Bases de datos exportadoras: Chile Roberto Urmeneta

Fuente y usarios: datos de exportadoras Servicio Nacional de Aduana • Elabora la base con los registros de exportación • Realiza consolidado anual • Pequeñas diferencias; Monto expor FOB (por IVV) • ProChile tiene acuerdo para usar la Base (es obtenible con dificultad

Usuarios • Banco Central (cuentas nacionales, informes coy.) • Direcon-ProChile • Ministerios y Organismos Públicos • Asociaciones de expor y directorios • Académico (aún débil)

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Algunos activos de Chile Ventaja de contar con un sistema único de identificación tributaria (run-rut) Se conoce el número de empresas existentes y cuantas han declarado actividad en cada año

• Convergencia def. Pyme • Uso de nomemcladores estandarizados (SA, CUCI) • Trayectoria relativamente confiable de bases de datos elaboradas mediante registros y encuestas

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Tipo de empresa según Rut y N* exportadoras (2012) Tipo de empresa

Rut Inicial

Rut Final

Persona Natural (RUN) Natural Extranjera Empresa Individual de Responsabilidad Limitadada Sin Personalidad Jurídica Sociedad extranjera Institución Fiscal Organización sin fines de lucro Municipalidad Organismo Internacional Persona Jurídica Comercial Empresa de Responsabilidad Limitadada Sociedad Anónima (A. y C.)

1.000.000 48.000.000 52.000.000 53.000.000 59.000.000 60.000.000 65.000.000 69.000.000 69.500.000 76.000.000 77.000.000 90.000.000

47.999.999 51.999.999 52.999.999 58.999.999 59.999.999 64.999.999 68.999.999 69.499.999 75.999.999 76.999.999 89.999.999 99.999.999

Cantidad de Monto exportado promedio por Empresas empresa (USD MM) 777 0,19 28 0,05 21 0,14 6 0,21 62 5,10 16 959,12 7 0,15 0 0,00 16 0,21 2.638 2,49 2.288 13,36 1.695 14,03

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Definiciones de Pyme Estatuto de la pyme (2009) Tamaño de empresa

Ventas anuales

N° de trabajadores

Micro

Inferior a 2.400 UF

Entre 1 y 9 personas

Pequeña

Entre 2.401 y 25.000 UF

Entre 10 y 49 personas

Mediana

Entre 25.000 y 100.000 UF

Entre 50 y 199 personas

Grande

Más de 100.000 UF

Más de 200 personas

ProChile

Micro PyMEX Grande

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Hasta US$60 mil Entre US$60 mil y US$7,5 millones Mayores de US$7,5 millones

Cómo se agregó datos del SII Variables •

Contribuyente de 1a Categoría.

– Presenta declaración jurada 1887. – Presenta declaración jurada 1827. – Es declarante vigente de IVA

• • • •

Las ventas anuales se calculan en base a los F. 22 y 29, El numero de bajadores dependientes recopilada a los empleadores en el F. 1887. La remuneración corresponde a la Renta Total Neta Pagada (Art. 42° N° 1, Ley de la Renta), F. 1887. La actividad económica se determina por el código de actividad declarado en la Operación Renta correspondiente a cada año,

Problema solucion: ventaja • Problema: El SII al recabar los datos promete confidencialidad. RANGO • Problema: empresas sin información en SII. Chequear RUT y con otras fuentes. • Problema: distorsión por información de carácter tributario. Pero es la mejor. • Ventaja: misma fuente obtiene las dos variables claves. • Ventaja: intercambio información útil al SII

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Superintendencia de Valores Seguros Servicio de Impuestos Internos

Mutual de Seguridad

RUT

Empresas Exportadoras Aduanas

Algunos resultados: Universo N* de trabajadores Total de Empresas 2011

Exportadoras 2008

1a5 6 a 10 11 a 20

131.936

299

268

428

569

712

1001 y mas

21 a 50 101 a 200 201 a 500

201 a 500 501 a 1000

11 a 20 51 a 100

51 a 100

637.111

6 a 10

706

21 a 50 101 a 200

1a5

891

771

981

501 a 1000 1001 y mas

Empresas exportadoras por destino 9.000 8.000

7914

7.000 6.000

6407

6866

6613

8238 7516

6965

7458

7699

7554

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2003

Asia-Pacífico

2004

2005

Unión Europea

2006

2007

Latino América y el Caribe

2008

2009

NAFTA (ex Mexico)

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2010

2011

Resto del Mundo

2012

Mundo

Valor promedio exportado por empresa (US$ millones 2003 - 2012) 25

20

15

10,5

10

8,0 5

4,7

8,3

10,2

9,0

8,4 6,6

5,6

3,1 0 2003

2004

Asia-Pacífico

2005 Unión Europea

2006

2007

Latino América y el Caribe

2008

2009 NAFTA (ex Mexico)

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2010

2011

Resto del Mundo

2012 mundo

Productos y destinos Evolución: Exportadoras, productos y destinos

N*de productos y destinos por exportadora 2012

9.000

200

8.000

195 3000

2000-2500 190

7.000

1000-1500 500-1000

180 175

4.000 3.000

-

1500-2000

2000

5.000

1.000

2500

185

6.000

2.000

2500-3000

Empresas Total

170

1000

165

500

Empresas > 5.000

160

Productos (SA 8D)

155

Destinos (eje secundario)

1500

0-500

2 4 6

0 1

2

3

4

150

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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8 5

6

7

8

9

10 + 10 +

Exportadoras con alta rotación, pero mayor crecimiento intensivo Rotación anual: evolución

Las mismas empresas exportaron más Margen intensivo

50%

Entrada 45%

Salida

100%

20.000

80%

15.000

60%

10.000

40%

5.000

20%

40%

0

0%

-5.000

-20%

-10.000

-40%

35%

30%

-60%

-15.000

-80%

-20.000

-100%

-25.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % Atribuible a empresas preexistentes

25% 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

% Atribuible a nuevas/destrucción de empresas Variación valor total exportado en USD MM (Eje secundario)

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Elevada concentración por empresas Evolución de la concentración Gini y percentil 99

Concentración de empresas por valor total exportado US$ miles (2012) 20%

1,00

18%

0,95

65%

18%

Porcentaje del total de empresas Porcentaje del valor total exportado

16% 14%

0,90

12%

0,85

70% 60% 50% 40%

10% 30%

8%

0,80

6% 0,75

20%

4%

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445,200 - y más

168,000 - 237,300

97,020 - 126,000

66,360 - 81,480

48,720 - 56,280

25,200 - 42,000

0% 4,200 - 8,400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,01% 1,050 - 2,100

0,60

0,37% 210 - 420

0,65

0%

10%

25 - 100

Pct 99

2%

0-8

GINI

0,70

Pequeñas exportan más hacia la región: exportadoras mejores salarios Distribución exportadoras por tamaño según destino (% 2009) 100% 90%

3% 17%

80%

8%

15%

19% 20%

70% 60% 50%

59%

38%

24%

40% 30%

19%

20%

20% 10% 0%

Micro

NAFTA (ex Mexico) Latino América y el Caribe Unión Europea Asia-Pacífico

13% 8%

Resto del Mundo

17% Pyme

20% Grande

Remuneraciones promedio de las exportadoras por sector (USD 2006-2008) 0

Agricultura, caza y pesca Minas y Canteras Industrias manufactureras Comercio Transporte, almacenaje y comunicaciones Servicios (*)

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2000

4000

Empleo exportadoras Distribución por sectores (2008)

Empleo exportadoras (neto) por sectores (2006-2008) 100%

100 90 80

Servicios

90%

Transporte

80%

70

Comercio

60

Servicios (*) Transporte, almacenaje y comunicaciones Comercio

70% 60%

50

Industria M.

40

Minas y canteras

30 20

Agricultura c y p.

10 0 Empresas

Valor

Empleo

50%

Industrias manufactureras

40%

Minas y Canteras

30% 20%

Agricultura, caza y pesca

10%

rama de actividad

0% 2006

2007

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2008

Salario promedio y Coeficiente Exportador según US$ exportado (2008)

2.500.000

Salario Promedio Mensual ($) Promedio Coeficiente exportador

2.000.000

1.500.000

1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50

1.000.000

0,40 0,30

500.000

0,20 0,10

-

-

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Algunos problemas Problema • 10% Exportadoras S/I sobre ventas o empleo • Casos de Ventas menores que exportaciones • Confundir empleo exportadoras con empleo exportador • Extrapolar al sector exportador sin interpretación

Causa /solución • Multi-Rut (chequear), otras ??? • Idem • Considerar coeficiente exportador • Avanza conocimiento exportadoras, necesidad de mediaciones para llegar sector exportador

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Potencialidades complementarias Fuentes • Aduanas: importadoras

• Mutuales • SII Proveedores • Min. Trabajo

Resultado esperado • Comportamiento comparado (expo-impo) y empleo asociado importaciones • Tipos de accidentabilidad por sector y tamaño • Empleo indirecto, cadenas de valor • Conocer situación sindical, capacitación (Sence), multirut (+pertinente importadoras).

Algunos aprendizajes operativos • Invertir en la depuración y consistencia de los RUT • Analizar las empresas con bajos montos exportados (muestras/pymes). • En la base de datos parece mejor dejar las variables con la mayor desagregación, posibilitando diferentes cortes (ej. Definición de pyme). • Importancia de ir mejorando la metodologia y lograr construir series temporales consistentes • Relaciones interinstitucionales; definir un objetivo común, concentrarse en las dos variables claves: ventas y empleo, comprender las restricciones en el uso de la información.

Algunas conclusiones • Mejora sustantiva al incorporar datos de ventas y empleo a la base de aduana. Se enriquece el análisis del comportamiento de las exportadoras, el diseño e implementación de programas para el apoyo de las pymes. • Principal problema operativo: revisar y combinar adecuadamente los datos (consistencia, 1 a 1, importancia identificador unico RUT). • Principal problema institucional: Confidencialidad datos (solución: rango). • Importancia de lograr acuerdos insterinstitucionales y modalidades operativas que se implementen sostenidamente en el tiempo. • Cada institución participante debe percibir que mejora su información • El acuerdo con el SII para construir la base se facilitó al compartir las exportadoras y el SII sólo agregó la información de ventas por tramos • El total de ventas es clave para identificar pymes y para calcular empleo exportador (coeficiente de exportación o propension a exportar). • Algunos sectores requieren trato especial (agricultura).

Apoyo a la pyme y adecuación de los programas de promoción

• Se incrementa capacidad de diversificar oferta exportable

• Se incrementa posibilidad de incorporar valor agregado en las exportaciones • Se facilita los encadenamientos productivos locales ya que las pymex tienen presencia en todo el país • ProChile priorizó a las pymex. Realizó encuestas para profundizar razones de concentración de mercados, los obstáculos para crecer y en alguna medida ajustó sus programas de apoyo para lograr mejores resultados en la internacionalización de la pyme. Taller bases de datos empresas exportadoras: Chile Roberto Urmeneta

CEPAL publicaciones sobre Comercio y Pymes