SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ABRIL 2016

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

2

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I) El sector de Fabricación de productos metálicos(*) (División 25 de la CNAE-2009 y Rama 09 de la clasificación RAMI) comprende los siguientes subsectores :

(*)



Fabricación de elementos metálicos para la construcción (Grupo 25.1, CNAE-2009)



Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal (Grupo 25.2, CNAE-2009)



Fabricación de generadores de vapor (Grupo 25.3, CNAE-2009)



Fabricación de armas y municiones (Grupo 25.4, CNAE-2009)



Forja estampación y embutición de metales (Grupo 25.5, CNAE-2009)



Tratamiento y revestimiento de metales (Grupo 25.6, CNAE-2009)



Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas y ferretería (Grupo 25.7, CNAE-2009)



Fabricación de otros productos metálicos (Grupo 25.9, CNAE-2009)

A efectos de este estudio, el sector fabricación de productos metálicos engloba las siguientes agrupaciones de otras clasificaciones estadísticas: 

TSIO-2005. Rama 16 (Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo)



ISIC. Código de producto 28 (Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo) 3

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II) Sector Fabricación de Productos metálicos Variables básicas Número de empresas

(1)

Unidad

Valor en 2014

Unidades

% Total Industria

33.371

17,71

Cifra de negocios

Miles €

28.807.654

5,04

Producción

Miles €

28.486.402

5,38

Valor Añadido (VA)

Miles €

9.683.319

7,59

Ocupados

Unidades

220.619

11,42

Unidades

6,6

0,64

(*)

Tamaño medio

(2)

Remuneración por asalariado

Miles €

34,5

0,90

(*)

Productividad (VA/ocupados)

Miles €

43,9

0,66

(*)

Coste Laboral Unitario (3)

Porcentaje %

78,6

1,35

(*)

Porcentaje %

7,4

0,69

(*)

Intensidad Inversora

(4)

Exportaciones X

Millones €

7.481,7

3,48

Importaciones M

Millones €

5.183,7

2,18

Millones €

2.297,9

--

0,18

--

Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Índice Ventaja Comparativa

(5)

(1)

Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2)

Cociente entre número de ocupados y el número de empresas

(4) Inversión (*) Las

en maquinaria y equipo respecto al valor añadido

----

(3) Cociente (5) =

entre la remuneración por asalariado y la productividad

SC / (Exp + Imp)

cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno)

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

4

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III) Sector de Fabricación de Productos metálicos Desglose por tamaño de empresa Variables básicas Número de empresas

(1)

Unidad Unidades

PYME (5) Valor en 2014

NO PYME Valor en 2014

33.328

43

Cifra de negocios

Miles €

23.825.967

4.981.687

Producción

Miles €

23.586.880

4.899.521

Valor Añadido (VA)

Miles €

8.256.825

1.426.494

Ocupados

Unidades

197.485

23.134

Unidades

5,9

538,0

Tamaño medio

(2)

Remuneración por asalariado

Miles €

33,4

42,4

Productividad (VA/ocupados)

Miles €

41,8

61,7

Coste Laboral Unitario (3)

Porcentaje %

80,0

68,8

Porcentaje %

7,8

4,9

Intensidad Inversora

(4)

(1)

Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2)

Cociente entre número de ocupados y el número de empresas

(4) Inversión

en maquinaria y equipo respecto al valor añadido

(3) Cociente

entre la remuneración por asalariado y la productividad

(5) Empresas

con menos de 250 trabajadores

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

5

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV) Sector de Fabricación de Productos metálicos PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras Variables básicas Número de empresas

(1)

Unidad Unidades

PYME (5) EXPORT Valor en 2014

PYME NO EXPORT Valor en 2014

16.282

17.046

Cifra de negocios

Miles €

16.582.628

7.243.339

Producción

Miles €

16.346.697

7.240.184

Valor Añadido (VA)

Miles €

5.287.612

2.969.213

Ocupados

Unidades

113.403

84.081

Unidades

7,0

4,9

Tamaño medio

(2)

Remuneración por asalariado

Miles €

35,3

30,8

Productividad (VA/ocupados)

Miles €

46,6

35,3

Coste Laboral Unitario (3)

Porcentaje %

75,7

87,1

Porcentaje %

9,4

5,0

Intensidad Inversora

(4)

(1)

Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2)

Cociente entre número de ocupados y el número de empresas

(4) Inversión

en maquinaria y equipo respecto al valor añadido

(3) Cociente

entre la remuneración por asalariado y la productividad

(5) Empresas

con menos de 250 trabajadores

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

6

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

7

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (I) Ocupados, Producción y VAB (porcentaje respecto al total de la industria) Ocupados Alimentación, bebidas y tabaco Productos metálicos Vehículos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Productos de minerales no metálicos Textil y confección Química sin productos farmacéuticos Metálicas básicas Muebles Maquinaria eléctrica Madera y corcho Sum. energía eléctrica, gas, vapor y… Productos farmacéuticos Cuero y calzado Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Material ferroviario Refino de petroléo Construcción naval

0

Producción 18,4

Alimentación, bebidas y tabaco Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. Vehículos Refino de petroléo Química sin productos farmacéuticos Productos metálicos Metálicas básicas Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Productos de minerales no metálicos Productos farmacéuticos Maquinaria eléctrica Textil y confección Construcción aeronáutica y espacial Madera y corcho Muebles Cuero y calzado Electrónica y TIC Material ferroviario Construcción naval

11,4 7,0 5,3 5,0 4,5 4,4 4,3 4,1 3,0 2,9 2,8 2,4 2,0 2,0 2,0 1,4 1,0 0,5 0,5 0,4 5

10

15

20

25

19,1 14,2 10,2 7,9 6,8

5,4 5,2 3,4 3,3 3,3 2,8 2,4 2,4 1,8 1,4 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 0

5

10

15

20

25

VAB Alimentación, bebidas y tabaco Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. Vehículos Productos metálicos Química sin productos farmacéuticos Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Productos farmacéuticos Productos de minerales no metálicos Metálicas básicas Maquinaria eléctrica Textil y confección Construcción aeronáutica y espacial Electrónica y TIC Muebles Madera y corcho Cuero y calzado Refino de petroléo Material ferroviario Construcción naval

15,8 15,4 7,8 7,6 5,5 4,8 4,2 3,9 3,9 3,6 3,4 2,4 2,0 1,5 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,5 0,4 0

5

10

15

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

20

25

8

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (II) Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

9

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (III) Remuneración por asalariado y productividad por ocupado Desglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas 70

160

140 Productos farmacéuticos

60

50 Productos farmacéuticos Material ferroviario

Maq. y equipo mecánico Electrónica y TIC

40

Metálicas básicas

Maquinaria eléctrica Vehículos

Alimentación, bebidas y tabaco

100

Papel, artes gráficas y rep. sop

Construcción aeronáutica

60

Maquinaria eléctrica

40 Textil y confección

Química sin productos farmacéuticos

Metálicas básicas

Caucho y plásticos

Produc. min. no metálicos

Construcción aeronáutica y espacial

Material ferroviario

80

Química sin p.f.

Productos metálicos

30

PPO PYMES

RPA PYMES

120

Vehículos

Textil y confección

Maq. y eq. mecánico Caucho y plásticos Electrónica y TIC

Alimentación, bebidas y Productos metálicos tabaco

Muebles

Productos de minerales no metálicos Papel, artes gráficas y rep. sop.

Muebles

20

20

20

30

40

50

60

70

20

40

RPA Grandes EE

60

80

100

120

140

160

PPO Grandes EE

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

10

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (IV) Remuneración por asalariado y productividad por ocupado PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras 50

90

80

40 Material ferroviario

Metálicas básicas

Electrónica y TIC Química sin productos farmacéuticos

Maq. y eq. mecánico Construcción aeronáutica

Productos metálicos

Prod. min. no metálicos

Maq.eléctrica

30 Vehículos

Caucho y plásticos

Productos farmacéuticos

PPO PYMES no Exportadoras

RPA PYMES no Exportadoras

Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

70

60 Metálicas básicas

50

Caucho y plásticos Electronica y TIC

40

Maquinaria eléctrica Construcción aeronáutica y espacial

Vehículos Productos metálicos Alimentación, bebidas y Papel, artes gráficas Tabaco Productos de minerales no y rep. metálicos

30

Papel y artes gráficas

Química sin productos farmacéuticos Material ferroviario

Maq. y equipo mecánico

Muebles Alimen. bebidas y tabaco

Textil y confección

20 Muebles Textil y confección

20

10 20

30

40

50

10

20

RPA PYMES Exportadoras

30

40

50

60

70

80

90

PPO PYMES Exportadoras

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

11

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (V) Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2015) Exportaciones Vehículos Alimentación, bebida y tabaco Química sin productos farmacéuticos Maquinaría y equipo mecánico Metálicas básicas Textil y confección Maquinaria eléctrica Productos farmacéuticos Refino de petróleo Productos metálicos Caucho y plástico Productos de minerales no metálicos Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Cuero y calzado Papel y artes gráficas Muebles Madera y corcho Material ferroviario Construcción y reparación naval Sum. energía eléc., gas, vapor a.a

Importaciones Vehículos Química sin productos farmacéuticos Alimentación, bebida y tabaco Electrónica y TIC Textil y confección Maquinaria y equipo mecánico Productos farmacéuticos Maquinaria eléctrica Metálicas básicas Caucho y plásticos Refino de petróleo Productos metálicos Cuero y calzado Papel y artes gráficas Construcción aeronáutica y espacial Productos de minerales no metálicos Muebles Madera y corcho Sum. energía eléc., gas, vapor a.a Material ferroviario Construcción y reparación naval

21,2 11,6 9,9 6,5 6,4 6,1 5,3 4,9 4,2 3,5 3,3 2,8 2,4 2,2 1,9 1,7 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 0

5

10

15

20

25

14,9 9,6 8,0 7,0 6,9 6,7 5,5 4,3 4,1 3,0 2,7 2,2 1,8 1,6 1,4 1,0 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0

5

10

15

20

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

12

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (VI) Empresas exportadoras en el sector (porcentaje respecto al total de empresas del sector) Productos farmacéuticos Construcción y reparación naval Maquinaria y equipo mecánico Refino de petróleo Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Material ferroviario Química sin productos farmacéuticos Metálicas básicas Caucho y plásticos Maquinaria eléctrica Textil y confección Vehículos Cuero y calzado Productos metálicos Alimentación, bebida y tabaco Madera y corcho Muebles Papel y artes gráficas Productos de minerales no metálicos Sum. energía eléc., gas, vapor a.a

80,6 78,7 78,2 75,0 73,2 73,2 72,8 70,2 69,2 68,1 65,3 62,3 60,8 55,9 48,9 39,2 38,4 36,6 33,1 32,8 12,0 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

13

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (VII) Empresas exportadoras por tamaño (porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2014)

100

97,5 91,5

100,0

94,1

93,2

100,0

100,0

100,0

93,1

93,0

78,9

88,9

86,7

84,6 80

100,0

97,7

81,8

78,1 73,1

71,0

70,3

69,9

68,0

67,9

72,7 64,9

62,2

60

58,9 50,0

48,9 39,0

40

20

36,6

33,0

32,6

36,0

11,9

0

PYMES

Grandes Empresas

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

14

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Producción del sector (porcentaje sobre el total)

= = = = =

 Sin datos *  0,0 ‐ 5,0  5,1 ‐ 10,0  10,1 ‐ 15,0   > 15,0 %

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: División 25 de la CNAE-2009

15

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Establecimientos del sector (porcentaje sobre el total)

= = = = =

 Sin datos *  0,0 ‐ 5,0  5,1 ‐ 10,0  10,1 ‐ 15,0   > 15,0

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: División 25 de la CNAE-2009

16

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Productividad (VA en miles de € por ocupado) Rioja, La

61,4

Navarra, Comunidad Foral de

56,3

País Vasco

55,2

Cataluña

49,1

Aragón

45,3

Asturias, Principado de

44,1

TOTAL NACIONAL

43,9

Madrid, Comunidad de

40,8

Galicia

40,8

Murcia, Región de

39,7

Extremadura

38,8

Cantabria

37,9

Castilla y León

36,8

Castilla - La Mancha

35,2

Comunitat Valenciana

34,4

Andalucía

34,0

Balears, Illes

31,0

Canarias

25,3 10

20

30

40

50

60

70

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: División 25 de la CNAE-2009

17

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Tamaño medio (ocupados por establecimiento) País Vasco

12,7

Asturias, Principado de

12,5

Navarra, Comunidad Foral de

12,3

Rioja, La

11,1

Cantabria

8,0

Aragón

7,4

Cataluña

7,4

TOTAL NACIONAL

6,5

Galicia

6,5

Madrid, Comunidad de

6,4

Murcia, Región de

6,4

Andalucía

5,3

Castilla y León

4,8

Comunitat Valenciana

4,5

Canarias

3,9

Castilla - La Mancha

3,8

Extremadura

3,1

Balears, Illes

3,1 0

5

10

15

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: División 25 de la CNAE-2009

18

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (I) Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI)

15

15

10

10

5 0 -5

Tasa de variación en % suavizada

Tasa de variación en % suavizada

(tasa de variación anual suavizada)

5 0 -5

-10

-10 IPI España Sector Productos Metálicos

-15

IPI UE Sector Productos Metálicos

-15

IPI España Sector Productos Metálicos

IPI Total España

-20

-20 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR Ámbito sectorial: RAMI 09, CNAE-2009 división 25 (Fabricación de productos metálicos) 19

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (II) Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI) (tasa de variación anual suavizada) 9

Tasa de variación en % suavizada

6

3

0

IPRI Sector Productos Metálicos -3 IPRI Total IPRI Manufacturas -6 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: INE (IPRI, Índice de Precios industriales) Ámbito sectorial: RAMI 09, CNAE-2009 división 25 20

2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (III) Exportaciones e importaciones del sector Productos metálicos 10.000

30

6.000

4.000

2.000

Saldo Exportaciones Importaciones

0

Tasa de variación en % suavizada

Niveles en mill. de €

8.000 15

0

-15 Total exportaciones Exportaciones sector

-2.000

-30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) Ámbito sectorial: RAMI 09, CNAE-2009 división 25 21

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

22

3. INTERSECTORIALIDAD 3.1. DESTINO DE LA OFERTA Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Fabricación de productos metálicos Destino de la oferta Total demanda intermedia

% total empleos 67,6

Construcciones y trabajos de construcción

12,7

Metálicas básicas

9,2

Vehículos de motor

7,3

Productos metálicos

7,2

Maquinaria y equipo mecánico

5,4

Resto

25,9

Total demanda final Total gasto en consumo final Consumo final de los hogares

32,4 1,8 1,8

Formación bruta de capital

14,1

Exportaciones

16,4

(*)

Producción a precios básicos más importaciones

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

23

3. INTERSECTORIALIDAD 3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA Propensión exportadora (porcentaje de la producción destinada a la exportación)

Productos farmacéuticos

75,2

Vehículos de motor

73,9

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

61,8

Maquinaria y equipo mecánico

58,2

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

53,3

Otro material de transporte

50,5

Equipo eléctrico

44,6

Productos químicos

42,3

Coque y productos de refino de petróleo

40,2

Productos de caucho y plásticos

36,3

Papel y productos del papel

34,7

Metálicas básicas

30,8

Total industria

28,9

Otros productos minerales no metálicos

23,5

Muebles y otros productos manufacturados

19,9

Productos metálicos

19,8

Madera y corcho

16,2

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

15,5

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

2,3

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

0,5

Impresión y reproducción de soportes grabados

0,1 0

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

20

40

60

80

100

24

3. INTERSECTORIALIDAD 3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I) Sensibilidad de dispersión (aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1% en la demanda final global) Productos informáticos, electrónicos y ópticos

5,00

Productos farmacéuticos

2,96

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

2,73

Productos químicos

2,54

Productos de caucho y plásticos

2,35

Maquinaria y equipo mecánico

2,32

Metálicas básicas

2,20

Equipo eléctrico

2,13

Coque y productos de refino de petróleo

2,01

Total Industria

1,98

Vehículos de motor

1,93

Madera y corcho

1,92

Papel y productos del papel

1,91

Productos metálicos

1,90

Muebles y otros productos manufacturados

1,77

Otro material de transporte

1,66

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

1,47

Impresión y reproducción de soportes grabados

1,47

Otros productos minerales no metálicos

1,39

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

1,39

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

1,34 0

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

1

2

3

4

5

6

25

3. INTERSECTORIALIDAD 3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II) Efecto arrastre (aumento porcentual en la producción sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final del Sector de Fabricación de productos metálicos) Productos metálicos

0,453

Industrias extractivas

0,169

Metálicas básicas

0,131

Servicios de alcantarillado y residuos

0,056

Productos químicos

0,034

Productos de caucho y plásticos

0,026

Servicios relacionados con el empleo

0,025

Madera y corcho

0,023

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

0,023

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

0,021

Maquinaria y equipo mecánico

0,020

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

0,020

Servicios de alquiler

0,018

Servicios de almacenamiento y auxiliares del transporte

0,017

Total economía

0,017

Otros productos minerales no metálicos

0,017 0,0

(*)

0,2

0,4

0,6

15 sectores más significativos

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

26

3. INTERSECTORIALIDAD 3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de Fabricación de productos metálicos

Procedencia de la oferta

% total oferta

Consumos intermedios a precios básicos

58,8

Remuneración de los asalariados

23,0

Excedente bruto de explotación

2,8

Importaciones

17,1

Impuestos netos(*)

-1,7

(*)

Impuestos netos = impuestos – subvenciones

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

27

3. INTERSECTORIALIDAD 3.5. SALARIOS Sensibilidad ante los salarios (incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en los salarios) Productos informáticos, electrónicos y ópticos

0,73

Maquinaria y equipo mecánico

0,69

Productos metálicos

0,68

Otro material de transporte

0,68

Impresión y reproducción de soportes grabados

0,64

Vehículos de motor

0,63

Muebles y otros productos manufacturados

0,62

Madera y corcho

0,60

Productos químicos

0,60

Otros productos minerales no metálicos

0,59

Equipo eléctrico

0,59

Productos farmacéuticos

0,58

Metálicas básicas

0,57

Productos de caucho y plásticos

0,55

Papel y productos del papel

0,55

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

0,54

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

0,53

Coque y productos de refino de petróleo

0,50

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

0,46

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

0,38 0,0

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

0,2

0,4

0,6

0,8

28

3. INTERSECTORIALIDAD 3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Fabricación de productos metálicos % total de consumos intermedios TOTAL

Nacional

Importado

0,0

0,0

0,0

74,0

53,6

20,3

Productos metálicos

12,2

8,4

3,8

Resto ramas industriales y construcción

61,8

45,3

16,5

26,0

24,8

1,2

Servicios de almacenamiento y aux. del transporte

10,0

9,9

0,1

Servicios de publicidad y de estudio de mercado

2,3

2,2

0,1

Servicios de atención sanitaria

1,5

1,3

0,1

Resto ramas de servicios

12,1

11,4

0,8

Ramas primarias Ramas industriales y construcción

Ramas de servicios

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

29

3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (I) Propensión importadora de consumos intermedios (porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción de los sectores industriales) Coque y productos de refino de petróleo

82,2

Vehículos de motor

38,2

Otro material de transporte

29,9

Productos químicos

29,0

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

27,9

Productos farmacéuticos

27,8

Metálicas básicas

27,0

Equipo eléctrico

23,5

Productos de caucho y plásticos

22,3

Total Industria

21,8

Papel y productos del papel

20,9

Maquinaria y equipo mecánico

17,5

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

15,7

Productos metálicos

15,3

Madera y corcho

13,4

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

13,3

Otros productos minerales no metálicos

12,4

Muebles y otros productos manufacturados

9,9

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

9,8

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

8,4

Impresión y reproducción de soportes grabados

6,7 0

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

20

40

60

80

100

30

3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (II) Multiplicador de las importaciones intermedias (*) Coque y productos de refino de petróleo

0,85

Vehículos de motor

0,53

Metálicas básicas

0,44

Productos químicos

0,44

Otro material de transporte

0,42

Equipo eléctrico

0,40

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

0,38

Productos farmacéuticos

0,37

Productos de caucho y plásticos

0,34

Total Industria

0,34

Papel y productos del papel

0,33

Maquinaria y equipo mecánico

0,33

Productos metálicos

0,32

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

0,30

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

0,25

Otros productos minerales no metálicos

0,24

Madera y corcho

0,23

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

0,20

Muebles y otros productos manufacturados

0,20

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

0,18

Impresión y reproducción de soportes grabados

0,15 0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

(*) Cuantía,

en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demanda final se incrementa en una unidad monetaria Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

31

3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (III) Sensibilidad de las importaciones intermedias (*) Productos químicos

1,195

Coque y productos de refino de petróleo

1,013

Metálicas básicas

0,700

Maquinaria y equipo mecánico

0,553

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

0,551

Productos de caucho y plásticos

0,472

Vehículos de motor

0,450

Papel y productos del papel

0,437

Otro material de transporte

0,378

Equipo eléctrico

0,373

Productos metálicos

0,282

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

0,207

Productos farmacéuticos

0,206

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

0,154

Madera y corcho

0,151

Muebles y otros productos manufacturados

0,111

Otros productos minerales no metálicos

0,105

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

0,017

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

0,004

Impresión y reproducción de soportes grabados

0,003 0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

(*)

Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica de todas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

32

3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I) Intensidad energética (porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores industriales) Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

39,7

Coque y productos de refino de petróleo

15,8

Productos químicos

13,0

Otros productos minerales no metálicos

10,1

Total Industria

9,9

Papel y productos del papel

8,3

Metálicas básicas

7,4

Productos de caucho y plásticos

5,3

Madera y corcho

3,6

Productos metálicos

3,1

Maquinaria y equipo mecánico

2,6

Productos farmacéuticos

2,6

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

2,6

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

2,5

Impresión y reproducción de soportes grabados

2,4

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

2,1

Vehículos de motor

1,9

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

1,8

Otro material de transporte

1,6

Muebles y otros productos manufacturados

1,6

Equipo eléctrico

1,2 0

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

10

20

30

40

50

33

3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II) Sensibilidad ante precios energéticos: Coque y refino de petróleo (incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los de coque y refino de petróleo)

Productos químicos

0,128

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

0,103

Total industria

0,045

Productos de caucho y plásticos

0,043

Metálicas básicas

0,042

Productos farmacéuticos

0,042

Papel y productos del papel

0,034

Otros productos minerales no metálicos

0,032

Otro material de transporte

0,032

Vehículos de motor

0,028

Productos metálicos

0,027

Equipo eléctrico

0,027

Maquinaria y equipo mecánico

0,024

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

0,022

Madera y corcho

0,020

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

0,020

Productos alimenticios; bebidas; tabaco Muebles y otros productos manufacturados

0,018 0,016

Impresión y reproducción de soportes grabados

0,015

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

0,015

0,00

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

0,05

0,10

0,15

0,20

34

3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III) Sensibilidad ante precios energéticos: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. (incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.) Metálicas básicas

0,154

Otros productos minerales no metálicos

0,151

Papel y productos del papel

0,141

Productos químicos

0,129

Coque y productos de refino de petróleo

0,106

Productos de caucho y plásticos

0,105

Productos metálicos

0,101

Vehículos de motor

0,092

Maquinaria y equipo mecánico

0,089

Equipo eléctrico

0,086

Total industria

0,085

Productos farmacéuticos

0,076

Madera y corcho

0,074

Otro material de transporte

0,068

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

0,067

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

0,067

Impresión y reproducción de soportes grabados

0,060

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

0,058

Muebles y otros productos manufacturados

0,056

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

0,055

0,00

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

0,05

0,10

0,15

0,20

35

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

36

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (I) Cuota del sector Productos metálicos en las exportaciones mundiales

Evolución del comercio mundial (variación anual en %)

2,5%

30

2,0% 15 1,5% 0 1,0% -15

Total

0,5%

Productos metálicos 0,0%

-30 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 28 (Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo) 37

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (II) Exportaciones de Productos metálicos (variación anual en %)

Cuota de España en las exportaciones mundiales de Productos metálicos 3%

30

15 2% 0 1% -15

España Mundo

-30

0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 28 (Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo) 38

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (III) Destino de las Exportaciones

Origen de las Importaciones

(% sobre el total (2014))

(% sobre el total (2014))

80%

80%

60%

60%

40%

40% Mundo España

20%

20%

0%

0% UE-28

Resto de Europa

América

Asia/Oceania

África

Resto del mundo

UE-28

Resto de Europa

América

Asia/Oceanía

Africa

Resto del mundo

Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 28 (Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo) 39

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (IV) Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*) y la contribución al crecimiento del comercio mundial

(*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector

Intensidad Tecnológica Alta Intensidad Tecnológica Media-Alta

Fuente: Elaboración propia

Intensidad Tecnológica Media-Baja

Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 25 (Fabricación de productos metálicos)

Intensidad Tecnológica Baja 40

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2. UNIÓN EUROPEA (I) Productos metálicos: peso de España en la Unión Europea (porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2014) 10 9

8,8%

8 7 6,3%

6,1%

6

5,4%

5

4,5%

4 3 2 1 0 Número de empresas

Producción

Ocupados

Exportaciones

Importaciones

Fuente: Eurostat, CHELEM Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 25 (Fabricación de productos metálicos); Código ISIC 28 (Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo)

41

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2. UNIÓN EUROPEA (II) Productos metálicos: peso del sector sobre el total de la industria (porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2014) 25

19,4% 18,9%

% SOBRE TOTAL INDUSTRIA

20

15 12,8% 11,9% 10

5,7% 6,0% 5 3,4% 3,1% 2,0%

2,8%

0 Número de empresas

Producción

Ocupados España

Exportaciones

Importaciones

UE-28

Fuente: Eurostat, CHELEM Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 25 (Fabricación de productos metálicos); Código ISIC 28 (Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo)

42

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

43

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I) Empresas con actividades innovadoras en 2014 (porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas) Refino de petróleo

87,5

Productos farmacéuticos

64,4

Electrónica y TIC

54,7

Química

50,5

Otro equipo de transporte

49,7

Construcción aeronáutica y espacial

46,9

Vehículos de motor

41,4

Construcción naval

37,0

Maquinaria y equipo mecánico

36,6

Metálicas básicas

34,7

Maquinaria y material eléctrico

33,8

Caucho y plásticos

29,5

TOTAL INDUSTRIA

23,3

Alimentación, bebidas y tabaco

23,3

Energía eléctrica, gas y agua

20,2

Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.

20,1

Productos metálicos

17,8

Textil y confección

16,8

Productos minerales no metálicos

15,9

Muebles

14,9

Madera y corcho

14,0

Cuero y calzado

11,2 0

20

40

60

80

100

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 25 44

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II) Intensidad de innovación por sector en 2014 (*) Construcción aeronáutica y espacial

7,17

Electrónica y TIC

6,27

Productos farmacéticos

5,48

Otro equipo de transporte

4,81

Construcción naval

4,37

Vehículos de motor

2,18

Maquinaria y material eléctrico

1,99

Maquinaria y equipo mecánico

1,79

Textil y confección

1,61

TOTAL INDUSTRIA

1,17

Productos metálicos

1,11

Química

1,04

Caucho y plásticos

1,04

Muebles

0,70

Productos minerales no metálicos

0,70

Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.

0,63

Alimentación, bebidas y tabaco

0,61

Cuero y calzado

0,53

Madera y corcho

0,51

Metálicas básicas

0,41

Energía eléctrica, gas y agua

0,37

Refino de petróleo

0,17 0

2

4

6

8

10

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 25

45

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III) Gastos dedicados a I+D en 2014 (*) Construcción aeronáutica y espacial

6,49

Electrónica y TIC

5,12

Productos farmacéuticos

4,65

Otro equipo de transporte

4,43

Construcción naval

4,27

Maquinaria y material eléctrico

1,72

Maquinaria y equipo mecánico

1,48

Vehículos de motor

1,37

Textil y confección

1,32

TOTAL INDUSTRIA

0,85

Química

0,78

Productos metálicos

0,73

Caucho y plásticos

0,71

Muebles

0,48

Productos minerales no metálicos

0,41

Cuero y calzado

0,39

Energía eléctrica, gas y agua

0,32

Metálicas básicas

0,27

Alimentación, bebidas y tabaco

0,22

Madera y corcho

0,21

Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.

0,17

Refino de petróleo

0,13 0

2

4

6

8

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 25

46

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV) Gastos dedicados a I+D en el sector de Productos metálicos (*) 1,0

0,76

0,8

0,67

0,69

0,68 0,59

0,56

0,6

0,73

0,42 0,4

0,2

0,0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 25

47

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I) Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2014

100%

38%

36%

42%

Patrimonio Neto

49%

75%

Pasivo no corriente Provisiones Pasivo corriente

10%

50%

1%

Activo no corriente

14% 64%

62% 25%

Activo corriente

1%

47% 36%

0% Activo

Pasivo 2000

Activo

Pasivo 2014

Fuente: Central de Balances del Banco de España Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 25 48

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II) Cuenta de resultados de las empresas del sector

2000

2005

2013

2014

Margen bruto de explotación (%)

11,0

9,1

6,8

7,8

Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1)

14,2

9,6

5,2

7,1

Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1)

18,6

13,3

4,9

8,0

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 25 (1) Valores contables. Saldos finales 49

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ABRIL 2016