2015 Análisis de las conexiones aéreas y marítimas Canarias Ghana El presente informe ofrece una visión general sobre las conexiones entre Canarias y Ghana, así como una panorámica sobre el estado de las infraestructuras aéreas y portuarias.

Elaborado por Olga Alonso-Lamberti Barber bajo la supervisión de PROEXCA Agosto 2015

Análisis de las conexiones Canarias-Ghana

ÍNDICE

1. Introducción

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2. Transporte aéreo Canarias – Ghana

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2.1 Infraestructuras aéreas

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2.2 Gestión

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2.3 Estadísticas de transporte de pasajeros y mercancías

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2.4 Destinos y aerolíneas internacionales que operan en Ghana

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2.5 Conexiones aéreas entre Canarias y Ghana

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2.6 Transporte aéreo de mercancías entre Canarias y Ghana

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3. Transporte marítimo Canarias – Ghana

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3.1 Infraestructuras portuarias

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3.2 Transporte de pasajeros por barco entre las Islas Canarias y Ghana

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3.3 Transporte de mercancías por barco entre las Islas Canarias y Ghana

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1. INTRODUCCIÓN Ghana tiene una población de 26.442.178 habitantes, una superficie de 238.540 km2, un PIB de 38,65 mil millones de dólares con un crecimiento en 2014 de 4,18%, y una renta media-baja según la clasificación del Banco Mundial. Su capital es Accra y su moneda Cedi. Muchas empresas ven a Ghana como una puerta de acceso al mercado de África Occidental, desde donde se puede acceder a un mercado de 300 millones de potenciales consumidores. Su seguridad y estabilidad democrática, además del uso del inglés como lengua oficial, convierten a Ghana en uno de los mejores países de África Occidental para hacer negocios, el mejor según el informe “Doing Business 2015” publicado por el Banco Mundial. Todo esto, hace que Ghana sea, hoy por hoy, uno de los mejores destinos para introducirse en el mercado de las licitaciones internacionales. Hasta ahora, la presencia de las empresas canarias en este país africano se ha limitado al desarrollo de proyectos en los sectores de la construcción, suministros marinos, alimentación y a operaciones comerciales. En 2014, los principales productos exportados a Ghana desde Canarias fueron los que recoge el capítulo 3 del TARIC, pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. La cifra exportada alcanzó los 5.049.411,65 y supuso un 79,43% de las exportaciones al destino. En cuanto a las importaciones, casi la totalidad de las mismas se concentraron en el mismo capítulo relacionado con pescados y crustáceos (1.209.123,65 euros; 95,56% del total exportado). Atendiendo a las estadísticas del Banco Mundial, actualmente Ghana es la segunda economía más relevante de África occidental tras Nigeria, lo que convierte al país en un punto estratégico desde el punto de vista económico, lo que ha supuesto la atracción de multitud de empresas e inversores en los últimos años. Sin embargo, cabe mencionar que desde la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Accra, advierten que “es una región complicada, pobre e inestable que no está verdaderamente integrada”. Además, las condiciones macroeconómicas de Ghana se deterioraron aún más en 2014, con un aumento de la deuda pública, una inflación de 14,69%, una fuerte depreciación de su moneda y un ritmo más débil de crecimiento económico.

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2. TRANSPORTE AÉREO CANARIAS – GHANA 2.1. INFRAESTRUCTURAS ÁEREAS En Ghana existen en total 5 aeropuertos. De estos, el único internacional es el aeropuerto Kotoka, en Accra. A este, hay que añadir dos regionales en Kumasi y Tamale, uno exclusivamente militar en Sunyani y otro militar en Takoradi. Sin embargo, la pretensión de Ghana de convertirse en el nodo del transporte regional en África Occidental implica que se vayan a acometer, y que ya estén en marcha, ambiciosos proyectos en este campo con el objetivo de adaptar y modernizar sus infraestructuras aeroportuarias. Los aeropuertos principales son los siguientes: Kotoka International Airport (ACC) El Aeropuerto Internacional de Kotoka (KIA) es el más importante de Ghana, sirviendo no sólo a la capital, sino a todo el país. Se encuentra a 10 kilómetros al norte del centro de la ciudad de Accra. El KIA se ha enfrentado a algunos retos para hacer frente al notable aumento del número de pasajeros en los últimos años, que ha superado con creces su capacidad, dice la compañía, debido al aumento de salidas y llegadas, que ha pasado de 1,78 millones de pasajeros en 2011 a 2,37 millones en 2014. Actualmente se encuentra experimentando una serie de reformas y mejoras, entre ellas la ampliación de los aparcamientos y de su terminal internacional en 1000 m2 para aliviar así las largas colas que se producen debido al incremento del tránsito de pasajeros. Se prevé que el proyecto finalice en diciembre de este año. Tiene 2 terminales, una para vuelos domésticos y regionales, y otra para vuelos internacionales. La primera parte del proyecto, cuya finalización está prevista a finales de 2015, contempla la ampliación del área terminal y de la zona de inmigración, además del mobiliario correspondiente y los mostradores de aduanas. También serán instalados dos nuevos equipos de transporte de equipajes y tramitación de llegadas, mientras que los tres ya existentes han sido dotados de nuevos escáneres. Desde el aeropuerto de Kotoka, salen vuelos sin escala a 34 ciudades, operan un total de 37 líneas aéreas y se transportaron 2,3 millones de pasajeros el año pasado. Cada semana salen alrededor de 203 vuelos nacionales y 490 vuelos internacionales.

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Canarias no dispone actualmente de conexiones directas con este aeropuerto, y desde España, solo salen vuelos directos de las aerolíneas Iberia y Vueling Airlines, desde Madrid y Barcelona, respectivamente. Aeropuerto Tamale (TML) Avanzan los planes de convertir Tamale en un nuevo aeropuerto internacional (el segundo del país). En octubre de 2012 el Gobierno anunció que se va a proceder a la remodelación del aeropuerto mediante un PPP entre la Ghana Airports Company Limited y la empresa brasileña Queiroz Galvao, que aportara 174 millones de dólares. El objetivo del proyecto de ampliación del aeropuerto de Tamale es modernizarlo y adaptarlo a la normativa internacional. En una primera fase se quiere ampliar la pista de aterrizaje e instalar un sistema de iluminación completo para poder recibir aeronaves de mayor tamaño. En una segunda fase, se realizarían las mejoras necesarias para que el aeropuerto de Tamale cumpla con los estándares internacionales. Takoradi (TKD) Actualmente, el aeropuerto es una base militar. El desarrollo de la ciudad como consecuencia del descubrimiento de petróleo requiere un replanteamiento y remodelación total de sus instalaciones.

2.2. GESTIÓN La “Ghana Airports Company Limited” (empresa que gestiona los aeropuertos de Ghana) dispone en su página web de un listado completo de las aerolíneas que operan en el país, sus vuelos y datos relevantes sobre el tráfico aéreo en Ghana. Ghana no tiene aerolínea nacional relevante desde la quiebra en 2010 de Ghana International Airlines, pero hay varias aerolíneas que cubren las rutas nacionales, algunas con capital ghanés y otras con capital extranjero.

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2.3. ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MERCANCÍAS A continuación, se muestra un cuadro estadístico sobre la evolución de pasajeros y entrada de mercancías a través del aeropuerto internacional de Kotoka, en Accra, durante los últimos años. TRÁNSITO AÉREO DE PASAJEROS Y MERCANCÍAS EN EL AEROPUERTO DE ACCRA Año

Tránsito Aéreo Llegadas

Salidas

Pasajeros Total

Llegadas

Salidas

Fletes, toneladas Total

Llegadas

Salidas

Total

Internacional 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

11.145 11.041 11.720 12.451 Doméstico 4.483 7.176 9.248 8.489

11.139 11.041 11.041 12.420

22.284 22.082 23.437 24.871

795.384 792.355 832.735 812.199

790.218 933.696 836.868 838.321

1.585.602 1.726.051 1.669.603 1.650.520

5.608 7.176 9.249 8.489

10.091 14.352 18.497 16.978

87.638 249.766 380.921 360.222

111.438 293.613 397.545 359.012

199.076 543.379 778.466 719.234

22.907 21.231 19.988 24.393

27.353 25.346 23.700 29.996

50.260 46.577 43.688 54.389

Fuente: Ghana Airports Company Limited

2.4. DESTINOS Y AEROLÍNEAS INTERNACIONALES QUE OPERAN EN GHANA Entre las principales aerolíneas internacionales que tienen como destino Ghana, se encuentran las siguientes: Aero Contractors, Air Burkina, Iberia, Alitalia, Air Namibia, Arik Air, Asky Airlines, British Airways, Ceiba Intercontinental, Delta Airlines, Emirates Airlines, Egypt Air, Ethiopian, Kenya Airways, KLM, Lufthansa, South African, Royal Air Maroc o TAP Portugal, entre otras. Además, desde el aeropuerto internacional de Accra, se puede viajar a destinos como los siguientes: Lagos, Madrid, Barcelona, Londres, Malabo, Nueva York, Dubai, Amsterdam, Frankfurt o Estambul, entre otros.

2.5. CONEXIONES AÉREAS ENTRE CANARIAS Y GHANA En julio de 2012, Iberia inauguró el primer vuelo directo de España a Ghana con dos vuelos a la semana entre Madrid y Accra. Posteriormente, la compañía Vueling Airlines empezó a realizar un vuelo semanal entre Barcelona y Accra. Otras aerolíneas convenientes para volar a Ghana desde Canarias son: Binter Canarias, Royal Air Maroc y TAP Potugal.

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Vuelos directos Islas Canarias – Ghana No existen vuelos directos entre las Islas Canarias y Ghana. Vuelos con 1 escala entre Islas Canarias – Ghana Tenerife/Gran Canaria – Madrid – Accra (IBERIA) Madrid – Accra: Martes y sábados, salida a las 15:20 y llegada a las 18:50 (IBERIA) Accra – Madrid: Miércoles y domingos, salida a las 7:10 y llegada a las 14:40 Tenerife/Gran Canaria – Casablanca – Accra (BINTER CANARIAS) Gran Canaria – Casablanca: Jueves, salida a las 10:30 y llegada a las 13:00 Domingo, salida a las 10:00 y llegada a las 12:30 (ROYAL AIR MAROC) Gran Canaria – Casablanca: Jueves, viernes, sábado y domingo, salida a las 17:40 y llegada a las 20:15

(ROYAL AIR MAROC) Tenerife Norte – Casablanca: Jueves y sábado, salida a las 18:55 y llegada a las 21:35 Viernes y domingo, salida a las 16:40 y llegada a las 19:20

(ROYAL AIR MAROC) Casablanca - Accra: Diario, salida a las 02:35 y llegada a las 06:00 (ROYAL AIR MAROC) Accra – Casablanca: Diario, salida a las 06:50 y llegada a las 12:10

(BINTER CANARIAS) Casablanca – Gran Canaria: Jueves, salida a las 13:45 y llegada a las 16:15 Página 7 de 14

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Domingo, salida a las 13:15 y llegada a las 15:45 (ROYAL AIR MAROC) Casablanca – Gran Canaria: Jueves, viernes, sábado y domingo, salida a las 14:10 y llegada a las 17:00

(ROYAL AIR MAROC) Casablanca – Tenerife Norte: Viernes y domingo, salida a las 13:00 y llegada a las 16:00 Jueves y sábado, salida a las 15:15 y llegada a las 18:15

Tenerife/Gran Canaria – Lisboa – Accra (BINTER CANARIAS) Gran Canaria – Lisboa: Jueves y domingo, salida a las 15:00 y llegada a las 17:05 Sábado, salida a las 17:00 y llegada a las 19:05

(TAP PORTUGAL) Lisboa – Accra: Martes, jueves y domingo, salida a las 9:40 y llegada a las 14:25 Lunes, miércoles, viernes y sábado, salida a las 16:50 y llegada a las 21:35

(TAP PORTUGAL) Accra – Lisboa: Diario, salida a las 22:35 y llegada a las 05:20

(BINTER CANARIAS) Lisboa – Gran Canaria: Jueves y domingo, salida a las 18:00 y llegada a las 20:15 Sábado, salida a las 20:00 y llegada a las 22:15

Tenerife – Londres – Accra (easyJet airline; British Airways) (EASYJET) Tenerife Sur – Londres Gatwick (2 vuelos diarios)

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(BRITISH AIRWAYS) Londres Heathrow – Accra: Diario, salida a las 13:20 y llegada a las 18:50

(BRITISH AIRWAYS) Accra – Londres Heathrow: Diario, salida a las 22:40 y llegada a las 06:15

(EASYJET) Londres Gatwick – Tenerife Sur (2 vuelos diarios)

2.6. TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS ENTRE CANARIAS Y GHANA La aerolínea Iberia, que posee capacidad limitada de carga de mercancías desde Madrid, se plantea como la única opción desde España para enviar muestras, mercancía perecedera de alto valor, maquinaria no consolidable, siempre teniendo en cuenta la limitación que ofrece la compañía al transporte de carga. Adicionalmente, otras compañías de cargo internacional que operan en el país son: -

Dhl Turkish Airlines Mk Airlines Das Air Cargo Cargolux Air Ghana Africa West Cargo Aerogem Aviation Limited

3. TRANSPORTE MARÍTIMO CANARIAS – GHANA 3.1. INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Ghana tiene dos puertos comerciales: Tema, en el este (a 30 kilómetros de la capital Accra), y Takoradi, en el oeste (a 225 kilómetros). Tema es el puerto de importación y el resultado de las políticas industriales de los 60, mientras que Takoradi, es el más utilizado para realizar exportaciones desde el país y data de los años 20, pero como consecuencia del descubrimiento de hidrocarburos y de la crisis en Costa de Marfil, ha experimentado un fuerte crecimiento. Página 9 de 14

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Las condiciones en las que se han gestionado los puertos no han sido del todo eficientes, ya que la congestión va en aumento y por lo tanto los tiempos de espera aumentan, suponiendo un incremento en los costes. Los principales cuellos de botella radican en la capacidad limitada de manejo de cargas, poca capacidad de almacenamiento y unas conexiones terrestres insuficientes alrededor de las zonas portuarias. Con un tráfico marítimo de mercancías en alza, las necesidades de ampliación eran evidentes. Además, el puerto de Takoradi sufre un aluvión de importaciones de materiales destinados a la naciente industria petrolera y gasística en esa zona del país. Los puertos comerciales de Ghana se han descrito como los “puertos hub” preferidos en la subregión de África Occidental dentro del continente africano. El país se está convirtiendo rápidamente en un centro de referencia en comercio marítimo y de mercancías. Según datos de Ghana Ports and Harbours Authority, en 2012 se movieron 16,76 millones de toneladas desde ambos puertos (un 68,32% de las mercancías desde Tema y un 31,68% desde Takoradi), lo cual supuso un decremento de 6,79%. En el caso del puerto de Takoradi, ya están disponibles los datos de 2013, donde se movieron 5,45 millones de toneladas, un 2,64% de crecimiento con respecto al año anterior. Puerto de Tema El puerto de Tema, que es el de mayor tamaño, se encuentra en la costa este de Ghana, se extiende por una superficie de 3,9 millones de metros cuadrados, abarca 166 hectáreas de superficie de agua delimitadas por dos espigones, cuenta con dos muelles y doce atracaderos polivalentes y está flanqueado por una ciudad industrial. En los últimos años se ha producido un rápido aumento de la carga que pasa a través del puerto de Tema debido al trasbordo y tránsito del litoral desde Burkina Faso, Malí y Níger. El puerto de Tema tiene 77.200m2 de área pavimentada para el almacenamiento de contenedores, productos de acero y otro tipo de carga convencional. El área de almacenamiento cerrada, que es de aproximadamente 25.049m2, consta de una capacidad total de almacenamiento de 50.000 toneladas de carga. El puerto está abierto siete días a la semana, durante todo el año, pero requiere aviso previo de 72 horas antes de la hora estimada de llegada. APM Terminals, en asociación con Bolloré Africa Logistics, Ghana Ports y la Autoridad Portuaria de Ghana, invertirá 1,500 millones de dólares en la modernización del Puerto de Tema. El proyecto consiste en generar fuera de las actuales instalaciones, un nuevo centro portuario con mejores conexiones y servicios adyacentes. El diseño de la obra contempla cuatro muelles de gran calado, un nuevo rompeolas y un canal de acceso para los portacontenedores de mayor tamaño. Página 10 de 14

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La infraestructura, una vez culminada, agregará 3,5 millones de TEUs en capacidad anual de procesamiento al puerto y más de 5.000 puestos de trabajo serán creados como resultado del proyecto. En un proyecto separado, APM Terminals y Bolloré Africa Logistics actualizará la actual carretera entre Accra y Tema construyendo una moderna autopista de seis carriles junto con la mejora de las carreteras de conexión y punto de acceso para ampliar el movimiento de cargas dentro y fuera del puerto de Tema y el interior del país. Puerto de Takoradi El puerto de Takoradi, mucho más pequeño, se construyó en 1928, pero sufrió una importante rehabilitación en la década de los 90. Está sufriendo actualmente un aluvión de importaciones de materiales destinados a la naciente industria petrolera y gasística en esa zona del país. Anualmente, el puerto maneja más de 600 barcos (el 37% del tráfico marítimo total nacional), el 62% de las exportaciones nacionales y el 20% del total de las importaciones. Las obras de rehabilitación se encuentran actualmente en curso para modernizar y ampliar las instalaciones del puerto. La finalidad de las obras es que el complejo pueda recibir barcos de mayor tamaño y reducir el tiempo necesario en las operaciones portuarias. El proyecto de ampliación ya ha comenzado a atraer inversiones de las industrias internacionales del petróleo y gas, logrando acercarse aún más a posicionar a esta infraestructura como un importante centro de apoyo y referencia de los servicios marítimos a lo largo de la costa occidental de África. Un ejemplo, es la compañía estadounidense Cox Oil, que ha elegido estas instalaciones como el lugar óptimo para construir, junto a fondos estatales, una refinería de petróleo por unos 600 millones de dólares. Entre las razones por las que se eligió el puerto de Takoradi, destacan el desarrollo estructural ya existente, el programa de expansión en curso que la autoridad portuaria ghanesa ha emprendido para mejorar las instalaciones, la actividad, operatividad y fácil acceso a las líneas de ferrocarriles y a la red de carreteras, lo que simplifica mucho las tareas de embarque y desembarque de las cargas, y su seguridad, tanto física como jurídica. Además, han valorado que Sekondi Takoradi, capital de la región, es una ciudad moderna y en crecimiento que puede garantizar un buen nivel de vida para las familias y las empresas y posee abundante capital humano con experiencia para conformar la fuerza de trabajo necesaria para la realización del proyecto.

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3.2 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR BARCO ENTRE LAS ISLAS CANARIAS Y GHANA No existen compañías marítimas que transporten pasajeros entre las Islas Canarias y Ghana.

3.3. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR BARCO ENTRE LAS ISLAS CANARIAS Y GHANA El transporte de mercancías desde las Islas Canarias a Ghana, se realiza principalmente desde el Puerto de la Luz de las Palmas de Gran Canaria, y en menor medida, desde el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. La mayor operadora es Maersk Ghana Limited. Otras empresas que prestan servicios de transporte marítimo de mercancías desde las islas son los siguientes: MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ESPAÑA, S.L.U. (MSC) MSC Las Palmas Dirección: Calle D octor D. José Guerra Navarro 6, 1º planta Edificio Castillo de la Luz 35008 Las Palmas de Gran Canaria Teléfono: +34 928 465 112 Fax: +34 928 465 505 Email: [email protected] MSC Santa Cruz Edificio El Cabo Leoncio Rodríguez 7, Oficina 3.2 – 1ª planta 38003 Santa Cruz de Tenerife Teléfono: +34 922 223 161 Email: [email protected] Se prestan servicios de transporte marítimo de mercancías con una frecuencia semanal con salidas todos los viernes desde el puerto de Las Palmas directo hacia el Puerto de Tema (Ghana), con un promedio de 9 días de viaje. Página 12 de 14

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DELMAS CMA CGM IBERICA SAU – LAS PALMAS Calle León y Castillo 431 – Edificio Urbis, 4º piso, oficina 1 35007 Las Palmas de Gran Canaria Teléfono: +34 928 279 485 Email: [email protected] Compañía cuyos portacontenedores operan en el puerto de Las Palmas, pero para transportar mercancías a Ghana deben, en su tránsito, hacer una parada en el puerto de Tánger antes de su llegada al país africano. La duración desde la salida hasta la llegada al destino es de unos 26 - 27 días con una periodicidad semanal. Desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife, también hay un servicio semanal. En este caso, se realizan paradas en Valencia y Tánger o Valencia y Algeciras, antes de llegar al puerto de Tema, y el tiempo de tránsito es de 25 días.

CANARSHIP Calle Juan Rejón 48 35008 Las Palmas De Gran Canaria Teléfono: +34 928 270 350 Email: [email protected] Una de las actividades clave de Canarship es la logística de contenedores. Ofrecen todos los servicios relacionados con el transporte, importación y exportación de mercancías.

MAERSK LINE // Marmedsa Canarias, SL Marmedsa Las Palmas Avenida de los Cambulleros s/n - Muelle Virgen del Pino 35008 Las Palmas de Gran Canaria Teléfono: +34 928 488 259 Fax: +34 928 475 355

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Email: [email protected]

Marmedsa Tenerife Avenida de Anaga 45 – Edificio Océano Bajo 38001 Santa Cruz de Tenerife Teléfono: +34 922 271 700 Fax: +34 922 277 511 [email protected]

Ofrece un servicio de transporte de contenedores hacia Ghana con frecuencia semanal y salida del puerto de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, con escalas de tránsito previo en Algeciras y una duración total de 22 días.

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