España: sector de cerrajería y herrajes notas sectoriales ICEX

uno dos tres cuatro cinco seis

Delimitación del sector La oferta española El comercio exterior Principales empresas Ferias Direcciones de interés

El sector de cerrajería y herrajes uno

El sector de cerrajería y herrajes engloba los siguientes productos: Cerraduras, candados, cajas de caudales, llaves y partes de candados, cerraduras y cerrojos blindados para cámaras acorazadas, cofres y cajas de seguridad y artículos similares, de metales comunes. Herrajes, guarniciones y bisagras de cualquier clase, incluido los pernios.

La oferta española dos

El sector español, con una plantilla media por empresa de 37 personas, está integrado por unas 86 empresas, de las que un 80% son pymes y alrededor de un 15% poseen una plantilla superior a los 50 trabajadores Es un sector muy activo, que se ha reestructurado incorporando nuevas tecnologías y diseños, para adaptarse a los cambios continuos del mercado. En 2010 el sector alcanzó los 3.800 puestos de trabajo directos y un volumen de negocio de 420 millones de euros. Las empresas del sector mantienen gran actividad exportadora, suponiendo ésta en muchos casos más del 40% de su facturación.

AÑOS

Empresas Empleo Facturación* *millones €

2007 90 4.100 490

2008

98 4.300 571

2009

90 4.000 500

2010

83 3.800 420

Fuente: Cofearfe

Sector de cerrajería y herrajes

2

La producción española de ferretería está localizada en pocas áreas geográficas. En concreto Cataluña, el País Vasco y la Comunidad Valenciana concentran conjuntamente el 80% del total de las empresas. Distribución geográfica C.C.A.A. Cataluña País Vasco Comunidad Valenciana Resto

%

32% 25% 23% 20%

Fuente: Cofearfe

Distribución y clientes Durante los últimos años, el sector se ha caracterizado por su gran desarrollo y por la profesionalización de sus clientes, que compran a través de ferreterías especializadas y suministros industriales. Aunque parte de sus productos se distribuyen a través de la industria del bricolaje: en cadenas de grandes superficies y cadenas de tiendas, donde el cliente puede acceder a la fase del producto “hágaselo usted mismo y escoja todo lo que le interese”. El concepto de la pequeña ferretería tradicional como cliente privilegiado, está perdiendo terreno.

Fortalezas del sector El proceso de fabricación, la calidad de la materia prima, los diseños, el respeto de las normas internacionales de calidad, la fiabilidad del producto, la atención personalizada, así como un precio competitivo son los puntos fuertes del sector.

Factores críticos La copia de diseños y productos, por parte de los países asiáticos, está provocando una pérdida de competitividad en las empresas españolas, que cuentan con costes productivos más elevados y realizan un esfuerzo constante en innovación.

Integración con otros sectores Por la gran variedad de productos que el sector ferretero y el bricolaje engloban, se produce una integración con diversos sectores que también actúan como canales de distribución. En primer lugar se puede citar a los fabricantes de muebles, puertas y ventanas. En segundo lugar, al sector de materiales de construcción, para el acabado de la vivienda y a los sectores eléctrico y de fontanería. Y en tercer lugar, el sector de accesorios y complementos para la madera en general.

Asociaciones del sector COFEARFE

www.cofearfe.com

La Federación de Fabricantes Españoles de Artículos de Ferretería y Bricolaje, creada en 1990, está formada por otras cinco asociaciones y sus actividades están relacionados con la exportación.

Sector de cerrajería y herrajes

3

El comercio exterior tres

Balanza comercial española sector de cerrajería y herrajes 800,000 600,000 400,000 200,000 0 -200,000

2007

2008

2009

2010

-400,000

Exportación Importación Saldo

2007

2008

2009

2010

411.787

404.362

325.463

349.388

682.510

569.674

596.164

511.409

-270.723

-165.312

-270.700

-162.021

Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas

Ranking por países de la exportación española de cerrajería y herrajes Ranking

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Países

2007

2008

2009

2010

Francia Portugal Alemania Italia Reino Unido Turquía Bélgica México Países Bajos Rusia

74.739 52.204 41.530 27.298 28.918 13.255 14.501 3.106 7.680 15.439

70.218 53.609 41.900 27.133 27.469 16.170 12.604 7.244 7.508 12.094

58.383 43.407 39.127 22.729 21.206 3.978 13.127 9.118 5.844 5.561

53.705 48.677 40.869 25.854 19.266 14.537 13.175 9.184 8.017 6.282

278.672 133.115 411.787

275.949 128.413 404.362

222.482 102.981 325.463

239.568 109.821 349.388

Total 10 primeros Resto países Total exportaciones

Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas

Sector de cerrajería y herrajes

4

Ranking por productos de la exportación española de cerrajería y herrajes Ranking

2007

2008

2009

2010

1

83024200 - GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTICULOS SIMILARES, PARA MUEBLES

83.126

80.006

62.747

78.071

2

83021000 - BISAGRAS DE CUALQUIER CLASE, INCLUIDOS LOS PERNIOS Y DEMAS GOZNES

58.059

61.805

52.748

61.055

3

83014019 - CERRADURAS DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA PUERTAS DE EDIFICIOS

41.194

41.440

35.913

33.033

4

83014011 - CERRADURAS DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA PUERTAS DE EDIFICIOS, DE CILINDRO 

50.574

46.687

18.967

23.280

5

83016000 - PARTES DE CANDADOS, CERRADURAS Y CERROJOS

26.576

26.263

32.953

23.171

6

83017000 - LLAVES PARA CANDADOS, CERRADURAS, CIERRES Y CERROJOS PRESENTADAS AISLADAMENTE

23.204

21.853

17.179

21.281

7

83024900 - GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTICULOS SIMILARES

21.256

20.969

8

83014090 - CERRADURAS Y CERROJOS

23.015

19.776

16.023

19.357

9

83024190 - GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTICULOS SIMILARES PARA EDIFICIOS

20.481

21.325

17.515

16.879

10

83026000 - CIERRAPUERTAS AUTOMATICOS

13.143

19.087

13.724

14.489

339.372

338.241

289.025

311.586

72.415

66.121

36.438

37.802

411.787

404.362

325.463

349.388

Total 10 primeros productos Resto productos Total exportaciones sector

Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas

Sector de cerrajería y herrajes

5

Principales empresas cuatro

Atendiendo a su volumen de facturación, las principales empresas del sector son: INDAUX ALEJANDRO ALTUNA AMIG - AMILIBIA Y DE LA IGLESIA KLEIN IBERICA METALURGICA CERRAJERA DE MONDRAGON REUNIÓN INDUSTRIAL LA INDUSTRIAL CERRAJERA J.JOSE VERGES SA HERRAJES DE CORREDERA - SAHECO OJMAR TALLERES TREPAT M.E. DORCAS NADAL BADAL EZCURRA ESKO

www.indaux.com www.jma.es www.amig.es kleiniberica.com www.mcm.es www.reunion-industrial.com www.lince.com www.verges.com www.saheco.com www.ojmar.es www.justor.com www.dorcas.com www.jis.es www.ezcurra.com

Fuente: Cofearfe

Ferias cinco

FERIA

EUROBRICO

Salón Profesional del Bricolage LUGAR DE CELEBRACIÓN

Valencia (España) www.eurobrico.feriavalencia.com

FERIA

FIMMA MADERALIA

Feria Internacional de Accesorios y Complementos para la Madera LUGAR DE CELEBRACIÓN

Valencia (España) www.feriavalencia/maderalia

FERIA

FERROFORMA

Feria Internacional de Ferretería LUGAR DE CELEBRACIÓN

Bilbao (España) www.ferroforma.eu

Sector de cerrajería y herrajes

6

FERIA

NATIONAL HARDWARE SHOW

NHS - National Hardware Show with Lawn & Garden World LUGAR DE CELEBRACIÓN

Las Vegas (Estados Unidos) www.nationalhardwareshow.com

FERIA

PRACTICAL WORLD

Feria Internacional del Bricolage LUGAR DE CELEBRACIÓN

Colonia (Alemania) www.practical-world.de

FERIA

INTERZUM

Feria de Accesorios y Complementos para la Madera y Afines LUGAR DE CELEBRACIÓN

Colonia (Alemania) www.interzum.de

FERIA

ZOW

Feria de Proveedores para la Industria del Mueble LUGAR DE CELEBRACIÓN

Bad Salzuflen (Alemania) www.zow.de

FERIA

SAIEDUE

Building Components and Internal Finishings Exhibition LUGAR DE CELEBRACIÓN

Bolonia (Italia) www.saiedue.it

FERIA

BAU

Trade Fair for Architecture, Materials and Systems LUGAR DE CELEBRACIÓN

Munich (Alemania) www.bau-muenchen.de

Sector de cerrajería y herrajes

7

FERIA

BUDMA

International Construction Fair LUGAR DE CELEBRACIÓN

Poznan (Polonia) www.budma.pl

FERIA

MOSBUILD

The Biggest Building & Interiors Show LUGAR DE CELEBRACIÓN

Moscú (Rusia) www.mosbuild.expo.com

FERIA

THE BIG FIVE SHOW

International Building & Construction Show LUGAR DE CELEBRACIÓN

Dubai (Emiratos Arabes Unidos) www.thebig5exhibition.com

Direcciones de interés seis

NUEVA FERRETERÍA

www.tecnipublicaciones.com/ferreteria

FERREPRESS

www.ferrepress.com

PORTAL PROFESIONAL DE FERRETERÍA www.herramientas.net

FERRETERÍA ACTUALIDAD

www.sbnprensatecnica.com/ferreter.htm

BRICOLAJE, FERRETERÍA Y JARDINERÍA www.bricolajeyferreteria.com

Sector de cerrajería y herrajes

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© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000 Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información de la División de Productos Industriales y Tecnología. www.spaintechnology.com www.icex.es | www.spainbusiness.com