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Sector Calzado, Pieles y Cueros Estudio de Mercado
Introducción En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector calzado, pieles y cueros, con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en nueve apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones seis, siete y ocho se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector. Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.
En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector calzado, pieles y cueros se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 4105 (Cueros y pieles, de ovino depilados, preparados), en la cual se evidencia un crecimiento en la demanda de productos importados del 327% entre 2010 y 2014 y se observa que Brasil tiene ventaja en términos arancelarios con respecto a los principales competidores del sector, a pesar que no se observan flujos de comercio con Brasil en esta partida; la partida 4101 (Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino) en la que se evidencia un crecimiento en importaciones del 8729% en los últimos 5 años, Brasil tiene ventaja en términos arancelarios y además figura como el segundo socio comercial más importante de Colombia en esta partida; la partida 4201 (Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales) con un crecimiento en la demanda por productos importados del 243% y un arancel aplicado a Brasil más bajo en comparación con los principales competidores de esta partida en el mercado colombiano, a pesar que no se observen flujos de comercio relevantes entre Brasil y Colombia; la partida 4202 (Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo) con un crecimiento en sus importaciones del 170% entre 2010 y 2014, y una ventaja arancelaria evidente para las importaciones provenientes de Brasil; la partida arancelaria 4113 (Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminado) con un crecimiento de la demanda de productos importados del 111% y ventaja arancelaria para Brasil, que figura actualmente como el cuarto socio más importante de Colombia en este mercado; y finalmente, las importaciones de la partida 4112 (Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminado) con una demanda creciente en importaciones (227% entre 2010 y 2014), y una ventaja arancelaria evidente para los productos brasileños que ocupan el tercer puesto dentro de los países de origen de las importaciones Colombianas bajo esta partida.
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1.
Partidas arancelarias comprendidas
El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias; 4101: Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino 4102: Cueros y pieles en bruto, de ovino 4103: Los demás cueros y pieles, en bruto 4104: Cueros y pieles, de bovino o de equino, depilados, preparados 4105: Cueros y pieles, de ovino depilados 4106: Cueros y pieles, de caprino depilados, preparados 4107: Cueros y pieles depilados de los demás animales y cueros y pieles 4112: Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino 4113: Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de caprino 4114: Cueros y pieles agamuzados, incl. el agamuzado combinado al aceite 4115: Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras 4201: Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales 4202: Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo 4203: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural 4204: Artículos para usos técnicos de cuero natural o cuero regenerado 4205: Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado 4206: Manufacturas de tripa, vejigas o tendones 4301: Peletería en bruto 4302: Peletería curtida o adobada 4303: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás artículos de p… 4304: Peletería facticia o artificial y artículos de peletería facticia 6401: Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico 6402: Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico 6403: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado 6404: alzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado 6405: Los demás calzados 6406: Partes de calzado
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2.
Perfil del Mercado Colombiano
El sector de calzado, pieles y cueros de Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda1, aunque se registra una contracción para el año 2013. Adicionalmente se observa que la producción nacional ha sido menor que la demanda, brecha que ha venido incrementándose al pasar de USD186,97 millones en 2010 a USD357,12 millones en 2014. Esta diferencia representa un exceso de demanda que se canaliza en la economía a través de importaciones desde otros mercados internacionales. Producción y Demanda Sector Calzado, Pieles y Cueros
Millones de Dólares
4.800 4.600 4.400 4.200 4.000 3.800 2010
2011
Producción Millones de Dólares
2012
2013
Demanda (Consumo Aparente)
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y mayoritario hacia el consumo final, estando para el periodo entre el 52,1% y el 54%; de esta forma, alrededor del 47% es destinado para el consumo intermedio. Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Sector Calzado, Pieles y Cueros 56%
54,0%
53,4%
54%
52,5%
52,1%
52% 50% 48%
46,0%
46,6%
47,5%
47,9%
46% 44% 42% 2010
2011 %Consumo Intermedio
2012
2013
%Consumo Final
1
La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones)
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Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que la ratio importacionesdemanda total ha tenido una tenencia creciente en los últimos años, pasando de 10,75% en 2010 a 15,12% en 2014, indicando que a pesar del incremento de la demanda, las importaciones han crecido a una velocidad mayor. Relación entre Importaciones y Demanda Total 16%
15,14%
15,12%
2012
2013
13,87%
14%
12% 10,75% 10%
8% 2010
2011
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
En lo que concierne a la balanza comercial del sector de calzado, pieles y cueros en Colombia, el siguiente gráfico muestra que las exportaciones han sido menores que las importaciones en los últimos años, y esta brecha ha incrementado, pues a pesar que las exportaciones colombianas de productos del sector han aumentado, las importaciones que hace Colombia en calzado, pieles y cueros han crecido con mayor velocidad. Importaciones vs. Exportaciones Sector Calzado, Pieles y Cueros 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010
2011 Exportaciones
2012
2013
Importaciones
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
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En línea con lo anterior, se observa que cada vez es mayor la proporción de producción que se destina a suplir mercados externos, y esto de alguna manera se puede interpretar como una oportunidad para que ingresen al país productos extranjeros del sector de calzado, pieles y cueros. Relación entre Exportaciones y Producción 9%
7,94%
8%
7%
6,82%
6,79%
2011
2012
6,41% 6%
5% 2010
2013
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
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3.
Identificación y Ubicación de los Productores Locales
3.1.
Identificación de Regiones Productivas de Colombia
El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones. La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana. La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas). La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas). La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB.
3.2.
Índices de concentración
A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para cada sector económico, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial.
Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 9 códigos CIIU: CIIU 1810: Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel. CIIU 1910: Curtido y adobo de cueros. CIIU 1921: Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo.
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CIIU 1922: Fabricación de calzado de materiales textiles, con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo. CIIU 1925: Fabricación de calzado deportivo, incluso el moldeado. CIIU 1926: Fabricación de partes del calzado. CIIU 1929: Fabricación de calzado n.c.p. CIIU 1931: Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería. CIIU 1939: Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares elaborados con materiales n.c.p. De acuerdo con la siguiente tabla, la concentración de mercado del sector CIIU 1810 (Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel) es bastante alta en producción, ventas y número de empresas, presentándose un leve incremento en la concentración de mercado entre 2010 y 2013. La actividad económica de este sector se concentra especialmente en la región Andina (88% de la producción), seguido por la región Pacífica que concentra un 11% de la producción.
Sector CIIU 1810 - Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 2010
2011
2012
IHH Producción (Cantidad)
0,86
0,86
0,87
IHH Venta (Cantidad)
0,84
0,85
0,86
IHH Número Empresas
0,73
0,74
0,74
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Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
En lo que concierne al sector CIIU 1910 (Curtido y adobo de cueros), se encuentra que la concentración de mercado es relativamente alta, pero se observa que es mayor en cuanto al número de empresas en comparación de producción o ventas; indicando que aunque la mayoría de las empresas se concentran en la región Andina, las empresas de otras regiones (ubicadas especialmente en la región Pacífica), tienen un peso significativo dentro del total de la producción.
Sector CIIU 1910 - Curtido y adobo de cueros 2010
2011
2012
IHH Producción (Cantidad)
0,58
0,58
0,54
IHH Venta (Cantidad)
0,57
0,57
0,56
IHH Número Empresas
0,70
0,69
0,71
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
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Para el sector CIIU 1921 (Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo), se encuentra que la concentración de mercado es relativamente alta, con una disminución en el año 2013. En este sector se observa que la producción se concentra especialmente en la región Andina (80%) y la Pacífica (19%).
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Sector CIIU 1921 - Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo 2010
2011
2012
2013
IHH Producción (Cantidad)
0,64
0,66
0,66
0,56
IHH Venta (Cantidad)
0,63
0,65
0,67
0,60
IHH Número Empresas
0,70
0,70
0,70
0,57
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
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Por su parte, el sector CIIU 1922 (Fabricación de calzado de materiales textiles, con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo), muestra una concentración de mercado moderada en 2013, aunque el IHH ha caído bastante en este periodo, especialmente en lo que concierne al IHH por número de empresas. En este sector se encuentra que alrededor del 74% de la producción de este sector se encuentra concentrada en la región Andina del país.
Sector CIIU 1922 - Fabricación de calzado de materiales textiles, con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo 2010
2011
2012
2013
IHH Producción (Cantidad)
0,68
0,62
0,55
0,52
IHH Venta (Cantidad)
0,73
0,64
0,58
0,52
IHH Número Empresas
0,89
0,88
0,86
0,45
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
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La concentración de mercado en el sector CIIU 1925 (Fabricación de calzado deportivo, incluso el moldeado), también es relativamente alta. En este sector la actividad productiva se centra especialmente en la región Andina (76%).
Sector CIIU 1925 - Fabricación de calzado deportivo, incluso el moldeado 2010
2011
2012
IHH Producción (Cantidad)
0,80
0,79
0,71
IHH Venta (Cantidad)
0,82
0,77
0,72
IHH Número Empresas
0,78
0,77
0,65
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
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En lo que concierne a la concentración de mercado del sector CIIU 1926 (Fabricación de partes del calzado), se observa que es relativamente alta y ha venido creciendo entre 2010 y 2012 tanto en ventas como en producción y número de empresas. En este caso la concentración de mercado es especialmente alta por número de empresas lo cual indica que aunque la mayoría de las empresas se ubican en una región particular (Pacífica), las empresas de las demás regiones son especialmente productivas y cuentan con una buena participación dentro del total producido.
Sector CIIU 1926 - Fabricación de partes del calzado 2010
2011
2012
IHH Producción (Cantidad)
0,53
0,57
0,60
IHH Venta (Cantidad)
0,52
0,57
0,60
IHH Número Empresas
0,67
0,65
0,69
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
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Para el sector CIIU 1931 (Fabricación de calzado n.c.p.), se encuentra una concentración de mercado relativamente alta, y en particular este fenómeno se observa al medir el IHH por número de empresas; indicando que las empresas se ubican especialmente en la región Andina, pero que las empresas de las otras regiones tienen una participación relevante en la producción. En este caso, se observa que el 82% de la producción se concentra en la región Andina, seguida por la región Pacífica que concentra el 16% de la producción.
Sector CIIU 1931 - Fabricación de calzado n.c.p. 2010
2011
2012
IHH Producción (Cantidad)
0,55
0,66
0,69
IHH Venta (Cantidad)
0,56
0,66
0,69
IHH Número Empresas
0,79
0,77
0,76
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
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La actividad económica del sector CIIU 1939 (Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería), con un IHH de 1 al calcularse por producción, ventas y número de empresas. En este sector se observa que la producción se concentra en su totalidad en la región Andina.
Sector CIIU 1939 - Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería 2010
2011
2012
IHH Producción (Cantidad)
1,00
1,00
1,00
IHH Venta (Cantidad)
1,00
1,00
1,00
IHH Número Empresas
1,00
1,00
1,00
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
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4.
Análisis de Comercio Exterior
4.1.
Análisis Generalizado de Comercio Exterior
Las importaciones colombianas del sector de calzado, pieles y cueros sumaron durante el 2014 cerca de USD688,27 millones, equivalente a un incremento del 106,5% frente al valor registrado durante el año 2009. Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se observa una concentración principalmente en los productos clasificados en la partida 4202 (Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo) con una participación del 25,76%; seguida por las importaciones de la partida 6402 (Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico) con una participación en las importaciones colombianas del 25,81%. Importaciones Sector Calzado Pieles y Cueros 900.000
Miles de Dólares
800.000
729.444
700.000
637.177
692.492
688.278
2013
2014
600.000 500.000 400.000
433.488 333.313
300.000 200.000 100.000 2009
2010
2011
2012
Fuente: UN-COMTRADE, elaboración propia
De forma particular, se destaca el crecimiento entre 2009 y 2014 de las importaciones de los productos que pertenecen a las partidas: 4105 (Cueros y pieles, de ovino depilados, preparados), en la cual se evidencia un crecimiento en la demanda de productos importados del 327% entre 2010 y 2014; la partida 4101 (Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino) en la que se evidencia un crecimiento en importaciones del 8729% en los últimos 5 años; la partida 4201 (Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales) con un crecimiento en la demanda por productos importados del 243%; la partida 4202 (Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo) con un crecimiento en sus importaciones del 170% entre 2010 y 2014; la partida arancelaria 4113 (Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminado) con un crecimiento de la demanda de productos importados del 111%; y finalmente, las importaciones de la partida 4112 (Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminado) con un incremento en el valor del productos importados del 227%.
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Importaciones 4103: Los demas cueros y pieles, en bruto. 35
800 700 600 500 400 300 200 100 -
629
618
554 407
7
41 2010
2011
2012
2013
15 10
2014
-
-
-
2009
2010
2011
-
-
4.000 3.001 3.000
140 3.947
2013
2014
3.381
2.584
2.000 1.000
2010
2011
2012
2013
60 40
22
2009
2014
Importaciones 4106: Cueros y pieles, de caprino depilados, preparados. 600
4
-
-
2010
2011
2012
365
12.000
403 229
200
99
100
Miles de Dólares
389
2013
2014
Importaciones 4107: Cueros y pieles depilados de los demas animales y cueros y pieles.
514
300
-
9.673
10.000 8.000 6.000 4.000
3.625
6.368
6.421
2011
2012
5.538
4.428
2.000 -
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
Importaciones 4112: Baules, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo. 200
104 78 57
49
15
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Miles de Dólares
172
100
2010
2013
2014
Importaciones 4113: Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados.
150
50
80
2009
400
94
100
20
-
500
117
120 Miles de Dólares
3.817
2012
Importaciones 4105: Cueros y pieles, de ovino depilados, preparados.
4.555
5.000 Miles de Dólares
20
5
Importaciones 4104: Cueros y pieles, de bovino o de equino, depilados, preparados.
Miles de Dólares
25
2009
Miles de Dólares
31
30 Miles de Dólares
Miles de Dólares
Importaciones 4101: Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino.
3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -
2.876 2.207 1.732
1.613 1.047
2009
837
2010
2011
2012
2013
2014
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18
Importaciones 4114: Cueros y pieles agamuzados, incl. el agamuzado combinado al aceite.
800 600
582
578
676
640
402
400 200
800
2010
2011
2012
2013
460
400
379 263
200
2014
2009
Importaciones 4201: Articulos de talabarteria o guarnicioneria para todos los animales.
500
1.012
875
1.000 407
516
2011
200.000 Miles de Dólares
1.168
2010
2012
2013
2014
Importaciones 4202: Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plastico.
1.398
1.500 Miles de Dólares
402
2009
177.316 165.255 144.016 117.783
150.000 100.000
65.784
84.701
50.000
-
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2014
Importaciones 4203: Prendas y complementos (accesorios), de vestir. 20.000
16.692
15.000
6.000 12.501 9.337
8.363
10.000 4.992
5.736
5.000
2011
2012
2013
4.938
2014
4.428
5.000 4.000
2.829
3.000
3.700
3.390
3.055
2.000 1.000
-
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2014
Importaciones 4206: Manufacturas de tripa, vejigas o tendones. 1.451
865 520
2009
2010
554
646
401
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
Importaciones 4301: Peleteria curtida o adobada (incluidas las cabezas, colas, patas.
Miles de Dólares
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 -
2010
Importaciones 4205: Las demas manufacturas de cuero natural o cuero regenerado.
Miles de Dólares
Miles de Dólares
538
600
-
Miles de Dólares
889
1.000
818 Miles de Dólares
Miles de Dólares
1.000
Importaciones 4115: Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras.
8 7 6 5 4 3 2 1 -
7
-
-
-
2009
2010
2011
2012
-
-
2013
2014
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
19
160 140 120 100 80 60 40 20 -
Importaciones 4303: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demas articulos.
141 120
83
74
200
164
2010
2011
2012
2013
98
88
100 50
2009
2014
300.000 239.474 198.970
200.000 150.000
136.637 100.300
100.000 50.000
150.000 100.000
2012
2013
2014
136.028 65.252
136.725 131.832 134.013
85.010
50.000
-
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
Importaciones 6404: Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural o regenerado.
2012
2013
2014
2.022
79.783
Miles de Dólares
63.905
2011
2.500
142.614 142.476 138.463 119.877
150.000
2010
Importaciones 6405: Los demas calzados.
200.000
100.000
2011
200.000
190.827 177.668
Miles de Dólares
250.000
2010
Importaciones 6403: Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural o regenerado.
Importaciones 6402: Los demas calzados con suela y parte superior de caucho o plastico.
2.000 1.500
-
1.165
1.199
2010
2011
1.737
1.682
2013
2014
1.000 500
50.000
410
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
2012
Importaciones 6406: Partes de calzado. 14.675
16.000
11.936
12.000
9.435
10.000 8.000 6.000
13.490
13.405
14.000 Miles de Dólares
Miles de Dólares
134
125
150
2009
Miles de Dólares
236
250
121
116
Miles de Dólares
Miles de Dólares
Importaciones 4302: Peleteria curtida o adobada (incluidas las cabezas, colas, patas.
5.502
4.000 2.000 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
20
El análisis por países de las importaciones de cada una de las partidas arancelarias a 4 dígitos que componen el sector de calzado, pieles y cueros; indica que los productos de la partida 41 (Pieles (excepto la peletería) y cueros) ingresan a Colombia principalmente desde Chile (33,03%), Brasil (10,95%) e Italia (9,31%). En esta partida se destaca el alto crecimiento anual en las importaciones que ingresan desde Brasil (22,53%). Producto: 41 Pieles (excepto la peleteria) y cueros 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%
Chile
Brasil
Italia
Participación 2014
Colombia
Estados Unidos de América
Ecuador
Otros
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Para la partida 42 (Manuf. de cuero; artículo. de guarnicionería, talabartería, viaje), ingresan a Colombia principalmente desde China (85,21%), Brasil (1,77%) e España (1,63%); destacándose también el alto crecimiento anual de las importaciones provenientes de China (17,81%). Producto: Manuf. de cuero; articulós de guarnicioneria, talabarteria, viaje 100% 80% 60% 40% 20% 0% China
Brasil
España
Francia
Italia
-20%
Participación 2014
Estados Unidos de América
Otros
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
21
Los producto de la partida 43 (Peletería, confecciones de peletería; peletería artificial/facticia), ingresan a Colombia principalmente desde Brasil con (31,28%), China (24,28%) y India (10,70%), siendo Brasil el país entre los tres primeros proveedores colombianos que más ha visto incrementarse sus ventas hacia Colombia (33,39%). Producto: 43 Peleteria,confecciones de peleteria; peleteria artificial/facticia 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%
Brasil
China
India
Italia
Argentina
Dinamarca
Otros
-20% Participación 2014
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Para la partida 64 (Peletería, confecciones de peletería; peletería artificial/facticia), se observa que importaciones ingresan a Colombia desde China (47,89), Viet Nam (17,77%) y Brasil (11,28); destacándose adicionalmente las importaciones provenientes de Viet Nam por el dinamismo presentado (29,94% anual). Producto: 64 Calzado, polainas, botines y articulos analogos y sus partes 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%
China
Viet Nam
Brasil
Ecuador
Indonesia
México
Otros
-20% Participación 2014
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
22
Para la partida 4101 (Peletería, confecciones de peletería; peletería artificial/facticia), se presenta el mayor valor de las importaciones proviene principalmente desde Estados Unidos con (92,88%). Producto: 4101 Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Estados Unidos de América Participación 2014
Zona Franca Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Los productos de la potada 4101 (Peletería, confecciones de peletería; peletería artificial/facticia), ingresan a Colombia principalmente desde Chile (60,25%), Ecuador (16,21%) y Argentina (12,79%). Brasil figura como el cuarto proveedor con una cuota de mercado del6,56% y una variación anualizada del 100,47%. Producto: 4104 Cueros y pieles, de bovino o de equino, depilados, preparados, excepto 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20%
Chile
Ecuador
Argentina
Participación 2014
Brasil
México
Uruguay
Otros
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
23
Los productos de la partida 4105 (Cueros y pieles, de ovino depilados, preparados), ingresan exclusivamente a Colombia desde Perú. En este gráfico no se muestra la tasa de crecimiento anual, dado que para el año 2010 no se reportaban importaciones en esta partida. Producto: 4105 Cueros y pieles, de ovino depilados, preparados 100% 80% 60% 40% 20% 0% Perú Participación 2014
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Para la partida 4106 (Cueros y pieles, de ovino depilados, preparados, excepto los de las), las importaciones de estos productos ingresan a Colombia principalmente desde Chile (35,35%), Malasia (14,14%) y España (14,14%). En cuanto a la evolución se resalta la contracción registrada por las importaciones provenientes de Italia con una tasa anualizada del 46,62%. Producto: 4106 Cueros y pieles, de caprino depilados, preparados 40% 30% 20% 10% 0% -10%
Chile
Malasia
España
Italia
Indonesia
México
Otros
-20% -30% -40% -50% Participación 2014
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
24
Las importaciones de la partida 4107 (Cueros y pieles depilados de los demás animales y cueros y pieles), ingresan a Colombia principalmente desde Chile (37,38%), Brasil (15,67%) y Uruguay (14,63%). En este caso se destaca el crecimiento anual en las importaciones provenientes particularmente de España (26,03%), Italia (22,19%) y Brasil (18,92%). Producto: 4107 Cueros y pieles depilados de los demas animales y cueros y pieles 40%
20%
0% Chile
Brasil
Uruguay
Italia
Argentina
España
Otros
-20% Participación 2014
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Las importaciones de la partida 4112 (Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados), ingresan a Colombia principalmente desde Estado Unidos (59,18%), Italia (32,65%) y Brasil (6,12%); destacándose también Estados Unidos por el mayor dinamismo alcanzado en sus ventas hacia Colombia con una tasa del 42,13% anual. Producto: 4112 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados 60%
40%
20%
0% Estados Unidos de América
Italia
Brasil
-20% Participación 2014
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
25
Las importaciones de la partida 4113 (Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados), ingresan a Colombia principalmente desde Zona Franca (37,61%), España (17,72%) y Taipéi Chino (14,09); mientras Brasil figura como el cuarto socio comercial más importante de Colombia en esta partida con una participación del 8,97% y una variación anualizada del 8,28%. Producto: 4113 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados 140% 110% 80% 50% 20% -10%
Zona Franca
España
Taipei Chino
Participación 2014
Brasil
Italia
Tailandia
Otros
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Las importaciones de los productos de la partida 4114 (Cueros y pieles agamuzados, incl. el agamuzado combinado al aceite (exc. cueros), ingresan a Colombia principalmente desde Estados Unidos (48,13%), Italia (30,16%) y Brasil (20,47%). Se destaca el incremento anual de las importaciones desde Brasil, las cuales alcanzaron una tasa del 92,16% anual. Producto: 4114 Cueros y pieles agamuzados, incl. el agamuzado combinado al aceite 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20%
Estados Unidos de América
Italia
Brasil
Otros
-40% Participación 2014
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
26
Para los productos de la partida 4115(Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras), las mayores importaciones ingresaron a Colombia desde Italia (40,90%), Alemania (24,54%) y España (8,44%). Brasil figura como el cuarto proveedor para esta partida arancelaria con una participación del 6,86%. Producto: 4115 Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incl. enr 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20%
Italia
Alemania
España
Brasil
Argentina
México
Otros
-40% Participación 2014
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Los productos de la partida 4201(Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales), ingresan a Colombia principalmente desde China (70,60%), Reino Unido (4,94%) y Estados Unidos (3,72%); destacándose las importaciones provenientes de China por registrar el mayor dinamismo entre los países proveedores 70,60%. Producto: 4201 Articulos de talabarteria o guarnicioneria para todos los animales 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%
China
Reino Unido
Estados Unidos de América
Participación 2014
Italia
India
Venezuela
Otros
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
27
Para la partida 4202 (Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo), las importaciones de estos productos ingresan principalmente desde China (89,89%), Francia (1,61%), España (1,50%). Producto: 4202 Baules, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los port 100% 80% 60% 40% 20% 0% China
Francia
España
Viet Nam
Italia
-20%
Participación 2014
Estados Unidos de América
Otros
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Las importaciones de los productos de la partida 4203 (Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural), ingresan especialmente a Colombia desde China (39,82%), India (18,09%) y Italia (10,20%); resaltándose las importaciones provenientes de India por registrar el mayor dinamismo entre las importaciones del sector (29,82% anual). Producto: 4203 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cue 40%
30%
20%
10%
0% China
India
Italia
Participación 2014
Pakistán
Marruecos
España
Otros
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
28
Los productos de la importaciones de la partida 4205 (Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural), ingresan a Colombia principalmente desde Brasil (59,12%), Estados Unidos (57,74%) y China (10,55%); registrando las ventas desde los Estados Unidos el mayor crecimiento anualizado entre los proveedores colombianos (57,74%). Producto: 4205 Las demas manufacturas de cuero natural o cuero regenerado 60%
40%
20%
0% Brasil -20%
Estados Unidos de América
China
Participación 2014
Italia
India
Canadá
Otros
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Para la partida 4206 (Manufacturas de tripa, vejigas o tendones) las importaciones que ingresan a Colombia son exclusivamente desde Brasil (95,36%), India (4,18%) y China (0,46%). Producto: 4206 Manufacturas de tripa, vejigas o tendones 100% 80% 60% 40% 20% 0% Brasil
India
Participación 2014
China
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
29
Para los productos de la partida 4302 (Producto: 4302 Peletería curtida o adobada (incluidas las cabezas, colas, patas), las importaciones ingresan a Colombia principalmente desde Brasil (61,98%), Dinamarca (11,57%) e India (67,03%), registrando todos estos países tasas anualizadas superiores al 25%. Producto: 4302 Peleteria curtida o adobada (incluidas las cabezas, colas, patas y dem 80%
40%
0% Brasil
Dinamarca
India
Uruguay
Afganistán
Otros
-40% Participación 2014
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Los productos de la partida 4303 (Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás artículos), las importaciones ingresan a Colombia principalmente desde China (35,71%), Italia (23,47%), Argentina (13,27%). Sobresale el incremento anual en las importaciones desde Italia, a una tasa del 35,69%. Producto: 4303 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demas articulos 40% 30% 20% 10% 0% -10%
China
Italia
Argentina
India
España
Bolivia
Otros
-20% -30% Participación 2014
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
30
Para la partida 4304 (Peletería facticia o artificial y artículos de peletería facticia) las importaciones de estos productos ingresan a Colombia exclusivamente desde China, con una variación anualizada del -16,18%. Importaciones Partida 4304 Peleteria facticia o artificial y articulos de peleteria facticia 100% 80% 60% 40% 20% 0% China -20% Participación 2014
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Los productos de la partida 6401(Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico), las importaciones ingresan a Colombia principalmente desde Ecuador (85,85%), Perú (3,88%), China (3,71%). Producto: 6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plastico 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%
Ecuador
Perú
Participación 2014
China
Estados Unidos de América
Otros
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
31
Para la partida 6402 (Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico), los productos importados por Colombia ingresan principalmente desde China (57,41%), Brasil (18,23%) y Viet Nam (12,24%); aunque el mayor dinamismo entre los principales proveedores lo registra México, con un incremento de sus ventas hacia Colombia del 87,02%. Producto: 6402 Los demas calzados con suela y parte superior de caucho o plastico 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20%
China
Brasil
Viet Nam
Indonesia
México
Otros
-40% Participación 2014
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Los productos de la partida 6403 (Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado), ingresan a Colombia principalmente desde China (36,05%), Viet Nam (26,30%) y Brasil (10,37%). Producto: 6403 Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural o regenerado 60%
40%
20%
0% China
Viet Nam
Brasil
Indonesia
México
Ecuador
Otros
-20% Participación 2014
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
32
Los productos de la partida 6404 (Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado) son importados por Colombia principalmente desde China (54,09%), Viet Nam (20,19%) e Indonesia (5,72%). Se destaca el incremento anual de las importaciones desde México (64,85%), Indonesia (61,46%) y Brasil (38,05%). Producto: 6404 Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural o regenerado 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%
China
Viet Nam
Indonesia
Brasil
Ecuador
México
Otros
-20% Participación 2014
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Para la partida 6405 (Los demás calzados) las importaciones ingresan a Colombia principalmente desde China (54,04%), Viet Nam (19,56%) y México (7,02%). Producto: 6405 Los demas calzados 60%
30%
0% China
Viet Nam
México
España
Tailandia
Italia
Otros
-30% Participación 2014
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
33
Los productos de la partida 6406 (Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmi) las importaciones ingresan a Colombia principalmente desde Ecuador (30,41%), China (18,50%) y México (12,56%). Se destaca el incremento anual en las importaciones que ingresan desde México (35,64%) y Brasil (17,72%). Producto: 6406 Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmi 40%
30%
20%
10%
0% Ecuador
China
México
Participación 2014
Italia
Brasil
Zona franca
Otros
Variación Anualizada (2010 - 2014)
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
4.2.
Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil
La tabla a continuación muestra las importaciones del sector de calzado, pieles y cueros que ingresan al mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales en cada partida arancelaria a 4 dígitos. De forma generalizada se observa que las importaciones colombianas del sector de calzado, pieles y cueros desde Brasil totalizaron durante el 2014 cerca de USD59,26 millones, lo que se traduce en una participación del 8,61% de las importaciones totales del sector. Este monto es significativamente superior al alcanzado durante el año 2009, cuando las importaciones sumaron USD19,9 millones, situación que ha permitido un incremento de la cuota de mercado de Brasil, la cual ha pasado de 5,97% en 2009 al 8,61% en 2014.
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
34
Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (Miles de Dólares)
4105 4106 4107 4112 4113 4114 4115
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88 2,93%-47,31%
- 0,00%
-
0,00%
-
-
- 0,00% -100%
-
0,00%
- 0,00%
- 0,00%
320 8,83%-44,35%
365
95,89%
282 8,34% 141,03%
0,00%
-
-
-
-
-
802 17,61% 184,40%
13 11,11%
3 1,31%
1.031 10,66% 58,37%
Creci
Part (%)
Valor
2014 Creci
Part (%) -
0,00%
0,31% -90,91%
715 11,23%
Valor
0,00%
8
8,24% 14,06%
117 3,07% 1362,50%
2013 Creci
Part (%)
Valor
2012 Creci
Part (%)
Valor
2011 Creci
Part (%)
Valor
2010 Creci
Los demas cueros y pieles, en bruto (frescos o salados, secos, encalad Cueros y pieles, de bovino o de equino, depilados, preparados, excepto Cueros y pieles, de ovino depilados, preparados, excepto los de las pa Cueros y pieles, de caprino depilados, preparados, excepto los de las Cueros y pieles depilados de los demas animales y cueros y pieles de a Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de ovi Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de cap Cueros y pieles agamuzados, incl. el agamuzado combinado al aceite (exc. cueros y pieles Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incl. enr
Part (%)
4102
Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalado
Valor
Código 4101
Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino (frescos o salados
4104
Descripción del producto
4103
2009
0,00%
259 6,56% -67,71%
0,00%
-100%
- 0,00%
-100%
-
651 10,14%
-8,95%
868 15,67% -15,81%
- 0,00%
-100%
5 4,81%
3 6,12% -40,00%
- 0,00%
-
0,00%
4 5,13%
- 0,00%
133
8,25%
40 4,78%
-69,92%
- 0,00%
-100%
123 4,28%
198 8,97% 60,98%
2 0,24%
-60,00%
- 0,00%
-100%
184 27,22%
131 20,47% -28,80%
19 3,53%
-26,92%
- 0,00%
-100%
7 2,66%
26 6,86% 271,43%
33 8,21%-49,23%
5
28 3,15%-69,89%
26
0,86% -84,85%
6,47%
-7,14%
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
35
4205
Manufacturas de tripa, vejigas o tendones Peleteria en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas y demas trozos Peleteria curtida o adobada (incluidas las cabezas, colas, patas y dem Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demas articulos de p
- 0,00%
0,00%
102 0,16%-20,31%
92
0,11%
9 0,18%-65,38%
34
0,59% 277,78%
7 0,08%
2.01871,33% 10,94% 2.289 67,52% 13,43%
3.774 76,43%
45331,22% 2,03%
-
- 0,00%
-9,80%
520 100,00% 14,79%
-
-79,41%
-
- 0,00%
71 0,05% -68,44%
165 0,10% 132,39%
182 0,10% 10,30%
1 0,01% -85,71%
94 0,75% ######
7 0,07% -92,55%
737 85,20% 217,67%
- 0,00%
2.143 57,92% 14,84% 2.618 59,12% 22,17%
544 98,19% -26,19%
-
1 1,14%
7
5,60% 600,00%
- 0,00% -100,00%
- 0,00%
- 0,00%
1 1,02%
- 0,00%
-
0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
79 0,37% 243,48%
9,52% 23,40% 16.514 8,30%
137 0,99% 73,42%
99 70,21% 280,77%
-
23 19,83% 130,00%
0,14% -41,03%
26 31,33% 13,04%
616 95,36% 13,24%
8,33% -16,67%
Calzado impermeable con suela y 39 0,30%-39,06% 23 parte superior de caucho o plastico Los demas calzados con suela y 10.54110,51% 5,29% 13.008 parte superior de caucho o plastico
Creci
Part (%)
Valor
Creci
2014
- 0,00%
64,88% 1.866 61,08% -50,56%
-55,38%
Part (%)
Valor
Creci
Part (%)
Valor
- 0,00%
225 0,19% 144,57%
232 57,86%
2013
10
4304
1216,22% 33,33%
2012 Creci
Part (%)
Valor
-
Peleteria facticia o artificial y articulos de peleteria facticia
6402
2011 Creci
Part (%)
Valor
Creci
Part (%)
2010
6401
4303
4302
Las demas manufacturas de cuero natural o cuero regenerado
4206
Articulos de talabarteria o guarnicioneria para todos los animales Baules, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los port Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cue
Valor
Descripción del producto
4301
4203
4202
4201
Código
2009
98 0,74% -28,47%
75 61,98% -24,24%
118 0,83% 20,41%
26,95% 21.435 8,95% 29,80% 24.920 13,06% 16,26% 32.381 18,23% 29,94%
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
36
6405
Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural o regenerado Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural o regenerado Los demas calzados Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmi Total
4.760 7,29%-12,10% 6.191
495 9,00%-16,24%
Creci
Part (%)
Valor
2014 Creci
Part (%)
Valor
2013 Creci
Part (%)
Valor
2012 Creci
Part (%)
Valor
Creci
2011
7,28% 30,06% 11.754 8,64%
89,86% 8.418 6,16% -28,38% 11.560 8,63% 37,32% 13.676 10,37% 18,30%
1,73% 38,53%
1.962 1,64%
42,48% 2.505 1,76% 27,68%
124 10,64% 785,71%
54 4,50%
-56,45%
953 7,11%
86,50%
994 1,56%-35,58% 1.377
14 3,41%-44,00%
Part (%)
Valor
2010 Creci
Part (%)
Valor
Descripción del producto
6406
6404
6403
Código
2009
511
19.907 5,97% -5,11% 24.723
5,42%
3,23%
5,70% 24,19% 36.474 5,72%
34 1,68% -37,04%
878 5,98%
47,53% 37.041 5,08%
-7,87%
8 0,46% -76,47%
41 2,44% 412,50%
1.178 9,87% 34,17% 1.155 8,56% -1,95%
1,55% 46.025 6,65% 24,25% 59.260 8,61% 28,76%
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
3.048 2,20% 21,68% 6.905 4,85% 126,54%
37
En el siguiente gráfico se puede ver de una mejor manera la tendencia creciente en las importaciones de productos del sector de calzado, pieles y cueros en Colombia provenientes de Brasil, al pasar de USD19,9 millones en 2009 a USD59,2 millones en 2014. Importaciones desde Brasil Sector Calzado Pieles y Cueros.
Miles de Dólares
70.000 59.260
60.000 46.025
50.000 40.000 30.000
36.474
37.041
2011
2012
24.723 19.907
20.000 10.000 2009
2010
2013
2014
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Este comportamiento se explica principalmente por las importaciones de productos de la partida 6402 (Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico) 6403 (Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado) con participaciones en las importaciones desde Brasil del 54,64% y el 23,08%, respectivamente.
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
38
Importaciones desde Brasil 4104: Cueros y pieles, de bovino o de equino, depilados, preparados.
4 3
802
Miles de Dólares
800 600 400
282
259
117
88
200
Miles de Dólares
1.000
Importaciones desde Brasil 4106: Cueros y pieles, de caprino depilados, preparados.
2010
2011
2012
2013
2014
Importaciones desde Brasil 4107: Cueros y pieles depilados de los demas animales y cueros y pieles. 868 715
800 600 320
651
365
200
-
-
-
2009
2010
2011
2012
2013
2014
225
200 150
182
165 102
100
92
71
50 -
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
Importaciones desde Brasil 4113: Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados. 250
133
150
123
100 40 -
-
2011
2012
2013
2014
184
200
198
200
2010
Importaciones desde Brasil 4114: Cueros y pieles agamuzados, incl. el agamuzado combinado al aceite.
Miles de Dólares
Miles de Dólares
-
250
1.031
1.000
-
-
131
150 100 50
33 5
2
-
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
Importaciones desde Brasil 4115: Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras. 28
26
25 15
7
10 5
2014
-
-
225
250
26 19
20
2013
Importaciones desde Brasil 4202: Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plastico.
Miles de Dólares
Miles de Dólares
-
Importaciones desde Brasil 4112: Baules, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo.
Miles de Dólares
Miles de Dólares
1.200
30
1 -
2009
50
2
8
-
400
3
200 150
165 102
100
92
182
71
50 -
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
39
Importaciones desde Brasil 4203: Prendas y complementos (accesorios), de vestir.
Importaciones desde Brasil 4205: Las demas manufacturas de cuero natural o cuero regenerado.
94
100
34
40 20
9
7
7
1
Miles de Dólares
Miles de Dólares
60
3.000 2.018
2010
2011
2012
2013
1.000
2009
2014
Importaciones desde Brasil 4206: Manufacturas de tripa, vejigas o tendones. 737
800 700 600 500 400 300 200 100 -
453
2011
2012
120
616 544
520
2010
2013
2014
Importaciones desde Brasil 4302: Peleteria curtida o adobada (incluidas las cabezas, colas, patas.
Miles de Dólares
Miles de Dólares
1.866
2.143
2009
232
99
100
75
80 60 40 20
12
10
2009
2010
23
26
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Importaciones desde Brasil 4303: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demas articulos. 8 6 4 1
1 -
-
-
2011
2012
2013
2014
137
150
7
2
2013
Importaciones desde Brasil 6401: Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plastico.
Miles de Dólares
Miles de Dólares
2.618
2.289
2.000
-
-
118 98
100
79 39
50
23
2009
2010
2014
2009
32.381 21.435 10.541
13.008
2011
2012
16.514
2014
13.676 11.754
24.920
2013
15.000 Miles de Dólares
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 -
2010
Importaciones desde Brasil 6403: Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural o regenerado.
Importaciones desde Brasil 6402: Los demas calzados con suela y parte superior de caucho o plastico.
Miles de Dólares
3.774
4.000
80
8.418
10.000 5.000
11.560
4.760
6.191
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
40
Importaciones desde Brasil 6404: Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural o regenerado.
140
6.000 4.000 2.000
994
1.377
2009
2010
1.962
2.505
124
120
6.905 Miles de Dólares
Miles de Dólares
8.000
Importaciones desde Brasil 6405: Los demas calzados.
3.048
100 80
54
60 40 20
-
41
34 14
8
2011
2012
2013
2009
2014
2010
2011
2012
2013
2014
Importaciones desde Brasil 6406: Partes de calzado. 1.400 Miles de Dólares
1.200
953
1.000
1.178
1.155
2013
2014
878
800 600
495
511
2009
2010
400 200 2011
2012
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Durante periodo 2009-2014, la balanza comercial bilateral del sector ha sido constantemente superavitaria a favor de Brasil, oscilando entre USD21,57 millones en 2009 y USD53,54 millones en 2014; estando explicada el saldo principalmente por el comportamiento de las importaciones de la partida 6402 (Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico) y la 6403 (Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado). Balanza Comercial entre Brasil y Colombia (Miles de Dólares) Código
Descripción del producto
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4101
Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino
-
-
-25
-
-
-
4102
Cueros y pieles en bruto, de ovino
-
-
-
-
-
-
4103
Los demás cueros y pieles, en bruto
-
16
-
-
-
-
4104
Cueros y pieles, de bovino o de equino, depilados, preparados
-453 -2.752
-107
210
650
114
4105
Cueros y pieles, de ovino depilados
-
-
-
-
12
-
4106
Cueros y pieles, de caprino depilados, preparados
-
-
-
-
-
-
4107
Cueros y pieles depilados de los demás animales y cueros y pieles
398
462
843
485 1.040
1.040
4112
Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino
1
5
7
-
7
3
4113
Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de caprino
-
-11
-3
-
4
2
4114
Cueros y pieles agamuzados, incl. el agamuzado combinado al aceite
37
16
45
77
252
159
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
41
4115
Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras
4201
Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales
4202
Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo
4203
2.845 1.126
66
653
345
486
-
-
-
-
-
-
136
75
273
76
194
183
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural
11
32
-48
7
92
7
4204
Artículos para usos técnicos de cuero natural o cuero regenerado
-
-
-
-
-
-
4205
Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado
2.406 2.815 3.226 1.938 2.190
2.488
4206
Manufacturas de tripa, vejigas o tendones
4301
23
-
148
304
313
244
Peletería en bruto
-
-
-
-
-
-
4302
Peletería curtida o adobada
-
10
26
31
-71
-118
4303
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás artículos de p…
-
7
-
8
-
3
4304
Peletería facticia o artificial y artículos de peletería facticia
-
-
-
-
-
-
6401
Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico
19
12
105
-68
-721
-270
6402
Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico
10.573 12.630 16.972 19.968 23.371 30.053
6403
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado
4.067 5.964 10.460 8.326 11.695 12.871
6404
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado
6405
Los demás calzados
6406
Partes de calzado
922 1.332 1.650 2.321 4.134
5.592
61
224
129
112
66
85
530
470
988
751
594
605
21.576 22.433 34.755 35.199 44.167 53.547
Total Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
42
5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Calzado, Pieles y Cueros en el Mercado Colombiano A continuación se muestran los aranceles para las distintas partidas arancelarias que componen el sector de calzado, pieles y cueros. En cada caso se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la participación en las importaciones colombianas.
5.1.
Partida 4101 Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino
Arancel Aplicable para la Partida AEC 5% Arancel Variable Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) BRASIL 0,00% 0,00% ESTADOS UNIDOS 0,00% 5.2.
País BRASIL
Arancel Aplicable para la Partida 5% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00%
4102 N.D. Desde 01-ene-09
Partida 4103 Los demás cueros y pieles, en bruto
AEC País BRASIL 5.4.
Desde 01-ene-15 15-may-12
Partida 4102 Cueros y pieles en bruto, de ovino
AEC
5.3.
4101 N.D.
Arancel Aplicable para la Partida 5% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00%
4103.20.00.00 N.D. Desde 01-ene-15
Partida 4104 Cueros y pieles, de bovino o de equino, depilados, preparados
AEC País ARGENTINA BRASIL CHILE ECUADOR
Arancel Aplicable para la Partida 5% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4104.11.00.00 N.D. Desde 01-ene-15 01-ene-15 01-ene-07 01-ene-07
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
43
5.5.
Partida 4105 Cueros y pieles, de ovino depilados
AEC País BRASIL PERU 5.6.
Arancel Aplicable para la Partida 0,0% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4105.10.00.00 N.D. Desde 01-ene-15 01-feb-08
Partida 4106 Cueros y pieles, de caprino depilados, preparados
AEC País BRASIL CHILE ESPAÑA MALASIA
Arancel Aplicable para la Partida 0,0% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 0,00% Arancel Aplicable para la Partida 0,0% Arancel Variable Arancel Específico por País
AEC
País
Gravamen
BRASIL CHILE ESPAÑA MALASIA
0,00%
0,0%
Desde 01-ene-15 01-ene-07 01-ene-15 15-ago-12 4106.31.00.00, 4106.32.00.00, 4106.40.00.00, 4106.91.00.00
Arancel Aplicable para la Partida AEC
Desde 01-ene-15 01-ene-07 01-ene-15 15-ago-12 4106.22.00.00, 4106.92.00.00 N.D.
1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 5,00% 0,00%
4106.21.00.00 N.D.
Arancel Variable
N.D.
Arancel Específico por País País BRASIL CHILE ESPAÑA MALASIA
Gravamen
1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%
Desde 01-ene-15 01-ene-07 01-ago-13 15-ago-12
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
44
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
45
5.7.
Partida 4107 Cueros y pieles depilados de los demás animales y cueros y pieles Arancel Aplicable para la Partida
AEC País BRASIL CHILE URUGUAY
AEC País BRASIL CHILE URUGUAY
10% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4107.11.00.00, 4107.19.00.00, 4107.92.00.00 N.D. Desde 01-ene-15 01-ene-07 01-ene-15
Arancel Aplicable para la Partida 4107.12.00.00, 4107.91.00.00 0,0% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde 0,00% 0,00% 01-ene-15 0,00% 01-ene-07 0,00% 0,00% 01-ene-15 Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/07/2015 al 31/07/2015
5.8. Partida 4112 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino Arancel Aplicable para la Partida 0% Arancel Variable Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) BRASIL 0,00% 0,00% ESTADOS UNIDOS 0,00% ITALIA 5,00%
AEC
4112.00.00.00 N.D. Desde 01-ene-15 15-may-12 01-ene-15
5.9. Partida 4113 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de caprino Arancel Aplicable para la Partida 5% Arancel Variable Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) BRASIL 0,00% 0,00% ESTADOS UNIDOS 0,00% TAIPEI 5,00%
AEC
4113 N.D. Desde 01-ene-15 15-may-12 16-ago-13
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
46
5.10.
Partida 4114 Cueros y pieles agamuzados, incl. el agamuzado combinado al aceite
Arancel Aplicable para la Partida 10,0% Arancel Variable Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) BRASIL 0,00% 0,00% ESTADOS UNIDOS 0,00% ITALIA 7,50%
AEC
5.11.
País ALEMANIA BRASIL ESPAÑA ITALIA
Arancel Aplicable para la Partida 0% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 5,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00%
4115 N.D. Desde 01-ene-15 01-ene-15 01-ene-15 01-ene-15
Partida 4201 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales
Arancel Aplicable para la Partida 10% Arancel Variable Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) BRASIL 0,00% 0,00% CHINA 10% ESTADOS UNIDOS 0,00% REINO UNIDO 7,50%
AEC
5.13.
Desde 01-ene-15 15-may-12 01-ene-15
Partida 4115 Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras
AEC
5.12.
4114 N.D.
4201 N.D. Desde 01-ene-15 05-nov-10 15-may-12 01-ene-15
Partida 4202 Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo
AEC País BRASIL CHINA ESPAÑA FRANCIA
Arancel Aplicable para la Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 15% 10,00% 10,00%
4202 N.D. Desde 01-ene-15 05-nov-10 01-ene-15 01-ene-15
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
47
5.14.
Partida 4203 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural
AEC País BRASIL CHINA INDIA ITALIA 5.15.
Arancel Aplicable para la Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 15% 15% 10,00%
4203 N.D. Desde 01-ene-15 05-nov-10 05-nov-10 01-ene-15
Partida 4205 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado
Arancel Aplicable para la Partida 0% Arancel Variable Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) BRASIL 0,00% 0,00% CHINA 0% ESTADOS UNIDOS 0%
4205.00.10.00 N.D.
Arancel Aplicable para la Partida AEC 10% Arancel Variable Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) BRASIL 0,00% 0,00% CHINA 10% ESTADOS UNIDOS 0%
4205.00.90.00 N.D.
AEC
5.16.
Desde 01-ene-15 23-feb-11 15-may-12
Partida 4206 Manufacturas de tripa, vejigas o tendones
AEC País BRASIL INDIA 5.17.
Desde 01-ene-15 15-ago-12 15-may-12
Arancel Aplicable para la Partida 0,00% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00%
4206.00.10.00 N.D. Desde 01-ene-12 15-ago-12
Partida 4301 Peletería en bruto
AEC País BRASIL
Arancel Aplicable para la Partida 5% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00%
4301 N.D. Desde 01-ene-09
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48
5.18.
Partida 4302 Peletería curtida o adobada
AEC País BRASIL DINAMARCA INDIA 5.19.
País ARGENTINA BRASIL CHINA ITALIA
Desde 01-ene-15 01-ago-13 15-may-12
4303 N.D.
Arancel Aplicable para la Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15% 14,50%
Desde 01-ene-15 01-ene-15 05-nov-10 01-ene-15
Partida 4304 Peletería facticia o artificial y artículos de peletería facticia
AEC País BRASIL CHINA 5.21.
4302.11.00.00 N.D.
Partida 4303 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás artículos
AEC
5.20.
Arancel Aplicable para la Partida 0,0% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 0%
Arancel Aplicable para la Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 15%
4304.00.00.00 N.D. Desde 01-ene-15 05-nov-10
Partida 6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico
AEC País BRASIL CHINA ECUADOR PERU
Arancel Aplicable para la Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 3,00% 20,00% 15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6401 N.D. Desde 01-ene-15 05-nov-10 01-ene-07 01-feb-08
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
49
5.22.
Partida 6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico
AEC País BRASIL CHINA VIETNAM
Arancel Aplicable para la Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 15% 15%
Arancel Aplicable para la Partida AEC País BRASIL CHINA VIETNAM 5.23.
15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 3,00% 20,00% 15% 15%
6402.12.00.00 N.D. Desde 01-ene-15 05-nov-10 05-nov-10 6402.19.00.00, 6402.20.00.00, 6402.91.00.00, 6402.99.10.00, 6402.99.90.00 N.D. Desde 01-ene-15 05-nov-10 05-nov-10
Partida 6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado
AEC País BRASIL CHINA VIETNAM
Arancel Aplicable para la Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 15% 15%
Arancel Aplicable para la Partida AEC País BRASIL CHINA VIETNAM
15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 3,00% 20,00% 15% 15%
6403.12.00.00 N.D. Desde 01-ene-15 05-nov-10 05-nov-10 6403.19.00.00, 6403.20.00.00, 6403.40.00.00, 6403.51.00.00, 6403.59.00.00, 6403.91.10.00, 6403.91.90.00 N.D. Desde 01-ene-15 05-nov-10 05-nov-10
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50
5.24.
Partida 6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado
AEC País BRASIL CHINA INDONESIA VIETNAM 5.25.
6404 N.D. Desde 01-ene-15 05-nov-10 05-nov-10 05-nov-10
Partida 6405 Los demás calzados
AEC País BRASIL CHINA MEXICO VIETNAM 5.26.
Arancel Aplicable para la Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 3,00% 20,00% 15% 15% 15%
Arancel Aplicable para la Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 3,00% 20,00% 15% 0,00% 15%
6405 N.D. Desde 01-ene-15 05-nov-10 01-ene-07 05-nov-10
Partida 6406 Partes de calzado
AEC País BRASIL CHINA ECUADOR MEXICO
Arancel Aplicable para la Partida 10% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 2,00% 20,00% 10% 0,00% 0,00% 0,00%
6406 N.D. Desde 01-ene-15 12-ago-11 01-ene-07 01-ene-07
FUENTE: DIAN
5.27.
Proceso de Desgravación
Debido a los procesos de desgravación que afectan a las importaciones provenientes de la Unión Europea y Brasil, a continuación se presenta un mayor detalle del mismo2:
5.27.1. Unión Europea 2
Para información sobre la tarifa arancelaria aplicable, para un momento específico y por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) https://muisca.DIAN.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
51
Las partidas pendientes de desgravación quedan planamente desgravadas a partir del año 2018.
5.27.2. Brasil Las partidas pendientes de desgravación quedan planamente desgravadas a partir del año 2018.
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
52
6.
Principales Actores del Sector
Entre los principales actores del sector de calzado, pieles y cueros en Colombia se destacan las siguientes empresas: Adidas Colombia (Alemania) Manisol (Bata) (República Checha) Asocueros Cueros Vélez Calzatodo Calzado Bally (Suiza)
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
53
7.
Principales Importadoras del Sector en Colombia
Las principales empresas en Colombia en términos de importación de productos del sector de calzado, pieles y cueros, de acuerdo con el valor importado en 2014 son:
PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR CALZADO, PIELES Y CUEROS (IMPORTACIONES 2014) NIT
RAZÓN SOCIAL
VALOR CIF TOTAL
8000207069
NALSANI S A
35.463.752
8000183591
BEL STAR S A
9.207.785
9003422972
COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
7.105.377
8050036264
STUDIO F. INTERNATIONAL FASHION CORPORATION S A
4.883.532
8001917008
CUEROS VELEZ S.A.
4.489.120
9000174478
FALABELLA DE COLOMBIA S A
3.464.692
8050110742
ADIDAS COLOMBIA LTDA
46.588.409
8305131341
V D EL MUNDO A SUS PIES S A
29.131.140
8050143511
VENUS COLOMBIANA S A
25.094.151
8908013398
CIA MANUFACTURERA MANISOL S A
24.379.411
9001972655
PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA LTDA.
17.492.729
8050048756
CALZATODO S A
14.044.114 FUENTE: Legiscomex
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54
8.
Ferias y Eventos
Entre los principales eventos del sector se destacan los siguientes:
Colombiamoda Es la plataforma comercial más importante del país que reúne la oferta y la demanda más completa del Sistema Moda, es realizado de manera anual en la ciudad de Medellín. Colombiamoda cuenta con tres importantes ejes: pasarelas, muestra comercial y pabellón del conocimiento.
Colombiatex de Las Américas Realizado en Medellín de manera anual, Colombiatex es un espacio en el cual se presentan lo último en tejidos, insumos, equipos y maquinaria para la industria de la moda, el calzado, la marroquinería y el menaje para el hogar, además de conferencias y foros de debate.
Footwear and Leather Show IFLS El International Footwear and Leather Show, realizado en Bogotá cada seis meses, es la única feria de su tipo en Colombia especializada en calzado, marroquinería y ropa de cuero. Cuenta con los últimos diseños y tendencias de la moda en los productos terminados y las últimas colecciones de los fabricantes nacionales y extranjeros.
Expoasoinducals Organizado de manera anual en Bucaramanga por la Asociación de Industriales del Calzado y Similares, EXPOASOINDUCALS es una feria que tiene por objeto aumentar la competitividad de las empresas regionales, nacionales e internacionales, productoras y comercializadoras.
Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros
55
9.
Oportunidades de Mercado
En este apartado se realiza una selección de aquellas partidas en las que los productos brasileros puedan tener oportunidades de mercado en Colombia. Para este fin se analizan distintos criterios particulares, tales como el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida, es decir, si Brasil tiene mayor o menor arancel que estos; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analiza el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda que corresponde a productos importados.
En términos generales, se evidenció que las importaciones colombianas para la mayoría de las partidas arancelarias que componen el sector de calzado, pieles y cueros han tenido una tendencia creciente en los últimos años, y Brasil presenta ventajas arancelarias en la mayoría de las partidas (con un arancel siempre igual o menor al de los principales competidores de cada partida arancelaria).
Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector calzado, pieles y cueros se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 4105 (Cueros y pieles, de ovino depilados, preparados), en la cual se evidencia un crecimiento en la demanda de productos importados del 327% entre 2010 y 2014 y se observa que Brasil tiene ventaja en términos arancelarios con respecto a los principales competidores del sector, a pesar que no se observan flujos de comercio con Brasil en esta partida; la partida 4101 (Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino) en la que se evidencia un crecimiento en importaciones del 8729% en los últimos 5 años, Brasil tiene ventaja en términos arancelarios y además figura como el segundo socio comercial más importante de Colombia en esta partida; la partida 4201 (Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales) con un crecimiento en la demanda por productos importados del 243% y un arancel aplicado a Brasil más bajo en comparación con los principales competidores de esta partida en el mercado colombiano, a pesar que no se observen flujos de comercio relevantes entre Brasil y Colombia; la partida 4202 (Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo) con un crecimiento en sus importaciones del 170% entre 2010 y 2014, y una ventaja arancelaria evidente para las importaciones provenientes de Brasil; la partida arancelaria 4113 (Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminado) con un crecimiento de la demanda de productos importados del 111% y ventaja arancelaria para Brasil, que figura actualmente como el cuarto socio más importante de Colombia en este mercado; y finalmente, las importaciones de la partida 4112 (Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminado) con una demanda creciente en importaciones (227% entre 2010 y 2014), y una ventaja arancelaria evidente para los productos brasileños que ocupan el tercer puesto dentro de los países de origen de las importaciones Colombianas bajo esta partida.
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