Febrero de 2016

Alertas de Sobreendeudamiento Entidades Afiliadas a Asomicrofinanzas

Entidad Coordinadora Proyecto

Liliana Botero Londoño Consultora

Objetivo: Establecer Criterio unificado para segmentar los clientes según nivel, ritmo y clase de endeudamiento y comportamiento

Perfil Controlado Sobre-endeudamiento Perfil Alerta Sobre-endeudamiento Perfil Alto Sobre-endeudamiento

Alertas sobreendeudamiento

Criterio unificado de medición

Entidades Afiliadas a Asomicrofinanzas 1 Banco Agrario 2 Bancamía 3 Banco Mundo Mujer 4 Banco WWB 5 Fundación de la Mujer 6 Banco Caja social 7 Banco Compartir 8 Bancolombia 9 Banco de Bogotá

10 Fundación Comultrasan 11 Contactar 12 Crezcamos 13 Interactuar 14 Microempresas de Colombia 15 Fundación Amanecer 16 Confiar 17 Banco Coopcentral 18 Fundación Coomeva

19 Encumbra 20 Express Microfinanzas 21 Actuar Caldas 22 Actuar Quindio 23 Uniminuto 24 Fundación Emprender 25 Actuar Tolima 26 Fundación Mario Santodomingo 27 Fundación Alcaravan

28 Fundesmaag 29 Comerciacoop 30 Eclof 31 Fundescat 32 Corporación Microcrédito AVAL 33 Davivienda 34 Garantías Comunitarias

Se trabajó información de 28 entidades que contaban con información actualizada en la Base de Datos y la cual se encontraba clasificada como microcrédito Clientes analizados en la Base

Alertas sobreendeudamiento

2.884.335

Preliminares • Se esquematizó un modelo sencillo y práctico para cumplir el objetivo Propuesto. • Se presentó le estructura inicial propuesta ante el Consejo Directivo de Asomicrofinanzas para su aprobación. • Se presentó el detalle del modelo ante las áreas de Riesgo de las principales entidades del gremio, con el fin de enriquecer la estructura inicialmente planteada. • Se hicieron pruebas de poblamiento de Base de Datos ante los dos Burós de Colombia, habiendo encontrado en los dos casos información muy valiosa y útil para llevar a cabo el ejercicio estructurado. En este caso se desarrolló el ejercicio con CIFIN. • Se solicitó al buro que una vez corrido el modelo desarrollado, sugiriera ajustes de acuerdo con los resultados observados, ya que el planteamiento inicial es un planteamiento de Experto sin fundamento estadístico a nivel de gremio, por ser este el primer ejercicio de esta naturaleza desarrollado

Alertas sobreendeudamiento

Funcionalidad Asomicrofinanzas presentará mensualmente los resultados de indicadores promedio obtenidos a nivel de industria.

Cada entidad tendrá, remitido directamente por el Buró, el detalle de su resultado a nivel de indicadores (no divulgado), útil para su comparación con la industria Auto-Regulación

Monitoreo tendencia observada y recomendaciones específicas frente a lo observado

Alertas sobreendeudamiento

Cada entidad podrá profundizar a nivel cliente para conocer específicamente sus clientes con perfil de alto sobreendeudamiento. Tarifa según volumen integral de entidades del gremio que lo soliciten

Presentación Detallada 12 Variables Trabajadas

Alertas sobreendeudamiento

Incremento número de entidades últimos 6 meses % de Clientes

1

Ninguna

71%

Una

23%

Dos o más

Alertas sobreendeudamiento

6%

Resultado distribuido por entidades

Máximo Minimo Entidades >10%

15,5% 3,1% 8

Incremento número de Créditos últimos 6 meses % de Clientes

2

Ninguno

46%

Uno

30%

Dos o más

Alertas sobreendeudamiento

24%

Resultado distribuido por entidades

Máximo Minimo Entidades >30%

47,0% 19,0% 16

Incremento saldo en el sistema último año (incluye vivienda) % de Clientes

3

Hasta 15%

68%

Entre 15% y 30%

4%

Más de 30%

Alertas sobreendeudamiento

28%

Resultado distribuido por entidades

Máximo Minimo Entidades >32%

37,8% 21,2% 10

Incremento cuotas en el sistema último año (incluye vivienda) % de Clientes

4

Hasta 15%

63%

Entre 15% y 30%

6%

Más de 30%

Alertas sobreendeudamiento

30%

Resultado distribuido por entidades

Máximo Minimo Entidades >35%

40,2% 24,5% 8

Saldo actual /Máximo saldo histórico (12 meses) % de Clientes

5

=100%

53%

Alertas sobreendeudamiento

Resultado distribuido por entidades

Máximo Minimo Entidades > 65%

76,1% 47,3% 11

% promedio saldo/Promedio monto inicial % de Clientes

6

Hasta 50%

24%

Entre 50% y 80%

42%

Más de 80%

Alertas sobreendeudamiento

34%

Resultado distribuido por entidades

Máximo Minimo Entidades >40%

54,4% 28,9% 9

Composición deuda. % deuda TDC y Consumo/Total Deuda % de Clientes

7

Hasta 20%

85%

Entre 20% y 50%

7%

Más de 50%

Alertas sobreendeudamiento

9%

Resultado distribuido por entidades

Máximo Mínimo Entidades >15%

32,2% 3,9% 4

% meses de comportamiento normal/vector de 12 meses % de Clientes

8

Mayor a 95%

67%

Entre 70% y 95%

9%

Menor a 70% Menos de 8 meses

Alertas sobreendeudamiento

23%

Resultado distribuido por entidades

Máximo Mínimo Entidades >30%

59,9% 7,8% 9

Meses desde la mora más reciente % de Clientes

9

Sin mora

64%

Mas de 6 meses

3%

Menos de 6 meses

Alertas sobreendeudamiento

33%

Resultado distribuido por entidades

Máximo Mínimo Entidades >45%

76,8% 14,8% 9

Huellas de consulta últimos 6 meses % de Clientes Menor a 3

95%

Mayor o igual a 3

5%

Resultado distribuido por entidades

10

Alertas sobreendeudamiento

Máximo Mínimo Entidades >10%

18,4% 2,7% 8

Plazo remanente % de Clientes

11

Entre 1 y 6 meses

23%

Entre 7 y 36 meses

60%

Mayor a 36 o sin plazo

Alertas sobreendeudamiento

18%

Resultado distribuido por entidades

Máximo Mínimo Entidades >25%

41,7% 7,2% 3

Mora Ponderada % de Clientes

12

Sin Mora

70%

Hasta 3 Meses

10%

Mayor a 3 Meses

Alertas sobreendeudamiento

20%

Resultado distribuido por entidades

Máximo Mínimo Entidades >30%

56,7% 4,6% 7

Ponderación de variables

2 variables de 80

6 variables de 100

Ponderación 4 variables de 60 Puntaje máximo 1.000

Alertas sobreendeudamiento

Puntos de corte De acuerdo con la metodología implementada, la distribución de la población en términos de alertas de sobreendeudamiento indica que, entre las entidades afiliadas a Asomicrofinanzas:

Resultado obtenido % de Clientes

Puntaje

>700

Perfil Controlado Sobre-endeudamiento

67,3%

600 700

Perfil Alerta Sobre-endeudamiento

20,6%