Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
Japón: Estudio de Mercado del Calzado
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
4
Japón: Estudio de Mercado del Calzado
Este estudio ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
Febrero 2004 5
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
INDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
4
I - INTRODUCCIÓN
6
1.1 -DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS................................................................................................................... 8
II - ANÁLISIS DE LA OFERTA
9
2.1 - ANÁLISIS CUANTITATIVO ........................................................................................ 9 2.1.1 - Tamaño de la oferta ................................................................................................... 9 2.1.2 - Análisis de los componentes de la oferta ................................................................. 11 2.2 - ANÁLISIS CUALITATIVO..................................................................................... 21 2.2.1 - Obstáculos Comerciales .......................................................................................... 21 2.2.2 - Adaptación del producto. ......................................................................................... 25
III - ANÁLISIS DEL COMERCIO
26
3.1 - ANÁLISIS CUANTITATIVO ................................................................................. 26 3.2 - ANÁLISIS CUALITATIVO..................................................................................... 29 IV - ANÁLISIS DE LA DEMANDA
32
4.1 - TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO ................................................. 32 4.1.1 - Factores sociodemográficos .................................................................................... 32 4.1.2 - Factores económicos ............................................................................................... 33 4.1.3 - Distribución de la renta disponible ........................................................................... 34 4.1.4 - Tendencias sociopolíticas ........................................................................................ 35 4.1.5 - Tendencias culturales .............................................................................................. 35 4.2 - ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR ........................ 36 4.3 - PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL. ..................................................... 37 V - ANEXOS
38
5.1 - INFORMES DE FERIAS .......................................................................................... 38 5.2 - LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS............................................................. 40 5.3 - TARIFAS ARANCELARIAS ....................................................................................... 52
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
3
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES El exportador español de calzado interesado en introducir sus artículos en Japón se encuentra con un mercado enormemente competitivo por varias razones básicas; en primer lugar, porque al mantenerse estable la demanda final, los artículos son más sustituibles, y, en segundo lugar, porque países donde los costes laborales son menores, como China, han entrado a competir en el segmento medio de mercado, al haber mejorado de manera importante la calidad de su producción. A estos dos factores, se une una amplia oferta de los países occidentales, especialmente en los subsectores relacionados con el calzado de piel. Al igual que en otros sectores de moda, el éxito de las empresas españolas dependerá de su capacidad para vender una imagen diferenciada del resto del calzado occidental a los consumidores japoneses, especialmente dentro del segmento con mayor demanda, el de los jóvenes, que conceden una especial importancia a la marca, al diseño y a la originalidad del calzado. Las actividades de promoción juegan un papel fundamental. Es imprescindible la presencia de las empresas españolas en Japón con una constancia que permita a los profesionales del sector percibir con claridad el interés de la empresa española en este mercado. Tampoco hay que olvidar la fuerza competitiva de la diferenciación en precios, tal y como se ha demostrado, durante los últimos años, con el éxito del calzado de cuero español para determinados segmentos de la demanda. A continuación se comentan algunos aspectos básicos que pueden influir de manera determinante en los resultados de las empresas españolas interesadas en exportar sus artículos a Japón: 1) Los importadores exigen que las muestras sean idénticas en términos de calidad y acabados a la mercancía servida. Los importadores japoneses son especialmente estrictos en este apartado y cualquier defecto del producto o diferencia entre lo estipulado en la negociación y lo recibido en el envío, puede conllevar, incluso, a la devolución de los artículos. 2) Los procesos de negociación y de toma de decisiones son especialmente largos en Japón, por lo que se recomienda paciencia en este sentido. Los japoneses suelen alargar los tiempos en las negociaciones hasta que están plenamente convencidos de que la decisión tomada es la correcta. Pero una vez la relación comercial se confirma, son muy leales. Por lo tanto, proyectar una imagen de seriedad, de profesionalidad y de interés en el mercado japonés a largo plazo, puede suponer una inversión magnífica en términos de rentabilidad. 3) Respecto al producto, es fundamental tener en cuenta que el consumidor japonés busca un calzado de calidad, con un diseño vanguardista y original. El fabricante español interesado en vender su calzado en Japón debe apostar por la diferenciación de su producto en diseño e imagen de marca del resto de competidores. En este sentido, el calzado de calidad tiende, cada Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
4
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
vez en mayor medida, a identificarse con el nombre de diseñadores internacionales o marcas reconocidas globalmente. Italia es en este punto, el mayor competidor de España, ya que está excelentemente posicionada en el mercado japonés desde hace muchos años y goza de una magnífica imagen de prestigio. 4) Es importante la presencia continuada de la empresa en el mercado, ya sea a través de instrumentos de promoción tradicionales, asistencia a ferias o misiones comerciales, o a través de una la implantación de una estrategia de relaciones públicas. Para mantener y aumentar la cuota de mercado es fundamental que tanto los importadores como los consumidores perciba la presencia de la empresa española de manera cercana y continuada. 5) Dado que los grandes compradores japoneses se desplazan a Europa, con la intención de visitar las grandes ferias europeas de calzado (MICAM Y GDS), es fundamental invertir en esas ferias como instrumento de promoción del calzado español. Hay que recordar, aunque parezca obvio, que las ferias internacionales son una de las principales formas de promocionar los productos en los mercados exteriores. Además la presencia en estas ferias hace que los compradores japoneses perciban la fuerza del calzado español en Europa y valoren en mayor medida las posibilidades de éxito de nuestro calzado en Japón.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
5
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
I - INTRODUCCIÓN La cooperación del gobierno japonés con la industria, una muy fuerte ética del trabajo , el dominio de la alta tecnología y una proporción muy pequeña del gasto público destinado a defensa (1% del PIB) ayudaron a Japón a avanzar de manera extraordinariamente rápida durante las últimas décadas hasta llegar a convertirse en la segunda economía del mundo en tecnología y tamaño después de EE.UU. Dos de las características propias de la economía japonesa han sido durante las últimas décadas, por una parte, el modelo de organización empresarial en el cual se integraban bajo la misma compañía (keiretsu) proveedores, fabricantes y distribuidores y, por otra, la estabilidad laboral entendida como la garantía de un trabajo de por vida para una gran proporción de la fuerza de trabajo urbana. En cuanto a los sectores de la economía, el industrial, el más importante, es muy dependiente de las materias primas y la energía proveniente del exterior. La agricultura, con un tamaño mucho más pequeño, está altamente subsidiada y protegida. Aunque autosuficiente en arroz, Japón tiene que importar sobre un 50% de sus necesidades de otros granos. Por otra parte, Japón mantiene una de las más grandes flotas de barcos de pesca del mundo y contabiliza un 15% de las capturas totales. Por tres décadas completas el crecimiento económico del país ha sido espectacular, un 10% de media en los 60, un 5% durante los 70 y un 4% de media en los 80. Este crecimiento descendió drásticamente en los 90 principalmente debido a los efectos de la burbuja especulativa de finales de los 80 y las contradictorias políticas domésticas destinadas a reducir los movimientos especulativos de los mercados de acciones e inmobiliarios. Los esfuerzos del gobierno para reactivar el crecimiento de la economía han encontrado poco éxito y fueron obstaculizados en 2000-2001 por el estancamiento de las economías americana y asiáticas. La superpoblación de las ciudades y el envejecimiento de la población son los dos mayores problemas estructurales del Japón actual.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
6
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
A continuación se detallan algunos datos básicos de Japón, extraídos del “Informe País: Japón”, disponible para los exportadores en la Oficina Comercial de España en Tokio y “Japan in Figures 2004” editado por Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications. Superficie 377.887 Km2
Religión Budismo, Sintoísmo, y Cristianismo (1%)
Situación Noreste de Asia
Moneda Yen. Tipo de cambio medio 2.003 1€ = 131.03 Yenes
Capital Tokio (8,135 millones) Principales ciudades Yokohama (3,4M), Osaka (2,6M), Nagoya (2,2M), Sapporo (1,8M), Kobe (1,5M), Kyoto(1,5M) Clima Templado Población 127,4 millones (2001) - Urbana 86,1 % - Rural 13,9 % Densidad de población 339,8 hab./Km2 (2000) Idioma Japonés
Diferencia horaria con España 8 horas (GMT + 9h) en invierno; 7 horas (GMT + 8h) en verano Tasa bruta de natalidad (1/1000) 9,2 (2002) Tasa bruta de mortalidad (1/1000) 7,8 (2002) Esperanza de vida 78,32: hombres; 85,23: mujeres (2002) Grado de alfabetización 100% Crecimiento de la población 0,11% (2002) Año fiscal Abril a Marzo
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
7
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO 1.1 -DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El sector del calzado comprende las siguientes partidas aduaneras: 6401 – Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por la costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera. 6402 – Los demás calzados con suela y partes superior de caucho o plástico. 6403 – Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. 6404 – Calzado con piso de caucho, plástico, artificial o regenerado y parte superior de material textil. 6405 – Los demás calzados. Dentro del subsector del calzado de cuero (el más importante en el global de las exportaciones de calzado español, con una cuota del 80% sobre el total de exportaciones de calzado y una cuota del 86,9% sobre las exportaciones de calzado a Japón, según los datos de octubre de 2003), el calzado español muestra un grado de penetración importante en el mercado japonés, como demuestra el hecho que las exportaciones españolas de calzado perteneciente a las partidas 6403 y 6404 se sitúen en el sexto y noveno lugar, respectivamente, en el ranking de países exportadores a Japón, según los datos de Japan Tariff Association para 2003.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
8
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
II - ANÁLISIS DE LA OFERTA 2.1 - ANÁLISIS CUANTITATIVO 2.1.1 - Tamaño de la oferta El tamaño del mercado japonés de calzado se ha estrechado de manera notable durante los últimos 10 años. El estancamiento de los índices de crecimiento de la población y la crisis económica que afecta a Japón desde el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria a principios de los años 90, han provocado que la oferta total de calzado disminuya considerablemente. Durante los últimos años se venían observando dos fenómenos con direcciones distintas; por una parte aumentaban las importaciones de calzado, debido a la paulatina apertura del mercado japonés y a la progresiva occidentalización de los gustos de la sociedad japonesa, y, por otra parte la producción local disminuía de forma acusada. Teniendo en cuenta como unidad de medida los pares de zapatos, este fenómeno se repite durante 2003. Así, desde 1999 hasta la actualidad, la producción nacional ha disminuido un 14,8% mientras que las importaciones se incrementaron en casi 6 puntos porcentuales. Si tenemos en cuenta el valor del calzado, se puede concluir que tanto las importaciones como la producción nacional están cayendo. Durante la década de los 90, la producción nacional de calzado en valor disminuyó un 40% y se estima que para el año 2010 está cifra alcance el 70%. En cuanto al valor importaciones, éste aumentó durante la década pasada, pero con la llegada del nuevo siglo ha demostrado una tendencia a la baja. Así, desde 2001 el valor de las importaciones ha caído un 3,6%. Es decir, aunque se importan más zapatos, el valor medio por par está decreciendo. El continuo incremento de las importaciones de calzado de bajo precio procedentes de China y el Sudeste Asiático es un factor clave que explica este fenómeno.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
9
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO Tabla 1 - Tamaño total del mercado en pares de zapatos 2000
2001
2002
2003
Variación% 2003/2000
6.700 2.000 8.700
6.400 2.150 8.550
5.800 2.350 8.150
5.700 2.630 8.330
-14,9% 31,5% -4,3%
530 3.280 3.810
500 3.510 4.010
480 3.460 4.240
460 3.700 4.160
-13,2% 12,8% 9,2%
Producción nacional 4.200 4.300 3.700 3.500 Importaciones 7.000 7.150 7.100 7.150 Total 11.200 11.450 10.800 10.650
-16,7% 2,1% -4,9%
Tipo de calzado Cuero Producción nacional Importaciones Total
Calzado deportivo Producción nacional Importaciones Total
Calzado informal
Goma y plástico 1.500 2.230 3.730
1.450 2.460 3.910
1.200 2.400 3.600
1.150 2.500 3.650
-23,3% 12,1% -2,1%
Producción nacional 3.100 Importaciones 6.980 Total 10.080
2.800 6.600 9.400
2.600 6.300 8.900
2.600 6.300 8.900
-16,1% -9,7% -11,7%
3.200 5.820 9.020
3.150 5.700 8.850
3.100 6.100 9.200
-7,5% 14,4% 6,0%
Producción nacional 19.380 18.650 16.930 16.510 Importaciones 26.820 27.690 27.610 28.380 Total 46.200 46.340 44.540 44.890
-14,81% 5,82% -2,8%
Producción nacional Importaciones Total
Sandalias
Otros Producción nacional Importaciones Total
3.350 5.330 8.680
TOTAL
Datos en 10.000 pares de zapatos Fuente: Shoes Post, 15/11/2003. Tabla 2 - Tamaño total del mercado en valor monetario
Producción doméstica Importaciones Exportaciones Total Oferta
1991 1999 2005* 2010* 491.000 294.000 204.000 140.000 78.000 102.000 124.000 270.000 6.000 2.000 563.000 394.000 328.000 410.000
Datos en miles de yenes. Los datos de los años 2005 y 2010 son estimativos. Fuente: Footwear Press Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
10
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
La misma tendencia negativa en la oferta total de calzado en Japón se observa también en el volumen de ventas. Durante los últimos 20 años las ventas de calzado en valor monetario han disminuido un 13,9 por ciento, siendo esta caída más dramática en los últimos cinco años. Tabla 3 – Tamaño del mercado por volumen de ventas Año
Ventas
1982 1985 1988 1991 1994 1997 1999 2002
8.349 8.289 9.041 10.444 10.197 9.953 8.405 7.187
Evolución porcentual (*) -0,72% 9,07% 15,52% -2,36% -2,39% -15,55% -14,49%
(*) Porcentaje con respecto al año anterior Datos en 100 millones de yenes Fuente: Footwear Press. Mayo 2003 2.1.2 - Análisis de los componentes de la oferta Producción local La industria del calzado en Japón se encuentra fuertemente protegida por las autoridades gubernamentales que mantienen un sistema de contingentes desde 1986. Este sistema de contingentes utiliza dos tipos de cuota: la primera cuota se establece a partir de la tasa más baja y la segunda a partir de la más alta. Aunque no hay restricciones en el total de importaciones, el volumen de importaciones que se importa dentro de la primera cuota se fija por la autoridad competente cada año. La tendencia dominante de las empresas locales del sector calzado en Japón consiste en trasladar sus centros de fabricación a países asiáticos, especialmente China, donde los costes de producción son menores y la calidad de los factores productivos y los procesos de producción está aumentado muy rápidamente. El modelo que se está imponiendo en esta incipiente relación comercial no es el de inversión directa en construcción y mantenimiento de centros productivos en China, sino, exclusivamente la subcontratación de la fabricación. Dentro de este modelo, es muy complicado para los fabricantes de calzado japoneses de pequeño y mediano tamaño sobrevivir a la dura competencia externa y más aún en un entorno de apertura económica generalizada a nivel global.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
11
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
Los principales fabricantes de calzado en Japón han sufrido una disminución de sus ventas durante los últimos años, en particular durante el periodo 1997-2002, lo que les ha llevado a emprender reformas internas encaminadas a la reducción de los costes de fabricación y optimización de los procesos de producción con el objeto de poder competir en este nuevo entorno. Estas medidas han tenido consecuencias positivas para algunos de estos fabricantes, por ejemplo Okamoto y Asics, que han visto incrementadas sus ventas durante el pasado año un 5,5% y un 1,3% respectivamente. Tabla 4 – Principales fabricantes de calzado en Japón por total de ventas Fabricante Achiless Shoes Co. Ltd Asics Corportation Okamoto Industries, inc Moon-star Chemical Corp Regal Corporation Hiroshima Kasei Madras Inc Otsuka Shoes Co, ltd Koushin Rubber Co, ltd Simon Co, ltd
2000 92.412 78.232 65.071 47.073 41.737 18.287 13.496 12.335 11.709 -
2001 91.601 72.934 47.971 45.566 38.932 17.685 6.148 11.568 11.787 11.539
%var. -0,9 -6,8 -26,3 -3,2 -6,7 -3,3 -6,2 -0,7 -
2002 86.716 70.075 47.623 43.321 36.971 16.467 11.937 11.198 11.820 10.505
% var. -5,3 -3,9 -0,7 -4,9 -5,0 -6,9 -3,2 0,3 -9,0
2003 % var. 86.100 -0,7% 70.956 +1,3% 50.221 +5,5% 41.578 -4,0% 37.292 +0,9% 16.209 -1,6% 11.238 -5,9% 11.079 -1,1% 10.805 -8,6% 10.224 -2,7%
Ventas totales en millones de yenes. Fuente Footwear Press Febrero 2004 Se esperaba para 2003 un nuevo sistema de contingentes para el mercado japonés, ya que el último acuerdo arancelario acordado finalizaba durante el año 2002. Sin embargo, según el MITI, se mantiene el mismo sistema para el año fiscal 2003 con la misma cantidad total de cuotas y aranceles del año 2002. Importaciones Dentro de este complejo entorno económico, las importaciones de calzado de Japón siguen la tendencia a la baja que iniciaron en el 2002. Durante 2003, las importaciones totales (partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405) ha caído un 3%, según los últimos datos de la Japan Trade Association. Esta disminución es debida, principalmente, a dos causas; por una parte, la evolución de la moneda japonesa, Yen, que ha seguido depreciándose con respecto al euro durante el 2003, y por otra, el estancamiento del gasto de las familias en bienes de consumo durante este año.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
12
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
Tabla 5 - Evolución de las importaciones de calzado por partidas arancelarias 1999
2000
6401 9.358.194 9.004.534 6402 106.579.746 118.981.064 6403 88.400.748 81.561.789 6404 86.630.750 86.581.670 6405 2.836.406 3.213.940 Total 293.805.844 299.342.997
Variación 03/02
2001
2002
2003
10.012.991 133.937.328 98.824.259 96.662.244 2.870.765 342.307.587
9.514.052 128.348.696 106.932.608 92.393.952 2.914.078 340.103.386
9.028.525 125.281.728 107.577.194 85.026.431 2.938.130 329.852.008
-5,10% -2,39% 0,60% -7,97% 0,83% -3,01%
Fuente: Japan Trade Association. Datos en miles de yenes. En cuanto al valor de las importaciones de calzado por partidas arancelarias, destaca sobre todo la importancia de las partidas 6402, 6403, 6404 que corresponden a las importaciones de calzado de goma, caucho o plástico, de cuero, y de materiales textiles, respectivamente. Las partidas arancelarias 6402, 6403 y 6404 suponen en el 2003 el 96,4% del total de las importaciones de calzado en Japón. Tabla 6 - Cuotas de mercado importaciones por partida arancelaria.
6401 6402 6403 6404 6405 Total
1998
1999
2000
2001
2002
2003
3,37 33,48 31,58 30,82 0,75 100
3,19 36,28 30,09 29,49 0,97 100
3,04 40,21 27,57 29,26 1,09 100
2,93 39,13 28,87 28,24 0,84 100
2,80 37,74 31,44 27,17 0,86 100
2,74 37,98 32,61 25,78 0,89 100
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Japan Tariff Association. Las importaciones relativas a la partida arancelaria 6402 han aumentado su cuota de mercado en los últimos 5 años, aunque después de alcanzar su cuota máxima en el año 2.000 (40,2%), han visto reducir ligeramente su peso en el total de importaciones de calzado hasta suponer en el año 2002, un 37,7%. Durante 2003 la cuota de importación de este tipo de calzado aumentó ligeramente. Por su parte las importaciones de calzado con componentes de cuero (6403), incrementan la cuota durante el periodo estudiado, observándose una tendencia justamente opuesta a la de la partida 6402. Es decir, después de alcanzar un mínimo en el año 2000 (27,5%), se han recuperado hasta alcanzar un 32,61% de la cifra total de importaciones en el 2003. La partida 6404 ha visto reducir su cuota de mercado desde un 30,8% en 1998 a un 25,8% en 2002. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
13
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
De acuerdo a los datos de la Tabla 7, por áreas regionales destaca el aumento continuado de las importaciones procedentes de la ASEAN, y la disminución de las que provienen de los países NIES. La cuota de mercado de los primeros aumentó de 11,6% en 2002 a 12,3% en 2003, mientras que la de los segundos cayó de 3,1% a 1,7% en el mismo periodo. En lo referente a la UE, su cuota de mercado ha mejorado durante el año 2003, tendencia que se viene dando desde el año 2000. China continua siendo el líder de importaciones en este sector (67,7%), a pesar de que sus exportaciones de calzado a Japón han caído durante el último año. Destaca la dramática caída de las importaciones procedentes de Corea, que han caído a la mitad durante 2003. España, con una cuota del 1,11% se mantiene como segundo país europeo en el ranking de exportadores de calzado de Japón, aunque todavía lejos de Italia. Se observa una disminución tanto en el valor de las exportaciones españolas a Japón (-11,2% con respecto a 2002), como en su cuota de mercado (de 1,22% en 2002 a 1,11% en 2003) Esta tendencia a la baja se ha mantenido durante los últimos años.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
14
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
Tabla 7 - Importaciones de calzado por origen geográfico. 2003 Valor TOTAL
329.852.008
2002
Cuota de mercado
Valor
100 340.1034.386
2001
Cuota de mercado
Valor
2000
Cuota de mercado
Valor
1999
Cuota de mercado
Valor
Cuota de mercado
100 342.307.587
100 299.342.997
100 293.805.844
100
UE
50.067.205
15,18
50.655.156
14,89 49.546.011
14,48 43.048.827
14,38 46.426.681
15,80
ASEAN
40.454.883
12,26
39.457.383
11,60 32.585.079
9,52 24.997.781
8,35 20.857.644
7,10
5.708.890
1,73
10.482.220
3,08 19.074.329
5,57 21.166.138
7,07 25.957.923
8,84
75,75 261.456.387
76,88 267.592.553
78,18 237.601.413
79,37 234.094.721
79,68
NIES APEC
249.860.823
EFTA
238.587
0,07
229.180
0,07
203.957
0,06
179.169
0,06
298.287
0,10
CHINA
223.279.415
67,69 228.036.045
67,05 226.209.634
66,09 194.218.089
64,88 183.068.065
62,31
ITALIA
36.511.254
11,07
36.523.198
10,74 35.132.665
10,26 29.239.964
9,77 29.015.795
9,88
INDONESIA
11.517.248
3,49
13.291.388
3,91
7.855.797
2,30
7.905.321
2,64 10.703.082
3,64
VIETNAM
9.955.986
3,02
9.756.965
2,87
8.021.357
2,34
6.253.636
2,09
4.533.596
1,54
CAMBOYA
9.161.048
2,78
8.348.388
2,45
8.348.388
2,44
7.051.506
2,36
4.531.258
1,54
TAILANDIA
5.858.411
1,78
4.619.681
1,36
4.121.239
1,20
3.380.567
1,13
3.207.026
1,09
ESPAÑA
3.661.342
1,11
4.138.014
1,22
4.605.498
1,35
4.269.721
1,43
4.461.301
1,52
ALEMANIA
3.473.453
1,05
3.115.740
0,92
3.094.041
0,90
2.694.265
0,90
4.454.087
1,52
COREA SUR
3.021.794
0,92
6.717.067
1,98 13.971.288
4,08 16.031.083
5,36 19.922.792
6,78
MYANMAR
2.979.032
0,90
2.167.056
0,64
1.926.338
0,56
1.229.853
0,41
689.410
0,23
REINO UNIDO
2.846.208
0,86
3.059.598
0,90
2.692.304
0,79
2.894.591
0,97
3.608.485
1,23
BANGLADESH
2.538.109
0,77
2.508.748
0,74
2.842.564
0,83
1.956.499
0,65
1.285.338
0,44
TAIWAN
2.443.081
0,74
3.506.368
1,03
4.762.689
1,39
4.686.989
1,57
5.746.655
1,96
USA
2.322.649
0,70
3.472.015
1,02
6.535.240
1,91
8.650.556
2,89 11.239.740
3,83
FRANCIA
2.176.349
0,66
2.240.127
0,66
2.150.955
0,63
2.005.248
0,67
0,82
2.403.703
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Japan Trade Association. Datos: En miles de yenes. Partidas arancelaria 6401, 6402, 6403, 6404, 6405. UE: Bélgica, Dinamarca, España, Portugal, Italia, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Austria, Suecia, Grecia, Finlandia. ASEAN: Brunei, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam. NIES: Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur APEC: EE.UU. , Japón, República Popular China, Canadá, Australia, Taiwán, Corea, Malasia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Indonesia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, México, Papua, Nueva Guinea, Chile; Perú, Rusia y Vietnam EFTA: Suiza, Noruega, Leinchestein, Islandia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
15
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO Tabla 8 - Importaciones partida arancelaria 6402 por origen geográfico 2003 Valor TOTAL
125.281.728
2002
Cuota de mercado
Valor
2001
Cuota de mercado
Valor
2000
Cuota de mercado
Valor
1999
Cuota de mercado
Valor
Cuota de mercado
100 128.348.696
100 133.937.328
100 118.981.064
100 106.579.746
100 6,10
UE
4.192.532
3,35
4.483.907
3,49
5.223.748
3,90
5.379.399
4,52
6.502.020
ASEAN
7.867.586
6,28
7.197.296
5,61
6.927.590
5,17
6.552.089
5,51
5.625.222
5,28
NIES
2.489.023
1,99
4.556.260
3,55
9.369.933
7,00 10.226.925
8,60 12.351.318
11,59
92,74 124.466.538
92,93 109.603.728
92,12 96.637.815
90,67
APEC
116.555.287
EFTA
15.559
93,03 119.024.222 0,01
41.904
72.245
85,49 110.084.962
0,05
49.818
82,19 94.317.430
0,04
69.174
0,06
79,27 79.608.517
74,69
CHINA
108.744.045
ITALIA
3.014.910
2,41
3.223.474
2,51
3.777.230
2,82
4.117.337
3,46
4.641.808
4,36
VIETNAM
2.819.077
2,25
2.885.806
2,25
2.444.370
1,83
1.964.367
1,65
1.362.298
1,28
INDONESIA
2.600.965
2,08
3.054.525
2,38
2.887.121
2,16
2.978.272
2,50
2.895.839
2,72
TAILANDIA
2.295.341
1,83
1.060.971
0,83
1.415.893
1,06
1.269.379
1,07
907.662
0,85
COREA
1.497.159
1,20
3.332.753
2,60
7.335.576
5,48
8.113.062
6,82
9.627.157
9,03
846.948
0,68
1.108.856
0,86
1.890.923
1,41
1.933.636
1,63
2.619.855
2,46
TAIWAN
86,80 109.725.666
0,03
RUMANÍA
834.543
0,67
1.090.202
0,85
902.677
0,67
842.229
0,71
799.757
0,75
ALEMANIA
621.743
0,50
485.532
0,38
570.837
0,43
509.692
0,43
825.843
0,77
EE.UU.
266.567
0,21
429.191
0,33
510.802
0,38
466.719
0,39
387.045
0,36
ESPAÑA
219.562
0,18
223.175
0,17
397.400
0,30
440.391
0,37
648.079
0,61
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Japan Trade Association. Datos: En miles de yenes. UE: Bélgica, Dinamarca, España, Portugal, Italia, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Austria, Suecia, Grecia, Finlandia. ASEAN: Brunei, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam. NIES: Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur APEC: EE.UU. , Japón, República Popular China, Canadá, Australia, Taiwán, Corea, Malasia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Indonesia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, México, Papua, Nueva Guinea, Chile; Perú, Rusia y Vietnam.EFTA: Suiza, Noruega, Leinchestein, Islandia
La partida arancelaria 6402 contabiliza las importaciones de calzado con suela y parte superior de caucho o de plástico. El aumento de las importaciones de este tipo de calzado que se venía dando durante los últimos años ha sido interrumpido en 2003, cayendo durante este año un 2,39%. Por áreas regionales, destaca la disminución de la cuota de mercado de las importaciones provenientes de la UE, que han pasado de suponer el 6,1% en 1999 al 3,35% de las importaciones totales en este subsector en 2003. Aumentan, por otra parte, las importaciones procedentes de los países APEC y ASEAN. Por países China se mantiene como el primer exportador de este tipo de calzado con una cuota de mercado que aumenta cada año y que supone en la actualidad el 86,8% de las importaciones de calzado de caucho o plástico de Japón. España, por su parte ha visto disminuir su cuota de mercado de un 0,61% en 1999 a un 0,18 en 2003.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
16
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO Tabla 9 - Importaciones partida arancelaria 6403 por origen geográfico 2003 Valor TOTAL
2002
Cuota de mercado
Valor
2001
Cuota de mercado
Valor
2000
Cuota de mercado
Valor
1999
Cuota de mercado
Valor
Cuota de mercado
107.577.194
100 106.932.608
100 98.824.259
100 81.561.789
100 88.400.748
100
UE
40.546.996
37,69 40.661.023
38,02 39.064.741
39,53 31.527.031
38,65 32.636.962
36,92
ASEAN
23.647.226
21,98 24.080.155
NIES
1.814.420
APEC
44.889.284
EFTA
219.614
22,52 17.097.256
17,30 9.798.768
12,01 7.758.209
8,78
2.496.079
2,33 4.293.711
4,34 5.287.849
6,48 6.718.700
7,60
41,73 45.800.269
42,83 42.297.721
42,80 38.924.974
47,72 48.021.265
54,32
1,69 0,20
186.286
0,17
125.265
0,13
116.290
0,14
219.087
0,25
CHINA
34.072.168
31,67 31.652.273
29,60 29.077.529
29,42 25.801.188
31,63 31.022.307
35,09
ITALIA
29.544.231
27,46 29.169.644
27,28 27.263.728
27,59 20.429.776
25,05 18.853.430
21,33
CAMBOYA
9.161.048
8,52
8.326.231
7,79 7.000.762
7,08 4.484.967
5,50 2.201.005
2,49
INDONESIA
5.037.604
4,68
7.127.026
6,66 4.146.830
4,20 1.729.490
2,12 1.761.776
1,99
VIETNAM
4.503.601
4,19
4.864.687
4,55 2.876.325
2,91 1.226.610
1,50 1.510.654
1,71
ESPAÑA
3.111.206
2,89
3.489.521
3,26 3.230.423
3,27 3.237.835
3,97 4.131.053
4,67
ALEMANIA REINO UNIDO
2.687.839
2,50
2.504.684
2,34 2.436.998
2,47 2.071.446
2,54 3.418.171
3,87
2.449.349
2,28
2.560.084
2,39 2.310.666
2,34 2.608.837
3,20 3.339.147
3,78
EE.UU.
1.861.264
1,73
2.712.197
2,54 3.520.904
3,56 4.737.642
5,81 6.613.492
7,48
FRANCIA
1.678.752
1,56
1773941
1,66 1.650.334
1,67 1.472.143
1,80 1.736.684
1,96
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Japan Trade Association. Datos: En miles de yenes. UE: Bélgica, Dinamarca, España, Portugal, Italia, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Austria, Suecia, Grecia, Finlandia. ASEAN: Brunei, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam. NIES: Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur APEC: EE.UU. , Japón, República Popular China, Canadá, Australia, Taiwán, Corea, Malasia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Indonesia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, México, Papua, Nueva Guinea, Chile; Perú, Rusia y Vietnam EFTA: Suiza, Noruega, Leinchestein, Islandia
La partida arancelaria 6403 contabiliza las importaciones de calzado con suela y parte superior de cuero. El volumen de importaciones totales sigue aumentado durante el año 2003, aunque el incremento es menor que en años anteriores. Concretamente, las importaciones de calzado dentro de la partida 6403 han aumentado un 0,6% con respecto a 2002. Por áreas regionales, la UE ha disminuido ligeramente su volumen de importaciones durante 2003. Destaca, por otra parte el aumento de las importaciones provenientes de los países ASEAN, que han pasado de suponer un 8,78% del total de las importaciones en 1999 a 21,98% en 2003. Este crecimiento se ha visto frenado durante el último año.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
17
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO En cuanto a países, China mantiene en este subsector el liderazgo, aunque con una cuota de mercado muy inferior a la que mantiene en otros tipos de calzado (31,7%). Destacan el aumento notable de la cuota de mercado del calzado procedente de Italia (21,33 en 1999 a 27,46 en 2003) y de Camboya (2,5% en 1999 a 8,52% en 2003), así como Indonesia y Vietnam, aunque estos dos últimos países han disminuido sus exportaciones a Japón durante 2003. Debido al régimen especial de importaciones que mantiene Japón con países como Camboya, Bangladesh o Myanmar desde hace tres años, las importaciones de dichos países han aumentado progresivamente. España, por su parte, aunque mantiene una posición privilegiada (6ª en el ranking) ha visto reducirse su cuota de mercado (de 4,7 en 1999 a 2,9 en 2003) y su volumen de importaciones (-24,7% en 2003 con respecto a 1999).
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
18
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO Tabla 10 - Importaciones partida arancelaria 6404 por origen geográfico 2003 Valor TOTAL
2002
Cuota de mercado
Valor
2001
Cuota de mercado
Valor
2000
Cuota de mercado
Valor
1999
Cuota de mercado
Cuota de mercado
Valor
85.026.431
100 92.393.952
100 96.662.244
100 86.581.670
100 86630750
100
UE
3.900.517
4,587 4.215.433
4,562 3.961.654
4,098 4.203.694
4,855 5.282.813
6,098
ASEAN
8.625.050
10,144 7.798.511
8,440 8.092.516
8,372 8.238.616
9,515 7.099.504
8,195
NIES
1.265.501
1,488 3.228.860
3,495 5.185.387
5,364 5.349.745
6,179 6.492.917
7,495
APEC
77.997.194
91,733 85.611.622
92,659 89.349.564
92,435 79.057.086
91,309 79.288.881
91,525
EFTA
3.414
CHINA
0,004
293
0,000
3.373
0,003
8.858
0,010
7.831
0,009
70.559.898
82,986 76.261.250
82,539 76.297.782
78,932 64.780.940
74,821 63.146.350
72,891
INDONESIA 3.823.117
4,496 3.080.384
3,334 2.948.587
3,050 3.308.199
3,821 3.319.388
3,832
ITALIA
2.898.705
3,409 3.235.593
3,502 3.131.956
3,240 3.177.443
3,670 3.950.935
4,561
VIETNAM
2.599.103
3,057 1.957.026
2,118 2.641.393
2,733 2.672.285
3,086 1.652.053
1,907
TAILANDIA 1.686.352
1,983 2.197.199
2,378 1.762.018
1,823 1.377.276
1,591 1.334.992
1,541
TAIWAN
612.064
0,720 1.242.035
1,344 1.535.234
1,588 1.882.134
2,174 2.126.943
2,455
COREA
603.120
0,709 1.945.881
2,106 3.544.836
3,667 3.307.132
3,820 4.287.189
4,949
FILIPINAS
470.907
0,554
498.730
0,540
565.475
0,585
713.311
0,824
683.676
0,789
ESPAÑA
298.806
0,351
369.065
0,399
244.922
0,253
358.320
0,414
501.522
0,579
FRANCIA
261.098
0,307
243.100
0,263
266.876
0,276
288.867
0,334
330.604
0,382
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Japan Trade Association Datos: En miles de yenes UE: Bélgica, Dinamarca, España, Portugal, Italia, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Austria, Suecia, Grecia, Finlandia. ASEAN: Brunei, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam. NIES: Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur. APEC: EE.UU. , Japón, República Popular China, Canadá, Australia, Taiwán, Corea, Malasia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Indonesia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, México, Papua, Nueva Guinea, Chile; Perú, Rusia y Vietnam EFTA: Suiza, Noruega, Leinchestein, Islandia.
La partida arancelaria 6404 contabiliza las importaciones de calzado con piso de caucho, plástico, artificial o regenerado y parte superior de material textil. La cifra total de importaciones de este subsector que venía aumentando durante los últimos años, ha caído un 8% en 2003 con respecto al año anterior. En cuanto a las áreas regionales, la UE ha visto reducirse su cuota de mercado de un 6,1% en 1999 a un 4.6% en 2003, así como su volumen de importaciones (caída del 26,2% en dicho periodo). Por países, Vietnam ha sido el único que ha incrementado sus exportaciones de este tipo de calzado durante 2003. China sigue manteniendo su liderazgo a pesar de la caída en la cifra de importaciones en el último año. En la actualidad, su cuota de mercado es del 83%. Italia, por su parte, alcanza una cuota del 3,4% del total, ligeramente inferior a la de 2002, aunque conserva la segunda plaza: España ha visto, de nuevo, reducir su cuota de mercado en 2003 ( de 0,4 en 2002 a 0,35 en 2003).
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
19
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO Los últimos datos disponibles sobre el precio del calzado de importación concluyen que el precio global por par cayó un 1% durante 2002. Gráfico 1: Precios CIF de las importaciones de calzado (precio por par) en Japón Año 2002 1.980
C a m bo ya
2.430
C hina C o re a de l S ur
2.610
Indo ne s ia
2.760
T a iwa n
2.830
B ra s il
3.340
V ie t na m
3.350 4.750
P o rt uga l E s pa ña
6.160
A le m a nia
6.180
E s t a do s Unido s
8.660
F ra nc ia
8.690 9.570
It a lia
10.330
Ingla t e rra
11.570
Suiza
0
2.000 4.000 6.000
8.000 10.000 12.000 14.000
Fuente. Footwear Press Septiembre 2.003. Unidades: Yen Japonés El calzado español, como podemos observar en el gráfico adjunto, se posiciona en el mercado japonés entre el calzado alemán y el portugués, como un calzado con un nivel de precios medio (6.160 yenes por par). Este mercado se encuentra polarizado entre el calzado de prestigio que se importa de Suiza, Inglaterra o Italia, cuyos precios alcanzan los 10.000yenes por par, y el calzado más barato proveniente de países del sudeste asiático, Corea del Sur y China, cuyos precios oscilan entre los 2.000-3.000 yenes por par.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
20
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO 2.2 - ANÁLISIS CUALITATIVO 2.2.1 - Obstáculos Comerciales Barreras arancelarias Hasta 1985, la importación de calzado de cuero estaba condicionada a la obtención de una licencia de importación con unas cuotas anuales muy reducidas. A partir del 1 de abril de 1986, se inició la apertura del mercado mediante un sistema de contingentes (Tariff Quota System). Hasta el año fiscal de 1992, la cuota se repartía semestralmente (abril y octubre). Sin embargo, a partir del año fiscal de 1993, se realiza un reparto único por la cantidad total del año, por lo que los importadores que desean obtener participación deben solicitar la correspondiente al MITI (Ministerio de Industria y Comercio Exterior) para todo el año en el mes de abril. Debido al acuerdo de la Ronda de Uruguay del GATT en diciembre de 1993, la Administración japonesa redujo en un 20% el arancel dentro de la cuota, y se comprometió a reducirlo en un 50% más a lo largo de 8 años. En lo que respecta a la cuota de importación, actualmente es de 12.019.000 pares en total, como se presenta en los datos de la Japan Tariff Association. Esta cuota es la misma desde 1996. No existe ningún compromiso internacional sobre la ampliación de la cuota. Aunque la administración japonesa estudiará el establecimiento de la cuota anualmente dependiendo de las circunstancias. Las tarifas arancelarias del sector calzado oscilan entre un 6.7% y un 30%1. Impuesto sobre ventas. Cualquier producto comercializado en Japón se haya sujeto al impuesto sobre las ventas, y que en la actualidad es de un 5%. Este impuesto se aplica a los productos vendidos en Japón, tanto para los fabricados en el país como para los importados. El impuesto es cargado por el mayorista al comerciante minorista que a su vez lo repercute sobre el consumidor final del producto. Documentos de exportación Para exportar a Japón son necesarios los siguientes documentos: - Factura comercial. - Conocimiento de embarque o carta de porte aéreo. - Lista de embarque. - Certificado de póliza de seguro, si es que el exportador es responsable de la misma. 1
Ver tabla completa en el punto 5.3 del estudio.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
21
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO - Documentos bancarios. - Certificado de origen, si se exige. Debe ser el original. La aduana japonesa no acepta la copia del certificado de origen. La factura comercial debe redactarse en inglés o japonés y remitirse tantas copias como indique el importador, precisándose tan sólo un original para la aduana. No es necesario ningún tipo de legalización consular. En la factura deben incluirse , además de la información habitual, el país de origen, el número de paquetes, el peso neto y bruto, el número y fecha de pedido. Se aconseja enviar por correo una copia de los documentos al importador o a su agente de aduanas, y una rápida negociación de los originales por el banco exportador. La calidad de la comunicación, tanto oral como escrita , durante el proceso de recepción, producción y envío del pedido con el importador japonés es una de las claves del éxito o fracaso de la actividad de exportación a este país, debido a que los empresarios japoneses valoran en gran medida la seriedad del comportamiento de la empresa proveedora en todos las etapas de la relación comercial. Etiquetado y embalaje Las normas de etiquetado y embalaje del producto son aplicadas por los organismos aduaneros japoneses de acuerdo con las normas establecidas en: • Containers and Packaging Recycling Law • Law for Promotion Effective Utilization of Resources. No existen requerimientos obligatorios de etiquetado para el calzado, en general. Pero cuando se utilizan papel o plástico como material de embalaje del producto o en las etiquetas exteriores, es obligatorio exhibir un identificador del material utilizado. Es también recomendable consultar las recomendaciones de etiquetado de tallas del calzado expuestas en la Industrial Standardization Law (JIS Law) reglamentada por la Japanese Standards Association. (http://www.jsa.or.jp). Transporte Aproximadamente el 96% del transporte de mercancías en Japón se realiza por carretera o por vía marítima (54,1% y 40,07%, respectivamente, e incluyendo esta última cifra también el transporte internacional). Después el medio de transporte más utilizado es el ferrocarril con un 4,08% y el aéreo con un 1,47% del total de las mercancías que se transportan en Japón.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
22
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO En lo referente al transporte de artículos de calzado, el medio de transporte más usado a nivel internacional es el marítimo, debido a la voluminosidad de los productos. Una vez, en el interior del país, el medio más utilizado es el transporte por carretera. Para obtener más información sobre empresas de transportistas, es posible contactar con The United Co-operative Society of Japan Freight Transportation (+81 3 3355-2037) o con Tokio Land Transportation Companies Association (+81 3 3862 6219). En lo referente al almacenaje de la mercancía puede ser útil contactar con The Japan Warehousing Inc. (+81 3 3643 1252). Normativas específicas En el sector del calzado la normativa afecta sobre todo al calzado de piel. En primer lugar en el momento de la importación hay que tener en cuenta las restricciones contempladas en la Convención de Washington (Convention on International Trade in Endangered of Wild Fauna and Flora). El documento que certifica el cumplimiento de ducha convención (denominado CITES) ha ser original, al igual que el certificado de origen. En el punto de venta, en principio, la mercancía no está regulada. Sin embargo, en lo que respecta al calzado con partes de piel, está prohibida la venta de aquel que no cumpla con los requisitos de la Law for Conservation of Endangered Species of Wild Flora and Fauna. Además la Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations, en ocasiones, requiere que se etiquete el calzado reflejando el país de procedencia. No existe ningún requisito jurídico para operar en el mercado japonés del calzado salvo los relativos a la normativa medioambiental y al Tariif Quota System ya mencionados. Customs Tariff Law International Economic Affairs Division Trade Policy Bureau Ministry of Economy, Trade and Industry TEL.: +81 3 3502 8111 http://www.meti.go.jp Foreign Exchange and Foreign Trade Law (Washington Convention) Trade Licensing Division Trade and Economic Cooperation Bureau Ministry of Economy, Trade and Industry TEL.: +81 3 3501 1511 http://www.meti.go.jp
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
23
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
Law for Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora Division of Park Facilities and Conservation Technology Nature Conservation Bureau Ministry of Environment TEL.: +81 3 3581 3351 http://www.env.go.jp Japanese Standards Association (procedimientos de etiquetado y de tallas) TEL.: +81 3 3583 8000 http://www.jsa.or.jp
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
24
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
2.2.2 - Adaptación del producto. Es fundamental a la hora de exportar calzado a Japón, adaptar el producto de acuerdo a los atributos físicos de los japoneses. Por una parte el tamaño medio del pie del japonés es mas pequeño que el europeo, por lo que se tiene que adaptar la gama de tallas, mientras que por otra para igual longitud, el pie japonés es ligeramente más ancho que el europeo, por lo que es fundamental fabricar hormas de fabricación adaptadas a la morfología del pie de los japoneses para la producción destinada a este mercado. Es muy importante tener en cuenta es la forma de medir las tallas en Japón, distinta a la europea y a la americana. Las tallas japonesas se expresan en centímetros, mientras que las de la Europa continental siguen su escala propia. Tabla 11 : Comparativa entre los diferentes sistemas de tallas internacionales. Japón U.K, USA Hombres Europa Continental (Francia, Alemania, España) Japón UK, USA Mujeres Europa Continental (Francia, Alemania, España)
24 24 1/2 25 25 1/2 26 26 1/2 27 27 1/2 28 6 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2 5 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 38
39
40
41
42
43
44
22 22 1/2 23 23 1/2 24 24 1/2 25 25 1/2 4 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 3 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 35
36
37
38
39
40
41
Fuente: Japan External Trade Organization
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
25
45
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
III - ANÁLISIS DEL COMERCIO 3.1 - ANÁLISIS CUANTITATIVO El siguiente gráfico muestra los principales canales de distribución para el calzado de piel. Las marcas occidentales son distribuidas generalmente a través de un trading generalista o de un trading especializado en calzado que compra el producto al fabricante, para más tarde, venderlo a los mayoristas y, estos a su vez, a los minoristas. Algunos mayoristas e incluso, algunos minoristas, están reduciendo progresivamente los niveles del canal de distribución, importando directamente del fabricante extranjero. De esta manera se alcanza una reducción de costes en materia de distribución, muy importante de cara a la rentabilidad de la empresa distribuidora, tanto a nivel mayorista, como minorista. Fabricantes extranjeros de calzado
Fabricantes de calzado locales
Compañías de trading
Mayoristas de Calzado
Cadenas de Zapaterías
Grandes Almacenes
Tiendas Multimarca
Otros distribuidores no especializados
Consumidor final
La distribución de calzado en Japón viene marcada por el sistema de cuotas que prevalece desde 1986. A partir de estar restricciones a la importación aparecen las figuras del importador mayorista o trading y la del importador especializado que después de solicitar su cuota de importación hacen los pedidos a los exportadores. Según los últimos datos disponibles, el número de zapaterías en 2002 se vio reducido en un 15% respecto a los datos del año 1999 (2.652 zapaterías menos). Esta tendencia de estrechamiento del mercado se viene dando desde principios de los 80 (con un ritmo de reducción anual entre 800-900 zapaterías), debido a que el mercado está saturado y un Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
26
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO número importante de zapaterías no son competitivas. En 20 años el número de zapaterías se ha reducido a la mitad. Se prevé un descenso constante hasta un número total de zapaterías de 10.000 aproximadamente (un 67% del número actual). La facturación anual de zapaterías en el 2002 fue de 439.000 millones de yenes con un 22,4% de reducción respecto a 1997. Tabla 12 – Número de tiendas Año
Tiendas
1982 1985 1988 1991 1994 1997 1999 2002
Evolución porcentual (*)
30.712 27.649 25.457 23.302 21.219 19.256 17.450 14.798
-9,97% -7,93% -8,47% -8,94% -9,25% -9,38% -15,20%
(*) Porcentaje con respecto al año anterior Datos en 10 miles de yenes Fuente: Footwear Press. Mayo 2003 Grafico 2 – Índice de evolución de ventas y número de tiendas 140% 120% 100% 80%
86,1%
60% 40%
Ventas Tiendas
48,2%
20% 0% 1982
1985
1988
1991
1994
1997
1999
2002
Fuente: Footwear Press. Mayo 2003
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
27
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO Tabla 13 – Datos sobre minoristas (calzado y bolsos) 1994 Número de tiendas
6.495
Número de empleados
1997 6.531
Evolución porcentual (*) 6.197 -5,1%
2002
22.678 23.081 24.818
7,5%
Facturación anual (en mill. de yenes) 503.829 566.038 439.169
-22,4%
Stock (en mill. de yenes)
93.665 104.301 92.154
-11,6%
Superficie destinada a la venta (m2) 428.034 513.308 521.118
1,5%
(*) Evolución 2002/1997 Fuente: Footwear Press, Mayo 2003 La disminución del número de zapaterías junto con el aumento de la superficie de venta de los grandes almacenes en los últimos años ha provocado que las ventas en valor monetario por tienda se hayan mantenido constantes, e incluso hayan aumentado un 1% en 2002 con respecto a 1999. Tabla 14 – Ventas en valor monetario por tienda
Ventas
1982 2.719
1985 2.998
1988 3.552
1991 4.482
1994 4.806
1997 5.169
1999 4.817
2002 4.856
Datos en 10 mil yenes Fuente: Footwear Press, Mayo 2003 La cuota que representa zapaterías en el canal de distribución es de un 50%, mientras grandes almacenes y grandes superficies es de un 22%, y otros, como tiendas de deporte, boutiques de moda y venta por catálogo es de 27%. La expansión de tiendas multimarca de ropa (tipo select shop como BEAMS, UNITED ARROWS) que empezaron vendiendo los zapatos de moda, ha provocado la reducción de zapaterías. La tendencia marca una futura expansión de minoristas de otros sectores y de grandes almacenes (Footwear Press, Mayo 2003).
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
28
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
3.2 - ANÁLISIS CUALITATIVO Los canales básicos en la distribución de calzado en Japón son los siguientes: A) Compañías de Trading generalistas o especializadas en calzado. Los importadores compran sus productos directamente a los fabricantes extranjeros de acuerdo a la cuota que tienen adjudicada. El esquema de distribución es el siguiente: los importadores acuden a las ferias internacionales, o visitan las fábricas con las que trabajan, para conocer las nuevas colecciones. Realizan un pedido de muestras, con las que visitan las tiendas minoristas y recogen sus pedidos. Una vez que tienen los pedidos de los minoristas realizan un pedido global. El volumen de stock que mantienen los importadores es muy reducido. En el caso del calzado de calidad media y alta es habitual que los importadores reclamen la exclusividad de la marca y que trabajen con un número reducido de fabricantes. Los contactos más frecuentes se realizan a través de las ferias internacionales europeas (GDS y MICAM, sobre todo) y en las exposiciones monográficas que se celebran en Tokio. Normalmente el importador japonés se muestra especialmente interesado en conocer el proceso de fabricación y visitar la planta de producción de los fabricantes para reforzar su confianza en el exportador. B) Mayoristas Los mayoristas conforman el siguiente escalón del canal de distribución del calzado en Japón. Generalmente negocian con los importadores de acuerdo a una cuota de importación dada, y dependiendo del volumen del pedido consiguen un margen comercial mayor. En Japón y, al igual que los fabricantes, los mayoristas de calzado están perdiendo volumen de negocio debido al estrechamiento del mercado del calzado, como demuestran los últimos datos de volumen de ventas para el año fiscal 2003 de los 10 principales mayoristas japoneses.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
29
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
Tabla 15 - Mayoristas japoneses de calzado por facturación Mayoristas Tohkutsu Co. Ltd Shin-Ei Corporation Ogitsu co. Ltd Toho Lamac Co.Ltd New Balance Japan Asics Trading Co, Ltd Life Gear Corporation Misuzu Shoji Co. Ltd Reebok Japan
2000 36.800 24.622 22.500 19.876 17.074 15.327 16.680 12.291 12.000
2001 %var 34.400 -6,5 24.857 1,0 23.500 4,4 20.255 1,9 15.644 -8,4 14.607 -4,7 13.200 20,9 12.110 1,5 12.000 0,0
2002 %var 33.600 -2,3 26.106 5,0 23.000 -2,1 18.871 -6,8 17.938 14,7 14.966 2,5 13.717 3,9 11.600 -4,2 11.000 -8,3
2003 34.200 25.000 23.500 17.398 16.800 16.017 12.728 10.600 10.000
% var 1,8% -4,2% 2,2% -7,8% -6,3% 7,0% -7,2% -8,6% -9,1%
Datos en millones de yenes Fuente: Footwear Press, Febrero 2004 C) Grandes minoristas Entre los grandes minoristas hay que distinguir entre los Grandes Almacenes (Department Stores), Grandes superficies y las cadenas de tiendas. Normalmente utilizan la compañía Trading para importar calzado, pero últimamente se están desvinculando de los importadores clásicos y contratando las importaciones directamente con los fabricantes extranjeros. Los Grandes Almacenes más conocidos en Japón son Isetan, Marui, Mitsukoshi, Takashimaya, Seibu, Hankyu y Daimaru. Tienen su propio departamento de compras que gestiona las importaciones de calzado. Suelen comprar a los mayoristas aunque están empezando a acudir a las grandes ferias europeas del sector (MICAM y GDS) para negociar los pedidos. Ofrecen la gama más alta del mercado de calzado. Zapatos exclusivos y de grandes firmas son vendidos en corners dentro de los espacios comerciales situados en las zonas más prestigiosas de las grandes ciudades. En los últimos años los grandes almacenes están sufriendo la crisis económica que afecta a todo el país, lo que está haciendo que las ventas disminuyan en la mayoría de los casos. Las grandes superficies comercializan un producto de calidad más baja procedente de los países asiáticos, fundamentalmente de China. Dos ejemplos son las cadenas de establecimientos comerciales Daiei, Itoyokado y Don Quijote. Entre los Grandes Almacenes y las Grandes Superficies venden un 20% del calzado que se comercializa en Japón. Las tiendas multimarca se están afianzando en el mercado japonés de la moda. La tendencia que se está imponiendo desde hace algunos años es la incorporación en estas tiendas de complementos de moda y calzado con el fin de diversificar su oferta de moda y atender de manera más amplia las demandas del consumidor. Esta tendencia como apuntábamos anteriormente, está reduciendo de manera dramática el número y la cuota de ventas de las Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
30
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO zapaterías. Las tiendas multimarca más famosas en Japón son United Arrows, Ships y Beams para caballeros, y , Aqua Girl on the Street y The Pink Salon para mujer. Las cadenas de zapaterías, están viendo reducido su cuota de mercado de manera progresiva durante los últimos años. Se suministran básicamente a través de distribuidores locales e importadores. Realizan compras aisladas en las ferias internacionales de productos exclusivos que no han encontrado entre los proveedores locales. Las boutiques, especializadas en calzado, a pesar de la crisis del modelo, continúan siendo el canal de distribución minorista más importante en cuanto a volumen de ventas. Algunas cadenas de zapaterías populares en Japón son Chiyoda, ABC Mart, y Nustep.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
31
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
IV - ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.1 - TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO El mercado japonés tiene un tamaño aproximado de 600 millones de pares que tienen un valor de 1,45 billones de yenes en 2002. El consumo anual per capita es de 5 pares que representan unos 12.000 yenes por par. Este nivel de consumo es similar al de Alemania, Francia y Reino Unido. Sin embargo, si nos ceñimos al calzado de cuero, se observa que Japón alcanza aproximadamente la mitad de las cantidades observadas en estos países Fuente: Footwear Press). 4.1.1 - Factores sociodemográficos Uno de los principales problemas que afronta Japón, y que puede condicionar una serie de cambios fundamentales de la sociedad japonesa en el futuro, es el rápido envejecimiento de la población autóctona. Japón tiene ya un mayor número de habitantes en el tramo más alto de la estructura de población (mayores de 65 años) que en el más bajo (menores de 15), por lo que una serie de cambios estructurales y consecuencias, tanto a nivel económico como social, se pueden adivinar (problemas en el mantenimiento de las pensiones, disminución de la fuerza laboral disponible en algunos sectores intensivos en mano de obra, aumento de la inmigración, disminución de las tasas de población activa, aumento del déficit público....etc). Tabla 16 - Evolución de la población Japonesa (1980-2000)
Población (mn) Por edad (%) 0-14 15-64 65-
1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2002(*) 117,1 121 123,6 125,6 126,7 126,7 126,9 127,4 23,5 67,3 9,1
21,5 68,2 10,3
18,2 69,7 12,1
16 69,5 14,6
15,1 68,7 16,2
14,8 68,5 16,7
14,5 67,9 17,6
14,2 67,3 18,5
Fuente: Informe país Oficina Comercial Española en Tokio; (*) Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications of Japan La tasa de nacimientos por su parte sigue siendo, junto con la de España, la más baja del mundo debido a la occidentalización de muchos comportamientos sociales (retraso de la edad de los matrimonios, incorporación masiva de la población femenina al trabajo, lo que le dota de independencia económica, etc). y a que las autoridades japonesas se han planteado seriamente el problema de la superpoblación de las ciudades y han configurado una serie de programas destinados a concienciar a la población japonesa de la necesidad de controlar los nacimientos. La tasa de crecimiento de la población del año 2002 ha sido la más baja desde la posguerra (0,11%). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
32
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
Estas tendencias sociales traen consigo un número importante de consecuencias a nivel económico. Por una parte ha aumentado la riqueza mantenida por las personas que se pueden denominar mayores, que constituyen en este momento, y de cara al futuro, un segmento muy importante del mercado japonés, cuyas necesidades son totalmente diferentes a las de otros sectores de población. En este sentido, se observa en la actualidad, y se prevé para el futuro, un aumento de la demanda de calzado con componentes de valor añadido relacionados con el cuidado de la salud. En este sentido es importante el desarrollo de políticas I + D dentro de la empresa con el fin de permitir la mejora del calzado y reflejar esos esfuerzos en las estrategias de marketing. En Japón este aspecto es muy valorado, tanto por los importadores como por los consumidores finales, que se sienten atraídos por cualquier tipo de innovación. Se beneficia también de estos cambios sociales el segmento de edad más joven, que al disminuir paulatinamente en número dispone de una mayor disponibilidad de renta per capita. Las familias con un solo hijo, que están aumentado en proporción, dedican mucha mayor cantidad de renta a satisfacer los deseos de su hijo por los que éstos pueden acceder a productos más sofisticados. A esto se une que una parte proporcional del aumento de la renta de las personas mayores se transfiere a los nietos, con lo que progresivamente y , en mayor medida en el sector del calzado, este es un segmento que está cobrando una especial relevancia en el mercado japonés. Otro factor fundamental a tener en cuenta es la masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo, sobre todo, en los estratos de población más joven. Este cambio se está produciendo de una manera más lenta que en los países de nuestro entorno. La mujer joven japonesa, por tanto, dispone en la actualidad de una independencia económica y una capacidad adquisitiva propia bastante más grande que en el pasado, y destina la mayor parte de su renta a compras de bienes de consumo. En este sentido y aunque la proporción de la renta disponible utilizada para compras de calzado ha disminuido en la última década, continúa siendo importante si la comparamos con los países más avanzados. Dentro de este apartado podemos afirma que en la actualidad el segmento con más importante en cuanto a volumen de ventas y liderazgo en marcar tendencias en Japón es el segmento de la mujer joven. 4.1.2 - Factores económicos Japón se encuentra sumido en una crisis económica desde hace varios años que ha provocado incluso una situación deflacionaria en los últimos tiempos. En este contexto, el comportamiento de los consumidores se caracteriza por una tendencia a sustituir ahorro por gasto, debido al mantenimiento de unas expectativas de precios a la baja. Este hecho se observa de una forma más acusada en los índices de inversión y en los de compra de bienes de consumo duradero. En el caso de los bienes de consumo con menor periodo de uso, las compras se están estancando pero no, por lo menos en el sector calzado en Japón, disminuyendo.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
33
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
Tabla 17 - Principales indicadores económicos de Japón Indicadores Económicos 2000 2001 2002 2003 PIB (mill. US$ a precios corrientes) 4.763.766 4.134.370 3.946.126 4.305.884(*) Incremento del PIB real (%) 2,8 0,4 0,3 2,7 Inflación -0,7 -0,7 -0,9 -0,3 Exportaciones de bienes (en millardos US$) 479,25 403,20 415,83 435,4 Importaciones de bienes (en millardos US$) 379,83 349,20 336,58 353,4 Cambio anual medio yen/dólar 107,78 121,53 125,31 115,97 Tasa de paro (%) 3,4 4,1 4,7 5,3 Fuente: Guía país de la Oficina Comercial de España en Tokio. Nota (*), EL PIB del 2003 se ha calculado usando el tipo de cambio medio durante 2003 4.1.3 - Distribución de la renta disponible Como consecuencia de la crisis económica, los consumidores japoneses han modificado sus hábitos de consumo. Uno de los resultados ha sido que los gastos en ropa y calzado hayan disminuido su peso en la cesta de la compra de las familias japonesas en los últimos años. Sin embargo, los datos para los tres primeros trimestres del 2003 señalan una ligera recuperación de esta partida, aunque todavía está lejos de los niveles de gasto alcanzados durante la década de los 90. Tabla 18 - Distribución gasto hogares japoneses en porcentaje. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (*) 23,4 23,5 23,8 23,7 23,3 23,1 23,3 23,6 6,8 6,7 6,2 6,5 6,6 6,4 6,6 5,6
Alimentación Vivienda Energía (electricidad, 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,4 6,9 gasolina,...) Mobiliario, artículos hogar 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,4 Confección y calzado 5,9 5,8 5,5 5,4 5,1 4,9 4,8 Salud 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Transporte y 10,6 10,4 10,6 10,7 11,4 11,8 11,9 comunicaciones Educación 4,5 4,6 4,5 4,2 4,4 4,1 4,2 Ocio 9,7 9,9 9,9 10,3 10,1 10,1 10,1 Otros 25,5 26,0 26,1 25,6 25,4 25,9 25,0 (*) Datos para el tercer trimestre Fuente: Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
34
5,1 3,6 5,0 3,6 12,9 4,5 11,8 24,5
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO La disminución de la importancia del gasto en confección y calzado se puede ver desde varios puntos de vista; por una parte acompaña a la tendencia general del consumo en Japón durante los últimos años, y por otra, es consecuencia de un desplazamiento de la demanda de la gente más joven, que antes gastaba la mayor parte de su renta en ropa, hacia productos de tecnología avanzada (teléfonos móviles con internet, ordenadores portátiles....etc) y productos de ocio ( viajes, espectáculos....etc). Japón ha pasado en pocos años de ocupar el primer puesto entre los países más desarrollados en cuanto a proporción de gasto en ropa y calzado, a ocupar el último. 4.1.4 - Tendencias sociopolíticas Tras las elecciones de abril de 2001, Junichiro Koizumi, de la corriente reformista del LDP, se convirtió en el primer ministro de Japón. Desde el principio de su mandato, el Sr. Kouzumi ha señalado la necesidad de afrontar reformas estructurales en la economía como única salida a la crisis económica y como primer paso hacia el desarrollo sostenido de la economía japonesa. En esta dirección ha apuntado la privatización de algunas instituciones financieras y correos, así como acometer un mayor grado de desregulación de las telecomunicaciones como primeros pasos a dar. Si en las elecciones parciales de la Cámara Alta celebradas en julio de 2001 el gobierno del Sr. Koizumi recibió un fuerte apoyo popular, en las elecciones de noviembre de 2003, el LDP vio disminuido su número de votos. La popularidad del gobierno del Sr. Koizumi cayó especialmente tras el cese de la Ministra de Asuntos Exteriores, Sra. Makiko Tanaka. Las prometidas reformas estructurales están todavía pendientes de llevarse a cabo y la economía japonesa no ha salido definitivamente de la prolongada crisis. 4.1.5 - Tendencias culturales Desde hace unos años la imagen de Europa goza de un elevado prestigio en Japón. Esta circunstancia favorece enormemente a todos los sectores en general y especialmente a los sectores relacionados con la moda y la alimentación, en los que la imagen país juega especial relevancia a la hora de la elección del consumidor. La influencia no se traduce únicamente en el mayor índice de exportaciones provenientes de la Unión Europea o de Europa en general, sino también en la modificación en los comportamientos sociales y en los hábitos de consumo. Un ejemplo claro de este hecho es que hasta hace unos años, los japoneses no prestaban demasiada atención a determinados aspectos del calzado. Los japoneses tienen la costumbre, mayoritariamente seguida, de descalzarse al entrar en las casas, en muchos restaurantes e, incluso en el lugar de trabajo, por lo que no solían tener en cuenta a la hora de elegir un zapato la comodidad del mismo o sus aspectos de durabilidad, sino que se fijaban principalmente en el diseño y en la originalidad de la pieza. Pero los hábitos sociales europeos en este sentido se están dejando
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
35
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO notar en Japón, y la gente ha empezado a cuidar sus pies incorporando entre los factores de compra del calzado su comodidad y consecuencias para la salud. Esta tendencia se ve reflejada en mayor medida en los calzados para niños y para personas mayores. La imagen de los países europeos no es percibida de igual forma por los japoneses. Si hablamos de calzado, el prestigio de Italia y Francia destacan sobre el resto. Francia gozó de una imagen excelente hasta hace unos años, pero ha dejado paso a Italia como país más “de moda” en Japón, especialmente en el sector calzado de caballero. Estos dos países, que llevan muchos años introducios en el mercado del calzado en Japón, gozan de una posición de privilegio en cuanto a imagen país, muy complicada de igualar en el corto plazo por la industria española. 4.2 - ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR El mercado japonés del calzado se está moviendo rápidamente hacia la polarización. Por un lado, el calzado a bajo precio producido en China está atrayendo a un gran número de consumidores, que se ve incrementado a medida que la calidad de este tipo de calzado aumenta. Por otro lado, las empresas de calzado destinado al segmento alto del mercado han visto aumentadas sus ventas en Japón año tras año, sobre todo las procedentes de Italia. Los consumidores de este tipo de calzado son muy sofisticados y exigentes con la calidad. Buscan productos diversificados y de reconocido prestigio. Los perdedores en este mercado han sido las empresas destinadas al segmento medio que no han sabido dotar a sus productos de características que los diferenciaran de los de la competencia. Destaca la importancia del segmento de moda joven (consumidores entre los 18 y 30 años). Este segmento dispone de alta capacidad adquisitiva, debido a que siguen viviendo en casa de sus padres, y gastan la mayor parte de sus ingresos en moda, móviles y viajes. A pesar de la imagen tradicional y clásica que tienen los occidentales de los japoneses, el consumidor japonés puede llegar a ser muy extremado a la hora de vestir y combinar diferentes estilos. La franja de población más joven está abierta a todas las sugerencias y tendencias mas vanguardistas de la moda. Una vez entran a formar parte de una empresa deberán vestir con traje y corbata obligatoriamente, por lo que aprovechan la época de la universidad para poder vestir con total libertad y ponerse prendas que luego no podrán. Por eso, este segmento del mercado ofrece un gran potencial para las prendas mas vanguardistas. Las características del consumidor según las generaciones son las siguientes: Los jóvenes universitarios visten siempre de forma muy deportiva e informal. En este segmento, existe una gran influencia del estilo de vida americano y de las marcas que incorporan en sus diseños un toque deportivo e informal. Los asalariados japoneses buscan zapatos elegantes y funcionales En su elección tendrán en cuenta los factores de comodidad, funcionalidad, diseño, calidad, y marca.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
36
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
Para la gente mayor, la salud es una clave muy importante. El tamaño del mercado del calzado confort o walking shoes ha crecido mucho en estos últimos años ya que ha habido un boom de este tipo de calzado entre la gente mayor entre 40 y 60 años. 4.3 - PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL. A pesar de la crisis económica japonesa, el posicionamiento del calzado español en el mercado japonés ha mejorado mucho en estos últimos años, gracias a la expansión de marcas como Camper, RAS, Alima, Pedro García, Pura López, Yanko o Castañer entre otras. Camper, que abrió su primera tienda en Tokio (en la zona de moda Harajuku-Omotesando) en septiembre de 2003 y Yanko, tienen numerosos corners en los principales grandes almacenes. Yanko abrió su primera propia tienda en Aoyama en 2002. Han tenido mucha aceptación en Japón los zapatos españoles con elementos de moda informal dirigidos a las chicas jóvenes que se distribuyen más a través de las boutiques de moda que zapaterías tradicionales. Sin duda el éxito de dichas marcas ha contribuido a la mejora de la imagen del calzado español en general. En cambio, el calzado del estilo clásico tiene menos aceptación, ya que este segmento está dominado por calzado italiano e inglés. El calzado español goza del apoyo de los profesionales del sector, pero aún está lejos de ser valorado por el público japonés al mismo nivel que el calzado italiano.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
37
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
V - ANEXOS 5.1 - INFORMES DE FERIAS Las ferias son el tipo de actividad de promoción más común en este sector. Hay dos ferias importantes en este país: ISF (Import Shoe & Goods Fair) Fecha: 21-23 Octubre 2003 Lugar: MIPRO Exhibition Hall (3ª planta del Culture Center Building), IKEBUKURO SUNSHINE CITY, TOKIO Edición: 26ª (Abril) – 27ª (Octubre). Nº de expositores: 120 expositores, 150 stands (aprox.) Nº de visitantes: 3.300 (aprox.) Productos a exponer: calzado, productos relacionados con calzado. Organizador: F – WORKS CO., LTD. Izumi Nihombashi Bldg., 1-30-5, Nihombashi Kagira-cho Chuo-ku, Tokyo 103-0014 Tel.: +81 3 5651 2871 Fax: +81 3 5651 2875 IFF (International Fashion Fair) Fechas: 14-16 enero de 2004 / 21-23 Julio 2004 Lugar: Tokyo Big Sight Edición: 8ª (enero) y 9ª (julio) Nº de Expositores: 530 expositores Nº de visitantes: 30.000 Organizador: Senken – Shinbun Co., LTD. Secretariado: ICS – International Communication Specialist, Inc. Tel.: +81 3 3263 6881 Fax: +81 3 3263 7077 Sabo kaikan – bekkan, 2-7-4 Hirakawa – cho, Chiyoda – ku, Tokyo 102 – 8646 http://www.senken.co.jp/iff/ Probablemente la forma más tradicional de promoción sea la participación en ferias. Dado que el mercado japonés es un mercado difícil y exigente, donde los resultados suelen aparecer a largo plazo, es importante mantener la presencia en las sucesivas ediciones de las ferias para dar al comprador japonés una visión de empresa sólida y realmente interesada en el mercado. Respecto a las ferias japonesas, ISF es posiblemente la más consolidada; en octubre de 2003 se celebra la 27ª edición de esta feria. En esta feria, se ha mantenido una participación Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
38
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO agrupada por FICE durante varios años, que sin embargo, se ha dejado de realizar en la edición de abril de 2003, debido a la falta de interés por parte de empresas españolas. En principio, es una feria en la que los importadores presentan las colecciones de empresas extranjeras a sus clientes, minoristas. La mayoría de los importadores japoneses suelen visitar ferias europeas tales como MICAM y GDS, por lo que no creemos que sea imprescindible participar en las ferias japonesas. La IFF es reciente; en enero se celebró la novena edición. El objetivo de esta feria es convertirse en el centro de moda asiática. Para ello, se incluyen sectores de confección, lencería, calzado, marroquinería, etc. Se ha mantenido la participación española en las siete ediciones seguidas hasta enero de 2003, pero se decidió suspender el Pabellón Oficial en la última edición celebrada en julio, ya que el organizador no ha podido conseguir la participación de empresas italianas ni francesas, lo que ha debilitado en gran manera el nivel de calidad tanto de los expositores como de los visitantes. En la edición de julio de 2003, una empresa alicantina de calzado informal, Rizzo, presentó sus últimas novedades a través de su agente japonés. Rizzo siempre ha tenido unos excelentes resultados debido a su adecuada adaptación a las demandas del mercado japonés. Por ello, recomendaríamos la participación de empresas fabricantes de calzado deportivo o informal con la colaboración de un agente japonés, debido a las características de la feria, dominada en las últimas ediciones por expositores de moda informal. Algunos países organizan ferias propias Shoes from Italy Fechas: 7- 9 de octubre de 2003 Lugar: Hotel Okura South Wing 4F (Tokyo) Herbis Hall (Osaka) Edición: 32ª (abril) y 33ª (octubre) Nº de expositores: 40-50 Organizador: Italian Trade Comisión http://www.ice.it/estero/giappone Italia utiliza esta feria como complemento de MICAM (Feria de Calzado de Milán). A Milán suelen desplazarse los grandes compradores, mientras que la feria japonesa les permite tomar contacto con los pequeños compradores y continuar con sus actividades de promoción. La experiencia italiana demuestra que el mercado japonés requiere dedicar recursos a una promoción constante para obtener beneficios futuros.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
39
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
5.2 - LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 5.2.1 – Organismos oficiales Embajada de España 3-29, Roppongi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Teléfono: (81) 3-3583-8531/32/33 Fax: (81) 3- 3582-8627 E-mail:
[email protected] http://www.twics.com~/esptokio/ Oficina Económica y Comercial de España en Tokio Sanbancho KS Bldg., 3rd. FL., 2, Sanbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0075 Teléfono: (81) 3-3222-3555 Fax: (81) 3-3222-3550 E-mail:
[email protected] Web : http://www.mcx.es/tokio SBTO (Spain Business and Technology Office) Oficina del CDTI, Ministerio de Ciencia y Tecnología Landic Akasaka No. 3 Bldg., 8th FL., 2-3-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Teléfono: (81) 3-3505-2631 Fax: (81) 3-3505-2634 E-mail:
[email protected] http://www.sbto.or.jp Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 3-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8901 Teléfono: (81) 3-3501-1511 Web : http://www.meti.go.jp/english/index.html Ministry of Finance 1-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8940 Teléfono: (81) 3-3581- 4111 Web : http://www.mof.go.jp/english/index.htm
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
40
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO Japan Tariff Association Jibiki Dai 2 Bldg., 4-7-8, Kohji Machi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Teléfono: (81) 3-3263-7221 Fax: (81) 3-3263-7345 E-mail :
[email protected] Web : http://www.kanzei.or.jp/english/index.html Statistics Bureau & Statitics Center 19-1, Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8668 Teléfono: (81) 3-3202-1111 Fax: (81) 3-3203-8358 Web : http://www.stat.go.jp/english/index.htm Fair Trade Comission 1-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8987 Teléfono: (81) 3-3581-5471 Fax: (81) 3-3581-1963 Web : http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm JETRO (Japan External Trade Organization) 2-5, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8466 Teléfono: (81) 3-3582-5511 Fax: (81) 3-3587-0219 Web : http://www.jetro.go.jp Tokyo Chamber of Commerce and Industry 2-2, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Teléfono: (81) 3-3283-7823 Fax: (81) 3- 3211-4859 E-mail:
[email protected] Web : http://www.jcci.or.jp/home-e.html Osaka Chamber of Commerce and Industry 2-8, Honmachibashi, Chuo-ku, Osaka 540-0029 Teléfono: (81) 6-6944-6400 Fax: (81) 6-6944-6293 E-mail:
[email protected] Web : http://www.osaka.cci.or.jp/e/
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
41
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO) World Import Mart Bldg., 6th fl., Sunshine City Complex 1-3, Higashi-Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8630 Teléfono: (81)3-3988-2791 Fax: (81) 3-3988-1629 E-mail:
[email protected] Web : http://www.mipro.or.jp/eng/top-e.html Japan Federation of Importer’s Organizations Hougaku Bldg., 4FL., 19-14 Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Teléfono: (81) 3-3581-9251 Fax: (81) 3-3581-9217 E-mail:
[email protected] Japan Business Federation (KEIDANREN) 9-4, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8188 Teléfono: (81) 3-5204-1758 Fax: (81) 3-5255-6231 (Europe Group) Web : http://www.keidanren.or.jp/index.html National Federation of Small Business Associations Zenchu – Zenmi Bldg., 1-26-19, Shinkawa, Chuo-ku Tokyo 104-0033 Teléfono: (81) 3-3523-4901 Fax: (81) 3-3523-4909 Web : http://www.chuokai.or.jp/english/index.html Delegación de la UE en Japón. Europe House, 9-15, Sanbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0075 Teléfono: (81) 3-3239-0441 Fax: (81) 3-3261-5194 E-mail:
[email protected] http://jpn.cec.eu.int/english/index.html
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
42
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
5.2.2 - Listado de importadores RAZÓN SOCIAL
CONTACTO DOMICILIO
ABAHOUSE INTERNATIONAL CO., LTD.
MS. YUKO OZAWA
ACHILESS SHOES CO., LTD. AG TRADING AKA INTERNATIONAL, INC. ALICE
MR. MASAYUKI SUGIMOTO MR. TSUTOMU AKAMINE MR. MASATOSHI WATANABE
LOCALIDAD
C.P.
TFNO.
FAX
TOKYO
150-8514 334626400
334626401
www.abahouse.co.jp/
22-5 DAIKYOCHO
SHIJUKU-KU
TOKYO
160-9885 332258021
333551439
www.achilles-shoes.com
EDOGAWA-KU
TOKYO
133-0057 356682421
356682421
AMANO BLDG. 1F., 5-11-13, JINGUMAE
SHIBUYA-KU
TOKYO
150-0001 3 340696167 3 34066127
4-16, KOYO-CHO HIGASHI, HIGASHI-NADA-KU
KOBE
HYOGO
658-0031 78 8570724 78 8577699
TOKYO
111-0032 3 38710111 3 38710112
5-18-15-308 NISHI-KOIWA
MS.YUCA ABE 6-36-2, ASAKUSA
TAITO-KU
APF CO., LTD.
MR. NORIO YAMAMOTO
DIA PALACE 105, 8-3 IZUMICHO
SHIZUOKA
SHIZUOKA 422-8066 54 2038850 54 2038851
ASAHI GOM
48 YANAGICHO
WAKAYAMA
WAKAYAMA 640-8336 734 243341 734 245140
ASAHI KOEKI CO., LTD.
TOA ROAD BLDG. 4F., 2-1311 SHIMOYAMATE DORI, CHUO-KU
651-0011 78 3316804 78 3318948
TAITO-KU
TOKYO
111-0043 3 38437761 3 38436133
MINATO-KU
TOKYO
107-0062 3 34793311 3 34793315
[email protected]
OSAKA
OSAKA
550-0015 6 65384881 6 65384882
SHIBUYA-KU
TOKYO
150-0022 3 37911847 3 37911303
NAGOYA
AICHI
CHIYODA-KU
TOKYO
101-0047 3 32560551 3 32547126
KYOTO
KYOTO
600-8125 75 3438800 75 3431747
OSAKA
OSAKA
556-0014 6 66478444 6 66478443
KOBE
HYOGO
650-0024 78 3342169 78 3342855
[email protected]
1-25-7 SUGAMO
TOYOSHIMAKU
TOKYO
170-0002 3 39442331 3 39446540
[email protected]
2-13-3, SONOKI
NIIGATA
NIIGATA
950-1135 25 2846840 25 2854581
SHIBUYA-KU
TOKYO
150-0011 3 37975370 3 37975370
TSUSHIMA
AICHI
496-0004 567 289955 567 289930
5-44-2, ASAKUSA
TAITO-KU
TOKYO
111-0032 3 58248522 3 38732996
3-12, KOAMICHO, NIHONBASHI
CHUO-KU
TOKYO
103-0016 3 36663125 3 36693893
OKURA BLDG., 6-12, GINZA 2-CHOME,
CHUO-KU
TOKYO
104-0061 3 35676731 3 35615708
7-7-3, ASAKUSA
TAITO-KU
TOKYO
111-0032 3 38751521 3 38711720
[email protected]
SUMIDA-KU
TOKYO
130-0001 3 36237250 3 36237460
TAITO-KU
TOKYO
111-0032 3 38753175 3 38712887
1-5-2, KOMAGATA D.F. BLDG. 7F., 2-8, MINAMIAOYAMA 2-CHOME 2-12-7, MINAMI HORIE, NISHI-KU EBISU A.H. BLDG., 1,2F, 111-13, EBISU MINAMI
BENI INTERNATIONAL
MR. YUICHI OOKA
2-5-10 SAKAE, NAKA-KU
MR. NOGUCHI
KURIHARA BLDG., 3-2-12, UCHI KANDA 180, KAMINOKUCHI TOMIHAMACHO, KIYAMACHI, SHIMOGYO-KU 2-11-2, DAIKOKU, NANIWAKU
BENIDAI TRADING CO., LTD. BIG BAN CO., LTD. BOY LONDON BULL' INTERNATIONAL CO., LTD. CARAVAN CO., LTD.
MR. HISAYA SAKURAGI MR. NOBUYOSHI KATO
www.jelly-beans.co.jp
HYOGO
MR. ASSOCIATED INTERNATIONAL TAKEKAZU LTD. WATANABE
BE-GOOD CO., LTD.
[email protected]
KOBE
ASICS TRADING CO., LTD.
AUSSIE CO., LTD.
SHOWA BLDG. 2F., 2-3-11 KAIGAN-DORI
www.ai-l.co.jp
460-0012 52 2310560 52 2034072
[email protected]
CASTLE KYODO CO., LTD. MR. MANABU TSUKADA
CFH JAPAN CO., LTD.
NAMIKIBASHI MANSION 302, 1-31-19, HIGASHI 19-1, AZA BENNICHI, HARUMI-CHO
CICADA CO., LTD. COUNTRY FARM CO., LTD. CROSSROAD CO., LTD. MR. AKIHIRO KAWASHIMA
DAIDO CO., LTD. DAIHO TRADING CO., LTD.
MR. TAKAYUKI DAIMARU
DAIYU SHOJI CO.,LTD
AZUMABASHI ADVANCE BLDG., 5F, 3-3-2 AZUMABASHI
DANNER JAPAN CO., LTD.
DANYU CO., LTD.
MR. HIROYUKI WATARI
URL
SHIBUYA-KU
AMAGASA CO., LTD.
MS. KATAYAMA
CORREO ELECTRONICO
DAIKANYAMA KINOSHITA BLDG. 5F., 3-7 SARUGAKUCHO
6-34-2 ASAKUSA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
43
[email protected]
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
DUOMO TRADING CO., LTD.
MR. KENJI AOKI
AKAMA BLDG., 5-72-9, ASAKUSA
TAITO-KU
TOKYO
111-0032 3 38711431 3 38711174
[email protected]
SHIBUYA-KU
TOKYO
150-0001 3 34000199 3 34000195
KOBE
HYOGO
653-0014 78 5761221 78 5778989
4-9-3 MATSUSHIMA
EDOGAWA-KU
TOKYO
132-0031 3 56784621 3 56784622
[email protected]
3-54-13 SENDAGAYA
SHIBUYA-KU
TOKYO
151-0051 3 57852101 3 57852102
[email protected]
6-4-38, KIBA
KOTO-KU
TOKYO
135-8506
5-72-14 ASAKUSA
TAITO-KU
TOKYO
111-0032 3 56032021 3 56032022
[email protected]
TOKYO
150-0001 3 34068289 3 34068296
OSAKA
556-0024 6 65676501 6 65676500
TOKYO
111-0032 3 38766607 3 38767320
DYNAGAIT CO., LTD.
6-35-3 JINGUMAE
ELENE CO., LTD.
1-2, MIKURADORI, NAGATAKU
ELUDOLA CO., LTD. EURO PACIFIC (JAPAN) LTD.
EVERNEW INC.
MS. YUKI KUROKI MR. KUNIAKI UEHARA
F PLUS MR. SEKIHARA
FASTENERS INTERNATIONAL LTD.
EBINA BLDG., 6-18-10 SHIBUYA-KU JINGUMAE 3-12-24 SHIOKUSA, NANIWAOSAKA KU
FRAGRANCE JAPAN CO., LTD.
3-30-2, ASAKUSA
FUKUYAMA RUBBER IND. CO., LTD.
3-1-63, MATSUHAMA CHO
F.I.B.O. CO., LTD.
FUTABAYA SHOE CO., LTD.
GATHER CO., LTD.
GAULDBACH CO., LTD. GINZA KANEMATSU GINZA YOSHINOYA CO., LTD.
GMT INC.
GRAMS CORPORATION
MR. AKIO KOUNOIKE MS. YOKO HORI MS. KUMIKO TANAKA YASUHIKO TERADA MR. TAKEO NOHARA MR. KATSUYUKI YANAGISAWA MR. TOYOKI SAKOH
TOKYO
104-0061 335730626
2-5-7, TOUJIN
SAGA
SAGA
840-0813 952 226646 952 226889
[email protected]
ROOM 201, 1-51-3 HIGASHINAKANO
NAKANO-KU
TOKYO
164-0003 3 33652871 3 33652874
GINZA CREST BLDG. 3F., 511-4 GINZA
CHUO-KU
TOKYO
104-0061 335450077
335440707
1-2-5 KURAMAE
TAITO-KU
TOKYO
111-0051 338658630
338659273
[email protected]
DOMILL 1F, 3-6-2 NISHIHARA SHIBUYA-KU
TOKYO
151-0066 3 54530033 3 54530067
[email protected]
AOI BLDG. 2F, 4-7-5 MINAMISENBA, CHUO-KU
OSAKA
OSAKA
542-0081 6 62415401 6 62415405
[email protected]
MINATO-KU
TOKYO
106-0031 3 34068309 3 34068569
TAITO-KU
TOKYO
111-0023 3 38746320 3 38749045
TAKARAZUKA
HYOGO
665-0033 797 746161 797 746162
[email protected]
OSAKA
OSAKA
541-0056 6 62438997 6 62438998
[email protected]
5-45-2, JINGUMAE
SHIBUYA-KU
TOKYO
150-0001 334868849 3 38468845
[email protected]
HARAJUKU-R BLDG., 6-1710, JINGUMAE
SHIBUYA-KU
TOKYO
150-0001 3 54853711 3 34867660
KONO BLDG.1F., 2-29-11, YOYOGI
SHIBUYA-KU
TOKYO
151-0053 3 33702440 3 33705648
OSAKA
OSAKA
543-0001 6 43050300 6 43050301
[email protected]
1-11-5 JINNAN
SHIBUYA-KU
TOKYO
150-0041 3 3765650
14-1, SHINJUKU 3-CHOME
SHINJUKU-KU
TOKYO
160-0022 3 33521111 332252563
2-3-16 TOKUICHO, CHUO-KU
OSAKA
OSAKA
540-0025 6 69421471 6 69460866
2-3-16 TOKUICHO, CHUO-KU
OSAKA
OSAKA
540-0025 6 69421471 6 69460866
NERIMA-KU
TOKYO
177-0034 3 35774123 3 35774641
SHIBUYA-KU
TOKYO
151-0051 3 34700990 3 34700992
HARMONY PRODUCTS CO., LTD.
1-3-2, HASHIBA
MR. YOSHIMITSU SUZUKI
IBS CORPORATION INTERNATIONAL TRADE CONDUCTORS INC, (ITC) INTERNATIONAL TRADING CORPORATION ISETAN CO., LTD.
ITOOKA & CO., LTD.
ITOOKA & CO., LTD. J.I.INTERNATIONAL TRADING CO. JACK OF ALL TRADES CO., LTD.
2-1-4, ISOSHI 3-4-23 KYUTARO-MACHI, CHUO-KU
6F MIC BLDG., 7-1-24 UEHONMACHI, TENNOJI-KU
MR. TARO IWAMURA MR. HIROSHI SAKA MR. NORIO ITOOKA
HIROSHIMA 720-0802 849 212311 849 321643
CHUO-KU
WITERIA-NISHIAZABU 402, 2-24-5, NISHI-AZABU
HIMIKO CO., LTD.
FUKUYAMA
6-6-11 GINZA
HANT INC.
MR. HARVEST INC. HIDEO MOMOSE MS. HAYASHIGO CO., LTD. YUMI KAWASHIMA MR. HIGH BRIDGE INTERNATIONAL TOSHIHIRO CO., LTD. YOSHIHARA
TAITO-KU
3 36494614, 3 36156064,
[email protected] 3181 6996
PALACE FUJIMIDAI 1F, 2-333, FUJIMIDAI BARBIZON SANBANKAN, 29-6, SENDAGAYA
335730628
[email protected]
[email protected]
www.ginzakanematsu.co.jp
www.hayashigo.co.jp
3 34765462
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
www.isetan.co.jp
44
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
JATSUCO CO., LTD.
KAJITA SHOTEN CO., LTD.
KAKIUCHI CO., LTD.
KANEBO CO., LTD. -
KISCO CO., LTD.
MR. CENTRAL BLDG. 2F., 22-1, SATOSHI ICHIBANCHO NAMBA MR. 2-12-10, HANAKAWADO HIROAKI KAJITA MR. 2-8-12, NIHONBASHI HONKEN CHO NIIYAMA FASHION KANEBO BLDG. 1F, 3-20-20, PLANNING DEPT. FASHION KAIGAN DIV. 3-3-2, YASAKA-DAI, SUMAKU
TOKYO
102-0082
TAITO-KU
TOKYO
111-0033 3 38443046 3 38418669
CHUO-KU
TOKYO
103-8418 356141212
MINATO-KU
TOKYO
108-0022
KOBE
HYOGO
654-0161 78 7948890 78 7948894
KOH SHOKAI CO., LTD.
2-1-3-305, KANUMA DAI
KOHSHIN RUBBER CO., LTD.
2-1-11, KAWARA MACHI, WAKABAYASHI-KU
SENDAI
MIYAGI
15-15, IBUKA-CHO, NAKAMURA-KU
NAGOYA
AICHI
KOMARYO CO., LTD.
KOMAYA SHOE LTD
KOWA COMPANY LTD.
L.P.D. CO., LTD.
MR. MINORU ARAKAWA MS. CHIEKO JINZA MR. KOSUKE YAMAMOTO MR. RYUICHIRO OKUBO
M&M CORPORATION (CALZADO) MR. MASAHIKO MORIKAWA
MADRAS INC. MARINA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
MS. NORIKO FUKAZAWA
MARUBENI FASHION PLANNING CO., LTD.
5-39 ONARI
3 32628461, 3 32628419 63
CHIYODA-KU
356141243
[email protected]
3 54463760, 3 54463771, 3403 3412
SAGAMIHARA KANAGAWA 229-0033 427 585215 427 581021
KAMAKURA
982-0816 22 2143011 22 2146830 453-0012 52 4518118 52 4518115
[email protected]
KANAGAWA 248-0012 467224300
467226307
3-4-14 NIHONBASHIHONCHO
CHUO-KU
TOKYO
103-8433 3 32797346 3 32797287
3-2-3, SENDAGAYA
SHIBUYA-KU
TOKYO
151-0033 3 34790551 3 34790877
[email protected]
4-1-15, HACHIMAN ST.
CHUOO-KU
KOBE
2-15-6, SAKAE, NAKA-KU
NAGOYA
AICHI
1-33-4, DENENCHOFU
OTA-KU
TOKYO
145-0071 3 37225111 3 37216001
CHIYODA-KU
TOKYO
100-0004 3 32829538 3 32829543
1-4-2, OTEMACHI
78-265-1230 78-265-1235
[email protected] 46002008
522112890
522116844
MARUNAKA INTERNATIONAL, INC.
54 NIBANCHO
SHIZUOKA
MASUGI CO., LTD.
3-19-2, KURAMAE
TAITO-KU
TOKYO
111-0051 3 38626781 3 38626845
OSAKA
OSAKA
543-0055 6 67795060 6 67795060
NAGOYA
AICHI
456-0073 52 6842331 52 6842335
MEIJI PRODUCTS CO., LTD. MEIRYU IMPORT CORP. MEN'S NEW YORKER
MEN'S SANEI CO., LTD. MIDORI INTERNATIONAL CO., LTD. MISUZU SHOJI CO., LTD.
MITSUKOSHI LTD. MODE ET JACOMO CO.,LTD.
CALZADO MR. MITSUNORI TAKEUCHI MR. TATSUO MURAKATA MR. JUNJI SATO MR. TOMOHIKO NAKAE MS. JUNKO HATTORI SALES DIV.
MOON-STAR CHEMICAL CORP. MORIMURA BROS., INC.
NICHIMAN CO., LTD.
3-8-11 KUDAN-MINAMI
6-3-5 ASAKUSA
CALZADOS
MR. YOSHIHARU NAGASE MR. TAKAHISA UCHIDA
SHIZUOKA 420-0072 54 2544561 54 2513078
CHIYODA-KU
102-0074 335118818
335125115
[email protected]
TAITO-KU
TOKYO
111-0032 3 58085331 3 58085333
[email protected]
MINATO-KU
TOKYO
106-0032 3 32242011 3 32242015
SHINJUKU-KU
TOKYO
169-0074 3 33636311 3 33669136
1-4-1 NIHONBASHI MUROMACHI
CHUO-KU
TOKYO
103-8001 3 32413311 3 32424559
3-35-8 JUNGUMAE
SHIBUYA-KU
TOKYO
150-0001 3 59887800 3 59887600
NO.30 KOWA BLDG. 1F, 2-4-5 ROPPONGI 3-39-7, KITA-SHINJUKU
60, SHIRAYAMA MACHI
MUTATION JAPAN INC. NAGASE CO., LTD.
ABENOBASHI BDLG., 9-20, HIDENIN CHO, TENNOJI-KU 19-4, CHIYODA-CHO, ATSUTA-KU
www.kakiuchi.co.jp
KURUME
FUKUOKA 830-0041 942 301121 942 301177
3-1, TORANOMON 1-CHOME,
MINATO-KU
TOKYO
105-0001 3 35026449 3 35022217
SAN-ESU BLDG. 5F., 1-13-15, HANAKAWADO
TAITO-KU
TOKYO
111-0033 3 38475261 3 38471875
25-15, MOTOKI MINAMI-CHO
ADACHI-KU
TOKYO
123-0855 3 38807671 3 38807677
[email protected]
74-1, FUCHU CHO
FUCHU
HIROSHIMA 726-0005 847 415600 847 415420
[email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
45
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
NICHIOH TRADING CO., LTD.
Mr. HAMADA
DAIKANYAMA PARK SIDE VILLAGE 107, 9-8 SARUGAKU-CHO 2-4-6, NISHIJIRIIKE CHO, NAGATA-KU
SHIBUYA-KU
TOKYO
150-0033 3 34964640 3 34968404
[email protected]
KOBE
HYOGO
653-0031 78 6413737 78 6212331
1-8-22, NIPPONBASHI NISHI, NANIWA-KU
OSAKA
OSAKA
556-0004 6 66445123 6 66445522
ALEX BLDG., 3-6-9, SHIKITSU-HIGASHI, NANIWA-KU
OSAKA
OSAKA
556-0012 6 66471776 6 66471779
[email protected]
1-6-4, KIYOKAWA
TAITO-KU
TOKYO
111-0022 3 38750111 3 38713544
2-20-16 YANGIBASHI
TAITO-KU
TOKYO
111-0052 3 58257564 3 58257574
[email protected]
1-3-37, TAMACHI
OKAYAMA
OKAYAMA 700-0825 862 245956 862 257018
9-2, AZA MIHAMA, CHATANCHO
NAKAGAMIGUN
OKINAWA 904-0115 98 9260808 98 9263838
4-8-1, HIYOSHI-HONMACHI, KOUHOKU-KU
YOKOHAMA
SHIMOYAMA BLDG. B1-A, 112-2 HIGASHI
SHIBUYA-KU
TOKYO
150-0011 3 54642886 3 54642887
[email protected]
PACIFIC OVERSEAS, INC.
3-22-7, HIGASHI IKEBUKURO TOSHIMA-KU
TOKYO
170-0013 3 39873541 3 39873714
PAL CREATIVE CORP.
YOSHIOKA BLDG., 8F, 1-424, IKUTA CHO, CHUO-KU
KOBE
HYOGO
651-0092 78 2720391 78 2719333
KOTO-KU
TOKYO
135-0042 3 38207500 3 38209443
ADACHI-KU
TOKYO
120-0041 3 38813031 3 38813210
MINATO-KU
TOKYO
106-0031 3 34004881 3 34004897
KOBE
HYOGO
653-0015 78 5772228 78 5777108
ADACHI-KU
TOKYO
120-0038 338882125
NAGOYA
AICHI
453-0063 52 4133850 52 4133553
OSAKA
OSAKA
541-0053 6 62611091 6 62669796
CHUO-KU
TOKYO
103-0005 3 38082131 3 38082135
SHIBUYA-KU
TOKYO
150-0002 3 54671888 3 54671839
[email protected]
OSAKA
OSAKA
542-0064 6 67612771 6 67689352
4-1-2, KOTOBUKI
TAITO-KU
TOKYO
111-0042 338448181
SEED CORPORATION
2-6-33, SHIKICHI
SHIZUOKA
SEKAICHO CO., LTD.
1-7-8 NAKATSU, KITA-KU
SEVEN SHOJI CO., LTD.
6-39-1, ASAKUSA
NIHONKAI CO., LTD. NISSEI INTERNATIONAL
NOGUCHIHIKO CO., LTD.
MR. YOSHIHIRO NAITO MR. MAKOTO SOTOWA
OGITSU CO., LTD. OKAMOTO FOOTWEAR CO., LTD.
MR. SETSUO MATSUMOTO
OKAYAMA PREFECTURE TRADE CENTER CO., LTD. OKUHARA SHOJI CO., LTD.
OTSUKA SHOE CO., LTD.
OVERCOME INC.
PAPS INTERNATIONAL INC.
MR. TERUO OKUHARA MR. Y. HIROSAWA MR. TATSUO SUENAGA
MR. KAZUYOSHI ITOH
PIONEER CO., LTD.
5-1-8, KIBA 6-6, SENJU MOTOMACHI AOKI BLDG., 2-17-3, NISHIAZABU MARUWA KOSAN BLDG., 5F, 7-14-1, SUGAHARA-DORI, NAGATA-KU,
PLANET CO., LTD. PRETTY SHOES CO., LTD. REGAL CORPORATION
YOSHIDA
2, SENJU-HASHIDO-CHO
ROYAL CORPORATION
MR. KENJI KAJIKAWA
3-45, HIGASHIYADO-MACHI, NAKAMURA-KU 1-6-19, HON MACHI, CHUOKU NIHONBASHI TS BLDG., 5F, 11-6, NIHONBASHI HISAMATSU CHO
SAITO & CO., LTD. SAKAGUCHI CO., LTD. SANEI INTERNATIONAL CO., LTD.
MR. MASAHIKO MIYAKE
SANKEI CORPORATION LIMITED SANYEI CORPORATION
2-2-6, KAMISHIO, CHUO-KU MR. TAIJI ITO
MR. SHERLOCK HOLMES CO., LTD. TAKESHI INOUE SHIAN INTERNATIONAL CO., LTD. SHINKO SENI CO., LTD. SHOES IWASAKI SINMEN CORP. SOLFEGGIO CO., LTD.
1-2-5, SHIBUYA
MR. MASATSUYO IWASAKI
KANAGAWA 223-8577 455614537
455612796
[email protected]
338886109
[email protected] www.regal.co.jp
www.sanei.net/index_e.htm l
338432960
[email protected]
www.saneicorp.com
SHIZUOKA 422-8036 54 2383340 3 54238490
OSAKA
OSAKA
531-0071 6 63740071 6 63740089
TAITO-KU
TOKYO
111-0032 3 38757770 3 38731682
1-34-1 NAKA-ROKUGO
OTA-KU
TOKYO
144-0055 3 37371640 3 37371210
[email protected]
2-20-2, KAMINARIMON
TAITO-KU
TOKYO
111-0034 3 38411192 3 38474645
SHINKO SENI BLDG., 7F, 5-610, UENO
TAITO-KU
TOKYO
110-0005 3 38346441 3 38365541
2-8-1SHINMACHI-GINTENGAI
UWAJIMA
EHIME
798-0035 895224413
KOBE
HYOGO
653-0834 78 6915131 786215665
[email protected]
TAITO-KU
TOKYO
111-0032 338765573
5-9, KAWANISHI-DORI, NAGATA-KU SANTO LOPE 3RD FL., 4-21, ASAKUSA 7-CHOME,
www.otsuka-shoe.com
895228662
[email protected]
338765615
[email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
46
http://homepage2.nifty.com /shoesiwasaki/
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
SPHERE CO., LTD.
STAND IMPORT
SUMISHO OTTO CO., LTD.
MS. KEIKO NAGAMORI MR. HIROYUKI SUGIMOTO MR. HIROYUKI OKAMOTO
SUZUKI CO., LTD. MR. TAKARA TSUSHO CO., LTD. NOBORU ISHII MR. TENGUYA TRADING CO., LTD. MASATAKA MORIYAMA MR. THE COLUMBUS CO., LTD. MASATOSHI SATO THE LACOTA INC. THE SEIBU DEPARTMENT STORES, LTD.
MR. TAKUMI MORI
THE WORLD CO., LTD. MR. NAOKI MORIMOTO MR. TOHKUTSU CO., LTD. MATSUSHIMA MR. TOHKUTSU HOMME TRADING TOSHIKAZU CO., LTD. MURATA MR. TOHO BUSSAN COMPANY TATSUO LIMITED KURIYAMA TIME & TIDE COMPANY
TOHO LAMAC CO., LTD.
TSUKIHOSHI SHOJI CO., LTD. MR. MICHIO ASHIDA MR. YASUHIDE KIMURA
UNION SQUARE CORPORATION MS. KAZUMI KATO
UNO CO., LTD. VALERIAN SHOES CO.,LTD.
MR. KAZUO SUZUKI
VAN SAN-SHO, INC.
TOKYO
130-0025 3 56243457 3 56243456
OSAKA
OSAKA
550-0015 6 65355519 6 65355519
CHUO-KU
TOKYO
103-0015 3 56413869 3 56413795
5-2-10 ASAKUSA
TAITO-KU
TOKYO
111-0032 338758181
SUZUWA BLDG. 7F., 4-7-10, NIHONBASHI HONCHO
CHUO-KU
TOKYO
103-0023 3 32413121 3 32450650
1-7-2, NAGAHASHI, NISHINARI-KU
OSAKA
OSAKA
557-0025 6 66476688 6 66476827
[email protected]
4-16-7, KOTOBUKI
TAITO-KU
TOKYO
111-0042
2-33-5, IMADO
TAITO-KU
TOKYO
111-0024 3 38765413 3 38710038
TOSHIMA-KU
TOKYO
171-0052 3 53963521 3 53965285
SHIBUYA-KU
TOKYO
150-0001 3 34043861 3 34043895
IMASEKI BLDG. 2F, 1-7-10 RYUSEN
TAITO-KU
TOKYO
111-0012 3 38760041 3 38760225
[email protected]
2-34-10, ASAKUSA
TAITO-KU
TOKYO
111-0032 3 38433211 3 38455519
2-34-10, ASAKUSA
TAITO-KU
TOKYO
110-0012 3 38476431 3 38476470
KOBE
HYOGO
653-0836 78 6412181 78 6412206
[email protected]
BUNKYO-KU
TOKYO
113-0034 3 38320131 3 38336797
1-6-17 YAESU
CHUO-KU
TOKYO
103-0028 3 32312521 3 32712535
[email protected]
SANNO URBAN LIFE 722, 18, SANNO 2-CHOME,
OHTA-KU
TOKYO
143-0023 3 37778105 3 37718060
SHIBUYA-KU
TOKYO
150-8448 3 54564632 3 54564654
TAITO-KU
TOKYO
110-0005 3 58180570 3 58180580
KANEICHI HOUSING YOTSUBASHI BLDG. 3F, 1-112 MINAMIHORIE, NISHI-KU SUMISHO OTTO HAKOZAKI BLDG., 16-9 NIHOMBASHI HAKOZAKI-CHO
SEIBU IKEBUKURO BLDG., 16-15, MINAMI-IKEBUKURO 1-CHOME, JINGUMAE BLDG., 2-17-6, JINGUMAE
SHIN-MARUSHIKA BLDG. 2F., 2-3-1 KAGURA-CHO, NAGATA-KU
1-32-18-4F EBISU-NISHI TRANS GLOBAL BLDG., 6-75, UENO 2-4-7, OGURA, YAHATA HIGASHI-KU
TRANS GLOBAL CO., LTD.
UEMURA INC.
SUMIDA-KU
3-42-6, YUSHIMA
MR. TOKYO FOOTWEAR CO., LTD. AKIRA ODAJIMA MR. TOMMY CORP. K TAKAMINO MS. TOMORROWLAND CO., LTD. EIKO TAKEKAWA
UEDA SHOJI COMPANY LTD.
SHIMAFUKU BLDG. 2F., 1-817 CHITOSE
3-12-18, DAIKOKU, NANIWAKU
556-0014 6 66475190 6 66332319
MATSUDO
CHIBA
271-0093 47 3603611 47 3602741
UNION SQUARE BLDG., 2-8 UGUISUDANI-CHO
SHIBUYA-KU
TOKYO
150-0032 3 34611680 3 37706079
MURATA BLDG. 1F., 5-42-5
SHIBUYA-KU
TOKYO
150-0001 354672118
3-2-14, OHANACHAYA,
KATSUSHIKAKU
TOKYO
124-0003 3-3601-7401 3-3601-7407
TAITO-KU
TOKYO
111-0043 3 38436541 3 38411167
SETAGAYA-KU
TOKYO
154-0022 3 54260016 3 54260327
NARA
NARA
630-8101 742 242687 742 242668
SHIBUYA-KU
TOKYO
151-0051 3 54120885 3 54120886
3-35-5 ASAKUSA
TAITO-KU
TOKYO
111-0032 3 38754427 3 38755035
273 NISHI FUKAI
NAGAREYAMA
CHIBA
270-0107 471 542111 471 553487
517 KOYAMA
1-7-11, KOMAGATA 1-59-14-202 UMEOKA 1-2-7, AOYAMA
YABE SANGYO CO., LTD. INTERNATIONAL DIV. YAGUCHI ASAHI HANBAI CO., LTD.
NISHIMURA BLDG. 1F, 4-2-3 SENDAGAYA
www.columbus.co.jp
FUKUOKA 805-8521 93 6611351 93 6627217
[email protected] OSAKA
WATANABE INTERNATIONAL CORPORATION HIDEO TAKEUCHI Mr. OHTA
3 38447111, 3 38430790,
[email protected] 7119 0720
OSAKA
VECTOR CO., LTD.
WORKS CO., LTD.
KITAKYUSHU
338758184
354672128
[email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
WWW.VANSAN.CO.JP
47
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO YAMAGIWA INTERNATIONAL CO. YOKOTA SHOJI CO., LTD.
KAZUYA INABA MR. YOSHIO YOKOTA
YUNIEI ZEPHYR JAPAN LIMITED
MS. YASUKO AMANO
2-2-1, MITSUGAOKA, NISHIKU
KOBE
HYOGO
651-2216 78 9957123 78 9957126
CHUO-KU
TOKYO
103-0027 3 52052171 3 52052172
SANKYO BLDG. 1F., 1-1-1, CHITOSE
SUMIDA-KU
TOKYO
130-0025 3 56255500 3 56255503
AOYAMA NK BLDG. 2F., 4-324 MINAMI-AOYAMA
MINATO-KU
TOKYO
107-0062 357705085
1-2-15, NIHONBASHI
354105211
[email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
48
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
5.2.3 - Marcas españolas de calzado en Japón ALIMA HIGH BRIDGE INTERNATIONAL CO. LTD. Presidente: Dirección: 5-45-2, Jigunmae, Shibuya-ku. Tokio 150-0001 Tel: +81-3-3486-8844 Fax: +81-3-3486-8845 BERTIE BERTIE S.L. KOBE Dirección : 203 Seiki Bldg., 4-15-15, Hachimandori, chuo-ku. Kobe 651-0085 Tel: +81-78-242-5337 Fax: +81-78-242-5337 CAMPER CAMPER JAPAN Presidente: Mr Hideaki Yokose Dirección: Twin Bldg. Daikanyama B-401, 30-8 Saragaku-cho, Shibuya-ku Tokio 151-0033 Tel: + 81-3-5458-2800 Fax: + 81-3-5458-0905 DESTROY DANYU CO., LTD. Dirección: 6-4-10 Asakusa, Taito-ku. Tokio 111-0032 Tel: +31-3-3875-3175,3716 Fax: +81-3-3871-2887 GEORGE’S YAGI TSUSHO LIMITED Dirección: 3-1-9 Kitahama, Chuo-ku. Osaka, 541-0041 Tel: +81-6-6227-6810 Fax: +81-6-6222-1093 NEW ROCK MEN’S SAMEI CO., LTD Dirección: 6-3-5 Asakusa, Taito-ku. Tokio 111-0032 Tel: +31-3-5808-5331 Fax: +81-3-5808-5333 PEDRO GARCÍA SHINEI CO., LTD Presidente: Mr. Seiji Ohno Dirección: 3-19-8, Kotobuki, Taito-ku. Tokio 111-0042 Tel: +81-3-3844-3131 Fax: + 81-3-3861-6564 R.A.S SHADOW, LTD Dirección: 603, 3-2, Sarugaku-cho, Shibuya, Tokio 150-0033 Tel: +81-3-5459-4233 Fax: + 81-3-5459-4234
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
49
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
RIZZO NOGUCHIHIKO CO., LTD. Dirección: Alex Bldg. 3-6-9, Shikitsu-Higashi, Namiwa-ku. Osaka, 556-0012 Tel: +81-6-6647-1776 Fax: +81-6-6647-1779 SANCHO CROSSROAD CO., LTD. Dirección: 5-44-2 Asakusa, Taito-ku. Tokio 111-0032 Tel: +81-3-5824-8522 Fax: +81-3-3873-2996 TWINS DANYU CO., LTD. Dirección: 6-4-10 Asakusa, Taito-ku. Tokio 111-0032 Tel: +31-3-3875-3175,3716 Fax: +81-3-3871-2887 YANKO YANKO JAPAN CO., LTD Presidente: Mr. Kiyotaka Watanabe. Dirección: Shiba-Shimura Bldg. 4F, 2-3-12, Shiba, Minato-ku. Tokio C.P. 108-0074 Tel: + 81-3-5449-1718 Fax: + 81-3-5449-1719
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
50
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO 5.2.4 - Fuentes de Información FOOTWEAR PRESS Revista mensual especializada en calzado dirigido a profesionales. Editorial: F WORKS CO., LTD Dirección: Izumi Nihombashi Bldg., 1-30-5, Nihombashi Kakigara-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0014 Tel.: 81 3 5651 2871 Fax: 81 3 5651 2875 Tirada: 10.000 ejemplares SENKEN Diario especializado en moda Editorial: SENKEN SHIMBUN CO., LTD. Dirección: 31-4, Nihombashi, Hakozaki-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0015 Tel.: 81 3 3639 8030 Fax: 81 3 3639 8031 Tirada: 200.000 ejemplares SHOEPHILE Revista estacional especializada en calzado dirigido a los aficionados a éste. Editorial: SHOE PHILE C&C Dirección: Katsuda Bldg., 6F, 3-1-1 Asakusa, Taito-ku, Tokyo 111-0032 Tel.: 81 3 5603 0721 Fax: 81 3 5603 0722 Tirada: 10.000 ejemplares SHOES POST Periódico especializado en calzado publicado cada 10 días dirigido a profesionales Editorial: POSTY CORPORATION NO. Dirección: 5-12-2 Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0032 Tel.: 81 3 5820 3391 Fax: 81 3 5820 3370 Tirada: 40.000 ejemplares
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
51
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO 5.3 - TARIFAS ARANCELARIAS HSCODE 6401
6401.10.010 6401.10.090 6401.91.000 6401.92.010 6401.92.090 6401.99.010 6401.99.090 6402
6402.12.010 6402.12.090 6402.19.000 6402.20.000 6402.30.000 6402.91.000 6402.99.010 6402.99.021 6402.99.029 6402.99.090 6403
6403.12.010 6403.12.090
6403.19.011 6403.19.019 6403.19.090
PRODUCT DESCRIPTION
Tariff
WATERPROOF FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETING, NAILING, SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES: - Footwear incorporating a protective metal toe-cap: - - Ski boots - - Other - Other footwear: - - Covering the knee - - Covering the ankle but not covering the knee: - - - Ski boots - - - Other - - Other: - - - Shoes - - - Other OTHER FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS - Sports footwear: - - Ski-boots and cross-country ski footwear: - - - Ski-boots - - - Snowbound boots - - Other - Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs - Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap - Other footwear: - - Covering the ankle - - Other: - - - Shoes - - - Sandals: - - - - Not covering the heels with straps or buckles - - - - Other - - - Other
27% 6,7% 6,7% 27% 6,7% 8% 8%
27% 8% 6,7% 6,7% 6,7% 8% 8% 8% 8% 10%
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER AND UPPERS OF LEATHER: - Sports footwear: - - Ski-boots and cross-country ski footwear and snowboard boots: - - - With outer soles of rubber, leather or composition leather - - - Other - - Other: - - - With outer soles of rubber, leather or composition leather: - - - - Shoes - - - - Other - - - Other
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
27% 30%
27% 27% 30%
52
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
- Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe: - - House footwear: 6403.20.011 - - - For the quantity within the limits of an annual tariff quota∗ stipulated every fiscal year by a Cabinet Order (hereinafter in this Chapter referred to as "the Pooled Quota") 24% 6403.20.012 - - - Other∗∗ 30% - - Other: 6403.20.021 - - - For "the Pooled Quota" 21,6% 6403.20.022 - - - Other 30% - - Footwear made on a base or platform of wood, not having an inner sole or a protective metal toe-cap:
6403.30.011 6403.30.012 6403.30.021 6403.30.022 6403.30.029
6403.40.011 6403.40.012 6403.40.021 6403.40.022
6403.51.011 6403.51.012
- - - Footwear with outer soles of rubber, leather or composition leather (excluding slippers and other house footwear): - - - - For "the Pooled Quota" 21,6% - - - - Other 30% - - - Other: - - - - Slippers 30% - - - - Other: - - - - - For "the Pooled Quota" 24% - - - - - Other 30% - Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap: - - Footwear with outer soles of rubber, leather or composition leather: - - - For "the Pooled Quota" 21,6% - - - Other 30% - - Other: - - - For "the Pooled Quota" 24% - - - Other 30% - Other footwear with outer soles of leather: - - Covering the ankle: - - - House footwear: - - - - For "the Pooled Quota" 24% - - - - Other 30% - - - Other:
∗
Annual tariff quota shall be calculated on the basis of 12,019,000 pairs and in consideration of imported quantity in the preceding fiscal year (April - March), international market situations and other relevant conditions and include the following items:
(a) footwear (excluding footwear for gymnastics, athletics or similar activities and slippers) of subheading Nos. 6403.20 to 6403.99 (b) footwear (excluding slippers) of subheading No. 6401.19, with uppers containing furskin and leather in part; (c) footwear (excluding sports footwear, footwear for gymnastics, athletics or similar activities and slippers) or subheading No. 6404.20, with uppers containing furskin outer soles of leather and uppers of leather in part (d) footwear (excluding sports footwear, footwear for gymnastics, athletics or similar activities and slippers) or subheading No. 6405.10 or 6405.90, with uppers of leather in part and outer soles of leather (e) footwear (excluding sports footwear, footwear for gymnastics, athletics or similar activities and slippers) or subheading No. 6405.90, with uppers containing furskin and leather in part and outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather ∗∗ Or 4,300 JPY/pair, whichever is the greater
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
53
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO 6403.51.021 - - - - Footwear for gymnastics, athletics or similar activities - - - - Other: 6403.51.022 - - - - - For "the Pooled Quota" 6403.51.029 - - - - - Other - - Other: - - - Slippers or other house footwear: 6403.59.011 - - - - Slippers - - - - Other: - - - - - - Shoes: - - - - - - - With an insole over 19 cm: 6403.59.031 - - - - - - - - For men 6403.59.032 - - - - - - - - For women 6403.59.033 - - - - - - - Other - - - - - - Other: - - - - - - - With an insole over 19 cm: 6403.59.034 - - - - - - - - For men 6403.59.035 - - - - - - - - For women 6403.59.039 - - - - - - - Other - - - - - Other: - - - - - - Shoes: - - - - - - - With an insole over 19 cm: 6403.59.091 - - - - - - - - For men 6403.59.092 - - - - - - - - For women 6403.59.093 - - - - - - - Other∗∗∗ - - - - - - Other: - - - - - - - With an insole over 19 cm: 6403.59.094 - - - - - - - - For men 6403.59.095 - - - - - - - - For women 6403.59.099 - - - - - - - Other - Other footwear: - - Covering the ankle:
27% 21,6% 30%
30%
21,6% 21,6% 21,6%
21,6% 21,6% 21,6%
30% 30% 30%
30% 30% 30%
- - - Footwear with outer soles of rubber or composition leather (excluding house footwear): 6403.91.011 - - - - Footwear for gymnastics, athletics or similar activities - - - - Other: 6403.91.012 - - - - - For "the Pooled Quota" 6403.91.019 - - - - - Other - - - Other: 6403.91.021 - - - - Footwear for gymnastics, athletics or similar activities - - - - Other: 6403.91.022 - - - - - For "the Pooled Quota" 6403.91.029 - - - - - Other - - Other:
27% 21,6% 30% 30% 24% 30%
- - - Footwear with outer soles of rubber or composition leather (excluding slippers and other house footwear): 6403.99.011 - - - - Footwear for gymnastics, athletics or similar activities 27% ∗∗∗
Or 2,400 JPY/pair, whichever is the greater
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
54
JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO DEL CALZADO
6403.99.012 6403.99.013 6403.99.014
6403.99.015 6403.99.016 6403.99.019 6403.99.021 6403.99.022 6403.99.029
- - - - Other: - - - - - For "the Pooled Quota": - - - - - - With an insole over 19 cm: - - - - - - - For men - - - - - - - For women - - - - - - Other - - - - - Other: - - - - - - With an insole over 19 cm: - - - - - - - For men - - - - - - - For women - - - - - - Other - - - - Slippers; footwear for gymnastics, athletics or similar activities - - - - Other: - - - - - For "the Pooled Quota" - - - - - Other
21,6% 21,6% 21,6%
30% 30% 30% 30% 24% 30%
Fuente: Japan Tariff Association. Customs Tariff Schedule Of Japan 2003
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón
55