EL MERCADO DE CONSERVAS DE PESCADO EN PORTUGAL Introducción El valor de las ventas de los productos de la industria de la pesca y de la agricultura rondó los 85 mil millones de escudos en 1995, lo que supone un aumento del 20% respecto a los valores de 1992. En el período 1992-1995 la actividad de la industria de secado de pescado y otros productos de la pesca representó, de media, más del 50% del valor total de las ventas, seguido, con el 33%, por la actividad conservera. La industria congeladora se posicionó en tercer lugar con cerca del 14% del total. Al contrario que en el caso de la sardina, el mercado interno es el principal destino de las conservas de atún, habiendo absorbido, en 1996, el 54% de los 20 mil millones de toneladas producidas. Además, se trata del único segmento en crecimiento, acompañando a la explosión mundial de consumo de este producto (50% entre 1985 y 1995, pasando de los 1,2 mil millones de toneladas de crecimiento). Todos los demás segmentos de esta industria portuguesa, es decir la sardina, la caballa y las semiconservas presentan tendencias decrecientes tanto en sus respectivas producciones como en sus exportaciones. Las razones son varias, y entre ellas se encuentran la hiperespecialización de la oferta, en términos de gama de productos y de mercados (Reino Unido, Italia y Francia importan la mayor parte de la producción portuguesa), las presentaciones de los productos muy poco cuidadas, la baja productividad, la sobrecapacidad fabril y la fragilidad financiera. La principal amenaza para la industria portuguesa proviene de la posible degradación de los bancos de sardinas, y también de las preocupantes señales de los bancos de atún, por ejemplo en la región de Azores. En los últimos años se constata una acentuada caída de las descargas en Marruecos y en España, vecino de Portugal en la región iberoatlántica IX, aunque este hecho aún no se refleja en las lonjas de pescado de Portugal. Por otra parte, las industrias del sector conservero tienen bajo poder de negociación ante el sector distribuidor portugués, exceptuando las empresas con flotas propias, aunque este hecho se produce en muy pocos casos en Portugal, al contrario de lo que se verifica en otros países productores de conservas de pescado. Otra característica de estas industrias es la continua pérdida de valor en favor de la distribución alimenticia, donde la lógica comercial se asienta en la rentabilidad del espacio de venta a través de bajos márgenes y altas rotaciones de los productos. Entre otras, se destacan como fuentes de fuerza de las empresas distribuidoras la concentración y la marca. La concentración de la distribución alimenticia es elevada y continúa creciendo. En Portugal, los hipermercados, que son el 0,1% de los establecimientos de consumo alimenticio final, tienen una cuota de mercado que sobrepasa el 40% de la facturación. El nivel de concentración es también muy elevado en el comercio mayorista. Si además tenemos en cuenta la propiedad de las diferentes empresas, la concentración es aún mayor puesto que los principales grupos están presentes en los diferentes tipos de comercio con diversas marcas. Esta situación es similar en la generalidad de los países europeos, con excepción de Italia. Por ejemplo, en el Reino Unido en 1995 más del 50% de las importaciones de conservas de sardina fueron realizadas por las empresas West (del grupo Unilever) y Princes (del grupo Mitsubishi), y posteriormente comercializadas por cadenas de supermercados y cooperativas que representaban el 94% de los establecimientos de consumo final.

Otro problema para la industria conservera portuguesa es que el producto nacional es comercializado con marcas de importador, bien implantadas, que sustentan la diferenciación de cara al consumidor, pero que permiten la indiferenciación de cara al productor. Este hecho evidentemente favorece a las empresas extranjeras que quieran vender sus productos en Portugal. Sin embargo, esta situación es menos relevante para las empresas con estrategias de nicho de mercado, para las pocas empresas que tienen marcas afirmadas o para las que integran grupos multinacionales presentes en la distribución internacional. El contexto descrito evidencia la inviabilidad de la introducción en el mercado de nuevas marcas de productor, a no ser para nichos de difícil acceso, en los países donde la concentración de la distribución es un hecho. En contrapartida, en el mercado portugués las marcas más implantadas son propiedad de los fabricantes y, en el caso de las conservas, las importaciones tienen dificultades para penetrar en el mercado debido a las peculiaridades de la producción portuguesa. Por tanto, la industria portuguesa de producción de pescado en conserva vive entre la presión de los clientes, cada vez más exigentes e influyentes, y la fuerza de los proveedores, algunos de los cuales con poder negociador sustentado en la reglamentación comunitaria. En esta situación tienen más posibilidades de supervivencia las pequeñas empresas con estrategias de diferenciación en nichos de mercado y las grandes empresas con relaciones preferenciales con la distribución.

Demanda Dado que el consumo interno no es la variable fundamental de la demanda de la industria de conservas de pescado, en la bibliografía consultada no existen datos expecíficos del mismo. Para estimar el consumo interno de conservas de pescado vamos a utilizar la fórmula del consumo aparente, según la cual el consumo es igual a la producción de la industria más las importaciones menos las exportaciones. Demanda Total de Productos de Conservas de Pescado Productos Sardina Atún TOTAL

1993 Tm. Esc.(*) 4457 1213 11099 6862 15556 8075

1994 Tm. Esc.(*) 1319 372 13571 7482 14890 7854

1995 Tm. Esc.(*) 773 1040 16547 9088 17320 10128

(*) Unidades en millones de escudos. Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística de Portugal.

Es de destacar la relativa poca importancia del consumo de sardinas en Portugal, si bien este hecho es atenuado por la mayor importancia que en los últimos años va tomando el consumo de conservas de atún. El reducido consumo interno de conservas de pescado en Portugal tiene mucho que ver con la escasa tradición gastronómica por este tipo de productos. La facilidad de acceder al pescado fresco, mucho mejor considerado por los consumidores portugueses, y el propio desconocimiento de éstos de las propiedades nutritivas que en algunos casos aportan las conservas de pescado, unido a la aceptable calidad que hoy en día ofrece la industria congeladora, son algunas de las causas que explican este comportamiento del consumo.

Distribución del gasto familiar Con el objetivo de analizar las posibilidades que ofrece el mercado en cuanto a cuál podría ser el comportamiento del consumo si los consumidores portugueses conociesen mejor las cualidades de las conservas de pescado, se ofrecen a continuación los datos sobre la balanza alimenticia portuguesa. La balanza alimenticia portuguesa de pescado permite analizar la cantidad y calidad de los productos de la pesca que entran en la dieta de la población portuguesa. Su elaboración por parte del Instituto Nacional de Estadística Portugués resulta de la síntesis de datos estadísticos anuales de producción, importación, exportación, existencias, utilización industrial, transformación industrial, consumo humano y composición de los alimentos. El consumo realizado por las familias portuguesas en bienes alimenticios, bebidas y tabaco representó el 22% del total de los gastos efectuados en bienes y servicios en el período 1994-1995. De este grupo, la parcela más importante fue la relativa a alimentación y bebidas, que se cifró en este período, en términos medios, en unos 520 mil escudos por agregado familiar, correspondiendo 39.000 escudos a las bebidas Dentro del grupo alimentación y bebidas, y para el mismo período, los gastos en pescado y derivados de la pesca aparecen en segundo lugar, con una importancia relativa del 14%. Las carnes y derivados ocuparon el primer lugar con el 27% del total. Estructura de los gastos medios anuales de las familias portuguesas

A c e it e s 5%

O tr o s 8%

C a rn e s 27 %

B e b id a s 8%

Le c h e, h ue vo s 11 % V e g e t a le s 13 %

C e r e a le s 14 %

P es c a do 14 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

El consumo bruto per cápita de pescado entre 1986 y 1996 fue creciente. En 1989 sufrió una reducción del 8%, creciendo a partir de entonces a un ritmo moderado. Los crustáceos y los moluscos, cuyo consumo per cápita casi se duplicó entre 1986 y 1996, y el bacalao seco, cuyo consumo aumentó un 15% en el período mencionado, fueron los responsables de dicho crecimiento, dado que el consumo de peces se redujo en un 2%. Desagregamos a continuación el consumo per cápita de pescado en el consumo per cápita de peces y en el de moluscos y crustáceos. La producción portuguesa de peces ha disminuido, desde 1986, a una tasa anual de un –5,5%. Para suplir las necesidades internas se importan cada vez más peces, a un ritmo superior al de la reducción de la producción y de sentido contrario (9,5% por año), alcanzando, en 1996, las 275 mil toneladas (un 148% más que en 1986).

Consumo bruto de pescado (Kg/Hab/Año) 35

34

33

32

31

30

29

28 1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Las exportaciones de peces representaron durante el período 1986-1996 algunas irregularidades, alcanzando en 1995 el mayor valor con 144 mil toneladas. En 1996 se registró además una caída importante con relación al año anterior, del orden de 12,5%. El consumo humano bruto, reflejando inevitablemente las variaciones de la producción y de los intercambios comerciales con el exterior, sufrió una tendencia creciente hasta 1988. A partir de ese año se verifica una progresiva disminución del consumo que se sitúa, en 1996, en los 32,5 kg/hab/año y en las 240 mil toneladas.

Balanza alimenticia portuguesa de peces exceptuando el bacalao, otros pescados salazonados y los crustáceos y moluscos (en miles de toneladas)

350

300

250

200

150

100

50

0 1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Con relación a los crustáceos y moluscos, el consumo humano bruto creció hasta 1993, estabilizándose a partir de ese año. La caída de la producción a partir de 1992 provoca un aumento de las importaciones para satisfacer la demanda, alcanzando las 41 mil toneladas en 1996, lo que representa un aumento de importaciones del 95% con relación al año 1986. A partir de 1993, la importación de crustáceos y

moluscos sobrepasa a la producción nacional, manteniéndose, desde entonces, sistemáticamente superior y con tendencia creciente. Balanza portuguesa de crustáceos y moluscos (en miles de toneladas) 60

50

40

30

20

10

0 1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Por otra parte, la estructura de la dieta portuguesa relativa al pescado se ha alterado significativamente en los últimos años. El consumo de peces ha perdido importancia relativa, disminuyendo desde 1986 del 72% al 64% del total; el consumo de bacalao se mantuvo constante; y el consumo de crustáceos y moluscos aumentó su importancia relativa, pasando del 8% al 15%. Estructura del consumo per cápita de pescado C

r u s y 8 %

m

o l. B a c a la o 2 0 %

P e c e s 7 2 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

En el ámbito internacional, en la mayoría de los países de la Unión Europea el consumo per cápita de pescado es relativamente bajo si lo comparamos con el de Portugal. La media estimada para la UE se sitúa en 22,5 kg en el trienio 1992-1994, lo que representa el 37% del registrado en Portugal durante el mismo período. En la Unión Europea, Portugal es el mayor consumidor de pescado con 61,6 kg por habitante y año (kg/hab/año), seguido de España (38,4 kg), Finlandia (32,7 kg), Francia (28,4 kg) y Suecia (26,9 kg). Austria es el menor consumidor con un consumo per cápita inferior a 9,9 kg/hab/año.

Consumo per cápita de pescado en la Unión Europea (kg/hab/año) 9 ,9

A u s t r ia

1 1 ,2

H o la n d a

1 2 ,3

A l e m a n ia

1 6 ,8

Ir l a n d a B é l./L u x .

1 8 ,4

R e in o U n id o

1 8 ,6 2 0 ,1

D in a m a r c a

2 1 ,6

It a l ia

2 3 ,3

G r e c ia

2 6 ,9

S u e c ia

2 8 ,4

F r a n c ia

3 2 ,7

F in l a n d ia

3 8 ,4

E sp añ a

6 1 ,6

P o rtu g a l 0

20

40

60

80

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Portugal.

A nivel mundial, Portugal es el séptimo mayor consumidor de pescado en términos per cápita, después de Maldivas, con 140,3 kg/hab/año, Islandia (92,1), Islas Gilbert (73,6), Seychelles (72,2), Japón (68,8) y Corea del Sur (65,9). Estos datos también están referidos al trienio 1992-1994. Importaciones En Portugal, el pescado congelado es uno de los principales productos adquiridos al exterior, viendo su importancia relativa aumentada entre 1990 y 1996, pasando del 31% al 44% del valor total del pescado importado. El pescado fresco o refrigerado creció del 5% al 13%. En cambio las conservas y el bacalao salado verde disminuyeron notablemente, pasando del 63% en 1990 al 39% en 1996. Estructura de las importaciones de pescado en Portugal. 1996

C o n s e rva s 4 %

O tr o s 3 9 %

P e s c a d o fre s c o 1 3 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Portugués.

P e s c a d o c o n g e la d o 4 4 %

Como puede apreciarse, las conservas representan una parte muy pequeña de las importaciones de pescado de Portugal. Esto se debe a que Portugal es un gran productor de conservas de pescado, por lo que fundamentalmente se dedica a exportar. Analizando las cantidades importadas de peces, en su componente de materias primas para la industria de secado de pescado (principal utilización de las importaciones de pescado), entre 1990 y 1996 se verifica un aumento de la tendencia hacia una mayor importación de materias primas y una menor importación de productos acabados. En 1996 un 45% de las importaciones de pescado se utilizaban en las industrias transformadoras y un 55% se destinaba al consumo directo. La siguiente tabla muestra los datos más relevantes de las importaciones de la industria conservera de Portugal. Importaciones de conservas de pescado en Portugal (millones de escudos) Productos Sardina Atún Otras conservas Total Pescado Crust./molusco Total import.

1993 1994 1995 Ton. esc. ton. esc. ton. esc. 41 18 42 23 218 117 2.908 1.369 5.865 2.844 4.707 2.513 2.948 1.952 3.530 1.807 4.160 2.204 5.897 3.339 9.437 4.674 9.085 4.834 768 410 1.260 716 1.451 835 6.665 3.749 10.697 5.390 10.536 5.669

1996 ton. esc. 315 155 2.418 1.372 4.690 2.466 7.423 3.993 1.499 987 8.922 4.980

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística.

Como puede apreciarse en la siguiente tabla, los principales países suministradores de conservas de pescado para Portugal han sido los de la Unión Europea, especialmente España. Países de origen de las importaciones de conservas de pescado Países Unión Europea España Alemania Reino Unido Otros países UE Países terceros Total importaciones

Ton.

Esc. 5.355

2.897

3.988 837 295 235 2.069 7423

2.197 417 126 157 1.096 3993

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Portugal.

Comercialización de pescado Son varias las normas que regulan el comercio de pescado entre países de la UE. En principio la expedición e introducción de estos productos es totalmente libre. Sin embargo, dada la materia son varios los preceptos de índole técnico y sanitario que obligan a observar normas muy rigurosas. La mayoría de estas normas portuguesas son desarrollo de Directivas Europeas A continuación se señalan solamente las que se refieren a la obligatoriedad de registro o creación de

un establecimiento permanente en Portugal así como las disposiciones generales del Tratado de doble imposición entre España y Portugal sobre establecimiento permanente y la figura del almacén. Legislación aplicable: 1.- Portaria nº 576/ del 4-6-93, Transposición de la Directiva 92/0067/cee 2.- Portaria nº 100/96 de 01-4-96 que desarrolla la norma anterior Dicha normativa regula la inspección de las autoridades portuguesas a los operadores receptores de mercancía de países UE. En síntesis obliga a declarar con anterioridad la importación de las partidas y su puesta a disposición ante un eventual control de las autoridades veterinarias. Se obliga a todos los receptores a inscribirse ante la Direcção Geral de Controlo e Qualidade Agroalimentar, incluso los almacenistas no establecidos en Portugal. Establecimiento en Portugal: Legislación aplicable: Tratado de Doble Imposición entre España y Portugal publicado el 7 de noviembre de 1995. Este Tratado constituye norma de aplicación en España y Portugal. En este sentido se obliga a constituir un establecimiento permanente a las empresas que realicen de modo continuado (más de 12 meses) y de manera permanente su actividad en alguno de los dos países. Este establecimiento permanente puede realizarse de distintas maneras: • • •

Creación de una filial: consiste en la creación de una empresas nueva Una sucursal: no se trata de una empresa nueva, sino de una “brazo de la sociedad madre”. No requiere de capital social pero necesita una asignación de capital a efectos contables. Las obligaciones fiscales son las mismas que la de una filial. El nombramiento por poder público de un representante.

Almacén El Tratado establece que las empresas que dispongan de un almacén no necesitan establecerse en Portugal. Sin embargo, dicho almacén debe utilizarse con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes pertenecientes a la empresa. Si la empresa utiliza dicho almacén para la venta, se requiere la creación de alguna de las figuras señaladas anteriormente. En el caso que nos ocupa, comercialización de pescado, entendemos que en todo caso se deberá comunicar a las autoridades portuguesas la existencia de un almacén de pescaado. Las autoridades, señalarán su obligación de registro para lo cual necesitarán formalizar alguno de los supuestos anteriormente señalados.

LISTADO DE AGENTES ECONÓMICOS DE CONSERVAS DE PESCADO AG=Agente / AR=Almacenista / DI=Distribuidor / RP=Representante/ EX=Exportador / IM= Importador/ PR= Productor / FA=Fabricante / RT=Detallista / SE=Servicios / CO=Concesionario Acil-Agrupamento Comercial e Industrial de Exportadores, SA EX email: [email protected] Av 24 Julho 130,5º 1350-346 Lisboa Tel: +351213928650 Fax: +351213928660 Açorex-Distribuidora de Conservas e Frutas Açoreanas, Lda AR R Conceição 125,2º 1100-153 Lisboa Tel: +351213472500 Fax: +351213472500 Aguiar Pedroso & C, Lda EX, FA, IM Bataria-Amorosa 4450-800 Leça da Palmeira Tel: +351229953401 Fax: +351229951552 Alcione-Comércio Alimentar Unipessoal, Lda DI, IM email: [email protected] Urbaniz Passagem Lt-4 8400-611 Parchal Tel: +351282418767 Fax: +351282461649 Cofaco Açores-Indústria de Conservas, SA EX, PR R Lapinha 9600-115 Rabo de Peixe Tel: +351296490020 Fax: +351296490020 Cofaco-Comercial Fabril de Conservas, SA EX, PR email: [email protected] Av Brasília-Complexo Docapesca ES 7 1400-038 Lisboa Tel: +351213033300 Fax: +351213020654 Cofisa-Conservas de Peixe da Figueira, SA FA Terrapleno Lota Pesca - Gala - Apartado 82 3081-801 Figueira da Foz Tel: +351233431866 Fax: +351233431870 Comada-Conservas da Madeira, SA AR Lages-Gaula 9100 Santa Cruz Tel: +351291524161 Fax: +351291524171

Comalpe-Conservas de Peixe, SA EX, FA Av Brasília-Complexo Docapesca ES 7 1400-038 Lisboa Tel: +351213033300 Fax: +351213020654 Conservas Belamar, Lda EX, FA R 5 Outubro 1024 4480-739 Vila do Conde Tel: +351252641565 Fax: +351252641674 Conservas Portugal Norte, Lda EX, FA email: [email protected] R Sousa Arouso 580/620 - Apartado 2041 4451-901 Matosinhos Tel: +351229380019 Fax: +351229371444 Conserveira do Sul, Lda PR Zona Industrial Lt-122/141 8700 Olhão Tel: +351289702016 Fax: +351289704367 Copecil-Comércio de Conservas, SA DI Av Brasília-Complexo Docapesca ES 7 1400-038 Lisboa Tel: +351213033300 Fax: +351213020654 Copefa-Conservas de Peixe do Faial, SA EX, FA Av Brasília-Complexo Docapesca ES 7 1400-038 Lisboa Tel: +351213637131 Fax: +351213020654 Coresa-Conserveiros Reunidos, SA AR, RP Av Brasília-Complexo Docapesca ES 7 1400-038 Lisboa Tel: +351213033300 Fax: +351213020654 Empresa de Conservas de João António Pacheco, Lda EX, FA R Patrão Joaquim Casaca 2/10 8700-507 Olhão Tel: +351289702845 Fax: +351289704102 Empresa de Pesca de Aveiro, SA EX, IM, PR Chave - Apartado 32 3834-908 Gafanha da Nazaré Tel: +351234365614 Fax: +351234364090 Espal-Estabelecimentos Serra, Produtos Alimentares, Lda AR R Miguel Bombarda 2/22 8100-550 Loulé

Tel: +351289462032 Fax: +351289462032 Expoconser-Exportadora de Conservas, Lda AR Av Engº Duarte Pacheco - Apartado 2009 4450 Matosinhos Tel: +351229380504 Fax: +351229372112 F A Caiado-Indústria de Produtos Alimentares, SA EX, FA, IM Bc Flores 25-A/31 2500 Caldas da Rainha Tel: +351262842101 Fax: +351262842108 Fábrica de Conservas A Poveira, Lda EX, FA Av Descobrimentos 4490-408 Póvoa de Varzim Tel: +351252622158 Fax: +351252614058 Fábrica de Conservas da Murtosa, Lda EX, FA Zona Industrial Murtosa - Feital 3870-021 Bunheiro Tel: +351234830000 Fax: +351234830009 Fábrica de Conservas La Gôndola, Lda EX, FA R D.Marcos Cruz Lt-20 - Urbaniz Bouça Cá 4455-482 Perafita Tel: +351229964712 Fax: +351229372493 Fábrica de Conservas Madrugada, Lda FA, RT R Alm Reis 58 4490-463 Póvoa de Varzim Tel: +351252615117 Fax: +351252615342 Fábrica de Conservas Pátria, SA FA R Almeiriga 413 4450-612 Leça da Palmeira Tel: +351229952011 Fax: +351229952186 Fábricas Vasco da Gama-Indústrias Transformadoras, SA EX, FA email: [email protected] R Almeiriga 413 4451-801 Leça da Palmeira Tel: +351229992900 Fax: +351229992929 Faropeixe-Comércio Geral de Peixe, Lda AR, FA email: [email protected] Zona Industrial - Apartado 39 8700-909 Olhão Tel: +351289704315 Fax: +351289705561

Farovinhos-Comércio e Distribuição Geral, Lda AG, DI IM email: [email protected] R Jornal Correio Sul 28-C 8000-374 Faro Tel: +351289805582 Fax: +351289805584 Gama & Gomes, Lda R Cândido Reis 419-r/c 4400 Vila Nova de Gaia Tel: +351223795333 Fax: +351223321412 I C D-Indústria, Comércio e Distribuição de Produtos Alimentares, Lda AR, DI, IM email: [email protected] R Açúcar 42 1900-605 Lisboa Tel: +351218621300 Fax: +351218687359 Idamar-Indústria de Conservas de Peixe, Lda DI, EX, FA, RP R Óscar Silva 1945 4450-761 Leça da Palmeira Tel: +351229955039 Fax: +351229951500 Imperconser-Imperial Conserveira, SA EX, FA R N.S.Nau - Caxinas 4480 Vila do Conde Tel: +351252240310 Fax: +351252240311 Inácios & Lopes, Lda AR, RT R Benformoso 202-Lj 1100-087 Lisboa Tel: +351218863273 J Silva & Filho II-Produtos Alimentares, Lda AR, DI, EX, IM, RP Zona Industrial Pousos - Apartado 602 2401-976 Leiria Tel: +351244800103 Fax: +351244800104 Jocosil-Produtos Alimentares, Lda EX, IM, SE Pç Pescadores 41,9º-E 4450-222 Matosinhos Tel: +351229399980 Fax: +351229375140 José Reduto & Cameira, Lda AR, DI, RT Pq Industrial 6320 Sabugal Tel: +351271753739 Fax: +351271753239 Leonardo Neto Pereira & Filhos, Lda EX, IM R Brancanes 5-r/c-D 2900 Setúbal

Tel: +351265523961 Fax: +351265230468 Marolhão-Conservas de Peixe Lda Zona Industrial Porto Olhão 8700 Olhão Tel: +351289721126 Fax: +351289721125 Moita Comércio Internacional, Lda AR, DI, RT email: [email protected] R Rega 3-r/c-s-1 2080-082 Almeirim Tel: +351243570999 Fax: +351243570993 O Rei dos Salgados RT Merc Municipal Lj-43/4 2560 Torres Vedras Tel: +351261325266 Paulo Jorge-Importação e Exportação, Lda EX, IM Estr Exterior Circunvalação 13490 4460-286 Senhora da Hora Tel: +351229378431 Fax: +351229371825 Pereira & Mendes, Lda EX R Brancanes 5-r/c-D 2900 Setúbal Tel: +351265522148 Fax: +351265230468 Pinhais & C, Lda EX, FA Av Menéres 700 4450-189 Matosinhos Tel: +351229380042 Fax: +351229373101 Póvoa Exportadora, Lda EX, FA Av D.António Bento Martins Júnior 336 - Caxinas 4480 Vila do Conde Tel: +351252622175 Fax: +351252622081 Produtos Alimentares António & Henrique Serrano, SA EX, FA, IM, RT Apartado 26 - Abalo 2524-909 Peniche Tel: +351262780070 Fax: +351262781376 Prover-Sociedade de Promoção de Vendas, Lda RP Av Berna 35,3º-D 1050-038 Lisboa Tel: +351217964417 Fax: +351217972119 Provil-Produtos Alimentares Vitorinos, Lda AG, AR, DI R Dq Coimbra 1-r/c

2040-312 Rio Maior Tel: +351243996843 Fax: +351243994599 Ramirez & C (Filhos), SA EX, FA, IM, RP R Óscar Silva 1683 4450-761 Leça da Palmeira Tel: +351229997878 Fax: +351229997870 Ramirez-Distribuidora de Produtos Alimentares, Lda DI, FA, SE R Óscar Silva 1683 4450-761 Leça da Palmeira Tel: +351229997878 Fax: +351229997879 Simão & C-Comércio e Indústria, SA AR, EX, FA email: [email protected] R José Dias Simão 205 - Alferrarede 2200-062 Abrantes Tel: +351241379000 Fax: +351241379005 Sociedade Corretora, Lda AR, EX, FA R Conceição 125,2º-D 1100 Lisboa Tel: +351213462312 Fax: +351213472500 Sociepra, Lda Cam Amparo 56/8 9000 Funchal Tel: +351291773095 Fax: +351291763828 Sociepra-Sociedade Imp. e Exp. de Produtos Alimentícios, Lda FA Cam Amparo 56/8 9000 Funchal Tel: +351291773095 Fax: +351291763828 100 Mais-Transacções e Consultadoria, Lda DI, IM email: [email protected] Av João Crisóstomo 49,5º-E 1050-126 Lisboa Tel: +351213190410 Fax: +351213190419