¡Bienvenido! Si está leyendo la versión digital de este manual, podrá dirigirse desde el índice a cada uno de los apartados, pulsando en cada uno de los títulos que lo forman. En el resto de páginas también encontrará algunos enlaces que le llevarán a otras partes del manual para ayudarle a comprender mejor el contenido o recordarle algunos aspectos vistos anteriormente.

Gracias por trabajar con TPVenlaNUBE.

ÍNDICE ACCEDER A LA ADMINISTRACIÓN .................................................................................. 1 BOTONES HABITUALES ................................................................................................... 3 ADMINISTRACIÓN ............................................................................................................ 5 CONFIGURACIÓN GLOBAL ............................................................................................. 5 USUARIOS/EMPLEADOS ............................................................................................... 6  Usuario. ........................................................................................................................................ 7  Usuario. (Nuevos campos) .....................................................................................................10  Horario .......................................................................................................................................10  Permisos TPV ...........................................................................................................................21  Sueldo y Objetivos ....................................................................................................................22  Permisos especiales................................................................................................................25 CATEGORÍAS DE EMPLEADOS ...................................................................................... 26 PERFILES DE ADMINISTRACION.................................................................................... 28 FRANQUICIAS ............................................................................................................. 29 » FRANQUICIAS ................................................................................................................29  Tienda.........................................................................................................................................29  Tienda (campos nuevos) ........................................................................................................30  Información de Tienda ............................................................................................................31  Información contacto ..............................................................................................................32 » CATEGORÍAS DE FRANQUICIAS .................................................................................32 RECURSOS ................................................................................................................. 34 MINI ERP .................................................................................................................... 36 » GESTOR DE FORMAS DE PAGO ..................................................................................36 » GESTOR DE CONDICIONES DE PAGO........................................................................36 CONFIGURACIÓN DE ENVIOS ........................................................................................ 38 » TRANSPORTISTAS .......................................................................................................38

» MÉTODOS DE ENVÍO ....................................................................................................39 » TARIFAS DE ENVÍO .......................................................................................................40 CONFIGURACIÓN DE PAGOS......................................................................................... 43 » MÉTODOS DE PAGO .....................................................................................................43 » TIPOS DE TARJETA DE CRÉDITO ...............................................................................44 » TIPOS DE OTROS PAGOS ............................................................................................45 » LISTADO DE BANCOS ..................................................................................................46 » BONUS ............................................................................................................................46 GESTOR DE ESTADOS DE PEDIDO.................................................................................. 49 HERRAMIENTAS ......................................................................................................... 50 » EXPORTACIÓN ..............................................................................................................50 » IMPORTACIÓN ..............................................................................................................54

TIENDA ............................................................................................................................ 63 CÓMO PONER UN LOGO ............................................................................................... 63 EDITAR TIENDA .......................................................................................................... 67  Información ...............................................................................................................................67  TPV .............................................................................................................................................77  SMS ............................................................................................................................................96  Recursos ....................................................................................................................................99 IMPRESORAS XML .................................................................................................... 102 USUARIOS/EMPLEADOS ............................................................................................ 103 GENERAR ETIQUETAS ................................................................................................ 103

COMPRAS ..................................................................................................................... 107 ALMACÉN ................................................................................................................ 107 GESTIÓN DE ALMACEN .............................................................................................. 110 » INVENTARIOS ............................................................................................................. 110 » ASIGNACIÓN DE PRODUCTOS ................................................................................ 114

» MOVIMIENTOS DE ALMACEN ................................................................................. 121 PEDIDOS .................................................................................................................. 126  Añadir ...................................................................................................................................... 126  Pedidos automáticos............................................................................................................ 128  Agrupar Pedidos .................................................................................................................... 129  Añadir Con Atributos ............................................................................................................ 130 ENTRADAS ............................................................................................................... 134  Añadir ...................................................................................................................................... 134  Añadir Con Atributos ............................................................................................................ 138 FACTURAS ............................................................................................................... 141 PROVEEDORES ......................................................................................................... 144 GASTOS ................................................................................................................... 146 CATEGORÍAS DE GASTOS .......................................................................................... 148

CATÁLOGO.................................................................................................................... 149 CATEGORÍAS ............................................................................................................ 149 MARCAS .................................................................................................................. 156 PRODUCTOS ............................................................................................................. 161  Listas de precios ................................................................................................................... 163  Atributos ................................................................................................................................. 165  Estado ..................................................................................................................................... 167  imensiones y peso ................................................................................................................ 169  Imágenes ................................................................................................................................ 169  Ofertas relacionadas ............................................................................................................ 170  Proveedor ............................................................................................................................... 171  Franquicias ............................................................................................................................. 171  Montarbono. ........................................................................................................................... 173  Productos relacionados TPV............................................................................................... 178 HERRAMIENTAS ....................................................................................................... 181

» ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS................................................................................. 181 » DESCUENTOS GLOBALES ........................................................................................ 185 » CAMBIO DE IVA .......................................................................................................... 187 » REDUCCIÓN DE STOCK............................................................................................. 190 » RAZONES DE REDUCCIÓN DE STOCK .................................................................... 191 » LISTADOS .................................................................................................................... 192 SERVICIO ................................................................................................................. 194  Información del servicio. ...................................................................................................... 195  Lista de precios. .................................................................................................................... 200  Imágenes ................................................................................................................................ 200  Servicios relacionados ......................................................................................................... 200  Franquicias ............................................................................................................................. 201  Pack de servicios .................................................................................................................. 203  Servicios relacionados TPV ................................................................................................. 203 HERRAMIENTAS ....................................................................................................... 204 » DESCUENTOS GLOBALES ........................................................................................ 204 » CAMBIO DE IVA .......................................................................................................... 206

VENTAS ......................................................................................................................... 209 GESTOR DE PEDIDOS ................................................................................................. 209 LISTADO DE RESERVAS ............................................................................................. 214 GESTOR DE DESCUENTOS .......................................................................................... 215 GESTOR DE PROMOCIONES........................................................................................ 217 » NUEVO CLIENTE ........................................................................................................ 217 » S0BRE VENTA............................................................................................................. 219 » CUPONES .................................................................................................................... 222 » DESDE ACCIÓN .......................................................................................................... 226 » Final del Ticket ........................................................................................................... 228 » PROMOCIÓN POR CANALES ................................................................................... 230 » CANALES DE DISTRIBUCIÓN ................................................................................... 236

GESTOR DE CUPONES................................................................................................ 237 GESTOR DE IMPUESTOS ............................................................................................ 238 » RATIOS Y ZONAS DE IMPUESTOS .......................................................................... 238 » REGLAS DE IMPUESTOS ........................................................................................... 240 LISTA DE PRECIOS .................................................................................................... 242

CLIENTES ...................................................................................................................... 251 CLIENTES ................................................................................................................. 251  Cliente ..................................................................................................................................... 253 TIPOS DE CLIENTE .................................................................................................... 255  Cliente ..................................................................................................................................... 255  Tarjeta ..................................................................................................................................... 257 TARIFAS DE CLIENTES ............................................................................................... 259 FORMULARIOS.......................................................................................................... 262 GESTOR DE TARJETAS .............................................................................................. 269 » TARJETAS DE CLIENTE ............................................................................................ 269 » TARJETAS REGALO ................................................................................................... 270 TIPOLOGÍAS DE CLIENTES ......................................................................................... 272

INFORMES..................................................................................................................... 273 ENVÍO PROGRAMADO ................................................................................................ 274 » Generales .................................................................................................................... 274 DIARIOS ................................................................................................................... 275 » Cierre de caja .............................................................................................................. 275 » Listado de arqueos .................................................................................................... 275 » Agenda......................................................................................................................... 276 » Productos .................................................................................................................... 276 » Servicios ...................................................................................................................... 277 » Reducciones de stock ............................................................................................... 277

» Transacciones ............................................................................................................ 278 » Productos .................................................................................................................... 279 » Productos por proveedor .......................................................................................... 279 » Servicios ...................................................................................................................... 280 » Reservas canceladas y no pagadas........................................................................ 280 » Tickets ......................................................................................................................... 280 » Reduccionesde stock ................................................................................................ 281 » Listado de deuda de clientes ................................................................................... 282 » Productos (unidades) ................................................................................................ 282 » Ventas .......................................................................................................................... 283 INFORMES DE TRAZABILIDAD .................................................................................... 284 » Informe de trazabilidad ............................................................................................. 284 » Informe de caducidad de los productos ................................................................ 284 CONTABLES ............................................................................................................. 285 » Facturas diarias.......................................................................................................... 285 » Ventas diarias. ............................................................................................................ 285 EMPLEADOS ............................................................................................................. 287 » Detalle de empleados................................................................................................ 287 » Detalle de empleados agrupado.............................................................................. 287 » Comisiones de empleados ....................................................................................... 288 » Gestión de presencia de empleados ...................................................................... 289 GASTOS ................................................................................................................... 290 » Informe de facturas a proveedores ........................................................................ 290 » Informe de próximos vencimientos de facturas ................................................... 290 » Informe de gastos...................................................................................................... 291 » Situación...................................................................................................................... 292 » Situación de caja ........................................................................................................ 293 RENTABILIDAD ......................................................................................................... 294 » Clientes ........................................................................................................................ 294 » Productos .................................................................................................................... 295

» Servicios ...................................................................................................................... 296 » Informe detallado....................................................................................................... 297 » Categorías de productos .......................................................................................... 297 » Categorías de servicios ............................................................................................ 299 RENTABILIDAD CON COBROS ..................................................................................... 300 » Clientes ........................................................................................................................ 300 » Productos .................................................................................................................... 301 » Servicios ...................................................................................................................... 302 » Categorías de productos .......................................................................................... 303 » Categorías de servicios ............................................................................................ 305 LISTADOS ................................................................................................................ 307 » Listado de Clientes .................................................................................................... 307 » Stocks .......................................................................................................................... 307 PROMOCIONES ......................................................................................................... 310 » Promociones por canal ............................................................................................. 310

Acceder a la administración Para acceder a la administración de su TPV y su página web. 1. Escriba en el navegador la dirección web de su página seguida de/administrator.

Ejemplo: tienda.tpvenlanube.es/administrator

2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en Acceso. 3. Desde la ventana de Administración siga uno de estos dos procedimientos:

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Haga clic en Componentes y, a continuación, en la sección TPVenlaNUBE. Desde los accesos directos seleccione TPVenlaNUBE.

Así habrá accedido a su Panel de Control.

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Botones habituales Aplicar: se usa para guardar lo que ha introducido hasta el momento en el formulario en el que está trabajando y seguir trabajando. No se cierra la ventana.

Cancelar: anula lo que se había hecho hasta el momento y vuelve a la pantalla anterior.

Despublicado: desactiva la opción que haya marcado pulsando en la casilla que aparece a la izquierda del nombre. No se borra de la administración pero no será visible en la web ni en el TPV. También puede despublicar pulsando sobre el icono que aparece al final de la fila, en la columna activo. Al hacerlo verá que cambia de publicado a despublicado.

Editar: para modificar cualquiera de los elementos (productos, servicios, empleados, etc.) que aparecen en la administración. Debe marcar la casilla que está situada a la izquierda del nombre y después hacer clic en este botón. También puede editar, haciendo clic encima del nombre del elemento (productos, servicios, empleados, etc.) a modificar.

Eliminar/Borrar: borra el elemento seleccionado. Una vez hecho no se puede recuperar.

Guardar&Cerrar: guarda lo datos introducidos o modificados y cierra la ventana, volviendo a la anterior.

Guardar&Nuevo: guarda lo datos introducidos o modificados y abre una nueva ventana para introducir un nuevo elemento (producto, servicio, tienda, etc.).

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Nuevo/Añadir: abre una nueva ventana para crear un nuevo elemento.

Publicado/Publicar: activa el elemento seleccionado. También puede publicar pulsando sobre el icono que aparece al final de la fila, en la columna Activo. Al hacerlo verá que cambia de despublicado a publicado.

TPVenlaNUBE: este botón le lleva directamente desde el menú en el que se encuentra a su Panel de Control.

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Administración Este menú es visible en el Panel de control solamente para el tipo de usuario Shop Admin.

CONFIGURACIÓN GLOBAL Apartado pre-configurado por el personal de TPVenlaNUBE.

Le recomendamos que no cambie la configuración predeterminada. Si necesita algún cambio, póngase en contacto con TPVenlaNUBE.

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USUARIOS/EMPLEADOS El apartado Usuarios/Empleados se encuentra en dos de los menús del Panel de Control: Administración y Tienda. Será visible en un lado, en otro o en los dos, según el tipo de usuario que accede y sus permisos. Entrando como Shop admin podrá encontrar el apartado usuarios en el menú Administración y en el menú Tienda.

Si accede como Manager o Administrator solo verá el menú Tienda.

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Los usuarios Shop admin pueden ver el listado de todos los usuarios de cualquier tienda, en el caso de los Administrator, verán aquellas tiendas para las que se le ha dado permiso y los Manager solo pueden ver los usuarios de su tienda.

Sólo pueden dar de alta nuevos empleados los usuarios Shop Admin y Administrator.

Para crear un nuevo usuario: 1. Una vez que ha accedido al apartado Usuarios, haga clic en Añadir. 2. Rellene los campos del formulario:  Usuario.



Imagen: puede subir aquí la foto del usuario. Seleccione la imagen de entre las que tiene archivadas en su ordenador.



Nombre: nombre del usuario.

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

Apellido 1 y 2: primer y segundo apellido del usuario.



Usuario: nombre con el que se identificará para acceder a TPVenlaNUBE.



Correo electrónico: dirección de email del usuario.



Contraseña: contraseña para acceder a TPVenlaNUBE. Cuando se edita la ficha de usuario este campo se ve vacio pero sigue estando en vigor la contraseña que se dio de alta la última vez. Solo deberá rellenar de nuevo este campo y el siguiente, si es necesario cambiar la contraseña por algún motivo.



Confirmar contraseña: escriba de nuevo la contraseña.



Grupo: seleccione el grupo al que debe pertenecerel usuario. Elija entre los siguientes grupos: -

Empleado: personal que solo accede al TPV, no a la administración.

-

Shop admin: usuario que generalmente será el dueño de la tienda, puede dar de alta categorías, marcas, productos, servicios, etc.

-

Administrator: este usuario será normalmente el gerente de varias tiendas, puede consultar los datos de su tienda y realizar pedidos, entradas y movimientos a su tienda. Accede a la administración de varias tiendas, esto le permite hacer cambios en todas las tiendas que tiene asignadas desde su usuario sin tener que entrar, una a una, a cada tienda. También podrá sacar informes agrupados de las tiendas que controla. Aunque es un usuario habitualmente de administración, podrá realizar acciones sobre el TPV, pero estas acciones esta vez solo las puede realizar sobre la tienda a la que esté asignado.

-

Manager: gestionará su tienda: consulta de datos, pedidos, entradas y movimiento a su tienda. No puede ver ninguna otra tienda.

-

Registered: cliente que se ha registrado en la web y/o en el TPV.

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

Perfil de administración: elija el perfil de administracion con los permisos que quieran para su usuario manager, administrator o shop admin.



Franquicia: elija la franquicia para el usuario. En el caso del usuario Administrator, seleccione las tiendas a las que tendrá acceso dejando Ctrl pulsado y haciendo Clic en las opciones deseadas.



Usuarios relacionados: cuando la empresa tenga varias tiendas, en esta pestaña aparecerán los empleados de otras tiendas, independientemente del tipo de usuario que sea. Se seleccionaran los nombres dejando pulsando Ctrl y haciendo clic encima de cada uno. Sirve para relacionar un empleado que trabaje en dos tiendas diferentes y tenga por esta razón dos usuarios distintos, aunque sea la misma persona. Eligiendo el usuario que tiene en las otras tiendas como usuario relacionado, luego se pueden ver en los informes completos del empleado con los datos unificados, si la necesidad de ir tienda por tienda viendo sus informes de ventas, informes de variable, etc.



Datos adicionales. En la pestaña de datos adicionales podrá introducir otros datos relativos al usuario que puedan ser de interés.

3. Haga clic en Guardar cambios. 4. Para completar la información del empleado tendrá que acceder de nuevo pulsando en el mismo Usuario. Al hacerlo verá que hay nuevas pestañas y se han ampliado los campos de información de la pestaña Usuario. En el caso de los usuarios Registered no hay nuevas pestañas porque no son empleados. Haga clic en el nombre del usuario. 5. Rellene los campos nuevos de la pestaña Usuarios y los de las pestañas Horario, Permisos TPV, Sueldo y Permisos especiales.

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 Usuario. (Nuevos campos) 

Adscripción a Servicios:seleccione las categorías de serviciosen los que trabajará el empleado.



Aparecer en el cuadro de citas: marque esta casilla si el usuario debe apareceren el cuadro de citas.



Comisión de venta (Productos): tanto por ciento de comisión o cantidad total de dinero que ganará el empleado en la venta de productos.



Comisión de venta (Servicios): comisión del empleado en la venta de servicios.

 Horario Al editar un empleado encontramos cuatro opciones para configurar horarios de trabajo de forma general, mensual, excepciones (para notificar sus días de vacaciones, días libres, médicos…) e incluso copiar los horarios que tiene un empleado a los meses siguientes o por años.

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Esta pestaña se divide en dos partes muy destacables: la parte donde configurará los horarios (izquierda*) y la parte de la agenda donde observará de forma visual el calendario laboral del empleado (derecha*). Existen cuatro formas de configurar el horario de los empleados: 1. HORARIO ESTANDAR

Esta configuración es recomendable para empleados que trabajen en turnos fijos. (En caso de que el empleado, por ejemplo, una semana trabaje a unas determinadas horas y la siguiente a otras es recomendable configurar su horario en la opción de Horario mensual que veremos en el siguiente punto.) Marque los días de la semana y las horas que trabajará el empleado de manera habitual. En esta opción creará el horario estándar en el que por normal general trabajará el empleado. Las horas disponibles que aparecen corresponden al horario que hayamos configurado para nuestra tienda (desde la edición de la tienda, Tienda >Editar tienda). Para seleccionar las horas en las que trabajará el empleado normalmente solo tendrá que hacer clic en las casillas de verificación. Si hace clic en la casilla que hay

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al lado de cada día seleccionaremos toda las horas correspondientes a ese día, es decir, si marcamos la casilla de verificación que hay al lado del sábado se marcarán todas las horas del sábado:

También puede seleccionar la misma hora durante toda la semana haciendo clic en la casilla de verificación que hay al lado dicha hora, por ejemplo, si marcamos la casilla de verificación de al lado de la hora 13:00 se marcará esta hora para todos los días de la semana:

Por último especificar que si seleccionamos la casilla de verificación que hay en la esquina superior izquierda del recuadro se seleccionarán todas las horas de todos los días de nuestro horario:

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Para seleccionar horarios de cuarto de hora es necesario pulsar sobre la flecha azul de la derecha y se veremos un desplegable. El funcionamiento es el siguiente: Si marcamos el check: indicará que el horario es de 9.00-9.15 Si marcamos el check: indicará que el horario es de 9.00-9.30 Si marcamos el check: indicará que el horario es de 9.00-9.45 Etc.

De esta forma podremos realizar el proceso de selección de horas de forma más fácil. *Aplicable también a la configuración del horario mensual.

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Se verá reflejado en la Agenda.

2. HORARIO MENSUAL

En este apartado marque si durante cualquier mes habrá algún cambio fuera del horario habitual del empleado. a. Seleccione el mes, el año, la semana y las horas en las se dará esa modificacion en el horario.

b. Haga clic en Aplicary quedará marcado en la agenda con el color correspondiente.

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Si selecciona un mes, un año y una semana, pero no elige horas, la aplicación lo tomará como días libres, señalándolos en la Agenda. c. Si quiere quitar alguno de los horarios introducidos en el horario mensual, seleccione cual quiere eliminar y pulse Limpiar o Limpiar todos, según proceda.

La aplicación preguntará si quiere continuar para proceder al borrado.

Los botones ‘Limpiar’ y ‘Limpiar Todos’ sólo funcionan si no ha guardado cambios. Si se guardan, serán irreversibles, y la única opción para deshacerlos, será configurar de nuevo horarios mensuales para cada intervalo de tiempo que queramos cambiar.

3. EXCEPCIONES

Utilice este apartado para seleccionar fechas en las que el empleado no trabajará por alguna razón determinada (vacaciones, festivos, etc)

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a. Rellene los siguientes campos: -

Concepto: escriba la razón por la que no acudirá a trabajar el empleado.

-

Fecha inicio y fecha fin: intervalo de tiempo en el que estará ausente.

-

Descripción: detalle las causas de la ausencia.

Usar horas: extenderá un listadopara que escoja las horas de la ausencia. b. Cuando haya terminado de rellenar todos los campos, haga clic en Aplicar y podrá ver como la excepción que acaba de introducir, aparece en la agenda en las fechas seleccionadas y marcado en el color asignado.

Si se trata de unas horas, en un día concreto, se verá como en la siguiente imagen:

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Y si la excepción abarca varios días, se verá como en esta imagen. c. Si quiere eliminar alguna excepción, si es antes haber pulsado en el botón Guardar cambios, pulse el botón Limpiar. La aplicación de advertirá de que se borrarán todas las excepciones que haya introducido y que no haya guardado aún. Si quiere eliminarlas pulse Aceptar.

d.

Si quiere eliminar una excepción y ya está guardada, pulse encima de la excepción para seleccionarla y haga clic en el botón Eliminar horarios. La aplicación le pedirá confirmación para borrar los elementos seleccionados. Haga clic en el botón Aceptar, si quiere eliminarlos.

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e. Para que todos los cambios que ha hecho sean efectivos, debe hacer clic en el botón Guardar cambios. 4. COPIAR HORARIOS:

Con esta opción podremos seguir conservando los mismos horarios del empleado, con el fin de no tener que volver a configurarlos. Tiene 2 secciones que lo conforman que son desde que año se quieren copiar y hasta cuando, en los que se encuentran los desplegables de año, mes y semana. Una vez hecha la selección en los desplegables de estas opciones tendremos que pulsar sobre la pestaña de abajo a la izquierda de “Copiar” y arriba a la derecha “Guardar cambios”.

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AGENDA: La agenda muestra de forma muy visual la organización de los horarios del empleado de cualquier año y mes que esté editando.

Desde aquí también podrá borrar excepciones haciendo clic en ellas y posteriormente en el botón de Eliminar horarios:

También tenemos la opción de crear modelos de horarios ó plantillas que podremos asignar de una manera más fácil a nuestros empleados permisos, horarios y permisos especiales. Para realizar esta acción tenemos que entrar a un usuario que ya este configurado, una vez aquí tendremos una opción llamada “Guardar como modelo”.

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Una vez lo pulsemos nos pedirá que le demos un nombre al modelo, pulsamos en aceptar y se nos lo habrá guardado como modelo. Para desasignarlo como modelo solo tenemos que volver a entrar en nuestro usuario y donde ponía “Guardar como modelo” ahora pondrá “Eliminar modelo”, tendremos que pulsar, aceptar y lo eliminaremos como modelo. Búsqueda de usuarios simplificada: En la parte superior del apartado de usuarios tenemos dos check uno “Solo usuarios TPV” que nos muestra solo los empleados, manager y administratores; y otro “Solo modelos” en el que nos aparecen todos aquellos usuarios que tenemos como modelos.

Para poder asignar a los usuarios de forma directa los horarios, permisos y permisos especiales; tenemos que pulsar el check de “Solo perfiles TPV”.

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Abajo veremos un apartado.Para poder copiar los permisos que queramos, primero tenemos que seleccionar mediante el checkbox a que usuarios les queremos realizar la copia, tenemos que seleccionar un modelo de los que hayamos creado, y a continuación marcar que le queremos copiar (podemos marcarlo todo) y solo tendremos que pulsar en proceso. Una vez realizado ya se nos habrán copiado todos los permisos a los usuarios que hayamos seleccionado. En el apartado de “Solo modelos”, podremos ver qué usuarios tenemos como modelos, el nombre de modelo que le hemos puesto y podemos ver esos empleados que permisos, horario y permisos especiales tienen, aparte podremos eliminar también desde aquí dichos modelos. Para configurar días festivos, etc. tenderemos que ir al menú Tienda > Horarios.

 Permisos TPV Asigne los permisos necesarios para el trabajador cuando trabaje en el TPV. Las acciones que no estén marcadas, no podrá realizarlas.

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 Sueldo y Objetivos

Objetivos (actualmente sólo disponible para Servicios):Para poder asignar esta funcionalidad es necesario haber creado previamente categorías de empleados en Administración >Usuarios > Categorías de empleados en el que hayamos fijado los objetivos. Este proceso queda explicado en el siguiente punto. • Categoría de empleado: muestra un desplegable con las diferentes categorías de empleados que hayamos dado previamente de alta.

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• Personalizar objetivos: OFF: Toma los objetivos que hayamos asignado a la categoría de empleado. ON: Permite que estos objetivos que hayamos asignado a la categoría de empleado sean personalizados para este empleado en concreto. Sueldo: introduzca en este apartado el sueldo bruto mensual que recibirá el empleado. 

Seguimiento de los Objetivos:

En la ADMINISTRACIÓN: Para realizar el seguimiento de estos objetivos contamos con 3 informes que se encuentran en el Panel de Control de TPVenlaNUBE > Informes > Empleados > Informes de Objetivos. Estos informes muestran los datos a cierre del día anterior. Objetivos de Empleados: Ofrece información sobre la evolución de los empleados respecto de los objetivos que tengan asignados. Podemos filtrar por: -

Mes

-

Año

-

Tienda

-

Por categoría de empleado

-

Por empleado

-

Por categoría de servicio

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Ranking de Empleados por Objetivos: Ofrece un ranking de empleados en función de la evolución de cada empleado sobre de los objetivos de las categorías de servicios que tenga asignados. Podemos filtrar por: -

Mes

-

Año

-

Tienda

-

Por categoría de empleado

-

Por categoría de servicio

Ranking de Tiendas por Objetivos: Ofrece un ranking de las tiendas en función de la evolución de los objetivos de los empleados en cada una de ellas. Podemos filtrar por: -

Mes

-

Año

-

Tienda

-

Por categoría de empleado

-

Por categoría de servicio

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Los objetivos se establecen por periodos de meses naturales. El sistema no registrará cambios de objetivos a mediados de mes. Si los asignamos o cambiamos antes de que finalice el mes natural, no se asignarán hasta que empiece el siguiente mes natural.

En el TPV: Para que los empleados puedan realizar un seguimiento de la evolución de sus objetivos hemos introducido un nuevo botón en la ventana de empleados del TPV.

Para que los empleados tengan acceso a esta información, deberemos darle ese permiso desde la Administración: Panel de Control > Administración > Usuarios > Empleado En la pestaña ‘Permisos TPV’ habrá que activar este permiso para que puedan realizar el seguimiento de los objetivos

 Permisos especiales

Marque la casilla si quiere que el usuario pueda cambiar precios en el TPV. No olvide hacer clic en el botón Guardar cambios, después de introducir nueva información o después de haber realizado modificaciones.

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CATEGORÍAS DE EMPLEADOS Este apartado sirve para dar de alta objetivos a los empleados. Actualmente está disponible sólo para servicios. Para dar de alta una nueva categoría de empleado debemos pulsar en Nuevo. Accederemos a la siguiente pantalla:

Nombre: poner el nombre que queremos darle a esa categoría de empleado. Categorías de servicios: Pulsar en el desplegable y saldrán todas las categorías de servicios que tenemos dadas de alta. Seleccionaremos la categoría que consideremos oportuna y pondremos el número de servicios que como mínimo tiene que realizar esta categoría de empleado para cumplir su objetivo. Podemos seleccionar diferentes categorías de servicios para una misma categoría de empleado. Ejemplo:

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Para asignar esta categoría a los empleados tendremos que ir a Administración > Usuarios > Usuarios. Seleccionamos un empleado y vamos a la pestaña de Sueldo y Objetivos, que ha sido explicado en el punto anterior.

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PERFILES DE ADMINISTRACION Esta funcionalidad nos va a permitir elegir que ven y que no ven nuestros usuarios que tienen acceso a la administracion. Al acceder a este menú tenemos que pulsar en “Nuevo”. Aquí tenemos que darle un nombre a esta configuración de permisos y elegir que queremos que vean nuestros empleados.

En tienda tenemos todos los menús que se refieren a la configuración de TPVenlaNUBE, en Administracion todos los menús superiores de configuración de mailing, pagina web, etc. Y en extras tenemos unas opciones adicionales de visualización. Una vez configurado este grupo de permisos solo tendremos que ir hasta nuestro empleado con grupo manager, administrator o shop admin y asignarle un perfil de administrador.

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FRANQUICIAS »

FRANQUICIAS

Para crear una nueva franquicia: 1) Haga clic en Administración > Franquicias > Franquicias 2) Pulse el botón Añadir. 3) Rellene los formularios de las pestañas:

 Tienda INFORMACIÓN DE LA EMPRESA



Imagen: se ve el logo de la empresa, el que se haya introducido en el apartado Editar tienda.



Nombrede la tienda:nombre de la franquicia.



Compañía: empresa o grupo del que forma parte la franquicia.



¿Asignar productos y servicios?:si elije esta opción, aparecerá un desplegable con las tiendas, al escoger una se asignarán automáticamente productos y servicios a la

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tienda que se dispone a crear en base a la tienda seleccionada. No se asigna el stock.

3.1 Haga clic en Guardar cambios. 3.2 Puede completar la información de la franquicia editando su ficha.Al hacerlo verá que hay una nueva pestaña, Información de contacto, y se han ampliado los campos de información de la pestaña Tienda.

 Tienda (campos nuevos)

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

URL: dirección de la WEB de la franquicia.

FORMATO MONEDA



Formato de moneda: vea estos campos en el apartado Editar Tienda  Información de Tienda



CIF: identificador fiscal de la franquicia.



Dirección 1 y Dirección 2, ciudad, país, provincia, código postal: datos de la franquicia



Teléfono: teléfono de la franquicia



Moneda: seleccioneen el desplegable la moneda correspondiente al país donde está situada la franquicia.



Categoría: elija una categoría del desplegable.

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Deben darse de alta previamente las categorías de franquicias: Administración > Franquicias > Categorías de franquicias

 Información contacto Si se completan estos datos en Editar tienda aparecerán automáticamente en este apartado, no siendo necesario que se rellenen aquí. Para modificar los datos de una franquicia, debe editarla en el menú Tienda > Editar tienda seleccionando en el desplegable la tienda que quiere modificar. Cambie los campos que necesite y una vez hecho esto, solo debe hacer clic en el botón Guardar cambios. »

CATEGORÍAS DE FRANQUICIAS

Para crear una nueva categoría de franquicia: 1) Haga clic en Administración > Franquicias > Categorías de Franquicias 2) Pulse el botón Nuevo. 3) Rellene el formulario: Descripción: este campo es informativo para describir porque se ha creado esta categoría.

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4) Después de Guardar puede volver a editar la categoría si quiere modificarla o si prefiere cambiar el orden en el que aparece.

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RECURSOS Para dar de alta un nuevo recurso:

Haga clic en Administración > Recursos 1. Pulse el botón Añadir. 2. Rellene el formulario Recurso. 

Nombre: escriba en el campo un nombre que facilite reconocer el recurso de que se trata: Cabina estética, cabina Rayos UVA, sillones,…



Recurso desatendido: marque esta casilla si el recurso no requiere de un empleado, como ocurre por ejemplo en el caso de las Cabinas de Rayos UVA.



Control de recursos: marcando esta casilla activaremos la opción a que se verifique la disponibilidad de recursos durante el proceso de reserva. Es decir, si tenemos 2 sillones, sólo podremos asignar dos reservas de servicios que requieran sillón a la misma hora.

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

Imagen: puede seleccionar una imagen que identifique este recurso en la agenda. Para subir la imagen debe pulsar en el botón Seleccionar archivo y buscar la imagen en su ordenador.

3. Haga clic en Guardar. 4. Para borrar un recurso seleccione el nombre del recurso que quiere borrar y pulse en el botón Borrar.

Para asignar el número de recursos disponible tendrá que ir a Tienda > Editar Tienda > Recursos. Pinche aquí para acceder a esa información.

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MINI ERP »

GESTOR DE FORMAS DE PAGO

Estas formas de pago se utilizarán a la hora de introducir en la aplicación las facturas de proveedores. Para añadir una nueva forma de pago: 1) Haga clic en Administración > Mini ERP > Gestor de formas de pago 2) Pulse el botón Añadir.

3) Escriba el nombre de la forma de pago y haga clic en Guardar cambios.

»

GESTOR DE CONDICIONES DE PAGO

Estas condiciones de pago se usarán al registrar en la aplicación las facturas de proveedores. Para añadir unasnuevas condiciones de pago: 1) Haga clic en Administración > Mini ERP > Gestor de condiciones de pago 2) Pulse el botón Añadir.

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3) Escriba el nombre de la condición de pagoy los días de vencimiento (se calculan respecto a la fecha de la factura), si los hay.

4)

Haga clic en Guardar cambios.

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CONFIGURACIÓN DE ENVIOS Si desde su negocio va a realizar envíos tiene que configurar los siguientes submenús:

»

TRANSPORTISTAS

1) Haga clic en Nuevo. 2) Rellene el formulario de información. 3) Haga clic en Guardar&Cerrar, o si quiere introducir otro transportista nuevo pulse en Guardar&Nuevo.

Si edita un transportista de los que ha ido dando de alta, puede cambiar el orden de posición con el desplegable que aparece.

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GESTION DE TRANSPORTISTAS

Contamos con la posibilidad de crear dos tipos de transportistas con funcionalidades asociadas para los pedidos de la web: • MRW: Si configuramos este transportista para España podremos en el detalle del Pedido en la Administración (siempre que este pedido esté Confirmado) podremos generar un fichero CSV en formato ClickOffLine, que podremos enviar a MRW por el sistema ClickToMRW. Para la configuración de esta opción tendremos que acudir a Administración > Panel de Control de TPVenlaNUBE > Administración > Configuración de Envío > Transportistas. Hay que dar de alta un nuevo transportista y poner en el Código de Transportista el código“MRW”. • Recogida en tienda: Si en un pedido web se selecciona este transportista, ofrecerá un desplegable con la lista de tiendas que cumplan dos restricciones: que tengan horario configurado en Administración > Tienda > Editar tienda > Información y que tengan stock de toda la cesta solicitada por el cliente para su recogida en tienda. Para la configuración de esta opción tendremos que acudir a Administración > Panel de Control de TPVenlaNUBE > Administración > Configuración de Envío > Transportistas. Hay que dar de alta un nuevo transportista y poner en el Código de Transportista el código“RT”.

»

MÉTODOS DE ENVÍO

Hay dos tipos de tarifas predefinidas, podrá configurar cada una de ellas pulsando encima de Configurar método de envío:

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a. Tarifa de envío por peso y zona. En esta tarifa se establecen los envíos estándar. Deberá configurar sus precios y transportistas en base al peso y zona de envío.

b. Tarifa de envío por precio. En esta tarifa se configura el precio del envío en base al total de la compra. Se deben cumplir los siguientes requisitos: 1. Configuración del importe de envío para compras superiores a un valor x€ +IVA 2. El valor de compra que toma en consideración es el valor sin IVA. 3. Dejando el valor de compra a 0 (cero) no se aplicará esta configuración a ninguna compra.

»

TARIFAS DE ENVÍO

Para crear una nueva tarifa de envío: 1) Pulse en el botón Nuevo

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2) Rellene el formulario, teniendo en cuenta que los campos con asterisco (*) son obligatorios: 

Título*: nombre para la tarifa.



Transportista*: en el desplegable aparecerán los que haya dado de alta anteriormente en Administración > Configuración de envíos > Transportistas



País*: puedeelegir varios países usando control+clic encima de cada nombre.



Código postal inicio y código postal fin*: códigos postales incluidos es esta tarifa.



Peso mínimo y Peso máximo*: peso mínimo y máximo para que se puedan realizar los envíos.



Coste*: coste del envío.



Coste del paquete: coste del empaquetado.



Moneda*: con la que se realizará el pago del envío.



Impuesto: tipo de impuesto a utilizar.

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3) Haga clic en Guardar. 4) Para hacer modificaciones, edite la tarifa pulsando encima de su nombre. Una vez hecho los cambios recuerde hacer clic en Guardar.

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CONFIGURACIÓN DE PAGOS A través de los siguientes submenús podrá configurar: métodos de pago, tipos de tarjetas de crédito, tipos de ticket restaurant, listados de bancos y listados de bonus.

»

MÉTODOS DE PAGO

Los métodos de pago están preconfigurados. Le recomendamos que no haga ninguna modificación. Si necesita algún cambio, pongase en contacto con TPVenlaNUBE.

A travésdel listado del gestor de métodos de pago puede activarlos o desactivarlos, utilizando uno de estos dos procesos: a. Seleccione la casilla que aparece a la izquierda del nombre y pulse el botón Publicado o Despublicado. b. En la fila del método de pago que quiere activar o desactivar, pulse en el icono que aparece en la columna Activo de esa fila.

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TIPOS DE TARJETA DE CRÉDITO

»

Para crear un nuevo tipo de tarjeta de crédito: 1) Haga clic en Nuevo. 2) Rellene el formulario (* campos obligatorios):



Nombre de tarjeta de crédito*: nombre de la tarjeta (MasterCard, American Express, Diners Club,…)



Tarjeta de Crédito - código corto*:alias. (MC, Amex, diners,…)



Estatus: seleccione en el desplegablepublicado o despublicado,sidebe estar visible o no visible.

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

Orden: por defecto aparecerá en última posición. Si quiere cambiar el orden debe Guardar y después editar el tipo de tarjeta para seleccionar del desplegable el orden en el que debe presentarse.



ID: número de registro en la base de datos. No se puede modificar.

3) Pulse Guardar.

TIPOS DE OTROS PAGOS

»

Si acepta en su negocio otros tipos de pago, debe dar de alta aquí los tipos que utilizará. 1) Haga clic en Nuevo. 2) Rellene los campos del formulario (*campos obligatorios):



Nombre*: indique el nombre del tipo de pago (Ticket Restaurant, Cheque Gourmet, Restaurante Pass,...).



Código*: código asignado a cada tipo de ticket.



Estatus: elija entre publicado o despublicado.



ID: número de registro en la base de datos. No se puede modificar.

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3) Pulse Guardar.

LISTADO DE BANCOS

»

1) Hacemos clic en Nuevo 2) Rellene los campos (*campos obligatorios):

»



Nombre del banco*: nombre del banco ej. Banco Santander



Código del banco*: nombre corto, ej. BSCH



Estatus: Publicado o despublicado. Según si queremos que se vea o que no.



ID: número de registro en la base de datos. No se puede modificar.

BONUS

Si acepta en su negocio esta forma de pago debe dar de alta aquí las distintas promociones que vaya realizando.

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BONUS es una forma de pago en la que el cliente final realiza la compra de un servicio a través de sitios web de ofertas (Groupalia ®, Groupon®…) a los que hace el pago. Después, en el TPV se valida la compra.

Para crear un bonus: 1) Haga clic en Administración > Configuración de pagos > Listado de bonus. 2) Haga clic en Nuevo. 3) Rellene el formulario (*Campos obligatorios): 

Nombre del Bonus*: es recomendable que coincidan el nombre del bonus y el nombre del servicioal que corresponde y al que se asociará posteriormente cuando se cree el servicio, para que sea más fácil identificarlo y no de lugar a error al hacer el cobro, etc.



Dirección*, teléfono*, móvil*, persona de contacto*: de la empresa con la que se hace la promoción.



Observaciones: anote aquí cualquier aspecto a tener en cuenta respecto al bonus.



Estatus: para que este visible y se pueda asociar a un servicio debe estar Publicado.

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4) Haga clic en Guardar. 5) Una vez creado el bonus para utilizarlo en el TPV para validar las compras de los clientes, hay que crear un servicio al que se le asignará este bonus, consulte el apartado Crear un nuevo servicio. (Cada bonus se debe crear para un solo servicio y no se debe utilizar para otro. Siendo recomendable que sean iguales los nombres del bonus y del servicio).

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GESTOR DE ESTADOS DE PEDIDO

Los Estados de pedido están preconfigurados. Le recomendamos que no haga ninguna modificación. Si necesita algún cambio póngase en contacto con TPVenlaNUBE.

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HERRAMIENTAS

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EXPORTACIÓN

La exportación se realizará a través de una hoja Excel (.xls), en el proceso para descargar el formato podrá seleccionar los campos que quiere exportar. De los campos marcados con * deberá escoger al menos uno para poder realizar correctamente la exportación.

1) Haga clic en Administración > Herramientas > Exportación 2) Haga clic en el grupo de exportación que quiere hacer (clientes, categorías de productos, productos, combinaciones de atributos, categorías de servicios, servicios o empleados).

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3) A continuación se abrirá una ventana en la que debe seleccionar para que tienda quiere hacer la exportación.

En algunos casos, al lado del desplegable de selección de la tienda hay un botón con el que se pueden añadir filtros. En la exportación de clientes, al hacer clic en el botón Filtros aparecen dos filtros en los que se pueden seleccionar tarifas y seleccionar tipos de clientes, y así restringir la exportación. Además puede escoger los campos que necesita exportar. Recuerde que de estos campos, al menos debe elegir obligatoriamente uno de los campos señalados con un * (Id. Usuario, DNI, Email). Puede seleccionar todos los campos marcando la primera casilla “Seleccionar todos”.

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Los filtros de la exportación de productos y servicios son: categoría, marca, proveedor, estado y tipo.

Los filtros para la exportación de combinaciones de atributos son: categoría, marca, estado y tipo.

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Y por último, el filtro de la exportación de empleados es el Estado.

4) Después de seleccionar los campos a exportar, pulse en botón Comenzar exportación que encontrará debajo de los campos. La aplicación le avisará de que la exportación se ha realizado con éxito y habrá creado un archivo Excel con los campos escogidos.

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IMPORTACIÓN

La importación de datos se hará desde un modelo XLS que se debe rellenar con los datos y subirlo. A continuación se verá el proceso a seguir. A. Importaciones base Existen una serie de importaciones base que puede utilizar: Clientes, categorías de productos, productos, combinaciones de atributos, categorías de servicios, servicios y empleados. Además se pueden hacer importaciones personalizadas de productos.

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1. Haga clic en Administración > Herramientas > Importación

IMPORTANTE: Antes de comenzar Los campos: Id. Usuario, Id. Categoría, Id. Producto, Id. Combinación, Id. Categoría, Id. Servicio, Id. Usuario (según cada grupo de importación) son exclusivos para actualizaciones. No lo ultilice o déjelo vacio si está insertando nuevos registros, solo admite identificadores de TPVenlaNUBE.

Para nuevas inserciones, son necesarios todos los campos que conforman los modelos de importación (básicos o avanzados). La eliminación de estas columnas den los modelos XLS descargados a la hora de realizar importaciones de nuevos registros, supondrán incongruencias en los datos. Si no desea utilizarlas, déjelas vacías (a excepción de las columnas que tengan campos obligatorios). Esta restricción es aplicable únicamente a nuevas inserciones.

Todos los campos precedidos de un * son obligatorios y deben ir rellenos.

Si tiene alguna duda con respecto a los valores permitidos en campos específicos, consulte las ayudas que acompañan a los nombres de los campos y utilice el manual de importaciones que se puede descargar desde la ventana de importaciones.

.

2. Pulse en el grupo de importación que quiere utilizar (Clientes, Categorías de productos, Productos, combinaciones de atributos, Categorías de servicios, Servicios, Empleados, Proveedores).

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3. La importación de datos a la base de datos dela aplicación se hará mediante una hoja Excel, este modelo XLS lo puede descargar desde la ventana de importación. Seleccione que tipo de importación quiere realizar: Importación básica, Importación avanzada o Personalizada. Dependiendo de cual escoja se marcarán unos u otros campos para incluirlos en el modelo XLS, salvo en la personalizada que deberá ser usted quien marque los campos para la importación.

Algunos de los campos de cada grupo de importación tienen al lado de su nombre un icono de información: Sitúese encima del icono para ver las aclaraciones que necesita cada campo, le ayudarán a que se haga correctamente la importación.

Después haga clic en Descargar modelo XLS

Cuando tenga los datos introducidos en el modelo que se ha descargado, (guárdelos siempre en formato .xls, no es válido el formato .xlsx), no se deben borrar ni añadir los encabezados de las columnas, ya que fallaría la importación.

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Los campos obligatorios de cada uno de los grupos se usan para comprobar si ya existen esos datos y si es así los sobrescribe. Para evitar que se sobrescriba la información debe eliminar los datos del fichero antes de hacer la importación. Si un campo estuviera en blanco y anteriormente se hubiera introducido información en él, no se borrará dicha información.

4. Seleccione el archivo de su ordenador y pulse el botón Subir.

5. Si se ha subido el fichero correctamente, verá como le aparecen en el centro de la ventana los campos que ha subido para que pueda comprobar que la importación es de los datos correctos. Si está todo bien, seleccione la tienda a la que se deben importar los datos y haga clic en el botón Comenzar importación, que aparece en la parte de abajo en la izquierda.

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6. Cuando haya terminado el proceso, saldrá una ventana de estado en la que podrá ver el total de procesos, los errores, los importados y los que hay para actualizar. Y le dirá si se ha hecho con éxito.

Si hay algún error la aplicación le avisará y le dará la posibilidad de descargar el modelo con las líneas incorrectas para corregirlas y que se vuelva a repetir el proceso de importación.

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7. Tras este paso podrá comprobar que los datos se encuentran en su base de datos, puede ayudarse con los buscadores que encontrará en cada uno de los menús.

B. Importaciones personalizadas Este tipo de importación se deberá utilizar para hacer de forma más rápida la actualización de alguno de los campos de Productos.Es muy práctica para modificar el stock de los productos. Para hacer este tipo de importación utilice el modelo de importación básica que podrá descargar en Importaciones base > Productos.

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El archivo .xls debe tenerdatos en alguno de los campos obligatorios en la importación de productos personalizada (ID, Código producto, EAN Producto) y el campo que se quiere modificar, los demás campos no es necesario que los rellene pero no borre las columnas. Es recomendable, que debido a que está importación es una actualización de datos, los campos obligatorios los exporte anteriormente desde la aplicación y luego modifique sobre ese archivo. Cuando tenga completado el archivo Excel, guárdelo en su equipo. Después, suba el archivo a la aplicación seleccionándolo de su ordenador y pulsando el botón Subir.

Verá que aparece en la pantalla la Vista Previa de los datos que se van a importar. Seleccione la tienda a la que quiere hacer la importación en el desplegable. Si quiere puede hacer la importación a varias tiendas marcando la casilla Asignar stock a múltiples tiendas, al hacerlo se abrirá una ventana con todas la tiendas dadas de alta.

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Para seleccionar más de una, deje pulsada la tecla Ctrl y haga clic en las opciones deseadas.

En la vista previa, por si al actualizar se ha equivocado al introducir los datos en las columnas y para no actualizar otro dato, puede cambiar en los desplegable los campos de las columnas de datos. En esta vista solo se muestran las dos primeras filas del archivo Excel.

Antes de comenzar la importación, seleccione la acción que quiere que realice la aplicación con los datos que ha rellenado en el archivo .xls en las columnas de stock: Sustituir, Incrementar o Reducir. Luego haga clic en el botón Comenzar importación.

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Cuando haya terminado la importación, al igual que en las Importaciones base, saldrá la ventana de estado en la que avisa si se ha realizado con éxito, si hay errores, cuantos se han actualizado.

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TIENDA CÓMO PONER UN LOGO Es recomendable, para empezar a trabajar, que inserte el logo que identifique a su negocio. Se verá en su tienda y en su web, pudiendo ser distintos logos para cada una de las partes.

Para poner el logo en la Tienda: 1. Vaya desde el Panel de control a Tienda > Editar tienda.

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2. En el formulario situado en la pestaña Informacióndiríjase al apartado Tienda > Imagen.

3. Pulse Seleccionar Archivo y elija en su ordenador la imagen que quiere poner como logo. 4. Haga clic en Guardar para que se quede insertado en la tienda. 5. Puede ver que el logo aparece ya en el botón de acceso directo al Panel de control de TPVenlaNUBE.

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Y también se ve en el TPV. 6. Siga el mismo proceso si quiere sustituir el logo actual por otro distinto.

Para mostrarlo en la Web: 1.

Vaya desde el Panel de control a Tienda > Editar tienda.

2.

En el formulario situado en la pestaña Informacióndiríjase al apartado Web > Imagen.

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3.

Pulse Seleccionar Archivo y elija en su ordenador la imagen que quiere poner como logo para la web.

4.

Haga clic en Guardar para que la imagen quede subida a la web.

5.

Para cambiar el logo de la web debe seguir estos mismos pasos y la imagen nueva sustituirá a la que había introducido anteriormente.

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EDITAR TIENDA 1.

Desde el Panel de Control haga clic en Tienda > Editar tienda

2.

Seleccione la tienda para la que quiere introducir los datos.

3.

Rellene los datos de la Pestaña.  Información INFORMACIÓN DE TIENDA:

 Nombre de Tienda: nombre de la franquicia. Tiene asociados un TPV de caja y una tienda virtual.  Nombre de la compañía de Tienda: la empresa matriz.  URL: dirección de la web.

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 Dirección 1 y 2, ciudad, país, código postal, teléfono: datos de localización de la Empresa.

 ¿Funciona como almacén principal? Marcando esta opción quedará la tienda como almacén principal.  Lista de precios para la web y para el TPV: puede establecer precios distintos en cada sitio, para ello debe seleccionar de cada desplegable la lista de precios que le interese utilizar.

Tiene que haberlas dado de alta previamente en: Ventas > Listas de precios

 Notificar pedido al transportista: se mandará un email al transportista si marca esta opción.

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 Una vez que se marca aparece un nuevo campo Estado del pedido en el que se avisará al transportista, con un desplegable en el que se selecciona en quémomento se realizará el aviso, cuando el pedido esté en estado Enviado o en Confirmado.

 Horario: se marcarán los días que abrirá la tienda durante la semana y el horario de apertura y cierre para cada uno de ellos. Si se marca la casilla que hay en la parte de arriba, se seleccionarán de una vez todos los días de la semana. Al igual que ocurre, si se elige el horario en el despegable que aparece debajo de las palabras Apertura y Cierre, se establecerá un mismo horario para todos los días.

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INFORMACIÓN FISCAL

 Nombre fiscal: denominación de la empresa para las facturas.  CIF: que deba aparecer en las facturas de esta tienda.  Dirección fiscal, ciudad, país, provincia, código postal: datos de localización a efectos tributarios, se utilizarán normalmente en las facturas.  Mostrar en las facturas, albaranes, presupuestos: si se marca esta opción aparecerán los datos fiscales en los documentos en lugar de los datos de la tienda.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Si la empresa tiene varias tiendas, aquí se pondrán los datos de la persona responsable de esta tienda para que los responsables de las demás tiendas sepan con quien deben contactar en caso de necesitarlo. No son visibles estos datos en ningún otro sitio, son para información interna. Además el correo electrónico se utilizará también para hacer los pedidos a proveedor.

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TIENDA

 Imagen: aquí se verá la imagen que está subida como logo de la tienda.  Subir imagen: aquí seleccione el logo que debe verse en la administración y en el TPV. (Haga clic para ver cómo poner un logo).  Moneda: seleccione en el desplegable la moneda por defecto para esta tienda.  Máscaras para facturas, abonos, albaranes, pedidos y presupuestos: por defecto, tendrá definidos unos formatos para estos documentos, que puede ser cambiado por cualquier mascara numérica. -

FA, FABN, ALB, PP, P: estas letras definen el tipo de documento. {000000}: corresponde a un número de documento que incrementa según se vayan generando nuevos documentos. Puede introducir tantos ceros como longitud desee mostrar.

-

{dd}: día (01 a 31).

-

{mm}: mes (01 a 12).

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-

{yy}: dos últimas cifras del año.

 Outlet: marcando esta opción aparece un nuevo campo, en el que deberá poner el porcentaje de descuento que debe hacerse por Outlet. La impresión de los tickets se recalculará en base a este porcentaje, mostrándose además una nueva línea en la que aparecerá “Descuento por Outlet”. No modifica el precio final, calcula el tanto por ciento de descuento perodeja el precio que está en la lista de precios, no lo varía.

 Indique el separador de decimales: elija el separador que se verá en los documentos para las cantidades: “,” (coma) o “.” (punto).  Númerode decimales para la cantidad: decimales que se utilizarán en las cantidades al vender.

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WEB

 Imagen: aquí se verá la imagen que está subida como logo en la web.  Subir imagen: en este apartado se seleccionará la imagen que se usará como logo en la Web. (Haga clic para ver cómo poner un logo).  Gestión de stock: elija de que tienda quiere que se descuente el stock de lo que se venda por la web.

-

Por defecto: el stock de las ventas por web se descontará de la tienda principal que es la toma como almacén central.

-

Todas las tiendas: se reducirá el stock de forma global empezando por la que mayor stock tiene.

-

Las tiendas que yo elija: elija del desplegable, dejando Ctrl pulsado y haciendo clic encima de cada nombre, las tiendas de las cuales se descontará el stock en la tramitación de pedidos por la web empezando por la que mayor stock tiene.

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FORMATO MONEDA

 Símbolo de moneda: puede utilizar código ASCII (€) para definirlo o entidades HTML (€, £, ¥...).  Decimales: número de decimales que quiere que se muestren. Puede ser 0.  Símbolo de decimales: carácter mostrado para separar decimales (. o ,) en los precios.  Separador de los millares: carácter usado para separar millares en los precios. Puede quedarse vacio.  Formato Positivo y Negativo: manera de mostrar los valores positivos y negativos (números y después símbolo, símbolo y después números, y si prefieren los caracteres juntos o separados, o si el signo tiene que aparecer delante, al final o entre medias de los números y los símbolos).

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CONFIGURACION CODIGOS AUTOMATICOS

Esta opción nos habilitara un botón al lado de cada campo al que le hayamos configurado una máscara, que nos autocreara un código automáticamente con la longitud de la máscara que hayamos creado.

Si no hemos configurado ninguna mascara, el botón no nos aparecerá.

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El formato de máscara debe ser el siguiente: {000000}, con tantos ceros como longitud quiere que tenga su código. El código se completara añadiendo 0 a la izquierda hasta completar la longitud de la máscara. Si el código que se va a generar ya existe en nuestra base de datos lo saltara y verificara el siguiente. Además de la información anterior puede introducir los siguientes textos:  Descripción: es la descripción de nuestro comercio que aparece como metadato para la indexación en buscadores.  Términosde las condiciones del servicio: texto que tienen que aceptar los usuarios de la página web cuando hacen una compra através de la misma, antes de terminarla.  Horario de la tienda: en algunas de las plantillas de web aparece en la Web.  Pie de Ticket: texto que aparecerá al final de todos los tickets.  Pie del cupón descuento: texto que se verá al final de todos los cupones descuento.  Texto de la factura: texto que aparece al principio de las facturas.  Ley de protección de datos: texto que aparece en el TPV en la opción impresión de consentimiento.  Condiciones de la reserva online: en la pestaña TPV que veremos a continuación, en el apartado Reserva online, se elegirá en qué lugar debe aparecer el texto de condiciones.

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4.

Habilite las opciones que sean necesarias para su negocio en la Pestaña:  TPV

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SISTEMA DE LOGIN  Entrada automática de empleados: si está ON cuando un empleado entra en el TPV con usuario y clave, automáticamente lo muestra en el TPV. No siendo necesario que haga después la entrada en el TPV desde el botón ENTRADA.  Comprobar horario de empleado: si está activada esta opción, se comprobará el horario del empleado antes de iniciar la sesión. Si no está dentro de su horario, el empleado no podrá acceder al TPV. El empleado puede meterse 1 hora antes del inicio de su horario, pero no antes ni después.

VENTA CRUZADA  Activar canje de puntos para productos relacionados y promocionados: cuando se activa se ve el precio de los productos relacionados y promocionados en euros, y además, para los clientes que tengan bonificación por compras, le aparecerá el precio restando esa bonificación. Así podrá elegir la forma de pago, pudiéndose beneficiar de la bonificación y favoreciendo las ventas.  Activar productos promocionados: si se activa, solo aparecerían los productos promocionados, no aparecen los productos relacionados.

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TICKETS

 Mostrar logo en tickets:en la impresión de cada ticket se verá el logo  Mostrar desglose de pagos: si se activa, en el ticket aparecerán por separado,los totales de cada una de las formas de pago que se hayan utilizado en el pago.  Usar impresa en la nube: se debe utilizar si se usan dispositivos móviles para la impresión de tickets. TPVenlaNUBErecomienda los modelos TMi de Epson, se pondrán encontrar en nuestra página web.  Enviar tickets por email: el sistemapregunta si quiere mandar al cliente el ticket por email cada vez que lo termina.  Mostrar los datos fiscales en el ticket: activado, se imprime en cada ticket los datos fiscales de la empresa.  Imprimir usando impresoras Epson: activando esta opción, se usarán los controladores de las impresoras Epson para la impresión de tickets. Si la

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impresora no es Epson, puede utilizar esta opción, pues en todos los casos las impresoras emulan a las Epson.  Autoincluir empleado al realizar una venta: si está activa la opción, la venta de cada producto/servicio se asignará por defecto al empleado que está en la sesión, que aparece como empleado actual. Si no está activa, el sistema pregunta a que empleado hay que asignar la venta, cada vez que introduce un nuevo producto o servicio.  No mostrar dirección del cliente: si está ON no se mostrará la dirección del cliente en el ticket.  Agrupar packs en la impresión de tickets: Activando/Desactivando esta opción podemos elegir si mostrar los componentes del pack desglosados o no en el ticket.  Mostrar saldo de cliente en tickets: podremos configurar el ticket para que muestre el Saldo de Cliente (importe restante de la tarjeta monedero) en el ticket. Para personalizar esta opción: o

ON: Mostrará en el ticket el Saldo de Cliente (importe restante de la tarjeta monedero).

o

OFF: No mostrará en el ticket el Saldo de Cliente.

PRESUPUESTOS  Permitir crear presupuestos: si esta opción no está en ON no podrán hacerse presupuestos en el TPV.

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RECUPERAR TICKETS  Permitir recuperar tickets de todos los días:si no está activo, cada noche desaparecen los tickets que hay en espera.Si está activo, se quedarán en espera hasta que sean borrados de forma manual.

FACTURAS  Añadir en la factura datos de contacto: si está en ON en la factura se verán los datos de contacto de la empresa.  Añadir logo de la empresa: estando activada la opción aparecerá el logo en la factura.

 Régimen Especial del Criterio de Caja: hemos habilitado en la Administración una opción en la que activándola mostrará el texto adecuado en las facturas para aquellas empresas que se acojan a este régimen. Para configurar esta opción: ON: Para aquellas empresas que se acojan a este régimen. OFF: Para aquellas empresas que no se acojan a este régimen. Por defecto esta opción siempre aparecerá en OFF.

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VISUALIZACIONES

 Visualización de productos: o

Mostrar productos como texto: se verán los productoscomo texto.Por defecto, sino se activa, se mostrarán conimágenes.

o

Mostrar el código de barras en el nombre del producto/servicio: si está en ON,aparece el código de barras en el TPV debajo del texto en cada producto.

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 Visualización de monedas en ventana de pagos, arqueo, cierre de caja:si está en ON mostrará la ventana con los billetes y monedas a la hora de pagar, realizar arqueo y cerrar caja. 

Teclado Virtual del TPV para dispositivos táctiles: Sirve para activar/desactivar el teclado virtual, que sólo aparecerá cuando pulsemos en una parte en la que se puede introducir texto o números.



o

ON: Habilitar el teclado Virtual.

o

OFF: Deshabilitar el Teclado Virtual.

Área temporal de ítems de un ticket: El área temporal de ítems (productos/servicios) del TPV se puededesplegar haciendo la ventana más grande, de manera que podremosobservar más productos de un solo vistazo. Puede resultar muy cómodo para aquellos comercios que trabajen exclusivamente con lector de código de barras. ON: habilitar por defecto la visualización desplegada del Área temporal de ítems.

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OFF: Deshabilitar que por defecto la visualización del Área temporal de ítems esté desplegada.

o

Aunque no lo tengamos por defecto hemos habilitado un botón en el que podremos plegar y desplegar el Área temporal de ítems siempre que queramos, teniendo en cuenta que cualquier acción de plegado o desplegado quedará grabada en el caso de que nos movamos de pantalla. Es decir, si lo plegamos y nos vamos a otra pestaña del TPV y luego volvemos, el Área temporal de ítems estará plegada. Y lo mismo si lo dejamos desplegado, independientemente de lo que hayamos establecido por defecto.

o

Al crear este área desplegable y plegable, hemos habilitado un nuevo sistema de scroll y la papelera desaparece y aparece por cada línea del ticket siempre que pulsemos sobre un ítem.

o

Venta rápida: Una vez activado, en el TPV con el área temporal de tickets desplegada, nos aparecen los siguientes recuadros de EAN y cantidad. Leyendo el EAN y poniendo

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la cantidad y pulsando en la tecla intro, nos añade el producto con las cantidades directamente para hacer la venta con cantidades más ágil.



Columnas del área temporal del ticket: Podremos configurar la visualización de los campos informativos de los productos en el Área temporal del ticket. Esta opción permite personalizar si queremos que se visualice el tipo del ítem (producto/servicio) y/o EAN. En caso de tener activadas ambasopciones, la visualización quetendremos en el TPV será la siguiente:

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TRANSACCIONES  Habilitar multi- empleados: habilitando esta opción podrá asignar varios empleados a un mismo producto/servicio desde la ventana de pago de un ticket o desde la ventana de transacciones.

CAJA  Cerrar automáticamente la caja:si se activa esta opción, hay que tener en cuenta que el valor de la caja será 0, ya que nadie habrá hecho el cierre manual y el descuadré de la caja será el total de ventas que se han hecho en el día.

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 Hora de cierre automático: si se activa en campo anterior es necesario definir una hora en la que se hará el cierre automáticamente.  Valor de apertura de cajón: especifique un valor por defecto para la apertura del cajón. Esto no abrirá el cajón automáticamente, pero si cargará el valor de apertura definido por defecto.  Solicitar cambio de transacción por Manager:poniendo esta opción en ON, el cambio de empleado de las transacciones queda desactivado para todos los empleados menos para los managers de las tiendas. Se puede habilitar el cambio de empleado para un empleado desde su perfil.

CONTROL DE STOCK  Vender productos sin stock en el TPV: si está activa esta opción, aunque un producto no tenga stock, se podrá vender.

HISTORICOS

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 Cargar la información de los históricos automáticamente: si está activado, una vez seleccionado un cliente, al pulsar encima de cualquiera de los botones de históricos: ventas, deudas, facturas, albaranes y tratamientos; muestra en el TPV todas las operaciones de ese cliente automáticamente, sin necesidad de realizar una búsqueda concreta. En la imagen siguiente vemos como se mostraría la información si estuviera activada esta opción pero no estuviera activada la opción que veremos seguidamente “Desplegar automáticamente todas las pestañas”.

 Desplegar automáticamente todas las pestañas: si está en ON, todas las operaciones que por defecto aparecen en la lista cerradas, se verá abiertas sin que haga falta pulsar en el botón ”+” de cada una de las fechas. Si está activada la opción anterior, se verá al seleccionar al cliente y pulsar un botón de histórico, todo el listado de días y operaciones desplegado. Si no está activada la opción anterior, deberá seleccionar al cliente, después buscar las fechas de las operaciones y cuando pulse el botón Buscar, será cuando aparezcan las fechas elegidas y las pestañas desplegadas.

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NOTIFICACIONES POR EMAIL DE FACTURAS, ALBARANES Y PRESUPUESTOS  Permitir notificar a los clientes por email: si no está activa esta opción no se podrán enviar a los clientes estos documentos por email.  Plantillas de notificaciones por email: todas las plantillas vienen con un texto predefinido que usted puede cambiar. -

Email para facturas

-

Email para albaranes

-

Email para presupuestos

-

Email para tickets

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MAIL PARA LA NOTIFICACIÓN DE PUNTOS  Texto del email: es el texto que se enviará a los clientes para informales de los puntos que llevan acumulados.

En ‘Tipos de socio’, deberá estar marcada la casilla ‘Convertir puntos automáticamente’ Socios > Tipos de socios

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Variables permitidas para la personalización del email: {logo}: Logo de la tienda {user_name}: Nombre del cliente {shop_name}: Nombre de la tienda {balance}: Bonificación conseguida {total_balance}: Bonificación total {order_number}: Nº de ticket en el que se ha conseguido la bonificación

HABILITAR METODOS DE PAGO Si no se activa cada uno de estos métodos de pago no aparecerán en el TPV.  Efectivo  Tarjeta de crédito  Transferencia bancaria  Bonus  Tarjeta regalo  Bono  Vale descuento  Saldo cliente  A cuenta  Ticket restaurant

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CONFIGURACION IMPRESORA ZEBRA  Nombre de la impresora: se refiere a laimpresora de etiquetas. Debe poner el nombre con el que tiene registrado la impresora en la configuración del ordenador.

TOTALES VENTA TPV  Redondeo de totales: si está activa esta opción y los precios se han introducido mediante una fórmula, no si se han metido los totales a mano directamente, el sistema redondeará a .00 los totales y los descuentos, cuando el valor oscile entre .99 y .01

CONFIGURACIÓN DE LA BÁSCULA TPVenlaNUBE está integrado, para aquellos productos en los que se requiera trabajar con kilos, con un sistema de balanzas. Esto permite que el TPV se comunique con una Balanza que previamente hayamos configurado, de manera que

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no sea necesario introducir a mano la cantidad pesada, sino que se transmite automáticamente al TPV. Configuración de la Báscula: ON: Activará el sistema de balanzas. Se mostrarán dos campos que tendremos que completar con los datos correspondientes: Puerto serie y Traza de peso. OFF: El sistema de balanzas está desactivado. Para que desde el TPV podamos identificar que tenemos activo el sistema de balanzas, en el menú de TPV en el campo de unidades se mostrará un icono con una Balanza indicando que hemos activado correctamente el sistema de balanzas.

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RESERVA ONLINE  Permite reserva de servicios online: para reservasen la web  Autoasignar empleado: si está activada esta opción, cuando se haga una reserva por la web directamente se le asignará a un empleado para que se haga cargo de ella cuando llegue la hora reservada. Si no está activado deberá hacerse la asignación manualmente.  Mostrar condiciones de la reserva online:debe seleccionar donde quiere que se vea el texto que se ha definido anteriormente en la pestaña Información de tienda: -

En la pantalla de citas y en el pide del email de confirmación de la reserva

-

Solo en la pantalla de citas

-

Solo en el pide del email de confirmación de reserva

CAMPOS CLIENTES RECOMENDADO

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Si chequeaestos datos, se advierte en el TPV que estos datos nos interesan y que debemos pedírselos al cliente para completar su ficha. No son obligatorios para continuar con el trabajo, si no se rellenan se puede seguir con la actividad normal.

NUEVA AGENDA Con el permiso en OFF se nos muestra la Agenda estándar en el TPV.

Con el permiso en On se nos muestra la Agenda nuevaen el TPV.

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

Mostrar dias simultaneos: podemos configurar la vista para 1,3 o 5 dias a la vez en la agenda, con un maximo de 30 columnas, dependiendo de los empleados que tengamos multiplicado por el numero de dias que queramos mostrar.



Seleccionar tienda: Nos permite cambiar de tienda en esta agenda, tiene que haber alguna tienda mas con este permiso para que se muestre esta opcion.



Ancho de columna: Permite seleccionar el ancho de la columna en pixeles, por defecto es 101, el minimo recomendado es 81.



Permitir reservas en horario no disponible: podemos configurarlo como Si, No o con confirmacion manual.



Permitir control de recursos: Podemos elegir si o no, si configuramos si, debemos tener recursos disponibles para la realizacion de servicios.

 SMS Utilice esta pestaña si quiere enviar de forma automática mensajes SMS a sus clientes, para recordarles sus citas. Los envíos de SMS se realizarán a las 14:00 h.

Póngase en contacto con TPVenlaNUBE si está interesado en utilizar este servicio. Ventas > Listas de precios

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a. Configuración. RECORDATORIO DE CITAS

 Recordatorio de citas: por defecto aparecerá en OFF, si lo activa aparecerán dos campos más , con los que configurará los tiempos de envío:  Recordatorio un día antes: los SMS se enviarán un día antes de la cita.  Recordatorio una semana antes: los SMS se enviarán una semana antes de la cita.

NOMBRE DEL REMITENTE Escriba el nombre de remitente que le interese que vean sus clientes al recibir el SMS. Como máximo podrá tener 11 caracteres.

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TEXTO DEL SMS Por defecto está definido un modelo de texto que usted puede modificar. Este texto no debe contener acentos o caracteres extraños. Como máximo puede contener 160 caracteres, si escribe más de 160 caracteres el envío contará como 2 SMS aunque se mandará en un único SMS. El texto puede contener las siguientes variables: -

{#bookings}: permite informar al cliente si dispone de una o varias citas el mismo día.

-

{day}: día que debe asistir el cliente y la hora.

-

{shop}: nombre del centro.

-

{phone}: número de teléfono del centro.

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IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO Los campos Usuario, Contraseña y Nº Serie; los da la empresa que presta el servicio de SMS para configurar esta funcionalidad en TPVenlaNUBE.

SMS’s restantes, en este campo se verá los SMS que quedan por usar de los contratados. Sirve de aviso para comprar más cuando sea necesario.  Recursos En esta pestaña verá los recursos que tiene dados de alta en la tienda que tiene seleccionada. Estos se habrán dado de alta previamente en Administración > Recursos. (Para ver esta información Pinche aquí).

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Debe marcar la casilla de la derecha de cada uno de ellos para activarlos y después escriba la cantidad que tiene y cuantos están disponibles para su uso. Esto es útil en el caso de que por ejemplo se nos haya roto una cabina de rayos uva, o la tengamos en revisión, etc.

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GESTOR DE TERMINALES Para crear un nuevo terminal: 1. Haga clic, desde el panel de control, en Tienda > Gestor de terminales 2. Haga clic en Nuevo. 3. Rellene los campos del formulario (los campos con * son obligatorios).



Nombre: nombre distintivo para el terminal.



Tienda: seleccione en el desplegable la tienda en la que estará ubicado el terminal.



Estatus: publicado o despublicado. Cuando está en estado publicado cuando un empleado entre con su usuario y su clave al TPV le aparecerá ese terminal y todos los que están publicados para que elija en cual trabajará.Si está despublicado no aparecerá en ese listado.

4. Haga clic en Guardar. 5. Si necesita hacer alguna modificación de uno de los terminales que ha dado de alta, puede editarlo haciendo clic encima de su nombre. Haga los cambios necesarios y recuerde que debe Guardar para que las modificaciones sean definitivas.

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IMPRESORAS XML Para agregar una nueva impresora XML. 1. Haga clic, desde el panel de control, en Tienda > Impresoras XML 2. Haga clic en Nuevo. 3. Complete los campos del formulario (*campos obligatorios):



Nombre: nombre identificativodela impresora.



ID impresora: código de la impresora



Tienda: seleccione en el desplegable la tienda en la que estará colocadala impresora.



Estatus: publicado o despublicado. Cuando está en estado publicado estará visible para utilizarse en la impresión de documentos del TPV. Si está despublicado no aparecerá en ese registro.

4. Haga clic en Aplicar o Guardar 5. Para hacer cualquier cambio edite la impresora haciendo clic sobre su nombre , que aparece en el listado de Impresoras XML que puede ver al pulsar en Tienda > Impresoras XML. Una vez hechos los cambios debe Guardar.

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USUARIOS/EMPLEADOS Puede ver la gestión de usuariosen el menú Administración visto anteriormente.

GENERAR ETIQUETAS Para generar etiquetas de sus productos: 1. Haga clic, desde el panel de control, en Tienda > Generar Etiquetas

2. Seleccione la tienda para la que va a imprimir las etiquetas. 3. Escriba el código de barras del producto y pulse “Intro”

en su teglado.

Aparecerá el nombre del producto. También puede introducir el producto a través de un lector de códigos de barras. Escriba la cantidad de etiquetas que desea imprimir de ese artículo.

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Si quiere borrar alguna línea pulse el botón

que está en la derecha de cada uno de

los productos. 4. Por defecto estará marcado la casilla Muestre precios. Si no quiere que en las etiquetas aparezcan los precios de los productos desactive esta casilla.

5. El siguiente paso es seleccionar el formato de etiquetas que va a utilizar y la codificación que debe tener.

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6. Al realizar el paso anterior aparece una cuadrícula en la que debe marcar desde que posición quiere empezar a imprimir las etiquetas. Todas las anteriores quedarán marcadas con una “x” y no se utilizarán, ya que se supone que se utilizaron anteriormente al imprimir otras etiquetas.

7. Una vez hecho esto y colocada la hoja de etiquetas en la impresora, solo queda hacer clic en el botón Generar Etiquetas.

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COMPRAS ALMACÉN Los almacenes se crean al dar de alta una nueva tienda o franquicia. Por cada una se creará un almacén. Vaya a Compras > Almacén para ver el listado de almacenes.

Desde este listado puede editar cada uno de los almacenes, pulsando encima del nombre o marcando la casilla que aparece a la izquierda del nombre y haciendo clic en el botón Editar.

Una vez editado el almacén tiene la posibilidad de cambiarle el nombre y elegir si el stock para ese almacén debe ser Propio o Compartido.

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Para que se queden guardadas las modificaciones haga clic en Aplicar o Guardar&Cerrar. Si quiere ver el stock de productos que tiene asignado cada uno de los almacenes, desde el listado de Almacenes haga clic encima de Ver stock

Aparecerán todos los productos que tiene el almacén. Puede acotar la búsqueda a través de los filtros. En uno de ellos puede seleccionar la categoría que quiere ver y en el otro si setrata de productos o servicios.En el caso de los servicios, se usará a nivel informativo para ver qué servicios hay en esa tienda, ya que no hay stock de servicios.

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Si busca un producto en concreto utilice el buscador. Escriba su nombre o parte de él y haga clic en Buscar.

Además de ver los productos, desde aquí puede desasignarlos de un almacén. Para hacerlo puede utilizar el botón que aparece a la derecha de cada uno de los productos, o si quiere desasignar más de un producto, puede seleccionarlos haciendo clic en la casilla de la derecha de cada nombre y después haciendo clic en el botón Desasignar. Si quiere desasignar de ese almacén todos los productos, marque la casilla que aparece a la derecha de Cód. barras y se marcarán todos los productos a la vez, después pulse en el botón Desasignar.

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GESTIÓN DE ALMACEN

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INVENTARIOS

Para realizar inventarios vaya desde el Panel de Control a Compras > Gestión de Almacén > Inventarios Si quiere hacer un nuevo inventario: 1) Haga clic en Añadir. 2) Seleccione la tienda para la que va a hacer el inventario.

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3) Elija el tipo de inventario: Parcial o Total. Tenga en cuenta que si selecciona inventario Total y hay algún producto que no se contabiliza se pone a cantidad 0. Mientras que haciendo un inventario Parcial, los productos que no se contabilicen se quedarán con el mismo stock.

4) Para introducir los productos que forman el inventario tiene dos opciones: a. Seleccione de su ordenador un Archivo txt que contenga los datos del inventario. Este tipo de archivo es el que se genera al realizar el conteo de los inventarios a través de lectores acumulativos. Tenemos 2 formatos de archivos Solo códigos de barras y Códigos de barras y cantidad.

El formato de archivo .txt es para Solo códigos de barras el código de barras tantas veces como unidades de productos tengamos y para Codigo de barras y cantidad el código de barras seguido de una coma y la cantidad del producto.

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Para hacerlo, pulse en el botón Seleccionar archivo y una vez elegido en su ordenador, haga clic en Subir.

Cuando esté subido el archivo, aparecerá listado de todos los productos inventariados, pudiéndose añadir nuevas líneas, borrarlas con el icono situado a la derecha de cada línea omodificar los datos introducidos.

Una vez que esté conforme con los datos, haga clic en Aplicar.

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El programa le preguntará si desea imprimir ahora las etiquetas. Si hace clic en Aceptar la aplicación le llevará a la ventana Generar etiquetas. Se procederá de la misma forma que se explicó anteriormente en el menú Tienda > Generar etiquetas

Si pulsa Cancelarla aplicación le llevará a la página principal del Gestor de inventarios donde puede ver el listado de todos los inventarios realizados. Desde aquí haciendo clic en el botón Ver líneas, puede ver el contenido de cada

inventario.

Este contenido lo podrá exportar a una hoja Excel (.xls), haciendo clic en el

Manual de Administración | 113

botón de arriba. b. Introduzca los datos a mano o mediante lector de código de barras. Escriba o lea el código de barras o el código de producto y pulse Intro o Enter. Al hacerlo, aparecerá el nombre del producto y el stock guardado. Usted deberá introducir en el siguiente campo el stock real. Para añadir nuevas líneas, pulse Intro o Enter después de escribir el stock real, o pulse en el icono

Cuando ya estén introducidos todos los productos del inventario y su stock correcto, haga clic en Aplicar.

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ASIGNACIÓN DE PRODUCTOS

Para asignar productos a cada una de las franquicias con stock propio, desde el Panel de control, vaya a Compras > Gestión de almacén > Asignación de productos. Este será el stock inicial que tendrán las franquicias o tiendas y se les asignará desde el almacén principal, pudiendo elegir si se quiere descontar el stock del almacén principal o no. (También puede hacer la asignación inicial de productos desde el gestor de franquicias, editando una franquicia creada anteriormente o al crear una nueva)

1) Haga clic en Añadir.

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2) Seleccione en el desplegable el Almacén al que se hará la asignación de productos.

3) Escriba el Stock Mínimo que tendrá ese almacén para cada producto que se va a asignar y el Stock que se les asignará. 4) Marque si se debe o no descontar el stock del almacén principal. 5) Una vez hecho esto, tiene que seleccionar los productos a asignar al almacén usando uno de estos dos métodos: a. Seleccionar productos usando código de barras. Introduzca el código escribiéndolo a mano o a través del lector de códigos de barra y pulse Intro, le aparecerán automáticamente los datos del resto de campos. Continúe hasta que haya introducidos todos los productos, después haga clic en Aplicar.

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b. Seleccionar los productos usando buscador. Primero debe elegir en el desplegable, el tipo de productos que va a buscar: productos o servicios. Después, puede utilizar dos tipos de buscadores:  Funcional. Debe buscar la categoría del producto en el desplegable, seleccionar el campo de búsqueda y escribir el nombre. Una vez hecho esto haga clic en Buscar.

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Aparecerán todos los productos que coincidan con los elementos de búsqueda. Al marcar la casilla que está en la izquierda del nombre se cambiará la cantidad automáticamente a la que esté fijada en el campo Stock. Para que se asignen los productos al almacén, deberá una vez seleccionado el producto o productos, hacer clic en Añadir.

Si necesita borrar algún producto, selecciónelo en el botón de la izquierda de su nombre y pulse Eliminar producto.

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Después no olvide hacer clic en el botón Aplicar para que queden asignados los productos al almacén seleccionado, con su stock.  Visual. si hace la búsqueda de productos a asignar de manera visual, verá que una vez que seleccione la pestaña Visual, en la izquierda de la pantalla aparecen las categorías que tiene dadas de alta. Al hacer clic en el nombre de la categoría, podrá ver en la parte central los productos con sus fotos. Al pulsar encima de cada uno de ellos se quedará seleccionado, cambiando su color de fondo a color azul y la cantidad cambiará automáticamente a la que tenga definida en el campo stock.

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También puede seleccionar, con un solo clic, todos los productos de la categoría escogida pulsando el botón Seleccionar/Deseleccionar todos. De la misma manera puede deseleccionarlos todos.

Una vez elegidos los productos con el buscador, debe pulsar el botón Añadir productos para que pasen a la lista de asignados, que podrá ver debajo. Si quiere eliminar alguno de los productos del listado,

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selecciónelo con el botón de la izquierda de su nombre y haga clic en el botón Eliminar producto.

Cuando tenga el listado definitivo de productos que quiere asignar a la tienda seleccionada haga clic en Aplicar. 6) Después de haber guardado las asignaciones aparecerán en el listado de Asignación de productos. Haciendo clic en el botón Ver asignaciones de cada línea, podrá ver el detalle de los productos asignados, su código de barras, nombre y cantidad asignada.

Manual de Administración | 120

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MOVIMIENTOS DE ALMACEN o

Movimientos realizados.

Para pedir mercancía de una franquicia a otra, desde el panel de control vaya a Compras > Gestión de almacén > Movimientos de almacén > Movimientos realizados. 1. Haga clic en Añadir. 2. Seleccione la tienda desde la que se hará la petición de mercancía y el Almacén al que se le solicitará dicha mercancía. Si tiene algún comentario que hacer al almacén al que se le hace la petición puede anotarlo en el campo Observación. El almacén que lo reciba, verá estas observaciones después de pulsar en Validar líneas, encima de las líneas de detalle de la petición. 3. Después, seleccione los productos que quiere pedir. Puede utilizar dos métodos (vistos anteriormente en Asignación de productos): a. Seleccionar productos usando código de barras b. Seleccionar productos usando buscador 4. Cuando haya terminado, pulse el botón Aplicar.

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Podrá ver todas las peticiones realizadas en el listado que aparece al hacer clic en Movimientos de almacén > Movimientos realizados. Puede acotar la búsqueda seleccionando el estado del pedido con el desplegable de la derecha. Haciendo clic en Estado de las líneas, verá el desglose del pedido.

Además de tramitar la petición de mercancía de una franquicia a otra a través de Movimientos realizados dentro de la administración. También pueden realizarse las peticiones directamente desde el TPV. Cuando se selecciona un producto en la parte de la derecha de la pantalla aparece ese producto con el stock que hay en el almacén y su precio. Debajo puede ver el botón Disponibilidad.

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Pulsando este botón le aparecerá una nueva ventana en la que podrá ver el stock que hay en otras tiendas y hacerles una petición de lo que necesite. Para hacerlo, solo es necesario que rellene con la cantidad el campo Pedir, por defecto sale en este campo el total de stock que tiene la tienda, para cambiar esa cantidad al situarse encima del campo le aparecerá un bloque numérico con el que debe introducir la cifra y luego debe pulsar Entrar, después haga clic en el botón Pedir.

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La petición aparecerá en el listado de Movimientos de almacén > Movimientos realizados, con estado Pdte., validar. Se quedará así hasta que la tienda que ha recibido la petición la acepte o la rechace. Podrá ver el contenido pulsado en Estado de las líneas.

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A partir de aquí el funcionamiento es como el de cualquier peticiónesté hecho a través de la administración o del TPV. o

Movimientos recibidos

Para ver si tiene peticiones de mercancía de otras tiendas, desde el panel de control vaya a Compras > Gestión de almacén > Movimientos de almacén > Movimientos recibidos. Verá el listado de peticiones, pudiendo limitar la búsqueda mediante del desplegable de la derecha, que le permite seleccionar el estado de los pedidos a visualizar.

Después pulsando Validar líneas, verá el desglose del pedido solicitado. Y podrá Aceptar o Denegar las peticiones, línea por línea de producto. Después haga clic en Guardar cambios.

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PEDIDOS En este menú, además de ver como se debe tramitar un nuevo pedido, podrá ver cómo funcionan los pedidos automáticos, como agrupar pedidos y como crear un nuevo pedido con atributos.  Añadir Para crear un nuevo pedido para un proveedor, diríjase a Compras > Pedidos. 1. Haga clic en Añadir. 2. Seleccione la tienda para la que se va a realizar el pedido.

3. Elija la fecha aproximada en la que quiere que se reciba el pedido. Seleccione en el desplegable el proveedor al que se le hará la petición. Después introduzca el SKU del proveedor o el código de barras y pulse Intro, automáticamente se rellenarán el resto de los campos. Solo debe escribir la cantidad si es distinta de “1”, que es la cantidad que sale por defecto. Si la aplicación no le muestra automáticamente una nueva línea, puede añadirla utilizando el icono:

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Cuando haya introducido todos los productos del pedido, haga clic en Aplicar. Puede consultar el listado de los pedidos a proveedores en Compras > Pedidos. Haciendo clic en Ver líneas podrá ver el detalle del pedido.

Además podrá enviarlo por email a la dirección que tenga configurada en la ficha del Proveedor, haciendo clic en el botón E-mail.También lo puede exportar a formato Excel pulsando Exportar.

Desde el listado de pedidos también se puede hacer clic en el campo Estado de cada línea.

Aparecerá el estado como Sin verificar cuando el pedido se haya creado automáticamente (explicaremos el proceso más adelante). Y como Pedido Pendiente cuando esté creado manualmente.

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Si pulsa encima de Pedido Pendiente podrá modificar cualquier campo del pedido, incluso eliminar líneas o añadir nuevas. Una vez hechos los cambios, haga clic en Aplicar.

Cuando se reciba el pedido se deberá tramitar la Entrada y cambiará su estado automáticamente.  Pedidos automáticos Estos pedidos se crean automáticamente cuando un producto tiene un stock más bajo que el fijado como Stock Mínimo. Al acceder a Pedidos, si hay pedidos automáticos pendientes de añadir al listado, aparece un nuevo botón que señala entre paréntesis el número de pedidos que se han creado automáticamente desde la última vez que se añadieron los pedidos automáticos pendientes. Si no hubiera ninguno, no aparecería el botón. Cuando se hace clic encima del botón, el pedido pasa al listado y su estado se queda como Sin verificar. El proveedor que escoge la aplicación al crear el pedido, es el que tenga el precio más bajo de compra, si no hay ningún pedido anterior, y si hay pedido anterior, coge el proveedor último al que se le hizo el pedido.

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Si hace clic encima de Sin verificar se abrirá el pedido creado automáticamente para que usted pueda modificar el SKU del Proveedor y la cantidad. También tiene la opción de borrar líneas. Una vez hechas las modificaciones debe pulsar el botón Guardar pedido para que se almacenen los cambios.

Al guardar el pedido, cambiará su estado de Sin verificar a Pedido Pendiente. Al ser un pedido creado automáticamente no tendrá Fecha aproximada de entrega, así que deberá pulsar en Pedido Pendiente para entrar y fijarla. Una vez recibido el pedido se hará la Entrada de mercancía y cambiará el estado automáticamente.  Agrupar Pedidos Si hay dos o más pedidos automáticos que están en Estado Sin verificary se solicitan al mismo proveedor, se puede hacer clic en Agrupar pedidos para que todos esos pedidos pasen a formar uno solo (los pedidos individuales desaparecerán del listado). Esto facilitará el trabajo tanto al proveedor como a las tiendas, ya que se reducirán las gestiones por ambas partes.Este botón solo está visible cuando hay pedidos con el Estado Sin verificar.

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La aplicación avisará del número de pedidos que se han agrupado y en cuantos lo han hecho.

 Añadir Con Atributos Este botón se puede utilizar si en su negocio tiene dados de altas productos con atributos, si no es así los pedidos deberá hacerlos con el botón Añadir.

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Para hacer un pedido con atributos a un proveedor, vaya a Compras > Pedidos. 1. Haga clic en Añadir con Atributos. 2. Seleccione la tienda para la que se hará el pedido, la fecha aproximada de entrega y el proveedor al que se le solicitará el pedido.

3. Busque un producto escribiendo su Cód. producto o su nombre y haciendo clic en Buscar.

4. Después de haber pulsado el botón Buscar, aparecen nuevos campos para los atributos que tiene el producto.

Manual de Administración | 131

Puede escribir directamente en los campos, los valores de los atributos que pedir o pulsar el botón

y aparecerá una tabla con todos los valores posibles de cada uno de los

atributos. Esta tabla emergerá siempre que haya alguno de los campos de atributos vacio y combinará esos valores con los que se hayan escrito a mano.

Después de escribir las cantidades de cada valor en la tabla, haga clic en Aceptar y podrá ver como la aplicación ha generado un listado con los productos y las cantidades solicitadas. Puede modificar las cantidades o eliminar líneas haciendo clic en el icono de la derecha de cada línea.

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5. Si ha terminado de introducir productos en el pedido, haga clic en Aplicar y quedará creado el pedido. Desde ese momento aparecerá en el listado de pedidos y se tramitará como cualquier otro pedido.

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ENTRADAS Posteriormentea haber hecho un pedido a un proveedor, cuando lo reciba deberá tramitar la entrada de la mercancía para que el stock se actualice.A continuación verá cómo debe hacer la entrada de un pedido y como hacer la entrada de un pedido con atributos.  Añadir Para gestionar unanueva entrada de un pedido, vaya a Compras > Entradas. 1. Haga clic en Añadir. 2. Escoja la tienda para la que se hará la entrada de mercancía. 3. Introduzca la Referencia del proveedor, el número de albarán o su propia referencia. 4. El importe total del albarán. 5. La fecha del albarán.

6. Para introducir los productos de la entrada del pedido se puede hacer por una de estas tres formas: a. Seleccione el proveedor al que se le solicitó el pedido. Después de elegir su nombre en el desplegable pulse el botón Buscar y aparecerá un nuevo desplegable en el que están los pedidos pendientes de entrada. Elija el pedido que coincide con la entrada que está haciendo.

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Al pulsar encima del número de pedido se rellenará automáticamente el listado que aparece debajo. En este listado puede hacer modificaciones, borrar y/o añadir líneas, cambiar la cantidad, añadir una cantidad bonificable (esta es una cantidad que el proveedor le puede regalar en productos), poner un porcentaje de descuento, editar precio de coste, PVP...

Si pone en ON el campo Actualizar PVP (IVA no incluido) se actualizará el PVP en base al precio de coste, añadiendo un margen de ganancia en porcentaje (%).

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Este margen debe introducirlo en la ventana que emergerá cuando haga clic en Aplicar. Después de escribir la cantidad haga clic en Guardar. La aplicación le preguntará “¿Desea imprimir ahora las etiquetas?” Si las necesita y quiere imprimirlas, haga clic en Aceptar, la aplicación le llevará al menú Generar etiquetas (explicado anteriormente). Si no quiere imprimirlas pulse Cancelar.

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En el Gestor de entradas de almacén (Compras > Entradas) podrá ver todas las entradas que se han hecho y pulsando el botón Ver líneas podrá ver a título informativo, el contenido de cada una de ellas. No se podrán modificar.

b. De forma manual sin tener que pasar por ningún pedido, podemos ir metiendo las líneas a mano. Mediante un lector de código de barras o introduciendo los códigos a mano desde el campo Código de barraso a través del buscador predictivo en el campo Nombre. Al completar este campo se nos auto-rellenara: -El campo que no hayamos metido de los dos primeros (Código de barras o Nombre). -Precio de coste proveedor (Si esta relleno en la pestaña proveedor de la edición del producto, sino existe nos insertara este precio para el proveedor que hayamos elegido). -Precio de ultima compra (El precio de coste en información del producto que siempre se va a sobre-escribir) -PVP (Este precio de venta al público también se va a sobre-escribir). También se nos pondrá el foco en Cantidad, al leer o rellenar el Nombre, podremos ir tabulando de campo en campo y rellenando los datos al llegar al campo PVP, una vez lleguemos a PVP, estarán todos los cálculos hechos, si metemos esa cantidad y pulsamos en la tecla intro, saltara a la siguiente línea (Podemos seguir utilizando el mas en color verde para añadir las líneas).

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c. Otra forma de introducir la entrada de mercancía en el sistema es a través de un archivo.txt. Este tipo de archivo es el que generan los lectores o pistolas acumulativas.

Seleccione el archivo de su ordenador y pulse el botón Subir. Una vez que se ha subido el fichero, aparecerán todos los productos del pedido en la parte de abajo como ocurre con el método explicado antes. A partir de ese momento se procederá de la misma manera. 7. Si no lo ha hecho anteriormente, haga clic en Aplicar para que se guarde la Entrada.  Añadir Con Atributos Al igual que puede hacer un pedido con atributos, se puede hacer una entrada de mercancía con atributos. Cuando reciba el pedido deberá pulsar en Entradas el botón Añadir con Atributos.

Para hacer una entrada con atributos vaya a Compras > Entradas. 1. Haga clic en Añadir con Atributos.

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2. Seleccione la tienda para la que se hará la entrada del pedido, la referencia del proveedor al que se le solicitó el pedido, número de albarán o referencia propia. 3. Elija en el desplegable el nombre del proveedor.

4. Seguidamente, elija en el siguiente desplegable el número de pedido correspondiente. Al seleccionarlo aparecerá el desglose del pedido debajo.

Esta entrada al almacén podrá modificarla, añadir líneas o borrarlas.

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5. Después, haga clic en Aplicar. Si lo desea puede imprimir las etiquetas a continuación. Si no, pasará a ver el listado de entradas en el Gestor de entradas de almacén. Una vez que se ha hecho la entrada, el estado del pedido cambiará a Pedido Confirmado.

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FACTURAS Para registrar las facturas de proveedores en la aplicación, deberán estar los pedidos a los que corresponden en el estado Pedido Completado. 1. Haga clic en Compras > Facturas 2. Pulse el botón Añadir.

3. Rellene el formulario Información de la factura. 

Selección de la tienda: elija en el desplegable para que tienda se va a introducir la factura.



Proveedor: escoja el proveedor que ha emitido la factura.



Nº Factura: escriba el número de factura del proveedor.



Fecha factura: fecha de emisión de la factura por parte del proveedor.



Fecha de pago: fecha en la que se ha realizado o se hará el pago

Manual de Administración | 141



Importe: el importe de la factura con IVA



Total IVA: cantidad total de IVA



R.E.: total delrecargo de equivalencia, si lo hubiera.



Pagado: marcarsi la factura ha sido ya pagada.



Pedido relacionado: seleccionedel desplegable el número de pedido del que viene la factura.



Gestor de formas de pago: elija cómo se hará o se ha hecho el pago (configuradas en Administración > Mini ERP > Gestor de formas de pago).



Gestor de condiciones de pago: escoja las condiciones del pago (configuradas en Administración > Mini ERP > Gestor de condiciones de pago). Si las condiciones de pago tienen vencimientos, aparecerán las fechas de cada vencimiento y al lado de cada una en el campo Pago se deberá introducir el importe que se pagará en esa fecha y cuando este pagado se deberá marcar la casilla Pago realizado?



Observaciones: este campo se utilizará si es necesario hacer alguna aclaración.

Manual de Administración | 142

4. Cuando haya terminado de introducir la información pulse Guardar. Podrá consultar las facturas dadas de alta en el Gestor de factores de proveedores. (Compras > Facturas). Además puede ver su contenido y modificarlo haciendo clic en el nº de factura.

Manual de Administración | 143

PROVEEDORES Para dar de alta un nuevo proveedor vaya a Compras > Proveedores. 1. Haga clic en Añadir.

2. Rellene el formulario de Información de Proveedor. 

Código: código que quiera asignarle al proveedor.



Nombre, dirección, CP, Población, Provincia, Teléfono: datos de localización del proveedor.



Web: Página web.



Usuario: usuario para acceder a la web del proveedor.



Contraseña: contraseña para acceder a la web del proveedor.



Email: dirección electrónica del proveedor a la que se le enviarán los pedidos.



Móvil:númeroteléfono móvil

Manual de Administración | 144



Gestor de formas de pago: se seleccionará la acordada con el proveedor(configuradas en Administración > Mini ERP > Gestor de formas de pago).



Gestor de condiciones de pago: seleccione las condiciones de pago que tenga con el proveedor (configuradas en Administración > Mini ERP > Gestor de condiciones de pago).



Observaciones: anotar aclaraciones que puedan ser necesarias.

3. Haga clic en Guardar cambios. Puede editar la ficha del proveedor para hacer cambios, haciendo clic en el código del proveedor o en Actualizar.

Campo de CIF en la información de los proveedores. Podremos incluir el CIF en la información de los proveedores. También se puede realizar una importación masiva de los proveedores desde el Gestor de importaciones. La forma de proceder será la misma que con el resto de importaciones.

Manual de Administración | 145

GASTOS Para registrar los gastos que se van realizando en la tienda, fuera de los pedidos a proveedores. Vaya a Compras > Gastos. 1. Haga clic en Añadir. 2. Complete el formulario de Información de gastos.



Categoría: en el desplegable elija lacategoría a la que corresponde el gasto.

Las categorías de gastos tienen que crearse previamente en: Compras > Categorías de gastos



Concepto: texto que describa el gasto.



Fecha de gasto: fecha en la que se hizo el gasto



Fecha de pago: fecha en la que se pagó



Precio gasto: importe del gasto con IVA.

Manual de Administración | 146



Total IVA: cantidad de IVA en €.



Pagado: se marcaráen el caso de que ya se haya pagado.



Observaciones: anotaciones para hacer alguna aclaración sobre este registro.

3. Cuando haya terminado pulse el botón Guardar cambios. Para editar un apunte de gastos, desde Compras > Gastos. En el Gestor de gastos, busque el gasto que quiere editar y haga clic en el ID de la línea o en el Concepto. Modifique lo que necesite y haga clic en Guardar cambios.

Manual de Administración | 147

CATEGORÍAS DE GASTOS Para registrar los gastos que se van realizando en la tienda, fuera de los pedidos a proveedores. Vaya a Compras > Categorías de Gastos. 1. Haga clic en Añadir.

2. Complete el formulario de Información de la categoría. 

Nombre: escriba el nombre para la categoría. Luego se utilizará a la hora de dar de alta los gastos para clasificarlos.

3.

Haga clic en Guardar Cambios.

Para modificar una Categoría de gastos, desde Compras > Categorías de Gastos haga clic encima del nombre de la categoría, modifique el nombre y pulse en Guardar Cambios.

Manual de Administración | 148

CATÁLOGO CATEGORÍAS Para ir dando forma al catálogo de su negocio, lo primero que debe hacer es crear las categorías en las que se clasificarán sus productos. 1. Desde Catálogo haga clic en el apartado Categorías. 2. Haga clic en el tipo de categoría que quiere crear.

3. En el Gestor de categorías haga clic en el botón Añadir. 4. Rellene los campos de la pestañaFormulario de información. 

Publicar: si no selecciona el campo, la categoría y los productos que pertenezcan a ella, no aparecerá en la Web.



No utilizable en el TPV: marque esta casilla, si no quiere que aparezca en el TPV.



Alias:se utiliza para darle un nombre más corto a esa categoría. Si no se rellena, el programa lo autocompleta.

Manual de Administración | 149



Código de la categoría:habrá que asignar un código cualquiera, numérico o alfanumérico, con el que quiera identificar esa categoría. Este código servirá posteriormente para realizar importaciones de productos.



Destacada: Sólo para algunas plantillas de página web o tienda virtual. Sirve para destacar las categorías que se han marcado en la página de inicio, como se ve en la izquierda de la imagen.



Descripción de la categoría: aquí podremos poner un texto descriptivo de la categoría.



Pariente de categoría: es importante poner especial atención a este campo, ya que de esto depende la ordenación eficaz de las categorías y subcategorías en las que se incluirán después los productos para que sean encontrados fácilmente por nuestros clientes a través de la página Web. Seleccione si una categoría debe ser padre o principal, o si tiene que estar dentro de otras categorías superiores y ser una subcategoría de una de estas.

Manual de Administración | 150



Emails: puede poner una o varias direcciones de email,en las que quiere que le avise la aplicación, en caso de que algún cliente esté intentando comprar un producto sin stock a través de la página Web.

5. Después vaya a la pestaña Imágenes para elegir la imagen que irá asociada a esa categoría.

Esta imagen aparecerá en el listado de categorías o subcategorías dentro de la web, si ha dado de alta anteriormente esta opción en la administración.

Manual de Administración | 151

Para que se vean las imágenes de las categorías en la Web: - Acceda al Panel de contro de TPVenlaNUBE - Haga clic en Administración y después en la sección Configuración global. - Selecciona la pestaña ‘Sitio’ y marque la casilla Mostrar categorías en el listado de productos/servicios.

Hay dos formas de poner una imagen a una categoría: a. Buscando las que tenemos guardadas en nuestro ordenador. b. Poniendo la URL de la ubicación de la imagen.

SeleccionandoAuto-crear Thumbnail?, se creará automáticamente una imagen pequeña.

Manual de Administración | 152

También se puede añadir una imagen a la categoría dentro del campo Descripción (Formulario de información). Esta imagen aparecerá en la parte de arriba al pulsar encima del nombre de la categoría. Por encima del listado de subcategorías, si esta activado para que se vea o por encima de los productos, si no lo está.

6. Haga clic en Guardar y estará creada la categoría. Si tiene que modificar la categoría posteriormente, solo tendrá que buscarla en el listado del Gestor de Categorías (Catálogo > Categorías > Categorías de …)y hacer doble clic sobre su nombre.

Manual de Administración | 153

Desde el Gestor de categorías, también puede ver que productos están incluidos en la categoría haciendo clic en muestra.

Cambiar productos de una categoría a otra. Teniendo a la vista el listado, después de pulsar en muestra, puede mover productos desde esa categoría a otra, seleccionando los productos, marcando la casilla de la izquierda de su nombre, y haciendo clic en el botón Mover productos. Si quiere mover todos los productos de la categoría haga clic en la casilla que hay a la izquierda de Nombre.

Manual de Administración | 154

Se abrirá un ventana en la que se ven los productos que ha escogido para mover y en la izquierda el listado de categorías. Aparece en gris el nombre de la categoría en la que están los productos actualmente y en azul se marcará la categoría que se seleccione y que es a la que se van a cambiar. Después, haga clic en Guardar.

Manual de Administración | 155

MARCAS Antes de crear nuevos productos es mejor que se creen las marcas a las que pertenecen. Para crear una nueva marca: 1. Dentro del panel de control, haga clic en Catálogo. 2. Haga clic en Marcas.

3. Haga clic en Nuevo.

4. Rellene los campos del formulario. 

Título: Es el único campo obligatorio.



Alias y código: Si no pone nada se auto rellenarán de forma automática.



Estatus: Para publicar o despublicar la marca de la Web.

Manual de Administración | 156



Destacado: Si selecciona SI aparecerá en la parte izquierda de la Web en el listado de Marcas destacadas.

La parte de Detalles de la marca es un apartado de información para el propio administrador de la tienda, que no aparecerá en ningún lugar, ni de la Web ni del TPV. 5. Haga clic en Guardar. Para modificar una Marca, solo habrá que hacer doble clic sobre su nombre y cambiar los campos necesarios. Después haga clic en Guardar.

Manual de Administración | 157

ATRIBUTOS Recomendamos que antes de dar de alta productos se den de alta los atributos si se van a utilizar. Para introducir un nuevo valor para los atributos de los productos:

1. Desde el panel de control diríjase a Catálogo y después a Atributos. 2. Haga clic en Añadir. 3. Rellene los campos del formulario. 

Nombre de Atributo: denominación del atributo para identificarlo.



Código del atributo: se usará para formar el EAN de los productos.

Manual de Administración | 158



¿Mostrar en el buscador? Seleccione si quiere que este atributo aparezca o no en el buscador de la web.



Utilizar valores para nombres de productos en TPV: si elige Sí se muestra en la venta el nombre del producto con el nombre del atributo incluido.



Tipo: Elija de qué forma quiere que se le presenten en la web a los clientes los atributos. Lista desplegable de opciones (vista en la web):

Botón de radio (vista en la web):

Rellene los valores para el atributo y el código que le corresponde a cada valor. También podrá añadir una imagen para cada uno de ellos que se verá en la web al lado de cada uno.

Manual de Administración | 159

4. Por último, haga clic en Guardar. Para modificar un atributo vaya a Catálogo > Atributos y en el Gestor de atributos haga clic encima del nombre del atributo que quiere modificar, haga los cambios y pulse Guardar.

Manual de Administración | 160

PRODUCTOS Para crear un nuevo producto:

1. Desde Catálogo haga clic en el apartado Productos. 2. Haga clic en Añadir. 3. Rellene los campos de la pestaña Información del producto.

Para realizar una subida exitosa es necesario rellenar al menos los campos de: -

Código de barras,

Manual de Administración | 161

-

Nombre del producto y

-

seleccionar la Categoría a la que pertenece.

Si olvidamos poner alguno de estos campos, el programa nos avisará del error, y tendremos que volver a rellenar la información del producto. 

Producto maestro: si marcamos esta casilla, el producto se podrá utilizar como producto genérico o comodín. Será modificable desde el TPV, tanto el nombre del producto como el precio.



Publicar: si no seleccionamos este campo, el producto no aparecerán en la Web.



Bono: para poder crear un pack de varios productos tendrá marcar esta casilla. De esta forma se habilitarán los campos de la pestañaMontar Bono.



Histórico: si seleccionamos este campo, el producto no aparecerán en el TPV.



Favorito en el TPV: sirve para que el producto aparezca en la pantalla principal del TPV. Es recomendable marcar como Favoritos los productos que más se venden.



Código del producto: opcional.



Código de barras: es imprescindible introducir un código en este campo.



Nombre: es imprescindible poner el nombre del producto.



Alias: si no ponemos nada se auto rellenarán de forma automática.



Marca: asignamos una marca, si corresponde.



Categorías: es imprescindible asignar una categoría. Si el producto pertenece a más de una categoría, podrá seleccionarlas dejando pulsada la tecla Ctrl, y haciendo clic en cada una de las categorías.

Manual de Administración | 162



¿Producto para uso interno?: marcamos esta casilla en el caso de que sea un producto de uso interno, por ejemplo el champú en las peluquerías.



No acumula puntos: pulsaremos esta opción en el caso de que no queramos que este producto acumule puntos bonificables para nuestros clientes.



Descripción detallada: se puede introducir una imagen, que aparecerá en la Web al pulsar en el producto, junto al texto de la descripción.



Descripción corta/Meta descripción: se debe escribir el texto sobre el producto que aparecerá en la metadescripción para las búsquedas en Internet.



Precio de coste: poner el precio al que compramos a los proveedores.



Margen: porcentaje que queremos obtener como margen respecto del precio de coste. Hacer clic en Aplicar.



Precio Neto (antes de aplicar el IVA) y Bruto (después de aplicar el IVA).



Impuestos: los impuestos son parametrizables.



Descuento: este descuento es parametrizable.



Precio con descuento: el precio una vez aplicado el descuento.

Cada producto puede tener especificaciones que se darán de alta con las demás pestañas que aparecen.

 Listas de precios En esta pestaña puede ver todas las listas de precios que tiene dadas de alta en su administración.

Manual de Administración | 163

Las listas de precios las tendremos que haber dado de alta previamente en: VentasListas de precios

Podrá asignarle un precio distinto al producto para cada una de las listas.

Manual de Administración | 164

 Atributos Si quiere que un producto tenga atributos tiene dos formas de generarlos: manualmente o automáticamente. Si quiere borrar los que ha creado con anterioridad, seleccione No tiene atributos y marque la casilla que aparece.

Os valores de los atributos los tendrá que haber dado de alta previamente en: Catálogo > Atributos

 Generar combinaciones de forma manual. Para crear las diferentes combinaciones de atributos que tiene el producto: 1. Haga clic en el desplegable Atributo y seleccione de uno en uno cada atributo que tenga ese producto. 2.

Después, elija en Valor las distintas variables o valores de cada atributo y

haga clic en Añadir y aparecerán en el campo “Combinación actual”

Manual de Administración | 165

3. Rellene el resto de campos. En el campo código de barras puede introducir el código que usted quiera darle al producto o puede marcar la casilla Autogenerar para que la aplicación cree el código automáticamente, siempre y cuando en la pestaña de Información del producto hayamos puesto un código de producto. Precio de coste y Precio (precio base IVA incluido) deberá rellenarlos si el precio de la combinación de atributos que está creando tiene un precio distinto que el producto principal.Se escribirá la cantidad que se tiene que sumar o restar (Ej. +10, -5) al precio del producto que se ha introducido en la pestaña Información del producto.

Si marca la casilla Seleccionar esta combinación como predeterminada, será la que aparezca por defecto en el desplegable del producto que se verá en la web.

4. Finalmente, haga clic en Añadir Combinación.

Manual de Administración | 166

 Generarcombinaciones de forma automática. 1. Seleccione los atributos y los valoresdejando pulsado control y haciendo clic encima de cada uno. 2. Si el precio de coste y el precio van a ser diferentes al del producto inicial, escriba la cantidad que se debe ampliar o rebajar usando + o -. Para que los EAN se generen automáticamente, marcar Autogenerar EAN, siempre y cuando en la pestaña de Información del producto hayamos puesto un código de producto. 3. Puede cambiar el orden de los atributos pulsando encima del nombre del que queremos desplazar y arrastrándolo hasta la posición elegida. 4. Haga clic en Generar combinaciones y estará creado. 5. De esta manera solo le quedará introducir en cada combinación el stock y seleccionar la combinación que prefiera que sea la predeterminada.

 Estado

1. Seleccione los campos número de serie, lote y/ofecha de caducidad si el producto los tuviera. Al seleccionar cualquiera de estos campos se deshabilita el campo En el stock. Esto es debido, a que para que se actualice el stock, se deberá hacer la entrada de mercancía en la que se introducirán los números de serie, lote y/o fechade caducidad de los productos y el stock

correspondiente. Cuando se marca una de estas opciones en la pestaña Estado, aparece el

Manual de Administración | 167

botón Ver detalle. Haga clic en él para ver el listado de números de serie, lotes y fechas de caducidad dadas de alta para el producto.

2. Escriba en stock mínimo la cantidad mínima de producto que puede haber en el almacén. 3. Stock de pedidos se usará para los pedidos automáticos a proveedores. Cuando el stock llegue al stock mínimo el sistema tramitará un pedido al proveedorde la cantidad que aparece en este campo,si se configurado anteriormente esta opción (Administración > Configuración global > Global), 4. Especial: si marca esta casilla, el producto aparecerá en la web en el apartado productos especiales, si esta activado para que se muestre.

Manual de Administración | 168

Para que se vean los Productos Especiales, tiene que activarlos previamente en: Extensiones > Gestor de Módulos En el filtro escriba Productos especiales, y haga clic en Buscar

 imensiones y peso En el campoUnidad se escribirá el tipo envase del producto (ej. Botella, tarro, lata, etc.).  Imágenes Siga los mismos pasos que para poner una imagen a una categoría.

Manual de Administración | 169

 Ofertas relacionadas

Use esta pestaña para que cuando se pulse en un producto de la web, se muestren otros productos que se relacionan con él y que pueden interesar también al cliente. 1. Empiece a escribir en el campo el nombre del producto relacionado, la búsqueda en este campo actúa como texto predictivo, aparecerá el listado de productos que contienen esas letras. 2. Haga clic encima del producto que busca. Este pasará a la ventana de la derecha. 3. Para quitar el producto de la lista de ofertas relacionadas, haga clic en el botón:

Manual de Administración | 170

 Proveedor Utilice esta pestaña cuando tenga más de un proveedor del producto, para tener un control de sus referencias o SKU y los distintos precios de coste.

Para que la pestaña Proveedores esté visible, tendrá que haberlos dado de alta previamente en: Compras > Proveedores VentasListas de precios

1. Seleccione el nombre del proveedor del desplegable. 2. Escriba el SKU o referencia del proveedor. 3. Anote el precio coste. Para añadir más proveedores al producto, pulse en el botón

cada vez que quiera

incluir uno nuevo. Si necesita borrar un proveedor haga clic en Borrar.  Franquicias Puede seleccionar en este apartado las franquicias en las que quiera que se venda el producto.

Manual de Administración | 171

Para que la pestaña Franquicias esté visible, tendrá que haberlas dado de alta previamente en: Franquicias > Franquicias VentasListas de precios

1. Haga clic en la casilla que aparece al lado del nombre de cada franquicia, para marcarlo como tienda en la que el producto estará disponible para la venta.

2. Rellene el formulario para cada una de las franquicias:



Stock disponible: cantidad de producto disponible en esa franquicia.



Stock mínimo: si tiene habilitado el pedido automático (Administración

Manual de Administración | 172

> Configuración global > Global), cuando el stock de producto llegue a esta cantidad, se hará el pedido de mercancía. 

Precio especifico (con IVA) de este producto para esta franquicia: cada franquicia puede vender el producto a un precio diferente, especifique en este campo el precio para la franquicia seleccionada.



Precio de coste específico de este producto para la franquicia: puede haber distintos precios de coste según el territorio al que pertenezca la franquicia, concrete el precio para la franquicia marcada.



Impuesto específico de este producto para la franquicia: si hay franquicia en distintospaíses, se seleccionará aquí el impuesto que se debe aplicar para cada una de ellas.

 Montarbono. Si quiere que el producto que está dando de alta sea un bono o un pack, deberá introducir en este apartado los productos que lo forman y su precio.

Los campos de esta la pestaña estarán visibles si marco la casilla Bonoen el primer apartado: Información del producto

1. Introduzca el período de validez que quiere que tenga el bono y seleccione si la cantidad se refiere a Días o a Meses. 2. En el desplegable Tipo seleccione si los artículos que formarán el bono son Productos o Servicios. 3. Seleccione los productos para el Bono. Tiene dos maneras de hacerlo según la pestaña que elija:

Manual de Administración | 173

a. Funcional: -

Elija la categoría del producto que quiere buscar.

-

Después, seleccione el campo por el que quiere hacer la búsqueda.

-

Luego escriba el Nombre o Id de los productos enel campo Buscar.

-

Haga clic en el botón Buscar. Verá debajo el listado de productos relacionados con su búsqueda.

-

Marque la casilla, que se encuentra en cada línea, de los productos que quiere que estén incluidos en el bono.

Manual de Administración | 174

-

Haga clic en Añadir.

-

Después de pulsar en Añadir, los productos seleccionados pasan a la parte de abajo, para poder especificar la cantidad de cada producto y el precio que tendrá dentro del bono (precio por unidad).

Manual de Administración | 175

-

Una vez hecho, vemos que en la parte de abajo aparece el precio del total del producto (bono) con los precios originales y el precio del Bono, aplicados los descuentos a cada producto que lo forma.

-

Si quiere borrar uno de los productos márquelo y haga clic en Eliminar producto.

b. Visual: -

Seleccione la categoría en el listado.

Manual de Administración | 176

-

Elija directamente los productos pulsando sobre sus fotos y haga clic en Añadir productos.

Manual de Administración | 177

-

Como ocurre en la forma de selección Funcional. Los productos que han sido añadidos aparecen en la parte de abajo. Debe introducir para cada uno la cantidad y el precio de la unidad para el Bono.

-

Al final del listado de productos puede ver el precio total del bono con los precios habituales y el precio del Bono una vez aplicados los nuevos precios de los productos para el pack.

-

Para borrarlos, selecciónelo y haga clic en el botón Eliminar producto.

 Productos relacionados TPV Utilice esta pestaña para asociar productos al que está dando de alta o editando. Cuando ese producto se venda por el TPV, al hacer clic en Pagar aparecerá una ventana emergente en la que se mostrarán los productos relacionados y el vendedor podrá ofrecérselos al cliente que está comprando y conseguir aumentar las ventas.

Manual de Administración | 178

Para introducir los productos relacionados en esta pestaña: 1. Empiece a escribir en el campo el nombre del producto relacionado, la búsqueda en este campo actúa como texto predictivo, aparecerá el listado de productos que contienen esas letras. 2. Haga clic encima del producto que busca. Este pasará a la ventana de la derecha. 3. Para quitar el producto de la lista de Productos relacionados TPV, haga clic en el botón:

Manual de Administración | 179

Si quiere editar un producto para modificar algún campo, haga clic en Catálogo > Productos y en el listado haga clic en el nombre del producto que busca. Puede acotar la búsqueda utilizando el buscador que aparece arriba a la izquierda o los desplegables de la derecha.

Manual de Administración | 180

HERRAMIENTAS »

ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

Si quiere actualizar los precios de los productos puede hacerlo desde Catálogo > Herramientas > Actualización de precios.En la parte de la izquierda de la pantalla puede encontrar los diferentes Filtros que le servirán para buscar los productos: categorías, marcas, proveedores. Para desplegar la ventana de método de actualización que aparece en la derecha de la imagen, haga clic en la barra .

Haga clic en la casilla de la o las categorías a las que pertenecen los productos a los que va a actualizar el precio. Verá como en el centro aparecen los productos.

Manual de Administración | 181

Para elegir los productos haga clic en la casilla que aparece a la izquierda de cada nombre. Si quiere seleccionar todos los productos marque la casilla que aparece en la parte de arriba y se marcarán todos los productos a la vez.

Puede elegir entre tres métodos de actualización de los precios: actualización del PVP a partir del precio de coste, actualización del precio de venta y actualización de precios de coste.

o

Actualización del PVP a partir del precio de coste.

Manual de Administración | 182

Tiene dos opciones para actualizar el PVP desde el precio de coste: a. Marcar la casilla del campo ¿Utilizar el margen del producto?, si quiere que se aplique el margen establecido en la pestaña Información del producto de cada uno de los productos. b.

Rellenar el campo Porcentaje con la cantidad que quiere utilizar como margen a partir del precio de coste. Elegimos el tipo de redondeo que queremos hacer y pulsamos en el botón Actualizar precios.

Escoja como debe realizarse el Redondeo al calcular los nuevos precios. o

Actualización del precio de venta. Puede actualizar el precio de venta de los productos seleccionados, sumando o restando al precio de venta actual una cantidad en porcentaje o importe total. Primero seleccione el Modo, si quiere que sea porcentaje o cantidad.Después escriba la cantidad con números enteros, utilice + y – delante de la cantidad para especificar si es un aumento o un decremento. Ej. +1 (Aumenta 1 €) y -1 (resta 1€). Elija el tipo de Redondeo que debe hacerse al calcular los nuevos precios de venta.

Manual de Administración | 183

Después haga clic en Actualizar precios para que la actualización sea efectiva. El botón UpdateSAP se utilizará solo en caso de que tenga una integración con SAP, en ese caso se actualizaría su precio en SAP también.

o

Actualización de precios de coste. Puede actualizar el precio de coste de los productos seleccionados, sumando o restando al precio de coste actual una cantidad en porcentaje o importe total. Primero seleccione el Modo, si quiere que sea porcentaje o cantidad.Después escriba la cantidad con números enteros, utilice + y – delante de la cantidad para especificar si es un aumento o un decremento. Ej. +1 (Aumenta 1 €) y -1 (resta 1€). Elija el tipo de Redondeo que debe hacerse al calcular los nuevos precios de coste. Después haga clic en Actualizar precios para que se realicen los cambios.

Manual de Administración | 184

»

DESCUENTOS GLOBALES

Podrá realizar un descuento a los productos que quiera de una sola vez. Seleccione las categorías y/o marcas de los productos a los que va a hacer el descuento.

Manual de Administración | 185

Al seleccionarlas aparecerán en la zona central los productos de esas categorías y/o marcas. Para seleccionar/deseleccionar todos los productos de la página actual utilice la casilla de Id., si hay mas paginas no quedarán seleccionadas/deseleccionadas. Si solo quiere trabajar sobre algunos productos, márquelos y deje en blanco los que no quiera modificar.

Después en Configurar descuento, elija el Tipo de descuento que quiere que se realice a los productos seleccionados, un porcentaje o un importe total. Luego en el campo Cantidad de descuento escriba la cantidad a descontar. La cantidad siempre se aplicará de forma negativa. Una cantidad por valor de 5 y modo Porcentaje aplicará un 5%. En efectivo, restará 5 al PVP. Atención: un valor 0 quitará las ofertas a los productos escogidos. Finalmente, haga clic en Aplicar descuento. Al hacerlo, la aplicación le preguntará si quiere imprimir las etiquetas, si le da a Aceptar le llevará a la ventana Generar etiquetas para que las pueda imprimir. (Para ver como es el proceso consulte la parte del manual de Tienda > Generar etiquetas)

Manual de Administración | 186

Los precios cambiados aparecerán en rojo para indicar que es una oferta. Para quitar la oferta, como ya se ha visto, se debe poner como cantidad de descuento 0 y hacer clic en Aplicar descuento y el precio actual volverá a ser el mismo que antes de aplicar los descuentos.

»

CAMBIO DE IVA

Si necesita hacer cambios de IVA a muchos productos a la vez puede utilizar este menú. Los cambios se realizarán para una sola tienda, por eso debe seleccionarla en el desplegable Tiendas.

Manual de Administración | 187

Elija las categorías y/o marcas de los productos a los que quiere modificar el IVA. Puede utilizar Seleccionar todos para elegir todas las categorías y/o marcas.

A continuación, aparecerán en la zona central los productos de esas categorías y/o marcas. Para seleccionar/deseleccionar todos los productos de la página actual utilice la casilla de Id. Puede seleccionar/deseleccionar los productos individualmente.

Manual de Administración | 188

Para hacer el cambio de IVA una vez seleccionados los productos, vaya a Configurar precios. Elija si el nuevo Tipo de IVA a aplicar a esos productos, es un Impuesto existente, en cuyo caso debe escogerlo del desplegable, o es un Nuevo valor (%) de IVA. Para configurar un nuevo impuesto al 26€ rellene el campo con un 26. Eligiendo esta opción, se generará un nuevo impuesto que se añadirá a la lista de impuestos cuando finalice el proceso de actualización.

En la parte de Precios debe elegir si al cambiar el IVA existente, se repercutirá ese cambio en el precio del cliente o no, escoja entre Modificar el precio de venta o Mantener el precio de venta.

Manual de Administración | 189

Seleccione cómo debe aplicarse el Redondeo en este cambio de precios. Por último, para que se realicen los cambios pulse en el botón Aplicar configuración, este botón aplica la configuración de IVA, Precios y redondeo a los productos de la página actual. Si existen varias páginas de productos las configuraciones deben aplicarse a cada página. Si antes de Guardar cambios, no está de acuerdo con la configuración que ha aplicado, puede pulsar el botón Borrar configuración y volverá atrás. Este botón borra la configuración aplicada a la página actual. Las configuraciones se deben borrar en cada página. Finalmente, haga clic en Guardar cambios para que las modificaciones del IVA sean definitivas.

»

REDUCCIÓN DE STOCK

Si hay algún producto que está mal contabilizado y hay menos stock del que consta en la aplicación como stock guardado puede reducirlo desde este menú. Vaya a Catalogo > Herramientas > Reducción de stock. Seleccione la tienda en la que se hará la reducción.

Manual de Administración | 190

»

RAZONES DE REDUCCIÓN DE STOCK

Esta nueva funcionalidad sirve para que tengamos registrados los motivos por los cuales se reduce el stock de alguno de nuestros productos. Para configurar esto debemos:

PASO 1.- Crear una nueva gestión de razones de reducciones de stock en el TPV. En el menú Catálogo > Herramientas > Razones de reducciones de stock podremos dar de alta la razón de las reducciones de stock.

PASO 2.- Añadir un campo nuevo en el TPV y en la WEB - Reducir stock PASO 3.- Modificar los informes y añadir la posibilidad de seleccionar una razón en concreto o todas las razones de reducciones de stock, para visualizar estas razones podremos verlos desde: a. Informes>Diarios>Reducciones de stock b. Informes>Generales>Reducciones de stock

Después, puede utilizar dos métodos para introducir los productos a los que quiere modificar el stock. a. A través de un archivo txt. Este archivo es el que generan las pistolas o lectores acumulativos. Teniendo el archivo guardado en su ordenador, haga clic en el botón Seleccionar Archivo y

Manual de Administración | 191

una vez encontrado pulse el botón Subir. Inmediatamente le aparecerán en el listado de abajo los productos. Si no se le ha volcado la cantidad a reducir, rellene para cada producto el campo Cantidad a reducir con el número de unidades que sobran y haga clic en Aplicar.

b. Manualmente. Introduciendo los códigos de barras a mano o con el lector de códigos de barras. Una vez que tenga el código haga clic en la tecla Intro

, aparecerá

la información de los campos nombre y stock guardado. Solo debe rellenar el campo Cantidad a reducir y pulse Intro en su teclado o

,

pudiendo añadir tantos productos como necesite. Cuando haya terminado haga clic en Aplicar.

»

LISTADOS

En este menú podrá encontrar varios listados de consulta. Puede acceder a ellos desde Panel de control > Catalogo > Herramientas > Listados.

Manual de Administración | 192

o

Inventario

A través del listado de inventarios puede ver todos los productos y el stock actual que tienen. Puede hacer una búsqueda de algún producto en concreto a través del buscador que aparece arriba a la izquierda. Además puede listar todos los productos u ocultar los que estén fuera de stock. Haciendo clic encima del nombre del producto podrá editar cada uno de ellos.

o

Productos rebajados / En oferta

Este listado dispone de varios filtros a través de los que puede Listar todos los productos, ver los productos ofertados y descontados a la vez, los productos solo con oferta o los productos solo con descuento. Puede ver si está activada o desactivada la oferta en la columna Ofertas, o si está publicada o no en la columna ¿publicado?. Haciendo clic en el nombre editará el producto.

Manual de Administración | 193

o

Árbol de Categorías / Productos

A través de esta opción de menú podrá ver todas las categorías que tiene dadas de alta en forma de árbol, si está contraído.

O puede ver las categorías y los productos que contienen pulsando Expandir el árbol. Si pulsa encima del nombre de un producto lo editará.

SERVICIO Para crear un nuevo servicio: 1. Vaya a Catálogo y haga clic en Servicios.

Manual de Administración | 194

2. Después haga clic en Añadir.

3. Rellene los campos de la pestaña:  Información del servicio.

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Si va a realizar una subida automática de varios servicios es necesario completar al menos los campos de: - Acrónimo TPV. - Nombre del servicio. - Categoría a la que pertenece. Si olvidamos poner alguno de estos campos, el programa nos avisará del error, y tendremos que volver a rellenar la información del servicio.

INFORMACION DEL SERVICIO



Producto maestro: si selecciona esta casilla, el servicio se podrá utilizar como producto genérico o comodín. Será modificable desde el TPV, tanto el nombre del servicio como el precio. Cuando ya hay un producto maestro creado el programa informará de ello si se intenta crear uno nuevo.



Publicar: si marca este campo, el servicio se verá en la Web.



Montar pack: para poder crear un pack de varios servicios tendrá marcar esta casilla, de esta forma se habilitarán los campos de la pestañaMontar pack.Una vez seleccionada esta opción, el precio de estos servicios se modificará desde la ventana de Pack, ya que ahí es donde se calcula.



Histórico: si elige este campo, el servicio no aparecerán en el TPV.



Favorito en el TPV: sirve para que el servicio aparezca en la pantalla principal del TPV. Es recomendable marcar como Favoritos los servicios que más se venden.



Código del producto: opcional. Pondremos la referencia del servicio.



Acrónimo TPV: es indispensable introducir un código en este campo. Referencia interna que identifica al servicio y que se utilizará después en la agenda para que sea más fácil saber cuál es el servicio reservado.



Nombre: es imprescindible poner el nombre del servicio.

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

Alias: si no pone nada se auto rellenarán de forma automática.



Categorías: es imprescindible asignar una categoría. Si el servicio pertenece a más de una categoría, podrá seleccionarlas dejando pulsada la tecla Ctrl, y haciendo clic en cada una de las categorías.



No acumula puntos: pulse esta opción en el caso de que no quiera que este servicio acumule puntos bonificables para sus clientes.



No permite pago con saldo cliente: si se marca, el cliente no podrá hacer el pago de este servicio con su saldo de cliente.



Precio de coste: valor al que le sale el servicio a la empresa.



Margen: porcentaje de beneficio que quiere obtener respecto del precio de coste. Hacer clic en Aplicar.



Precio Neto (antes de aplicar el IVA) y Bruto (después de aplicar el IVA).



Seleccione el tipo de impuesto que se aplicará: elija entre Impuesto específico (IVA) o Regla de impuesto.



IVA o Regla de Impuesto: los impuestos son parametrizables.



Tipo de descuento: este descuento es parametrizable.



Precio con descuento: se debe introducir el precio una vez aplicado el descuento.



Es bonus: si lo marca se asociará estaforma de pago a este servicio (se realiza ®

®

la compra previamente en empresas comoGroupalia , Groupon …).

Los bonus deben darse de alta previamente en: Administración > Configuración de pagos > Listado de bonus

Manual de Administración | 197

Es recomendable que el nombre del servicio coincida con el nombre del Bonus para que sea fácil reconocerlo y no se utilice con otra forma de pago ya que no coincidiría el importe. Al marcarlo, aparece un nuevo campo que tiene un desplegable en el que se seleccionará el bonus. Este Bonus aparecerá con el precio que le ha puesto al dar de alta el servicio que debe ser el precio al que lo vende el sitio web de ®

®

ofertas (Groupalia , Groupon …) pero a la hora de cobrarlo le saldrá a cero, ya que el cliente pago ya realizó el pago anteriormente.



Tratamiento: si el servicio es un tratamiento tiene que marcar esta casilla.

Manual de Administración | 198

TIPO Y DURACIÓN DEL SERVICIO



Duración del servicio: debe elegir el tiempo de duración del servicio utilizando intervalos de 15 minutos. Si el tiempo es 45 minutos deberá poner 3 y la aplicación calculará el tiempo total.



Tipo del servicio: en este desplegable se seleccionará el recurso que tiene asociado el servicio o si no hace falta ningún recurso. Haga clic ver cómo crear un nuevo recurso.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Descripción Detallada: amplia explicación de las características del servicio. Si insertamos una imagen aquí, aparecerá en la web al pulsar encima del servicio junto al resto de la descripción.



Descripción corta/Meta descripción: breve explicación del servicio. Aparecerá en la meta descripción del servicio para las búsquedas en Internet.

Manual de Administración | 199

Cada Servicio puede tener especificaciones que se darán de alta en las demás pestañas que aparecen y que puede ver a continuación:  Lista de precios. Consultar su funcionamiento en el apartado de productos referido a Listas de precios.  Imágenes Hay dos formas de poner una imagen a un servicio: a. Buscando las que tenemos guardadas en nuestro ordenador. b. Poniendo la URL de la ubicación de la imagen.

Seleccionando Auto-crear Thumbnail? se creará automáticamente una imagen pequeña.  Servicios relacionados Utilice esta pestaña para que se muestren en la web, los servicios que se relacionan con el que está dando de alta o editando y que pueden interesar también al cliente.

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1. Este campo funciona como texto predictivo, si empieza a escribir aparecerá el listado de productos que contienen esas letras. 2. Haga clic encima del servicio que busca y pasará a la ventana de la derecha. 3. Para quitar un servicio de la lista de servicios relacionados, haga clic en el botón:

 Franquicias Puede seleccionar en este apartado las franquicias en las que quiera que se venda el servicio.

Para que la pestaña ‘Franquicias’ esté visible, tendrá que haberlas dado de alta previamente en: Administración > Franquicias > Franquicias

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1. Haga clic en la casilla que aparece al lado del nombre de cada franquicia, para marcarlo como tienda en la que el producto estará disponible para la venta.

2. Rellene el formulario para cada una de las franquicias: 

Precio especifico (con IVA) de este producto para esta franquicia: cada franquicia puede vender elservicio a un precio diferente, especifique en este campo el precio para la franquicia seleccionada.



Precio de coste específico de este producto para la franquicia: puede haber distintos precios de coste según el territorio al que pertenezca la franquicia, concrete el precio para la franquicia marcada.

Manual de Administración | 202

 Pack de servicios

Los campos de esta pestaña estarán visibles si se marca la casilla ‘Pack de servicios’ en el primer apartado. Información del sevicio

Para dar de alta los pack de servicios siga los mismos pasos que puede encontrar en el apartado Montar Bono de productos, seleccionando los servicios que desea que formen parte del pack.

 Servicios relacionados TPV Siga los mismos pasos que encontrará en el apartado Productos relacionados TPV.

4. Para guardar la información introducida o modificaciones realizadas, no olvide hacer clic en el botón Guardar cambios.

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HERRAMIENTAS »

DESCUENTOS GLOBALES

Podrá realizar un descuento a varios servicios de una sola vez. Seleccione las categorías de los servicios a los que va a hacer el descuento.

Al seleccionarlas aparecerán en la zona central los servicios de esas categorías. Para seleccionar/deseleccionar todos los servicios de la página actual utilice la casilla de Id., si hay mas paginas no quedarán seleccionadas/deseleccionadas. Si solo quiere trabajar sobre algunos servicios, márquelos y deje en blanco los que no quiera modificar.

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Después, en Configurar descuento, elija el Tipo de descuento que quiere que se realice a los servicios seleccionados, un porcentaje o un importe total. Luego en el campo Cantidad de descuento escriba la cantidad a descontar. La cantidad siempre se aplicará de forma negativa. Una cantidad por valor de 5 y modo Porcentaje aplicará un 5%. En efectivo, restará 5 al PVP. Atención: un valor 0 quitará las ofertas a los servicios escogidos. Finalmente, haga clic en Aplicar descuento. Al hacerlo, la aplicación le preguntará si quiere imprimir las etiquetas, si le da a Aceptar le llevará a la ventana Generar etiquetas para que las pueda imprimir. (Para ver como es el proceso consulte la parte del manual de Tienda > Generar etiquetas).

Los precios cambiados aparecerán en rojo para indicar que es una oferta. Para quitar la oferta, como ya se ha visto, se debe poner como cantidad de descuento 0 y hacer clic en Aplicar descuento y el precio actual volverá a ser el mismo que antes de aplicar los descuentos.

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»

CAMBIO DE IVA

Si necesita hacer cambios de IVA a muchos servicios a la vez, puede utilizar este menú. Los cambios se realizarán para una sola tienda, por eso debe seleccionarla en el desplegable Tiendas.

Elija las categorías de los servicios a los que quiere modificar el IVA. Puede utilizar Seleccionar todos para elegir todas las categorías.

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A continuación, aparecerán en la zona central los servicios de esas categorías. Para seleccionar/deseleccionar todos los servicios de la página actual utilice la casilla de Id. Puede seleccionar/deseleccionar los servicios individualmente.

Para hacer el cambio de IVA una vez seleccionados los productos, vaya a Configurar precios. Elija si el nuevo Tipo de IVA a aplicar a esos productos, es un Impuesto existente, en cuyo caso debe escogerlo del desplegable, o es un Nuevo valor (%) de IVA. Para configurar un nuevo impuesto al 26€ rellene el campo con un 26. Eligiendo esta opción, se generará un nuevo impuesto que se añadirá a la lista de impuestos cuando finalice el proceso de actualización.

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En la parte de ‘Precios’ debe elegir si al cambiar el IVA existente, se repercutirá ese cambio en el precio del cliente o no, escoja entre Modificar el precio de venta o Mantener el precio de venta.

Seleccione como debe aplicarse el ‘Redondeo’ en este cambio de precios. Por último, para que se realicen los cambios pulse en el botón Aplicar configuración, este botón aplica la configuración de IVA, Precios y Redondeo a los productos de la página actual. Si existen varias páginas de productos las configuraciones deben aplicarse a cada página. Si antes de Guardar cambios, no está de acuerdo con la configuración que ha aplicado, puede pulsar el botón Borrar configuración y volverá atrás. Este botón borra la configuración aplicada a la página actual. Las configuraciones se deben borrar en cada página. Finalmente, haga clic en Guardar cambios para que las modificaciones del IVA sean definitivas.

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VENTAS

GESTOR DE PEDIDOS A través del gestor de pedidos se gestionarán los pedidos que han sido realizados por los clientes, a través de la página Web. Para acceder al gestor vaya a Panel de control > Ventas > Gestor de pedidos. Desde aquí verá el listado de todos los pedidos de la web. Puede hacer una búsqueda de un pedido concreto rellenando el campo de arriba a la izquierda y usando el botón Buscar. También puede buscar pedidos por su Estado, para ello pulse algunos de los siguientes botones según el estado de pedidos que quiera buscar: Pendiente, Confirmado, Cancelado, Devuelto, Enviado, Apartado o Todos.

Con cada línea de pedido puede realizar varias acciones a través de las distintas columnas que la forman.

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

Número de pedido: haciendo clic encima del número del pedido podrá editar el pedido y ver su contenido. Además podrá cambiar el estado del pedido, para hacerlo debe elegir el nuevo estado en el desplegable y pulsar el botón Update Status (veremos más adelante que no es necesario editar el pedido para cambiar su estado). Si el nuevo estado es Enviado aparecerá un nuevo botón Generar factura, pudiéndose generar en el momento que usted quiera desde esta ventana. Si marca las casillas que aparecen a la derecha, se le notificará al cliente por email cada cambio de estado que tenga su pedido y se le incluirá en la notificación el texto que esté escrito en el campo Comentario.

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En la otra pestaña, Histórico del pedido, puede ver los cambios de estado que ha tenido el pedido, en qué fecha y hora se han hecho, si se le ha notificado al cliente y si hay algún comentario en ese cambio de estado.



Nombre del cliente: si pulsa encima del nombre del clienteque ha realizado el pedido de la Web, podrá editar su ficha por si necesita hacer algún cambio en ella (Para ver su funcionamiento vaya al menú Clientes).



Vista para impresión: nos muestra como quedaría impreso el pedido.



Factura: cuando el estado del pedido se cambia a enviado y se genera la factura, en este campo aparece un botón. Pulsando sobre él se abrirá la copia de la factura emitida.



Fecha: el día que se hizo el pedido por la web.



Última modificación: aquí aparece la fecha en la que se hizo el último cambio de estado del pedido.



Id. de transferencia: sale el código de autorización del pago a través de tarjeta de crédito.



Método de pago: por defecto aparecerá el método de pago que utilizó el cliente al hacer el pedido por la web, aunque si es necesario posteriormente se podrá cambiar desde aquí utilizando el desplegable.

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

Estado: al igual que se puede modificar el estado desde la edición del pedido, también se puede modificar desde esta columna. Para hacerlo debe seleccionar el nuevo estado en el desplegable y después pulsar el botón Update Status de la columna Actualizar.



Actualizar: si se ha hecho un cambio de estado utilizando el desplegable anterior debe seleccionar si quiere que se notifique al cliente el cambio de estado. Después haga clic en Update Status.



Subtotal: precio subtotal del pedido.

Desde el’ Gestor de pedidos’ puede generar las etiquetas para tramitar el envío de cada pedido seleccionando la casilla de la izquierda del número de pedido y pulsando el botón Etiquetas envío.

Después, en la ventana que aparece debe elegir en qué parte de la hoja quiere que comiencen a imprimirse las etiquetas. En la parte de configuración, seleccione dónde quiere que se alinee y qué campos quiere que aparezcan. Después pulse Generar etiquetas.

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También puede borrar un pedido seleccionándolo y pulsando el botón Borrar. La aplicación antes de borrar el pedido le pedirá su conformidad para eliminarlo.

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LISTADO DE RESERVAS Puede ver las reservas que se han hecho a través de la página web desde Panel de control > Ventas > Listado de reservas. Desde este gestor puede cancelar las reservas, con el desplegable de la columna ‘Status’.También puede borrar reservas seleccionando la línea de la reserva y haciendo clic en Borrar.

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GESTOR DE DESCUENTOS Puede crear distintos descuentos para aplicar en fechas concretas, se pueden aplicar al dar de alta o editar un producto o servicio. Para crearlo vaya a Panel de control > Ventas > Gestor de descuentos. 1. Haga clic en Añadir. 2. Rellene el formulario. 

Cantidad de descuento: cifra del descuento.



Tipo de descuento: seleccione si quiere que la cantidad a descontar (fijada en el campo anterior) sea un porcentaje del total o un importe en dinero.



Fecha de comienzo de descuento/Fecha de final de descuento: fechas en las que se aplicará el descuento. En el caso de no indicar ninguna, el descuento se realizará indefinidamente. Si no se ponen fechas los descuentos son indefinidos.

3. Haga clic en Guardar cambios. Si quiere hacer alguna modificación en alguno de los descuentos, haga clic sobre el número que aparece en la columna ‘La cantidad de descuento’. Una vez hechos los cambios recuerde que debe pulsar el botón Guardar cambios. Puede borrar descuentos seleccionando la línea con la casilla de la izquierda y pulsando el botón Borrar que aparece en la parte de arriba o directamente pulsando el icono de la papelera que está al final de cada una de las líneas de descuento.

Manual de Administración | 215

Manual de Administración | 216

GESTOR DE PROMOCIONES En este menú (Ventas > Gestor de promociones) puede gestionar los grupos de promociones para la Web y el TPV, Según el tipo de promoción se concretará en los siguientes submenús: »

NUEVO CLIENTE

Haciendo clic en Nuevo clientes aparece la siguiente ventana de edición.



Estatus: ‘Publicado’ o ‘Despublicado’, elija si quiere que sea visible o no la promoción.



Cantidad: cifra a descontar.



Tipo: ‘Cantidad en efectivo’ o ‘porcentaje’. Si la cifra del campo anterior se descontará como importe en dinero 0 %



Aplicable a: elija donde quiere que se apliquen los descuentos: productos, servicios y/o vídeos.



Categorías: se pueden seleccionar todas las categorías tanto de productos, como de servicios, marcando la casilla Seleccionar todos. Al hacerlo, en todas

Manual de Administración | 217

las líneas aparecerá el descuento por defecto que se haya definido en la parte de arriba, en los campos ‘Tipo’ y ‘Cantidad’. Si solo se marcan algunas categorías, ocurrirá lo mismo con estas categorías marcadas, las demás quedaran en blanco. Posteriormente, puede modificar cada una de las líneas si lo necesita, pudiendo ser distintos los descuentos de las categorías al definido por defecto. El valor que se escriba en el campo ‘Precio’ de una categoría determinada, sobrescribirá al valor por defecto establecido en el campo ‘Cantidad’. Este valor solo será aplicable para esta categoría y sus hijas. 

Se usa en: pueden hacerse los descuentos solo para compras por TPV o solo para la Web, o que se hagan en ambos lugares.



Tiendas: elija las tiendas en las que se le aplicará la promoción a los clientes nuevos. Para seleccionar varias mantenga pulsada la tecla ctrl cuando las seleccione.



Duración (en número de días): días en los que se aplicará al cliente la promoción del nuevo cliente.



¿El empleado recibe la comisión total?: elija sí o no. Si se selecciona Sí el empleado recibirá la comisión total del ticket/pedido, sin descontarle el precio del descuento.



Una vez que estén hechas las modificaciones haga clic en el botón Aplicar o en Guardar y cerrar.

Manual de Administración | 218

»

S0BRE VENTA

Puede crear tantas promociones sobre las ventas como usted quiera. Para dar de alta una nueva promoción vaya desde Panel de control > Ventas > Gestor de promociones al menú Sobre Venta.

Los campos con * son obligatorios. 

Estatus: ‘Publicado’ o ‘Despublicado’, elija si quiere que sea visible o no la promoción.



Nombre*: seudónimo para reconocer la promoción.



Cantidad: cifra a descontar. Si la opción escogida es efectivo, esta cantidad se aplicará al conjunto global de la operación que el usuario realice (ticket, pedido, o reservas en función de los parámetros seleccionados).



Promoción maestra: si se marca esta opción, la cantidad podrá ser cambiada por los empleados desde el propio TPV, manteniendo el concepto de la promoción.

Manual de Administración | 219



Tipo*: cantidad en efectivo o porcentaje. Si la cifra del campo anterior se descontará como importe en dinero o porcentaje.



Aplicable a*: elija donde quiere que se apliquen los descuentos: productos, servicios y/o videos.



Categorías: se pueden seleccionar todas las categorías tanto de productos, como de servicios, marcando la casilla Seleccionar todos. Al hacerlo, en todas las líneas aparecerá el descuento por defecto que se haya definido en la parte de arriba, en los campos ‘Tipo’ y ‘Cantidad’. Si solo se marcan algunas categorías, ocurrirá lo mismo con estas categorías marcadas, las demás quedaran en blanco. Posteriormente, puede modificar cada una de las líneas si lo necesita, pudiendo ser distintos los descuentos de las categorías al definido por defecto. El valor que se escriba en el campo ‘Precio’ de una categoría determinada, sobrescribirá al valor por defecto establecido en el campo ‘Cantidad’. Este valor solo será aplicable para esta categoría y sus hijas.



Se usa en*: pueden hacerse los descuentos solo para compras por TPV o solo para la Web, o que se hagan en ambos lugares.



Tiendas: elija las tiendas en las que se le aplicará la promoción. Para seleccionar varias mantenga pulsada la tecla ctrl mientras las selecciona. Si no se selecciona ninguna se podrá aplicar la promoción en todas las tiendas.



Desde: fecha en la que se empezará a aplicar a los clientes la promoción. Es la fecha de activación de la promoción



Hasta: fecha hasta la que se aplicará a los clientes la promoción. Si se queda Hasta vacio la promoción no caducará.



Automática: Elija sí o no. Marcando Sí esta promoción se aplicará automáticamente. Marcando No será seleccionable únicamente de forma manual.

Manual de Administración | 220



¿El empleado recibe la comisión total?: elija sí o no. Si se selecciona Sí el empleado recibirá la comisión total del ticket/pedido, sin descontarle el precio del descuento.

Una vez que estén hechas las modificaciones haga clic en el botón Aplicar, Guardar y cerrar o Guardar y Nuevo. Puede editar una promoción creada anteriormente desde el ‘Gestor de promociones: sobre venta’, pulsando encima del nombre de la promoción o seleccionando su línea y pulsando el botón Editar. Desde aquí también podrá eliminarlas utilizando el botón Eliminar.

Manual de Administración | 221

»

CUPONES

Para crear cupones de descuento para que los clientes puedan utilizarlos en siguientes compras, desde Panel de control > Ventas > Gestor de promociones vaya a Cupones. Desde aquí creará un cupón mediante el que se generará un código de barrar que se imprimirá en un ticket que se entregará al cliente para que lo utilice como descuento en sus compras 1. Haga clic en Nuevo 2. Complete el formulario (Los campos con * son obligatorios).



Estatus: ‘Publicado’ o’ Despublicado’, elija si quiere que sea visible o no.



Nombre*: distintivo para reconocer el cupón.



Código de referencia: este código se utilizará como referencia a la hora de generar códigos de barra.

Manual de Administración | 222



Cantidad: cifra a descontar. Si la opción escogida es efectivo, esta cantidad se aplicará al conjunto global de la operación que el usuario realice (ticket, pedido, o reservas en función de los parámetros seleccionados).



Promoción maestra: si se marca esta opción, la cantidad podrá ser cambiada por los empleados desde el propio TPV, manteniendo el concepto de la promoción.



Tipo*: cantidad en efectivo o porcentaje. Si la cifra del campo anterior se descontará como importe en dinero o porcentaje.



Aplicable a*: elija donde quiere que se apliquen los descuentos: productos, servicios y/o videos.



Categorías: se pueden seleccionar todas las categorías tanto de productos, como de servicios, marcando la casilla Seleccionar todos. Al hacerlo, en todas las líneas aparecerá el descuento por defecto que se haya definido en la parte de arriba, en los campos ‘Tipo’ y ‘Cantidad’. Si solo se marcan algunas categorías, ocurrirá lo mismo con estas categorías marcadas, las demás quedaran en blanco. Posteriormente, puede modificar cada una de las líneas si lo necesita, pudiendo ser distintos los descuentos de las categorías al definido por defecto. El valor que se escriba en el campo ‘Precio’ de una categoría determinada, sobrescribirá al valor por defecto establecido en el campo ‘Cantidad’. Este valor solo será aplicable para esta categoría y sus hijas.



Se usa en*: pueden hacerse los descuentos solo para compras por TPV o solo para la Web, o que se hagan en ambos lugares.



Tiendas: elija las tiendas en las que se le podrá usar el cupón. Para seleccionar varias tiendas mantenga pulsada la tecla ctrl mientras hace clic. Si no se selecciona ninguna se podrá aplicar la promoción en todas las tiendas.



Desde: fecha en la que se empezará a aplicar el descuento del cupón. Es la fecha de activación de la promoción.

Manual de Administración | 223



Hasta: fecha hasta la que se aplicará el descuento del cupón. Si este campo se queda vacio, la promoción no caducará.



Automática: elija sí o no. Marcando Sí esta promoción se aplicará automáticamente. Marcando No será seleccionable únicamente de forma manual.



¿El empleado recibe la comisión total?: elija sí o no. Si se selecciona Sí el empleado recibirá la comisión total del ticket/pedido, sin descontarle el precio del descuento.

Antes de guardar el nuevo cupón, puede imprimir en pdf el código de barrar que se genera haciendo clic en el botón Cód. Barras o puede imprimirlo directamente haciendo clic en Imprimir Cód. Barras. También podrá utilizar estos dos botones editando el cupón después de haberlo guardado.

Cuando haya acabado haga clic en el botón Aplicar, Guardar y cerrar o Guardar y Nuevo. Para editar un cupón, haga clic sobre su nombre o marque su línea con la casilla de la izquierda y pulse el botón Editar. Desde aquí también podrá eliminarlas utilizando el botón Eliminar.

Manual de Administración | 224

Los cupones se canjearán en el TPV desde la pantalla de pagos pulsando en Descuento. En la ventana que se abre se rellenará el campo Cupón con el código de referencia del cupón. (Para más información consulte el manual de TPV).

Manual de Administración | 225

»

DESDE ACCIÓN

Estas promociones servirán para que el cliente gane puntos al realizar una acción (actualizar datos personales, por compras superiores a x€).



Estatus: ‘Publicado’ o ’Despublicado’, seleccione si prefiere que sea visible o no.



Nombre*: denominación de la promoción.



Aplicar: elija en el desplegable en qué momento quiere que se aplique la promoción: -

Al cerrar un ticket, o sea, al finalizar una venta (normalmente se usará en promociones para premiar al cliente con puntos bonificables extras si realiza una compra superior a x€).

-

Al modificar los datos del cliente, es decir, al actualizar los datos del cliente (en cuyo caso, nada más hacer la actualización se le sumarán al cliente los puntos de bonificación).



Postproceso (ejecución): si se utiliza un postproceso de ejecución, la promoción quedará activada para ser aplicada en el proceso ‘Aplicar’, y se aplicará en el postproceso. Si no se elige nada, se ejecutará en el proceso predefinido en el campo Aplicar.

Manual de Administración | 226



Filtros: -

Puntos: puntos que ganará el cliente al realizar la acción.

-

Condición: puede elegir entre: Aplicar siempre, Total de venta mayor o igual que o Total de venta menor o igual que. Si elige una de estas dos últimas aparecerá un nuevo campo para que ponga el importe de venta.

-

Caducidad de los puntos: caducidad en días de los puntos. Pulsando en el botón Añadir otro filtro, aparecerán nuevas líneas de filtros.



Tiendas: elija las tiendas en las que se le aplicará la promoción. Para seleccionar varias tiendas mantenga pulsada la tecla ctrl mientras hace clic. Si no se selecciona ninguna se podrá aplicar la promoción en todas las tiendas.



Desde: fecha en la que se empezará a aplicar a los clientes la promoción. Es la fecha de activación de la promoción.



Hasta: fecha hasta la que se aplicará a los clientes la promoción. Si se queda Hasta vacio la promoción no caducará.



Automática: Elija sí o no. Marcando Sí esta promoción se aplicará automáticamente. Marcando No será seleccionable únicamente de forma manual.



Aplicación (núm. veces): número de veces que puede ser aplicada esta promoción sobre una misma acción. Ejemplo: Para acciones casadas en datos de cliente, x veces para cada cliente.

Cuando termine haga clic en el botón Aplicar, Guardar y cerrar o Guardar y Nuevo. Para editar un cupón haga clic sobre su nombre o marque su línea con la casilla de la izquierda y pulse el botón Editar. Desde aquí también podrá eliminarlas utilizando el botón Eliminar.

Manual de Administración | 227

»

Final del Ticket

Aquí se crearán promociones que aparecerán al final de los tickets de compra de los clientes, del tipo de descuentos para próximas compras.



Estatus: ‘Publicado’ o ‘Despublicado’, para que sea visible o no.



Nombre*: título de la promoción.



Modo de promoción: seleccione del desplegable la opción que prefiera.



Cantidad: cifra a descontar. Si la opción escogida es efectivo, esta cantidad se aplicará al conjunto global de la operación que el usuario realice (ticket, pedido, o reservas en función de los parámetros seleccionados)



Texto del ticket: texto predefinido que puede modificar, aparecerá al final del ticket.



Días de vigencia: días de duración del descuento del ticket del cliente.

Manual de Administración | 228



Tiendas: en las que se aplicará la promoción.



Desde/Hasta: cuando está vigente la promoción. Si no pone nada en este campo, no caducará la promoción.



¿El empleado recibe la comisión total?: elija sí o no. Si se selecciona Sí el empleado recibirá la comisión total del ticket/pedido, sin descontarle el precio del descuento.

Cuando termine haga clic en el botón Aplicar, Guardar y cerrar o Guardar y Nuevo. Para editar la promoción haga clic sobre su nombre o marque su línea con la casilla de la izquierda y pulse el botón Editar. Desde aquí también podrá eliminarlas utilizando el botón Eliminar.

Manual de Administración | 229

CANALES DE DISTRIBUCIÓN. Los menús siguientes se usarán exclusivamente para promociones hechas a través de los canales de distribución:

»

PROMOCIÓN POR CANALES

Los Canales de distribución tienen que crearse previamente en: Ventas > Gestor de promociones



Estatus: ‘Publicado’ o ‘Despublicado’, elija si quiere que sea visible o no.



Tipo de promoción: seleccionar del desplegable el tipo de promoción: Normal, Cumpleaños, Aniversario, Referidos, Cliente nuevo, Cliente infiel. (Estos tipos son definidos por TPVenlaNUBE).

Manual de Administración | 230



Nombre*: nombre para reconocer la promoción.



Cantidad: cifra a descontar. Si la opción escogida es efectivo, esta cantidad se aplicará al conjunto global de la operación que el usuario realice (ticket, pedido, o reservas en función de los parámetros seleccionados).



Promoción maestra: si se marca esta opción, la cantidad podrá ser cambiada por los empleados desde el propio TPV, manteniendo el concepto de la promoción.



Tipo*: cantidad en efectivo o porcentaje. Si la cifra del campo anterior se descontará como importe en dinero o porcentaje.



Max. Usos: máximos usos el cupón. 0 o vacio para infinitos usos.



Días de vigencia: días de vigencia a partir del día de envío de la promoción.



Días aplicables: seleccione los días en los que se podrá aplicar la promoción.



Desde las/hasta las: horas en las que será aplicable la promoción.



Aplicable a*: elija donde quiere que se apliquen los descuentos: productos, servicios y/o videos.



Tipo de canal: elija Email y/o SMS. Si elije Email aparecerán los siguientes campos: 

Canal: o

Código de canal: rellene el código del canal con números y letras, tipo EAN (no utilizar acentos ni caracteres extraños).

o

Canal de distribución: elija desde que canal se ofertará la promoción (se dan de alta en el siguiente menú del Gestor de promociones).

Manual de Administración | 231



Titulo del E-mail: el asunto del email.



Contenido del E-mail: texto de la promoción que se enviará por email. Variables permitidas para personalización del mail: {promo}, {desde}, {hasta}, {tipo}, {cantidad}, {aplicable}, {categorías}.

Si selecciona SMS los campos que aparecen son: 

Canal: o

Código de canal: rellene el código del canal con números y letras, tipo EAN (no utilizar acentos ni caracteres extraños).

o

Canal de distribución: elijadesde que canal se ofertarála promoción. (Se dan de alta en el siguiente menú del Gestor de promociones).



Titulo del SMS: el asunto del SMS.

Manual de Administración | 232



Contenido del SMS: texto de la promoción que se enviará por SMS. Variables permitidas para personalización del SMS: {promo}, {desde}, {hasta}, {tipo}, {cantidad}, {aplicable}, {categorías}.



Categorías: se pueden seleccionar todas las categorías tanto de productos, como de servicios, marcando la casilla Seleccionar todos. Al hacerlo, en todas las líneas saldrá el descuento por defecto que se haya definido en la parte de arriba, en los campos ‘Tipo’ y ‘Cantidad’. Si solo se marcan algunas categorías, ocurrirá lo mismo, se rellenarán con el descuento puesto por defecto, el resto se quedará en blanco. A continuación, puede cambiar cada una de las líneas si lo precisa, pudiendo ser diferentes los descuentos de las categorías al definido por defecto. El valor que se escriba en el campo ‘Precio’ de una categoría determinada, sobrescribirá al valor por defecto establecido en el campo ‘Cantidad’. Este valor solo será aplicable para esta categoría y sus hijas.



Tiendas: elija las tiendas en las que se podrá usar la promoción. Para seleccionar varias tiendas deje pulsado control y haga clic en cada uno de los nombres. Si no se selecciona ninguna se podrá aplicar la promoción en todas las tiendas.



Desde: fecha en la que se empezará a aplicar el descuento de la promoción. Es la fecha de activación de la promoción.



Hasta: fecha hasta la que se aplicará el descuento de la promoción. Si se queda este campo vacio la promoción no caducará.

Manual de Administración | 233



¿El empleado recibe la comisión total?: elija sí o no. Si se selecciona Sí el empleado recibirá la comisión total del ticket/pedido, sin descontarle el precio del descuento.

Si ya ha terminado de rellenar los campos recuerde que debe Guardar.

Desde el Gestor de promociones: Promoción canales podrá editar las promociones para modificarlas y podrá borrarlas.

Estas promociones se canjearán posteriormente por los clientes en sus pagos a través de TPV. Cuando se vaya a realizar el pago, debe pulsarse encima de Descuento. Se seleccionará la promoción y posteriormente el canal de distribución por el que la ha recibido el cliente. (Para más información consulte el manual de TPV).

Manual de Administración | 234

Manual de Administración | 235

»

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En este menú se dan de alta los distintos canales de distribución. Para dar de alta uno nuevo vaya desde Panel de control > Ventas > Gestor de promociones a Canales de distribución. 1. Haga clic en Nuevo. 2. Escriba el nombre del canal. 3. Haga clic en Aplicar, Guardar & Cerrar o Guardar & Nuevo.

Manual de Administración | 236

GESTOR DE CUPONES En este menú se darán de alta los cupones descuento para los clientes, para utilizarlos en sus compras por la web. Para crear un nuevo cupón: 1. Haga clic en Añadir. 2. Rellene los siguientes campos: 

Código: código para el cupón.



Porcentaje o Total: seleccione si la cantidad de descuento es dinero en efectivo descontado del total o un porcentaje.



Tipo de cupón: elija entre cupón del regalo o cupón permanente. El cupón del regalo se borra después de que ha sido utilizado como descuento en un pedido. El cupón permanente se puede utilizar tan a menudo como el cliente desee.



Valor: cantidad de descuento.

3. Haga clic en Guardar cambios. Puede modificar o borrar cupones desde el gestor de cupones: Ventas > Gestor de cupones. Para hacer cambios en un cupón pulse encima de su nombre, haga los cambios y haga clic en Guardar cambios. Para borrar seleccione la línea y pulse el botón Borrar.

Manual de Administración | 237

GESTOR DE IMPUESTOS »

RATIOS Y ZONAS DE IMPUESTOS

En este menú debe dar de alta los impuestos aplicables a cada país, provincia, región, etc. (En el alta de un nuevo producto aparecerá en el listado de Impuesto específico). Para añadir un nuevo ratio y zona de impuesto desde Ventas > Gestor de impuestos > Ratios y zonas de impuestos. 1. Haga clic en Añadir. 2. Complete los campos del formulario (los campos con * son obligatorios). 

Identificador*: nombre con el que se reconocerá el ratio y zona de impuesto.



Impuesto de País*: elija el país de en el que se aplica el impuesto.



Impuesto por Provincia o Región*: seleccione la provincia o región en la que se aplica el impuesto o deje por defecto ‘Todas’, si se aplica en todo el país.



Tarifas de Impuesto*: si el porcentaje a aplicar es un 21%, debe escribir 0,21.



Recargo de equivalencia: el R.E. se aplicará únicamente a los clientes que tengan habilitada esta opción desde su ficha de cliente. Para indicar un R.E. del 5.2%, por ejemplo, hay que escribir 0.052



Predeterminado: impuesto que estará seleccionado por defecto en el alta de un producto.

3. Haga clic en Guardar.

Manual de Administración | 238

Para modificar estos impuestos desde el Gestor de impuestos, haga clic en el identificador del impuesto o selecciónelo con la casilla de la izquierda y pulse Editar. Una vez que haya hecho los cambios, haga clic en Guardar. Si quiere borrar un impuesto selecciónelo y haga clic en el botón Eliminar.

Desde este gestor también puede cambiar el impuesto que aparece como predeterminado sin necesidad de editarlo. Solo debe hacer clic en la columna ‘Predeterminado’ de la línea del impuesto que se quiere seleccionar como predeterminado.

Manual de Administración | 239

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REGLAS DE IMPUESTOS

En este apartado puede crear reglas para que se apliquen a los productos y servicios varios ratios y zonas de impuestos a la vez. Por ejemplo, se pueden agrupar los impuestos de tipo reducida de todos países en una misma regla. Para añadir una nueva regla de impuestos desde Ventas > Gestor de impuestos > Reglas de impuestos. 1. Haga clic en Nuevo. 2. Rellene el formulario. 

Identificador: nombre de la regla. Este nombre será el que aparezca en el desplegable de ‘Reglas de impuestos’ cuando de de alta un nuevo producto o servicio.



Ratios de impuestos: estos ratios se dan de alta en el menú anterior, Ratios y zonas de impuestos. Seleccione los distintos ratios manteniendo pulsada la tecla Ctrl y haciendo clic en cada uno de los nombres que quiere añadir a la regla.



Prioridad: Puede cambiar el orden editando la Regla después de guardarla.

3. Haga clic en Guardar.

Para modificar estos impuestos desde el Gestor de impuestos, haga clic en el identificador de la regla o selecciónela en la casilla de la izquierda y pulse Editar. Después de hacer los cambios, haga clic en Guardar.

Manual de Administración | 240

Si quiere borrar un impuesto escójalo y haga clic en el botón Eliminar.

Manual de Administración | 241

LISTA DE PRECIOS Desde esta opción del menú de Ventas podrá crear distintas listas de precios que luego puede utilizar para tener diferentes precios en la web, en el TPV o las franquicias. Las listas de precios se asignan desde los menús de Productos, Servicios o Editar tienda. Hay varias formas de darlas de alta que veremos a continuación.

-

Crear lista a partir de mis precios.

Este botón solo aparecerá cuando todavía no se haya creado ninguna lista de precios. Una vez que esté creada la primera el botón desaparecerá.

Pulse el botón y rellene los datos de la nueva lista, cuando guarde, se importaran los precios de todos los productos del almacén principal a su nueva lista. 

Nombre: nombre de la lista de precios.



Tipo: tipo de la lista de precios: ninguna, Web y/o TPV. (Otra no tiene funcionalidad).

Por último, pulse Guardar. La lista se verá al pulsar en el botón Lista de precios.

Manual de Administración | 242

-

Lista de precios

Para crear una nueva lista de precios haga clic en Ventas > Lista de precios. 1. Haga clic en Nuevo. 2. Rellene el formulario. 

Nombre: nombre de la lista de precios.



Tipo: tipo de la lista de precios: ninguna, Web y/o TPV, según donde quiera que se aplique la lista. (Otra no tiene funcionalidad).



Lista padre: deberá seleccionar del desplegable la lista desde la que va a partir la nueva lista que está creando. Al seleccionar la lista de precios aparecerán nuevos campos. o

Cantidad: indique la variación, en porcentaje, sobre los precios de venta de la tarifa padre para calcular los precios de esta lista.

o

Aplicar como: elija si se aplicará la cantidad como un aumento o un descuento sobre el precio de venta del producto.

Manual de Administración | 243

3. Haga clic en Guardar. Puede modificar una lista de precios haciendo clic sobre su nombre o marcando la casilla de su izquierda y pulsando el botón editar. Podrá borrar una lista seleccionándola y haciendo clic en Eliminar.

-

Configurador de listas para productos

Para utilizar el configurador de listas para productos haga clic en el botón del mismo nombre. Seleccione en el desplegable’ Lista de precios’ la lista sobre la que quiere trabajar.

Elija la/s categoría/s de los productos a los que quiere modificar los precios. Si quiere también, puede seleccionar marcas para el cambio de precio, no es necesario que tenga marcada ninguna categoría para seleccionar productos a través de sus marcar, ni al revés.

Manual de Administración | 244

Puede seleccionar todas las categorías o marcas marcando la casilla Seleccionar todos. Cuando hay alguna seleccionada aparecen los productos con sus identificadores, precios y descuentos en el centro de la ventana.

Por defecto, aparecen todos los productos seleccionados pero puede deseleccionarlos todos haciendo clic en la casilla Id. Este checkbox seleccionará/deseleccionará únicamente los ítems de la página actual. También puede seleccionar/deseleccionar cada producto pulsando en la casilla de su izquierda.

Manual de Administración | 245

Para cada producto puede poner en el campo Precio tarifa, el precio que debe llevar en esta lista. También puede fijar un descuento para cada producto en la columna Descuento.

Si quiere ponerle a todos los productos seleccionados el mismo precio tiene que hacerlo desde Configurar precios. Rellene el campo Nuevo precio y pulse en Aplicar precios para reemplazar los precios de la tienda de forma múltiple. Este proceso solo se aplica a la página actual. Si existe paginación, visite todas las páginas y repita el proceso, si así lo desea, sobre otros productos. Para aplicar un mismo descuento a todos los productos seleccionados desde Configurar precios, seleccione un Descuento del desplegable y pulse Aplicar descuento. Si pulsa el botón Restablecer deshará todas las asignaciones de precios que lleve realizadas hasta el momento y no hayan sido guardadas. Por último, si ya ha realizado algún cambio mediante los campos anteriores, tanto si han sido por productos o globales con Configurar precios, y es todo correcto pulse el botón Guardar cambios. Una vez pulsado este botón no se pueden recuperar los precios de la tarifa que hubiera antes de las modificaciones y lo mismo ocurre con los descuentos.

Manual de Administración | 246

Al hacer clic en Guardar cambios, la aplicación le preguntará: ¿Desea imprimir ahora las etiquetas? Si pulsa Aceptar irá a la ventana Generar etiquetas. (Para consultar su funcionamiento vaya a Tienda > Generar Etiquetas explicado anteriormente).

-

Configurador de listas para servicios

Para utilizar el configurador de listas para servicios haga clic en el botón del mismo nombre. Seleccione en el desplegable Lista de precios la lista sobre la que quiere trabajar.

Manual de Administración | 247

Elija la o las categorías de los servicios a los que quiere modificar los precios. Puede seleccionar todas las categorías marcando la casilla Seleccionar todos. Cuando hay alguna categoría seleccionada aparecen los servicios con sus identificadores, precios y descuentos en el centro de la ventana.

Por defecto, aparecen todos los productos seleccionados pero puede deseleccionarlos todos haciendo clic en la casilla Id. Este checkbox seleccionará/deseleccionará únicamente los ítems de la página actual. También puede seleccionar/deseleccionar cada producto pulsando en la casilla de su izquierda.

Manual de Administración | 248

Para cada producto puede poner en el campo ‘Precio tarifa’, el precio que debe llevar en esta lista. Y también puede fijar un descuento para cada producto en la columna ‘Descuento’.

Si quiere ponerle a todos los productos seleccionados el mismo precio tiene que hacerlo desde Configurar precios. Rellene el campo Nuevo precio y pulse en Aplicar precios para reemplazar los precios de la tienda de forma múltiple. Este proceso solo se aplica a la página actual. Si existe paginación, visite todas las páginas y repita el proceso sobre otros productos, si así lo desea. Para aplicar un mismo descuento a todos los productos seleccionados desde ‘Configurar precios’, seleccione un Descuento del desplegable y pulse Aplicar descuento. Si pulsa el botón Restablecer deshará todas las asignaciones de precios que lleve realizadas hasta el momento y no hayan sido guardadas. Por último, si ya ha realizado algún cambio mediante los campos anteriores, tanto si han sido por productos o globales con’ Configurar precios’, y es todo correcto pulse el botón Guardar cambios. Una vez pulsado este botón no se pueden recuperar los precios de la tarifa que hubiera antes de las modificaciones y lo mismo ocurre con los descuentos. Al hacer clic en Guardar cambios, la aplicación le preguntará: ¿Desea imprimir ahora las etiquetas?

Manual de Administración | 249

Si pulsa Aceptar irá a la ventana ‘Generar etiquetas’. (Para consultar su funcionamiento vaya a Tienda > Generar Etiquetas explicado anteriormente).

Manual de Administración | 250

CLIENTES CLIENTES Para ver los clientes que hay dados de alta en su negocio vaya desde el Panel de control a Clientes > Clientes. Todos los clientes que se den de alta a través del TPV o de la página web se verán en este listado.

Puede acotar la búsqueda con el buscador que tiene arriba, a la izquierda de la pantalla o, por tienda, utilizando el desplegable de la derecha. Podrá eliminar clientes marcando la casilla que está a la izquierda de cada nombre y pulsando el botón Borrar o mediante el icono de la papelera que hay al final de cada una de las líneas. Puede borrar todos los clientes a la vez pulsando la casilla que hay al lado del título ‘Nombre de cliente’, así quedan todos los nombres seleccionados, y después haciendo clic en Borrar.

Manual de Administración | 251

También puede editar sus datos haciendo clic encima del nombre.

Los campos se rellenarán al dar de alta al cliente, pero se podrán completar o modificar posteriormente en esta ventana.

Manual de Administración | 252

 Cliente DATOS DE CLIENTE



Tienda: por defecto a parecerá la tienda en la que se ha dado de alta o la que está puesta como principal, si se ha dado de alta por la web. Se puede cambiar con el desplegable.



Número de afiliado: se crea automáticamente.



Tipo de afiliado: los tipos de afiliado se dan de alta en la opción del menú de Clientes > Tipos de clientes. Según el tipo de cliente que sea el cliente tendrá unas bonificaciones distintas por sus compras.



Tarifa: estas tarifas se dan de alta en Clientes > Tarifas de clientes.Debe seleccionar la tarifa que se le debe aplicar al cliente.



Tratamiento: Sr, Sra., Dr. Prof.



Nombre, Primero apellido, Segundo apellido, D.N.I, Fecha de nacimiento, Email: datos del cliente.



Recargo de equivalencia: si se marca se le aplicará este recargo en sus compras.



Exento de IVA: si se marca no se le cobrará el IVA en sus compras.

BALANCE DE PUNTOS



Número de afiliados: aquí aparecen las personas autorizadas que tenga el cliente en su tarjeta y que cargan puntos en esa misma tarjeta.



Saldo actual: saldo recargado por el cliente, en euros a su favor.



Puntos actuales: son los puntos que tiene ya el cliente para llegar al límite de conversión.

Manual de Administración | 253



Puntos totales: es igual a la bonificación actual del cliente.



Bonificación acumulada: son los puntos que tiene el cliente por las últimas compras pero que no han llegado al límite de conversión para pasar a bonificación actual.

DATOS DE CONTACTO



Dirección, Código postal, Población, País, Provincia, Teléfono, Teléfono móvil: datos de contacto delcliente.

Manual de Administración | 254

TIPOS DE CLIENTE Para introducir nuevos tipos de cliente: 1. Haga clic en Clientes > Tipos de clientes. 2. Haga clic en Añadir. 3. Rellene los formularios de las dos pestañas.

 Cliente 

Predeterminado: si se marca será el tipo de cliente que se asigne por defecto a todos los que se den de alta.



Nombre: nombre asignado al tipo.



Franquicia: la franquicia donde se realizará este tipo de descuento.



Precio Descuento en defecto Grupo de Comprador (en%): una cantidad positiva X significa: si el producto no tiene ningún precio asignado a ESTE Grupo de

Manual de Administración | 255

Comprador, el precio defecto está disminuido por X%. Una cantidad negativa tienen el efecto opuesto. 

Bonificación por compra: bonificación en € que se obtendrá sobre un consumo de 100 €. Por cada 100 € de compra se bonificarán X€, o lo que es lo mismo, la bonificación será igual que el cálculo del X% del total de la compra.



Limite de conversión: es el valor al que se debe llegar para que la Bonificación acumulada pase a ser Bonificación actual. Por ejemplo, para un valor de límite de conversión de 10 se actualizará de forma proporcional la bonificación acumulada cada 10€ de consumo. Si el valor es 10 y el cliente ha efectuado una compra de 6 € deberá efectuar otra compra para superar los 10€, para que los puntos se actualicen. (Formula: 100/Bonificación por compra*Limite de conversión)



Limite a alcanzar para la conversión del saldo en puntos: son los puntos necesarios para que se pueda realizar la conversión de bonificación acumulada a saldo de cliente. Si, por ejemplo, se establece como límite 100, el cliente deberá alcanzar 100 puntos para que se haga la conversión de bonificación acumulada a saldo de cliente.



Convertir puntos automáticamente: si se marca, se cambiarán automáticamente los puntos que alcancen el límite de conversión, de puntos acumulados a Puntos bonificables y se podrán utilizar como descuento a la hora de pagar. Si no se marca, la conversión de puntos se podrá realizar directamente en el TPV, en una pantalla como la que se ve en la imagen. Deberá estar seleccionado el cliente en el TPV y después hacer clic encima de la cantidad del campo P.bonificación y se abrirá la ventana de conversión de puntos, puede pasar de Bonificación acumulada a Bonificación actual. El campo ‘Saldo de cliente’ que aparece en esta ventana muestra el saldo que ha recargado el cliente en el TPV en Clientes > Recargar saldo y que ha pagado en el momento de la recarga. (Ver manual de TPV para consultar su funcionamiento).

Manual de Administración | 256



Caducidad: puede establecerse una cantidad de días o meses, tras la cual si los puntos bonificables no se han usado caducarán.



Descripción: puede escribir una aclaración para poder distinguir el tipo de cliente y se ve en el listado de tipos de clientes, por lo que es más fácil localizar el tipo que se está buscando. Se usa sólo para información interna.

 Tarjeta En esta pestaña se subirá, pulsando Seleccionar archivo, una foto o imagen para la tarjeta de cliente de este Tipo de cliente. Debe tener un tamaño de 244x158 px.

Manual de Administración | 257

Cuando tenga completada la información de las dos pestañas, haga clic en el botón Guardar cambios y se quedará creado el nuevo Tipo de cliente. Si quiere modificar un Tipo de cliente puede editarlo desde el listado de Tipos de clientes (Clientes > Tipos de clientes) pulsando encima de su nombre. Igualmente, desde este listado puede borrar los tipos de cliente que sea necesario seleccionándolo con la casilla que está en la izquierda de su nombre o el icono de la papelera que aparece al final de cada línea.

Manual de Administración | 258

TARIFAS DE CLIENTES Se pueden crear distintas tarifas para aplicar descuentos a los clientes. Estas tarifas modifican directamente los precios de venta de los productos, por esta razón se define independientemente de los tipos de cliente. La tarifa al igual que el tipo de cliente o afiliado se elige en la ficha de cada uno de los clientes para que se apliquen cuando realicen sus compras. Para crear una nueva tarifa: 1. Haga clic en Clientes > Tarifas de clientes. 2. Haga clic en Nuevo. 3. Rellene el formulario. 

Nombre: nombre de la tarifa de clientes.



Tipo: elija si el descuento de la tarifa se hará como cantidad en efectivo o se hará un como tanto porciento.



Cantidad: importe total en efectivo o porcentaje que se descontará. Si la opción elegida es efectivo, esta cantidad se aplicará al conjunto global de la operación que el usuario realice (ticket, pedido, o reservas en función de los parámetros seleccionados).



Aplicable a: seleccione donde se aplicará la tarifa: Productos, Servicios o Videos. Puede elegir uno o más.

Manual de Administración | 259



Categorías: se pueden seleccionar todas las categorías tanto de productos, como de servicios, marcando la casilla Seleccionar todos. Al hacerlo, en todas las líneas aparecerá el descuento por defecto que se haya definido en la parte de arriba, en los campos ‘Tipo’ y ‘Cantidad’. Si solo se marcan algunas categorías, ocurrirá lo mismo con estas categorías marcadas, las demás quedaran en blanco. Posteriormente, puede modificar cada una de las líneas si lo necesita, pudiendo ser distintos los descuentosde las categorías al definido por defecto. El valor que se escriba en el campo ‘Precio’ de una categoría determinada, sobrescribirá al valor por defecto establecido en el campo ‘Cantidad’. Este valor solo será aplicable para esta categoría y sus hijas.

Manual de Administración | 260



Se usa en: seleccione si la tarifa se aplicará en el TPV, la Web o en ambos, ya que para las mismas categorías se podrían definir distintas tarifas para cada sitio.



Desde, Hasta: fechas de inicio y fin para la aplicación de la tarifa.



Publicado: elegir si quiere que este publicada o no la tarifa.

Manual de Administración | 261

FORMULARIOS Si quiere utilizar formularios para recoger información de sus clientes desde el TPV, puede crearlos desde Panel de control > Clientes > Formularios. 1. Haga clic en Nuevo. 2. Rellene el formulario. 

Nombre: nombre identificativo del formulario.



Publicado: seleccione si debe o no debe estar publicado.



Campos del usuario: marque los campos del usuario que precisa que estén en el formulario.

Manual de Administración | 262

3. Una vez seleccionados los campos del usuario, haga clic en Guardar y continuar si quiere pasar al gestor de campos de formularios para dar de alta las preguntas que formarán el formulario. Le aparecerá una leyenda confirmando que el formulario de alta se ha grabado correctamente. En la parte de arriba puede ver el nombre que le ha puesto al formulario. Si en el momento de dar de alta el nuevo formulario, no quiere dar de alta todavía las preguntas que lo integrarán, haga clic en Guardar y cerrar. Después, para crear las preguntas vaya al ‘Gestor de formularios’ (Clientes > Formularios) y haga clic en el número que aparece en la columna Items de la línea del formulario que quiere completar. (Si hace clic en el nombre del formulario se editará el formulario base que contiene la selección de campos del usuario).

Cuando ya esté en el’ Gestor de campos de formularios’, que en principio aparecerá vacio (ítems [0]). Haga clic en Nuevo y rellene los campos. Para que sea más sencillo ir completando el formulario, los ítems que deben crearse primero deben ser las Pestañas, donde irán luego las preguntas que las forman. En el TPV las pestañas del formulario aparecen arriba y por encilla de estas el nombre del formulario:

Manual de Administración | 263

Debajo aparecerán los campos (ítems) que forman la pestaña que está activa en ese momento. Para crear cada uno de estos campos (ítem) hay que dar de alta un ítem nuevo. A. Creación de una Pestaña:

Manual de Administración | 264

Cuando haga clic en Añadir verá que el formulario en principio es el mismo para un ítem y para una pestaña. Pero cuando seleccione en la parte de abajo como Tipo de campo ‘Pestaña’ verá que desaparece el desplegable Pestaña y aparece el campo Número de líneas.

CAMPO



Etiqueta del campo: enunciado que se verá en el formulario a la hora de rellenarlo.



Nombre del campo: nombre con el que se guardará el campo en la base de datos.



Publicado: si quiere que el ítem esté publicado o no.



Ordenación: por defecto los nuevos temas aparecen en última posición. Puede cambiar editando después el ítem. Al editar puede seleccionar donde quiere que vaya colocado el ítem dentro de la pestaña del formulario.



Número de líneas: escriba en este campo el número de líneas en las que quiere que se divida el contenido de la Pestaña en el formulario. Si se deja 0, los campos se irán ajustando automáticamente según se vayan creando ítems. El campo siguiente, Línea, se quedará en Automático. Si se crean ítems que no se asignan a una de las líneas que se han establecido en este campo se irán colocando debajo automáticamente.



Línea: en el caso de las Pestañas, después de guardar el ítem (Pestaña) al editarlo este campo habrá desaparecido.

TIPO DE CAMPO

Debe elegir el tipo Pestaña. Y después haga clic en Guardar y cerrar.

Manual de Administración | 265

B. Creación de un ítem perteneciente a una pestaña: CAMPO



Etiqueta del campo: enunciado que se verá en el formulario a la hora de rellenarlo.



Nombre del campo: nombre con el que se guardará el campo en la base de datos.



Pestaña: elija en el desplegable, dentro de que pestaña debe estar el ítem que está creando. Si está dando de alta una pestaña este campo desaparecerá al seleccionar el tipo de campo.



Publicado: si quiere que el ítem esté publicado o no.



Ordenación: por defecto los nuevos temas aparecen en última posición, puede cambiar editando después el ítem. Al editar puede seleccionar donde quiere que vaya colocado el ítem dentro de la pestaña del formulario.



Línea: seleccione en que línea de la pestaña quiere que se coloque el ítem. Si lo deja en Automático se colocará a continuación del resto de ítems, estando fuera de las líneas definidas en la pestaña.

Manual de Administración | 266

TIPO DE CAMPO

Seleccione como quiere que se muestre el campo correspondiente al nuevo ítem que se tiene que rellenar en el formulario. A la derecha de cada tipo aparece un ejemplo de cómo se presentará el campo. Recuerde que el tipo pestaña solo debe seleccionarse para las pestañas del formulario.

Después pulse en Guardar y cerrar.

Manual de Administración | 267

Seguidamente, el ítem creado aparecerá en el listado del ‘Gestor de campos’ de formularios y podrá ser editado para modificarse, haciendo clic sobre su nombre o marcando la casilla de la izquierda del nombre y haciendo clic en el botón Editar.

Manual de Administración | 268

GESTOR DE TARJETAS En esta opción podrá consultar los listados de tarjetas de cliente y de tarjetas regalo que están dadas de alta. Puede acceder desde Panel de control > Clientes > Gestor de tarjetas. »

TARJETAS DE CLIENTE

Estas tarjetas se dan de alta en el TPV (consulte el manual de TPV para ver el proceso).

En este menú (Clientes > Gestor de tarjetas > Tarjetas de cliente) solo podrá consultar las tarjetas que están dadas de alta y, si lo necesita, anularlas. Para anular una tarjeta marque la casilla que aparece a la izquierda del nombre y haga clic en el botón Anular. Una vez pulsado este botón la tarjeta se anulará directamente.

Manual de Administración | 269

»

TARJETAS REGALO

Igual que las tarjetas de cliente, las tarjetas regalo se dan de alta en el TPV (consulte el manual de TPV para ver el proceso).

Manual de Administración | 270

Podrá anularlas desde la administración (Clientes > Gestor de tarjetas > Tarjetas regalo) seleccionándolas y pulsando el botón Anular. Una vez pulsado este botón la tarjeta se anulará inmediatamente.

Manual de Administración | 271

TIPOLOGÍAS DE CLIENTES Por defecto, la aplicación tiene definidas unas tipologías de clientes según lo fieles que son en la tienda en cuanto a sus compras: cuantas más compras realicen se consideran más fieles. Para ver estas tipologías vaya a Clientes > Tipologías de clientes. En cada una de estas tipologías hay definidos unos parámetros que usted puede modificar, pulsando encima del nombre de la tipología o seleccionándola a su izquierda y pulsando el botón Editar. Diariamente (por la noche) se hace desde la aplicación una comprobación de las compras de los clientes y en base a los parámetros establecidos se les vuelve a clasificar.

Los campos que puede modificar son los siguientes: 

Nombre: nombre de la tipología.



Periodo de comparación: periodo de tiempo en el que se comprobarán las compras del cliente. Este periodo debería ser igual para todas las tipologías.



Número de compras: número de compras a alcanzar para definir al cliente dentro de esta tipología.

Después de realizar todos los cambios pulse Guardar&Cerrar.

Manual de Administración | 272

INFORMES Puede acceder a todos los informes de la aplicación desde Panel de control > Informes. Puede exportarlos a un archivo PDF o un Excel.

Manual de Administración | 273

ENVÍO PROGRAMADO »

Generales

Con esta opción podremos enviar informes de forma automática a uno o varios destinatarios vía email (diariamente, semanalmente o mensualmente). Simplemente deberemos configurar unas direcciones mail de destino para hacer efectivo este envío automático. Actualmente habilitado para:

  

-

El Informe de Tickets (Cierre de Caja)

-

El Informe de Valoración de Stock

Diaria: envía el Informe generado el día anterior Semanal: envía el lunes el Informe generado durante la semana anterior. Mensual: envía el primer día de mes el Informe generado durante el mes anterior.

Manual de Administración | 274

DIARIOS »

Cierre de caja

Utilice el buscador para buscar el cierre de un día en concreto, seleccione la tienda y el terminal que desea ver. En el informe tendrá un resumen de todos los totales del día elegido, puede exportarlo a un archivo PDF o un Excel.

»

Listado de arqueos

Puede buscar arqueos de una tienda de un día concreto, acotar la búsqueda por horas y por usuarios. En el detalle verá el nombre y apellidos de la persona que realizó el arqueo, la fecha, el total que introdujo el empleado al hacer el arqueo y el total real que tenía el TPV registrado en ese momento. Puede exportar los resultados a PDF o Excel.

Manual de Administración | 275

»

Agenda

Con este informe puede ver la agenda de un día, en la tienda que seleccionada, citas del TPV y/o de la web. En el informe verá la hora de inicio y fin, el servicio que se reservó, el empleado asignado, el nombre del cliente, su teléfono y por donde se realizó la venta. Puede exportarlo a PDF o Excel.

»

Productos

Para ver el resumen de ventas diarias de productos puede usar el buscador y limitar la búsqueda a un día concreto, a una marca de productos, una categoría y una tienda. La aplicación le presentará un informe con los productos vendidos, su marca y categoría, las unidades vendidas el importe, el descuento hecho en caso de que hubiera una promoción, si hay unidades devueltas y el importe de estas y, por último, el precio total de las ventas. Puede exportar el informe a formato PDF o Excel.

Manual de Administración | 276

»

Servicios

Puede utilizar el buscador para ver el resumen de ventas diarias de serviciosacotando la búsqueda a un día concreto, una categoría, una tienda, y por ventas realizadas por TPV, web o ambos. La plataforma le mostrará un informe con los servicios vendidos, su categoría, las unidades vendidas, el importe, el descuento por promoción, y el precio total de las ventas. El informe se puede exportar a PDF o Excel.

»

Reducciones de stock

El informe de reducciones de stock le expondrá el usuario que la realizó, el producto, la cantidad y la fecha en la que se hizo. Puede limitar la búsqueda seleccionando el día, la tienda y pulsando Buscar. El informe resultante se puede exportar a PDF o Excel.

Manual de Administración | 277

»

Transacciones

Los campos con los que puede acotar la búsqueda, para obtener los resultados que necesita ver en el informe son: día, tienda y terminal. El informe contiene por líneas, la transacción (nº de ticket y cliente), los productos vendidos en la transacción, el importe de cada producto, el método de pago y el precio total de la transacción. Puede exportar el resultado a PDF o Excel.

Manual de Administración | 278

GENERALES »

Productos

Con este informe puede ver el resumen global de ventas de productos en unas fechas determinadas, limitando también la búsqueda a una marca, categoría y tienda. El informe le mostrará los productos vendidos, su mara, categoría, unidades vendidas, importe, descuento si hubiera habido una promoción, unidades devueltas en el caso de que las hubiera, importe de las devoluciones y precio total. El informe se puede exportar a PDF o Excel.

»

Productos por proveedor

Si necesita ver el listado de productos por proveedor puede utilizar este informe, podrá reducir la búsqueda a la tienda que necesite y a un solo proveedor. El informe saca el almacén (Tienda, proveedor y productos de este), stock, precio de compra y precio de venta y total. Se podrá exportar el resultado a PDF o Excel.

Manual de Administración | 279

»

Servicios

Con este informe puede ver el resumen global de ventas de servicios en unas fechas determinadas, limitando también la búsqueda a una categoría y tienda, y si se hizo la venta a través de TPV, web o ambos. El informe le mostrará los servicios vendidos, categoría, unidades vendidas, importe, descuento si hubiera habido una promoción y precio total. El informe se puede exportar a PDF o Excel

»

Reservas canceladas y no pagadas

Puede limitar la búsqueda de reservas canceladas y no pagadas a unas fechas determinadas, y a una sola tienda. El informe el mostrará los días en los que se ha cancelado una reserva, el cliente, el servicio reservado, el empleado asignado, el estado, que empleado hizo la cancelación, la fecha en la que se hizo y el motivo. Con los botones de arriba a la derecha puede exportar el informe a PDF o Excel.

»

Tickets

Puede ver los tickets sacados en un rango de fechas concreto y en la tienda que quiera. El informe el mostrará el nº de ticket, Tienda (la tienda en la que se hizo y productos y/o servicios que contiene), fecha de la transacción, si se realizó

Manual de Administración | 280

devolución, si contiene una promoción, el total del ticket, el descuento de la promoción, el método de pago que se utilizó y el total. Puede exportarlo a PDF o Excel.

»

Reduccionesde stock

Este informe se distingue del anteriormente visto (Informes > Diarios > Reducción stock), en que en este, se puede buscar las reducciones en un periodo de fechas y el otro solo, se centra en un día concreto. Puede escoger una sola tienda para hacer la búsqueda. Se mostrarán los usuarios, productos, cantidades reducidas y fechas en las que se hicieron las reducciones. Puede exportarlo a PDF o Excel.

Manual de Administración | 281

»

Listado de deuda de clientes

Si hay clientes que dejan dinero a deber en alguna tienda, usted puede obtener el listado de estos clientes con este informe. Le mostrará los nombres y apellidos de los clientes, fecha de la transacción y número de ticket, su dirección, teléfono, teléfono móvil, email e importe que debe. El resultado puede sacarlo en formato PDF o Excel.

»

Productos (unidades)

Con este informe puede ver la cantidad de unidades que se han vendido de los productos de una tienda en unas fechas concretas que usted puede fijar. En el listado aparecerán los códigos de los productos, sus nombres y las unidades vendidas en el periodo de tiempo elegido y la tienda seleccionada. Podrá exportarse a PDF o Excel.

Manual de Administración | 282

»

Ventas o

Ventas globales

Este informe le mostrará el nombre de cada franquicia, su CIF, dirección el total de servicios vendidos, total de productos, total promociones, operaciones a cuenta y total de ventas. Podrá acotar el informe a unas fechas concretas, a una tienda determinada y si quiere ver las ventas por web, TPV o ambos. Si lo necesita, puede exportarlo a PDF o Excel.

o

Por horas

Los campos de este informe son los mismos que los del anterior, solo que además expone cada uno de los totales para cada franja horaria.

Manual de Administración | 283

INFORMES DE TRAZABILIDAD »

Informe de trazabilidad

Si necesita hacer seguimientos de sus productos desde que lo envía el proveedor hasta que usted lo vende, utilice este informe. Podrá acotar la búsqueda por tienda, proveedor, categoría de producto, e incluso buscar por un código de producto concreto y un nº de lote. La información que le mostrará el informe será el proveedor, producto, lote, nº de serie (si lo tuviera), fecha de caducidad (si la tuviera), cliente al que se vendió, código de entrada del producto a su almacén, fecha de entrada, el código de venta y la fecha de venta.

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Informe de caducidad de los productos

Para tener controlados los productos que están próximos a caducar puede utilizar como ayuda este informe.En el podrá ver el proveedor que sirvió el producto, el nombre del producto, su lote, nº de serie y fecha de caducidad. Puede limitar la busqueda por fechas, tiendas y proveedores.Puede exportarse a PDF o Excel.

Manual de Administración | 284

CONTABLES »

Facturas diarias

Puede obtener el informe de facturas emitidas en una tienda determinada, en las fechas que usted seleccione. Después podrá exportarlo a PDF o Excel. Los datos que aparecerán serán: nº de factura, fecha de la factura, nº de tiquets de los que proviene la factura, el nombre del cliente al que se le ha hecho la factura, el total neto el tipo de IVA utilizado, el porcentaje de recargo de equivalencia, el R.E. en euros, y el total bruto de la factura.

»

Ventas diarias.

El informe de ventas diarias muestra la relación de todos los tickets que se han hecho en la tienda seleccionada, durante el tiempo que se ha fijado en los filtros. Los campos que aparecen en el informe son: nº de ticket, fecha, total neto, total bruto, IVA y tipo de IVA. Puede obtener los resultados en formato PDF o Excel.

Manual de Administración | 285

Manual de Administración | 286

EMPLEADOS »

Detalle de empleados

Este informe presenta los datos de las ventas, deglosado por productos/servicios, que han realizado los empleados de una tienda en unas fechas determinadas. Los datos que aparecen, debajo del nombre de cada empleado y su fecha de alta en la empresa, son: fecha de la operación, nombre del cliente, nombre del servicio o producto vendido, cantidad, importe, Descuento promoción en €, total sin IVA y total € Puede exportar el resultado a PDF o Excel.

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Detalle de empleados agrupado

Al igual que el informe anterior, este informe expone las ventas de los empleados de una tienda, en unas fechas determinadas, pero a diferencia del anterior los datos no se desglosan si no que aparece el total vendido en servicios y el total vendido en productos pero en este, no aparecen detallados cuales son. Los campos del informe son: empleado, totalcon IVA, total sin IVA, Descuanto promocion, cantidad, media sin IVA

Manual de Administración | 287

»

Comisiones de empleados

Si necesita tener un listado de las comisiones que ha ganado cada empleado, lo podrá ver con este informe. Puede seleccionar en el buscador unas fechas y una tienda, y aparecerán en el listado todos los empleados de esa tienda y el desglose de sus comisiones, incluido el tanto por ciento de comisión que tiene asignado en servicios y en productos. Las columnas que muestra el informe son las siguientes: Empleado, total servicios (neto), total servicios (bruto), total productos (neto), total productos (bruto), descuento por devoluciones (neto), descuento por devoluciones (bruto), total (neto) y total (bruto). Como en los demás informes puede exportar los resultados a PDF o Excel.

Manual de Administración | 288

»

Gestión de presencia de empleados

El informe de gestión de presencia de empleados le puede ayudar a controlar si sus empleados están trabajando el total de las horas que les corresponden, incluso puede ver si cumplen su hora de entrada y/o de salida. Con el buscador puede acotar la busqueda a unas fechas concretas, a una tienda y a un solo usuario. Puede ver el nombre del empleado, día, hora de entrada, hora de salida, y tiempo total. Este informe es exportable a PDF o Excel.

Manual de Administración | 289

GASTOS »

Informe de facturas a proveedores

En este informe puede ver la relación de las facturas de proveedores que tiene registradas en la aplicación. En el detalle del informe puede ver de cada tienda, el proveedor que ha hecho la factura, el nº de factura, fecha de la factura, total IVA en €, R.E. en € y totales.

»

Informe de próximos vencimientos de facturas

Este informe le servirá para tener controlados los vencimientos de cada factura que tenga pendiente de pago a sus proveedor. En el buscador seleccione las fechas de vencimiento de facturas que quiere buscar, puedes limitar la busqueda a una sola tienda o hacerla para todas, tambien puede acotar la busqueda a facturas que vienen de pedidos que se tramitaron por la web, TPV o ambos. Los datos que aparecen en el informe son: proveedor, nº de factura, vencimiento y totales. Puede exportar el informe a PDF o Excel.

Manual de Administración | 290

»

Informe de gastos

Todos los gastos que se hayan introducido en la aplicación de cada tienda, pueden verse en este informe. Seleccione las fechas que le interesen y la tienda. El listado le proporcionará información sobre el concepto del gasto, su categoria, la fecha en la que se hizo el total del IVA y el importe pagado. Puede exportar el informe a PDF o Excel.

Manual de Administración | 291

»

Situación o

Informe agrupado

Este informe le mostrará las operaciones realizadas, sin desglosar, y el total bruto de las mismas, en las fechas y la tienda que haya seleccionado. El listado aparecerá por fechas, operaciones y totales.

o

Informe detallado

En este informe aparecerán desglosadas las operaciones de la tienda que haya seleccionado y en las fechas elegidas. Se muestra la fecha de la operación, la operación realizada, el concepto, y el total bruto.

Manual de Administración | 292

»

Situación de caja o

Informe agrupado

o

Informe detallado

Manual de Administración | 293

RENTABILIDAD »

Clientes o

Informe agrupado

Con este informe podrá ver el beneficio obtenido en las compras realizadas por sus clientes. El informe le muestra cada uno de los clientes, el número de compras que ha realizado, el precio de venta, el precio de coste, el beneficio de esas ventas y si tiene hecho algún pago A cuenta. Puede acotar la busqueda seleccionando un rango de fechas, una tienda y si las compras son por TPV, web o ambos.

o

Informe detallado

Este informe muestra al igual que el anterior los beneficios obtenidos por las compras de sus clientes, solo que en este informe podrá ver además el desglose de cada una de las compras del cliente por ticket o pedido. El listado muestra la fecha de la compra el nombre del cliente y el nº de ticket o pedido, la referencia del artículo, el nombre, la cantidad comprada, el precio de venta, el precio de coste y por último el beneficio alcanzado. Con el buscador puede restringir la búsqueda en fechas, tiendas y medio por el que se realizó la compra.

Manual de Administración | 294

»

Productos o

Informe agrupado

Además de poder ver los beneficios obtenidos por las compras por cada cliente como hemos visto anteriormente, usted puede ver el beneficio alcanzado por la venta de cada uno de los artículos. Puede acotar la búsqueda por fechas, tiendas y medio de venta. Este informe le presentará los artículos vendidos, su código, cantidad vendida, precio de venta, precio de coste y beneficio conseguido. Puede exportar el informe a PDF o Excel.

Manual de Administración | 295

o

Informe detallado

El informe detallado a diferencia del anterior, muestra los tickets en los que se ha registrado la venta de cada uno de los artículos. Los campos del informe son: articulo, referencia, fecha de compra, documento, cantidad, precio de venta, precio de coste y beneficio.

»

Servicios o

Informe agrupado

Puede ver en este informe, el beneficio alcanzado por la venta de cada uno de los servicios. Puede acotar la búsqueda por fechas, tiendas y medio de venta. Este informe le presentará los artículos vendidos, su referencia, cantidad vendida, precio de venta, precio de coste y beneficio conseguido. Puede exportar el informe a PDF o Excel.

Manual de Administración | 296

»

Informe detallado

El informe detallado a diferencia del anterior, muestra los tickets en los que se ha registrado la venta de cada uno de los servicios. Los campos del informe son: articulo, referencia, fecha de compra, documento, cantidad, precio de venta, precio de coste y beneficio.

»

Categorías de productos o

Informe agrupado

También puede ver los beneficios obtenidos de forma global por categorías de productos. El informe le mostrará la categoría, la cantidad vendida, el precio de venta, el precio de coste y el beneficio obtenido. Limite sus búsquedas, si lo necesita, por fechas, categorías, tiendas y medio de venta.

Manual de Administración | 297

o

Informe detallado

Este informe muestra al igual que el anterior, los beneficios según las categorías de productos de adquiridos por los clientes, podrá ver además, el desglose de cada una de las compras por ticket o pedido. El listado muestra la fecha de la compra, el nº de ticket o pedido, la referencia del artículo, el nombre, la cantidad comprada, el precio de venta, el precio de coste y por último el beneficio alcanzado. Con el buscador puede restringir la búsqueda en fechas, categorías, tiendas y medio por el que se realizó la compra. Puede exportar el informe a PDF o Excel.

Manual de Administración | 298

»

Categorías de servicios o

Informe agrupado

Con este informe puede ver los beneficios logrados de forma general por las compras Según las categorías de servicios. El informe le mostrará el artículo, la cantidad vendida, el precio de venta, el precio de coste y el beneficio obtenido. Puede acotar sus búsquedas, si lo necesita, por fechas, categorías, tiendas y medio de venta.

o

Informe detallado

En el informe detallado podrá ver el ticket del que proviene cada una de las ventas por categorías de servicios. Los campos que muestra el informe son: fecha, categoría y ticket o pedido, referencia, artículo, cantidad precio de venta, precio de coste y beneficio.

Puede exportar el informe a PDF o Excel.

Manual de Administración | 299

RENTABILIDAD CON COBROS »

Clientes o

Informe agrupado

Con este informe podrá ver el beneficio obtenido en las compras realizadas por sus clientes. El informe le muestra cada uno de los clientes, el número de compras que ha realizado, el precio de venta, el precio de coste, el beneficio de esas ventas y si tiene hecho algún pago A cuenta. Puede acotar la búsqueda, seleccionando un rango de fechas, una tienda y si las compras son por TPV, web o ambos.

o

Informe detallado

Este informe muestra al igual que el anterior los beneficios obtenidos por las compras de sus clientes, solo que en este informe podrá ver además el desglose de cada una de las compras del cliente por ticket o pedido. El listado muestra la fecha de la compra, el nombre del cliente y el nº de ticket o pedido, la referencia del artículo, el nombre, la cantidad comprada, el precio de venta, el precio de coste y por último el beneficio alcanzado.

Manual de Administración | 300

Con el buscador puede restringir la búsqueda en fechas, tiendas y medio por el que se realizó la compra.

»

Productos o

Informe agrupado

Además de poder ver los beneficios obtenidos por las compras por cada cliente como hemos visto anteriormente, usted puede ver el beneficio alcanzado por la venta de cada uno de los artículos. Puede acotar la búsqueda por fechas, tiendas y medio de venta. Este informe le presentará los artículos vendidos, su código, cantidad vendida, precio de venta, precio de coste y beneficio conseguido. Puede exportar el informe a PDF o Excel.

Manual de Administración | 301

o

Informe detallado

El informe detallado a diferencia del anterior, muestra los tickets en los que se ha registrado la venta de cada uno de los artículos. Los campos del informe son: articulo, referencia, fecha de compra, documento, cantidad, precio de venta, precio de coste y beneficio.

»

Servicios o

Informe agrupado

Puede ver en este informe, el beneficio alcanzado por la venta de cada uno de los servicios. Puede acotar la búsqueda por fechas, tiendas y medio de venta.

Manual de Administración | 302

Este informe le presentará los artículos vendidos, su referencia, cantidad vendida, precio de venta, precio de coste y beneficio conseguido. Puede exportar el informe a PDF o Excel

o

Informe detallado

El informe detallado a diferencia del anterior, muestra los tickets en los que se ha registrado la venta de cada uno de los servicios. Los campos del informe son: articulo, referencia, fecha de compra, documento, cantidad, precio de venta, precio de coste y beneficio.

»

Categorías de productos o

Informe agrupado

También puede ver los beneficios obtenidos de forma global por categorías de productos.

Manual de Administración | 303

El informe le mostrará la categoría, la cantidad vendida, el precio de venta, el precio de coste y el beneficio obtenido. Limite sus búsquedas, si lo necesita, por fechas, categorías, tiendas y medio de venta.

o

Informe detallado

Este informe muestra, al igual que el anterior, los beneficios según las categorías de productos de adquiridos por los clientes, podrá ver además, el desglose de cada una de las compras por ticket o pedido. El listado muestra la fecha de la compra, el nº de ticket o pedido, la referencia del artículo, el nombre, la cantidad comprada, el precio de venta, el precio de coste y por último el beneficio alcanzado. Con el buscador puede restringir la búsqueda en fechas, categorías, tiendas y medio por el que se realizó la compra. Puede exportar el informe a PDF o Excel.

Manual de Administración | 304

»

Categorías de servicios o

Informe agrupado

Con este informe puede ver los beneficios logrados de forma general por las compras según las categorías de servicios. El informe le mostrará el artículo, la cantidad vendida, el precio de venta, el precio de coste y el beneficio obtenido. Puede acotar sus búsquedas, si lo necesita, por fechas, categorías, tiendas y medio de venta.

Manual de Administración | 305

o

Informe detallado

En el informe detallado podrá ver el ticket del que proviene cada una de las ventas por categorías de servicios. Los campos que muestra el informe son: fecha, categoría y ticket o pedido, referencia, artículo, cantidad precio de venta, precio de coste y beneficio. Puede exportar el informe a PDF o Excel.

Manual de Administración | 306

LISTADOS »

Listado de Clientes

Con este informe obtendrá la relación de todos los clientes que se han dado de alta en su negocio. La información que se detalla es, nombre y apellido, dirección, teléfono, teléfono móvil, email, cantidad de tarjetas de cliente, saldo actual, fecha de la última compra y el total de sus compras.

»

Stocks o

Control de stock.

Manual de Administración | 307

o

Control de compras

o

Stock por marcas

Este informe sirve para ver el stock del los productos por marcas. Puede ver todos los productos de todas las marcas o acotar la búsqueda por tienda y marca. Los campos que podrá ver en el informe son: código de producto, código de barras, nombre del producto, marca, stock mínimo fijado, stock disponible y cantidad pendiente de reposición. Puede exportar el resultado a PDF o Excel.

Manual de Administración | 308

o

Valoración de stock

Con este informe se puede obtener el valor de los artículos que tiene dados de alta en la aplicación. La información que se muestra es la siguiente: almacén en el que se encuentra el producto (categoría y nombre del artículo), stock total, importe total de la compra de todo el stock según su precio de coste, suma del precio de venta de todo el stock y por último el total de beneficio que se obtiene con la venta total del stock. Puede acotar la búsqueda a la tienda que quiera y a una sola categoría de artículos. Podrá sacar el resultado en PDF o Excel.

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Productos sin stock

Este informe le muestra todos los productos que estén sin stock, ya sea stock cero o stock negativo. Los datos que puede ver son: producto, marca, stock mínimo, stock disponible y pendiente de reposición. Puede hacer la búsqueda para la tienda que necesite y para una sola marca.

Manual de Administración | 309

PROMOCIONES »

Promociones por canal

En este informe puede ver el desglose de la evolución de las promociones de canal. En la primera parte del informe se señala las ventas de las promociones por canal, con los campos: nombre del canal, nº de clientes que ha usado la promoción según la tipología de clientes (muy fiel, fiel+, fiel, dormilón o nuevo), total de clientes, unidades vendidas de producto, facturación sin descuento, descuento aplicado, facturación con descuento, puntos obtenidos y puntos en €. Después, en la segunda parte, aparecen desglosadas las ventas según la tipología del cliente que ha utilizado la promoción. Los campos que aparecen son: tipología del cliente, nº de clientes, unidades venta de producto, facturación sin descuento, descuentos, facturación con descuento, puntos y puntos en €. Por último, se presentan las ventas de las promociones por colaborador. Y los campos mostrados son: colaborador, nº de clientes por tipología de clientes (muy fiel, fiel+, fiel, dormilón o nuevo), total de clientes, unidades venta de producto, facturación sin descuento, descuento aplicado, facturación con descuento, puntos obtenidos y puntos en €. Puede restringir dichos datos usando el buscador, con unas fechas, promociones y una tienda. Puede exportar el informe a PDF.

Manual de Administración | 310

Manual de Administración | 311