Aceite de Palma en Estados Unidos

Parte 1

Información de Mercado

Estructura Arancelaria del Sector Enfoque del Estudio 1517.90 1511.90 Aceite Refinado

1517.10 Margarinas, excepto margarinas líquidas

Mezclas comestibles o preparaciones de grasas o aceites vegetales o animales bajo códigos HS 1501 hasta 1515 con 5% o más de aceite de soya

Generalidades del mercado Después de China e India, US es el tercer importador más importante del mundo de aceite de palma refinado. Abarca el 5.38% del total de las importaciones mundiales. Casi todo el aceite de palma en bruto es procesado y refinado en Asia, luego se exporta a US para mezclarlo y lograr las carácterísticas deseadas en los ingredientes especializados. US consume un promedio anual de 1.7 millones de toneladas métricas de aceite de palma – o aproximadamente el 3% del total mundial consumido. Casi todo el aceite de palma se direcciona al sector de alimentos, especialmente productos de panadería y horneados. A partir de junio 2018, ante anuncio del FDA sobre Partially Hydrogenated Oils (PHOs), las empresas de alimentos no podrán comercializar grasas trans o hidrogenadas. US es un mercado con demanda creciente de la Certificación de Aceite de Palma Sostenible (CSPO). Las importaciones de aceite de palma hacia US han crecido en un 33% en los últimos 5 años. EL 60% corresponde a aceite refinado

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción local del producto El cultivo de palma africana se realiza principalmente en países de zonas tropicales ubicadas en África, Asia; América Central y Sur, lugares que cuentan con las condiciones climáticas adecuadas para su cultivo y crecimiento. Producción Mundial Estados Unidos, no presenta cifras estadísticas de producción en su territorio, por tanto es un importador nato de aceite de palma.

Fuente:IIASA https://blog.iiasa.ac.at/about/

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción local del producto Código HS

Descripción

151190

Aceite refinado de palma(1), (2)

151710

Margarinas, excepto margarinas líquidas

151790

Mezclas comestibles o preparaciones de grasas o aceites vegetales o animales bajo códigos HS 1501 hasta 1515 con 5% o más de aceite de soya (2) (*)

Producido en EE.UU. (Toneladas) -

(3)

584.500 (Año 2010, última cifra oficial Nov. 2015) 7’442.500 (Año 2010, última cifra oficial Nov. 2015)

* Información de USDA incluye solo subpartida 1517903020 (Mezcla de aceites para cocinar y ensaladas)

Consumo per cápita del Producto Según cifras al 2015, el consumo per cápita en Estados Unidos es:  Aceite refinado de palma: 7.13 libras/persona/año (1)  Margarinas, excepto margarinas líquidas: 4.2 libras/persona/año (3)  Mezcla de aceites para cocinar y ensaladas: 65.3 libras/persona/año (estimado 2015 a partir de cifra oficial año 2010: 53.6 libras/persona/año (2) )

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Consumo de Aceites Vegetales por tipo en US  El 67.3% del consumo es aceite de soya, y creciendo, sobre todo en las exportaciones desde US al mundo.  El 17.4% del consumo corresponde a aceite canola, muy popular entre los consumidores y foodservice.  El aceite de palma abarca el 8.5% del total consumido, reconocido por su bajo costo, aunque con mala fama en temas medio ambientales.  El aceite de oliva abarca el 2.4%, altamente demandado entre los consumidores por ser reconocido como saludable.

Por tipo – En toneladas Métricas 2015

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Localización geográfica de la demanda  Según las cifras obtenidas del USITC, la importaciones registradas por Distrito dan cuenta de que el producto tiene un gran potencial en la Costa Oeste y Este de los Estados Unidos, conforme se detalla a continuación: HS 151190 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Los Angeles, California 28.21% San Francisco, California 24.58% New York, NY 13.80% San Juan de Puerto Rico, 8.60% Miami, Florida 8% Savanna, Georgia 8% Portland, Oregon 6.68% Seatle, Washington 1.94% Boston, Massachusetts 0.16%

Fuente: USITC Elaboración: Pro Ecuador NYC

HS 151710 1. 2.

San Juan de Puerto Rico, 52.04% New York, NY 47.96%

HS 151790 1. 2. 3. 4.

Los Angeles, California 64.14% San Francisco, California 19.95% New York, NY 10.10% Miami, Florida 5.81%

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Localización geográfica de la demanda  Las oficinas centrales de los mayores importadores de aceite de palma se distribuyen así: HS 151190 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

DAABON ORGANIC USA, FLORIDA CIRANDA INC, WISCONSIN WENDCO OF PR INC, PUERTO RICO ADM COMPANY, ILLINOIS NATURAL HABITATS USA, CALIFORNIA GLOBAL AGRITRADE CORP., CALIFORNIA FUJI VEGETABLE OIL IC, GEORGIA

Fuente: Datamyne, 2016

HS 151710 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

INTERNATIONAL DELIGHTS LLC, NEW JERSEY LOWELL INTERNATIONAL COMPANY, ILLINOIS PURATOS BAKERY SUPPLY SEATTLE, WASHINGTON INTERNATIONAL DELIGHT LLC, NEW JERSEY NUTIVA, CALIFORNIA MASTER MARTINI USA INC, NEW JERSEY TRIUNFO IMPORT AND EXPORT FOODS CORP, NEW JERSEY

HS 151790 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

GLOBAL AGRITRADE CORP., CALIFORNIA ACESUR USA LLC, NEW YORK MARINE INGREDIENTS, PENNSILVANIA TEE PEE OLIVES INC, NEW YORK BIMBO SA DE CV, WYOMING JECKY’S BEST INC, CALIFORNIA COSMOPOLITAN FOOD GROUP INC, JEW JERSEY

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Formas de consumo del producto

• Aparentemente el aceite de palma es un mínimo ingrediente en la dieta diaria del consumidor Estadounidense. Pero, en realidad más de la mital de todos los productos empacados que el Americano consume contienen aceite de palma. • Se lo encuentra en una gran variedad de productos: para hornear, cosméticos, jabones, deterge ntes, alimentos de animales, helado, otros.

Fuente: CI industry research, interviews, SDI Analysis, WWF Traducción: Pro Ecuador NY http://www.worldwildlife.org/pages/which-everyday-products-contain-palm-oil

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra(5) Para el consumidor final se puede encontrar el producto en las siguientes presentaciones:

 Tres enfoques particulares han tomado fuerza en el mercado de US durante los últimos 5 años: tecnología; social, comunitario, ambiental; y, salud.  Después de la crisis en US y ante los problemas económicos mundiales, los hábitos del consumidor estadounidense variaron a un enfoque más selectivo de su producto, puntualmente a la selección de marcas más baratas.  El consumidor americano está más involucrado con el medio ambiente e influye en sus motivos de compra. Esta tendencia es conocida como “access not ownership” e influye en sectores particulares como el del aceite de palma.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra(5)

 Actualmente el consumidor es más abierto a consumir productos extranjeros. Se muestran cada vez más atrevidos y de mente abierta en la diversificación de sus intereses y sabores.  Tradicionalmente son reconocidos por valorar el confort del hogar, los alimentos y autos. Ahora empiezan a valorar más la calidad que el consumo masivo.  Según el Census Bureau la comunidad latina es un grupo cada vez más influyente. En 2015, representó el 17% del total de la población. Su nivel de consumo es bastante elevado y tienen tendencia de compra online.  Las ciudades metrópoli con mayor cantidad de población y por ende mayor comercio, en orden de importancia, son Los Ángeles; Nueva York; Chicago, San Francisco; Houston; Miami y Washington.  En lo que respecta a motivos de compra, según UN Data, el 20.6% es en base a la salud; 18.7% por necesidad del hogar; el 10.3% gastan en transporte; el 9.3% en recreación y cultura; el 6.7% en alimentos y bebidas no alcohólicas.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Innovación en la presentación y Comercialización  En junio de 2015, la FDA realizó un anuncio sobre Partially Hydrogenated Oils (PHOs). A partir de junio 2018, las empresas de alimentos no podrán comercializar grasas trans o hidrogenadas en este mercado.  Ante este anuncio han surgido mucha preocupación en movimientos sociales y ambientalistas por promover una industria sustentable. Palm Oil Innovation Group (POIG) en alianza estratégica con entidades como Greenpeace, Rainforest Action Network, WWF, entre otras se enfocan en tres temáticas: responsabilidad ambiental; alianzas con las comunidades e integridad corporativa y de productos.  Ante la versatilidad del aceite de palma, su creciente demanda y con la visión de preservar el medio ambiente, muchos científicos aseguran que es necesario utilizar GM technology o modificación genética, según ellos esto podría garantizar un cultivo sustentable y buena calidad. Información ampliada: http://bit.ly/20M1DyS

 El Comercio en línea está en auge, puesto que se encuentra variedad de productos, se cuenta con opiniones de otros consumidores, se comparan precios y finalmente hay un servicio de entrega a domicilio.

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones del producto de Estados Unidos desde el mundo

Importaciones US- Mundo 2011- 2016 (En Miles de Dólares) Código HS

Producto

Enero - Mar 2016

%Participación 2016

% Crecimiento 2016

2011

2012

2013

2014

2015

Enero - Mar 2015

1,208,976

1,052,665

1,080,297

997,205

811,318

201,212

231,202

83.62%

14.90%

151190

Aceite de Palma, Refinado

151790

Grasas/Aceites,Prep. Comestibles

148,562

173,764

204,670

163,575

141,173

36,757

42,206

15.27%

14.82%

151710

Margarina

15,472

10,852

11,515

9,897

12,186

2,649

3,068

1.11%

15.82%

1,373,010

1,237,281

1,296,482

1,170,677

964,677

240,618

276,477

TOTAL

Fuente: USITC Elaboración: Pro Ecuador NY

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Principales Proveedores (en términos de valor) Proveedores Margarinas, excepto margarinas líquidas Código HS: 151710

Proveedores Aceite de Palma Refinado Código HS: 151190 Colombia 0.96%

Indonesia 42.67%



Singapur Ecuador Brasil 0.48% 0.26 0.84%

Gana 0.12%

Reino Unido 2.77%

México 0.11%

Noruega 3.91%

Chile 2.45%

Espana 2.24% Alemania 1.30%

Ecuador 0.28%

Perú 4.85% México 17.97%

Malasia 54.24%

Países Latinoamericanos, en orden de participación: Ecuador, Brasil, México, Guatemala, República Dominicana



Países Latinoamericanos, en México, Perú, Chile, Ecuador, Argentina

Canadá 59.58%

orden

de

participación:

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Proveedores Mezclas comestibles o preparaciones de grasas o aceites vegetales o animales Código HS: 151790 Trinidad y Tobago Filipinas 3.95% Bélgica 1.45% 2.90% Israel Malasia 4.05% 4.80% Dinamarca 5.08% Polonia 5.86%

Ecuador 0.48%

Canadá 43.54%

República Dom. 10.01% México 13.97%

 Países Latinoamericanos, en orden de Dominicana, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina

participación:

México,

República

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones del producto desde Estados Unidos Exportaciones US- Mundo 2011- 2016 (En Miles de Dólares) Código Arancelario

Producto

2011

2012

2013

2014

2015

Enero- Mar 2015

En-Mar 2016

%Particip. En-Mar 2016

%Crecim. En-Mar 2016

1517.90

Grasas/Aceites, Prep. comestibles

399,703

393,307

391,455

392,895

343,342

98,628

86,314

86.60%

-12.49%

1517.10

Margarina

37,051

36,595

36,512

37,866

32,585

8,974

7,397

7.42%

-17.57%

1511.90

* Aceite de Palma, Refinado

23,552

15,400

13,497

19,521

15,448

3,447

5,957

5.98%

72.82%

TOTAL

460,306

445,302

441,464

450,282

391,375

111,048

99,668

Fuente: USITC Elaboración: Pro Ecuador NY

 Se registran cifras de exportación de aceite de palma refinado, sin embargo corresponde a reexportaciones, también pueden corresponder a exportaciones de productos elaborados con marca blanca.

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Principales destinos de las Exportaciones (en términos de valor) Mezclas comestibles o preparaciones de grasas o aceites vegetales o animales Código HS: 151790 Singapur 6% México 10%

Irlanda 12%

Margarinas, excepto margarinas líquidas Código HS: 151710 Costa Rica 5% Bahamas 5% Canada 11%

Canada 34%

Corea del Sur 4%

Mexico 75%

Holanda 38%

Aceite de Palma Refinado Código HS: 151190 Japón 1% Haití 27% Canada 21%

Trinidad y Tobago 1%

Mexico 50%

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR

Importaciones US- Ecuador 2011- 2016 (En Miles de Dólares y Toneladas Métricas ) Código Arancelario

Producto

151190

Aceite de Palma, Refinado

151790 151710

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

En - Mar 2015

En - Mar 2015

En - Mar 2016

En - Mar 2016

% Particip. En- Mar 2016

% Crecim. En - Mar 2015- 2016

Valor

Cantidad

Valor

Cantidad

Valor

Cantidad

Valor

Cantidad

Valor

Cantidad

Valor

Cantidad

Valor

Cantidad

Valor

Valor

180.00

108.70

234.00

173.50

1,329.00

868.50

1,824.00

1,133.40

3,861.00

1,979.60

790.00

435.50

1,332.00

830.20

89.88%

68.61%

Grasas/Aceites, Prep. Comestibles

34.00

63.20

12.00

8.40

405.00

332.10

531.00

461.60

396.00

366.40

56.00

29.90

137.00

119.40

9.24%

144.64%

Margarina

30.00

18.00

5.00

3.30

5.00

2.60

170.00

94.90

98.00

76.50

74.00

55.00

12.00

10.70

0.81%

-83.78%

245.00

189.90

250.00

185.20

1,739.00

1,203.30

2,525.00

1,689.90

4,355.00

2,422.50

919.00

520.40

1,482.00

960.20

TOTAL

Fuente: USITC Elaboración: Pro Ecuador NY

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Descripción de los canales de distribución de ese país para el producto analizado  En el gráfico se observan los actores involucrados en la cadena desde su plantación, producción, hasta el consumidor final.  Estos canales son tradicionalmente estipulados en US, es fundamental entenderlos para poder fijar los grupos objetivos de ventas a los cuales se busca llegar, fijar precios adecuados frente a la competencia e identificar los mejores espacios para promoción de las exportaciones.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos  Un factor importante para los márgenes de comercialización del sector ecuatoriano, es que Ecuador tiene una ventaja competitiva frente a los principales países competidores en términos logísticos, ya que puede arribar a US en 12-15 días vs. Malasia en 50 días, lo cual reduce costos.  EL Ecuador cuenta con un sector exportador calificado, con una industria desarrollada y alto potencial exportador. Está avalado con certificaciones, elemento clave para posicionarse en el mercado de US frente a la gran competencia de Malasia e Indonesia, quienes no tienen buena reputación principalmente en temas ambientales.  Una desventaja es que el Ecuador no cuenta con un acuerdo de comercio con los Estados Unidos, por lo que se ve afectado en materia de aranceles, en comparación con países competidores como Colombia, Perú, México, etc.  Al ser una economía dolarizada el producto se vuelve más costoso, lo cual se vuelve una desventaja para obtener mayores márgenes de comercialización.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de ese producto  En láminas anteriores se mencionaron los principales importadores por código arancelario y por estado.  A continuación observará información relevante a las principales cadenas de consumo del producto:

Empresas Comprometidas a Comprar el producto Certificado RSPO

Empresas que utilizan Aceite de Palma no necesariamente certificado

SERVICIOS SERVICIOS Y ASESORÍA AL EXPORTADOR • Asesoría al emprendedor y exportador regular. • Formación y capacitación técnica. • Programas y proyectos para el fortalecimiento del exportador. • Fomento y promoción de comercio justo y sustentable.

SERVICIO Y ASESORÍA AL EXPORTADOR • Eventos de promoción comercial. • Asesoría especializada. • Desarrollo de contactos de negocios. • Articulación interinstitucional.

INTELIGENCIA COMERCIAL • Estudio de mercado sobre productos potenciales. • Estadísticas y análisis de comercio internacional. • Guías y estrategias de accesos a mercados. • Información nacional de comercio e inversiones por sector.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES • Información del clima de negocios, incentivos y oportunidades de inversión. • Agendas especializadas y acompañamiento con actores públicos y privados. • Asistencia durante el proceso de inversión. • Atención de requerimientos de información específica.