SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR CUERO Y CALZADO ABRIL 2016

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

2

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I) El sector de Cuero y calzado(*) (División 15 de la CNAE-2009 y Ramas 17 y 18 de la clasificación RAMI) comprende los siguientes subsectores : 

Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de pieles (Grupo 15.1, CNAE2009)



Fabricación de calzado (Grupo 15.2, CNAE-2009)

(*)

A efectos de este estudio, el sector de Alimentación, bebidas y tabaco engloba las siguientes agrupaciones de otras clasificaciones estadísticas:  TSIO-2010. Ramas 06 (Productos textiles; prendas de vestir; artículos de cuero y calzado)  ISIC. Códigos de producto 19.1 (Cuero) y 19.2 (Calzado)

3

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II) Sector de Cuero y Calzado Variables básicas Número de empresas

(1)

Unidad

Valor en 2014

Unidades

% Total Industria

4.256

2,26

Cifra de negocios

Miles €

4.391.361

0,77

Producción

Miles €

4.327.264

0,82

Valor Añadido (VA)

Miles €

1.161.854

0,91

Ocupados

Unidades

38.568

2,00

Unidades

9,1

0,88

(*)

Tamaño medio

(2)

Remuneración por asalariado

Miles €

22,2

0,58

(*)

Productividad (VA/ocupados)

Miles €

30,1

0,46

(*)

Coste Laboral Unitario (3)

Porcentaje %

73,6

1,27

(*)

Porcentaje %

5,3

0,49

(*)

Intensidad Inversora

(4)

Exportaciones X

Millones €

4.021,8

1,84

Importaciones M

Millones €

4.264,9

1,75

Millones €

-243,1

--

-0,03

--

Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Índice Ventaja Comparativa

(5)

(1)

Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2)

Cociente entre número de ocupados y el número de empresas

(4) Inversión (*) Las

en maquinaria y equipo respecto al valor añadido

----

(3) Cociente (5) =

entre la remuneración por asalariado y la productividad

SC / (Exp + Imp)

cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno)

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

4

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

5

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (I) Ocupados, Producción y VAB (porcentaje respecto al total de la industria) Ocupados Alimentación, bebidas y tabaco Productos metálicos Vehículos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Productos de minerales no metálicos Textil y confección Química sin productos farmacéuticos Metálicas básicas Muebles Maquinaria eléctrica Madera y corcho Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. Productos farmacéuticos Cuero y calzado Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Material ferroviario Refino de petroléo Construcción naval

Producción 18,4

Alimentación, bebidas y tabaco Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. Vehículos Refino de petroléo Química sin productos farmacéuticos Productos metálicos Metálicas básicas Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Productos de minerales no metálicos Productos farmacéuticos Maquinaria eléctrica Textil y confección Construcción aeronáutica y espacial Madera y corcho Muebles Cuero y calzado Electrónica y TIC Material ferroviario Construcción naval

11,4 7,0 5,3 5,0 4,5 4,4 4,3 4,1 3,0 2,9 2,8 2,4 2,0 2,0 2,0 1,4 1,0 0,5 0,5 0,4 0

5

10

15

20

25

19,1 14,2 10,2 7,9 6,8

5,4 5,2 3,4 3,3 3,3 2,8 2,4 2,4 1,8 1,4 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 0

5

10

15

20

25

VAB Alimentación, bebidas y tabaco Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. Vehículos Productos metálicos Química sin productos farmacéuticos Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Productos farmacéuticos Productos de minerales no metálicos Metálicas básicas Maquinaria eléctrica Textil y confección Construcción aeronáutica y espacial Electrónica y TIC Muebles Madera y corcho Cuero y calzado Refino de petroléo Material ferroviario Construcción naval

15,8 15,4 7,8 7,6 5,5 4,8 4,2 3,9 3,9 3,6 3,4 2,4 2,0 1,5 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,5 0,4 0

5

10

15

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

20

25

6

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (II) Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

7

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (III) Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2015) Exportaciones

Vehículos Alimentación, bebida y tabaco Química sin productos farmacéuticos Maquinaría y equipo mecánico Metálicas básicas Textil y confección Maquinaria eléctrica Productos farmacéuticos Refino de petróleo Productos metálicos Caucho y plástico Productos de minerales no metálicos Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Cuero y calzado Papel y artes gráficas Muebles Madera y corcho Material ferroviario Construcción y reparación naval Sum. energía eléc., gas, vapor a.a

Importaciones

Vehículos Química sin productos farmacéuticos Alimentación, bebida y tabaco Electrónica y TIC Textil y confección Maquinaria y equipo mecánico Productos farmacéuticos Maquinaria eléctrica Metálicas básicas Caucho y plásticos Refino de petróleo Productos metálicos Cuero y calzado Papel y artes gráficas Construcción aeronáutica y espacial Productos de minerales no metálicos Muebles Madera y corcho Sum. energía eléc., gas, vapor a.a Material ferroviario Construcción y reparación naval

21,2 11,6 9,9 6,5 6,4 6,1 5,3 4,9 4,2 3,5 3,3 2,8 2,4 2,2 1,9 1,7 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 0

5

10

15

20

25

14,9 9,6 8,0 7,0 6,9 6,7 5,5 4,3 4,1 3,0 2,7 2,2 1,8 1,6 1,4 1,0 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0

5

10

15

20

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

8

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (IV) Empresas exportadoras en el sector (porcentaje respecto al total de empresas del sector) Productos farmacéuticos Construcción y reparación naval Maquinaria y equipo mecánico Refino de petróleo Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Material ferroviario Química sin productos farmacéuticos Metálicas básicas Caucho y plásticos Maquinaria eléctrica Textil y confección Vehículos Cuero y calzado Productos metálicos Alimentación, bebida y tabaco Madera y corcho Muebles Papel y artes gráficas Productos de minerales no metálicos Sum. energía eléc., gas, vapor a.a

80,6 78,7 78,2 75,0 73,2 73,2 72,8 70,2 69,2 68,1 65,3 62,3 60,8 55,9 48,9 39,2 38,4 36,6 33,1 32,8 12,0 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014

9

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Producción del sector (porcentaje sobre el total)

= = = = =

 Sin datos *  0,0 ‐ 5,0  5,1 ‐ 10,0  10,1 ‐ 15,0   > 15,0

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: División 15 de la CNAE-2009 (*) Secreto estadístico

10

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Establecimientos del sector (porcentaje sobre el total)

= = = = =

 Sin datos *  0,0 ‐ 5,0  5,1 ‐ 10,0  10,1 ‐ 15,0   > 15,0 %

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: División 15 de la CNAE-2009 (*) Secreto estadístico

11

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Productividad (VA en miles de € por ocupado) Madrid, Comunidad de

56,1

Cataluña

45,6

Navarra, Comunidad Foral de

37,3

Castilla - La Mancha

34,4

Rioja, La

33,8

Murcia, Región de

32,2

TOTAL NACIONAL

30,1

Balears, Illes

27,5

Galicia

27,3

Comunitat Valenciana

26,9

Castilla y León

26,7

Aragón

25,8

Andalucía

25,5

País Vasco

13,9

Extremadura * Cantabria * Canarias * Asturias, Principado de * 0

20

40

60

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: División 15 de la CNAE-2009 (*) Secreto estadístico

12

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Tamaño medio (ocupados por establecimiento) Cataluña

17,7

Navarra, Comunidad Foral de

13,4

Murcia, Región de

12,6

Comunitat Valenciana

10,7

Madrid, Comunidad de

10,3

Castilla - La Mancha

9,2

TOTAL NACIONAL

9,0

Balears, Illes

7,1

Andalucía

6,5

Aragón

6,2

Rioja, La

6,1

Castilla y León

5,3

Galicia

3,2

País Vasco

1,8

Extremadura * Cantabria * Canarias * Asturias, Principado de * 0

5

10

15

20

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: División 15 de la CNAE-2009 (*) Secreto estadístico

13

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (I) Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI) (tasa de variación anual suavizada) 10

0

Tasa de variación en % suavizada

Tasa de variación en % suavizada

10

0

-10

-10 IPI España Cuero y Calzado

IPI UE Sector Cuero y Calzado IPI España Cuero y Calzado

IPI Total España

-20

-20 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR Ámbito sectorial: RAMI 17 y 18 CNAE-2009, división 15 14

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (II) Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI) (tasa de variación anual suavizada) 9

Tasa de variación en % suavizada

6

3

0

IPRI Sector Cuero y Calzado

-3

IPRI Total IPRI Manufacturas

-6 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: INE (IPRI, Indice de Precios Industriales) Ámbito sectorial: RAMI 17 y 18, CNAE-2009, divisiones 15 15

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (III) Exportaciones e importaciones del sector de Cuero y Calzado

6.000

30

Niveles en mill. de €

4.000

Tasa de variación en % suavizada

20

10

2.000

Saldo Exportaciones Importaciones

0

0

-10

-20

Total exportaciones Exportaciones sector

-30

-2.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) Ámbito sectorial: RAMI 17 y 18, CNAE-2009, división 15 16

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

17

3. INTERSECTORIALIDAD 3.1. DESTINO DE LA OFERTA Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Textil, confección, cuero y calzado Destino de la oferta

% total empleos

Total demanda intermedia

30,5

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

15,9

Vehículos de motor

1,9

Servicios de alojamiento y de comidas y bebidas

1,6

Servicios de comercio al por mayor e intermediación

1,2

Productos de caucho y plásticos

0,9

Resto

9,0

Total demanda final Total gasto en consumo final Consumo final de los hogares

69,5 41,7 41,7

Formación bruta de capital

1,3

Exportaciones

26,5

(*)

Producción a precios básicos más importaciones

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

18

3. INTERSECTORIALIDAD 3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA Propensión exportadora (porcentaje de la producción destinada a la exportación)

Productos farmacéuticos

75,2

Vehículos de motor

73,9

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

61,8

Maquinaria y equipo mecánico

58,2

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

53,3

Otro material de transporte

50,5

Equipo eléctrico

44,6

Productos químicos

42,3

Coque y productos de refino de petróleo

40,2

Productos de caucho y plásticos

36,3

Papel y productos del papel

34,7

Metálicas básicas

30,8

Total industria

28,9

Otros productos minerales no metálicos

23,5

Muebles y otros productos manufacturados

19,9

Productos metálicos

19,8

Madera y corcho

16,2

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

15,5

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

2,3

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

0,5

Impresión y reproducción de soportes grabados

0,1 0

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

20

40

60

80

100

19

3. INTERSECTORIALIDAD 3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I) Sensibilidad de dispersión (aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1% en la demanda final global) Productos informáticos, electrónicos y ópticos

5,00

Productos farmacéuticos

2,96

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

2,73

Productos químicos

2,54

Productos de caucho y plásticos

2,35

Maquinaria y equipo mecánico

2,32

Metálicas básicas

2,20

Equipo eléctrico

2,13

Coque y productos de refino de petróleo

2,01

Total Industria

1,98

Vehículos de motor

1,93

Madera y corcho

1,92

Papel y productos del papel

1,91

Productos metálicos

1,90

Muebles y otros productos manufacturados

1,77

Otro material de transporte

1,66

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

1,47

Impresión y reproducción de soportes grabados

1,47

Otros productos minerales no metálicos

1,39

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

1,39

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

1,34 0

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

1

2

3

4

5

6

20

3. INTERSECTORIALIDAD 3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II) Efecto arrastre (aumento porcentual en la producción sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final del Sector de Textil, confección, cuero y calzado) Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

2,066

Industrias extractivas

0,129

Productos químicos

0,072

Productos de caucho y plásticos

0,071

Papel y productos del papel

0,042

Productos de la agricultura, la ganadería y la caza

0,042

Servicios relacionados con el empleo

0,038

Servicios de comercio al por mayor e intermediación del comercio

0,037

Servicios jurídicos y contables

0,037

Servicios de seguridad e investigación

0,035

Impresión y reproducción de soportes grabados

0,035

Total economía

0,035

Otros servicios profesionales, científicos y técnicos

0,034

Servicios de transporte terrestre y por tubería

0,033

Servicios de almacenamiento y auxiliares del transporte

0,032

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

0,032 0,0

(*)

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

15 sectores más significativos

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

21

3. INTERSECTORIALIDAD 3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de Textil, confección, cuero y calzado

Procedencia de la oferta

% total oferta

Consumos intermedios a precios básicos

37,0

Remuneración de los asalariados

7,2

Excedente bruto de explotación

6,2

Importaciones

50,3

Impuestos netos(*)

-0,6

(*)

Impuestos netos = impuestos – subvenciones

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

22

3. INTERSECTORIALIDAD 3.5. SALARIOS Sensibilidad ante los salarios (incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en los salarios) Productos informáticos, electrónicos y ópticos

0,73

Maquinaria y equipo mecánico

0,69

Productos metálicos

0,68

Otro material de transporte

0,68

Impresión y reproducción de soportes grabados

0,64

Vehículos de motor

0,63

Muebles y otros productos manufacturados

0,62

Madera y corcho

0,60

Productos químicos

0,60

Otros productos minerales no metálicos

0,59

Equipo eléctrico

0,59

Productos farmacéuticos

0,58

Metálicas básicas

0,57

Productos de caucho y plásticos

0,55

Papel y productos del papel

0,55

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

0,54

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

0,53

Coque y productos de refino de petróleo

0,50

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

0,46

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

0,38 0,0

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

0,2

0,4

0,6

0,8

23

3. INTERSECTORIALIDAD 3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Textil, confección, cuero y calzado % total de consumos intermedios TOTAL

Nacional

Importado

3,8

3,3

0,5

Ramas industriales y construcción

63,3

47,1

16,2

Prod. textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

43,1

31,6

11,4

Resto ramas industriales y construcción

20,2

15,4

4,8

32,9

31,7

1,2

Servicios de almacenamiento y aux. del transporte

10,2

10,0

0,1

Servicios jurídicos y contables

6,6

6,6

0,0

Servicios de publicidad y de estudio de mercado

2,8

2,6

0,2

Resto ramas de servicios

13,4

12,5

0,8

Ramas primarias

Ramas de servicios

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

24

3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (I) Propensión importadora de consumos intermedios (porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción de los sectores industriales) Coque y productos de refino de petróleo

82,2

Vehículos de motor

38,2

Otro material de transporte

29,9

Productos químicos

29,0

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

27,9

Productos farmacéuticos

27,8

Metálicas básicas

27,0

Equipo eléctrico

23,5

Productos de caucho y plásticos

22,3

Total Industria

21,8

Papel y productos del papel

20,9

Maquinaria y equipo mecánico

17,5

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

15,7

Productos metálicos

15,3

Madera y corcho

13,4

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

13,3

Otros productos minerales no metálicos

12,4

Muebles y otros productos manufacturados

9,9

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

9,8

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

8,4

Impresión y reproducción de soportes grabados

6,7 0

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

20

40

60

80

100

25

3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (II) Multiplicador de las importaciones intermedias (*) Coque y productos de refino de petróleo

0,85

Vehículos de motor

0,53

Metálicas básicas

0,44

Productos químicos

0,44

Otro material de transporte

0,42

Equipo eléctrico

0,40

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

0,38

Productos farmacéuticos

0,37

Productos de caucho y plásticos

0,34

Total Industria

0,34

Papel y productos del papel

0,33

Maquinaria y equipo mecánico

0,33

Productos metálicos

0,32

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

0,30

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

0,25

Otros productos minerales no metálicos

0,24

Madera y corcho

0,23

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

0,20

Muebles y otros productos manufacturados

0,20

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

0,18

Impresión y reproducción de soportes grabados

0,15 0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

(*) Cuantía,

en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demanda final se incrementa en una unidad monetaria Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

26

3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (III) Sensibilidad de las importaciones intermedias (*) Productos químicos

1,195

Coque y productos de refino de petróleo

1,013

Metálicas básicas

0,700

Maquinaria y equipo mecánico

0,553

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

0,551

Productos de caucho y plásticos

0,472

Vehículos de motor

0,450

Papel y productos del papel

0,437

Otro material de transporte

0,378

Equipo eléctrico

0,373

Productos metálicos

0,282

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

0,207

Productos farmacéuticos

0,206

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

0,154

Madera y corcho

0,151

Muebles y otros productos manufacturados

0,111

Otros productos minerales no metálicos

0,105

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

0,017

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

0,004

Impresión y reproducción de soportes grabados

0,003 0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

(*)

Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica de todas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

27

3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I) Intensidad energética (porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores industriales) Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

39,7

Coque y productos de refino de petróleo

15,8

Productos químicos

13,0

Otros productos minerales no metálicos

10,1

Total Industria

9,9

Papel y productos del papel

8,3

Metálicas básicas

7,4

Productos de caucho y plásticos

5,3

Madera y corcho

3,6

Productos metálicos

3,1

Maquinaria y equipo mecánico

2,6

Productos farmacéuticos

2,6

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

2,6

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

2,5

Impresión y reproducción de soportes grabados

2,4

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

2,1

Vehículos de motor

1,9

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

1,8

Otro material de transporte

1,6

Muebles y otros productos manufacturados

1,6

Equipo eléctrico

1,2 0

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

10

20

30

40

50

28

3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II) Sensibilidad ante precios energéticos: Coque y refino de petróleo (incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los de coque y refino de petróleo) Productos químicos

0,128

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

0,103

Total industria

0,045

Productos de caucho y plásticos

0,043

Metálicas básicas

0,042

Productos farmacéuticos

0,042

Papel y productos del papel

0,034

Otros productos minerales no metálicos

0,032

Otro material de transporte

0,032

Vehículos de motor

0,028

Productos metálicos

0,027

Equipo eléctrico

0,027

Maquinaria y equipo mecánico

0,024

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

0,022

Madera y corcho

0,020

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

0,020

Productos alimenticios; bebidas; tabaco Muebles y otros productos manufacturados

0,018 0,016

Impresión y reproducción de soportes grabados

0,015

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

0,015

0,00

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

0,05

0,10

0,15

0,20

29

3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III) Sensibilidad ante precios energéticos: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. (incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.) Metálicas básicas

0,154

Otros productos minerales no metálicos

0,151

Papel y productos del papel

0,141

Productos químicos

0,129

Coque y productos de refino de petróleo

0,106

Productos de caucho y plásticos

0,105

Productos metálicos

0,101

Vehículos de motor

0,092

Maquinaria y equipo mecánico

0,089

Equipo eléctrico

0,086

Total industria

0,085

Productos farmacéuticos

0,076

Madera y corcho

0,074

Otro material de transporte

0,068

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

0,067

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

0,067

Impresión y reproducción de soportes grabados

0,060

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

0,058

Muebles y otros productos manufacturados

0,056

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

0,055

0,00

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

0,05

0,10

0,15

0,20

30

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

31

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (I) Evolución del comercio mundial (variación anual en %)

Cuota del sector Cuero y Calzado en las exportaciones mundiales

30

1,4%

20

1,2% 1,0%

10

0,8% 0 0,6% -10 Total -20 Cuero y calzado -30

0,4% 0,2% 0,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 19.1 (Cuero) y 19.2 (Calzado) 32

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (II) Exportaciones de Cuero y Calzado (variación anual en %)

25

Cuota de España en las exportaciones mundiales de Cuero y Calzado 3,5%

20

3,0%

15 2,5% 10 5

2,0%

0

1,5%

-5 -10 -15

España Mundo

1,0% 0,5% 0,0%

-20 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 19.1 (Cuero) y 19.2 (Calzado) 33

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (III) Destino de las Exportaciones

Origen de las Importaciones

(% sobre el total (2014))

(% sobre el total (2014))

100%

100%

80%

80%

60%

Mundo España

40%

60%

40%

20%

20%

0%

0% UE-28

Resto de Europa

América

Asia/Oceania

África

Resto del mundo

UE-28

Resto de Europa

América

Asia/Oceanía

Africa

Resto del mundo

Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 19.1 (Cuero) y 19.2 (Calzado) 34

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (IV) Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*) y la contribución al crecimiento del comercio mundial

(*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector Fuente: Elaboración propia Ámbito Sectorial: CNAE-2009, División 15 Industria del cuero y el calzado

Intensidad Tecnológica Alta Intensidad Tecnológica Media-Alta Intensidad Tecnológica Media-Baja Intensidad Tecnológica Baja

35

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2. UNIÓN EUROPEA (I) Cuero y calzado: peso de España en la Unión Europea (porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2014) 12 11,3%

10 8,5%

8,7%

8

7,5% 6,5%

6

4

2

0 Número de empresas

Producción

Ocupados

Exportaciones

Importaciones

Fuente: Eurostat, CHELEM Ámbito Sectorial: CNAE-2009 división 15, Códigos ISIC REV 3.1: 19.1 (Cuero) y 19.2 (Calzado)

36

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2. UNIÓN EUROPEA (II) Cuero y calzado: peso del sector sobre el total de la industria (porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2014) 3,0

2,5

2,48 2,26

% SOBRE TOTAL INDUSTRIA

2,13 2,0

1,88

1,87 1,75 1,47

1,5

1,0

1,43

0,86 0,67

0,5

0,0 Número de empresas

Producción

Ocupados España

Exportaciones

Importaciones

UE-28

Fuente: Eurostat, CHELEM Ámbito Sectorial: CNAE-2009 división 15, Códigos ISIC REV 3.1: 19.1 (Cuero) y 19.2 (Calzado)

37

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

38

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I) Empresas con actividades innovadoras en 2014 (porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector) Refino de petróleo

87,5

Productos farmacéuticos

64,4

Electrónica y TIC

54,7

Química

50,5

Otro equipo de transporte

49,7

Construcción aeronáutica y espacial

46,9

Vehículos de motor

41,4

Construcción naval

37,0

Maquinaria y equipo mecánico

36,6

Metálicas básicas

34,7

Maquinaria y material eléctrico

33,8

Caucho y plásticos

29,5

TOTAL INDUSTRIA

23,3

Alimentación, bebidas y tabaco

23,3

Energía eléctrica, gas y agua

20,2

Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.

20,1

Productos metálicos

17,8

Textil y confección

16,8

Productos minerales no metálicos

15,9

Muebles

14,9

Madera y corcho

14,0

Cuero y calzado

11,2 0

20

40

60

80

100

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 15 39

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II) Intensidad de innovación por sector en 2014 (*) Construcción aeronáutica y espacial

7,17

Electrónica y TIC

6,27

Productos farmacéticos

5,48

Otro equipo de transporte

4,81

Construcción naval

4,37

Vehículos de motor

2,18

Maquinaria y material eléctrico

1,99

Maquinaria y equipo mecánico

1,79

Textil y confección

1,61

TOTAL INDUSTRIA

1,17

Productos metálicos

1,11

Química

1,04

Caucho y plásticos

1,04

Muebles

0,70

Productos minerales no metálicos

0,70

Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.

0,63

Alimentación, bebidas y tabaco

0,61

Cuero y calzado

0,53

Madera y corcho

0,51

Metálicas básicas

0,41

Energía eléctrica, gas y agua

0,37

Refino de petróleo

0,17 0

2

4

6

8

10

(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 15

40

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III) Gastos dedicados a I+D en 2014 (*) Construcción aeronáutica y espacial

6,49

Electrónica y TIC

5,12

Productos farmacéuticos

4,65

Otro equipo de transporte

4,43

Construcción naval

4,27

Maquinaria y material eléctrico

1,72

Maquinaria y equipo mecánico

1,48

Vehículos de motor

1,37

Textil y confección

1,32

TOTAL INDUSTRIA

0,85

Química

0,78

Productos metálicos

0,73

Caucho y plásticos

0,71

Muebles

0,48

Productos minerales no metálicos

0,41

Cuero y calzado

0,39

Energía eléctrica, gas y agua

0,32

Metálicas básicas

0,27

Alimentación, bebidas y tabaco

0,22

Madera y corcho

0,21

Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.

0,17

Refino de petróleo

0,13 0

2

4

6

8

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 15

41

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV) Gastos dedicados a I+D en el sector de Cuero y Calzado (*) 0,8

0,59 0,60

0,53

0,6

0,49

0,41

0,45

0,44

0,39

0,4

0,2

0,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 15

42

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I) Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2014

100% 25%

26% 34%

41% Patrimonio Neto

75%

Pasivo no corriente

6%

Provisiones

0%

Pasivo corriente

10%

50%

0% 75%

Activo no corriente Activo corriente

74% 59%

25%

49%

0% Activo

Pasivo 2000

Activo

Pasivo 2014

Fuente: Central de Balances del Banco de España Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 15 43

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II) Cuenta de resultados de las empresas del sector

2000

2005

2013

2014

Margen bruto de explotación (%)

6,3

5,8

5,1

5,1

Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1)

12,8

7,9

8,7

10,4

Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1)

15,1

8,5

9,8

13,0

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 15 (1) Valores contables. Saldos finales 44

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR CUERO Y CALZADO

ABRIL 2016