OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU -SECTORES METALMECÁNICA Y MAQUINARIA*-

AGOSTO DE 2012 *no incluye electrodomésticos o sector automotriz y de autopartes

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC

CONTENIDO

1. Diagnóstico de la industria en Colombia 2. Oportunidades A. Mercado EEUU B. Análisis aranceles 3. Productos estratégicos 4. Necesidades

5. Conclusiones

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC

CONTENIDO

1. Diagnóstico de la industria en Colombia 2. Oportunidades A. Mercado EEUU B. Análisis aranceles 3. Productos estratégicos 4. Necesidades

5. Conclusiones

Balanza comercial Colombia

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Exportaciones e Importaciones de Colombia del sector, EEUU y el Mundo (US$ millones), 2011 86,9 90,3

Industrias metálicas básicas Elaborados de metal Herramientas de metal

10,2

Maq. para otras industrias

10,4

Maq. para metales Maq. agrícola y agroind.

Calderas y similares

0,3

Partes de maquinaria

0,5

Maq. para papel e impresión Maq. para caucho y plástico

Maq. para textil y cuero

Fuente: Dian

60

172,7

444 547

43

137

24

48,7

19

333

217

15

56,7

134

11

53,2

1,8 8,8 0,4 13,0 0,3

1.787

416

156,5

49,0

301

2.399

104

147,2

Maq. purificadoras y de… 2,6 0,8

307,2

121,2 89,1

13,9 29,8 2,3

Maq. de fuerza

1.480

8

Desde y hacia EEUU

7

246 378

103

3

Importaciones Exportaciones

Expo e impo de Colombia, EEUU, US$ millones, 2011

106

3

Desde y hacia el mundo Importaciones Exportaciones

Expo e impo de Colombia, Mundo, US$ millones, 2011

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Principales destinos de expo

Exportaciones de Colombia de las industrias metalmecánica y maquinaria por destino, US$ miles, 2011

Total: US$ 193 millones

Fuente: Dian

Total: US$ 1.885 millones

Análisis regional

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% del departamento en producción nacional de cadena de cuero

Producción del sector de metalmecánica y maquinaria, por departamento (% de producción total nacional, y % de producción industrial del departamento), 2009 30% Bogotá

25% 20%

Santander Antioquia Cundinamarca

15%

Valle

10%

Atlántico Bolívar Risaralda Caldas Cauca N. Santander

5% 0% 0%

Fuente: Dane

Boyacá

10% 20% 30% 40% 50% % de cadena de en producción total industrial del departamento

60%

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5. Conclusiones

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Impo de EEUU por subsector

Importaciones de Estados Unidos de metalmecánica y maquinaria, por subsector (total 2011 –US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-) Industrias metálicas básicas Elaborados de metal

12,5% 9,4%

Maq. para papel e impresión Maq. para metales

Partes de maquinaria

Maq. de fuerza Maq. agrícola y agroind.

20.786

7,2%

19.980

11,8%

18.260

6,5% 5,4%

Maq. purificadora y de dispersión Calderas y similares

40.898 46,7%

Maq. para otras industrias Herramientas de metal

57.338

10,3% 9,0% 5,6% 8,3%

16.488 9.949 8.480

4.449 4.150 4.084

Maq. para textil y cuero

1,3%

40.898

Maq. para caucho y plástico

2,0%

4.449

Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11)) Fuente: US Census

Total: US$ 209.000 millones

Impo. de EEUU (US$ millones)

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Competidores en EEUU

Importaciones de EEUU de metalmecánica y maquinaria, por país de origen, 2011, US$ miles

Total: US$ 97.000 millones

Fuente: US Census

Total: US$ 119.000 millones

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Análisis de precios

Valor promedio en dólares por kilogramo de cables de hierro y acero y perfiles huecos de aluminio, según origen, 2011

Fuente: UNComtrade

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Oportunidades por Estados

Estados con mayores importaciones de metalmecánica y maquinaria (importaciones, participación y distribución por subsectores)

Fuente: US Census

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… y por puertos

Puertos con mayores importaciones de metalmecánica y maquinaria

Fuente: US Census, Market Line

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5. Conclusiones

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Aranceles exportaciones

Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados Unidos de los productos del sector metalmecánica y maquinaria –Número de productosAntes ATPDEA ahora Categoría A

820

Antes con arancel ahora Categoría A

37

Antes libre ahora libre

1153

Total

2010 Número de productos en sector de metalmecánica y maquinaria

Fuente: MinComercio, USCensus

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Aranceles exportaciones

Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados Unidos de los productos del sector de metalmecánica y maquinaria Antes ATPDEA ahora Categoría A

53,6

Antes con arancel ahora Categoría A

0,0

Antes libre ahora libre

219,6

Total

273,2 Expo. de Col a EEUU de metalmecánica y maquinaria US$ millones, 2011

Antes ATPDEA ahora Categoría A Antes con arancel ahora Categoría A

82.332 0

Antes libre ahora libre

126.976

Total

209.309 Impo totales de EEUU del mundo de metalmecánica y maquinaria, US$ millones, 2011

Fuente: MinComercio, USCensus

Aranceles importaciones

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Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Colombia de los productos del sector de metalmecánica y maquinaria TOTAL

0,02

Elaborados de metal

0,04

Maq. para metales

0,01

3,1 5,6

0,01

Herramientas de metal

0,05

Industrias metálicas básicas

0,01

Calderas y similares

0,03

1,5

Maq. para textil y cuero

0,00

Maq. para caucho y plástico

0,00

14,3 7,3

4,4

Maq. para papel e impresión

Maq. agrícola y agroind.

10,5 5,9

0,00 0,9 0,02

12,4

2,2

Partes de maquinaria

Maq. de fuerza

10,1 3,9

0,00 1,0 0,01

14,0

2,3

Maq. purificadoras y de… 0,02 Maq. para otras industrias

10,7

13,3 10,5 8,2

2,6

13,8 3,7

10,8

1,6

9,4 3,3

10,0 Arancel Promedio (%)

Tasa TLC Fuente: MinComercio, USCensus

Tasa Reforma Arancelaria

Tasa Pre-Reforma Arancelaria

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1. Diagnóstico de la industria en Colombia 2. Oportunidades A. Mercado EEUU B. Análisis aranceles 3. Productos estratégicos 4. Necesidades

5. Conclusiones

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METODOLOGÍA

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS CON BASE EN: 1. Sofisticación 2. Cercanía a nuestras capacidades 3. Mercado en EEUU (mayor a US$50 millones y dinámico) 4. Aprovechamiento de países de la región con TLC con EEUU (expo mayores a US$1 millón después de tres años y crecimiento encima del promedio) 5. Reducción arancelaria

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Productos estratégicos

INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS

7606113060

Chapas y bandas de aluminio sin alear, cuadradas o rectangulares, sin enchapar, con espesor entre 0.2 mm y 6.3 mm

PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL 7307290090 7307995045 7318158055 7318190000 7318290000 7320205020 7323997000

7325995000

Otros enceres de tubos y tuberías , de acero inoxidable no específicos o incluidos Otros enceres de tubos y tuberías mecanizado, con herramientas , o de otro modo procesado , después de forjar, de hierro o acero sin alear Tornillos y pernos, de hierro o acero, con vástagos o hilos de 6mm o mas de diámetro Los demás artículos roscados, de fundición, de hierro o de acero (no tornillos o tuercas) Los demás artículos sin roscar, de fundición, de hierro o de acero. Muelles helicoidales, de hierro o de acero, de menos de 5.1 mm dimensión transversal Utensilios de cocción de hierro (excepto de fundición) o acero (excepto acero inoxidable) no esmaltados, no revestidos o enchapados con metales preciosos, no hojalata. Las demás manufacturas moldeadas de fundición de hierro o acero

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Productos estratégicos

PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL 7326190080 7326200020 7326908530 7326908588 7413001000 7508905000 7607116000 7608200030 7615199000 7616995060

Arte de hierro estampado pero sin trabajar Manufacturas de alambre de hierro o de acero Ganchos y soportes similares para tubos y soldadura , de hierro o acero Otras manufacturas de hierro o acero Cable trenzado de cobre, sin aislamiento eléctrico, sin dispositivos, con herrajes y no en forma de artículos Las demás manufacturas de níquel Hojas y tiras delgadas, sin soporte, simplemente laminadas, de aluminio Tubos y tuberías de aleaciones de aluminio, sin soldadura Los demás artículos de uso domestico y sus partes de aluminio Piezas fundidas de aluminio

HERRAMIENTAS DE METAL 8204110030 8204120000 8205513030

Llaves de ajuste de mano, de boca fija, de metal como base Llaves de ajuste de mano, de boca variable, de metal como base del mismo Otros instrumentos de cocina y mesa , de hierro o acero

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Productos estratégicos

HERRAMIENTAS DE METAL 8207502055 8207502080

8209000030 8210000000 8213009000 8301200060 8302303010

8302303060 8302423065

Útiles para taladrar, con parte de corte de más de 0.2% de cromo, molibdeno, o tungsteno, o 0,1% de vanadio Útiles intercambiables para perforación, parte de corte de un 0.2% Cromo, molibdeno, o tungsteno o 0.1% vanadio y las piezas de metales bases de los mismos Plaquitas, varillas, puntas y objetos similares para útiles, sin montar, de carburos metálicos sintetizados Aparatos mecánicos accionados a mano de 10kg de peso máximo para preparar, adicionar o servir alimentos o bebidas Otras tijeras, y maquinas de afeitar más de $1.75/docena, hojas y demás partes de metal base de la misma Cerraduras para los vehículos a motor de metal Cilindros neumáticos para levantar , bajar , humectar o de contrapeso , apta para, motor de vehículo de hierro , de acero , aluminio o zinc y sus partes Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos de motor y sus partes de hierro , acero , aluminio o zinc Los demás artículos para menajes de hierro , acero , aluminio o zinc

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Productos estratégicos

HERRAMIENTAS DE METAL

8302496055

8303000000

8309900000

Demás guarniciones , herrajes, y artículos similares para las aeronaves , embarcaciones (excepto el motor VEH) de la sección XVIII de hierro o acero y sus partes Cajas fuertes blindadas o reforzadas, cajas de puertas y armarios seguros del depósito , y sus partes de metal común Tapones , tapas y cubiertas (no corona), capsulas para botellas, tapones roscados, cubiertas sobre tapas y demás accesorios para envases y repuestos, con base metal

CALDERAS Y SIMILARES 8419899585 8419909580

Maquinaria industrial, maquinaria o equipo para el tratamiento de los materiales que implican un cambio de temperatura Partes de maquinaria industrial para el tratamiento de los materiales que implican un cambio de temperatura

MAQUINARIA Y SUS PARTES 8421230000 8424890000

Filtros de aceite o combustible para motores de combustión Aparatos mecánicos para proyectar , dispersar o pulverizar líquidos o polvos

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Productos estratégicos

MAQUINARIA Y SUS PARTES 8438909090 8451290090 8466100175 8466939585 8479500000 8479896500 8479899899 8481100090 8481200020 8481200040 8481309000 8481400000 8481803055 8481803070

Partes de maquinas para la preparación industrial de la fabricación de alimentos o bebidas , excepto la fabricación de azúcar Maquinas de secado para industria textil Portátiles y cabezales de roscar retractables automáticamente Las demás partes y accesorios para las maquinas de las partidas 8456 a 8461 Robots industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte Aparatos electromecánicos que no necesitan motores eléctricos ,no expresados ni comprendidos en otra parte Otras máquinas y aparatos mecánicos con función propia para fines industriales Válvulas reductoras de presión Válvulas para transmisiones hidráulicas o neumáticas Válvulas para transmisiones hidráulicas control de flujos Válvulas para retención de materiales, excepto de cobre ,hierro o acero Válvulas de alivio o de seguridad Llaves y válvulas de acero manuales Grifos de bola tipo llaves y válvulas de acero

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Productos estratégicos

MAQUINARIA Y SUS PARTES

8481805090 8481809005 8481809015 8482200040 8482500000 8484100000 8484200000 8484900000 ,

Grifos, llaves , válvulas y accesorios análogos , de accionamiento manual , de otros materiales diferentes a cobre ,hierro o acero Electroválvulas Válvulas reguladoras y auto operativas , para las variables de control , como nivel de temperatura , presión y flujo y liquido Rodamientos de rodillos cónicos, incluso ensamblados de conos y rodillo, copa con diámetro inferior a 102mm Rodamientos de rodillos cilíndricos. Juntas metaloplásticas Sellos mecánicos Juegos o surtidos de juntas distinta composición, presentados en bolsitas sobres o embases análogos

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1. Diagnóstico de la industria en Colombia 2. Oportunidades A. Mercado EEUU B. Análisis aranceles 3. Productos estratégicos 4. Necesidades

5. Conclusiones

Necesidades

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Barreras para el Aprovechamiento Regulatorio Reglamentación y definición usados/ remanufacturados

Altos costos de la energía y falta de confiabilidad en el suministro Investigación sobre requisitos estatales en EEUU de sismo resistencia para barras laminadas, y certificaciones necesarias en la materia Reglamento técnico que permita obtener la certificación ASME de Estados Unidos para calderas

Capital Humano Infraestructura Institucionalidad Falta de capital humano para la industria. Ej. necesidad no suplida: soldadores.

Se requieren inversiones de laminado en caliente

Apoyo a la especialización productiva. Buscar engancharse en cadenas globales de valor.

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1. Diagnóstico de la industria en Colombia 2. Oportunidades A. Mercado EEUU B. Análisis aranceles 3. Productos estratégicos 4. Necesidades

5. Conclusiones

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Conclusiones

TLC representa una oportunidad para el sector de metalmecánica y maquinaria: Mercado de EEUU de cerca de 210 mil millones de dólares Colombia ya tiene una experiencia exportadora a este mercado, especialmente en manufacturas y herramientas de metal con valor agregado

Oportunidades en productos como:  Tubos y piezas fundidas de aluminio  Cajas fuertes Herramientas de cocina de metal  Útiles para taladrar  Cerraduras y herrajes  Válvulas  Juntas metaloplásticas

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Conclusiones

Para desarrollar estas oportunidades, quedan por delante importantes desafíos: Facilitación de comercio: definición usados y remanufacturados Calidad: Certificación ASME para calderas, identificación de requisitos en EEUU y certificaciones de sismo resistencia para barras laminadas  Energía: Reducción de costos de energía y mayor confiabilidad en el sistema

Capital humano: ej. soldadores Institucionalidad: PTP, Proexport, acompañamiento para inserción de productos del sector en cadenas globales de valor

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Productos estratégicos

INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS 7606113060

Chapas y bandas de aluminio sin alear, cuadradas o rectangulares, sin enchapar, con espesor entre 0.2 mm y 6.3 mm

•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 235 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: China (38%), Alemania (34%), Canadá (15%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$0, al mundo US$12.300 •VALOR UNITARIO: Colombia n.a. / Principal competidor US$3 por kilo •SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,0%), ahora Cat. A •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: No Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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Productos estratégicos

PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL 7413001000

Cable trenzado de cobre, sin aislamiento eléctrico, sin dispositivos, con herrajes

•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 110 millones de dólares •PRINCIPALES COMPETIDORES: Turquía (72%), Tailandia (16%), Canadá (4%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$110.000, al mundo US$5,5 millones •VALOR UNITARIO: Colombia US$9,9 / kg , Principal competidor US$10,1 / kg

•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,0%), ahora Cat. A •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: No

Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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Productos estratégicos

HERRAMIENTAS DE METAL 8210000000

Aparatos mecánicos accionados a mano de 10kg de peso máximo para preparar, adicionar o servir alimentos o bebidas

•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 136 millones de dólares •PRINCIPALES COMPETIDORES: China (74%), Hong Kong (5%), Portugal (3%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$60.000, al mundo US$11,9 millones •VALOR UNITARIO: Colombia n.a. , Principal competidor US$2,5 / unidad

•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,7%), ahora Cat. A •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: No

Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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Productos estratégicos

HERRAMIENTAS DE METAL 8309900000

Tapones, tapas y cubiertas (no corona), capsulas para botellas, tapones roscados, cubiertas sobre tapas, y demás accesorios para envases y repuestos, de metal

•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 432 millones de dólares •PRINCIPALES COMPETIDORES: Canadá (26%), China (18%), México (17%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$3,1 mill., al mundo US$7,2 millones •VALOR UNITARIO: Colombia US$16,4 / kg , Principal competidor US$9 / kg •SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (2,6%), ahora Cat. A •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: No Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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Productos estratégicos

MAQUINARIA Y EQUIPO 8481309000

Válvulas para retención de materiales, excepto de cobre, hierro o acero

•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 85 millones de dólares •PRINCIPALES COMPETIDORES: México (14%), Alemania (13%), Japón (11%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$130mil, al mundo US$384mil •VALOR UNITARIO: Colombia n.a. , Principal competidor US$ 0,7 / unidad

•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,0%), ahora Cat. A •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Chile, México Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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Productos estratégicos

MAQUINARIA Y EQUIPO 8484100000

Juntas metaloplásticas

•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 214 millones de dólares •PRINCIPALES COMPETIDORES: Japón (28%), Alemania (20%), México (12%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$720mil, al mundo US$1,9 millones •VALOR UNITARIO: Colombia n.d. / Principal competidor n.d.

•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (2,5%), ahora Cat. A •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: México

Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo