AGROINDUSTRIA Y MERCADEO DEL MARACUYA Preparado para: Lugar: Proyecto Fitomejoramiento Passifloras Fecha: 

Preparado para:

Casa Luker 

Ciudad: 

Carrera 23 No. 64 B 33  Manizales Calle 13  No. 68 A 76 Bogotá www.casaluker.com

Reunión Congreso Passifloras Colombia

Fecha: Edición No. 1

Neiva Noviembre 04 de 2010

1

Agenda

Proyecto Fitomejoramiento Passifloras

1

Agroindustria del Maracuyá

2

Generalidades de la industria de jugo de maracuyá -Industrializacion

3

Mercado

4

Tendencias perspectivas y Oportunidades

Edición No. 1 2

CASA LUKER-FOCO ESTRATEGICO

Proyecto Fitomejoramiento Passifloras

Edición No. 1 3

Agroindustria del maracuyá “Agroindustria es la integración entre la producción primaria, la transformación y la comercialización de bienes de origen biológico con destino a satisfacer las necesidades del consumidor final en cuanto a calidad, variedad y precio” •Componentes de la agroindustrial del maracuyá: Sistema productivo de fruta: Productores individuales, asociaciones de campesinos, entidades de fomento gubernamentales y de investigación. Comercializadores: Productores e intermediarios. Consumidores: Mercado fresco (Supermercados, restaurantes, etc) Industrias procesadoras

Proyecto Fitomejoramiento Passifloras

plazas

de

mercado,

Edición No. 1 4

1

1

1

Características del mercado industrial

2

Comportamiento del mercado mundial.

3

Perspectivas y Oportunidades

Características del mercado industrial

#

La demanda mundial del Maracuyá se basa en la utilización del jugo concentrado de como ingrediente, principalmente por su particular sabor fuerte, el mismo que ayuda a disminuir el aroma de algunas vitaminas de fuerte sabor. Blender El jugo Concentrado de Maracuya 50 Brix es el producto mas conocido y comercializado en el mundo .Es un Comodity  Se Comercializa en menor escala como Jugo Simple 14Brix Los principales Países productores son en su orden: Brasil, Ecuador Peru, Colombia, Kenia. Brasil es el primer Pais Consumidor. El Mayor consumo industrial (bebidas) esta representado por Europa (Alemania, Suiza, Francia, UK, Holanda) Estados Unidos y Canada

Características del mercado industrial- Usos

FRUTA FRESCA

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

PROCESAMIENTO INDUSTRIAL

NECTARES

JUGOS MULTIVITAMINICOS

#

PRODUCTO INDUSTRIAL JUGO SIMPLE O CONCENTRADO

JUGOS

Maracuya: Variedades

Brasil,Ecuador, Colombia y Perú

#

Brasil, Australia y Sur Africa

Brasil

Brasil

Amarillo ácido

Morado

Dulce

Rojo

(Passiflora edulis f. Flavicarpa Deg).

Passiflora edulis Sims f. edulis

(Passiflora alata Dryand)

EC-RAM

Los frutos de esta especie son menos ácidos que el amarillo y se destinan para la preparación de jugos y para el consumo en fresco. Especie utilizada para la exportación de frutos en fresco.

Conocido como maracuyá de mesa, los frutos tienen forma oval o de pera, con una longitud de 8 a 10 cm y de 4 a 6 cm de diámetro, con cáscara amarilla cuando maduran. Son consumidos preferiblemente en fresco y también como jugo.

Híbrido obtenido de cruzamiento de Morado australiano x cultivar Sur Brasil; de cascara roja, pesa de 120 a 300 g, forma ovalada, rendimiento de pulpa de 39% a 42%, 14 a 16° Brix. Tolerante a virosis, bacteriosis y antracnosis del fruto, de 30 a 50 t/ha.

Esta especie representa la mayor cantidad de cultivos comerciales. Generalmente, los frutos tienen cáscara amarilla cuando maduran, se comercializa en el mercado fresco y en la industria de jugos es el Proyecto Fitomejoramiento

1 preferido su acidez. Passifloraspor

Edición No. 1

8

Casa Luker - Planta Bebidas

#

Diagrama de Flujo •

Recepción de fruta

•

Lavado y Selección

•

Extracción de pulpa •

Clarificación

•

Jugo simple congelado

•

•

Concentrado congelado

de caja • Título Concentración

Título de caja Pasteurización

•

Ultrapasterización

•

Llenado Aséptico

•

Almacenamiento

•

Proyecto Fitomejoramiento Passifloras1

Jugo simple y Concentrado Asépticos

Edición No. 1 9

Caracteristicas del Mercado Industrial El 38 % del peso de la fruta es Pulpa con semilla y el 62% Es Corteza  El Rendimiento industrial esta en función directa de la calidad de la fruta. Los  Grados Brix y el Porcentaje de Jugo de la fruta son los dos componentes Claves  en el Producto final.

Rendimiento a Concentrado 50°Brix Casa Luker………2009…….8,4%  2010…….8,1% Ecuador …...….2009…….8,3%. 2010…...7,8%   

Colombia tiene una capacidad instalada de Proceso alrededor de las   60 tons /hora

Casa Luker - Planta Bebidas

#

Principales Equipos - Lavado y Selección

Título de caja

Proyecto Fitomejoramiento Passifloras1

Edición No. 1 11

Casa Luker - Planta Bebidas

#

Principales Equipos - Extracción

Título de caja

Proyecto Fitomejoramiento Passifloras1

Edición No. 1 12

Casa Luker - Planta Bebidas

#

Equipos Homogenización y Pasteurización

Título de caja

Proyecto Fitomejoramiento Passifloras1

Edición No. 1 13

Casa Luker - Planta Bebidas

#

Equipo Ultra pasteurización

Título de caja

Proyecto Fitomejoramiento Passifloras1

Edición No. 1 14

#

Casa Luker - Planta Bebidas Principales Equipos – Evaporación y Tratamiento Térmico

Título de caja

1 Proyecto Fitomejoramiento Passifloras

Edición No. 1 15

Casa Luker - Planta Bebidas

#

Principales Equipos - Servicios

Caldera de vapor

Título de caja

Proyecto Fitomejoramiento Passifloras1

Edición No. 1 16

Casa Luker - Planta Bebidas

#

Equipo Envasado Aséptico y Control de Calidad

Título de caja

Proyecto Fitomejoramiento Passifloras1

Edición No. 1 17

Casa Luker - Planta Bebidas

#

Instalaciones de Almacenamiento

Proyecto Fitomejoramiento Passifloras

Edición No. 1 18

Caracteristicas del Mercado industrial de jugo de Maracuyá

•Por ser un Comodity el Comportamiento de los precios del jugo es Ciclico: con altos precios se originan siembras excesivas que conducen a bajos precios y abandono del cultivo. •El precio de la fruta es el principal componente de los costos de producción del concentrado de Maracuya participando en un 85% •El mercado es manejado por un reducido numero de Brokers que incluso son propietarios de plantas en Peru y Ecuador . •Lo anterior permite especulación, volatilidad en el precio y limitantes en el crecimiento del consumo. •Por lo anterior se requiere una muy buena planeacion , Politica de Fomento, Inteligencia de Mercado y Contratación entre Agricultores e Industria, y Articulacion con Entidades de Credito y Gobierno para participar competitivamente en este Mercado Proyecto Fitomejoramiento Passifloras

Edición No. 1 19

Agroindustria del jugo de Maracuyá en Colombia •

• •

Ciclicamente se presenta Baja oferta de fruta para la industria por reducidas áreas de siembra y competencia por precios con el mercado Fresco. Colombia No tiene Presencia Continua e importante en el Mercado Alta variabilidad de las características de la fruta en función de la zona productora, manejo del cultivo y material vegetal lo cual afecta los rendimientos industriales. Año Rendimiento (%)

• •

2008

2009

2010

7,5

8,4

8,6

Procesamiento de volumen en Colombia se da en épocas de cosecha. El mercado fresco es importante y dinamico

•

Competitividad en el mercado dependencia de la TRM.

•

Productividad .Costos de Produccion ( El reto)

Proyecto Fitomejoramiento Passifloras

internacional

con

Alta

Edición No. 1 20

1

1

1

Características del mercado industrial

2

Comportamiento del mercado mundial.

3

Perspectivas

Exportaciones mundiales de jugo de maracuyá 2007

2008

2009

PAIS Ton ECUADOR

Miles de USD

Miles de USD

Ton

Miles de USD

Ton

27340

61471

17600

46451

15501

79266

PERU

3661

7888

3441

8431

5228

18871

COLOMBIA

1311

2615

322

545

497

1216

32312

71974

21363

55427

21226

99353

TOTAL

• El mercado mundial ha sido dominado por diferentes países: Brasil, Colombia (1986 – 1998) y Ecuador, permaneciendo en los últimos años Ecuador como el mayor exportador con un importante crecimiento de Perú. •Brasil es el mayor productor de maracuya (330.000 Ton de fruta) y a la vez el mayor consumidor, necesitando algunas veces de importar concentrado para cubrir su necesidad interna. Proyecto Fitomejoramiento Passifloras

Edición No. 1 22

Comportamiento del mercado mundial VOLUMEN DE EXPORTACIONES JUGOS DE MARACUYA ECUADOR‐PERU‐COLOMBIA 35000

Brasil es el mayor productor mundial de fruta con 718798 Ton en el año 2009, consumiéndolo todo en el mercado doméstico como fruta fresca y jugos.

30000

Toneladas

25000 20000 15000 10000 5000 0 2007

TOTAL

2008

ECUADOR

2009

PERU 

2010

COLOMBIA

VALOR USD FOB (Miles) DE EXPORTACIONES JUGOS DE MARACUYA ECUADOR‐PERU‐COLOMBIA 120000

Valor (USD FOB)

100000 80000

60000 40000

20000 0 2007

TOTAL

2008

ECUADOR

2009

PERU 

2010

COLOMBIA

Comportamiento del mercado mundial

PRECIO CONCENTRADO DE MARACUYA (50 Brix) DE ECUADOR c&f PRINCIPALES PUERTOS DE EUROPA 

16000 14000

10000 8000 6000 4000 2000

ar ‐0 6 Ju n‐ 06 Se p‐ 06 Di c‐ 06 M ar ‐0 7 Ju n‐ 07 Se p‐ 07 Di c‐ 07 M ar ‐0 8 Ju n‐ 08 Se p‐ 08 Di c‐ 08 M ar ‐0 9 Ju n‐ 09 Se p‐ 09 Di c‐ 09 M ar ‐1 0 Ju n‐ 10 Se p‐ 10

05

M

c‐

Di

05 p‐

Se

‐0

5

0 Ju n

USD/Ton

12000

Fuente: FOODNEWS

Precio con un comportamiento cíclico que conduce a las siembras excesivas en los precios altos y al posterior abandono de los cultivos en cuando se presentan los precios bajos..

Exportaciones de jugo de maracuyá Ecuatoriano

Proyecto Fitomejoramiento Passifloras

Edición No. 1 25

Comportamiento del mercado mundial

COMPORTAMIENTO PRECIOS DE FRUTA (USD/kg)

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Ecuador

Perú

0 Ag o‐ 10 Se p‐ 10 Oc t‐1 0

Ju l‐1

Ju n‐ 10

M ay ‐1 0

‐1 0 Ab r

Fe b‐ 10 M ar ‐1 0

‐1 0 En e

Di c‐ 09

No v‐ 09

9 Ag o‐ 09 Se p‐ 09 Oc t‐0 9

Ju l‐0

Ju n‐ 09

M ay ‐0 9

M ar ‐0 9 Ab r‐0 9

b‐ 09 Fe

En e

‐0 9

0

Colombia

La tendencia de los precios es similar en los tres países. Colombia tiene 2 periodos al año de ninguna compra de fruta por el alto precio.

Agroindustria del jugo de maracuyá en Colombia

Comportamiento precio Maracuya 2500

$/kg

2000 1500 1000 500

En e07 M ar -0 7 M ay -0 7 Ju l-0 7 Se p07 N ov -0 7 En e08 M ar -0 8 M ay -0 8 Ju l-0 8 Se p08 N ov -0 8 En e09 M ar -0 9 M ay -0 9 Ju l-0 9 Se p09 N ov -0 9

0

$/kg Mercado Fresco Lineal ($/kg Mercado Fresco)

Proyecto Fitomejoramiento Passifloras

$/kg Mercado Industrial Lineal ($/kg Mercado Industrial)

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Agroindustria-Modelo de Comercializacion Definición precio fruta para la agroindustria. •Se define una proveeduría con esquema de contrato. Contratos Maracuyá

•De acuerdo al valor del concentrado y la TRM se define el precio para el peso neto de la fruta. Precio f(TRM) •En función de la calidad de la fruta (grados brix y porcentaje de jugo) se hace una corrección del precio según el rendimiento esperado. Corrección por rendimiento

Proyecto Fitomejoramiento Passifloras

Edición No. 1 28

Lecciones y Aprendidasformulas modernas de precio EJEMPLO DE CALCULO DEL PRECIO

Precio 10 Principales Contratos (USD FOB) Cliente Cliente 1 Cliente 2 Cliente 3 Cliente 4 Cliente 5 Cliente 6 Cliente 7 Cliente 8 Cliente 9 Cliente 10

Cantidad (Ton) 3.500 2.000 500 1.500 4.000 3.000 2.500 800 750 500 19.050

Precio (USD/Ton) 1.180,00 1.200,00 1.225,00 1.200,00 1.180,00 1.180,00 1.200,00 1.220,00 1.220,00 1.225,00 1.191,92

Precio Promedio Ponderado

Cálculo final Precio Durazno

Precio Pulpa de Duraznos 30°/32° Bx (FOB)

Cálculo Precio Contrato Duraznos 1.600 1.400

Precio (USD/Ton) 160,00 49,48 209,48

Precio Base Sobreprecio Precio Final

Cálculo del Sobreprecio

1.200

Precio Promedio Precio Base

1.000

USD/Ton 1.191,92 900,00

800 150

170

190

210

230

250

270

Precio Duraznos (USD/Ton)

Proyecto Fitomejoramiento Passifloras

Diferencia 50% Agricultor Relación de Conversión (2,95)

291,92 145,96 49,48

Edición No. 1 29

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Características del mercado industrial

2

Comportamiento del mercado mundial.

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Perspectivas y Oportunidades

Tendencias y Oportunidades –Valor Agregado

Innovación como salida estratégica

• Crece un interés por el cuidado De la salud y el bienestar. • Hay un alto interés en ingredientes saludables. • Sube el índice de obesidad, hipertensión Y diabetes en Europa.

Tendencias y Oportunidades

Las frutas Tropicales mas Usadas en el Mercado de JN

Perspectivas

El jugo concentrado de maracuyá ha bajado desde sus máximos recientes y tiene un precio entre USD 4300‐4500/ton FOB, en función de las cantidades y condiciones de entrega, y el jugo simple está en USD 1300 a 1 350/ton. Se cree que a medida que las nuevas áreas plantadas en Ecuador inicien producción, el precio bajará aún más, pero una fuente admitió que este nivel actual era al que los compradores y vendedores pueden trabajar.  Se conoce que atendiendo razones de economía de escala y demanda de mercado, en este año se vienen sembrando grandes áreas de maracuyá en todos los valles de la costa Norte del Perú, lo cual va a generar abundancia de fruta y precios bajos para los pequeños productores, quienes con gran esfuerzo hicieron la inversión para sembrar maracuyá. En Colombia se tiene una situación de desestímulo para establecer nuevas áreas a pesar de que la fruta por los bajos volúmenes actuales ha recuperado precio.

Perspectivas

El éxito en el mercado industrial del maracuyá continuará dependiendo de la obtención de las mejores condiciones de los elementos variables que intervienen en el “negocio”. Rendimiento Industrial > 8,5% Fruta ……………………………. °Brix > 14 y % de Jugo > 30 Reducción costos de producción Investigación y profundización en las características funcionales y nutricionales del Maracuya. Para Colombia y Perú un comportamiento de la TRM que favorezca las exportaciones.  En Colombia se está investigando para contribuir a mejorar este aspecto a través del proyecto"Aprovechamiento de la diversidad del maracuyá (P. edulis f. flavicarpa Degener), la gulupa (P. edulis f. edulis Sims) y la granadilla (P. ligularis Juss) para mejorar y diversificar los sistemas de producción en Colombia 074-2008L67723447“ financiado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia.

Tendencias y oportunidades

• En donde esta la oportunidad ? • Productividad y Sostenibilidad • Investigacion Aplicada Agricola. • Investigacion Caracteristicas Maracuya

y Profundizacion en funcionales y nutricionales

las del

Lecciones aprendidas-se requiere investigacion aplicada

• Buscando alternativas de mejoramiento en el manejo y productividad de los cultivos, se hace parte de los equipos de investigacion aplicada conjuntamente con institutos de investigacion, universidades y asociaciones de productores.

Equipo de investigación proyectos de M.I.P y Fitomejoramiento en Passifloras.

Colección de material vegetal seleccionado de maracuya.

Evaluación de nuevas asociaciones de frutales y cacao.

Investigacion Aplicada Como ejemplo de resultados de investigaciones en el mejoramiento del maracuyá se tiene: ECUADOR: El INIAP desarrolló un maracuya mejorado 2009 con investigaciones de más de dos años con materiales introducidos desde el Embrapa de Brasil, de los cuales se seleccionó una de sus mejores líneas que presenta características de alta productividad, resistencia a fusarium y mayores grados brix (13 ‐15), muy superiores a las variedades nacionales. BRASIL: La Universidad de Brasilia desarrolla “SUPERMARACUJA” tolerante a algunas enfermedades y una productividad de más de 40 Ton/ha sin agrotóxicos. EMBRAPA

luego de 15 años de investigáción en el 2008 obtuvo. Son los híbridos BRS Gigante Amarelo, BRS Sol do Cerrado y BRS Ouro Vermelho.

Sistema de Trazabilidad de Materias Primas Y BPA -FACTOR DETERMINANTE DE COMPETITIVIDAD: -Conocer el proceso productivo desde la planeacion de la siembra hasta la entrega del producto a la Planta Bebidas. -Incluir un plan de manejo seguro de agroquímicos teniendo en cuenta dosis, periodos de carencia y Limites máximos de residualidad según la normativa del mercado destino. -Zonas de producción georeferenciadas. -Conocimiento del núcleo familiar, tenencia del predio y manejo de las fuentes de agua.

-http://66.33.77.139/traza/

#

Lecciones Aprendidas-BPA Sostenibilidad

Miembros del Grupo Técnico de Trabajo para la elaboración de la guía de interpretación COLOMBIAGAP.

Manejo adecuado y responsable de Residuos Sólidos Peligrosos en el programa Campo Limpio de la ANDI.

Capacitaciones de productores en uso y manejo de agroquímicos con el programa AGROVIDA de Bayer CropScience.

Campaña de Vigilancia Epidemiológica de Organo Fosforados (Exámenes de Colinesterasa).

Requerimientos de los mercados

Calidad

Maracuya:

Mango

Inocuidad

LMR

Brix:50 ± 0,5 Ph: 2,1 – 3,7 Acidez:11,0 – 18,2

Tambor metalico con bolsa plastica

Certificacion FDA HACCP Normas clientes

Brix:28 ± 0,5 Ph: 3,5 – 4,6 Acidez: 0,3 – 1,3

Tambor metalico con bolsa aseptica

FDA Certificacion Normas clientes HACCP

Brix:18 ± 1,0

Lulo "La Selva" Ph: 2,7 – 3,6

Mora

Empaque

#

Acidez: 2,5 – 5,0

Tambor metalico con Certificacion FDA Normas clientes bolsa aseptica HACCP

Brix:14 ± 1,0 Ph: 2,3 – 3,5 Acidez: 3,0 – 5,5

Tambor metalico con bolsa aseptica

Certificacion FDA Normas clientes HACCP

Actualmente la presencia de trazas de pesticidas con niveles superiores a los LMR es el principal limitante para el acceso a los mercados de exportación.

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GRACIAS 1