AMIPCI Asociación Mexicana de Internet

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Banca Electrónica 2011 Presentado por:

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Objetivo

El objetivo del presente estudio es conocer la situación actual de la banca por Internet en México, y proveer un documento que unifique y facilite el entendimiento de la relación entre la Banca en Línea y los Internautas Mexicanos.

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Metodología y Muestra •Se diseñó una encuesta en línea sobre el uso y hábitos de productos bancarios en Internet. •La encuesta fue aplicada a 1,194 personas adultas que pertenecen al panel www.consupermiso.com.mx. •Se buscó cubrir cuotas de representatividad del Universo de Internautas Mexicanos con un Nivel de confianza del 95%: •Género

Hombres / 55% Mujeres / 45%

•Rangos de edad

18-24 años / 36% 25-34 años / 31% 35-44 años / 19% 45-54 años / 10% 55-64 años / 3%

•Niveles Socioeconómicos

ABC+ / 44% C / 20% D+ / 27% D/E / 10%

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Productos Bancarios Sondeo realizado por

¿Cuentas con algún producto o servicio bancario? (tarjeta de crédito o débito, cuenta de cheques, nómina, seguro de carro, seguro médico, etc.)

Sí 77%

No 23%

5%

de incremento

de personas que cuentan con algún producto o servicio bancario con respecto al 2009.

*Base Total: 1194 entrevistados Sondeo realizado por

¿Con qué bancos manejas tus productos o servicios financieros?

Banamex

41%

Bancomer

40%

Santander

24%

Banorte

20%

HSBC

16%

Scotiabank

12%

Azteca American Express

11% 7%

Otros

5%

Inbursa

5%

IXE 2% *Base: 919 entrevistados que tienen productos o servicios financieros

El

81%

de los

entrevistados manejan sus productos o servicios financieros con Banamex y/o Bancomer

Sondeo realizado por

¿Visitas uno o más portales bancarios?

Sí 70%

No 30%

11%

se

incrementó el tráfico en los portales bancarios, respecto al 2009

*Base: 919 entrevistados que tienen productos o servicios financieros

Sondeo realizado por

¿Haces operaciones dentro de la banca por internet en uno o más bancos?

Sí 73%

No 27%

7

de cada

10

entrevistados realiza operaciones dentro de la banca por internet

*Base: 643 entrevistados que visitan uno o más portales bancarios Sondeo realizado por

¿Cuáles son las principales causas por las cuales no realizas operaciones dentro de la banca por Internet? 47%

No creo que sea suficientemente segura

37%

Prefiero ir a una sucursal

28%

No estoy dispuesto a pagar por utilizarla

23%

Las comisiones del servicio

16%

No necesito el servicio

15%

Por el proceso de registro me parece muy complicado

13%

No sé cómo funciona

10%

Con mi tipo de cuenta no tengo acceso a la banca por Internet

7%

Prefiero usar servicio telefónico

6%

La considero difícil de utilizar No sé qué es

El

47%

de los

entrevistados mencionaron a la seguridad como un obstáculo para no realizar operaciones dentro de la banca por internet

1%

*Base: 173 entrevistados que no realizan operaciones dentro de la banca por internet

Sondeo realizado por

¿Qué necesitarías para realizar operaciones dentro de la banca por Internet? Comisiones más bajas

40%

Que sea más simple el manejo

36%

Más Información sobre la banca en línea

34%

El Mis claves para acceder

33%

Realizar el trámite en la Sucursal

No sé

16%

40%

de los

entrevistados quieren comisiones más bajas para empezar a realizar operaciones dentro de la banca por internet

7%

*Base: 173 entrevistados que no realizan operaciones dentro de la banca por internet

Sondeo realizado por

Hábitos de los usuarios de Banca por Internet Sondeo realizado por

De los bancos en donde tienes cuentas en banca por internet, ¿Cuál es tu principal banco?

Banamex

31%

Bancomer

21%

Santander

13%

Banorte

10%

HSBC

9%

Scotiabank Otros Azteca

5% 4% 3%

American Express

1%

Inbursa

1%

IXE

1% *Base: 469 entrevistados que realizan operaciones en la Banca por Internet

3

de cada

10

entrevistados mencionaron como principal banco a Banamex

Sondeo realizado por

¿Qué tan probable es que recomiendes a tu principal banca por internet a un amigo o colega?

38%

23%

78% 4% 2%

5%4% 5%

17%

*Base: 469 entrevistados que realizan operaciones en la Banca por Internet

de los

entrevistados probablemente recomendarían a su principal banca por internet

Sondeo realizado por

¿Cuánto tiempo llevas utilizando la banca por Internet?

De 1 a 6 meses 11%

Entre 6 meses y 1 año 14%

Entre 1 y 2 años 19%

Más de 2 años 56%

Los usuarios de banca por internet por más de 2 años, registraron un incremento de

9%

respecto a

2009

*Base: 469 entrevistados que realizan operaciones en la Banca por Internet

Sondeo realizado por

¿Utilizas el sistema de alertas de movimientos de cuenta vía correo electrónico / SMS de tu banco?

Sí por correo electrónico

30%

No lo uso

28%

Sí, ambas tanto correo como SMS

19%

Sí por mensajes SMS

12%

No sabía que tenía ese servicio

Mi banco no proporciona ese…

9%

6

de cada

10

entrevistados utilizan el sistema de alertas de movimientos de cuenta

1% *Base: 469 entrevistados que realizan operaciones en la Banca por Internet

Sondeo realizado por

¿Qué uso le das a tu banca por internet?

Ambas 42%

Personal 53%

Se incrementó el uso de la banca por internet, tanto a nivel trabajo como a nivel personal en

10%

respecto a 2009 Trabajo 5%

*Base: 469 entrevistados que realizan operaciones en la Banca por Internet

Sondeo realizado por

¿Con qué frecuencia utilizas la banca por Internet de tu banco?

Varias veces a la semana (entre 2 y 3 veces)

41%

Sólo una vez a la semana

Una vez a la quincena

20%

15% El

Por lo general una vez al mes

13%

Diario

12%

*Base: 469 entrevistados que realizan operaciones en la Banca por Internet

73%

de los

entrevistados utilizan la banca por internet al menos una vez por semana

Sondeo realizado por

Las principales actividades que realizas cuando utilizas banca por Internet son: Consulta de saldos y movimientos

95%

Pago de servicios (teléfono, colegiatura, luz, televisión por…

57%

Transferencias entre mis cuentas

54%

Transferencias a terceros (mismo banco)

50%

Transferencias a cuentas en OTROS bancos

45%

Pago de tarjetas de crédito (mismo banco u otros bancos)

39%

Compra de tiempo aire para recarga de celular o Internet

28%

Compra de productos o servicios (cómputo,…

25%

Pago de impuestos federales (ISR, IETU, IVA, etc)

15%

Pago de impuestos locales (Tenencia, Multas de de…

14%

Contenidos e información general que el banco ofrece

11%

Manejo de Inversiones (pagares o fondos)

10%

Contratación de productos (seguros, tarjetas de crédito,…

Simuladores financieros Pago/Dispersión de Nóminas Pago de IMSS / INFONAVIT

10% 10% 9% 5%

*Base: 469 entrevistados que realizan operaciones en la Banca por Internet

3%

es el crecimiento

de la actividad de Pagos de servicios respecto al 2009, desplazando al 3er lugar a Transferencias entre cuentas propias Sondeo realizado por

¿Qué tan satisfecho te encuentras con la banca por internet?

Muy Satisfecho 48%

94%

Insatisfecho 2% Poco Satisfecho 4%

Satisfecho 46%

de los

usuarios de la banca por internet se encuentran satisfechos

*Base: 469 entrevistados que realizan operaciones en la Banca por Internet

Sondeo realizado por

Principalmente desde dónde accedes a tu banca por Internet:

Hogar 56%

Lugares Públicos (Café Internet, hoteles, restaurantes, aeropuerto, bibliotecas, etc.) 2% Escuela / Universidad 1%

12% Oficina 40%

*Base: 469 entrevistados que realizan

fue el

incremento de los usuarios que accesan a la banca por internet en el Hogar, desplazando al acceso en la Oficina al 2do lugar, respecto al 2009

operaciones en la Banca por Internet Sondeo realizado por

¿Con qué frecuencia asistes a una sucursal bancaria?

Entre 1 y 3 veces por mes 49% Diario 3%

Varias veces a la semana (entre 3 y 6 veces) 10%

Sólo una vez a la semana 13%

Casi nunca, menos de 4 veces por año 25%

-5%

de los usuarios

que asisten a sucursales bancarias de 1 a 3 veces por mes del 2009 al 2011

*Base: 469 entrevistados que realizan operaciones en la Banca por Internet

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Seguridad en la Banca por Internet Sondeo realizado por

¿Cuáles de las siguientes herramientas utilizas como mecanismo de seguridad?

Antivirus

81%

Firewall

67%

Token

50%

Antispam

43%

Actualización de sistema operativo

34%

Antiespía Ninguna

30% 5%

*Base: 469 entrevistados que realizan operaciones en la Banca por Internet

El uso del Token como mecanismo de seguridad creció

9%

respecto a

2009 Sondeo realizado por

Poco seguro y no práctico 3%

Además de las herramientas de seguridad descritas en la pregunta anterior, ¿cómo evalúas los dispositivos que tu banco te proporciona (Token, Tarjeta de posiciones)?

Otros 1%

No sé 8%

Seguro pero no práctico 16%

Seguro y práctico 71%

87%

de

los dispositivos se consideran seguros

*Base: 469 entrevistados que realizan operaciones en la Banca por Internet

Sondeo realizado por

¿A quién consideras responsable de la seguridad en la banca por Internet? Otro 2%

Yo 3%

Ambos 64% Al banco 31%

Respecto al 2009, menos personas consideran responsable a los bancos de la seguridad en la banca por internet

-8% *Base: 469 entrevistados que realizan operaciones en la Banca por Internet

Sondeo realizado por

¿Cuáles son las medidas de seguridad que tomas para utilizar tu banca por Internet?: No contestar correos electrónicos en donde me pidan actualizar mis datos bancarios o información personal

92%

No compartir claves personales

90%

82%

No dejar claves en lugares accesibles

Otra

6%

No responder correos “Phising” principal medida de seguridad

*Base: 469 entrevistados que realizan operaciones en la Banca por Internet

Sondeo realizado por

e-Commerce de los usuarios de Banca por Internet Sondeo realizado por

¿Has adquirido algún producto o servicio financiero por Internet? (Tarjeta de Crédito, Seguros, etc.)

No 64%

Sí 36%

3

de cada

10

entrevistados han adquirido algún producto o servicio financiero por Internet

*Base: 469 entrevistados que realizan operaciones en la Banca por Internet

Sondeo realizado por

¿Cuáles son las causas por las que no has adquirido productos o servicios financieros por internet?

No lo he necesitado

52%

No me da confianza

20%

Prefiero hacerlo en la sucursal

No he recibido ofertas

17%

11% *Base: 300 entrevistados que NO han adquirido algún producto y/o servicio financiero por internet

5

de cada

10

entrevistados no ha adquirido productos o servicios financieros por internet por que no lo han necesitado Sondeo realizado por

¿Tu experiencia de compra fue?

Excelente 44%

Mala 5%

91%

Regular 5%

Buena 47%

*Base: 169 entrevistados que han adquirido algún producto y/o servicio financiero por internet.

De los

entrevistados que han adquirido algún producto financiero consideran que fue buena experiencia de compra

Sondeo realizado por

¿Cuales productos o servicios bancarios compraste?

Tarjeta de Crédito

60%

Contratación de seguros

40%

Créditos

26%

6

de cada

10

entrevistados adquirieron tarjeta de crédito por internet Inversiones

11% *Base: 169 entrevistados que han adquirido algún producto y/o servicio financiero por internet.

Sondeo realizado por

¿Has realizado la compra de algún producto utilizando la banca por internet? (por medio de transferencia electrónica, NO tarjeta de crédito)

No 35%

Sí 65%

65%

De los

entrevistados han adquirido algún producto utilizando la banca por internet

*Base: 469 entrevistados que realizan operaciones en la Banca por Internet

Sondeo realizado por

¿Por qué razones no has adquirido algún producto utilizando la banca por internet?

Prefiero ir a ver lo que voy a comprar

44%

No creo que sea suficientemente segura

22%

No sé cómo funciona

17%

Compro con Tarjeta de Crédito u otra forma…

17%

Por el proceso de compra me parece…

La considero difícil de utilizar para comprar

10%

4

de cada

10

entrevistados prefieren ir a ver lo que van a comprar

6% *Base: 165 entrevistados que NO han adquirido productos mediante la banca por internet

Sondeo realizado por

¿Qué productos has adquirido utilizando la banca por internet?

Tecnología (computadoras, accesorios,…

79%

Vacaciones (vuelos, hospedaje, etc.)

36%

Regalos (flores, dulces, juguetes, etc.)

25%

Productos de belleza / cuidado personal

Medicamentos

20%

8%

8

de cada

10

entrevistados han adquirido productos de tecnología mediante la banca por internet

*Base: 304 entrevistados que

han adquirido productos mediante la banca por internet

Sondeo realizado por

¿Cuanto gastas al año en compras por banca por internet, incluyendo recargas de celular/Internet? Más de $10,000

27%

Pesos al año

$10,000

$9,000 $8,000 $7,000

11%

0% 3% 2%

$6,000

27%

6%

$5,000 $4,000 $3,000

12% 4% 9%

$2,000

de los

entrevistados gastan más de $10,000 año en compras mediante la banca por internet

12%

Menos de $1,000

13% *Base: 304 entrevistados que

han adquirido productos mediante la banca por internet

Sondeo realizado por

¿Cuántas compras realizas mediante la banca por internet? Más de 100 De 71 a 100 De 51a 70

5% 2% 1% Casi

De 31a 50 De 21 a 30 De 11 a 20

al

7%

6

de cada

10

entrevistados realizan de 1 a 10 compras al año mediante la banca por internet

10% 20%

De 1 a 10

56% *Base: 304 entrevistados que

han adquirido productos mediante la banca por internet

Sondeo realizado por

año

Publicidad de la Banca por Internet Sondeo realizado por

¿De qué banco has visto publicidad en Internet?

Banamex

68.7%

Bancomer

65.2%

HSBC

47.7%

American Express

41.8%

Banorte

41.8%

Santander

37.4%

Scotiabank

26.6%

Azteca

23.7%

Inbursa IXE Otros

12.6%

La publicidad de Banamex y Bancomer fue la más mencionada

8.5% 5% *Base: 469 entrevistados que realizan operaciones en la Banca por Internet

Sondeo realizado por

Conclusiones Sondeo realizado por

Conclusiones 

70% de los internautas visita uno o más portales bancarios incrementándose un 11% el tráfico respecto al 2009.



Casi 6 de cada 10 entrevistados tienen más de 2 años utilizando la Banca por Internet, 9% más que en el 2009.



El 73% de los entrevistados utiliza la Banca por Internet al menos una vez por semana.



Consulta de saldos sigue siendo el servicio más utilizado en la banca por Internet, sin embargo el pago de servicios se colocó por encima de las transferencias entre cuentas propias.



Ahora el principal lugar de acceso a la banca por Internet es el hogar.



El Token gana terreno como uno de los principales mecanismos de seguridad.



El 8 de cada 10 usuarios recomendarían la banca por Internet. Sondeo realizado por

Conclusiones 

Para el 2010 existen aproximadamente 32.8 millones de Internautas en México*



26.3 millones de internautas mayores de 18 años**



77% se encuentran bancarizados, es decir 20.2 millones de usuarios mayores de edad.



En México existen 14.1 millones de internautas mayores de edad que visitan portales bancarios.



7 de cada 10 visitas a los portales bancarios son para realizar una consulta o transacción bancaria.



En México existen 4.4 millones de clientes activos de la banca por Internet**

*Estimación INEGI **Estimación AMIPCI

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