COSTA RICA. Inteligencia competitiva. Julio 2016

COSTA RICA FICHA PAÍS Las exportaciones realizadas por Uruguay hacia Costa Rica alcanzaron el valor de US$ 17 millones en 2015, destacando las ventas

4 downloads 105 Views 1MB Size

Story Transcript

COSTA RICA

FICHA PAÍS Las exportaciones realizadas por Uruguay hacia Costa Rica alcanzaron el valor de US$ 17 millones en 2015, destacando las ventas de arroz y concentrado de bebidas Julio 2016

Inteligencia competitiva

Resumen ejecutivo ........................................................................................................................ 2 Acerca de Costa Rica ..................................................................................................................... 3 Economía ....................................................................................................................................... 4 Perfil del consumidor .................................................................................................................... 5 Relaciones comerciales de Costa Rica con el mundo .................................................................... 6 Intercambio comercial entre Uruguay y Costa Rica .................................................................... 10 Exportaciones a Costa Rica en régimen de Tránsito ................................................................... 12 Oportunidades para incrementar las ventas en el Mercado de Costa Rica ................................ 13 Sustancias y productos químicos ........................................................................................ 14 Alimentos y Bebidas ............................................................................................................ 14 Cultivos en general .............................................................................................................. 15 Aranceles de entrada .................................................................................................................. 16 Medidas no arancelarias ............................................................................................................. 16 Etiquetado y embalaje ................................................................................................................ 16 Normativas .................................................................................................................................. 18 Canales de distribución ............................................................................................................... 19 Protocolo en los negocios en Costa Rica. .................................................................................... 20 Principales puntos de ingreso en Costa Rica ............................................................................... 21 Precios fletes internacionales ..................................................................................................... 22 Ferias Internacionales ................................................................................................................. 23 Guía básica para el exportador ................................................................................................... 23 Listado de importadores ............................................................................................................. 23 Principales instituciones de referencia ....................................................................................... 24 Anexo 1- Indicadores económicos de Costa Rica ........................................................................ 25 Anexo 2- Listado de Productos con Oportunidades Comerciales en Costa Rica ........................ 26

1

_____________________

El presente informe exhibe un panorama de la actualidad económico-comercial de Costa Rica, sus relaciones comerciales con Uruguay y las oportunidades con las que cuentan nuestros productos de ser exportados hacia dicho destino. En el mismo hallará información de los aranceles aduaneros aplicados, los canales de distribución, principales puntos de entrada y precios de fletes internacionales, así como también la forma correcta para el embalaje y etiquetado de los productos que tienen a Costa Rica como su destino final. En primer lugar, se examina el comercio entre Costa Rica y el mundo. El mismo presentó comportamientos crecientes posteriores a la crisis de 2008, pero en los últimos tres años se observa una disminución en los flujos comerciales. Estados Unidos fue el principal origen socio comercial de Costa Rica en 2015, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Dentro de los bienes importados por Costa Rica en el año 2015 se destacan petróleo, medicamentos, y vehículos. El comercio bilateral entre Costa Rica y Uruguay es significativo. Si bien en el último año han decrecido, las exportaciones uruguayas a ese destino se concentran principalmente en arroz, con una participación de 76% en el total exportado en 2015, por un valor de US$ 9 millones. Por su parte, los movimientos de mercadería en tránsito de Uruguay a Costa Rica superaron la suma de US$ 8 millones. Asimismo, se identificaron diversos sectores en los que Uruguay tiene potencial para aumentar sus ventas a Costa Rica, los principales son: fabricación de sustancias y productos químicos, elaboración de productos alimenticios y bebidas, cultivos en general y fabricación de productos textiles y prendas de vestir.

2

_________________________ 

El nombre oficial del país es República de Costa Rica. Ocupa un área de 51,100 km 2 con una población aproximada de 4,8 millones de habitantes.



Se ubica en América Central, bordeando el Mar Caribe y el Océano Pacífico Norte, entre Nicaragua y Panamá.



Este país se divide en 7 provincias Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Puntarenas, San José. La capital es San José, el cantón central de San José cuenta actualmente con 288.054 habitantes.



Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Costa Rica se posiciona en el lugar número 69 del Índice de Desarrollo Humano (IDH), siendo clasificado como un país con desarrollo humano alto2.



Su régimen político es República. Su presidente actual es Luis Guillermo Solís, quien inició su cargo en el año 2014.



Costa Rica forma parte de la Unión Aduanera MCCA (Mercado Común Centroamericano) desde 1960. En este marco, ha firmado acuerdos comerciales con diversos países, tales como: AELC- Centroamérica; Centroamérica- Unión Europea; Centroamérica – México; Costa Rica-Perú; Costa Rica- China; Costa Rica-Singapur; CAFTA-DR; CARICOM; Centroamérica-Panamá; Costa Rica-Canadá; CentroaméricaChile; Centroamérica-República Dominicana. Dichos acuerdos actualmente se encuentran vigentes. Por su parte, existe un acuerdo entre Costa Rica y Colombia que si bien está suscripto, aún no se encuentra vigente3.



Asimismo, el país se encuentra suscripto a la OMC desde el año 1995.



Según el Banco Mundial, Costa Rica ocupó el puesto 79 en el año 2015 en el ranking Doing Business.4

1

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de CIA World Factbook. Fuente: Datos extraídos del Informe sobre Desarrollo Humano 2013 – PNUD. 3 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de OEA. 4 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Grupo Banco Mundial. 2

3

5

____________ Previo a la crisis económica mundial, Costa Rica disfrutó un crecimiento económico estable hasta el año 2009, cuando su economía se contrajo un 1,3%. Sin embargo, entre los años 2010 y 2015 se estima que ha tenido un crecimiento de aproximadamente 4% anual (4,2% entre 2010-2012). Los inversionistas extranjeros siguen siendo atraídos por la estabilidad política del país y los niveles de educación relativamente altos, así como los incentivos que se ofrecen en las zonas de libre comercio. Cabe destacar que el país cuenta con uno de los niveles más altos de inversión extranjera directa per cápita de América Latina. El Tratado de Libre Comercio realizado entre Estados Unidos y Centroamérica-República Dominicana (CAFTA-DR) entró en vigencia el 1 de enero de 2009 después de demoras significativas dentro de la legislación de Costa Rica. Dicho tratado ha aumentado la inversión extranjera directa en sectores clave de la economía, como el de seguros y telecomunicaciones. Sin embargo, la infraestructura deficiente, altos costos de la energía, la burocracia, débil protección de los inversores, y la inseguridad jurídica debido a la dificultad de hacer cumplir los contratos, siguen siendo impedimentos para una mayor competitividad. Asimismo, la economía de Costa Rica se está enfrentando a un creciente déficit fiscal, además de la deuda pública y niveles muy bajos de ingresos internos. Esto ha generado que la pobreza se mantenga en un 20-25% aproximadamente por 20 años. Los gastos del gobierno se han visto limitados, provocando que la red de seguridad social llevada a cabo por el mismo se haya erosionado. El grado de dependencia de la economía costarricense con respecto a las remesas es mucho menor que en el resto de América Central; en 2014 representaron solamente un 1% del PIB. Por otro lado, los inmigrantes nicaragüenses, que alcanzan una cifra de entre 300 mil y 500 mil, se han convertido en una preocupación para el gobierno, ya que si bien son una importante fuente de mano de obra no calificada, exigen mucho en cuanto al sistema de bienestar social. Si se analiza la economía según sector de actividad, se observa que el sector terciario es el que tiene mayor importancia en el mercado con una participación del 74,3%. El sector industrial, que se ha enfocado en la producción de equipos médicos, procesamiento de alimentos, textiles y prendas de vestir, materiales de construcción, fertilizantes, productos plásticos, representó el 19,7% del PIB en 2015. Mientras que el sector agrícola explica el restante 6%, este se ha especializado en la producción de plátanos, piñas, café, melones, azúcar, maíz, arroz; carne vacuna, aves de corral, productos lácteos ; madera, entre otros.

5

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a CIA World Factbook.

4

_________________________ La distribución del ingreso en Costa Rica sigue siendo muy desigual a pesar del impacto de los programas sociales de gobierno. Hay una polarización de la población entre los ricos y los pobres. En el período 2009-2014, el ingreso disponible anual de Costa Rica por hogar aumentó en promedio un 1,9% anual en términos reales, alcanzando los US$ 26.663 en 2014. Esto se debe al acuerdo comercial DR-CAFTA, donde se determina la liberalización de los aranceles de importación de artículos incluyendo productos alimenticios y agrícolas. Los consumidores de Costa Rica suelen elegir tiendas al por menor para adquirir los productos, los supermercados son los que se encuentran mejor posicionados ya que el 97,5% de los consumidores eligen estos puntos de ventas para realizar sus compras. Dentro de tal categoría, se ubican cadenas de supermercados modernos, tiendas de conveniencia, tiendas de descuento, entre otros. Por su parte, de acuerdo a estadísticas, los consumidores no tienden a dirigirse a comprar productos a almacenes al por mayor. A nivel regional, existen diversos factores que inciden al momento de escoger las tiendas de consumo. Dentro estos el que tiene mayor relevancia es el precio con una implicancia del 39,5%, seguido por la cercanía con 29,3%; y la comodidad con un 15,2%. La variedad de productos es importante solo para un 9,3% de los consumidores encuestados. Por otra parte, factores como la publicidad, la seguridad o las promociones no son consideradas decisivas a la hora de efectuar las compras. Mientras que si consideramos los productos consumidos por la población costarricense, es posible observar que la calidad resulta un factor ampliamente relevante a la hora de escoger un producto, incluso más importante que el precio. De lo anterior puede desprenderse que en el país se tiene mayor consideración por productos de buena calidad aunque estos impliquen invertir algo más de dinero. En el período antes mencionado, bienes y servicios para el hogar y alimentos y bebidas no alcohólicas fueron las categorías que muestran el desempeño más débil. Por otro lado, los bienes de salud y servicios médicos y las comunicaciones (teléfonos, internet) fueron las categorías que muestran mayor crecimiento en el gasto, en el 73,6% y el 42,1% en términos reales respectivamente. La expansión de gastos en materia salud y servicios médicos se debe a la demanda de servicios médicos por el sector privado, principalmente por el deterioro del calidad del sistema de salud pública en Costa Rica.

6

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Euromonitor

5

Por su parte, el gasto en alimentos, bebidas no alcohólicas y vivienda se mantuvo en 2014 por debajo del promedio latinoamericano de 37,5 %. A largo plazo, se espera que se mantenga esta tendencia hasta alcanzar el 27,5 % en 2030. La región central de Costa Rica cuenta con la mayor cantidad de consumidores del país. Los mismos gastaron US$ 26.7 miles de millones en 2014 (equivalente al 77.5% del país en el año). La cantidad de consumidores en la región central se debe a la gran población allí y a sus niveles de renta disponible. Cada hogar alcanzó los US$31.481 en ese año. El sector de mayores ingresos concentró el 28,1 % del gasto total de los consumidores en Costa Rica en 2014, hoteles y catering es la categoría que concentra el 40% del gasto total del segmento. Mientras que las industrias de ocio y recreación, y prendas de vestir y calzados representaron el 35,8% y 34,5% respectivamente del gasto de dicha categoría. El gasto de los habitantes de Costa Rica ha aumentado progresivamente en dólares corrientes en el período 2010-2015 (8,2%), y se prevé que mantenga crecimientos interanuales en el próximo lustro. Los productos/servicios más consumidos son: Alimentos y bebidas sin alcohol; Transporte; Hoteles y catering; Alojamiento; Productos y Servicios varios; Ocio y recreación; Productos de Salud y Servicios Médicos; Artículos de la uso domestico y servicios; comunicaciones; Entre Otros.

___________________________________________________________ El intercambio comercial de Costa Rica con el resto del mundo es deficitario en el período 2010-2015, registrando tasas de crecimiento promedio en el orden del 4%. En 2015 dicho déficit se mostró relativamente estable luego de descender apenas un 0,3% respecto al año previo alcanzando un valor de US$ 5.917 millones. En 2010 las exportaciones alcanzaron un valor de US$9.045 millones luego de crecer un 9% respecto al año anterior. Dicha tendencia se mantuvo para los siguientes tres años, alcanzándose en 2013 el máximo valor exportado en el período considerado. No obstante, en 2014 las exportaciones disminuyeron a US$ 11.252 millones. En 2015 se observa un descenso de las ventas externas en el entorno del 14,8%, totalizando las exportaciones US$ 9.587 millones.

7

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trade Map.

6

Gráfico Nº1 – Intercambio comercial de Costa Rica con el resto del mundo. Años 2010-2015.

US$ miles

20.000 17.500 15.504 15.000 12.500 9.587

10.000 7.500 5.000 2.500 0 2010

2011

2012 Importaciones

2013

2014

2015

Exportaciones

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.

Los principales 5 productos exportados por Costa rica en el año 2015 fueron Instrumentos y aparatos de medicina (17,7%); Bananas (8,7%); Dátiles, higos, pinas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos, entre otros (8,6%); Artículos y aparatos de ortopedia (4,4%); Preparaciones alimenticias (4,2%). Gráfico Nº2 –Principales productos exportados por Costa Rica 17,7%

8,7%

Instrumentos de medicina y otros

Bananas

8,6%

Datiles e higos

4,4%

4,2%

Articulos de ortopedia

Preparaciones alimenticias

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.

7

Las exportaciones agrícolas tradicionales de plátanos, café, azúcar y carne bovina siguen siendo la columna vertebral del comercio de exportación de productos básicos, una variedad de productos agrícolas industriales y especializados han ampliado el comercio de exportación en los últimos años. Productos de alto valor añadido y servicios, incluyendo microchips, han reforzado aún más las exportaciones. Según el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) de Costa Rica, varios sectores registraron caídas interanuales en las exportaciones entre 2015-2016, en particular en la industria eléctrica y electrónica (-17,5%), el sector agrícola (-3,5%), entre otros sectores. Aunque el crecimiento de las exportaciones de 3 sectores compensó de manera proporcional las reducciones y dejó como balance un crecimiento neto de 0,6%. Tales sectores son: equipo de precisión y médico (14,9%), la industria alimentaria (7,5%); y el sector químico farmacéutico (5,5%). Estados Unidos es el principal mercado de destino, mientras que Centroamérica presenta varios países con montos relevantes. Pese a esto, las exportaciones a los dos primeros destinos mostraron comportamientos decrecientes en 2015 en la comparación interanual. Gráfico Nº3 - Principales destinos de exportación de Costa Rica

40,8

Estados Unidos

5,8

5,5

5,5

4,6

Panamá

Guatemala

Nicaragua

Países Bajos

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.

Por su parte, las importaciones han aumentado en promedio un 2% anual entre 2010 y 2015, y registraron en el año 2015 importaciones por US$ 15.504 millones. Cabe destacar que el monto máximo importado por el país fue en el año 2012 por un importe de US$ 18.356 millones, y de allí en adelante se ha corroborado una tendencia decreciente de las compras externas efectuadas por el país. Los principales productos importados por Costa Rica durante el año 2015 fueron Aceites de petróleo (7,98%); Vehículos (4,59%); teléfonos (4,14 %); Medicamentos (3.31%); e instrumentos y aparatos de medicina (1,71%). 8

Gráfico Nº 4 –Principales productos importados por Costa Rica 8,0%

4,6%

4,1% 3,3% 1,7%

Aceites de petroleo

Vehículos

Teléfonos

Medicamentos

Instrumentos y aparatos de medicina

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.

Respecto a las importaciones, los principales orígenes de las compras de Costa Rica son Estados Unidos (39,8%), China (12,6%), y México (7,4%).

Grafico Nº5 - Principales orígenes de las importaciones de Costa Rica – Año 2015.

Estados Unidos

39,8%

China

México

12,6%

7,4%

Japón

2,7%

Guatemala

2,6%

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.

9

___________________________________________________________ El intercambio comercial de Uruguay con Costa Rica en el año 2015 ha decrecido respecto a 2014. Las importaciones de Uruguay desde Costa Rica en 2015 se redujeron un 11,7% respecto al año anterior. Por otro lado, las exportaciones de Uruguay se redujeron un 11,1%.

Gráfico Nº 6 – Intercambio Comercial entre Uruguay y Costa Rica – Año 2011-2015 20

15

15

12

12 10

5

7

6

8

0 2010

2011

Exportaciones

2012

2013

Importaciones

2014

2015

Saldo comercial

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DNA.

Las exportaciones realizadas por Uruguay hacia Costa Rica alcanzaron el valor de US$ 17 millones en 2015, mostrando una tasa de crecimiento negativa luego de 4 años de crecimiento ininterrumpido. Existe un alto grado de concentración en las ventas hacia Costa Rica, en 2015 los principales cinco productos explicaron el 90% del total exportado hacia este país. Mientras que el arroz (primer producto exportado) explica el 51,5% de las exportaciones efectuadas a dicho país. Le siguieron en importancia el concentrado de bebidas (30,4%,) y los productos farmacéuticos (3,8%).

8

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de DNA.

10

Grafico Nº7 – Exportaciones de Uruguay hacia Costa Rica 51,5%

30,4%

3,8% Arroz

Concentrado de bebidas

Productos farmacéuticos

2,8%

1,5%

Plásticos y sus Productos lácteos manufacturas

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DNA.

Las importaciones realizadas por Uruguay desde Costa Rica en 2015 alcanzaron valores de casi US$ 5 millones. Los principales productos importados fueron: aparatos de medicina (60,1%), cajas (11,1%); Teléfonos (5,5%), muebles (3,4%), y manufacturas de caucho (2,5%). Estos 5 productos representan en conjunto, 82,7% del total de bienes importados.

Gráfico Nº8- Importaciones de Uruguay desde Costa Rica 60%

11% 6%

Aparatos de medicina

Cajas

Teléfonos

3%

3%

Los demás muebles

Manufacturas de caucho

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DNA.

11

__________________________________________________________ Los movimientos de mercadería en tránsito de Uruguay a Costa Rica superaron la suma de US$ 8 millones10. El principal producto exportado a este destino fue sustancias químicas por un valor superior a US$ 2,5 millones, seguido se posicionó productos farmacéuticos por un valor superior a US$ 2 millones y en tercer lugar vestimenta, calzados y otros textiles por un valor de US$ 362.264. Cuadro Nº 1 – Mercadería en Régimen de Tránsito desde Uruguay hacia Costa Rica Años 2011-2015 – Datos en US$ Producto

2011

Concentrado de bebidas

2012

6.051.879 5.877.867

2013

2014

2015

Part. % 2015

4.854.787

5.131.760

5.451.309

67%

Productos farmacéuticos

513.471

242.822

500.516

512.861

498.845

6%

Vestimenta, calzados y otros textiles

10.174

9.643

39.883

101.965

200.601

2%

Caucho

10.304

656

7.670

129.285

2%

4.810

8.801

10.329

0,1%

2.140.621

1.592.255

1.849.058

23%

8.279.793 7.662.597 7.541.272 7.355.312

8.139.426

100%

Plásticos y manufacturas Otros Total general

sus

4.024

4.839

1.689.943 1.527.426

9

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a DNA. Nota: Se incluyen los datos de concentrado de bebida tomados como tránsito, aunque el mismo puede reasignarse como exportaciones como exportaciones de Uruguay. 10

12

________________________________________________________________

A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial11 y, considerando las variaciones promedio de los productos exportados por Uruguay e importados por Costa Rica, se analizan las ventajas comparativas que tiene nuestro país para exportar hacia su socio centroamericano. A efectos de identificar la complementariedad comercial entre ambos países, se determinó un conjunto de sub-partidas con potencial de exportación a dicho mercado. El valor máximo que pueden alcanzar la ventas es indicativo y, sobre todo, marca una posibilidad que puede concretarse o no, dependiendo del dinamismo de la demanda del mercado costarricense y/o de la capacidad de los productores uruguayos para aprovechar las oportunidades del mercado. Además, analizamos las ventas de algunos de los países de la región a dicho destino, para observar si aunque Uruguay no le esté vendiendo, ese mercado está abierto a los productos de la región. Para analizar los sectores que según la metodología previamente mencionada tienen oportunidades de exportación hacia el mercado costarricense, se tendrán en cuenta tanto aquellas mercancías que podrían incrementar significativamente las ventas a dicho país como aquellas que estarían frente a la oportunidad de diversificar mercados. Asimismo, se hace mención a los aranceles de ingreso desde Uruguay a Costa Rica y, al precio promedio de exportación de dichos productos. Principales resultados: 

Se determinaron 200 sub-partidas (apertura de 6 dígitos de la NCM) en las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial con Costa Rica12.



En 57 sub-partidas, Costa Rica tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia13.

11

Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Costa Rica (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).

12

El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene complementariedad comercial en un determinado producto con Costa Rica es: ICC > 1. 13 Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub-partidas que Costa Rica importa por un monto mayor a US$ 1 millón y que Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 50.000.

13



Se presentan oportunidades de vender o de incrementar las ventas a Costa Rica en el sector de industrias manufactureras. En este sentido, procederemos a analizar en mayor detalle las oportunidades comerciales que se encontraron entre Uruguay y Costa Rica

Sustancias y productos químicos

Este sector representó el 35,1% del total de oportunidades detectadas en este país, lo que engloba 20 sub partidas dentro de las que se destacan vacunas veterinarias, medicamentos, insecticidas, entre otros. Actualmente nuestro país ya exporta vacunas veterinarias a Costa Rica por un total de US$ 25 mil en el año 2015. Si bien la información indicaría que esta venta se trata de una exportación puntual, se detectó que tanto Argentina como Brasil le exportaron estos bienes al país considerado, por lo que existe la posibilidad de incrementar las ventas de vacunas a Costa Rica. Por su parte, se encontró oportunidades para incrementar las ventas en medicamentos con antibióticos y demás medicamentos que contengan vitaminas, luego de que en 2015 se exportó por un monto respectivo de US$190.322 y US$76.444. Cuadro Nº 2 – Oportunidades Comerciales en Sustancias y Productos Químicos

NCM6

Descripción

Arancel

300230

Vacunas para la medicina veterinaria

0,0%

300420

Medicamentos que contengan otros antibióticos

0,0%

300450

Los demás medicamentos que contengan vitaminas

Precio Promedio (US$/Unidad) 7,40 28,25

5,0% 2,5%

Observaciones

Uso humano Uso veterinario

4,04

Alimentos y Bebidas

Se encontraron 15 sub partidas asociadas a este sector que cuentan con oportunidades comerciales en Costa Rica. Uruguay es un exportador por excelencia de productos alimenticios por lo que era esperable que existieran oportunidades de dicho sector en el país de destino. Carne bovina, lácteos – principalmente queso-, preparaciones y salsa de tomate, y cerveza son alguno de los productos que se detectaron. En este caso los productos que fueron detectados aún no se exportan a Costa Rica, no obstante, los países de la región (Argentina y Brasil) le vendieron estos productos lo que implica que Uruguay no cuenta con restricciones no arancelarias para exportar dichos productos a Costa Rica. Cuadro Nº 3 – Oportunidades Comerciales en Alimentos y Bebidas 14

Producto

NCM6

Descripción NCM6

Arancel

Carne Bovina

020130 020220 020230

Deshuesada, fresca o refrigerada En trozos sin deshuesar congelada Deshuesada congelada

040620

Queso rallado

040630

Queso fundido*

200290 210320 220300

Los demás tomates conservados Salsa de tomate de Malta

Queso

Preparaciones de tomate Cerveza

Observaciones

14,0% 0,0% 35,0% 35,0% 65,0% 7,0% 14,0% 14,0%

Cheddar Los demás Fuera de cuota Dentro de cuota

Nota(*): Cuota= 375 toneladas

Cultivos en general

Este sector explicó el 5,3% del total de oportunidades comerciales con Costa Rica, las que fueron explicadas por manzanas, mandarinas y semillas forrajeras. En 2015 no se efectuaron exportaciones de dichos productos, aunque el hecho de que tanto Brasil como Argentina le vendan estos productos implica que no existen restricciones no arancelarias para exportar a Costa Rica. Cuadro Nº 4 – Oportunidades Comerciales en Cultivos en General NCM6 080520 080810 120929

Descripción NCM6 Mandarinas Manzanas frescas Semillas de forrajeras

Arancel 14,0% 14,00% 0,0%

También se encontraron oportunidades en los sectores de maquinaria y equipo, madera y productos de madera y vestimenta y textiles.

15

__________________________ Costa Rica concede trato arancelario no discriminatorio a todos sus socios comerciales, y aplica la cláusula de la Nación más favorecida en los casos de socios con los que no tiene acuerdos comerciales vigentes. Perú, China, Chile, Canadá y México, además de CARICOM, son algunos de los socios con los que cuenta Tratados de Libre Comercio vigentes. Costa Rica consolidó el total de su universo arancelario en la OMC, con tipos arancelarios consolidados que oscilan entre el 0 y 150%. Todos los derechos arancelarios a la importación son ad valorem y se aplican al valor CIF de las mercaderías. El promedio simple arancelario en 2013 fue de 5,6%. La gran mayoría de las fracciones arancelarias están distribuidas en el intervalo de 0 a 15%.

_______________________________ El uso de medidas no arancelarias en Centro América es muy frecuente, llegando a encarecer hasta un 30% el precio de productos básicos según estudio del Banco Mundial. Las medidas no arancelarias en Costa Rica afectan a una menor cantidad de productos que en los demás países Centroamericanos. Su uso es menor que en países con mayores niveles de competitividad. Sin embargo, actualmente en Costa Rica existen 131 medidas no arancelarias a causa de 57 reglamentos, que afectan un 81% de las importaciones y un 19% de las exportaciones.

____________________________ En Costa Rica no existen requerimientos generales de etiquetado, excepto para los alimentos y bebidas, que requieren etiqueta. También los productos químicos (fertilizantes, pesticidas, hormonas, preparaciones veterinarias, vacunas, sustancias venenosas, enjuagues bucales y farmacéuticos también requieren un etiquetado especial. Para el etiquetado de los productos, la entidad reguladora es el ministerio de economía, industria y comercio a través de su área de apoyo al consumidor. Costa Rica se ha adherido al RTCA (Reglamento Técnico Centroamericano), en el cual se establecen determinados requisitos de etiquetado que jerárquicamente prevalecen sobre las leyes, reglamentos técnicos y otros instrumentos jurídicos nacionales por ser de Centroamericano.

14

Fuente: Comex Costa Rica. Fuente: Banco Mundial. 16 Fuente: Guía Logística y de Comercio Exterior, 2012-2013. 15

16

Clasificación  Por su relación con la mercadería: 

Primario: también llamado envase, es el recipiente que mantiene un contacto directo con el producto. Éste, debe contener datos esenciales como nombre del producto, productor, país de origen, en caso de ser perecedero debe brindar fecha de elaboración y de vencimiento, condiciones de almacenamiento, entre otros detalles. o Los productos de calidad cuentan con un UPC, más conocido como código de barras.



Secundario: es aquel que contiene uno o varios envases primarios. Se función es agruparlos, permite simplificar su distribución y almacenamiento. Por ejemplo cajas, bandejas, entre otros. Las unidades deben estar ubicadas de manera ordenada ajustándose al máximo al envase secundario.



Terciario: es el que agrupa envases secundarios o contiene productos envasados en una misma unidad durante el transporte, almacenamiento y comercialización. El objetivo es facilitar la manipulación y el transporte de los mismos. Los materiales de este envase se seleccionan en base a las disposiciones del producto, sin dejar de lado los costos, especificaciones del comprador, resistencia, estándares internacionales, fletes y entorno ambiental.

Es importante aclarar que la elección del embalaje depende del medio de transporte utilizado. Una correcta implementación implica menores costos para el contratante y aprovechamiento de espacio para el transportista. Otros aspectos a tener en cuenta: hacer una buena identificación técnica del producto; proteger el producto sin caer en exageraciones (lo importante es embalar correctamente); realizar operaciones de prueba antes de llevarlos a la práctica; tener en cuenta las medidas de los pallets y contenedores; utilizar materiales aptos para la amortiguación como paja, papel, pulpa moldeada, espuma de poliuretano, entre otros. 17

17

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos extraídos de Proecuador.

17

_______________ La importación de determinados productos, en función de su naturaleza, requiere la autorización previa de diversas instituciones. A continuación se enumera algunas de las entidades públicas o privadas que regulan la importación de ciertos productos: Servicio Fitosanitario del Estado El servicio Fitosanitario del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, tiene la competencia para autorizar las importaciones de fertilizantes, plaguicidas (semillas, plantas enteras, etc.), productos vegetales (granos, frutas, hortalizas, raíces, tubérculos, etc.) y subproductos de origen vegetal (harinas, nueces, etc.) requieren de autorización previa de importación. Para la importación de este tipo de productos no se requiere un registro previo del producto, sólo cumplir con los requisitos establecidos y que el importador en Costa Rica, se encuentre inscripto en el registro de importadores del Ministerio de Agricultura. Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) El Servicio Nacional de Salud Animal está adscripto al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica y entre sus funciones está la de otorgar los permisos para la importación de productos animales o de origen animal. Las importaciones de productos agropecuarios (carnes, lácteos), pescados, moluscos y similares están sujetos a la Nota Técnica de importación Nº 44.2 (cumplimiento de requisitos zoosanitarios previos). Verificación y aprobación fitosanitaria por parte de la Dirección de Salud animal, del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el punto de ingreso para el des almacenaje Ministerio de Salud de Costa Rica El Ministerio de Salud es la entidad responsable de otorgar los registros sanitarios, para importar los siguientes productos: Alimentos, cosméticos, medicamentos, estupefacientes, equipo y material biomédico, Dependiendo del producto los registros se hacen ante diferentes departamentos del ministerio: • Los productos alimenticios deben solicitar el registro ante el Departamento de Control de Alimentos. Nota Técnica de Importación Nº 50. • Los productos químicos, agropecuarios y sanitarios se registran en el Departamento de Sustancias Toxicas y Medicinas del Trabajo. • Los medicamentos, cosméticos, productos sanitarios, estupefacientes y psicotrópicos se registran en el Departamento de Drogas, estupefacientes, controles y registro. Nota Técnica de Importación Nº 57.

18

Fuente: Prochile

18

____________________________ En Costa Rica, los canales de distribución son muy cortos, éstos se configuran de acuerdo a su red de transporte, geografía (a causa de su reducido tamaño) y economía (importante concentración geográfica de la economía en el Gran Área Metropolitana (GAM)). Esto define las formas en que las empresas comercian dentro del territorio nacional, razón por la cual gran parte de las empresas pueden fácilmente hacer llegar sus productos al consumidor final. Se recomienda a las empresas contar con un socio local en la etapa de introducción al país, llevando consigo una planificación detallada desde que los productos son fabricados hasta su distribución a los consumidores finales del producto. Tal distribución productor-consumidor se logra a través de intermediarios, es decir, distribuidores mayoristas y minoristas o retail. No obstante, puede darse la situación de que el mismo importador sea un distribuidor minorista. Además, en Costa Rica existe una importante cantidad de empresas dedicadas a la distribución de bienes. La red de distribución no es compleja, sin embargo, la mayor parte de las empresas distribuidoras que se encuentran instaladas en Costa Rica cuentan con gran poder de mercado ya que no hay un alto número de competidores. La comercialización a través de distribuidoras exclusivas es frecuente a causa de que el empresario tico opta ante todo por la exclusividad del producto y las relaciones a largo plazo. De acuerdo a la concentración del mercado, existe una baja especialización de los importadores. El reducido tamaño del mercado impide a las compañías dedicarse a un sólo producto.

19

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a información obtenida de ICEX.

19

___________________________________________________ Al momento de llevar a cabo una negociación en Costa Rica, hay ciertos factores que han de tomarse en cuenta para que la misma llegue a los fines esperados. Entre tales factores se ubican: 

Puntualidad. Es imprescindible en todas sus citas, comprenden que la misma admite cierta flexibilidad al momento de la reunión.



Concertar. Es necesario concretar la reunión con anticipo por los medios de comunicación acordados entre las partes.



Duración. Las reuniones y presentaciones no suelen alargarse demasiado, a no ser cuando los negociadores no se ponen de acuerdo; a veces terminan siendo pospuestas. Los recesos en reuniones son más habituales que en otros países.



Fechas. Se debe tomar en consideración la época del año que se viajará a Costa Rica, por su clima y también por sus fiestas locales.



Confianza. Las relaciones de negocio con costarricenses llevan consigo un alto grado de confianza en la otra persona, como también el conocimiento personal de su interlocutor.



Valores. Los costarricenses tienen ciertos principios y valores muy tradicionales, aún son de los que dan mucha importancia a la honestidad y la confianza tanto para la vida cotidiana como para los negocios.



Incumplimiento. La puntualidad en los plazos que fueron acordados, ya sea para el cumplimiento de obligaciones como para los pagos, pueden verse demorados en algunas ocasiones. Para los costarricenses estos pequeños incumplimientos no son relevantes.



Presentaciones. Puede que sean necesarias varias reuniones de presentación para alcanzar los objetivos. Las primeras veces los viajes a Costa Rica serán más frecuentes que en situaciones futuras.



Tarjetas de visita. Son entregadas después de las presentaciones. Se deben dar por el lado impreso en su idioma.



Idioma. Generalmente se utiliza el idioma español. Sin embargo, también se puede utilizar el inglés.

20

Funte: www.protocolo.org/

20



Conversaciones. Las conversaciones al principio generalmente son para el conocimiento personal. Los temas más apropiados para conversar son cualquiera de las excelencias de Costa Rica. Otros temas de conversación pueden ser los temas de actualidad, dejando de lado el fútbol y la política. Bostezar o toser suele ser tomado de mala manera si es en público y/o en medio de una conversación, por lo que se debe tapar la boca. En cuanto a la posición física, ponerse de pie y poner las manos sobre las caderas es interpretado como que la persona está molesta o enojada.



Anfitriones. Los costarricenses son hospitalarios, pero no suelen invitar a sus casas hasta conocerse bien entre las partes, donde la parte invitada debería llevar un presente al anfitrión.



Comidas. Los almuerzos suelen ser de negocios. Las cenas suelen ser reuniones más sociales, donde las mujeres o parejas de los asistentes suelen ser invitadas. No hablar de temas de negocios en estas reuniones; a no ser que lo hagan sus anfitriones.



Saludos: El apretón de manos cuando se presentan y cuando se despiden es el saludo generalizado.

__________________________________________________ Las aduanas de ingreso a Costa Rica son las siguientes: Aduana de Caldera (Puerto), Aduana de Limón (Puerto), Aduana Santamaría, Aduana Central, Aduana La Anexión, Aduana Paso Canoas y Aduana Peñas Blancas.

______________________________________ Costa Rica posee una infraestructura de transporte de 35.330 km de carreteras. La red ferroviaria de Costa Rica se compone de 950 km. de vías férreas, que pertenecen a Ferrocarriles INCOFER. Cuenta con aproximadamente 730 km de canales navegables estacionalmente. Su infraestructura portuaria comprende siete puertos naturales, pero únicamente 3 de ellos son utilizados frecuentemente para el movimiento de carga: Los puertos de Limón, Moin y Puerto Caldera. Éste país cuenta con 151 aeropuertos, donde únicamente 39 se encuentran pavimentados y 112 no. Se pueden destacar 4 aeropuertos que son internacionales: Juan Santamaría, Daniel Oduber, Aeropuerto Limón y Tobías Bolaños Palmas.

21

____________________________________

Los valores que se presentan en la siguiente tabla son estimados, por lo tanto deberán ser verificados por el interesado antes de realizar la exportación. Tabla Nº 2 – Precios de fletes aéreos desde Montevideo hacia Ciudad de Costa Rica

Kg 45 100 300 500

Tarifa US$ 4.71 3.27 2.70 2.58

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Grupo Rovira.

Tabla Nº 3– Precios de fletes marítimos desde Montevideo hacia Puerto Limón/Caldera de Costa Rica Puerto de destino Puerto Limón / Caldera

Contenedor

Tarifa US$

20’ DRY

1050

40’ DRY

1300

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Grupo Rovira.

21

Estos precios no incluyen los gastos de terminal y pueden estar sujetos a otros costos en el puerto de destino.

22

___________________________ En los últimos años, la relevancia de las ferias internacionales como elemento de la mercadotecnia ha ido creciendo vertiginosamente. A través de ellas, se promocionan las empresas y también a sus productos en el exterior. Las ferias más relevantes en Costa Rica son: 

EXPOFERRETERA, de carácter anual; www.expoferretera.com



FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO EN COSTA RICA, organizada por la Cámara Costarricense del Libro; www.libroscr.com



ALIMENTEXPO, organizada por la Cámara de Comercio Exterior y Representantes de Casas Extranjeras (CRECEX); www.crecex.com



EXPOHORE, Expo-Hoteles y Restaurantes, de carácter anual; www.exphore.com



EXPO-TELECOM, de carácter anual; http://www.expotelecom.net/ (Las próximas ferias serán en las fechas 03.11.2016 - 04.11.2016)

____________________________________ En el siguiente Link22 encontrará una guía elaborada por el Departamento de Promoción de Exportaciones de Uruguay XXI para acercar una herramienta útil, práctica y de consulta rápida, que comprenda los aspectos básicos a tener en cuenta en el proceso exportador y oriente al empresario que comienza a elaborar su estrategia de inserción en el mercado internacional.

________________________ Para obtener el listado completo o de un rubro en específico de los importadores angoleños debe contactarse con el Departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI a [email protected].

22

Link: http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/Gu%C3%ADa-para-elExportador_web.pdf

23

_____________________________________________



Ministerio

de

Comercio

Exterior

de

Costa

Rica.

http://www.comex.go.cr.

Entidad encargada de la formulación, planificación y la dirección de las políticas de comercio exterior, de inversiones y de cooperación económica externa en materia de comercio exterior.



Sistema de notas técnicas de comercio exterior en línea www.procomer.com



Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), contiene información reglamentaria para la introducción de productos agropecuarios. http://www.mag.go.cr



Ministerio de Salud de Costa Rica www.ministeriodesalud.go.cr



Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). http://www.sfe.go.cr/importaciones/



Para consultar los requisitos Fitosanitarios de un determinado producto: http://www.sfe.go.cr/SFECuarentena/aspx/RequisitosImportacion/ConsultarRequisito sImportacion.aspx



Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) www.senasa.go.cr

24

Indicador PIB (Millones US$ corrientes) Crecimiento del PIB (%) PIB per cápita (US$ corrientes) Inversiones (% PIB) Inflación (%) Tasa de desempleo (%) Población (Millones) Cuenta Corriente (Millones US$ corrientes)

2010

2011

2012

37.238

42.305

4,95

4,52

5,17

8.213

9.212

20,80 5,67 7,35 4,53 -1.281

2013

2014

2015*

2016*

2017*

49.604

52.898

56.908

60.803

1,76

2,97

3,68

4,25

4,25

9.989

10.520

10.389

10.936

11.614

12.249

22,04 4,88 7,92 4,59

20,48 4,50 7,83 4,65

18,84 5,23 8,26 4,71

19,58 4,52 8,20 4,78

19,10 0,80 8,31 4,84

19,15 1,08 8,22 4,90

19,33 3,00 8,10 4,96

-2.228

-2.408

-2.486

-2.340

-2.135

-2.397

-2.617

46.473 49.585

Nota(*): Estimaciones FMI

23

Fuente: World Economic Outlook, Abril 2016, FMI.

25

Anexo 2- Listado de Productos con Oportunidades Comerciales en Costa Rica Actividad

NCM6

Descripción NCM6

300230 300420

vacunas para la medicina veterinaria medicamentos que contengan otros antibioticos. los demas medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes. las demas materias colorantes y las demas pinturas y barnices a base de poliesteres las demas preparaciones odoriferas que actuan por combustion Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ aditivos preparados para cementos, morteros u dispersiones acril-estirenicas monofilamentos de los demas plasticos cuya dimension de corte transver tripas artificiales de proteinas endurecidas o de plasticos celulosico placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de polimeros de etileno, no

300450 320417 320649 320810 330749 380891 380892 Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico

380893 380894 380899 382440 390690 391690 391710 392010

Países de la Región Uruguay le Exporta Argentina Brasil

Arancel

Precio Promedio (US$/Unidad)

Si Si

Si No

Si Si

0,0% 3,3%

28,25

Si

Si

Si

2,5%

4,04

Si

Si

Si

0,0%

Si No

Si Si

Si Si

0,0% 4,7%

No

Si

Si

14,0%

No

No

Si

5,7%

No

Si

Si

4,4%

No

No

Si

5,0%

Si

Si

Si

14,0%

No

Si

Si

6,1%

No No

Si Si

Si Si

0,0% 0,0%

No

Si

Si

2,0%

No

Si

Si

0,0%

No

Si

Si

5,3%

7,95

392049 392350 401120 020130 020220 020230 020621 040120 040410 Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco

040620 040630 151790 160250 190190 200290 210320 210390 220300 730640 842390 842481

Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión

842833 853810

Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo, con un contenido de pla tapones, tapas, capsulas y demas dispositivos de neumaticos nuevos de caucho del tipo utilizado en autobuses y camiones carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada. carne de bovinos en trozos sin deshuesar, congelada. carne de bovinos deshuesada, congelada. lenguas de bovinos, congeladas. leche y nata, sin concentrar ni edulcorar con un cont. sup.1% e inferi lactosuero, incluso concentrado, azucarado o edulcorado de otro modo. queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. queso fundido, excepto el rallado en polvo. las demas preparaciones alimenticias de grasas o de aceites, animales preparaciones y conservas, de la especie bovina. las demas preparaciones alimenticias de harina, semola, almidon fecula los demas tomates preparados o conservados salsa de tomate las demas preparaciones para salsas y salas cerveza de malta los demas tubos y perfiles huecos, soldados, de seccion circular, de a pesas para todas clase de balanzas; partes de aparatos o instrumentos los demas aparatos para la agricultura o la horticultura aparatos elevadores o transportadores de mercancia, de banda o correa cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demas soportes de la

No

Si

Si

5,5%

No

Si

Si

3,0%

No

Si

No

7,0%

No No No No

Si Si Si Si

Si Si Si Si

14,0% 14,0% 14,0% 0,0%

No

Si

Si

65,0%

Si

Si

Si

0,0%

No No

Si Si

Si Si

23,3% 65,0%

No

Si

Si

8,5%

No

Si

Si

14,0%

Si

Si

Si

8,5%

No No No No

Si Si Si Si

Si Si Si Si

7,0% 14,0% 14,0% 14,0%

No

Si

Si

0,0%

No

Si

Si

0,0%

No

Si

No

3,0%

No

Si

Si

0,0%

No

Si

Si

5,0%

2,94

901819 902190 902590 440710 480258 Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas

480300 481019 481920 080520

Cultivos en general

Vehículos Fabricación de otros productos minerales no metálicos Fabricación de productos textiles y prendas de vestir y calzado

080810 120929 870421 871631 252220 700100 410792 630533

los demas aparatos de electrodiagnostico, excepto el electrocardiograf los demas articulos y aparatos que lleve la propia persona o que se le partes y accesorios de instrumentos flotantes. madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coniferas. Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim papel higienico y papel para toallas, servilletas o para papeles simil Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos cajas y cartonajes, plegables, de papel o carton sin ondular mandarinas, clementinas, wilkings e hibridos similares, frescos o seco manzanas frescas semillas de forrajeras los demas vehiculos automoviles para el tranporte de mercancias de pes remolques y semiremolques, cisternas. cal apagada. desperdicios y desechos de vidrios; vidrio en masa Trozos, hojas o placas de cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles los demas sacos de tiras o formas similares de

No

Si

Si

0,0%

No

Si

Si

0,0%

No

Si

Si

0,0%

No

Si

Si

5,0%

No

Si

Si

3,6%

No

Si

Si

9,0%

No

Si

Si

4,6%

No

Si

Si

6,8%

No

Si

Si

14,0%

No No

Si Si

Si No

14,0% 0,0%

No

No

Si

4,1%

No No No

Si Si Si

Si Si Si

9,0% 9,0% 0,0%

No

Si

Si

9,0%

No

Si

Si

14,0%

Rincón 518/528 - CP 11000 Tel.: +598 2915 3838 Montevideo - Uruguay [email protected] www.uruguayxxi.gub.uy Uruguay XXI

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.