España: sector de máquina-herramienta notas sectoriales ICEX

uno dos tres cuatro cinco seis

Delimitación del sector La oferta española El comercio exterior Principales empresas Ferias Direcciones de interés

El sector de máquina-herramienta uno

La máquina-herramienta está en el origen de toda producción industrial moderna, ya que dota de medios productivos a los sectores más importantes de toda economía. Sus clientes más destacados son el sector del automóvil y sus componentes, las industrias aeronáutica y aeroespacial, el ferrocarril, la generación de energía, la fabricación de electrodomésticos, la subcontratación metálica y el sector de moldes y matrices. La máquina-herramienta se subdivide en: Máquinas que trabajan por arranque de viruta Máquinas de deformación

La oferta española dos

En 2010, España era el tercer productor y exportador de máquina-herramienta de la Unión Europea, figurando además entre los nueve principales países productores del mundo. Por el volumen de sus exportaciones, ocupa el noveno lugar en el ranking de países exportadores. El sector español se distingue por tener una sólida competitividad internacional, una elevada internacionalización, que se pone de relieve en el elevado porcentaje que representan las exportaciones con respecto a la producción, y tecnología propia, resultado de las actividades de innovación y desarrollo al que destina el 6% de su facturación. Este sector también se distingue por el interés que pone en la formación de técnicos especializados.

AÑOS

Empresas Empleo Facturación* *millones €

2007

111 5.546 1.047

2008

108 5.800 1.057

2009

101 5.060 745

2010

94 4.860 632

Fuente: AFM

Sector de máquina-herramienta

2

Distribución geográfica C.C.A.A. Implantación Exportación País Vasco Cataluña Aragón Resto

68,8% 13,8% 4,3% 13,1%

86,2% 3,2% 1,3% 9,3%

Producción

84,0% 3,4% 1,9% 10,7%

Fuente: AFM

EMPRESAS

Las 10 primeras Las 25 primeras Las 50 primeras

% Facturación % Exportación

58,7% 81,3% 96,3%

68,2% 89,1% 99,4%

Fuente: AFM

Las 94 empresas y los 4.860 empleos directos (junto a más de 7.000 indirectos) del sector muestran una implantación sólida en el mercado, con una importante facturación en 2010 de 632 millones de euros. El dinamismo del sector está impulsado por 50 empresas líderes que concentran más del 95% de la facturación y prácticamente la totalidad de las exportaciones españolas del sector. La Comunidad Autónoma del País Vasco sigue siendo la locomotora, tanto productora como exportadora, del sector. Cerca del 70% de las empresas se localizan en esa comunidad, superando el 80% de las exportaciones y la producción total. Cataluña se sitúa en segundo lugar con algo menos del 15% de las empresas, pero con un volumen de producción y exportación más discreto.

Los subsectores El sector está compuesto por máquinas de arranque y máquinas de deformación. La relación de producción entre estos dos subsectores presenta una tendencia convergente, aunque de momento la producción de las máquinas de arranque de viruta todavía supone más del 62% del total. Este subsector destaca por su solidez y por el liderazgo de algunas máquinas como las fresadoras y tornos, las máquinas especiales y transfer y los centros de mecanizado. España es especialista en maquinaria de grandes dimensiones, alto rendimiento y precisión, y algunos de los fabricantes españoles son líderes mundiales en grandes fresadoras. En lo que se refiere a máquinas de deformación, las prensas mecánicas e hidráulicas, así como las máquinas (incluidas las prensas) para cizallar y otras máquinas de deformación concentran más del 80% de la facturación del subsector.

Sector de máquina-herramienta

3

El entorno de innovación y desarrollo El sector se distingue por disponer de tecnología propia, basada en el permanente esfuerzo de las empresas en innovación, investigación y desarrollo, así como en la continua colaboración con los numerosos centros tecnológicos ubicados en su entorno geográfico (Fatronik-Tecnalia, Ideko, Tekniker, Aotek y Koniker, entre otros). Las empresas destinan como promedio un 6% del total de su facturación a I+D+i. Entre las características del sector sobresalen las siguientes: Una baja integración de la producción, de manera que se fabrica lo que se sabe hacer mejor y se subcontrata el resto. Tendencia al agrupamiento de fabricantes. Gran flexibilidad para adaptarse a las necesidades del cliente. Reconocida experiencia en la industria del automóvil, aeronáutica y aeroespacial, eólica y ferrocarril, entre otras. De entre las máquinas más innovadoras del sector cabe destacar las líneas flexibles para fabricación de ejes de vehículos, las rectificadoras para álabes de turbinas de motores de aviación, las fresadoras de columna móvil y gantry de 5 ejes de alta velocidad, el recanteado y taladrado de componentes aeronáuticos, las fresadoras-mandrinadoras para el mecanizado de torres de generación de energía eólica, y las líneas de prensado para fabricación de electrodomésticos. En general, se puede decir que en el sector de máquina-herramienta la evolución está enfocada hacia una mayor productividad, mayor precisión, mayor flexibilidad y mayor valor añadido. El sector cuenta con una unidad tecnológica, INVEMA (Fundación de Investigación de la Máquina-herramienta), para el fomento de actividades de I+D+i, así como con centros tecnológicos específicos.

Puntos fuertes del sector Gran experiencia exportadora: En 2010, el 77% de la producción de máquinas-herramienta se ha destinado a los mercados exteriores. España figura como décimo país exportador de máquinas-herramienta del mundo. Notable y creciente volumen de inversión en el sector durante los últimos años: El sector destina en torno al 6% de su facturación a I+D+i lo que se traduce en desarrollo de máquinas y modelos con tecnología propia, siendo en la actualidad más de 2.000 los modelos que se fabrican en España. Oferta diversificada por tipos de maquinaria y por mercados: El sector dispone de una buena infraestructura industrial de subcontratación. Esta industria auxiliar, ubicada cerca de los fabricantes de máquina-herramienta, ofrece la máxima garantía en cuanto a calidad y servicio.

Sector de máquina-herramienta

4

Gran flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades de los clientes como elemento diferenciador respecto a grandes fabricantes internacionales: La máquina-herramienta española se caracteriza por su capacidad de adaptación a las necesidades concretas del cliente y de personalización del producto para cada sector, aplicación y pieza con concepciones modulares y fiables. Existencia de centros tecnológicos para la investigación y el desarrollo: Estos centros apoyan a las empresas en el desarrollo de los nuevos modelos y también están ubicados muy próximos a los fabricantes. Escasa dependencia tecnológica del exterior, tecnología propia. Planes sectoriales de formación: Esta última se considera un pilar fundamental del desarrollo del sector. Anualmente se ponen en marcha planes formativos derivados del plan estratégico del sector y del diagnóstico de competencias de los perfiles clave para su desarrollo.

Integración con otros sectores El sector español de máquina-herramienta se distingue por la tendencia a la concentración de fabricantes. Estos aúnan y coordinan medios y esfuerzos para trabajar en común en las áreas de ordenación de los programas de fabricación, de comercialización, de innovación y desarrollo tecnológico. Esto supone una baja integración de la producción, por lo que se subcontratan una gran cantidad de piezas y equipos auxiliares, como son: piezas de fundición, engranajes, husillos, equipos de CN, equipos hidráulicos y neumáticos, etc., El sector trabaja en constante coordinación con los sectores fabricantes de una gran variedad de industrias, tanto de bienes de equipo como de bienes de consumo. Entre las empresas multinacionales que son clientes tradicionales del sector destacan: En automoción: BMW, Citroën-Peugeot, DaimlerChrysler, Delphi, Ford, General Motors, GKN, Nissan, Renault, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Dana. En autopartes: Krupp y SKF. En aeronáutica: Aernnova, Airbus, Boeing, Bombardier Aerospace, British Airways, General Electric, ITP, Lockheed Martin, Nasa, Northrop Grumman. En el sector eólico: Acciona, Ecotecnia, Gamesa, General Electric, Siemens, Suzlon, Vestas. Ferrocarril: Alstom, Bombardier, CAF, RENFE, SNCF, Deutsche Bahn, TVSZ.

Sector de máquina-herramienta

5

Factores que afectan al sector La pujanza, cada vez mayor, de varios países emergentes (tanto asiáticos como del este de Europa). La competencia tecnológica de los países líderes. La competencia de costes, junto a problemas de financiación. Factores relacionados con el mercado. Deslocalización de clientes. La necesidad de personalizar equipos, piezas y/o procesos completos.

Asociaciones del sector AFM Asociación Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta www.afm.es

Representatividad: Porcentaje sobre producción: 95% Porcentaje sobre exportación: 98% Porcentaje sobre total de empresas del sector: 86% Porcentaje sobre total de empresas exportadoras del sector: 87% AFM coordina y apoya, a través de INVEMA, su unidad tecnológica, la participación de las empresas asociadas en los diferentes proyectos tecnológicos tanto de ámbito nacional como autonómico y europeo.

Sector de máquina-herramienta

6

El comercio exterior tres

Balanza comercial española sector de máquina-herramienta 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

702.033

762.135

580.848

494.527

Importación

581.911

513.210

241.545

227.220

Saldo

120.121

248.925

339.303

267.306

Exportación

Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas

Ranking por países de la exportación española del sector de máquina-herramienta Ranking

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Países

Alemania China Brasil India Italia Francia Portugal México Estados Unidos Rusia Total 10 primeros Resto países Total exportaciones

2007

2008

2009

2010

133.277 50.244 13.620 27.932 65.758 53.365 30.160 58.676 33.082 10.069 476.183 225.849 702.033

159.028 43.025 26.000 35.724 76.930 69.366 36.873 28.318 21.978 23.176 520.417 241.718 762.135

133.546 43.462 17.447 40.743 41.693 46.141 24.433 20.405 19.053 30.973 417.895 162.953 580.848

82.897 53.924 35.858 32.861 26.066 25.643 25.364 23.599 22.238 17.437 345.886 148.641 494.527

Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas

Sector de máquina-herramienta

7

Ranking por productos de la exportación española del sector de máquina-herramienta Ranking



2007

2008

2009

2010

157.704

220.492

129.597

61.176

42.979

67.283

49.246

35.621

32.834

39.075

29.258

33.820

23.784

17.360

10.189

24.190

1

84596190 -- FRESADORAS, POR ARRANQUE DE MATERIA, DE CONTROL NUMERICO

2

84571090 -- CENTROS DE MECANIZADO PARA TRABAJAR METALES

3

84581120 -- CENTROS DE TORNEADO, HORIZONTALES, DE CONTROL NUMERICO

4

84624990 -- MAQUINAS PARA PUNZONAR

5

84621090 -- MAQUINAS PARA FORJAR O ESTAMPAR, MARTILLOS PILON Y MARTINETES

29.923

14.578

43.634

22.471

6

84629980 -- OTRAS PRENSAS PARA TRABAJAR METALES O CARBUROS METALICOS

-

-

10.657

13.839

7

84623100 -- MAQUINAS PARA CIZALLAR METALES, DE CONTROL NUMERICO

7.770

16.699

5.178

12.962

-

-

9.749

12.942

8

84629120 -- OTRAS PRENSAS HIDRAULICAS, DE CONTROL NUMERICO PARA TRABAJAR METAL O CARBUROS METALICOS

9

84622998 -- MAQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS), PARA ENROLLAR, CURVAR, PLEGAR, ENDEREZAR O APLANAR METALES

5.262

7.644

17.614

12.819

10

84623910 -- MAQUINAS PARA CIZALLAR METALES, PARA TRABAJAR PRODUCTOS PLANOS

14.071

5.773

2.191

11.882

Total 10 primeros productos

314.326

388.905

307.312

241.723

Resto de productos

387.707

373.230

273.536

252.804

Total exportaciones del sector

702.033

762.135

580.848

494.527

Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas

Sector de máquina-herramienta

8

Principales empresas cuatro

Atendiendo a su volumen de facturación, las principales empresas del sector son:

DANOBAT RAILWAY SYSTEMS DANOBAT ETXE-TAR FAGOR ARRASATE FAGOR AUTOMATION GORATU. JUARISTI M. TORRES SORALUCE ZAYER

www.danobat.com www.danobat.com www.etxe-tar.com www.fagorarrasate.com www.fagorautomation.es www.goratu.com www.juaristi.com www.mtorres.com www.soraluce.com www.zayer.es

Fuente: AFM

Ferias cinco

FERIA

BIEMH

Bienal Española de la Maquina Herramienta LUGAR DE CELEBRACIÓN

Bilbao (España) www.bilbaoexhibitioncentre.com

FERIA

AMB LUGAR DE CELEBRACIÓN

Stuttgart (Alemania) www.messe-stuttgart.de/amb

Sector de máquina-herramienta

9

FERIA

BIMU LUGAR DE CELEBRACIÓN

Milán (Italia) www.bimu-sfortec.com

FERIA

CIMT LUGAR DE CELEBRACIÓN

Beijing (China) www.cmtba.org.cn

FERIA

EUROBLECH LUGAR DE CELEBRACIÓN

Hannover (Alemania) www.euro-blech.de

FERIA

FEIMAFE LUGAR DE CELEBRACIÓN

Sao Paulo (Brasil) www.feimafe.com.br

FERIA

IMTEX LUGAR DE CELEBRACIÓN

Bangalore (India) www.imtex.in

Sector de máquina-herramienta

10

FERIA

IMTS LUGAR DE CELEBRACIÓN

Chicago (Estados Unidos) www.imts.com

FERIA

JIMTOF LUGAR DE CELEBRACIÓN

Tokio (Japón) www.jimtof.org

FERIA

MACH LUGAR DE CELEBRACIÓN

Birmingham (Reino Unido) www.mach06.com

FERIA

MACHINE OUTIL LUGAR DE CELEBRACIÓN

París (Francia) www.eventsege.com/fairs

FERIA

MACH-TOOL LUGAR DE CELEBRACIÓN

Poznan (Polonia) www.mtp.pl

Sector de máquina-herramienta

11

FERIA

MECANICA LUGAR DE CELEBRACIÓN

Sao Paulo (Brasil) www.mecanica.com.br

FERIA

METALLOOBRABOTKA LUGAR DE CELEBRACIÓN

Moscú (Rusia) www.expocentr.ru

FERIA

METAV LUGAR DE CELEBRACIÓN

Dusseldorf (Alemania) www.messe-duesseldorf.de/metav

FERIA

TATEF LUGAR DE CELEBRACIÓN

Estanbul (Turquía) www.itf-tatef.com

FERIA

EMO LUGAR DE CELEBRACIÓN

Hannover (Alemania) www.emo-hannover.de

FERIA

TECMA LUGAR DE CELEBRACIÓN

México D.F (México) www.tecma.org.mx

Sector de máquina-herramienta

12

Direcciones de interés seis

INVEMA

Fundación de investigación de la máquina-herramienta www.invema.es

PROSCHOOLS

Consorcio de máquina-herramienta para transferencia de tecnología educativa www.proschools.es

IMH

Instituto de máquina-herramienta www.imh.es

CECIMO

European committee for cooperation of the machine-tool industries www.cecimo.eu

CENIT

Cenit EeE - Máquina-herramienta www.cenit-eee-com

Sector de máquina-herramienta

13

© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000 Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información de la División de Productos Industriales y Tecnología. www.spaintechnology.com www.icex.es | www.spainbusiness.com