Febrero

Sector Cueros DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA

2013

URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

1.

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 3 1.1.

2.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO Y CÓDIGO ARANCELARIO ........................................................................ 3

COMERCIO INTERNACIONAL.......................................................................................................... 4 2.1. CUEROS ......................................................................................................................................... 4 2.1.1. Importaciones mundiales de cueros ................................................................................... 4 2.1.2. Exportadores mundiales de cuero ...................................................................................... 5 2.2. MANUFACTURAS DE CUERO ............................................................................................................... 5 2.2.1. Comercio mundial de asientos de cuero ............................................................................. 6 2.2.2. Importaciones mundiales de manufacturas de cuero ........................................................ 7 2.2.3. Exportadores mundiales de manufacturas de cuero .......................................................... 8

3.

ANÁLISIS DEL SECTOR CUEROS EN URUGUAY ................................................................................ 9 3.1. EXPORTACIONES DE CUERO ................................................................................................................ 9 3.1.1. Exportaciones de cuero según destino ............................................................................. 10 3.1.2. Aranceles de entrada de exportaciones uruguayas de cuero ........................................... 11 3.1.3. Exportaciones de cuero según empresa .......................................................................... 12 3.1.4. Precios de exportación del cuero bovino ......................................................................... 12 3.2. EXPORTACIONES DE ASIENTOS DE CUERO ............................................................................................ 13 3.2.1. Exportaciones de asientos de cuero según destino .......................................................... 13 3.2.2. Aranceles de entrada de exportaciones uruguayas de asientos de cuero ........................ 14 3.2.3. Exportaciones de asientos de cuero según empresa ........................................................ 14 3.3. EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CUERO ................................................................................... 15 3.3.1. Exportaciones de manufacturas según destino ................................................................ 15 3.3.2. Exportaciones de manufacturas según empresa .............................................................. 16 3.4. IMPORTACIONES DE URUGUAY ......................................................................................................... 17 3.4.1. Cueros............................................................................................................................... 17 3.4.2. Manufacturas de cuero .................................................................................................... 17

4.

ANEXO ......................................................................................................................................... 19 ORGANIZACIONES VINCULADAS ...................................................................................................................... 19 CURTIEMBRES ............................................................................................................................................ 20

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1. Introducción El presente informe tiene por objetivo describir el comportamiento del sector cueros a nivel mundial y la estructura de éste en Uruguay. El sector tiene una larga tradición histórica en Uruguay y está ampliamente integrado al comercio internacional, con un alto y reconocido prestigio por su calidad. De todos modos es claro que ya no ocupa el lugar de antaño que tenía en nuestra economía, donde el valor agregado generado por el sector ha ido disminuido en esta última década así como su participación en el total de la oferta exportable del país.

1.1. Generalidades del producto y código arancelario Los cueros y pieles se obtienen como productos secundarios de la industria cárnica. Su producción está prácticamente determinada por la faena de animales para la obtención de carne. El proceso del curtido empieza con un acondicionamiento para posteriormente pasar a la etapa del curtido, donde se obtiene primeramente el cuero wet-blue, luego cuero semiterminado y finalmente el cuero terminado, listo para la fabricación de manufacturas. La industria del cuero, se identifica bajo el capítulo 41 “Pieles (excepto la peletería) y cueros”. Las manufacturas de cuero se identifican bajo el 42 “Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa”. Por otra parte también se incluyen los NCM 9401.90.90.13 y 9401.90.90.19 correspondientes a los asientos de cueros. La base de datos utilizada para extraer las cifras de comercio con el mundo que aquí se analizan es Trade Map. Esta base proporciona las estadísticas internacionales de comercio exterior para los años comprendidos entre 2001 y 2011. Para las cifras de las exportaciones e importaciones nacionales se utilizan los datos que proporciona la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

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2. Comercio internacional1 2.1. Cueros 2.1.1. Importaciones mundiales de cueros El comercio mundial de “Pieles y cueros” ascendió a 3.559 miles de toneladas en 2011, por un valor total de US$ 31.190 millones. Entre 2007-2011 las importaciones de cuero tuvieron un crecimiento en dólares de 1,2% promedio anual y fue algo menor medido en volumen, alcanzando el 0,7% para igual período. Cuadro 1: Importaciones mundiales de cuero y pieles

2007 29.740

2008 28.104

2007 3.464

2008 3.606

US$ en millones 2009 19.696 Miles de toneladas 2009 5.097

2010 26.319

2011 31.190

2010 5.433

2011 3.559

Al analizar los principales importadores en 2011, se apreció una alta concentración, tan sólo cinco países explican casi el 55% de las importaciones totales mundiales. El principal importador fue China, seguido de Italia, Alemania, Hong Kong y Vietnam. Cuadro 2: Principales países importadores de cuero Datos en US$ millones, ranking en base a 2011 País China Italia Hong Kong Alemania Viet Nam OTROS: TOTAL:

2007

2008

2009

2010

2011

5.965 4.318 3.568 1.046 934 13.909 29.740

5.640 3.703 2.966 1.028 1.014 13.753 28.104

4.462 2.197 2.223 928 672 9.215 19.696

5.939 3.345 3.074 1.118 922 11.921 26.319

6.845 4.326 3.435 1.325 1.043 14.216 31.190

Var. Part.2011 2011/2010 15,3% 29,3% 11,7% 18,5% 13,2% 19,3% 18,5%

21,9% 13,9% 11,0% 4,2% 3,3% 45,6% 100%

China demandó en 2011 US$ 6.845 millones, lo que significó el 21,9% de las importaciones mundiales en dicho año. Este valor fue el mayor registrado en el periodo para China y representó un incremento del 15,3% respecto al año anterior. En cuanto a los proveedores de cuero del país asiático en orden descendente fueron: Estados Unidos, Italia y Australia. Cabe destacar que: “Dada la capacidad de curtiembre y de fabricación de calzado que existe en

1

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos obtenidos de Trade Map para los capítulos 41, 42 y la sub partida 940190.

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China, la mayor parte de las importaciones son en forma de cueros en bruto para su elaboración y luego reexportación a otros países.”2 Con una participación del 13,9% sobre el total mundial importado, Italia fue el segundo país en importación de cuero por un equivalente de US$ 4.326 millones en 2011, alcanzando similar valor al importado en 2007, y que se vio disminuido en los años 2008, 2009 y 2010. Los tres principales exportadores de cuero hacia Italia fueron: Francia (11,2%), Brasil (10,8%) y Estados Unidos (7%). 2.1.2. Exportadores mundiales de cuero En cuanto a las exportaciones de cuero y pieles se puede observar que los tres mayores exportadores en 2011 fueron Italia, Estados Unidos y Hong Kong, con una participación sobre el total exportado en ese año de 16,7%, 10,4% y 7,9% respectivamente. Cuadro 3: Principales países exportadores de cuero Datos en US$ millones, ranking en base a 2011 País

2007

2008

2009

2010

2011

Italia Estados Unidos Hong Kong Brasil Alemania OTROS: TOTAL:

5.436 3.065 2.947 2.194 1.222 16.870 31.734

5.080 2.711 2.330 1.880 1.151 15.965 29.118

3.861 1.863 1.771 1.161 911 11.308 20.876

4.631 2.905 2.300 1.742 1.166 17.399 30.144

5.362 3.326 2.547 2.046 1.433 17.354 32.067

Var. Part.2011 2011/2010 15,8% 16,7% 14,5% 10,4% 10,7% 7,9% 17,4% 6,4% 22,9% 4,5% -0,3% 54,1% 6,4% 100%

Las exportaciones de Italia alcanzaron el monto de U$S 5.362 millones en 2011, que representaron un incremento del 15,8% respecto al año anterior. Los tres principales destinos de las exportaciones italianas fueron Hong Kong (11,5%), Rumania (9,4%) y China (8,7%). Estados Unidos exportó cueros en 2011 por un valor de US$ 3.326 millones, China, República de Corea, Italia y México fueron los principales destinos de las mismas, estos países concentraron el 70,5% de las exportaciones totales de este país en 2011. Destaca el aumento que tuvieron las importaciones italianas de cuero con origen en Estados Unidos, que se incrementaron 47,7% entre 2010 y 2011.

2.2. Manufacturas de cuero Al analizar las manufacturas de cuero, se decidió detallar separadamente la partida de cueros cortados para asientos de cuero por considerarse a la misma muy importante dentro del comercio mundial de manufacturas.

2

5

Fuente: www.fao.org

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2.2.1. Comercio mundial de asientos de cuero Si estudiamos las exportaciones mundiales de asientos de cuero, para 2011 se alcanzó el valor de US$ 23.272 millones, que muestra la recuperación que tuvo el sector luego de la crisis económica del 2009 (en dicho año las exportaciones fueron de US$ 15.711 millones). El crecimiento promedio anual para el período 2007-2011 fue del orden del 3,53%. Destacó México como mayor exportador mundial en 2011 con US$ 3.401 millones, seguido por China y Polonia con US$ 2.371 millones y US$ 2.154 millones respectivamente. Estos dos últimos países fueron los que tuvieron mayores incrementos respecto a 2010 si consideramos a los cinco mayores exportadores, con variaciones de 26,6% para China y 29% en el caso de las exportaciones polacas. Gráfico 1: Comercio mundial de asientos de cuero Ranking de participación de los principales países exportadores e importadores

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

14,6% México

E.E.U.U. 28,9%

Alemania

16,4%

Canadá

Reino Unido

Francia

10,2% China

5,7%

5,2%

4,4%

9,3% Polonia

8,2% E.E.U.U.

8,2% Alemania

Los principales destinos de las exportaciones mexicanas de asientos de cueros fueron en 2011 a consecuencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), Estados Unidos y Canadá, que concentraron más del 99% de las exportaciones totales de México, solamente Estados Unidos representó el 95,9% sobre el total en 2011. China, segundo país en valor de exportación en 2011 alcanzó la cifra de US$ 2.371 millones para dicho año y fueron los principales destinos de sus exportaciones: Estados Unidos, Japón y Alemania, con participaciones del 34,1%, 19% y 6,5% respectivamente. En cuanto a los mayores importadores en 2011 estos fueron Estados Unidos con US$ 7.271 millones y Alemania con US$ 4.128 millones, mientras que los principales proveedores de 6

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Estados Unidos fueron México, China y Canadá, para el caso alemán sus principales proveedores fueron países de Europa: Polonia, República Checa y Eslovenia. 2.2.2. Importaciones mundiales de manufacturas de cuero3 Dentro de las manufacturas de cuero se incluyen productos como: artículos de talabartería o guarnicionería, baúles, maletas, valijas, maletines, prendas y accesorios de vestir, manufacturas de tripa, vejigas o tendones y otros. Las importaciones mundiales de manufacturas de cuero alcanzaron los US$ 64.885 millones en 2011 lo cual sumado a los US$ 25.142 millones de importaciones de asientos de cuero dio como resultado un sector que rondó los US$ 91.027 millones para dicho año 2011, que mostró la importancia del sector manufacturero en el comercio mundial de bienes. Gráfico 2: Importaciones mundiales de manufacturas de cuero. US$ millones 70.000

64.885

60.000

54.413 49.622

54.062 46.247

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2007

2008

2009

2010

2011

Los principales importadores de dichas manufacturas de cuero fueron: Estados Unidos, Hong Kong, Japón, Alemania y Francia. Solamente considerando a los importadores mencionados, estos explican casi el 50% de la demanda mundial de dichos bienes. Para el caso de Estados Unidos el valor importado en 2011 ascendió a U$S 11.719 millones, los mercados proveedores de su demanda fueron en orden descendente: China, Italia y Francia. Destacó la gran concentración de manufacturas de origen chino sobre el total de las importaciones de Estados Unidos, éstas tuvieron una participación del 72,7 % en 2011. Al examinar el caso de Hong Kong, sus principales proveedores en 2011 fueron China, Francia e Italia, con un valor de US$ 3.320 millones, US$ 1.387 millones y US$ 626 millones respectivamente. Italia tuvo un crecimiento del 75,5% en la colocación de manufacturas en dicho mercado entre 2010 y 2011.

3

7

Nota: Capítulo 42, no se consideran los asientos de cuero previamente detallados.

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Cuadro 4: Principales países importadores de manufacturas de cuero Datos en US$ millones, ranking en base a 2011 País

Var. Part.2011 2011/2010

2007

2008

2009

2010

2011

Estados Unidos

10.712

10.787

8.556

10.524

11.719

11,40%

18,10%

Hong Kong

4.822

5.134

4.302

5.064

6.203

22,50%

9,60%

Japón

4.941

5.260

4.812

5.145

5.711

11,00%

8,80%

Alemania

2.885

3.219

3.084

3.435

4.144

20,60%

6,40%

Francia

2.976

3.399

2.884

3.216

3.968

23,40%

6,10%

OTROS:

23.286

26.614

22.609

26.678

33.140

24,20%

51,10%

TOTAL:

49.622

54.413

46.247

54.062

64.885

20%

100%

2.2.3. Exportadores mundiales de manufacturas de cuero Al considerar los países exportadores de manufacturas de cuero, China y Hong Kong con US$ 26.892 millones y US$ 6.895 millones respectivamente, representaron el 51,4% de las exportaciones totales en 2011. A continuación en valor de exportación le siguieron Italia, Francia y Alemania, con US$ 6.818 millones, US$ 6.256 millones y US$ 2.183 millones respectivamente. Se destacó entre los principales países exportadores, el crecimiento del 35,5% que tuvo Italia entre 2010 y 2011. Gráfico 3: Participación de países exportadores de manufacturas de cuero Año 2011

25,4% 40,9%

China Hong Kong

3,3%

Italia 9,5%

Francia 10,4%

8

Alemania 10,5%

Otros

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3. Análisis del sector cueros en Uruguay Como se dijo anteriormente el sector tiene una larga tradición histórica en Uruguay y prestigio internacional. Se encuentra ampliamente integrado al comercio internacional principalmente por medio de la exportación de cueros en bruto y cueros cortados para la elaboración de asientos. En esta última década el valor agregado por el sector ha disminuido, exportándose cueros con menor procesamiento industrial. Entre 2007 y 2011 el personal ocupado en el sector ha ido oscilando entre 4.579 personas en 2009 -año de menor producción- y 5.924 en 2008, mayor nivel de ocupación en dicho período. En 2011 el personal ocupado ascendió a 4.828 personas, con una disminución del 7% respecto al año anterior. Gráfico 4: Personal ocupado4 Nº de empleados

7.500 5.924 6.000

5.209

4.688

4.579

4.828

4.500 3.000 1.500 0 2007

2008

2009

2010

2011

3.1. Exportaciones de cuero5 Las curtiembres nacionales exportan casi la totalidad del cuero tratado, por lo cual no es utilizado por empresas nacionales para la fabricación de manufacturas. La participación de las exportaciones de cuero en la oferta exportable del país ha decaído en la última década. Uruguay alcanzó los US$ 246 millones en valor de exportación de cueros en 2011, ubicándose en el puesto 28 en el ranking de exportadores mundiales de cuero para dicho año. El sector tuvo un crecimiento del 7% entre 2012 y 2011 exportando US$ 263 millones en 2012. Si se analiza el desempeño histórico de las exportaciones de cuero entre 2001 y 2012, el crecimiento en dicho período fue escaso, con una variación promedio anual de 1,1% medido en dólares y 2,9% si se lo mide en toneladas. El 2006 fue el mejor año en rendimiento exportador para el período examinado (medido tanto en dólares como toneladas), alcanzándose los US$ 306 millones que correspondieron a 45 mil toneladas. 4

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base de datos del INE. Para 2007 y 2008 son datos de la CIIU 3, para el resto de los años CIIU 4. 5 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DNA.

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En 2009 podemos apreciar como hubo un deterioro en el valor de exportación producto de la crisis económica internacional, el precio promedio de exportación por tonelada alcanzó su mínimo para el período analizado, siendo US$ 4.844 la tonelada, con una variación negativa respecto al precio promedio del año anterior de 30%. Sin embargo a partir de 2010 el sector se recuperó, con un crecimiento entre 2009 – 2012 del 16% promedio anual medido en dólares, debido principalmente al crecimiento del precio internacional que fue para igual periodo de 12,5% promedio anual. Cuadro 5: Exportaciones uruguayas de pieles y cueros

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

US$ en millones 232 216 229 242 247 306 306 258 170 214 246 263

Miles de toneladas 28 31 32 38 42 45 40 37 35 41 34 38

Miles de Toneladas

US$/Tonelada

50

10.000

40

8.000

30

6.000

20

4.000

10

2.000

0

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3.1.1. Exportaciones de cuero según destino Como se mencionó anteriormente las exportaciones de cuero alcanzaron los U$S 263 millones en 2012. Si analizamos el destino de las mismas, se observa que en 2012 los principales destinos fueron Alemania seguido por Tailandia, Estados Unidos, China y México. Alemania, representó el 23% sobre el total exportado por un monto total de US$ 61 millones. Tailandia, a pesar de tener una disminución del 4,6% respecto al 2011, se ubicó como el segundo destino de las exportaciones de cuero de Uruguay en 2012 con un total de US$ 39 millones frente a los US$ 41 millones del 2011. Vale destacar el crecimiento que tuvo Estados Unidos como mercado de destino en 2012, mientras que en el año 2011 se exportó por un total de US$ 17 millones, en 2012 este valor ascendió a una cifra cercana a los US$ 27 millones, esto significó un incremento de 56,2% de un año al otro.

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Cuadro 6: Exportaciones uruguayas de cuero por destino Datos en US$ millones, ranking en base a 2012 Destino Alemania Tailandia Estados Unidos China México OTROS: TOTAL:

2007 75 43 28 21 25 113 306

2008 51 48 26 15 23 94 258

2009 31 29 14 9 22 64 170

2010 28 31 24 23 13 94 214

2011 57 41 17 25 17 87 246

2012 61 39 27 23 20 92 263

Al examinar los principales destinos de las exportaciones uruguayas de cuero, vemos que los mayores aranceles de ingreso promedio son los registrados en los países asiáticos, Tailandia y China con valores entre 5% y 7%. 3.1.2. Aranceles de entrada de exportaciones uruguayas de cuero

Cuadro 7: Arancel de entrada a los principales destinos de las exportaciones uruguayas de cueros6

Destino

Alemania

Tailandia Estados Unidos

China

México

6 7

NCM6 410441 410792 410712 410441 410792 410712 410441 410792 410419 410210 410712 410441 410792

Arancel de entrada promedio 2,90% 2,50% 2,75% 5,00% 5,00% 0,75% 0,48% 5,00% 5,00% 7,00% 0% 0% 0%

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Mac Map. NMF: Nación más favorecida SGP: Sistema generalizado de preferencias TLC: Tratado de libre comercio

11

Rango

Régimen7

0-6,5% 2-3% 2-3% 5% 5% 0-3,6% 0-2,4% 5% 3-7% 7% 0% 0% 0%

NMF /SGP SGP SGP NMF NMF NMF /SGP NMF /SGP NMF NMF NMF TLC TLC TLC

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3.1.3. Exportaciones de cuero según empresa En 2012 un total de 40 empresas nacionales exportaron cueros.8 La principal empresa exportadora en ese año fue Zenda Leather con envíos al exterior por valor de US$ 70 millones que representaron el 27% del total exportado para 2012, a esta le siguieron: Paycueros (26%), Curtiembre París (14%), Bader (10%) y Dofin S.A (5%). Cuadro 8: Exportaciones uruguayas de cuero según empresa Datos en US$ millones, ranking en base a 2012 Empresa

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ZENDA LEATHER SA

105

87

61

51

59

70

PAYCUEROS S.A. CURTIEMBRE PARIS S.A. BADER INTERNATIONAL DOFIN S.A.

79

73

43

65

66

69

15

18

13

23

33

36

51

34

17

15

23

26

13

13

8

18

10

12

CURTIFRANCE S.A. FRIGORIFICO CANELONES S.A. NAUSS S.A.

18

9

4

11

11

9

3

5

12

8

2

3

4

3

5

5

OTRAS:

23

22

17

23

26

28

TOTAL:

306

258

170

214

246

263

3.1.4. Precios de exportación del cuero bovino9 El cuero de menor procesamiento -cuero wet-blue-, tuvo un precio de exportación promedio de US$ 2.268 la tonelada en 2012, con un incremento de 19% promedio anual en comparación con el año 2009. Entre 2001 y 2012, el precio máximo de exportación promedio se alcanzó en 2011 (US$ 2.525 la tonelada). Para el caso del cuero bovino semiterminado, el precio del mismo evidenció un comportamiento alcista desde las crisis económica de 2009 hasta finales del 2011, sin embargo durante el año 2012 se han registrado caídas del mismo. Mientras el precio en el cuarto trimestre del 2011 fue US$ 23.600 la tonelada, para igual período del 2012 fue US$ 15.400 la tonelada. El cuero bovino terminado cerró el año 2012 con un precio de exportación promedio de US$ 21.300 la tonelada, con una disminución respecto al precio promedio del 2011 de un 7,5%.

8

Se consideraron aquellas empresas que realizaron exportaciones en 2012 por un monto FOB mayor a US$ 100.000 9 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Deloitte.

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Gráfico 5: Precios de exportación del cuero bovino Datos trimestrales

2012,1

2011,1

2010,1

2009,1

2008,1

2007,1

2006,1

2001,1

2012,1

2012,1

2011,1

2010,1

2009,1

2008,1

2006,1

2005,1

2003,1

2002,1

2004,1

Cuero bovino Wet Blue

3 US$/Kg 2,5 2 1,5 1 0,5 0

2001,1

2011,1

2010,1

2009,1

2008,1

2007,1

2006,1

2005,1

2004,1

2003,1

2002,1

2001,1

0

2005,1

10

Cuero bovino semiterminado

2003,1

20

2002,1

25 US$/Kg 20 15 10 5 0

2004,1

Cuero bovino terminado

2007,1

30 US$/Kg

3.2. Exportaciones de asientos de cuero Los cueros cortados para la fabricación de asientos representaron el principal producto de exportación dentro de las manufacturas en los últimos años. En el período 2007 – 2012, las exportaciones de asientos tuvieron gran crecimiento, la tasa de expansión promedio anual fue del 48%. El 2012 fue el año con mayor valor de exportación, se alcanzaron los US$ 104 millones. 3.2.1. Exportaciones de asientos de cuero según destino Los principales compradores de los cueros fueron Alemania (32%), Argentina (29%), Hungría (17%) y Brasil (12%). Destacó el crecimiento que tuvieron las exportaciones de asientos hacia Brasil y Republica Checa entre 2011 y 2012. Mientras que en 2011 las exportaciones a Brasil fueron por US$ 2 millones, en 2012 se llegó a la cifra aproximada de US$ 13 millones, lo que representó un incremento del 500%. Por su parte las exportaciones a Republica Checa tuvieron un crecimiento de más del 1000% entre 2011 y 2012.

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Gráfico 6: Exportaciones de asientos de cuero 120 104

Millones de US$

100

92

80 60 50 40 29

20

15

20

0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cuadro 9: Exportaciones uruguayas de asientos de cuero según destino Datos en US$ miles, ranking en base a 2012 Destino

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Alemania Argentina Hungría Brasil República Checa OTROS: TOTAL:

7.669 6.377

4.062 8.999

13.062 11.474

26.662 14.636

358

411

1.000

6.625 20.043

4.130 29.078

7.498 49.795

52.535 22.785 7.238 2.167 324 6.887 91.937

33.684 30.461 17.622 12.996 4.934 4.414 104.110

526 14.573

3.2.2. Aranceles de entrada de exportaciones uruguayas de asientos de cuero Entre los principales destinos, podemos apreciar que las exportaciones uruguayas de cueros para la fabricación de asientos no pagan arancel de entrada. Cuadro 10: Arancel de entrada de las exportaciones uruguayas de asientos de cuero10 Destino Alemania Argentina Hungría Brasil República Checa

Arancel 0% 0% 0% 0% 0%

Régimen SGP MERCOSUR SGP MERCOSUR SGP

3.2.3. Exportaciones de asientos de cuero según empresa En 2012 cinco empresas fueron las que exportaron asientos de cuero. El ranking en valor de exportación fue liderado por Zenda Leather, con algo más de US$ 40 millones, que representó el 39% del total exportado, seguida por Bader International (29%), Binatir (19%) y Ayax (12%).

10

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Mac Map.

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Cuadro 11: Empresas uruguayas exportadoras de asientos de cuero Datos en US$ miles, ranking en base a 2012 Empresa ZENDA LEATHER SA BADER INTERNATIONAL BINATIR SA AYAX S.A. CURTIFRANCE S.A. OTRAS: TOTAL:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9.214

9.618

21.373

38.710

63.948

40.210

3.626

5.439

1.716

3.842

15.427

30.461

0 1.733 0 0 14.573

0 2.859 2.125 3 20.043

0 5.219 713 57 29.078

0 7.028 209 6 49.795

3.179 8.836 547 1 91.937

20.014 12.505 921 0 104.110

3.3. Exportaciones de manufacturas de cuero Como se dijo anteriormente dentro de las manufacturas de cuero, se incluyen artículos de talabartería, guarnicionería, prendas y complementos realizados en cuero, baúles, valijas, maletines y demás manufacturas de cuero natural o regenerado. Durante el periodo 2007-2012 el desempeño exportador de las manufacturas de cuero ha disminuido. La tasa promedio anual fue de -10% para dicho período. El principal producto que se exportó en 2012 fue prendas y complementos de vestir, por un valor de US$ 2 millones, siendo el total exportado por el sector de US$ 2,7 millones. Gráfico 7: Exportaciones uruguayas de manufacturas de cuero por producto Participación - Año 2012 1% Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado.

5%

Baúles, maletas (valijas), maletines.

22%

72%

Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado. Artículos de talabartería o guarnicionería.

3.3.1. Exportaciones de manufacturas según destino En 2012 el principal destino de las manufacturas de cuero fue Brasil, país al cual se exportó por un valor de US$ 1,4 millones que representó el 51% del total exportado en 2012, asimismo el crecimiento de las exportaciones hacia este país crecieron considerablemente entre el período 2007 – 2012, a una tasa promedio anual del 46%.

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Cuadro 12: Exportaciones uruguayas de manufacturas de cuero según destino Datos en US$ miles, ranking en base a 2012 Destino Brasil Chile Francia Argentina México OTROS: TOTAL:

2007 205 246 11 384 942 2.746 4.534

2008 422 297 18 233 589 1.724 3.283

2009 134 483 72 91 372 1.456 2.608

2010 213 709 319 439 448 1.361 3.490

2011 842 544 666 338 254 894 3.537

2012 1.383 284 260 241 172 394 2.734

3.3.2. Exportaciones de manufacturas según empresa Con un crecimiento del 164% entre 2012 y 2011, Fonirel S.A. es la empresa con el mayor valor de exportación en 2012, donde alcanzó los US$ 906 mil y una participación sobre el total exportado del 33%. A esta empresa le siguieron: Nyder S.A. (17%), Luis Vuitton Uruguay S.A. (9%), Keimer S.A. (8%) y Ekifol S.A. (7%). Cuadro 13: Exportaciones uruguayas de manufacturas de cuero según empresa Datos en US$ miles, ranking en base a 2012 Empresa FONIREL S.A. NYDER S.A. LOUIS VUITTON URUGUAY S.A. KEIMER S.A. EKIFOL S.A. OTRAS: TOTAL:

16

2007 64 596

2008 4 483

2009 0 267

2010 266 315

2011 343 630

2012 906 459

12

18

65

319

195

257

377 2 3.481 4.534

292 17 2.470 3.283

494 3 1.779 2.608

468 42 2.081 3.490

539 115 1.715 3.537

219 188 704 2.734

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3.4. Importaciones de Uruguay11 3.4.1. Cueros Uruguay ha sido un país exportador neto de cueros y pieles, de igual forma son considerables las importaciones de cuero. Si analizamos los años recientes, en 2012 se realizaron importaciones por un total de US$ 93 millones, máximo valor entre el período 2007-2012. Dentro de estas, el principal producto importado fue cueros curtidos de bovinos. En cuanto los países de origen, Brasil y Argentina concentran más del 50% de las importaciones totales para el año 2012 con 27% y 24% respectivamente, a continuación le siguen República Checa y Estados Unidos con una participación de 8% cada uno de ellos.

Gráfico 8: Importaciones de cueros

Gráfico 9: Participación en importaciones uruguayas de cuero según país de origen

3.4.2. Manufacturas de cuero En el caso de las manufacturas, Uruguay es un importador neto. Entre 2007 y 2012 las importaciones crecieron 23% promedio anual, las mismas pasaron de US$ 10 millones en 2007 a 29 millones en 2012. Si analizamos las importaciones por los principales países de origen, China fue el primero del ranking para todo el período que abarca entre 2007 y 2012, en dicho año las importaciones desde el país asiático alcanzaron los US$ 20 millones y representaron el 69% de las importaciones totales para 2012. También destacaron, el crecimiento de las mismas entre 2007 y 2012, 26% promedio anual, que mostró no solo el peso relativo de las importaciones de manufacturas de cuero con origen chino, sino el dinamismo de estas.

11

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DNA.

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Cuadro 14: Importaciones uruguayas de manufacturas de cuero según origen Datos en US$ millones, ranking en base a 2012 Origen China Argentina Francia Estados Unidos Brasil OTROS: TOTAL:

2007 6 1 0 1 0 1 10

2008 10 1 1 1 0 2 15

2009 10 1 0 1 0 2 15

2010 15 1 1 1 0 3 21

2011 20 1 2 1 1 4 28

2012 20 2 1 1 1 4 29

Al examinar por producto, el principal rubro de importación en 2012 fue baúles, maletas y maletines con una partición del 89% sobre el total, esto muestra la gran concentración de las importaciones de manufacturas de cuero en dichos bienes.

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4. Anexo Organizaciones vinculadas Cámara de la Industria Curtidora Uruguaya12 Datos de contacto: Av. Italia 6101-Montevideo Fax: +598 2604 0495 Tel: +598 2604 0464 interno 212 Email: [email protected]

LATU Realiza análisis a cueros para tapicería automotriz y de muebles, vestimenta, calzado, insumos químicos para el procesamiento del cuero y aguas residuales. El objetivo es contribuir al fortalecimiento y madurez de la industria del cuero y el calzado en Uruguay, brindando un servicio de valor en tecnología, y también colaborar con centros de educación en el desarrollo de tesis vinculadas al cuero y sus derivados.

-Servicios Ensayos Físicos: Tracción, Desgarro, Migración del color, Envejecimiento, Espesor, Solidez a la luz, Fogging test, Permeabilidad al vapor, Adhesión a la terminación, Ensayos a calzados. Ensayos Químicos: Óxido de cromo, Cromo VI, Materia grasa, pH e Indice de diferencia, Poder curtiente de taninos, Actividad enzimática, Azo – colorantes, Formaldehído, Control de calidad de materias primas, Efluentes, PCP. -Asesoramiento Evaluación de cueros y sus procesos, curtido de pieles exóticas, colaboración técnica en la elaboración de pliegos para compras de calzado. AUQTIC (Asociación Uruguaya de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero) [email protected] IULTCS13 (International Union of Leather Technologists and Chemists Societies) Datos de contacto: Dr Campbell Page, IULTCS Secretariat c/o VESLIC 12 13

Fuente: http://www.aladi.org Fuente: http://www.iultcs.org

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Postfach 505 CH-4016 BASEL SWITZERLAND E-mail: [email protected] Próximos congresos de IULTCS: 2013. Estambul, Turquía. 2015. Nuevo Hamburgo, Brasil. 2017. Chennai, India.

Curtiembres14 1.

ABEL CUEROS S.R.L. Rubro: Cueros Lanares Tel: (5982) 3690355 Fax:(598 2) 3690355 E-mail: [email protected] Contacto: Alex Abel Cerrato

2.

AGROTIMES S.A. Rubro: Doble Faz - Prendas San Ramón 803 Montevideo CP 11800 Tel: (5982) 200 2313 Fax:(5982) 203 4006 E-mail: [email protected] Contacto: Marcelo Bruckman

3.

14

BADER INTERNACIONAL (Uruguay) Rubro: Vacuno Ruta 1 (vieja) Km 31.100. Ciudad del Plata, San José Tel: (5982) 347 8393 Fax:(5982) 347 8282 E-mail: [email protected] Contacto: Carolina Fernández Web: www.bader-leather.de

4.

BRAY-PAUL LTDA. Rubro: Ovino Camino Cibils 5852 Tel: (5982) 3126688 Fax:(5982) 3126689 Montevideo E-mail: [email protected] Contacto: Juan Carlos Urse

5.

CARAMORA S.A. Rubro: Napalán, cueros lanares Carlos María de Pena 4481 Telefax: (5982) 305 2319 o (5982) 3041 881 E-mail: [email protected] Contacto: Eduardo Armando Web: www.caramora.com

Fuente: http://www.cueronet.com

20

6.

CIBLE S.A.-CURTIEMBRE FAZAKAS Rubro: Napas finas Santa Lucia 5012 Montevideo Tel: (5982) 309 3228 Fax:(5982) 309 3228 E-mail: [email protected] Contacto: José Fazakas Web: www.cueronet.com/cible.htm

7.

CUERO LTDA. Enrique Aguiar 5071 Bis Montevideo

8.

CUEROSVARIOS Rubro: Ovino Juan Quevedo 5702 Tel: (5982) 5116544 Fax: (5982) 5116544 Montevideo E-mail: [email protected] Contacto: Pedro Cabrera

9.

CURLAN S.R.L. Servidumbre 3681 Montevideo Tel: (5982) 311 4164

10. CURTIEMBRE DEL PLATA LTDA. Luis Batlle Berres 8865 Montevideo Tel: (5982) 312 0343 o 312 0555 11. CURTIEMBRE GIL HERSZHORN Rubro: Vaquetas, becerro agamuzado, descarnes Uruguay 1384 Tel: (5982) 901 1155 Fax: (5982) 908 1194 E-mail: [email protected] 12. CURTIEMBRE OBELISCO S.A. Dr. Pena 4968 Montevideo Fax: (5982) 3097593 E-mail: [email protected] 13. CURTIEMBRE PARIS S.A. Bernardo Guzmán 175 Montevideo Tel: (5982) 304 4462 Fax:(5982) 309 7300 E-mail: [email protected]

URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Contacto: Alejandro Bzurovski Web: www.curtiembreparis.com 14. CURTIFRANCE S.A. - Belloni Jose Belloni 3515 Montevideo Tel: (5982) 514 0318 E-mail: [email protected] Contacto: Frederico Chamyan Web: www.curtifrance.com 15. CURTIFRANCE S.A. - Llupes José Llupes 5077 Montevideo Tel: (5982) 309 1015 E-mail: [email protected] Contacto: Carlos Chamyan Web: www.curtifrance.com 16. CURTI SUIZA LTDA. Camino La Totora s/N° Nueva Helvecia Colonia Tel: (5985) 545 209 17. DOFIN 8 de Octubre 4528 Tel: (5982) 508 7240/508 7703 Fax:508 8181 E-mail: [email protected] Contacto: Luis Cesio Cacciali 18. GRAN TORRE S.A. Ferreira Y Artigas 175 Montevideo Tel: (5982) 307 0446 E-mail: [email protected] 19. ICASIL Campichuelo 514 Telefax : (5982) 304 0384 - (5982) 304 3643 Móvil : (5982) 99638364 desde el extrior En Montevideo 099638364 Email : [email protected] Contacto : Nelson Stratta (Presidente) 20. KLADIL S.A. Río Branco 1379 Montevideo Tel: (5982) 902 2611 Fax:(5982) 902 2611 E-mail: [email protected] o [email protected] Contacto: Roberto Wallerstein 21. LOPEZ CASTIGLIONI HNOS. Rubro: Equino - vacuno José Llupes 5036 Montevideo Tel: (5982) 309 4976 Fax:307 4424 E-mail: [email protected] Contacto: Daniela Villalba 22. LUIS ALBERTO CHOCA Rubro: Procesado y Confección de Cueros y Afines

21

Gobernador Vigodet 2714 Montevideo Tel: (5982) 506 2867 Telefax: (5982) 508 3566 E-mail: [email protected] Contacto: Luis A. Choca 23. MECIPAY Andresito 808 Paysandú 24. MOACIN Rubro: Napalán Gral. Flores 5089 Montevideo Tel: (5982) 215 4767 o 216 1725 Fax: 215 4767 E-mail: [email protected] Contacto: Carlos Nuñez 25. MONCUER Colmenar 6456 Montevideo CP 12200 Telefax: (5982) 511 0681 Móviles: 099 166 644 - 099 697 985 E-mail: [email protected] Web: www.cueronet.com/moncuer 26. MONTECASINO S.A. Con. Maldonado 6432 Montevideo Tel: (5982) 514 4124 Fax: 513 1673 27. NAUSSA S.A. Rubro: Vestimenta Ruta 67 - km 23.500 Las Piedras Canelones Tel: (5982) 364 4620 Fax: (5982) 364 6968 E-mail: [email protected] Contacto: Constantino Trupkos Web: www.naussa.com.uy 28. PAYSANDU IND. DEL CUERO S.A. PAYCUEROS Cerro Largo 777 Montevideo Tel: (598-2) 902-01 39/43 Fax:(598-2) 902 1321 E-mail: [email protected] Contacto: Alberto Sánchez Web: www.sadesa.com 29. PEDRO CABRERA Pilar Cabrera 675 Montevideo Fax: (5982) 504 1294 Contacto: Pedro Cabrera 30. PELETERÍA HOLANDESA Rubro: Ovino, curtiembre de cueros lanares, fabricación de gamulán y cueros medicinales Colonia 894 Montevideo Telefax: (5982) 900 2093 E-mail: [email protected]

URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones 31. SUPRODAN S.A. San Ramón 803 Montevideo CP 11800 Tel: (5982) 200 2313 Fax:(5982) 203 4006 E-mail: [email protected] Contacto: Marcelo Bruckman 32. TAPICUER S.A. Camino Del Tapir 8590 Montevideo Fax: (5982) 312 0580 Contacto: Luis Román 33. TORYAL S.A. Ruta 1 Km 34 San José Fax: 347 9906

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34. SISTEMCUER Barros Arana 5488 Montevideo Tel: (598) 99 198 001 Email: [email protected] Contacto: Martín Paz 35. ZENDA LEATHER José Llupes 4949 - Montevideo CP 11900 Tel. (5982) 305 0000 Fax: (5982) 305 1531 E-mail: [email protected] [email protected] Contacto de Ventas: Sr. Roberto García (Dir. Comercial). Web: www.zendaleather.com