Ficha Cuero de bovinos en Nicaragua Managua, Junio 2007

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Carretera Masaya Km. 6, Frente a Camino de Oriente Tel. 267-0161 / 267-0437 www.mific.gob.ni

Índice 1. Introducción___________________________________________________________ 3 2. Producción ____________________________________________________________ 4 2.1 Producción Mundial _______________________________________________________ 4 2.2 Producción Nacional _______________________________________________________ 6 2.2.1 Cantidades Producidas __________________________________________________________ 6 2.2.2 Características de la Producción ___________________________________________________ 7 2.2.3 Productividad y Control de Calidad ________________________________________________ 8 2.2.4 Subproductos: Industria Manufacturera del Calzado y Marroquinería ______________________ 9 2.2.5 Gremios y Asociaciones ________________________________________________________ 10 2.2.6 Financiamiento _______________________________________________________________ 10 2.2.7 Usos del Producto _____________________________________________________________ 10

3. Consumo ____________________________________________________________ 10 3.1 Consumo Mundial ________________________________________________________ 10 3.2 Consumo Nacional ________________________________________________________ 11

4. Comercio Mundial de Cuero Bovino ______________________________________ 11 4.1

Exportaciones de Cueros y Pieles en Bruto de Bovino _______________________ 12

4.2 Importaciones de Cueros y pieles en Bruto de Bovino ___________________________ 14 4.3 Tendencias de Precio en el Mercado internacional______________________________ 16

5. Política Comercial _____________________________________________________ 17 5.1 Legislación Nacional para el Sector del Cuero Calzado__________________________ 17 5.2 Situación en los TLC´s_____________________________________________________ 17

6. Conclusiones _________________________________________________________ 18 7. Bibliografía __________________________________________________________ 19

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1. Introducción El cuero es la piel del animal preparada químicamente para producir un material robusto, flexible y resistente a la putrefacción. Casi toda la producción mundial de cuero procede de pieles de ganado vacuno, caprino y lanar. También se emplean, en menor proporción, pieles de caballo, cerdo, canguro, ciervo, foca, morsa y diversos reptiles. El cuero se emplea para una amplia gama de productos. La variedad de pieles y de sistemas de procesado producen cueros suaves como telas o duros como suelas de zapato. Las pieles de bovino, la principal materia prima de la producción de cuero, pueden ser ligeras y flexibles o duras y resistentes. Estas últimas se emplean para producir cuero destinado a suelas de zapatos, correas de transmisión de máquinas, juntas de motores o arneses, entre otras aplicaciones. En la actualidad, el cuero tiene sustitutos, muchas sustancias artificiales se producen y venden como cuero sintético. Entre estos productos hay plásticos, como el cloruro de polivinilo, o fibras no tejidas impregnadas con agentes aglomerantes. Estos materiales carecen de la porosidad, flexibilidad y resistencia del cuero. Sin embargo, su producción resulta más barata que la del cuero, por lo que se han hecho con una cuota de mercado importante, sobre todo en la industria del calzado. La industria de cueros y sus manufacturas a nivel mundial experimentó cambios sustanciales durante el último cuarto del siglo XX. En efecto, como uno de los resultados de la globalización, el comercio mundial del cuero presentó una clara tendencia a la concentración de la demanda entre las grandes empresas del sector, las cuales tendieron a optimizar sus procedimientos de compra y por tanto a reducir el número de sus proveedores. La escasa materia prima y una demanda creciente acentuada desde el 2000, con la subida consecuente de los precios, provocó una explosión de exportaciones wet blue hacia Europa y Asia especialmente, amenazando desabastecer a las empresas de artículos terminados locales, generando que muchos de los países emitieran norma restrictiva a la exportación de la “materia prima”. La producción de Cuero, en Nicaragua es una rama derivada de la actividad ganadera en el país, la cual se encuentra en auge actualmente, especialmente por causa del mercado de exportación de la carne, pero de la cual el cuero no considera como el principal fin. Este Sector del cuero en Nicaragua ha venido evolucionando lentamente hacia la tecnificación de sus procesos, modernización de sus maquinarias y equipo, quienes están surgiendo por iniciativa propia y con la ayuda recibida por las instituciones gubernamentales especializadas en la promoción y desarrollo de estos sectores. A través del presente documento se pretende obtener una perspectiva del sector del Cuero Bovino en Nicaragua. En la primera parte del Documento se analiza el Aspecto de la Producción a nivel Nacional e Internacional. Nicaragua como productor y exportador representa una mínima parte del mercado. A nivel latinoamericano, los mayores exportadores son Uruguay, Brasil y Argentina.

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2. Producción La industria mundial de los cueros, pieles, cueros curtidos y productos derivados ha cambiado notablemente en los últimos 20 años. En este período ha habido un gran cambio en cuanto a la ubicación de las industrias manufactureras y de curtido de los cueros, ya que éstas se han desplazado de los países desarrollados a los países en desarrollo, donde los costos de elaboración son más bajos. Esta situación ha hecho que estos últimos países se vean en la necesidad de realizar esfuerzos por mejorar sus industrias. Los cueros y pieles se obtienen como productos secundarios de la industria de la carne. Su producción es prácticamente inelástica a los cambios registrados en el precio la demanda de cuero curtido, y responde más bien a las fuerzas que impulsan el mercado de la carne. La producción de cuero curtido a partir de cueros y pieles sin curtir es un proceso que requiere gran concentración de mano de obra y puede tener efectos ambientales negativos. Debido a los menores costos de mano de obra y a una reglamentación ambiental menos exigente, muchos países en desarrollo han competido eficazmente con los países desarrollados. A mediados del decenio de 1980, los países en desarrollo producían aproximadamente el 40 por ciento del cuero curtido mundial, mientras que ahora representan más del 60 por ciento.

2.1 Producción Mundial Se estima que la producción mundial de cueros de bovinos aumentó en 2005 aproximadamente 1.5% en comparación al 2004. En 2004, la producción mundial disminuyó como consecuencia de las restricciones al comercio que se impusieron con posterioridad a los informes sobre la encefalopatía espongiforme bovina en los Estados Unidos a principios del año. Esto determinó una mayor preocupación sobre la seguridad en la carne vacuna y la sanidad animal. Para 2005, el aumento de 3.1% en la producción de los países en desarrollo compensó la reducción de la producción de los países desarrollados. La producción de los Estados Unidos, que aún es el mayor país productor de cueros sin curtir, sufrió los efectos negativos de una combinación de dos factores, a saber, en primer lugar, una prohibición en Estados Unidos de las importaciones de carne vacuna proveniente de varios países y, en segundo lugar, la continuación de la prohibición en Estados Unidos de importar animales vivos provenientes de Canadá, lo cual limitó la disponibilidad de animales para el sacrificio. La reducción del sacrificio de animales y, por lo tanto, de la producción de cueros en la Comunidad Europea (CE) se atribuye al aumento de importaciones de carne más económica especialmente proveniente de América del Sur. Además, frente a la nueva política de la CE, en vigor en 2005, que reemplazó varias primas pagadas por un único pago, los productores adelantaron la matanza de 2004 reduciendo, de tal modo, la disponibilidad de animales aptos para la matanza en 2005. En los países en desarrollo, la creciente tendencia en la producción de cueros y pieles se relaciona con los crecientes ingresos per cápita que estimulan un consumo más elevado de carne y de los productos con base de carne. Los fuertes precios de la carne vacuna sustentaron las ganancias en la producción en muchos países asiáticos, incluyendo

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China, Indonesia, Filipinas y Viet Nam, a la vez que la fuerte demanda de exportaciones estimuló el sacrificio y la producción en América del Sur. Sin embargo, el crecimiento de la producción en Brasil sufrió una restricción en los últimos meses de 2005 por el brote de fiebre aftosa que dio como resultado prohibiciones a la importación sobre la carne vacuna brasileña por algunos de los principales países importadores y a la consecuente reducción en el número de sacrificios.

Tabla 1 Producción Mundial de Cueros y Pieles de Bovino (Miles de Toneladas) Total Mundial China Estados Unidos Brasil Unión Europea (15) India Argentina Federación de Rusia * estimado

2004 6,018.3 739.2 870.0 730.0 677.4 415.0 244.8 237.5

2005* 6,110.5 844.1 868.0 740.0 677.3 429.1 225.4 228.0

2006* 6,237.0 896.2 857.4 770.0 656.8 437.3 250.7 219.2

Fuente: FAO

La producción de cueros y pieles experimentó un escaso aumento en el año 2005 y en el 2006 con la expansión en los países desarrollados más que con la compensación de la disminución en los países desarrollados. Desde el 2004 la producción mundial de cuero bovino se vio afectada por las restricciones al comercio sobre los países con casos de vaca loca. Entre ellos se encontraba Estados Unidos, sin embargo, éste sigue siendo uno de los principales países productores. La creciente producción de cuero en los países menos desarrollados está ligada al crecimiento de los países emergentes, especialmente la mayor demanda y producción de zapatos en China y mayor demanda de la carne Suramericana. Grafico No. 1

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2.2 Producción Nacional La Industria del Cuero en Nicaragua la conforman: Cuatro tenerías grandes, (Destacando la Condega, en la ciudad del mismo nombre, y Bataan, en la ciudad de León), Seis medianas como el Águila, La Centroamericana, Los Leones, todas de la Ciudad de León, además de 35 pequeños teneros (5-8 trabajadores), los cuales trabajan de manera artesanal, y se encuentran ubicados en su mayoría en el Departamento de León, en Juigalpa, Chontales y Condega. También hay que agregar a los Pileros, unos ochenta, los cuales producen la vaqueta, que es usada como suela en la industria del calzado, y otros cueros de baja calidad. Tabla 2 Total de Matanza Industrial y Municipal al año (Indicador de la Producción de Cuero) Matanzas Años

Cabezas

Promedio Mensual

2003 2004 2005 2006

423,610 484,640 504,165 538,260

35,300 39,390 42,010 44,855

I Trimestre 2007

156,215

52,070

Fuente: MAG-FOR

2.2.1 Cantidades Producidas La matanza de reses para la producción de carne es un indicador de la producción nacional de cuero, esta se muestra cada vez más creciente. Estimaciones por parte de la Asociación de Teneros muestran que en promedio el conjunto de tenerías nacionales tienen capacidad para procesar 28,200 pieles mensuales, es decir 338,400 pieles anuales. Sin embargo, en las condiciones actuales solamente se ha venido produciendo 6,250 pieles mensuales desde el año pasado. Esto no incluye aquellas procesadas por los mismos mataderos. Es decir se esta utilizando el 22.16% de la capacidad nacional para producir cueros. Desde el año pasado, representantes del sector cuero y calzado declaran que hay escasez en el abastecimiento de cuero terminado en el país, debido a diversos factores, lo cual condujo al cese de operaciones de algunas de las mas grandes tenerías : Bataan, La Centroamericana, Condega. Todas estas empresas suelen abastecer a la Industria Manufacturera del Mercado Nacional. Los altos precios internacionales del cuero han incentivado a los Mataderos y algunas Tenerías a exportar el producto. El precio a que se oferta actualmente la piel por parte de los mataderos es de USD28.00, cuando hace unos meses era de USD21.00. Por el otro lado, los mataderos alegan que una buena parte de los teneros mantiene deudas con ellos, y debido a esto le han cortado el crédito.

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Por tradición y precio, los Mataderos frigoríficos han sido los principales proveedores de pieles a la gran y mediana Industria Tenera, mientras tanto los rastros municipales son los abastecedores de los pequeños Teneros Artesanales. Los principales Mataderos son: MACESA, Nuevo CARNIC, SAN MARTIN PROINCASA, NOVATERRA Y AMERRISQUE.

2.2.2 Características de la Producción La cadena productiva del Cuero comprende un conjunto de actividades productivas que se integran entre sí, a fin de incrementan el grado de transformación del producto. Implícitamente cada actividad considerada afecta la actividad siguiente en cuanto a calidad del producto o servicio al cliente. En el ámbito de Ramas de Actividades se puede identificar dos: la primera orientada a la obtención de la materia prima: la crianza y manejo de la ganadería; la matanza de reses y las empresas de curtiembres que le dan una transformación intermedia al cuero, y en segundo lugar tenemos, las manufacturas o fábricas de productos de marroquinería (carteras, cinchos, maletines, etc.) y las del calzado. Grafico No. 2

Caracterización típica de la cadena insumo-producto distribución

Las tenerías compran las pieles ya sea ¨en sangre¨ la cual requiere un proceso de limpieza y remojo, o ya saladas, la cual es remojada, y se le quita la grasa o restos de carne que pudieran haber quedado, luego se le quita el pelo, y se parte en dos por el dividido. Después de esto entra al proceso de curtido, donde la piel se somete a acciones físico químicas para convertirla en un material duradero. Esto se logra con la acción de las sales de cromo, el ácido sulfúrico, bicarbonato y óxido de Magnesio. Estos químicos pueden conseguirse en el mercado nacional. El resultado de este Proceso es el cuero ¨Wet Blue¨, un tipo de cuero semi- procesado listo para la exportación.

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Luego de esto viene el proceso de escurrido y rebajado, con éste se reduce el grosor de la piel al nivel deseado. El siguiente paso es el recurtido, donde se le da color en ambos lados con Grasas Vegetales y según el tipo de cuero a producir. El siguiente paso es el suavizado a través de una Máquina, con este proceso se le da la contextura al cuero, dependiendo del uso al que va destinarse, por ejemplo, el gamuzado para prendas de vestir y carteras, o una contextura mas dura para los zapatos. El cuero puede venderse a la industria manufacturera en este estado, o puede llevarse al proceso de pintura, donde se le aplican resinas y esmaltes que proporcionan colores de acuerdo a la moda y gusto del cliente. Según el tipo de la bota el cuero puede ser puro, gravado, badana o liso cada uno con diferente rugosidad. El cuero destinado a la marroquinería que es un cuero más delgado y más suave. El último proceso es la plancha, Medida y empaquetado para vender al mercado nacional.

2.2.3 Productividad y Control de Calidad El cuero presenta una lenta evolución tecnológica en su industria ya que existen dificultades para trabajarlo a máquina. La piel del bovino u otro animal sufre de maltratos(parásitos, rayones, moretones) previo a su utilización como insumo de cuero, especialmente en la crianza silvestre, la cual practican muchos países latinoamericanos, la situación ideal sería la crianza en establo y una modernización en los sistemas de transporte y sacrificio. El salto tecnológico de esta industria se produce cada tres a cuatro años, contrastando esta situación con otros sectores, donde la innovación se produce en lapsos menores, tales como: plásticos, metalurgia, papel, etc. Una piel fresca pesa alrededor de los 30 kg. y mide aproximadamente 36 pies, con ella se pueden fabricar unos 15 pares de zapatos por piel. El cuero se vende a las zapaterías nacionales a USD1.00 por pie cuadrado. El control de calidad de la piel se da desde su selección y empieza con la crianza del ganado. No debe tener rasguños, ni marcas por garrapatas, esto resta calidad y precio a la piel. La mayoría de las fábricas teneras cuentan con un supervisor de calidad, para asegurar la cantidad adecuada de los químicos que deberán aplicarse a la piel, éstas se pesan, y se verifica que la proporción de cada uno de los insumos sea la correcta.

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2.2.4 Subproductos: Marroquinería

Industria

Manufacturera

del

Calzado

y

El Sector Cuero y Calzado de Nicaragua, es una organización gremial, especializada en el procesamiento de productos derivados del cuero. Ha sido un sector gremial que en el desarrollo socio económico del país ha jugado un rol importantísimo como es la generación de empleo, dando oportunidades a millares de ciudadanos a tener ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. A partir de los años 80 el gremio se ha fortalecido, permitiendo presentarse en la década de los 90 como una organización sólida. Con la apertura de Nicaragua a una economía de libre mercado, el Sector Cuero y Calzado se ha visto afectado por la presencia de una competencia desleal, que se presenta en el mercado nacional con productos altamente competitivos en diseño, calidad y precio. Pero la Nueva Apertura económica mundial, facilita las oportunidades para que muchos países en vías de desarrollo, tengan opciones de crecer y llevar a su país a un crecimiento sostenido. Las alianzas estratégicas, las nuevas opciones de mercado son condiciones, en donde PYMES, bien organizadas y dirigidas encuentran espacio para dar el salto cualitativo en pro de su crecimiento, de su éxito empresarial. El Sector Cuero y Calzado esta evolucionado lentamente hacia la tecnificación de sus procesos, modernización de sus maquinarias y equipo, habiendo a la fecha empresarios y empresarias que son pioneros y ejemplos de ser emprendedores en esta primera fase de modernización del Sector, quienes están surgiendo por iniciativa propia y con la ayuda recibida por las instituciones gubernamentales especializadas en la promoción y desarrollo de estos sectores. La firma de Tratados de Libre Comercio con países amigos, podemos considerarlos como oportunidades y amenazas para los diferentes sectores del país. En caso especifico para el Sector Cuero y Calzado podemos afirmar que si no tienen el desarrollo tecnológico que demanda el mercado nacional como internacional, se les presentaran muchas dificultades en la comercialización de sus productos debido a que no serian competitivos, pero si retomamos el ejemplo de empresarios y empresarias del Sector Cuero y Calzado quienes están esforzándose en superar sus debilidades y presentarse al mercado con una imagen competitiva, los Tratados de Libre Comercio son grandes oportunidades de crecimiento empresarial generando altos rendimientos productivos y financieros. De acuerdo al un estudio realizado por Multiconsult Cía. Ltda. para el Centro de Tecnología mas limpia1, en Nicaragua existen unas 2,050 pequeñas empresas dedicadas a la producción de calzado, ubicadas en su mayoría en Masaya y Granada , las cuales generan alrededor de 6,075 empleos. Es de notar que además del cuero nacional, importan cuero elaborado y el cuero sintético por ser este más barato. Según estudio reciente2 elaborado por El INPYME sobre el sector cuero calzado, las variedades que sobresalen los diseños de calzado son de sandalias, colegiales y juveniles. El 31.6% de la producción está dirigida a los niños, el 25% está dirigida a los jóvenes, y el 43.4% a adultos de ambos sexos. Los microempresarios de este sector cada vez mas se enfrentan a la competencia de producto importado barato, por lo que están concientes de la necesidad de mejorar la calidad, a través de procesos productivos 1

Multiconsult Cía Ltda.¨ Marco Legal y Tecnologías Limpias Aplicadas a las PYMES¨ 2005 Francisco Javier Talavera, Denis Obando: ¨Diagnóstico de la Producción de Calzado en Nicaragua.¨ Enero 2007. INPYME- UPOLI 2

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eficientes, una gran mayoría considera que el financiamiento es el principal problema, de manera que puedan renovar y mejorar la tecnología de su producción. De acuerdo a Consulta con las MIPYME, la Industria del Calzado Nicaragüense produce en total 190,440 pares de zapatos mensuales. Los Programas que apoyan a este gremio son: Programa de Apoyo a la Innovación Tecnológica (PAIT), PROEMPRESA de Cosude, y NITLAPAN, UCA.

2.2.5 Gremios y Asociaciones • • • •

Comisión Nacional de Cuero y Calzado. (INPYME) Asociación de Teneros Nicaragüenses. Cámara Nicaragüense del Cuero Calzado, Marroquinería, Talabartería, Productos y Servicios Afines. Cooperativa de Producción de Tenería y Calzado. (TECALSA)

2.2.6 Financiamiento La mayoría de las Tenerías son pequeñas empresas, al igual que en la industria del calzado, por lo que suelen acceder al crédito a través de las Microfinancieras y no a través de crédito bancario.

2.2.7 Usos del Producto El cuero ligero de bovino se utiliza en las palas de los zapatos de cuero, y en muchas otras aplicaciones para prendas de vestir y tapicería. La expansión sostenida de la capacidad de curtición en los países en desarrollo se manifiesta en el crecimiento de la producción de cuero ligero de bovino. El cuero grueso de bovino se utiliza sobre todo para las suelas de zapatos de cuero y se ha mantenido bastante estable en torno al 3 por ciento de la producción total de cuero curtido durante los últimos decenios. Los usos del cuero son principalmente para calzado, carteras, bolsos, monturas y artesanías.

3. Consumo 3.1 Consumo Mundial El mayor consumidor de productos de cuero a escala mundial es China y la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido). Entre los países latinoamericanos el más importante es Brasil, que ocupa el quinto lugar en el mundo en consumo de zapatos. La tasa promedio de crecimiento del comercio mundial de zapatos de cuero bordeó 7% durante los dos decenios anteriores.

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La dinámica de la demanda mundial de cuero curtido y sus productos se espera sea superior a la tasa de crecimiento de la producción, siempre y cuando se logre una relativa estabilización en los precios. Como el principal uso de los cueros y pieles a escala mundial está en el calzado, se prevé que la demanda de cuero esté determinada por la demanda de calzado; no obstante el creciente uso del cuero en prendas de vestir, tapicería y marroquinería.

3.2 Consumo Nacional Según cálculos aproximados por parte de la Dirección de Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa, indican que la demanda de cuero terminado en el país, es de unos 759,600 pies cuadrados (unas 21,100 pieles) por mes, y que la producción actual de las Tenerías nacionales es de 225,100 pies, equivalente a unas 6,250 pieles al mes, lo que nos da como resultado, un déficit de 534,500 pies cuadrados, aproximadamente unas 14,850 pieles, que actualmente se esta supliendo con importaciones. Tabla 3 Consumo Aparente de Cuero (mensual) (número de pieles) Pie² Pieles SANDAK 39,600 1,100 ROLTER S.A. 19,800 550 ECCO 33,000 915 CHONTAL 52,800 145 CARIBEAN SHOES 52,800 145 TECALSA 61,600 1,710 8 TALLERES GRANDES 105,600 2,930 80 TALLERES MEDIANOS 72,600 2,015 20 TALLERES DE BOTAS MILITARES 154,000 4,275 80 TALLERES DE BOTAS VAQUERAS 52,800 1,465 MARROQUINERíA, TALABARTERíA y otros 115,000 15,250 TOTAL 759,600 21,100 Fuente: Cálculo realizado por el especialista sectorial en consulta con la MIPYME, 2006

4. Comercio Mundial de Cuero Bovino Los países desarrollados han dejado de ser importadores netos (en cifras globales) para convertirse en exportadores netos de cueros de bovino, lo que demuestra la menor importancia relativa del sector de la curtición en América del Norte y Europa, sobre todo debido a la fuerte competencia de países con costos de mano de obra más bajos y reglamentos ambientales menos estrictos. Las exportaciones de América del Norte y Oceanía han aumentado desde 1970, y los requisitos de importación neta en Europa han disminuido. El territorio de la antigua Unión Soviética se convirtió en exportador neto a mitad de los años noventa. Se estima que el comercio mundial de cueros y pieles tuvo un ligero aumento en 2005 como consecuencia de factores tales como el débil crecimiento económico mundial y la repercusión de las enfermedades de animales en diferentes partes del mundo. Estos

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factores contribuyeron a una disminución de la demanda y a una interrupción de los flujos comerciales dado que algunos países introdujeron medidas restrictivas al comercio.

4.1

Exportaciones de Cueros y Pieles en Bruto de Bovino

Por lo que se refiere a la exportación mundial de cueros y piles, Unión europea, Estados Unidos, Australia y China mantienen su condición de exportadores líderes, aunque se estima que las exportaciones de estos países se redujeron en el 2004 tomando como referencia el año anterior, debido al incremento de medidas restrictivas en el comercio internacional.

Tabla 4 Principales Países Exportadores (Miles de Dólares) Total Mundial Unión Europea (15) Estados Unidos Australia China Fuente: FAO

2003 2,183 726.2 658.6 155.3 102.8

2004* 2,150.2 720.0 630.8 155.7 98.4

2005* 2,153.4 N.D N.D N.D N.D

En lo referente a las Exportaciones Nicaragüenses podemos observar que el principal destino de nuestras exportaciones es hacia México representando un 43% del total exportado, en orden de importancia le sigue Guatemala con un 26%, Italia con 17% y Panamá con un 7%. De estos cueros y piles de bovino se exportó para el 2006, el 76% en forma de pieles curtidas, el 27% de piles en bruto y el 0.57% de cueros preparados después del curtido. Grafico No. 3 Destino de las Exportaciones de Cuero y Pieles (2006)

Fuente: En base a datos de la DGA

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Tabla 5 Exportaciones de Cuero Bovino de Nicaragua según tipo. DESCRIPCION / PAIS

EXPORTACIONES FOB 2004

Total Exportado

2005

2006 *

Miles KG

Miles USD

Miles KG

Miles USD

Miles KG

Miles USD

6,490.97

7,488.05

7,036.85

7,751.56

7,211.77

8,850.08

CUEROS Y PIELES, EN BRUTO, DE BOVINO (FRESCOS O SALADOS, SECOS, ENCALADOS, PIQUELADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO, PERO SIN CURTIR, APERGAMINAR NI PREPARAR DE OTRA FORMA), INCLUSO DEPILADOS O DIVIDIDOS. Sub. Total 185.61 0.00 150.01 1,751.20 1,497.77 2,364.96 MEXICO

141.32

112.18

1,440.00

1,259.65

2,098.35

1,883.07

GUATEMALA

44.27

37.71

266.40

207.88

261.77

202.20

TOGO

0.00

0.00

0.00

0.00

4.80

4.20

HONDURAS

44,272.00

0.00

21.00

10.00

0.04

0.32

COSTA RICA

0.00

0.00

20.00

14.35

0.00

0.00

EEUU

0.02

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141,320.00

0.00

3.80

5.89

0.00

0.00

JAPON PANAMA

CUEROS Y PIELES CURTIDOS O “CRUST”, DE BOVINO (INCLUIDO EL BÚFALO) O DE EQUINO, DEPILADOS, INCLUSO DIVIDIDOS PERO SIN OTRA PREPARACIÓN. Sub. Total 6,305.30 7,337.86 5,285.65 6,253.76 4,840.01 6,709.62 GUATEMALA 652.39 944.12 1,119.10 1,578.09 1,590.78 2,223.98 ITALIA

1,439.17

1,551.37

1,117.26

1,165.29

1,204.02

1,778.23

MEXICO

1,295.63

1,398.52

1,226.11

1,414.27

963.93

1,221.81

PANAMA

17.60

19.20

61.90

70.73

528.99

664.52

CHINA(TAIWAN)

0.00

0.00

45.60

65.08

162.00

245.63

CHINA, RP

901.89

850.38

666.47

597.16

111.36

169.02

HONG KONG

868.43

780.98

296.42

310.52

80.00

107.50

HOLANDA

0.00

0.00

0.00

0.00

72.00

106.20

EL SALVADOR

65.93

94.16

100.00

27.44

65.30

64.16

HONDURAS

36.94

160.20

18.45

113.07

3.63

55.38

COSTA RICA

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

46.20

FILIPINAS

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

27.00

558.97

862.47

612.41

880.12

0.00

0.00

376.17

566.10

0.00

0.00

0.00

0.00

COREA REPUBLICA (SUR COREA RPD (NORTE) ESPAÑA

19.48

21.43

0.00

0.00

0.00

0.00

ESTADOS UNIDOS

0.16

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

INDIA

43.88

64.00

21.94

32.00

0.00

0.00

PORTUGAL

28.66

23.98

0.00

0.00

0.00

0.00

CUEROS PREPARADOS DESPUÉS DEL CURTIDO O DEL SECADO Y CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS, DE BOVINO (INCLUIDO EL BÚFALO) O EQUINO, DEPILADOS INCLUSO DIVIDIDOS, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 41.14. Sub. Total 0.06 0.18 0.00 0.03 6.80 50.68 HONDURAS 0.06 0.18 0.00 0.00 6.08 35.68 MEXICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.64

14.88

COSTA RICA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

0.12

ESTADOS UNIDOS

0.00

0.00

0.00

0.03

0.00

0.00

Fuente: Depto de Estadísticas Comerciales (DGCE-MIFIC), en base a información de la DGA.

13

4.2 Importaciones de Cueros y pieles en Bruto de Bovino El desarrollo de las actividades de curtición en los países en desarrollo dio lugar a un cambio espectacular en los flujos comerciales de cueros y pieles sin curtir, cuero curtido y manufacturas. La inversión de las corrientes comerciales ha dado lugar a una fuerte competencia por las materias primas entre las nuevas industrias de curtición de los países en desarrollo, con unos recursos de materias primas relativamente limitados, y los curtidores tradicionales establecidos de los países desarrollados. Datos recientes indican que algunos países productores de cuero curtido con abundante suministro de materias primas, como la India, Pakistán y Tailandia, están importando también un volumen considerable de cueros sin curtir. Por lo que se refiere a la importación, China continuó siendo el mayor país de destino de cueros y pieles – una condición que exhibe desde 2001. Esta es la consecuencia de los esfuerzos realizados por el país durante la mayor parte de la década de 1990 para desarrollar y mejorar su industria del curtido. Las importaciones de algunos mercados europeos tradicionales, como Italia y España, continuaron el declino de los últimos años, lo cual se atribuye al desplazamiento de las industrias del curtido de países desarrollados a países en desarrollo, durante la mayor parte de la década de 1990. Pese a que la industria italiana del calzado se encuentra bien desarrollada y muy especializada.

Tabla 6 Importaciones de Cuero y pieles de bovino (Miles de Toneladas) Total Mundial China Unión Europea (15) Corea Tailandia

2003 2,309.4 805.4 721.3 197.4 104.8

2004* 2,344.1 819.8 764.6 183.0 103.4

2005* 2,377.8 nd nd nd nd

Fuente: FAO

En lo referente a las Importaciones Nicaragüenses podemos observar los países de donde provienen los cueros y piles de bovino son procedentes principalmente de Guatemala representando un 48% del total exportado, en orden de importancia le sigue Panamá con un 30% y Costa Rica con 22%. De estos cueros y piles de bovino se importó para el 2006, el 72% en forma de pieles curtidas, el 27% de piles en bruto y el 0.59% en cueros preparados después de curtir.

14

Grafico No.4 Origen de las Importaciones de Cuero y Pieles (2006)

Fuente: En base a datos de la DGA

Tabla 7 Importaciones de Cuero Bovino, según tipo. DESCRIPCION / PAIS

IMPORTACIONES CIF 2004

Total Importado

2005

2006 *

Miles KG

Miles USD

Miles KG

Miles USD

Miles KG

Miles USD

149.74

381.64

94.42

595.59

216.28

677.40

CUEROS Y PIELES, EN BRUTO, DE BOVINO (FRESCOS O SALADOS, SECOS, ENCALADOS, PIQUELADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO, PERO SIN CURTIR, APERGAMINAR NI PREPARAR DE OTRA FORMA), INCLUSO DEPILADOS O DIVIDIDOS. Sub. Total 18.17 102.03 42.03 270.06 58.97 330.85 CHINA, RP

0.01

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

COSTA RICA

0.00

0.00

0.76

3.77

9.53

64.78

ESTADOS UNIDOS

0.00

0.03

1.72

1.62

0.00

0.00

GUATEMALA

10.34

38.08

39.55

264.67

49.44

265.96

HONDURAS

7.81

63.91

0.00

0.00

0.00

0.00

JAPON

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.10

CUEROS Y PIELES CURTIDOS O “CRUST”, DE BOVINO (INCLUIDO EL BÚFALO) O DE EQUINO, DEPILADOS, INCLUSO DIVIDIDOS PERO SIN OTRA PREPARACIÓN. Sub. Total 130.36 278.72 47.33 274.20 156.02 345.07 COSTA RICA

0.00

0.00

2.37

21.76

37.66

EL SALVADOR

60.24

13.41

0.00

0.00

0.00

34.29 0.00

GUATEMALA

63.31

259.48

44.97

252.44

54.04

263.17

HONDURAS

6.81

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

MEXICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

0.03

PANAMA

0.00

0.00

0.00

0.00

64.30

47.58

CUEROS PREPARADOS DESPUÉS DEL CURTIDO O DEL SECADO Y CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS, DE BOVINO (INCLUIDO EL BÚFALO) O EQUINO, DEPILADOS INCLUSO DIVIDIDOS, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 41.14. Sub. Total 1.21 0.89 5.06 51.33 1.29 1.48 BOLIVIA

0.00

0.00

5.06

51.33

0.00

0.00

BRASIL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

COSTA RICA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.02

ESTADOS UNIDOS

1.08

0.74

0.00

0.00

1.20

1.37

GUATEMALA

0.14

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

MEXICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

0.07

15

4.3 Tendencias de Precio en el Mercado internacional La disminución en los precios mundiales de cueros y pieles que comenzó en 2002 continuó en 2006. Esto se atribuye a la combinación de varios factores. La débil situación económica mundial de los últimos años ha tenido un efecto negativo en la confianza de los consumidores determinando una disminución en la demanda del cuero curtido y sus productos. Respecto de la oferta, los márgenes más bajos en el cuero curtido y sus productos hacen que los curtidores se muestren menos dispuestos a ofrecer precios más altos por la materia prima. Esto se debe a que los curtidores y los fabricantes de calzado y de productos de cuero curtido enfrenten costos más elevados de producción debidos al precio mayor de los productos químicos, de la energía y el transporte. Los fabricantes, por otra parte, son inversores con capacidad restringida de los principales expendios minoristas internacionales. La producción de cuero está estrechamente ligada con la producción de carne, y los precios internacionales del cuero fueron influenciados en el 2006 por menor producción y comercio de carne de Brasil, debido a la cuarentena por la fiebre aftosa, y la sequía en Australia. En vista de esto, el cuero y las pieles de bovino experimentaron el año pasado recortes en los inventarios mundiales, y sumado a una creciente demanda para el 2006, presionó sobre los precios, los cuales observaron una tendencia ascendente la cual continuó hasta el 2007. La tendencia decreciente observada en el año 2005 se vio revertida.

Grafico No.5

16

5. Política Comercial 5.1 Legislación Nacional para el Sector del Cuero Calzado 1. Ley de Fomento para la Industria del Cuero Calzado y similares (Ley 233) Fue promulgada en 1996, con el fin de garantizar el abastecimiento del cuero para apoyar la capacidad productiva de del sector cuero calzado. Ante la actual situación de escasez, las tenerías y sector cuero calzado se ha venido reuniendo recientemente con el Gobierno con el fin de aplicar esta ley, habiendo llegado a acuerdos preliminares de prohibir la exportación de cuero en bruto de bovino y restringir las exportaciones de cuero y pieles de bovino clasificadas en las partidas arancelarias No. 4104 y 4107 del SAC. 2. Decreto No.496, 1990: Ley creadora de la Corporación Nicaraguense de Cuero calzado, esta era una empresa semiprivada, actualmente se conformó como la Cooperativa de Producción de Tenería y Calzado. Ellos cuentan con un centro de acopio para el suministro de la materia prima. 3. Decreto No. 48- 2006: De la creación de las comisiones nacionales sectoriales (CNS) de las Micro, Medianas y Pequeñas Empresas, donde se crea la Comisión Nacional Sectorial MIPYME de cuero calzado. 4. Acuerdo Ministerial 030-2007 Prohibición temporal a la exportación de cueros y piles de bovino de la partida 41.01 y regulación de las exportaciones de las partidas 41.04 y 41.07 5. Norma Técnica Nicaragüense para la clasificación de las pieles por calidad NTON 03 044 -03

5.2 Situación en los TLC´s Nicaragua mantiene tratados de libre comercio con República Dominicana, México y Estados Unidos. Los aranceles vigentes que otorga Nicaragua para las partidas (SAC) 4101, 4104 y 4107 son los siguientes:

SAC

Tabla 8 DAI por parte de Nicaragua DAI Mex

41.01 Cueros y Pieles en Bruto, de Bovino 41.04 Cueros y Pieles curtidos o ¨Crust¨de Bovino 41.07 Cueros Preparados después del Curtido o del Secado y Cueros y Pieles Apergaminados, de Bovino.

Dom

CAFTA

0/10

0

0

0

0 /10

0

0

0/3

5/10

0

0

3

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)

17

6. Conclusiones La demanda de cuero curtido y de productos de cuero curtido es elástica y generalmente fluctúa con la actividad económica mundial cuyo crecimiento ha venido disminuyendo en los últimos años con las consecuencias negativas para el mercado del cuero curtido y de sus productos conexos. Aunque la producción mundial de cueros y pieles no curtidos aumentó ligeramente, la tendencia descendente de la producción en los países desarrollados continuó. La combinación de los precios en baja y un estancamiento en el comercio ha determinado una reducción en los ingresos de exportación. Para 2006, y con la aparición de nuevos brotes de enfermedades de animales, el mercado mundial de cueros y pieles sufrió la influencia de la evolución de las políticas en los principales países comerciantes, el crecimiento económico mundial, el precio del petróleo, las tasas de interés y los tipos de cambios, afecto negativamente los costos de producción. El mayor problema de las curtiembres es la proveeduría de su principal materia prima: las pieles, pues su oferta no cubre las necesidades de la demanda y su calidad es baja, debido a que las ganaderías no cumplen con los requisitos necesarios para el mantenimiento del ganado y la obtención de pieles de calidad. Esto se da, porque no existe una educación y capacitación sobre como lograr una adecuada cría del ganado para aprovechar sus partes en un 100% y los ganaderos no le dan el verdadero valor al cuero lo venden al matadero únicamente como un bulto, y no como lo que es, los del matadero lo venden a los teneros a precios internacionales . A esto se le suma que los cueros terminados de la mejor calidad son captados inmediatamente por el mercado internacional, principalmente por el mercado mexicano, perjudicando así a otros sectores nacionales que los utilizan como materia prima. Este sector no tiene el conocimiento necesario sobre mejoramientos de tecnología, diseños, tendencias y protección del medio ambiente. Y no ha tenido el apoyo necesario para corregir estos problemas. Sin embargo, es un sector de mucha importancia porque constituye la materia prima fundamental para los sectores: calzado, marroquinero, talabartalero y otros, que dependen de la oferta nacional que condiciona sus productos finales. El sector del cuero y manufacturas de cuero es considerado como una industria básica que genera empleo y desarrollo empresarial directos y en ramas de apoyo como la metalmecánica, química, textil, caucho, etc. Con evidentes consecuencias positivas en el área social, resultando atractiva su promoción y la captación de cooperación de organismos internacionales. La rama de cuero bovino en Nicaragua se ha abierto paso en los mercados internacionales debido a las condiciones favorables del mercado Internacional, el cual se dedica principalmente al mercado Centroamericano. La piel de calidad que los teneros requieren es muy escasa, debido a que los grandes Ganaderos, (quienes aplican las mejores prácticas en la crianza del Ganado lo venden a los Mataderos, para fines de carne de exportación) quienes a su vez se están encargando ellos mismos de maquilar las pieles y exportarlas al precio internacional que rige en la región. El Mercado Nacional se encuentra muy ligada al sector del calzado, la cual

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cuenta con algunas grandes empresas, pero que en su mayoría es aún incipiente. El cuero bovino ha sido por tradición el material principal de esta industria, pero actualmente se ha visto desplazado por el cuero sintético debido a las tendencias del mercado y el menor costo. Esto a menudo representa una menor calidad para el consumidor, sin embargo los zapateros nacionales pueden competir mejorando sus diseños y asegurando calidad a sus clientes. Para la industria de zapatos, en cuanto al mercado internacional además de calidad, pide volúmenes y esto representa un gran reto para los micro y pequeños empresarios, quienes son la mayoría.

7. Bibliografía Francisco Javier Talavera, Denis Obando: ¨Diagnóstico de la Producción de Calzado en Nicaragua.¨ Enero 2007. INPYME- UPOLI Multiconsult Cía Ltda.¨ Marco Legal y Tecnologías Limpias Aplicadas a las PYMES¨ 2005 FAO: ¨Consultation on Hides and Skins, Tanzania¨, 2006 Carlos Tellería: Informe de Desabastecimiento en la rama de Cuero, Mayo 2006. CNICC: Plan Estratégico del Sector Cuero – Calzado (2006-2010) www.cueroamerica.com www.leathermag.com www.leatherbiz.com www.fao.org www.leatherxchange.com www.cueronet.com www.cuero.org www.cueroflex.com www.leathescout.com

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