ACCESO AL MERCADO DE CANADÁ: artesanías

PATRICIA RENGIFO H. Quito, 23 de septiembre 2016

1. Información del mercado 2. Tendencias y oportunidades 3. Requisitos de acceso 4. Canales de distribución 5. Cultura de negocios

Datos generales de Canadá

Nombre Oficial:

Canadá

Capital: Lengua oficial: Población:

Ottawa Inglés y Francés 36 millones de habitantes (al 1de enero de 2016)

Moneda oficial: PIB: Crecimiento anual: PIB per cápita anual:

Dólar canadiense (CAD) USD 1,785 trillones (2015) 1,1% (2015) USD 51,630 (2015)

Tasa de cambio: Inflación Tasa de desempleo

1 CAD = 0,76 USD (23 septiembre 2016) 1 USD = 1.31 CAD (23 septiembre 2016) 1.1% (2015) 6,8% anual (2015)

Datos generales de Canadá

Datos generales de Canadá  Dólar canadiense está en el punto más bajo de los últimos 11 años, incrementando el precio de las importaciones, lo que reduce por el momento las ventas futuras a compradores canadienses.

 El consumidor canadiense: •

busca calidad, diseño (nuevo, versátil, original) y precio (según el uso y tendencia).

•

Valora más las artesanías hechas en Canadá.

•

Valora artesanías que tengan una historia (la del artesano que la elabora)

•

Valora artesanías que vengan de fuentes responsables y/o recicladas.

Datos generales del mercado para JOYAS Y ACCESORIOS DE MODA  Mercado para joyas y accesorios de moda en Canadá: $4,8 mil millones en 2014 (última cifra registrada en SC).  Venta de joyas finas representa más de la mitad de ventas al por menor en este mercado.

 Tendencia de moda rápida (fast fashion): crecimiento de bisutería y accesorios de moda de materiales más sintéticos y de menor calidad.  BALANZA NEGATIVA: importaciones de joyas mayores a exportaciones. • Canadá exporta joyería fina de alto valor e importa joyería de precios más bajos. • Mayor crecimiento de importaciones de joyas de plata (12% anual) • Principales socios: Estados Unidos, China, India, Tailandia. • Países de Latinoamérica y el Caribe: han disminuido sus exportaciones de joyas finas.

CONSUMIDOR DE JOYAS Y ACCESORIOS DE MODA POR GÉNERO  MUJERES VS HOMBRES: • Mujeres compran más pero gastan menos • Mujeres compran con más frecuencia bisutería y artículos de “fast fashion” con un precio promedio de compra de $42. • Hombres gastan más • Hombres gastan más en joyas finas, (a menudo para regalo), con un precio promedio de compra de $264.2 La moda de hombres evoluciona. Es más común que los hombres compren y usen joyas y accesorios propios.

CONSUMIDOR DE JOYAS Y ACCESORIOS DE MODA POR EDAD  12-17 años: consumen para propio uso. Prefieren los brazaletes, collares en plata y otros materiales diferentes a los metales preciosos. Normalmente bisutería de imitación  Los milenial (18-34 años): demuestran una demanda continua de accesorios de moda. Compran artículos de alta gama y también de moda rápida (fast-fashion) con mayores ventas de bisutería y accesorios de moda de precio bajo y medio. • Generan tendencias de consumo según origen del producto, respeto al medio ambiente, la contribución a la sociedad.  35-65 años: es el segmento más importante para joyas finas y accesorios de moda finos.

CONSUMIDOR DE JOYAS Y ACCESORIOS DE MODA Tipo de consumo • GAMA ALTA- HIGH END (Compradores de lujo): JOYAS FINAS CON PIEDRAS PRECIOSAS, GENERALMENTE MANUFACTURADAS EN CANADA. Apenas 180 mil habitantes de 35 millones ganan más de 250mil al año. Por lo tanto el nicho de lujo es muy pequeño comparado con el de Estados Unidos y Europa. • GAMA MEDIA- MID-END: Las joyas de precio medio son las más populares en Canadá donde aproximadamente 70% de las joyas se venden por menos de $100 a nivel minorista. Las promociones y liquidaciones sirven de medio de venta en este segmento. • GAMA BAJA_ LOW-END: básicamente joyas y accesorios que pueden ser vendidos entre 5 a 50 dólares. Vida útil limitada, para satisfacer la moda de temporada.

¿CUÁNDO COMPRAN JOYAS Y ACCESORIOS DE MODA? OCASIONES ESPECIALES: adquieren Joyas y accesorios de moda gama alta y media para presentes. Navidad, San Valentín, día de la madre y del padre (mayo y junio). POR ESTACIONES (INVIERNO/VERANO)

Datos generales del mercado para ARTÍCULOS DECORACIÓN DE HOGAR •

Mercado de decoración de hogar en Canadá es de aprox. 10 millones de CAD. (CGA)

•

Crisis del 2008-2009 afectó fuertemente a este mercado (fragilidad inmobiliaria, difíciles condiciones económicas). Pero se proyecta crecimiento anual de 1,2% durante los próximos cinco años (2015 a 2020)

•

Canadá tiene artesanos que están organizados y representados

•

Las importaciones mantienen un crecimiento moderado de 6% anual en los últimos cinco años (2011-2015). La mayoría de las importaciones se originan en Asia, especialmente China, al igual que en Estados Unidos.

•

La demanda canadiense es mayoritaria en precios bajos.

•

Los textiles para la casa representan el primer monto de importaciones, seguidos por la vajilla y por artículos como velas, cuadros, marcos, espejos, cestas, tapices y estatuillas.

CONSUMIDOR DE ARTÍCULOS DECORACIÓN DE HOGAR POR EDAD La edad influye las preferencias de estilo y el poder adquisitivo disponible para la decoración del hogar.

•

Menores de 30 años: buscan opciones de estilo en sitios web, decoración de acuerdo a su presupuesto. Utilizan muchas cosas recicladas (economía cooperativa), reutilizan.

•

De 30 a 55 años: tienen ingresos y trabajo estable. Están dispuestos a pagar más por artículos de mejor calidad que duren más.

•

Mayores de 55 años: menos interesados en la moda y no reemplazan artículos con facilidad.

CONSUMIDOR DE ARTÍCULOS DECORACIÓN DE HOGAR POR INGRESO •

Hogares con ingresos menores a $40,000: compran en tiendas minoristas de descuentos, tiendas de enormes dimensiones y tiendas de un dólar. Representan el 24% del mercado.

•

Hogares con ingresos de $40,000 a $69,000: mayor flexibilidad para comprar en tiendas especializadas de decoración (pero no de diseñador) y compra en ocasiones especiales. Representan el 43% del mercado.

•

Hogares con ingresos por encima de $70,000: compran en tiendas de lujo, artículos de alta gama y diseñador. Representan el 33% del mercado.

¿CUÁNDO COMPRAN ARTÍCULOS DE DECORACIÓN DE HOGAR?  Cuando hay cambio de estación, principalmente de invierno a verano. Se cambian colores, texturas.  En verano se compra más artículos para el exterior  En septiembre, con el regreso a clases de los estudiantes también se compran artículos para el dormitorio y el baño.  En la provincia de Quebec, el 1 de julio de cada año es la época de “mudanza” que propicia la compra de artículos de hogar para el nuevo lugar.  En Canadá hay el “receso de primavera” spring break, que es en abril, época del año en el que la gente está más dispuesta a comprar artículos para su hogar.  Los artículos de hogar también pueden ser considerados regalos para ocasiones especiales.

¿QUÉ ÁREAS DE LA CASA DECORAN?

Tendencias de diseño para joyas y accesorios de moda JOYAS (vintage, plata, pendientes grandes, diseños geométricos)

Tendencias de diseño para joyas y accesorios de moda BOLSOS DE MANO (correa larga para cruzar, cruce en cruz en la espalda, detalle en la correa, bolsos de formas semicuadrados, cubos estructurados, forma rectangular, circular,

Tendencias de diseño para joyas y accesorios de moda SOMBREROS: Tipo corona alta, frente de ala ancha, visores, fedoras

Tendencias de diseño para decoración de hogar Materiales, colores/terminados, diseño

Oportunidades Las mejores oportunidades en este mercado son para productos hechos con materiales o técnicas que no son ampliamente conocidas en Canadá. JOYAS Y ACCESORIOS  Accesorios para hombre  Integración de tecnología a objetos personales como relojes

 Filigrana (técnica no usada por joyeros canadienses, puede representar un nicho de oportunidades para los exportadores)  Argollas de alianza que no necesariamente son de compromiso DECORACIÓN DE HOGAR  Vida más sana y activa: artículos relacionados a spa/descanso, naturaleza. ej. jabones de baño, sales, y aromaterapia/velas), tapices para exterior/ejercicio, colección de tés desintoxicantes, canastos de alimentos gourmet, etc.  Tamaños y espacios más pequeños: macetas, estantes, candelabros versátiles, multiuso, que liberen espacio.

Oportunidades Común a ambos sectores:  Moda sostenible, moda ética: que tenga impacto en el artesano, comercio justo  Materiales ecológicos: uso de materiales naturales (ej. madera, bambú, fibras naturales, tagua) y materiales ecológicos, incluyendo insumos reciclados, recuperados y supra-reciclados.  Innovación (implica sacar patente): e.j. accesorios que se puedan reutilizar, como los paños biodegradables que se utilizan luego para hacer abono

Oportunidades TIPS IMPORTANTES PARA TODAS LAS ARTESANIAS PARA QUE LAS OPORTUNIDADES SEAN EFECTIVAS

 Cuando el producto es hecho por un artesano, consumidor dispuesto a pagar mejor precio pero es necesario que sea de ALTA CALIDAD • Originalidad • DURABLE • ACABADO • FUNCIONALIDAD: VERSÁTIL,MULTUSOS  Hecho a mano no es suficiente, el producto tiene que contar una historia (la del artesano, la de la comunidad en la que se trabaja, la de cómo se ha mejorado una vida, cómo se ha protegido una reserva, etc)

 Información bilingüe  INNOVACIÓN CONSTANTE

Aranceles e impuestos Aranceles  1 enero 2015: Ecuador tiene arancel NMF (nación más favorecida) para todos sus productos. SGP caducó.  La mayoría de joyas y accesorios de moda, así como artículos de decoración tienen arancel de hasta un 14%. VER TABLA RESUMEN DE ARANCEL  Para conocer qué arancel aplica: 1. Identificar partida arancelaria ¿Dónde? En el CBSA (Agencia Canadiense de Servicios Tras Frontera) Se puede revisar información actualizada por sector y producto en el link: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2016/menu-eng.html 2. El CBSA puede prestar asistencia para determinar los aranceles que el importador debe pagar sobre los productos

CUADRO RESUMEN DE ARANCELES APLICADOS A ARTESANIAS ECUATORIANAS DESCRIPCIÓN PARTIDA ARANCEL % JOYAS FINAS ECUADOR COLOMBIA Artículos de joyería – plata HS 711311 5 - 8,5 0 Artículos de Joyería – Metales Preciosos (Excepto Plata) HS 711319 5 - 6,5 0 Artículos de joyería – Metal Base Enchapado con Metal Precioso HS 711320 5 - 8,5 0 BISUTERÍA Imitación de Joyas con Metal base – Gemelos y Corchetes HS 711711 8 0 Imitación de Joyas con Metal base – Excepto Gemelos y HS 711719 0 - 8,5 0 Imitación de Joyas no Metálicas HS 711790 8,5 0 BOLSOS Bolsos de Cuero o de Cuero Regenerado HS 420221 10 0 Bolsos – Superficie Exterior Plástica o Textil HS 420222 10,5 0 Bolsos – Superficie Exterior de otros Materiales Nes* HS 420229 10,5 0 SOMBREROS Hormas para Sombreros, Cuerpos de Sombreros y Capuchas de HS 650100 0 0 Fieltro (Incluyendo Hormas, Cuerpos de Sombrero y Capuchas de Fieltro (Incluyendo Plateaux Manchones) Cascos para Sombreros – Trenzados o Hechos Juntando Tiras HS 650200 0 0 de Material Fuente: Canada Border Services Agency Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Canadá

CHINA 5 - 8,5 5 - 6,5 5 - 8,5 8 0 - 8,5 8,5 10 10,5 10,5

0

0

CUADRO RESUMEN DE ARANCELES APLICADOS A ARTESANIAS ECUATORIANAS DESCRIPCIÓN

PARTIDA

ARANCEL %

Vajilla y utensilios de madera para la cocina

441900

ECUADO COLOMBI R A CHINA 6 0 6

Vajilla, utensilios de cocina, artículos para baño y hogar de cerámica – que no sean de porcelana o porcelana china

691200

0-7

0

0-7

Estatuillas, Adornos y Cajas de Madera

4420

6-7

0

6-7

Estatuillas, Adornos de pared y/u otros Adornos Nes*

6913

0 - 6,5

0

0 - 6,5

Cestas, mimbre y artículos similares

4602

0 - 11

0

0 - 11

Tapices tejidos y bordados a mano

5805

0 - 14

0

0 - 14

3406

5,5

0

5,5

830630

6

0

6

VAJILLAS

ACCESORIOS DECORATIVOS

ARTESANÍAS

REGALOS Velas y cirios Marcos para fotografías, retratos y espejos – metal común Fuente: Canada Border Services Agency Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Canadá

Aranceles e impuestos  Básicamente son dos: el impuesto federal y el provincial. PROVINCIA Alberta British Columbia Manitoba New Brunswick Newfoundland Northwest Territories Nova Scotia

VALOR PST 0% 12% HST 7% 13% HST 13% HST 0% 15% HST

PROVINCIA Nunavut Ontario Prince Edward Island Quebec Saskatchewan Yukon Territory

VALOR PST 0% 13% HST 10% 9,5 % 5% 0%

 En la aduana, el importador es responsable de pagar el arancel aplicado al producto más el impuesto federal sobre el mismo

Documentación Canada Border Services Agency (CBSA) es la entidad oficial que maneja el proceso de importación. Otorga información importante sobre aranceles y cómo importar (requisitos que debe cumplir el importador) Todas las importaciones deben ser reportadas a la CBSA al llegar a Canadá.  Las artesanías deben cumplir la legislación canadiense en lo que respecta a uso de cadmio y plomo, nivel de resistencia al fuego de los textiles, procesamiento de los artículos de la madera, entre otros. Cada reglamento tiene su guía específica. Por ejemplo: Plomo y cadmio en joyas de niños (Guía de la Industria para Joyas de Niños: http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/jewellery-bijoux/index-eng.php ) Los importadores suelen indicar a los exportadores la legislación correspondiente para que el producto cumpla con las exigencias del mercado canadiense.

Documentación Los documentos necesarios para exportar a Canadá podrían incluir:  Conocimiento de Embarque o Guía Aérea de Carga

 Certificado de Origen (Formulario A)  Factura Comercial: • fecha de emisión, • nombre y dirección del comprador y del vendedor, • número de contrato, • descripción de los bienes, • precio unitario, • número de unidades por paquete, peso total y • condiciones de entrega y pago.

 Permisos de Exportación (de ser el caso)  Lista de Empaque

Empaque Aspectos claves :  El empaque atractivo y llamativo es un importante factor de venta.  Para el empaque externo: • nombre de marca; • número del producto; • monto neto en el contenedor inmediato; • nombre y dirección del importador; • UPC/PLU u otro código de barras, idéntico al de los productos individuales; • número de lote (para identificar cada embarque).

Etiquetado Historia del artesano, de la población

Materiales utilizados en la prenda/accesorio textil

Canales de distribución Rutas de comercialización en Canadá para artesanías

Comercio Electrónico - Handmade by Amazon - Etsy

Importador en USA

Cultura de negocios  Comprador canadiense es: • especialista en su área, domina las cifras y temas a tratar. • orientado a resultados concretos. • No es jerárquico al momento de reunirse y hacer negocios • Quiere respuestas claras, precisas y en corto tiempo (máx 48 horas)  Ofertas y negociaciones en inglés o francés.  Importadores canadienses esperan recibir exactamente lo acordado. Si hay algún problema COMUNICACIÓN



Responsabilidad social, contar la historia del artesano, indicar el tipo de material (amigable con el ambiente o reciclado) es importante.



3 tipos de negociadores/compradores: • Vancouver: exigente. • Toronto: no tan abiertos. Van al punto, reuniones rápidas y con muchas cifras

• Montreal: más abiertos a generar confianza pero son concretos.  El mercado de artesanías éticas y sustentables es creciente en los tres mercados.

Cultura de negocios  Las muestras y el precio • El importador serio pagará por sus muestras. Luego puede hacerle descuento en el primer pedido (Importador de Artesanías para Decoración con base en Toronto). • Precio: determine bien el precio. Considere que:

“El precio al por mayor es generalmente 2 veces el precio FOB y el minorista duplicará nuevamente o incluso triplicará el precio de venta al cliente” (TFO)  Para generar contactos comerciales •

Exhibir en ferias: participar en al menos 3 seguidas. o CANADIAN GIFT SHOW (Toronto, Quebec, Alberta): participan compradores, buena opción para hacer contactos. o Feria Comercial Internacional del Diseño de Montreal o Ferias fuera de Canadá: NY NOW, Mercado las Vegas,Punto Alto o The Fair Trade Show (para artesanos directamente- venta al público)



Apoyarse en PROECUADOR para generar agendas comerciales

Cultura de negocios 

Los exportadores tienen sólo una oportunidad de dar una buena primera impresión: VENDA SU EMPRESA, PERO NO OFREZCA LO QUE NO TIENE.



PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO SON VITALES PARA COMUNICACIÓN Y CONFIANZA. PRIMER FILTRO.



INVESTIGUE Y PLANIFIQUE SU INGRESO AL MERCADO CANADIENSE. Canadá es un mercado exigente.



IDENTIFIQUE BIEN SU CONSUMIDOR Y APUNTE A ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ



COMUNÍQUESE: contestar máximo en 24horas, envío de catálogo y precios



OFREZCA DISEÑOS NUEVOS:

Preguntas frecuentes

 Importadores  Aranceles  Países competidores y estadísticas  Precios

ENCONTRAR IMPORTADORES http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home

MINISTERIO DE INDUSTRIAS DE CANADA

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ENCONTRAR ARANCELES http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2014/menu-eng.html

CANADA REVENUE AGENCY

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PAISES COMPETIDORES Y ESTADISTICAS http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home

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TENDENCIAS Y PRECIOS Páginas de asociaciones de moda o artesanos son herramientas útiles para ver tendencias de diseño y precios. Página de Mode Accesories: http://www.modeaccessories.com/newsletters Página de Escuela de Artesanos de Quebec: https://www.metiersdart.ca/fr/boutique Otra forma: visita al mercado



La consistencia en la calidad y entrega del producto= largo plazo



La continuidad en el suministro es un factor clave.



Embarques esporádicos dañarán la reputación y éxito en Canadá



Mantener contacto constante con PRO ECUADOR



Participar en ferias, misiones comerciales y macro-ruedas



Ver a los gastos relacionados con las exportaciones como una inversión



Ser pacientes



Tener sitio web e información clara del producto



Registrarse en TFO: http://www.tfocanada.ca/docs.php (webinars)

El ingresar a un mercado nuevo puede ser desalentador pero con un plan de mercadeo bien definido, la recompensa hará que el esfuerzo valga la pena

OCE CANADA PRO ECUADOR CANADA 130 Adelaide St. West, Suite 2101 Toronto, ON M5H 3P5 CANADA Tel: 647-352-5511 2055 Peel, suite 601 Montreal, QC H3A 1V4 TEL: 514 874 4071 E-Mail: [email protected]

GRACIAS

PATRICIA RENGIFO H. Quito, 23 de septiembre de 2016