Austria: Conservas de pescado y marisco

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA VIENA Ángel M. Cerqueiro Mosquera Becario Cámara de Comercio de A Coruña Abril 2004 e-mail: [email protected] N

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OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA

VIENA

Ángel M. Cerqueiro Mosquera Becario Cámara de Comercio de A Coruña Abril 2004

e-mail: [email protected]

NOTA SECTORIAL

Austria: Conservas de pescado y marisco

STUBENRING, 16-1º APARTADO DE CORREOS 604 1011 VIENA TEL.: (43-1) 513.39.33 FAX: (43-1) 513.81.47

AUSTRIA, PEQUEÑO Y ATRACTIVO MERCADO Con 8 millones de habitantes y una de las rentas más altas de la UE, Austria es un mercado altamente desarrollado. La economía de mercado y la ausencia de restricciones a la importación propician una amplia oferta de productos y servicios, que a la vez ha “generado" compradores exigentes con la calidad y la presentación, que son indispensables. Mercado maduro, la introducción de un nuevo suministrador en el mercado supone el desplazamiento de otro ya existente, normalmente por precios más competitivos.

a) Accesibilidad Miembro de la Unión Europea, las compras de productos españoles están completamente liberalizadas y no existen barreras técnicas o administrativas. Pero el transporte y el desconocimiento de las marcas españolas pueden ser una dificultad. Por proximidad e historia, los productos italianos, muy introducidos en el mercado, son los principales competidores de los productos españoles.

b) Potencial de Compra El PIB por habitante es de 27.110 € (España 18.000€) con la particularidad de que ese alto nivel de renta está muy homogéneamente distribuido entre toda la población, que goza en general de un alto nivel de consumo.

c) Riesgo de las Operaciones Austria goza de un excelente rating de solvencia. El medio de pago más utilizado es la transferencia SWIFT, tanto para operaciones nacionales como internacionales y el plazo de pago no supera los 30 días (con cierta flexibilidad). La cultura del país y la práctica de los negocios permite afirmar que Austria es un país seguro, pero siempre hay algunos problemas coyunturales (y también, siempre hay las excepciones consabidas) que recomiendan asesorarse antes de emprender negocios con nuevas empresas: visita a las instalaciones del importador, visita a sus clientes, consulta a agencias de evaluación de riesgos (no gratuitas), se consideran prácticas recomendables. En Austria no existe la obligación legal de tener fondos en el momento de la emisión de un cheque (tan sólo en el momento de su vencimiento) y en cualquier momento el emisor puede dar orden al banco de no hacer frente al cheque sin por ello sufrir consecuencias legales. INDICADORES ECONÓMICOS

1999

2000

2001

2002

Evolución del P.I.B. (%) P.I.B. por habitante ( €) Indice de precios al consumo (%) Desempleo (%) Exportaciones (M €) Importación española (M. €) Importaciones (M. €) Exportación española (M. €) Saldo presupuestario (% PIB)

2,7 24.660 0,6 3,9 60.266 1.725 65.316 936 -2,3

3,4 25.800 2,3 3,7 69.692 1.802 74.935 1.164 -1,5

0,8 26.460 2,7 3,6 74.252 1.777 78.692 1.164 0,3

1,4 27.110 1,8 4,3 77.400 1.829 77.104 1.216 -0,2

1

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Esta nota informativa se centra en el mercado austríaco de las conservas y preparados de pescado y marisco. Se hace referencia con ello al Sector ICEX 11301, que incluye las partidas arancelarias 1604 y 1605: TARIC 1604 160411 160412 160413 160414 160415 160416 160419 160420 160430 1605 160510 160520 160530 160540 160590

PRODUCTO PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CAVIAR Y SUS SUCEDÁNEOS PREPARADOS CON HUEVAS DE PESCADO Salmones Arenques Sardinas, sardinelas y espadines Atunes, listados y bonitos (Sarda spp) Caballas y estorninos Anchoas Los demás Las demás preparaciones y conservas de pescado Caviar y sus sucedáneos CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS O CONSERVADOS Cangrejos de mar Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia Bogavantes Los demás crustáceos Los demás (moluscos e invertebrados acuáticos)

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA. IMPORTACIÓN Austria es un país netamente importador de pescado, y ello motivado por su escasa producción nacional. No se disponen datos de la producción de preparaciones y conservas de pescado, sin embargo sí se ofrecen las cifras relativas al pescado fresco correspondientes al año 2002, que han supuesto 3.000 Tm. En 2002, el total de las importaciones de Austria de preparaciones y conservas de pescado (TARIC 1604) asciende a 78.600,79 miles de euros. Alemania ocupa el primer lugar con alrededor del 60% de las mismas, le siguen a mucha distancia Países Bajos con tan sólo el 6,5% (con producción del Sudeste Asiático), Dinamarca (5,4%), Portugal (4,1%) e Italia (4%). España ocupa el duodécimo lugar con una cuota del 0,6%. Si bien las cifras no son muy relevantes en el caso de España, sí que resulta significativo la tasa de variación del 91% con respecto al año 2001.

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1 2 3 4 5 12

PAÍSES Alemania Países Bajos Dinamarca Portugal Italia España Resto TOTAL

CONSERVAS DE PESCADO (TARIC 1604) IMPORTACIONES DE AUSTRIA en miles de euros 1995 2000 2001 2002 30.644,21 32.262,60 38.453,96 45.260,21 3.285,90 5.748,95 6.265,52 5.075,26 1.528,24 3.485,88 4.266,11 4.258,76 2.835,05 834,51 1.613,94 3.201,83 668,46 1.610,23 2.791,83 3.126,55 36,07 205,75 256,19 488,75 13.240,95 14.087,79 15.681,79 17.189,43 52.238,88 58.235,71 69.329,34 78.600,79

2002/2001 17,70% -19,00% -0,17% 98,39% 11,99% 90,78% 9,61% 13,37%

Fuente: Base de datos Eurostat

Por lo que se refiere a los crustáceos y moluscos (TARIC 1605), Alemania ocupa igualmente el primer lugar con el 63% de las importaciones. Le siguen Dinamarca (12,5%), Francia (8,7%), Italia (6,5%) y Países Bajos (3,2%). España ocupa el sexto lugar con una cuota del 2,7% de las importaciones, mostrando una evolución positiva del 18% sobre el año anterior.

1 2 3 4 5 6

PAÍSES Alemania Dinamarca Francia Italia Países Bajos España Resto TOTAL

CONSERVAS DE CRUSTÁCEOS (TARIC 1605) IMPORTACIÓN DE AUSTRIA en miles de euros 1995 2000 2001 2002 4.011,02 6.806,74 6.608,18 6.809,82 854,37 1.392,42 1.648,50 1.346,70 706,51 1.146,10 1.095,72 938,81 361,17 536,99 761,2 700,74 340,53 369,18 517,3 347,23 51,03 308,43 245,09 289,78 1.149,93 786,22 566,10 315,97 7.474,56 11.346,08 11.442,09 10.749,05

2002/2001 3,05% -18,31% -14,32% -7,94% -32,88% 18,23% -44,18% -6,06%

Fuente: Base de datos Eurostat

Los productos más importados en el año 2002 por Austria son los relativos a la partida arancelaria 160419, con algo más de 22 millones de euros, de la que el 73% corresponden a preparados de pescado en filetes crudos, rebozados. En segundo y tercer lugar se posicionan las conservas de atún (TARIC 160414) y las preparaciones y conservas de arenque (TARIC 160412), con 19.831 y 10.187 miles de euros respectivamente.

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CONSERVAS DE PESCADO (TARIC 1604) 2001 160411 Salmones 160412 Arenques 160413 Sardinas, sardinelas y espadines 160414 Atunes, listados y bonitos (Sarda spp) 160415 Caballas y estorninos 160416 Anchoas 160419 Los demás 160420 Las demás preparaciones y conservas de pescado 160430 Caviar y sus sucedáneos

2002

100 Kg 1000 euros 6585 3756 48803 10124 9714 2900 54578 16805 10185 3199 1934 1750 62795 20329 21863 7352 2504 2985

100 Kg 1000 euros 5226 4368 40781 10187 18019 6307 62528 19831 12224 3953 2124 1630 66755 22082 21617 7439 1822 2766

Con respecto a los crustáceos y moluscos, las compras más relevantes se han registrado en la partida 160520 (camarón, langostino y gamba) así como la 160590 (otros invertebrados acuáticos). CONSERVAS DE CRUSTÁCEOS (TARIC 1605) 2001 100 Kg 160510 Cangrejos de mar 160520 Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia 160530 Bogavantes 160540 Los demás crustáceos 160590 Los demás (moluscos e invertebrados acuáticos)

2158 6419 65

2002

1000 euros 1515 5870 62

100 Kg 2001 5680 82

1000 euros 1296 5668 80

393

351

238

221

8001

3644

8679

3480

Fuente: Base de datos Eurostat

Finalmente, las importaciones provenientes de España alcanzaron en el 2002 la cifra de 488,75 miles de euros (TARIC 1604) y 289,78 miles de euros (TARIC 1605). En un desglose más detallado se observa que las ventas españolas más significativas han correspondido al atún (TARIC 160414), que con 402 miles de euros ha registrado una evolución espectacular, cercana al 200%, con respecto a 2001. Sin embargo, las ventas de sardinas (160413), en segundo lugar del ranking, han disminuido un 35% logrando 58,2 miles de euros. Han evolucionado favorablemente las exportaciones españolas de salmones. En el capítulo 1605, las ventas españolas se concentran en la partida TARIC 160590, con cerca de 290 miles de euros, que incluyen mayoritariamente las conservas de mejillón y una pequeña cuota de erizos de mar (46 miles de euros).

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CONSERVAS DE PESCADO (TARIC 1604) IMPORTACIONES DE AUSTRIA A ESPAÑA en miles de euros TARIC 1995 2000 2001 2002 2002/2001 1604 Preparaciones y conservas de pescado; caviar 36,07 205,75 256,19 488,75 90,78% 160411 Salmones 1,62 4,98 207,41% 160412 Arenques 160413 Sardinas, sardinelas y espadines 12,54 65,57 89,09 58,16 -34,72% 160414 Atunes, listados y bonitos (Sarda spp) 21,16 131,1 135,14 402,15 197,58% 160415 Caballas y estorninos 3,38 8,57 6,96 -18,79% 160416 Anchoas 0,47 2,54 160419 Los demás 1,44 160420 Las demás preparaciones y conservas de pescado 1,9 4,26 21,77 13,96 -35,88% 160430 Caviar y sus sucedáneos -

CONSERVAS DE CRUSTÁCEOS (TARIC 1605) IMPORTACIONES DE AUSTRIA A ESPAÑA en miles de euros TARIC 1605 Preparaciones y conservas de crustáceos

1995 2000 2001 2002 2002/2001 51,03 308,43 245,09 289,78 18,23%

160510 Cangrejos de mar 160520 Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia 11,28 13,54 160530 Bogavantes 160540 Los demás crustáceos 160590 Los demás (moluscos e invertebrados acuáticos) 51,03 297,15 231,55 289,78

25,15%

Fuente: Base de datos Eurostat

EXPORTACIÓN En los últimos años, el papel reexportador de Austria a los países de la Europa del Este ha ido disminuyendo de forma muy significativa (cerca de 2 millones de euros en 2002 frente a algo más de 11 millones en 1995). EXPORTACIÓN DE AUSTRIA en miles de euros (TARIC 1604 y 1605) AÑO 1995 2000 2001 2002 2002/2001 TARIC 1604 11.006,93 2.275,08 2.257,31 1.886,11 -16,44% AÑO 1995 2000 2001 2002 2002/2001 TARIC 1605 90,96 93,87 66,01 72,04 9,13% Fuente: Base de datos Eurostat

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA El consumo de conservas de pescado no es comparable al existente en España, y ello es debido a diversos factores: - Austria es un país que no tiene costa, lo cual incide claramente en los hábitos de consumo, destacando entonces la demanda de pescado de río, como puede ser el arenque. - La tradicional dieta mediterránea, rica en pescado, choca con la dieta centroeuropea, propia de Austria, donde el pescado dista de ser uno de los alimentos básicos.

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Como puede observarse en el cuadro siguiente, el consumo de conservas de pescado en los últimos años se puede considerar estable en torno al 2,8 kg per cápita, aunque si bien en 2002 se puede apreciar una tímida tendencia al alza. CONSUMOS DE LAS PARTIDAS TARIC 1604 y 1605 1998 1999 2000 2001 2002 Total en Tm 23.272,40 23.269,90 20.188,60 22.929,60 24.259,60 Per cápita en Kg 2,9 2,9 2,5 2,8 3 Fuente: Statistik Austria

Un hábito que puede resultar interesante es que en Austria los desayunos suelen ser salados, con presencia de ahumados, además de la costumbre del “brunch”, que consiste en aunar en una sola comida desayuno y almuerzo. El consumidor austríaco se puede catalogar como un consumidor exigente. Le gusta variar y experimentar con nuevos productos y sabores y tiene especial predilección por los sabores picantes (pimiento, pimienta, guindilla entre otros).

4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN La entrada en el mercado austríaco de las conservas de pescado no resulta en modo alguno sencillo, pues además de la amplia diversidad de marcas presentes, la competencia es muy fuerte, y todo ello teniendo en cuenta que se trata de un mercado pequeño y altamente concentrado. Cabría distinguir dos segmentos claramente diferenciables: - Las grandes cadenas de distribución: los dos grupos líderes del mercado (el grupo Rewe Austria, que agrupa a Billa, Merkur y Mondo; y el grupo Spar) acaparan el 68% del mercado. Además, las cadenas de descuento Hofer –perteneciente al grupo alemán Aldi- y Lidl tienen una cuota del 26%. A pesar de que alguna de estas cadenas dispone de una tienda/sección gourmet, la oferta de conservas está dirigida principalmente a un consumidor con poder adquisitivo medio. - Las tiendas de productos gourmet, especializadas en productos de alta/muy alta calidad, como Julius Meinl, por ejemplo. Las conservas españolas se están posicionando en este tipo de establecimientos, consiguiéndose identificar el producto español como de muy alta calidad. - Mercados al aire libre, como Naschmarkt o Meiselmarkt, que gozan de gran prestigio como puntos de venta de gran calidad. - Importador/distribuidor, que puede colocar el producto en cualquiera de los puntos de venta anteriormente citados. Uno de los más importantes distribuidores es la empresa Schenkel, que tiene marca propia reconocida además de comercializar otras marcas. En su amplia gama de productos también se encuentran producto de origen español. También se puede entrar en el mercado a través de un importador genérico de productos agroalimentarios.

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4.1. Presencia de marcas La oferta de conservas de pescado en Austria, si bien no es en modo alguno comparable a la existente en España, presenta diversidad de productos al igual que de marcas, dominando Rio Mare (Italia), Vier Diamanten (Holanda), Saupiquet (Francia), entre otras, muy implantadas en el mercado. Por lo que se refiere a las marcas blancas, éstas no proliferan, salvo en el caso de la cadena Spar, que cuenta con dos propias: 1. “Spar”, siendo el producto de muy diversa procedencia (p.ej. Alemania, Tailandia, Ecuador etc.); 2. “Despar”, con producto de origen italiano. El distribuidor austríaco Schenkel comercializa también productos con su propia marca, posicionándose en el sector delicatessen. Las marcas españolas también gozan de una representación importante en tiendas de productos gourmet, estando menos presentes en las grandes cadenas de distribución. En cuanto a la sección de refrigerados, sobresalen C. Warhaneck (Croacia) y otras como Stührk (Alemania) y Ozean (Austria), habiendo igualmente escasa presencia de marcas blancas (a excepción de Spar).

4.2. Envases La lata es el envase en el que se oferta la mayor parte de los productos en conserva y es el más habitual en los establecimientos de las grandes cadenas de distribución. Sin embargo el envasado en cristal está más presente en tiendas gourmet. Por lo que se refiere a las latas cabe resaltar los siguientes aspectos: - A diferencia que en España, no se encuentran los tradicionales packs de varias latas, sino que se venden de forma individual. - Es frecuente la presentación de las latas en pequeños estuches de cartón. - La práctica totalidad de las mismas disponen del mecanismo abre-fácil. - En la mayoría de los casos no se observan externamente superficies lisas, al menos en el anverso de las mismas. - La mayoría de las latas, como de los estuches, presentan algún tipo de propuesta de presentación para consumir/servir en la mesa. Las conservas en formato cristal tienen las siguientes particularidades: - Se identifican claramente como producto de alta calidad, siendo un formato especialmente presente en tiendas de productos gourmet; llegándose al extremo de que algunos de estos establecimientos sólo ofertan al consumidor productos en este tipo de envase. -

Las etiquetas suelen ser de tamaño pequeño, transparentes, o incluso se adjuntan colgadas de una gomita o cordel que rodea el cuello del envase; o simplemente se colocan en la superficie del tapón. Todo ello con la finalidad de que el consumidor pueda apreciar las propiedades del producto en conserva.

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- Una variedad que suele encontrarse en este tipo de envase es la anchoa. - También, en casos muy contados, se obsequia al consumidor con algún tipo de instrumento, como por ejemplo un pequeño tenedorcillo para poder degustar unas anchoas. En el caso particular de las conservas de atún o bonito, la práctica totalidad de las mismas tienen indicaciones del tipo “dolphin safe”, motivado por el gran sentido ecológico de la población austríaca. A diferencia que en España, se oferta una amplia variedad de pescado en conserva dentro de la sección de refrigerados, destacando de forma predominante el arenque. Otras variedades podrían ser el salmón ahumado, anchoas, gambas y el caviar. En esta sección los envases de plástico resultan muy habituales, además de las tradicionales latas y el cristal. En lo que se refiere al idioma, los textos impresos en los envases están escritos en idioma alemán, salvo raras excepciones. Teniendo esto presente, también se pueden encontrar una gran variedad de envases con textos bilingües, o incluso hasta en siete idiomas. Los envases de cristal pueden llegar a disponer de una etiqueta añadida con el texto pertinente en idioma alemán. 4.3. Conservas en aceite y otros ingredientes Las conservas en aceite vegetal cubren la mayor parte del mercado. Dentro de esta oferta destaca el aceite de girasol. También se utiliza el aceite de soja, aunque en mucha menor medida. Este predominio de las conservas en aceite vegetal se observa especialmente en los establecimientos de las grandes cadenas de distribución. Por otro lado, el aceite de oliva está considerado en el mercado austríaco como un producto delicatessen y se encuentra fundamentalmente en los establecimientos gourmet. En alguno de ellos, como en la cadena Wein&Co, se llega a ofertar de forma exclusiva. Las conservas en este aceite, aunque en una proporción muy pequeña, se pueden encontrar también en los hipermercados. También aparece en algunos productos la indicación "en aceite de oliva virgen-extra". Al margen de los aceites, existen otros muchos acompañamientos, entre los que sobresalen las verduras, las salsas de tomate, el pimiento y, en general, los acompañamientos de sabor picante. Mención especial merecen las anchoas que aparecen, además de en envases de cristal, en aceite de oliva/oliva virgen-extra, y en no pocos casos acompañadas de alcaparras o trufas, intentando transmitir una imagen de exclusividad.

4.4. Precios Consultar anexos.

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ANEXOS Nombre del establecimiento:

BILLA-CORSO

Dirección:

Ringstrassengalerien am Kärtnerring. A-1010. Wien

Horario L-j: 8 a 19h; V: 8 a 19:30h; S: 7:30 a 18h

Fecha:

30/04/04

Clase: Hipermercado

Nº de marcas: 17 P.V.P. ORIGEN

MARCAS

PRODUCTO

ACEITE ENVASE

Nautilus

Cóctel de gambas

-

Lata 200/121 g

Mayflower

Cangrejo

-

Lata 200/100 g

Mayflower

Mejillones

Vegetal Lata - cartón 110/90 g

1,89 Aleman

Mayflower

Mejillones en delicada mantequilla de ajo

-

Lata - cartón 115/90 g

1,89 Dinam

Mayflower

Mejillones en salsa de tomate

Vegetal Lata - cartón 115/90 g

1,59 Dinam

Mayflower

Arenques pequeños en aceite vegetal

Vegetal Lata - cartón 110/85 g

2,19 Thail/Franc 3,59 Dinam

Polonia

Baltic Gold

Arenques pequeños en aceite vegetal

Vegetal Lata 110/85 g

0,99 Letonia

Mancin

Ensalada de frutos del mar

Vegetal Cristal 285/170 g

2,99 Italia

Delicius

Filetes de anchoa en aceite de girasol

Girasol Cristal 90/51 g

1,59 Italia

Delicius

Filetes de anchoa en aceite de girasol con alcaparras

Girasol Cristal 90/54 g

1,59 Italia

Dronning

Filetes de caballa en aceite

Vegetal Lata 125/88 g

0,89 Dinam

John West

Filetes de caballa

-

0,89 Portug/UK

Delamaris

Caballa a la provençale con verduras

Vegetal Lata 125 g

0,99 Eslovenia

Queen Mary

Sardinas en aceite vegetal (sin piel ni espinas)

Vegetal Lata 125/90 g

0,69 Marruec

Lata 125/90 g

Queen Mary

Sardinas en aceite vegetal

Vegetal Lata 125/90 g

0,49 Marruec

Atlantica

Filetes de sardina en crema de tomate (sin espinas)

Vegetal Lata 100/65 g

1,29 Francia

Atlantica

Filetes de sardina en aceite de oliva virgen-extra (19%)

Oliva

Lata 100/80 g

1,29 Francia

Atlantica

Filetes de sardina en aceite de oliva (19%) sin piel ni espinas

Oliva

Lata 100/80 g

1,49 Francia

Rio Mare

Atún en aceite de oliva

Oliva

Lata 160/104 g

1,59 Italia

Rio Mare

Ensalada de atún con ajo y pimiento

Oliva

Lata 160/104 g

1,59 Italia

Rio Mare

Atún al natural sin aceite

-

Lata 160/112 g

1,59 Italia

Rio Mare

Atún en aceite de oliva con orégano

Oliva

Lata 160/104 g

1,59 Italia

Vier Diamanten Atún en aceite

Vegetal Lata 195 g

1,45

Vier Diamanten Atún al natural

-

1,45

Lata 195/150 g

Vier Diamanten Atún picante

Vegetal Lata 185 g

1,29

Vier Diamanten Atún en aceite de girasol

Girasol Lata 95/75 g

0,85

Richter

Arenques asados marinados con especias

Vegetal Lata 500/300 g

1,59

Gunkel

Filetes de arenque en salsa de tomate

Vegetal Lata 200/120 g

0,79

Richter

Filetes de arenque en crema de tomate

Vegetal Lata 200/120 g

1,29 Aleman

Richter

Filetes de arenque con verduras y salsa asiática de pasas

Vegetal Lata 200/120 g

1,29 Aleman

Richter

Arenques en crema de mango

Vegetal Lata 200/120 g

1,29 Aleman

Richter

Filetes de caballa en salsa de tomate con maíz y cebollas - México Vegetal Lata 200/120 g

1,29 Aleman

Richter

Filetes de caballa en condimentado refrito, con pimienta

-

Lata 190/125 g

1,29

John West

Atún al natural

-

Lata 185/130 g

0,99

Nuri

Sardinas portuguesas especiadas en puro aceite de oliva

Oliva

Lata 90/65 g

1,39 Portugal

Anza

Sardinas en aceite de oliva

Oliva

Lata 120/84 g

0,79 Marruec

Mayflower

Filetes de anchoa enrollados en aceite de oliva con alcaparras

Oliva

Lata 50/32 g

1,19 Grecia

Mayflower

Filetes de anchoa en aceite de oliva

Oliva

Lata 50/32 g

1,19 Grecia

Saupiquet

Ensalada de atún Western, con maíz, zanahoria y guisantes

Girasol Lata 150 g

1,29 Francia

Saupiquet

Ensalada de atún México, con alubias rojas, maíz

Girasol Lata 150 g

1,29 Francia

John West

Atún con verduras

Girasol Lata 185 g

0,89 Thail/U.K.

John West

Atún en aceite de girasol

Girasol Lata 185 g

0,99 U.K..

Dimensiones Estantería de 98cm de ancho y 1,16m de largo

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Nombre del establecimiento:

JULIUS MEINL

Dirección:

Am Graben 19. A-1010 Wien

Fecha:

02/04/04

Clase:

ACEITE ENVASE

Tienda delicatessen

MARCAS

PRODUCTO

Polli (x3)

Antipasto de verduras y atún (6%) en salsa Girasol Cristal 200 g

P.V.P. ORIGEN 3,8 Italia

Rocca (x2)

Antipasto (atún 8%)

Soja

Cristal 206 g

6,9 Italia

Alco (x2)

Atún

Oliva

Cristal 80 g

2,4 Italia

Palmera (x2)

Atún

Oliva

Lata 160 g

4,2 Italia

Palmera (x2)

Atún al natural

-

Lata 160 g

3,45 Italia

Palmera (x2)

Atún al natural

-

Lata 80 g

1,95 Italia

Palmera (x2)

Atún

Oliva

Lata 160 g

3,45 Italia

Medusa (x2)

Atún

Oliva

Lata 115 g

4,6 Italia

Connétable

Atún blanco en aceite de oliva

Oliva

Lata 160 g

5,8 Francia

Connétable

Atún blanco al natural

-

Lata 120 g

4,95 Francia

Connétable

Atún en aceite de oliva

Oliva

Lata 160 g

4,45 Francia

Saupiquet

Filetes de atún

Vegetal Lata 185 g

2,45 Francia

Saupiquet

Filetes de atún sin aceite

-

Lata 200 g

2,45 Francia

Schenkel's

Atún blanco en aceite de oliva

Oliva

Lata - cartón 120 g

2,95 España

RIO mare

Atún con ajo y pimiento

Oliva

Lata 160 g

1,95 Italia

RIO mare

Atún al natural

-

Lata 160 g

1,95 Italia

Lata 160 g

1,95 Italia

RIO mare

Atún en aceite de oliva

Oliva

Vier Diamanten

Atún en aceite de girasol

Girasol Lata 95 g

1,3 Thail/Hol

Vier Diamanten

Atún en aceite de girasol

Girasol Lata 200 g

Vier Diamanten

Atún al natural

-

Lata 200 g

1,95 Thail/Hol

Saupiquet

Ensalada de atún "Western"

-

Lata 150 g

1,95 Francia

Saupiquet

Ensalada de atún "México"

-

Lata 150 g

1,95 Francia

Vier Diamanten

Atún picante

-

Lata 185 g

1,7 Thail/Hol

Schenkel

Atún en aceite de oliva

Oliva

Cristal 230 g

8,5 Austr (distrib)

Nautilus

Cangrejo

-

Lata - cartón 170/121 g

7,95 Francia

-

Lata - cartón 190/120 g

13,5 Chile

Robinson Crusoe King Crab (cangrejo)

2 Thail/Hol

Nautilus

Langosta

-

Lata - cartón 200 g

21,9 Francia

Nautilus

Kanchatka

-

Lata - cartón 220/150 g

27,9 Francia

Schenkel

Kamtschatka

-

Lata - cartón 210 g

24,9 Chile

Kamtchatka

King Crab (cangrejo)

-

Lata 200 g

34,9 Alemania

Stührk

King Prawns (gambas)

-

Lata - cartón 200/100 g /212ml

La Comtesse

Kronen Humm.(bogavante)

-

Lata - cartón 100 g

Stührk

Surimi-gambas

-

Lata - cartón 200/125 g /212ml

4,8 Alemania

Stührk

Gambas de Groenlandia

-

Lata - cartón 200/105 g /210ml

4,2 Alemania

Stührk

Cangrejos del Mar del Norte

-

Lata - cartón 200/110 g /210ml

8,65 Alemania

10

11 Alemania 27,9 Canadá

Nombre del establec:

SPAR

Dirección:

Schönbrunner Strasse 293. A-1120. Wien

Clase:

Hipermercado

Fecha:

30/03/04

Marcas

18

MARCAS

PRODUCTO

ACEITE

ENVASE

Richter

Filetes de arenque en crema de tomate

Vegetal

Lata 200/120 g

1,29

Richter

Filetes de arenque en salsa india-afrutada

Vegetal

Lata 200/120 g

1,29

Richter

Filetes de arenque en crema picante (pimiento) Vegetal Filetes de arenque en crema picante (guindilla) y mango Vegetal Filetes de arenque en crema francesa a las finas Vegetal hierbas

Lata 200/120 g

Richter

Filetes de arenque en crema picante (pimienta)

Richter

Filetes de arenque con verduras y pasas - Asia

Richter

Richter Richter

Richter Richter

P.V.P. ORIGEN

Lata 200/120 g

1,29

Lata 200/120 g

1,29

Vegetal

Lata 200/120 g

1,29

Vegetal

Lata 200/120 g

1,29

Filetes de arenque en crema picante (pimiento) Vegetal Filetes de caballa en refrito condimentado a la menta Filetes de caballa en salsa de tomate con maíz y cebolla Vegetal

Lata 200/120 g

1,29

Lata 190/125 g

1,39

Lata 190/125 g

1,29

Spar (x2)

Filetes de arenque en salsa de tomate

Vegetal

Lata 200/120 g

0,79 Alem

Ádria

Ensalada de caballa a la provençale

Vegetal

Lata-cartón-plast 125 g

1,08 Croacia

Delamaris

Ensalada de caballa

Vegetal

Lata 125 (40%pesc) g

0,89 Eslov

Despar

Filetes de caballa en aceite de oliva

Oliva

Lata - cartón 125/88 g

1,39 Portug

Despar

Filetes de anchoa en aceite de oliva

Oliva

Cristal 90/50 g

1,99 Italia

Despar

Filetes de anchoa en aceite de oliva enrolladas Filetes de anchoa enrollados con alcaparras en aceite vegetal

Oliva

Cristal 90/50 g

1,99 Italia

Vegetal

Lata 28/17 g

0,86

Universal Spar (x2)

Sardinas en ac. veg. (sin piel ni espinas)

Vegetal

Lata - cartón 125/90 g

0,69 Marr

Mayflower

Sardinas en aceite de oliva

Oliva

Lata - cartón 120 g

0,86 Port

Josiane

Lata 125/90 g

0,49 Marr

Nuri

Sardinas en aceite Soja Sardinas picantes especiadas en puro aceite de oliva -

1,39

Lage

Sardinas picantes portuguesas en aceite de oliva Oliva

Lata-cartón-plastif 90 g Lata en estuche de cartón 120/90 g

Larsen danish seafood

Boquerones en su jugo y aceite vegetal

Vegetal

Lata 110/85 g

Officer

Hígado de bacalao ahumado en su aceite

-

Lata 120-125ml

1,19 Dinam

Nautilus

Gambas del Pacífico

-

Lata 200/121 g

1,99 Thail/Fr

1,09 Port 1,3 Dinam

Vier Diamanten (x2)

Atún picante

Vegetal

Lata 185 g

1,25 Thail/Hol

Saupiquet

Ensalada de atún (20'5%5) - Western

Girasol

Lata 150 g

1,29 Fr

Saupiquet

Ensalada de atún (20,5%) - México

Girasol

Lata 150 g

1,29 Fr

Saupiquet

Paté de atún

Girasol

Lata 115 g

1,79 Fr

RIO mare

Atún en aceite de oliva

Oliva

Lata 160/104 g

1,59 It

RIO mare

Atún natural sin aceite

-

Lata 160/112 g

1,59 It

Palmera Mayflower Seafood (Gourmetserie) Mayflower Seafood (Gourmetserie)

Atún en aceite de oliva virgen

Oliva virgen Cristal 160/116 g

1,79 It

Mejillones al natural

-

1,59 DK

Mejillones en escabeche picante

Soja

Lata - cartón 115/90 g

1,59 DK

Spar (x3)

Atún picante en salsa con guarnición

Vegetal

Lata 185 g

0,89 Thail

Spar (x3)

Filetes de atún troceados en aceite vegetal

Vegetal

Lata 195/150 g

0,99 Ecuador

Spar (x2)

Atún natural -filetes cortados en agua - sin aceite -

Lata 195/150 g

0,99 Ecuador

Despar

Atún en aceite de oliva

Oliva

Pack 2latas160/112 g/u

2,39 It

Vier Diamanten (x2)

Atún en aceite de girasol

Girasol

Lata 195/150 g

1,45 Thail

Vier Diamanten (x2)

Atún en aceite de girasol

Girasol

Lata 95/75 g

0,85 Thail

Spar (x2)

Filetes de atún troceados en aceite vegetal

Vegetal

Lata 95/80 g

0,69 Ecuador

Deeblue (x3)

Atún en aceite

Vegetal

Lata 185/140 g

0,69 Hol

Vier Diamanten (x2)

Atún natural sin aceite

-

Lata 195/150 g

1,45 Thail

11

Lata - cartón 115/90 g

Nombre del establecimiento:

Wein&Co

Dirección:

Jasomirgottstr. (junto a la Catedral). A-1010. Clase:

Tienda productos gourmet

Fecha:

30/03/04

Marcas:

4

MARCAS

PRODUCTO

ACEITE

ENVASE

P.V.P. ORIGEN

Inaudi

Ensalada de frutos del mar

Oliva

Cristal 290 g

8,99

Italia

Rustichella

Anchoas con trufas

Oliva virgen extra Cristal 90 g

7,99

Italia

Rustichella

Anchoas con alcaparras

Oliva virgen extra Cristal 90 g

7,99

Italia

La Favorita

Antipasto Campagnolo con atún y verduras Oliva

Cristal 280 g 106 ml 5,99

Italia

Ubicación:

Entrando a la izda. Junto a la pasta, conservas de verduras, aceite y vinagre

Dimensiones: Estantería de 1 m de ancho

Nombre del establecimiento:

MONDO

Dirección:

Mariahilfer Strasse 134. Wien

Horario:

Fecha:

29/03/04

Clase:

MARCAS

PRODUCTO

ACEITE ENVASE

P.V.P.

ORIGEN

Rivafish

Ensalada de frutos del mar

-

Cristal 285/170 g

2,49

Italia

Nocchiero

Filetes de anchoa con alcaparras

Vegetal

Cristal 80 g

1,29

Italia

Spinnaker Seafood Mejillón en delicada salsa de tomate

Hipermercado

Marcas

12

Lata - cartón 115/90 g

1,29

Dinam

Berida

Filetes de arenque en crema de tomate Vegetal

Lata 220/120 g

0,79

Dinam

Dronning

Filetes de caballa en aceite

Vegetal

Lata 125/88 g

0,69

Dinam

Royal Pacific

Atún en agua

-

Lata 185/139 g

0,85

Aleman

Vier Diamanten

Atún en aceite de girasol

Girasol

Lata 195/150 g

1,29

Mauric/Hol

Royal Pacific

Vegetal

Lata 185/135 g

0,69

Aleman

Kingfisher

Atún en aceite Atún con guarnición de verduras, picante

Girasol

Lata 185/90 g

0,65

Thailand

Delamaris

Caballa a la Proveçale con verduras

Vegetal

Lata 125 g

0,69

Esloven

Nuri

Oliva

Lata - cartón - plástic 90 g

1,29

Portug

Anza

Sardinas picantes Sardinas en aceite de oliva, extrapicante

Oliva

Lata 120/84 g

0,89

Marruec

Anny

Sardinas en aceite

Vegetal

Lata 125 g

0,49

Marruec

Ubicación:

Vegetal

L-j:7:45 a 19h;V:7:30 a 19h;S: 7:30 a 17h

Pasillo de entrada a la derecha Junto a conservas de carne, pasta y sal.

Dimensiones:

Estantería de 1,24m de ancho

Comentario dependiente:

Todo se vende bien, mejor lo barato

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El objeto de esta nota es ofrecer a los exportadores españoles una visión lo más exacta posible del mercado. Aún habiendo tomado las precauciones necesarias al objeto de ofrecer una información veraz y precisa, la Oficina Económico y Comercial no se responsabiliza de la exactitud de la misma y declina cualquier responsabilidad derivada de la utilización de la misma. Se agradecerá que cualquier reproducción de su contenido cite la fuente utilizada.

12

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