AAPA SEMINARIO DE CRUCEROS

“Desarrollo “Desarrollo de de terminales terminales de de cruceros: cruceros: experiencias experiencias en en México” México” Angel Angel González González Rul Rul A A Mazatlán, México Febrero de 2009 1

Sistema Portuario Mexicano

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SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTOS Y TERMINALES HABILITADOS SIMBOLOGÍA

Rosarito Costa Azul El Sauzal

Ensenada

Bahía Colonet

Administración Portuaria Integral (Federal-SCT)

Golfo de Sta. Clara

Administración Portuaria Integral (FONATUR)

Puerto Peñasco San Felipe

Venustiano Carranza

Administración Portuaria Integral (Privada) Administración Portuaria Integral (Estatal)

Puerto libertad

98 Puertos

16 Terminales fuera de puerto

Isla Cedros San Carlos Sánchez Taboada

Guerrero Negro Sta. María Sta. Rosalía Isla San Marcos Mulegé

Guaymas

Yavaros

Puerto Escondido Adolfo López Mateos

Loreto

San Carlos

San Juan de la Costa

Chacala Cruz de Huanacastle

Puerto Vallarta

Tuxpan Nuevo Vallarta Tecolutla

Barra de Navidad

Manzanillo Notas: 1.- El símbolo de las APIS Estatales no indica un puerto. 2.- Existe Administración Portuaria Integral Estatal en Baja California Sur, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, las cuales incluyen los puertos marcados con y las terminales marcadas con , en los estados correspondientes. 3.- La terminal de Takuntá está en proceso de incorporación a la concesión de API Campeche. 4.- El símbolo representa a los otros puertos concesionados a APIS Federales, además del puerto que le da nombre a la API: los casos de Ensenada, Manzanillo y Progreso.

Veracruz

San Pedrito

Alvarado Tlacotalpan

Lázaro Cárdenas

Coatzacoalcos

Pajaritos Nanchital

Nautla

Holbox

Yucalpetén Cancún Chuburná Sisal Puerto Morelos Cayo Arcas Celestum Playa del Carmen Isla Arena Takuntá Punta Venado San Francisco Puerto Aventuras Campeche Punta Allen Lerma Majahual Seybaplaya Champotón Sabancuy Chetumal Xcalac

.

La Aguada Villahermosa

Minatitlán

Ixtapa Zihuatanejo Vicente Guerrero

Acapulco

Salina Cruz

Puerto Marqués Puerto Escondido Puerto Ángel

Isla Cozumel

Progreso

San Blás

Nuevo Campechito Emiliano Zapata Isla del Carmen Isla Aguada

Puerto Balleto

Altamira Tampico

Puerto Juárez Isla Mujeres

La Pesca

Escuinapa Teacapán

Chiltepec Frontera

Cabo San Lucas

El Sábalo

Mazatlán

Dos Bocas

San José del Cabo

El Mezquital

Altata

Telchac Chabihau Dzilam de Bravo San Felipe Río Lagartos Las Coloradas El Cuyo

Punta Prieta Pichilingue

Sánchez Magallanes

La Paz

Pacífico: 56 Puertos y Terminales

Golfo de México y Caribe: 58 Puertos y Terminales

Topolobampo

Bahías de Huatulco

3 Puerto Chiapas

MERCADO MUNDIAL DE CRUCEROS El crecimiento del negocio de cruceros anual es del doble, frente al turismo mundial Norteamérica participa con el 70% de la demanda mundial de viajes en crucero La demanda potencial se calcula en 43.5 millones de personas: sólo se atiende al 15.8% de la misma Proyecciones de la demanda mundial de viajes en crucero: 18 millones para el 2010 y en 27 millones para el 2020.

Mercado Mundial de Cruceros 1990-2020 27.0 (millones de pasajeros) 22.5 TMCA 1990-2005: 7.8%

18.0

TMCA 2005-2020: 4.7%

13.6 10.0 4.4

1990

5.9

1995

2000

2005

2010

2015

2020

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CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DEL NEGOCIO DE CRUCEROS

•

El negocio de cruceros es un negocio creado y desarrollado por las navieras

•

El mercado puertos-destinos para cruceros es un mercado dominado por la demanda, esto es, las navieras tienen un considerable poder de mercado

•

Las navieras controlan y explotan los eslabones más importantes de la cadena de valor del turismo de cruceros

•

Se están introduciendo barcos de mayor tamaño para generar economías de escala

•

Las líneas de cruceros están aplicando una estrategia de fuerte diferenciación del producto y segmentación del mercado a fin de incorporar como demandantes a mayores grupos de la población

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Rutas de cruceros En México En México operan 4 rutas de cruceros

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CARIBE MEXICANO A nivel internacional, México participa en la actualidad en cuatro mercados regionales, cada uno de ellos con sus características propias: a) Caribe Mexicano EI Caribe Mexicano es, sin duda, la joya de los destinos turísticos de México con reconocimiento a nivel internacional. La historia y riqueza natural que se integra en esta zona son las principales razones por la que los paseantes de crucero la han convertido en lugares obligados en la mayoría de los itinerarios de cruceros por el Caribe. En esta zona se ubica la denominada Riviera Maya y la Costa Maya en el Estado de Quintana Roo, polos de mayor atracción turística en el sureste del país. El corredor Mérida-Progreso ha permite diversificar la oferta turística de la zona, con una nueva gama de atractivos: ciudad colonial de gran tradición, haciendas reconstruidas, riqueza gastron6mica y musical, además de sus conocidas zonas arqueológicas y ecoturísticas. En esta ruta participan los puertos de Cozumel, Playa del Carmen, Progreso, Punta Venado y Majahual.

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PACIFICO MEXICANO

b) Pacifico Mexicano. Sobre la costa del Pacífico se integran los puertos de Vallarta, Mazatlán y Cabo San Lucas, en la parte noroccidental y Huatulco, Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Manzanillo en la porción suroccidental y en el sureste puerto Chiapas. A la zona arriban cruceros que cruzan el canal de Panamá para reposicionarse del Caribe a Alaska o viceversa y también tienen arribos regulares, gran parte del año, de cruceros que tienen su origen-destino en Los Ángeles y en menor medida en San Diego.

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EL SUROESTE DE ESTADOS UNIDOS

c) El Suroeste de Estados Unidos. Para el mercado del pacífico, el recorrido Los Ángeles-San Diego-Isla Catalina-Ensenada es un itinerario tradicional. Normalmente se realizan en viajes de 3 y 4 días. Se orienta al mercado de primera vez, al turismo de incentivos y al turismo de negocios, con la promoción, por ejemplo, de eventos corporativos a bordo de los cruceros. Ensenada registra por lo menos dos arribos semanales. Se trata de cruceros con paseantes con perfil de jóvenes en promedio, a diferencia de los que se registra en el Caribe. Dentro de los atractivos de la zona se encuentra la Bufadora, el paseo a las zonas vitivinícolas de Domeq o Monte Xanic, además de su conocida zona urbana comercial.

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EL MAR DE CORTES

d) El mar de Cortés. En proceso de explotación, su principal mercado son los cruceros temáticos. Los principales puntos de interés turístico incluyen Loreto, Mulege, Santa Rosalia, Guaymas, Topalobampo y Cabo San Lucas.

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Proyecto Ruta de Cruceros del Golfo La Ruta de Cruceros del instrumentarse en dos etapas:

Golfo

está

estructurada

para

Corto plazo Puertos de origen (Home Ports) potenciales: Miami, Tampa, Nueva Orleans, Galveston, Houston y Corpus Christi. Puertos mexicanos de destino en el Golfo de México:

Circuito A

Home Port (USA)

Progreso

Dos Bocas

Veracruz

Puerto Extranjero: Caribe, etc

Puertos internacionales de destino en Centroamérica o el Caribe

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TOTAL DE CRUCEROS Y PASAJEROS POR AÑO EN MEXICO CRUCEROS

PASAJEROS

AÑOS

PASAJEROS POR CRUCERO

2000

2471

3 189 365

1290

2001

2213

3 331 550

1505

2002

2542

4 720 106

1856

2003

2681

5 237 822

1953

2004

3047

6 262 853

2055

2005

3267

6 537 783

2001

2006

2997

6 198 177

2068

2007

3171

6 490 997

2046

2008

2910

6 204 394

2132

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PASAJEROS EN CRUCEROS EN MEXICO (Numero de Pasajeros)

7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0

2000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008

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ARRIBOS DE CRUCEROS EN MEXICO (Número de Embarcaciones)

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005 2006

2007

2008

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DESTINO DE PASAJEROS EN MEXICO POR PUERTO 2008 (%)

COZUMEL

41.4

C SN LUCAS

13.2

ENSENADA

10.5

PTO. VALL

9.6

MZTL

8.6

PROG

5.5

ACAPULCO

3.3

ZIHUA

1.7

OTROS

6.2

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MUCHAS GRACIAS Angel González Rul A, Socio Consultor GEA Grupo de Economistas y Asociados [email protected] +52 55 5639 9000 www.geastructura.com.mx Mazatlán, México Febrero 2007

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