) and Lung (-310).

3.2.6.5. Amount's renewal rate: 15%. 3.2.7. Enterprises: With a very slight dispersion of 2%, numbers evolved from 44 enterprises to 45 enterprises on the upper 99% of amounts operated in each period. 3.2.7.1. Main News: Prod. Cárnicos Argen, Campo del Tesoro, , Novara, Las Heras, Inc, Marfig and Edgar Ciribe. 3.2.7.2. Main Withdrawals: Bermejo, Quickfood SA, Fco. Visom, Bancalari SA, Frigolar, Euro and Gral Pico. 3.2.7.3. Main Variations: Estancias del Sur, Offal Exp, JBS Argentina SA, Cía.Impo/Expo, Logros SA, Arre Beef, Coto, Argall, Ecocarnes, Friar and Others 27. 3.2.7.4. Participation: Very slight rise in the first third of enterprises: first rises from 78 to 81%, second falls from 16 to 14% and third remains in 5%.3 3.2.7.5. Amount's renewal rate: 21%.

3.2.6.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Boneless Meat (2,821), Other Offals (-1,398), H-Striploin (-1,292), H-Rump (-896), Rump (850), Topside (800), Cooked & Frozen (-795), Tendons (-772), H-Tenderloin (-625), Fore Rib (592) and Others 31 (2,568). 3.2.6.4. Participation: Very slight rise in the third third of products: first falls from 72 to 70%, second falls from 22 to 21% and third rises from 6 to 9%.2 1

10 countries integrates at present the first third (92% of amounts) (Thousand U$S): Germany (16,226), Chile (11,920), Israel (11,454), Russia (7,057), Brazil (6,301), The Netherlands (5,570), Hong Kong (4,187), Italy (4,023), Kazakstan (1,154) and Venezuela (994). 2 Current first third (70% of amounts) conformation (14 products) (Thousand U$S): Boneless Meat (9,274), Rump (7,258), H-Striploin (6,787), Striploin (5,295), H-Rump (3,898), Fore Rib (3,077), H-Tenderloin (2,756), Other Offals (2,226), Topside

(2,048), Tenderloin (1,861), Shoulder (1,830), Tongue (1,790), Liver (1,763) and Chest/Brisket (1,627). 3 First third (81% of amounts) composed at present by 15 enterprises: Friar, Arre Beef, Offal Exp, JBS Argentina SA, Quickfood, Gorina SA, Cía.Impo/Expo, Ecocarnes, Estancias del Sur, Rioplatense, Logros SA, Compañia Bernal SA, Coto, Giavex and Compañia Bernal Sa.

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4. Fresh Fruits Exports 4.1. Comparison: First Seven Months of 2012 vs. First Seven Months of 2011

Algeria (-5,747) and Others 29 (-35,961). 4.1.5.4. Participation: Very slight rise in the first third of countries: first remains in 91%, second falls from 8 to 7% and third remains in 2%.1

4.1.1. Amounts: The very marked drop shown by that variable (-27%), give as results a balance of -242,510 thousand U$S, reaching 668,932 thousand U$S in the period under analysis.

4.1.5.5. Amount's renewal rate: 2%.

4.1.2. Prices: Current numbers hit 885 U$S/MT, being noticeable a great stability (-1%) and registering a balance of -5 U$S/MT.

4.1.6.1. Main News (Thousands U$S ): Cherry (3,346) and Strawberry (2,809).

4.1.3. Volume: At present a very marked drop (-26%) is recorded, reaching 756,092 MT, and with a balance of -268,175 MT between periods. 4.1.4. Shipments: Differences amongst periods hit -10,519 shipments, with 27,070 shipments at present. The very marked drop hits then -28%. 4.1.5. Countries: The very slight concentration operated on the upper 99% of amounts of each period (-2%) drove from 47 countries to 46 countries. 4.1.5.1. Main News (Thousands U$S T0 ): Libya (4,363), Peru (1,290), Iraq (728), Ecuador (678), Angola (620), China (572) and Qatar (488). 4.1.5.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Romania (-2,422), Georgia (-1,081), Czech Rep. (-1,018), Albania (-923), Venezuela (-787), Bosnia Hercegovina (-756), Turkey (-725) and Kuwait (-679).

4.1.6. Products: Unchanged in 11 products

4.1.7.3. Main Variations: SA San Miguel AGICIy, Univeg Expofrut SA, Ledesma SAAI, Salentein Fruit SA/e, Patagonian Fruits Tr, Kleppe SA, Moño Azul SA., Argentinos Integrado, FGF Trapani SRL, Cosur Comercial del and Others 166.

T0

4.1.6.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Grapefruit (-11,609) and Nuts (-7,022). 4.1.6.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Pears (-74,127), Lemon (-63,770), Apples (-55,586), Tangerine (-15,944), Orange (-6,612), Plum (-5,574), Peach (-4,447), Blueberry (771) and Grape (-428). 4.1.6.4. Participation: Very slight rise in the second third of products: first remains in 82%, second rises from 15 to 16% and third falls from 3 to 2%.2

4.1.7.4. Participation: Whithout noticeable changes in the thirds of enterprises participation: first rises from 87 to 88%, second falls from 10 to 9% and third remains in 3%.3 4.1.7.5. Amount's renewal rate: 7%. 4.2. Comparison: July 2012 vs. July 2011

4.1.6.5. Amount's renewal rate: 1%. 4.1.7. Enterprises: Comparing the upper 99% of amounts operated at each period, a very slight concentration of -3% is advisable, with 222 enterprises at present and 229 enterprises in the former. 4.1.7.1. Main News: Baez, Francisco Javi, Filartiga Francisco, Citrusalta SA, Fortalein SL, Saigon SA, Orazi Maria Luz, Cotecna Inspeccion A, Brunetti, Armando SA, Masua SRL, Vizcarra Dardo Germá and Others 36. 4.1.7.2. Main Withdrawals: Heraldo Frutas, Don Pepe, Caf Group SRL, Castillo Azul SA, Frutales SA., Cons., 1

4.1.5.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): The Netherlands (-53,618), Italy (-43,341), Russia (-36,897), Brazil (-15,330), Greece (-14,993), Spain (-10,904), United States (-9,456), Portugal (-7,385), France (-6,529),

Fellhandler, Puesta del Sol, Brunetti, Armando Da, Guayal SA., Expofresh and Others 43.

First third (91% of amounts) is conformed at present by 15 countries (Thousand U$S): Russia (171,519), Brazil (138,377), The Netherlands (95,881), Italy (40,272), United States (35,248), Spain (21,785), United Kingdom (18,234), Paraguay (16,373), Algeria (15,037), Canada (12,711), Greece (8,555), Germany (8,385), Sweden (8,048), Indonesia (7,392) and Ukraine (5,618). 2 4 products composes at present the first third (82% of amounts) (Thousand U$S): Pears (298,301), Lemon (106,102), Apples (95,392) and Grape (64,054).

4.2.1. Amounts: Comparing against the reference period, it faces a very marked drop (-27%), reaching current numbers 81,318 thousand U$S and hitting a -29,753 thousand U$S difference. 4.2.2. Prices: Being at present 786 U$S/MT, the marked drop experienced (-101 U$S/MT) faces a percent variation of -11%. 4.2.3. Volume: As a results of the marked drop (-17%) experienced amongst periods, current numbers hits 103,512 MT. 4.2.4. Shipments: With a total of 3,621 shipments and a balance of -1,162 3

Current first third (88% of amounts) integration (74 enterprises) : Univeg Expofrut SA, Patagonian Fruits Tr, Moño Azul SA., Argentinos Integrado, SA San Miguel AGICIy, Ecofrut SA., Kleppe SA, Montever SA, Tres Ases SA, Citrusvil SA., Salentein Fruit SA/e, Mario Cervi e Hijos, Citromax SACI, Fama Imp. y Exp. SA., Trebol Pampa SA., Standard Fruit SA., Tabacalera Misiones, Argenti Lemon SA., FGF Trapani SRL, Diosquez Gabriel Adr and Others 54.

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shipments, that variable experienced a marked drop (-24%). 4.2.5. Countries: On the first 99% of amounts operated at present, 48 countries are in business, while 50 countries were found in the former. That implies a -4% variation. 4.2.5.1. Main News (Thousands U$S T0 ): Libya (269), Kazakstan (176), Belarus (155), Ecuador (152), Iraq (130), Bosnia Hercegovina (116), Montenegro (111) and Iceland (106). 4.2.5.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Chile (-256), Venezuela (-250), Serbia (-187), Bahrain (-165), Uruguay (-164), Jordan (-148), Eire (South Ireland) (-134), Czech Rep. (-118), Turkey (-116) and Georgia (-110). 4.2.5.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): The Netherlands (-8,091), Greece (-6,238), Italy (-3,478), Brazil (-2,531), Saudi Arabia (-2,467), Indonesia (-1,668), United Arab Emirates (-1,540), Ukraine (1,525), Spain (-1,301), Philippines (1,155) and Others 30 (-4,295). 4.2.5.4. Participation: Very slight drop in the first third of countries: first falls from 92 to 91%, second rises from 5 to 7% and third rises from 2 to 3%.1

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4.2.6.1. Main News (Thousands U$S ): None.

T0

4.2.6.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Apples (-10,768). 4.2.6.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Lemon (-16,502), Orange (-4,261), Tangerine (-1,428) and Pears (-203). 4.2.6.4. Participation: Slight rise in the second third of products: first falls from 61 to 57%, second rises from 22 to 28% and third falls from 17 to 16%.2 4.2.6.5. Amount's renewal rate: 0%. 4.2.7. Enterprises: In the upper 99% of amounts 124 enterprises are in business, while 123 enterprises operated in the former; that variation drawn a very slight dispersion of 1%. 4.2.7.1. Main News: Citrusalta SA, Baez, Francisco Javi, Cotecna Inspeccion A, La Deliciosa SACIAI, Filartiga Francisco, Saigon SA, Vizcarra Dardo Germá, Clk, Fragapane Hnos., Barbuy Team SA and Others 25. 4.2.7.2. Main Withdrawals: Caf Group SRL, Diosquez Gabriel Adr, Cedela SA, Transmaritima Cruz d, Citrus del Norte SA, La Cañada SRL., Frutales SA., Cons., Solis Alfredo, Noha SA, Guayal SA. and Others 24. 4.2.7.3. Main Variations: SA San Miguel AGICIy, Frutucuman SA, Tabacalera Misiones, Ledesma SAAI, Trebol Pampa SA., Austral Agrobusiness, Citromax SACI, Martinez Zuccardi, Univeg Expofrut SA, Coexco SA and Others 79.

4.2.5.5. Amount's renewal rate: 6%. 4.2.6. Products: During the analyzed period 4 products operated in the upper 99% amounts. That draws a -20% variation when compared against the same level of the former period, in which 5 products were found.

1

First third (91% of amounts) is composed at present by 16 countries (Thousand U$S): Brazil (16,318), The Netherlands (14,959), Russia (13,094), Spain (10,255), Italy (4,100), Indonesia (1,962), Canada (1,817), Ukraine (1,692), United Kingdom (1,580), Greece (1,552), Philippines (1,324), Paraguay (1,248), Mexico (951), United Arab Emirates (777), Hong Kong (659) and Singapore (654).

4.2.7.4. Participation: Whithout noticeable changes in the thirds of enterprises participation: first remains in 82%, second remains in 14% and third remains in 4%.3 4.2.7.5. Amount's renewal rate: 21%.

2

1 products integrates at present the first third (57% of amounts) (Thousand U$S): Lemon (36,423) 3 Current first third (82% of amounts) conformation (41 enterprises) : SA San Miguel AGICIy, Citrusvil SA., Citromax SACI, FGF Trapani SRL, Ledesma SAAI, Tabacalera Misiones, SA Veracruz, Moño Azul SA., Argenti Lemon SA., Mario Cervi e Hijos, Trebol Pampa SA., Kleppe SA, Latin Lemon SRL, Coexco SA, Montever SA, Standard Fruit SA., Mfruit SRL, Fama Imp. y Exp. SA., Citricola Ayui SAAIC, Padilla, Pablo José and Others 21.

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5. Fishery Exports 5.1. Comparison: First Seven Months of 2012 vs. First Seven Months of 2011 5.1.1. Amounts: Compared against the reference period, in which 693,688 thousand U$S were hit, current 627,100 thousand U$S represents a -10% variation. 5.1.2. Prices: The difference between periods was 44 U$S/MT, giving as a results a very slight rise (1%), being at present 3,000 U$S/MT. 5.1.3. Volume: The marked drop shown by that variable (-11%), give as results a balance of -25,653 MT, reaching 208,999 MT in the period under analysis. 5.1.4. Shipments: Current numbers hit 7,427 shipments, being noticeable a marked drop (-17%) and registering a balance of -1,566 shipments. 5.1.5. Countries: In a decreasing sort order of the operated amounts, 63 countries can be found on the first 99%, while 58 countries were found in the former. The slight dispersion is then of a 9% magnitude. 5.1.5.1. Main News (Thousands U$S T0 ): Moldova (1,110), Trinidad and Tobago (967), Bosnia Hercegovina (718), Bulgaria (700), Cuba (656), Egypt (596) and Philippines (541). 5.1.5.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Congo, DemR / Former Zaire (-834) and Romania (-828).

5.1.5.4. Participation: Very slight drop in the second third of countries: first rises from 87 to 89%, second falls from 10 to 8% and third remains in 3%.1 5.1.5.5. Amount's renewal rate: 10%. 5.1.6. Products: The balance between the upper 99% of the amounts operated in each period is -6 products (-15%), evolving from 39 products to 33 products. 5.1.6.1. Main News (Thousands U$S ): Grenadier (1,279).

T0

5.1.6.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Surimi/Kani-Kama (-2,498), Hoplias Malabaricus (-1,084), Codfish (-1,073), Leporinus spp (-951), Fish Hamburguer (-934), Shark Fins/Cartilages (-829) and Elephant Fish (-748). 5.1.6.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Red Shrimp (-40,825), Hake (-35,443), Squid, Sheath/Pods (26,739), Entire Squid (9,377), Hoki (-9,076), Croaker/Black Drum (8,667), Black Hake (-7,293), Spotted/King Crab (6,607), Shad (-5,579), Scallops (-5,191) and Others 22 (-7,069).

5.1.7.1. Main News: Vulcamoia, Tenacta SA, Chiarco S.A., Frigosur SRL, Bahía Grande, , PC-Arts Argentina, Barano 2008 SA, Iberpesca, Bafetta SA and Others 19. 5.1.7.2. Main Withdrawals: Costa Brava, Chiarpesca, Tradarsa, Harengus, Dismar, Los Marplatenses, Ritorno, Sallustio, Ocean Fish, Smaug, Yf8 and Others 25. 5.1.7.3. Main Variations: Conarpesa, Vieira Argentina, Alpesca, Pesantar, Wanchese, Pescapuerta, Hansung Ar, Puerto Miñor, Universal Pesquera, Iberconsa and Others 125.

5.1.6.4. Participation: Very slight drop in the first third of products: first falls from 89 to 87%, second rises from 8 to 10% and third rises from 2 to 3%.2

5.1.7.4. Participation: Whithout noticeable changes in the thirds of enterprises participation: first remains in 78%, second remains in 17% and third remains in 5%.3

5.1.6.5. Amount's renewal rate: 10%.

5.1.7.5. Amount's renewal rate: 19%.

5.1.7. Enterprises: With a very slight concentration of -4%, numbers evolved from 170 enterprises to 164 enterprises

1

5.1.5.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Brazil (-34,414), Spain (-22,323), Italy (-16,710), Viet Nam (16,563), Nigeria (9,349), France (-9,133), Ukraine (8,610), Japan (6,057), Israel (-4,838), Canada (-4,363) and Others 46 (-18,180).

on the upper 99% of amounts operated in each period.

First third (89% of amounts) composed at present by 21 countries (Thousand U$S): Spain (163,672), Brazil (59,404), United States (49,791), Italy (40,330), France (36,668), China (34,786), Japan (32,793), Viet Nam (22,067), Ukraine (19,869), Nigeria (14,908), Russia (12,681), Korea Republic (11,056), Uruguay (8,882), Venezuela (7,753), Poland (7,275), Canada (5,460), Germany (5,422), Israel (4,772), Angola (4,529), Jordan (4,525) and South Africa (4,339). 2 First third (87% of amounts) is conformed at present by 11 products (Thousand U$S): Hake (152,175), Red Shrimp (130,120), Entire Squid (60,254), Squid, Sheath/Pods (51,741), Scallops (35,985), Croaker/Black Drum (27,193), Hoki (25,338), Anchovy (16,671), Black Hake (16,410), Spotted/King Crab (13,652) and Sea Trout/S.Weakfish (12,236).

5.2. Comparison: July 2012 vs. July 2011 5.2.1. Amounts: At present a marked drop (-22%) is recorded, reaching 100,089 thousand U$S, and with a balance of -27,570 thousand U$S between periods. 5.2.2. Prices: Differences amongst periods hit -473 U$S/MT, with 2,958 U$S/MT at present. The marked drop hits then -14%. 3

55 enterprises composes at present the first third (78% of amounts): Pescapuerta, Argenova, Conarpesa, Moscuzza, Glaciar, Iberconsa, Ardapez, San Arawa, Estremar, Santa Cruz, Wanchese, Pescargen, Comercial Pesquera, Arbumasa, Pereira Argentina, New San SA, Universal Pesquera, Hansung Ar, Kaleu Kaleu, Alpesca and Others 35.

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5.2.3. Volume: Comparing against the reference period, it faces a slight drop (-9%), reaching current numbers 33,839 MT and hitting a -3,368 MT difference. 5.2.4. Shipments: Being at present 1,282 shipments, the marked drop experienced (-175 shipments) faces a percent variation of -12%. 5.2.5. Countries: The very slight dispersion operated on the upper 99% of amounts of each period (4%) drove from 49 countries to 51 countries. 5.2.5.1. Main News (Thousands U$S T0 ): Venezuela (904), Denmark (442), Singapore (333), Palestine (309), Taiwan (254), Bosnia Hercegovina (232), Latvia (225), Belarus (214), Moldova (153), Equatorial Guinea (148) and The Netherlands (139). 5.2.5.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Sri Lanka (-1,112), Thailand (-778), Hungary (-365), Peru (-303), Slovenia (-202), Benin (Dahomey) (-189), Belgium (-178), Romania (-167) and Sweden (-144). 5.2.5.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Spain (-17,727), France (-8,551), Brazil (-5,637), Italy (-4,945), China (3,694), Nigeria (2,405), Ukraine (2,237), Japan (1,759), Viet Nam (1,708), Canada (-1,482) and Others 30 (-699). 5.2.5.4. Participation: Very slight drop in the first third of countries: first falls from 89 to 88%, second rises from 8 to 9% and third remains in 3%.1

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period, a very slight concentration of -3% is advisable, with 28 products at present and 29 products in the former. 5.2.6.1. Main News (Thousands U$S ): Notothenia (373), Bream South Atlantic (296) and Grouper/Seabass (141). T0

5.2.6.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Whiting S'thern Blue (-421), Angel Shark (-378), Patagonian Smoothoun (-195) and Grenadier (-185). 5.2.6.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Red Shrimp (-18,507), Hake (-9,788), Scallops (-7,367), Entire Squid (4,586), Squid, Sheath/Pods (3,284), Squid, Tentacles (1,642), Black Hake (1,328), Shad (-1,209), Croaker/Black Drum (1,138), Sea Trout/S.Weakfish (847) and Others 15 (-2,811).

5.2.7.4. Participation: Whithout noticeable changes in the thirds of enterprises participation: first remains in 78%, second remains in 16% and third remains in 5%.3 5.2.7.5. Amount's renewal rate: 32%.

5.2.6.4. Participation: Whithout noticeable changes in the thirds of products participation: first falls from 92 to 91%, second rises from 6 to 7% and third remains in 2%.2 5.2.6.5. Amount's renewal rate: 14%. 5.2.7. Enterprises: On the first 99% of amounts operated at present, 108 enterprises are in business, while 122 enterprises were found in the former. That implies a -11% variation. 5.2.7.1. Main News: , Chiarco S.A., PC-Arts Argentina, Don Luis, Esamar, Hansung Ar, Ibermar, Marteo Naviera SA, White Gulf, Traweluwn and Others 19. 5.2.7.2. Main Withdrawals: Wanchese, Puerto Miñor, Fishing World, Il Sole, Loba, Frigor. del Sudeste, San Isidro, Kalimar, Harengus, Costa Brava and Others 33.

5.2.5.5. Amount's renewal rate: 19%.

5.2.7.3. Main Variations: Conarpesa, Vieira Argentina, Glaciar, Moscuzza, Alpesca, Empesur, Arbumasa, Comercial Pesquera, Pereira Argentina, Pesantar and Others 69.

5.2.6. Products: Comparing the upper 99% of amounts operated at each 1

Current first third (88% of amounts) integration (17 countries) (Thousand U$S): Spain (27,263), Japan (8,516), Italy (7,922), China (7,488), United States (6,021), Brazil (5,339), Ukraine (4,629), Nigeria (3,847), France (3,606), Viet Nam (2,260), Russia (2,182), Uruguay (1,544), Cameroon (1,325), Poland (1,313), Israel (1,257), Jordan (1,175) and Korea Republic (1,066).

3 2

First third (91% of amounts) is composed at present by 9 products (Thousand U$S): Red Shrimp (34,340), Hake (22,521), Entire Squid (7,757), Hoki (6,302), Croaker/Black Drum (6,154), Squid, Sheath/Pods (4,106), Black Hake (3,450), Sea Trout/S.Weakfish (2,386) and Squid, Tentacles (2,046).

36 enterprises integrates at present the first third (78% of amounts): Arbumasa, Moscuzza, Argenova, Conarpesa, San Arawa, Comercial Pesquera, Yuken, Empesur, Iberconsa, Pescargen, Santa Cruz, Pescargen Deseado, Pesantar, Ardapez, Pereira Argentina, , Bal Fish, Glaciar, Pescapuerta, Giorno and Others 16.

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6. Fresh Vegetables and Legumes Exports 6.1. Comparison: First Seven Months of 2012 vs. First Seven Months of 2011 6.1.1. Amounts: As a results of the marked drop (-14%) experienced amongst periods, current numbers hits 371,899 thousand U$S. 6.1.2. Prices: With a total of 682 U$S/MT and a balance of -150 U$S/MT, that variable experienced a marked drop (-18%). 6.1.3. Volume: Compared against the reference period, in which 518,896 MT were hit, current 545,181 MT represents a 5% variation. 6.1.4. Shipments: The difference between periods was -1,011 shipments, giving as a results a slight drop (-7%), being at present 14,179 shipments. 6.1.5. Countries: During the analyzed period 43 countries operated in the upper 99% amounts. That draws a 16% variation when compared against the same level of the former period, in which 37 countries were found. 6.1.5.1. Main News (Thousands U$S T0 ): Pakistan (5,235), Peru (4,315), Egypt (3,087), United Arab Emirates (2,916), Senegal (950), Saudi Arabia (838), Guatemala (582), Philippines (516), Japan (427) and Libya (311). 6.1.5.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Panama (-895), Bosnia Hercegovina (-767), Honduras (-554) and Poland (-548).

6.1.5.4. Participation: Very slight drop in the first third of countries: first falls from 91 to 87%, second rises from 7 to 10% and third rises from 2 to 3%.1 6.1.5.5. Amount's renewal rate: 13%.

6.1.7.2. Main Withdrawals: Campetti, Mabel Rene, Hierros SA., Franco de Lima, Clov, Trupial SA, Cuyo Yarad SA, CFM Brokers SA., Paoma, Cesetti Fabio Daniel, AMD Logistica SRL, Guerrero Gabriel Eri and Others 58.

6.1.6. Products: In the upper 99% of amounts 14 products are in business, while 15 products operated in the former; that variation drawn a slight concentration of -7%. 6.1.6.1. Main News (Thousands U$S ): Cinnamon Beans (1,540).

T0

6.1.6.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Tomato (-5,052) and Cabbage (-1,321). 6.1.6.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Garlic (-86,965), Black Beans (34,728), Onion (-32,412), Chick-Peas (30,798), Peas (8,760), Lentil (-4,928), Pumpkin (-3,061), Unsp. Beans (2,606), Alubia Beans (-2,586), Potato (-1,273) and Others 3 (-493). 6.1.6.4. Participation: Slight rise in the second third of products: first falls from 83 to 77%, second rises from 13 to 19% and third remains in 4%.2

6.1.7.3. Main Variations: Centro Exp.Impo Arge, Campo Grande SA., Exportadora E.s.e., Varela, Rubén Fabian, Victoria SRL, Olega SACIIyF, Exportadora Renacer, Food Way SA, Diosquez Gabriel Adr, Viana Hnos. and Others 145. 6.1.7.4. Participation: Very slight rise in the first third of enterprises: first rises from 82 to 84%, second falls from 14 to 13% and third remains in 4%.3 6.1.7.5. Amount's renewal rate: 34%.

6.1.6.5. Amount's renewal rate: 21%. 6.1.7. Enterprises: In a decreasing sort order of the operated amounts, 219 enterprises can be found on the first 99%, while 223 enterprises were found in the former. The very slight concentration is then of a -2% magnitude. 6.1.7.1. Main News: Carsad Logistica SA, Bunge Argentina, Dorsan SRL, Global Trade SH, Baez, Francisco Javi, Guerrini Neumaticos, Denario SRL, MTA Export, Import y, Latinaamerica Organi, Snack Crops and Others 54.

6.2. Comparison: July 2012 vs. July 2011 6.2.1. Amounts: The marked drop shown by that variable (-23%), give as results a balance of -11,154 thousand U$S, reaching 38,154 thousand U$S in the period under analysis. 6.2.2. Prices: Current numbers hit 805 U$S/MT, being noticeable a marked drop (-17%) and registering a balance of -166 U$S/MT. 6.2.3. Volume: At present a slight drop (-7%) is recorded, reaching 47,396 MT, and with a balance of -3,372 MT between periods.

1

6.1.5.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Brazil (-67,784), Mexico (9,379), The Netherlands (-7,935), Paraguay (-5,536), India (5,097), Spain (4,316), Turkey (-3,453), Colombia (-2,451), Italy (-2,423), Uruguay (-2,074) and Others 23 (-2,484).

Current first third (87% of amounts) conformation (14 countries) (Thousand U$S): Brazil (169,372), Spain (35,158), Italy (20,168), Algeria (13,658), Venezuela (12,047), Mexico (10,805), Paraguay (9,890), Portugal (9,117), India (8,802), France (7,307), Turkey (7,194), The Netherlands (6,655), Pakistan (5,235) and Israel (4,549). 2 First third (77% of amounts) composed at present by 5 products (Thousand U$S): Garlic (80,563), Chick-Peas (60,251), Black Beans (59,524), Onion (52,455) and Alubia Beans (45,640).

3

First third (84% of amounts) is conformed at present by 73 enterprises: Desdelsur SA., Victoria SRL, Paramerica SA., Food Way SA, Primore, Olega SACIIyF, Alfred C. Toepfer In, Del Litoral, Product, Cremer y Asociados S, López, Daniel F., Grifol Juan Manuel, Alfa Comex SRL, Cono SA, Carsad Logistica SA, Bamenex SA., Viana Hnos., Alimar SA.- Alimento, Diosquez Gabriel Adr, Ronalb SRL, Pontico SA. and Others 53.

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6.2.4. Shipments: Differences amongst periods hit 29 shipments, with 1,227 shipments at present. The very slight rise hits then 2%. 6.2.5. Countries: The balance between the upper 99% of the amounts operated in each period is 4 countries (15%), evolving from 27 countries to 31 countries. 6.2.5.1. Main News (Thousands U$S T0 ): Pakistan (599), Jordan (436), Lebanon (332), Senegal (312), United States (240), Japan (228), Guatemala (203), Philippines (178), United Kingdom (81), Indonesia (78) and The Netherlands (70). 6.2.5.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Panama (-533), Bosnia Hercegovina (-506), Cuba (-193), Greece (-172), Peru (-131), Montenegro (-119) and Bulgaria (-94). 6.2.5.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Italy (-2,724), Algeria (-2,605), Turkey (-2,446), Venezuela (-2,312), Brazil (-1,511), Spain (1,506), France (-458), Uruguay (-430), Chile (428), Portugal (-390) and Others 10 (-1,122). 6.2.5.4. Participation: Whithout noticeable changes in the thirds of countries participation: first remains in 89%, second remains in 8% and third remains in 3%.1

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6.2.6.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Alubia Beans (-5,728), Black Beans (-1,607), Lentil (-1,126), Garlic (-974), Red Beans (-861), Cranberry Beans (-827), Chick-Peas (693), White Beans (-537), Onion (-460), Peas (286) and Others 2 (120). 6.2.6.4. Participation: Very slight rise in the second third of products: first falls from 70 to 69%, second rises from 20 to 22% and third falls from 9 to 8%.2 6.2.6.5. Amount's renewal rate: 3%. 6.2.7. Enterprises: With a bold dispersion of 13%, numbers evolved from 90 enterprises to 102 enterprises on the upper 99% of amounts operated in each period. 6.2.7.1. Main News: Carsad Logistica SA, Baez, Francisco Javi, Nessa, Humberto Jord, Buratovich, Vete SA, Espobras SA, MTA Export, Import y, Bertelli, Primera Linea SA, ACA Asoc.Coop.Arg. and Others 37. 6.2.7.2. Main Withdrawals: Varela, Rubén Fabian, Geoallianz, Diosquez Gabriel Adr, Fernandez Mariano Ga, South American Foods, Delotte SA., CFM Brokers SA., Doble A SA, Tranagro, Arbol SA, Exportacio and Others 25. 6.2.7.3. Main Variations: Alimar SA.Alimento, Paramerica SA., Desdelsur SA., Food Way SA, Cremer y Asociados S, Argenfood SRL, Primore, López, Daniel F., Pontico SA., Grifol Juan Manuel and Others 45. 6.2.7.4. Participation: Slight drop in the first third of enterprises: first falls from 85 to 77%, second rises from 11 to 18% and third rises from 4 to 5%.3 6.2.7.5. Amount's renewal rate: 45%.

6.2.5.5. Amount's renewal rate: 14%. 6.2.6. Products: Unchanged in 12 products 6.2.6.1. Main News (Thousands U$S T0 ): None. 6.2.6.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): None.

1

10 countries composes at present the first third (89% of amounts) (Thousand U$S): Brazil (21,006), Spain (4,126), Italy (2,074), India (1,788), Paraguay (1,176), Portugal (810), Algeria (808), Chile (614), Pakistan (599) and United Arab Emirates (463).

2

Current first third (69% of amounts) integration (4 products) (Thousand U$S): Black Beans (7,789), Garlic (7,769), Alubia Beans (6,610) and Peas (3,873). 3 First third (77% of amounts) is composed at present by 34 enterprises: Victoria SRL, Food Way SA, Desdelsur SA., Argencrop, Cremer y Asociados S, Carsad Logistica SA, Pontico SA., Alfa Comex SRL, Alimar SA.Alimento, Grifol Juan Manuel, Ronalb SRL, Exportadora E.s.e., Viana Hnos., López, Daniel F., Simone, Del Litoral, Product, Primore, Mac Legumbres, Baez, Francisco Javi, Nessa, Humberto Jord and Others 14.

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7. Honey Exports 7.1. Comparison: First Seven Months of 2012 vs. First Seven Months of 2011

7.2. Comparison: July 2012 vs. July 2011 7.2.1. Amounts: Compared against the reference period, in which 13,379 thousand U$S were hit, current 16,570 thousand U$S represents a 24% variation.

7.1.1. Amounts: Comparing against the reference period, it faces a marked drop (-12%), reaching current numbers 127,535 thousand U$S and hitting a -16,824 thousand U$S difference. 7.1.2. Prices: Being at present 2,847 U$S/MT, the slight drop experienced (-292 U$S/MT) faces a percent variation of -9%. 7.1.3. Volume: As a results of the very slight drop (-3%) experienced amongst periods, current numbers hits 44,801 MT.

7.1.5.5. Amount's renewal rate: 8%. 7.1.6. Products: Unchanged in 1 products 7.1.6.1. Main News (Thousands U$S T0 ): None. 7.1.6.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): None.

7.1.4. Shipments: With a total of 947 shipments and a balance of -204 shipments, that variable experienced a marked drop (-18%).

7.1.6.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Honey (-16,824).

7.1.5. Countries: Unchanged in 13 countries

7.1.6.5. Amount's renewal rate: 0%.

7.1.5.1. Main News (Thousands U$S T0 ): Spain (1,010). 7.1.5.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Philippines (-515). 7.1.5.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Italy (-9,581), United States (5,076), Germany (-5,045), France (-3,274), Japan (-2,908), United Kingdom (-2,788), Saudi Arabia (-1,310), Indonesia (1,179), Australia (1,172), Canada (1,101) and Others 2 (-894). 7.1.5.4. Participation: Very slight drop in the second third of countries: first rises from 86 to 87%, second falls from 11 to 8% and third rises from 3 to 5%.1

7.1.6.4. Participation: Not applicable.

7.2.2. Prices: The difference between periods was -287 U$S/MT, giving as a results a slight drop (-9%), being at present 2,834 U$S/MT. 7.2.3. Volume: The very bold rise shown by that variable (36%), give as results a balance of 1,560 MT, reaching 5,847 MT in the period under analysis. 7.2.4. Shipments: Current numbers hit 172 shipments, being noticeable a very strong rise (85%) and registering a balance of 79 shipments.

7.1.7. Enterprises: The bold dispersion operated on the upper 99% of amounts of each period (11%) drove from 28 enterprises to 31 enterprises. 7.1.7.1. Main News: , , Bazan R, Daniel O., Villa Elisa Coop.Api, José Hernandez, Labrador del Este, Jem asociados SRL, San Jose, Coop.Int.,, and . 7.1.7.2. Main Withdrawals: Prod. Afer, Cia. Arg. de Granos, Albina Zita, La Partida, De Villa Elisa, APDE, Mieles Argentinas and Rimondino. 7.1.7.3. Main Variations: Danangie, Apícola, Nexco, Honey Max, Trans Honey, ACA, CIPSA, Algod Avellaneda, Industrial Haedo, Villamora, Naiman, Sara Inés and Others 11. 7.1.7.4. Participation: Slight rise in the first third of enterprises: first rises from 84 to 90%, second falls from 13 to 8% and third remains in 2%.2 7.1.7.5. Amount's renewal rate: 16%.

7.2.5. Countries: Comparing the upper 99% of amounts operated at each period, a bold dispersion of 17% is advisable, with 14 countries at present and 12 countries in the former. 7.2.5.1. Main News (Thousands U$S T0 ): Belgium (360), Canada (123) and Saudi Arabia (120). 7.2.5.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Portugal (-186). 7.2.5.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Germany (3,867), Italy (-777), United States (-281), France (231), Indonesia (-157), Morocco (100), Spain (-79), Japan (-54), United Kingdom (-42), Australia (27) and Switzerland (-7). 7.2.5.4. Participation: Very slight rise in the first third of countries: first rises

2 1

4 countries integrates at present the first third (87% of amounts) (Thousand U$S): United States (71,771), Germany (29,506), Italy (4,124) and Japan (3,558).

Current first third (90% of amounts) conformation (10 enterprises) : Nexco, ACA, CIPSA, Honey Max, Algod Avellaneda, Trans Honey, Villamora, Norevo SA, Industrial Haedo and Patagonik.

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from 86 to 88%, second falls from 9 to 8% and third falls from 5 to 4%.1 7.2.5.5. Amount's renewal rate: 29%. 7.2.6. Products: Unchanged in 1 products 7.2.6.1. Main News (Thousands U$S T0 ): None. 7.2.6.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): None. 7.2.6.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Honey (3,191). 7.2.6.4. Participation: Not applicable. 7.2.6.5. Amount's renewal rate: 19%. 7.2.7. Enterprises: On the first 99% of amounts operated at present, 30 enterprises are in business, while 19 enterprises were found in the former. That implies a 58% variation. 7.2.7.1. Main News: Villamora, , Bazan R, Daniel O., Villa Elisa Coop.Api, , , , José Hernandez, San Jose, Coop.Int.,, Don Angel and Others 9. 7.2.7.2. Main Withdrawals: La Partida, Baby First SRL, Dambro, Ecodelta, Geomiel, Suc.de Di Lascio, Cosar and De Villa Elisa, APDE. 7.2.7.3. Main Variations: Nexco, Algod Avellaneda, CIPSA, Industrial Haedo, Norevo SA, ACA, Honey Max, Mielar, Patagonik, Jem asociados SRL and Trans Honey. 7.2.7.4. Participation: Slight rise in the first third of enterprises: first rises from 77 to 83%, second falls from 16 to 12% and third falls from 7 to 5%.2 7.2.7.5. Amount's renewal rate: 48%.

1

First third (88% of amounts) composed at present by 5 countries (Thousand U$S): United States (6,992), Germany (6,140), Italy (531), Japan (459) and France (403). 2 First third (83% of amounts) is conformed at present by 10 enterprises: Nexco, CIPSA, ACA, Algod Avellaneda, Villamora, , Industrial Haedo, Norevo SA, Trans Honey and Patagonik. Senasa / DNICA / DNPV / Coordinación de Estadísticas - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior

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8. Forestry Products Exports

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8.1. Comparison: First Seven Months of 2012 vs. First Seven Months of 2011 8.1.1. Amounts: At present a very marked drop (-31%) is recorded, reaching 30,403 thousand U$S, and with a balance of -13,407 thousand U$S between periods. 8.1.2. Prices: Differences amongst periods hit 95 U$S/MT, with 590 U$S/MT at present. The bold rise hits then 19%. 8.1.3. Volume: Comparing against the reference period, it faces a very marked drop (-42%), reaching current numbers 51,527 MT and hitting a -36,893 MT difference. 8.1.4. Shipments: Being at present 1,434 shipments, the very marked drop experienced (-792 shipments) faces a percent variation of -36%. 8.1.5. Countries: During the analyzed period 29 countries operated in the upper 99% amounts. That draws a -19% variation when compared against the same level of the former period, in which 36 countries were found. 8.1.5.1. Main News (Thousands U$S T0 ): Indonesia (634). 8.1.5.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Trinidad and Tobago (-418), United Kingdom (-291), Belize (-201), Guatemala (-184), Denmark (-137), Belgium (-82), Germany (-81) and Hong Kong (-68).

86 to 78%, second rises from 10 to 16% and third rises from 4 to 7%.87 8.1.5.5. Amount's renewal rate: 7%. 8.1.6. Products: In the upper 99% of amounts 6 products are in business, while 8 products operated in the former; that variation drawn a marked concentration of -25%. 8.1.6.1. Main News (Thousands U$S T0 ): Perivian bark Wood (125). 8.1.6.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Pine Sawdust (-189), Eucaliptus Wood (-186) and ?Lapacho Wood (-135). 8.1.6.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Pine Wood (-13,266), Palo Santo Wood (657), Wood (-504), Sawdust (292) and Tannin (-75). 8.1.6.4. Participation: Slight drop in the first third of products: first falls from 96 to 87%, second rises from 3 to 12% and third remains in 1%.88

8.1.5.4. Participation: Slight drop in the first third of countries: first falls from

8.1.7.3. Main Variations: Alto Paraná SA., Fiplasto SA., Ruberlac SA., Zeni y Cía.SACIAF e, Lumor SA., El Pindo SA, Sadepan Latinoameric, Garruchos SA., Las Marías SACIFA, E, Winner Internaciona and Others 28. 8.1.7.4. Participation: Whithout noticeable changes in the thirds of enterprises participation: first rises from 92 to 93%, second falls from 6 to 5% and third remains in 2%.89 8.1.7.5. Amount's renewal rate: 9%. 8.2. Comparison: July 2012 vs. July 2011

8.1.6.5. Amount's renewal rate: 4%. 8.1.7. Enterprises: In a decreasing sort order of the operated amounts, 48 enterprises can be found on the first 99%, while 59 enterprises were found in the former. The marked concentration is then of a -19% magnitude. 8.1.7.1. Main News: Mdei, Daier, Baez, Francisco Javi, Liu Li, Nessa, Humberto Jord, Nessa Fabricio Rene, Norte Maderas, Suabia Maderas, Universal and El Pindo SRL, Madere. 8.1.7.2. Main Withdrawals: Bosques del Plata, F, Interieur Forma SA, Don Guillermo, Eigenmann, Juan Albe, Agromaderas SRL, Caselli, Fernando Hu, Centro SA., Verwimp, Abermix SA, Noa Trade SRL and Others 11.

8.1.5.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): United States (-2,924), China (-2,102), South Africa (-1,752), Brazil (-1,689), Canada (-1,198), Spain (-947), Dominican Republic (-784), Colombia (-563), Venezuela (462), Viet Nam (-432) and Others 18 (-516).

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8.2.1. Amounts: As a results of the very marked drop (-48%) experienced amongst periods, current numbers hits 3,743 thousand U$S. 8.2.2. Prices: With a total of 539 U$S/MT and a balance of -106 U$S/MT, that variable experienced a marked drop (-16%). 8.2.3. Volume: Compared against the reference period, in which 11,141 MT were hit, current 6,950 MT represents a -38% variation. 8.2.4. Shipments: The difference between periods was -178 shipments, giving as a results a strong drop (-57%), being at present 135 shipments. 8.2.5. Countries: The balance between the upper 99% of the amounts operated in each period is -9 countries (-36%), evolving from 25 countries to 16 countries.

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10 countries composes at present the first third (78% of amounts) (Thousand U$S): China (8,468), United States (6,155), South Africa (1,979), Bolivia (1,662), Viet Nam (1,075), Colombia (1,060), Brazil (952), Dominican Republic (924), Venezuela (657) and Costa Rica (656). 88 Current first third (87% of amounts) integration (2 products) (Thousand U$S): Pine Wood (19,593) and Wood (6,667).

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First third (93% of amounts) is composed at present by 16 enterprises: Alto Paraná SA., Zeni y Cía.SACIAF e, Las Marías SACIFA, E, Fiplasto SA., Lipsia SAICyF, Sadepan Latinoameric, No Registrado, El Pindo SA, Winner Internaciona, Chodorge SA., Est. M, Yu Chen Chien, Mdei, Puerto Laharrague SA, Daier, Biotec SRL and Indunor.

Senasa / DNICA / DNPV / Coordinación de Estadísticas - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior

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Tel (00.54.11) 4121-5261 / e-mail: [email protected]

8.2.5.1. Main News (Thousands U$S T0 ): France (129), Venezuela (88), Indonesia (56) and Paraguay (49). 8.2.5.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Colombia (-538), Dominican Republic (-362), Israel (-137), Thailand (-114), Italy (-102), Uruguay (-54), United Kingdom (-54), Haiti (-35), Germany (-33), Belize (-27) and Others 3 (-74). 8.2.5.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): United States (-1,788), Brazil (-688), Spain (-628), South Africa (445), China (421), Canada (-190), Viet Nam (143), Taiwan (135), Bolivia (-131), Jamaica (50) and Others 2 (36). 8.2.5.4. Participation: Very slight drop in the first third of countries: first falls from 85 to 83%, second remains in 12% and third rises from 3 to 5%.90 8.2.5.5. Amount's renewal rate: 42%. 8.2.6. Products: With a strong dispersion of 60%, numbers evolved from 5 products to 8 products on the upper 99% of amounts operated in each period. 8.2.6.1. Main News (Thousands U$S ): Perivian bark Wood (52), Carob Tree Wood (27), Posts (3), Oak Wood (2) and Eucaliptus Wood (0). T0

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8.2.7.1. Main News: Chodorge SA., Est. M, Winner Internaciona, Baez, Francisco Javi, Wei Xi Zheng, Daier and Taeda.

8.2.7.2. Main Withdrawals: Zeni y Cía.SACIAF e, Lumor SA., Interieur Forma SA, Entrecomex Global SR, Indunor, Eigenmann, Juan Albe, Bosques del Plata, F, Ruberlac SA., Don Guillermo, Tripayn SRL and Others 9. 8.2.7.3. Main Variations: Alto Paraná SA., Lipsia SAICyF, Sadepan Latinoameric, No Registrado, El Pindo SA, Fiplasto SA., Las Marías SACIFA, E and Yu Chen Chien. 8.2.7.4. Participation: Very slight rise in the third third of enterprises: first falls from 85 to 83%, second falls from 11 to 10% and third rises from 4 to 7%.92 8.2.7.5. Amount's renewal rate: 21%.

8.2.6.2. Main Withdrawals (Thousands U$S T-1): Tannin (-114) and Sawdust (-89). 8.2.6.3. Main Variations (Thousands U$S T0-T-1): Pine Wood (-2,389), Wood (-650) and Palo Santo Wood (-178). 8.2.6.4. Participation: Bold rise in the first third of products: first rises from 84 to 95%, second falls from 14 to 5% and third falls from 2 to 0%.91 8.2.6.5. Amount's renewal rate: 2%. 8.2.7. Enterprises: The very marked concentration operated on the upper 99% of amounts of each period (-48%) drove from 27 enterprises to 14 enterprises.

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5 countries integrates at present the first third (83% of amounts) (Thousand U$S): China (1,561), South Africa (843), Viet Nam (312), Taiwan (183) and France (129). 91 Current first third (95% of amounts) conformation (3 products) (Thousand U$S): Pine Wood (2,496), Wood (890) and Palo Santo Wood (273).

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First third (83% of amounts) composed at present by 5 enterprises: Alto Paraná SA., Las Marías SACIFA, E, Fiplasto SA., Chodorge SA., Est. M and Winner Internaciona.

Senasa / DNICA / DNPV / Coordinación de Estadísticas - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior

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