BANANA: comercio en el Uruguay

Abril 2014

1. Introducción Este documento del Observatorio Granjero pretende brindar información acerca de una de las principales frutas de consumo en nuestro país, se trata de la banana una opción exótica, instalada desde hace muchos años en la mesa de los uruguayos. Esta fruta, se importa totalmente en nuestro país por lo que presenta ciertas peculiaridades y complejidades, que van desde el transporte, pasando por la maduración, hasta la comercialización y conservación. Por lo que buscaremos aportar datos e información de la comercialización de la banana en el Uruguay.

2. Panorama del cultivo 2.1 Internacional El consumo mundial per capita de banana asciende a 8,5 kg/habitante/año, y las exportaciones mundiales de banano ocupan el primer lugar entre las frutas frescas, tanto en volumen como en valor. Tomando como referencia la producción del año 2008 (según datos de FAOSTAT), India es el principal país productor del mundo, con 26.217.000 toneladas, en tanto que en segundo lugar se encuentra Filipinas (8.687.624 toneladas), seguido de cerca por China (país que tuvo el mayor incremento en su participación en los últimos 5 años) con 8.042.702 toneladas. Otro de los grandes productores es Brasil con 6.998.150 toneladas, escoltado en orden decreciente por Ecuador (6.701.146 toneladas), Indonesia (5.741.352 toneladas), México (2.159.280 toneladas), Costa Rica (2.127.000 toneladas), Burundi (1.850.000 toneladas), Colombia (1.819.874 toneladas) Tailandia (1.540.476 toneladas) y Vietnam (1.355.000 toneladas). Como producto de exportación, el banano contribuye de forma decisiva a las economías de varias naciones de bajos ingresos. Ecuador es el país que tiene mayor participación en el comercio internacional, donde en 2008 ubicó 5.270.690 toneladas por valor de 1.626 millones de dólares. El segundo exportador es Costa Rica, con envíos de 2.052.640 toneladas en el mismo año. Otros importantes exportadores son Filipinas, Colombia y Guatemala. El principal comprador de bananas es Estados Unidos, seguido en importancia por Alemania, Bélgica, Rusia, Reino Unido y Japón. Los bananos para postre o dulces, entre los que destaca el subgrupo Cavendish, con una parte correspondiente al 47 por ciento de la producción mundial de banano.

Producción mundial de banano por tipo (1998-2000) Bananos Tierras Altas + ABB + Otros bananos cocción 24% Cavendish 47%

Pátano AAB 17%

Gros Michel + Otros Banano Postre 12% Fuente: CIRAD-FLHOR

2.2 A nivel nacional La banana es la fruta más consumida en Uruguay, a razón de entre 14.5 a 16.1 kg/persona/año. (Fuente Observatorio Granjero 2013). La oferta está compuesta en su totalidad por producto importado, principalmente de Brasil y Ecuador, aunque también hay ingresos de partidas de origen boliviano y paraguayo. La principal variedad comercializada es Nanica, perteneciente al subgrupo Cavendish. En el Mercado se diferencian claramente las partidas brasileñas y ecuatorianas por precio y calidad, siendo estas últimas las que presentan cotizaciones más altas y mayores estándares de calidad, aunque según referentes un alto porcentaje de los consumidores optan por las bananas brasileñas por su sabor más agradable. En cuanto a la estacionalidad, hay importaciones de banana durante todo el año, haciendo a la oferta relativamente constante. Se cosecha en estado verde-maduro, preclimatérica (estado 1 de la Carta de Madurez de Banana) para su transporte y se madura artificialmente en destino, en cámaras de etileno (100-150 ppm) y con una temperatura de 15 a 20ºC. Del total del volumen importado, aproximadamente el 70% es comercializado en el Mercado Modelo, el principal centro mayorista de comercio de frutas y hortalizas del país.

Fuente: Postharvest Technology Center, UC Davis

3. El comercio de la banana en el Uruguay 3.1. Ingresos La banana ocupa el segundo lugar en volumen ingresado al Mercado, detrás de la papa. La oferta es relativamente estable a lo largo del año. El ingreso promedio al Mercado es generalmente superior a 3.000 toneladas por mes, y las importaciones del Uruguay son aproximadamente 50.000 toneladas por año. El 71% del total es de origen brasileño (principalmente de los Estados de Santa Catarina, San Pablo y Paraná), el 26% ecuatoriano y el 3% proviene de otros países: Bolivia, Colombia y Paraguay.

Volumen de Importaciones en % (promedio 2011-2014) Otros 3%

Ecuador 26%

Brasil 71%

Los principales importadores de banana en nuestro país son empresas históricamente especializadas en este negocio, las que tienen los procesos de maduración de la fruta como un elemento clave de su "know how". En este sentido, es importante entender que esta especialización determina dificultades para el acceso a nuevas empresas al negocio y por ello son pocas las que lo manejan: en total de unas 11 importadoras, 6 concentraron para el 2013 el 90 % del volumen importado y 2 el 67%. Es importante destacar que la población de Uruguay equivale a menos del 2% de la población de Brasil, lo que hace que el negocio de la exportación hacia nuestro país sea de poco peso relativo para las empresas brasileñas, determinando que fenómenos que afecten la producción, aun levemente, pueden impactar en forma muy fuerte la oferta en Uruguay. Según informantes calificados en el caso de Ecuador, país netamente exportador, la cantidad de producto que exporta al Uruguay dependerá del remanente de las exportaciones hacia Europa y Estados Unidos (principales destinos).

Ingresos de banana al Mercado 4000 3500

toneladas

3000 2500 2000 1500 1000 500 0 oct-13

nov-13

dic-13

ene-14

feb-14

mar-14

3.2. Precios La banana ocupa el primer lugar en el monto comercializado en el Mercado Modelo en relación a otras frutas y hortalizas, llegando a 36,5 millones de dólares en 2013. Las cotizaciones se diferencian básicamente por origen y calidad. En general, las partidas ecuatorianas cuestan más que las brasileñas por dos razones: el producto es de calidad superior (mayor tamaño, uniformidad, ausencia de defectos) y los costos asociados al transporte son de 2 a 3 veces mayores para éstas que para las brasileñas porque, aparte de recorrer una distancia mayor, se realiza transporte marítimo hasta Chile y luego continúa por vía terrestre, más costoso y depende de las condiciones climáticas en los meses de invierno en el cruce de la Cordillera de los Andes. Se puede concluir que los precios en nuestro mercado, si bien oscilan, para las bananas de origen ecuatoriano se sitúan en valores de entre 55 y 70 % más altos que las de origen brasileño, como se observa en la siguiente gráfica.

Precio mayorista de Banana según origen (promedio 2011-2014) 29 27 25

pesos/kilo

23 21 19 17 15 13 Ene

Feb

Mar

Ecuador

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Mes

Brasil

Evolución de precios constantes promedios mayoristas de banana

31 29

25 23 21 19 17 mar-14

ene-14

nov-13

sep-13

jul-13

may-13

mar-13

ene-13

nov-12

sep-12

jul-12

may-12

mar-12

ene-12

nov-11

sep-11

jul-11

may-11

mar-11

ene-11

nov-10

sep-10

jul-10

may-10

mar-10

15 ene-10

pesos/kg

27

Precios de Banana en el Mercado 31 29

pesos/kg

27 25 23 21 19 17 15 ene 2012

feb

mar

2013

abr 2014

may

jun

jul

ago

promedio 12/14

sep

oct

nov

dic

Mes

4. Situación actual En marzo se registró un pico de precio para la banana, llegando a los valores más altos de los tres últimos años. La banana brasileña de calidad superior prácticamente igualó en precios a la banana ecuatoriana. Los incrementos en el producto de origen brasileño podría estar explicado por: a) pérdidas importante de producción en el estado de San Pablo, como consecuencia de las lluvias intensas caídas durante el verano. Esto provocó que la banana de los estados del sur fuera volcada hacia el mercado interno, lo que impactó negativamente en el volumen importado; b) la finalización de la zafra de verano y el comienzo de la de invierno en Santa Catarina determinó que la oferta fuera escasa y por lo tanto el volumen importado menor que en otros momentos del año; c) el tipo de cambio en Uruguay, con un dólar al alza, resulta más oneroso para los operadores comerciales a la hora de realizar las importaciones. La banana ecuatoriana, este año, fue afectada negativamente por un paro de operadores portuarios en Chile a fines de enero, lo que provocó que no hubiese oferta de ese destino por 20 días aproximadamente.

bananas listas para su comercialización en el Mercado

Operario en pequeña cámara de conservación de un puesto en el Mercado

5. Conclusiones y perspectivas El consumo mundial per cápita de banana asciende a 8,5 kg/habitante/año, y las exportaciones mundiales de banano ocupan el primer lugar entre las frutas frescas, tanto en volumen como en valor. La banana es la fruta más consumida en Uruguay, a razón de entre 14.5 a 16.1 kg/persona/año. La banana ocupa el primer lugar en el monto bruto comercializado en el Mercado con 36.5 millones de dólares en el 2013. Se importa al Uruguay aproximadamente 50.000 toneladas por año, el 71% del total es de origen brasileño (principalmente de los estados de Santa Catarina, San Pablo y Paraná), el 26% ecuatoriano y 3% proviene de otros países: Bolivia, Colombia y Paraguay. Promedialmente, los precios de las bananas de origen ecuatoriano se sitúan en valores de entre 55 y 70 % más altos que las de origen brasileño. Los precios constantes de este producto marcan cierta estabilidad a los largo de los años, aunque con mayor variabilidad desde el comienzo del invierno pasado. Los principales importadores de banana en nuestro país son empresas especializadas en este negocio que tienen los procesos de maduración de la fruta como un elemento clave de su "know how". Siendo 6 las empresas que concentran aproximadamente el 90% del negocio. Los precios tenderían a estabilizarse en valores habituales o promedios, a medida que el flujo importador sea similar a años anteriores, dependiendo fundamentalmente de las condiciones productivas en origen y del tipo de cambio en Uruguay.