Ficha Paraguay. Calzado de Cuero. Mayo 2015

Ficha Paraguay Calzado de Cuero Mayo 2015 Índice Generalidades del producto ........................................................................

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Ficha Paraguay Calzado de Cuero Mayo 2015

Índice Generalidades del producto .......................................................................................................... 2 Industria del calzado de cuero en Paraguay ................................................................................. 2 Intercambio comercial de Paraguay con el mundo ...................................................................... 4 Exportaciones de Uruguay a Paraguay.......................................................................................... 6 Empresas importadoras de Paraguay. .......................................................................................... 6 Principales orígenes de importación del producto. ...................................................................... 8 Precios promedios de referencia. ................................................................................................. 9 Proveedores .................................................................................................................................. 9 Ambiente de negocios en Paraguay ............................................................................................ 11 Perfil del consumidor paraguayo ................................................................................................ 11 Ingreso al mercado paraguayo .................................................................................................... 12 Régimen de franquicias ............................................................................................................... 13 Régimen de Maquila ................................................................................................................... 14 Características y exigencias del mercado destino ....................................................................... 15 Aranceles de entrada a Paraguay............................................................................................ 15 Tributación .............................................................................................................................. 15 Registro de Marcas.................................................................................................................. 16 Normas de etiquetado ............................................................................................................ 16 Envío de muestras ....................................................................................................................... 16 Canales de distribución ............................................................................................................... 17 Datos a tener en cuenta .............................................................................................................. 18 Principales puntos de ingreso ..................................................................................................... 19 Logística ....................................................................................................................................... 19 Precios de fletes internacionales ................................................................................................ 19 Empresas de transporte internacional de mercadería entre Paraguay y Uruguay..................... 21 ANEXO 1 - Páginas WEB y Contactos de Referencia .................................................................. 22 ANEXO 2- Circuito de Despachos de Importación....................................................................... 23

Ficha Producto: Calzados de cuero

Generalidades del producto Partidas arancelarias del producto a exportar 6403.20 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero 6403.51 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Que cubran el tobillo 6403.59 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Los demás - Los demás calzados, con suela de cuero natural 6403.91 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Que cubran el tobillo. 6403.99 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Los demás. 6405.10 Los demás calzados. Con la parte superior de cuero natural o regenerado.

Industria del calzado de cuero en Paraguay1 En Paraguay, la producción de calzados se realiza a escala micro empresarial, lo cual frecuentemente limita la capacidad exportadora, o reduce las exportaciones a envíos ocasionales. Sin embargo, existen importantes ejemplos de productores nacionales que han conseguido un diseño y una calidad competitiva con los demás países. Como Paraguay no cuenta con capacidad de producción masiva, la estrategia utilizada es orientarse en líneas de diseño particular y de alta calidad, apuntando a las boutiques de los mercados indicados. Para ello, puede ser requerido un trabajo en conjunto, así como inversiones en diseño y difusión publicitaria. Otro sector con potencial exportador es el calzado de seguridad industrial, hechos de cuero grueso, que puede o no incluir una capa de acero. Los factores competitivos de Paraguay son las ventajas arancelarias con respecto a los demás mercados sudamericanos, la disposición de materia prima nacional, y la capacidad de realizar trabajos a medida aún a pequeña o mediana escala. Por otro lado, empresas industriales del sector calzado del Mercosur han mantenido reuniones a fin de analizar el impacto que produce en el sector la importación de calzados de origen asiático.

1

Fuentes: “Perfiles de Productos para la Exportación” - Calzados de Cuero – Rediex. Unión Industrial Paraguaya Visita de prospectiva de Uruguay XXI a Paraguay

2

Ficha Producto: Calzados de cuero

Las medidas buscadas apuntarían a paliar el ingreso de calzados asiáticos como así también buscar algún mecanismo que pueda entorpecer la subvaluación con que entran estos productos. A raíz de esas reuniones se está preparando un acta a presentar a los gobiernos, y al grupo económico del Mercosur, donde se sugerirán medidas a tomar, para que el sector pueda sostenerse y seguir creciendo. En Paraguay, específicamente, además de solicitar que la licencia previa no sea automática como hasta ahora, la necesidad principal se centra en elevar los precios de referencia de los calzados que ingresan de extra zona; ya que el promedio de 2014 llegó a 3 dólares por par, por lo que se considera existe competencia desleal. Existe la percepción de que el calzado nacional no es de buena calidad, la ventaja que tiene Paraguay es que existen buenos talabarteros, pero los precios promedios de un calzado de producción nacional oscilan entre los U$S 70 y 80. La producción es principalmente artesanal y las hormas son excesivamente caras. Tomando como referencia que un zapato de diseño de cuero uruguayo puede llegar a costar entre U$S 150 – 270 aproximadamente. En Paraguay no hay diseñadores para ese nicho que actualmente está tomado por marcas argentinas y brasileras. En el caso de calzado femenino, ejemplos pueden ser: Carmen Steffens (Brasil) y Ricky Sarkany (Argentina). En el caso de Hombres, la brasilera Democrata y Sebago (Estados Unidos). Contrastando el calzado uruguayo femenino con el precio de venta en Paraguay de la marca argentina Ricky Sarkany para tener una referencia; esta marca está en un rango, si bien un tanto superior, bastante similar al uruguayo. A este dato hay que sumarle el marketing y el posicionamiento que ya tiene la marca argentina frente a las nacionales. También identificamos zapatos de marcas posicionadas por U$S 150 y marcas argentinas de moda para jóvenes como UMA con un 50% de descuento a U$S 145 (desc. Incluido). Siguiendo con el calzado masculino, en los locales del Shopping no superaban los U$S 150 en casi todos los casos y partían de U$S 70. Al respecto, nos comentaban que la costumbre no es que el hombre invierta mucho dinero en indumentaria o calzado. Hay que considerar que se relevó un nicho específico en el caso de los zapatos: que fueran de cuero, de diseño, con valor agregado, descartando así posibilidades más masivas y económicas. Se identificó un multimarca donde se podría llegar a exhibir el tipo de calzado que se produce en Uruguay con las características que mencionábamos anteriormente. Se llama Spoiled y el espíritu de las marcas que presentan (Ay not dead, Black Mamba, etc) coincide con el de muchas marcas uruguayas.

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Ficha Producto: Calzados de cuero

Intercambio comercial de Paraguay con el mundo2 En 2014, solamente se registraron exportaciones paraguayas en tres de los ítems arancelarios estudiados. Para el NCM 6403.91 las exportaciones paraguayas durante 2014 marcaron un crecimiento de 50% respecto a 2013, y de esta forma superaron los U$S 2,7 millones, siendo éstas las de mayor monto comercializado. Por otro lado, se exportaron cerca de U$S 49 mil del ítem arancelario 6405.10. Finalmente, las exportaciones del NCM 6403.59 variaron en un 200% respecto al año anterior, aunque las mismas fueron levemente inferiores a U$S 40 mil. Tabla 1 - Exportaciones de Paraguay de los productos seleccionados. Años 2013 y 2014, datos en U$S. NCM

6403.20 6403.51 6403.59 6403.91 6403.99 6405.10

Descripción Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Que cubran el tobillo Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Los demás - Los demás calzados, con suela de cuero natural Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Que cubran el tobillo. Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Los demás. Los demás calzados. Con la parte superior de cuero natural o regenerado. Total general

2

2013

2014

0

0

0

0

13.049

39.141

1.799.890

2.716.319

168

0

40

48.743

1.813.147

2.804.202

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Penta Transaction

4

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Tabla 2 - Importaciones de Paraguay de los productos seleccionados. Años 2013 y 2014, datos en U$S NCM

6403.20 6403.51 6403.59 6403.91 6403.99 6405.10

Descripción Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Que cubran el tobillo Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Los demás - Los demás calzados, con suela de cuero natural Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Que cubran el tobillo. Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Los demás. Los demás calzados. Con la parte superior de cuero natural o regenerado. Total general

2013

2014

16.368

68.081

112.431

103.672

580.933

542.283

6.242.710

7.005.176

11.980.701

10.570.127

581.315

442.970

19.514.457

18.732.310

Paraguay importó una suma de U$S 19,5 millones en 2014 de los productos analizados, lo que representa un decrecimiento del 4% respecto a las importaciones del año anterior. El producto más importado fue el NCM 6403.99, “Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Los demás.”, con U$S 10,5 millones, seguido por el ítem arancelario 6403.91, “Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Que cubran el tobillo.”, con U$S 7 millones, representando un crecimiento de 12% en las importaciones del año anterior. El producto con mayor crecimiento en sus importaciones comparando 2014 con el año anterior, fue el NCM 6403.20, “Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero”, con un crecimiento de 316%, totalizando U$S 68 mil. El ítem arancelario 6405.10, “Los demás calzados. Con la parte superior de cuero natural o regenerado”, fue el que sufrió una mayor caída en las importaciones si se compara el año 2014 con respecto a 2013. Las importaciones en 2014 fueron de U$S 448 mil, representando una caída de 24%. Cabe destacar que en todos los ítems analizados, el saldo paraguayo para 2014 es negativo, incluso en aquellos en los que se registraron exportaciones: el NCM 6405.10 arrojó un saldo negativo de U$S 394 mil, el NCM 6403.59 tuvo un saldo en contra de U$S 503 mil, y por último el NCM 6403.91, se saldó negativamente con U$S 4,2 millones.

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Exportaciones de Uruguay a Paraguay.3 Durante 2014, no se registraron exportaciones uruguayas con destino Paraguay, dentro de los productos estudiados. Las últimas exportaciones de estos NCM desde Uruguay a Paraguay estuvieron a cargo de la empresa VICKY S.R.L. – se debe tener en cuenta que esta empresa está instalada en el Shopping del Sol de Asunción - que exportó los NCM 6403.91 y NCM 6403.99 en 2013, con un monto de U$S 530 y U$S 615 respectivamente. También había registrado exportaciones en el año 2012, por un monto total de U$S 1.338. Las empresas INDUPOT S.A. y URUFORUS S.A. realizaron exportaciones en el año 2012 de los NCM 6405.10 y NCM 6403.99, por montos de U$S 1.108 y U$S 13.614 respectivamente. Tabla 3 – Intercambio comercial entre Uruguay y Paraguay – 2013 y 2014 – Datos en U$S

2013

2014

Exportaciones

1.144

0

Importaciones

758.527

1.186.046

Saldo

-757.383

-1.186.046

Empresas importadoras de Paraguay.4 Tabla 4 - Principales empresas paraguayas importadoras de NCM 6403.20. Año 2014. Datos en U$S. Importador

AMBRO SOCIEDAD ANONIMA GUNS SA GALERIA GUARANI SA WORLD MUNDO S. A. GUATA PORA S.A.

3 4

CIF U$S

22.523 18.588 6.493 6.065 5.545

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Dirección Nacional de Aduanas. Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de PentaTransaction

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Tabla 5 - Principales empresas paraguayas importadoras de NCM 6403.51. Año 2014. Datos en U$S. Importador

QUANTEX S.A. YHAGUY REPUESTOS SA ASUCA S.R.L. CASELAR SRL GINO VENTORI SRL

CIF U$S

21.501 13.258 11.929 10.327 8.677

Tabla 6 - Principales empresas paraguayas importadoras de NCM 6403.59. Año 2014. Datos en U$S. Importador

GINO VENTORI SRL LOS TRES S.A. GINZA S.A. CUATROLAZOS SOCIEDAD ANONIMA MUNDIMASTER SOCIEDAD ANONIMA

CIF U$S

176.218 132.145 45.415 37.660 32.449

Tabla 7 - Principales empresas paraguayas importadoras de NCM 6403.91. Año 2014. Datos en U$S. Importador

PARAGUAY TEXTIL SA CELESTINO MASCIEL GUATA PORA S.A. SAN JOSE IMPORT EXPORT S.A. LA COSTA SRL

CIF U$S

2.729.412 605.023 478.634 342.313 323.428

Tabla 8 - Principales empresas paraguayas importadoras de NCM 6403.99. Año 2014. Datos en U$S. Importador

LA COSTA SRL SALLUSTRO Y COMPA\IA SRL PARAGUAY TEXTIL SA GUATA PORA S.A. GINO VENTORI SRL

CIF U$S

1.403.307 1.155.182 1.073.495 818.937 669.110

Tabla 9 - Principales empresas paraguayas importadoras de NCM 6405.10. Año 2014. Datos en U$S. Importador

VARZAN HNOS. SA BORGES VANDERLEI MUNDIMASTER SOCIEDAD ANONIMA ESTILO PROPRIO SRL GRUPO CENTER CLASSIC S.A.

CIF U$S

234.794 59.921 20.185 14.301 13.372

7

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Principales orígenes de importación del producto.5 El principal país proveedor de los productos analizados a Paraguay es Brasil. Para dichos productos, las importaciones provenientes de Brasil representan cerca de del 60% del total de todos los países (U$S 18,7 millones). Seguido se posicionan China, Vietnam y Bangladesh. En la siguiente tabla se presentan los principales orígenes de importación para cada producto en particular. Tabla 10 - Principales países de origen de calzados de cuero. Año 2014. Datos en U$S.

5

Arancel

Descripción

6403.20

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero

6403.51

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Que cubran el tobillo

6403.59

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Los demás Los demás calzados, con suela de cuero natural

6403.91

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Que cubran el tobillo.

6403.99

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Los demás.

6405.10

Los demás calzados. Con la parte superior de cuero natural o regenerado.

País de origen CHINA ESTADOS UNIDOS PANAMA BRASIL ESPAÑA BRASIL ARGENTINA ESTADOS UNIDOS ITALIA CHINA BRASIL ESPAÑA ITALIA PORTUGAL ARGENTINA BRASIL CHINA BANGLADESH VIETNAM ITALIA BRASIL CHINA VIETNAM ARGENTINA ESTADOS UNIDOS CHINA PANAMA BRASIL ESTADOS UNIDOS ARGENTINA

CIF U$S 43.484 18.607 4.554 1.190 245 35.165 29.727 21.501 7.578 5.780 322.243 98.237 48.473 22.142 20.718 3.152.215 1.318.670 1.142.695 937.495 88.563 7.277.416 1.920.911 664.586 216.330 86.219 153.589 147.131 140.359 1.240 351

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de PentaTransaction.

8

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Precios promedios de referencia.6 Tabla 11 – Precios promedios de referencia. Año 2014. Datos en U$S NCM 6403.20 6403.51 6403.59 6403.91 6403.99 6405.10

Descripción Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Que cubran el tobillo Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Los demás - Los demás calzados, con suela de cuero natural Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Que cubran el tobillo. Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Los demás. Los demás calzados. Con la parte superior de cuero natural o regenerado.

U$S Promedio 18 78 117 41 47 17

Proveedores7 Existen diferencias remarcables en cuanto a los montos manejados por los proveedores de cada ítem arancelario: Para el NCM 6403.20, el proveedor principal (Rothco, Konus, Mae group, Tamiami & Altama) exportó en 2014 U$S 18 mil, mientras que el principal proveedor del NCM 6403.91, Trade Max Holdings LTD., exportó en el mismo año U$S 1 millón. Para el NCM 6403.51, el proveedor principal fue Best Sales Corp., con U$S 21 mil. En tanto, Luisa Barcelos Calcados s/a, exportó U$S 86 mil del NCM 6403.59. VF International SAGL fue el principal proveedor del NCM 6403.99 durante 2014 a Paraguay, con U$S 473 mil. Mientras que Niptuck Zona Libre exportó U$S 244 mil a Paraguay del NCM 6405.10, siendo el principal proveedor de este ítem arancelario.

6 7

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Penta Transaction Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

9

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Tabla 12 – Principales empresas proveedoras de los productos analizados. Año 2014. Datos en U$S Arancel

Descripción

6403.20

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero

6403.51

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Que cubran el tobillo

6403.59

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Los demás - Los demás calzados, con suela de cuero natural

6403.91

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Que cubran el tobillo.

6403.99

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Los demás.

6405.10

Los demás calzados. Con la parte superior de cuero natural o regenerado.

Proveedor ROTHCO,KONUS,MAE GROUP,TAMIAMI & ALTAMA.MONALISA TRADING CO.LTD.NINFA TRADING CO. LTD. AMERICAN SPORTSWEAR S.A. PANAMA FOOTWEAR DISTRIBUTION S. DE R.L. BEST SALES CORP. SPARCO S.P.A. LEATHERPELLE S.A INTERNACIONAL RICKY SARKANY S.A. OBISPO S.A. LUISA BARCELOS CALCADOS S/A. SOCIEDAD TEXTIL LONIA S.A. LUIZA BARCELOS CALCADO S.A. SEBASTIAN S.P.A. SOCIEDAD TEXTIL LONIA S.A. TRADE MAX HOLDINGS LTD. SUNNY STATE ENTERPRISES LTD. VF INTERNATIONAL SAGL MACIEL CELESTINO MIRI INTERNATIONAL LTD. VF INTERNATIONAL SAGL AREZZO IND E COMERCIO S/A FREEWAY ARTEFACTOS DE CUERO LTDA ALDO GROUP GOLD PLENTY INTERNATIONAL LTD. NIPTUCK ZONA LIBRE COSTA OESTE DE BOTINAS LTDA EVATECH VIETNAN CO.,LTD EXPORTADORA RIODAPRATA LTDA RAFALILLO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA

CIF U$S 18.588 16.437 12.151 6.493 5.545 21.501 13.258 10.327 9.081 5.711 86.764 77.644 42.780 36.926 30.481 1.087.861 608.829 391.052 339.947 238.602 473.024 384.261 352.675 323.378 294.667 244.585 59.921 14.326 14.301 13.372

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Ficha Producto: Calzados de cuero

Ambiente de negocios en Paraguay Una de las principales fortalezas del país es su población muy joven y que se está formando (actualmente tienen 29 universidades privadas y muchos se van a estudiar al exterior). Por otro lado, cuenta con una carga tributaria muy baja, el IVA es de apenas 10%. Sin embargo, presenta también algunas debilidades, dentro de las que se destaca ser un país con un gran contrabando, que es vendido en los comercios locales con mucha facilidad, lo que hace que la competencia sea desleal. El exportador debe tener en cuenta la ley 194/93 de la legislatura paraguaya, (establece el régimen legal de las relaciones contractuales entre fabricantes y firmas del exterior y personas físicas o jurídicas domiciliadas en el Paraguay) que protege a los representantes, distribuidores o representantes de agencias extranjeras, es una ley proteccionista de las empresas o representantes paraguayas. Dicha ley establece que para rescindir un contrato de representación debe probarse la causa justificada (hay causales preestablecidas en la ley) y si no, la empresa extranjera está obligada a pagar una indemnización, que se fija judicialmente (es el promedio de la utilidad bruta de los tres últimos años por un coeficiente que no está en la ley, pero que en la práctica está en el orden del 1,5% por los periodos). Por tal razón, es muy importante que a la hora de cerrar un contrato con un representante paraguayo, el empresario uruguayo se asesore y se asegure cláusulas que le permitan rescindir el contrato sin mayores costos y procesos judiciales engorrosos. En los hechos, para evitar la aplicación de esta ley, los abogados paraguayos recomiendan que el empresario se instale directamente en Paraguay o hacer un contrato de sub distribución. La exclusividad es una negociación comercial.8

Perfil del consumidor paraguayo9 Se prevé para los vendedores minoristas modernos un crecimiento dinámico, particularmente en los productos de belleza y cuidado personal, productos para el cuidado de la casa, y vestimenta. Impulsado por los crecientes niveles de uso de internet de los paraguayos, los vendedores online están implementando tiendas digitales en el país; se debe tener en cuenta que esto está siendo un problema para el sector. Algunas cadenas grandes de supermercados tienen tiendas online disponibles junto a vendedores digitales independientes. Estos sitios son utilizados por paraguayos fuera de fronteras como una manera de transferir recursos a sus parientes, para enviar “cupones de crédito” como un sustituto de dinero.

8 9

Fuente: Estudio LIVERES & GUGGIARI – Abogados Fuente: Euromonitor

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Sin embargo, el uso de internet en los negocios es bajo. De acuerdo a un reporte del Foro Económico Mundial, en 2014 Paraguay ocupó el puesto 105 entre 142 países en términos de extensión de uso de internet para los negocios.10 En la visita de prospectiva se nos mencionó en varias oportunidades que se debe tener en cuenta que el consumidor paraguayo es muy marquero. En la misma visitamos un local de multimarcas del cual el dueño es un uruguayo, con la licencia para importar Dior a Paraguay. Además tiene en su tienda -en un barrio residencial de Asunción- otras marcas como Chocolate, Cacharel, Mancini, etc. Allí vende trajes y ropa casual para hombre. Los trajes pueden llegar a costar U$S 1.900. Asimismo, cuentan con dos tiendas más en el Shopping Del Sol también de marcas exclusivas. En la extensión prevista para dicho Centro Comercial ya tienen comprado un local donde piensan establecer un multimarcas donde quieren incluir el rubro calzado. Mostraron interés en el calzado fino uruguayo. Si bien nos comentaban que el consumidor Paraguayo se inclina por marcas reconocidas, principalmente cuando se trata de artículos caros, las marcas uruguayas podrían posicionarse al quedar ancladas a las demás marcas que venden. La idea es que el consumidor en ese contexto las asocie a las demás marcas reconocidas. En la Asociación Industrial de Confeccionistas de Paraguay, nos comentaron que en dicho mercado está creciendo el diseño, y que ven un nicho de mercado para el calzado, pero solo para el calzado de lujo (en estos días se está inaugurando “Maison Boggiani” el primer mall de lujo de Paraguay). Hay marcas argentinas en los shopping que rondan alrededor de los U$S 200, esto se debe a que no hay un buen concepto del calzado paraguayo en lo que respecta a la calidad y diseño; ellos piensan que aún en calzado Paraguay está retrasado.

Ingreso al mercado paraguayo11 Aunque las empresas extranjeras no están legalmente obligadas a asociarse con nacionales para propósitos de inversión, y que el trato igualitario para nacionales y extranjeros está garantizado por la ley, a los nuevos jugadores, especialmente inversores extranjeros, se les recomienda contratar abogados locales con experiencia, y considerar asociaciones con empresas locales, ya que es un factor determinante en el éxito del negocio. Se recomienda a los proveedores extranjeros mantener contactos cercanos con las contrapartes comerciales locales, y visitarlos periódicamente, ya que la conexión y relacionamiento con los socios locales es de suma importancia. Los acuerdos de licencias son ampliamente utilizados en la producción local de marcas extranjeras y son el método más importante en la vestimenta, productos de tocador y cosméticos, farmacéuticos, y los sectores de comida procesada. Los derechos de franquicia son

10 11

The Global Information Technology Report 2014 – World Economic Forum Fuente: Euromonitor

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concedidos a las firmas locales por empresas extranjeras en áreas como la comida rápida, lavanderías, electrónica, entre otros. Sin embargo, existen algunas barreras de ingreso al mercado: Por ejemplo, por lo menos 2, pero no más de 25 personas son necesarias para establecer una SRL. Éstas no están autorizadas para participar en negocios bancarios, de seguros, o de préstamos. Una SRL no está obligada a registrarse en el Registro Público, como una entidad comercial, pero el no hacerlo puede resultar en un riesgo, ya que todos los socios tienen responsabilidad ilimitada ante terceros. Las empresas exportadoras e importadoras deben cumplir ciertos requisitos mínimos impuestos por el banco central, pero por otro lado, no se les requiere capital mínimo.

Régimen de franquicias12 El sistema de franquicias en el mercado paraguayo ha venido consolidándose en los últimos años como una modelo de negocios que ha permitido, entre otras cosas, que este país cuente ya con unas 200 marcas franquiciadas, de las cuales el 85% son internacionales, dado que el país representa una oportunidad para diversificar clientes y operaciones comerciales. Los acuerdos de asociación, especialmente en régimen de franquicias, potencian ampliamente el éxito del negocio, ya que el franquiciante se beneficia del conocimiento de mercado del franquiciatario, y elude la falta de conocimiento en cuanto al modelo de negocio a seguir, el no conocimiento de los costos de la materia prima utilizada, etc. Por el contrario, es capaz de lograr la exclusividad de un mercado determinado, los canales seguros de aprovisionamiento, un rápido crecimiento y expansión del negocio, una mayor innovación y desarrollo. Según Gabriel Grasiuso, director de Surplus Franquicias y Marketing (compañía responsable del comercio de franquicias en Paraguay), las franquicias están a la venta por un costo a partir de U$S 25.000 aproximadamente. Sin embargo, las franquicias más demandadas cuestan entre U$S 60.000 y U$S 150.000. Las franquicias de restaurantes son las más populares, seguidas por tiendas de ropa, y servicios. Las franquicias extranjeras crecen más rápidamente que las locales.13 El sector de franquicias emplea actualmente a aproximadamente 20.000 personas a nivel local, unas 70 marcas argentinas franquician en Paraguay, más de 20 de Brasil y 8 de Uruguay. Las marcas de pastas La Spezia (Uruguay) y Bellini (Paraguay) se ubican entre las más caras para franquiciar. La primera demanda una inversión superior a los U$S 120.000 y la segunda, en U$S 250.000. Entre las más accesibles se citan a Limport (Uruguay) y Doña Chipa (Paraguay), valuadas en U$S 6.500 y U$S 35.000, respectivamente. El tiempo de retorno de la inversión es de dos a tres años, de acuerdo con el rubro, según explicaron. Las franquicias suponen la tercera fuente de inversiones uruguayas en el país (por detrás de la compra de tierras y sector inmobiliario). Entre las empresas uruguayas ya instaladas por el 12 13

Fuentes: Factiva; y datos facilitados por la Embajada de Uruguay en Paraguay. Fuente: Factiva – “Crisis regional lleva a marcas a franquiciar en Paraguay”- ABC – Paraguay -

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sistema de franquicias en Paraguay se encuentran: Limport, Pappolino, La Pasiva, Medialunas Calentitas, Moby Dick, Daniel Cassin, Vicky Ortiz, Lolita y Fez14. La 5ta. Feria Internacional de Franquicias en el Paraguay, contó con la participación de unas 35 empresas provenientes de 7 países: Argentina, Uruguay, España, México, Brasil, Bolivia y Paraguay, que entablaron contactos con socios locales para vender sus franquicias e instalarse en el Paraguay o diversificar sus locales en este mercado. Participaron 6 empresas uruguayas interesadas en posicionarse con sus marcas en Paraguay, a saber, Confitería “Sin Azúcar” (primera confitería uruguaya especializada en la elaboración de productos sin azúcar ni grasas trans), “Pizzeria Trouville” (que está muy interesada en instalarse en Asunción y en otras ciudades del interior de Paraguay), “La Spezia” (empresa vinculada al rubro de las pastas y salsas), “Funky Fish” (empresa que comercializa complementos de moda tales como bolsos, carteras, bijouteria, etc) y Zenit (empresa que produce artículos de viaje, marroquinería, vestimenta y accesorios). Se ofreció la oportunidad de que un Banco local (Visión Banco) financie la compra de franquicias. Asimismo, una reconocida marca de shopping local puso a disposición de los interesados el alquiler de locales comerciales.

Régimen de Maquila La maquila ofrece una oportunidad a los inversionistas que quieran aprovechar las condiciones preferenciales ofrecidas por el régimen de maquila para aumentar considerablemente su competitividad. El Régimen de Maquila es un sistema de producción de bienes y prestación de servicios, cuyo objetivo es el desarrollo industrial, la creación de empleo y el incremento de las exportaciones. La producción o prestación se realiza por cuenta y orden de una empresa domiciliada en el extranjero, la cual se denomina matriz. En virtud de un contrato internacional todo lo que se produce en territorio nacional se exporta a cualquier parte del mundo. En el Paraguay el Régimen de Maquila fue creado por la Ley Nº 1064 del año 1997 "De la Industria Maquiladora de Exportación" y está reglamentado por el Decreto - Ley Nº 9585 del año 2000, cuyo principal objetivo es el de promover el establecimiento y regular las operaciones de las empresas maquiladoras en el Paraguay. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME) es el órgano impulsor de las políticas maquiladoras en el Paraguay. La Secretaría Ejecutiva del CNIME, es la encargada de velar por la aplicación de todo lo establecido en la Ley y sus reglamentos. Entre los servicios que ofrece la Secretaria Ejecutiva del CNIME figuran: el acompañamiento permanente en las presentaciones de programas, gestión de trámites, facilitación de informaciones y conexiones con diversos ministerios, con el sector privado y entidades financieras, entre otros. Además acompaña la administración y el funcionamiento de las empresas maquiladoras y los trámites de importación y exportación. 14

Fuente: Embajada de Uruguay en Paraguay

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Con la maquila, no solamente productos con sello "made in Paraguay" han recorrido el mundo entero haciendo conocer nuestro país, sino también aquellos servicios que hombres y mujeres paraguayos están prestando con calidad al mundo a través de nuestros call centers o centrales de llamadas, y el diseño de software informático 100% realizado por mano de obra nacional. No menos importante es mencionar que las Maquiladoras operan bajo un sistema tributario llamado TRIBUTO UNICO MAQUILA del 1%. Costo de Producción: En régimen de maquila el costo de producción es de aproximadamente U$S 9.

Características y exigencias del mercado destino Aranceles de entrada a Paraguay Debido a que Uruguay y Paraguay son miembros del MERCOSUR, al momento de comercializar sus productos entre sí, los países miembros de este bloque cuentan con un arancel del 0%. De todas formas existen excepciones al arancel externo común para algunos productos del sector azucarero y automotriz los cuales deberán de pagar un arancel que va entre el 0% y el 35% de arancel sobre el valor en aduana.

Tributación En los casos de la renta empresarial, es decir, cuando el servicio lo presta una persona jurídica, el comprador paraguayo debe retener una tasa efectiva del 15% de impuesto a la renta + un 10 % de IVA. Tributariamente, no hay una discriminación por tipo de servicios, en todos los casos aplica el mismo impuesto. No hay otros tipos de impuestos que deba considerar la empresa uruguaya que presta servicios en Paraguay. Al abrirse una sucursal Paraguay, es decir, al constituirse una empresa del exterior en Paraguay, se la considera independiente y separada de su matriz. Tanto en el caso de persona física como jurídica, la empresa uruguaya queda cubierta con el comprobante de la retención o resguardo. Por el momento no existe convenio para evitar la doble imposición entre Uruguay y Paraguay. Normativa vigente / Ley tributaria – 125 – Año 1991 2421 – Año 2004 4673 – Año 2012 Referencias en web

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Registro de Marcas Las marcas se registran igual que en todo el Mercosur, y tienen la protección de la marca, sin embargo si lo que quieren es licenciar deben hacer un contrato el cual se legaliza, se protocoliza y se inscribe la licencia de uso de marca de producto o de servicios. Paraguay no tiene cultura de registro. Registro de Marcas: El proceso lleva un mínimo de 6 meses y debe darse plazo para oponerse, por lo cual en promedio lleva un año. Igualmente, la protección comienza en el momento de la inscripción, lo que da la “prioridad” sobre la marca. Para obtener la protección, la marca tiene que estar inscripta o al menos tener la prioridad. Registrar una marca tiene un costo aproximado de U$S 1.000 o 1.500, y lo tienen que hacer a través de una firma de abogados marcarios. Diseños, programas, obra creativa: El registro es declarativo y admite prueba en contrario. El derecho de autor se registra en 15 días. Se requiere contar con un agente de propiedad industrial para realizar los trámites. Por más información ver la web de la Dirección www.dinapi.gob.py

Normas de etiquetado 

Sigue las normas MERCOSUR.

Envío de muestras Se considera: Muestrario comercial: todo artículo, completo o incompleto, armado o desarmado, parte, trozo o porción de alguna cosa que se quiere dar a conocer o reproducir. - Muestrario, toda reunión o colección de muestras. - Material de publicidad, todo artículo que tienda a divulgar una marca, un nombre comercial o un evento de interés público o privado. *La exportación de muestras no pueden superar los U$S 1000, ni los 20 kg de peso. *Debe hacerse por expediente de aduana. * La Aduana tiene la facultad de autorizar el egreso o ingreso temporal por un plazo de 90 días, de muestras, pudiendo en casos justificados extender el plazo otros 90 días. *Las exoneraciones en los envíos de muestras, sólo son aplicables cuando tales bienes estén debidamente inutilizados para la comercialización. 16

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*Es útil que las empresas busquen convenios con agentes de carga o couriers para lograr bajar costos. (Se recomienda trabajar con más de uno). *Es importante saber que el importador puede exigir determinado agente de carga. Haga click para ver el Decreto N°330 /992, que: Define muestrario comercial, Muestrario, Material de publicidad. Limita en U$S 1000 FOB la exportación de muestras. Limita en U$S 3000 FOB la importación de muestras. Faculta a DNA para autorizar ingreso y egreso de muestras por 90 días de muestras, pudiendo extenderlo 90 días más. Haga click para ver el Decreto N° 506/001: Artículo 8 Derógase el Decreto Nº 425/991, de 19 de agosto de 1991. Las exoneraciones a los envíos mediante encomiendas de muestras, muestrarios y material de publicidad definidos en el Decreto Nº 597/981, de 2 de diciembre de 1981 y sus normas complementarias, sólo serán aplicables cuando tales bienes estén debidamente inutilizados para la comercialización.

Canales de distribución15 En Paraguay la concentración de las funciones de distribución ocurre en unos pocos intermediarios, estos controlan toda la red ya que cumplen las funciones de importador, mayorista, representante y distribuidor. El consumo en el país está muy concentrado en las grandes ciudades, donde reside la mayor parte de la población, especialmente en el Gran Asunción. Los importadores y distribuidores tienen sus principales oficinas allí. Se debe tener en cuenta el importante comercio transfronterizo en Paraguay por parte de los brasileños y algunos pocos argentinos. Este comercio ocurre en Ciudad del Este pero producto de las restricciones en el tránsito entre los mencionados países, se está incrementando este tipo de comercio en la zona del Salto de Guará y en la zona de Pedro Juan Caballero. El exportador debe tener en cuenta la ley 194 de la legislatura paraguaya, que protege a los representantes, distribuidores o representantes de agencias extranjeras, es una ley proteccionista de las empresas o representantes paraguayas. Dicha ley establece que para rescindir un contrato de representación debe probarse la causa justificada (hay causales preestablecidas en la ley) y si no, la empresa extranjera está obligada a pagar una indemnización, que se fija judicialmente (es el promedio de la utilidad bruta de los tres últimos

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Fuente: ICEX

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años por un coeficiente que no está en la ley, pero que en la práctica está en el orden del 1,5% por los periodos). Por tal razón, es muy importante que a la hora de cerrar un contrato con un representante paraguayo, el empresario uruguayo se asesore y se asegure cláusulas que le permitan rescindir el contrato sin mayores costos y procesos judiciales engorrosos. En los hechos, para evitar la aplicación de esta ley, los abogados paraguayos recomiendan que el empresario deba instalarse directamente en Paraguay o hacer un contrato de sub distribución. La exclusividad es una negociación comercial.16

Datos a tener en cuenta 

Entre los numerosos beneficios en costos para hacer negocios, cabe destacar que Paraguay es el país con menor carga tributaria en la región. Los impuestos a empresas se colocan en un 10%, y 10% de IVA es cargado en la mayoría de los bienes y servicios, pero las exportaciones están, por lo general, exentas de IVA.17



Un segundo hecho que incentiva la inversión en Paraguay es el régimen de Maquila, que permite a los inversores importar bienes o productos para ensamblar, reparar, mejorar o procesar con el propósito de exportarlos. La ley exime a las empresas de pagar los aranceles del Mercosur, y somete a este régimen a un tratamiento arancelario especial: IVA de solo 1%.18 Tener en cuenta la figura de la maquila, en los hechos, compite con las zonas francas.



En cuanto a los tipos societarios, lo que más se usa es la Sociedad Anónima (S.A.). Se debe tener en cuenta que los Directores de la sociedad deben tener residencia en Paraguay. Deben tener dos socios, no hay capital mínimo, se debe hacer por escritura pública.



Abrir una empresa puede llevar entre 30 y 40 días, mientras que el proceso de registro de marcas y propiedad intelectual, lleva unos 6 meses. También hay una modalidad a través de la cual se pueden comprar sociedades ya listas.



La visa de turista es de hasta 90 días, la residencia de admisión temporaria para trabajar se puede hacer por hasta 5 años.



Después de los 10 años los empleados no pueden ser despedidos, razón por la cual se debe tener presente esto para hacerle un nuevo contrato antes de esta fecha.



Es importante que el fabricante registre la marca y además cuente con la representatividad.



La empresa debe además considerar un rubro para apoyar acciones de marketing.



Los requisitos fitosanitarios de importación están armonizados con Uruguay.

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Fuente: Estudio LIVERES & GUGGIARI – Abogados Fuente: Euromonitor 18 Ídem referencia anterior 17

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Principales puntos de ingreso19 Paraguay cuenta con distintos puntos de ingreso, estos se ubican principalmente al suroeste del país, cercanos a su capital. Dentro de las terminales y puertos principales se encuentran: Puerto José Falcón y Puertos y Estibajes, ambos cercanos a Asunción. La mercadería uruguaya ingresada por estos puertos superó los U$S 46 millones y U$S 20 millones respectivamente. En cuanto a los aeropuertos paraguayos, el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, es el más importante de este país y se ubica a 16km de Asunción. En 2014, ingresaron U$S 8 millones de mercadería procedente de Uruguay. Otro aeropuerto de gran relevancia en este país es el Aeropuerto Internacional Guaraní, este se ubica al sureste del país, a pocos kilómetros de Ciudad del Este.

Logística20 El Banco Mundial, a través del LPI (Logistics Performance Index) de 2014, ubicó a Paraguay en la posición 78, entre 150 países, dentro del ranking que puntúa la eficiencia aduanera, la calidad de infraestructura, la competitividad de transporte internacional de carga, la competencia y calidad en los servicios logísticos, la capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos y la puntualidad en el transporte de carga.

Precios de fletes internacionales Los valores que se presentan a continuación son tarifas para cargas en general, estas deberán ser verificadas para cada caso en particular21.

Terrestre Contenedores Aduana José Falcón

20'

40'

1.150

1.810

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Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. Fuente Mapa: Google Maps. 20 Fuente: Banco Mundial – Logistics Performance Index 21 Nota: Datos brindados por empresa en el sector.

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Costos estimados que se pueden encontrar en el transporte terrestre: 20’:     

BAF (recargo aplicado): U$S 40 PBIP (Protección de los buques y de las instalaciones portuarias): U$S 5 GATE (terminal): U$S 30 Emisión de B/L (documentación): U$S 37,50 Tasa Consular: U$S 40 por B/L

    

BAF (recargo aplicado): U$S 80 PBIP (Protección de los buques y de las instalaciones portuarias): U$S 5 GATE (terminal): U$S 30 Emisión de B/L (documentación): U$S 37,50 Tasa Consular: U$S 40 por B/L

40’:

Fluvial Precios de fletes acuáticos a Paraguay. Datos en U$S Contenedores Puerto José Falcón

20'

40'

700

1.400

Aéreo22 Kg 45 100

Tarifa U$S 1,57 1,53

300

1,4

500

1,3

Tiempo de Tránsito: 1.40 hs Salida de Montevideo: Amaszonas Frecuencia Diaria 2.55 hs am

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Nota: Datos brindados por Newport Freight Forwarder.

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Empresas de transporte internacional de mercadería entre Paraguay y Uruguay Nombre de la empresa: Dirección: Ciudad: Teléfono:

Barrero Grande S.R.L. Independencia Nacional c/Tte. Rojas Silva. Eusebio Ayala (Barrero Grande). 0514-215445 / 0514-215389

Nombre de la empresa: Dirección: Ciudad: Teléfono:

Multicargas S.R.L. O'Leary 409 Asunción (595)-21-449140.

Nombre de la empresa: Dirección: Ciudad: Teléfono:

Grupo Moro S.A. Avda. San Blás c/Patricio Colmán Ciudad del Este, Alto Paraná. +595 (61) 514 510 / +595 (61) 511 429

Nombre de la empresa: Dirección: Ciudad: Teléfono:

Compañía Paraguaya de Navegación de Ultramar S.A (COPANU S.A.) Avda. Gral. Artigas 4145 c/ Tte. Delgado Asunción (595-21) 283657/9

Nombre de la empresa: Dirección: Ciudad: Teléfono:

Nuestra Señora de la Asunción. Gral. Flores 3457 Barrio Brazo Oriental. Montevideo (598 2) 200 8979.

Nombre de la empresa: Dirección: Ciudad: Teléfono:

Alvaro Paleo S.A. Tte Galeano 2376 Montevideo (598 2) 514 9260

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ANEXO 1 - Páginas WEB y Contactos de Referencia 

Banco Central del Paraguay: www.bcp.gov.py



Dirección Nacional de Aduanas: www.aduana.gov.py



Ministerio de Hacienda: www.hacienda.gov.py



Red de Inversiones y Exportaciones: www.rediex.gov.py



Ministerio de Relaciones Exteriores: www.mre.gov.py



Cámara de la Industria del Calzado [email protected]

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ANEXO 2- Circuito de Despachos de Importación

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