ANALISIS DEL MERCADO DE CALZADO EN POLONIA DEMOSKOP para ICEX

Varsovia, Marzo de 2001

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INDICE FUENTES DE DATOS.............................................................................................................. 3 CARACTERISTICA DEL RAMO DE CALZADO EN POLONIA......................................... 4 PRODUCCION NACIONAL DEL CALZADO ....................................................................... 5 MAGNITUD DE LA PRODUCCION .......................................................................................................... 5 SURTIDO .............................................................................................................................................. 7

MAGNITUD DEL MERCADO DE CALZADO.................................................................... 10 COMERCIO EXTERIOR DEL CALZADO ........................................................................... 11 IMPORTACION DEL CALZADO HACIA POLONIA .................................................................................. 11 EXPORTACION DEL CALZADO DESDE POLONIA ................................................................................. 14 BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR DE CALZADO EN POLONIA ...................................................... 17 COMERCIO DEL CALZADO ENTRE POLONIA Y ESPAÑA ...................................................................... 18 COMERCIO DEL CALZADO ENTRE POLONIA Y SUS PÁRTNERS PRINCIPALES ..................................... 22

DISTRIBUCION...................................................................................................................... 23 SITUACION DE LOS OPERADORES QUE ACTUAN EN EL SECTOR DEL CALZADO24 CARACTERISTICA DE LOS OPERADORES QUE ACTUAN EN EL SECTOR............................................... 24 LIDERES DEL MERCADO .................................................................................................................... 25 EMPLEO EN EL SECTOR ...................................................................................................................... 25 CONDICION FINANCIERA DEL RAMO ..................................................................................... 26

ANALISIS DE LA SITUACION DEL SECTOR DE CALZADO......................................... 27 LADOS FUERTES DE LOS FABRICANTES POLACOS DEL CALZADO ...................................................... 27 LADOS DEBILES DE LOS FABRICANTES POLACOS DEL CALZADO ....................................................... 27 OPORTUNIDADES DEL SECTOR DE CALZADO..................................................................................... 28 AMENAZAS ........................................................................................................................................ 28

NORMAS RELACIONADAS CON EL ETIQUETADO DEL CALZADO.......................... 29 EXIGENCIAS DE ADUANA RELATIVAS A LA IMPORTACION DEL CALZADO ...... 32 ANEXO 1. EMPRESAS QUE EJERCEN ACTIVIDADES EN EL RAMO DEL CALZADO33 ANEXO 2. DISTRIBUIDORES DE CALZADO.................................................................... 43 ANEXO 3. IMPORTADORES DE CALZADO DESDE ESPAÑA ....................................... 49 ANEXO 4. PRENSA DEL SECTOR ...................................................................................... 50 ANEXO 5. FERIAS DEL SECTOR EN 2000 Y A PRINCIPIOS DE 2001........................... 51

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FUENTES DE DATOS El análisis del mercado polaco de la industria de calzado ha sido realizado sobre los datos secundarios generalmente accesibles, provenientes de la fuentes siguientes: -

Oficina Central de Estadística

-

Cámara Polaca de la Industria de Cuero (PIPS)

-

Boss Informaciones Económicas

-

Comité Polaco de Normas

-

Oficina Central de Aduanas

-

página de internet www.free.polbox.pl/o/obuwie,

-

página de internet www.tradebizz.pl/branches/shoes

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CARACTERISTICA DEL RAMO DE CALZADO EN POLONIA La producción de los fabricantes polacos de calzado está enfocada principalmente en la confección del calzado de invierno. Ellos producen menos calzado para la temporada de medio tiempo, de primavera-otoño. Ello resulta de la mayor rentabilidad de la producción del calzado de invierno. En consecuencia, las actividades de los fabricantes del calzado se caracterizan por su condición de temporada. Los dos primeros trimestres del año son poco rentables para los fabricantes del calzado, mientras en la segunda mitad del año se nota una animación. El siguiente rasgo característico para el sector de calzado en Polonia es la contratación, durante los encuentros de los fabricantes y distribuidores, del calzado ya confeccionado. Durante las ferias se vende el calzado que ya se encuentra en los almacenes. En cambio no se nota la contratación de la producción futura, de diseño que será de moda en la temporada por venir. El ignorar las exigencias de los consumidores durante la transformación económica en curso ha dado como resultado la quiebra de las grandes empresas estatales. Esas empresas, acostumbradas a la situación, en la que los consumidores compraban todo lo que había sido producido, a principios de los años 90 no podían competir con sus productos no adaptados a las preferencias de los consumidores. Ello venía acompañado, después de la apertura del mercado polaco, por la afluencia del calzado de importación. Por un lado, los consumidores tenían acceso a los modelos de calzado de la última moda importado de Italia y España y por consiguiente esperaban que los productos polacos también se ajustasen a esos diseños. Un fenómeno favorable que aparecía como respuesta a la presencia y la popularidad del calzado occidental, es la promoción por parte de los fabricantes polacos de las marcas que suenas a italianas o francesas. El utilizar los nombres como Boticelli, Via Venezia, Cesare Virace permite, pues, atraer a los consumidores más pudientes. Por otro lado, en el mercado apareció una gran cantidad de calzado barato importado del Extremo Oriente. Ese calzado fue muchas veces confeccionado de materiales de baja calidad, pero se ganaba a los clientes por su precio notablemente inferior. La competencia en formado de calzado importado según las declaraciones aduaneras abaratadas y vendido a precios de dumping era imposible de vencer por los fabricantes polacos. Por estas razones, los círculos del sector del calzado emprendieron acciones tendientes a reaccionar jurídicamente contra tales prácticas. El problema siguiente del sector del calzado son los canales de distribución, poco efectivos i poco dinámicos. La dispersión de la red de ventas al detalle en Polonia es dos veces mayor que en Alemania. Además, en la actualidad el calzado nacional está presente en menor número de tiendas que el calzado importado. Sin embargo, se nota que la situación de los fabricantes polacos está mejorando. Los consumidores tienen ya ricas experiencias en cuanto al calzado importado que nos son muy favorables para esos productos. Pues tanto el calzado occidental (italiano o español) como el calzado del Extremo Oriente no está adaptado al clima

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que reina en Polonia y no aguanta ni una sola temporada. El calzado occidental es particularmente sensible a la variabilidad del tiempo en Polonia por la delicadeza del cuero del que está y por lo delgado de sus suelas. En cambio el calzado importado del Extremo Oriente se gasta rápidamente por la baja calidad de los materiales utilizados para su producción. Se puede notar una mejora de los diseños y de la calidad del calzado confeccionado por los fabricantes polacos. Una gran parte de las empresas se ajustan a las últimas tendencias de moda por medio de comprar los diseños a las empresas occidentales o de concebir sus propios modelos en base a aquellos. Muchas empresas realizaron inversiones comprando líneas tecnológicas modernas que permiten confeccionar productos de calidad muy superior a la de antes que, en cuanto a la calidad, no están a la zaga al calzado occidental. Una gran parte de empresas zapateras decidió emprender la producción en forma de servicio prestado. Esto se refiere principalmente a las empresas estatales, ya que las empresas privadas están orientadas a promover sus propios productos bajo sus marcas. Las grandes empresas estatales se deciden a emprender una colaboración de este tipo con las empresas occidentales principalmente por la venta garantizada de sus productos. Las empresas occidentales consiguen así el calzado ya fabricado, de calidad satisfactoria, a costos de producción más bajos que en los países occidentales.

PRODUCCION NACIONAL DEL CALZADO MAGNITUD DE LA PRODUCCION El comienzo de los años 90 en Polonia se caracterizó por el notable descenso de la producción del calzado. La crisis se mantuvo durante los primeros tres años: 19911993. En 1990 los fabricantes polacos produjeron casi 105 millones de pares de zapatos, mientras en el peor año 1993 ya menos de la mitad, es decir menos de 51 millones de pares. Se pueden ver las causas de la crisis del sector del calzado en los factores siguientes: •

apertura del mercado polaco a los productos extranjeros que llegaron a presentar una competencia peligrosa a los productos nacionales El calzado importado de los países de la Unión Europea, a diferencia de los productos polacos, se ajustaba a la moda y a los nuevos diseños. En cuanto al calzado importado del Extremo Oriente, fue notablemente más barato de los productos nacionales.

•

descenso de los ingresos reales de los polacos en el período inicial de la transformación económica Ello dio como resultado el descenso de las ventas del calzado en el mercado interior.

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•

falta de adaptación a las tendencias actuales del diseño Las empresas nacionales que jugaban el papel preponderante parecían insensibles a la expectación de los clientes y sus productos eran muy atrasados, en cuanto a los modelos propuestos, en relación a los productos importados de la Unión Europea.

•

bajo rendimiento de producción, empleo excesivo en las empresas de producción estatales

Después del trienio 1990-1993, los años sucesivos trajeron una cierta mejora en cuanto a la producción nacional del calzado que seguía aumentando hasta 1997. Sin embargo, a pesar de la creciente producción, ella no alcanzó el nivel anterior a la crisis. Los años siguientes, 1998-2000, trajeron otra vez el freno de la producción nacional del calzado. En 1999 se fabricó en Polonia menos calzado (50,4 millones de pares) que el 1993, el peor año para el sector del calzado después de la transformación económica. Esta crisis consecutiva fue sin duda provocada por la crisis rusa. Disminuyeron los mercados del este donde se había estado vendiendo una parte considerable de la producción polaca del calzado. En el mismo tiempo seguía aumentando la importación del calzado barato del Extremo Oriente (confeccionado de materiales de peor calidad y aprovechando los bajos costos de la mano de obra). Este calzado eliminaba los productos polacos del mercado nacional debido a los precios excepcionalmente bajos.

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SURTIDO Los años 90, además del descenso de la producción global del calzado, trajeron al mismo tiempo el cambio en la estructura del surtido de la producción del calzado en Polonia. La que más descendió fue la producción del calzado de goma (la magnitud de su producción bajó del 71%) y textil (la baja de producción del 59%). En cambio en un grado menos bajó la producción del calzado de cuero (del 48%) y de materiales sintéticos (del 46%).

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De todo el calzado producido en Polonia predominan los zapatos de cuero y constituyen casi la mitad de la producción nacional. Se confeccionan bastante menos zapatos de materiales sintéticos (29%) y zapatos textiles (22%). El calzado de goma constituye un pequeño porcentaje, el 4%, de la producción del sector del calzado.

Hasta ahora, la producción del calzado en Polonia era orientada al más rentable calzado de invierno. Actualmente, adaptándose mejor a lo específico del clima transitorio reinante en Polonia, y por consiguiente adaptándose a la demanda del calzado ligero, de medio tiempo, los fabricantes incrementan la participación en la producción nacional de este tipo de surtido. Los fabricantes se ven obligados a aumentar la producción del calzado ligero debido al calentamiento del clima y el alargamiento del período primaveral y otoñal.

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MAGNITUD DEL MERCADO DE CALZADO La producción nacional de la industria de calzado no cubre la demanda de zapatos de los polacos. La capacidad de absorción del mercado nacional se valora en alrededor de 120 millones de pares de zapatos. La capacidad de producción de las empresas del sector del calzado que actúan en Polonia se estima en alrededor de 100 millones de pares, pero el volumen producido representa sólo la mita de esta cifra. Además, una parte de la producción nacional (alrededor de 20 millones de pares) está destinada a la exportación. Para abastecer el mercado polaco del calzado es necesaria la importación de estos productos. Sin embargo, la cantidad de exportaciones es desde 1995 muy superior de la producción nacional.

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COMERCIO EXTERIOR DEL CALZADO IMPORTACION DEL CALZADO HACIA POLONIA La importación del calzado en Polonia en los años 90, hasta 1998, tenía una clara tendencia de crecimiento. El mayor valor de importaciones se verificó en 1998 cuando hacia Polonia se importaron zapatos de valor de más de 228 millones de USD. El valor de las importaciones crecía de manera muy dinámica, p. ej. en 1996 la dinámica arrojó el 140%, y en 1997 – 124%. El año 1999 trajo el descenso de las importaciones del calzado hacia Polonia de más del 10% en comparación con el año anterior. Basándose en los datos referentes los tres primeros trimestres de 2000 se puede suponer que se ha mantenido la altura de las importaciones de 1999.

Entre el calzado importado hacia Polonia predominan productos provenientes de los países en vías de desarrollo: sobre todo de China, Vietnam y Taiwan. Ellos constituyen alrededor del 90% de la cantidad del calzado importado. Sin embargo, el valor del calzado importado de esos países constituye una parte de importación considerablemente menor – alrededor del 50%. Toda vez que se venía importando el calzado desde China hacia Polonia en base a declaraciones aduaneras abaratadas, en Enero de 1999 el Ministerio de la Economía introdujo los aranceles adicionales para el calzado importado de ese país. Ello se debió a las acciones emprendidas por los círculos sectoriales agrupados alrededor de la Cámara Polaca de la Industria de Cuero (PIPS). Los aranceles adicionales para el calzado importado de China deben ser de vigor durante un período de 3 años. Los pagos adicionales impuestos han provocado un descenso de las importaciones del calzado desde China del 78%. Sin embargo, al mismo tiempo aumentaron las importaciones del calzado desde otros países en vías de desarrollo, es decir principalmente de Vietnam, Taiwan y Corea.

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Los países asiáticos predominan en el segmento del calzado textil, do goma y de materiales sintéticos importado. En cambio, los proveedores del calzado de cuero son principalmente los países desarrollados (entre otros Italia, España y Francia), a los que corresponde la participación en cuanto a la cantidad del 53% y en cuanto al valor del 70% en este grupo de surtido. La estructura en cuanto al valor del calzado importado hacia Polonia en los años 90 es relativamente fija. Predomina el calzado de cuero que constituye alrededor de la mitad del valor del calzado importado, le sigue el calzado textil (alrededor de 1/5) y de materiales sintéticos (alrededor de 1/5). Se puede observar el descenso del valor del calzado de materiales sintéticos importado. La estructura de las importaciones en cuanto a la cantidad no coincide con la estructura en cuanto al valor. En aquella predomina el calzado textil. Hasta 1998 se notó el descenso de la participación de este tipo de calzado en las importaciones, sin embargo en los años 1999 i 2000 la participación de este calzado volvió al nivel de los años 1995 – 1996. El tipo siguiente de calzado (por la cantidad importada) es

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el calzado de materiales sintéticos. Mientras la participación de la cantidad del calzado textil iba bajando hasta 1998, la participación de la cantidad del calzado de materiales sintéticos aumentó. Los años siguientes (1999 y 2000) trajeron el descenso de la participación cuantitativa del calzado de materiales sintéticos importado. El calzado de cuero se mantiene en los años 90 sobre un nivel fijo (más del 10%) en la estructura cuantitativa del calzado importado.

La comparación de la estructura en cuanto a la cantidad y aquélla en cuanto al valor del calzado importado indica las diferencias del valor del calzado importado de diferentes tipos. Los más caros son los zapatos de cuero importados, y los zapatos textiles son los más.

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EXPORTACION DEL CALZADO DESDE POLONIA La exportación del calzado desde Polonia iba aumentando en los años 90. Desde1997 se nota una relativa estabilización del valor de la exportación. Si tomamos en cuenta el simultáneo de la cantidad del calzado exportado desde Polonia, ello demuestra el descenso de su precio medio.

La detención del aumento dinámico de la exportación en 1997 y el descenso de la exportación en 1998 fueron causados por el enfriamiento del intercambio comercial con los vecinos orientales de Polonia: Rusia, Ucrania i Bielorrusia que se produjo a consecuencia de la crisis rusa y la limitación, desde Enero de 1998, del intercambio en las zonas limítrofes.

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Las estructuras de la exportación a grupos particulares de clientes en cuanto al valor y en cuanto a la cantidad son coherentes. El cliente principal del calzado polaco son los países desarrollados, a los que va destinado alrededor del 60% de calzado, principalmente se trata de los países de la Unión Europea: Alemania, Italia, Holanda y Dinamarca. Las exportaciones a los países de la Unión Europea aumenta en los últimos años. Los mercados siguientes son los países de Europa Central y del Este (el 35%): Ucrania, Chequia y Rusia. En comparación con los años anteriores, es visible la limitación de la participación de estos países en la estructura de los clientes del calzado polaco.

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Entre los zapatos exportados de Polonia predomina el calzado de cuero (en los tres primeros trimestres de 2000 constituyó ¾ del valor de la exportación y más del 40% del volumen). Se nota el aumento de la participación del surtido de este tipo en las exportaciones del calzado. El siguiente tipo de calzado exportado de Polonia es el calzado de materiales sintéticos que representa ¼ de la cantidad de calzado exportado y el 12% del valor de las exportaciones. La participación de la exportación del calzado textil es parecida: casi el 25% de la participación en el valor y casi el 10% de la participación en el volumen de calzado exportado. En el caso de algunos segmentos de calzado, principalmente el deportivo, en Polonia se realiza la reexportación. Según la PIPS, muchas veces el volumen de las exportaciones no tiene cobertura en la producción nacional.

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BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR DE CALZADO EN POLONIA

En el comienzo de los años 90 el balance del comercio exterior de calzado en Polonia fue positivo. Hasta 1996, el valor de las exportaciones superaba el de importaciones, incluso a pesar del hecho que la cantidad del calzado importado hacia Polonia fue 5 veces mayor que la cantidad del calzado exportado. En 1998 el balance negativo presentó su mayor valor – más de 14 millones de USD. Un año después, el saldo negativo del comercio exterior del calzado en Polonia fue reducido. Los datos preliminares referentes a los tres primeros trimestres de 2000 indican un valor equilibrado del calzado importado hacia Polonia y el del exportado.

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COMERCIO DEL CALZADO ENTRE POLONIA Y ESPAÑA

La importación del calzado desde España en el período de los últimos 6 años alcanzó su mayor valor en 1998 – 22,9 millones de USD (también se importó entonces desde España una mayor cantidad de pares de zapatos – 1,5 millón de pares). Después de 1998 se nota otra vez el descenso de las importaciones del calzado desde España. España no es un proveedor importante de calzado en Polonia. En 2000 la participación de la importación del calzado desde España, en la importación global del calzado, ascendió al 1,5% de volumen y al 4,8% de valor del calzado importado.

En 1998, cuando se importó hacia Polonia una gran cantidad de zapatos, al mismo tiempo se exportó hacia España una cantidad de calzado incomparablemente menor – 20 miles de pares de valor de 255 mil USD. Después de 1998 aumenta la cantidad del calzado exportado a España, pero baja el precio medio del calzado exportado. La participación del mercado español como cliente del calzado polaco es muy baja. Tanto desde el punto de vista de la cantidad como el del valor del calzado exportado desde Polonia, no llega al mercado español ni siquiera el 1%.

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El balance en el comercio del calzado entre Polonia y España arroja un valor negativo. El valor de los zapatos importados de España a Polonia es unas 32 veces mayor de la exportación. Y en cuanto a la cantidad, la de zapatos importados de España es unas 14 veces menor de las importaciones de España a Polonia. Los precios medios del calzado importado de España a Polonia son unas dos veces superiores de los precios del calzado exportado de Polonia a ese mercado.

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Entre el calzado importado a Polonia de España predomina el calzado de cuero. Constituye el 90% del valor del calzado importado a Polonia de España y alrededor del 80% de volumen de estas importaciones. En la exportación de Polonia a España, en la actualidad predomina también el calzado de cuero que constituye ahora casi la totalidad de la exportación (tanto por la cantidad como por el valor). En el período anterior, una parte importante del surtido de las exportaciones del calzado a España era compuesta por el calzado de materiales sintéticos y el de goma.

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COMERCIO DEL CALZADO ENTRE POLONIA Y SUS PÁRTNERS PRINCIPALES Importación de calzado hacia Polonia calzado de goma 1998

calzado de materiales sintéticos

1999

1998

calzado de cuero

1999

1998

1999

calzado textil

1998

1999

China en miles de pares

132,3

22,6 30 124,5

en miles de USD

294,8

52,8

en miles de pares

3,7

en miles de USD

5 140,9

3 222

1 388,1 36 258,8

8 878,5

34 000 12 521,7 17 227,6

9 923

22 813 14 342,1

822,4

3 444,8

1 286,4

461,2

282,1

1 619,5

7 499,7

42,5

451,3

3 339,4

4 353,6

1 915

3 073,4 33 838,9

9 729,7

en miles de pares

0,3

3,8

280,8

180,6

94

171,1

157,7

200,1

en miles de USD

4,5

55,6

1 148,2

875,8

1 312

104,2

979,3

1 192,2

en miles de pares

0,1

6,4

1,6

1,2

19,4

1,3

1,5

3,6

en miles de USD

0,7

19

7,6

5,4

320,3

24,3

31,8

55

14,4

7,9

5,4

16,9

30,6

27,5

8,7

45,8

114,2

65,7

48,5

63,3

645,3

523,5

50,1

83,3

62

112,6

461,6

445,1

2 489,6

2 163,7

148,5

307

252,8

349,5

5 727,8

5 741,5

1 668,5

1 849,7

en miles de pares

31,6

8,2

32,1

72,7

123,5

259,4

111,3

124

en miles de USD

86,3

85

334,9

672,1

2 349,1

4 670

683,1

761,1

en miles de pares

3,2

12,1

52,5

50,3

133,6

111,6

20,4

38,4

en miles de USD

12,8

25,6

232,8

360,5

2 632,5

2 299,2

140,2

406

en miles de pares

0,3

--

26,3

48,7

1 340,3

811,6

56

60,8

en miles de USD

2,3

178,7

404

21 661,3 12 599,5

328

353,2

Vietnam

Tailandia

Rusia

República Checa en miles de pares en miles de USD Italia en miles de pares en miles de USD

47 425,9 47 332,1

Francia

Alemania

España

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23

Exportación de calzado desde Polonia calzado de goma 1998

calzado de materiales sintéticos

1999

1998

calzado de cuero

1999

1998

1999

calzado textil

1998

1999

Lituania en miles de pares

106,3

55,2

151,3

173,2

333,2

232,1

163,3

248,7

en miles de USD

421,9

130,2

644,1

307,8

3 788,6

1 858,1

96,4

398,2

en miles de pares

76,6

18,7

3 361,6

2 746,9

1 065

1 220,6

476,5

271,1

en miles de USD

323,7

76 15 074,8 11 236,5 18 972,5 20 785,2

1 219,4

1 002,7

Ucraina

Rusia en miles de pares

62,7

31,3

558,7

367,7

750,2

583,3

281,6

181,7

en miles de USD

276,7

68,7

1 970,6

1 050,7 11 615,5

9 043,9

523,2

302

en miles de pares

113,7

100,1

171,2

476,4

696,6

632,4

156,9

326,1

en miles de USD

687,1

380,9

604,9

1 432,3

7 134,3

6 585,4

425,2

1 061,5

en miles de pares

24,4

27,9

6,8

30,4

759,6

437,1

22,7

7,3

en miles de USD

238,7

230,3

122,7

448,6

8 549,5

5 119,6

72,3

39

2,2

10,2

86,8

15,8

114,2

168,1

73,2

92,6

Italia

Gran Bretaña

Dinamarca en miles de pares en miles de USD

9,8

170,9

89,5

68,4

1 806,6

2 593,6

117,4

110,2

65

32

1 915,5

2 153,9

1 407,7

1 629,4

404,8

150,4

Alemania en miles de pares

--

en miles de USD

--

23 541,8 22 445,7

6 064,6

7 758,5

DISTRIBUCION Sólo los mayores fabricantes de calzado en Polonia tienen sus propios salones donde efectúan la venta al detalle. La gran mayoría de los fabricantes se dedican a servir a los almacenes de mayoristas o a las tiendas al detalle bajo pedidos. Los detallistas se abastecen principalmente en los almacenes de al por mayor cuyo número asciende en Polonia a algunos centenares. Sin embargo hay que notar que una gran parte de los almacenes mayoristas de calzado se orientan hacia la venta de zapatos a los clientes de Europa del Este. La venta del calzado al detalle en Polonia se efectúa utilizando canales de distribución relativamente poco efectivos. Sobre todo la red de centros detallistas es muy desmenuzada. Funcionan más de 20 mil tiendas de calzado. Además de la dispersión, pueden indicarse los siguientes puntos débiles de la red de distribución de calzado en Polonia:

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•

los centros son pequeños y financieramente débiles

•

no son capaces de negociar condiciones favorables con los fabricantes

•

no pueden permitirse el hacer pedidos importantes

•

no ofrecen a los clientes un amplio surtido de calzado

•

no son capaces de transmitir a los fabricantes informaciones precisas sobre las preferencias de los clientes en cuanto a los modelos propuestos

24

Las tiendas al detalle que ofrecen calzado, por lo común toman de sus proveedores a comisión, por 60-80 días, pequeñas partidas de calzado. En consecuencia, las tiendas al detalle ofrecen a los clientes un surtido de zapatos relativamente reducido y a precios elevados. La segunda mitad de los años 90 ha traído un desarrollo de las redes detallistas especializadas. Ha aparecido una amplia red de las tiendas Polbut, Ring 2000, o But-Hala. En las grandes ciudades el canal de distribución del calzado que cobra cada vez más importancia son las redes de supermercados que se desarrollan en toda Polonia.

SITUACION DE LOS OPERADORES QUE ACTUAN EN EL SECTOR DEL CALZADO CARACTERISTICA DE LOS OPERADORES QUE ACTUAN EN EL SECTOR Entre las empresas que actúan en el sector predomina el small business, empresas que emplean a hasta 5 trabajadores. Ellas constituyen el 92% de los fabricantes del calzado. Las empresas medianas (que emplean de 6 a 20 trabajadores) constituyen el 5% del sector. Los centros mayores constituyen el 3% de las empresas de calzado (menos de 300 empresas en 1999).

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Casi todas las empresas (el 99%) que actúan en el sector de calzado son empresas privadas. Después del período de la transformación económica muchas empresas estatales quebraron a consecuencia de no saber adaptarse a las exigencias del mercado libre. Entre ellas se pueden mencionar Podhale, Radoskór, Syrena. En su lugar, en los años 90, parecían rápidamente empresas privadas.

LIDERES DEL MERCADO Muchas empresas se especializan en la producción del surtido definido y llegan a ser líderes en un segmento determinado. En el segmento del calzado de mujer, cuentan: •

But-S (de Konstantynów Łódzki)

•

Eksbut (de Mława)

•

Juna (de Sieradz)

•

Stanisław Ryłko (de Kalwaria Zebrzydowska)

En el segmento del calzado de hombre, cuentan: •

Alka (de Słupsk)

•

Mefir (de Słupsk)

•

Nord (de Słupsk)

•

Lest (de Oleśnica)

•

Wojas (de Nowy Targ)

Importantes fabricantes del calzado de niño son: •

Bartek (de Mińsk Mazowiecki)

•

Robin (de Skarżysko Kamienna)

•

Escott (de Skarżysko Kamienna)

•

Lemigo (de Grudziądz)

•

Befado (de Bielsko Biała)

•

Junior (de Nowa Sól)

EMPLEO EN EL SECTOR En el período de loa años 90 es visible el descenso del empleo en el sector del calzado. En 1999, en comparación con 1995, el empleo en grandes empresas (con más de 50 trabajadores) disminuyó del 35%, lo que significa que en los años 19961999 fueron despedidos 15,3 mil trabajadores. Al mismo tiempo, los salarios de los trabajadores del sector del calzado suben más rápidamente que la inflación. En 1995 el salario medio en el sector del calzado ascendía a 508 PLN y en 1999 a 1.130 PLN. Sin embargo, esos salarios eran inferiores al nivel de salarios en toda la economía nacional.

DEMOSKOP para ICEX Análisis del mercado de calzado en Polonia

26

Empleo, salarios y rendimiento en las empresas zapateras con un empleo de más de 50 trabajadores 1995

1996

1997

1998

1999

Empleo medio (miles)

43.6

42.7

42.0

36.6

28.3

Salario medio mensual (bruto)

508

650

764

827

1130

Rendimiento de trabajo (miles de zł por empleado)

30.0

40.7

46.6

45.2

56.9

Datos: GUS

Los años 90 trajeron una notable mejora del rendimiento de trabajo en la industria del calzado. En 1990 éste fue del 90% superior que en 1995. La mejora del rendimiento fue sin duda influenciada por la reducción del empleo en el sector durante el período en cuestión. A pesar del incremento del rendimiento de trabajo en la industria del calzado, éste es del 60% inferior de la productividad media en toda la industria de transformación.

CONDICION FINANCIERA DEL RAMO La situación financiera de las empresas en el sector del calzado es desfavorable, desde hace algunos años sufre un visible empeoramiento. Bajan considerablemente los ingresos de las empresas, la causa del descenso más lento de los ingresos en 1999 (en relación al año anterior) puede ser atribuida a la venta de una parte de las existencias. Ellofue posible gracias a la limitación de las importaciones. El análisis de los datos referentes al valor de las existencias y de los cobros pendientes a finales de 1998 y de 1999 hace sospechar que la venta de las existencias se realizó con plazos de pago prolongados y con las ventas a comisión. Al mismo tiempo, los costos de realizar actividades en el sector de calzado en Polonia fueron altos en los últimos años. En los años 1997-1999 ellos constituían más del 90% de los ingresos de las empresas. Los datos referentes a los años 1998 y 1999 indican que la producción del calzado no es rentable, la rentabilidad del sector es negativa. Aumenta también el endeudamiento de las empresas en el ramo. Las empresas carecen también de cantidades necesarias de medios propios. Las empresas zapateras raras veces (en menos del 13%) financian sus actividades con los créditos bancarios. Tienen problemas para conseguir crtéditos debido a su débil condición financiera. La mayoría de los medios (el 75%) proviene de los compromisos de pago. Escogidos índices financieros de los fabricantes de calzado 1997

1998

1999

ventas (millones de PLN)

2027

1802

1704

capital circulante (millones de PLN)

623

662

684

endeudamiento (millones de PLN)

672

749

791

costos globales (% de ingresos)

90,8

94,0

94,9

rentabilidad de circul. bruto (%)

2,55

-1,59

-1,20

rentabilidad de circul. neto (%)

0,94

-2,76

-2,37

índice de fluidez corriente

1,08

1,02

0,96

Datos: Fundación de la Educación y las Investigaciones Bancarias

DEMOSKOP para ICEX Análisis del mercado de calzado en Polonia

27

La crisis del sector polaco de la industria de cuero no es estimulante para invertir en el sector de calzado.

ANALISIS DE LA SITUACION DEL SECTOR DE CALZADO LADOS FUERTES DE LOS FABRICANTES POLACOS DEL CALZADO •

cada vez más alto nivel tecnológico y modernidad de las líneas de producción de muchos fabricantes que es comparable con los standards de los fabricantes occidentales

•

rápida creación y desarrollo de las empresas privadas

•

gama de diseños cada vez mejor y su creciente elasticidad (sobre todo en las empresas privadas) en su adaptación a la moda actual

•

fabricación de productos de alta calidad que pueden competir con los productos occidentales y satisfacer a los exigentes clientes occidentales

LADOS DEBILES DE LOS FABRICANTES POLACOS DEL CALZADO •

dependencia de una gran parte de los fabricantes de la exportación de sus productos a los mercados del este

•

temporalidad de producción que sigue manteniéndose, orientación principal hacia la producción del calzado de invierno que causa problemas financieros temporales de algunos fabricantes (faltas en el capital circulante)

•

red de distribución poco efectiva, poco especializada y altamente desmenuzada

DEMOSKOP para ICEX Análisis del mercado de calzado en Polonia

28

•

la producción futura durante las ferias se proponen y se venden a los mayoristas y los detallistas los zapatos ya confeccionados, no es contratada la producción futura de los modelos de calzado más de moda

•

problemas en la consecución de materias primas de cuero de buena calidad

•

rendimiento de trabajo muy inferior al occidental, así como altos costos propios

•

falta de actividades que permitan la promoción y la publicidad de propios productos

•

dominación del sector del calzado deportivo por renombradas marcas extranjeras y la importación barata del Extremo Oriente

•

transformaciones de propiedad sin terminar y pequeña cantidad de inversionistas interesados por las grandes empresas estatales

OPORTUNIDADES DEL SECTOR DE CALZADO •

creciente nivel de prosperidad de los polacos que favorecerá un incremento de la demanda de calzado

•

después de la afiliación de Polonia a la Unión Europea, posibilidad de incrementar las exportaciones del calzado polaco a los mercados occidentales

AMENAZAS •

abaratamiento de las facturas del calzado importado

•

crisis financiera en Rusia y una situación inestable en otros mercados del este

•

necesidad de organizar la producción del calzado de medio tiempo, menos rentable, como consecuencia del calentamiento del clima polaco y el alargamiento de las temporadas de primavera y otoño

•

competencia por parte de la “zona gris”

•

creciente popularidad del calzado confeccionado de materiales sintéticos, considerablemente más barato del calzado de

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29

NORMAS RELACIONADAS CON EL ETIQUETADO DEL CALZADO Referente al calzado, está de vigor una norma relativa a su etiquetado: PN-O-91013 (de Abril de 1999). A esta norma ha sido introducida una parte de las resoluciones del Directivo de la Unión Europea 94/11/EC. La norma indica las exigencias en cuanto al marcaje del calzado de todo tipo y de sus embalajes, independientemente de su origen. La norma no se refiere al calzado de protección, el calzado de seguridad y el calzado destinado a practicar las disciplinas de deporte particulares. Las marcas (cifras, letras u otras, que definen las características comerciales y de utilización) deben ser confeccionadas o estampadas. Las marcas deben ser indelebles, estéticas, legibles, no deben manchar, no deben dañar el calzado ni los objetos que permanecen en contacto con ellos. La altura de las marcas debe ser no inferior a 3 mm. Entre los grupos particulares de signos debe haber una distancia de tamaño de un signo. Las etiquetas, las tiras, etc. deben estar fijadas al calzado o el embalaje de modo permanente. Se admite la ejecución de las marcas por medio de imprenta y, además, en caso de la información sobre el precio, el empleo de las etiquetas autoadhesivas. Tipo de marca

Presencia de la marca

Nombre o sigla del fabricante (o proveedor)

sobre el zapato

sobre el embalaje unitario

sobre el embalaje colectivo

x1

x

x

x

x

x

x

Nombre completo y dirección del fabricante (o proveedor) 1

Largo y eventualmente corpulencia o ancho

x

Materiales empleados para confeccionar la pala, la suela y los elementos del fondo en contacto con el pie y las suelas

x

Símbolo del modelo

x1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Marcaje de la clase

2

Marca de la calidad u otra marca (si el zapato la tiene) Color de la pala Número de pares embalados o el surtido de tamaño

x

Mes y año de producción

x

Informaciones sobre las condiciones de utilizar y el mantenimiento

x

Precio al detalle

x3

x

1

La marca está presente en los dos mediopares

2

la falta del marcaje de la clase vale a decir que el calzado ha sido confeccionado según la clase 1

3

el precio, lo indica el operador que lleva la venta al detalle

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30

Forma de presentar el marcaje: ¾ nombre o sigla del fabricante (o proveedor) – se pone según el modelo aprobado ¾ nombre completo y dirección del fabricante (o proveedor) – se pone en letras ¾ largo y eventualmente corpulencia o ancho – se pone según la norma PN-O91010 ó ISO 9407:1991 ¾ materiales empleados para confeccionar la pala, la suela y los elementos del fondo en contacto con el pie y las suelas – al lado del pictograma del elemento en cuestión del zapato (o de su marcaje descriptivo) se pone el pictograma del material (o/y su marcaje descriptivo) que constituye por lo menos el 80% de toda la superficie de este elemento. Si ninguno de los materiales constituye por lo menos el 80% de la superficie del elemento, entonces se ponen dos materiales básicos utilizados para su confección Marcaje del elemento del zapato pictograma

de modo descriptivo pala

forro con el elemento del fondo que permanece en contacto con el pie

suela

Marcaje del material utilizado para la confección del elemento del zapato pictograma

de modo descriptivo cuero

cuero cubierto

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31

pictograma

de modo descriptivo material textil

otro material

¾ símbolo del modelo – se señala con cifras, letras ¾ marcaje de la clase – se señala con un sello según el modelo

clase 1

clase 2

clase 3

¾ marca de la calidad u otra marca (si el zapato la tiene) – si el zapato tiene esta marca, se la pone según el modelo aprobado ¾ color de la pala – se pone en letras el nombre del color principal de la pala ¾ número de pares embalados o el surtido de tamaño – se señala con cifras ¾ mes y año de producción – se ponen dos cifras del mes y dos cifras del año separadas con una barra inclinada ¾ informaciones sobre las condiciones de utilizar y el mantenimiento – se pone de manera descriptiva sobre la etiqueta fijada de modo permanente al zapato ¾ precio al detalle – se señala con cifras y la abreviación: zł. Localización de las marcas: se recomienda emplazar las marcas sobre la suela – en la parte del metatarso, sobre el forro – en la parte del talón, en el interior del zapato – junto al borde superior o en otro lado visible al el cliente. Las marcas sobre el embalaje individual, hay que colocarlas sobre el lado frontal del embalaje. Las marcas sobre el embalaje colectivo, hay que colocarlas en la esquina superior izquierda del lado frontal del embalaje. En el caso del cambio de las marcas o el marcaje erróneo del calzado o del embalaje, hay que tachar las marcas incorrectas y poner a su lado las marcas correctas.

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EXIGENCIAS DE ADUANA RELATIVAS A LA IMPORTACION DEL CALZADO El calzado importado de España está sujeto al arancel cero, según el convenio comercial con la Unión Europea de 1992. El despacho de aduana del calzado se realiza en base al documento siguiente: ¾ certificado de origen de la mercancía de España (EUR 1) adjunto a la factura ¾ o, en caso de la operación del valor hasta 6 mil EURO para las mercancías provenientes de la UE: en base a la declaración del origen de la mercancía que debe constar en la factura, El contenido de la declaración del origen de la mercancía es estrictamente definido y reza: El exportador de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ......... (ponemos el país de origen). Debajo de esta declaración debe constar la fecha y el lugar de la redacción de la declaración, así como escritos de puño y letra: la firma del exportador y adicional y obligatoriamente la firma legible de la persona que extiende la declaración.

32

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33

ANEXO 1. EMPRESAS QUE EJERCEN ACTIVIDADES EN EL RAMO DEL CALZADO Nombre de empresa

Contacto

Marco de actividades

A&A S.C.

96-316 MĘDZYBORÓW HENRYSZEW 4 TE.0-90-20-33-95 FAX.022/846-57-35

producción de calzado: zapatillas, chanclos, botas de nieve

ADANEX

44-310 RADLIN UL.ODLEGŁA 117 TEL.036/455-84-16 TEL.036/456-78-88 FAX.036/456-79-99 [email protected]

fabricante de calzado

ALKA S.A.

76-200 SŁUPSK UL..GROTTGERA 15 TEL.059/433-504 FAX.059/431-890

fabricante de calzado calzado de hombre

ANN-MEX S.C.

05-420 JÓZEFÓW UL.M.C.SKŁODOWSKIEJ 24 TEL.022/789-54-49 FAX.022/789-54-49

fabricante de calzado

ANTYLOPA

08-450 ŁASKARZEW UL.KOLEJOWA 32 TEL.025/68-45-770 TEL.025/68-45-322 FAX.025/68-45-322

fabricante de calzado calzado de mujer, de hombre, de jóvenes, de niños

ARCOBALENO Sp.z o.o.

66-016 CZERWIEŃSK UL.KWIATOWA 5 TEL.068/273-054 FAX.068/278-102

fabricante de calzado – calzado de verano, profiláctico, de casa

ARIEL S.A.

26-600 RADOM UL.BŁĘDOWSKA 10 TEL.048/3441-85 FAX.048/345-17-46 [email protected]

fabricante de calzado – calzado de hombre, de mujer, de niños, hecho por inyección

ARKA

J.Góralczyk 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA ZEBRZYDOWICE 141 TEL.033/78-55-33 TEL.033/76-55-76 FAX.033/76-55-33

fabricante de calzado – calzado de mujer, de hombre, de jóvenes

AKCES S.C.

30-698 KRAKÓW UL.GOSCINNA 6 TEL.048-12/654-91-98 TEL.048-12/654-91-68 FAX.048-12/654-90-61 [email protected]

fabricante de calzado de escenario

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Nombre de empresa

Contacto

Marco de actividades

ABIS

42-300 MYSZKÓW UL.RÓŻANA 19 TEL.034/313-05-94 KOM.0 602 237 787 KOM.0 604 413 832

fabricante de calzado

AVES S.C.

64-610 ROGOŹNO Wlkp. UL.CZARNKOWSKA 22 TEL.067/26-18-925 FAX.067/26-17-065

fabricante de calzado – de niños, de jóvenes

ACORD

08-450 ŁASKARZEW PILCZYN STARY 31 TEL.025/68-46-444

fabricante de calzado – de mujer, de hombre, de jóvenes

ANNA-BARBARA S.C.

15-481 BIAŁYSTOK UL.WŁSKA 15 TEL.085/654-57-19 FAX.085/654-57-35

fabricante de calzado de mujer

BADURA S.C.

34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA STANISŁAW DOLNY 83 TEL.033/767-388 FAX.033/767-388

fabricante de calzado calzado de hombre, de jóvenes

BAKERO S.C.

98-236 BŁASZKI UL.PRZEMYSŁOWA 6 TEL.043/829-24-61....64 FAX.043/829-20-11 [email protected]

fabricante de calzado calzado de hombre, de niños, zuecos

BARTEK S.C.

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI UL.SOSNKOWSKIEGO 83 TEL.025/759-38-40 TEL.025/759-34-18 FAX.025/759-35-82

fabricante calzado de niños

BEFADO

43-300 BIELSKO BIAŁA UL.SEMPOŁOWSKIEJ 51 TEL.033/14-90-59 FAX.033/14-96-42 [email protected]

fabricante de calzado textil

BUPECO S.C.

05-420 JÓZEFÓW UL.TADEUSZA 22 TEL.022/789-51-00 TEL.022/789-39-16 FAX.022/789-51-00

fabricante de calzado

BUTBĘDZIN S.A.

42-570 BĘDZIN TEL.032/267-40-77.....9 FAX.032/267-70-74

fabricante de calzado

BUTEX

290-729 ŁÓDŹ UL.GDAŃSKA 47 [email protected]

fabricante de calzado

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Nombre de empresa

Contacto

Marco de actividades

BUT-S

95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI UL.BOCZNA 22/24 TEL.042/11-26-13 FAX.042/11-10-17 [email protected] [email protected]

fabricante calzado de mujer, de hombre, de jóvenes, de niños

CAPRICE POLSKA Sp.z o.o.

60-408 POZNAŃ UL.STARTOWA 15 TEL.061/847-73-13 FAX.061/847-73-14

fabricante de calzado – calzado de mujer de mayor corpulencia

CELAPO Sp.z o.o.

30-418 KRAKÓW UL.ZAKOPIAŃSKA 9 TEL.048-12/266-66-46 FAX.048-12/266-28-16

fabricante de calzado – calzado de mujer

CHOL-BUT

56-400 OLESNICA UL.SOSNOWA 30 TEL/FAX.071/398-34-50

fabricante de calzado – calzado de mujer, de jóvenes

C.M.I. Sp.z o.o.

01-244 WARSZAWA UL.BEMA 65 TEL.022/631-28-55 FAX.022/631-28-56 mailto:[email protected]

fabricante de calzado

CODET

84-300 LĘBORK UL.SIENKIEWICZA 22 TEL.059/622-576 FAX.059/622-576

fabricante zapatillas de casa, de bebés, de niños, de preescolares, de escolares, de jóvenes, de mujer, de hombre

COMFORT SHOES Sp.z o.o.

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL.UJEZDZKA 19 TEL.044/237-050 FAX.044/237-230 [email protected]

fabricante de calzado

CONHPOL

34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA STANISŁAW DOLNY 400A TEL.033/87-67-180 FAX.033/87-67-666

fabricante de calzado

COSTA

83-200 STAROGARD GDAŃSKI UL.KO¦CIUSZKI 112 TEL.058/562-50-21 FAX.058/651-16-80

fabricante de calzado: de mujer

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Nombre de empresa

Contacto

Marco de actividades

C.Z.S.

34-400 NOWY TARG UL.SKŁADOWA 12 TEL.018/266-23-75 TEL.018/266-96-90 FAX.018/266-94-84

fabricante calzado de hombre, de jóvenes

DALIA

86-302 GRUDZIĄDZ PIEŃKI KRÓLEWSKIE TEL.051/465-10-06 FAX.090 515134

calzado hecho por inyección y montado tradicionalmente de hombre, de mujer, de niños, de deporte y recreación

DANEX Sp.z o.o.

15-740 BIAŁYSTOK UL.ANTONIUKOWSKA 11 TEL.513-474 FAX.512-111 TLX.852434

fabricante – calzado de mujer

DANIEL

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI UL.GEN.K.SOSNKOWSKIEGO 79 TEL.025/759-35-19 KOM.0-602-653-434

fabricante calzado de niños

DEMAR P.W.

42-244 MSTÓW k/CZĘSTOCHOWY UL.KILIŃSKIEGO 76 TEL.034/328-41-84 FAX.034/328-42-68 [email protected]

fabricante chanclos, calzado de trabajo, calzado de caza

DALIA Spółdzielnia Inwalidów

98-220 Zduńska Wola Pl. Wolności 20 TEL.043/ 823 66 52 FAX.043/ 823 62 42 KOM.0-603 669 431 [email protected]

fabricante de calzado de trabajo de hombre y de mujer zapatos zapatos resistentes al aceite con suelas de PU sandalias

EKSBUT

06-500 MŁAWA UL.KOSCIUSZKI 40 TEL.023/654-35-13 TEL.023/654-41-96 FAX.023/654-33-86

fabricante – zapato de mujer, de hombre

ELDAM

96-200 RAWA MAZOWIECKA UL.JEŻOWSKA 15 TEL.046/81-54-03 FAX.046/81-43-50

fabricante de calzado

ESCOTT S.A.

22-100 CHEŁM UL.WOJSŁAWICKA 7 TEL.082/565-40-11 TEL.082/565-40-14 FAX.082/565-49-10 26-110 SKARŻYSKO KAMIENNA UL.PARYSKA 79 TEL.041/253-10-60 FAX.041/253-10-60 TEL.041/253-99-00

fabricante zapato de mujer, de hombre, de jóvenes, de niños

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Nombre de empresa

Contacto

Marco de actividades

EVEREST S.C.

56-400 OLESNICA UL.FABRYCZNA 1 TEL.071/398-35-50

fabricante de calzado

FAGUM-STOMIL S.A.

91-212 ŁÓDŹ UL.WERSALSKA 47/75 TEL.042/52-90-61 FAX.042/52-79-54

fabricantegalzado de goma, pcv, de trabajo, de protección

FALCON Sp.z o.o.

46-100 NAMYSŁÓW UL.BRATERSKA 1 TEL.077/410-23-31 TEL.077/410-01-76 FAX.077/410-23-33

fabricantezalzado de nieve, de cuero de hombre, de chicos, de chicas

FALCO

42-200 CZĘSTOCHOWA UL.GARIBALDIEGO 19 TEL.034/65-63-84 FAX.034/65-63-84

fabricante de calzado

FURA S.C.

54-517 WROCŁAW UL.SZCZECIŃSKA 11A TEL.071/353-57-52 [email protected]

fabricante de calzado

FOSKO

SKARŻYSKO KAMIENNA

fabricante calzado de niños

GINO ROSSI Sp.z o.o.

76-200 SŁUPSK UL.OWOCOWA 24 TEL.059/42-26-12 FAX.059/42-26-08

fabricante calzado de hombre, de jóvenes

HELIX SHOE POLSKA Sp.z o.o.

68-300 LUBSKO UL.DĄBROWSKIEGO 1 TEL.068/72-15-40 FAX.068/72-00-20

fabricante – calzado deportivo

IMPRE-ART.

POZNAŃ UL.NOWOWIEJSKIEGO 3 [email protected]

fabricante calzado de escenario import-export

Alina Róg

34-511 KOŚCIELISKO k/ZAKOPANEGO TEL.018/207-04-15 TEL.018/331-10-51 KOM.0-601-453-393 [email protected]

fabricante : de chancletas de cueros médicos y de oveja zapatillas de niños

JUMA S.C.

98-220 ZDUŃSKA WOLA UL.CERAMICZNA 2 TEL.23-41-89 FAX.23-68-28

fabricante calzado por inyección

JUNIOR

67-100 NOWA SÓL UL.GŁOWACKIEGO 8 TEL.0688/740-61 FAX.0688/746-03

fabricante calzado de niño de salida, de casa

JUNOPOL

96-116 DĘBOWA GÓRA TEL.046/33-37-05 FAX.046/33-01-36

fabricante calzado por inyección

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Nombre de empresa

Contacto

Marco de actividades

JOZEFF

05-092 ŁOMIANKI – KIEŁPIN UL.JARZĘBINOWA 6 TEL.022/751-12-19 FAX.022/751-19-27 KOM.0 601 347 939

fabricante de calzado de mujer

JEDNOŚĆ SPÓŁDZIELNIA

60-573 POZNAŃ UL.LINDEGO 6 TEL.847-09-52 FAX.847-06-19

fabricante de calzado

KARKONOSZE S.A.

58-400 KAMIENNA GÓRA UL.M.FORNALSKIEJ 6 TEL.075/744-40-11 FAX.075/744-20-75

fabricante de calzado

KILIŃSKIEGO SPÓŁDZIELNIA

81-061 GDYNIA UL.HUTNICZA 47 TEL.23-73-40 FAX.23-60-78

fabricante de calzado – de hombre

KOLBUT S.A.

KOLBUSZOWA UL.PIŁSUDSKIEGO 59 TEL.017/227-17-77

fabricante de calzado

KONDOR Sp.z o.o.

93-101 ŁÓDŹ UL.SŁOWIAŃSKA 1/9 TEL.042/816-922 FAX.042/816-711 [email protected]

fabricante calzado militar

KRISBUT S.A.

42-300 MYSZKÓW UL.SŁOWACKIEGO 50 TEL.034/13-17-39 FAX.034/65-12-28 [email protected] [email protected]

fabricante calzado de hombre, de jóvenes, de mujer

KUMA PPHU DOCTOR Kulesza

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL.ŻÓŁKIEWSKIEGO 3 TEL.062/737-26-77 KOM.0-602-454-625

fabricante de calzado: calzado higiénico zuecos

KMM Sp.z o.o.

76-245 GŁOBINO k/SŁUPSKA TEL.0048 59/42-15-83 FAX.0048 59/42-15-83 KOM.0 602 336 442 KOM.0 602 559 638

fabricante de calzado de jóvenes, de chicos, de chicas

LA FUORMI POLSKA Sp.z o.o.

96-100 SKIERNIEWICE UL.MSZCZONOWSKA 75/83 TEL.046/33-40-85 FAX.046/33-35-24

fabricante – calzado textil, de cuero, de niños, de jóvenes

LEMIGO

86-300 GRUDZIĄDZ UL.NAUCZYCIELSKA 22 TEL.056/64-33-292 TEL.056/46-22-573 FAX.056/46-22-079

fabricante – calzado de niños

DEMOSKOP para ICEX Análisis del mercado de calzado en Polonia

39

Nombre de empresa

Contacto

Marco de actividades

LESTA

56-400 OLESNICA SPALICE 62 TEL.071/314-91-07 TEL.071/314-40-48 [email protected]

fabricante – calzado de jóvenes

LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO S.A.

20-417 LUBLIN UL.KUNICKIEGO 20-24 TEL.081/532-22-31 FAX.081/532-02-00 [email protected]

fabricante – calzado de trabajo, de protección, militar, turístico

ŁUKBUT S.A.

21-400 ŁUKÓW UL.WÓJTOSTWO 23 TEL.025/798-24-71 do79 FAX.025/798-37-42 [email protected]

fabricante – calzado de hombre, de jóvenes, de niños, de mujer

MICA

70-780 SZCZECIN UL.MąCZNA 3 TEL.091/481-59-65

producción de calzado zuecos

MADA

26-600 RADOM UL.1905 ROKU 30B TEL.048/365-41-75 TEL.048/362-84-44 FAX.048/365-41-75 [email protected]

fabricante de calzado calzado de protección

MAN FASHION

76-251 KOBYLNICA ŁOSINO UL.GŁÓWNA 11A TEL.+4859/429-670 do 71 TEL.+4859/429-717

fabricante de calzado

MAST S.C.

42-200 CZĘSTOCHOWA UL.KONARSKIEGO 19 TEL.034/364-30-06 TEL.034/364-30-36 FAX.034/365-15-70 [email protected]

fabricante de calzado calzado de mujer

MEDIBUT

91-601 ŁÓDŹ UL.FIOŁKOWA 12A TEL.042/59-77-51 FAX.042/59-77-51

fabricante – calzado profiláctico, zuecos,

MRUGAŁA

NOWY TARG TEL.018/266-30-84 [email protected]

fabricante de calzado

MTP SHOES Sp.z o.o.

74-400 DĘBNO LUB. UL.OFIAR KATYNIA 13 TEL.095/760-20-21 FAX.095/760-25-02

fabricante – calzado de mujer – de casa, de verano – sandalias y chancletas

MARBUT Z.P.O.

42-300 MYSZKÓW ul.SUCHARSKIEGO 65 tel. 034-313-23-95 [email protected]

fabricante - calzado

DEMOSKOP para ICEX Análisis del mercado de calzado en Polonia

40

Nombre de empresa

Contacto

Marco de actividades

NAYKA Sp.z o.o.

32-580 CHEŁMEK UL.PRZEMYSŁOWA 1 TEL.42-40-71 FAX.42-40-71

fabricante de calzado calzado de hombre, de jóvenes

NEPTUN

83-200 STAROGARD GDAŃSKI UL.POMORSKA 5 TEL.048 58/562-34-51 FAX.048 58/562-29-38 [email protected] [email protected]

fabricante de calzado calzado de hombre, de niños, zuecos

NIK

21-403 NURZYNA k/ŁUKOWA DĘBOWICA 30 TEL.0255/14-78 FAX.0255/14-78

fabricante calzado de niños

NORD

76-200 SŁUPSK STRZELINKO 38 TEL.059/42-65-01 FAX.059/42-65-01

fabricante de calzado textil

NOWOGARD

72-200 NOWOGARD UL.ZAMKOWA 7B TEL.091/392-55-70 TEL.091/392-17-07 FAX.091/392-13-96 [email protected] [email protected] [email protected]

fabricante de calzado

OTMĘT S.A.

47-303 KRAPKOWICE UL.KILIŃSKIEGO 1 TEL.077/66-13-71 do 8 FAX.077/66-14-67(76)

fabricante de calzado calzado de mujeres de mayor corpulencia

OLEJNICZAK

97-500 RADOMSKO UL.WILSONA 12 TEL.044/68-24-659 TEL.044/68-24-894 TEL.044/68-24-895 KOM.0-90 245 129 [email protected]

fabricante de calzado calzado de mujer

ORLAND S.C.

21-400 ŁUKÓW UL.MIĘDZYRZECKA 49 TEL.025/798-20-61 FAX.025/798-58-81

fabricante de calzado calzado de mujer, de jóvenes

POLANIA Sp.z o.o.

62-200 GNIEZNO UL.22 LIPCA 106 TEL.061/426-64-51 FAX.061/426-65-09 [email protected]

calzado por inyección y montado tradicionalmente de hombre, de mujer, de niño, de deporte y recreación

PRIMUS Sp.z o.o.

48-200 PRUDNIK UL.BATOREGO 12 TEL.077/36-35-38 [email protected]

fabricante – calzado de mujer

DEMOSKOP para ICEX Análisis del mercado de calzado en Polonia

41

Nombre de empresa

Contacto

Marco de actividades

PRESKO S.C.

76-251 KOBYLNICA k/SŁUPSKA UL.KWIATOWA 8 TEL.059/438-065 FAX.059/438-065

fabricante – calzado de niño

PHOCA

27-202 STARACHOWICE UL.RADOMSKA 13 TEL.041/274-72-79 FAX.041/274-72-79 [email protected]

fabricante chancletas, calzado de trabajo, calzado de caza

PROBUT SPÓŁDZIELNIA

50-068 WROCŁAW UL.ŚWIDNICKA 12/16 TEL.071/44-62-27 FAX.071/343-29-96 KOM.0-601 726 234

POSTĘP SPÓŁDZIELNIA

82-300 ELBLĄG UL.FROMBORSKA 2 TEL.34-25-56 FAX.34-25-01

REGENT Sp.z o.o.

59-500 ZŁOTORYJA UL.SPORTOWA 2C TEL.076/782-396 FAX.076/782-396

fabricante – calzado de mujer, de hombre

REGA

72-310 PŁOTY woj.szczecińskie TEL.0931/51-627 TEL.0931/51-383 FAX.0931/51-627 [email protected]

fabricante – calzado

ROBIN Sp.z o.o.

26-110 SKARŻYSKO KAMIENNA UL.EKONOMII 9 TEL.047/253-71-90 FAX.047/253-78-17

fabricante – calzado de mujer, de hombre, de jóvenes, de niños

ROFIS Sp.z o.o.

86-300 Grudziądz ul.Waryńskiego 32-36 tel.051/292-22 fax.051/251-11

fabricante - calzado

STEEL

47-303 Krapkowice ul.Kilińskiego 1 tel.048 77/466-59-81 fax.048 77/466-14-46

fabricante calzado de goma, pcv, de trabajo, de protección

SAB-JAN

Bolesławice ul.Le¦na 4 76-251 Kobylnica tel.059/415-430 fax.059/415-430 kom.0-601 690 528

fabricante – calzado de nieve, de cuero de hombre, de chicos, de chicas

DEMOSKOP para ICEX Análisis del mercado de calzado en Polonia

42

Nombre de empresa

Contacto

Marco de actividades

SALA S.C.

34-210 Zembrzyce ul.Marcówka 68 tel.033/74-63-56 fax.033/74-63-56 kom.0-90 310 721

fabricante de calzado

SALTREP

10-822 Olsztyn ul.Działkowa 53 tel.089/527-10-02 fax.089/527-10-02

fabricante de calzado

SAWIREN

05-300 Mińsk Mazowiecki ul.Przemysłowa 4 tel.025/758-23-56 fax.025/758-23-56

fabricante calzado de mujer

SIPS SPÓŁDZIELNIA

04-185 WARSZAWA UL. WITOLIŃSKA 43 TEL.022/610-57-52 FAX.022/610-46-48

fabricante de calzado – deportivo y de salida de niños, de jóvenes

SOLLO

62-700 TUREK UL.GÓRNICZA 8 TEL.063/278-83-55 FAX.063/278-833-66

fabricante de calzado

SYRENA Sp. z o.o.

21-400 ŁUKÓW UL.MIĘDZYRZECKA 49 TEL.025/798-20-61 TEL.025/798-20-62 FAX.025/798-58-81

fabricante de calzado de mujer

TARO S.C.

37-300 LEŻAJSK UL.JASZOWSKIEGO 7 TEL.090 345 907 FAX.017/623-426

fabricante calzado de hombre, de jóvenes

UNIBUT

42-300 MYSZKÓW UL.KRASICKIEGO 113C TEL.034/31-31-246 TEL.034/31-31-643 FAX.034/31-35-469 [email protected]

fabricante calzado de cuero para pies sensibles

QUATTRO

42-200 CZĘSTOCHOWA UL.SREBRNA 45 TEL.034/361-68-32 FAX.034/361-88-18

fabricante - calzado

WOJAS

34-400 NOWY TARG UL.SKŁADOWA 7 TEL.0187/628-08 FAX.0187/555-65

fabricante calzado de hombre, de jóvenes

W.ZAMULSKI

08-450 ŁASKARZEW UL.MICKIEWICZA 5 TEL.025/684-52-93 FAX.025/684-58-60 [email protected]

fabricante de calzado

DEMOSKOP para ICEX Análisis del mercado de calzado en Polonia

43

Nombre de empresa

Contacto

Marco de actividades

ZGODA SPÓŁDZIELNIA

44-300 WODZISŁAW SLĄSKI UL.26-GO MARCA 45 TEL.036/455-31-73 FAX.036/455-31-67

fabricante de calzado – de hombre

ZŁOTORYJSKIE ZAKŁADY OBUWIA S.A.

59-500 ZŁOTORYJA UL.STROMA 2 TEL.076/783-852 do 5 FAX.076/783-247

fabricante de calzado

VI-GGA-MI

13-200 DZIAŁDOWO UL.KSIĘŻODWORSKA 5, 6, 7 TEL.0215/27-95 FAX.0215/24-43

fabricante calzado textil, de cuero, de niños, de jóvenes

VIXEN Co.Ltd POLAND

80-724 GDAŃSK UL.ELBLĄSKA 65 TEL.058/31-85-60 FAX.058/31-85-60 KOM.0-602 215 203 [email protected]

fabricante de calzado zuecos

ANEXO 2. DISTRIBUIDORES DE CALZADO Nombre de empresa

Contacto

Marco de actividades

AMBRA COLLECTION

91-341 ŁÓDŹ UL.BUKOWA 6 TEL.042/653-92-20 FAX.042/653-92-20

Almacén al por mayor de calzado

AMAX Sp.z o.o.

00-738 WARSZAWA UL.SIEDLECKA 55/34 TEL.022/37-62-61 FAX.022/49-36-32 KOM.0-90 203 288

Almacén al por mayor de calzado

AMS-IMPEX

76-200 SŁUPSK UL.KOSZALIŃSKA 7/9 TEL.059/443-585 FAX.059/444-978 [email protected]

Distribuidor de calzado - Calzado ortopédico

ARES S.C.

30-119 KRAKÓW AL.F.FOCHA 39 TEL.012/422-68-09 FAX.012/422-06-96 [email protected]

Almacén al por mayor de calzado de trabajo

ASTRA S.C.

85-719 BYDGOSZCZ UL.FORDOŃSKA 38A TEL.052/345-36-99

Almacén al por mayor de calzado

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44

Nombre de empresa

Contacto

Marco de actividades

BEMAR

26-600 RADOM ULWARSZAWSKA 168 TEL.048/360-55-30 TEL.048/360-55-77 FAX.048/360-80-04

Almacén al por mayor de calzado – Calzado de mujer, de hombre, de niño

BEDAR

43-100 TYCHY UL.TOWAROWA 23 TEL.032/117-50-91 do 6 w.261 TEL.032/118-23-93

Almacén al por mayor de calzado

BEMIX

25-020 KIELCE UL.CHĘCIŃSKA 18 TEL.041/361-16-19 FAX.041/361-16-19 [email protected]

Almacén al por mayor de calzado

BA-MAR PH

70-100 SZCZECIN TEL.091/483-70-74 FAX.091/483-70-74 [email protected]

Almacén al por mayor de calzado de trabajo y de protección

BOSSO

60-111 POZNAŃ UL.RAKONIEWICKA 10 TEL.061/832-90-65 FAX.061/832-90-97 [email protected]

Importador de calzado – de mujer, de hombre

BEA DOR

05-551 MROKÓW KOLONIA WARSZAWSKA AL.KRAKOWSKA 94A TEL.022/756-19-86 FAX.022/756-19-86 TEL.022/756-19-64

Importador de calzado español

CMI LTD

01-244 WARSZAWA UL.BEMA 65 TEL.022/631-28-56 FAX.022/631-28-56 [email protected]

Importador de calzado

DUDI'S

60-101 POZNAŃ UL.ZAMYSŁOWSKA 7 TEL.061/830-75-50 TEL.061/830-75-55 FAX.061/830-60-55

Almacén de calzado al por mayor – de mujer, de hombre, de joven

ELMAPOL

70-241 SZCZECIN UL.KOPERNIKA 18A TEL.091/433-10-55 TEL.091/448-00-25 [email protected] mailto:[email protected]

Almacén de calzado al por mayor, calzado de todo tipo

ELGRA

70-767 SZCZECIN DĄBIE UL.HANGAROWA 1 TEL.614-219 TEL.691-813

Almacén al por mayor de calzado

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45

Nombre de empresa

Contacto

Marco de actividades

ESPOL S.C.

20-151 LUBLIN UL.STEFCZYKA 4 TEL.78-12-48 FAX.77-91-92 KOM.0-90 237 203

Almacén al por mayor de calzado

FAKTORIA

26-617 RADOM UL.BARLICKIEGO 8 TEL.048/360-69-28 FAX.048/360-69-28 KOM.090 29 88 30

Almacén al por mayor de calzado

FART

84-230 RUMIA UL.1-GO MAJA TEL.058/671-37-67 [email protected]

Almacén al por mayor de calzado

FIP-TOP S.C.

CZĘSTOCHOWA UL.KRÓTKA 44/46 TEL.24-97-27 FAX.24-99-16

Almacén de calzado al por mayor: calzado importado

FURA S.C.

54-517 WROCŁAW UL.SZCZECIŃSKA 11A TEL.071/353-57-52 FAX.071/353-57-47 [email protected]

Importador de calzado

GALMEX

30-084 KRAKÓW UL.BRONOWICKA 17 TEL.012/636-42-51 TEL.012/636-13-48 FAX.012/636-75-87

Distribuidor de calzado – de mujer, de hombre

HURTOWNIK

62-800 KALISZ UL.AL.WOJSKA POLSKIEGO 13 TEL.764-94-01 TEL.764-94-16 TEL.764-94-24 FAX.764-96-08

Almacén al por mayor de calzado: calzado de cuero, textil, de goma, de trabajo

HURTSKÓR

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL.SPICHRZOWA 26 TEL.736-28-73 FAX.736-28-73

Almacén al por mayor de calzado

IWEX

CZĘSTOCHOWA UL.ŻARECKA 89 TEL.323-35-17 FAX.0-602-570-578

Almacén al por mayor de calzado: calzado textil deportivo

JARO

41-807 ZABRZE- MIKULCZYCE UL.KOPALNIANA 32 TEL.032/274-13-00 FAX.032/274-12-99 KOM.0-602 490 222

Almacén al por mayor de calzado

DEMOSKOP para ICEX Análisis del mercado de calzado en Polonia

46

Nombre de empresa

Contacto

Marco de actividades

KULESZA

61-885 POZNAŃ UL.PÓŁWIEJSKA 7 TEL.061/522-067 TEL.061/523-909 FAX.061/523-909

Almacén al por mayor de calzado

LUX BUT S.C.

82-300 ELBLĄG UL.GRUNWALDZKA 2 TEL.0048-55/233-51-94 w.744 FAX.0048-55/225-25-00 [email protected]

Almacén al detalle de calzado

LINEX

51-129 WROCŁAW UL.ŻMIGRODZKA 244 TEL.071/72-60-33 FAX.071/72-60-38

Almacén al por mayor de calzado, importador – chancletas de mujer, de hombre, de niño

MARR Sp.z o.o.

31-422 KRAKÓW UL.POWSTAŃCÓW 127 TEL.012/413-81-14 FAX.012/413-88-15 [email protected]

Almacén al por mayor de calzado, importador de calzado de mujer

MANEX S.C.

09-400 PŁOCK UL.TUWIMA 17 TEL.024/63-18-25 TEL.024/62-13-79 FAX.024/63-22-57

Almacén al por mayor de calzado

MASTER TRADING

02-038 WARSZAWA UL.AKADEMICKA 3/7 TEL.022/659-96-35 FAX.022/659-96-35

Importador de calzado – de mujer, de hombre, do joven

MULTISOFT S.A.

02-862 WARSZAWA UL.FARBIARSKA 71 TEL.022/643-85-84 FAX.022/641-74-24

Importador de calzado

MODBUT

STALOWA WOLA UL.PRZEMYSŁOWA 61 TEL.015/844-47-49 TEL.015/844-47-51 FAX.015/844-27-97

Almacén al por mayor de calzado

NOVA'90

62-500 KONIN UL.M.DĄBROWSKIEJ 8 TEL.42-82-76 w.132 KOM. 0-90 603 469

Almacén al por mayor de calzado

QUATTRO

WARSZAWA UL.ŁOPUSZAŃSKA 36A TEL.022/846-23-12

Almacén al por mayor de calzado, patrocinada

OCHYRA ZBIGNIEW

30-551 KRAKÓW UL.LIMANOWSKIEG 58 TEL.012/423-57-70 TEL.012/657-22-09 KOM.0-602 363 496

Almacén al por mayor de calzado

DEMOSKOP para ICEX Análisis del mercado de calzado en Polonia

47

Nombre de empresa

Contacto

Marco de actividades

OTTO

42-200 CZĘSTOCHOWA UL.MAKUSZYŃSKIEGO 82 TEL.0-601-424-985 FAX.0-601-424-985

Almacén al por mayor de calzado deportivo

POLA

58-160 SWIEBODZICE UL.SŁOWACKIEGO 2A TEL.074/54-05-82 KOM.0-602 717 492

Almacén al por mayor de calzado

POLONUS POLONUS Sp.z o.o.

00-683 WARSZAWA TEL.022/625-66-36 TEL.022/628-37-67 FAX.022/625-44-34 [email protected]

Distribuidor de calzado deportivo

POLGRYF BAŁTYCKI

80-122 GDAŃSK UL.KARTUSKA 135A TEL.058/32-50-11 TEL.058/56-39-51 FAX.058/32-50-11

Almacén al por mayor de calzado, importador de calzado, distribuidor de calzado nacional

POLTEX

40-153 KATOWICE AL.W.KORFANTEGO 191 TEL.032/203-77-19 FAX.032/203-77-19

Importador de calzado de mujer TIFFANY

POLZEN

80-125 GDAŃSK UL.KARTUSKA 245 TEL.058/33-25-13

Almacén al por mayor de calzado, calzado nacional e importado

POTOK Sp.z o.o.

80-851 GDAŃSK UL.PODBIELAŃSKA 9A TEL.058/31-05-43 FAX.058/31-05-43

Almacén al por mayor de calzado

PRIMAT-BUT

35-326 RZESZÓW UL.GRANICZNA 24 TEL.017/854-90-96 KOM.0-90 346 441 UL.OKULICKIEGO 10 TEL.017/863-63-88

Almacén al por mayor de calzado

RENOMA

26-600 RADOM UL.11-GO LISTOPADA 69/77 TEL.048/426-99 FAX.048/469-92

Importador de calzado, almacén al por mayor de calzado

RIEKER SCHUH A.G. SZWAJCARIA

02-220 WARSZAWA UL.ŁOPUSZAŃSKA 36A TEL.022/846-21-73 TEL.022/868-24-18 FAX.022/84651-23

Representación de la empresa suiza RIEKER SHUH A.G. ANTISTRESS

SZMIDT

50-020 WROCŁAW AL.M.J.PIŁSUDSKIEGO 84/12 TE.L.071/34-327-29

Importador de calzado de la empresa BRONX, almacén al por mayor de calzado

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48

Nombre de empresa

Contacto

Marco de actividades

SALAMANDER

05-520 KONSTANCIN JEZIORNA UL.GĄSIOROWSKIEGO 34 TEL.022/754-16-59 FAX.022/754-16-59 KOM.0 601 209 695

Representación

SEGEL PPHU

62-600 KOŁO UL.PIASKI 24 TEL.063/2721-134 TEL.063/2722-352 KOM.090 650 019 [email protected]

Distribuidor de calzado de protección

SIMA

02-677 WARSZAWA UL.CYBERNETYKI 9 TEL.022/647-12-34 TEL.022/647-26-28 FAX.022/647-24-86

Importador de calzado

TRAMP

POZNAŃ UL.DALEKA 16 TEL.061/666-297 TEL.061/133-970 FAX.061/665-733 KOM.0-90 604 111 GORZÓW Wlkp. UL.WALCZAKA 106 TEL.095/324-383 w.55 SZCZECIN UL.STRUGA 78 TEL.091/627-470

Almacén al por mayor de calzado

TARNOKOP PPH S.A.

33-100 TARNÓW ul.KOCHANOWSKIEGO 37 TEL.014/21-04-51 FAX.014/21-22-95

Almacén al por mayor de calzado

URSZULA

48-303 NYSA UL.KRASIŃSKIEGO 1A TEL.077/433-76-73 FAX.077/433-76-73 KOM.0-604 261 207 KOM.0-604 471 351

Almacén al por mayor de calzado, representante de las empresas BADURA, EKSBUT

U BOLA

02-784 WARSZAWA UL.HERBSTA 4 m 317 TEL.022/638-40-77 KOM.0-602 215 028 KOM.0-90 225 362

Almacén al por mayor de calzado

WARSSPORT

01-891 WARSZAWA UL.STAFFA 11 M 33 TEL.022/835-17-57 FAX.022/835-17-57 [email protected]

Importador, distribuidor

DEMOSKOP para ICEX Análisis del mercado de calzado en Polonia

49

Nombre de empresa

Contacto

Marco de actividades

WOSKAR

62-002 SUCHY LAS k/POZNANIA UL.POWSTAŃCÓW WLKP. 27 TEL.0601/81-25-790

Almacén al por mayor de calzado

WORTMANN POLSKA Sp. z o.o. 60-408 POZNAŃ UL.STARTOWA 15 TEL.061/847-73-13 FAX.061/847-73-14 [email protected]

Distribuidor del calzado FUN&CO

WIELOPOLE

KRAKÓW UL.GRZEGÓRZECKA 79 TEL.012/11-20-74 TEL.012/11-02-00 w.72 FAX.012/33-66-76

Importador de calzado, distribución de calzado

VICTOR

26-110 SKARŻYSKO KAMIENNA UL.1-GO MAJA 105 TEL.041/251-00-50 FAX.041/251-35-20

Importador y distribuidor de calzado de mujer

VINILEX S.C.

ZGIERZ UL.DŁUGA 167 TEL.16-13-45 FAX.16-13-45

Almacén al por mayor de calzado

ANEXO 3. IMPORTADORES DE CALZADO DESDE ESPAÑA Nombre de empresa F.H. KING Towarzystwo Handlowe EUROMODE Małgorzata Czajka WESTERN TRADING OLE s.c. K. Ratkowska i S-ka FURA s.c. F.H. GRAWAL Mistral International Sp. Z o.o. F.H. Renoma Z. Glegoła

Dirección ul. B. Komorowskiego 22 03-982 Warszawa ul. Strzegomska 148 54-428 Wrocław ul. Kaliska 8/10 lok.45 02-316 Warszawa ul. Jana z Kolna 24/26 81-351 Gdynia ul. Szczecińska 11a 54-517 Wrocław ul. Kamienna 19 30-001 Kraków ul. Nadwodna 1 34-400 Nowy Targ ul. 11-go Listopada 69/77 26-600 Radom

Contacto tel/fax. 022 671 21 17 tel/fax. 071 373 64 04 [email protected] tel. 022 659 85 77 tel/fax. 058 661 47 18 tel 071 353 57 52 fax. 071 353 57 47 tel/fax. 012 632 78 14 tel. 018 264 81 25 tel. 048 426 99 fax. 048 169 92

DEMOSKOP para ICEX Análisis del mercado de calzado en Polonia

50

ANEXO 4. PRENSA DEL SECTOR Título

Frecuencia de edición

Editorial

ŚWIAT BUTÓW

MIESIĘCZNIK POLSKIEJ BRANŻY OBUWNICZEJ

WYDAWNICTWO UNIT Sp.z o.o. 02-903 WARSZAWA ul. Bonifacego 100 tel.022/642-22-70 fax.022/651-73-95

(REVISTA MENSUAL DEL SECTOR DE CALZADO)

REDAKCJA tel.022/642-22-70 fax.022/651-73-95 [email protected] PRZEGLĄD SKÓRZANY

MIESIĘCZNIK POD PATRONATEM POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO (REVISTA MENSUAL PATROCINADA POR LA CAMARA POLACA DE LA INDUSTRIA DE CUERO)

MODA SKÓRZANA

KWARTALNIK (REVISTA TRIMESTRAL)

WYDAWCA: SKÓRIMEX-PRESS Sp.z o.o. 91-204 ŁÓDŹ ul. Traktorowa 128 tel.042/640-59-52 w.147, 316 fax.042/650-92-96 [email protected]

WYDAWCA: TOWARZYSTWO WYDAWNICZE I LITERACKIE Sp.z o.o. 00-258 WARSZAWA ul. Brzozowa 35 tel.022/831-14-92 fax.022/831-14-91 wew. 121 tel.022/635-98-74

DEMOSKOP para ICEX Análisis del mercado de calzado en Polonia

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ANEXO 5. FERIAS DEL SECTOR EN 2000 Y A PRINCIPIOS DE 2001 fecha Marzo 2000

29-3

nombre

dirección

Sectores

Poznański Tydzień Mody

Poznań

Moda Ropa Cosmética Calzado

Głogowska 14

(La Semana de Moda en Pozna) Septiembre 2000

5-8

Targi Sprzętu i Odzieży Sportowej

Poznań

(Feria de Equipos y Ropa de Deporte) 19-22

SAWO XII. Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Ratownictwa i Rehabilitacji

Bydgoszcz

(Feria Internacional de Medios de Protección de Trabajo, Cororrismo y Rehabilitación) Diciembre 2000

8-10

KRAK-FASHION Targi Mody i Urody

Kraków Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A.

(Feria de la Moda y la Belleza)

ul. Klimeckiego 14 30-706 Kraków tel. (0-12) 656-14-66, 656-11-71

fax (0-12) 656-19-76 http://www.centrumtargowe.c om.pl/ 16-21

Targi Świąteczne

•ropa de mujer, de hombre y de niños •calzado •productos de piel y cuero •paños y géneros de punto •cosmética •joyería •productos de higiene personal, de cuidado y de belleza •productos de limpieza •artículos de perfumería

Łódź

(Feria de la Navidad) Abril 2001

5-8

Katowickie Dni z Modą i Urodą (Jornadas de la Moda y la Belleza en Katowice)

Katowice Bytkowska 1b

Moda Calzado Ropa Cosmética