¿Competitividad y Cruceros?

1

México es potencialmente competitivo en turismo Calificación

Razones de cara al turismo

10

Sec. económ. con potencial en vigorosa competencia

9

Relaciones internacionales benignas

8

Gobiernos eficientes y eficaces

7

Sectores precursores de clase mundial

6

Mercados de factores eficientes

5

Excelente relación costo servicio (demás temas no influyen)

Sistema político estable y funcional

Consciente del turismo y lo fomenta

4

Macroeconomía estable

Inversiones a largo plazo se justifican. Moneda estable

3

Sociedad incluyente preparada y sana

Poca preparación pero capacitable (ideal para turismo)

2

Manejo sustentable del medio ambiente

El medio ambiente es hoy un activo turístico importante

1

Sistema de derecho confiable y objetivo

Poco problema para turista / Focos rojos identificados

Activos medioambientales, clima, culturales y demás aptos México tiene excelentes relaciones y posición estratégica Buscan promover el turismo El talón de aquiles principalmente en logística de pasajeros

1

Fuente: Inegi

Quintana Roo Baja California Sur Distrito Federal Jalisco Baja California Sinaloa Colima Tamaulipas Yucatán Guerrero Chiapas Sonora Nuevo León Chihuahua Zacatecas Oaxaca Aguascalientes Guanajuato Coahuila Campeche Michoacán Veracruz Durango Tabasco S.L.P.

Turistas / 000 población

No obstante, el potencial está todavía poco desarrollado. Debe buscar su nicho Sólo hay cinco entidades con más de 50 turistas por cada 1,000 habitantes ¡Ojo! Escala logarítmica

10,000

> 50

1,000

100

10

El mercado del crucero crece al 10% y sus tendencias presentan oportunidades para México de, al menos,1.7 MM de viajeros adicionales al año 11.5 MM pasajeros/año creciendo al 10%  78% embarcan en los EUA  56% desde Florida  10% desde Puerto Rico

Tienen a México como parada potencial en viajes de 3 a 7 días de duración (95% cruceros)

 13% desde California  1% desde San Francisco

 6% desde Nueva York

 10% embarcan en Canadá

Hoy no llegan a México en viajes de 3 a 7 días de duración pero con las turbinas de gas de tercera generación si: potencialmente suman otros 1.7 MM/año

300 barcos en servicio con ocupación cercana al 100%  Promedio por barco 2,000 pasajeros (+trip) (+40% que hace 25 años)

Algunos municipios quieren aprovechar o consolidar dicho potencial

Ensenada

Pasajeros

Guaymas

Puerto Veracruz

Mérida (Pto. Progreso)

La Paz

Los Cabos Cancún/ Cozumel Mazatlán Mazanillo

Puerto Vallarta

Acapulco

José Azueta (Ixtapa)

Tapacula (Pto.Chiapas)

Sta M° de Huatulco

Ensenada 465,432 Los Cabos 466,149 Puerto Vallarta 414,079 Mazatlán 312,921 Acapulco 216,502 Pacífico Ixtapa 94,866 Manzanillo 64,760 Huatulco 94,604 La Paz 487 Guaymas 438 Tapachula 0 Golfo Pto. Veracruz 83 Cancún / Cozumel 1,177,410 Caribe Progreso 119,399 Total (*) Principales líneas

3,427,130

Arribos 171 199 157 134 82 37 25 35 7 6 0 1 394 53 1,300

Pasajero / Barco 2,717 2,346 2,643 2,335 2,640 2,587 2,625 2,677 73 73 83 2,988 2,239 2,636

A nivel destinos, Norteamérica es el mercado más importante del mundo para los cruceros

Mercado mundial de cruceros 3,774

4,168

4,385

4,728

4,800

4,721

4,970

5,380

5,868

6,337

Tasa anual 7,214

7,499

8,648

9,526 10,460 11,180

100%

7.5% 11.9%

80%

60%

7.0% 40%

20%

0% 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

América del Norte

1999

2000

2001

2002

2003

Otros

Fuente: CLIA 2005 year end Passenger Carryings Report as reported by CLIA member cruise lines only

2004

2005

México es el país que más pasajeros recibe… El Caribe crece y el

Pacífico decrece

Mercado norteamericano de cruceros 2001

2005

Caribe Oeste

19% 2%

6%

2%

19%

1%

Bahamas

2%

Caribe Este

3%

Alaska

1%

Caribe Sur 15%

22%

México Caribe

2%

9%

1%

México (Pacífico)

26%

2% 3%

8% 6% 12%

Hawaii

12% 10%

8% Bermuda

Fuente: CLIA 2005 year end Passenger Carryings Report as reported by CLIA member cruise lines only

9%

… como por barco

Fuente: CLIA 2005 year end Passenger Carryings Report as reported by CLIA member cruise lines only

¿Más cruceros? Depende de nosotros. No hay industria o sector que sea diferente a esto

 NO

¿Puedo aumentar la productividad del sector? ¿Puedo lograr que las consecuencias buenas sean mayores a las malas? ¿Puedo canalizar los beneficios para neutralizar las desventajas?

 SÍ

Lo importante no es crecer sino aumentar productividad. Esto, no es exclusivo del crucero

Datos básicos y compuestos del sector turismo tradicional en la región noreste (índice) 150

Ilustrativo Región N.O.

Ilustrativo Región N.O.

100

95 125 90

85 100 80

75

75

70 2001

2002

2003

PIB turistico

Fuente: INEGI

2004

Empleo

2005

2001

2002

2003

PIB / Turista-noche

2004

PIB / Empleo

2005

Otros destinos obtienen más recurso del viajero y barco que México Recursos obtenidos por destino (directos e indirectos) Por pasajero (US$)

Por barco (000m US$)

Incluye la derrama originada por el viajero

Incluye la derrama del buque y operación en puerto

400

800

350

700

300

600

250

500

200

400

150

300

100

200

50

100

0

0

Hawaii cruceros San Francisco

Los Angeles México Cruceros

Hawaii cruceros San Francisco cruceros

cruceros

cruceros

Fuente: Banco de México y Sectur; Hawaii Cruise Study 2005; San Francisco Port Representative, 2007 y BAE; The Port of Los Angeles

Los Angeles México Cruceros cruceros

Para poder captar más recursos es importante conocer el cliente y lo que busca … y ofrecérselo

97% clientes: > 25 años - Ingreso familiar > 40,000 USD/año (1)  En EUA segmento: más de 127 MM de hab 39% ha tomado alguna vez un crucero, 22% en últimos 3 años (28 MM hab)

Encuesta (+50,000 pas) de 22 opciones votaron más (de 0 a 10) Fuente: (1) CLIA Cruise Industry Study 2005

Un crucero es algo más que viajeros … El barco

 Práctico  Atraque  Canon por pasajero

Entre 120,000 y 300,000 US$ por barco y día, dependiendo de los servicios ofertados y requeridos

 Avituallamiento  …

La tripulación  Comida  Alojamiento

(cuando es home port)

 Transporte  Compras  …

Entre 25 y 40 US$ por día, dependiendo de los servicios ofertados y requeridos

… y excursiones Derrama directa e indirecta de los arribos de crucero por sector/actividad en Hawaii MM US$

38.25, 10% 17.74, 5% 41.7, 11%

Manufactura

0.3, 0%

Transporte

83.66, 21% 72.34, 19%

Fuente: Hawaii Cruise Study 2005

Agricultura

8.4, 2% 25.43, 7%

102.42, 25%

Empleos

Comercio Hotel Restaurant y bar Finanzas, seguros y bienes raices Otros

621, 14% 130, 3%

156, 3% 3, 0% 143, 3% 735, 16%

643, 14% 1057, 23% 1095, 24%

Ni siquiera éstas son las más productivas en términos de mano de obra

Productividad por empleado (000 US$) de la actividad relacionada con crucero en Hawaii

60 50 40 30 20 10 0 Manufactura

Fuente: Hawaii Cruise Study 2005

Finanzas, Transporte Construcción seguros y bienes raíces

Hotel

Comercio

Restaurant y bar

Otros

Agricultura

El medio ambiente que es frágil, es uno de los mayores atractivos turísticos Polos de desarrollo turístico y zonas de máximo valor ecológico Áreas desarrolladas turisticamente están cerca de los santuarios

Ilustrativo Región N.O.

Fuente: SEMARNAT

La consolidación turística impone cada vez mayor demanda de los destinos. Esto no es exclusivo del crucero

Turismo terrestre

Crucero

• Alta dependencia. Cancún y Los Cabos: 95% PIB • 5 turistas por habitante. Creciendo al 5% • Hoteles de 5 y 4* desplazan a los de categoría inferior

• Aumento de cruceros (sólo 5% de flota mundial) • Mayor tamaño • Hoy barcos 30% más grandes que 30 años atrás • Nueva construcción: 3,500 pasajeros/barco

• Gran superficie urbanizada / depredada • Grandes masas de obreros (aumento importante de la población) • Consumo elevado de agua • Por crecimiento turístico • Por crecimiento poblacional • Por proliferación de infraestructura (campos de golf) • Generación de residuos sólidos y aguas grises • Contaminación • Acústica • Del aire • Arribo de turistas más gradual

• Contaminación del aire (poca) • Contaminación del agua (rela • Aguas grises • Sustancias tóxicas o aceites • Contaminación marina: Importación de especies exógenas vía el agua de lastre • Arribo de turistas más abrupto

La consolidación turística impone cada vez mayor demanda de los destinos. Esto no es exclusivo del crucero

Turismo terrestre

Crucero

• Alta dependencia. Cancún y Los Cabos: 95% PIB • 5 turistas por habitante. Creciendo al 5% • Hoteles de 5 y 4* desplazan a los de categoría inferior

• Aumento de cruceros (sólo 5% de flota mundial) • Mayor tamaño • Hoy barcos 30% más grandes que 30 años atrás • Nueva construcción: 3,500 pasajeros/barco

Huella en terreno Impacto social(obrerosnuevos)

Contaminación del aire Contaminación acústica

Consumo de agua

Contaminación marina

Generación de residuos sólidos

Aguas grises

Generación de aguas grises

Generación de residuos sólidos

Contaminación del aire

Impacto presencial de persona

Contaminación acústica Impacto presencial de persona

Salvo excepciones y zonas

Salvo que en el destino se dejen residuos

Reducir las externalidades: vía impuestos de uso dirigido y/o vía la tecnología o prácticas Impuestos 

Por barco y día: Los Ángeles 8,000 US$ y Hawaii 17,000 US$  Esto sin contar el canon pagado por pasajero, ni gastos de pasajero ni tripulación

Tecnología / Prácticas (algunos ejemplos) 

Contaminación del aire: A partir de motores con menores emisiones



Agua de lastre y especies no nativas:  Recoger en mar abierto donde hay menos riesgo de capturar especies  Uso de filtros con ozono, ultravioleta, calor o desoxigenadores



Aguas grises:  Descarga cuando el barco mantega velocidades mayores a los 6 nudos y esté a más de 4 millas de la costa  Depuradoras orgánicas



Aguas oleaginosas  Separadores de aceite  Turbinas de gas o el uso de energía de plasma para tratar el agua

Riqueza: sólo a partir de esquemas virtuosos. Sólo así se es realmente competitivo

Turismo

Competitividad

• • • • • • •

Flujo de Capitales Empleo Empleo

Productividad Productividad

Salud

Educación Estabilidad

Prosperidad

Responsabilidad Social Efectividad fiscal …

• Posibilidad para contaminar • Facilidad para evadir obligaciones

fiscales

• • •

Corrupci ón No respeto a derechos laborales …

Flujo de Capitales

Bienestar Consumo

Mejor tecnología Ventaja competitiva Educación Superior Activos ú nicos

Menos corrupción

Corto, mediano y largo plazo

Corto Plazo

La capacidad de una región país para atraer y retener inversiones y talento

Conclusiones México tiene la oportunidad de consolidarse aún más en un segmento turístico prominente y creciente Con los esquemas financieros y prácticas indicados, México puede y debe dar la bienvenida a más cruceros  No obstante, en zonas como el Mar de Cortés el tamaño del barco y la intensidad deben

ser reducidos por la fragilidad del entorno, tanto a nivel de recursos animales, como hídricos y sociales

No obstante, el principal problema radica en obtener una mayor derrama de los mismos y de sus pasajeros  Oferta diferenciada  Sinergias entre municipios  Posibilidad de establecerse como Home Port  …