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Estudio de Mercado – Brasil
Sector Autopartes
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ÍNDICE DE CONTENIDO 1
INFORMACIÓN GENERAL................................................................................13 1.1
Introducción...................................................................................................13
1.2
Matriz de Nomenclatura Común del Mercosur del Sector de
Autopartes .................................................................................................................18
2
1.3
Funcionamiento del Sector en Brasil ........................................................18
1.4
Comentarios..................................................................................................22
COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO...........................26 2.1
Tamaño del Mercado...................................................................................26
2.1.1
Producción Nacional y su Evolución.................................................26
2.1.2
Importaciones y sus Mercados de Origen Clasificados en el
Período 1999 a 2002 ...........................................................................................36 2.1.3
Exportaciones y sus Mercados de Destino Clasificados en el
Período 1999 a 2002 ...........................................................................................39 2.1.4
Consumo Aparente ..............................................................................43
2.1.5
Comentarios..........................................................................................44
2.2
Características de la Demanda .................................................................50
2.2.1
Características y Hábitos de Compra de los Consumidores del
Sector
50
2.2.2
Bienes Sustitutos Directos e Indirectos – Mercado de Piezas
Reacondicionadas ...............................................................................................64 2.2.3 3
4
Comentarios..........................................................................................67
ANALISIS DE LA COMPETENCIA ...................................................................69 3.1
Estructura de la Oferta Local .....................................................................69
3.2
Estrategias Mercado lógicas de los Competidores ................................94
3.3
Comentarios..................................................................................................95
3.3.1
Estructura de la Oferta Local .............................................................95
3.3.2
Estrategias Mercadológicas de los Competidores .........................97
CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ............................98
4.1
Definición de los Canales de Distribución y Comercialización más
Usados por Empresas Líderes del Sector ...........................................................98 4.2
Características Generales del Proceso de Negociación .....................112
4.3
Comentarios................................................................................................115
4.3.1
Definición de los Canales de Distribución y Comercialización más
Usados por Empresas Líderes del Sector .....................................................115 4.3.2
Características Generales del Proceso de Negociación .............116
4.3.3
Recomendaciones al Empresario Colombiano del Sector de
Autopartes ...........................................................................................................117 5
ACCESO AL MERCADO..................................................................................121 5.1
Organigrama de los Impuestos en la Importación................................122
5.2
Sistema Arancelario Aplicado al Producto Importado..........................123
5.2.1
Impuesto de Importación – II............................................................123
5.2.2
Impuesto sobre Producto Industrializado – IPI .............................125
5.2.3
Fondo de Contribución para el Programa de Integración Social
(PIS) y de Formación del Patrimonio del Servidor Público (PASEP), y Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS) ..126 5.2.4
Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios de
Transporte y Comunicaciones – ICMS ...........................................................128 5.2.5
Tasa de Utilización de SISCOMEX (Sistema Integrado de
Comercio Exterior) .............................................................................................131 5.2.6
Otros Gravámenes.............................................................................131
5.2.7
Hoja de Cálculo de Costos de Importación ...................................136
5.3
Tratamiento Administrativo Aplicado al Producto Importado ..............139
5.3.1 5.4
Licencia de Importación ....................................................................139
Documentación y Formalidades de la Liberación Aduanera de
Importación .............................................................................................................141 5.4.1
Declaración de Importación (DI) ......................................................141
5.4.2
Organigrama de Liberación Aduanera de Importación................143
5.4.3
Acuerdos Comerciales Referentes a los Productos Estudiados147
5.5 6
Comentarios................................................................................................152
DISTRIBUCIÓN FÍSICA....................................................................................154
6.1
Análisis de la Distribución Física Internacional relacionada con el
Producto Importado ...............................................................................................155 6.2
Infraestructura Física.................................................................................160
6.3
Comparativo de la Distribución Física Internacional entre Colombia y
los Principales Competidores...............................................................................162 6.4
Comentarios................................................................................................164
7
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES........................................................166
8
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...............................................................170
9
APENDICE DE TÉRMINOS Y ENTIDADES .................................................172
Anexo 1 – Empresas Fabricantes de Vehículos Automotores ...........................173 Anexo 2 – Empresas Distribuidoras de Autopartes Asociadas a la ANDAP....182 Empresas Asociadas.................................................................................................182 Sócios Participantes ..................................................................................................189 Anexo 3 ........................................................................................................................194 10
Aspectos Generales de la Distribución Física y Logística.......................194
10.1
Disponibilidad de Distribución Física desde Colombia ........................194
10.2
Aspectos Generales de la Distribución Física en el Brasil..................197
10.2.1 10.3
Infraestructura para la distribución física en el país .....................197
Proceso de Importación ............................................................................232
10.3.1
Importación sobre la forma de Donación.......................................232
10.3.2
Drawback.............................................................................................232
10.3.3
Tránsito Aduanero .............................................................................233
10.3.4
Puerto Seco (EADI) ...........................................................................233
10.3.5
Admisión Temporaria ........................................................................234
10.3.6
Depósito Aduanero ............................................................................235
10.3.7
Entrepuesto Aduanero ......................................................................235
10.3.8
Importación de Muestras y Remesas Expresas (Courier)...........236
10.4
Costos de Distribución en el País ...........................................................238
10.5
Directorio de Servicios de Distribución Física en el País ....................239
10.5.1
Puertos Brasileños .............................................................................239
10.5.2
Operadores Logísticos ......................................................................243
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1.
Brasil – Flota Circulante, Producción y Ventas Internas – 1999 a
2002 (en unidades) ......................................................................................................15 Tabla 2.
Brasil – Desempeño del Sector de Autopartes – 1999 a 2002 .......20
Tabla 3.
Brasil – Inversiones Recientes de las Empresas Actuantes en el
Sector de Autopartes ...................................................................................................33 Tabla 4.
Brasil – Importaciones de Autopartes – 1999 a 2002 (en US$) .......37
Tabla 5.
Brasil – Principales Orígenes de las Importaciones de Autopartes –
1999 a 2002 (en %) .....................................................................................................37 Tabla 6.
Brasil – Exportaciones de Autopartes – 1999 a 2002 (en US$
FOB)..............................................................................................................................40 Tabla 7.
Brasil – Principales Destinos de las Exportaciones de Autopartes –
1999 a 2002 (en %) .....................................................................................................40 Tabla 8.
Brasil – Consumo Aparente de Autopartes: Facturación Nominal +
Importaciones - Exportaciones de Autopartes – 1999 a 2002 (en millones de US$)..............................................................................................................................43 Tabla 9.
Brasil – Balanza Comercial del Sector de Autopartes – 1989 a
2002............ ..................................................................................................................45 Tabla 10.
Brasil – Distribución de Autopartes por Destino – 1999 a 2002 (en
%)..................... ............................................................................................................51 Tabla 11.
Brasil – Índice de Potencial de Mercado de Autopartes para
Reposición – 1989 a 1999 (en %).............................................................................62 Tabla 12.
São Paulo – Índice de Potencial de Mercado de Autopartes para
Reposición – 1989 a 1999 (en %).............................................................................62 Tabla 13.
Brasil – Principales Autopartes Importadas – 2001 y 2002 ........119
Tabla 14.
Impuesto de Importación – Autopartes (Capítulos 38, 39, 42, 45,
48, 49, 57, 59, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 94 y 96) .............124 Tabla 15.
Impuesto de Importación – Autopartes (Principales Productos) 124
Tabla 16.
Márgenes de Preferencias Arancelarias ........................................124
Tabla 17.
Impuesto sobre Producto Industriali zado – Autopartes (Capítulos
38, 39, 42, 45, 48, 49, 57, 59, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 94 y 96)...............................................................................................................................126
Tabla 18.
Impuesto
sobre
Productos
Industrializados
–
Autopartes
(Principales Productos) .............................................................................................126 Tabla 19.
ICMS en los Principales Estados Importadores............................129
Tabla 20.
Estructura para el Cálculo del ICMS en el Proceso de
Importación.......... ......................................................................................................130 Tabla 21.
Tasas de Almacenaje en los Principales Puertos.........................134
Tabla 22.
Manipulación en los Puertos Brasileños ........................................135
Tabla 23.
Tasa de Documentación / Liberación de Bill of Lading (BL) .......135
Tabla 24.
Importación Aérea..............................................................................136
Tabla 25.
Importación Marítima.........................................................................138
Tabla 26.
LI Automático en el Sector Autopartes ...........................................140
Tabla 27.
LI No-Automático en el Sector Autopartes.....................................141
Tabla 28.
Márgenes de Preferencias Otorgadas entre los Países Otorgantes
y los Países Beneficiarios.........................................................................................151 Tabla 29.
Acuerdos
de
Complementación
Económica
–
Principales
Productos del Sector Autopartes.............................................................................151 Tabla 30.
Importaciones Brasileñas en el Sector Autopartes (Capítulos 38,
39, 40, 42, 45, 48, 49, 57, 59, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 94, y 96).................. .........................................................................................................155 Tabla 31.
Importaciones Brasileñas en el Sector Autopartes – Principales
Productos......... ..........................................................................................................156 Tabla 32.
Importaciones Brasileñas – Otras Partes y Accesorios para
Tractores y Automóviles ...........................................................................................157 Tabla 33.
Importaciones
Brasileñas
–
Caja
de
Cambios
para
Automóviles...............................................................................................................158 Tabla 34.
Importaciones Brasileñas – Otras Partes y Accesorios para
Carrocería de Automóviles .......................................................................................159 Tabla 35.
Influencia del Puerto de Santos por Estado - % del Total
Importado por Estado en el Período Feb/2003 – Feb/2004 ..............................161 Tabla 36.
Comparativo de Fletes entre EE.UU., Argentina y Colombia .....162
Tabla 37.
Brasil – Puntos Fuertes y Débiles del Sector de Autopartes......169
Tabla 38.
Brasil – Sector Automovilístico y Sector de Autopartes – Resumen
de las Perspectivas (2004) .......................................................................................170
Tabla 39.
Detalles del transporte de Colombia al Brasil ...............................195
Tabla 40.
Principales productos transportados...............................................200
Tabla 41.
Inversiones en los Sectores de Transportes .................................203
Tabla 42.
División del sistema ferroviario ........................................................204
Tabla 43.
Total de mercancía importada en US$ vía modo ferroviario en el
período de 1996 a 2003 ............................................................................................207 Tabla 44.
Principales Puertos Brasileños (Importación y Exportación)
registros en toneladas, año 2003 ............................................................................211 Tabla 45.
Principales Puertos Brasileños (Importación y Exportación)
registros en US$, año 2003......................................................................................212 Tabla 46.
Características del Puerto de Santos .............................................214
Tabla 47.
Movimientos
de
contenedores
importación
–
Puerto
de
Santos/2003........ .......................................................................................................215 Tabla 48.
Importación en el puerto de Paranaguá .........................................219
Tabla 49.
Evolución de la Importación de contenedores registrados en el –
Puerto de Rio Grande (1999 – 2002) .....................................................................221 Tabla 50.
Transporte Aéreo de Cargas. Principales Aeropuertos. ..............230
Tabla 51.
Peso y Valores por Modales/Importación. Transporte Aéreo de
Cargas........... .............................................................................................................230 Tabla 52.
Peso y Valores por Modales/Importación. Transporte por carretera
de Cargas..................................................................................................................231 Tabla 53.
Peso y Valores por Modales/Importación. Transporte marítimo de
Cargas............ ............................................................................................................231 Tabla 54.
Peso y Valores por Modales/Importación. Transporte ferroviário
de Cargas...................................................................................................................231 Tabla 55.
Cuadro de los Impuestos y Gravámenes en la Importación.......238
ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1.
Brasil – Principales Países de Origen de las Importaciones de
Autopartes – 2002 (en %) ...........................................................................................39 Gráfico 2.
Brasil – Principales Países de Destino de las Exportaciones de
Autopartes – 2002 (en %) ...........................................................................................42
Gráfico 3.
Brasil – Empresas del Sector de Autopartes conforme la
Distribución Geográfica – 1992 x 2002 ....................................................................72 Gráfico 4.
Principales Puertas de Entrada de las Importaciones Brasileñas
Originarias de Colombia – Período: Febrero de 2003 hasta Febrero de 2004195 Gráfico 5.
Matriz de Transportes Brasil – 2000 ...............................................206
Gráfico 6.
Principales Productos Transportados.............................................210
ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1.
Cálculo del PIS y COFINS ....................................................................127
Figura 2.
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Santos......................160
Figura 3.
Puntos de Frontera de Carreteras.......................................................199
Figura 4.
Mapa de la Red Ferroviaria Brasileña ................................................202
Figura 5.
Mapa de los Puertos Brasileños: Costeros y Fluviales....................209
Figura 6.
Terminales en el Puerto de Santos.....................................................213
Figura 7.
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Santos......................215
Figura 8.
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Vitória.......................216
Figura 9.
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Paranaguá ..............218
Figura 10.
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Rio Grande..........220
Figura 11.
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Rio de Janeiro ....221
Figura 12.
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Sepetiba ..............223
Figura 13.
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Itajaí.....................224
Figura 14.
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de São Francisco do
Sul...............................................................................................................................225 Figura 15.
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Salvador ..............227
Figura 16.
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Manaus ................228
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13
1 INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Introducción
De acuerdo con el informe de análisis del sector de autopartes elaborado por la Austin Asis (2002), la principal característica de este segmento es la gran heterogeneidad de sus productos, que van desde los fabricados con insumos metálicos hasta aquellos fabricados con insumos plásticos.
Además de esto, dentro de los diferentes segmentos del mercado, existe una gran variedad de empresas, o sea, coexisten en esta industria empresas de tamaños variados, produciendo autopartes bastante diversificadas y con distintos fines.
Actualmente, es una industria compuesta por más de 600 empresas, las cuales atienden la demanda de los siguientes mercados: de montadoras, de reposición de piezas, de exportación y el intersectorial.
Considerando que no son muchas las montadoras existentes en el mundo, es de esperar que ellas ejerzan un fuerte poder de negociación sobre los productores de autopartes. Por otro lado, ese poder puede ser reducido por el pequeño número de empresas de autopartes que poseen alta tecnología y capital, y que son distribuidoras importantes de las grandes montadoras.
Todavía según el informe sectorial de la empresa Austin Asis (2002), desde el punto de vista de la competencia, los principales factores que generan la diferenciación de las empresas en ese sector son: tamaño, disponibilidad de capital, tecnología y estrategia de mercado.
A partir de estos factores, el sector puede ser dividido en de los grupos principales: el de las grandes empresas y el de las pequeñas y medias empresas.
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14
En Brasil, el desarrollo del parque industrial de autopartes está directamente relacionado al desarrollo de las empresas productoras de vehículos en la década de los 50, cuando las grandes montadoras se instalaron en la región del ABC de São Paulo.
Más de cincuenta años después, en 2002, la industria automovilística brasileña produjo 1.79 millones de unidades de vehículos automotores 1, colocando el País en la décima primera posición entre los mayores productores mundiales. Vale destacar que, con relación al año anterior, en el que se produjeron 1.82 millones de unidades, la producción fue 1.32% menor. El año de 1997 todavía se mantiene como el mejor año de la industria automovilística nacional con más de 2 millones de unidades producidas.
A pesar de la disminución observada entre 2001 y 2002, Brasil es disparado el mayor productor de vehículos de América del Sur. Para tener una idea, en 2001, fueron producidas poco más de 235 mil unidades en la Argentina, el segundo colocado, casi ocho veces menos que en Brasil.
Con relación a la flota circulante, Brasil está en octavo lugar en el ranking mundial. En 2002, fue ron 21.34 millones de unidades circulando, 2.64% más que durante el año de 2001. Desde 1990, sin excepción y aunque de forma tímida, el número de auto vehículos en circulación viene aumentando en el País. De la misma forma que en la producción, la flota circulante brasileña es la mayor de América del Sur.
En 1991 se estimaba que había 8.4 habitantes por vehículo en Brasil. Ya en 2001, este número creció para 11.1, hecho que demuestra que la población aumentó más que el número de vehículos en circulación y que la disminución del poder adquisitivo de los brasileros ha perjudicado el consumo de este tipo de bienes. Para tener una idea, en Estados Unidos, principal mercado productor y consumidor de vehículos automotores del mundo, la relación era de 1.3 habitantes por vehículo en 2001.
1
Vehículos automotores comprenden automóviles, comerciales leves, camiones y buses.
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15
Sector de Autopartes
Las ventas internas de vehículos totalizaron, en el año 2002, 1.48 millones de unidades, siendo 1.38 millones nacionales (93% del total) y aproximadamente 105 mil importadas (7% del total).
En ese mismo año, las exportaciones alcanzaron 414.79 mil unidades, siendo la mayoría de automóviles. Ese valor solo no fue mayor que el observado durante el año de 1997, que registró aproximadamente 417 mil unidades negociadas en el mercado externo.
La tabla presentada a seguir ilustra alg unos de los aspectos de la industria automovilística nacional: flota circulante, producción, ventas internas de vehículos nacionales y importados y exportaciones, por tipo de vehículo.
Tabla 1. Brasil – Flota Circulante, Producción y Ventas Internas – 1999 a 2002 (en unidades) Flota Circulante Año
Automóviles
1999
15.587.503
2000
Comerciales
Total de Auto
Camiones
Buses
2.645.684
1.164.534
227.500
19.625.221
15.961.775
2.784.614
1.152.935
232.500
20.131.824
2001
16.509.717
2.891.054
1.148.456
238.263
20.787.490
2002
17.004.000
2.945.000
1.143.000
244.000
21.336.000
2003
...
...
...
...
...
Camiones
Buses
Leves
Vehículos
Producción Comerciales
Total de Auto
Año
Automóviles
1999
1.109.509
176.994
55.277
14.934
1.356.714
2000
1.361.721
235.161
71.686
22.672
1.691.240
2001
1.501.586
214.936
77.431
23.163
1.817.116
2002
1.521.431
180.030
68.500
22.699
1.792.660
2003
1.504.998
216.112
78.938
26.990
1.827.038
Leves
Vehículos
(continúa)
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16
Ventas Internas de Vehículos Nacionales Año
Comerciales
Automóviles
Leves
Camiones
Buses
Total de Auto Vehículos
1999
898.584
122.051
46.906
10.674
1.078.215
2000
1.075.832
161.464
61.624
16.383
1.315.303
2001
1.176.557
159.375
70.509
16.525
1.422.966
2002
1.163.756
138.943
64.244
16.350
1.383.293
2003
1.121.462
152.775
64.688
15.882
1.354.807
Ventas Internas de Importados Comerciales
Automóviles
1999
113.263
61.711
3.759
5
178.738
2000
100.942
65.595
7.585
56
174.178
2001
118.539
56.716
3.008
53
178.316
2002
65.794
36.124
2.262
184
104.364
2003
47.219
24.874
1.603
107
73.803
Leves
Camiones
Buses
Total de Auto
Año
Vehículos
Exportaciones Año
Automóviles
1999
204.024
2000
Comerciales
Total de Auto
Camiones
Buses
57.789
8.498
4.488
274.799
283.449
72.529
9.293
6.028
371.299
2001
321.490
55.700
6.762
6.902
390.854
2002
362.604
40.027
5.443
6.716
414.790
2003
440.345
72.289
12.791
9.320
534.745
Leves
Vehículos
Fuente: SINDIPEÇAS – Desempeño del Sector de Autopartes 2003 y ANFAVEA – Asociación Nacional de los Fabricantes de Vehículos Automotores. Notas: 1) Flota circulante estimada por metodología estadística (Grupo de Estudios de la Flota – SINDIPEÇAS). 2) Los datos de producción fueron revisados. 3) Ventas internas de importados incluyen empresas asociadas a la Anfavea y otras empresas. 4) Apenas los datos referentes al año de 2003 son de l a ANFAVEA. ( … ) Datos no disponibles.
En 2003, conforme datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores – ANFAVEA – la producción de vehículos en Brasil creció 2%, pasando de 1.79 millones de unidades para aproximadamente 1.83 millones de unidades. Fueron vendidas aproximadamente 1.12 millones de unidades en el mercado interno, lo que represento una disminución del 9.0% con relación al año
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anterior. Por otro lado, las exportaciones crecieron 29.1%, siendo comercializados externamente más de 535 mil vehículos, contra los 415 mil del año anterior.
El cuadro presentado anteriormente sobre el sector automovilístico nacional sirve para demostrar que el sector de autopartes, en particular, es beneficiado por el crecimiento del primero, tanto internamente como por la mayor inserción internacional, lo que genera volúmenes crecientes de facturación y producción, además de expansión de la capacidad.
Además de esto, conforme Santos y Pinhão (2000), la industria de autopartes viene respondiendo a desafíos para atender a las montadoras que, presionadas por las condiciones de la competencia y por la búsqueda incesante de reducción de costos, repasan esa presión a los distribuidores.
Delante de este cuadro, los fabricantes de autopartes que desean trabajar con las montadoras deben tener la capacidad de producir con eficiencia (bajo costo y calidad), y poseer estrategias de sobre vivencia, tales como la propiedad de la tecnología, la eficiencia en desenvolver sistemas, la capacidad de fabricar componentes e/o montarlos en módulos a un costo relativamente mas bajo.
Las principales diferencias verificadas en los últimos años fueron las siguientes: • Reducción de los distribuidores directamente relacionados con las montadoras; • Salida del mercado de un grupo de empresas; • Reorganización de sociedades; • Realización de asociaciones de acuerdo con las tecnologías; • Adquisición y fusiones de empresas, principalmente sobre la forma de joint ventures, en que los grupos extranjeros visaban nuevos mercados y las empresas nacionales buscaban obtener tecnología;
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• Entrada de fabricantes extranjeros y; • Aumento de líneas de producción de empresas ya instaladas, a través de inversiones directas en unidades existentes o en nuevas plantas industriales. 1.2 Matriz de Nomenclatura Común del Mercosur del Sector de Autopartes
La matriz de Nomenclatura Común del Mercosur – NCM – para el sector de autopartes es bastante amplia, conteniendo items de los capítulos 38, 39, 40, 42, 45, 48, 49, 57, 59, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 94 y 96.2
Entretanto, las principales nomenclaturas, con relación a valores y volúmenes comercializados, están agrupados en los capítulos 84 (motores y partes diversas – posiciones 84.07 a 84.15), 85 (partes reconocibles como exclusiva o principalmente destinadas a vehículos, aparatos y dispositivos eléctricos diversos, aparatos receptores para radiodifusión, entre otros – posiciones diversas) y 87 (chasis, estamperias, cabinas, sistemas de transmisión, dirección, partes y accesorios diversos – posiciones 87.06 a 87.08).
1.3 Funcionamiento del Sector en Brasil
Desde la adopción de la moneda brasileña “Real” en 1994, sin excepción, la facturación del sector de autopartes en moneda nacional viene creciendo, siendo estimado en US$ 12 billones en el año de 2002. Por otro lado, la facturación nominal en dólares viene oscilando a lo largo del tiempo, debido a las valorizaciones y desvalorizaciones cambiarias por las cuales viene atravesando el Real.
2
Para mayores detalles sobre los ítems que componen la matriz del sector de autopartes ver el sitio
del Ministerio de Desenvolvimiento y Comercio – MDIC – en el sitio www.mdic.gov.br, links “Tarifa Externa Común” y “Universo Automotivo”.
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Por otro lado, la participación de la facturación nominal en dólares en el Producto Interno Bruto – PIB – permaneció prácticamente estable durante el período 1999 a 2002, entre 2.2% y 2.4%.
Las inversiones en dólares, acumuladas en el período de 1999 a 2002, alcanzaron la cifra de US$ 3.18 billones, siendo que para 2002 el valor estimado fue de apenas US$ 260 millones, el valor mas bajo entre todos los años relacionados en el análisis de desempeño sectorial efectuada por el Sindicato Nacional de la Industria de Componentes para Vehículos Automotores – SINDIPEÇAS – en el mes de mayo de 2003.
El año de 1997, récord en la producción nacional de automóviles, también fue el año en que se efectuaron las mayores inversiones en el sector de autopartes, aproximadamente US$ 1.80 billón.
El número de trabajadores empleados en el segmento, de la misma forma que la participación en la facturación del PIB, viene manteniendo una relativa estabilidad. No obstante lo que se verifica durante el año de 2002 es una disminución en el total de trabajadores y el cierre de 2.000 puestos de trabajo.
El aumento en el desempleo en el sector tiene una correlación más fuerte con los ajustes realizados y destinados a reducir costos y a los nuevos métodos de producción y gestión adoptados en los procesos de las empresas, en su esencia, economizadoras de mano de obra. Además de esto, la concentración de las empresas, con el desaparecimiento de algunos fabricantes, también acarreo consecuencias sobre los recursos humanos empleados.
La ociosidad media de la capacidad nominal permanece estable en un nivel elevado: 45% en 1999, 35% en 2000, 36% en 2001 e en 2002.
A pesar de la elevada ociosidad de la industria de autopartes, el sector viene asegurando buena participación en las exportaciones brasileñas. En los últimos once años, de 1992 a 2002, la media exportada fue superior a US$ 3.43 billones.
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En la cual una vez mas se destaca el año de 1997, en que el valor fue record, llegando a la cifra de US$ 4.04 billones. Entretanto, desde 1997 el saldo de la balanza comercial viene generando indicadores negativos, presentando como valor máximo estimado en 2002, US$ 98 millones.
La producción se distribuye básicamente, en cuatro destinos: montadoras (principal grupo consumidor de autopartes), mercado de reposición, exportaciones e intersectorial. Ese aspecto de la industria brasileña de autopartes será mejor explicitado en el ítem que trata sobre las características de la demanda.
La tabla presentada a continuación ilustra algunos de los principales datos del sector, tales como: la facturación nominal en reales y en dólares, la participación de la facturación del sector sobre el PIB nacional, las inversiones realizadas, el número de empleados y la ociosidad media de la capacidad instalada de producción.
Tabla 2. Brasil – Desempeño del Sector de Autopartes – 1999 a 2002 Ítem Facturación nominal (en R$ millones) Facturación nominal (en US$ millones)
1999
2000
2001
2002
20.352
24.339
27.988
32.000
11.213
13.309
11.903
10.920
2.2
2.2
2.3
2.4
1.020
1.100
798
260
2.2
2.2
2.3
2.4
Participación del facturado en US$ sobre el PIB total (en %) Inversiones realizadas (en US$ millones) Participación del facturado en US$ sobre el PIB total (en %) (continúa)
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Ítem Empleados Ociosidad
media
de
la
capacidad nominal (en %)
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Sector de Autopartes
1999
2000
2001
2002
167.000
170.000
170.000
168.000
45.0
35.0
36.0
36.0
21
Fuente: SINDIPEÇAS – Desempeño do Sector de Autopartes 2003. Notas: 1) El valor de la facturación nominal en reales y en dólares durante el año de 2002 es estimado. 2) El valor de la facturación nominal en dólares y de las inversiones fue convertido por la tasa media de cambio.
Con relación al endeudamiento de las empresas, estudio económico financiero resultante de la consolidación y del análisis de las declaraciones contables de una muestra de 240 empresas asociadas al SINDIPEÇAS, demostró que el nivel de endeudamiento 3 de las empresas, que indica cuanto capital la empresa posee de capital de terceros para cada unidad de capital propio, es relativamente alto, ultrapasando el valor del patrimonio neto. Entre 1999 y 2001, el valor paso, de 149% para 173% del patrimonio neto. Por otro lado, el endeudamiento oneroso 4, o sea, cuanto la empresa tiene junto a bancos para cada unidad de capital propio, no es tan elevado como el nivel de endeudamiento total, habiendo pasado de 46% del patrimonio neto en 1999 para 51% en 2001.
Entretanto, es necesario resaltar que las empresas del sector en general tienen buena liquidez corriente; el plazo medio de recibimiento sobre las ventas es menor que el plazo medio de pago sobre las compras, hecho que les confiere relativa holgura con relación a las necesidades de capital de giro y; la rentabilidad de las ventas, a pesar de la baja, fue positiva durante los años de 2000 y 2001.
3
El nivel de endeudamiento es la suma del capital pasivo circulante y del exigido a largo plazo,
dividido por el patrimonio neto. 4
El nivel de endeudamiento oneroso es la suma de los préstamos bancarios con los títulos de
crédito emitidos por la empresa, dividido por el patrimonio neto.
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Con relación a la escala de producción sumada a la excesiva diversidad de piezas requeridas para montar los diferentes modelos de vehículos continúa siendo uno de los principales obstáculos para la obtención de mayor competitividad para las empresas del sector. La conquista de nuevos espacios en el mercado externo y el crecimiento del mercado interno son fundamentales para viabilizar el aumento de la escala y para obtener mayores incrementos de competitividad.
En 2003, la facturación de la industria de autopartes, conforme datos preliminares aportados por el SINDIPEÇAS, fue de US$ 12.4 billones, 12.6% mayor que el correspondiente al año anterior. El crecimiento de la facturación acompañó el crecimiento de la producción de auto vehículos, que fue de 1.83 millón en 2003 contra 1.79 millón en 2002, representando un aumento de 2%.
La ociosidad media de la capacidad nominal de producción fue de 34%, de los puntos porcentuales menos que durante el año anterior, entretanto todavía se mantiene elevada para los estandares industriales generales.
La rentabilidad de las ventas permaneció negativa en 1%, prácticamente el mismo porcentual del año anterior y el número de empleos aumento 1.8%, con la apertura de aproximadamente tres mil puestos, llegando a 171.000 trabajadores. 1.4 Comentarios
Reforzando lo expresado anteriormente, la industria de autopartes viene, durante los últimos años, respondiendo a grandes desafíos para atender a las montadoras. Representa un tipo de industria que está totalmente aliñada al sector automovilístico y, si hay paralizaciones en una, a fin de ajustar la producción, hay también paralizaciones en la otra.
Programas para reducción de costos, aumento de productividad e incrementos de divisas y margen han sido prácticas comunes en las grandes empresas, además de la realización de joint ventures y adquisiciones para expansión de las líneas de productos y, principalmente, de la cobertura geográfica.
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Según Santos y Pinhão (2000), entre 1994 y 1998, la mayoría de las montadoras reorganizaron sus procesos de compras, creando unidades especializadas y centralizando las actividades de desenvolvimiento, de selección de distribuidores y de compras. Así, la relación observada entre ellas y los fabricantes de autopartes pasó a tener las siguientes características: • Reducción del número de componentes fabricados dentro de las montadoras, excepto aquellos que envuelven una tecnología estratégica y/o una logística más complicada; • Consolidación de una plataforma base para el desenvolvimiento de diversos modelos de vehículos de las montadoras y de sus subsidiarias, hecho relevante para el segmento de autopartes, debido a que permite incrementos sustanciales de escala y racionalización de costo y de tiempo de desenvolvimiento de nuevas piezas y conjuntos; • Consolidación de la base de distribuidores de primera línea, con la identificación de distribuidores claves y el establecimiento de metas de reducción de costos y aumento de mejoras y de desenvolvimiento; • Reducción progresiva del número de distribuidores, optando por aquellos mayores en características de escala, capacidad financiera y localización geográfica, los cuales también vienen reduciendo el número de empresas distribuidoras y simplificando e l proceso de compras; • Surgimiento de mega-distribuidores, en función de la brusca disminución de distribución de piezas de valor agregado cada vez más elevado;
• Adopción de política de distribuidor único, aplicada a los productos principales de un determinado modelo de vehículo, con el establecimiento de contratos válidos para la vida útil del vehículo;
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• Alteración en la forma de producir, debido a que el proceso de montaje de componentes pasa a ser en módulos, hecho que altera el papel de las empresas distribuidoras de autopartes referentes al diseño, a la producción y a la entrega.
Como consecuencia para los distribuidores, según Santos y Pinhão (2000), esto genera: • Continua presión para reducción de precios; • Interdependencia creciente con las montadoras; • Necesidad de combinar componentes individuales en sistemas y módulos, lo que implica en capacitación técnica, costo y capacitación de gerencia de una red de distribuidores; • Internacionalización de la base distribuidora, que ocurre a medida que los fabricantes de vehículos establecen operaciones internacionales y trabajan con distribuidores que son parte central del esquema de producción de la montadora y distribuyen la mayor parte de los sistemas; • Gastos crecientes en investigación y desenvolvimiento, sobre todo en medio ambiente y tecnología de información; • Gran número de adquisiciones y de acuerdo entre las empresas. Santos y Pinhão (2002) afirman que los reflejos de las alteraciones observadas en la industria automovilística fueron significativos sobre el sector de autopartes nacional, formado por empresas heterogéneas en términos de tecnología, gestión y estandares de calidad y productividad.
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El impacto fue todavía mayor si consideramos que venían de un período de ventas reducidas, repase de costos para los precios finales, bajos niveles de inversión en tecnología y en modernización de métodos de producción.
Las grandes empresas aquí instaladas sufrieron presiones para capacitarse y permanecieron como distribuidoras. Las nuevas exigencias, el lanzamiento de nuevos modelos de vehículos en un ritmo más rápido y el proceso de evaluación y selección de distribuidores fueron algunos de los aspectos que más influenciaron. Además de eso, las importaciones también sirvieron de presión para las exigencias de precio, calidad y plazos de entrega. De esta forma, se verifica un elevado nivel de inversión y la brusca disminución de asociaciones con otras empresas.
Otros factores levantados por Santos y Pinhão (2000) que tuvieron reflejos adicionales en la industria de autopartes fueron la desverticalización de la producción de las montadoras y el mayor agregado de componentes.
Las empresas nacionales pasaron a realizar asociaciones, principalmente joint ventures, con las empresas extranjeras, de modo que podrían obtener la tecnología del
distribuidor
internacional.
Posteriormente,
algunos
distribuidores
internacionales, ligados al desarrollo de vehículos, pasaron a instalarse en el País y a buscar mayor racionalidad, concentrándose en las actividades de estamperia, pintura y montaje final del vehículo y transfiriendo el mayor número posible de operaciones para los distribuidores.
Santos y Pinhão (2000) afirman todavía que, para atender a los nuevos conceptos de producción de las montadoras, se verificó también el fortalecimiento de los fabricantes mundiales de primera línea, los cuales alargaron su participación en el mercado nacional de autopartes.
Para 2004, se espera que la industria automovilística alcance de los millones de unidades producidas, crecimiento de 9.4% con relación a 2003. Con eso, la facturación del sector de autopartes deberá aumentar con el crecimiento de la
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producción automovilística, visto que las montadoras son los principales consumidores del segmento.
Cálculos del SINDIPEÇAS estiman un crecimiento de 14.5% para la facturación del sector en este año, alcanzando un valor de US$ 14.2 billones. La previsión de rentabilidad estará en torno de 1%, mejor que la correspondiente al año de 2003, que permaneció negativa en 1%; la ociosidad media de la capacidad nominal deberá permanecer en el mismo lugar, por vuelta de 34% y; el número de empleados deberá alcanzar 175 mil personas, cuatro mil más que en 2003 lo que representa un aumento de los puntos porcentuales.
El nivel de empleo del sector viene disminuyendo a lo largo de los años. Hoy, si una empresa del sector desea invertir en torno de R$ 1 millón y dispusiera puestos de trabajo en su planta industrial, talvez apenas cinco o seis nuevos empleados serían contratados. Además, de eso, la tendencia que se verifica es el aumento de la participación de los empleados por hora en detrimento de la participación de los mensuales. 2 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
2.1 Tamaño del Mercado
2.1.1 Producción Nacional y su Evolución
2.1.1.1
Informaciones Preliminares
No existen datos cuantitativos organizados sobre la producción de autopartes en Brasil, y mucho menos estadísticas en términos de cantidad producida por tipo de pieza y/o sistema auto motivo.
Entretanto, cualitativamente, la industria brasileña de autopartes es compuesta por un gran número de empresas, pero en ciertas áreas, sobre todo las que envuelven alto contenido tecnológico (fabricación de motores, sistemas de marchas y de
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por
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ejemplo),
existen
pocas
27
Sector de Autopartes empresas,
tornando
el
sector
oligopolizado. En los demás segmentos, predominan las pequeñas y medias empresas, dependientes de montadoras, para las cuales aportan la mayor parte de su producción.
En los últimos años, una das mayores dificultades enfrentadas por el sector productivo de autopartes ha sido la alta capacidad ociosa de las montadoras, principales demandantes del sector. Eso ha generado también elevada ociosidad de la capacidad nominal para el sector de autopartes, solo en 2002 la media mensual permaneció en torno de 36% y los grupos en que fue mayor fueran los de piezas para terminación y el de motores y sus complementos, conforme datos levantados junto al SINDIPEÇAS.
2.1.1.2
Evolución durante los Años 2000 a 2003
En el año de 2000, la facturación del sector de autopartes tuvo un crecimiento de 7.8% con relación al año anterior, gracias al escenario económico favorable, a la estabilidad de los precios y a la disminución de los impuestos y el consecuente impulso al consumo de bienes durables, entre ellos los vehículos automotores.
Como mencionado, un aumento en las ventas del sector autopartes equivale a un aumento en la demanda por autopartes, visto que las montadoras prácticamente no trabajan con existencias de piezas.
Fue observada mayor utilización de la capacidad productiva de las empresas y aumento en el número de empleos, generando 3.000 nuevos puestos de trabajo.
En 2001, el buen desempeño de la economía observado en el inicio del año trajo buenas perspectivas para el sector automovilístico y por extensión para las empresas del sector de autopartes.
No obstante, el aumento de la tasa de cambio y de los impuestos llevo al enfriamiento de la economía nacional, afectando el consumo de bienes durables,
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incluyendo vehículos. Sumado a eso, la crisis Argentina, un gran mercado consumidor de productos brasileños, agravó más el cuadro del sector de autopartes.
El tímido crecimiento de las ventas de vehículos afecto la facturación de las empresas de autopartes, siendo que algunas dieron vacaciones colectivas a los funcionarios como forma de adecuarse a la producción y a la demanda de las montadoras. Algunas empresas llegaron inclusive a despedir algunos empleados.
La disminución del consumo de energía debido a la crisis de abastecimiento por la que paso el País, el bajo porcentual de utilización da capacidad productiva (mayor a ociosidad, menor a producción y viceversa) y el nivel de empleo (en diciembre de 2001 el nivel de empleo estaba igual al de enero de 2001), son también indicadores que apuntan para la disminución en la producción de autopartes.
Otro problema enfrentado por las empresas fue la dificultad de repasar las altas de los costos de producción (insumos, salarios, etc.) para los precios finales de los productos, hecho que generó pérdida de rentabilidad y disminución de los márgenes de lucro.
El año de 2002 inicio con ritmo lento en la economía, con perspectivas de retomada apenas en el segundo semestre, debido al fin de la racionalización de energía eléctrica y a la disminución de los impuestos nominales. Se apostaba en una retomada del crecimiento por parte de varios sectores, inclusive el de vehículos.
Entretanto, se verificó un cambio en el escenario económico con las incertidumbres políticas originadas por las elecciones para la Presidencia de la República que ocurrieron a fin de año. Las incertidumbres acarrearon volatilidad al cambio y a la bolsa de valores, además de que, el agravamiento de la crisis Argentina y la desaceleración de la economía Norteamericana también influenciaron de forma negativa en varios sectores de la economía brasileña.
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Lo que se observa es el aumento de las tasas básicas de impuestos y la disminución de las ventas de vehículos, independientemente del incentivo de la reducción del Impuesto sobre Productos Industrializados – IPI – echo que se reflejó en el sector de autopartes.
La retracción económica asociada a la disminución en la venta de vehículos afectó mucho el sector de autopartes, en vista de que la facturación deflacionada presento una disminución de casi 10%. La facturación en dólares fue la menor desde 1992, debido a las altas oscilaciones cambiarias.
La reducción de la facturación no fue mayor gracias al aumento de las exportaciones y también debido a la mayor participación del mercado de reposición, que tiende a crecer cuando la decisión de compra de nuevos vehículos es postergada y torna necesaria la manutención de los vehículos en circulación.
El porcentual de uso de la capacidad productiva y el consumo de energía eléctrica, indicadores del ritmo de producción del sector de autopartes, fueron semejantes a los del año anterior.
La necesidad de reducir la producción fue originada por la disminución de la demanda. Se observa todavía disminución en el empleo de mano de obra y un menor nivel de inversiones (menor nivel desde 1992), tanto en valor absoluto cuanto con relación a la facturación.
Durante ese año, las empresas trabaron una verdadera batalla con las empresas siderúrgicas en función de los aumentos ocurridos en los precios del acero y de las dificultades de repasar tales aumentos para los precios finales de los productos.
Esto llevó a la disminución de la rentabilidad de las empresas del sector, las cuales para intentar revertir la situación buscaron realizar nuevos contratos con compradores e infundieron un mayor esfuerzo en los mercados de exportación y de reposición, favorecidos, respectivamente, por el crecimiento de la zafra agrícola y el mantenimiento de la flota de camiones y máquinas agrícolas. Tanto el mercado
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de exportaciones como el de reposición son utilizados como forma de atenuar la retracción del segmento productor de vehículos.
La recuperación esperada durante el inicio del año no se confirmo: la inestabilidad económica y el aumento de los costos de las materias primas, sobre todo el acero, fueron las mayores dificultades enfrentadas por el sector.
Las inversiones fueron bajas en virtud del bajo crecimiento de la demanda agregada, del ciclo recesivo de la economía mundial y de las incertidumbres políticas internas.
En 2003, con la asunción de un nuevo gobierno, las perspectivas para la economía eran más optimistas que las del año anterior. Pero la presión inflacionaria y el uso de medidas para contenerlas revirtieron toda la situación: se observa entonces un aumento en las tasas impositivas, poca disponibilidad de crédito y disminución del poder adquisitivo, hechos que afectaron las ventas de bienes durables, incluyendo vehículos.
La coyuntura económica desfavorable sumada al pequeño crecimiento de la producción de vehículos afectaron el desempeño del sector de autopartes. Para no depender mucho de las montadoras y de las oscilaciones en las ventas de vehículos, las empresas de autopartes invirtieron en tecnología y en el aumento de la capacidad para atender a la demanda externa y al mercado de reposición.
La producción de autopartes durante ese año aumentó de forma tímida, debido al pequeño crecimiento de la producción de vehículos y al crecimiento de las exportaciones. La ociosidad de la capacidad de producción todavía estaba elevada, así como el consumo de energía estaba bajo.
En síntesis, el año fue marcado por bajo crecimiento económico, sustentado por sectores exportadores y por otros ligados al agro-negocio. Los sectores que atienden el mercado interno, entre ellos los productores de bienes durables, fueron
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perjudicados por la disminución de los rendimientos de los consumidores y por aumento del desempleo.
Las ventas de vehículos sufrieron también con el escaso crédito ofrecido y con las altas tasas de impuestos. La disminución del IPI no fue capaz de revertir la disminución de las ventas del sector automovilístico y por extensión del sector de autopartes.
2.1.1.3
Inversiones e Incentivos Gubernamentales al Sector de Autopartes
El Gobierno, intentando incentivar las inversiones y la expansión de la producción del sector automovilístico en Brasil, estableció una política, válida a partir de 1996, que altero el cuadro institucional del segmento de autopartes, a saber: reducción del impuesto de importación, el cual era de 60% en 1990 y, gradualmente, pasaría de 2,7% en 1996 para poco mas de 10% en 1999; limitando el valor de las importaciones a de los tercios de las exportaciones líquidas; índice de nacionalización mínimo de 60%, siendo que los insumos procedentes del Mercosur serían considerados como producidos aquí para efecto de cálculo del referido índice y; las nuevas plantas industriales deberían alcanzar el índice a partir del 3º (tercer) año de funcionamiento.
En 1999, el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social – BNDES – restableció el programa de apoyo al sector de autopartes, con financiamiento de hasta 80% de las inversiones denominadas financiables. El período coincidió justamente con la época en que el estado de Paraná estaba experimentando una gran expansión del sector auto motivo y, por consecuencia, del sector de autopartes.
En abril de 2002, el Ministerio de Ciencia y Tecnología – MCT – lanzó el programa Instituto Fábrica del Milenio. El proyecto reuniría, inicialmente, 350 investigadores de 16 instituciones de enseñanza, en siete Estados Brasileños. Integrando a los investigadores en red, el proyecto buscaría acelerar el desarrollo de las industrias
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de manufactura en Brasil, en busca de mayor productividad y competitividad en el mercado mundial.
Uno de los principales objetivos de la Fábrica del Milenio serían las pequeñas y medianas empresas del sector de autopartes, que precisaban modernizarse para acompañar los avances de la industria automovilística brasileña durante los últimos años.
En 2003, fue implantado por el Ministerio del Desenvolvimiento, Industria y Comercio – MDIC – el Forum de Competitividad Automotiva, espacio destinado al diálogo para los helos de la cadena productiva (autopartes, inclusión social, mercado y tecnología), entonces con alta ociosidad. Su principal objetivo seria encontrar soluciones que recolocasen la industria en condiciones razonables de volumen de producción y aumentase la capacidad exportadora del País.
Entre agosto y noviembre de 2003, hubo una reducción del IPI sobre vehículos, la cual no fue capaz de elevar el consumo de vehículos de forma considerable, lo que afecto directamente al sector de autopartes, dado que las montadoras son las principales consumidoras del segmento.
De acuerdo con Santos (2001), la mayor parte de las inversiones realizadas por las empresas fueron realizadas para acompañar programas de expansión y para modernización, además de la implantación de unidades e incorporación de nuevas líneas de productos transferidos por programas de desverticalización de las montadoras.
Las inversiones se concentraron en la adquisición de nuevas máquinas y equipos, en el desenvolvimiento de productos, en la reorganización y, sobre todo, en programas de calidad y productividad y en la implantación de un sistema de producción “enjuagado”. Ese último proceso visa sustituir líneas de montajes tradicionales por células de producción, las cuales liberan espacios dentro de la planta industrial, permitiendo la expansión de la capacidad productiva dentro del mismo espacio físico.
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Durante el año de 2003, las inversiones casi se duplicaron con relación al año de 2002, pasando de US$ 260 millones para US$ 500 millones, aumento de más de 92%. El pequeño valor observado en 2002 se dio por postergarse las decisiones de inyección de capital por parte de la industria de autopartes en vista del bajo crecimiento de la economía mundial y a las incertidumbres políticas que se formaron durante el proceso electoral brasileño.
La tabla presentada a seguir presenta las inversiones más recientes de las empresas del sector de autopartes, algunas ya realizadas y otros en curso o en vías de ser realizados.
Tabla 3. Brasil – Inversiones Recientes de las Empresas Actuantes en
el
Sector de Autopartes Empresas
Período
Valor (US$)
Destino
AAM
2003 a 2007
60 millones
Aumento de las líneas de producción.
Arvin Meritor
2003 a 2004
10 millones
Aumento de las líneas de exportación. (continúa)
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Empresas
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Período
Sector de Autopartes
Valor (US$)
34
Destino Adquisición de equipos y ampliación de la fábrica de Curitiba para la
2002 a 2005
314 millones
Bosch
implementación
de
una
línea
de
producción de bombas de inyección electrónica.
Delphi
2003 a 2004
20 millones
2003
15 millones
Ampliación
de
la
red
de
oficinas
autorizadas. Aumento de la capacidad de la fábrica de São Paulo. Inversiones en las unidades del interior
Eaton
2003 a 2004
50 millones
de São Paulo para honrar contratos con la Volvo y la AGCO.
Fagor
2003 a 2007
10 millones
Mahle
2003
23 millones
Ampliación
de
la
capacidad
para
atender a las exportaciones. Plaño de inversión anual. Fábrica de software y equipos para
Media In Progress
2003 a 2005
10 millones
adaptación de vehículos para personas portadoras de deficiencia física.
Perkins
2003
8 millones
Reforma de la línea de producción de una fábrica adquirida en Curitiba. Creación de la unidad de componentes
Randon/Suspensy
2002 a 2003
60 millones
auto motivos de la Suspensy, joint venture
entre
la
Randon
y
la
la
producción
de
ArvinMeritor. Ampliación Siemens VDO
2003
20 millones
inyección
de
electrónica
y
bomba
de
combustible. Vallourec
2003
4 millones
Inversiones en la unidad de la PSA Citroën en Río de Janeiro.
Fuente: Lafis – Brasil – Autopartes y Vehículos: Autopartes.
La mayor dificultad de realización de inversiones por parte de las empresas del sector es dada por la baja rentabilidad presentada durante los últimos años.
Según datos del SINDIPEÇAS, en 2002 había 1.034 certificaciones de calidad emitidas para las empresas de autopartes, y 310 procesos más en ejecución,
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35
hecho que denota la preocupación con la calidad y las altas inversiones que vienen siendo realizadas en ese ítem.
2.1.1.4
Tecnología
Debido a la gran diversidad de piezas presentes en un vehículo, se torna complicado analizar la tecnología involucrada en la producción de cada una de ellas.
En la fabricación de piezas con material metálico generalmente se utiliza el proceso de fundición, modelaje y limpieza, pasando por un tratamiento térmico, usinaje y submontaje. En general, estos procesos son de dominios públicos y utilizados continuamente a lo largo de los años.
Lo mismo puede ser dicho con relación a los procesos de fabricación de piezas de material plástico y de goma. Son procesos de dominios públicos y utilizados en larga escala a lo largo de los años.
Por otro lado, conforme Austin Asis (2002), los cambios tecnológicos tienen implicaciones diferentes para los distribuidores de autopartes. Todo depende en gran parte del foco de la línea de producción. Generalmente, los fabricantes de los llamados componentes centrales (tales como motores, sistemas de transmisión, sistemas de frenos y rulemanes, entre otros) son tecnológicamente más sofisticados, tienen más calidad y desarrollan sus actividades en sistemas integrados.
La capacidad de producción de los productores de sistemas centrales requiere inversiones muy grandes en investigación y desenvolvimiento, asociaciones tecnológicas externas, además de la creación de una red de subdistribuidores para auxiliar en al fabricación de los conjuntos.
Con relación a los ítems padronizados, que pueden ser producidos en cualquier parte del mundo, el escaso contenido tecnológico y las técnicas de producción más
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simples crean una intensa competencia basada apenas en el precio, lo que torna las economías de escala y los insumos más económicos como elementos centrales en la estrategia competitiva de las empresas.
Con el proceso de desverticalización ocurrido en las montadoras, muchas de las piezas que antes eran diseñadas y desarrollada por ellas pasaron a ser realizadas por distribuidores de autopartes, o sea, hubo una transferencia de ingeniería de proyectos para los distribuidores.
Así, hubo mejoras considerables en el proceso de producción de las montadoras y de las empresas del sector de autopartes, habiendo reducido las diferencias de desempeño con relación al mercado internacional.
2.1.2 Importaciones y sus Mercados de Origen Clasificados en el Período 1999 a 2002
Las importaciones de autopartes alcanzaron la cifra de US$ 3.98 billones en 2002, 5.21% menos que en 2001. A pesar de la reducción, el resultado no fue suficiente para revertir el saldo negativo de la balanza comercial. Entretanto, se observa que desde 2001 para 2002, una sustancial disminución en el valor del déficit, de US$ 531.35 millones para US$ 98.31 millones.
En 2001, la industria de autopartes se mostró poco sensible al crecimiento de la producción de las montadoras, dado que este crecimiento vino acompañado por una
sustancial
elevación
del
coeficiente
de
importaciones
de
partes
y
componentes, sin que hubiese la necesaria contrapartida por lado de las exportaciones, las que fueron todavía afectadas por la disminución en las compras de los Estados Unidos y de la Argentina. Así, la balanza comercial tuvo un déficit de más de US$ 530 millones, como mencionado anteriormente.
La tabla presentada a continuación ilustra la situación de las importaciones brasileñas de autopartes en el período de 1999 a 2002.
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37
Tabla 4. Brasil – Importaciones de Autopartes – 1999 a 2002 (en US$) Año
Importación
Variación %
Saldo da Balanza
1999
3.847.429.572
(7.85)
(257.143.868)
2000
4.227.989.172
9.89
(407.115.529)
2001
4.198.695.171
(0.69)
(531.354.514)
2002
3.979.892.526
(5.21)
(98.306.497)
Fuente: SINDIPEÇAS – Desempeño del Sector de Autopartes 2003. Notas: 1) Los datos de 2002 son preliminares. 2) Importación de autopartes (no incluye vehículos).
Los cinco países principales de origen de las importaciones brasileñas de autopartes en el año de 2002 fueron, en orden de importancia: Alemania, Estados Unidos, Japón, Argentina e Italia. Juntos respondieron por US$ 2.78 billones o 69.81% del total importado. Entre 2001 y 2002, las posiciones de los cinco primeros no se alteraron. La tabla presentada a seguir demuestra la situación de estos cinco países durante los años de 1999 a 2002.
Tabla 5. Brasil – Principales Orígenes de las Importaciones de Autopartes – 1999 a 2002 (en %) Países / Año
1999
2000
2001
2002
Alemania
21.1
19.5
19.9
22.0
Estados Unidos
16.9
19.1
18.7
18.8
Japón
10.5
12.4
12.4
12.1
Argentina
13.6
12.9
10.2
8.8
Italia
13.7
9.1
9.8
8.1
Otros Países
24.2
27.0
29.0
30.2
Fuente: www.sindipeças.org.br. Notas: 1) Importación de autopartes (no incluye vehículos).
El valor importado de Alemania fue de US$ 874.12 millones, 4.63% superior a lo observado en 2001. Ese país representa el principal origen de las importaciones de autopartes (para vehículos y tractores) por parte de Brasil y de los cinco primeros fue el único que presento crecimiento en el quantum importado.
Entre los cinco mayores, él destaque negativo perteneció a Italia. Entre 2001 y 2002, las importaciones de este país europeo diminuyeron 21.03%, pasando de
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US$ 409.98 millones (9.76% del total) en 2001 para poco mas de US$ 323 millones en 2002 (8.14% del total).
Él destaque positivo fue para Noruega. Durante el año de 2001, ese país respondía por 0.15% del total importado, o sea, US$ 6.22 millones y era el 30º colocado del ranking. En 2002, ese porcentaje aumento para 0.33%, o US$ 13.02 millones, lo que la llevo al 19º puesto. El crecimiento porcentual entre un año y otro fue de 109.41%, el mayor entre todos los países estudiados.
Colombia no aparece entre los treinta mayores países de origen de importaciones brasileñas de autopartes.
Con relación a los continentes, la división de las importaciones en 2002 se dio de la siguiente forma: Europa, 52.68%; América del Norte, 22.53%; Asia y Oceanía, 15.16%; América del Sur, 9.37%; América Central, 0.14% y; África, 0.12%.
El gráfico presentado a continuación demuestra los principales orígenes de las importaciones de a utopartes brasileñas.
Todavía en 2002, según datos del SINDIPEÇAS, las cinco principales autopartes importadas en volumen financiero, y sus respectivas NCMs, fueron: otras partes y accesorios para vehículos automóviles con las posiciones 8701 a 8705 (NCM 8708.99.90); otras partes y accesorios de estamperia de los vehículos automóviles con las posiciones 8701 a 8705 (NCM 8708.29.99); otros motores de pistón alternativo de los tipos utilizados para propulsión de vehículos del capítulo 87, de cilindrada superior a 1.000 cm3 (NCM 8704.34.90); otras cajas de marchas (velocidades) (NCM 8708.40.90) y; otras partes reconocidas como exclusiva o principalmente destinadas para motores de pistones, de ignición por centella (chispa) (NCM 8409.91.90). Estos cinco ítems juntos sumaron US$ 1.23 billones o 31.05% del total.
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Brasil – Principales Países de Origen de las Importaciones de Autopartes – 2002 (en %)
21,96 30,19
8,14
A lemanha
Estados Unidos
18,81
12,10
8,80
Japão
Argentina
Itália
Outros
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SINDIPIEÇAS – Desempeño del Sector de Autopartes 2003.
En 2003, conforme datos preliminares del SINDIPIEÇAS, las importaciones de autopartes alcanzaron la cifra de US$ 4.32 billones, 8.5% mas que en 2002.
A pesar del crecimiento de las importaciones en ese porcentaje, el aumento en las exportaciones fue más que suficiente para proporcionar un superávit en la balanza comercial del sector, del orden de US$ 454 millones.
2.1.3 Exportaciones y sus Mercados de Destino Clasificados en el Período 1999 a 2002
Las exportaciones de autopartes alcanzaron la cifra de US$ 3.88 billones en 2002, mayor valor desde el año de 1989, 5.84% superior a lo verificado en 2001.
A pesar de considerable, el resultado no fue suficiente para revertir el saldo negativo de la balanza comercial. Entretanto, como mencionado anteriormente, se observa de 2001 para 2002, una sustancial disminución en el valor del déficit, de US$ 531.35 millones para US$ 98.31 millones.
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La próxima tabla demuestra la situación de las exportaciones brasileñas de autopartes en el período de 1999 a 2002.
Tabla 6. Brasil – Exportaciones de Autopartes – 1999 a 2002 (en US$ FOB) Año
Exportación
Variación %
Saldo de la Balanza
1999
3.590.285.704
(10.94)
(257.143.868)
2000
3.820.873.643
6.42
(407.115.529)
2001
3.667.340.657
(4.02)
(531.354.514)
2002
3.881.586.029
5.84
(98.306.497)
Fuente: SINDIPEÇAS – Desempeño del Sector de Autopartes 2003. Notas: 1) Los datos de 2002 son preliminares. 2) Exportación de autopartes realizadas por las montadoras y por los fabricantes de autopartes (exportación directa e indirecta). No incluye vehículos.
Los cinco principales países de destino de las exportaciones brasileñas de autopartes durante el año de 2002 fueron, en orden: Estados Unidos, México, Alemania, Argentina y el Reino Unido. Juntos respondieron por US$ 2.69 billones o 69.40% del total exportado. La tabla presentada a continuación presenta los principales países importadores de autopartes brasileñas durante el período de 1999 a 2002.
Tabla 7. Brasil – Principales Destinos de las Exportaciones de Autopartes – 1999 a 2002 (en %) Países / Año
1999
2000
2001
2002
Estados Unidos
39.7
34.3
29.3
36.1
México
5.2
8.8
10.5
9.7
Alemania
8.7
8.8
8.6
8.8
Argentina
21.3
20.8
16.8
8.1
Reino Unido
2.7
2.3
4.4
6.8
Otros Países
22.4
25.0
30.4
30.6
Fuente: www.sindipeças.org.br. Notas: 1) Exportación de autopartes realizadas por las montadoras y por fabricantes de autopartes (exportación directa e indirecta). No incluye vehículos.
El valor exportado para los Estados Unidos fue de US$ 1.40 billones, 30.15% superior a lo observado en 2001. Ese país representa el mayor mercado de autopartes nacionales, tanto en lo referente a partes y piezas, cuanto en motores.
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El destaque negativo quedo para la Argentina. En 2001, era el segundo mayor mercado externo de autopartes brasileras, con un volumen de US$ 615.1 millones. En 2002, debido a la crisis económica por la que atravesó, el valor cayó para US$ 313.8 millones, disminución de aproximadamente 49%, la mayor entre todos los países relacionados en el estudio sectorial del SINDIPEÇAS.
El destaque positivo perteneció a China. Durante el año de 2001, ese gigante asiático respondía por apenas 2.31% del total exportado de autopartes, o sea, US$ 84.7 millones. En 2002, ese porcentaje subió para 3.86%, o US$ 149.7 millones, lo que la llevó al 6º lugar entre los mayores importadores de autopartes brasileras.
Colombia terminó el año de 2002 como el 13º mayor destino de las exportaciones brasileñas de autopartes. El volumen de negocios alcanzó la cifra de US$ 34.31 millones o 0.88% del total.
La mayor variación porcentual perteneció a Arabia Saudita, 207.83%. En 2001, ese país era responsable por negocios del orden de US$ 9.04 millones con Brasil. Ya en 2002, este número se incrementó para US$ 27.84 millones.
Con relación a los continentes, la división de las exportaciones en 2002 se dio de la siguiente forma: América del Norte, 46.62%; Europa, 24.30%; América del Sur, 16.12%; Asia y Oceanía, 8.33%; África, 2.52% y; América Central, 2.12%.
Todavía en 2002, según datos del SINDIPEÇAS, las cinco principales autopartes exportadas en volumen financiero, y sus respectivas NCMs, fueron: otras partes y accesorios para vehículos automóviles de las posiciones 8701 a 8705 (NCM 8708.99.90); otros motores de pistón alternativo de los tipos utilizados para propulsión de vehículos del capítulo 87 de cilindrada superior a 1.000 cm3 (NCM 8704.34.90); otros motores de los tipos utilizados para propulsión de vehículos del capítulo 87 (NCM 8408.20.90); otras estamperias para los vehículos automóviles de las posiciones 8701 a 8705, incluidas las cabinas (NCM 8707.90.90) y; otros frenos (trabones) y servo frenos, y sus partes, para vehículos automóviles de las
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posiciones 8701 a 8705 (NCM 8708.39.00). Esos cinco ítems juntos sumaron US$ 1.33 billones o 34.28% del total.
El gráfico presentado a continuación ilustra los principales destinos de las exportaciones de autopartes brasileras.
Gráfico 2.
Brasil – Principales Países de Destino de las Exportaciones de Autopartes – 2002 (en %)
36,08
29,72
0,88 6,75
8,09
8,77
9,71
Estados Unidos
México
A lemanha
Reino Unido
Colômbia
Outros
Argentina
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SINDIPEÇAS – Desempeño del Sector de Autopartes 2003.
En 2003, según estadísticas del SINDIPEÇAS, las exportaciones brasileñas de autopartes sumaron US$ 4.8 billones, valor US$ 600 millones superior a lo previsto inicialmente por analistas del sector y 23% mayor que lo exportado en el año anterior.
El sector salió de una situación deficitaria observada durante los últimos años y registró un superávit de US$ 454 millones, colaborando con la mejora en la balanza comercial brasilera, además de enfrentar con menos daños la retracción del mercado interno.
Durante ese año, el mayor comprador continúo siendo Estados Unidos, con más de 30% del total. La Argentina reconquisto el segundo lugar con aproximadamente
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10% del total exportado. Por regiones, los embarques se dividieron de la siguiente forma: 41% para América del Norte, 25% para Europa, 17% para América del Sur, 12% para Asia y Oceanía, 4% para África y 1% para América Central y Caribe.
2.1.4 Consumo Aparente
No es posible calcular con exactitud el consumo aparente, por el hecho de no existir datos cuantitativos de la producción de autopartes, ni mismo datos desagregados, por tipo de autopartes y/o sistemas automotivos.
Así, se optó por considerar como consuno aparente la facturación nominal del sector sumado a las importaciones y sustraídas las exportaciones de los últimos cuatro años, cuyos valores son presentados en la tabla a seguir.
Tabla 8. Brasil – Consumo Aparente de Autopartes: Facturación Nominal + Importaciones - Exportaciones de Autopartes – 1999 a 2002 (en millones de US$) Ítem
1999
2000
2001
2002
Facturamiento Nominal
11.213
13.309
11.903
10.920
Importaciones
3.847
4.228
4.199
3.980
Exportaciones
3.590
3.821
3.667
3.882
11.470
13.716
12.435
11.018
Consuno Aparente
Fuente: Elaboración de los consultores de Brasil, a partir de datos de SINDIPEÇAS.
Como se ve, después de alcanzar más de US$ 13.7 billones en 2000, año en que la economía tuvo su mejor desempeño desde el lanzamiento del Plan Real en 1994, el consuno aparente de autopartes cayó en los últimos dos años, hasta alcanzar la cifra de US$ 11.0 billones en 2002.
La retracción del consuno puede ser explicada por las caídas en las ventas de vehículos que se verificó en 2002, con relación al año de 2001. Además de eso, las importaciones también fueron menores y las exportaciones mayores.
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2.1.5 Comentarios
2.1.5.1
Producción Nacional y su Evolución
La producción de autopartes en Brasil viene oscilando bastante en los últimos años y los ítems que comprueban ese acierto son el porcentaje de utilización de la capacidad instalada y el consumo de energía eléctrica.
Entre 1999 y 2002, la ociosidad de la capacidad nominal de producción fue de 38%, en media. Así, el uso de la capacidad instalada de producción viene manteniéndose en torno de 60% a 62% del total y una de las causas de esa situación son las oscilaciones en la producción brasileña de vehículos, visto que las montadoras son las principales consumidoras del segmento de autopartes. El consumo de energía también viene oscilando debido a la variación en la utilización de la capacidad de producción.
Se espera que la recuperación de la economía en los últimos meses de 2003, sumada a las tasas de impuestos más amenas en 2004, incentive el mayor crecimiento de la cadena auto motiva, con la producción de vehículos alcanzando la cifra de 2 millones de unidades por la segunda vez en la historia, llevando junto al sector de autopartes a aumentar su producción y obtener mayor facturación.
Además del aumento en la producción, la recuperación de las ventas internas de vehículos automotores y la continuidad de las inversiones para fortalecer las exportaciones (de vehículos y de autopartes), también serán factores que ayudaran en el mejor desempeño del sector de autopartes.
Con relación a las inversiones, el SINDIPEÇAS espera que en 2004 las mismas alcancen aproximadamente US$ 600 millones, 20% más que en el año de 2003.
Por el lado de los precios de los insumos, algunos han tenido altas constantes y no siempre los repasos pueden ser realizados de forma integral a los precios de autopartes. Distribuidores de acero, aluminio, plásticos, resinas, goma y vidrios,
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principales insumos utilizados en el sector, están exigiendo aumentos de precios y amenazando interrumpir el suministro a aquellos que se rehúsan a pagar precios mayores. Así, las empresas se ven en una situación difícil y tienen que trabajar con márgenes bastante apretados.
2.1.5.2
Importaciones y sus Mercados de Origen y Exportaciones y sus
Mercados de Destino Clasificados en el Período de 2000 a 2003
Entre 1989 y 1996, la balanza comercial del sector de autopartes acumulo superávit consecutivos. A partir de 1997, y hasta el año de 2002, conforme datos aportados por SINDIPEÇAS, la situación se revirtió y la balanza sectorial pasó a ser deficitaria. La tabla corrobora lo que fue explicitado.
Tabla 9. Brasil – Balanza Comercial del Sector de Autopartes – 1989 a 2002 Año
Exportación
Variación %
Importación
Variación %
Saldo
1989
2.119.675.707
---
708.221.119
----
1.411.454.588
1990
2.126.727.903
0.33
837.110.975
18.20
1.289.616.928
1991
2.047.821.392
(3.71)
843.816.952
0.80
1204.004.440
1992
2.312.176.500
12.91
1.059.915.322
25.61
1.252.261.178
1993
2.665.107.199
15.26
1.549.494.210
46.19
1.115.612.989
1994
2.985.632.635
12.03
2.072.964.990
33.78
912.667.645 (continúa)
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Año
Exportación
Variación %
Importación
Variación %
Saldo
1995
3.262.094.472
9.26
2.789.352.105
34.56
472.742.367
1996
3.509.535.718
7.59
3.422.610.038
22.70
86.925.680
1997
4.041.541.433
15.16
4.394.121.647
28.39
(352.580.214)
1998
4.031.311.521
(0.25)
4.175.008.883
(4.99)
(143.697.362)
1999
3.590.285.704
(10.94)
3.847.429.572
(7.85)
(257.143.868)
2000
3.820.873.643
6.42
4.227.989.172
9.89
(407.115.529)
2001
3.667. 340.657
(4.02)
4.198.695.171
(0.69)
(531.354.514)
2002
3.881.586.029
5.84
3.979.892.526
(5.21)
(98.306.497)
46
Fuente: SINDIPEÇAS – Desempeño del Sector de Autopartes 2003.
Otro hecho que se observa es que, desde 1992, año en que se dio la mayor apertura de la economía del País para los productos importados, pasando por 1994, año en que fue lanzado el Plan Real, el saldo comercial positivo viene disminuyendo hasta alcanzar un valor negativo en 1997, o sea, el mercado brasilero de autopartes asumió una característica típicamente importadora.
En 2000, las exportaciones alcanzaron la cifra de US$ 3.82 billones, un aumento de 6% con relación al año anterior. Entretanto, ese up grade de las exportaciones no fue capaz de revertir la situación de déficit de la balanza comercial del sector, la cual fue 58.3% mayor que la del año anterior.
El elevado déficit puede ser explicado por el enfriamiento de la economía de los EUA, gran comprador de autopartes brasileras, y por la crisis económica de la Argentina, otro gran consumidor de autopartes nacionales. Además de eso, las importaciones aumentaron porcentual mente más que las exportaciones en ese año y el lanzamiento de nuevos modelos de vehículos, con bajo índice de nacionalización, llevo a una mayor necesidad de piezas importadas.
La salida para evitar un déficit mayor fue apostar en nuevos mercados extranjeros, como México por ejemplo.
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En 2001, el saldo comercial del sector de autopartes se deteriora, ultrapasando la cifra de US$ 530 millones, 30.5% más que en el año anterior, a pesar de la desvalorización cambiaria del real frente al dólar.
Las exportaciones cayeron 4%, disminución mayor que aquella observada en las importaciones, de apenas 0.69%. La disminución del quantum exportado puede ser explicado por el enfriamiento de la economía de los Estados Unidos (disminución de 14.5% en las importaciones de autopartes brasileras) y de la Argentina (disminución de 21.5%) y por la entrada de nuevas empresas montadoras con nuevos lanzamientos y mayor necesidad de importar componentes no producidos internamente.
Para evitar mayor disminución en el volumen exportado fue necesaria la busca de nuevos mercados, entre ellos el de Méjico, con quien Brasil firmó un acuerdo de comercio en que estableció la alícuota cero para piezas, partes y otros ítems.
En 2002, la desvalorización cambiaria resulto en un incentivo a las exportaciones y en una disminución de las importaciones, lo que llevo a una sustancial reducción del déficit comercial del sector, el cual pasó de US$ 531 millones para poco más de US$ 98 millones. La crisis Argentina también impacto las exportaciones de autopartes brasileras, en vista de que ese país todavía es un importante compañero en el segmento.
Además, se observa un incremento en las exportaciones del orden de 5.84% y una disminución en las importaciones en 5.21%, hecho que por si solo llevaría a una reducción del déficit sectorial.
En 2003, conforme datos preliminares del SINDIPEÇAS, las exportaciones brasileñas de autopartes sumaron US$ 4.8 billones, valor US$ 600 millones superior a lo previsto inicialmente por analistas del sector y 23% mayor que lo exportado durante el año anterior.
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Después de seis años de déficit consecutivos, el sector registro un superávit de US$ 454 millones, colaborando con la mejoría general en la balanza comercial brasilera, además de enfrentar con menos daños la retracción del mercado interno. A pesar de la apreciación del cambio y de la disminución del ritmo de nacionalización de componentes por las montadoras, el saldo todavía así fue positivo.
El comercio exterior fue uno de los caminos encontrados por las montadoras para intentar revertir el estancamiento del mercado interno. Así, las empresas de autopartes caminaron juntas con ellas en el suministro de piezas para vehículos exportados. Además de eso, están invirtiendo en capacidad de exportar y en tecnología para adecuarse a la demanda internacional.
La transformación estructural de la industria de autopartes, en curso ha algunos años, y el desenvolvimiento de distribuidores locales, también puede ser uno de los factores que explica la disminución en el saldo comercial negativo de la balanza comercial del sector.
Para 2004, se espera un incremento todavía mayor en el saldo comercial del sector. Las exportaciones deberán alcanzar US$ 5.3 billones y las importaciones US$ 4.6 billones, lo que irá a generar un saldo de aproximadamente US$ 700 millones, 54% mayor que el de 2003.
Por otro lado, el aumento de la venta de vehículos, asociado a un cambio más estable, puede resultar en un aumento de las importaciones y, por lo tanto, en la disminución del saldo comercial del sector.
En general, las importaciones crecen de acuerdo con el crecimiento de la producción de vehículos, dado que los principales productos importados, colocados en los grupos de motor y sus respectivas partes, cabinas, estamperia, sistemas de transmisión y de dirección, además de componentes electrónicos, son bienes de mayor valor agregado.
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49
El mercado externo presenta grandes dificultades para las empresas del sector en función de la intensa competencia y de las disminuciones observadas en la industria automovilística de los Estados Unidos, principal mercado para las autopartes brasileñas en el exterior.
Teniendo en vista la cuestión del saldo comercial, negativo durante los últimos años, viene siendo dada gran importancia para el aumento de las exportaciones. Entretanto existen diversas complexidades, tales como aspectos impositivos y costos de transporte, que afectan la competitividad y dificultan el aumento de las exportaciones brasileras.
Según Austin Asis (2002), diversos ítems afectan las exportaciones, tales como las condiciones de las rutas brasileras, de los puertos, la pequeña representación en el exterior y la pesada carga impositiva. No obstante , el factor más importante es atribuido a las rápidas variaciones que ocurren en la industria automovilística y la necesidad de rápida adaptación por parte del sector de autopartes a las nuevas condiciones.
A pesar de las dificultades, el País se muestra bastante competitivo en el mercado externo, principalmente en piezas que necesitan de hierro y acero, o sea, piezas fundidas y forjadas: anillos (aros), bloque de motores, cabezas de cilindros y cigüeñales, entre otros. Ese hecho se debe a los bajos costos de los materiales, abundantes en Brasil, y de la buena calificación de la mano de obra empleada en la producción de tales piezas.
Otro punto interesante a ser destacado es que los principales exportadores son los proveedores de conjuntos, por lo tanto, empresas mundiales y poseedoras de tajadas (partes) del mercado internacional y que trabajan con estrategias regionales de atención a los mercados.
Así, el incremento de las exportaciones debe envolver un amplio trabajo de análisis y desenvolvimiento de mayor número de productos exportables y de empresas con capacidad para exportar. Debe envolver también una desconcentración en el
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destino de las exportaciones, principalmente con la apertura de nuevos mercados y el crecimiento de la demanda de los mercados emergentes más preemisores, tales como China y México. Se proyecta para los próximos años la continuidad de tasas positivas en las relaciones comerciales con esos países, principalmente con el mercado chino, el cual deberá ser el más explorado por sector de autopartes brasilero.
2.1.5.3
Consumo Aparente
Como fue mencionado anteriormente, el consuno aparente de autopartes fue calculado sumándose la facturación nominal del sector a las importaciones y sustrayéndose las exportaciones.
El resultado observado fue la caída en el consuno de autopartes entre los años de 2000 y 2002, sobre todo por la caída en el número de unidades de vehículos automotores comercializados y por el aumento de las exportaciones.
Se espera que el aumento del número de vehículos vendidos, en una proporción mayor que el aumento de las exportaciones (de vehículos y autopartes), pueda hacer con que el consuno aparente de autopartes venga a ser mayor en Brasil en los próximos años.
2.2 Características de la Demanda
2.2.1 Características y Hábitos de Compra de los Consumidores del Sector
El destino de la producción de autopartes se da básicamente para cuatro grandes grupos:
montadoras,
reposición
(también
denominado
de
aftermarket),
exportaciones e intersectorial.
El mayor consumidor es el grupo de las montadoras, con casi 60% del total. Enseguida, vienen los grupos de exportaciones y de reposición. Por último, el grupo intersectorial, con una pequeña participación.
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La tabla a seguir muestra el porcentual de la distribución para cada uno de los grupos citados anteriormente.
Tabla 10. Brasil – Distribución de Autopartes por Destino – 1999 a 2002 (en %) Grupos
1999
2000
2001
2002
Montadoras
55.2
56.8
57.8
57.0
Reposición
18.6
17.5
17.3
18.0
Exportaciones
20.7
20.0
18.8
19.0
Intersectorial
5.5
5.7
6.1
6.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Total
Fuente: Sindipeças – Desempeño del Sector de Autopartes 2003. Notas: 1) Los valores para el año de 2002 son estimados.
En 2003, las montadoras continuaron como los principales compradores de autopartes, siendo responsables por 56% da la facturación total del sector, seguidas por el sector exportador con 22%, por el sector de reposición con 16% y por el intersectorial con 6%. Los datos demuestran que el sector exportador fue el que tuvo mayor aumento de participación, desplazando el mercado de las montadoras y el mercado de reposición.
De acuerdo con Lafis (2003), los porcentajes indicados para la demanda de cada segmento son medios, dado que las principales empresas de cada sub-sector dependen menos de las montadoras nacionales. En general, las grandes empresas venden en torno de 40% para las montadoras, 40% para el segmento de reposición y 20% para el mercado externo.
2.2.1.1
Montadoras
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Inicialmente, todas las empresas productoras de vehículos en Brasil estaban localizadas en el estado de São Paulo, hecho que posibilito la creación de un inmenso parque metal-mecánico de autopartes alrededor de ellas.
En la década de 1970, ocurrieron los primeros movimientos en busca de otras regiones del País para la instalación de las fábricas de vehículos automotores, tales como la Volvo en el estado de Paraná y la Fiat en Minas Gerais, no obstante manteniéndose próximas a los distribuidores de autopartes de São Paulo.
En la década de 1990, ese panorama pasa por una profunda transformación, en función de la apertura comercial y de la estabilización económica de algunas economías sudamericanas.
Según Santos y Pinhão (1999), en Brasil, las evaluaciones de los proyectos de inversión de las montadoras y las relaciones comerciales con el Mercosur, llevaron a las montadoras a considerar la localización de sus nuevas fábricas en regiones más distantes de los grandes centros consumidores, con suministro de mano de obra a un costo más bajo y con mejor calidad de vida.
Así, conforme relatan los autores, las montadoras pasaron a adoptar nuevos conceptos logísticos y de producción de vehículos para los nuevos proyectos a ser implantados en estas nuevas regiones.
Colocaron en práctica la tercerización de partes y piezas, con el advenimiento de los sistemas integradores. Con eso, las inversiones directas en las futuras plantas, localizadas en las líneas de montaje y en la calidad, pasaron a ser realizados en conjunto con los principales distribuidores.
Algunos de los ítems considerados más importantes por las montadoras, como la transmisión, la estamperia y la pintura, dejaron de ser una unanimidad. El impacto de la internacionalización y de la desverticalización de la producción de vehículos y de la transferencia de la ingeniería para los distribuidores ha sido significativo sobre el sector de autopartes.
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A seguir, son presentados los principales polos auto motivos de Brasil, o sea, las regiones en que las compras de autopartes son mayores. En el Anexo 1 están listados los principales fabricantes de vehículos automotores de Brasil, con las respectivas direcciones y teléfonos para contacto.
2.2.1.1.1 São Paulo
El estado concentra más de 40% de las ventas de vehículos producidos en el País y más de 80% de las industrias de autopartes. Las montadoras allí instaladas vienen
pasando
por
sucesivas
etapas
de
modernización,
produciendo
principalmente modelos compactos que, por la elevada escala de producción, necesitan que los distribuidores de autopartes se localicen próximos a las plantas.
Independientemente de muchas empresas haber optado por los incentivos ofrecidos por otras regiones del País, el polo auto motivo paulista continúa reuniendo los “pesos pesados” del sector y centralizando las principales decisiones y los principales dirigentes.
La instalación de nuevas montadoras al Brasil no tardó en provocar la reacción de los tradicionales fabricantes de vehículos localizados en el parque auto motivo paulista. Preocupados en limitar la perdida de participación en el mercado, las empresas trataron de rever sus estrategias e invertir en nuevos conceptos de producción, pasando a dar a sus distribuidores papel decisivo en la producción, con entregas just in time directamente en la línea de producción.
Las empresas que componen el polo auto motivo de São Paulo son las siguientes: Daimler Chrysler (produce camiones, chasis de ómnibus y componentes), Scania (produce camiones, ómnibus y motores), Volkswagen (automóviles y motores), Ford (camiones y automóviles), Land Rover (jeeps), Karmann-Ghia (productos diversos y servicios), General Motors (automóviles), Toyota y Honda.
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2.2.1.1.2 Minas Gerais
El desarrollo del polo automotivo de Minas Gerais se confunde con la instalación de la Fiat a mediados de la década de 1970 en la ciudad de Betim, próximo a la capital del Estado y, no obstante, la diseminación industrial inducida por esa empresa para la creación de un parque de autopartes en Minas se dio de forma muy lenta.
Recientemente, ese cuadro viene alterándose, con la definición de algunos distribuidores mundiales, verificándose la entrada en Minas Gerais de fabricantes de autopartes y suministradores de conjuntos para atender exclusivamente a la Fiat.
Inicialmente, llegaron algunas empresas nacionales localizadas en São Paulo. Después, con el crecimiento de la escala de producción de esa empresa, los distribuidores extranjeros pasaron a instalarse en el Estado y los productores locales de autopartes expandieron sus plantas. Lo que se vio fue la formación de un cinturón de distribuidores alrededor de la Fiat, un verdadero parque de autopartes localizado en la región periférica de Belo Horizonte en la región sur del Estado, debido a la proximidad con las montadoras del Valle de Paraíba, interior de São Paulo.
El crecimiento de la Fiat en los últimos años sucedió en gran parte debido al envolvimiento con sus distribuidores, pues hubo una significativa desverticalización de la montadora, culminando con el repase de gran parte de sus actividades para las empresas de autopartes, reducción de costos, racionalización de la producción y aumento de productividad en la producción de los vehículos.
Hubo una reorganización de los distribuidores a fin de atender mejor las necesidades de la empresa. Como por ejemplo, la empresa adopto una estrategia de posicionar, próximo a su línea de producción, empresas cuyos productos tienen limitaciones de peso, tamaño, costo de embalaje o de transporte, tales como paneles, tanques de combustible, asientos, escapes, pintura, estamperia y parachoques.
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Con la instalación de tres montadoras mas en el Estado, Iveco y Stola, ambas ligadas a la Fiat, y a Mercedes Benz, el parque de Minas Gerais de autopartes se desarrolló, pasando a contar con mas de 150 empresas y aproximadamente 30.000 empleados.
La fábrica de comerciales livianos de la Iveco Fiat, próxima a la capital, y la fábrica de la Daimler Chrysler (Mercedes Benz), en que fueron aplicados mas de US$ 800 millones en su construcción, localizada en la ciudad de Juiz de Fora, equidistante de Belo Horizonte y de Río de Janeiro, consolidaron el estado de Minas Gerais como uno de los principales polos auto motivos del País.
Con relación a la Mercedes, 40% de los distribuidores de autopartes y sistemas están en el exterior y 60% en Brasil, 26 en el propio estado de Minas Gerais. Dentro del parque de la empresa existen 10 empresas, siendo siete de capital extranjero y tres de capital nacional.
Existe todavía en Pouso Alegre, sur del Estado, la JPX, fábrica que aparece como un raro fabricante nacional de jeeps y pickups militares.
2.2.1.1.3 Rio de Janeiro
Una de las montadoras presentes en el Estado es la fábrica de la Peugeot y la Citroën en Porto Real, única del mundo en que las dos marcas producen juntas. La inversión de capital fue del orden de US$ 600 millones y la capacidad de producción es de 100 mil unidades/año. Uno de los principales desafíos del nuevo complejo es el abastecimiento de autopartes y componentes, en razón de la distancia a los mayores mercados de esos productos. Para atraer inversores y elevar el índice de nacionalización de los productos surgió el Tecno-polo, el cual reúne diversos distribuidores de autopartes. Además de eso, la Peugeot-Citroën cuenta con grandes fabricantes mundiales de autopartes y sistemas de interior que hacen parte del grupo de la empresa, el PSA.
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Otra es la fábrica de camiones da VW, inaugurada en 1996, que recibió inversiones de US$ 250 millones. La fórmula adoptada en la producción fue el revolucionario Consorcio Modular, una reunión de siete distribuidores posicionados a lo largo de la línea de producción. Cada módulo opera con un equipo propio de funcionarios. El concepto de manufactura es simple, pero trae una compleja relación de negocios entre los socios.
En fin, la actuación de ese Estado en la industria automovilística nacional es bastante modesta comparada a la de São Paulo y Minas Gerais.
2.2.1.1.4 Paraná
El Estado ya contaba con plantas de la Volvo (producción de camiones y ómnibus) y de la New Holland (tractores agrícolas). Así, fue generado el desenvolvimiento de un pequeño parque de distribuidores de autopartes ligados a esas dos empresas.
Entretanto,
con
la
realización
de
las
últimas
inversiones
en
el
sector
automovilístico, el Estado recibió varias empresas extranjeras, fabricantes de vehículos y autopartes. Las nuevas plantas son bastante reducidas, en términos de operación y organización. Los distribuidores de autopartes permanecen en el terreno en torno de la fábrica y, de modo general, se observa que la mayoría de ellos son de la misma nacionalidad que las montadoras.
El año 2000 fue un marco para la industria automovilística paranaense. Además de la consolidación de las nuevas montadoras, el Estado se empeñó en reforzar su parque de autopartes y servicios, con la llegada de emprendimientos para dinamizar las exportaciones y elevar el índice de nacionalización de los vehículos producidos localmente.
A seguir, son presentadas las principales empresas que componen el parque automovilístico de estado de Paraná.
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Pionera en el Estado, donde se estableció en 1979, la Volvo cuenta con 199 distribuidores ínterligados a sus tres fábricas, siendo 32 en el propio estado. Produce en Curitiba camiones y ómnibus de los más modernos del mundo, con alto contenido de electrónica. Hace poco más de tres años concluyó inversiones de US$ 90 millones en la producción de cabinas y motores.
Primera newcomer entre los fabricantes franceses, la Renault viene dando señales de gran vitalidad. Después de aplicar US$ 750 millones en la implantación de la fábrica en São José dos Pinhais, coloco en funcionamiento otras tres líneas: línea de producción de furgones, una estamperia y una fábrica de motores. Además de eso, fruto de una sociedad con la Nissan, su parque industrial posee una nueva línea de producción para una pickup, donde fue realizada una inversión de más de US$ 90 millones.
La Renault tiene sus distribuidores de autopartes situados en el mismo terreno o en las inmediaciones de su planta. Entre los 50 principales, hay tres empresas brasileñas (dos de ellas joint ventures) y 20 empresas nuevas en el País. El relacionamiento de la empresa con sus distribuidores se da de dos maneras: un grupo de distribuidores mundiales que acostumbra acompañar a la empresa a todo lugar (follow sourcing) y un grupo de distribuidores únicos (single sourcing) para determinadas piezas y para cada modelo de vehículo.
La unidad fabril de la Chrysler inaugurada en 1998 innovó con el proceso de producción rolling chassi para la fabricación de una pickup, que no entusiasmo al mercado. El producto salio de línea, como resultado de la reestructuración mundial del grupo Daimler Chrysler y la unidad vive un impas con relación a su futuro.
Inicialmente la empresa previó un volumen significativo de importaciones de autopartes para la confección de sus vehículos, en virtud de la escala de producción y de no tener una base distribuidora internamente. Contaba con 24 distribuidores directos y con grandes fabricantes mundiales acompañando las inversiones, con los cuales trabajaba con contratos a largo plazo. Con la necesidad de reducir costos con existencias y logística, la empresa incentivo el
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desenvolvimiento de distribuidores en Brasil. Con relación a sus principales distribuidores, 10 eran distribuidores de la empresa en Europa y en Estados Unidos; dos eran nacionales, incluyendo una joint venture; cuatro eran empresas nuevas en Brasil; muchos poseían fábricas en São Paulo; siendo la mayoría de origen norteamericana.
La inauguración de la fábrica Audi/VW durante el inicio de 1999, donde fueron invertidos US$ 750 millones, fue un marco decisivo para que el estado de Paraná pudiera disputar con Minas Gerais el segundo lugar en el ranking de la industria automovilística. Considerada la unidad más moderna del mundo dentro del grupo, la fábrica, también localizada en el municipio de São José de los Pinhais, cercano a la capital, trajo prestigio al Estado.
El proyecto de implantación de la Audi/VolksWagen preveía también la instalación de un parque de distribuidores junto a la fábrica, los cuales irían a operar en un régimen de just in sequence. Como las otras empresas concurrentes, es una fábrica con producción desverticalizada, repasando para sus suministradores de conjuntos la tarea de administrar la entrega de las partes y componentes de los vehículos.
La mayoría de las empresas distribuidoras fue definida en Europa. Además, la empresa trabaja con un único distribuidor para cada familia de piezas, por modelo. De los 110 distribuidores, 13 están localizados en el terreno de la fábrica y otros en el propio Estado. Entre los distribuidores se destacan: de los nacionales, nueve con fábricas en São Paulo y 16 nuevos en el Estado (14 de ellos nuevos en Brasil).
Otra iniciativa importante en el polo auto motivo paranaense fue la Tritec, fábrica de motores fruto de una asociación entre la Daimler Chrysler y la BMW, cujas inversiones alcanzaron la cifra de US$ 500 millones.
2.2.1.1.5 Rio Grande do Sul
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Según Santos y Pinhão (1999), el Estado posee un representativo parque metal – mecánico, así como fabricantes tradicionales de máquinas agrícolas y de vehículos comerciales. Al lado de eso, una industria de autopartes que agrega en torno de 200 empresas, la mayoría de pequeño y medio porte, aunque existen también empresas de gran porte y distribuidoras de montadoras, sobre todo motores, ejes y dirección.
De modo general, las empresas están más volcadas para el segmento de máquinas agrícolas y vehículos pesados. Además, por estar localizadas más distantes de las principales montadoras presentes en São Paulo y en Minas Gerais, ellas tienen poca participación como distribuidores de primera línea o para el mercado de piezas originales, actuando con más fuerza en el mercado de reposición. Por otro lado, han escapado de las presiones de las montadoras con relación a costos, precios y calidad.
Entretanto, la entrada de la General Motors en el Estado impacto el sector de autopartes existente, tanto en función del mayor potencial de mercado que pasó a existir, como en función de la necesidad de modernizar o expandir para atender las nuevas demandas.
Inaugurada en julio del 2000 y con capacidad instalada para 120 mil vehículos/año, la fábrica de la GM es la gran estrella del polo auto motivo de Rio Grande do Sul. El emprendimiento recibió inversiones de US$ 554 millones, repartidos entre la GM, los suministradores de conjuntos y el Estado.
La planta de la GM, en forma de un condominio industrial, se caracteriza por la localización de los principales distribuidores de sistemas dentro del propio terreno. El número de distribuidores gira en torno de 150, siendo 17 de primera línea, instalados en el terreno de la fábrica. Entre los distribuidores se destacan: tres de capital nacional (como joint venture) y dos empresas nuevas en Brasil.
La Marcopolo es otra atracción del polo, habiendo completado 51 años de actividades en 2000 como una vigorosa multinacional del sector de ómnibus y con
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planes agresivos para sus negocios, localizada en Caxias do Sul. La empresa tiene plantas en Portugal, México, Argentina, Colombia y África del Sur.
Presente en más de cincuenta países, la empresa viene cosechando óptimos resultados tanto en el mercado interno como en las exportaciones, que deben continuar creciendo, especialmente en el Mercosur. La empresa fue beneficiada en 2000 por el generoso crecimiento del segmento de ómnibus en Brasil, principalmente en los nichos de micro ómnibus y minibuses.
Otra empresa presente en el Estado es la Internacional Camiones del Brasil, que comenzó a operar en 1998, con inversiones de US$ 200 millones. Fabricante de camiones en Caxias do Sul, a producción de la empresa es realizada en las instalaciones de la Agrale, que por su parte ofrece al mercado, además de máquinas agrícolas, camiones livianos y chasis.
2.2.1.1.6 Bahia
La unidad de la Ford en Camaçari es la primera fábrica grande de automóviles del Nordeste brasilero. Las inversiones fueron de más de US$ 1.5 billones y generaron aproximadamente cinco mil empleos directos. Localizada en el Distrito Industrial auto motivo, la fábrica tiene dentro de su sitio 17 distribuidores y otros 10 localizados en la misma región.
Los vehículos producidos tienen expresivo grado de nacionalización, siendo que 60% del contenido es de distribuidores que operan en el propio Estado. Los distribuidores están dispuestos al lado de la línea de producción operada por la Ford, entregando los módulos en la línea de producción en régimen just in time.
2.2.1.2
Reposición (Aftermarket)
Es un mercado en que existe un cierto equilibrio entre las empresas. Hay un gran número de ellas, fabricantes de piezas paralelas, atendiendo a una demanda pulverizada, con un gran número de compradores, sobre todo el comercio
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distribuidor de autopartes y las oficinas mecánicas. De esa forma, los precios son formados por el mercado.
Ese segmento representa cerca del 18% de las ventas totales del sector, un poco abajo del segmento de exportaciones que detiene cerca de 19% de las ventas totales. En el, no están incluidas las concesionarias de las montadoras.
Visando incentivar y fortalecer el segmento de reposición independiente, el Sindipeças está desenvolviendo un portal para la comercialización de autopartes, el cual irá a ofrecer catálogos de productos con recursos de búsqueda y mecanismos de venta y compra, además del seguimiento de pedidos. De esa forma, será posible reducir los costos de las transacciones, facilitar el abastecimiento del mercado y distribuir informaciones por toda la cadena, con gran economía de recursos.
Otra iniciativa fue la creación de un grupo de trabajo, denominado Grupo de Planeamiento Estratégico – GPE – en conjunto con otras instituciones ligadas al sector de autopartes. Su objetivo es encontrar y colocar en práctica estrategias que organicen y fortalezcan el mercado de reposición independiente, tornándolo mas rentable, además de ser el canal representativo del segmento, desde el fabricante da autopartes hasta el aplicador.
Es un mercado rentable, los márgenes de lucro son mayores que en el suministro a las montadoras, en vista de que estas tienen gran poder de negociación en la adquisición de los componentes necesarios para la producción de vehículos. Ha contribuido de forma significativa con el aumento de la facturación del sector de autopartes como un todo, en vista de que cuando las decisiones de compra de nuevos vehículos son postergadas, aumenta los gastos con mantenimiento.
Conforme datos de la Automotive Business (2001), de 1990 a 2000 el mercado brasilero de autopartes para reposición creció 46.6%, valor medido por el crecimiento da flota, y 42.8%, por el consumo de combustibles. En media el crecimiento fue de 44.7%.
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La diferencia en el crecimiento de estas dos variables es el reflejo de factores coyuntura de estímulo y retracción en la demanda ocurrida durante el período destacado. Del lado de la flota, el crecimiento se justifica por el mayor o menor ingreso de nuevos vehículos en el mercado que, al juzgar por el consumo de combustibles, está sujeto a factores favorables o desfavorables a su demanda. El potencial relativo del mercado es la combinación de estas dos variables.
Regionalmente, el potencial relativo del mercado de autopartes para reposición presento una evolución demostrada en la tabla a seguir. Medido por el consumo de combustibles. Lo que se observa con mas fuerza es que, el potencial aumento en las regiones menos desarrolladas del País, en detrimento de aquellas mas desarrolladas, o sea, las regiones Sur y Sudoeste.
Tabla 11. Brasil – Índice de Potencial de Mercado de Autopartes para Reposición – 1989 a 1999 (en %) Región / Año
1989
Norte
3.37
1999 5.12
Nordeste
12.14
12.91
Sudeste
57.82
55.31
Sur
19.40
18.37
Centro-Oeste
7.27
8.29
100.00
100.00
Total Fuente: Revista Automotive Business.
Separadamente, el potencial relativo de São Paulo en el mercado de piezas de reposición tuvo una evolución demostrada en la tabla a seguir.
Tabla 12. São Paulo – Índice de Potencial de Mercado de Autopartes para Reposición – 1989 a 1999 (en %) Región / Año
1989
1999
21.28
15.43
São Paulo – Interior
14.22
18.82
Total
35.50
34.25
São
Paulo
–
Región
Metropolitana y Litoral
Fuente: Revista Automotive Business.
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Como se puede ver, el estado de São Paulo perdió participación relativa en el mercado brasilero de autopartes para reposición entre 1989 y 1999, no obstante en compensación el potencial del interior del Estado supera toda la región Sur de Brasil.
El interior paulista es una región muy expresiva y algunas de sus regiones tienen mayor potencial que varios estados brasileros.
En conclusión, puede decirse que las regiones Sur y Sudoeste perdieron participación relativa en beneficio de las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste y, específicamente en el caso de São Paulo, la que está perdiendo es la región metropolitana, en virtud de que el interior está en vías de progreso.
2.2.1.3
Exportaciones
De la misma forma que el mercado de reposición, el mercado de exportación es mucho más rentable que el de las montadoras, y el motivo es el mismo citado anteriormente, el poder de negociación de las montadoras, principalmente con relación a los pequeños y medios productores.
El análisis sectorial de Lafis (2003), relata que la exportación directa a las montadoras en el exterior, y no solo la exportación indirecta, efectuada a través de vehículos completos, se ha convertido cada vez más importante, constituyéndose en un mercado más estable y abriendo oportunidades para la absorción de tecnologías más avanzadas.
Por otro lado, las empresas que actúan en el mercado de exportación de autopartes tienen que esforzase bastante para obtener productos con calidad cada vez mayor, invertir en capacitación de mano de obra y en el planeamiento de la producción, evitando desperdicios y elevación de los costos de producción.
Los volúmenes de exportación generalmente son negociados con las montadoras y el tiempo de maduración de los contratos generalmente es largo y las empresas
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han intentado redirigir sus exportaciones, buscando acuerdos de comercio con nuevas regiones y países como México y África del Sur, además de otros más amplios como el Pacto Andino y la Unión Europea.
Un pequeño número de empresas suministradoras de conjuntos y montadoras responden por 90% de las exportaciones de autopartes, que son dirigidas en su mayoría al mercado de piezas originales.
Las exportaciones, como mencionado anteriormente, se concentran en los productos de los capítulos 84, 85 y 87 de la NCM, comprendiendo, respectivamente, motores y sus partes, componentes eléctricos y sus partes y cabinas, estamperias, sistemas de transmisión y dirección y sus partes. Juntos, estos ítems representan más de 90% del total exportado.
2.2.1.4
Intersectorial (Otros Fabricantes)
Durante los últimos cuatro años, el segmento intersectorial viene respondiendo en media por aproximadamente 6% de la facturación total de la industria de autopartes.
2.2.2 Bienes Sustitutos Directos e Indirectos –
Mercado de Piezas
Reacondicionadas
En el caso de autopartes se considera la utilización de piezas reacondicionadas en el caso de reparaciones grandes, en vista que ellas son especialmente adecuadas para la reposición en modelos de autos más antiguos. Cuando se habla en componentes remanufacturados, se está abarcando un universo bastante amplio. Son piezas que van desde una simple bujía, hasta piezas eléctricas del vehículo, como el motor de arranque.
El consumidor brasilero está adquiriendo a los pocos la cultura necesaria para aceptar e invertir en piezas reacondicionadas, especialmente del sector auto motivo. Entretanto, factores como el preconcepto, la falta de una divulgación
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adecuada al reciclado de la producción industrial y el miedo de adquirir componentes usados sin tratamiento, provenientes de desarmaderos, continúan perjudicando el mercado de piezas reacondicionadas.
Otro factor que perjudica ese mercado es la competencia desleal de falsificadores, que están invadiendo el mercado, provocando perjuicios para las empresas y ofreciendo riesgos para los conductores, sobre todo en ítems básicos de seguridad, relacionados a la estabilidad y al sistema de freno de los vehículos.
Más componentes estructurales, como el capo del motor, puertas y guardabarros, también están siendo falsificados. Lo mas grave es que esos componentes tienen relación directa con el comportamiento del vehículo y la seguridad de sus ocupantes.
Las piezas falsificadas llegan a costar hasta 60% menos que una equivalente original. La diferencia de precio está en la calidad. Una pieza falsificada no presenta durabilidad, compromete el funcionamiento de otros componentes y la propia seguridad del conductor.
Comprar una pieza falsificada puede ser un mal negocio, a pesar de la aparente ventaja económica. La actual situación financiera del País es una de las grandes causas responsables por el aumento del consumo de piezas piratas. Muchas veces, el consumidor prefiere comprar piezas de segunda línea, en detrimento del consumo de piezas originales y/o reacondicionadas. Cuando la opción es por la pieza de valor inferior, termina visitando aún más a menudo la oficina. Entretanto, si existe demanda, la oferta aparece. La actuación mas criminal de los falsificadores de autopartes se relaciona con los rulemanes, pues no existe reparación para este tipo de producto.
Los rulemanes usados, adquiridos en basurales y desarmaderos, son destruidos con un martillo de goma. Con las piezas restantes, el falsificador monta un nuevo rulemán, juntando varias piezas de marcas diferentes. Sin tecnología y con una vida útil dudosa, eses rulemanes comprometen la seguridad del conductor. Vender
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piezas reacondicionadas y usadas no es crimen, desde que el consumidor no sea engañado sobre la calidad y autenticidad del producto que esté adquiriendo.
Generalmente, las piezas falsificadas tienen una diferencia de precio superior a 40% con relación a las originales. Además de eso, los falsificadores no se preocupan con los embalajes utilizados, siendo que algunos hacen copias exactamente iguales a las originales. Las piezas falsificadas están siempre maquilladas y normalmente tienen una apariencia mejor que las originales, que normalmente salen de la fábrica con un poco de aceite o grasa.
En Brasil, la Dokcar Comercial, localizada en São Paulo, es la única representante brasileña en la Asociación Americana de Reacondicionadores de Autopartes y es una prueba de que existe un gran potencial a ser explorado en el mercado de piezas remanufacturadas o reacondicionadas.
Conforme Djalma de Oliveira Neto, director de la empresa. “(...) desconocida, reacondicionábamos principalmente bujías, pero actualmente nos dedicamos a la parte eléctrica del vehículo, trabajando apenas con tres piezas: dínamo, alternador y motor de arranque. El mercado gano nuevo impulso con la entrada de las grandes multinacionales del segmento auto motivo, que pasaron a reacondicionar las propias piezas que fabricaban, y eso puede ser considerado una tendencia mundial de comportamiento, con leyes que obligan a los fabricantes a cuidar de los desperdicios, administrando o reacondicionando ese material para preservar el medio ambiente.”
Con relación a las estrategias adoptadas por la empresa, el director dice que: “lo que mas llama la atención del consumidor es el precio, pues una pieza reacondicionada llega a costar un tercio del precio de la pieza original y, en determinados casos, hasta menos. Quien compra un automóvil popular por R$ 10 mil puede tener dificultad en cambiar el motor de arranque, que se rompe mucho y equivale a casi 10% del valor del vehículo, mientras que la pieza reacondicionada cuesta R$ 250. El reacondicionamiento funciona como una alternativa económica y segura, debido a que el comprador conoce la procedencia del componente, recibe
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nota fiscal y tiene garantía de seis meses, evitando los riesgos de adquirir ese tipo de producto en desarmaderos clandestinos. Además de la calidad, mostrar que la pieza es bonita y acondicionada en embalajes propias y lacradas con nuestro sello ayuda a vender y a mudar la imagen que se tiene de las piezas reutilizadas. No ayuda continuar hablando que son buenas, tenemos que presentar el producto embalado para que la persona pueda cambiarla. Trabajamos en el ámbito nacional, contando con cerca de ochenta distribuidores distribuidos por todo Brasil. En São Paulo, vendemos directamente para ochocientos auto eléctricas registrados por el sistema delivery, por medio de “motoboys” contratados para entrega rápida."
Él relata además como la empresa trabaja con sus clientes. "Para la concesión de crédito, analizamos siempre el tiempo en que la empresa está actuando en el mercado, a quien compra, para quien vende, todo eso por nuestra cuenta, debido a que el SERASA nos ofrece todo el soporte de información para decidir la venta. En el caso de las exportaciones para los países de América del Sur, que representan hoy 10% de nuestro volumen, dentro de un año, esperamos alcanzar un 30%, en razón de la inestabilidad del mercado brasilero, y la propia trading que hace la intermediación del negocio ya ofrece la garantía contra posibles fraudes. Utilizamos mucho el proceso de tercerización con distribuidores y funcionarios que trabajan en empresas menores o hasta en casa. Eso agiliza la línea de producción, permaneciendo sobre nuestra responsabilidad evaluar los productos, verificando todas las etapas, lacrándolos y cuidando del aspecto visual. En total, son 25 personas envueltas en ese proceso, reacondicionando cerca de 15 mil piezas por mes. Como ese mercado está creciendo mucho, estamos previendo para este año un aumento de 40% en las ventas con relación al año pasado."
2.2.3 Comentarios
2.2.3.1
Características y Hábitos de Compra de los Consumidores del
Sector
Conforme expectativas del Sindipeças, en 2004 las montadoras todavía serán las principales consumidoras de autopartes, con 56% del total, seguidas por las
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exportaciones con 22%, por el mercado de reposición con 16% y por el intersectorial con 6%, o sea, prácticamente los mismos valores que los del año 2003.
Por otro lado, las empresas del sector de autopartes vienen buscando hacer que la dependencia con relación a las montadoras disminuya, aumentando sus ventas para el mercado externo, a través de las exportaciones, y buscando mayor actuación en el mercado de reposición, en que la postergación de las decisiones de adquirir ve hículos nuevos es el factor primordial para el incremento de las ventas.
2.2.3.2
Bienes Sustitutos Directos e Indirectos – Mercado de Piezas
Reacondicionadas
Se prevé un crecimiento del mercado de piezas reacondicionadas, en vista que los consumidores a los pocos está adquiriendo la cultura de utilizar esas piezas dado que ellas tienen un precio mejor que las piezas originales, su utilización es mucho más viable, sobre todo en lo referente al mantenimiento de vehículos más antiguos.
No obstante, para que el sector crezca de forma sólida es necesario que un largo camino sea recorrido y sean tomadas las siguientes medidas: combate a la piratería de piezas y a la actuación de grupos falsificadores; adopción de una legislación, sea municipal, estatal o federal, más rigurosa para los criminales; mejorías en los procesos de reacondicionamiento de piezas; certificación y garantías por parte de las empresas reacondicionadoras; mejorías en los embalajes de los productos, posibilitando a los clientes mayor confianza en los productos adquiridos.
Sin lugar a dudas, cumplidas algunas de esas condiciones, el mercado de piezas reacondicionadas será más que nunca una alternativa económica y segura para los consumidores de autopartes.
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3 ANALISIS DE LA COMPETENCIA
3.1 Estructura de la Oferta Local
El sector de autopartes brasileño puede ser segmentado en dos grandes grupos: • Grandes empresas: formado por empresas extranjeras y por algunas empresas nacionales. Son fabricantes de productos tecnológicamente más sofisticados, que abastecen sobre todo a las montadoras de vehículos. En algunos casos exportan directamente para montadoras y/o para el mercado de reposición, además de exportar indirectamente en función de la comercialización de vehículos prontos. La atención a clientes más exigentes hizo que esas empresas mejoraren sus productos en términos de calidad y precios. • Pequeñas y medias empresas: formado por un gran número de empresas, generalmente de capital nacional. Utilizan tecnologías menos sofisticadas y abastecen principalmente el mercado interno de reposición. La concurrencia es basada principalmente en el precio, lo que en algunos casos puede comprometer la calidad de los productos ofrecidos.
Según el origen del capital, en 1994 las empresas extranjeras poseían 48.1% del valor capital, 47.6% de la facturación en autopartes y 48.0% del valor de la inversión.
En 2002, esas empresas poseían 78.4% del valor capital, 75.6% de la facturación en autopartes y 85.9% del valor invertido.
Según el análisis sectorial de la empresa Lafis Consultora (2003), la apertura comercial sumada al aumento de la concurrencia internacional resulto en una clara tendencia de fortalecimiento de los grandes grupos extranjeros, por medio de fusiones, adquisiciones, sociedades comerciales y tecnológicas, fuerte movimiento
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de desnacionalización y onda de desactivación y quiebra sobre todo de pequeñas y medias empresas nacionales.
Las empresas nacionales pasaron a actuar como subdistribuidoras o distribuidoras indirectas, una vez que no poseían capacidad para realizar inversiones, ni ofrecer productos de calidad superior. Muchas de ellas pasaron a manos de empresas extranjeras y otras acabaran cerrando las puertas. Las pocas empresas nacionales que permanecieron en actividad fueron aquellas que poseían alguna tecnología y que conseguían invertir en innovaciones tecnológicas y, principalmente, aquellas que se asociaron con empresas extranjeras en joint ventures.
Con relación al capital registrado, en 1992, 72.7% de las empresas analizadas eran de capital nacional, 9.0% de capital extranjero, 13.3% de capital mayoritariamente nacional y 5.0% de capital mayoritariamente extranjero.
En 2002, diez años después, 58.5% de las empresas eran de capital nacional, 30.9% de capital extranjero, 2.3% de capital mayoritariamente nacional, 6.6% de capital mayoritariamente extranjero y 1.7% de capital mixto (50% nacional / 50% extranjero).
En 1992, la distribución de las empresas conforme la participación extranjera era la siguiente: 36.3% de origen norteamericana, 34.7% de origen alemana, 8.3% de origen japonesa, 5.8% del Reino Unido, 5.0% de origen francesa y 9.9% de otros países.
En 2002, la participación de los Estados Unidos fue de 31.1%, de Alemania 24.8%, de Francia 6.3%, de Italia 5.9%, de España 5.2%, de Japón 4.6%, del Reino Unido 2.8% y de otros países de 19.2%.
De acuerdo con Santos y Pinhão (2000), los fabricantes norteamericanos fueron los más agresivos en términos de adquisición de empresas en otros continentes, en cuanto los europeos permanecieron más direccionados para la reestructuración interna. Los segmentos en que las fusiones y adquisiciones se destacaron más
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fueron en los fabricantes de interiores, sistemas de frenos, calefacción, ventilación y aire acondicionado, chasis, suspensión, dirección y sistemas de seguridad.
Los autores afirman que, con relación a los distribuidores de primera línea, se observa que hay pocas empresas nacionales y las que existen están en la forma de joint ventures. Los distribuidores importantes en el ámbito mundial tienen fuerte presencia en el País y para algunas piezas las montadoras trabajan con distribuidores únicos.
La competencia para el suministro de sistemas es muy grande, y no cuenta solo la tecnología, factor fundamental. La capacidad financiera es también una agravante para la empresa de capital nacional, sobre todo cuando se necesita de ella para acompañar a la montadora a otros países cuando seleccionada como su suministrador de conjuntos.
Con relación a la distribución geográfica, se tiene que la mayor parte de las empresas se localizan en el Estado de São Paulo. En 1992, la distribución se presentaba de la siguiente forma: 38.5% en la ciudad de São Paulo, 17.7% en el interior de São Paulo, 18.5% en la Región do ABCD5, 15.9% en lo restante de la Gran São Paulo y apenas 9.4% en otros Estados.
Diez años después, lo que se observa es un gran cambio en la distribución geográfica
en
especial
de
las
industrias
del
segmento
de
autopartes,
principalmente una disminución del número de empresas en la ciudad de São Paulo y un aumento en el número de empresas localizadas en otros Estados. Durante ese año, la distribución permaneció de la siguiente forma: 21.5% en la ciudad de São Paulo, 21.0% en el interior de São Paulo, 15.2% en el ABCD, 15.8% en lo restante de la Gran São Paulo y 26.6% en otros Estados.
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Región que comprende las ciudades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano y
Diadena.
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De acuerdo con Austin Asis (2002), el ciclo de inversiones de la industria automovilística nacional ocasiono la desconcentración regional de la producción de vehículos y, por extensión, de la producción de autopartes.
La instalación de la GM en Río Grande do Sul, de la Renault, Chrysler y Audi en Paraná, Peugeot-Citröen y Volkswagen en Río de Janeiro, Mercedes Benz en Minas Gerais y Ford en Bahía, ocasionaron la creación de nuevas empresas de autopartes en estos Estados.
El gráfico presentado a continuación ilustra la gran alteración ocurrida en la distribución geográfica de las industrias de autopartes brasileñas entre los años de 1992 y 2002.
Gráfico 3.
Brasil – Empresas del Sector de Autopartes conforme la Distribución Geográfica – 1992 x 2002
Otros Estados
9,4
Restante da Grande São Paulo
26,6
15,9
ABCD
18,5
Interior de São Paulo
17,7
Ciudad de São Paulo
15,8
15,2
21,0
38,5 0
10
20
21,5 30
40
50
60
70
Valor % 1992
2002
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sindipeças – Desempeño del Sector de Autopartes 2003.
En 1992, conforme el nivel de empleo, la ciudad de São Paulo, el interior del Estado, la región del ABCD y lo restante de la Gran São Paulo poseían juntas 89.5% del número de empleados y los otros Estados apenas 10.5% del total.
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En 2002, debido a las modificaciones en la localización de las empresas, esa situación se altera drásticamente, el Estado de São Paulo pasó a poseer 68.2% del número de empleados y los otros Estados pasaron a tener 31.8% del total.
Individualmente, la mayor alteración ocurrió con la ciudad de São Paulo. En 1992, poseía 28.7% de los empleos del sector de autopartes y diez años después ese número disminuyó para 12.2%. La mayoría de eses empleos son dirigidos para otros Estados, los cuales poseían 10.5% de los empleos del sector en 1992 y pasaron a tener mas de 31% en 2002.
De acuerdo con Santos y Pinhão (1999), muchas empresas concluyeron sus actividades en el ABCD, transfiriéndose para el interior del Estado de São Paulo o para la Región Sur del Estado de Minas Gerais. Uno de los motivos está relacionado a los altos costos de mano de obra de la Región del ABCD, en vista de que el crecimiento industrial de ella originó el establecimiento de una elite operaria altamente calificada y con costo más elevado que en el resto del País. El resultado, según esos autores, fue el crecimiento irreversible del desempleo industrial de la región, la mayoría del sector de autopartes.
Muchas de las empresas de São Paulo que se instalaron en Minas Gerais fueron atraídas por la política de la empresa Fiat de mejor relación con sus distribuidores.
Actualmente, de las 481 empresas asociadas al SINDIPEÇAS, 395 están en São Paulo, 22 en Paraná, 21 en Río Grande do Sul, 20 en Minas Gerais, 15 en Santa Catarina, 3 en Río de Janeiro, 2 en Amazonas, 2 en Pernambuco y 1 en Ceará.
De acuerdo con el número de empleados, en 1992, 73.2% de las empresas tenían entre uno y quinientos empleados y 26.8% entre 501 y mas de 4.001 empleados.
En 2002, 80.2% de las empresas poseían entre uno y quinientos empleados y 19.8% entre 501 y más de 4.001 empleados.
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Con relación al segmento, la división de los fabricantes de autopartes se da de la siguiente forma: • Empresas actuantes en los segmentos de mayor contenido tecnológico, tales como, sistemas eléctricos y electrónicos, equipos de audio, frenos, aire acondicionado, caja de dirección, embrague, sistemas de alimentación de combustible, motores a diesel, cajas de cambios, rulemanes, neumáticos y vidrios, son predominantemente extranjeras y de clase mundial; • Empresas de capital nacional actuantes en los segmentos anteriores son distribuidoras de componentes de piezas centrales, como las de dirección y suspensión, piezas plásticas y de goma, de terminación de carrocerías, entre otras; • Importantes empresas nacionales, conviviendo con empresas extranjeras, en la fabricación de componentes de motor (anillos, pistones, casquillos y piezas fundidas), ejes y semiejes, amortiguadores, sistemas de escape, frenos y material de fricción, ruedas, faros y luces; • Grupo compuesto por las propias montadoras fabricando una serie de productos como piezas fundidas, asientos, panel de instrumentos, escapes, estampados livianos, medios y pesados, revestimientos de carrocerías, sistemas de dirección, transmisión, amortiguadores y motores.
Las modificaciones más significativas ocurrieron en los de los últimos grupos. En el primero, se denota la entrada de otras empresas extranjeras, además de las existentes, y la expansión de las líneas de productos de algunas.
Entretanto, componer un cuadro más certero por segmento de actuación es muy difícil, una vez que el sector abarca varios productos de tecnologías diferentes, y algunas empresas que no eran distribuidoras de algunos tipos de piezas pasaron a serlo, teniendo en vista el proceso de selección de las montadoras. Otro punto se refiere al hecho de que algunas empresas distribuidoras no pertenecen a la
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industria de autopartes, como es el caso de las empresas que abastecen piezas de goma, plástico y estampados.
Otros aspectos importantes hacen referencia al cambio del control del capital, al aumento de las líneas de productos ofrecidos y al aumento del número de ofertas. De la misma forma, pasa a existir el distribuidor de módulos.
El modelo actual de la industria automovilística, que tiene como principales aspectos la transferencia de actividades productivas y de ingeniería para los distribuidores de autopartes, ha reducido el número de fabricantes de primera línea, los cuales se relacionan directamente, entregando conjuntos montados.
Un aspecto importante con relación a la estructura de la oferta local hace referencia respecto al hecho de que los distribuidores de primera línea, que controlan la mayor parte de la oferta de piezas, deben ser empresas de actuación mundial y tener capacitación tecnológica y equipo calificado para garantir la efectiva integración funcional con los principales consumidores en el desarrollo de componentes.
Las nuevas formas de relación entre las montadoras de vehículos automotivos y los distribuidores de autopartes, citadas anteriormente, pesaron sobre la estructura del sector, formado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, muchas con una estructura operacional y administrativa inadecuada para responder con rapidez a las nuevas exigencias.
El desempeño favorable de la facturación y de las exportaciones ha sido acompañado por un proceso de reestructuración, con alteración de la estructura de la oferta y la realización de fusiones, adquisición, joint ventures
y la
internacionalización del sector, además de la reducción del personal empleado.
El lanzamiento de automoviles mundiales es otro hecho que viene afectando la estructura de la oferta local, pues presupone la existencia de una parcela de
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distribuidores globales. Así, sucede la instalación de nuevos fabricantes extranjeros en el País, algunos traídos por las propias montadoras.
Las empresas nacionales, para hacer frente a la concurrencia internacional y para ajustarse como distribuidores mundiales, se asocian con empresas reconocidas internacionalmente y realizaron acuerdos de transferencia de tecnología; realizaron adquisiciones, con el sentido de concentrar la oferta y ampliar la faja de actuación y; aumentaron su participación en el mercado externo, a través de inversiones en plantas o líneas de producción, en países diferentes de América Latina.
Siguen a continuación algunos ejemplos de empresas fabricantes de autopartes, que actúan en el mercado brasileño, y respectivos perfiles de actividades.
www.arvinmeritor.com.br
Razón social: Arvin Meritor Actividad de la empresa: Fabricante Producto: Componentes y sistemas para la industria automotiva Contactos/localización: Directoria Comercial Tel: 55 11 4427-8811-Fax: 55 11 4992-8825 Av. José Caballero, 65, conj. 22 09040-210 - Santo André, São Paulo
Perfil de la empresa: Proveedor global de sistemas automotivos integrados, módulos y componentes, con 120 instalaciones en 25 países, ArvinMeritor ofrece a los fabricantes de equipamentos originales (OEMs) y mercados de reposición soluciones tecnológicas avanzadas para vehículos ligeros, camiones, buses y vehículos todo terreno. ArvinMeritor tiene un expresivo histórico de actuación en el mercado brasilero, por medio de cinco unidades: - Unidad de Sistemas para Vehículos Ligeros (Limeira – São Paulo): Ruedas, sistemas de levantamiento de vidrios y controles de acceso, módulos de puerta y de suspensión Marcas: Meritor y Fumagalli (ruedas) - Unidad de Sistemas para Vehículos Comerciales (Osasco – São Paulo): Ejes direccionales y sus componentes para camiones, buses y vehículos todo terreno. Marca: Meritor - Unidad Tecnológica de Aire y Emisiones (Cambuí – Minas Gerais): Sistemas completos de exhostos, colectores tubulares, tubos de escape, catalizadores y silenciadores. Marca: Arvin - Unidad Mercado de Reposição (Osasco – São Paulo): Piezas de reposición ArvinMeritor ofrece en el Brasil modernas tecnologias automotivas y productos desarrollados por la corporación para el mercado internacional, al lado de las empresas locales incorporadas, entre las cuales Fumagalli, Rockwell y Braseixos. La empresa está presente directamente en complejos automotivos de las principales montadoras y mantiene una joint venture con el Grupo Randon en la Suspensys y en la Freios Master, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.
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www.bosch.com.br
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Razón social: Bosch de Brasil (Robert Bosch Ltda.) Actividad de la empresa: Fabricante Producto: equipamientos y sistemas automotivos Contactos/localización: Campinas – São Paulo Teléfono: 55 19 3745-1954 Fax: 5519 3745-2600 E-mail:
[email protected]
Perfil de la empresa: En el Brasil, Bosch está presente desde 1954, sus fábricas emplean aproximadamente 13.000 colaboradores, donde fabrica y comercializa equipamientos y sistemas automotivos, herramientas eléctricas, calentadores de agua a gas, electrodomésticos, sistemas de seguridad, máquinas de empaque y automatización industrial. En lo que se refiere a la tecnología automotiva, la empresa es considerada uno de los mayores proveedores independientes de autopiezas en todo el mundo, con las siguientes unidades de negocios: - Unidad de Negocios de Sistemas a Gasolina: Sistemas de gerenciamento del motor, Módulos de admisión, Módulos de suministro de combustible, Sensores, Sistemas de Ignición, Electronic Throttle Control (ETC). Localización: Unidad Matriz, Campinas – São Paulo - Unidad de Negocios de Sistemas Diesel: Actualmente Bosch es la única empresa que produce y suministra para el mercado brasilero los modernos sistemas de inyección electrónica Diesel, y tambien exporta sus productos para Europa, Estados Unidos y Asia. Áreas de actuación: Sistemas Common-Rail para Carros Diesel y Vehículos Comerciales Ligeros, Sistemas UPS (Unit-Pump) para Vehículos Comerciales Médios y Pesados, Bombas Inyectoras Diesel en Línea, Bombas Inyectoras Diesel Rotativas, Conjuntos Porta-Inyectores Diesel, Piezas de Reposición para Sistemas de Inyección Diesel. Localización: Unidad Fabril Curitiba - Paraná. - Unidad de Negocios de Sistemas de Chasis: considerada la segunda empresa del mercado de frenos del Brasil. Áreas de Actuación: Sistemas antibloqueo de frenos (ABS), Sistemas de control de tracción (TCS), Programa electrónico de estabilidad (ESP), Sistemas de freno hidráulico y componentes (freno a disco y a tambor, discos de frenos y cubos de rueda, servo-frenos, cilindros maestros, válvulas donadoras y bombas de vacio), Centro de pruebas Boxberg. Localización: Unidad Fabril Campinas – São Paulo. - Unidad de Negocios de Sistemas de Energia y Carroceria: Bosch Brasil desarrolla, produce y comercializa motores de partida, alternadores y motores eléctricos para accionamientos diversos de mecanismos de la carroceria. Áreas de Actuación: Sistema limpiador delantero, Motor Limpiador trasero, Motor de ventilación interna, Módulo de enfriamiento del motor, Motores de accionamiento de vidrio, Alternador, Motor de partida. Localización: fisicamente la producción está dividida en dos fábricas, situadas en Campinas (Sistemas de Energia); y São Paulo (Electrónica de Carrocería). - Unidad de Negocios de Reposición Automotiva: ofrece una amplia linea de productos incluyendo piezas de reposición, equipamientos de prueba y softwares para diagnostico vehicular, y posee la mayor red de servicios autorizados en el territorio nacional. Localización: Unidad Matriz, Campinas - SP.
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www.mahle.com.br
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Razón social: Mahle Metal Leve S.A Actividad de la empresa: Fabricante Producto: pistones, anillos, broncinas, bielas, Sistemas de Tren de Válvulas, filtros automotivos, además de componentes de motores. Contactos/localización: Rua Brasílio Luz, 535 – CEP:04746-901 São Paulo, SP. Telefono/Fax: 55 11 5545-0711/0604
Perfil de la empresa: En el Brasil desde 1950, MAHLE fabrica pistones, anillos, broncinas, bielas, Sistemas de Tren de Válvulas, filtros automotivos, además de componentes de motores. Con ocho fábricas instaladas en el Brasil, en las ciudades de Mogi Guaçu (SP), Indaiatuba (SP), São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP), Mauá (SP) y Itajubá (MG), la empresa cuenta tambien con un Centro de Tecnologia en São Paulo (SP) y un Centro de Distribución, localizado en Limeira (SP), que atiende todo el mercado de reposición nacional y del exterior, especialmente a América Latina, África y Oriente Medio. MAHLE suministra productos para las más conceptuadas montadoras, como Volkswagen, Audi, BMW, John Deere, Porsche, Opel, Toyota, Ford, General Motors, DaimlerChrysler, Fiat, Renault, Peugeot, MWM, Cummins, Scania, Volvo, International, Caterpillar y Perkins, entre otros, y 50% de su producción es exportada para montadoras en los Estados Unidos y Europa. Estableciendo nuevas operaciones y adquiriendo compañias por el Brasil, como Metal Leve y Cofap Anillos, entre otras, MAHLE expandió significantemente el portafolio de sus productos.
www.delphiauto.com.br
Razón social: Delphi Corporation Actividad de la empresa: Fabricante Producto: Sistemas y componentes automotivos Contactos/localización: Av. Goiás, 1860 - São Caetano do Sul São Paulo - 09550-050 Tel: 55 11 4234.9500 Fax: 55 11 4234.9415
Perfil de la empresa: Delphi es líder mundial en sistemas y componentes automotivos presentando soluciones en productos para las diferentes montadoras de vehículos. La empresa es actualmente una de las 5 mejores proveedoras del mercado de reposición en el mundo, suministrando más de 1.9 billones de dólares en piezas por año, dentro de baterias, inyección electrónica, aire acondicionado, electrónicos, diesel. La multinacional Delphi conduce sus operaciones de negocios a través de varias subsidiarias y matrices regionales. Delphi tiene aproximadamente 186.000 funcionarios y opera en 171 fábricas propias, 42 joint ventures y 34 centros técnicos en 41 paises. Delphi en América del Sur, cuenta con 9600 funcionarios en 11 fábricas: Itabirito (MG), Paraisópolis (MG), Espírito Santo do Pinhal (SP), Piracicaba (SP), Jambeiro (SP), Jaguariúna (SP), Cotia (SP), São José dos Pinhais (RS), Porto Alegre (RS), Gravataí (RS) y Tierra del Fuego (Argentina). Además de las matrices administrativas en São Caetano do Sul (SP) y Buenos Aires (Argentina), Delphi posee cinco Centros de Aplicaciones - Jaguariúna (SP), Jambeiro (SP). Cotia (SP), Porto Alegre (RS) y Buenos Aires (Argentina) - y dos Centros Tecnológicos - Piracicaba (SP) y São Caetano del Sul (SP). En la región, 100% de las fábricas presentan la certificación ISO 9002 (calidad) e ISO 14001 (Protección al Medio Ambiente).
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www.aeroquip.com.br
Sector de Autopartes
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Razón social: Eaton Ltda. (Aeroquip Corporation) Actividad de la empresa: Fabricante Producto: mangueras para aire acondicionado; mangueras para dirección hidráulica Contactos/localización: Rodovia Washington Luiz, 2755 – Km 181 – Bairro Rio Comprido – CEP: 12513-000 – Guaratinguetá – São Paulo Tel: 55 12 3128-6000 Fax: 55 12 532-5722 E-mail:
[email protected]
Perfil de la empresa: Durante aproximadamente 60 años Aeroquip ha sido líder mundial en la producción de mangueras flexibles con conexiones prensadas y reciclables. La División Aeroquip fue fundada en el Brasil en 1965. Además de su sede y centro de ingenieria en Ohio, las fábricas de mangueras tienen (4) cuatro instalaciones en los Estados Unidos, dos en Europa, una en el Brasil y una en Singapur. Las mangueras son comercializadas, expedidas directamente a los clientes a partir de los locales de manufactura, promoviendo otros grupos de operaciones a través de líneas de montaje y distribución.
www.vallourec.com.br
Razón social: Vallourec de Brasil Autopeças Ltda. Actividad de la empresa: Fabricante Producto: Ejes Contactos/localización: Rua Via Fornecedores, 401 - Sala C Roseira de São Sebastião CEP 83070-147 São José dos Pinhais - Paraná Tel: 55 41 380-2470 / 2412 Fax: 55 41 380-2415 / 385-1007 E-mail:
[email protected]
Perfil de la empresa: Principales productos fabricados por la empresa: eje trasero, suspensión delantera, discos de freno, montaje de ruedas.
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www.siemensvdo.com.br
Sector de Autopartes
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Razón social: SiemensVDO Automotive Ltda. Actividad de la empresa: Fabricante Producto: Cockpits, paneles de instrumentos, controles de aire, tacógrafos, Rodoar, sistemas de audio y video, sistemas de alimentación de combustible, módulos de admisión de aire, actuadores de motor, gerenciadores de emisión, sensores, sistemas de inmobilización, sistemas de seguridad vehicular, centrales eléctricas y motores eléctricos. Contactos/localización: Av. Sen. Adolf Schindling, 155 CEP: 07042-020, Guarulhos, São Paulo Fone / Fax: 55 11 6423-3400 / 6421-3615 Principal Ejecutivo: Sten Sorensen Diretor Comercial: Sandro Beneduce (OEM) / Luiz Eduardo Munhoz (Aftermarket) E-mail:
[email protected]
Perfil de la empresa: Siemens VDO Automotive es uno de los mayores proveedores automotivos mundiales de electrónica y mecatrónica de alta tecnología. Contando con cerca de 50.000 funcionarios en 34 países en el mundo todo y una rede de centros de competencias para desarrollo y producción. En el Brasil, Siemens VDO Automotive cuenta con cerca de 1.000 funcionarios en 6 unidades localizadas en Guarulhos, Gravataí, Salto, Manaus, Resende y São José dos Pinhais. Los productos son aplicados a toda la industria automotiva y agrícola con alto padrón de calidad, precisión y confiabilidad. Siemens VDO es una de las principales provedoras de las montadoras instaladas en el Brasil, además de atender a los mercados de reposición, flotistas e exportación (México, China, África del Sur, Europa y Estados Unidos) La empresa posee una completa línea de productos para el Mercado de Reposición, presentando tres marcas distintas: - Siemens VDO: es la marca de los productos de reposición para toda la linea automovilística y agrícola. Componen esta marca: sensores de presión y de temperatura, interruptores, relés electromecánicos y electrónicos, bombas de inyección y medidores de combustible, instrumentación, reductores, etc - VDO: es la marca de los productos que gerencian y monitoran flotas de buses y camiones a través de softwares y sistemas de control de velocidad, de consumo de combustible y de calibración automática de llantas. Componen esta marca: tacógrafo, disco diagrama, Rodoar, LAD, etc. Además de la línea de audio. - VDO Dayton: linea de audio.
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www.remyinc.com.br
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Razón social: Delco Remy Brasil Ltda. (Remy Automotive Brasil) Actividad de la empresa: Fabricante Producto: Alternadores, impulsores, mancales del motor de partida, motores de arranque, piñones, porta cepillos Contactos/localización: Brusque – Santa Catarina Tel: 55 47 255-2828 Fax: 55 47 255-2828
Perfil de la empresa: Remy Automotive Brasil, subsidiaria de la Remy International, Inc, es una empresa fundada en Septembre de 1999, fabricante de motores de partida y alternadores para vehículos automotores. Localizada en la ciudad de Brusque en Santa Catarina, la empresa posee área construida de 2800 2 metros . Posee tambien soporte de ventas, ingenieria de aplicación y servicios en São Paulo. La empresa actúa con uma línea variada de productos voltados para el mercado denominado “mercado original”, comprendido por las montadoras y el mercado de reposición, por los “revendedores”, tales productos definidos como: -
Motores de Partida y sus componentes para motores a combustión a Diesel, clasificado como “línea pesada” Alternadores y sus componentes para motores a combustión a Diesel, clasificado como “línea pesada”, de la misma forma; Motores de partida y sus componentes para motores de combustión a Gasolina, clasificado como “línea ligera”.
Todos esos productos son comercializados en el mercado Suramericano, siendo Remy Automotive Brasil responsable por el desarrollo de los clientes, ventas y asistencia técnica. La planta de Remy Automotive Brasil es responsable por la producción de los motores de partida para línea de vehículos de paseo, atendiendo, General Motors de Brasil, Fiat Brasil Automoviles, Ford Brasil y PSA Peugeot Citroën de Brasil.
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Razón social: International Engines South America Ltda. Actividad de la empresa: Fabricante Producto: Motores agrícolas, motores diesel, motores estacionarios, motores HS, motores MS Contactos/localización: São Bernardo do Campo – São Paulo Tel: 55 11 4358-8446 Fax: 55 11 4358-5377 E-mail:
[email protected]
www.nav-international.com.br Perfil da empresa: Empresa líder en la producción, tecnologia y desarrollo de motores diesel en el Mercosur, hace parte del International Engine Group, mayor fabricante mundial de motores diesel en el intervalo de 160 a 300 cv de potencia. Con unidades en Canoas (RS) y en Jesús Maria, província de Córdoba, en Argentina, y un Centro de Tecnologia y Negocios en São Bernardo de Campo (SP), International Engines, mantiene sus bases productivas en los dos paises del bloque Mercosur, donde acumula la producción de 1,6 millones de unidades en sus 44 años de actividades. International Engines produce hoy los más avanzados motores del segmento vehicular, considerados el "edge" en tecnologia diesel: el Power Stroke 7.3L, primero diesel con gerenciamento electrónico fabricado en el Brasil y el Power Stroke 2.8L, producido en Argentina, motor de mayor potencia y torque de su categoria. Su linea de productos para el segmento “offhighway”, es empleada en una variada gama de aplicaciones y es tambien líder de mercado con más de 29% de participación. La empresa posee certificaciones ISO 9001, QS 9000, ISO/TS 16949 versión 2002, ISO 14001 y Q1, esta de la empresa Ford Motor Company. Dentro sus clientes se mencionan los principales fabricantes de vehículos, tractores y grupos generadores instalados en el Brasil y en Argentina, como AGCO, Ford, General Motors, Land Rover, Matra, Cross Lander y SDMO. La empresa tambien suministra motores para Ford en México, Ford Power Products en los Estados Unidos y Land Rover en Inglaterra.
Estudios Sectoriales
Consultoria Brasil
www.tritecmotors.com.br
Sector de Autopartes
Razón social: Tritec Motors Ltda. Actividad de la empresa: Fabricante Producto: Motores Contactos/localização: Rua Ema Tanner de Andrade, CEP: 83606-360 - Campo Largo-Paraná Fone: 55 41 391-4500 Fax: 55 41 391-4551 E-mail:
[email protected]
83
1892
Perfil de la empresa: La empresa surgió a partir de una joint venture firmada en 1996 entre BMW y Chrysler, posicionandose entre las mayores del mundo en producción de motores, reflejando en la calidad final de sus productos. Tritec, presentó en 2003 una capacidad de producción de 400 mil motores/año. Siguiendo rigorosos padrones de calidad y tecnologia, los motores a gasolina de 4 cilindros 1.6/1.4 litro, ambos con 16 válvulas, son destinados al mercado externo, equipando todos los modelos del Mini de BMW, fabricados en Inglaterra, el PT Cruiser de DaimlerChrysler vendido en África del sur, Europa y otros mercados externos y también el Neon da DaimlerChrysler, fabricado en los EUA.
www.rhea.com.br
Razón social: Aethra Componentes Automotivos Ltda. Actividad de la empresa: Fabricante Producto: Maleteros, conjuntos soldados para carrocerias, chasis y motor, deflector de calor, ejess delanteros, ejes traseros, frisos, piezas estampadas, tanques de combustible. Contactos/localización: Rua Calorina, 51 – Morro do Valente (Divisão Chassis) Betim – Minas Gerais – CEP: 32686-190 Tel: 55 31 3597-3007 Fax: 55 31 3391-2765 E-mail:
[email protected]
Perfil de la empresa: La empresa fue fundada en 1974 y durante las últimas décadas participo de los principales desenvolvimientos de vehículos en el mercado brasilero ofreciendo desde servicios de ingenieria con sus modernas estaciones de CAD/CAM/CAE, como tambien construcción de softtoolings, prototipos, corte a laser 5D, desenvolvimiento de herramientas definitivas, líneas de soldaje y montaje, y finalmente la producción seriada con logística just in time a diversos polos automovilísticos del Brasil.
Estudios Sectoriales
Consultoria Brasil
www.iochpe-maxion.com.br www.maxion.ind.br
Sector de Autopartes
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Razón social: Iochpe-Maxion S/A Actividad de la empresa: Fabricante Producto: Palanca de freno de mano, aros de la llanta, bombas de agua, bombas de aceite, chasis, columnas de dirección, dobladizas, eje comando de válvula, cerraduras para autovehículos, cierres de la capota, cierres del maletero, limitador de la puerta, chapas para vehículos, mecanismos accionadores del vidrio, pedales, ruedas, Contactos/localización: Rua Haeckel Ben Hur Salvador, 100 Contagem - Minas Gerais - Brasil Tel.: 55 31 3399-5000 Email:
[email protected]
Perfil de la empresa: El origen de Iochpe-Maxion es de 1918. A partir de los años 90 la empresa centralizó su actuación en el sector industrial, en los segmentos de autopartes y equipamientos ferroviarios. Iochpe-Maxion es actualmente controladora de 2 empresas principales, con destacada posición en sus segmentos: » Maxion Sistemas Automotivos S.A.: división de componentes estructurales y división de componentes automotivos » Amsted-Maxion Fundição y Equipamentos Ferroviários S.A.: equipamentos ferroviários Estas empresas tienen una administración descentralizada y focalizada en los resultados, siendo líder en la mayoría de los mercados en que actúan. El Parque Industrial, con 5 fábricas en el Brasil, utiliza tecnología de punta, proporcionando soluciones innovadoras a los principales fabricantes de vehículos rodoviarios (montadoras) y operadoras ferroviarias en el MERCOSUR.
www.behrgroup.com
Razón social: Behr Brasil Ltda. Actividad de la empresa: Fabricante Producto: Radiadores de agua, Radiadores de aire, Refrigeradores de aceite, Tanques de compensación, Condensadores, Electro ventiladores, Deflectores, Módulos de enfriamiento, Visco Fans (cambios viscosa), Unidades de airecondicionado y calentadores. Contactos/localización: Estrada dos Fernandes, 510, CEP: 07400-970, Arujá, São Paulo. Fone / Fax: 55 11 4652-0300 / 55 11 4655-3011 E-mail Comercial:
[email protected]
Principal Executivo: Silvio Taboas Perfil de la empresa: Premiaciones 2002/2003: Q1 Ford Certificaciones: ISO/TS 16949:2002 y ISO 14001 Principales Clientes: Agrale, DaimlerChrysler, Fiat, Ford, General Motors, Renault, Scania, Volvo y Volkswagen Exportaciones: Exporta para a América Latina, Oriente Medio, Europa, Ásia, África y Estados Unidos.
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www.cliptech.com.br
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Sector de Autopartes
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Razón social: Cliptech Ind. e Com. Ltda Acti vidad de la empresa: Fabricante 6 Producto: Relés mecánicos y electrónicos, módulos electrónicos y conectores Contactos/localización: Rua Alípio Simões, 170/180, Jd. Sta. Júlia, 13295-000, Itupeva, SP. Teléfono: 55 11 4591-0900 Fax: 55 11 4591-0944 E-mail:
[email protected] Principal Ejecutivo: Máximo Luiz Canale Director Comercial: Valter Camilo da Silva
Perfil de la empresa: CLIPTECH Industria y Comercio Ltda inició sus actividades en 1997, con el desenvolvimiento de productos para diversos segmentos de mercado, entre ellos el mercado Automotivo, de Telecomunicaciones y de Línea Blanca, ofreciendo una línea completa de conectores Edge (linear) y DIN 41612 (Euro Conectores), bien como sus accesorios, intensificando as í su participación en este ramo. Certificaciones: TS 16949 / ISO 9001 Principales Clientes: Ford, VW, Fiat, GM, Kostal, Yasaki, AFL, Visteon, Delphi, Denso, Volvo Exportaciones: America del Sur y del Norte, Oriente Medio
www.contiteves.com
Razón social: Continental de Brasil Productos Automotivos Ltda. Div. Sistemas de Frenos Actividad de la empresa: Fabricante Producto: Frenos de Disco, Frenos de Tambor, Válvula Contactos/localización: Av. Duque de Caxias, 2422, 13220-970, Várzea Paulista, São Paulo Fone/fax: 55 11 4596 8000 / 55 11 4596 8181 E-mail comercial:
[email protected] Principal Ejecutivo: Luiz Haiashida Director Comercial: Manoel Henrique Mota (Gerente de Ventas & Marketing)
Perfil de la empresa: Premios 2002/03: Q1-Ford Certificaciones: ISO TS16949, ISO 14001, Evalog PSA Principales Clientes: Fiat, Ford, GM, VW/Audi, Honda, PSA, Renault Exportaciones: Alemania, Inglaterra, Turquia, China, México, Venezuela, Argentina
6
Aparato eléctrico que utiliza una pequeña corriente eléctrica para controlar una mayor en otro circuito, usando electro magnetos para encender o apagar
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www.cummins.com.br
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Razón social: Cummins Brasil Ltda. Actividad de la empresa: Fabricante Producto: Motores a diesel, motores a gas, grupos generadores de energía eléctrica para venta y alquiler, motobombas Contactos/localización: Rua Jati, 266, Guarulhos, São Paulo, CEP:07180-900 Fone / Fax: 55-11 6465-9811 / 6412-3245 E-mail Comercial:
[email protected] Principal Ejecutivo: Ricardo Chuahy, Presidente Director Comercial: Luis Pasquotto, Director de Marketing
Perfil de la empresa: Al inicio de la década de los 70, la empresa norteamericana Cummins Engine Company, una de las mayores fabricantes de motores diesel del mundo, se instaló en Brasil, atraída por las nuevas oportunidades de mercado en el País. La subsidiaria brasilera fue constituida en 1971, bajo la razón social de "Cummins Brasil". En el Brasil son fabricadas las siguientes series de motores: - Serie "N" (Motor de 14 litros para aplicaciones pesadas), Serie "C” (motores de 8.3 litros para aplicaciones semi-pesadas y pesadas), Serie "B" (En dos versiones, con 4 y 6 cilindros - 3.9 litros y 5.9 litros), ISM – Familia serie M de 11 litros con el IS - Interact System, el primer motor electrónico de Cummins fabricado en el Brasil, ISB (Interactive System B), ISBe – La tercera generación de motores electrónicos serie B. Principales Clientes: Ford Brasil, Ford Venezuela, Volkswagen, Komatsu, Fiatallis, New Holland, Case, Metso Minerals-Dynapac, Agco, International Caminhões, Volvo -VCE, Agrale, Dong FengChina, King Long Buses-China, Amazon Veículos-Nissin, Pauny Zanello, Don Roque-Vassali, Ingersoll Rand, Kamaz. Exportaciones: Estados Unidos, Inglaterra, China, Rusia, Japón, Singapur, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Surinam, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador.
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www.dana.com.br
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Razón social: Dana Actividad de la empresa: Fabricante Producto: Especificado abajo Contactos/localización: Av. Fukuichi Nakata, 381, Diadema, SP, 09950-400. Teléfono/Fax: 55 (11) 4075-5700 / 55 (11) 4075-5875 E-mail comercial:
[email protected] Principal Ejecutivo: Hugo Ferreira - Presidente para a América del Sur Director Comercial: Paulo Nunes - Vice-Presidente de Integración de Sistemas y Ventas
Perfil de la empresa: Principales Clientes: Agrale, AGCO, Audi, Caterpillar, Case, DaimlerChrysler, Dina, Fiat, Fiat Allis, Ford, General Motors, Honda, International, International Engines, Iveco, JohnDeere, Komatsu, LandRover, MWM, New Holland, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Scania, Dynapac, Toyota, Tritec, Troller, Valtra, Volkswagen, Volvo y Yanmar. Exportaciones:
América
Latina,
América
del
Norte,
África,
Europa,
Asia
y
Oceanía
Principales Productos: sistemas modulares estructurales, módulos de suspensión, columnas de dirección, ejes cardan y componentes (ligeros, pesados, agrícolas y todo terreno), ejes diferenciales y no-traccionados (ligeros, pesados, agrícolas y todo terreno), cajas de transferencia, transmisiones automáticas para máquinas todo terreno, cuadros de chasis, barras de dirección, terminales de dirección, articulaciones de suspensión, barras de reacción, tirantes, amortiguadores, molas a gas, anillos de pistón, cilindros de motor, bronc íneas, buchas, anillos de metal, yuntas para motores (sin amianto, termoplástico, MLS y metal-caucho), cojines, buchas, ductos de aire, mangueras, tapas de válvulas en termoplástico, deflectores de calor (protective shield), bombas de agua, bombas de aceite, filtros para aire, aceite, combustible, fluidos hidráulicos y sistemas de aireacondicionado.
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www.dhb.com.br
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Razón social: DHB Componentes Automotivos S/A Actividad da empresa: Fabricante Producto: mecanismo de dirección hidráulica; mecanismo de dirección manual, bomba hidráulica, sistema de dirección eléctrica, sistema de dirección electro-hidráulica, válvula hidráulica, mecanismo de dirección hidráulica para barcos, barras y punteras, reservatorios, mangueras. Contactos/localización: Av. das Industrias, 864, Anchieta, 90200-290, Porto Alegre – Rio Grande do Sul. Fone: 51 2121-1300 Fax: 51 2121-1334 E-mail Comercial:
[email protected] Principais Executivos: Luiz Carlos Mandelli e Carlos Francisco Zanetti
Perfil de la empresa: DHB provee sus productos a los más exigentes clientes en el Brasil y exterior. Entre sus principales compradoras, se destacan empresas: Argentina: General Motors, Volkswagen, Fiat, Ford e Renault Brasil: General Motors, Volkswagen, Fiat, Ford, Agrale, Renault e Maxion EUA: Mercury Marine Irã: Iran-Khodro Exportaciones: EUA, México, Irán, Argentina. DHB – Produtos & Serviços actúa en las principales ciudades del Brasil y de América Latina, donde cuenta con una red de puestos de servi cios autorizados, cuya capacitación técnica es sinónimo de eficiencia y calidad. Atendiendo el mercado de reposición y accesorios automotivos, ocupa la lideranza nacional en la comercialización de kits de dirección hidráulica, utilizados en la conversión de sistema de dirección manual para hidráulico en los automóviles populares de las principales montadoras del país.
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www.garrett.com.br
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Razón social: Garrett Engine Boosting Systems Actividad de la empresa: Fabricante Producto: turboaliment adores. Contactos/localización: Av. Júlia Gaiolli, 212 / 250, 07250-270, Guarulhos, SP. Telefono/fax: 55 11 6487-3000 / 55 11 6480-1113 E-mail comercial:
[email protected] Principal Ejecutivo: José Rubens Vicari Director Comercial: Celso Samea
Perfil de la empresa: Garrett suministra soluciones en turbo-alimentación para las mayores marcas del mercado automovilístico y de maquinaria agrícola. Principales Clientes: DaimlerChrysler, Volvo, Scania, International Engines South America, Iveco, VW, MWM y Fiat Exportaciones: América del Sur
www.magnetimarelli.com.br
Razón social: Magneti Marelli Cofap Cia Fabricante de Piezas Atividade da empresa: Fabricante Producto: amortiguadores, muelles a gas, sistemas de suspensión, camisas de cilindro, piezas sintetizadas. Contactos/localización: Avenida Manoel da Nobrega, 350, Parque Capuava, 09380120, Mauá, SP. Fone/fax: 11 4519.1124 / 11 4519.1140 E-mail comercial:
[email protected] Principal Executivo: Edison Lino Duarte Diretor Comercial: Norberto Klein
Perfil de la empresa: Empresa inició sus actividades en el Brasil en 1978. Principales Clientes: Fiat, GM, Ford, DChrysler, Renault, Volkswagen, PSA Peugeot Citroen, Scania, Volvo, International, Randon, Suspensys, Kia Motors, Mitsubishi, Troller, Agrale, entre otros. Exportaciones: GM/Argentina, Iran-Khodro/Iran, PSA Peugeot Citroen / Argentina, GM/México
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www.muri.com.br
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Razón social: Muri Assembly Systems Inc. Actividad de la empresa: Fabricante Producto: Especificados abajo Contactos/localización: Av. Assis Brasil, 5981 CEP: 91110.001 - Porto Alegre – Rio Grande do Sul Teléfono: 55 51 2121 9700 Fax: 55 51 3340 2763
Perfil de la empresa:
Fundada en 1986 MURI es una empresa comprometida con el desenvolvimiento y construcción de líneas de montaje y pruebas. Utilizando tecnologia própia, MURI se ha destacado como fabricante de líneas de montaje y pruebas para sistemas automotivos en América del Sur. Principales Clientes: BROSE, TRW, Dana, Arvin Meritor. Principales Productos: líneas de montaje para componentes automotivos: frenos, módulos de puerta, levantadores de vidrios, transmisiones, ejes, suspensiones, mecanismos de dirección hidráulica y manual, columnas de dirección, módulos de enfriamiento del motor, módulos de aire acondicionado, motores, bombas de agua y aceite. Exportações: 100% de las ventas son para el mercado americano, europeo y México.
www.newhubner.com.br
Razón social: New Hubner Componentes Automotivos do Brasil Ltda Atividade da empresa: Fabricante Producto: cabezotes, bielas, bloques de motor, carcazas de transmisión, colectores, ejes, cubos de rueda, carcazas de dirección, diferencial Contactos/localización: Rua Wiegando Olsen , 1000 CIC , 81460-070, Curitiba, Paraná Teléfono: 5541-341-1906 / Fax: 5541-341-1976 E-mail comercial:
[email protected] Principal Ejecutivo: Teodoro Hubner Fo. Director Comercial: Adriano Hubner
Perfil de la empresa: New Hübner , que inició sus actividades en 1993, se destaca en el mercado proveedor para el sector automotivo, por la calidad de sus productos y servicios, por los equipamientos de última generación utilizados en los procesos productivos, por el constante mejoramiento de su cuadro de personal, por sus técnicas de procesos y por los equipamientos e instrumentos de control de calidad empleados. Principales Clientes: VW , Peugeot , Citroen , GM , Ford , Agco , CNH , Koyo , Visteon , DaimlerCrhysler , Audi Exportaciones: USA y Europa
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www.parker.com.br/filtros
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Razón social: Parker Hannifin Ind e Com Ltda - División Filtros. Actividad de la empresa: Fabricante Producto: Filtros hidráulicos y de fluidos refrigerantes; filtros para la industria de procesos y microfiltración; filtros para aire comprimido y purificación de gases; filtros para aire, aceites combustibles y lubrificantes; filtros de combustible separadores de agua. Contactos/localización: Via Anhanguera, Km 25,3, CEP: 05276-977 São Paulo, SP. Tel / Fax: 55 11 3917-1407 / 3917-7898 E-mail Comercial:
[email protected] Principal Ejecutivo: Eduardo Rampinelli Director Comercial: Marcelo Carlos
Perfil de la empresa: Parker es líder mundial en la fabricación de componentes destinados a los mercados de Movimiento es Control del Movimento, siendo suministradora de productos y sistemas para las más diversas aplicaciones. En el Brasil, Parker está presente en los segmentos industrial, móvil y aeroespacial, actuando con las líneas de automación pneumática y electromecánica, refrigeración industrial, comercial y automotiva, tubos, mangueras y conecciones, instrumentación, hidráulica, filtración y vedaciones. La empresa posee cinco fábricas en el Brasil, siendo dos en Jacareí (São Paulo), una en São Paulo (São Paulo), una en Curitiba (Paraná), y otra en Cachoeirinha (Rio Grande do Sul) y más de 160 distribuidores autorizados. Exportaciones: América Latina, EUA.
Schaeffler Brasil Ltda
Razón social: Schaeffler Brasil Ltda. Actividad de la empresa: Fabricante Producto: Especificados abaixo Contactos/localización: Av. independência, 3500, 18087-101, Sorocaba, São Paulo. Fone/Fax: 55 15 235-1500/ 235-1960
Perfil de la empresa: Principales Productos: rolamientos de esferas, agujas y rollos, cuerpos rolantes, rolamiento de caja, rolamiento de rueda, rolamiento de bomba de agua, tubos hidráulicos, balancines, soportes hidráulicos, poleas, autotensionadores, rolamientos de columna de dirección, rolamientos de suspensión, jaulas de agujas, esferas y rollos, buchas, pinos, guías, anillos sincronizadores intermediarios para cambio, pinos posicionadores para cambio, mancales, rótulas, tornillos, rolamientos de esferas de fijación rápida y guías lineares.
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www.teksidaluminum.com
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Razón social: Teksid Alumínio do Brasil Ltda. Actividad da empresa: Fabricante Producto: cabezote, soporte unión, caja de cambio, cárter de aceite, bedplate, tapa cabezote, colector admisión. Contactos/localización: Rua Senador Giovanni Agnelli, 580 a 788, Distrito Industrial Paulo Camilo Pena, CEP: 32530-487, Betim, Minas Gerais. Fone/ Fax: 55 31 2123-8684/2123-8688 E-mail:
[email protected] (vendas);
[email protected] (compras). Principais Executivos: Marcos L. C. Carvalho, Adilson L. Guimarães, Marília S. Palhares, Luiz A. Rocha, Simony M. Maciel.
Perfil de la empresa: La empresa inició sus actividades en el Brasil en 1976, posee las siguientes certificaciones: ISO 9002, QS 9000, ISO 14001, OHSAS 18001 e TS 16949/02. Principales Clientes: DaimlerChrysler, Fiat-GM Powertrain, Ford, General Motors, Honda, Magneti Marelli, PSA Peugeot Citroen, Renault, Toyota, Tritec Motors, Volkswagen. Exportaciones: França, Itália, EUA.
Razón social: Valeo Sistemas Automotivos Ltda. Actividad de la empresa: Fabricante Producto: Especificados abajo Contactos/localización: Av. Marginal do Rio Pinheiros, 5.200, 1º CEP: 05693-000, São Paulo, SP. Fone/ Fax: 55 11 3759 8788 / 3759 8789 E-mail Comercial:
[email protected] Principal Executivo: Alain Keruzoré Diretor Comercial: Paulo R. Pedrosa
www.valeo.com Perfil de la empresa:
Principales Clientes: Audi, GM, Ford, VW, Fiat, Renault, PSA, DaimlerChrysler, Toyota, Honda, Scania, Volvo, New Holland. Exportaciones:
América
del
Sur,
America
del
Norte,
Europa,
Asia
Principales Productos: radiadores, módulos de enfriamiento, condensadores, evaporadores, aparatos de aire acondicionado, iluminación (faroles y linternas), sistemas de limpiadores de parabrisas, sistemas de seguridad (cilindros, cerraduras y marzanetas), cambios, motores eléctricos, alternadores, motor de partida, materiales de fricción, inmobilizadores, sistemas de commando (llaves de seta), sensores electrónicos.
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www.visteon.com
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Razón social: Visteon Sistemas Automotivos Ltda. Actividad de la empresa: Fabricante Producto: Especificados abajo Contactos/localización: Av. Orlanda Bergamo, 1000, CEP:07220-901 Guarulhos, São Paulo Fone / Fax: 55 11 6465-9122 / 6465-9494 Principal Ejecutivo: José Helio Contador Filho
Perfil de la empresa: Certificaciones: ISO 9001, VDA 6.1, ISO 14000, QS 9000, EAQF Audit 8, VDA 6, Fiat-Fiasa, entre outros. Principales Clientes: Daimler Chrysler, Fiat , Ford, General Motors, Honda, Moto Honda, PSA Peugeot Citroën, Scania, Toyota , Volvo, Volkswagen. Exportaciones: EUA, Europa, América Latina Principales Productos:Chasis: Cajas de dirección, semi-eje, control de ABS. Climatización: Mangueras de freno y dirección, cajas de ventilación y controles de aire acondicionado, mangueras de aire acondicionado, compresores, Controle de Powertrain: Filtro de aire, colector de admisión, cuerpo de mariposa, motor de partida, bobina de ignición, bomba de combustible, caja de filtro de aire, módulo electrónico de control del motor (EEC), medidor del nivel de combustible (motocicletas), IWCM - módulo electrónico para el limpiador de parabrisas, módulo electrónico para control de motor diesel. Interiores: Panel de instrumentos, panel de puerta, acabamiento interno, cuadro de instrumentos, relojes digitales y analógicos, computador de bordo, módulo de luz de espía. Telemática y Multimedia: Audio (rádio; cassete; CD Player; disqueteras, MP3), módulos de antena ativa.
Razón social: ZF Sistemas de Direção Actividad de la empresa: Fabricante Producto: Direcciones Hidráulicas, Bombas de Dirección Hidráulica, Reservatorio de aceite Contactos/localización: Av. Conde Zeppeli, 1935, Parte prédio 2, Bairro Éden, CEP: 18103-905 - Sorocaba, São Paulo Fone/fax: 55 15 235 5777 / 235 5799
www.zf-group.com.br Perfil de la empresa: ZF Sistemas de Dirección, empresa del Grupo ZF Lenksysteme GmbH, es uma joint venture entre ZF AG y Robert Bosch GmbH, respons able por la producción de 100% de las bombas hidráulicas y sistemas de dirección de los camiones Ford Cargo. El Grupo ZF es líder mundial en el suministro de sistemas de transmisión y tecnologia de chasis para el sector automotivo. En los últimos años, ZF Sistemas de Dirección alcanzó un nível de excelencia en el gerenciamento de la calidad y de materiales que atiende a los exigentes requisitos establecidos por la Ford. La empresa conquistó la certificación Q1 (Quality One) de la Ford, concedida a los proveedores que atienden a los padrones de excelencia en calidad de la montadora en procesos, productos y servi cios. La certificación habilita la empresa de Sorocaba (SP) a suministrar para todas las fábricas de la Ford en el mundo. Hasta el final de 2004, ZF Sistemas de Dirección va a concluir inversiones de cerca de US$ 6 millones, aplicados en su nueva linea de bombas para dirección hidráulica para automóbiles. Con parte de la producción voltada a la exportación, la línea atenderá la demanda de las demás unidades de la empresa en Europa para ese tipo de producto. Las inversiones permitirán que el Grupo ZF concentre en el Brasil su producción mundial de carcazas de bombas.
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3.2 Estrategias Mercado lógicas de los Competidores
Las políticas de compras, de inversiones y de lanzamiento de vehículos de las montadoras, principales consumidores del sector de autopartes, llevaron a nuevas necesidades y estrategias por parte de las empresas distribuidoras de autopartes. Las empresas pasaron por un fuerte proceso de ajuste con énfasis en la reducción de costos y en la modernización de procesos de gestión y organización de la producción.
Esas políticas de compras de las montadoras ejercen un papel crucial en la vida de los distribuidores de autopartes, pues abarcan no solo la comparación internacional de precios y calidad, como también de los métodos de producción, buscando sincronía en los procesos y cambios en la entrega de piezas para subconjuntos.
Para la constante mejoría en la relación comprador distribuidor, son realizadas evaluaciones periódicas sobre el desempeño de cada distribuidor y apuntadas las mejorías necesarias (tiempo de entrega, certificación de calidad, entrenamiento del personal, control de procesos, reducción de precios y otros) y el plazo para corrección de los posibles problemas. Con los distribuidores directos son firmados contratos de suministro por plazos que en general acompañan la vida útil del vehículo. Así, las montadoras han intentado relacionarse con apenas un distribuidor de cada producto.
En función de ese modelo, la estrategia adoptada por las empresas de autopartes es la inversión en la implantación de unidades próximas a la montadora con a cual tienen contrato firmado, en el sentido de hacer parte del grupo de distribuidores y de atender mas rápidamente a los clientes. La Fiat trabaja de esa forma, a través de la creación de un cinturón alrededor de su fábrica. La Volks y la Ford también trabajan de forma semejante, la primera con un consorcio modular y la segunda con un condominio industrial.
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Esa estrategia diluye el nivel de inversión y el riesgo de las montadoras, transfiriendo para los distribuidores la responsabilidad por partes de la operación y por gastos de las nuevas instalaciones con máquinas y mano de obra. 3.3 Comentarios
3.3.1 Estructura de la Oferta Local
Como verificado anteriormente, la mayoría absoluta de las empresas del sector de autopartes se localiza en el Estado de São Paulo, hecho que les garantiza proximidad geográfica con relación a las principales montadoras del País.
Entretanto, hace algunos años viene ocurriendo un movimiento de empresas en dirección al Estado de Minas Gerais, estimulado por la presencia de la empresa Fiat en la ciudad de Betim, Región metropolitana de Belo Horizonte, y reforzado por incentivos de ese Estado para la instalación de nuevas empresas en la región mencionada. Esa empresa fue durante los últimos años la que más vehículos vendió en Brasil, ultrapasando a la Volkswagen.
Diversos Estados también ofrecen incentivos para la instalación de nuevas plantas productoras de vehículos y sus distribuidores, tales como Río de Janeiro con la fábrica de camiones de la Volkswagen y la de vehículos de la Peugeot-Citroën, Río Grande do Sul con la nova fábrica de la GM, Bahía con la fábrica de la Ford y Paraná con las fábricas de la Renault, Volvo, Audi/Volkswagen y Chrysler.
Con relación a la competencia, dados los cambios por los cuales pasó el sector de autopartes, puede decirse que: • Aumentó en función de la reducción de las tarifas de importación, de las políticas global sourcing y de la entrada de nuevos fabricantes;
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• La ya concentrada oferta de algunos productos en pocos fabricantes quedó mayor, teniendo en vista las fusiones, adquisiciones y asociaciones de empresas y las salidas del mercado de otras; • Existe mercado para nuevos fabricantes especializados en función del proceso de desverticalización de las montadoras, que permitió el desarrollo de productos específicos en las áreas de estamperia y plásticos; • Los principales fabricantes mundiales están instalados en Brasil, pues de la lista de los 60 mayores, por lo menos 27 se concentran aquí; • Las empresas multinacionales ya instaladas ampliaron su horizonte de actuación, ofreciendo productos complementarios.
Santos y Pinhão (1999) afirman que en el sector de autopartes se estima que, a corto y medio plazos, no ocurrirá una reducción significativa de la participación de São Paulo en oferta, el Estado todavía debe permanecer como el gran centro de fabricación
de
piezas
y
componentes,
los
cuales
serán
montados
por
suministradores de conjuntos instalados en los demás estados.
Afirman todavía que, con relación a las nuevas regiones, es necesario aguardar un poco más la plena operación de las nuevas plantas y el mayor desarrollo del mercado brasileño de vehículos automotores para trazar un cuadro más completo de las empresas de autopartes.
Para atender a los nuevos conceptos de producción de las montadoras, se verifica la entrada de grandes fabricantes mundiales de autopartes en el País. Algunos ya estaban presentes, no obstante están buscando alargar sus líneas de productos, consolidando su actuación en el mercado brasilero. Los que se instalaron tienen la perspectiva de un mercado mas integrado con el Mercosur y hasta mismo con el resto de América del Sur. Además de eso, el número de empresas fabricantes de determinadas piezas creció, una vez que cada montadora acostumbra a traer sus distribuidores tradicionales.
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Entretanto, hay espacio para el desarrollo de las empresas nacionales, las cuales atienden no solo a las montadoras, sino también a los nuevos fabricantes y suministradores de conjuntos instalados en el País. En ese punto, las mejores oportunidades para los distribuidores locales estarían en las pequeñas y medias empresas, en su mayoría de capital nacional.
3.3.2 Estrategias Mercadológicas de los Competidores
Santos y Pinhão (1999) destacan que el distribuidor de autopartes, con las profundas modificaciones ocurridas en la industria automovilística mundial, debe estar en posición de ofertar para la mayoría de las fábricas de una determinada montadora en el mundo, esperando que esté disponible en cada región.
Para ellos, los reflejos de esas modificaciones en el sector de autopartes ha sido la ocurrencia de un número creciente de fusiones adquisiciones de líneas de productos y de colaboraciones y acuerdos entre las empresas.
En Brasil, las empresas precisarían tener la misma tecnología que el distribuidor extranjero para una misma pieza. Para esto, vienen haciendo acuerdos tecnológicos o de capital con empresas extranjeras (joint ventures), o recurriendo a la simple instalación del distribuidor extranjero en territorio brasileño.
A la medida que los distribuidores globales, participantes de un grupo que acompaña a la montadora en diversos países y responsables por el diseño y desarrollo de productos, pasan a instalar unidades en el país, debe ser establecido, entonces, una nueva relación, de porte económico significativo y con contratos de venta realizados mundialmente, esos fabricantes globales deben obtener una relación diferenciada, como, por ejemplo, contratos de largo plazo, tamaño de compras garantizando y compartiendo las ganancias de productividad en las márgenes de lucro.
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4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
4.1 Definición de los Canales de Distribución y Comercialización más Usados por Empresas Líderes del Sector
Como fue mencionado anteriormente, los mayores fabricantes de autopartes y los principales proveedores de conjuntos entregan sus productos directamente en las líneas de montaje de las montadoras de vehículos, a través del proceso de just in time. Pero también utilizan distribuidores para la venta de sus productos.
La mayor parte de los distribuidores brasileños de autopartes tienen actuación en todo el territorio nacional, excepto las empresas menores, que buscan actuar regionalmente, principalmente en las capitales, atendiendo a los pequeños y medios comerciantes.
La actuación de los distribuidores en el territorio nacional se da de formas diversas, simultáneas o no, a saber: • A través de representantes comerciales acreditados e informatizados (uso de laptops), los cuáles son capacitados y entrenados para atender mejor a los clientes; • A través de centros de distribución y depósitos con existencias propias y estratégicos, con excelente espacio para almacenamiento de los productos y buena capacidad logística; • A través de grupos acreditados de empresas prestadoras de servicios, visando agilizar la atención, tales como bancos, agencias de correos y transportadoras; • A través del credenciamiento de empresas transportadoras tercerizadas que atienden a todo el territorio nacional, sea por medio ferroviario, fluvial o marítimo;
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mantenimiento de flota propia, con el uso de camiones para
entregas mayores y de motocicletas y vehículos livianos para entregas de cantidades menores; • A través de la disponibilización de canales electrónicos para que los clientes y distribuidores acompañen el movimiento de las transacciones realizadas; • A través del mantenimiento de óptimos sites en la Internet para agilización de los contactos con compradores y para el credenciamiento de nuevos distribuidores, además de la distribución de catálogos de productos; • A través de la presencia de filiales en regiones estratégicas del País, generalmente en las capitales y en regiones en que el consuno es mayor; • A través del uso de softwares de logística para agilizar las entregas y para la reposición de las existencias, que deben ser mantenidos siempre en un nivel suficiente para atendimiento de la demanda; • A través de la realización de programas de entrenamiento y capacitación de los representantes comerciales y también de los vendedores de los minoristas, que posibilite mayor conocimiento del producto comercializado e incremento de las ventas; • A través de telemarketing, con programas de entrenamiento y capacitación para los vendedores; • A través de la presencia de escritorios regionales de ventas, franquicias, puestos avanzados de atendimiento y promotores de fábricas, todos informatizados y con acceso a Internet.
En general, las empresas son informatizadas, teniendo conocimiento previo de toda la existencia y de la situación de la mercancía cuando sale del depósito en dirección a los clientes; comercializan una vasta gama de productos, sean ellos
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para vehículos nacionales e importados; tienen una cartera de distribuidores diversificados, sean empresas nacionales o extranjeras; participan de ferias y eventos del sector para divulgación de los productos y de las marcas; tienen mucha experiencia y conocimiento del mercado en que actúan, siendo que la mayoría tienen más de veinte años de existencia en el mercado de distribución de autopartes y; están interrelacionados directamente con sus distribuidores a través de softwares de informática, los cuales posibilitan la reposición inmediata de existencias en las unidades de distribución.
Por otro lado, existen algunos distribuidores que se especializan en la distribución de un determinado producto (por ejemplo, frenos, rulemanes, suspensiones, etc.) y trabajan exclusivamente con las autopartes de apenas un o dos fabricantes, otros que atienden a prácticamente todos los segmentos de vehículos automotores, tales como vehículos livianos, pesados, accesorios, vehículos importados, línea agrícola y piezas para motocicletas, y todavía algunos que atienden exclusivamente el sector mayorista, no entregando piezas para los comercios.
En cuanto a las importaciones, parece no haber duda de que, dado el peso y la cantidad de los productos comercializados y los principales orígenes de las autopartes importadas por Brasil (países de Europa y Estados Unidos), la vía predominante en el comercio internacional es la vía marítima.
Por fin, cabe resaltar que en el Anexo 2 están listadas las principales empresas distribuidoras de autopartes de Brasil, las cuales componen la Asociación Nacional de los Distribuidores de Autopartes – ANDAP – con las respectivas direcciones y teléfonos para entrar en contacto. Para el acceso a los sitios de las empresas se debe ingresar el sitio de la ANDAP en la dirección www.andap.org.br.
Entre otras actividades, la institución ofrece un sistema de informaciones comerciales, actúa junto a las autoridades del gobierno y busca apoyar las empresas en la internacionalización del sector.
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De la misma forma que las empresas productoras de autopartes, la mayoría de los distribuidores se encuentran en el estado de São Paulo.
A continuación, siguen algunos ejemplos de empresas distribuidoras de autopartes que actúan en el mercado brasileño, y respectivos perfiles de actividades y datos para contacto. Estas empresas comprenden potenciales importadores para productos de este segmento, ofrecidos por empresas colombianas.
Razón Social: Aoki Distribuidora de Autopeças Ltda. Producto:.Mas de 12.000 ítems Contactos/Localización: Avenida Antônio Canhetti, 673 Jardim Cambuy - CEP: 19050-902 Presidente Prudente – São Paulo Tel: 0300 789 3209 55 18 229 3209
http://www.aoki.com.br/ Perfil de la empresa: Localizada en Presidente Prudente, Estado de São Paulo. En diciembre de 1997, la empresa terminó sus nuevas instalaciones, en el edificio sede de 5.400 m², implantado en un área de 10.000 m². En febrero de 1999, la empresa inauguró el Centro Avanzado de Distribución (CAD), en Recife-PE, visando ofrecer una mejor atención a la región nordeste del país y, en 2001, fue inaugurado el CAD, de Porto Alegre-RS, para atender a la región sur del Brasil. La empresa comercializa cerca de 12.000 ítems, producidos por las industrias líderes en el mercado de automóviles y atendiendo todas las regiones del Brasil. Cuenta con el apoyo operacional de 110 funcionarios y 130 representantes debidamente capacitados.
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Contactos/Localización: São Paulo SP - Rua Conselheiro Nébias, 957 - 1° andar - CEP 01203-001 PABX (11) 3226-1400 - Vendas (11) 32261414 Fax (11) 223-5433 e-mail:
[email protected]
Auto Americano regionalizó sus actividades con la abertura de filiales en Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Goiânia, Uberlandia, Salvador y oficinas en Bauru y Taubaté. Perfil de la empresa:
Piezas para bombas inyectores: - Válvulas inyectores - Válvulas y elementos bombeadores - Cabezotes hidráulicos - Anillos de resaltos y excéntricos - Juegos de yunta para bombas - Filtros en general - Otros Sprint - Aplicados en los vehículos GMB - S10 año 2000 GMB – Silverado Ford - F 250 Agrale - Micro buses volare - Série 10 (buses y camiones) - D 229 - D 226 - D 225
Turbinas para todas las - Vehicular, agrícola, industrial Garrett: - Original en todas las montadoras
Piezas diesel para motores perkins Piezas diesel para motor HS: - Sprinter (Mercedes Benz) - S 10 Blazer (General motors/99) - F 1000 (Ford - HSD) - Ford Ranger
aplicaciones
nacionales:
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Perfil de la empresa: Empresa que distribuye una amplia variedad de productos para
automóviles nacionales e importados. Entre las cuales figuran:
BARROS AUTOPEÇAS Productos: Accesorios Alimentación Enfriamiento Dirección y suspensión Diversos Eléctrica Frenos Motor Rolamientos Transmisión
Contactos/Localización: Mogi Mirim/SP Tel (019) 3805 7200. Fax (019) 38622758
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Perfil da empresa: Hoy, aproximadamente 220 funcionarios están operando en un área de más de 50 mil metros cuadrados. Eso permite que Barros Autopeças atienda, a través de sus 170 representantes, una cartera de más de 8 mil clientes activos en todo el país, con índices de aproximadamente 95% de atendimiento de los ítem pedidos sobre la diversidad de más de 25 mil ítem disponibilizados en sus estoques
Car-Central de Autopeças e Rolamentos Ltda (ROLES)
Contactos/Localización: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Tel: (0xx11) 2168 6000 - Fax: (0xx11) 2168 600
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Perfil da empresa: Con 36.000 m² de área total (de los cuales 17.000 m² de área útil), sumando las filiales y a matriz, ROLES atiende hoy un número aproximado de 15.000 clientes y tiene como suporte un equipo de más de 200 representantes regionales. Para alcanzar un de los más altos índices de atendimiento en el mercado de auto partes, ROLES cuenta con una flota propia en cada filial, garantizando así una frec uencia de entrega entre 24 e 48 horas.
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Contactos/Localización: São Paulo, Al. Br. de Limeira, 782 Tel: (011)223-0188 Fax: (011)220-8165 Curitiba. R. Anne Frank, 3333 Tel: (041)277-1322 Fax: (041) 376-4386 Perfil da empresa: Lonas de Freno, Pastillas de Freno
Cilindros de Rueda-Cilindros Maestro--· Componentes para Freno a Tambor., Discos de Freno, Hydrovac, Isovac, Mastervac, Reparos, Zapatas de Freno, Fluidos de Freno Bombas de agua, Bombas de Combustible, Carburadores, Componentes para Carburadores.
Lonas de Freno, Pastillas de Freno. Amortiguadores, Homocinéticas.
Razón social: Cia. Âncora Importação, Exportación y Distribución de Autopartes Actividad de la empresa: Distribuidor Contacto/Localización: Rua Julio Cesar da Silva, 52 - Bras São Paulo – SP - CEP. 03019-010 Teléfono: 11 6694.2491 Fax : 11 6693.9410 Email:
[email protected]
www.cobra-rolamentos.com.br
Razón social: Cobra Rolamentos e Autopeças Ltda. Actividad de la empresa: Distribuidor Contacto/Localización: Rua Túlio Teodoro de Campos 155 CEP: 04360-040 São Paulo – SP Tel: 55 11 5031-5566 / 5031-4835 Fax: 55 11 5031-5218
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Perfil de la empresa: Cobra fue fundada en 1987, posee una completa línea de rolamientos automotivos para todos los tipos de vehículos nacionales e importados, camiones, buses, tractores y motocicletas. Son más de 4.000 items diferentes para todas las aplicaciones. Además de ser líder en rolamientos, Cobra comercializa tambien las mejores marcas de autopartes del Brasil.
http://www.dpk.com.br
Razón social: DPK Comercial Automotiva Ltda. Actividad de la empresa: Distribuidor Contacto/Localización: Rua Edmundo Navarro de Andrade nº 1700 Parque Industrial – Campinas – São Paulo – CEP: 13031-900 Tel: 55 19 3772-8633 / 3772-8750 Fax: 55 19 3772-8654
Perfil da empresa: En el mercado desde 1987, DPK, empresa del Grupo Dpaschoal, especializada en la distribución de autopartes para todo el territorio nacional, cuenta con un avanzado sistema de distribución con siete depósitos distribuidos por el País, en las ciudades de Campinas, matriz de la empresa, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiania, Porto Alegre y Fortaleza. Preparada para aprovechar las oportunidades que el mercado ofrece, DPK es pionera en el desarrollo de la Línea de Catálogo por foco de mercado, abarcando líneas ligeras, pesada, accesorios, moto y agrícola, además del catálogo de puesto de combustible y de carros importados. El Catálogo de Conversión de Piezas es otro mecanismo de venta que facilita el día-adía del vendedor y del mecánico, ya que ofrece las diferentes especificaciones de una misma pieza de acuerdo con el código usado por sus diversos proveedores. DPK también desarrolló el Catálogo Electrónico, por medio del cual el cliente puede hacer desde consultas y pedidos hasta transformar este material en una lista personalizada, con su mark -up.
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Razón social: Carlton Auto-Peças Ltda Actividad de la empresa: Distribuidor Contacto/Localización: Rua Castro Alves, 1512 - CEP: 14 801-480 Araraquara – São Paulo Teléfono: 55 16 201-2300 Fax: 55 16 232 3034 E-mail:
[email protected]
www.carltonautopecas.com.br Perfil de la empresa: La empresa fundada en 1953, consolidó como una de las principales distribuidoras del ramo de autopartes en el Brasil. La empresa posee los siguientes socios comerciales:
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www.compel.com.br
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Razón social: Compel Distribuidora Comércio Auto Peças Actividad de la empresa: Distribuidor Contacto/Localización: Pça. Jardinópolis 54/58 São Paulo – SP Tel: 55 11 6190-3000 Fax: 55 11 217-3630 Gerente: Marcelo Alves
e
Perfil de la empresa: Compel actúa en el mercado de reposición de auto partes desde 1975, distribuyendo productos de las principales industrias automotivas del país. Posee una filial en Curitiba (Paraná), que además de atender todo la Región S ur, ofrece una opción logística para atender Estados de otras regiones del país. La empresa también posee representantes en varias regiones que ofrecen toda prestación técnica-comercial pudiendo ser accionados vía contacto con la gerencia de las unidades. Compel trabaja con las siguientes líneas de productos: alimentación, suspensión, paletas/cables, transmisión, frenos, motor, enfriamiento.
www.decar.com.br
Razón social: Decar Autopeças Ltda. Actividad de la empresa: Distribuidor Lineas de productos: motor, alimentación y escape, cambio, eje delantero, eje trasero, ruedas y frenos, palancas y pedales, carrocerias, sistema eléctrico, accesorios Contacto/Localización: Rua José Szakall, 227 - São Paulo – SP Tel: 55 11 3619-3399 Fax: 55 11 3611-7728
Perfil de la empresa: Decar fue fundada en 1945, siendo especializada en la líneas de motor, cambios y suspensión y disponiendo también de fabricación propia de cilindros de motor. Decar también ofrece a sus clientes apoyo técnico y didáctico. Además de los kits de motor se destacan las líneas de válvulas, anillos, juegos de yuntas, bronzinas de biela y mancal, ejes comando de válvulas, separados y completos. Decar actualiza permanentemente sus líneas de productos, adaptándose a las constantes alteraciones de perfil de la flota brasilera. Productos de varios países y fabricados por las mayores empresas mundiales son agregados a la línea de piezas que completan el programa Decar.
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www.embrepar.com.br
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Razón social: Embrepar Distribuidora de Peças Ltda. Actividad de la empresa: Distribuidor Contato/Localización: Matriz: Curitiba Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 2831 Boqueirão - Curitiba – Paraná CEP 81650-050 E-mail:
[email protected] Tel: 55 41 371-1000 Fax: 0800-415868
Perfil de la empresa: Hace 22 años en el mercado, Embrepar Distribuidora de Peças Ltda. es considerada actualmente la sexta mayor empresa de distribución de autopartes del país y la primera en la región Sur. Cuenta con 190 funcionarios y 135 representantes comerciales y, a través de sus oficinas en Paraná, Rio Grande do Sul y Distrito Federal, actúa en 12 estados brasileros. La empresa trabaja con una amplia variedad de marcas de las siguientes líneas de productos: motor, inyección, carburación, enfriamiento, cambios, frenos, suspensión, dirección, cambio, diferencial, rolamientos, yuntas, cables, paletas, gomas, piezas eléctricas, motos.
www.gazzoni.com.br
Razón social: Gazzoni Distribuidora de Peças Ltda. Actividad de la empresa: Distribuidor Contacto/Localización: Matriz Rua Ceará, 2073 - Vila Célia CEP. 79020-360 Campo Grande - Mato Gosso do Sul Tel: 55 67 318-8800 Fax: 55 67 318-8844 Contato Departamento Comercial: Sr. Melo Tel: 55 67 322-9505 e-mail:
[email protected]
Perfil de la empresa: GAZZONI comenzó sus actividades en el ramo de autopartes como prestadora de servicios de bombas inyectoras en 1980, y actualmente se dedica exclusivamente a la distribución de piezas al por menor, disponibilizando las ílneas ZF, Delphi, BorgWarner, SauerDanfoss, TRW, DHB, Indisa, Marrucci, entre outras. Expandiendo su área de actuación , posee filiales en las ciudades de Porto Alegre-RS, Cuiabá– MT, Pres. Prudente–SP, y tiene su matriz establecida en Campo Grande–MS, donde actúa con éxito hace más de 20 años.
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www.luporini.com.br
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Razón social: Luporini Distribuidora Ltda. Actividad de la empresa: Distribuidor Contacto/Localización: R.Anhaia, 995 - São Paulo - SP CEP:01130-000 Departamento de compras: Tel: 55 11 3224-2966
Perfil de la empresa: La empresa actúa hace 80 años en la comercialización de piezas automotivas, en las siguientes líneas de productos: rolamientos de rueda, cambios, alternadores y motor para todos los modelos de vehículos. La empresa trabaja con los siguientes proveedores:
www.rochester.com.br
Razón social: Rochester Auto Importadora Ltda. Actividad de la empresa: Distribuidora Contacto/Localización: Rua Visconde de Parnaíba 499 / 523 São Paulo – SP Tel: 55 11 2167-5300 Fax: 55 11 2167-5333
Perfil de la empresa: La empresa actúa desde 1961 en todo el territorio nacional, atendiendo al mercado minorista de piezas para vehículos a diesel. Más de 12 mil ítems componen la línea de productos de la empresa, entre tuercas y otros direccionados principalmente a los camiones de las marcas: Mercedes-Benz, Volvo, Scania, Volkswagen, Ford, GM y Toyota.
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4.2 Características Generales del Proceso de Negociación
Conforme el Balance Anual de la Gazeta Mercantil de 2002, el cual trae los datos relativos a 2001, análisis efectuada con 171 empresas del sector de autopartes mostró que ellas tuvieron receta líquida de R$ 15.23 billones y lucro líquido de R$ 172.99 millones (dada la cotización del dólar en 31/12/2001 7, se tiene US$ 6.56 billones de receta líquida y US$ 74.56 millones de lucro líquido), lo que da una margen líquida de apenas 1.14%, baja en comparación a otras actividades.
El plazo medio de pago concedido a los clientes quedó en 73.37 días, contra 64.52 en 2000, por lo tanto se observa una mayor exigencia de los compradores con relación a los plazos de pago de los distribuidores de autopartes. Cuanto menor el plazo de recibo de las ventas, mejor para la empresa.
El plazo medio de pago dado por los distribuidores de insumos varió de 16.29 días en 2000 para 16.58 días en 2001, pequeño aumento de un año para el otro. De ahí se puede concluir la dificultad de las empresas de autopartes con relación al aumento de la necesidad de capital de giro: pagar sus distribuidores en un plazo mucho menor que el del recibimiento de sus ventas. Diferente del plazo medio de recibimiento, cuánto mayor el plazo de pago de los insumos, mejor para la empresa.
Ahora el Balance de la Gazeta Mercantil de 2003, el cual trae los datos relativos a 2002, efectuó análisis del sector de autopartes con 169 empresas y mostró que ellas tuvieron receta líquida de R$ 20.47 billones y lucro líquido de R$ 192.64 millones (dada la cotización del dólar en 31/12/2002 8, se tiene US$ 5.80 billones de receta líquida y US$ 54.57 millones de lucro líquido), lo que posibilitó una margen líquida de apenas 0.94%, baja si comparada a de otras actividades y menor todavía que al año anterior.
7
En 31/12/2001, US$ 1.00 equivalia a R$ 2.32.
8
En 31/12/2002, US$ 1.00 equivalia a R$ 3.53.
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Los datos relativos a plazos medios de recibimiento de las ventas y pago de las compras de insumos no fueron divulgados en este último estudio. Entre tanto, dada la manutención de la elevada necesidad de capital de giro, R$ 1.74 billón en 2001 (dada la cotización del dólar en 31/12/2001, se tiene US$ 751.36 millones) y R$ 1.65 billón en 2002 (dada la cotización del dólar en 31/12/2002, se tiene US$ 467.34 millones), se puede concluir que los plazos poco cambiaron con relación al año anterior, mostrando que el sector todavía pasa por dificultades en esta cuestión.
Para los distribuidores de autopartes, el Balance de la Gazeta Mercantil de 2002, en estudio efectuado con 34 empresas mostró una facturación líquida de R$ 704.32 millones (dada la cotización del dólar en 31/12/2001, se tiene US$ 303.58 millones) y lucro líquido de R$ 19.64 millones (dada la cotización del dólar en 31/12/2001, se tiene US$ 8.47 millones), lo que resultó en una margen líquida de 2.79%, mayor que la de los fabricantes de autopartes, mas todavía baja si comparada a de otras actividades.
El plazo medio de pago concedido a los clientes quedó en 71.03 días, contra 51.00 en 2000, por tanto se observa una mayor exigencia de los compradores con relación a los plazos de pago de los distribuidores de autopartes. Cuanto menor el plazo de recibimiento de las ventas, mejor para la empresa.
El plazo medio de pago dado por los distribuidores de insumos varió mucho, pasando de 47.67 días en 2000 para apenas 7.95 días en 2001. De ahí se concluye la gran dificultad de las empresas distribuidoras de autopartes con relación al aumento de la necesidad de capital de giro: pagar sus distribuidores en un plazo mucho menor que el del recibimiento de sus ventas. Diferente del plazo medio de recibimiento, cuanto mayor el plazo de pago de los insumos, mejor para la empresa.
Ahora el Balance de la Gazeta Mercantil de 2003, en estudio efectuado con 37 empresas mostró una facturación líquida de R$ 764.34 millones (dada la cotización del dólar en 31/12/2002, se tiene US$ 216.53 millones) y lucro líquido de R$ 5.82
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millones (dada la cotización del dólar en 31/12/2002, se tiene US$ 1.65 millón), lo que resultó en una margen líquida de 0.76%, mucho menor que la del año anterior, lo que denota las dificultades por las cuales el segmento viene atravesando.
Los datos relativos a plazos medios de recibimiento de las ventas y pago de las compras de insumos no fueron divulgados en este último estudio. Entretanto, dada el mantenimiento de la elevada necesidad de capital de giro, R$ 141.31 millones en 2001 (dada la cotización del dólar en 31/12/2001, se tiene US$ 60.91 millones) y R$ 165.98 millones en 2002 (dada la cotización del dólar en 31/12/2002, se tiene US$ 47.02 millones), se puede concluir que los plazos poco cambiaron con relación al año anterior, mostrando que el sector todavía pasa por dificultades en esta cuestión.
Los incoterms más utilizados por las empresas son, no necesariamente en este orden, los siguientes: • Cost and Freight – CFR – en el cual el vendedor es el responsable por el pago de los costos necesarios para colocar la mercancía a bordo del navío, por el pago del flete hasta el puerto de destino designado y por la liberación de la exportación; los riesgos de pérdida o daño de la mercancía, bien como cualquier otro costo adicional, son transferidos del vendedor para el comprador en el momento en que la mercancía cruza el costado del navío; caso se quiera resguardar, el comprador debe contratar y pagar el seguro de la mercancía; es una cláusula utilizable exclusivamente en el transporte acuaviario (marítimo, fluvial o usando los lagos); • Delivered Duty Unpaid – DDU – en el cual el vendedor debe colocar a mercancía a disposición del comprador, en el punto de destino designado, sin estar liberada para importación y sin descarga del vehículo transportador; el vendedor asume todas los gastos y riesgos relacionados hasta la entrega de la mercancía en el local de destino designado, excepto en lo relacionado a la liberación de la importación; cabe al comprador el pago de derechos, impuestos y otros encargos
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oficiales por motivo de importación; es un término que puede ser utilizado para cualquier modalidad de transporte; • Ex Works – EXW – en el cual la mercanc ía es colocada a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor, o en otro local nombrado (fábrica, almacén, etc.), no liberada para exportación y no cargada en cualquier vehículo colector; este término representa obligación mínima para el ve ndedor; el comprador arca con todos los costos y riesgos relacionados en retirar la mercancía del establecimiento del vendedor; desde que el Contrato de Compra y Venta contenga una cláusula explícita al respecto, los riesgos y costos relacionados y el cargamento de la mercancía en la salida, podrán ser del vendedor. El EXW no debe ser usado si el comprador no se pudiera responsabilizar, directa o indirectamente, por las formalidades de exportación; este término puede ser utilizado en cualquier modalidad de transporte.
4.3 Comentarios
4.3.1 Definición de los Canales de Distribución y Comercialización más Usados por Empresas Líderes del Sector
De forma general, las grandes empresas fabricantes de autopartes, empresas de clase mundial o no, entregan sus productos directamente en las líneas de producción de las montadoras. Casi siempre existen contratos celebrados entre las partes, en los cuales se define el tiempo de relación, la cuantidad a ser distribuida en tiempo de vigencia de contrato, y posiblemente los precios de las mercancías negociadas.
Muchas veces sucede que un fabricante de autopartes es el distribuidor exclusivo de una determinada montadora, ya sea distribuyendo un tipo de pieza para un determinado modelo de vehículo o mismo sistemas y/o piezas que se usan en más de un modelo. Difícilmente trabajan con minoristas, las cuales son empresas pequeñas y con pequeña capacidad de pago, además de efectuar apenas pequeñas compras.
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Además de esto, en los últimos años se observa la construcción de pequeñas fábricas (módulos industriales) de autopartes dentro de las montadoras, visando rapidez en la entrega de los productos y, en última instancia, la disminución de los costos de flete con consecuente disminución de los precios de las mercaderías. Esto ocurre en las principales montadoras de Brasil, tales como Volkswagen, Ford y otras.
Las ventas indirectas son realizadas a través de la mediación de un distribuidor, de gran porte o no, los cuales son responsables por la atención a las grandes redes de empresas mayoristas y minoristas, a las oficinas mecánicas y centros automotores, además de las concesionarias de vehículos.
Algunos de los distribuidores tienen la exclusividad en la venta de los productos de un determinado fabricante y la mayoría trabaja con productos de mas de una empresa. Para estar apta la distribución los productos necesitan tener una estructura de logística completa, capacidad de transporte y almacenamiento de los productos, visando el atendimiento satisfactorio de la demanda.
4.3.2 Características Generales del Proceso de Negociación
Conforme mencionado en el análisis de los datos del Balanço Anual de la Gazeta Mercantil, las márgenes líquidas, tanto de los fabricantes de autopartes como de las empresas distribuidoras, son bajas. Informaciones obtenidas junto a la ANDAP confirman esa afirmación: el margen, en general, es bajo y puede variar de empresa para empresa, dependiendo del segmento en que actúan y del tamaño.
Con relación a los plazos medios de pago de las compras y de recibimiento de las ventas, se observa que existen grandes discrepancias entre ambos, elevando las necesidades de capital de giro de las empresas, el endeudamiento de corto plazo y, consecuentemente, reduciendo las márgenes.
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Los incoterms más utilizados son los Ex Works – EXW, o Delivered Duty Unpaid – DDU, y el Cost and Freight – CFR, no necesariamente en ese orden y cuyas características ya fueron definidas anteriormente.
En las compras de piezas por parte de los distribuidores, se acostumbra definir una lista de cantidades mínimas, lo que depende de la relación mantenida con los fabricantes, el tipo de pieza comercializada, además de otros factores.
Los fabricantes acostumbran brindar todo el apoyo en la promoción de sus piezas, ofreciendo
entrenamientos
técnicos
pagos
para
los
vendedores
de
las
distribuidoras y empresas minoristas, patrocinando la participación en ferias, suministrando banners y piezas de marketing, además de premiar los mejores vendedores.
4.3.3 Recomendaciones al Empresario Colombiano del Sector de Autopartes
Por fin, se recomienda a los empresarios colombianos actuantes en el sector de autopartes observar los siguientes aspectos:
1) El principal canal utilizado por las importaciones brasileñas de autopartes es, sin duda, el canal marítimo, y eso no deberá ser modificado a medio plazo, visto que posibilita un mayor flujo de carga a un costo mucho menor, además de que es mas rápido, optimizando el tiempo de entrega de la mercadería a los compradores.
2) El mejor punto de la cadena productiva a ser abordado por las empresas colombianas es aquel compuesto por los distribuidores mayoristas (wholesalers), considerándose los siguientes aspectos: • La existencia de un número razonable de empresas distribuidoras, con capacidad logística
suficiente
para
vender
piezas
en
todo
el
territorio
nacional,
representantes de marcas mundialmente conocidas y con buenos conocimientos de mercado;
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• La red de comerciantes está compuesta por millones de empresas, muy pulverizadas, siendo la mayoría de ellas de pequeño y mediano porte, muchas actuando de forma informal, con pequeña capacidad de pago y, sobre todo, poca o ninguna experiencia en el comercio internacional; • Las ventas directas realizadas para las grandes montadoras generalmente son hechas mediante la celebración de contratos de largo plazo, en que los compradores pueden muchas veces exigir exclusividad, además de las exigencias de escalas mínimas de productos para rápida entrega (buena capacidad logística), de la necesidad de precios menores y plazos de pago más extensos; • En las cotizaciones mundiales hechas por las industrias automovilísticas, por medio de la Internet, la única exigencia es que exista un almacén cerca de la fábrica abastecido por productores que pueden estar en cualquier lugar del mundo; • De los fabricantes de vehículos actuantes en Brasil hicieron una empresa de compra única, que se llama World Wide Purchase – WWP. Esta empresa es una joint venture de la Fiat y de la General Motors que compra 55% del total de autopartes adquirido por el sector automovilístico en Brasil y tiene el poder de cancelar en todo el mundo las encomiendas de quien no entrega por el precio que ella establece; • Los distribuidores mayoristas generalmente trabajan con productos de diversos fabricantes de autopartes y tienen canales de fácil acceso y rápidos, tal como la existencia de buenos sitios en la Internet, muchos de ellos permitiendo el registro de nuevos distribuidores ; • Se prevé que el número de distribuidores de las montadoras continuará disminuyendo debido a la tendencia de concentración de la demanda sobre los proveedores de conjuntos o distribuidores de primer escalón,
los cuales
precisaran reportarse a los demás eslabones de la cadena de autopartes.
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3) Con relación a los tipos de autopartes importadas se tiene: • La industria automovilística brasileña preveía la producción de tres millones de vehículos por año y los fabricantes de autopartes acompañaron las inversiones necesarias para alcanzar esa meta, entre tanto, el objetivo no fue alcanzado. El sector de autopartes tuvo que completar su capacidad ociosa con exportaciones. Pero, en algún momento, ese direccionamiento de las ventas de autopartes para el mercado externo va crear un segundo problema: cuando el mercado interno mejore y las montadoras alcancen una producción de 2,5 millones de vehículos, los distribuidores locales de autopartes no podrán más abastecerlas porque se comprometieron con movimientos de exportación. Van a faltar piezas, sobre todo en los segmentos de camiones y tractores, debido, sobre todo, al boom de la agro-industria; • El foco mayor debe ser dado a las principales piezas importadas por Brasil, citadas en la tabla a seguir:
Tabla 13. Brasil – Principales Autopartes Importadas – 2001 y 2002 Orden
NCM
Producto
1
8708.99.90
Otras partes y accesorios para vehículos automóviles de las posiciones 8701 a 8705.
2
8708.29.99
Otras partes y accesorios de carrocerías de los vehículos automóviles de las posiciones 8701 a 8705. (continúa)
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120
Orden
NCM
Producto
3
8407.34.90
Otros motores de pistón alternativo de los tipos utilizados para propulsión de vehículos del capítulo 87 de cilindrada superior a 3
1.000 cm . 4
8708.40.90
Otras cajas de cambio (velocidades).
5
8409.91.90
Otras partes reconocibles como exclusivas o principalmente destinadas a los motores de pistón, de ignición por chispa .
6
8483.40.90
Otros engranajes y ruedas de fricción, ejes de esferas y roletes, cajas de transmisión, reductores, multiplicadores y variadores de velocidad.
7
4016.93.00
Juntas, piezas para vedación y semejantes de goma vulcanizada o endurecida.
8
8536.50.90
Otros interruptores, seccionadores y comutadores.
9
9032.89.29
Otros controladores eletrônicos para sistemas de veículos automóviles.
10
4009.42.90
Otros tubos de goma vulcanizada no endurecida, reforzados con otros materiales asociados de otra forma con otras materias, con accesorios
11
8413.91.00
Partes de bombas para líquidos.
12
8708.39.00
Otros frenos y servofrenos, y sus partes para vehículos automóviles de las posiciones 8701 a 8705.
13
8483.40.10
Cajas de transmisión reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los conversores de torques (binários).
14
8409.99.90
Otras partes reconocidas como exclusivas o principalmente destinadas a los motores de las posiciones 8407 o 8408.
15
8408.20.90
Otros motores de los tipos utilizados para propulsión de vehículos del capítulo 87.
Fuente: SINDIPEÇAS – Desempeño do Sector de Autopartes 2003.
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121
5 ACCESO AL MERCADO
El Régimen Tributario de las importaciones en Brasil no comprende solamente el Impuesto de Importación, tributo selectivo que incide en la entrada de mercancías extranjeras en el territorio aduanero. Comprende, igualmente, la imposición de otros tributos que, a pesar de no tener exactamente el mismo Hecho Generador del Impuesto De Importación – la entrada de la mercancía en el territorio nacional, evidenciado por la fecha del registro de la Declaración de Importación – D.I., terminan por onerar la operación de importación.
En el mes de marzo del año 1985, fue editado el Reglamento Aduanero, antigua reivindicación del sector importador y exportador al gobierno brasileño, que consolidó toda reglamentación anterior, adaptando los servicios aduaneros a una estructura actualizada, constituyéndose en sistematización lógica de toda la materia aduanera. El Reglamento Aduanero en vigencia es el Decreto 4.543, de 26 de Diciembre de 20029.
De este Reglamento Aduanero se irá a destacar en secuencia temas pertinentes a toda empresa interesada en exportar al mercado brasileño y principalmente capacitar al exportador
colombiano
de
vastas
informaciones
acerca
del
funcionamiento, operacionalidad, dinámica y reglamentación del comercio exterior brasileño. Aunque pueda parecer complicado a primera impresión, el Reglamento Aduanero es de gran utilidad en la medida en que por él es posible firmar conocimientos básicos y prácticos acerca de las normas que rigen las importaciones y exportaciones brasileñas.
9
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Decretos/2002/dec4543.htm)
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5.1 Organigrama de los Impuestos en la Importación
Abajo sigue una demostración simplificada de cual es la evolución de la aplicación de los impuestos aplicados a las mercancías importadas. El organigrama es principalmente un elemento visual para ayudar al entendimiento de los textos que siguen.
IMPORTACIÓN DE MERCANCÍA
IMPUESTO EXCLUSIVO EN LA IMPORTACIÓN
. IMPUESTO DE IMPORTACIÓN – I.I
IMPUESTOS NACIONALES INCIDENTES EN LA IMPORTACIÓN
IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS
PIS
COFINS
IINDUSTRIALIZADOS – I.P.I.
IMPUESTO DE LOS ESTADOS INCIDENTE EN LA IMPORTACIÓN
IMPUESTO SOBRE CIRCULACIÓN Y MOVIMENTACIÓN DE MERCANCÍAS - ICMS
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5.2 Sistema Arancelario Aplicado al Producto Importado
5.2.1 Impuesto de Importación – II
El impuesto de importación incide sobre cualquier bien o mercancía extranjera que ingresa al territorio brasileño. La no-incidencia del impuesto se da cuando:
1 – se trata de una mercancía importada con la finalidad de reponer otra mercancía, previamente importada, que posterior a su nacionalización presente defecto, y respete las condiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda.
2 – devolución de mercancía exportada por empresa brasileña, por motivos de defectos técnicos.
El pago del Impuesto de Importación debido es efectuado mediante débito automático en la cuenta corriente indicada en la Declaración de Importación (DI), junto a la agencia bancaria habilitada integrante de la red recaudadora de recetas federales, por medio de DARF (versión en portugués: Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ELECTRÓNICO, en el momento del registro de la Declaración de Importación. .
5.2.1.1
Alícuota
Las alícuotas de Impuesto de Importación se encuentran especificadas en la Tarifa Externa Común (TEC), que se apoya en la codificación de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM10).
Para el sector autopartes, debido al grande numero de productos existentes, la tabla de alícuota del Impuesto de Importación demostrará los valores promedios aplicados a los productos del sector de autopartes.
10
Para obtener una correlación entre el código NCM y su respectivo código NANDINA, consultar el
sitio: www.aladi.org
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Tabla 14. Impuesto de Importación – Autopartes (Capítulos 38, 39, 42, 45, 48, 49, 57, 59, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 94 y 96) Impuesto de Importación Frecuencia de Ocurrencia 0–5 6 – 10 11 – 15 > 30
0% 2% 4% 6%
10%
12%
X
X
X X
14%
16%
18%
20%
35% X
X
X
X
X X
X
Fuente: TEC (Tarifa Externa Común) – Febrero de 2004.
Considerando todos los productos de cada capítulo estudiado, el promedio de la alícuota del II es de 13,5% con variaciones de 6,23 puntos porcentuales para arriba o para bajo. El valor mínimo de la alícuota es de 0% e el valor máximo es de 35%.
Ya para los 15 principales productos, las alícuotas son como siguen:
Tabla 15. Impuesto de Importación – Autopartes (Principales Productos) Impuesto de Importación 16% 18% 4009.42.90 8413.91.00 4016.93.00 8407.34.90 8708.39.00 8409.99.90 8483.40.10 8408.20.90 8708.29.99 8708.40.90 8483.40.90 8409.91.90 8708.99.90 14%
20% 8536.50.90 9032.89.29
Fuente: TEC (Tarifa Externa Común) – Febrero de 2004.
Las exenciones o reducciones de Impuesto de Importación son concedidas a través de leyes, pudiendo ser vinculadas a la calidad del importador o a la destinación de los bienes. En la relación Brasil-Colombia, existen dos acuerdos en el ámbito de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) que propician a determinadas mercancías reducción de alícuota de hasta 100%.
Tabla 16. Márgenes de Preferencias Arancelarias Preferencias otorgadas pelo Brasil a Colombia 50% 9032.89.29
80% 4016.93.00 8413.91.00 8536.50.90
Fuente: Acuerdo Aladi n o 39.
94% 4009.42.90
100% 8409.91.90 8409.99.90 8483.40.10 8483.40.90
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125
Para hacer el cálculo del impuesto de importación es necesario tomar el valor aduanero de la(s) mercancía(s) 11 destacado en la factura comercial, esto significa, valor CIF (costo, seguro y flete). Sobre este valor es aplicada la tarifa ad valorem (%). Se debe resaltar que en el caso de que alguna mercancía goce de alguna preferencia arancelaria, el cálculo del impuesto deba realizarse de la siguiente manera:
[ II (Impuesto de Importación) – Preferencia arancelaria ] x valor CIF
5.2.2 Impuesto sobre Producto Industrializado – IPI
El IPI es un impuesto normalmente aplicado en el mercado interno brasileño y es también aplicado a las importaciones.
El impuesto es calculado mediante la aplicación de la alícuota del producto, con base en la referencia localizada en la tabla de Incidencia de Impuesto sobre Productos Industrializados (TIPI) 12. Son considerados industrializados todos los productos
que
sufren
industrialización,
mismo
que
completa,
parcial
o
intermediaria. El término industrialización se refiere a procesos de: transformación, beneficiamiento, montaje, acondicionamiento o re-acondicionamiento, o renovación del producto.
5.2.2.1
Alícuota
Para los productos del sector Autopartes, el IPI varía entre 0% y 25%.
11
De acuerdo con las normas del Artículo VII del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, GATT 1994, promulgado en el
Decreto Ley nº 1.355/94 12
Reglamento IPI: http://www.portaltributario.com.br/ripi.htm
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126
Tabla 17. Impuesto sobre Producto Industrializado – Autopartes (Capítulos 38, 39, 42, 45, 48, 49, 57, 59, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 94 y 96) Frecuencia de Ocurrencia 0–5 6 – 10 > 20 > 30
Impuesto de Importación 0% 3,5% 4% X X
X
5%
8% X
10%
15%
25%
X
X
X X
Fuente: TEC (Tarifa Externa Común) – Febrero de 2004.
Así, el valor promedio es de 7,14% con variación de 6 pontos porcentuales para más o para menos. El valor que ocurrió más veces (43 en el total) fue la alícuota de 10%.
Tabla 18. Impuesto sobre Productos Industrializados – Autopartes (Principales Productos) Impuesto de Importación 5% 8% 10% 15% 8407.34.90 8409.91.90 8413.91.00 8708.29.99 8708.40.90 4009.42.90 8536.50.90 4016.93.00 8408.20.90 8409.99.90 8483.40.10 8708.39.00 8708.99.90 8483.40.90 9032.89.29 Fuente: TEC (Tarifa Externa Común) – Febrero de 2004.
Se aplican al pago del referido impuesto los mismos procedimientos establecidos para el débito en cuenta del Impuesto de Importación apurados por ocasión del registro de la Declaración de Importación.
El impuesto incide sobre productos industrializados, y tiene como valor para cálculo el valor CIF más el valor del impuesto de importación.
5.2.3 Fondo de Contribución para el Programa de Integración Social (PIS) y de Formación del Patrimonio del Servidor Público (PASEP), y Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS)
El Fondo PIS -PASEP es resultante de los fondos constituidos con recursos del Programa de Integración Social (PIS), y del Programa de Formación del Patrimonio del Servidor Público (PASEP). Este tributo, que de ahora en adelante será referido
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127
como PIS, más el COFINS, anteriormente a la Medida Provisoria nº 164/04, no incidían en la importación de bienes y servicios. Pero a partir de esta Medida Provisoria, que generó la ley 10.865/200413, quedó instituida la tributación del PIS y COFINS en las operaciones de importación.
Es importante destacar que aunque sean presentados juntos los impuestos, estos son diferentes pero la fórmula de cálculo debe ser la misma, a saber:
Figura 1.
Cálculo del PIS y COFINS
VA = Valor Aduanero a = alícuota del impuesto de importación b = alícuota del impuesto sobre productos industrializados c = alícuota del Pis- importación – 1,65% d = alícuota del Cofins - importación – 7,6% e = alícuota del ICMS D = gastos aduaneros
13
http://www.receita.fazenda.gov.br - Legislação – por assunto – PIS/PASEP COFINS FINSOCIAL
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La alícuota del PIS es de 1,65% y del COFINS es 7,6%. Para consultar las alícuotas vigentes del PIS y del COFINS es posible visitar el sitio de la web www.receita.fazenda.gov.br.
Más adelante, esta elaborada una revisión más detallada sobre como es realizado el cálculo de estos impuestos.
5.2.4 Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios de Transporte y Comunicaciones – ICMS
5.2.4.1
Incidencia y Valor Agregado
El Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios de Transporte y Comunicaciones (ICMS) es un tributo de jurisdicción estatal establecido a partir de la nueva Constitución de 1988. Incide sobre la circulación de productos como géneros alimenticios, utilidades domésticas, electrodomésticos entre otros, y también sobre servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicación, siendo que estas operaciones constituyen su valor agregado. El impuesto incide también sobre la entrega de mercancía importada del exterior, aún cuando se trata de un bien destinado al uso, consumo o activo fijo del establecimiento, así como el servicio prestado en el exterior.
Para la mayoría de los bienes y servicios tasados, la alícuota del ICMS corresponde al porcentual de 18%. Mientras, para ciertos alimentos básicos, como arroz, el ICMS cobrado es de 7%. Ahora en el caso de productos considerados superfluos, como, por ejemplo, cigarrillos, cosméticos y perfumes, se cobra el porcentaje de 25%.
En sector autopartes, el ICMS aplicado varía entre 17% y 19% de acuerdo con los Estados. Para los cinco mayores importadores en el sector, que importan juntos 91% del total, el ICMS es como sigue:
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Tabla 19. ICMS en los Principales Estados Importadores Estados São Paulo Paraná Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul
ICMS % del Total Importado en el Sector 44% 24% 8% 8% 7%
% ICMS 18% 18% 19% 18% 17%
Fuente: Reglamento del ICMS (http://members.fortunecity.com/icmsbrasil/id45.htm ). Elaboración: Equipo Consultores Brasil.
En la importación, el ICMS incide sobre el montante: CIF + II + IPI + gastos de despacho y liberación de la mercancía (honorarios de despachante aduanero, tasas de almacenajes, liberación de documentos, gastos portuarios /aeroportuarios, AFRMM).
El cálculo del impuesto se hace de manera distinta de los otros impuestos. Para el ICMS, el valor porcentual “entra” en el valor base para el cálculo.
Demostración: (Base de cálculo/ 1 – alícuota del impuesto en decimales) x alícuota del impuesto %
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Tabla 20. Estructura para el Cálculo del ICMS en el Proceso de Importación Valor de la Mercancía FOB:
US$ 5.000,00
Flete Internacional Marítimo:
US$
Seguro Internacional (0,50% del CFR):
US$
Valor CIF Mercancía:
US$ 5.979,75
II – 14%:
US$
835,16 (CIF x 0,14)
IPI – 5%:
US$
340,03 [(CIF + II) x 0,05]
AFRMM – 25% Flete:
US$
Gastos con Importación (Liberación, Almacenajes, Tasas Portuarias, etc.)
US$ 499,84 (7%, valor de referencia, sobre CIF + II + IPI)
Para el cálculo del PIS/PASEP y COFINS, primero calculamos el X y Y. Cálculo X:
X = {1+ 0,18 x [0,14 + 0,05 x (1 + 0,14)]} / (1 – 0,0165 – 0,076 – 0,18) = 0,35
Cálculo Y:
Y = 0,18 / (1 – 0,0165 – 0,076 – 0,18) = 0,24
PIS – 1,65%
US$ 142,45 {1,65% x [(CIF x 1,42) + (Gastos con importación + AFRMM) x 0,35]}
COFINS – 7,6% ICMS – 18%: Valor de la Mercancía con Tributos debidos: Valor porcentual incorporado al valor de la mercancía:
950,00 29,75 [(5.000 + 950) x 0,005]
75,70 (950 x 0,25)
US$ 656,11 {7,6% x [(CIF x 1,42) + (Gastos con importación + AFRMM) x 0,35]} US$ 1.869,08(CIF + II + IPI + gastos con importación + AFRMM + PIS + COFINS)/0,82*] x 0,18 US$ 10.398,11 107,96%**
(*) Inclusión del valor de lo ICMS al valor agregado (1- alícuota del ICMS). (**) Todos los valores aquí descritos son ilustrativos. Además, pueden existir costos eventuales específicos de cada operación que representarán un posible incremento de gastos al valor de la mercancía.
Así, la base de cálculo para el impuesto queda mayor pues primero se divide el montante CIF + II + IPI + AFRMM + Gastos con importación por 1 menos la alícuota del ICMS. Esto hace que el montante sea mayor para después aplicar la alícuota del impuesto. Otorgado de ICMS: conforme legislación específica de cada Estado de la federación, es posible para el importador solicitar otorgamiento de ICMS. Es decir que algunos Estados permiten que el importador tenga un plazo para pagar el valor del impuesto.
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5.2.5 Tasa de Utilización de SISCOMEX (Sistema Integrado de Comercio Exterior)
La tasa de utilización de SISCOMEX será debida en el momento del registro de la Declaración de Importación. Los valores tasados proceden de la siguiente forma:
I – US$
9,52 por Declaración de Importación;
II – US$
3,19 por adición de la Declaración de Importación (cada adición
representa una diferente Nomenclatura Común del Mercosur a constar en la importación).
Ocurriendo 3 adiciones o más en la Declaración de Importación, para cada adición. A partir de la 3ª adición, los valores cobrado por adición reducen la franja de US$ 0,64 obedeciendo a las escalas: 3 – 5:
US$ 2,56
6 – 10:
US$ 1,92
11 – 20: US$ 1,28 21 – 50: US$ 0,64 50 - ...:
US$ 0,32
5.2.6 Otros Gravámenes
En la importación los costos con los impuestos no son los únicos a ser adicionados al precio de la mercancía comprada. Desde la retirada de la carga de su origen hasta su descarga del avión o barco con posterior posicionamiento para liberación aduanera y la entrega final al comprador, distintos gravámenes ocurren. A continuación, se presentan detalles sobre los gravámenes que pueden ocurrir en el tipo de importación aérea y marítima.
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132
Adicional al Flete para Renovación de la Marina Mercante (AFRMM)
Es un adicional de 25%, en moneda nacional, que incide sobre el flete marítimo cobrado por las empresas brasileñas y extranjeras de navegación que operan en puerto brasileño, de acuerdo con el conocimiento de embarque y el manifiesto de carga.
Existen excepciones para el cobro de AFRMM (Adicional al Flete para Renovación de la Marina Mercante), como, por ejemplo, equipaje; libros y periódicos; ingreso de mercancías para participación en eventos culturales, cuando importadas por Órganos Federales; drawback; sustitución de mercancías defectuosas; bien como para las mercancías constantes de compromisos internacionales, tales como los Acuerdos de Complementación Económica con los países de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) . Hay otra excepción para no -incidencia del AFRMM (Adicional al Flete para Renovación de la Marina Mercante) que es determinada por la ley nº 9.432/97, en su Artículo 17. En este artículo está determinado que para importación de mercancías con destino final puerto ubicado en la región Norte o Nordeste del país, no incidirá la tasa de 25% del AFRMM. Esta determinación tiene validad de 10 años a partir de la fecha 09/01/1997, con vigencia de ley.
5.2.6.2
ATA (Adicional de Tarifa Aeropuertuária)
El adicional es una tarifa creada con la finalidad para que ocurran mejoras, reforma, expansión, y depreciación de las instalaciones aeropuertuárias y de la red de telecomunicaciones y auxilio a la navegación aérea.
Esta tarifa es de 50% sobre la manipulación y almacenaje aéreo. Este gravamen ocurre solamente en las importaciones aéreas.
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Almacenaje
5.2.6.3.1 Aérea
Las tarifas aplicadas en el almacenaje aéreo son determinadas por el Ministerio de Defensa, Comando de la Aeronáutica, Portaría nº 219/GC-5, de 27/03/01. Cualquier alteración futura en los valores o en temas pertinentes acarrearán en la publicación de nuevas porterías. La INFRAERO (Empresa Brasilera de InfraEstructura Aeropuertuária), autarquía del gobierno brasileño, es la administradora de todos los aeropuertos nacionales.
La tasa de almacenaje aérea es estandarizada en los aeropuertos y incide sobre el valor CIP (Carriage & Insurance Paid to: transporte y seguro pagados hasta el local) , equivalente al CIF en el transporte marítimo. Su composición es efectuada de la siguiente forma: 1%
- hasta 5 días;
1,5% - 6 a 10 días 3%
- 11 a 15 días + 1,5% - para cada 10 días o fracción (porcentuales
acumulativos) 14
5.2.6.3.2 Marítima
La tarifa de almacenaje en los puertos varía conforme los puertos y los terminales que actúan en estos puertos. El primer período de almacenaje es usualmente equivalente a 10 días, pudiendo en algunos casos corresponder a 7 días o hasta 30 días. Las tasas pueden oscilar de 0,25% (Puerto de VITÓRIA, Espírito Santo) a 0,5% (Puerto de RECIFE, Pernambuco).
14
Pagina para consultar los gravámenes actualizados: www.dac.gov.br - Informação – Legislação – Tarifas e Preços Específicos da Infra-Estrutura aéreo-portuária – Armazenagem e Capatazia
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134
Tabla 21. Tasas de Almacenaje en los Principales Puertos Puerto Belém Itaqui Suape Recife Aratu Salvador Vitória Rio de Janeiro Santos Paranagua Itajaí Rio Grande
% sobre Valor CIF 0,50% 0,50% 0,30% 0,50% 0,50% 0,50% 0,25% 0,35% 0,35% 0,35% 0,26% 0,40%
Período 15 dias 15 dias 10 dias 15 dias 15 dias 15 dias 10 dias 10 dias 10 dias 30 dias 10 dias 10 dias
Elaboración: Equipo de Consultores Brasil.
5.2.6.4
Tasa de Capatazía (Manipulación) de la Mercancía
La capatazía representa el valor del servicio referente al movimiento y manipulación de mercancías, efectuado por la administración portuaria / aeroportuaria.
5.2.6.4.1 Aérea
Ocurre en función del peso bruto. La tasa de Capatazía Aérea (peso mínimo igual a 100 kg) es de US$ 0,015/kg. De esta manera como en el almacenaje, el valor de la capatazía es determinado por el Comando de la Aeronáutica 15.
5.2.6.4.2 Marítima
Es atribuida en función de las to neladas, acondicionamiento o cantidad de volúmenes / unidades. Las tasas son establecidas por la administración de cada uno de los puertos organizados. Como referencia siguen los valores cobrados por algunos de los puertos brasileños para unidades de conte nedores:
15
Idem
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Tabla 22. Manipulación en los Puertos Brasileños Puertos Fortaleza Itajaí São Francisco do Sul Rio de Janeiro (Exp.) Rio de Janeiro (Imp.) Rio Grande Salvador Santos (margen izquierda) Santos (margen derecha) Santos (COSIPA) Paranaguá Vitória
CNTR 20’ R$ 105,00 102,25 91,00 115,00 145,00 96,00 117,00 180,00 183,36 183,36 129,00 166,00
US$ 33,51 32,63 29,04 36,70 46,27 30,64 37,34 57,44 58,52 58,52 41,17 52,98
R$
CNTR 40’ US$
125,00 102,25 106,00 115,00 145,00 122,00 117,00 180,00 229,18 229,18 129,00 166,00
39,89 32,63 33,83 36,70 46,27 38,93 37,34 57,44 73,14 73,14 41,17 52,98
Elaboración: Equipo de Consultores Brasil. Conversión: US$ 1,00 = R$ 3,13 – fecha 07/06/2004.
5.2.6.5
Tasa para la Entrega de Documentos de Embarque (Delivery Fee,
Collect Fee, Desconsolidación)
La tasa para entrega de los documentos de embarque es tasada por el transportador (aéreo o marítimo). A partir de ahí, de acuerdo con la Compañía Aérea o Marítima contratada tendrá valores referentes a la liberación de documentos. En la tabla siguiente se detalla el promedio de la tasa de liberación de Bill of Lading (BL) en algunos puertos brasileños:
Tabla 23. Tasa de Documentación / Liberación de Bill of Lading (BL) Puerto Fortaleza Salvador Rio de Janeiro Santos Paranaguá São Francisco do Sul Itajaí Rio Grande
Moneda R$ US$ R$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$
Importación 30,00 9,57 40,00 12,77 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
Exportación 30,00 9,57 30,00 9,57 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 20,00
Elaboración: Equipo de Consultores. Conversión: US$ 1,00 = R$ 3,13 – Fecha 07/06/2004.
5.2.6.6
Honorarios de Despachante Aduanero (Agente de Aduana)
Los honorarios de despachante aduanero corresponden a los valores referentes a los servicios prestados para la liberación de mercancías junto a la fiscalización
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aduanera. Las empresas de despacho aduanero ofrecen amplia asesoría en el área de comercio exterior, auxiliando al importador sobre los trámites a ser cumplidos en el proceso de importación. Los honorarios varían conforme a la región del país, con un costo mínimo de US$ 100,00 y máximo de US$ 300,00.
5.2.7 Hoja de Cálculo de Costos de Importación
Las dos hojas de cálculo abajo sirven para detallar como ocurren los costos tanto en la importación aérea y marítima. Los valores del flete y del seguro son valores de mercado mientras el valor de la mercancía es una estimación. El II, IPI y ICMS representan aquellos porcentajes que tienen mayor frecuencia en el sector autopartes.
Además, en la hoja de importación aérea es considerada una carga con el peso de 200kg. Y en la hoja de importación marítima es considerado el embarque de una unidad de contenedor de 20 pies.
Tabla 24. Importación Aérea Descripción Valor FCA (Valor de la mercancía libre en el aeropuerto de embarque) Flete Seguro Total CIF (Costo, Seguro y Flete) Impuesto de Importación IPI PIS/PASEP COFINS ICMS Total CIF + II + IPI + PIS/PASEP + COFINS + ICMS Almacenaje Manipulación ATA Desconsolidación Collect Fee
Valor (US$) Observaciones 5.000,00 Valor de ejemplo 838,00 Valor promedio en el mercado. Carga considerada con el peso de 200 Kg 29,19 Valor promedio. Equivalente a 0,5% del valor Costo + Flete 5.867,19 Suma de Costo + Flete + Seguro 1.056,09 Valor de 18% - aplicado en el sector autopartes 692,33 Valor de 10% - aplicado en el sector autopartes 142,33 Valor de 1,65% (Detalles en PIS Y COFINS) 655,56 Valor de 7,60% (Detalles en PIS Y COFINS) 1.960,73 Valor de 18% - referencia Estado de São Paulo (mayor importador) 10.374,23 Suma de los valores encima 58,67 Valor conforme tabla de almacenaje aérea: 1% sobre valor CIF 3,00 Valor conforme tabla de almacenaje aérea: US$ 0,015/kg. 37,16 Valor equivalente a (Almacenaje+Capatazía)/2 50,00 Valor promedio tasado por el Agente de Carga 25,14 Tasa para flete collect (flete pago por el recibidor)
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Descripción Otros Costos por agente de carga
Honorarios de Despachante Tasa Utilización Siscomex Total Gastos de Liberación Valor Final de la Mercancía
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Valor (US$) Observaciones 185,00 Son considerados otros costos: pick up, tasa de documentación, tasa de administración. Estas tasas son pagas al Agente de Carga y representan tasas promedias practicadas 100,00 Valor mínimo de US$ 100,00 12,78 Valor equivalente a importación de mercancía (s) de una NCM 518,71 Suma de los valores entre Almacenaje y Tasa Siscomex 10.892,94 Total final con costos de embarque y liberación aduanera
Elaboración: Equipo Consultores Brasil
1. Valor FCA: Valor de la mercancía ya incluido los costos para la entrega al agente transportador escogido en lo local determinado para embarque (Aeropuerto) 2. Flete: El flete aéreo es ventajoso para cargas que necesitan de un transit time (tempo de entrega) rápido y cargas poco pesadas. Normalmente, entre 200 kg y 500 kg se realiza la comparación entre fletes aéreo y marítimo y arriba de 500 kg el flete marítimo es la mejor opción económica. El cálculo del flete aéreo es realizado multiplicando el peso por la tasa dada por el agente de carga o por el volumen de la carga (Volumen = Longitud x Extensión x Altura, todos en m, multiplicados por 167). Aquí, para cálculo, consideramos un peso de 200kg, con dimensiones pequeñas, y un flete aéreo de US$ 4,19/kg (este fue el mejor va lor cotizado con varios agentes de carga y es válido para cargas entre 100 y 300 kg). Para este ejercicio fue considerada una carga no peligrosa. 3. El valor para el cálculo del seguro fue de 0,5%, un valor promedio en el mercado. Dependiendo del tipo de la mercancía, sus características físicas, químicas y comerciales, el valor puede tornarse mayor o menor. 4. El II (Impuesto de Importación) de 18% representa el valor para todos los productos en el sector autopartes. 5. El valor del IPI (Impuesto sobre producto industrializado) de 10% representa el valor para todos los productos en el sector autopartes. 6. El valor del ICMS (Impuesto sobre la circulación de mercancías y servicios) de 18% representa un valor promedio aplicado por los Estados.
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7. Las tasas de Desconsolidación (US$ 50,00), Collect fee (3% sobre el flete) y Otros Costos (como pick up, tasa de documentación, tasa de administración) que son canceladas al agente utilizadas representan valores corrientes del mercado.
Tabla 25. Importación Marítima Descripción Valor FOB (Valor de la mercancía libre en el puerto de embarque) Flete Seguro Total CIF (Costo, Seguro y Flete) Impuesto de Importación IPI PIS/PASEP COFINS ICMS Total CIF + II + IPI + PIS/PASEP + COFINS + ICMS Almacenaje
Capatazía
AFRMM
Desconsolidación Liberación de BL Honorarios de Despachante Tasa Utilización SISCOMEX Total Gastos de Liberación Valor Final de la Mercancía Elaboración: Equipo Consultores Brasil.
Valor (US$) Observaciones 20.000,00 Valor de ejemplo 2.000,00 Valor promedio en el mercado. Carga considerada: contenedor 20’ 110,00 Valor promedio. Equivalente a 0,5% del valor Costo + Flete 22.110,00 Suma de Costo + Flete + Seguro 3.979,80 Valor de 18% - aplicado en el sector autopartes 2.608,98 Valor de 10% - aplicado en el sector autopartes 533,45 Valor de 1,65% (Detalles en PIS Y COFINS ) 2.457,09 Valor de 7,60% (Detalles en PIS Y COFINS ) 7.229,62 Valor de 18% - referencia Estado de São Paulo (mayor importador) 38.918,94 Suma de los valores encima 254,33 Valor conforme tabla de almacenaje marítima: 0,35% sobre valor CIF (tasa en el puerto de Santos – puerto más utilizado en el sector) 58,52 Valor conforme tabla de capatazía marítima: equivalente para el puerto de Santos 500,00 Valor equivalente a 25% sobre el flete. Pero para la importación de libros y periódicos la alícuota aplicada es de 0%. 85,00 Valor promedio tasado por el Agente de Carga 35,00 Tasa para liberación del B/L debida a la agencia marítima 300,00 Valor mínimo de US$ 300,00 12,78 Valor equivalente a importación de mercancía (s) de una NCM 1.245,63 Suma de los valores entre Almacenaje y Tasa Siscomex 40.164,57 Total final con costos de embarque y liberación aduanera
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1. Valor FOB: Valor de la mercancía ya incluido los costos para la entrega al agente transportador escogido en el local determinado para embarque (puerto) 2. Flete: El flete marítimo es ventajoso para cargas voluminosas y que pueden esperar el mayor tiempo de tránsito. El flete puede ser calculado por carga fraccionada o carga en unidades en contenedores. El valor equivale para un flete para un contenedor seco de 20 pies con origen de Colombia (valor promedio de mercado). Para cualquier otro tipo de contenedor (Por ejemplo contenedores refrigerados, con abertura superior, de 40 pies y de alta cubicación) el flete es más costoso. Aquí estamos considerando carga general pues para cargas peligrosas y a granel de líquidos o sólidos, el flete es todavía más específico. 3. El valor para el cálculo del seguro en el ejemplo fue de 0,5%, un valor promedio en el mercado. Dependiendo del tipo de la mercancía, sus características físicas, químicas, y comerciales el valor puede tornarse mayor o menor. 4. El II (Impuesto de Importación) de 18% representa el valor para todos los productos en el sector autopartes 5. El valor del IPI (Impuesto sobre producto industrializado) de 10% representa el valor para todos los productos en el sector autopartes. 6. El valor del ICMS (Impuesto sobre la circulación de mercancías y servicios) de 18% representa un valor promedio aplicado por los Estados. 7. Las tasas de Desconsolidación (US$ 85,00) y Liberación de B/L
(US$
35,00) representan tasas promedias practicadas 5.3 Tratamiento Administrativo Aplicado al Producto Importado
5.3.1 Licencia de Importación
El licenciamiento de las importaciones
ocurre de manera automática y no
automática y es efectuado por medio de SISCOMEX. Las informaciones de naturaleza comercial, financiera, cambiaria y fiscal que caracterizan la operación y definen su encuadramiento legal son prestadas para fines de licenciamiento. Los
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órganos que analizan la LI y que definen su validez son el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa, DECEX (Departamento de Operaciones de Comercio Exterior). A.
Licenciamiento Automático
Las mercancías que no están sujetas al control previo o al cumplimiento de condiciones especiales tienen el licenciamiento automáticamente concedido en la ocasión de la formulación de la Declaración de Importación (DI) en el SISCOMEX para fines de liberación aduanera. Estas mercancías pueden ser embarcadas sin la autorización especial necesaria para las mercancías con licenciamiento noautomático. Debido al grande numero de productos contenidos en el sector autopartes, la tabla de los productos a los cuales ocurre el licenciamiento automático presentará detalles para los 15 principales productos de acuerdo con la tabla 13 – Principales autopartes importadas.
Tabla 26. LI Automático en el Sector Autopartes NCM 4009.42.90 4016.93.00 8407.34.90 8409.91.90 8409.99.90 8413.91.00
8483.40.10 8483.40.90 8536.50.90 8708.39.00 8708.99.90 8708.40.90 9032.89.29
Fuente: MDIC (Ministerio de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior).
B.
Licenciamiento No-Automático
Las mercancías u operaciones sujetas a la autorización previa de importación o al cumplimiento de condiciones especiales deben obtener el licenciamiento previamente al embarque de la mercancía en el exterior. Dependiendo del producto puede ser necesaria que la LI sea analizada por más de un órgano competente. La relación de estas mercancías y/o operaciones, tanto como el momento de
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conseguir el referido licenciamiento, es relacionada en comunicado público por la SECEX/DECEX considerando sus condiciones generales de comercialización16. El plazo de validez de LI es de 60 días, para embarque de la mercancía. Este plazo puede ser prorrogado, conforme solicitación del importador.
Tabla 27. LI No-Automático en el Sector Autopartes LI no Automático - en el Sector Autopartes Órgano Competente COMEXE* DECEX* 8708.29.99 8408.20.90 Fuente: MDIC (Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior). *COMEXE: Comando del Ejercito. *DECEX: Departamento de Comercio Exterior.
5.4 Documentación y Formalidades de la L iberación Aduanera de Importación
El documento oficial de la importación en Brasil es la Declaración de Importación, más usualmente conocida como DI. Esto documento representa el registro oficial de la importación y todos los dados presentados serán la base de las estadísticas de las importaciones brasileñas. Las informaciones presentes en la DI están originadas de los documentos exigidos pela aduana brasileña: Factura Comercial, Packing List, Conocimiento de Embarque, y los demás conforme característica del embarque: Certificado de Origen y Certificado Fitosanitario.
5.4.1 Declaración de Importación (DI)
La Declaración de Importación (DI) es el documento que formaliza el ingreso de las mercancías extranjeras junto a la aduana brasileña. Elaborada en SISCOMEX, la DI agrupa detalles referentes al proceso de importación de tal modo que la Receita Federal y el Banco Central puedan tener control sobre el movimiento de ingreso de mercancías extranjeras y salida de divisas del país.
16
Para consultar las mercancías que neces itan de Licenciamiento de Importación visite el sitio de la web:
http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/conPorImportacao/AnuentesLInaoAuto.pdf
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En la DI constan informaciones acerca del importador, exportador, tipo de mercancía, valor de la mercancía, además del flete, INCOTERM, modo de pago y embarque, incidencia de tributos y sus respectivas alícuotas, y otras informaciones que pueden ser necesarias conforme a la operación de importación registrada y a las obligatoriedades legales que deben ser cumplidas.
Existe también la Declaración Simplificada de Importación (DSI) que sirve para el registro de las siguientes importaciones:
I – muestras sin valor comercial; II – materias primas, insumos y productos acabados, importados sin cobertura cambiaria, de muestra, cuyo valor CIF no sobrepase US$ 1,000.00; III – importaciones, sin cobertura cambiaria, realizadas por misiones diplomáticas, reparticiones consulares de carácter permane nte y representaciones de órganos internacionales de los que Brasil forme parte, al amparo de REDA-E, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), excluidos los vehículos en general; IV – catálogos, folletos y similares, de naturaleza técnica, sin valor comercial y sin cobertura cambiaria; V – encomiendas internacionales destinadas a personas físicas de valor hasta US$ 3,000.00; VI – encomiendas aéreas internacionales destinadas a personas jurídicas, para uso propio, de hasta US$ 500.00, cuando son sometidas al Régimen de Tributación Simplificada (RTS); VII – remesas postales internacionales destinadas a personas físicas, de valor total superior a US$ 500.00 y hasta US$ 3,000; VIII – periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas impresas, adquiridas por suscripción, sin destino comercial; IX – equipaje sin compañía; y X – donaciones a instituciones de asistencia social, exceptuando máquinas, aparatos, equipos y vehículos automotores.
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5.4.2 Organigrama de Liberación Aduanera de Importación Mercancía
pronta
para
embarque en Colombia
Licenciamiento
Licenciamiento
Automático
No Automático
Embarque
Emisión de LI
de la mercancía
(Órganos Competentes)
Llegada de la carga
LI autorizado y válido
Pago de los impuestos y Registro de la DI
Parametrización
Liberación Aduanera
Emisión de la CI
Entrega de la mercancía
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El camino de una importación, conforme la legislación brasileña 17, obedece a las siguientes líneas básicas:
1) Licenciamiento de Importación Como regla general, las importaciones brasileñas, están sujetas al Licenciamiento de Importación que deberá ser obtenido de manera automática luego de la llegada de la mercancía en el país. Las informaciones de naturaleza comercial, financiera, cambiaria y fiscal, deberán ser prestadas en SISCOMEX en conjunto con los datos exigidos por la formulación de la Declaración de Importación para fines de liberación aduanera de las mercancías. Algunos productos y/u operaciones están sujetas todavía a procedimientos específicos que deberán ser observados hasta la liberación aduanera respectivo (exigencias zoosanitarias, ecológicas, etc).
En las importaciones sujetas al Licenciamiento No Automático (LI), el importador, directamente o por intermedio de agentes acreditados, deberá prestar las informaciones de naturaleza comercial, financiera, cambiaria y fiscal, previamente al embarque de la mercancía en el exterior, o antes del liberación aduanera, conforme el caso. Las Licencias de Importación son autorizadas por el órgano licenciador (SECEX) o por los demás órganos federales que actúen como anuentes a la importación.
2) Si la modalidad de pago firmada con el exportador extranjero sea la carta de crédito, el importador brasileño tendrá que negociar con un banco local la abertura de la mencionada carta de crédito. Si la modalidad de pago firmada es la cobranza al contado o a plazo, el importador brasileño comunica al exportador para providenciar el embarque.
3) Providenciado el embarque, el exportador recopila toda la documentación que compruebe la exportación (Factura Comercial, Conocimiento de Embarque, etc)
17
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LegisAssunto/default.htm
Aduanero - Instruções Normativas
-
marcar
Despacho
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4) Providencias sobre seguro, conforme conveniencia de la operación e interés del importador. La legislación brasileña reconoce solamente seguros contratados en Brasil. Así, no es autorizada la importación de mercancías mediante el INCOTERM CIF, en otras palabras, en operaciones de compra y venta internacional el seguro debe ser contratado en el país.
5) En posesión de los documentos, el importador tendrá que procesar la liberación aduanera, recogiendo los tributos correspondientes.
6) Liberación de la mercancía: el agente fiscal verifica la documentación presentada (Factura Comercial, Conocimiento de Embarque, Packing List, DI y otros conforme legislación específica
–Certificado
de
Origen,
Certificado
Fitosanitario, etc) y, enseguida, se efectúa el examen físico de la mercancía despachada para efecto de desembarque aduanero.
7) Canales de análisis aduanera (Parametrización): En este momento, conforme a la orden de mercancías dispuestas para la aduana, una a una será sometida a una pre-evaluación y por esta se determina el tratamiento a ser dado a la mercancía:
-
Canal Verde: la mercancía es despachada automáticamente por el sistema de la SRF, siendo dispensado cualquier tipo de examen de los documentos o de la mercancía;
-
Canal Amarillo: la DI es sometida a examen documental, y, no constando
ninguna
divergencia
de
informaciones
o
cualquier
irregularidad, se procede con el despacho de la mercancía; -
Canal Rojo: en este canal es necesaria la verificación física de la mercancía
además
del
examen
documental.
Caso
existan
divergencias de información entre los documentos presentados o sea notada la ausencia de alguno, será necesario proceder con las alteraciones necesarias.
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Canal Gris: aquí, es efectuado el análisis preliminar del valor aduanero. Sirve para averiguar si la mercancía está ingresando subvaluada y si así fuese el caso, será efectuada la valoración aduanera de la mercancía.
La ausencia de información o irregularidades en lo que dice respecto a la legislación específica incurrirá en multas. La ley nº 10.833, 29/12/2003, delimita el ámbito de la aplicación de las multas y su valor agregado. A saber: - Omisión o prestación errónea o incompleta de información de naturaleza administrativa-tributaria, cambiaria o comercial: Multa de hasta 10% del valor total de las mercancías constantes en la DI; - Documentos de instrucción de las declaraciones aduaneras que no estén en buena guarda y orden: aplicación acumulativa de las multas: a. 5% del valor aduanero de las mercancías importadas; b. 100% sobre la diferencia entre precio declarado y precio efectivamente practicado en la importación; - Ausencia del Packing List: US$ 160,00; - Factura Comercial que no presente todas las informaciones acerca de la importación: US$ 65,00
8) Posterior a este proceso de canales, estando todo en orden la mercancía es liberada y entregada al importador.
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147
5.4.3 Acuerdos Comerciales Referentes a los Productos Estudiados
5.4.3.1
Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 – Mercosur
El Mercosur evolucionó a partir de un proceso de proximidad económica entre Brasil y Argentina, iniciado a mediados de la década del 80. En julio de 1990, fue firmada el Acta de Buenos Aires, que fijó para enero de 1995 la fecha de inicio de vigencia de un mercado común entre los dos países. En diciembre de 1990, los protocolos firmados entre los dos países fueron consolidados en un solo instrumento denominado Acuerdo de Complementación Económica – ACE nº 14, firmado entre Brasil y Argentina, que constituyó el referencial adoptado posteriormente en el Tratado de Asunción. El 26.03.1991 fue firmado el Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para la constitución del Mercado Común del Sur (Mercosur).
5.4.3.2
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)
Con base en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, los Estados Partes elaboraron una nomenclatura de 8 dígitos, denominada Nomenclatura Común del Mercosur, la cual constituye la base de la Tarifa Externa Común.
5.4.3.3
Tarifa Externa Común (TEC) y las Listas de Excepciones
A partir de enero de 1995, fue establecida la Unión Aduanera que implicó en la adopción de una Tarifa Externa Común (TEC). La Tarifa Común Externa correlaciona los ítems de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) con los derechos de importación incidentes sobre cada uno de estos ítems, y se aplica solamente a las importaciones provenientes de los países no miembros.
Cada nación integrante de elaboró una lista de excepciones a la Tarifa Externa Común (TEC), compuesta de producto del sector de bienes de capital, informática y
telecomunicaciones
y
otras
excepciones
nacionales
(productos
cuya
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incorporación inmediata a la Tarifa Común Externa –TEC- causaría problemas a determinado miembro del bloque). Cada país podría incluir hasta 399 productos.
Todos esos ítems tarifarios ya se igualaron a los niveles de la Tarifa Externa Común (TEC) en 2001, excepto a los bienes de informática y telecomunicaciones, bien como las demás excepciones del Paraguay, que solo igualaron a la Tarifa Externa Común (TEC) en 2006.
5.4.3.4
Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 – Mercosur/Chile
El acuerdo tiene como objetivo formar un área de libre comercio entre las Partes Contratantes, mediante la expansión y la diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y no-arancelarias que afectan el comercio; crear un espacio económico ampliando, que la circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos, estableciéndose un instrumento jurídico e institucional de cooperación económica y física; promover el complemento y cooperaciones económicas, energéticas, científicas y tecnológicas; entre otros.
5.4.3.5
Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 – Mercosur/Bolivia
Este acuerdo visa la conformación de un Área de Libre Comercio entre las Partes en un plazo máximo de 10 años. Al final de este período, parte sustantiva del Comercio deberá estar totalmente desgravada, bien como eliminadas las restricciones
no -arancelarias
que
afectan
el
comercio.
El
Acuerdo
de
Complementación Económica Nº 36 fue firmado en diciembre de 1996 e incorporado en Brasil por el decreto nº 2240 de 28/05/07.
5.4.3.6
Acuerdo
de
Complementación
Económica
Nº
39
–
Brasil/Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela)
El Acuerdo de Complementación Económica Nº 39 entró en vigor el 16 de agosto de 1999, y su duración sería de dos años. Pero, su plazo fue prorrogado hasta el
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149
30/06/2004. El ACE nº 39 otorga a las Partes preferencias sobre cerca de 3.000 ítems NALADI/SH 93 fijas, o sea, no hay un programa de desgravación como en algunos acuerdos. Integran el acuerdo los países integrantes del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y los países de la Comunidad Andina – CAN (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). La clasificación de los productos en el acuerdo obedece a lo dispuesto NALADI/SH 93. Un beneficio adicional es la noincidencia de AFRMM (Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante) sobre los productos incluidos en ese acuerdo y que sean importados por Brasil.
Una salvedad debe ser realizada, pues para los productos que gocen al mismo tiempo de preferencias arancelarias en virtud de la Preferencia Arancelaria regional (PTR) y de las Listas de Abertura de Mercados (LAM), se aplica preferencia más favorable.
5.4.3.6.1 Nuevo Acuerdo de Preferencias Arancelarias – Márgenes de 100%
El ACE nº 39 deberá ser sustituido en el momento que el Mercosur y la Comunidad Andina firmen un acuerdo para la conformación de un área de libre comercio. En el ultimo mes de Abril, el Mercosur y la CAN (menos Perú pues con este país el Mercosur hay un acuerdo separado) han definido las bases del acuerdo que substituirá el Acuerdo Aladi 39. Esto acuerdo prevé reducciones arancelarias por 15 años. Son seis plazos diferentes para las reducciones: Automático (inicio del acuerdo); 4 años; 6 años; 8 años; 12 años; y 15 años. Los plazos varían según el producto y por país. Y les reglas de origen del Brasil a Colombia exigirán que el mínimo de 60% de los insumos utilizados en la producción de la mercancía sean de origen de la región (Mercosur y CAN). Existía la previsión del acuerdo iniciar su periodo de vigencia a partir de 1º Julio. Pero dificultades técnicas impedirán que esto plazo fuese cumplido. Ahora, la previsión del inicio del acuerdo fue prorrogada para el fin del año de 2004.
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Acuerdo de Complementación Económica Nº 43 – Brasil/Cuba
El 22/12/99, se firmó el ACE nº 43, entre Brasil y Cuba, con vigencia de tres años, a partir del 01/01/2000. El acuerdo fue incorporado, en Brasil por el decreto nº 3389 publicado en el Documento nº 57, del 23/03/2000. El Primer Protocolo del Acuerdo amplió para 100% las preferencias otorgadas por las partes, salvo las correspondientes a los ítems del capítulo 72 (sector siderúrgico), que pasaron a tener carácter recíproco al nivel de 80%. El Segundo Protocolo Adicional de Acuerdo de Complementación Económica Nº 43, suscripto el 16/12/2002, prevé la prorrogación automática, por anualidades sucesivas, la vigencia del acuerdo a partir de 1 de enero de 2003. 5.4.3.8
Acuerdo de Complementación Económica Nº 53 – Brasil/México
Los objetivos del Acuerdo de Complementación Económica Nº 53 son establecer normas y disciplinas para las relaciones económicas y comerciales entre las Partes, al amparo del Tratado de Montevideo 1980; promover el desarrollo y la diversificación de las corrientes de comercio, con el objetivo de intensificar la complementación económica; estimular los flujos de inversiones, para procurar promover un intensivo aprovechamiento de los mercados y de la capacidad competitiva de las Partes; e incentivar la participación de los sectores privados de las Partes.
5.4.3.9
Preferencia Arancelaria Regional (PTR) Nº 04 – Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI)
Ese acuerdo, firmado por todos los países miembros de ALADI, establece la Preferencia arancelaria
de Integración, conforme previsto en el Artículo 5 del
Tratado de Montevideo – TM 80. En él, los países miembros otorgan preferencias arancelarias de acuerdo con su respectiva categoría. Esa preferencia consiste en una reducción porcentual, calculada sobre los gravámenes aplicables en la importación de productos similares provenientes de países terceros. El montante
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de la reducción varía conforme a la categoría del país que concede la reducción y del país que la recibe, siendo este denominado “tratamiento diferencial”.
Tabla 28. Márgenes de Preferencias Otorgadas entre los Países Otorgantes y los Países Beneficiarios. País Otorgante
PMDER 20% 28% 40%
PMDER PDI Otros
País Beneficiario PDI 12% 20% 28%
Otros 8% 12% 20%
PMDER: De Menor Desarrollo Económico Relativo (Bolivia, Ecuador y Paraguay). PDI: Desarrollo Intermedio (Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba). Otros: otros países (Argentina, México y Brasil).
Actualmente, lleva a cabo las negociaciones del Mercosur con los países de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), continúan válidas la concesiones arancelarias, al amparo del Artículo n.º 4, sólo para los siguientes países: Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.
5.4.3.10 Preferencias Otorgadas al Sector y Países Beneficiados
Tabla 29. Acuerdos de Complementación Económica – Principales Productos del Sector Autopartes ACUERDOS POR PAÍS
NCM BOL 35
CHI 36
VEN 39
COL 39
4009.42.90
80%
72%
50%
94%
4016.93.00
80%
100%
80%
80%
8407.34.90
80%
100%
8408.20.90
80%
100%
8409.91.90
80%
100%
100%
100%
8409.99.90
80%
100%
100%
100%
8413.91.00
80%
100%
80%
80%
8483.40.10
80%
100%
100%
100%
8483.40.90
80%
100%
100%
100%
8536.50.90
80%
100%
100%
100%
85%
100%
85%
100%
8708.29.99 8708.39.00
80%
100%
8708.40.90
80%
100%
PER 39
ECU 39
80%
80%
CUB 43
MEX 53
100% 100%
80%
50%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
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ACUERDOS POR PAÍS
NCM BOL 35
CHI 36
VEN 39
8708.99.90
80%
100%
50%
9032.89.29
80%
100%
50%
COL 39
PER 39
ECU 39
CUB 43
MEX 53
100% 50%
50%
50%
100%
Fuente: TecWin-Software para Classificaçao de Mercadorias. Elaboración: Equipo Consultores Brasil.
5.4.3.11 Régimen de Origen de los Acuerdos
Para los acuerdos en el ámbito de ALADI, la aplicación del producto importado a los beneficios estipulados por estos es determinada por el Régimen de Origen de ALADI, que fue aprobado por la Resolución nº 78, del 24/11/1987 y consolidación por la Resolución nº 252, de 4/8/1999. Ese Régimen permite que los productos tengan 50%, mínimo, de contenido nacional para todos los países, excepto para los de menor desarrollo económico, que podrán tener 40%. El certificado de origen constituye, así, documento necesario junto a los otros documentos referentes a la importación. 5.5 Comentarios
La sistemática de la importación de mercancías en Brasil posee una característica propia, en parámetros internacionales, y entender las particularidades existentes en la legislación e en las practicas del comercio exterior brasileño es de grande importancia a fin de que el interesado en mantener relaciones comerciales con Brasil sepa de los beneficios que podrá encontrar para sus mercancías ingresar en el país.
En el sector Autopartes, los beneficios aplicados en la importación de sus productos son amplios en términos de las preferencias arancelarias existentes. Los acuerdos comerciales de Brasil con los países de la América Latina facilitan la entrada de los productos de estos países aunque la competencia de los productos europeos sea muy fuerte. Las preferencias arancelarias para países como Colombia, Cuba, Venezuela y México, funcionan como estímulos para que los
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importadores brasileños tengan los proveedores de estos países en su cartera de proveedores internacionales.
En la importación de autopartes, como el destino final de la producción del automóvil es dividido entre el mercado interno y exportaciones, las montadoras (FORD, VOLKSWAGEN, GM, FIAT y otras) utilizan todos los beneficios posibles en la importación de las partes que componen los automóviles de manera que el valor del automóvil sea competitivo en el mercado internacional. Pero el histórico de las importaciones de las montadoras demuestra que los valores de las partes de los automóviles importadas son, algunas veces, sub-valuados (cotizados debajo de su valor real) con la intención de disminuir los costos de los impuestos. Esta práctica llama la atención de la aduana en el momento de la liberación de la mercancía lo que retarda el proceso de liberación aduanera. Así, el canal rojo es normalmente el camino natural para las partes de automóviles importadas. Concluyendo, el proveedor internacional de autopartes puede ganar competitividad caso atienda a esta demanda de los importadores brasileños.
El proceso de importación de mercancías en Brasil, siquiera tenga mejorado en los últimos anos, principalmente a través de la informatización de los sistemas de conferencia de la aduana brasileña (Receita Federal), aún es burocrático y deja los importadores / exportadores rehenes del proceso burocrático y de las instituciones que actúan en el comercio exterior. Mas la tendencia es de mejorías y la adopción de un perfil profesional de las instituciones estatales promueven grandes progresos en la dinámica del proceso de importación, principalmente.
Además, existe un proyecto de ley en el congreso del Brasil que establece la adopción de un impuesto único (IVA – Impuesto sobre el Valor Agregado) en 2007. De esta forma, la importación sería más fácil de ser realizada, una vez que no existiría la cascada de impuestos actual.
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6 DISTRIBUCIÓN FÍSICA
La distribución física en Brasil es probablemente el tema más debatido en los ambientes industriales y empresariales que tengan relación con el comercio internacional, en el tema de exportación o importación. En el caso de la exportación brasileña, el término más utilizado en alusión a la distribución física es el “Costo Brasil” que son los costos demandados para realizar la exportación (costos de transporte, de embarque, e impuestos en la industrialización del producto, entre otros).
En la importación también es posible afirmar de la existencia de este mismo costo, formado obviamente; por todos los impuestos asociados a la importación más los costos de desembarque de la carga en el puerto o aeropuerto y costos de entrega hasta el destino final.
Los costos de la distribución física en la importación son caracterizados por las dificultades de realizarse el transporte de la carga desde del puerto hasta el comprador con seguridad, eficacia y al menor costo. Infelizmente, en el Brasil, la logística de transporte todavía no se encuentra en un nivel comparable a de los países de mayor desarrollo económico. Los robos a cargas de carretera todavía son grandes, las condiciones de las autopistas son precarias, los ferrocarriles no atienden a todas las regiones siendo que no es posible hacer una integración ágil entre ferrocarriles de diferentes compañías, y finalmente la operación de cabotaje, crucial para un país con la extensión costera del Brasil, ejerce hasta ahora sus primeros pasos en dirección al desarrollo definitivo de la operación con mayor frecuencia.
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6.1 Análisis de la Distribución Física Internacional relacionada con el Producto Importado
Tabla 30. Importaciones Brasileñas en el Sector Autopartes (Capítulos 38, 39, 40, 42, 45, 48, 49, 57, 59, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 94, y 96) PUERTOS DE ENTRADA SANTOS PUERTO CAMPINAS AEROPUERTO MANAUS AEROPUERTO SAO PAULO AEROPUERTO RIO DE JANEIRO PUERTO MANAUS PUERTO PARANAGUA PUERTO VITORIA PUERTO SEPETIBA PUERTO RIO GRANDE PUERTO OTROS (42) PUERTOS
US$ 7.573.227.104,00 3.884.462.478,00 1.883.107.549,00 1.860.847.819,00 1.549.389.275,00 1.504.715.845,00 1.462.741.620,00 1.112.632.896,00 829.207.395,00 824.524.301,00 5.128.115.050,00
% 27,43% 14,07% 6,82% 6,74% 5,61% 5,45% 5,30% 4,03% 3,00% 2,99% 18,57%
ORIGEN ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPON ARGENTINA CHINA ITALIA FRANCIA COREA DEL SUR REINO UNIDO SUECIA OTROS (172) ORIGENES COLOMBIA TOTAL DE LAS IMPORTACIONES BRASILEÑAS - FEBRERO 2003 / FEBRERO 2004
US$ % 6.845.316.657,00 24,79% 3.490.732.171,00 12,64% 2.297.180.985,00 8,32% 1.696.042.488,00 6,14% 1.448.903.094,00 5,25% 1.381.827.306,00 5,00% 1.148.682.915,00 4,16% 1.065.949.827,00 3,86% 719.350.988,00 2,61% 607.023.349,00 2,20% 6.911.961.552,00 25,03% 48.744.665,00 0,18% 27.612.971.332,00
Fuente: Sistema de Análisis de Comercio Exterior vía Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/).
Antes de analizar la tabla, es necesario destacar que los capítulos estudiados y de los cuales fueron colectadas las informaciones acerca de los orígenes y puertos de entrada de los productos no representan productos con utilidad solamente para la industria automovilística. De esta manera, los resultados demostrados en la tabla no constituyen características exactas de la importación en el sector autopartes. Pero el predominio de países de gran desarrollo industrial en el aprovisionamiento de los productos es una característica también presente para el sector autopartes.
Además, el puerto de Santos como la puerta de entrada más utilizada es otro dato que conviene con los datos de las importaciones específicas de autopartes. Así, la tabla general es una referencia en términos de valores para demostrar el tamaño del mercado de las importaciones que cerca el sector de autopartes. Los US$ 27 billones representan la mitad del total importado por Brasil en el periodo estudiado.
La tabla a seguir, considera los 15 principales productos del sector autopartes en términos de los 15 productos más importados.
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Tabla 31. Importaciones Brasileñas en el Sector Autopartes – Principales Productos PUERTOS DE ENTRADA SANTOS PUERTO PARANAGUA PUERTO RIO DE JANEIRO PUERTO URUGUAIANA FRONTERA TERRESTRE CAMPINAS AEROPUERTO SAO BORJA FRONTERA TERRESTRE SAO PAULO AEROPUERTO RIO GRANDE PUERTO SEPETIBA PUERTO MANAUS PUERTO OTROS (42) PUERTOS
US$ 855.295.981,00 410.529.041,00 146.735.584,00 109.430.162,00 100.071.787,00 98.448.473,00 81.215.845,00 81.004.796,00 65.700.631,00 64.512.141,00 236.021.118,00
% ORIGEN 38,03% ALEMANIA 18,25% ESTADOS UNIDOS 6,52% JAPON ARGENTINA 4,87% 4,45% FRANCIA ITALIA 4,38% 3,61% 3,60% 2,92% 2,87% 10,49%
REINO UNIDO SUECIA MEXICO ESPAÑA OTROS (85) ORIGENES
US$ % 448.637.632,00 19,95% 312.260.856,00 13,88% 293.437.598,00 13,05% 218.355.864,00 9,71% 204.639.100,00 158.094.310,00
9,10% 7,03%
129.426.768,00 5,75% 111.440.921,00 4,96% 72.559.119,00 3,23% 60.838.562,00 2,71% 239.274.829,00 10,64%
COLOMBIA 239.238,00 0,01% TOTAL DE LAS IMPORTACIONES BRASILEÑAS - FEBRERO 2003 / FEBRERO 2004 2.248.965.559,00 Fuente: Sistema de Análisis de Comercio Exterior vía Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/).
El total importado de los 15 principales productos presenta la interesante suma de US$ 2 billones lo que es equivalente a 8% del total importado de todos los productos de los capítulos del sector autopartes.
La suma de la importación por puertos es obviamente superior a de los otros modales de transporte porque el transporte marítimo permite que grandes cantidades sean transportadas a bajo costo. La utilización del transporte por carretera o avión es determinada concordante con las características específicas de la importación o por causa de las necesidades del importador.
La importación de productos de países vecinos, como Argentina, incentiva la utilización del transporte por carretera pues el camión puede transportar cargas tan voluminosas cuanto el contenedor. Además el transporte puede ser más barato una vez que los costos portuarios y de colecta y entrega de la mercancía son evitados. Otro detalle a favor de la importación por carretera es que el tiempo de tránsito entre el origen y el destino puede ser menor lo que permite mayor frecuencia de embarques.
Ya la importación por avión es caracterizada como siendo una acción de contingencia. La cantidad demandada en el embarque por avión sirve para
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aprovisionar la fábrica cuando ha ocurrido un error de previsión de consumo o la demanda por un producto ha aumentado. Normalmente, ya existe un embarque marítimo a camino que no llegará en tiempo de impedir que la fabrica pare mientras la solicitación del embarque por avión es realizada.
Los orígenes de los principales proveedores son naturalmente los países que presentan gran desarrollo industrial. Estos países son aquellos, que por poseer una industria de bienes de consumo con un alto grado de desenvolvimiento, poseen la capacidad de aprovisionar las montadoras de acuerdo con las especificaciones que ellas requieren de sus proveedores. Además, las montadoras tienen su matriz administrativa y operacional en estos países y las relaciones comerciales que poseen en su país de origen son extendidas a las subsidiarias que son obligadas a importar los productos de los mismos proveedores.
Tabla 32. Importaciones Brasileñas – Otras Partes y Accesorios para Tractores y Automóviles IMPORTACIONES 02/2003 – 02/2004 8708.99.90 – OTRAS PARTES Y ACCESORIOS PARA TRACTORES Y AUTOMOVILES DESTINO US$ ORIGEN US$ SANTOS PUERTO 281.617.742,00 ALEMANIA 140.266.472,00 PARANAGUA PUERTO 91.028.757,00 JAPON 76.021.808,00 RIO GRANDE PUERTO 43.770.577,00 ESTADOS UNIDOS 60.594.703,00 RIO DE JANEIRO PUERTO 35.196.910,00 FRANCIA 54.809.836,00 URUGUAIANA (VIA CARRETERA) 25.968.523,00 SUECIA 49.068.323,00 CAMPINAS AEROPUERTO 17.563.498,00 ARGENTINA 43.467.652,00 SEPETIBA PUERTO 17.143.929,00 ITALIA 40.665.470,00 SAO BORJA (VIA CARRETERA) 16.065.588,00 ESPAÑA 27.102.997,00 SAO PAULO AEROPUERTO 12.734.784,00 MEXICO 15.114.797,00 PORTO ALEGRE AEROPUERTO 5.343.534,00 REINO UNIDO 13.436.292,00 OTROS (38) DESTINOS 19.143.524,00 OTRAS (50) ORIGENES 45.029.016,00 TOTAL IMPORTADO US$ 565.577.366,00 NCM
Fuente: Sistema de Análisis de Comercio Exterior vía Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/).
En la importación de otras partes y accesorios para tractores y automóviles, gana destaque el papel de Alemania como principal origen de las importaciones. Los proveedores alemanes aprovisionan el mercado brasileño con ¼ del total importado en el sector. Entre los diez mayores proveedores solamente la Argentina y el México son países con desarrollo industrial semejante al de Brasil. Considerando los orígenes de las principales montadoras de automóviles en Brasil,
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cada origen se encuentra presente entre los principales exportadores (Alemania – VW, Mercedes Benz; EE.UU. – Ford, GM; Francia – Peugeout, Renault, Citroen; Japón – Toyota, Honda; Italia – FIAT; Suecia – Volvo, Scania). Esto denota la fuerte relación entre la matriz y las subsidiarias de las montadoras y sus respectivos proveedores, que por causa de acuerdos comerciales con la fábrica matriz, se tornan proveedores internacionales.
Tabla 33. Importaciones Brasileñas – Caja de Cambios para Automóviles IMPORTACIONES 02/2003 – 02/2004 NCM 8708.40.90 – CAJA DE CAMBIOS PARA AUTOMOVILES DESTINO US$ ORIGEN SANTOS PUERTO 88.976.423,00 ARGENTINA SAO BORJA (VIA CARRETERA) 53.063.841,00 JAPON URUGUAIANA (VIA CARRETERA) 32.094.495,00 ALEMANIA PARANAGUA PUERTO 27.994.113,00 CHILE RIO DE JANEIRO PUERTO 11.265.113,00 ITALIA SEPETIBA PUERTO 9.843.197,00 FRANCIA CURITIBA AEROPUERTO 1.517.229,00 SUECIA CAMPINAS AEROPUERTO 1.214.463,00 ESTADOS UNIDOS SAO PAULO AEROPUERTO 887.605,00 POLONIA BELO HORIZONTE AEROPUERTO 197.282,00 REINO UNIDO OTROS (13) DESTINOS 423.006,00 OTRAS (15) ORIGENES TOTAL IMPORTADO US$ 227.476.767,00
US$ 69.658.855,00 60.841.255,00 28.244.360,00 16.361.416,00 14.912.204,00 14.199.898,00 11.076.458,00 6.865.618,00 2.720.986,00 883.980,00 1.711.737,00
Fuente: Sistema de Análisis de Comercio Exterior vía Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/).
Para la importación de caja de cambios, la Argentina surge como principal origen de las importaciones. Este detalle explica el porque del aumento de la participación del transporte por carretera en la matriz de importación de este producto en comparación con las otras matrices de importación para el sector.
Es interesante notar que las puertas de entrada utilizadas se concentran en las regiones donde las montadoras poseen sus fábricas pero las importaciones no son dirigidas a solamente un puerto o aeropuerto por región. Existe una heterogeneidad de la utilización de los puertos lo que permite que los importadores podrán realizar las importaciones de acuerdo con la mejor opción en términos de costos y cuestiones logísticas y estratégicas.
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Tabla 34. Importaciones Brasileñas – Otras Partes y Accesorios para Carrocería de Automóviles IMPORTACIONES 02/2003 – 02/2004 NCM 8708.29.99 – OTRAS PARTES Y ACCESORIOS PARA CARROCERÍA DE AUTOMOVILES DESTINO US$ ORIGEN US$ PARANAGUA PUERTO 118.679.678,00 FRANCIA 60.885.875,00 SANTOS PUERTO 85.070.399,00 ALEMANIA 60.004.402,00 RIO DE JANEIRO PUERTO 36.602.128,00 ESTADOS UNIDOS 31.102.101,00 URUGUAIANA (VIA CARRETERA) 27.080.142,00 ARGENTINA 30.138.797,00 SEPETIBA PUERTO 11.935.540,00 JAPON 28.374.616,00 CAMPINAS AEROPUERTO 4.396.562,00 ITALIA 19.148.030,00 SAO PAULO AEROPUERTO 3.736.862,00 ESPAÑA 16.374.956,00 SAO BORJA (VIA CARRETERA) 2.578.608,00 SUECIA 13.149.700,00 CURITIBA AEROPUERTO 2.356.455,00 TURQUIA 7.768.684,00 RIO GRANDE PUERTO 1.423.796,00 MEXICO 5.987.084,00 OTROS (23) DESTINOS 2.695.534,00 OTRAS (47) ORIGENES 23.621.459,00 TOTAL IMPORTADO US$ 296.555.704,00 Fuente: Sistema de Análisis de Comercio Exterior vía Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/).
Y como tercer producto más importado entre los 15 principales productos del sector autopartes, otras partes y accesorios para carrocería de automóviles presentó la suma de US$ 296 millones. Un detalle que llama la atención es que para los tres productos más importados, cada uno ha tenido un principal origen diferente. Para este producto, Francia se presenta como el origen más importante.
Por la primera vez, el puerto de Santos no es la principal puerta de entrada. El puerto de Paranagua fue el más utilizado con 40% del total de las importaciones. Como tendencia general para todos los productos del sector, en la importación de carrocerías el transporte marítimo es predominante entre los otros tipos de modales de transporte.
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6.2 Infraestructura Física
En el sector autopartes una puerta de entrada concentra la llegada de los principales importaciones.
El puerto de Santos es el principal puerto de entrada de los productos colombianos en Brasil de una manera general (50%), y específicamente para el sector autopartes (38%).
Figura 2.
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Santos
Fuente: Puerto de Santos Adaptación: Equipo Consultores Brasil
Siendo actualmente el puerto que posee mayor movimiento de cargas en el país, en términos de valores, pues para ¼ de todo el comercio exterior (importación y exportación) brasileño en 2003 el puerto fue su puerta de entrada o salida, y en relación de importancia, la ubicación del puerto de Santos es factor determinante para esta situación.
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El puerto tiene acceso directo a los principales centros industriales y comerciales del Brasil. La área de influencia del puerto, que abarca los Estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná y países del MERCOSUR, responde por 55% del PIB del Brasil, 49% de la producción nacional y 45% del mercado de consumo.
Con relación a la importación en el sector autopartes específicamente, en los Estados que forman el área de influencia del puerto de Santos, la importancia del puerto es parcialmente comprobada. Para los estados que se localizan en su área de influencia, la participación del puerto de Santos fue destacada con relación al estado de Goiás.
Tabla 35. Influencia del Puerto de Santos por Estado - % del Total Importado por Estado en el Período Feb/2003 – Feb/2004 Estado São Paulo Espiríto Santo Minas Gerais Rio Grande do Sul Goiás Mato Grosso do Sul Piaui Parana
Total Importado de Autopartes US$ 745.990.328,00 US$ 784.428,00 US$ 12.998.186,00 US$ 13.594.638,00 US$ 48.220.940,00 US$ 545.436,00 US$ 90.593,00 US$ 30.478.841,00
% Importado por Santos 74,57% 9,81% 7,25% 8,81% 84,30% 83,30% 37,05% 5,59%
Fuente: Sistema de Análisis de Comercio Exterior vía Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/). Elaboración: Equipo Consultores Brasil.
Sorprendentemente, para estados que poseen buenas estructuras puertoárias, como Espirito Santo, Paraná y Rio Grande do Sul, el puerto de Santos ha tenido una participación relevante como puerta de entrada de productos para estos estados. Esto muestra el destacado papel que el puerto de Santos desempeña como un “hub-port” (puerto concentrador). Además, el puerto de Santos está incluido en la ruta de los principales barcos que realizan el tránsito internacional de cargas.
El fácil acceso al puerto, sea por avión, carretera o tren, permite que la conexión entre los centros y el puerto sea rápida y, así, atienda la necesidad de los importadores y exportadores.
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Además el puerto de Santos posee 5 terminales especializados en contenedores, cargas frías, carbón, carga ro-ro, y graneros líquidos. 6.3 Comparativo de la Distribución Física Internacional entre Colombia y los Principales Competidores
El comparativo entre Colombia y los principales competidores en este sector intentará mostrar el efecto de la logística como factor a determinar la participación de Colombia en el mercado de importados.
Tabla 36. Comparativo de Fletes entre EE.UU., Argentina y Colombia EE.UU. Orígenes
Puerto de Houston
Modo de Embarque Volumen Peso Estimado Tempo de Transito Frecuencia Gastos en el Origen Flete Total en el Puerto de Destino
Marítimo 20’ 20.000 kg 10 días Semanal US$ 482,50 US$ 500,00 US$ 982,50
Colombia Puerto de Cartagena Marítimo 20’ 20.000 kg 15 días Quincenal US$ 100,00 US$ 1.125,00 US$ 1.225,00
Alemania Puerto de Hamburgo Marítimo 20’ 20.000 kg 15 días Semanal US$ 300,00 US$ 622,00 US$ 922,00
Elaboración: Equipo Consultores Brasil.
Comparativamente a los EE.UU. y Alemania, la logística de transporte internacional de Colombia a Brasil pierde en competitividad en el transporte marítimo. ¿Así, queda la pregunta de por que los dos países tienen una participación tan mayor que de Colombia que no es posible realizar una comparación entre ellos?
Obviamente, la explicación a esta pregunta no reside solamente en el ambiente de la logística internacional de distribución. Detalles de los productos, como características propias de cada producto, calidad, garantía de compra, relaciones comerciales ya existentes entre las partes, son factores que como la logística internacional, determinan la participación de un país en la matriz de importación de un sector en un país determinado.
Así, en el sector autopartes un factor a ser considerado para analizar la competencia entre los proveedores es el tamaño del mercado de automóviles en
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los propios proveedores. Esto se establece como factor determinante ya que grandes mercados, como los EE.UU. y Alemania, ofrecen mayor oferta de productos, y por esto pueden atender a distintas necesidades y demandas, además de ofrecer productos de calidad, y todo esto con real capacidad de atender a los pedidos de los compradores en la cantidad y tiempo requeridos. Además, grande parte de las montadoras establecidas en Brasil poseen raíces americanas o alemanas. De esta manera, las empresas subsidiarias siguen contractos de la matriz con proveedores y por esto importan de los mismos proveedores de la matriz.
Pero los motivos que guían el importador en la importación, con relación a la logística de la importación, transponen el aspecto comercial. En la área de logística existen actualmente varios métodos de gestión, mas la logística del just in time (en el tiempo justo) es sin duda a cual predomina en los procesos productivos y de servicios. De esta manera, más que los costos implicados, la administración del tiempo para recibir la orden de compra, procesar el pedido, tener los productos prontos para embarque, y expedición de los mismos dentro, o antes, del tiempo estimado por el comprador para la entrega, se presenta como el aspecto más importante en el momento de que el comprador escoja sus proveedores.
En el sector autopartes, como sus productos se caracterizan por un giro de stock elevado (bajas cuantidades en estoque y renovación del estoque en cortos periodos de tiempo), existe la necesidad de un flujo ágil entre el comprador y el proveedor, y por las características del transporte de Colombia frente a los principales competidores, especialmente los EE.UU. y países europeos, la menor frecuencia de embarques es una considerable barrera que debilita la competitividad colombiana.
Claramente que resolver este problema no será la solución mágica que garantizará a Colombia mayor participación como proveedor internacional en el sector autopartes brasileño. La baja frecuencia de embarques y frágiles condiciones del proveedor colombiano de atender a la demanda existente, conforme a las necesidades y características de esta demanda, son los obstáculos
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más importantes que impiden la evolución del comercio entre los dos países en el sector 6.4 Comentarios
La competición en el sector autopartes es marcada por la competición cerrada entre los grandes proveedores que a pesar de poseyeren predominio en el aprovisionamiento de los productos más importados (demandados) permiten que otros proveedores ganen destaque en el aprovisionamiento a los pequeños compradores que poseen menor representatividad en el mercado brasileño. Además, países con los cuales Brasil posee relaciones comerciales muy intensas, Alemania y EE.UU., aprovechan de estas condiciones para facilitar su participación en el mercado de autopartes.
Todavía el ámbito de la logística internacional, distribución física, posea influencia en la determinación de la competitividad en el sector, esta influencia no es considerada en la importación de todos los productos del sector. Esto ocurre porque para algunos productos existe un monopolio en el aprovisionamiento de algunos de los insumos donde el principal proveedor ya tiene un controlo del mercado de una manera que los compradores del producto tienen conocimiento que para importar el producto existirán los costos logísticos que deberán ser considerados normales a la importación.
Además, la fuerza de los principales proveedores guía la demanda de los importadores brasileños para ellos de una manera que la estrategia logística de importación de los productos es realizada sin que exista la necesidad de realizar comparativos de costos entre importaciones de diferentes países pues los proveedores que poseen capacidad y calidad para atender eficazmente la demanda son solamente ellos, los grandes proveedores.
Pero, aún con la tendencia del predominio de los grandes proveedores, pequeños proveedores consiguen realizar exportaciones a Brasil en la medida que porciones del mercado que no son atendidas por los grandes proveedores, sea por motivos
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relacionados al precio o por ser despreciados a los grandes consumidores. Esta porción del mercado brasileño tiene en los pequeños proveedores la alternativa para obtener mejores condiciones de compra una vez que los pequeños proveedores están más dispuestos a negociar las condiciones de compra y establecer sólidas relaciones comerciales.
El mercado para importaciones es grande y con el constante crecimiento del sector de automóviles, que en la actualidad crece las ventas internas y también las exportaciones, la demanda por suplementos posee la real tendencia de crecimiento para el futuro próximo. Saber posicionarse como un proveedor que atienda a las necesidades del mercado brasileño será factor determinante en la categorización de los proveedores y que podrá abrir acceso a nuevos proveedores.
En resumen, el mercado brasileño es suficientemente grande para soportar muchos proveedores y la competitividad entre ellos. Este mercado es caracterizado por su gran tamaño y exigencia de sus consumidores, y, por esto, los grandes proveedores serán aquellos que ofrezcan el mejor producto, atender las demandas especificas, cumplan el menor plazo de entrega y tengan los mejores, no los menores, costos asociados al beneficio de los productos a los ojos del consumidor.
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7 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
Conforme a Lafis Consultora (2003), en los últimos años el sector de autopartes sufrió profundas transformaciones resultantes del aumento de la concurrencia internacional en el sector productor de vehículos.
Con la apertura comercial, se tiene una clara tendencia a la formación y fortalecimiento de grandes grupos, sea por medio de fusiones y adquisiciones o sociedades comerciales y tecnológicas.
Las empresas extranjeras se muestran más agresivas en ese proceso de asociación, lo que resulto en un fuerte movimiento de desnacionalización de la industria de autopartes, liderado por grupos extranjeros más competitivos, seguido de una onda de desactivación y quiebra que afecto a las pequeñas y medianas empresas, en general menos competitivas. Esta fue una tendencia vista en todo el mundo, y los grupos que más crecieron fueron los de origen americana y europea (destacándose en este caso los alemanes, ingleses, italianos y franceses).
Así, el sector de autopartes, que ya era fuertemente oligopolizado en las áreas de mayor contenido tecnológico, tales como motores, cambio y transmisión, pasó a seguir la línea de la industria automovilística que tiene un perfil oligopolista y concentrador. Con todo, las pequeñas y medianas empresas se mantuvieron dependientes de los grandes grupos. Esa tendencia, que es reflejo del sistema de producción modular, pasó a ser implementado de forma gradual en la industria automovilística, en Brasil e en todo el mundo. Las empresas agrupadas participan del proyecto del automóvil desde su desarrollo en la matriz y acompañan a la montadora en los países en que ella produce vehículos.
De modo general, el sector de autopartes tiene como principales amenazas el aumento de la competencia debido a la entrada de nuevos fabricantes y a la política de las montadoras. Por otro lado, la industria se depara con perspectivas de crecimiento de demanda teniendo en vista la esperada expansión del mercado
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interno y de los países del Mercosur. Las posibles inversiones de las montadoras en capacidad de producción, la llegada de nuevas empresas y el proceso de desverticalización de las montadoras existentes también son factores que pueden contribuir con el crecimiento de la demanda por autopartes.
La política de global sourcing deberá convivir con la del suministro local, teniendo en vista la necesidad de recibir en tiempo adecuado partes, piezas y conjuntos montados.
Para sobrevivir, las empresas deben todavía pasar por reestructuraciones y alteraciones en la estructura de la oferta. Existe espacio para crecimiento de esta industria, entretanto se registran dificultades dado la estructura de la oferta y las pequeñas márgenes de operación. El escenario no deberá ser muy favorable para aquellas empresas que no son especializadas o no reúnen tecnología o todavía no están inseridas en programas de reducciones de costos y de aumento de la calidad. Muchas de las empresas deberán continuar actuando apenas en el mercado de reposición, en que hay mayor libertad de precios.
Se espera una mayor participación del capital extranjero y un proceso de concentración de las empresas, provocado por el ajuste de la competencia y por la estrategia de la drástica reducción en el número de distribuidores por parte de las montadoras.
Las modificaciones en su estructura no paran de suceder, con la consolidación de algunos segmentos y empresas de actuación mundial ampliando su actuación. Algunas ocurrieron debido al proceso de desverticalización de las montadoras, otras en segmentos dominados tanto por empresas extranjeras como por empresas nacionales.
En el proceso de modificación, casi todas las grandes empresas nacionales fueron adquiridas, siendo que gran parte se situaba entre las mayores exportadoras. La casi totalidad de los distribuidores de primera línea es de empresas extranjeras y, con relación a los demás distribuidores de segundo nivel, es también esperado un
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aumento de la participación extranjera, dado que los estandares de precio, calidad, capacitación y atracción de distribuidores se repite.
El aumento significativo de participación en el mercado de determinadas empresas no puede más ser visto sólo en términos de un componente, y si de la capacidad de ofrecer un sistema completo.
Además de eso, la instalación de nuevas montadoras, así como de sus proveedores de conjuntos mundiales, impacto el sector de autopartes existente, no solo en función de un mayor potencial de mercado que pasó a existir, sino también en términos de la necesidad de modernizarse o hasta que se expandan para atender a las nuevas demandas.
Con el crecimiento de la producción, existe la oportunidad de desarrollar una red de distribuidores en el País, que es todavía mayor cuando se verifica que existe la preocupación de mayores índices de contenido local a ser alcanzado. Por fin, el cuadro nacional también es afectado por la consolidación que se verifica en nivel mundial y que debe continuar en función de los procesos de fusión y adquisición de montadoras, que, por su vez, se reflejaran sobre los distribuidores de autopartes.
La tabla presentada a seguir demuestra los puntos fuertes y débiles del sector de autopartes en Brasil.
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Tabla 37. Brasil – Puntos Fuertes y Débiles del Sector de Autopartes. Puntos Fuertes Participación
de
grandes
empresas
Puntos Débiles que El sector tiene gran dependencia con relación a
permiten inversiones en nuevas tecnologías en las el País.
montadoras,
principal
consumidor
de
autopartes.
Posibilidad de aumentar la producción, ya que El sector es bastante concentrado, sobre todo utiliza apenas cerca de 65% de su capacidad en productiva.
los
segmentos
en
que
se
demandan
tecnologías más avanzadas.
La mano de obra brasileña posee menor costo Hay dificultad en repasar los aumentos de los con relación a la de otros países.
costos para los precios a los consumidores finales. El sector posee alta capacidad de producción ociosa hace algunos años.
Fuente: Austin Asis – Análisis Sectorial – Sector: Autopartes y Lafis Consultora – Brasil – Autopartes y Vehículos: Autopartes.
Para 2004, conforme datos obtenidos junto a la Lafis Consultora, se espera que el PIB nacional crezca 2.9%, alcanzando la cifra de US$ 503 billones. Además de eso, se espera un aumento en la producción de vehículos en torno de 11%, totalizando más de 2.1 millones de unidades producidas, hecho que impactará directamente los resultados del sector productor de autopartes, dado que las montadoras son las principales demandantes de esos productos.
La facturación del segmento de autopartes deberá crecer casi 12%, sobrepasando la casa de los R$ 40 billones. Apostando en un cambio de R$ 3.20 para cada US$ 1, la facturación nominal en dólares será de casi US$ 13 billones, 8.3% más que en el año anterior.
Las exportaciones deberán alcanzar la cifra de US$ 4.5 billones, crecimiento de 8.5% con relación a 2003. Ya las importaciones deberán facturar el monto de US$ 4.3 billones, crecimiento de 10%, mayor por lo tanto que el crecimiento de las exportaciones, hecho que irá a generar un saldo de aproximadamente US$ 200 millones, casi 17% menor que aquel observado en 2003.
La tabla presentada a seguir presenta las perspectivas para la industria automovilística y de autopartes en el año de 2004.
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Tabla 38. Brasil – Sector Automovilístico y Sector de Autopartes – Resumen de las Perspectivas (2004) Indicadores Económicos – Brasil
2004
Variación %
PIB (% crecimiento)
2.9
---
PIB (US$ millones)
503.000
---
Industria Automovilística y de Autopartes
2004
Variación %
Producción total de vehículos (en mil unidades)
2.101
11.2
Facturación nominal de autopartes (R$ millones)
40.858
11.8
Facturación nominal de autopartes (US$ millones)
12.768
8.3
Exportaciones de autopartes (US$ millones)
4.550
8.5
Importaciones de autopartes (US$ millones)
4.338
10.1
212
(16.7)
Saldo comercial de autopartes (US$ millones) Fuente: Lafis – Brasil – Autopartes y Vehículos: Autopartes.
En la opinión da Austin Asis (2003), la tendencia del sector de autopartes es desfavorable, o sea, el sector presenta tendencia negativa. La actividad puede presentar rentabilidad negativa, poca disponibilidad de recursos para inversiones y demanda decreciente. Las políticas sectoriales prácticamente inexisten o son incapaces de contribuir con soluciones de medio plazo.
La coyuntura económica, la competencia de las importaciones y de bienes sustitutos y el débil desempeño de sectores correlacionados, ejercen impacto negativo sobre el desempeño del sector durante los períodos futuros. 8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – ANFAVEA. Carta da Anfavea nº 212. São Paulo, SP. Enero de 2004.
AUSTIN ASIS CONSULTORIA. Análise Setorial – Setor de Autopeças. São Paulo, SP. Diciembre de 2002.
BALANÇO ANUAL DA GAZETA MERCANTIL 2002. São Paulo, SP. Junio de 2002. BALANÇO ANUAL DA GAZETA MERCANTIL 2003. São Paulo, SP. Septiembre de 2003.
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GAZETA MERCANTIL, Industria automotiva: o trilionário mercado das autopeças. São Paulo, SP. Abril de 2004.
INSTITUTO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO – IEDI. Carta do IEDI nº 112. Indústria Automobilística e Autopeças: Passado, Presente e Futuro no Brasil. São Paulo, SP. Julio de 2004.
LAFIS CONSULTORIA. Brasil – AutopEeças e Veículos: Autopeças. São Paulo, SP. Agosto de 2003.
SANTOS, Ângela Maria Medeiros Martins e PINHÃO, Caio Márcio Ávila. Pólos Automotivos Brasileiros. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 10, p. 173 – 200, septiembre de 1999.
SANTOS, Ângela Maria Medeiros Martins e PINHÃO, Caio Márcio Ávila. Panorama Geral do Setor de Autopeças. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 11, p. 71 – 86, marzo de 2000.
SANTOS, Ângela Maria Medeiros Martins e GONÇALVES, João Renildo Jornada. Evolução do Comércio Exterior do Complexo Automotivo. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n.13, p. 205 – 218, marzo de 2001.
SANTOS, Ângela Maria Medeiros Martins. Autopeças: Panorama Atual. BNDES, Área de Operações Industriais 2, Rio de Janeiro, RJ. Abril de 2001.
SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE COMPONENTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES – SINDIPEÇAS. Informativo Sindipeças. Diversos números.
SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE COMPONENTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES – SINDIPEÇAS. Mural do Sindipeças. Diversos números.
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SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE COMPONENTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES – SINDIPEÇAS. Desempenho do Setor de Autopeças 2003. São Paulo, SP. Julio de 2003.
SITES
DIVERSOS:
www.andap.org.br;
www.automotivebusiness.com.br;
www.automovel.com.br; www.mdic.gov.br; www.sindipeças.org.br. 9 APENDICE DE TÉRMINOS Y ENTIDADES
ANFAVEA: Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.
BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
CFR: Cost and Freight.
DDU: Delivery Duty Unpaid.
EXW: Ex Works.
IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados.
MCT: Ministério da Ciência e Tecnologia.
MDIC: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.
MERCOSUL: Mercado Comum do Sul. União Aduaneira entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul. PIB: Producto Interno Bruto.
SERASA: Empresa presente en todo Brasil, cuyos negocios son análisis y informaciones para decisiones de crédito y apoyo a negocios.
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SINDIPEÇAS: Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores.
ANEXO 1 – EMPRESAS FABRICANTES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Audi do Brasil e Cia. •
Sede: Av. Washington Luis, 2.480, Santo Amaro, CEP: 04662 – 002, São Paulo, SP. – Tel. (11) 5545 0500 / Fax (11) 5545 0505. / www.audi.com.br
•
Fábrica: Estrada PR – 025, Km 6.75, CEP: 83183 – 000, São José dos Pinhais, PR – Tel. (41) 381 3599
•
Las compras de la Audi son realizadas por la Volkswagen
Cross Lander Indústria y Comércio Ltda. •
Sede: Rua Borges Lagoa, 1.341, Vila Clementino, CEP: 4038 – 034, São Paulo, SP. – Tel. (11) 5574 8001/ www.crosslanderbr.com.br
•
Fábrica: Av. Buriti, 6.165 – Distrito Industrial, CEP: 69075 – 010, Manaus, AM
•
Director Comercial: José Francisco de Oliveira Neto – Tel. (11) 5574 8001 /
[email protected]
DaimlerChrysler de Brasil •
Sede y Fábrica: Av. Alfred Jurzykowski, 562, Vila Paulicéia, CEP: 09680 – 900, São Bernardo do Campo, SP ou Caixa Postal 202, CEP: 09701 – 970 – Tel. (11) 4173 6611 / www.daimlerchrysler.com.br
•
Fábrica en Juiz de Fora, MG: Rodovia BR – 040, Km 773, Distrito Industrial II, CEP: 36088 – 410, Juiz de Fora, MG – Tel. (32) 3219 0000 / Fax (32) 3219 2003
•
Director de Compras: Frithjof Punke – Av. Alfred Jurzykowski, 562, Vila Paulicéia, CEP: 09680 – 900, São Bernardo do Campo, SP – Tel. (11) 4173 6520 / Fax (11) 4173 7189 / Secretária: Carla Cassola
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Fiat Automóviles S.A. •
Sede y Fábrica: Rodovia Fernão Días, Km 429, CEP: 32530 – 000, Betim, MG – Tel. (31) 2123 2111 / Fax (31) 2123 3098 / www.fiat.com.br
•
Sede Regional São Paulo: Av. Paulista, 407, CEP: 01311 – 906, São Paulo, SP – Tel. (11) 2126 2000
•
Las compras de la Fiat Automóviles son hechas por medio de la GM – Fiat Worldwide Purchasing, situada en la Av. Goiás, 1.805, CEP: 09550 – 050, São Caetano do Sul, SP – Tel. (11) 4234 7014 / Fax (11) 4234 8568
Ford Motor Company Brasil Ltda. •
Sede y Fábrica: Av. do Taboão, 899, Rudge Ramos, CEP: 09655 – 900, São Bernardo do Campo, SP – Tel. (11) 4174 8855 / Fax (11) 4174 8855 / www.ford.com.br
•
Fábrica en Taubaté, SP: Av. Charles Schneider, 2.222, Parque Industrial, CEP: 12040 – 001, Taubaté, SP
•
Complexo Industrial Nordeste em Camaçari, BA: Rua dos Polímeros, 2.000, Área Industrial Leste, CEP: 42810 – 000, Camaçari, BA
•
Diretora de Compras: Roxana Molina – Ford Nordeste Complexo Industrial: Av. Henry Ford, 2.000, COPEC, CEP: 42810 – 000, Camaçari, BA – Tel. (71) 649 2552 / Secretária: Ana Paula Silva
General Motors de Brasil Ltda. •
Sede: Avenida Goiás, 1.805, CEP: 09550 – 900, São Caetano do Sul, SP – Tel. (11) 4234 7700 / Fax (11) 4234 7217 / www.chevrolet.com.br
•
Fábrica en São Caetano Sul, SP: Av. Goiás, 1.805, CEP: 09550 – 900, São Caetano do Sul, SP – Tel. (11) 4234 7700 / Fax (11) 4234 7217
•
Fábrica en São José dos Campos, SP: Av. General Motors, 1.959, CEP: 12224 -300, São José dos Campos, SP – Tel. (12) 3908 3000 / Fax (12) 3908 2200
•
Fábrica en Mogi das Cruzes, SP: Rodovia Pedro Eroles, Km 39, CEP: 08741 – 970, Mogi das Cruzes, SP – Tel. (11) 4795 3000 / Fax (11) 4795 6001
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Obs.: En Mogi das Cruzes funciona también uno de los depósitos del Centro Distribuidor de Piezas (CDP), cuyo principal espacio físico queda en Sorocaba (SP)
•
Fábrica en Gravataí, RS: Rodovia BR – 290, Km 67, CEP: 94000 – 000, Gravataí, RS – Tel. (51) 430 1538 / Fax (51) 430 1598
•
Diretor Executivo: Felipe Rovera – GM – Fiat Worldwide Purchasing: Av. Goiás, 1.805, CEP: 09550 – 900, São Caetano do Sul, SP – Tel. (11) 4234 7014 / (11) 4234 7894 / Fax (11) 4234 8568 / Secretária: Sandra Yokota
Honda Automóviles de Brasil Ltda. •
Sede: Rua Sena Madureira, 1.500, CEP: 04021 – 001, São Paulo, SP – Tel. (11) 5576 5122 / Fax (11) 5573 2757 / www.honda.com.br
•
Fábrica: Estrada Municipal Valêncio Calegari, 777, CEP: 13170 – 190, Sunaré, SP - Tel. (19) 3864 4400 / Fax (19) 3864 4430
•
Diretor de Suprimentos: Horácio Natsuneda – Estrada Municipal Valêncio Calegari, 777, CEP: 13170 – 190, Sunaré, SP – Tel. (19) 3864 4400 / Fax (19) 3864 4430
Karmann-Ghia de Brasil Ltda. •
Sede: Av. Álvaro Guimarães, 2.487, CEP: 09810 – 901, São Bernardo do Campo, SP – Tel. (11) 4344 5800 / Fax (11) 4344 5811 / www.karmann.com /
[email protected]
•
Gerente de Suprimentos: Élvio Sacchi – Av. Álvaro Guimarães, 2.487, CEP: 09810 – 901, São Bernardo do Campo, SP - Tel. (11) 4344 5838 / Fax (11) 4344 5815 / Secretária: Michele Girodo /
[email protected]
Land Rover Brasil •
Sede: Av. do Taboão 899, Rudge Ramos, 09655 – 900, São Bernardo do Campo,
SP
–
Tel.
(11)
4174-9487
/
Fax
(11)
4174
9484
/
www.landrover.com.br •
Fábrica: Av. Amadeu Luis Bonini, 49, Portão 4, Vila Assunção, CEP: 09810 – 020, São Bernardo do Campo, SP
Estudios Sectoriales •
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Diretor de Compras: André Lavor – Av. do Taboão, 899, Rudge Ramos, CEP: 09655-900, São Bernardo do Campo, SP – Tel. (11) 4355 6611 / Fax (11) 4355 6601 / Secretária: Maria Aparecida Sousa /
[email protected]
MMC Automotores de Brasil Ltda. – Mitsubishi Motors •
Sede: Av. das Nações Unidas, 19.847, CEP: 04795 – 100, São Paulo, SP – Tel. (11) 5694 2700 / www.mitsubishimotors.com.br
•
Fábrica: Quadras 05, 07 e 07A, Distrito Minero-Industrial de Catalão, DIMIC, CEP: 75701 – 970, Catalão, GO – Tel. (64) 411 8500
•
Gerente de Compras: Manoel A. Manzano - Av. das Nações Unidas, 19.847, CEP: 04795 – 100, São Paulo, SP – Tel. (11) 5694 2856
Nissan de Brasil Automóviles Ltda. •
Sede y Fábrica: Av. Renault, 1.300, Borda do Campo, CEP: 83070 – 900, São José dos Pinhais, PR – Tel. (41) 380 2000 / www.nissan.com.br
•
Las compras son realizadas en conjunto con la Renault
Obvio! Automotovehículos S.P.E. Ltda. •
Desenvolvimento y Fábrica: Estrada São Vicente, 169, Vila Maria Helena, CEP: 25251 – 255, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, RJ
•
Línea de Montage: Parque Automotivo FNM, Xerém, RJ – www.obvio.ind.br
Peugeot Citroën de Brasil Automóviles Ltda. – PSA Peugeot Citroën •
Sede: Rua Mariz e Barros, 678, 7º andar, Tijuca, CEP: 20270 – 002, Rio de Janeiro,
RJ
–
Tel.
(21)
2565
4904
/
www.peugeot.com.br
/
www.citroen.com.br •
Fábrica / Centro de Produção de Porto Real, RJ: Estrada Renato Monteiro, s/nº, CEP: 27570 – 000, Porto Real, RJ – Tel. (24) 3358 7000 / Fax (24) 3358 7030
•
Diretor de Compras: Luc Jeanneney – Rua Mariz e Barros, 678, 7º andar, Tijuca, CEP: 20270 – 002, Rio de Janeiro, RJ – Tel. (21) 2565 4905 / Fax (21) 2565 4928 /
[email protected] / Secretária: Maria Lúcia de Lima Mota /
[email protected]
Estudios Sectoriales
Consultoria Brasil
Sector de Autopartes
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Renault de Brasil S.A. •
Sede en Paraná y Fábrica: Avenida Renault, 1.300, Borda do Campo, CEP: 83070 – 900, São José dos Pinhais, PR - Tel. (41) 380 2000 / www.renault.com.br
•
Sede en São Paulo: Rua Fidêncio Ramos, 223, 9º, 10º e 11º andares, Vila Olímpia, CEP: 04551 – 010, Tel. (11) 3054 8300
•
Director Comercial Mercosul y Vice-Presidente Comercial Renault de Brasil: Dominique Maciet
•
Director de Compras Renault Mercosul: Emmanuel Gavache – BR – 277, Km 73, Estrada da Roseira, s/nº, Roseira de São Sebastião, CEP: 83070 – 900, São José dos Pinhais, PR – Tel. (41) 380 1551 / Fax (41) 380 1592 / Secretária:
Sandra
Brotto
/
[email protected]
/
[email protected] Toyota de Brasil Ltda. •
Sede Comercial: Rua Funchal, 263, Vila Olímpia, CEP: 04551 – 060, São Paulo, SP – Tel. (11) 3089 9100 / www.toyota.com.br
•
Fábrica de Indaiatuba: Rodovia SP – 75, Km 48, s/nº, Marginal Sul, Bairro Caldeira, CEP: 13300 – 000, Indaiatuba, SP – Tel. (19) 3885 7000
•
Fábrica de São Bernardo do Campo, SP: Av. Piraporinha, 1111, Bairro Planalto, CEP: 09891 – 002, São Bernardo do Campo, SP – Tel. (11) 4390 5100
•
Vice-Presidente de Operaciones y Compras: Tomio Katsuta – Av. Piraporinha, 1.111, Planalto, CEP: 09891 – 002, São Bernardo do Campo, SP – Tel. (11) 4390 5360 / Fax (11) 4341 4355 / Secretária: Simone Omura /
[email protected]
Troller Vehículos Especiales S.A. •
Sede y Fábrica: Rodovia BR – 116, Km 37.7, CEP: 62880 – 000, Fortaleza ,CE – Tel. (85) 336 9400 / Fax (85) 336 9440
•
Centro de Desenvolvimiento Tecnológico: Av. Alfredo Achcar, 970 A, Condomínio Viva, Bloco 8, Nova Vinhedo, CEP: 13280 – 000, Vinhedo, SP –
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Tel (19) 3846 9444 / Fax (19) 3846 9444, ramal 210 / www.troller.com.br /
[email protected] •
Director de Negócios: Antonio Clécio Eloy – Av. Alfredo Achcar, 970 A, Condomínio Viva, Bloco 8, Nova Vinhedo, CEP: 13280 – 000, Vinhedo, SP – Tel. (19) 3846 9444 / Fax (19) 3846 9444 ramal 210 /
[email protected]
Volkswagen de Brasil Ltda. •
Sede y Fábrica: Via Anchieta, Km 23.5, CEP: 09823 – 990, São Bernardo do Campo, SP – Tel. (11) 4347 5052 / www.volkswagen.com.br
•
Fábrica en Taubaté, SP: Av. Carlos Pedroso de Silveira, 10.000, CEP: 12043 – 000, Taubaté, SP - Tel. (12) 286 1611
•
Fábrica en São Carlos, SP: Rodovia SP – 215, Luiz Augusto de Oliveira, Km 148.8, Zona Rural, CEP: 13560 – 970, São Carlos, SP – Tel. (16) 263 1004
•
Fábrica en São José dos Pinhais, PR: Rodovia PR – 025, Km 6.75, CEP: 83183 – 000, São José dos Pinhais, PR – Tel. (41) 381 3542
•
Fábrica en Resende, RJ: Rua Volkswagen, 100, CEP: 27501 – 970, Resende, RJ – Tel. (24) 3381 1063
•
Director de Compras: Bernd Martens – Via Anchieta, Km 23.5, CEP: 09823 – 990, São Bernardo do Campo, SP – Tel. (11) 4347 2602 / Fax (11) 4347 2604 / Secretária: Cecília Pinto Silva /
[email protected]
Otros detalles como producción y capacidad productiva, lanzamientos de modelos, facturación,
número
y
modelos
de
vehículos
comercializados
interna
y
externamente, inversiones realizadas y previstas, número de funcionarios y marcas pueden ser consultados en el sitio www.automotivebusiness.com.br.
Otros ejecutivos de compras y sus respectivos contactos se encuentran a seguir: AGCO de Brasil Comércio e Indústria Ltda. Director de Compras: Ricardo Peixoto Ribeiro Av. Guilherme Schell, 10.260, Bairro São Luiz, CEP: 92420 – 000, Canoas, RS – Tel. (51) 477 7000 Secretária: Sílvia Ferrari /
[email protected]
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179
Agrale S.A. Director de Insunos: Leandro Mardero Rodovia BR – 116, Km 145, CEP: 95059 – 520, Caxias do Sul, RS – Tel. (54) 238 8100 / Fax (54) 238 8111/
[email protected] Secretária: Miriane Fontanive CNH Latin America Ltda. Director de Compras para América Latina: Lúcio Flávio Bicalho Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 11.825, CIC, Caixa Postal 14040, CEP: 81450 – 903, Curitiba, PR – Tel. (41) 341 7800 /
[email protected] Secretária: Anelise Balabuch Caterpillar Brasil Ltda. Gerente de Compras: Antonio G. Polli Rodovia Luiz de Queiroz, Km 157, s/nº, CEP: 13420 – 900, Piracicaba, SP – Tel. (19) 3429 2675 Iveco Latin America Director de Compras: Fabio Candian Rodovia MG – 238, Km 74, CEP: 35701 – 970, Sete Lagoas, MG – Tel. (31) 3779 2130 / Fax (31) 3779 2131 Secretária: Fernanda de Oliveira Silva /
[email protected] John Deere Brasil S.A. Gerente de Compras: Edson Drescher Av. Jorge A. D. Logemann, 600, Distrito Industrial, CEP: 98920 – 000, Horizontina, RS – Tel. (55) 3537 1322 Secretária: Cristiane Schubert /
[email protected] Komatsu de Brasil Ltda. Gerente de Compras: Desmond Simões
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180
Rodovia Índio Tibiriça, 2.000, CEP: 08655 – 000, Suzano, SP – Tel. (11) 4745 7100 /
[email protected] Marcopolo S.A. Director de Compras y Logística: Jorge Luiz Rodrigues Rua Marcopolo, 280, CEP: 95086 – 460, Caxias do Sul, RS – Tel. (54) 209 4750 / Fax (54) 209 4768 /
[email protected] Secretária: Margarete Britz Gattelli Moto Honda de la Amazônia Ltda. Director Adjunto de Insumos: Akio Sato Rua Sena Madureira, 1.500, Vila Clementino, CEP: 04021 – 001, São Paulo, SP Tel. (11) 5576 5250 / Fax (11) 5572 3044 Secretária: Elisa Sunada
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181
Scania de Brasil Director de Compras: Henrik Arrland Av. José Odorizzi, 151, Vila Euro, CEP: 09810 – 902, São Bernardo do Campo, SP – Tel. (11) 4344 9260 / Fax (11) 4344 9790 Secretária: Elaine Saran /
[email protected] Valtra de Brasil Ltda. Director de Compras: Reinaldo Bindo Rua Capitão Francisco de Almeida, 695, Brás Cubas, CEP: 8740 – 300, Mogi das Cruzes, SP – Tel. (11) 4795 2000 Secretária: Regina Castro /
[email protected] Volare Director de Insumos: Jorge Luiz Rodrigues Rua Marcopolo, 280, CEP: 95086 – 460, Caxias do Sul, RS - Tel. (54) 209 4750, Fax (54) 209 4768 Secretária: Margarete Britz Gattelli /
[email protected] Volkswagen Vehículos Comerciales Gerente Ejecutivo de Compras: Sven Caspar Via Anchieta, Km 23.5, CEP: 09823 – 990, São Bernardo do Campo, SP – Tel. (11) 4347 5122 / Fax (11) 4347 2144/
[email protected] Secretária: Elaine Ribeiro Volvo de Brasil Vehículos Ltda. Director de Compras: Victor Barreto Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2.600, CIC, CEP: 81260 – 900, Curitiba, PR – Tel. (41) 317 8772 / Fax (41) 317 8411 Secretaria: Ana Maria Cesaro /
[email protected]
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182
ANEXO 2 – EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE AUTOPARTES ASOCIADAS A LA ANDAP
EMPRESAS ASOCIADAS
Aoki Distribuidora de Autopeças Ltda. Ciudad: Presidente Prudente/SP Tel: (018) 229 3200 – Fax: (018) 229 3242
Auto Americano S.A . Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3226 1400 – Fax: (011) 3226 1441
Auto Cidade Produtos Automotivos Ltda. Ciudad : Belo Horizonte/MG Tel: (031) 3419 3000 – Fax: (031) 3419 3000
Auto Norte Ltda. Ciudad : Recife/PE Tel: (081) 3452 2000 – Fax: (081) 3452 2929
B.A.P. Automotiva Ltda. Ciudad : Mogi Mirim/SP Tel: (019) 3805 7200 – Fax: (019) 3862 2758
Bezerra & Oliveira Ltda. Ciudad : Fortaleza/CE Tel: (085) 255 9722 – Fax: (085) 221 1536
Car – Central de Autopeças e Rolamentos Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 2168 6000 – Fax: (011) 2168 6006
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Casa Natacci Distribuidora de Auto Peças Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 223 0188 – Fax: (011) 3331 8165
Cia. Âncora Importação, Exportação e Distribuição de Auto Peças Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 6694 2491 – Fax: (011) 6693 9410
Cobra Rolamentos e Autopeças Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 5031 4835 – Fax: (011) 5031 5218
Comando Auto Peças Ltda. Ciudad : Núcleo Bandeirante/DF Tel: (061) 386 2020 – Fax: (061) 386 2020
Comdip Comercial Distribuidora de Peças Ltda. Ciudad : Rio de Janeiro/RJ Tel: (021) 2561 5577 – Fax: (021) 2561 8312
Comercial Automotiva Ltda. Ciudad : Campinas/SP Tel: (019) 3772 8750 – Fax: (019) 3772 8655
Comercial Carlton Ltda. Ciudad : Araraquara/SP Tel: (016) 201 2300 – Fax: (016) 232 3034
Comercial e Distribuidora 5 de Agosto Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 6234 8300 – Fax: (011) 6258 7181
183
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Comercial Jahu Borrachas e Auto Peças Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3612 4000 – Fax: (011) 3619 3484
Compel Distribuidora e Comércio Auto Peças Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 6941 8966 – Fax: (011) 218 1634
Dal Distribuidora Automotiva Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3155 7010 – Fax: (011) 3155 7032
Decar Autopeças Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3619 3399 – Fax: (011) 3611 7728
Dinâmica Tratores Implementos e Peças Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3789 5100 – Fax: (011) 3782 5090
Edmorba Acessórios e Peças para Autos Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3612 1212 – Fax: (011) 3612 1084
Eletropar Autopeças Ltda. Ciudad : Curitiba/PR Tel: (041) 2106 8000 – Fax: (041) 2106 8004
Embrepar Distribuidora de Peças Ltda. Ciudad : Curitiba/PR Tel: (041) 376 1626 – Fax: (0800) 41 5868
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184
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Eurasia Comercial e Representação Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3824 3500 – Fax: (011) 3824 3533
Fasa Fornecedora de Autopeças Ltda. Ciudad : Curitiba/PR Tel: (041) 341 3222 – Fax: (041) 341 3235
Gazzoni Distribuidora de Peças Ltda. Ciudad : Campo Grande/MS Tel: (067) 318 8800 – Fax: (067) 318 8844
Gerardo Bastos S.A. Pneus e Peças Ciudad : Fortaleza/CE Tel: (085) 231 8722 – Fax: (085) 252 5388
Ginjo Auto Peças Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3670 3002 – Fax: (011) 3871 5850
Internacional Peças Ltda. Ciudad : Belo Horizonte/MG Tel: (031) 3271 2006 – Fax: (031) 3271 5059
Irusa Rolamentos Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3619 1011 – Fax: (011) 3619 1080
Koga Koga Cia. Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 6100 2300 – Fax: (011) 6100 2333
Sector de Autopartes
185
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Consultoria Brasil
Sector de Autopartes
L. Huber Equipamentos Automotivos Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3966 7977 – Fax: (011) 3857 4824
Luporini Distribuidora Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3224 2911 – Fax: (011) 3224 2902
Makky Distribuidora de Peças Ltda. Ciudad : Niterói/RJ Tel: (021) 2625 3460 – Fax: (021) 2625 3460
Medauto Mercado Distribuidor de Auto Peças Ltda. Ciudad : Barueri/SP Tel: (011) 4199 7122 – Fax: (011) 4199 7122
Melo Distribuidora de Peças Ltda. Ciudad : Manaus/AM Tel: (092) 2121 4000 – Fax: (092) 2121 4099
Montan Distribuidora de Peças para Caminhões e Autos Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 6605 9066 – Fax: (011) 6605 7258
Odapel Distribuidora de Auto Peças Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3767 2700 – Fax: (011) 3767 2797
Pacaembu Autopeças Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3618 5800 – Fax: (011) 3618 5865
186
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Consultoria Brasil
Pellegrino Distribuidora de Autopeças Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3874 2211 – Fax: (011) 3864 6511
Platinun Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 2134 4112 – Fax: (011) 2134 4095
Polipeças Com. Imp. e Representações Ltda. Ciudad : Goiânia/GO Tel: (062) 272 2500 – Fax: (062) 272 2525
PPL Distribuidora de Peças Ltda. Ciudad : Goiânia/GO Tel: (062) 272 2050 – Fax: (062) 581 1110
Proda Comercial Ltda. Ciudad : Osasco/SP Tel: (011) 3687 1500 – Fax: (011) 3687 1545
Real Moto Peças Ltda. Ciudad : Uberlândia/MG Tel: (034) 3239 6600 – Fax: (034) 3239 6655
Regional Distribuidora de Peças Ltda. Ciudad : Goiânia/GO Tel: (062) 291 2525 – Fax: (062) 291 2525
Rochester Auto Importadora Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3346 5300 – Fax: (011) 3346 5333
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187
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Consultoria Brasil
Rolipec Distribuidora de Peças Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3856 6000 – Fax: (011) 3966 7590
Sacoman Comercial e Distribuidora Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 6169 0609 – Fax: (011) 274 1973
Scherer S.A. Ciudad : Florianópolis/SC Tel: (048) 248 1115 – Fax: (048) 248 1115
Shark Automotive Distribuidora de Peças Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3616 0622 – Fax: (011) 3616 0720
Soccol, Barbieri & Cia. Ltda. Ciudad : Erechim/RS Tel: (054) 520 9500 – Fax: (054) 520 9500
Vedapeças Vedações e Peças Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3836 4111 – Fax: (011) 3831 5124
Walcon Distribuidora Peças para Veículos Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3115 2277 – Fax: (011) 3115 2277
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. Ciudad : Cotia/SP Tel: (011) 4613 1800 – Fax: (011) 4612 2090
Sector de Autopartes
188
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Zenit Auto Importadora Ltda. Ciudad : Barueri/SP Tel: (011) 4133 3780 – Fax: (011) 4191 1607 SÓCIOS PARTICIPANTES
ArvinMeritor do Brasil Sistemas Automotivos Ltda. Ciudad : Osasco/SP Tel: (011) 4197 6672 – Fax: (011) 4191 7228
Brembo do Brasil Ltda. Ciudad : Betim/MG Tel: (031) 3539 8500 – Fax: (031) 3539 8511
Cerâmica e Velas de Ignição NGK do Brasil Ltda. Ciudad : Mogi das Cruzes/SP Tel: (011) 7785 7120 – Fax: (011) 7785 7124
Cinpal – Cia. Industrial de Peças para Automóveis Ciudad : Taboão da Serra/SP Tel: (011) 4701 4111 – Fax: (011) 4701 6266
Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda. Ciudad : Várzea Paulista/SP Tel: (011) 4596 8000 – Fax: (011) 4596 8190
Dana Albarus S.A. Indústria e Comércio Ciudad : Osasco/SP Tel: (011) 7086 3489 – Fax: (011) 7202 0081
Delphi Automotive Systems do Brasil Ciudad : São Caetano/SP Tel: (011) 4234 9464 – Fax: (011) 4234 9463
Sector de Autopartes
189
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Consultoria Brasil
Sector de Autopartes
Driveway Ind. Bras. de Auto Peças Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 6331 1788 – Fax: (011) 6331 6546
Durametal S.A. Ciudad : Maracanaú/CE Tel: (085) 299 2222 – Fax: (085) 297 1212
Eaton Ltda – Divisão de Transmissões Ciudad : Valinhos/SP Tel: (019) 3881 9444 – Fax: (019) 3881 9575
Eletromecânica Dyna S.A. Ciudad : Guarulhos/SP Tel: (011) 6423 2100 – Fax: (011) 6421 8835
Fania – Fábrica Nacional de Instrunentos para Auto Veículos Ltda. Ciudad : SÃO PAULO Estado: SP Tel: (0xx11) 5851 6655 - Fax: (0xx11) 5851 9954
Federal – Mogul Electrical do Brasil Ltda. Ciudad : Diadema/SP Tel: (011) 4070 6100 – Fax: (011) 4070 6272
Fras – Le S.A. Ciudad : Caxias do Sul/RS Tel: (054) 209 1955 – Fax: (054) 209 1778
Freudenberg Nok Componentes Brasil Ltda. Ciudad : Diadema/SP Tel: (011) 4075 2955 – Fax: (011) 4075 2535
190
Estudios Sectoriales
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Sector de Autopartes
Gates do Brasil Ind. Com. Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 291 8822 – Fax: (011) 291 1711
IBCA Indústria Metalúrgica Ltda. Ciudad : Osasco/SP Tel.: (011) 3604 8855 – Fax: (011) 3604 8850
Ideal Standard Wabco Trane Indústria e Comércio Ltda. Ciudad : Sunaré/SP Tel: (019) 3864 4703 – Fax: (019) 3864 4700
Ina Brasil Ltda. Ciudad : Sorocaba/SP Tel: (015) 235 1697 – Fax: (015) 235 1958
Knorr Bremse Sistemas para Veículos Comerciais Brasil Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 5681 1201 – Fax: (011) 5523 1159
KS Produtos Automotivos Ltda. Ciudad : Nova Odessa/SP Tel: (019) 3466 9366 – Fax: (019) 3466 9360
Luk do Brasil Embreagens Ltda. Ciudad : Sorocaba/SP Tel: (015) 235 1000 – Fax: (015) 235 1202
Magneti Marelli Cofap Autopeças S.A. Ciudad : Mauá/SP Tel: (011) 4519 1686 – Fax: (011) 4519 1684
191
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Mahle Metal Leve S.A. Ciudad : Limeira/SP Tel: (019) 3404 7700 – Fax: (019) 3404 7715
Mann – Hunmel Brasil Ltda. Ciudad : Indaiatuba/SP Tel: (019) 894 9400 – Fax: (019) 875 9758
Mte – Thomson Indústria e Comércio Ltda. Ciudad : São Bernardo do Campo/SP Tel: (011) 4393 4343 – Fax: (011) 4393 4363
Philips Eletrônica do Nordeste S.A. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 5188 0600 – Fax: (011) 5188 0580
Radiadores Visconde Ltda. Ciudad : Guarulhos/SP Tel: (011) 6487 1800 – Fax: (011) 6487 5024
Roberto Bosch Ltda. Ciudad : Campinas/SP Tel.: (019) 3745 1954 – Fax: (019) 3745 1837
Rolamentos Fag Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3491 8686 – Fax: (011) 3491 8670
Sabó Indústria e Comércio Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 3677 2632 – Fax: (011) 3677 2812
Sector de Autopartes
192
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Sector de Autopartes
Sampel Indústria e Comércio de Peças Automotivas Ltda. Ciudad : Itaquaquecetuba/SP Tel: (011) 4646 8119 – Fax: (011) 4646 8122
SIFIL – Sistemas de Filtragem Ltda. Ciudad : Diadema/SP Tel: (011) 4091 6601 – Fax: (011) 4091 6202
S K F do Brasil Ltda. Ciudad : Cajamar/SP Tel: (011) 7898 8630 – Fax: (011) 7898 8692
Sofape – Sociedade Fabricante de Peças Ltda. Ciudad : Guarulhos/SP Tel: (011) 6431 5700 – Fax: (011) 6431 5901
Sogefi Indústria de Autopeças Ltda. Ciudad : São Bernardo do Campo/SP Tel: (011) 4341 2400 – Fax: (011) 4341 2500
Tenneco Automotive Brasil Ltda. Ciudad : Cotia/SP Tel: (011) 4615 5500 – Fax: (011) 4615 5585
Timken do Brasil Com. e Ind. Ltda. Ciudad : São Paulo/SP Tel: (011) 5187 9200 – Fax: (011) 5181 9633
TMD Friction do Brasil S.A. Ciudad : Indaiatuba/SP Tel: (019) 3894 9733 – Fax: (019) 3894 9712
193
Estudios Sectoriales
Consultoria Brasil
Sector de Autopartes
194
TRW Automotive Ltda. Ciudad : Limeira/SP Tel: (019) 3404 1372 – Fax: (019) 3404 1499
Valeo Sistemas Automotivos Ciudad : São Bernardo do Campo/SP Tel: (011) 4393 3300 – Fax: (011) 4393 3330
Wahler Metalúrgica Ltda. Ciudad : Piracicaba/SP Tel: (019) 429 9002 – Fax: (019) 429 9003
ZF do Brasil Ltda – Divisão ZF Sachs Ciudad : São Bernardo do Campo/SP Tel: (011) 4341 2100 – Fax: (011) 4341 2187 ANEXO 3
10 ASPECTOS GENERALES DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y LOGÍSTICA
10.1
Disponibilidad de Distribución Física desde Colombia
Entre las principales puertas de entrada de los productos colombianos al Brasil, destacamos el Puerto de Santos con 50% del valor total de cargas generales (no fueron consideradas las cantidades y valores de importación en gráneles de Hulla Betuminosa, Coque de Hulla y Querosén de Aviación), seguido del Aeropuerto de São Paulo con 10% y el Puerto de Vitoria con 8%. Analizando el gráfico abajo podemos concluir que 70% del total de importaciones llegan a la región Sudeste del País
Estudios Sectoriales Gráfico 4.
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195
Principales Puertas de Entrada de las Importaciones Brasileñas Originarias de Colombia – Período: Febrero de 2003 hasta Febrero de 2004 AEROPUERTO RIO DE JANEIRO OTROS PUERTO 1% 6% PARANAGUÁ 1%
PUERTO VITÓRIA 8% AEROPORTO SÃO PAULO 10%
PUERTO DE SANTOS 50%
PUERTO RIO DE JANEIRO 6% PUERTO MANAUS 5%
PUERTO FORTALEZA 7%
PUERTO ITAJAÍ 5%
AEROPUERTO CAMPINAS 1%
Elaboración: Equipo Consultores Brasil Fuente: Sistema de Análisis de Comercio Exterior vía Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)
Con excepción de los productos como Hulla Betuminosa, Coque de Hulla y Querosén de Aviación, los productos colombianos importados por Brasil tienen dos formas de acceso: Via Aérea (13%) y via Marítima (87%) como medio de trasporte en la forma como ingresan los productos colombinos al Brasil.
Tabla 39. Detalles del transporte de Colombia al Brasil TRANSPORTE COLOMBIA – BRASIL Participación en la
Tiempo de
matriz de importaciones
transporte
AÉREO
13%
6 HORAS
3 DÍAS
MARÍTIMO
87%
15 a 20 DÍAS
QUINCENAL
MODAL
Frecuencia
Elaboración: Equipo Consultores Brasil
Un detalle contra los productos colombianos es principalmente, la frecuencia de los embarques, comparada a otros mercados de consumo y venta que poseen mayor competitividad en el mercado internacional y movilizan
volúmenes de cargas
Estudios Sectoriales
Consultoria Brasil
Sector de Autopartes
196
mayores causando mayor capacidad de operación de medios de transporte. La frecuencia de embarques de Colombia a Brasil no atiende totalmente la demanda de las empresas e industrias brasileñas que, con la filosofía en la logística industrial del just in time, necesitan de un flujo intenso entre ellas y sus proveedores. Esto impide una mayor participación de empresas y productos colombianos en el mercado brasileño, haciendo con que las empresas colombianas sean proveedores secundarios, “reservas”, para el empresario e industrial brasileño.
Además, los dos medios de transporte visados, presentan dificultades propias. En el modal aéreo, fuera el hecho de que la frecuencia es a cada tres días, la conexión aérea es hecha para solamente un aeropuerto (Aeropuerto de Guarulhos, São Paulo). El principal problema de esta conexión es que para destinos diferentes a la ciudad de São Paulo, es necesario movilizar la mercancía hasta el lugar pretendido y esto se constituye un costo adicional para embarques originarios de Colombia. Considerando el transporte aéreo, que se caracteriza por la menor distancia y tiempo entre importador y exportador, la condición obligatoria de realizar un puente en São Paulo, que conecte el origen en Colombia y el destino final en Brasil, es una gran desventaja, con relación a los costos, para el exportador colombiano frente a proveedores de otros países.
En el transporte marítimo, el atraso de los navíos en puertos colombianos impide que el transit time estimado entre el puerto colombiano de origen y el puerto brasileño de destino este, en lo mínimo, próximo a la estimativa de 15 días. Esto ocurre cuando no hay cargas suficientes para cargar el navío de forma que “se pague el viaje”, es decir, que hasta que el navío tenga un cupo mínimo considerable de carga a bordo, este atraca por más tiempo en el puerto hasta que dicha capacidad mínima sea ocupada. Así, el transporte marítimo queda rehén de las condiciones de mercado disponibles a los armadores marítimos que intentan hacer con que todas sus rutas marítimas sean lucrativas. Obviamente, que en el caso de contratos firmados entre empresas y armadores, los plazos son respetados, a pesar de que el armador use el mayor plazo que tenga para cargar su navío lo máximo posible.
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197
Ya los transportes vía carretera o ferrocarril son logísticamente inviables para atender a las necesidades del transporte entre Colombia y Brasil. Así, para mejorar la competición colombiana, la solución a corto plazo, al menos en la parte del transporte (tiempo de entrega) y costos, no está en la ampliación de la oferta de distintos medios de transporte. Fundamentalmente es necesario que el flujo comercial entre los dos países crezca y que los productos colombianos se tornen proveedores titulares a los empresarios e industriales brasileños. 10.2
Aspectos Generales de la Distribución Física en el Brasil
En Brasil son utilizados principalmente cuatro tipos de transporte: el transporte por carretera, transporte marítimo, transporte por ferrocarril y transporte aéreo. Cada transporte posee sus ventajas y desventajas, sean ellas los costos de los fletes, las condiciones viales para transporte, la oferta de servicios o la disponibilidad de atender a la demanda específica.
10.2.1 Infraestructura para la distribución física en el país
En el transporte interno existe el predominio del transporte por carretera una vez que las autopistas proveen acceso a la mayoría del territorio brasileño. Sin embargo, este modal de transporte sufre la competencia del transporte por ferrocarril que se presenta como un transporte menos peligroso, con menores índices de accidentes y robos, y tan viable económicamente como el transporte por carretera para pequeñas distancias y más viable todavía para grandes distancias. El transporte fluvial o por cabotaje todavía es poco utilizado y las hidrovías brasileñas se encuentran poco desarrolladas. El transporte aéreo, en última instancia, es bastante caro, y su utilización ocurre solamente cuando se tiene la necesidad de una entrega rápida sin cualquier pérdida de tiempo.
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198
10.2.1.1 Modal por carretera
10.2.1.1.1 Contexto
El modo de carreteras siempre fue privilegiado en las políticas de desarrollo adoptadas por el Gobierno brasileño durante los años pasados. Como destino preferencial de las inversiones, este modo también atrajo la mayor parte del volumen de carga transportada en el país. A comparación con otros países, mientras el modo de carretera representa el 60% de la matriz de transportes brasileña, en los Estados Unidos esta representación está en el orden de 26% y en China dicho valor es del 8%.
Un hecho que explica porque predomina este modo en la matriz de transportes es casi la inexistente fiscalización en el sector que permite que cargas por encima del peso transiten libremente y empresas irregulares consigan operar normalmente. Así, aumenta la competencia en el sector y el flete se torna suficientemente bajo para atraer clientes mientras otros indicadores de eficiencia no son alentadores.
Estudios Sectoriales FIGURA 3.
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199
Puntos de Frontera de Carreteras
Fuente: DNIT (Departamento Nacional de Infra-Estructura y Transportes) Elaboración: Equipo Consultores Brasil
10.2.1.1.2 Problemas
Con base en los problemas existentes en el sector se tienen altos índices de accidentes, robo de cargas, ineficiencias operacionales (cumplimiento de plazos establecidos) y, principalmente, la mala conservación de las carreteras.
A pesar de la preocupación de las empresas transportadoras con la seguridad en el período de 1994-2001, el número de robos de carga/año ascendió de 3.000 para 8.000 denuncias, y el valor de las mercancías robadas quintuplicó de US$ 32 millones para US$ 160 millones.
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200
10.2.1.1.3 Características del Transporte
Tabla 40. Principales productos transportados PRODUCTO
%
Granel sólido
41,6
Carga Fraccionada
17,9
Granel Líquido
13,7
Químicos o Peligrosos
10,8
Carga de Frigoríficos
9,0
Mudanzas
8,1
Contenedores
3,7
Carga Viva
3,5
Materiales de Construcción
2,7
Productos Alimenticios
2,0
Vehículos
2,0
Bebidas
1,8
Fuente: CNT (Confederación Nacional del Transporte) Elaboración: Equipo Consultores Brasil
De manera contraria, la distancia promedia recorrida por las transportadoras de carreteras se concentran en la línea de más de 1.000 km (32,1% de los transportes realizados), datos que demandarían el modo ferroviario, sin embargo, este modal no es capaz de atender a la demanda actualmente.
10.2.1.1.4 Red vial
La extensión de la red vial en el país era cerca de 1,725 millones de km, de los cuales 165.000 km eran pavimentados, en el año 2000. La densidad de la red vial es de 17,3 km de carreteras por km² del territorio brasileño.
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10.2.1.1.5 Carreteras
Las carreteras brasileñas se dividen en: •
Carreteras Radiales: son las carreteras que parten de la Capital Federal en dirección a los extremos del país. Se presentan como BR0XX. Ej: br034, carretera que conecta Brasília hasta Belo Horizonte.
•
Carreteras Longitudinales: que tienen dirección Norte-Sur. Se presentan como BR1XX.
•
Carreteras Transversales: dirección latitudinal. Se presentan como BR2XX.
•
Carreteras Diagonales: estas carreteras pueden presentar dos modos de orientación: Noroeste-Sureste o Noreste-Sudoeste. Se presentan como BR3XX.
•
Carreteras de Conexión: estas carreteras se presentan en cualquier dirección, generalmente conectando carreteras federales, o por los menos una carretera federal a ciudades o puntos importantes y también a fronteras internacionales. Se presentan como BR4XX.
Brasil posee actualmente 6 trechos de carreteras federales concesionadas: •
NOVADUTRA
- BR 116/RJ/SP
(Rio de Janeiro São Paulo)
•
PONTE S.A.
- BR 101/RJ
(Ponte Presidente Costa y Silva)
•
CONCER
- BR 040/MG/RJ
(Juiz de Fora
- BR 116/RJ
(Trecho Além Paraíba – Teresópolis
(Trecho Osório – Porto Alegre)
Petrópolis
Rio de
Janeiro) •
CRT – cruce con BR 040/RJ
•
CONCEPA
- BR 290/RS
•
ECOSUL
- BR 116, BR 392 y BR 293 (Polo Rodoviário de Pelotas)
Los trechos concesionados son los que presentan mejores condiciones y mejor servicio de atención en caso de accidentes.
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202
10.2.1.2 Modal Ferroviario 10.2.1.2.1 Contexto
La historia de la política nacional para el sector de transportes demuestra la poca atención atribuida al sector de transporte ferroviario brasileño. Por varios años este sector recibió pocas inversiones que resultó en el desgaste excesivo de la red ferroviaria. Sin embargo, la concesión del servicio de transporte ferroviario y arrendamiento de los bienes operacionales al sector privado permitió que inversiones fuesen aplicadas y que este modal de transporte aumentara su participación en la matriz brasileña del transporte de cargas.
Figura 4.
Mapa de la Red Ferroviaria Brasileña
Fuente: DNIT (Departamento Nacional de Infraestructura y Transporte) Adaptación: Equipo Consultores Brasil
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203
10.2.1.2.2 Inversiones
A lo largo de 15 años, la participación de la matriz ferroviaria en las inversiones destinadas al sector de transporte representaba 21% de las inversiones totales en 1983, reduciéndose para la ínfima participación de 0,6% en el año 1995, un año antes de la privatización.
Tabla 41. Inversiones en los Sectores de Transportes Modo de
Inversión en US$ millones
Transporte 83
84
85
87
88
90
91
92
94
95
96
Carretera
397
328
267
836
844
467
756
680
564
591
1004 1180 1520
Ferrocarril
383
214
99
213
278
180
147
96
109
11
44
Otros
1021 956
931
871
763
781
617
598
1302 1116 1312 919
TOTAL
1801 1498 1297 1920 1885 1428 1520 1374 1975 1718 2360 2160 2705
97
61
98
104 1081
Fuente: CNT (Confederación Nacional del Transporte) Elaboración: Equipo Consultores Brasil
El bajo índice de inversión en el sector se reflejó en su pobre desempeño y su incapacidad de atender a la demanda comercial por un medio de transporte más barato y eficiente que el de carretera, pues la falta de mantenimiento y actualización de las tecnologías utilizadas en el transporte imposibilitaban que la renovación de la flota, además de demorar la reestructuración de la red, con el fin de integrar las diferentes redes ferroviarias que no se interconectaban por razón de la diferencia entre padrones de las redes más antiguas (padrón largo) con las redes más recientes (padrón métrico). De esta manera, para viajes de largo recorrido, eran necesarios transbordos que no solo retardaban el viaje como lo encarecían. En una acción conjunta, empresarios y Gobierno planean invertir, en los próximos 5 años, cerca de US$ 3,84 mil millones para revitalizar y eliminar los principales trastornos del transporte ferroviario, de forma de acompañar el crecimiento económico del País.
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204
10.2.1.2.3 Privatización
Después del proceso de concesión y arrendamiento sucedido en el sector de transporte ferroviario, la red ferroviaria brasileña atribuyó a cada concesionaria una determinada región brasileña, a saber:
Tabla 42. División del sistema ferroviario Red
Concesionaria
Noreste
Cía. Ferroviario del Nordeste (CFN)
Centro-Este
Ferrocarril Centro-Atlántica (FCA)
Sureste
MRS Logística
Sur
ALL Logística (ex Ferrocarril Sur-Atlántico)
Oeste
Ferrocarril Novoeste
Teresa Cristina
Ferrocarril Teresa Cristina (FTC)
Paulista (FEPASA)
Ferrocarriles Bandeirantes S.A. (Ferroban)
Fuente: ANTF (Agencia Nacional del Transporte Ferroviario) Elaboración: Equipo Consultores Brasil
Además de la red, todavía existen dos ferrocarriles privados: El EFC (Estrada de Ferro Carajás) y el EFVM (Estrada de Ferro Vitória-Minas) que pertenecen a la Empresa Cía. Vale do Rio Doce.
La manera por la cual fue realizada la concesión de los ferrocarriles no exigió que ninguna de las concesionarias se comprometiera con un valor exigido a ser invertido en la ferrovía concesionada. Por lo tanto demandó el compromiso de las concesionarias de modo que las mismas atendieran a un plano de disminución de accidentes y aumento de la producción del sector. Por motivos de adecuación, las concesionarias, en su plenitud, todavía no consiguieron las metas establecidas en estos dos requisitos.
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205
10.2.1.2.4 Características del Transporte
Las cargas típicas de modal ferroviario son: −
Productos Siderúrgicos;
−
Granos;
−
Mineración de Hierro;
−
Cemento y Cal;
−
Abonos y Fertilizantes;
−
Derivados de Petróleo;
−
Calcáreo;
−
Carbón Mineral y Clinquer;
−
Contenedores.
10.2.1.2.5 Desempeño Operacional
El transporte de cargas en el modo ferroviario todavía encuentra algunas barreras que impiden su crecimiento en la matriz de transporte nacional. A pesar de ofrecer bajos costos para el transporte de mercancías, el hecho de que la red ferroviaria no sea tan amplia como la red de carretera (la densidad de la red ferroviaria en Brasil es de 3,4 km de ferrocarriles por 1.000 km² del territorio nacional), además del tiempo empleado entre destino y origen, es uno de los principales motivos para explicar la posición que el modal ferroviario presenta en la matriz de transporte.
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206
Matriz de Transportes Brasil – 2000
(*) Incluye Navegación Interior, de Cabotaje y de Curso Largo Fuente: AET 2001 / GEIPOT Elaboración: Equipo Consultores Brasil
La tendencia es de un gran desarrollo de este transporte. Todas las concesionarias del sector presentan una cartera diversificada de inversiones que prometen mejorar la utilización del modo ferroviario como solución para el transporte de carga en general.
Desde 1996, los concesionarios aplicaron US$ 0,9 mil millones en la recuperación de la red y del material rodante. Estuvo lejos de lo necesario, pero fue lo suficiente para realizar el crecimiento del volumen del transporte ferroviario de carga 25% en cinco años, considerando que la participación en la matriz no ha crecido.
10.2.1.2.6 Fronteras
Actualmente, existen fronteras ferroviarias con los siguientes países: - Argentina (ALL LOGÍSTICA) - Uruguay (ALL LOGÍSTICA) - Paraguay (FERROESTE, NOVOESTE) - Bolivia (FERRONORTE, NOVOESTE)
Pude ser observada en la tabla a continuación, la cantidad importada vía modal ferroviario en valores, en el período de 1996 a 2003.
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207
Tabla 43. Total de mercancía importada en US$ vía modo ferroviario en el período de 1996 a 2003 Período
Valor (US$ FOB)
Variación % (año/año)
1989
96.812.577
-
1990
79.893.448
17,48%
1991
107.574.881
34,65%
1992
77.683.133
27,79%
1993
81.738.256
5,22%
1994
110.224.945
34,85%
1995
123.723.010
12,25%
1996
122.988.468
0,59%
1997
105.984.677
13,83%
1998
120.696.750
13,88%
1999
69.410.665
42,49%
2000
85.228.084
22,79%
2001
96.361.532
13,06%
2002
113.167.705
17,44%
2003
116.762.389
3,18%
Fuente: Sistema de Análisis de Comercio Exterior vía Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/) Elaboración: Equipo Consultores Brasil
En el período post privatización (1996-2003), el valor acumulado fue negativo en 5,63%. A pesar de esto, las inversiones previstas y la expansión de las exportaciones brasileñas motivarán el crecimiento en el sector, y los resultados deberán reflejar la cantidad importada también.
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10.2.1.3 Modal Marítimo
10.2.1.3.1 Contexto
Todos los puertos brasileños pertenecen al Gobierno: aún que siendo administrados por entidades privadas, al gobierno le cabe explorar, directamente o mediante concesión el puerto organizado. Hasta inicio del año 90, el sector portuario en Brasil era controlado directa o indirectamente por el Gobierno. El Sistema Portuario era constituido por puertos administrados directamente por la Empresa de PUERTOS DE BRASIL S.A. (PUERTOBRÁS), por las COMPAÑÍAS DOCAS (subsidiarias de PUERTOBRÁS), por concesionarios privados (la mayoría en muelles particulares) y por concesionarias estatales. La centralización resultante de este proceso aportó para la formación de un ambiente altamente burocratizado, poco eficiente y, por consecuencia, de elevado costo. En el año 1997 se da inicio al proceso de privatización por parte de las terminales portuarias. Con la competencia dentro de los puertos y entre los puertos, se crea un ambiente de competición en el cual el dueño de la carga y el armador pasaron a tener opciones de terminales con los cuales operar.
Estudios Sectoriales FIGURA 5.
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Mapa de los Puertos Brasileños: Costeros y Fluviales
Fuente: DNIT (Departamento Nacional de Infra-Estructura y Transporte) Elaboración: Equipo Consultores Brasil
El nuevo clima competitivo y las inversiones realizadas por el gobierno y por los operadores privados en las instalaciones y equipos de movimientos de contenedores en tierra tienen como resultado una reducción del promedio nacional de los costos de movimiento de contenedores superior a 50% entre 1997 y 2002.
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Principales Productos Transportados
RO-RO (ROLL-ON / ROLLOFF); 2%
OTROS; 3%
GRANOS LÍQUIDOS; 5%
GRANOS SÓLIDOS; 14%
CARGA GENERAL; 76%
Fuente: CNT (Confederación Nacional de Transportes) Elaboración: Equipo Consultores Brasil
10.2.1.3.2 Cabotaje
La operación de cabotaje, también denominadas como navegación interior, todavía no está muy avanzada en el país. Normalmente, se utiliza el cabotaje para ejecución de proyectos específicos o especiales. Estando hoy fuertemente concentradas en el movimiento a granel de sólidos y líquidos, el cabotaje comienza a dar señales positivas con relación al transporte de contenedores, aunque de forma aún modesta. El número de navíos en servicio, que actualmente es de 10, apenas 6 años atrás llegaron a ser 2. De esta manera, con este avance, la frecuencia continúa baja (en promedio 1,3 salidas por semana) y las empresas de navegación todavía no alcanzaron el punto de equilibrio, en la operación. Una serie de barreras viene dificultando el desarrollo más rápido de esta alternativa de transporte. De los otros aspectos el desarrollo del transporte de cabotaje en Brasil: el exceso de mano de obra en las operaciones portuarias, y la baja eficiencia relativa en el movimiento de contenedores. La cantidad de mano de obra empleada en las operaciones portuarias en Brasil alcanza a ser de 3 a 9 veces superior a lo observado en puertos europeos y sudamericanos. Este hecho contribuye también
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211
para demorar el proceso de mecanización de los puertos, afectando directamente su eficiencia productiva. Mientras que la práctica internacional de movimientos de contenedores es de 40 por hora, en Brasil se llega al máximo de 27.
10.2.1.3.3 Puertos Nacionales
Brasil posee actualmente 31 puertos ubicados en el litoral y 14 puertos de interior, y entre el total 14 son administrados por Estados o Municipios, 30 son administrados por COMPAÑÍAS DE DOCAS, controladas por el Gobierno, y, apenas, 1 puerto posee administración privada.
Tabla 44. Principales Puertos Brasileños (Importación y Exportación) registros en toneladas, año 2003 Nro.
Puertos Brasileños
Toneladas
1
VITÓRIA
116.065.359.133,00
2
SEPETIBA
58.702.130.260,00
3
SÃO LUIS
54.962.741.446,00
4
SANTOS
48.761.492.958,00
5
PARANAGUÁ
27.260.357.589,00
6
SÃO SEBASTIAO
11.216.254.488,00
7
RIO GRANDE
10.130.272.552,00
8
RIO DE JANEIRO
7.531.645.489,00
9
ARATÚ
6.782.763.620,00
10
SÃO FRANCISCO DO SUL
6.425.856.837,00
Fuente: Sistema de Análisis de Comercio Exterior vía Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/) Elaboración: Equipo Consultores Brasil
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Tabla 45. Principales Puertos Brasileños (Importación y Exportación) registros en US$, año 2003. Nro.
Puertos Brasileños
US$
1
SANTOS
32.406.162.629,00
2
VITÓRIA
9.272.672.836,00
3
PARANAGUÁ
8.825.556.384,00
4
RIO GRANDE
5.724.130.627,00
5
RIO DE JANEIRO
5.686.934.707,00
6
SEPETIBA
4.320.812.674,00
7
ITAJAÍ
3.458.817.991,00
8
SÃO FRANCISCO SO DUL
2.824.648.910,00
9
SALVADOR
2.630.982.295,00
10
MANAUS
2.303.646.207,00
Fuente: Sistema de Análisis de Comercio Exterior vía Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/) Elaboración: Equipo Consultores Brasil
10.2.1.3.3.1 Puerto de Santos
El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ubicado en el centro del litoral del Estado de São Paulo, se extiende a lo largo de un estuário limitado por las islas de São Vicente y Santo Amparo, a 2 km del Océano Atlántico. Se caracteriza también por tener dos márgenes de atracado: Derecha e Izquierda. Así, tener conocimiento sobre donde irá a atracar el navío de interés es fundamental, pues los costos de operación y, hasta, los costos de locomoción difieren entre estas dos márgenes.
Estudios Sectoriales Figura 6.
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Terminales en el Puerto de Santos
Fuente: Puerto de Santos Elaboración: Equipo Consultores Brasil
Santos es el puerto de la industria, agroindustria y agricultura de la provincia de São Paulo y de gran parte de las regiones Sureste, Sur, Centro-Oeste y países del Mercosur, o sea, la parte más próspera del sub-continente. Con inversiones y la logística necesarias, Santos puede garantizar su posición de "hub -port" (puerto concentrador) para la región sudeste de Brasil y todo el cono sur de Latinoamérica. El proceso de modernización, que comenzó en 1993 y que aún continúa, calificó 150 empresas operadoras, privatizando la movimentación de cargas. El puerto está localizado en un área responsable por 55% del PIB de Brasil, 49% de la producción nacional y 45% del mercado de consumo.
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Tabla 46. Características del Puerto de Santos AREA (M²)
ATRACADEROS (CANTIDAD)
EXTENSIÓN DEL MUELLE (METRO LINEAR)
TOTAL
7.700.000
MARGEN DERECHA
3.600.000
MARGEN IZQUIERDA
4.100.000
TOTAL
64
PÚBLICO
54
PRIVADOS
10
TOTAL
13.013
PÚBLICO
11.600
PRIVADOS
CALADO
TANQUES (CANTIDAD) FERROCARILES (metro linear)
GENERAL
5,0 a 13,5
PÚBLICO
5,0 a 13,5
PRIVADOS
5,0 a 13,0
UNIDADES
520
VOLUMEN (M³)
1.000.000
TOTAL
100.000
ALMACENES (M³)
499.701
PATIOS (M²)
974.353
TUBERÍAS (METRO LINEAR)
55.676
Fuente: Puerto de Santos Elaboración: Equipo Consultores Brasil
1.413
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215
Su área de influencia comprende el Estado de São Paulo y gran parte del Estado de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais y Paraná.
Figura 7.
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Santos
Fuente: Puerto de Santos Elaboración: Equipo Consultores Brasil
Posee acceso por carretera por la autopista SP-055, SP-150 y SP-160; y ferroviario por 3 ferrocarriles:
-
FERROBAN.
-
MRS
-
FERRONORTE
Tabla 47. Movimientos de contenedores importación – Puerto de Santos/2003 MOVIMIENTOS DE CONTAINERS IMPORTACIÓN 2003 Terminales
Tecon-1
Terminal 37
Terminal 35
Tecondi
Muelle Público
Total
20’
52.965
36.025
15.817
13.468
7.834
126.109
40’
41.623
33.600
16.026
12.499
6.184
109.932
Suma
94.588
69.625
31.843
25.967
14.018
236.041
Fuente: Puerto de Santos Elaboración: Equipo Consultores Brasil
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10.2.1.3.3.2 Puerto de Vitória
El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO. Este puerto esta compuesto por los puertos de Praia Mole y de Barra do Riacho, incorporando apenas terminales de uso particular, que son administrados de la siguiente forma: en Praia Mole, el terminal de produc tos siderúrgicos es administrado por el condominio que reúne a las siderúrgicas de Turabão (CST), Usiminas y Açominas, y el terminal para carbón por la Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). En Barra do Riacho, el terminal de celulosa por la Portocel – Terminal Especializada de Barra do Riacho-. El puerto de Vitória se ubica en ambos lados de la Bahía de Vitória, ocupando parte de la ciudad de Vitória y del municipio de Vila Velha. El puerto de Praia Mole esta localizado en la Bahía do Espírito Santo, en la ext remidad norte de la playa de Camburi, en área próxima a Ponta do Tubarão. El puerto de Barra do Riacho se sitúa en el centro del litoral del Estado de Espírito Santo, distando a 25 km de la ciudad de Aracruz.
El área de influencia del complejo portuario alcanza a todo el Estado de Espírito Santo, tanto como a las áreas Este y Oeste del Estado de Minas Gerais, Este de Goiás, Norte fluminense, Sur de Bahia y de Mato Grosso do Sul.
Figura 8.
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Vitória BA
GO Área de Influencia
MG
SP PR
Elaboración: Equipo de Consultores
RJ
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217
Posee acceso por carretera por las autopistas ES-080, BR-262, BR-101; y ferroviario por ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MINAS GERAIS (EFVM), por la COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD), y la FERROVIA CENTROATLÂNTICA S.A.
El perfil de los movimientos de cargas de importación en el puerto es el siguiente: -
trigo;
-
maíz;
-
malta;
-
fertilizantes;
-
cromita;
-
sorgo;
-
coque de hulla;
-
roca fosfática;
-
productos siderúrgicos;
-
algodón;
-
automóviles.
10.2.1.3.3.3 Puerto de Paranaguá
El puerto es administrado por la autarquía estatal ADMINISTRACIÓN DOS PUERTOS DE PARANAGUÁ y ANTONINA. Se localiza en la ciudad de Paranaguá, en el Estado de Paraná, en la margen sur de la Bahía de Paranaguá.
Su área de influencia atiende al Estado de Paraná y parte de los siguientes Estados: São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Mato Grosso do Sul. Alcanza también a la República de Paraguay, que dispone de un depósito en el puerto.
Estudios Sectoriales Figura 9.
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Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Paranaguá
Fuente: Puerto de Paranaguá Elaboración: Equipo Consultores Brasil
Posee acceso por carretera por la autopista BR-277 y ferroviario por ALL LOGÍSTICA.
El perfil de los movimientos de cargas de importación en el puerto es el siguiente: -
algodón;
-
celulosa;
-
papel;
-
cebada;
-
fertilizantes;
-
aceites vegetales;
-
derivados de petróleo;
-
productos químicos;
-
GLP (gas licuificado de petroleo)
-
alcohol;
-
trigo;
-
minerales;
Estudios Sectoriales -
Consultoria Brasil
Sector de Autopartes
219
sal.
Tabla 48. Importación en el puerto de Paranaguá EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIÓNES REGISTRADAS EN EL PUERTO DE PARANAGUÁ (TONELADAS) Importación
1991
1992
1993
1994
1995
1996
2.469.225
2.550.635
3.213.082
3.199.663
3.766.830
4.065.458
Variación %
-
3.2%
25,9%
- 2,9%
17,7%
7,9%
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
5.034.066
5.325.015
4.338.453
6.636.433
6.602.394
6.600.809
9.137.301
23,8%
5,7%
- 18,5%
52,9%
- 0,5%
0%
38,4%
Fuente: Puerto de Paranaguá Elaboración: Equipo Consultores Brasil
10.2.1.3.3.4 Puerto de Rio Grande
El puerto es administrado por la SUPERINTENDENCIA DEL PUERTO DE RIO GRANDE. Está ubicado en el margen derecho del canal del norte, que conecta la Laca de los Patos al Océano Atlántico.
Su área de influencia comprende los Estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, la República Oriental del Uruguay, sur de la República de Paraguay y norte de la República Argentina.
Estudios Sectoriales Figura 10.
Consultoria Brasil
Sector de Autopartes
220
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Rio Grande SP PR SC
ARG
RS
Área de Influencia
URU Elaboración: Equipo de Consultores
Posee acceso por carretera por la autopista BR-392; y ferroviario por ALL LOGÍSTICA S.A.
El perfil de los movimientos de cargas de importación en el puerto es el siguiente: -
fertilizantes;
-
derivados de petróleo;
-
trigo;
-
productos químicos maíz;
-
sorgo;
-
hilos de máquina;
-
goma;
-
cuero;
-
carne;
-
vidrio;
-
arroz.
Estudios Sectoriales
Consultoria Brasil
Sector de Autopartes
221
Tabla 49. Evolución de la Importación de contenedores registrados en el – Puerto de Rio Grande (1999 – 2002) EVOLUCIÓN DE IMPORTACIÓN TEU’S (UNIDAD EQUIVALENTE A UN CONTENEDOR DE 20 PIES) REGISTRADOS EN EL PUERTO Terminales
Tecon
Puerto Nuevo
Total
Variación
Año
Pies
Importación
Importación
Importación
1998
TEU
19.395
10.476
29.871
-
1999
TEU
22.383
6.691
29.074
- 2,67%
2000
TEU
37.811
2.786
40.597
39,63%
2001
TEU
38.624
2.349
40.973
0,93%
2002
TEU
55.254
1.550
56.804
38,64%
Fuente: Puerto de Rio Grande Elaboración: Equipo Consultores Brasil
10.2.1.3.3.5 Puerto de Rio de Janeiro
El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Se localiza en la costa Oeste de la bahía de Guanabara, en la ciudad de Rio de Janeiro.
Su área de influencia alcanza los Estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo y las áreas del Sureste de Goías y del Sur de Bahia.
Figura 11.
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Rio de Janeiro BA
GO
Área de Influencia
MS
MG
SP PR Elaboración: Equipo de Consultores
ES
Estudios Sectoriales
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Sector de Autopartes
222
Posee acceso por carretera por la autopista BR-040, BR-101, BR-116, RJ -071y RJ083; y ferroviario por MRS LOGÍSTICA S.A.
El perfil de los movimientos de cargas de importación en el puerto es el siguiente: -
trigo;
-
otros a granel sólidos;
-
derivados de petróleo;
-
otros a granel líquidos;
-
productos siderúrgicos;
-
papel;
-
carga en roll-on / roll-off;
-
carga en container.
10.2.1.3.3.6 Puerto de Sepetiba
El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Está ubicado en la costa norte de la bahía de Sepetiba, en el municipio de Itaguaí, Estado de Rio de Janeiro, al sur y al este de la Ilha da Madeira.
El alcance de su área de influencia coincide en parte con la del puerto de Rio de Janeiro, cubriendo los Estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais y el Sur-Oeste de Goiás.
Estudios Sectoriales Figura 12.
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Sector de Autopartes
223
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Sepetiba BA
GO
Área de Influencia
MG MS
ES
SP PR Elaboración: Equipo de Consultores
Posee acceso por carretera (el puerto es conectado por una carretera de 8 km a la BR-101); y ferroviario por FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A. El perfil de los movimientos de cargas de importación en el puerto es el siguiente: -
carbón metalúrgico;
-
coque de hulla;
-
concentrado de zinc;
-
contenedores.
10.2.1.3.3.7 Puerto de Itajaí
El puerto es administrado por la SUPERINTENDENCIA DEL PUERTO DE ITAJAÍ, autarquía de la Municipalidad de Itajaí. Está situado en la ciudad de Itajaí, en el margen derecho del Río Itajaí-Açu.
Su área de influencia atiende al Estado de Santa Catarina y parte del Estado de Rio Grande do Sul.
Estudios Sectoriales Figura 13.
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224
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Itajaí
SP
PR
RS
Fuente: Puerto de Itajaí Elaboración: Equipo Consultores Brasil
Posee solamente acceso por carretera por la autopista SC-470 y BR-470.
El perfil de los movimientos de importación de cargas registradas es el siguiente: -
trigo;
-
contenedor vacío;
-
algodón;
-
productos químicos;
-
polietileno / polipropileno;
-
manufacturas textiles;
-
sulfatos diversos;
-
sorgo;
-
maíz;
-
resinas sintéticas;
-
máquinas diversas;
-
automóvil / camión;
-
goma sintética;
-
cerámica.
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225
10.2.1.3.3.8 Puerto de São Francisco do Sul
El puerto es administrado por el GOBIERNO DEL ESTADO DE SANTA CATARINA, a través de la Administración del Puerto de São Francisco do Sul. Se ubica en la Región Este de la bahía de Babitonga, en São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina.
Su área de influencia atiende al Estado de Santa Catarina y parte del Estado de Rio Grande do Sul.
Figura 14.
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de São Francisco do
Sul RJ PR
SP Área de Influencia
SC
RS
Elaboración: Equipo de Consultores
Posee acceso por las autopistas BR-280, BR-116; y ferroviario por ALL LOGÍSTICA S.A.
El perfil de los movimientos de cargas de importación en el puerto es el siguiente: -
fertilizantes;
-
maíz;
-
trigo;
Estudios Sectoriales
Consultoria Brasil
-
auto partes;
-
contenedor vacío;
-
lámpara;
-
sombrilla quitasol;
-
manufacturas textiles;
-
papel kraft;
-
productos químicos;
-
PVC;
-
resina sintética;
-
sardina;
-
red.
Sector de Autopartes
226
10.2.1.3.3.9 Puerto de Salvador
El puerto es administrado por COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA. Está localizado en la bahía de Todos os Santos, en la ciudad de Salvador, Estado de Bahia.
Su área de influencia abarca todo el Estado de Bahia, la Región Sur-Oeste y Sur de los Estados de Pernambuco y Sergipe, respectivamente.
Estudios Sectoriales Figura 15.
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Sector de Autopartes
227
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Salvador
MA
CE PI
RN
Área de Influencia
PB PE SE
AL
BA
MG ES Elaboración: Equipo Consultores Brasil
Posee acceso por carretera por la autopista BR-324; y ferroviario por FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.
El perfil de los movimientos de cargas de importación en el puerto es el siguiente: -
papel;
-
equipos;
-
concentrado de cobre;
-
productos químicos;
-
trigo;
-
alimentos;
-
container vacío;
-
harina de trigo;
-
pescado;
-
vehículos;
-
algodón;
-
fertilizantes;
-
neumáticos.
Estudios Sectoriales
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Sector de Autopartes
228
10.2.1.3.3.10 Puerto de Manaus
El puerto es administrado por la Sociedad de Navegación, Puertos y Hidrovías del Estado de Amazonas (SNPH). Está localizado en el margen izquierdo del Río Negro, en la ciudad de Manaus, capital del Estado de Amazonas.
Su área de influencia abarca todo el Estado de Amazonas y los Estados de Roraima y Rondônia.
Figura 16.
Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Manaus
Área de Influencia RR
AP
PA AC RO MT Elaboración: Equipo de Consultores
Posee acceso por carretera por las autopistas AM-010 (Manaus Itacoatiara), así como
por
las
carreteras
BR-174
y
BR-319,
que
conectan
el
puerto,
respectivamente, a los estados de Roraima y Rondônia. Además, el puerto es la principal entrada de productos con destino a la Zona Franca de Manaus.
El perfil de los movimientos de cargas de importación en el puerto son los siguientes: -
aparatos eléctricos
-
bicicletas y accesorios
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-
material plástico y resina
-
productos químicos
-
mercadería en transito
-
cinta magnética
-
leche en polvo
-
máquinas y accesorios
-
motocicletas y accesorios
-
artículos de papel
-
tejidos
-
fertilizantes
-
insumos para la Zona Franca de Manaus
10.2.1.4
Sector de Autopartes
229
Modo Aéreo
Brasil posee aproximadamente 250 aeropuertos nacionales, lo que da como resultado una densidad de aeropuertos de 1 a cada 22 municipios. De esta manera, el modo aéreo apenas pierde para el modal por carretera con respecto al alcance territorial.
El movimiento de cargas en los aeropuertos brasileños es bajo y posee poca representatividad en la matriz nacional de transportes, es comparada a otros modos.
Estudios Sectoriales
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Sector de Autopartes
230
Tabla 50. Transporte Aéreo de Cargas. Principales Aeropuertos. Aeropuerto
Sigla
Total de Carga (Toneladas)
Aeropuerto Internacional Guarulhos
GRU
203.638
Aeropuerto Internacional Campinas
VCP
132.590
Aeropuerto Internacional Galeão
GIG
54.654
Aeropuerto Internacional Manaus
MAO
23.969
Aeropuerto Internacional Porto Alegre
POA
8.443
Aeropuerto Internacional de Curitiba
CWB
8.117
Aeropuerto Internacional Confins
CNF
4.151
Aeropuerto de Vitória
VIX
3.856
Aeropuerto Internacional Recife
REC
3.154
Aeropuerto Internacional Salvador
SSA
2.301
Aeropuerto Internacional Natal
NAT
1.058
Fuente: Infraestructura Aeroportuaria año 2003 (INFRAERO) Elaboración: Equipo Consultores Brasil
Además, los movimientos de cargas son caracterizados por el valor superior del promedio de las mercancías transportadas en los otros modos, también por el hecho de que son mercancías que exigen un transit time18 menor.
Tabla 51. Peso y Valores por Modales/Importación. Transporte Aéreo de Cargas Transporte Aéreo de Cargas
18
Período
US$ FOB
Peso Líquido (Kg)
Relación Valor/Peso
2001
15.056.329.081
185.515.331
81,16
2002
11.256.373.376
143.640.183
78,37
2003
11.455.994.480
137.637.672
83,23
Tiempo empleado en el transporte de mercancías. Varía conforme al medio de transporte.
Estudios Sectoriales
Tabla 52. Peso
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Sector de Autopartes
231
y Valores por Modales/Importación. Transporte por carretera de
Cargas Transporte por Carretera de Cargas Período
US$ FOB
Peso Líquido (Kg)
Relación Valor/Peso
2001
3.014.751.470
4.678.378.423
0,64
2002
2.689.863.135
4.890.822.300
0,55
2003
2.892.194.169
5.883.678.642
0,49
Fuente: Sistema de Análisis de Comercio Exterior vía Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/) Elaboración: Equipo Consultores Brasil
Tabla 53. Peso
y Valores por Modales/Importación. Transporte marítimo de
Cargas Transporte Marítimo de Cargas Período
US$ FOB
Peso Líquido (Kg)
Relación Valor/Peso
2001
36.898.299.526
85.045.824.454
0,43
2002
32.601.034.139
80.778.829.958
0,40
2003
33.209.241.749
82.318.312.114
0,40
Fuente: Sistema de Análisis de Comercio Exterior vía Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/) Elaboración: Equipo Consultores Brasil
Tabla 54. Peso
y Valores por Modales/Importación. Transporte ferroviário de
Cargas Transporte Ferroviario de Cargas Período
US$ FOB
Peso Líquido (Kg)
Relación Valor/Peso
2001
96.361.532
301.560.454
0,32
2002
113.167.705
308.521.757
0,37
2003
116.762.389
281.741.022
0,41
Fuente: Sistema de Análisis de Comercio Exterior vía Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/) Elaboración: Equipo Consultores Brasil
Además, si en la matriz nacional de transporte de cargas el modo aéreo representa apenas 0,33%, en la matri z de transporte internacional de cargas, la importación, en la participación en el modo aéreo decae para 0,16%, con referencia al año 2003. Pero, si consideramos el transporte en términos de valores, la importación aérea fue responsable por la importación de 23,73% de los totales de US$ 48 mil millones importados por Brasil en 2003.
Estudios Sectoriales 10.3
Consultoria Brasil
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232
Proceso de Importación
10.3.1 Importación sobre la forma de Donación
Este tipo de importación está sujeta a la Licencia de Importación no-automática, caracterizada por la no-cobertura cambiaria, siendo registrada en Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX) previamente al embarque. La factura Pro-forma debe ser presentada al Departamento de Operaciones de Comercio Exterior (DECEX), constando el valor comercial de los bienes y declaración de que es una Donación. Para este tipo de operación es efectuada la Declaración Simplificada de Importación (DSI). Es necesario que exista un documento que testifique la naturaleza, calidad y cantidad con relación a sus finalidades.
Para donaciones con bienes que poseen valores superiores a US$ 1.000,00; es obligatorio que exista una carta de donación original emitida por el exportador con aprobación del Consulado o Cámara de Comercio Brasileña del país de origen.
10.3.2 Drawback
El régimen de Drawback es considerado como un incentivo a las exportaciones, pero su relevancia en las importaciones es preponderante. Por Drawback, el importador/exportador al comprobar que los bienes importados servirán de insumos o compondrán, en parte o integralmente, un bien exportado, se le concede la suspensión, exención o restitución (práctica en desuso), de los tributos aplicados a la importación (II, IPI, AFRMM, ICMS, PIS/PASEP, CONFINS).
En análisis desarrollado por la Secretaría de la Receta Federal, se constató que Drawback fue, de los regímenes aduaneros especiales el más empleado en 2001 con representación de 29%.
Estudios Sectoriales
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233
10.3.3 Tránsito Aduanero
El régimen especial de Tránsito Aduanero es el que permite el transporte de mercancía, sobre control aduanero, de un punto a otro del territorio aduanero, con suspensión de impuestos. Las obligaciones fiscales, cambiarias y otras, suspendidas por la aplicación del régimen de tránsito aduanero, serán garantizadas, en la Declaración de Tránsito Aduanero (DTA), esto significa, en el momento de la conclusión de la Declaración de Tránsito Aduanero (DTA), en la aduana de destino, los correspondientes impuestos referidos a la importación serán debitados al importador. La validez de la Declaración de Tránsito Aduanero (DTA) está comprometida con la integridad de la carga que debe llegar a destino con las mismas características constatadas en el momento del comienzo del tránsito.
10.3.4 Puerto Seco (EADI)
El Puerto Seco ("dry port"), por lo común denominado Estación Aduanera Interior (EADI) es una terminal de uso publico, localizado en una zona secundaria, en términos de aduana, con destino a la prestación, por terceros, de los servicios públicos de movimientos y almacenaje de mercancías sometidas al control aduanero.
Los servicios ofrecidos en el Puerto Seco son delegados, por licitación publica, a las personas jurídicas con el objetivo de almacenaje, y/o transporte de mercancías.
En el puerto seco son ejecutados todos los servicios de aduana, de responsabilidad de la Secretaria de la Receta Federal, incluyendo los servicios de liberación aduanera en la importación y exportación. Los Puertos Secos ofrecen también los servicios de acondicionamiento, montaje de mercancías importadas, bajo el régimen especial de “Entrepuesto Aduanero”.
Estudios Sectoriales
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234
10.3.5 Admisión Temporaria
El régimen aduanero especial de Admisión Temporaria es el que permite la importación de bienes que deban permanecer en el país durante el plazo determinado con la suspensión del pago de los impuestos incidentes en la importación, o con el pago proporcional al tiempo de permanencia en el país.
La aplicación del régimen de Admisión Temporaria quedará sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: - importación en carácter temporal y sin cobertura cambiaria; - adecuación a la finalidad para la cual fueron importados; - utilización en conformidad con plazo de permanencia y la finalidad constantes del acto concesivo.
Continúa ejemplo de casos cuando es posible aplicar el régimen de Admisión Temporaria: -
las ferias y exposiciones, comerciales o industriales;
-
la promoción comercial, inclusive muestras sin destinación comercial y muestras de representantes comerciales;
-
la prestación, por técnico extranjero, de asistencia técnica a bienes importados en virtud de garantía;
-
a
su
propio
beneficio,
monta je,
renovación,
re-acondicionamiento,
acondicionamiento; -
al acondicionamiento o manipulación de otros bienes importados, desde que sean reutilizados;
-
a la identificación, acondicionamiento o manipulación de otros bienes, destinados a la exportación;
-
a actividades temporarias de interés de la agropecuaria, inclusive animales para ferias o exposiciones, pastoreo, trabajo, cobertura y cuidados de la medicina veterinaria.
Estudios Sectoriales
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235
10.3.6 Depósito Aduanero
Es el régimen que permite el depósito de mercancías, en local determinado (aeropuerto/puerto aduanero, puerto seco), con suspensión del pago de tributos y sobre control fiscal, a título temporal, por período de 1 año en consignación.
Las importaciones son conducidas sin cobertura cambiaria a través de una Proforma Invoice y podrán permanecer en depósito por el plazo de hasta 1 año, prorrogable por igual período y, en condiciones especiales podrá ser concedida nueva prorrogación, obedeciendo el límite de 3 años.
La amplia utilización de este régimen consiste en el hecho de aprovecharse de la realización de un gran embarque para minimizar el impacto de los costos al contrario de tener que efectuar pequeños embarques seguidos para suplir demanda encareciendo el precio del producto por causa de los gastos fijos que ocurren por expedición de la importación.
10.3.7 Entrepuesto Aduanero Este régimen posibilita el depósito de la mercancía en el Puerto Seco sin cobertura cambiaria y con suspensión del pago de los impuestos incidentes en la importación por el plazo de 1 año. El plazo es prorrogable por igual período y, en condiciones especiales, podrá ser concedida una nueva prorrogación, obedeciendo el límite de 3 años, con la posibilidad de nacionalización en lotes parciales. Para el importador, es como si el proveedor, en el extranjero, tuviera un depósito vecino a su fábrica.
En el régimen es posible realizar: -
etiquetado y marcación para reventa
-
exposición, demostración y prueba de funcionamiento
-
algunas operaciones de industrialización o acondicionamiento o re-acondicionamiento; o montaje;
Estudios Sectoriales
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Sector de Autopartes
236
o beneficiar la mercancía; o renovación
o
re-acondicionamiento
de
las
partes,
piezas;
y
transformación, para alimentos para consumo en el caso de preparación de alimentos para consumo en embarcaciones que fueran o serán utilizadas para el transporte internacional
10.3.8 Importación de Muestras y Remesas Expresas (Courier)
El despacho aduanero de importación de remesas expresas transportadas por las empresas de courier fue tema de varias reglamentaciones, siendo que la instrucción normativa 122 de 2.002 19 es que delimita las actuales fronteras legales a regir tal asunto.
De interés, pueden ser importados: I documentos; II libros, folletos y periódicos, sin finalidad comercial; III
otros bienes destinados a persona física, en la importación, en cantidad y
frecuencia que no revelen destinación comercial, cuyo valor aduanero no sea superior a US$ 3.000,00 (tres mil dólares estadounidenses) o lo equivalente en otra moneda; IV – otros bienes destinados a una persona jurídica con sede en el País, importados sin cobertura cambiaria, para uso propio o en cantidad estrictamente necesaria para dar a conocer su naturaleza, especie y calidad, cuyo valor aduanero no sea superior a US$ 3.000,00 (tres mil dólares estadounidenses) o el equivalente en otra moneda;
Los siguientes bienes no son elegibles a la lista enunciada arriba:
I – bienes cuya importación o exportación esté suspendido o vedado; II – bienes de consumo usado o reacondicionados, excepto los de uso personal; III bebidas alcohólicas, en la importación;
19
www.receita.fazenda.gov.br/ Legislacao/ins/2002/in1222002.htm
Estudios Sectoriales
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Sector de Autopartes
237
IV – moneda corriente; V armas y municiones; VI – tabaco y productos de tabaquería, (...) VII otros bienes, cuyo transporte aéreo esté prohibido, conforme la legislación específica.
El documento que será emitido después de la liberación de las mercancías no será la Declaración de Importación y si la DRE-I (Declaración de Remesas Expresas de Importación). Junto a la DRE-I, debe ser anexo el conocimiento de embarque aéreo, el DARF, documento que comprueba el pago de impuesto debido, más la Factura pro Forma o Comercial, conforme el caso.
El tratamiento tributario a ser dado a las remesas expresas será el Régimen de Tributación Simplificada (RTS). Este régimen implica solo en la cobranza del impuesto de importación y exención del IPI, siendo que la tributación simplificada se dará en función de la aplicada de la alícuota de 60% (a los medicamentos destinados a personas físicas será aplicada la alícuota 0%) a los bienes (excepto bebidas alcohólicas, tabaco, productos de tabaquería, y bienes destinados a la reventa) de valor hasta US$ 500.00, o lo equivalente en otra moneda. Se excluyen de lo dispuesto arriba los bienes contenidos en remesas postales y encomiendas aéreas internacionales de valor no superior a US$ 50.00, o el equivalente en otra moneda, que serán despachadas con exención de II, desde que el remitente y el destinatario sean personas físicas. Las personas jurídicas podrán importar, en RTS, bienes contenidos en remesa postal o encomienda aérea de valor no superior a US$ 500.00, el equivalente en otra moneda.
Estudios Sectoriales 10.4
Consultoria Brasil
Sector de Autopartes
238
Costos de Distribución en el País
Tabla 55. Cuadro de los Impuestos y Gravámenes en la Importación IMPUESTO / GRAVAMEN Impuesto de Importación I.I.
DESCRIPCIÓN
TIPO DE COBRO
Aplicado al producto importado. Puede tener reducciones a razón
Valores porcentuales
de acuerdos comerciales Impuesto sobre los
Impuesto interno aplicado al
Productos Industrializados
producto importado. Incidente a los
I.P.I.
productos que sufren industrialización
PIS / COFINS
Impuestos relativos a la previdencia social nacional.
Valores porcentuales
Valores porcentuales
Impuesto estatal que varia de valor ICMS
porcentual de acuerdo con el Estado
Valores porcentuales
importador y categoría de la mercancía AFRMM
Almacenaje
Gravamen aplicado solamente en la importación marítima Gravamen que ocurre en las importaciones marítima y aérea.
Capatazía
Gravamen que ocurre en las
(Manipulación
importaciones marítima y aérea.
ATA
25% del valor del flete
Valores porcentuales
Valores fijos
Gravamen aplicado solamente en la
(Valor del almacenaje +
importación aérea
capatazía dividido por dos)
Costos relativos a cada tipo de Costos referentes
embarque sea marítimo, con carga
Valores porcentuales
al flete
fraccionada o en contenedores,
y/o fijos
o aéreo Valor pago al agente aduanero Liberación Aduanera
que será el responsable por el
Valores porcentuales
importador para liberar la
y/o fijos
carga en la aduana Costos de Transporte
Costo de transporte del puerto o
hasta el destino final
aeropuerto hasta la fábrica del importador
Elaboración: Equipo Consultores Brasil
Valores que varían conforme valor y peso de la carga
Estudios Sectoriales 10.5
Consultoria Brasil
Sector de Autopartes
Directorio de Servicios de Distribución Física en el País
10.5.1 Puertos Brasileños PORTO DE SANTOS COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP) Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/n – Macuco CEP: 11015-900 – Santos (SP) PABX: (13) 3233-6565 Teléfono: (13) 3222-5485 Telefax: (13) 3222-3068 e-mail:
[email protected] www.portodesantos.com.br PORTO DE VITÓRIA COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO (CODESA) Av. Getúlio Vargas, 556 – Centro CEP: 29020-030 – Vitória (ES) PABX: (27) 3132-7300 Teléfono: (27) 3132-7360 Telefax: (27) 3132-7311 e-mail: dirope@portodevitória.com.br www.portodevitoria.com.br/ PORTO DE PARANAGUÁ ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA (APPA) Calle Antonio Pereira, 161 CEP: 83221-030 – Paranaguá (PR) PABX: (41) 420-1100 Teléfono: (41) 422-0185 Telefax: (41) 422-6767, 422-5324 e-mail:
[email protected] www.pr.gov.br/portos
239
Estudios Sectoriales
Consultoria Brasil
Sector de Autopartes
PORTO DE RIO GRANDE SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE (SUPRG) Av. Honório Bicalho, s/n – Caja Postal 198 CEP: 96201-020 – Rio Grande (RS) PABX: (53) 231-3366, 231-1366, 323-1366, 231-1237 Teléfono: (53) 231-1996, 231-1507 Telefax: (53) 231-1857 y 231-1740 e-mail:
[email protected] www.pororiogrande.com.br PORTO DO RIO DE JANEIRO COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (Gerência) Porto do Rio de Janeiro Av. Rodrigues Alves, nº 20 4º piso Praça Mauá CEP: 20081-000 Rio de Janeiro (RJ) Teléfono: (21) 2291-2122 y 2263-1518 Telefax: (21) 2516-1958 www.portosrio.gov.br/ PORTO DE SEPETIBA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ) GERÊNCIA DO PORTO DE SEPETIBA Carretera de la Ilha da Madeira s/nº, Km 18 Rio Santos, Município de Itaguaí CEP: 23854-410 Itaguaí (RJ) Teléfono: (21) 688-1402 y (21) 688-1424 -Telefax: (21) 688-1287 www.portosrio.gov.br/ PORTO DE ITAJAÍ SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ Av. Cel. Eugênio Müller, 622 CEP: 88301-090 – Itajaí (SC) Teléfono: (47) 341-8000, 344-0722
240
Estudios Sectoriales
Consultoria Brasil
Sector de Autopartes
Telefax: (47) 341-8024, 341-8067 e-mail: porto@portoitajaí.com.br www.portoitajai.com.br/ PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL (APSFS) Av. Engenheiro Leite Ribeiro, 782 CEP: 89240-000 – São Francisco do Sul (SC) Teléfono: (47) 471-1200, 444-2200 Telefax: (47) 471-1211 e-mail:
[email protected] www.apsfs.sc.gov.br PORTO DE SALVADOR COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA (CODEBA) Av. da França, 1551 Estação Marítima Comércio CEP: 40010-000 Salvador (BA) PABX.: (71) 243-5066 Teléfono: (71) 243-9293, 241-0551 Telefax: (71) 320-1375 e-mail:
[email protected] www.codeba.com.br PORTO DE MANAUS SOCIEDADE DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO AMAZONAS (SNPH) Calle Taqueirinha, nº 25 Centro CEP: 69005-420 Manaus (AM) PABX: (92) 633-3433 Teléfono: (92) 622-4482 y (92) 622-1330/232-4059 Telefax: (92) 232-6253 e-mail:
[email protected] www.portodemanaus.com.br/
241
Estudios Sectoriales
Consultoria Brasil
Sector de Autopartes
PORTO DE ITAQUI EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA EMAP Porto de Itaqui, s/n CEP: 65085-370 – São Luís (MA) Teléfono: (98) 216-6000, 216-6002 Telefax: (98) 216-6060 e-mail:
[email protected] www.portodoitaqui.ma.gov.br/Pagina.htm
PORTO DE FORTALEZA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ (CDC) Plaza Amigos da Marinha, s/n Mucuripe CEP: 60182-640 – Fortaleza (CE) PABX: (85) 266-5300 Teléfono: (85) 263-2267 Telefax: (85) 266-5241 E-mail:
[email protected] www.docasdoceara.com.br/
242
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Sector de Autopartes
243
Código Regional
Teléfono
Flumar Transportes Fluviales y Marítimos
11
3549-5800
Global Transporte Oceánico
21
3849-5588
Tankpool Logística Brasil
11
3816-0988
Arfrio Almacenes Generales Frigoríficos
11
4195-4000
Brasfrigo S/A
47
341-2300
Frimorite Frigorifico
21
2601-4108
C.P.A Centro Paranaense de Almacenes
41
356-1919
Capixaba Servicios Aduaneros
27
3233-3527
Danzas AEI do Brasil
13
5042-5500
Demaer Despachantes e Assessoria
51
322-8077
Exel Global Logistics e Freight Forwarding
11
5584-4400
Fiorde Assessoria e Despacho
11
3218-7000
Kuene & Nagel
11
3037-3300
Nethuno Assessoria Tecnica Aduaneira
11
5073-7077
Master Servicos Aduaneiros e Comex
41
329-6181
Open Trade Logistica Internacional
47
349-1809
Panalpina
11
5033-3800
Porto Alegre Despachantes Aduaneiros
51
3228-5801
Rodrimar S/A Ag. E Com.
13
3222-4545
Transcex Transitaria de Comex
21
2263-5900
Unicoex Uniao Comercio Exterior
27
3200-2013
Inter Aduaneira
31
3213-3213
DHL Danzas
11
5042-5500
10.5.2 Operadores Logísticos
10.5.2.1 Armadores de Graneles Líquidos
10.5.2.2 Almacenes Frigoríficos
10.5.2.3 Agentes de Aduana
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Sector de Autopartes
244
CÓDIGO REGIONAL TELÉFONO Expeditors
11
5054-4600
Phoenix
13
3232-5577
São Bernardo do Campo
11
4390-8177
Armazens Gerais Columbia
11
6120-4100
Armazens Gerais Columbia
11
4689-9999
Armazens Gerais Columbia
19
3745-7100
Armazens Gerais Columbia
41
316-1900
Armazens Gerais Columbia
71
394-7000
Cia Emporio de Armazens Gerais
71
312-5161
Cia Nac de Armaz Gerais Alfandegados
11
5545-1966
Coimex Armazens Gerais
27
3331-3000
Cotia Armazens Gerais
27
3331-5000
Cia Reg Armazens Gerais e Entreposto Aduaneros
11
4746-7500
Deicmar
11
3097-5300
Dry Port São Paulo
11
6413-4800
EADI Bauru
14
3108-1000
EADI Salvador
71
2106-7200
EADI São Jose do Rio Preto
17
231-2223
EADI Taubate
12
227-7000
EADI Ribeirao Preto
16
615-9160
Embragen
11
3837-0044
EADI Jundiai
11
4526-1155
EADI Santos
13
3279-1000
EADI São Bernardo
11
4347-6244
Libraport Campinas
19
3282-0100
Maringa
44
225-4646
Martini Meat
41
420-3200
Mesquita
13
3203-2460
MultiRio
21
3891-5533
Porto Santo André
11
4976-9544
Porto Seco Centro Oeste
62
310-6100
10.5.2.4 Puertos Secos
Estudios Sectoriales
Consultoria Brasil
Sector de Autopartes
245
CÓDIGO REGIONAL TELÉFONO Portobelo
47
341-5000
Silotec
11
3256-5282
Universal
12
3958-1622
Usifast
31
3391-5700
DHL
11
3618-3200
FEDEX
11
5641-7788
TNT
11
5564-8600
10.5.2.5 Empresas de Courier
UPS
0800 109226
10.5.2.6 Operadores en el Puerto 10.5.2.6.1 Alagoas Empresa Alagoana de Terminais
82
2123-1400
Agencia Alagoana de Navegação
82
223-5408
Transnav
92
633-1570
Amazonia Operações Portuarias
92
635-9462
Consorcio EADI Salvador Log e Dist
71
394-7000
Intermaritima Operações Portuarias
71
319-5500
Tecon Salvadoir
71
243-3165
Tequimar
71
602-6424
Companhia Docas do Ceara
85
266-5300
Termaco
85
263-2244
10.5.2.6.2 Amazonas
10.5.2.6.3 Bahia
10.5.2.6.4 Ceará
Estudios Sectoriales
Consultoria Brasil
10.5.2.6.5 Espírito Santo
Sector de Autopartes
246
CÓDIGO REGIONAL TELÉFONO
Multilift Operador Portuario
27
3328-8999
Pentamares
27
3223-9944
TCG
27
3226-0707
Safmarine
27
3222-1858
Arrow shipping
98
231-2999
Companhia Operadora Portuaria de Itaqui
98
222-8923
Cargonave
41
422-5480
InterPortos
41
432-1266
Multitrans
41
423-2344
TCP
41
423-4479
Rocha Top Terminais
41
423-1221
Companhia Docas do Pará
91
216-2012
Docenave
91
3754-3435
Suape comercio e Navegacao
81
3424-3944
Start Navegação
81
3424-1520
Libra
21
2585-8503
MultiRIo
21
3891-4800
Sepetiba TECON
21
2688-9245
Modallink
84
221-2020
porto Flash
84
211-2781
10.5.2.6.6 Maranhão
10.5.2.6.7 Paraná
10.5.2.6.8 Para
10.5.2.6.9 Pernambuco
10.5.2.6.10 Rio de Janeiro
10.5.2.6.11 Rio Grande do Norte
Estudios Sectoriales
Consultoria Brasil
10.5.2.6.12 Rio Grande do Sul
Sector de Autopartes
247
CÓDIGO REGIONAL TELÉFONO
Companhia Estadual de Silos e Armazens
51
233-4611
Tecon Rio Grande
53
234-3000
Wilson Sons
53
233-7700
Compania Docas de Imbituba
48
255-0137
Maersk Brasil
47
444-2876
WaterLine
48
255-0116
Cargil
13
3344-2100
Citrosuco
13
3227-5577
Ciesa
11
3315-0075
Deicmar
11
3816-4121
Kuene & Nagel
13
3201-6500
Libra Terminai
13
3232-4122
Santos Brasil
13
3352-2574
Tecondi
13
3219-7091
Termares
13
3219-7657
Wilson Sons
13
3211-2300
Aquarius Shipping
11
5506-0002
Brasil Links
11
4229-6936
Fertimport
11
3741-7562
Safe Port
13
3223-5011
Armazens Gerais Agricolas
35
3219-1140
Aurora Termnais e Servicos
15
235-4800
10.5.2.6.13 Santa Catarina
10.5.2.6.14 Sao Paulo
10.5.2.7 Ship / Cargo Brokers
10.5.2.8 Terminales
Estudios Sectoriales
Consultoria Brasil
Sector de Autopartes
248
CÓDIGO REGIONAL TELÉFONO Cia Paulista de Armazens Gerais
14
3108-1000
Libra Port Campinas
19
3282-0100
Decimar
11
3298-2200
Fassina
13
3298-3000
Intercontainers
53
231-2700
Rio Cubatao
13
3362-2100
Sepetiba Tecon
21
2688-9235
Termares
13
3219-7657
Cargill
13
3344-2100
Cia Vale do Rio Doce
21
3814-4419
Alumar
98
218-1360
Cosipa
13
3362-2040
Petrobras
21
2534-1510
Samarco
31
3269-8787
Tecondi
13
3219-7091
10.5.2.9 Terminales de Contenedores
10.5.2.10 Terminales Privados