2.12 ENERGÍA: HIDROCARBUROS Y 1/ ELECTRICIDAD -

SECTOR HIDROCARBUROS OBJETIVO: ASEGURAR UN SUMINISTRO CONFIABLE, DE CALIDAD Y A PRECIOS COMPETITIVOS DE LOS INSUMOS ENERGÉTICOS QUE DEMANDAN LOS CONSUMIDORES FORTALECER

LAS ATRIBUCIONES RECTORAS DEL ESTADO SOBRE LAS RESERVAS Y LA ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS, PROCURANDO EQUILIBRAR LA EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS Y LA INCORPORACIÓN DE RESERVAS

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Reforma Energética El 28 de octubre de 2008, el Congreso de la Unión aprobó la Reforma Energética, resultado de la iniciativa del Ejecutivo Federal y de la participación activa de todos los grupos parlamentarios; y el 28 de noviembre de 2008, se publicaron los siete decretos que integran la Reforma Energética, mediante los cuales se expiden, reforman, adicionan y derogan diversas leyes para fortalecer y modernizar, entre otros aspectos, a la industria petrolera mexicana.

• El conjunto de reformas aprobadas por el Congreso de la Unión consideran principalmente: - Un régimen contractual específico mediante el cual PEMEX podrá enfrentar con mayor flexibilidad la incertidumbre que caracteriza sus actividades; optar por modalidades especiales de contratación, siempre con un precio cierto; revisar contratos plurianuales; penalizar a los contratistas por impactos ambientales negativos o incumplimientos en tiempo o calidad, o compensarlos por un menor tiempo en la ejecución de las obras u otros aspectos que redunden en mejores resultados en las obras y servicios que 1/

Las variaciones de cifras monetarias en términos reales se calcularon utilizando como deflactor la variación promedio del índice nacional de precios al consumidor de 2008 respecto a 2007.

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contrate PEMEX o sus organismos subsidiarios, o por la apropiación o beneficios de nuevas tecnologías que aporten mayor utilidad a la empresa. Un nuevo régimen fiscal que le permita explotar los yacimientos más complejos y costosos en tierra y aguas profundas en forma rentable; mayor autonomía para integrar y ejecutar su presupuesto; y proponer anualmente a las autoridades hacendarias y al Poder Legislativo su balance financiero para un periodo de cinco años. Asimismo, el Consejo de Administración tendrá la facultad de aprobar adecuaciones al presupuesto anual, sujeto a la meta de balance financiero del Gobierno Federal; tendrá autonomía para definir la composición de gasto entre operación e inversión; y podrá utilizar gradualmente los excedentes que genere (sobre los ingresos propios estimados) en el corto plazo. Un régimen específico de deuda en el que se elimina el esquema de financiamiento PIDIREGAS y en donde el gasto de inversión dejará de contabilizarse como parte del balance financiero del sector público. PEMEX podrá analizar y acudir a los mercados financieros, de acuerdo con los términos y condiciones que para tal efecto apruebe el Consejo de Administración y emitirá bonos ciudadanos, títulos de crédito que no otorgarán derechos de propiedad o de control, y que implicarán mayor transparencia y rendición de cuentas. • Los bonos ciudadanos tienen como finalidad poner a disposición de los mexicanos los beneficios de la riqueza petrolera, a la vez que sus tenedores darán seguimiento al desempeño de PEMEX, por lo que constituyen un instrumento de vinculación y transparencia social para la empresa. Los bonos otorgarán a sus titulares una contraprestación vinculada con el desempeño de PEMEX. • Sólo podrán ser titulares de los bonos las personas físicas de nacionalidad mexicana y personas morales siguientes: sociedades de inversión especializadas en fondos de retiro; fondos de pensiones; sociedades de inversión para personas físicas; y otros intermediarios financieros que funjan como formadores de mercado. La obligación por parte de PEMEX de generar un plan de negocios con proyección a cinco años, además de un escenario indicativo anual de sus metas de balance para los siguientes cinco años. Nuevos mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas adicionales a los actuales. Entre ellos destacan un Comité de Auditoría y

280 SEGUNDO INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

Evaluación del Desempeño y un Comisario en apoyo al Consejo de Administración, que será el vigilante de los intereses de los tenedores de bonos ciudadanos; además establece nuevos esquemas para impulsar proveedores y contratistas, con el propósito de aumentar el contenido nacional de sus adquisiciones a un mínimo de 25%. -

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La SENER deberá establecer y conducir la política energética, así como supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente; asimismo, deberá proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de zonas de reservas petroleras, la plataforma anual de producción de petróleo y de gas en el marco de la Estrategia Nacional de Energía; y con base en las reservas probadas, establecer la política de restitución de reservas de hidrocarburos; así como registrar y dar a conocer estas reservas de acuerdo a la información proporcionada por la CNH, conforme a los estudios de evaluación y cuantificación, y de las certificaciones correspondientes. • La CNH, en apego a la Estrategia Nacional de Energía, realizará sus funciones para que los proyectos de exploración y extracción a cargo de PEMEX cumplan con los objetivos de: i) elevar el índice de recuperación y reponer las reservas de hidrocarburos conforme a las mejores prácticas internacionales en la materia, ii) proteger al medio ambiente y la sustentabilidad de los recursos naturales; y iii) reducir al mínimo la quema y venteo de gas. También, deberá proponer a la SENER criterios y elementos de política energética y apoyarla en la planeación energética a mediano y largo plazos.

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Actualmente, la CRE está trabajando en Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s) que ya fueron transferidas de SENER a la CRE, y que regularán especificaciones técnicas y de seguridad en materia de: ductos destinados al transporte de hidrocarburos líquidos; tanques estacionarios de almacenamiento para hidrocarburos líquidos; plantas para almacenamiento y distribución de combustibles líquidos; y características y especificaciones de los petroquímicos básicos.

Se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). • Se expidieron la Ley de Petróleos Mexicanos, Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; y la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. • Se adicionaron los artículos 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y un párrafo tercero al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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Se incluyó la incorporación de cuatro consejeros profesionales al Consejo de Administración de PEMEX, que serán designados por el Ejecutivo Federal para representar al Estado y serán servidores públicos. Los consejeros deberán ser ciudadanos mexicanos, contar con título profesional en áreas afines a la industria energética, contar con experiencia de por lo menos diez años y no haber ocupado cargos directivos en partido político o de elección popular en los últimos tres años.

• A partir de las reformas y adiciones a diversas leyes relacionadas con el sector energético, se ampliaron los ámbitos de competencia de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Energía (SENER) en materia de regulación y planeación. -

El nuevo marco normativo fortalece a la SENER y a la CRE, instancias responsables de definir y regular la política energética; crea la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para regular y supervisar la explotación y extracción de carburos de hidrógeno; propone la integración del Consejo Nacional de Energía (CNE), y otorga a PEMEX una mayor autonomía en sus formas de organización, procesos de toma de decisión y manejo presupuestal.

• Reservas de hidrocarburos -

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y tasa de restitución Al 31 de diciembre de 2008, las reservas totales de hidrocarburos (3P), probadas, probables y posibles, ascendieron a 43,562.2 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, de las cuales 33% son reservas probadas, 33% probables y 34% posibles.

Durante 2008 se incorporaron 1,482.1 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reserva 3P, mismas que fueron certificadas internamente. • Los descubrimientos se ubican principalmente en las cuencas del Sureste, donde se incorporaron 1,372.9 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Asimismo, las cuencas de gas no asociado Burgos y Veracruz contribuyeron con

EJE 2 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

281

-

48.9 millones de barriles y 60.3 millones de barriles, respectivamente. • Por tipo de hidrocarburo se incorporaron a las reservas 3P un volumen de 1,095.6 millones de barriles de aceite y 1,912.8 miles de millones de pies cúbicos de gas natural. La Región Marina Noreste aportó 72% de las reservas de aceite, en tanto que la Región Marina Suroeste incorporó 56% de gas natural. • Las reservas 3P incorporadas por descubrimiento superaron en 40.7% a las alcanzadas en 2007. En cuanto a las reservas probadas (1P), en 2008, se adicionaron 1,041.6 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, producto de la actividad de exploración. La mayor proporción se ubica en la Región Marina Suroeste con 524.1 millones de barriles, seguida por la Región Marina Noreste con 377.2 millones de barriles. La región Norte aportó 144.5 millones de barriles y la Región Sur tuvo una reducción de 4.2 millones de barriles. • Las reservas 1P, adicionadas en 2008, incluyen rubros de la cadena de valor tales como descubrimientos, delimitaciones, revisiones y desarrollos. Las reservas se estimaron conforme a los lineamientos de la Comisión de Valores y Cambio de Estados Unidos de América (SEC por sus siglas en inglés).

lineamientos para reservas probadas de la SEC. El resultado obtenido supera el objetivo establecido para 2008.

FORTALECER

LA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CRUDO Y GAS, LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINACIÓN, EL INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO Y TRANSPORTE, Y EL DESARROLLO DE PLANTAS PROCESADORAS DE PRODUCTOS DERIVADOS Y GAS

• Autorizaciones y permisos petroleros -

• En 2008, se emitieron las Disposiciones Técnicas de Exploración, las Disposiciones Técnicas de Perforación, así como las de Producción a las que estarán sujetos los permisos de trabajos petroleros que solicita PEP.

• Con estos resultados la tasa de restitución de las reservas probadas (1P), se ubicó en 72%, 21.5 puntos porcentuales por arriba del valor registrado al inicio de la presente administración, siendo la más alta desde la adopción de los -

RESERVAS DE HIDROCARBUROS Y TASA DE RESTITUCIÓN, 2001-2008 Reservas 1/

(MMMbpce) Año 1P

2P

3P

Tasa de restitución Incorporación de reservas 3p integrada de por reservas descubrimiento probadas 1P2/ (%)

2001 30.8 42.7 53.0 215.7 n.d. 2002 20.1 37.0 50.0 611.8 n.d. 2003 18.9 34.9 48.0 708.8 25.5 2004 17.6 33.5 46.9 916.2 22.7 2005 16.5 32.3 46.4 950.2 26.4 2006 15.5 30.8 45.4 966.1 41.0 2007 14.7 29.9 44.5 1,053.2 50.3 2008 14.3 28.8 43.6 1,482.1 71.8 1/  Al 31 de diciembre de cada año. Se define 1P como reserva probada; 2P es la suma de reserva probada más probable; y 3P es la suma de reserva probada más la probable más la posible.  2/  Se refiere al resultado de dividir la suma del volumen de hidrocarburos por descubrimiento, más desarrollos y delimitaciones, más revisiones entre la producción extraída en un periodo de tiempo determinado. MMMbpce=Millones de barriles de petróleo crudo equivalente. n. d. No disponible. FUENTE: Petróleos Mexicanos.

En cumplimiento con el artículo 1° del Reglamento de Trabajos Petroleros, la SENER otorga los permisos para la ejecución de las obras y trabajos petroleros, previo análisis y dictamen de las solicitudes presentadas por parte de PEMEX Exploración y Producción (PEP). En 2008 la SENER otorgó 3,775 permisos: 11 fueron para obras y trabajos de exploración superficial, 2,796 están relacionados con la perforación, reparación mayor y taponamiento de pozos exploratorios y de desarrollo, y 968 permisos para la construcción, instalación y operación de obras y ductos asociados a la producción de hidrocarburos.

Por su parte, la CRE otorgó durante 2008, 18 permisos para la construcción de gasoductos de transporte para usos propios, con una longitud de 30.7 kilómetros, con una capacidad máxima de transporte de 1,267.4 millones de pies cúbicos diarios y una inversión de 30.8 millones de dólares; así como dos permisos para la construcción de gasoductos de transporte de acceso abierto, con una longitud estimada de 678.8 kilómetros, una capacidad máxima de transporte de 45,842 millones de pies cúbicos diarios y una inversión de 369 millones de dólares. • Adicionalmente otorgó un permiso de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) en Manzanillo, Colima con una capacidad de almacenamiento de 300 mil metros cúbicos de GNL y con una capacidad de vaporización de 14,158 millones de metros cúbicos diarios equivalentes a 500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural con una inversión de 783 millones de dólares.

282 SEGUNDO INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

•

• También realizó 54 visitas de verificación a permisionarios de transporte, distribución y almacenamiento de gas natural; y concluyeron siete revisiones quinquenales a permisionarios de distribución de gas natural. Inversión impulsada en la industria petrolera

180,574.8 millones de pesos, monto 7.1% menor en términos reales con relación a lo erogado el año anterior.

En 2008, la inversión impulsada anual autorizada, que excluye el pago de intereses PIDIREGAS, fue de 217,862.2 millones de pesos, (13.5% presupuestaria y 86.5% de PIDIREGAS), siendo este monto el más alto de la historia. Al cierre del año la inversión impulsada ejercida ascendió a 201,739.9 millones de pesos, 12.8% mayor en términos reales a la observada en 2007. • La inversión presupuestaria fue de 70,001.9 millones de pesos, 72.5% mayor en términos reales a la del año previo; ésta se integró por 23,439.7 millones de pesos de inversión física y 46,562.1 millones de amortización PIDIREGAS.

-

En PIDIREGAS el gasto de inversión fue de 177,967.3 millones de pesos, monto que se destinó a 25 proyectos, de los cuales 22 fueron de PEMEX-Exploración y Producción y ejerció el 95.4%, PEMEX-Refinación 3.8%, PEMEX-Gas y Petroquímica Básica 0.7%, y PEMEX-Petroquímica 0.1%.

o

• Con recursos provenientes de los fondos para la inversión de PEMEX se ejercieron 2,607.5 millones de pesos para la amortización de intereses capitalizables del registro PIDIREGAS. El monto total erogado mediante estos fondos fue 92.3% inferior con respecto al del año previo. La disminución en los montos autorizados se fundamenta en la normatividad establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008.

• La inversión fuera de presupuesto, ejercida por PEMEX y organismos subsidiarios, ascendió a

INVERSIÓN IMPULSADA EN LA INDUSTRIA PETROLERA, 2006-20081/ (Millones de pesos en flujo de efectivo) Datos Anuales Concepto

2006

TOTAL (1+2-A-B)

3/

1. PRESUPUESTARIA Física Pemex Exploración y Producción (PEP) Pemex Refinación (PR) Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) Pemex Petroquímica (PPQ) Pemex Corporativo Amortización de PIDIREGAS (A) 2. INVERSIÓN FUERA DE PRESUPUESTO 4/

PIDIREGAS Pemex Exploración y Producción (PEP) Pemex Refinación (PR) Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) Pemex Petroquímica (PPQ) Fondo para la Inversión de PEMEX Física Amortización de PIDIREGAS (B)

5/

2007

2008 Meta programada

Observado

p/

Variación % con relación a: Meta 20072/ prograVar. real mada

150,396.6 21,586.9 16,355.3 5,341.0 7,135.6 2,287.8 1,242.3 348.6

170,111.3 38,602.0 15,019.2 5,952.8 6,846.7 1,280.9 711.5 227.2

217,862.2 101,480.3 29,479.8 7,865.8 12,267.5 5,096.5 3,353.5 896.4

201,739.9 70,001.9 23,439.7 8,258.0 10,559.1 2,783.4 1,399.9 439.3

-7.4 -31.0 -20.5 5.0 -13.9 -45.4 -58.3 -51.0

12.8 72.5 48.5 32.0 46.7 106.7 87.2 83.9

5,231.7

23,582.8

72,000.5

46,562.1

-35.3

87.8

158,010.1

184,892.8

190,657.0

180,574.8

-5.3

-7.1

130,266.7

152,538.1

188,382.4

177,967.3

-5.5

11.0

121,929.4

141,769.3

173,475.7

169,843.6

-2.1

14.0

7,860.5

8,855.2

12,610.5

6,799.9

-46.1

-27.0

476.7

1,696.4

1,543.1

1,313.5

-14.9

-26.3

-

217.2

753.1

10.2

-98.6

-95.5

27,743.4

32,354.7

2,274.6

2,607.5

14.6

-92.3

3,774.6

2,553.9

-

332.9

-

-87.6

2,274.6

2,274.6

0.0

-92.7

23,968.8

29,800.7

1/

No incluye inversiones financieras. La variación en términos reales se calculó con base al deflactor 1.0512 del Índice Nacional de Precios al Consumidor. La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 4/ Se refiere a la inversión financiada. Se expresa con el tipo de cambio real de cada operación. 5/ Incluye los fondos siguientes: Aprovechamiento para Obras de Infraestructura (AOI), Aprovechamiento sobre Recursos Excedentes (ARE), de Ingresos Excedentes (FIEX) y de Excedentes (FEX). p/ Cifras preliminares. FUENTE: Secretaría de Energía. Petróleos Mexicanos. 2/ 3/

EJE 2 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

283

• Inversión impulsada por organismo subsidiario -

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El programa de inversiones en las actividades de exploración y producción primaria de PEMEX tiene el propósito de aumentar las reservas probadas, mejorar sustancialmente su tasa de restitución, y sostener los niveles de producción en el mediano y largo plazos. Para mantener la producción de petróleo crudo, PEMEX desarrolla una política de administración

eficiente de los yacimientos en explotación que se encuentran en su etapa natural de declinación. Con esta base, se definieron diversas iniciativas para intensificar la actividad exploratoria en aguas profundas del Golfo de México; fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias y la ejecución de proyectos para mejorar el factor de recuperación y desarrollar nuevas reservas. -

La inversión impulsada en exploración y producción durante 2008 fue de 178,104.4 millones de pesos, lo que representó una variación de 13.9% en términos reales respecto a 2007. De este total, la inversión presupuestaria (sin amortizaciones) ascendió a 8,258 millones de pesos, la correspondiente a PIDIREGAS fue de 169,843.6 millones y de los fondos de inversión provinieron 2.8 millones de pesos. Por concepto de amortización PIDIREGAS se erogaron 43,705.6 millones de pesos, monto 15.2% menor en términos reales al efectuado en 2007. • En 2008, para lograr la maximización económica de la cartera de inversión, PEMEX modificó el alcance de los proyectos Antonio J. Bermúdez, Bellota Chinchorro, JujoTecominoacán y Poza Rica. Asimismo, inició el proyecto Lakach en la Región Marina Suroeste, con una inversión total de 14,575.8 millones de pesos, que se prevé erogar en cinco años. Los recursos de este proyecto se destinarán a continuar las actividades de delimitación y desarrollo de campos en aguas profundas del Golfo de México, en donde se ha identificado un gran potencial de hidrocarburos. • Los cuatro proyectos que modificaron su alcance ejercieron 24,549.8 millones de pesos, monto que significó 127.2% del autorizado para todo el año, principalmente por el mayor ejercicio que observó el Proyecto Integral JujoTecominoacán. • Los proyectos integrales Cantarell, Ku-MaloobZaap, Programa Estratégico de Gas, Cuenca de Burgos, Antonio J. Bermúdez y Aceite Terciario del Golfo, ejercieron 132,778 millones de pesos, equivalente al 78.2% de la inversión PIDIREGAS en exploración y producción.

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• En marzo de 2008, PEMEX puso en operación una planta eliminadora de nitrógeno con capacidad nominal de proceso de 630 millones de pies cúbicos diarios en el Complejo Procesador de Gas Ciudad PEMEX. Esta planta permitirá eliminar el nitrógeno contenido en el gas asociado producido en el Activo Integral Cantarell; apoyará el proceso de extracción del crudo producido en este activo mediante bombeo neumático, además de cumplir con la NOM-001-SECRE-2003 que regula la calidad del gas natural para su venta. La inversión impulsada ejercida en gas y petroquímica básica ascendió a 4,202.7 millones de pesos. De este total, la inversión presupuestaria (sin amortizaciones) ascendió a 2,783.4 millones de pesos; 1,313.5 millones de pesos a PIDIREGAS y 105.8 millones de pesos provenientes del fondo para inversión. El monto de la inversión impulsada ejercida en 2008 fue 1.2% mayor en términos reales al del año previo. • Para hacer frente a la oferta de gas natural proveniente de la Cuenca de Burgos, entre diciembre de 2008 y febrero de 2009 concluyó la construcción de las plantas criogénicas V y VI en el Complejo Procesador de Gas Burgos; con éstas se llegará a una capacidad de proceso criogénico de 1,200 millones de pies cúbicos diarios. • En cuanto a infraestructura de transporte de gas natural, existen diversos proyectos programados para ampliar la capacidad de transporte en el país, con lo cual se le daría mayor flexibilidad al Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y con ello, seguridad de abasto. Los gasoductos considerados en estos proyectos son: o Manzanillo-Guadalajara; Centro Occidente– Norte Centro; Centro–Centro; Golfo-Centro; Golfo Norte–Centro; y Centro-Norte. • Como parte de las acciones para aumentar la capacidad de transporte de gas natural en 2008 terminó la construcción de la estación de compresión Emiliano Zapata en Veracruz, y continúa la correspondiente al libramiento de la ciudad de Jalapa (22.5 kilómetros). El 18 de diciembre se emitió la resolución definitiva para iniciar la construcción del gasoducto de 48 pulgadas Cempoala-Santa Ana. • Además, inició el desarrollo de otra planta criogénica, aprovechando la infraestructura del Complejo Petroquímico Poza Rica, para procesar 200 millones de pies cúbicos diarios de gas húmedo dulce, resultante del proyecto Aceite Terciario del Golfo, este último a cargo de PEMEX-Exploración y Producción.

284 SEGUNDO INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

-

-

miles de toneladas, 36.1% mayor a lo registrado en el mismo periodo de 2007, mientras que la de etileno fue de 534.1 miles de toneladas, 34.7% superior. • La inversión PIDIREGAS se destinó a la modernización del tren de aromáticos del Complejo Petroquímico La Cangrejera. • El Gobierno Federal promueve la construcción del proyecto Etileno XXI con capital privado, mismo que considera la construcción de una planta de etileno, dos de polietileno, una de óxido de etileno y una de polipropileno, a fin de disminuir las importaciones de petroquímicos derivados del etileno y propileno, así como el déficit de la balanza comercial de olefinas.

En refinación la inversión impulsada fue de 17,379.4 millones de pesos, con un aumento de 3.5% en términos reales respecto a 2007. Del total 10,559.1 millones de pesos fue inversión física presupuestaria (sin amortizaciones), 6,799.9 millones PIDIREGAS y 20.4 millones de pesos de los fondos de inversión. • La inversión física presupuestaria se destinó principalmente al programa de reemplazo del parque vehicular de autotanques propios, a la implantación del sistema SCADA, a la rehabilitación, optimización e ingeniería para el cumplimiento de la NOM-148 relativa a la recuperación de azufre en refinerías, y al combate del mercado ilícito de combustibles. • PEMEX adquirió 321 autotanques, con lo que al cierre del ejercicio se han sustituido 677 unidades con más de 10 años de servicio. Los vehículos, con 20 mil litros de capacidad cada uno, transportan gasolinas PEMEX Magna y PEMEX Premium, así como PEMEX Diesel; y se realizó la compra de cuatro buquetanques con una capacidad de 40 mil toneladas de peso muerto y una antigüedad no mayor a tres años, mediante el esquema de arrendamiento financiero. • Como parte de las acciones para combatir el mercado ilícito de combustibles, en los primeros meses de 2008 se instalaron equipos de rastreo satelital en 1,254 autotanques. • A la reconfiguración de la refinería de Minatitlán se destinaron 6,799.9 millones de pesos de recursos PIDIREGAS, 27% menos en términos reales que en 2007. En petroquímica la inversión impulsada ascendió a 1,614 millones de pesos, 34.8% superior en términos reales a 2007. La inversión física presupuestaria fue de 1,399.9 millones de pesos, 87% mayor, en términos reales, con relación al año anterior. En inversión PIDIREGAS se erogaron 10.2 millones de pesos, y mediante los fondos de inversión 203.9 millones de pesos. • Los recursos presupuestarios se orientaron principalmente a las ampliaciones de las plantas de etileno de 600 a 900 mil toneladas anuales, y de óxido de etileno de 225 a 360 mil toneladas anuales en el Complejo Petroquímico Morelos; y de estireno de 150 a 250 mil toneladas anuales en La Cangrejera. • Al ponerse en funcionamiento la planta Swing en el Complejo Petroquímico Morelos, durante enero-diciembre de 2008 la producción de polímeros (polietileno lineal de baja densidad y polietileno de alta densidad), alcanzó 323.4

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Finalmente, la inversión impulsada en el Corporativo de PEMEX fue de 439.3 millones de pesos, casi el doble de la realizada en 2007.

• Resultados operativos -

Durante 2008 se terminaron 729 pozos, 10.6% más que en 2007. Del total, 65 fueron exploratorios y 664 de desarrollo. Respecto a la meta programada, se terminaron 488 pozos menos, en su mayoría correspondientes a desarrollo. Este comportamiento se debió principalmente a que en el proyecto Aceite Terciario del Golfo de la Región Norte se declaró desierto un contrato que impactó el cumplimiento de las metas. El programa de terminación de pozos de este proyecto se conformaba de 596 pozos y registró un cumplimiento de 55.5%.

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Las actividades exploratorias se concentraron en la Región Norte, en especial en los Activos Integrales Burgos y Veracruz con 22 y 19 pozos terminados, respectivamente. El éxito en estas actividades fue de 41.5% lo que significó una disminución de 7.5 puntos porcentuales al registrado en 2007.

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En pozos de desarrollo terminados se tuvo un porcentaje de éxito de 92.2%, ligeramente inferior en 1.8 puntos porcentuales. La mayor parte de los pozos terminados se ubicó en los activos integrales Poza Rica-Altamira y Burgos de la Región Norte, y en Cinco Presidentes, Samaria-Luna y Bellota-Jujo de la Región Sur.

-

En 2008, la disponibilidad total de petróleo crudo, naftas y condensados fue de 2,793 miles de barriles diarios, volumen 9.2% inferior al obtenido el año previo, debido a la menor producción en campos. Esta variación impactó casi en su totalidad al crudo disponible en terminales de exportación que se redujo 16.7% con respecto a 2007. De la disponibilidad total, 1,216.2 miles de barriles diarios se destinaron al SNR, 131.1 miles de

EJE 2 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

285

PERFORACIÓN DE POZOS Y EXPLOTACIÓN DE CAMPOS, 2006-2008 1/ Datos Anuales

2008

Concepto 2006

2007

Variación % con relación a:

Meta programada

Observado

Meta programada

2007

Pozos perforados

672

615

1,339

822

-38.6

33.7

Pozos terminados Pozos exploratorios Productivos

656

659

1,217

729

-40.1

10.6

69 32

49 24

77 n.a.

65 27

-15.6 -

32.7 12.5

46.4

49.0

n.a.

41.5

-

-7.5

587

610

1,140

664

-41.8

8.9

541

569

n.a.

612

-

7.6

92.2

94.0

n.a.

92.2

-

-1.8

13

14

n.a.

14

-

0.0

2 11

4 10

n.a. n.a.

6 8

-

50.0 -20.0

368

369

n.a.

348

-

-5.7

6,080

6,280

n.a.

6,381

-

1.6

729

698

n.a.

622

-

-11.0

59.7

65.7

61.0

n.d.

-

n.d.

33.4

33.0

33.7

33.7

-

0.7

% de éxito2/ Pozos de desarrollo Productivos % de éxito2/ Campos descubiertos Aceite Gas Campos en producción (Promedio) Pozos en explotación Producción promedio de hidrocarburos totales por pozo (bd) Tasa de restitución de las reservas 3P por descubrimientos Factor de recuperación de hidrocarburos2/ 1/

La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras. 2/ La variación porcentual anual se refiere a puntos porcentuales. n.d. No disponible. n.a. No aplica. FUENTE: Secretaría de Energía. Petróleos Mexicanos.

• La variación negativa en la producción de crudo ligero, respecto a la meta, se debió al retraso y menor productividad de las reparaciones y terminaciones de pozos en los activos BellotaJujo y Samaria-Luna de la Región Sur, los del Litoral de Tabasco y Abkatún-Pol-Chuc de la Región Marina Suroeste, y por el cierre del campo Ixtal de esta última región debido a la contingencia ocurrida en el oleogasoducto Ixtal A-Abkatún D.

barriles diarios al Complejo Petroquímico La Cangrejera, 1,406.9 miles de barriles diarios a terminales de exportación, y el volumen restante correspondió a empaque, diferencias de inventarios y diferencias estadísticas. -

En 2008, la producción de petróleo crudo fue de 2,791.6 miles de barriles diarios, 9.2% inferior a la registrada en 2007, fundamentalmente por la caída de 30.3% en el Activo Integral Cantarell, que no fue compensada en su totalidad por el aumento de 33.9% de la producción del Activo Integral KuMaloob-Zaap. En 2008, la producción de estos activos, que producen principalmente crudo pesado, representó 98.9% del total extraído de este tipo de crudo en el país. • Con respecto a la meta anual, la producción de crudo fue 10.9% menor debido a una mayor declinación en el Activo Cantarell, por el incremento del avance en los contactos gasaceite y agua-aceite; así como por la cancelación de cargamentos a Estados Unidos de América debido a que ese país se vio afectado por fenómenos meteorológicos adversos en el mes de septiembre.

-

Durante 2008, la producción de gas natural fue de 6,918.6 millones de pies cúbicos diarios, 14.2% superior a la del año previo. De gas asociado se obtuvieron 4,319.8 millones de pies cúbicos diarios, para un crecimiento de 25.4%, fundamentalmente por la mayor producción de pozos cercanos a la zona de transición del Activo Cantarell en la Región Marina Noreste. Cabe señalar que en esta región, como resultado de la aplicación de procesos de recuperación secundaria, la producción de gas presenta un alto contenido de nitrógeno. De gas no asociado se produjeron 2,598.8 millones de pies cúbicos diarios, cantidad ligeramente menor a la alcanzada en 2007.

286 SEGUNDO INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO, 2006-2008 Datos Anuales

2008

Concepto

Variación % con relación a: Meta progra2007 mada

2006

2007

Meta programada

3,255.6

3,075.7

3,134.0

2,791.6

-10.9

-9.2

2,243.8

2,039.4

2,011.8

1,775.6

-11.7

-12.9

831.5

837.7

855.7

815.5

-4.7

-2.7

180.4

198.6

266.5

210.4

-21.1

5.9

Regiones marinas

2,679.8

2,523.6

2,472.6

2,245.8

-9.2

-11.0

Noreste

2,204.7

2,017.7

1,955.4

1,745.6

-10.7

-13.5

Cantarell

Total Petróleo Crudo (Mbd)1/

Observado

Tipo Pesado Ligero Superligero Región

1,800.9

1,490.5

1,306.2

1,039.5

-20.4

-30.3

Ku-Maloob-Zaap

403.8

527.2

649.2

706.1

8.8

33.9

Suroeste

475.1

505.9

517.2

500.3

-3.3

-1.1

Abkatún-Pol-Chuc

332.2

312.3

296.8

308.1

3.8

-1.3

Litoral Tabasco

142.9

193.6

220.3

192.2

-12.8

-0.7

491.3

465.2

495.0

458.7

-7.3

-1.4

39.3

44.6

46.5

47.3

1.7

6.1

Bellota-Jujo

219.1

190.0

208.1

174.8

16.0

-8.0

Macuspana

6.6

10.4

7.2

15.7

118.1

51.0

Región Sur Cinco Presidentes

Muspac Samaria-Luna Región Norte Poza Rica-Altamira Veracruz

33.6

33.6

34.9

36.1

3.4

7.4

192.7

186.7

198.3

184.7

-6.9

-1.1

84.5

86.9

166.5

87.1

-47.7

0.2

83.0

85.1

161.5

85.0

-47.4

-0.1

1.5

1.8

5.0

2.1

-58.0

16.7

1/

La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de cifras. FUENTE: Secretaría de Energía. Petróleos Mexicanos.

-

La producción de gas seco proveniente de los complejos procesadores de gas fue de 3,461.3 millones de pies cúbicos diarios, 2.4% menor a la obtenida en 2007. Esta variación se debió a problemas operativos en pozos, al mantenimiento de la batería Arenque, a cierres de producción originados por factores climatológicos adversos, y a un alto contenido de nitrógeno en el gas amargo marino. • La demanda interna de gas seco observó una contracción moderada de 0.1% (3,074.4 millones de pies cúbicos diarios) con relación a 2007, resultado combinado de una disminución en el consumo del sector eléctrico de 4.6% por una mayor generación de energía en centrales hidroeléctricas, y un aumento de 9.2% del sector industrial debido a que algunos clientes sustituyeron combustóleo por gas natural ante el comportamiento relativo de los precios de estos combustibles.

-

En materia de refinación se lleva a cabo la actualización del Modelo de Optimización del SNR con una visión de largo plazo, a fin de evaluar la rentabilidad de las inversiones en proyectos estratégicos, que contribuyan a la reducción de la importación de gasolinas y de destilados intermedios. • La producción de petrolíferos y gas licuado de petróleo fue de 1,490.1 miles de barriles diarios, 1.4% inferior a 2007. En el caso de los petrolíferos, la variación provino de la reducción del proceso de crudo en el SNR, y en gas licuado por la menor disponibilidad de gas amargo y condensados en los complejos procesadores de gas. • En 2008, el consumo interno de petrolíferos y gas licuado ascendió a 1,826.7 miles de barriles diarios, volumen 0.6% superior al registrado el año previo. Esta variación fue resultado de una mayor comercialización de gasolina Pemex Magna, Pemex Diesel y asfaltos, que compensó la disminución en la demanda de combustóleo y gas licuado.

EJE 2 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

287

PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL, 2006-2008 Datos Anuales Concepto

2008 Variación % con relación a: Meta 2007 programada

2007

Meta programada

Observado

5,356.1

6,058.5

6,117.5

6,918.6

13.1

14.2

Asociado

3,090.0

3,445.4

3,345.4

4,319.8

29.1

25.4

No asociado

2,266.1

2,613.0

2,772.1

2,598.8

-6.3

-0.5

1,776.4

2,149.7

2,073.5

2,924.2

41.0

36.0

920.2

1,157.2

1,002.4

1,901.3

89.7

64.3

Cantarell

717.7

944.9

753.8

1,628.5

116.0

72.3

Ku-Maloob-Zaap

202.5

212.2

248.7

272.8

9.7

28.6

856.1

992.5

1,071.0

1,022.9

-4.5

3.1

Abkatún-Pol-Chuc

512.5

544.2

525.1

569.0

8.4

4.6

Litoral Tabasco

343.6

448.4

545.9

453.9

-16.9

1.2

1,352.1

1,352.8

1,318.9

1,450.6

10.0

7.2

56.7

61.4

58.4

67.5

15.6

9.9

Bellota-Jujo

271.4

239.6

255.6

250.7

-1.9

4.6

Macuspana

192.9

223.1

249.6

260.5

4.4

16.8

Muspac

368.5

310.9

266.1

299.5

12.6

-3.7

Samaria-Luna

462.6

517.7

489.3

572.4

17.0

10.6

Región Norte

2,227.6

2,556.0

2,725.1

2,543.9

-6.6

-0.5

Burgos

1,330.3

1,411.8

1,445.4

1,382.7

-4.3

-2.1

174.1

222.5

271.8

204.5

-24.8

-8.1

723.3

921.7

1,007.9

956.7

-5.1

3.8

94.9

91.0

98.3

80.7

-17.6

-10.3

2006

Tipo (MMPCD)1/

Región Regiones marinas Noreste

Suroeste

Región Sur Cinco Presidentes

Poza Rica-Altamira Veracruz Aprovechamiento del gas natural, como porcentaje de su extracción2/ 1/

La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de cifras. 2/ La variación porcentual se refiere a puntos porcentuales. FUENTE: Secretaría de Energía. Petróleos Mexicanos.

• Las ventas de gasolina Pemex Magna fueron de 706.2 miles de barriles diarios, 7.2% más que en 2007, debido principalmente al incremento en el parque vehicular, mientras que las de Pemex Premium, de 85.7 miles de barriles diarios, disminuyeron 15.4%, principalmente, por su mayor precio. -

La elaboración de productos petroquímicos fue de 14,856.8 miles de toneladas, volumen 1.2% menor al registrado en 2007. La producción de petroquímicos básicos fue de 5,941.5 miles de toneladas, cantidad 7.3% menor a la del año previo, debido a la reducción en la disponibilidad de gas húmedo y condensados. Esta variación se vio parcialmente

compensada por el aumento en la producción de petroquímicos desregulados, que alcanzó 8,915.3 miles de toneladas, con un aumento de 3.4%, en especial de amoniaco, anhídrido carbónico y polietilenos. • Las ventas de petroquímicos fueron de 4,153.7 miles de toneladas, volumen 3.6% mayor al registrado el año previo; el consumo interno de petroquímicos básicos observó una baja de 7.1%, en tanto que la demanda de petroquímicos desregulados mostró un crecimiento de 5%, sobre todo de anhídrido carbónico, amoniaco, glicoles etilénicos, polietilenos y azufre.

288 SEGUNDO INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, 2006-2008 Datos Anuales Concepto

Petrolíferos (Mbd)1/ Gas licuado

2/

2008 Variación % con relación a: Meta progra2007 mada

2006

2007

Meta programada

Observado

1,546.4

1,511.4

1,570.9

1,490.1

-5.1

-1.4

240.7

225.5

245.8

208.2

-15.3

-7.7

Gasolinas3/

456.8

456.4

467.8

451.5

-3.5

-1.1

-Pemex Magna -Pemex Premium

413.7

425.7

425.3

418.7

-1.6

-1.6

35.0

26.1

34.6

25.4

-26.6

-2.7

-Otras gasolinas Diesel -Pemex Diesel Combustóleo Otros petrolíferos4/ Petroquímicos (Mt) Básicos5/ Desregulados6/

8.1

4.6

7.9

7.4

-6.3

60.9

328.1

334.0

332.7

343.5

3.2

2.8

318.3

326.2

328.0

336.1

2.5

3.0

325.7

301.5

312.2

288.7

-7.5

-4.2

195.1

194.0

212.4

198.1

-6.7

2.2

14,505.1

15,030.2

17,102.9

14,856.8

-13.1

-1.2

6,589.9

6,410.8

6,813.0

5,941.5

-12.8

-7.3

7,915.2

8,619.4

10,289.9

8,915.3

-13.4

3.4

1/

Incluye gas licuado. La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras. 2/ Excluye la mezcla de butanos de Pemex Refinación, ya que en la consolidación de la producción total de gas licuado se duplicarían. 3/ Excluye las gasolinas naturales, pues se consideran como naftas y forman parte de los petroquímicos básicos. 4/ Incluye otros productos de Pemex Gas y Petroquímica Básica. 5/ Incluye gasolinas naturales. 6/ No incluye gas nafta por considerarse petrolífero. FUENTE: Secretaría de Energía. Petróleos Mexicanos.

FOMENTAR

MECANISMOS DE COOPERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DE ALTA TECNOLOGÍA, ASÍ COMO PROMOVER PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO QUE APORTEN LAS MEJORES SOLUCIONES A LOS RETOS QUE ENFRENTA EL SECTOR

• Con

el fin de fomentar la investigación y el desarrollo de la tecnología en el sector energético, el 16 de mayo 2008 la SENER y el CONACYT firmaron el convenio para la creación de los Fondos Sectoriales CONACYT-SENER-Hidrocarburos y CONACYT-SENER-Sustentabilidad. - El 4 de agosto 2008 se constituyó el Fideicomiso del Fondo Sectorial CONACYT-SENERHidrocarburos, con 512 millones de pesos y cuyo objeto es: • La investigación científica y tecnológica aplicada, tanto a la exploración, explotación, y refinación de hidrocarburos, como a la producción de petroquímicos básicos; la adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico en dichas áreas; y para la formación

de recursos humanos especializados en la industria petrolera. • El 9 de diciembre de 2008 se llevó a cabo la primera sesión del Comité Técnico del Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos, en la cual se acordó llevar a cabo un análisis de los principales temas del Programa de Investigación presentado por PEMEX, a través de uno de los órganos del Fondo, para que posteriormente se proceda a la publicación de los concursos para que las instituciones nacionales presenten proyectos de investigación y formación de recursos humanos que podrán ser apoyados con recursos del Fondo.

• Durante 2008, continuaron los trabajos para definir el rumbo de la política tecnológica en PEMEX, los cuales, consideran programas específicos en materia de geología y geofísica; y la optimización de la rentabilidad de las inversiones en perforación, terminación y reparación de pozos. - PEMEX suscribió tres convenios de cooperación no comercial. Dos convenios constituyen el marco general para investigación y desarrollo científico y tecnológico; y el tercero para el levantamiento de sondeos marinos electromagnéticos para reducir el riesgo exploratorio en aguas profundas. Las EJE 2 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

289

ventajas que se logran con estos convenios son: obtener mejores prácticas y experiencias de empresas de prestigio internacional, así como la posibilidad de desarrollar experiencia en disciplinas para la exploración y explotación de hidrocarburos.

-

REVISAR EL MARCO JURÍDICO PARA HACER DE ÉSTE UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO DEL SECTOR, FORTALECIENDO A PETRÓLEOS MEXICANOS Y PROMOVIENDO LA INVERSIÓN COMPLEMENTARIA

• En 2008 se aprobó la reforma energética, la cual

•

1/

deriva de una revisión al marco regulatorio del sector hidrocarburos y establece modificaciones a diversas leyes con el fin de otorgar a PEMEX una mayor flexibilidad en aspectos fundamentales de su gestión.1/ En materia de normalización de productos y servicios, la SENER, a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización en Materia de Hidrocarburos, se encuentra elaborando las NOM´s que permitan que los productos y servicios producidos en el país sean más competitivos y alcancen estándares de calidad internacional. Asimismo, se elaboran NOM’s tendientes a garantizar la seguridad industrial del sector hidrocarburos, en beneficio tanto de los trabajadores como de la población en general. - Durante 2008, los trabajos de los tres Subcomités del Comité Consultivo: Gas Licuado de Petróleo, Transformación Industrial de Hidrocarburos y Exploración y Explotación de Hidrocarburos, se enfocaron fundamentalmente a las siguientes líneas normativas: • Regulación de sistemas e instrumentos de medición para gas L.P.; administración de la integridad de ductos de recolección y transporte de hidrocarburos; y recuperación y aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral. • Establecimiento de especificaciones y características de los productos petrolíferos y petroquímicos básicos comercializados en el país; de seguridad que se deben cumplir en el diseño, construcción y operación de distintas instalaciones relacionadas con el subsector hidrocarburos; de seguridad de los bienes y servicios relacionados con el transporte y la distribución de gas L.P. y otros petrolíferos; de seguridad aplicable a la recuperación y aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral.

La información sobre la Reforma Energética se presenta al inicio de este apartado.

El 16 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Minera en materia de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, el cual establece, entre otras, la regulación requerida para la recuperación y el aprovechamiento de ese tipo de gas en la minas de carbón mineral.

ADOPTAR

LAS MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y ATENDER LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD DE MEJORA OPERATIVA

• Con la reforma energética se fortalece el gobierno

•

2/

corporativo de PEMEX, con nuevas funciones y responsabilidades del Consejo de Administración, la participación de cuatro consejeros profesionales, y siete comités especializados: Auditoría y Evaluación del Desempeño; Estrategia e Inversiones; Remuneraciones; Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios; Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; Transparencia y Rendición de Cuentas; y Desarrollo e Investigación Tecnológica. El 30 de junio de 2008 fue enviado al Congreso de la Unión el Programa para incrementar la eficiencia operativa en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 2008-2012 (PEO), con la aprobación de la SENER; el cual establece acciones concretas orientadas a mejorar la eficiencia operativa en el organismo. - En cuanto a las políticas tendientes a adoptar las mejores prácticas de gobierno corporativo en PEMEX, durante 2008 se integró el Comité de Auditoría Independiente (CAI) mismo que funcionará hasta que se integre el Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño mencionado en la nueva Ley de Petróleos Mexicanos; se avanzó con el proyecto ÍCONO-F (Implementación de Controles OperativosFinancieros) de corte institucional, cuyo propósito principal obedece a la automatización de controles internos; y atención a la Ley Sarbanes-Oxley (Ley 2/ SOX) , en especial respecto a la información financiera, conforme a la sección 404 de esta Ley. - Como consecuencia del esfuerzo para el cumplimiento de la Ley SOX, PEMEX impulsa el proyecto ÍCONO-F, cuyos objetivos son homologar el control interno en el proceso financiero; estrechar la relación operativa entre los organismos La Ley Sarbanes Oxley (SOX) emitida en Estados Unidos de América tiene por objeto restablecer la confianza del público inversionista en los mercados de capital, fortalecer los gobiernos corporativos, lograr mayor transparencia de sus obligaciones, reforzar la independencia de los auditores externos, y ampliar las sanciones por acciones indebidas de los distintos responsables.

290 SEGUNDO INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

subsidiarios y el corporativo de PEMEX; automatizar controles internos; e incorporar reglas de negocio del proceso financiero en las aplicaciones tecnológicas en donde se desarrolla la información financiera. • El avance global de ÍCONO-F al cierre de diciembre de 2008 fue de 94% y se estima que para el primer semestre de 2009 concluyan todos los módulos del mismo.

FORTALECER LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

• Dada

•

la trascendencia del proceso de mantenimiento en las actividades de PEMEX, se trabaja para mejorar la confiabilidad operacional con base en: la ejecución del Programa Trianual de Mantenimiento 2009-2011; la planeación y programación de paros de plantas y libranzas importantes; y la implantación del subsistema de administración de seguridad de los procesos. La reforma energética permitirá una mejor planeación financiera y por lo tanto mejores programas de mantenimiento multianuales. - En 2008 concluyó la elaboración del manual y guías técnicas para la aplicación de las 14 mejores prácticas de confiabilidad operacional como parte del modelo respectivo iniciado en 2007 para enfocar las actividades en la obtención de resultados y no en el cumplimiento de tareas. - Se terminaron los Planes de Inspección Basada en Riesgo (RBI por sus siglas en inglés) en 11 instalaciones de la industria petrolera: dos correspondientes a las actividades de gas y petroquímica básica; cuatro de petroquímica secundaria; y cuatro plantas de refinación, más una terminal de almacenamiento y reparto. Como parte de las medidas de seguridad y de mitigación del impacto ambiental, en 2008 se alcanzaron los siguientes resultados: - El aprovechamiento de gas natural fue de 80.7%, con una disminución de 10.3 puntos porcentuales respecto al observado el año anterior, debido a un mayor envío de gas natural a la atmósfera, que alcanzó 1,333.5 millones de pies cúbicos diarios, en su mayor parte en la Región Marina Noreste. Este comportamiento se originó por un aumento en la producción de gas natural con alto contenido de nitrógeno, problemas operativos en la compresión y transporte de gas, así como por mantenimiento de equipo de compresión en plataformas. • Las acciones más importantes para reducir el envío de gas a la atmósfera comprenden:

Incrementar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos de compresión. o Mejorar la eficiencia del proceso de endulzamiento. o Incrementar la capacidad de inyección de gas amargo al yacimiento Cantarell de 350 a 1,230 millones de pies cúbicos por día. o La puesta en operación y mejora en la eficiencia de la planta de eliminación de nitrógeno del Complejo Procesador de Gas de Ciudad PEMEX, y la construcción de infraestructura para aumentar la capacidad de compresión y de manejo de gas de alta presión de 2,480 a 2,620 millones de pies cúbicos por día. El índice de utilización de la capacidad instalada en el SNR (proceso de crudo respecto de la capacidad de destilación primaria) fue de 81.9%, es decir 0.6 puntos porcentuales menos que en 2007. En 2008, el porcentaje de aprovechamiento de la capacidad instalada en PEMEX-Petroquímica aumentó 3.9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2007, y se ubicó en 86.1%. o

-

-

• Destaca el aumento de 14.2 puntos porcentuales en la capacidad empleada de las plantas de amoniaco en operación del Complejo Petroquímico Cosoleacaque; y de 22.9 y 11.6 puntos en la de las plantas de etileno y óxido de etileno de Morelos. Lo anterior permitió compensar la disminución en la capacidad aprovechada de la planta de cloruro de vinilo en Pajaritos debido a reparaciones; de las plantas de paraxileno y ortoxileno en La Cangrejera por la suspensión de la producción a partir de septiembre; y de las plantas de polietileno de Escolín y de acrilonitrilo de Tula por falta de disponibilidad de materia prima en 2008. -

En el marco del Reglamento de Trabajos Petroleros se dio especial atención a evaluar la regulación y las facultades de supervisión en materia de seguridad industrial. De los trabajos realizados se concluyó la necesidad de fortalecer la regulación vigente en aspectos fundamentales relativos a la identificación, eliminación y mitigación del riesgo operativo en la industria. • Al respecto, se analizaron las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de seguridad industrial y se evalúa el Sistema de Seguridad de Pemex (Sistema PEMEX-SSPA) a la luz del accidente ocurrido el 23 de octubre de 2007, en la Sonda de Campeche.

EJE 2 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

291

-

-

1/

Durante 2008, PEMEX continuó la sistematización y mejora del Sistema para la Administración Integral de la Seguridad, Salud y Protección Ambiental, PEMEX-SSPA, misma que inició en 2007. El sistema tiene por objetivo fortalecer las medidas de seguridad industrial, promover una cultura de desarrollo sustentable y establecer una relación armónica con el medio ambiente. • Con el desarrollo del Sistema PEMEX-SSPA se avanzó en la incorporación de las 12 mejores prácticas internacionales en las operaciones de todos los centros de trabajo, la implantación de los subsistemas de Administración de Seguridad en los Procesos, de Administración de Salud en el Trabajo, y de Administración Ambiental, e Integridad Mecánica y Aseguramiento de Calidad (IMAC), así como en la autoevaluación semestral de los subsistemas anteriores. • En 2008 el índice de frecuencia de accidentes fue de 0.48 accidentes por millón de horashombre laboradas, 18.6% menor al nivel del año anterior, como resultado de los avances en la sistematización y mejora del Sistema PEMEXSSPA. PEMEX-Exploración y Producción y PEMEX-Refinación mejoraron sus resultados al registrar sus índices una disminución de 39.3% y 11.1%, respectivamente. • El índice de gravedad de accidentes fue de 29 días perdidos por millón de horas-hombre laboradas, lo que significó una reducción de 17.1% respecto a 2007. Este resultado derivó de la disminución de 42.3% en el índice que obtuvo PEMEX-Exploración y Producción. En 2008, PEMEX cumplió con las normas de las emisiones al aire, las cuales se ubicaron en 1,086 miles de toneladas, 83.5% del total de los óxidos de azufre1/. El índice fue de 3.4 toneladas por millar de toneladas de producción o proceso, 63.5% superior a 2007. Esta situación se debió principalmente al aumento de la quema de gas amargo en las actividades de producción costa afuera. • En julio de 2008 se firmó el convenio y Programa de Calidad del Aire en Salamanca, mismo que establece una reducción de 40% de las emisiones de bióxido de azufre generadas en la refinería de Salamanca respecto a las de 2006. • Se cumplió con la NOM-148-SEMARNAT-2006 referente a la recuperación de azufre

Las emisiones de Petróleos Mexicanos se integran por óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos totales (COT), y compuestos orgánicos volátiles (COV´s).

proveniente de los procesos de refinación de petróleo, que en marzo de 2008 se ubicó en 90% en las cuatro refinerías obligadas por la norma (Cadereyta, Madero, Salamanca y Tula). • En la Región Marina Noreste, las acciones para reducir el envío de gas a la atmósfera permitirán disminuir la emisión de contaminantes al aire. • En el Complejo Procesador de Gas Matapionche se realizó el diagnóstico operativo y contempla un programa de ejecución para la modernización de las plantas de recuperación de azufre, lo que permitirá alcanzar una eficiencia de recuperación de 96% y disminuir las emisiones de bióxido de azufre. -

-

Durante 2008, el índice de descargas de contaminantes al agua fue de 7.9 toneladas por millar de toneladas de producción o proceso, equivalente a 2,494 miles de toneladas, lo que significó una disminución de 9.1% en el índice. Este resultado se originó por mejoras a los sistemas de tratamiento de aguas residuales, en especial del SNR. Para el abatimiento del pasivo ambiental de PEMEX, en 2008 se sanearon 312 presas, 112.2% más que en 2007. Además, se restauraron 77 hectáreas de suelos afectados, 22 de ellas de la ExRefinería 18 de Marzo. Quedan por restaurar 1,269 hectáreas de pasivos históricos y afectadas por derrames recientes.

-

En 2008, el mejor desempeño de la mayoría de los complejos procesadores de gas, en especial La Venta, Ciudad PEMEX, Reynosa y Burgos permitió mejorar el rendimiento de recuperación de propano, ubicándose en 96.3%, equivalente a 1.6 puntos porcentuales por arriba de lo registrado en 2007.

-

PEMEX cumplió con las metas establecidas para 2008 en lo que se refiere al contenido de azufre en las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium, así como de Pemex Diesel que se

distribuyen en el país. • En 2008 continuó la comercialización a nivel nacional de la gasolina Pemex Premium Ultra Bajo Azufre (UBA) con 30 partes por millón de azufre y de Pemex Diesel UBA de 15 partes por millón, en la frontera norte. Estos combustibles permiten el uso de nuevas tecnologías vehiculares de baja emisión de contaminantes. La gasolina Pemex Magna se distribuyó con 500 partes por millón a las zonas metropolitanas y de mil partes por millón para el resto del país.

292 SEGUNDO INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

• Se avanzó en los proyectos de infraestructura en las refinerías del SNR que permitirán elaborar combustibles con bajo contenido de azufre conforme a la NOM-086-SEMARNAT-SENERSCFI.

MODERNIZAR Y AMPLIAR LA CAPACIDAD REFINACIÓN, EN ESPECIAL DE CRUDOS PESADOS

12.7% inferior respecto de 2007, principalmente por menores compras de metanol y amoniaco. Así, las importaciones representaron 1.6% de la producción de petroquímicos de PEMEX, y 5.7% de las ventas internas, con respecto a los valores registrados el año anterior, significó una disminución de 0.2 puntos porcentuales con relación a la producción y de 1.1 puntos a las ventas internas.

DE

• Para

cubrir las necesidades y expectativas del mercado interno de petrolíferos vinculadas a estándares y normas de alcance mundial en forma rentable y en condiciones de eficiencia, seguridad y respeto al medio ambiente, PEMEX orientó su estrategia a la mejora del desempeño y la confiabilidad operativa de las refinerías, así como a impulsar el crecimiento de la capacidad de refinación, e integrar nuevos productos de bajo impacto ambiental.

-

En 2008, el índice de rendimiento de gasolinas y de destilados intermedios fue de 66.9%, que comparado con 2007 representó un aumento de 0.4 puntos porcentuales. Las refinerías de Cadereyta y Madero tuvieron rendimientos de 82.2% y 76.7%; seguidas en importancia por las refinerías de Tula (64.9%), Salamanca (64.5%), Salina Cruz (62.9%) y Minatitlán (50.8%).

-

Con la finalidad de incrementar la oferta de combustibles limpios de ultra bajo azufre, en el marco del Programa de Calidad de Combustibles, en la refinería de Tula se realiza la conversión de la planta H-Oil a hidrotratadora de gasóleos. Este proyecto permitirá que la refinería esté en condiciones de producir 100 mil barriles diarios de gasolina Pemex Magna UBA. El programa se divide en dos fases: gasolinas y diesel; considera la construcción y modernización de plantas, servicios auxiliares y tanques de almacenamiento en el SNR. Adicionalmente, continuaron los trabajos de reconfiguración de la refinería de Minatitlán, e iniciaron los estudios para la incorporación de biocombustibles.

-

Con respecto a la construcción de la nueva refinería, la cual contempla la construcción de un primer tren para procesar 300 mil barriles diarios de crudo Maya, PEMEX llevó a cabo un análisis preliminar de la infraestructura requerida en cada una de las regiones del país, con el propósito de cuantificar el monto de inversión necesario para que las instalaciones pudieran operar, haciendo compatible la infraestructura existente.

• En

2008, la importación de petrolíferos y gas licuado fue de 552.5 miles de barriles diarios, volumen 11.7% superior al registrado en 2007. Esta situación tuvo su origen en el aumento continuo de la demanda interna de estos productos, en especial de gasolina Pemex Magna y de Pemex Diesel; y el menor proceso de crudo en el SNR, variabilidad de la calidad del crudo recibido y el paro total de la refinería de Salina Cruz a causa de un sismo. -

Las importaciones de gas licuado alcanzaron 88.7 miles de barriles diarios, 7% mayores que en el año anterior, lo que representó 42.6% de la producción nacional, que alcanzó 208.2 miles de barriles diarios, y 30.4% del consumo interno de 291.3 miles de barriles diarios, 5.8 y 2.8 puntos porcentuales más, respectivamente que en 2007.

-

La importación de gasolinas automotrices, incluyendo componentes, fue de 340 miles de barriles diarios, alcanzando un crecimiento de 10.6% respecto del año previo. Este volumen significó 42.9% del consumo total, 2.5 puntos porcentuales más que en 2007. Las importaciones representaron 76.6% de la producción, que se redujo 1.7%, tanto la elaboración de la gasolina Pemex Magna (1.6%) como de la Pemex Premium (2.7%).

-

En 2008, de gas natural se importaron 450.4 millones de pies cúbicos diarios, 16.8% más que en 2007, lo que representó 14.7% de las ventas nacionales y una variación positiva de 2.2 puntos porcentuales. La demanda interna de este combustible fue ligeramente inferior respecto a 2007.

-

Las importaciones de productos petroquímicos se ubicaron en 235.6 miles de toneladas, volumen

• Las variables que se tomaron en cuenta fueron: configuración tecnológica, materia prima disponible, capacidad de las plantas de proceso, análisis de la ubicación, infraestructura requerida, inversión, demanda de combustibles por zona, riesgos a la población y al medio ambiente, entre otros. Además, se consideraron como criterios básicos la cercanía a los centros con mayor demanda de combustibles automotrices e industriales y el acceso al suministro de materia prima. EJE 2 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

293

• En las plantas termoeléctricas en 2008 el incremento de 47.1% y 61.9% en el costo de gas natural y combustóleo, respectivamente, impactó de manera negativa a los costos de generación de energía eléctrica.

SECTOR ELÉCTRICO FOMENTAR

NIVELES TARIFARIOS QUE CUBRAN COSTOS RELACIONADOS CON UNA OPERACIÓN EFICIENTE DE LAS EMPRESAS: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO CON UN ENFOQUE INTEGRAL DESDE LA PLANEACIÓN, LA INVERSIÓN, LA GENERACIÓN, LA TRANSMISIÓN, LA DISTRIBUCIÓN Y LA ATENCIÓN AL CLIENTE

•

• Con respecto a la generación hidroeléctrica, los costos unitarios de generación fueron de 490 pesos por megawatt-hora, cantidad menor en 61.7 pesos por megawatt-hora, respecto a 2007. • Para la generación geotermoeléctrica, los costos unitarios de producción se incrementaron en 56.6%, debido a un menor rendimiento de los yacimientos geotérmicos y a la amortización de los contratos de servicios de explotación de nuevos yacimientos.

La estrategia adoptada para mejorar la competitividad del servicio eléctrico en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha basado en fortalecer el capital intelectual, operativo y administrativo de la entidad; innovar y aplicar tecnologías de punta y las mejores prácticas de las empresas eléctricas internacionales; aprovechar el capital privado en la construcción de infraestructura eléctrica, así como respetar el medio ambiente y avanzar hacia la reducción continua de costos en todos los procesos de energía eléctrica. -

-

En la CFE, los costos unitarios de producción de energía eléctrica por tipo de planta, incluyen remuneraciones y prestaciones al personal, energéticos y fuerza comprada, mantenimiento y servicios generales por contrato, materiales de mantenimiento y consumo, impuestos y derechos, costo de obligaciones laborales, depreciación, costos indirectos del corporativo, aprovechamiento, costo financiero y otros gastos.

• Por otra parte, los costos unitarios asociados a la generación nucleoeléctrica experimentaron una reducción de 14.1% en términos reales. Para Luz y Fuerza del Centro (LFC), el costo promedio de producción en plantas termoeléctricas durante 2008 fue de 2,641.9 millones de pesos, con una generación obtenida de 1,683 miles de megawatts-hora, mientras que el costo promedio de producción en centrales hidroeléctricas fue de 357.5 millones de pesos, obteniendo una generación de 1,074,500 megawatts-hora. • Los costos unitarios de producción por generación de energía eléctrica en las centrales termoeléctricas, fueron de 1,541.2 pesos/megawatt-hora, cantidad 4% mayor a lo

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2006-2008 (Pesos/megawatts/hora) Datos Anuales Concepto

Comisión Federal de Electricidad Termoeléctrica Turbogas y ciclo combinado Diesel Vapor Carboeléctrica y dual Geotermoeléctrica Eoloeléctrica Nuclear Hidroeléctrica

2008

2006

2007

Meta programada

Observado

1,091.8 1,068.2 6,071.9 1,023.5

1,112.3 1,064.5 4,814.8 1,057.1

1,547.9 1,350.0 10,000.0 1,450.0

1,593.8 1,380.0 7,850.0 1,580.0

648.7

669.6

1,100.0

459.0 271.8

358.5 607.0

Variación % con relación a: Meta 20071/ prograVar. Real mada 3.0 2.2 -21.5 9.0

36.3 23.3 55.1 42.2

1,100.0

0.0

56.3

400.0

590.0

47.5

56.6

800.0

740.0

-7.5

16.0

-6.8

-14.1 -15.5

829.5

907.9

880.0

820.0

491.3

551.7

520.0

490.0

-5.8

1,781.8

1,409.9

1,541.2

1,541.2

0.0

4.0

328.1

365.4

349.9

349.9

0.0

-8.9

Luz y Fuerza del Centro Termoeléctrica Hidroeléctrica 1/

Variación en términos reales. Se calculó con el deflactor de 1.0512 del Índice Nacional de Precios al Consumidor. FUENTE: Secretaría de Energía. Con información de Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.

294 SEGUNDO INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

•

•

•

•

1/

consignado en 2007, debido a la baja presión, mayor precio y menor calidad en el suministro de gas natural, así como a la salida temporal de la unidad de generación distribuida1/ Vallejo por fallas en la turbina. En las plantas hidroeléctricas fue de 349.9 pesos/megawatt-hora, cifra 8.9% menor respecto al mismo periodo del 2007, por el incremento en la generación como resultado de una mayor captación de agua en las presas del Sistema Hidroeléctrico Necaxa y Lerma. • El costo del gas natural para generación eléctrica reflejó un incremento de 7.4% en términos reales, al pasar de 2.680 pesos por metro cúbico en 2007 a 2.879 pesos en 2008. Es importante destacar que de febrero a septiembre de 2008 se presentaron incrementos hasta del 80.46% (4.836 pesos por metro cúbico en julio), situación que impactó en los costos de generación de energía eléctrica traduciéndose en un costo total de 2,047.7 millones de pesos, de los cuales el 68.3% se destinó a la compra del gas natural. Ante el incremento en los precios de los combustibles, la estrategia para la reducción de los costos de generación de energía eléctrica en CFE se basa en la mejora de eficiencia térmica, mediante la modernización y rehabilitación de centrales termoeléctricas, así como la utilización de nuevas tecnologías en centrales de ciclo combinado; mientras que en el caso de LFC, la estrategia se ha basado en la instalación de plantas de generación distribuida que incrementan la eficiencia, la confiabilidad y la capacidad instalada. En 2008, la política tarifaria del Gobierno Federal se orientó hacia la recuperación paulatina del nivel financiero de las empresas suministradoras de energía eléctrica, mediante la aplicación de tarifas con tendencia a reflejar el costo real de suministro en sus diferentes etapas, aplicando nuevas estructuras y mecanismos de ajuste que coadyuven a mantenerlas en términos reales. Como consecuencia de los ajustes a las tarifas, en 2008, el precio medio al consumidor a nivel total, que considera a CFE y LFC, alcanzó un valor de 1.37 pesos por kilowatt-hora, frente al valor observado de 1.20 pesos por kilowatt-hora en 2007. La relación precio-costo total de CFE y LFC disminuyó al pasar de 0.71 a 0.65, como resultado

Se entiende por generación distribuida a la producción de energía eléctrica directamente en los centros de consumo o en ubicaciones cercanas a éstos. Dentro de sus principales características se encuentran: incremento en la confiabilidad del sistema de distribución, reducción de pérdidas técnicas y cumplimiento de la normatividad ambiental.

del diferencial en las variaciones del precio medio y del costo medio. -

Derivado de los ajustes a las tarifas, en el caso de CFE al cierre de 2008 el precio medio al consumidor, alcanzó un valor de 1.34 pesos por kilowatt-hora, frente al valor observado de 1.14 pesos por kilowatt-hora en 2007. Dicho

comportamiento estuvo relacionado con los incrementos en los precios de los combustibles durante los primeros tres trimestres del año, sin embargo, su efecto fue atenuado por las reducciones a las tarifas eléctricas de enero y marzo de 2008. -

La relación precio-costo total de CFE disminuyó de 0.76 a 0.71, como resultado del diferencial cercano a 7 puntos porcentuales en las variaciones del precio medio y del costo medio.

-

Para LFC el precio medio en 2008 fue de 1.34 pesos/kilowatt-hora, lo que representa una reducción de dos centavos con relación a 2007. La relación precio-costo fue de 0.47, ligeramente inferior al 0.49 asentado en 2007.

-

En los sectores residencial y agrícola el costo de suministro creció a una tasa menor respecto a 2007 mientras que las tarifas experimentaron tasas de crecimiento mayores, lo que permitió situar su indicador en 0.26 y 0.23, respectivamente; circunstancias contrarias se presentaron para los sectores comercial, de servicios e industrial, ocasionando que el indicador se situara en niveles de 0.50, 0.62 y 0.65, cifras inferiores en 7.4%, 1.6% y 4.4%, respectivamente.

• Como

resultado de la relación precio-costo del servicio eléctrico, en 2008 se otorgó a los consumidores finales subsidios por 146.8 mil millones de pesos, monto mayor en 32% en términos reales a los 105.8 mil millones de pesos reportados en 2007. Los subsidios otorgados por la CFE a los distintos sectores de consumo alcanzaron 90.6 mil millones de pesos, lo que representó, un incremento de 34.2% real respecto a 2007, derivado del incremento en los combustibles, principalmente combustóleo y gas natural. Por su parte, LFC canalizó subsidios a los usuarios finales por un monto de 56.2 mil millones de pesos, cifra superior en 14.6 mil millones de pesos respecto a 2007. La SENER elaboró el “Estudio sobre tarifas eléctricas y costos de suministro", que entregó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y a la Cámara de Diputados el 30 de junio de 2008. En dicho estudio se analiza la congruencia de las tarifas actuales con -

•

EJE 2 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

295

los costos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Entre las conclusiones del estudio, destacan: - Los mecanismos de ajuste de las tarifas eléctricas han generado resultados heterogéneos: las tarifas de uso específico, que se ajustan con criterios macroeconómicos, han aumentado menos que las tarifas de uso general que están sujetas a las variaciones en los precios de los combustibles y la inflación nacional. - Las tarifas domésticas, agrícolas, de servicios públicos e industriales en media tensión se ubican por debajo de los costos de suministro y contienen subsidios, las demás tarifas superan los costos de suministro. - Los subsidios domésticos están directamente asociados a los niveles de consumo de los usuarios, decrecen en términos unitarios pero crecen en términos absolutos al aumentar los niveles de consumo. -

El proceso de reclasificación tarifaria, de los últimos seis años, ha beneficiado a más de cuatro millones de usuarios en 21 de las 31 entidades federativas del país y del Distrito Federal. Desde el 19 de diciembre de 2007, se publican mensualmente en la página de Internet de la SENER 10 indicadores de eficiencia, productividad y calidad del servicio de CFE y LFC,

con el objetivo de transparentar la calidad y productividad en la prestación del servicio público de energía eléctrica en beneficio de los consumidores finales, buscando que CFE y LFC operen bajo índices regulados y estandarizados. • Los indicadores son: Tiempo de Interrupción por Usuario (con y sin afectaciones); número de interrupciones por usuario; pérdidas totales de energía; pérdidas de distribución de energía; ventas totales de energía por trabajador; ventas de media y baja tensión por trabajador de distribución; tiempo promedio de conexión a nuevos usuarios; inconformidades por cada mil usuarios; costo unitario de operación; y relación pasivo/patrimonio.

DESARROLLAR

LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON UN ALTO NIVEL DE CONFIABILIDAD, IMPULSANDO EL DESARROLLO DE PROYECTOS BAJO LAS MODALIDADES QUE NO CONSTITUYEN SERVICIO PÚBLICO

• Durante 2008 la inversión impulsada en la industria eléctrica, sin incluir los pagos de amortización de PIDIREGAS por 8,478.3 millones de pesos, se ubicó en

INVERSIÓN IMPULSADA EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, 2006-2008 (Millones de pesos en flujo de efectivo) Datos Anuales Concepto

2006

2008

2007

Meta programada

Observado

Variación % con relación a: Meta 20071/ prograVar. real mada

Total (1+2-1.1.2)2/

41,480.9

32,982.7

58,498.3

34,608.3

-40.8

-0.2

1. Inversión Física Presupuestaria

26,789.8

27,530.0

31,804.8

28,883.3

-9.2

-0.2

1.1 Comisión Federal de Electricidad (CFE)

21,843.9

23,145.1

28,695.7

25,774.2

-10.2

5.9

14,342.2

15,603.9

19,909.4

17,295.9

-13.1

5.4

7,501.7

7,541.2

8,786.3

8,478.3

-3.5

7.0

4,945.9

4,384.9

3,109.1

3,109.1

0.0

-32.5

4,945.9

4,384.9

3,109.1

3,109.1

0.0

-32.5

2. Inversión Fuera de Presupuesto4/5/

22,192.8

12,993.9

35,479.8

14,203.3

-60.0

4.0

2.1 PIDIREGAS de la Comisión Federal de Electricidad

22,192.8

12,993.9

35,479.8

14,203.3

-60.0

4.0

1.1.1 Inversión Física 3/

1.1.2 Amortización de PIDIREGAS 1.2 Luz y Fuerza del Centro (LFC) 1.2.1 Inversión Física

1/

Variación en términos reales. Se calculó con el deflactor de 1.0512 del Índice Nacional de Precios al Consumidor. 2/ La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras. 3/ Incluye pagos de BLT’s: en 2006 por 1,538.1 millones de pesos; para la meta programada de 2007 estos pagos ascienden a 278.7 millones de pesos, y en el observado del mismo año suman 270.2 millones de pesos. Los BLT’s, por sus siglas en inglés Building-Leasing-Transfer, se refieren a ConstrucciónArrendamiento-Transferencia, un esquema de financiamiento para la ampliación de infraestructura energética con participación privada. 4/ La inversión financiada son obras cuya ejecución se encomienda a empresas de los sectores privado y social, previa licitación pública. Dichas empresas llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de la Comisión Federal de Electricidad y cubren el costo de los proyectos durante el periodo de su construcción. 5/ Para datos anuales de 2007, incluye inversión física por 106.9 millones de pesos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), Plan de Contingencia Río Grijalva, Chiapas. FUENTE: Secretaría de Energía, con información de Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.

296 SEGUNDO INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

34,608.3 millones de pesos, cantidad menor en 0.2% en términos reales respecto al monto erogado en 2007 y en 40.8% al autorizado para el año, debido a la

desaceleración económica presentada durante el último trimestre de 2008. - La inversión física presupuestaria fue de 28,883.3 millones de pesos, equivalente a una disminución real de 0.2% respecto de 2007. - La inversión PIDIREGAS aumentó 4% en términos reales al pasar de 12,993.9 millones de pesos en 2007 a 14,203.3 millones de pesos al cierre de 2008.

• En

2008, la capacidad instalada de energía eléctrica alcanzó los 59,478.1 megawatts, superior en 0.8% a la registrada en 2007.

Con relación a la capacidad de generación eléctrica de CFE, ésta se incrementó en 76.9 megawatts en 2008, al pasar de 49,854.3 a 49,931.2 megawatts, debido al aumento de capacidad de 33 megawatts de la Turbogás Ciudad del Carmen en sus unidades 2 y 3; de 5 megawatts de la Central Geotermoeléctrica Los Húmeros; de 39.8 megawatts de la Central de Ciclo Combinado

-

CAPACIDAD INSTALADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2006-2008 (Megawatts) 2008 Concepto

2006

2007

Meta programada

Observado

Variación % con relación a: Meta programada

2007

Total1/

56,438.3

59,006.5

59,491.3

59,478.1

N.S.

0.8

Subtotal CFE y LFC

48,897.3

51,028.6

51,145.7

51,105.5

-0.1

0.2

CFE

47,857.4

49,854.3

49,971.3

49,931.2

-0.1

0.1

Termoeléctrica

32,645.8

33,789.4

33,861.6

33,861.6

0.0

0.2

10,386.9

11,456.9

11,456.9

11,456.9

0.0

0.0

Hidroeléctrica

10,285.0

11,055.0

11,094.9

11,054.9

-0.4

0.0

Carboeléctrica

2,600.0

2,600.0

2,600.0

2,600.0

0.0

0.0

2/

Productor Independiente3/

Geotermoeléctrica Nucleoeléctrica Eoloeléctrica

959.5

959.5

964.5

964.5

0.0

0.5

1,364.9

1,364.9

1,364.9

1,364.9

0.0

0.0

2.2

85.5

85.5

85.3

-0.2

-0.2

1,039.3

1,174.3

1,174.3

1,174.3

0.0

0.0

758.0

886.0

886.0

886.0

0.0

0.0

281.3

288.3

288.3

288.3

0.0

0.0

7,541.0

7,977.9

8,345.6

8,372.6

0.3

4.9

4,109.6

3,484.3

3,845.5

3,901.9

1.5

12.0

1,563.2

2,676.9

2,683.4

2,662.2

-0.8

-0.5

537.8

486.3

486.3

478.1

-1.7

-1.7

1,330.4

1 330.4

1,330.4

1,330.4

0.0

0.0

Capacidad de generación/ Margen de reserva6/

50.5

43.3

40.9

42.5

3.9

-1.9

Capacidad de generación/ Margen de reserva operativo7/

18.9

24.3

18.5

15.4

-16.8

-36.6

LFC Termoeléctrica Hidroeléctrica 4/

Subtotal permisionarios Autoabastecimiento Cogeneración

5/

5/

Usos propios continuos Exportación

1/

La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. Incluye variaciones de capacidad efectiva en operación de Productores Independientes y de unidades termoeléctricas y geotermoeléctricas. 3/ En algunos casos se denomina Productor Externo de Energía (PEEs). Se refiere a capacidad demostrada de generación neta facturada y la puesta en servicio. 4/ Corresponde a lo reportado a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por los permisionarios en operación. Excluye productor independiente, debido a que ya se considera dentro de CFE la capacidad neta contratada. 5/ Incluye proyectos de PEMEX. 6/ Se refiere a la diferencia entre la capacidad bruta y la demanda máxima coincidente de un sistema eléctrico expresada como porcentaje de la demanda máxima coincidente. 7/ Se refiere a la relación de los Recursos Totales de Capacidad Disponible entre Demanda Máxima Bruta Coincidente. FUENTE: Secretaría de Energía. Comisión Federal de Electricidad. Luz y Fuerza del Centro y Comisión Reguladora de Energía. 2/

EJE 2 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

297

-

-

Gómez Palacio en sus unidades 1, 2 y 3; también por la disminución de capacidad de 0.08 megawatts de la Central Hidroeléctrica Itzícuaro en su unidad 1; de la baja de las unidades 1 y 2 de la Central Dieseleléctrica Hol-Box en 0.57 megawatts y del aerogenerador No. 6 de la Central l Eoloeléctrica La Venta en 0.23 megawatts. • En etapa de construcción, se encuentran cinco centrales de generación con una inversión asociada de 29,566.7 millones de pesos y una capacidad total de 2,239.3 megawatts. • En proceso de licitación se encuentran tres centrales de generación termoeléctrica: Agua Prieta II, Presidente Juárez y Guerrero Negro III; así como dos Centrales Eoloeléctricas: La Venta III y Oaxaca I, con una inversión estimada de 9,786.8 millones de pesos y una capacidad conjunta de 860.1 megawatts. Por su parte, la capacidad instalada de LFC, se mantuvo constante en 1,174.3 megawatts. Durante 2008, con recursos privados se concluyó la construcción de seis paquetes de obras de transmisión y transformación, incorporando a la red eléctrica 434.5 kilómetros-circuito, 825 megavoltios amperes, 173.4 megavoltios amperios reactivos y 33 alimentadores.

• Adicionalmente, con recursos presupuestarios se concluyó la construcción de cuatro líneas de transmisión con 37.3 kilómetros-circuito, de cuatro subestaciones con una capacidad de 350 megavoltios amperes, 240 megavoltios amperes reactivos y 11 alimentadores.

•

•

Mediante inversión privada en la modalidad de Obra Pública Financiada (OPF), se concluyó la construcción de ocho líneas de transmisión con 396.6 kilómetros-circuito. Asimismo, se terminaron 16 subestaciones con una capacidad de 600 megavoltios amperes, 473.4 megavoltios amperes reactivos y 27 alimentadores. La generación bruta de energía eléctrica en 2008 fue de 267,023.6 gigawatts-hora, 1.6% mayor a la obtenida en 2007. - La correspondiente a CFE incluyendo Productores Independientes de Energía, fue de 231,396.3 gigawatts-hora, superior en 1.3% al nivel de 2007. -

LFC obtuvo un volumen de generación bruta de 2,700.1 gigawatts-hora, incrementándose en un 10.7% respecto a 2007. Los resultados obtenidos en

las centrales generadoras fueron los siguientes: • Termoeléctricas. La capacidad de generación bruta se incrementó en 9.5% (143.4 gigawatts-hora),

INFRAESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, 2006-20081/ 2008 Concepto

2006

2007

Meta programada

Variación % con relación a: Observado

RED ELÉCTRICA (Km)

733,606.2

746,299.2

727,397.1

763,398.5

CFE

Meta programada

2007

4.9

2.3

700,675.9

712,790.0

723,860.9

729,299.3

0.8

2.3

Transmisión

47,484.9

48,565.6

49,646.2

49,004.4

-1.3

0.9

Subtransmisión

46,873.4

47,918.3

47,920.0

47,283.3

-1.3

-1.3

606,317.6

616,306.2

626,294.7

633,011.6

1.1

2.7

32,930.3

33,509.2

3,536.2

34,099.2

864.3

1.8

389.3

389.3

389.3

389.3

0.0

0.0

Distribución LFC Transmisión Subtransmisión

3,120.2

3,148.8

3,146.9

3,151.4

0.1

0.1

29,420.8

29,971.1

0.0

30,558.5

-

2.0

57,642.6

59,472.8

61,739.7

60,823.8

-1.5

2.3

CFE

41,035.7

42,673.3

44,310.9

43,739.6

-1.3

2.5

LFC

16,606.9

16,799.5

17,428.8

17,084.2

-2.0

1.7

150,101.2

155,555.4

160,250.2

157,660.5

-1.6

1.3

CFE

136,993.7

141,688.4

146,383.2

143,793.5

-1.8

1.5

LFC

13,107.5

13,867.0

13,867.0

13,867.0

0.0

0.0

Distribución Redes de subestaciones de distribución (MVA)

Redes de subestaciones de transformación (MVA)

1/

La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. FUENTE: Secretaría de Energía. Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.

298 SEGUNDO INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

GENERACIÓN BRUTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2006-2008 (Gigawatts-hora) Datos Anuales

2008

Concepto

Variación % con relación a: Meta 2007 programada

2006

2007

Meta Programada

Observadop/

254,910.7

262,764.5

277,426.8

267,023.6

-3.7

1.6

Subtotal CFE y LFC

223,568.0

230,926.7

244,884.1

234,096.4

-4.4

1.4

CFE

221,900.2

228,487.5

241,460.7

231,396.3

-4.2

1.3

157,045.2

166,207.1

184,284.7

158,653.8

-13.9

-4.5

59,427.8

70,981.7

73,546.2

74,232.0

0.9

4.6

Hidroeléctrica

29,327.4

26,106.6

22,507.7

37,839.0

68.1

44.9

Carboeléctrica

17,931.2

18,100.7

17,364.5

17,789.1

2.4

-1.7

6,685.4

7,403.9

6,546.2

7,055.8

7.8

-4.7

10,866.2

10,420.7

10,512.3

9,804.0

-6.7

-5.9

Total

1/

2/

Termoeléctrica

Productor independiente

3/

Geotermoeléctrica Nucleoeléctrica Eoloeléctrica

44.8

248.4

245.3

254.6

3.8

2.5

1,667.8

2,439.2

3,423.4

2,700.1

-21.1

10.7

690.3

1,503.6

2,456.3

1,647.0

-32.9

9.5

977.5

935.6

967.1

1,053.1

8.9

12.6

31,342.8

31,837.9

32,542.7

32,927.2

1.2

3.4

15,376.7

13,116.8

13,388.2

12,705.6

-5.1

-3.1

7,811.8

11,466.3

11,769.1

12,315.3

4.6

7.4

Usos propios continuos

1,222.7

1,047.4

1,064.2

1,001.1

-5.9

-4.4

Exportación

6,931.6

6,207.4

6,321.2

6,905.2

9.2

11.2

LFC Termoeléctrica Hidroeléctrica Subtotal permisionarios Autoabastecimiento Cogeneración

5/

5/

4/

1/

La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras. 2/ Incluye la generación de los productores independientes de energía conforme se desglosa en el cuadro. 3/ También se le denomina Productor Externo de Energía (PEEs). Se refiere a generación de energía de productores independientes para el servicio público, entregada en el punto de interconexión. 4/ Corresponde a lo reportado a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por los permisionarios en operación. Excluye productor independiente, debido a que ya se reporta dentro de Comisión Federal de Electricidad la generación de energía entregada en el punto de interconexión. 5/ Incluye proyectos de PEMEX. p/ Cifras preliminares. FUENTE: Secretaría de Energía con información de Comisión Federal de Electricidad. Luz y Fuerza del Centro y Comisión Reguladora de Energía.

debido al aumento en las horas de operación de las nueve unidades de generación distribuida en servicio y por la reparación y rehabilitación de la Central Termoeléctrica Jorge Luque.

•

• Hidroeléctricas. La capacidad de generación bruta aumentó 12.6% (117.5 gigawatts-hora), debido a la mayor captación de agua en las presas del Sistema Hidroeléctrico de Necaxa y Lerma. Con el fin de mantener y superar la calidad del servicio, alimentar las cargas existentes y de nueva generación eléctrica, contar con reservas para emergencias y disminuir interrupciones, las empresas eléctricas del sector realizaron lo siguiente: -

La CFE construyó, instaló y amplió un total de 16,509.3 kilómetros de líneas de transmisión,

subtransmisión y distribución, lo que ubicó a la empresa en 729,299.3 kilómetros de extensión total, cifra 2.3% superior a la correspondiente al cierre de 2007. -

Las acciones de LFC se orientaron a mantener la confiabilidad del sistema eléctrico y a expandir la infraestructura eléctrica para satisfacer la demanda de energía en su área de influencia. La capacidad instalada en subestaciones se amplió con la puesta en servicio de 284.7 megavoltios amperios, alcanzando un total de 30,951.2 megavoltios amperios instalados. En las líneas de transmisión y subtransmisión hubo un ligero incremento de 2.6 kilómetros totalizando 3,540.7 kilómetros en diciembre de 2008. Mientras tanto, la longitud de las líneas de distribución se incrementó en 587.4 kilómetros.

EJE 2 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

299

FORTALECER A LAS EMPRESAS DEL SECTOR, CON LA

-

El tiempo de conexión a nuevos usuarios en CFE fue de 0.96 días en diciembre de 2008, lo que significó una mejora de 6.1% respecto al indicador de 1.02 días obtenido en diciembre de 2007, provocado por la mejora en los sistemas de contratación y procesos de instalación del servicio. En LFC, este indicador registró un valor de 5.4 días, cifra 8.5%inferior a la observada en 2007.

-

En lo que se refiere a la productividad de las empresas del servicio público de energía eléctrica, en materia de ventas se reporta lo siguiente:

UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD Y DE TECNOLOGÍA DE PUNTA, Y PROMOVIENDO UN USO MÁS EFICIENTE DE SU GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN

• Para

•

promover un uso más eficiente del gasto corriente y de inversión, la CFE realiza la recertificación de la totalidad de los procesos de los sistemas de calidad y el uso de tecnología más eficiente, cumpliendo con las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal (APF). De la misma manera, el desempeño de LFC estuvo sujeto al Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la APF. Durante 2008 los principales indicadores de productividad del sector eléctrico nacional reportaron los siguientes resultados: - Hasta diciembre de 2008 las pérdidas de energía en CFE se incrementaron ligeramente con respecto a diciembre de 2007 al situarse en 10.7%. En LFC, el índice de pérdidas de energía eléctrica alcanzó 32.67%, inferior en 0.12 puntos porcentuales en comparación con el valor observado al cierre de 2007. - La relación Capacidad Instalada/Trabajador de Generación en CFE, observó un incremento de 1.7% con respecto a diciembre de 2007; en tanto, en LFC, el indicador alcanzó un valor de 1.95 megawatts/trabajador de generación, el cual permaneció constante con relación al valor obtenido el año anterior, debido a que no entraron en operación cinco unidades de generación distribuida, con una capacidad unitaria de 32 megawatts (Aragón, Coapa, Iztapalapa, Magdalena y Santa Cruz), por problemas sociales y operativos que retrasaron la construcción por el concesionario de la infraestructura del suministro de gas. - El Tiempo de Interrupción por Usuario (TIU), sin considerar eventos ajenos, observó una variación favorable en CFE, al disminuir 5.1% al pasar de 83.54 minutos/usuario en diciembre de 2007 a 79.27 minutos/usuarios en diciembre de 2008. Por su parte, en LFC el TIU alcanzó un valor de 152.37 minutos, el cual es 32.4% mayor al reportado en diciembre de 2007, que fue de 115.09 minutos. -

Respecto a las inconformidades por cada mil usuarios, en CFE se presentó un decremento, al pasar de 5.44 inconformidades/1000 usuarios en diciembre de 2007 a 5.15 inconformidades/1000 usuarios en diciembre de 2008. En LFC, la cifra fue de 11.1 inconformidades/1000 usuarios, que equivale a 8.3% menos que la registrada en 2007.

• Las ventas por trabajador de operación de CFE, alcanzaron 2.35 gigawattshora/trabajador1/ de operación en diciembre de 2008, lo que representó una ligera mejora respecto al 2.34 obtenido en diciembre de 2007. Para el mismo periodo, las ventas por trabajador de distribución y comercialización fueron de 3.67 gigawatts-hora/ trabajador, lo que significó un decremento de 0.5% respecto al indicador de 3.69 gigawatts-hora/trabajador obtenido en el año inmediato anterior. • En LFC, las ventas por trabajador de distribución y comercialización, crecieron 4.3% al pasar de 2.58 gigawattshora/trabajador en diciembre de 2007 a 2.69 gigawatts-hora/trabajador en diciembre de 2008, como resultado del incremento en las ventas de energía de 1.8% y un decremento en los trabajadores de la función explotación de 2.16%. -

Con referencia al mantenimiento a la infraestructura de la red de transmisión, al cierre de 2008, el indicador de salidas por falla cada 100 kilómetros, en líneas de transmisión en las tensiones de 400 kilovatios y 230 kilovatios, resultó de 0.97 salidas/100 kilómetros, 5.4% mayor respecto al año anterior que fue de 0.92 salidas/100 kilómetros. El incremento se debió principalmente a afectaciones meteorológicas.

-

Relación capacidad de generación/Margen de reserva y relación capacidad de generación/Margen de reserva operativo. • Es importante mencionar, que el objetivo del margen de reserva es asegurar el abastecimiento de la demanda de energía eléctrica. Los índices recomendados internacionalmente, cuando no

1/

Gigawatt-hora: equivale a un millón de kilowatts-hora.

300 SEGUNDO INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

-

1/

hay restricciones en la red de transmisión1/, son del 27% para el margen de reserva y del 6% para el margen de reserva operativo. Durante 2008, y debido a que la demanda de energía eléctrica no evolucionó conforme a los pronósticos establecidos, en el Sistema Interconectado Nacional (SIN)2/ se registraron porcentajes superiores al 40% y 15%, respectivamente, lo que representa un superávit en la disponibilidad de capacidad de generación de electricidad. Para atender esta situación, se han postergado proyectos para incrementar la capacidad de generación. Con relación al indicador de pérdidas de energía se observó lo siguiente: • En CFE, las pérdidas técnicas de energía del proceso de distribución presentaron un comportamiento positivo, al consignar un valor menor respecto a las del año anterior (9.04% en diciembre de 2007 y 8.81% en diciembre de 2008). La evolución de las pérdidas no técnicas fue desfavorable, al reportar un valor mayor con relación a las del año anterior (2.66% en diciembre de 2007 y 2.98% en diciembre de 2008). • En LFC el porcentaje de pérdidas totales de energía, hasta diciembre de 2008 fue de 32.67%, inferior en 0.12 puntos porcentuales respecto al registrado en diciembre de 2007. Para las pérdidas no técnicas el índice se redujo en 0.86 puntos porcentuales, respecto al 18.97% alcanzado en 2007. • Se fortalecieron las acciones para reducir las pérdidas referidas. En el periodo enerodiciembre de 2008 se incrementó en 0.7% el número de servicios revisados, regularizados y corregidos, respecto a lo efectuado en el mismo lapso del año previo al pasar de 826,551 a 832,471 servicios. o Con los servicios atendidos se estima recuperar 672 gigawatts-hora que equivalen a un incremento en la facturación de 1,159.09 millones de pesos.

Cuando varios sistemas regionales se encuentran sólidamente mallados y con suficiente capacidad de transmisión, es posible mantener los índices de margen de reserva en comento, debido a que los recursos de capacidad de generación se comparten en forma eficiente. 2/ Para los sistemas aislados de Baja California y Baja California Sur se admite para el primero, como valor mínimo de la reserva de capacidad, después de descontar la no disponible por mantenimiento, el mayor entre: i) la capacidad de la unidad más grande ó ii) 15% de la demanda máxima y para el segundo se adopta como valor mínimo de reserva la suma de la capacidad de las dos unidades mayores.

AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN COMUNIDADES REMOTAS UTILIZANDO ENERGÍAS RENOVABLES

• Con la suma de CFE y LFC, la cobertura del servicio

•

eléctrico benefició a casi 97.33% de la población. - La cobertura nacional de energía eléctrica es de 98.8% para las zonas urbanas y 91.61% para las zonas rurales. En 2008, la CFE proporcionó el servicio de energía eléctrica a aproximadamente 26.4 millones de usuarios, con un aumento de 4.5% respecto a 2007; del incremento absoluto alcanzado, 0.11%, se realizó con energías renovables. CFE respondió a la creciente demanda de los usuarios y al abasto del fluido eléctrico, al generar ventas totales por 153,552 gigawatts-hora, 2.1% más que lo realizado en 2007. Dicho volumen estuvo conformado por: - Sector industrial por 89,751 gigawatts-hora para el suministro oportuno a 209 mil usuarios, cifra superior en 1.0% a la del año anterior. - Sector agrícola por 8,049 gigawatts-hora para el suministro oportuno a 114 mil usuarios, cifra superior en 3.9% a la registrada el año anterior. - Sector doméstico por 40,848 gigawatts-hora para el suministro oportuno a 23.2 millones de usuarios, cifra superior en 3.6% al año anterior. - Sector comercial y uso general por 9,689 gigawatts-hora para el suministro oportuno a 2.7 millones de usuarios, mayor en 1.6% respecto a la del año anterior. - Sector público por 5,215 gigawatts-hora para el suministro oportuno a 164 mil usuarios, cifra superior en 7.7% al año anterior.

• En el caso de LFC, el número de consumidores al mes de diciembre de 2008 fue de 6,121,929; incrementándose en 3.7% lo que equivale a 220,041 usuarios más que lo registrado en 2007. En cuanto al volumen de ventas de energía eléctrica, en el periodo de enero a diciembre de 2008 se reportaron 30,596 gigawatts-hora, superior en 1.95% respecto al mismo lapso de 2007. A continuación se presenta el volumen de ventas acumuladas por sector y la variación observada con relación a 2007: -

En el sector residencial 6,665 gigawatts-hora, (incremento de 4.1%); en el sector comercial 3,981 gigawatts-hora, (incremento de 2.8%); en el sector servicios 1,878 gigawatts-hora, (decremento de 3.6%); en el sector agrícola 59 gigawatts-hora (incremento de 5.0%); y en el sector industrial 18,013 gigawatts-hora (incremento de 1.6%).

EJE 2 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

301

DIVERSIFICAR

LAS

FUENTES

PRIMARIAS

DE

GENERACIÓN

• Un

•

elemento fundamental para incrementar la seguridad energética del país es la diversificación en la utilización de fuentes primarias de energía para la generación eléctrica, promoviendo el uso sustentable de los recursos naturales. Para garantizar la estabilidad, calidad y seguridad en el abasto de electricidad se requiere equilibrar el portafolio de generación con distintas tecnologías y fuentes primarias, que incorporen el riesgo por disponibilidad, dependencia sobre importaciones, volatilidad de precios y costos ambientales asociados. Debido a que en 2008 la capacidad instalada de energía eléctrica sólo se incrementó 0.8% respecto a 2007, la composición del portafolio de generación a través de fuentes primarias de energía se mantuvo casi sin cambios. Con relación a las fuentes primarias de energía utilizadas en la generación eléctrica, en 2008 se observó una mayor participación del combustóleo y una reducción en el carbón, en dos puntos porcentuales respectivamente, en comparación con 2007. Esta situación obedeció al cambio de combustible en la Central Petacalco que utilizó 49% carbón y 51% vapor, mientras que en 2007 utilizó únicamente carbón. En cuanto al resto de fuentes primarias de energía, no se observó variación entre los años 2007 y 2008. En cuanto a la capacidad instalada efectiva de generación, ésta ascendió a 59,478.1 megawatts, que comparada con los 59,006.5 megawatts que se tenían al 31 de diciembre de 2007, representa un

incremento neto de 471.6 megawatts, equivalente al 0.8%. Los cambios se debieron a un incremento neto de 76.9 megawatts en la capacidad instalada de CFE y al aumento de 394.7 megawatts de Permisionarios bajo la modalidad de cogeneración.

• Durante 2008, la capacidad de generación de LFC se mantuvo constante en 1,174.3 megawatts.

PROMOVER

EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA A TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE OFREZCAN MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORROS A LOS CONSUMIDORES

• El

Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, promueve la adopción de las siguientes tecnologías a través de sus distintos programas de eficiencia energética:

-

•

-

Sector industrial: variadores de frecuencia en motores eléctricos, motores, compresores y bombas de alta eficiencia.

-

Sectores residencial, comercial y público: lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes T8, balastros electrónicos; bombas, equipos eficientes de aire acondicionado tipo cuarto y tipo paquete; lavadoras y refrigeradores eficientes, así como la aplicación de aislamiento térmico en casas habitación y edificios localizados en zonas de clima cálido extremo. Como resultado de estas acciones, en 2008 se evitó la emisión de 15,413 miles de toneladas de

-

CAPACIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICA POR FUENTE PRIMARIA DE ENERGÍA, 2006-2008 (Porcentaje) 2008 Concepto

2006

Variación en puntos porcentuales con relación a:

2007 Meta programada

Observado Meta programada

Total

2007

100

100

100

100

0

0

Combustóleo

29

26

28

28

0

2

Gas natural

36

38

37

38

1

0

9

9

9

7

-2

-2

Grandes hidroeléctricas1/

17

19

18

19

1

0

Pequeñas hidroeléctricas

4

3

3

3

0

0

Otros renovables

2

2

2

2

0

0

Nuclear

3

3

3

3

0

0

Carbón

1/ Las grandes hidroeléctricas tienen una capacidad de generación igual o mayor a 70 megawatts. FUENTE: Secretaría de Energía.

302 SEGUNDO INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

bióxido de carbono (CO2) en los procesos de generación de energía eléctrica, lo que representa un crecimiento de 10.6% respecto al nivel alcanzado en 2007. • Del total de estas emisiones evitadas, 83.1% correspondió al Programa de Normalización de Eficiencia Energética; 4.9% a los diversos programas de instalaciones industriales, comerciales y de servicios públicos; 5.1% al Horario de Verano y 6.9% a los programas implementados en el sector residencial.

• El

1º de febrero de 2008 se publicó la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, la cual tiene por objeto coadyuvar a la diversificación energética y el desarrollo sustentable que permitan garantizar el apoyo al campo mexicano. - En cumplimiento de dicha ley, en mayo de 2008 se llevó a cabo la presentación de la Estrategia Intersecretarial de los Bioenergéticos, la cual plantea propiciar y consolidar las cadenas de producción de insumos de biomasa y de producción de bioenergéticos que favorezcan la seguridad energética a través de la diversificación de fuentes de energía, generando e integrando sinergias y dando respaldo al desarrollo rural sustentable. - Para tal fin, serán utilizadas tierras marginales para obtener los insumos que permitan producir biocombustibles sin afectar la seguridad alimentaria y al mismo tiempo cuidar la integridad del medio ambiente. Con base en dicha estrategia se elaboraron dos programas: el Programa de Producción Sustentable de Insumos y el Programa de Introducción de Bioenergéticos.

FOMENTAR

EL APROVECHAMIENTO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA Y BIOCOMBUSTIBLES

• Para cumplir con el objetivo de establecer las bases

•

de una estrategia nacional que permita impulsar y fomentar el aprovechamiento de las energías renovables en el país, la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, diseñó el Programa para la Promoción de Calentadores Solares de Agua en México (PROCALSOL), que tiene como objetivo la instalación de 1.8 millones de metros cuadrados de calentadores solares en México para el periodo 2007-2012. - El programa inició en julio de 2007 y para 2008 se estableció una meta anual de 155,485 metros cuadrados de colectores solares instalados en todo el país; se logró la instalación de 170,005 metros cuadrados, lo que significa un cumplimiento del 109.34% respecto a la meta programada para 2008. El 28 de noviembre de 2008 se publicó la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. - Dicha Ley tiene por objeto regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica. Para lograr dicho objetivo, la Ley prevé los siguientes instrumentos: • La Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la cual comprende el instrumento encaminado a garantizar la eficiencia y sustentabilidad energéticas, a fin de fomentar la utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias. • El Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, es el instrumento de planeación a través del cual se determinan los objetivos para el uso de dichas fuentes de energía, y las acciones para alcanzarlas.

• Dentro de los esfuerzos del Gobierno Federal para

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fomentar el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía se encuentra el Programa de Electrificación Rural de Comunidades Remotas, en el cual se utiliza la tecnología fotovoltaica, entre otras, para la generación de energía eléctrica. - El “Proyecto Servicios Integrales de Energía” tiene como objetivo impulsar proyectos de electrificación rural con base en energías renovables, en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, para dotar de electricidad a 50 mil viviendas en el periodo 2008-2012. Para ello se utilizarán diversas tecnologías incluyendo celdas fotovoltaicas, turbinas eólicas, plantas microhidráulicas, pequeñas plantas generadoras con biomasa y sistemas híbridos ER-diesel. • El proyecto comenzó en septiembre de 2008. Los recursos provienen de una donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente a fondo perdido por 15 millones de dólares y un préstamo del Banco Mundial por 15 millones de dólares, que apoyarán una inversión estatal y municipal por 60 millones de dólares. Desarrollo de las fuentes renovables y eficiencia energética - Los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos de América suscribieron, en julio de 2007, el primer acuerdo de cooperación trilateral en ciencia y tecnología a fin de promover el uso de energías limpias. Al respecto, se impulsa la eficiencia energética para motores vehiculares, y se

EJE 2 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

303

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fortalece la cooperación en materia de investigación para la incorporación de nuevas tecnologías en una amplia variedad de áreas, incluyendo biocombustibles, hidratos de gas, hidrógeno, captura y almacenamiento de carbono, carbón limpio y transmisión de electricidad. • En el desarrollo de tecnologías limpias, destacan las actividades llevadas a cabo por el Centro Nacional de Tecnología Eólica del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) en el estado de Oaxaca, para evaluar el potencial eólico de México y formar los recursos humanos de esta industria en expansión. Por su parte, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), realizó investigación y desarrollo en el área de la ciencia y tecnología nucleares y proporciona servicios especializados y productos a la industria en general y a la rama médica en particular. La Secretaría de Energía y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) firmaron un convenio de colaboración para realizar proyectos referidos a cambio climático, sustentabilidad, crecimiento de empresas, aplicación y comercialización de inventos, disminución de emisiones contaminantes de la atmósfera y mitigación de desastres.

INTENSIFICAR LOS PROGRAMAS DE AHORRO ENERGÍA, INCLUYENDO EL APROVECHAMIENTO

DE DE

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logre revertir en el largo plazo la tendencia al uso de transporte individual consumidor de hidrocarburos. • Sustituir lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras de energía eléctrica. El Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, implementa programas institucionales de ahorro de energía. Al respecto, en el periodo de enero a diciembre de 2008, se reportó un ahorro en el consumo de energía eléctrica de 23,712 millones de kilowatts-hora, lo que equivale a 14,567 miles de barriles equivalentes de petróleo (Bep’s). Los principales resultados por programa se presentan a continuación:

AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 2007-2008 (Millones de kilowatts-hora) Meta anual

Enero-Diciembre

Concepto

Total

1/

Normalización de la Eficiencia Energética Instalaciones industriales, comerciales y de servicios públicos

2007

2008

2007

2008p/

Var. % anual

23,848

27,051

21,441

23,712

10.6

17,850

19,714

17,963

19,714

9.7

3,357

4,631

1,012

2/

1,167

2/

15.3

CAPACIDADES DE COGENERACIÓN

• El 28 de noviembre de 2008 se publicó la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la cual busca propiciar un aprovechamiento sustentable de la energía mediante el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, desde su explotación, hasta su consumo: - Establece los presupuestos mínimos de preservación y protección de los recursos energéticos. - Sienta las bases jurídicas para formular estrategias, políticas y programas orientados a promover el aprovechamiento sustentable de la energía. - Promoverá un uso más eficiente de la energía reduciendo el consumo irracional. - Se incluyeron dos nuevas estrategias que el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; deberá contener: • La modernización del transporte colectivo de grandes distancias y cercanías basado en sistemas de transportes eléctricos, con metas indicativas para cada año, de tal manera que se

Horario de Verano Sector Doméstico

1,363

1,394

1,278

1,200

-6.1

1,278 1,312 1,188 1,631 37.3 En el mes de agosto de 2008 se concluyeron las nuevas metodologías de estimación de ahorros de energía eléctrica derivados de los programas que integran la meta anual, bajo los cuales, las metas originalmente programadas para los años 2008 y 2009 sufren una variación, quedando en 19,774 GWh y 23,621 GWh respectivamente. 2/ La diferencia respecto a la meta de este año, se explica principalmente por la suspensión temporal del Programa de Incentivos y Desarrollo de Mercado implementado por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. p/ Cifras preliminares. FUENTE: Secretaría de Energía con información de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. 1/

-

-

El Programa de Normalización de la Eficiencia Energética reportó los ahorros de energía más significativos para el sector, al contribuir con el 83.1% del total, equivalente a 19,714 millones de kilowatts-hora de consumo. Adicionalmente, este programa logró ahorros en energía térmica de seis millones de Bep’s por la aplicación de NOM’s de eficiencia térmica. Como resultado de los Programas de Ahorro de Energía en la Administración Pública Federal (APF), del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y del Programa de Ahorro de

304 SEGUNDO INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

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Energía del Sector Energético (PAESE), se logró un ahorro de 1,167 millones de kilowatts-hora en el rubro de instalaciones industriales, comerciales y de servicios públicos, equivalente a un 100% respecto a la meta programada para 2008. Por el lado de los ahorros térmicos, se evitó el consumo de 3,224 miles de barriles de petróleo equivalente, al aplicar medidas de ahorro de energía térmica en instalaciones de PEMEX y corporativos industriales. Esto significó un porcentaje de avance de 97.95% respecto a la meta programada para 2008. En octubre de 2008, por décimo tercer año consecutivo, concluyó la aplicación del Horario de Verano, en donde se reportó un ahorro estimado de 1,200 millones de kilowatts-hora. Este ahorro representa un cumplimiento de 100% respecto a la meta programada para 2008. • CFE participó con sus gerencias divisionales, en la organización del programa técnico de 29 foros de ahorro de energía eléctrica del programa de CFEctiva Empresarial y en 111 seminarios de ahorro de energía eléctrica, espacios donde se atendió de forma personalizada a 4,895 clientes del sector industrial, comercial y de servicios. Los programas nacionales y regionales para el ahorro de energía en el sector doméstico integrados por las acciones de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, el Programa Residencial del Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica (FIDE) y el Programa de Ahorro Sistemático Integral (ASIFIPATERM), que incluye la sustitución de equipos electrodomésticos ineficientes por eficientes que cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética (refrigerador, aire acondicionado, lámpara fluorescente compacta y aplicación de aislamiento térmico) permitió a los usuarios domésticos un ahorro de 1,631 millones de kilowatts-hora en consumo. A través del Programa de Ahorro de Energía en el Sector Transporte, se obtuvo un ahorro de gasolina y diesel correspondiente a 250 miles de bep’s, lo que representó un avance del 100% en relación con la meta programada para 2008. En cuanto al Índice de Ahorro de Energía, que es la proporción de la suma del ahorro eléctrico y del ahorro térmico reportado entre el consumo final de energía, en 2008 alcanzó un valor de 3.06%, 0,11 puntos porcentuales superior a lo registrado en 2007. El 24 de junio de 2008 inició el Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de Energía: “Ahorra Energía para Vivir Mejor” en su etapa piloto, el cual consiste en

•

1/

otorgar apoyos por parte del Gobierno Federal para la sustitución de refrigeradores y aires acondicionados antiguos que tienen baja eficiencia energética, destruyendo los equipos reemplazados conforme a la normatividad ambiental, así como la distribución de bonos para la adquisición de focos ahorradores. Con este programa se pretende lograr ahorros en el consumo de energía de los hogares y disminuir las facturas pagadas por los usuarios. El Gobierno Federal también resulta beneficiado debido a que disminuye el pago de subsidios y el costo de generar la energía que sería demandada si no se sustituyen los aparatos. En su etapa piloto, el programa se aplicó en 11 municipios de los estados de Quintana Roo, Sinaloa y Sonora. • Para el programa piloto, los beneficios estimados para el Gobierno fueron de 374 millones de pesos de ahorro por subsidios evitados, 62 millones de pesos por capacidad de generación evitada y 204 millones de pesos por generación de energía evitada. • Los beneficios ambientales provienen de la generación evitada de los barriles de petróleo que no se consumen y de las toneladas de CO2 que no se emiten a la atmósfera. Para el caso del programa piloto, se estiman los siguientes beneficios: 354.25 gigawatts hora evitados, 632 mil barriles de petróleo equivalentes evitados y 236 mil toneladas de CO2 evitadas. Dentro de las acciones para aprovechar las capacidades de generación, PEMEX desarrolló la Estrategia de Cogeneración de Petróleos Mexicanos, cuyos principales objetivos se centran en el ahorro sustancial del gasto operativo, reducción de la contaminación ambiental, superávit y disminución de costos. Esta estrategia se compone de dos etapas: - La primera, en el corto plazo, a través del porteo generalizado para disminuir las compras de energía eléctrica. En la implementación de la primera fase resalta el Proyecto Nuevo Pemex1/ dentro del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex con una capacidad de 314 megawatts. - La segunda, en el mediano y largo plazos, con proyectos de cogeneración de gran escala para sustituir la operación de equipos ineficientes o aquellos que se encuentren al final de su vida útil, o bien para venta de excedentes eléctricos. El 28 de agosto de 2008, Petróleos Mexicanos a través de su subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica emitió la Licitación Pública Internacional número 18577001-036-08 para el proyecto de cogeneración de electricidad a gran escala en el Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex. 24 empresas compraron las bases de licitación y 18 de ellas han participado en las dos juntas de aclaraciones que se han realizado hasta la fecha.

EJE 2 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

305

corresponde al aumento de la facturación asociada a resultados de investigación y desarrollo tecnológico, derivado de la venta de productos nuevos y mejorados como resultado de una serie de proyectos que se terminaron.

APROVECHAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO, FORTALECIENDO A LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DEL SECTOR, ORIENTANDO SUS PROGRAMAS, ENTRE OTROS, HACIA EL DESARROLLO DE LAS FUENTES RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

• El indicador Inversión en IDT alcanzó el 9.7% con respecto a la facturación total, debido a la aprobación de proyectos y a la oportuna entrega de recursos externos derivados de la Reforma Fiscal de PEMEX, el IMP recibió un monto de 645.8 millones de pesos.

• El

16 de mayo de 2008 la SENER y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) suscribieron el convenio de colaboración para la creación de los fondos sectoriales CONACYT-SENERHidrocarburos y CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética. El Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energética apoyará la investigación científica y tecnológica aplicada, tanto a fuentes renovables de energía, eficiencia energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía, así como la adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico en dichas materias.

-

• Al cierre de 2008, el portafolio de Proyectos de IDT, estaba integrado por 89 proyectos con la siguiente distribución temática por programas de IDT y subsidiarias de PEMEX:

• La

actividad productiva del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) es desarrollar productos y servicios a través de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, las cuales a su vez se agrupan en proyectos de investigación. -

Durante 2008, la facturación por la venta de proyectos bajo contrato fue de 307 millones de pesos, sin incluir 128.4 millones de pesos por proyectos acordados con la CFE.

-

Se presentaron para su trámite de solicitud cuatro nuevas patentes y se concedieron cinco nuevas patentes al IIE. Asimismo, al cierre del año se tienen un total de 454 registros de derecho de autor.

• Aseguramiento de la Producción de Hidrocarburos; Explotación de Campos en Aguas Profundas; Ingeniería Molecular; Recuperación de Hidrocarburos; Integridad de Ductos; Geofísica de Exploración y Explotación; Geología de Exploración y Explotación; Procesos de Transformación. -

• El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) orientó sus actividades a transformar el conocimiento en tecnología y servicios de valor para la industria petrolera. -

Con la finalidad de reforzar la alineación de la investigación y desarrollo tecnológico (IDT) con las prioridades establecidas por las áreas sustantivas de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, se aprobó una nueva conformación de sus programas. El seguimiento de avance en el desarrollo de los proyectos de IDT, se llevó a cabo mediante la evaluación de los indicadores: “Facturación Asociada a Resultados de IDT” e “Inversión en IDT”. • Al cierre de 2008, el indicador Facturación Asociada a Resultados de IDT, alcanzó el 9.1% con respecto a la facturación total, superando la meta en 39%, lo anterior

Durante 2008, el IMP ejerció un monto de 42 millones de pesos; de los cuales 35 millones de pesos se destinaron para la construcción y equipamiento de espacios para la IDT, y siete millones de pesos a la conservación y mantenimiento de los espacios para la IDT preexistentes.

El IMP recibió la concesión de 20 patentes de propiedad intelectual; dos internacionales, una en Estados Unidos de América y otra en Rusia y presentó 31 solicitudes de patente, 14 nacionales y 17 internacionales; asimismo, se manifestaron 153 derechos de autor, y se otorgaron 141, registrando un aumento de 156% respecto a las 55 otorgadas en 2007.

• En el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2008, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) realizó 34 proyectos de investigación, 31 de ellos correspondientes a la categoría de proyectos vinculados1/, lo que representó una relación de 91% entre los proyectos con apoyo externo y el total de proyectos llevados a cabo por el Instituto. -

1/

El beneficio obtenido fue el desarrollo de proyectos de investigación básica, aplicada y de desarrollo experimental y el intercambio de

Se les llama proyectos vinculados a aquellos que reciben apoyo externo ya sea monetario o en especie.

306 SEGUNDO INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

experiencias y expertos con instituciones nacionales y del extranjero, a fin de aumentar el conocimiento y ampliar las capacidades de investigación del Instituto. -

Se realizaron 749 inspecciones de supervisión a instalaciones nucleares y radiológicas conforme a la práctica regulatoria internacional. Cabe señalar que en la actualidad existen 2,020 licenciatarios de instalaciones radiactivas a las cuales se les

•

efectuaron 707 inspecciones y 42 inspecciones a las dos instalaciones nucleares del país. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias durante el periodo enero-diciembre de 2008 realizó 663 inspecciones, logrando un índice de cobertura de 74%, conforme a la práctica regulatoria internacional, la cual establece la frecuencia con que se debe inspeccionar las instalaciones nucleares y radiológicas, en función del nivel de riesgo y del 100% de la meta programada.

EJE 2 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

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