AG O S TO

2016

BOLETIN DE COMERCIO EXTERIOR

Contenido

1 2 6 7 11 12

Editorial

Indicadores de Comercio Exterior

Desempeño de Mercados

Análisis Coyuntural

Socios Estratégico

Información FEDEXPOR

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR

AGOSTO

2016

Editorial El debate sobre la generación de empleo productivo sostenible basado en el crecimiento de la empresa privada con políticas que promuevan su expansión sobrepasa la gestión empresarial, y debe necesariamente ser motivo de discusión también para la academia, las organizaciones de la sociedad civil y la población en general

Hace un par de semanas el Instituto de Estadísticas hizo públicas las cifras del mercado laboral para el segundo trimestre del año, las mismas que, más allá de los porcentajes y variaciones en el marco conceptual, denotan claramente los efectos de la recesión económica que atraviesa el país con la pérdida de miles de puestos de trabajo y un claro deterioro en la calidad del empleo, realidad que lamentablemente también afecta al sector productivo exportador. Así, según las cifras oficiales entre junio 2015 y junio 2016 más de 97 mil ecuatorianos perdieron su empleo (la tasa de desempleo pasó de 4,5% a 5,3%), aunque el Según las cifras oficiales entre junio 2015 y junio verdadero impacto se 2016 más de 97 mil refleja más bien en las cifras de empleo adecua- ecuatorianos perdieron su do e inadecuado, los empleo (la tasa de cuales suman los efectos desempleo pasó de 4,5% de pérdida de empleos y a 5,3%) el deterioro en la calidad del mismo (El INEC utiliza esta definición para diferenciar aquellos trabajadores que cumplen con algunas condiciones básicas como salario igual o mayor al mínimo vigente y determinadas horas de trabajo a la semana). De esta forma, es preocupante ver que en el período señalado, el sector privado -incluyendo el exportador-, perdió más de 233 mil empleos adecuados (la tasa bajó de 45,9% a 41% de la población económicamente activa), mientras que el deterioro de la calidad del empleo se ha reflejado claramente en el escandaloso aumento del “empleo no adecuado” en más de 525 mil personas (pasó de representar el 50% de la población activa a 54%). En este dramático desempeño del mercado laboral, que bien refleja la compleja situación por la que atraviesan los distintos sectores productivos del país, llama de sobremanera la atención que, contrario a todo pronóstico, el

número de empleados públicos se haya incrementado en más de 35 mil personas en el mismo período, es decir un incremento de casi 6% según la misma información oficial (ahora son casi 670 mil funcionarios públicos). Este contraste vuelve a poner sobre la mesa una gran preocupación, pues el resultado de las políticas aplicadas, sobretodo en el ámbito económico, refleja que las decisiones parecen haber precautelado el empleo público por sobre el empleo productivo sostenible, a todas luces una inconsistencia en los objetivos de la política pública. Esta falta de consistencia se pone de manifiesto también en el sector externo, la cual afecta al sector productivo exportador del país; varias medidas han sido implementadas para reducir las importaciones y lograr un equilibrio en la balanza comercial -mismas que además han dejado una recaudación adicional de recursos fiscales-, pero no se ha cumplido aún con el compromiso de la devolución simplificada de impuestos para el sector exportador, necesaria para sostener las exportaciones en el corto y mediano plazo (para aportar al mismo objetivo de reducir la brecha comercial), compensando un parte de la pérdida de competitividad generada por el fortalecimiento de la moneda y el continuo incremento de los costos de producción locales, y que penosamente también ha redundado en la pérdida de empleos. El debate sobre la generación de empleo productivo sostenible basado en el crecimiento de la empresa privada con políticas que promuevan su expansión sobrepasa la gestión empresarial, y debe necesariamente ser motivo de discusión también para la academia, las organizaciones de la sociedad civil y la población en general, debate que se torna más relevante a puertas de un proceso electoral como el que tendrá nuestro país en 2017, y que demanda objetividad en las propuestas para recuperar el empleo productivo en el Ecuador.

Daniel Legarda T. Presidente Ejecutivo

1

Resumen de Indicadores de Comercio exterior Resumen de Indicadores de Comercio Exterior Comportamiento de las exportaciones (FOB) junio 2016 Variación en %

Valor mensual $millones

Valor acumulado $millones

1.509

7.925

100% ↓

Petroleras

557

2.373

30%

No petroleras

951

5.551

↑ 4,3% ↓ -19,0% ↓ -37,9% 70% ↓ -4,0% ↑ 0,4% ↓ -7,5%

Tradicionales

525

3.133

40%

No tradicionales

426

2.418

31%

Tendencia en los 12 últimos meses

Rubro

Totales

% del total

Frente a mes anterior

Frente a similar mes anterior año

↓

-1,1%

↓ -7,8% ↑ ↑ 1,2% ↓

Frente a acumulado anterior año

↓ -19,3%

-7,7%

↓ -1,5% ↓ -14,2%

5,4% -5,1%

Comportamiento de las importaciones (CIF) junio 2016 Tendencia en los 12 últimos meses

Rubro

Totales Consumo Capital Materias primas Combustibles

Variación en %

Valor mensual $millones

Valor acumulado $millones

% del total

1.274 245 335 464 227

7.584 1.618 1.992 2.792 1.157

100% 21% 26% 37% 18%

Frente a mes anterior

Frente a similar mes anterior año

Frente a acumulado anterior año

↑ 4,4% ↓ -30,8% ↓ ↓ -8,2% ↓ -33,5% ↓ ↓ -2,6% ↓ -28,3% ↓ ↑ 4,4% ↓ -23,7% ↓ ↑ 40,2% ↓ -42,2% ↓

-34,8% -30,3% -35,3% -27,8% -50,3%

Comportamiento de la balanza comercial (FOB-CIF) junio 2016 Rubro

Total Petrolera No petrolera

-

Variación en $ millones

Valor acumulado $millones

Valor mensual $millones

Tendencia en los 12 últimos meses

Frente a mes anterior

Frente a similar mes anterior año

235

341

↓ -

70

↑

440

331

1.217

↓ -

42

↑

35

876

↓ -

28

↑

405

96

-

Frente a acumulado año anterior

↑ ↓↑

2.140 279 2.419

Evolución del volumen de comercio (Toneladas) junio 2016 Rubro

Exportaciones No petroleras Importaciones

2

Tendencia en los 12 últimos meses

Valor mensual miles Ton.

Valor acumulado miles Ton.

Variación en % Frente a mes anterior

Frente a Frente a similar acumulado año mes anterior año anterior

2.783

15.829

↓ -4,2%

↑

↓

-0,5%

802

4.897

↓

-9,1%

↑ 10,9% ↑

3,4%

1.045

6.405

↑

17,7%

↓ -27,4% ↓ -18,1%

6,2%

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA HASTA JUNIO DE CADA AÑO ($MILLONES FOB-CIF)

Comercio Exterior

$ 10.084

$ 9.296

$ 6.186

Las exportaciones totales del país alcanzaron los $7.925 millones en el primer semestre de 2016, mientras que la cifra de importaciones se ubicó en $7.584 millones dejando un superávit en la balanza comercial (FOB-CIF) de $341 millones. Las exportaciones no petroleras se ubicaron en $5.551 millones, mientras que las importaciones no petroleras alcanzaron los $6.427 millones dejando una balanza comercial no petrolera negativa de $876 millones.

$ 6.001

$ 5.551

$ 6.427

-876 -3.898

-3.294

ENE-JUN 2014

ENE-JUN 2015

Exportaciones (FOB)

ENE-JUN 2016

Importaciones CIF

Balanza (FOB-CIF)

Industrializados

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS HASTA JUNIO DE CADA AÑO ($MILLONES ) 1.932

Demas

1.801 1.717 205

Derivados

2014 2015 2016

216 193

Exportaciones no Petroleras Entre enero y junio los envíos no petroleros presentaron una disminución de 7,5% frente al mismo período del año anterior. En junio, se registró exportaciones por $1.509 millones que significaron 1,1% menos que el mes anterior y una caída de 7,7% frente a junio de 2015. En el período señalado los bienes tradicionales disminuyeron 1,5% alcanzando los $3.133 millones, mientras que los no tradicionales disminuyeron en un 14,2% ubicándose en $2.418 millones.

Primarios

4.254

Demas

4.200 3.834 7.036

Petroleo

3.608 2.180

Las exportaciones no petroleras que más crecieron hasta junio de 2016 por destino estuvieron en Medio Oriente (35%), Asia (30%) y Rusia (2%). Sin embargo, se presentaron caídas importantes en Venezuela (49%), Estados Unidos (23%), CAN (8%) y UE (3%).

Evolución del comercio por bloque/país (FOB-CIF) hasta junio 2016

Asia CAN China EEUU MCCA Medio Oriente MERCOSUR Resto ALADI Resto de Europa Resto del Mundo Rusia UE(28) Venezuela Total general

Variación acumulada 2014-2015

No petrolero($ millones)

Bloque/país Export

%

Import

787 510 237 1.305 49 94 155 224 143 156 389 1.394 72 5.517

14%

828 962 1.409 987 47 27 443 497 85 159 101 811 3 6.359

9% 4% 24% 1% 1,7% 3% 4% 3% 3% 7% 25% 1% 100%

% 13% 15% 22% 16% 1% 0,4% 7% 8% 1% 3% 1,6% 13% 0% 100% -

Balanza

41 452 1.171 317 2 67 287 273 57 3 288 583 70 843

Export

30% -8% -9% -23% -21% 35% -11% 1% -25% -24% 2% -3% -49% -7,5%

*M ercado Común Centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) **Cuba, Chile, M éxico

Import

↑ -27% ↓ -33% ↓ -25% ↓ -46% ↓ -3% ↑ -56% ↓ -11% ↑ -43% ↓ -10% ↓ -16% ↑ 93% ↓ -27% ↓ -43% ↓ -31,1%

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓

3

Indicadores de Comercio exterior

No tradicionales

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS HASTA JUNIO DE CADA AÑO ($ MILLONES) 3.062 2.820

2.418 Banano y plátano

1.308 1.480

1.401

2014

1.207

Cacao y elaborados

299

2015

376

343

2016

Atún y pescado

147 135

119 82

Café y elaborados

Tradicionales

Camarón

1.288 1.121

70

63

VOLUMEN DE EXPORTACIONES HASTA JUNIO DE CADA AÑO (MILES DE TONELADAS) Petroleras No petroleras 11.168

10.488

10.931

En términos de volumen, hasta junio de 2016 las exportaciones se ubicaron en 15,8 millones de toneladas, cifra 0,5% menor a la presentada hasta junio 2015; las exportaciones petroleras presentaron una caída de 2,1%; mientras que las exportaciones no petroleras crecieron en 3,4%. Las importaciones por su lado cayeron en un 18,1%.

Importaciones 4.645

2014

4.897

4.735

2015

2016

En términos acumulados entre enero y junio de 2016 las importaciones totales presentaron una caída de 34,8% frente al primer semestre del año anterior; las compras de combustibles disminuyeron en 50,3% alcanzando un valor de $1.157 millones, en la compra de materias primas hubo una caída de 27,8% con $2.792 millones. Por otro lado, las importaciones de bienes de capital disminuyeron en un 35,3% con $ 1.992 millones, al igual que las compras de consumo que cayeron en un 30,3% y se ubicaron en los $1.618 millones. En su conjunto las importaciones no petroleras presentaron una disminución acumulada de 31,1%. IMPORTACIONES CIF POR USO O DESTINO HASTA JUNIO DE CADA AÑO ($MILLONES) 4.136

2014

3.866 3.362 3.080

2015

2016

3.295

2.792

2.559

2.328

2.322

1.992 1.618 1.157

4

Materias primas

Bienes de capital

Combustibles

Bienes de consumo

Exportaciones totales Hasta junio de 2016 las exportaciones no petroleras disminuyeron un 7,5%; este comportamiento ha estado motivado por la caída en productos como tubos y perfiles de acero (35,3%), flores (9,4%), y pescado (excepto atún y camarón) (8%) entre los principales. Mientras tanto, los rubros que experimentaron mayor crecimiento fueron neumáticos (110,3%), brócoli y coliflor (43,1%), plásticos y manufacturas (10%) y camarón (7,7%). Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento (10 Principales rubros* FOB), hasta junio 2016 Mayor crecimiento ($ miles) Rubro

Monto acumulado 2016

1 Camarón

Monto acumulado 2015

Variación absoluta

Menor crecimiento ($ miles) Rubro

↑↓ %

1.217.358

1.130.702

86.656

7,7

2 Otra maquinaria no eléctrica

53.404

34.422

18.982

55,1

1

3 Otros productos agrícolas

62.540

47.763

14.778

30,9

3 Vehiculos y partes 4 Flores

Monto acumulado 2016

Monto acumulado 2015

Variación absoluta

↑↓ %

Oro

140.655

418.886

-

278.232

-

2 Banano

1.405.591

1.486.423

-

80.832

-

66,4 5,4

13.034

62.097

-

49.063

-

79,0

4 Neumáticos

25.918

12.327

13.591

110,3

436.980

482.148

-

45.167

-

9,4

5 Brócoli y coliflor

42.739

29.870

12.869

43,1

5 Conservas de atún

384.102

428.703

-

44.601

-

10,4

24.561 6 Preparaciones alimenticias para animales

16.256

8.305

51,1

6 Cacao

282.845

326.002

-

43.157

-

13,2

7 Otra maquinaria eléctrica

65.110

7.703

11,8

7 Otras manufacturas de metales

42.569

66.367

-

23.798

-

35,9 51,7

72.812

8 Otros productos de madera

84.618

77.987

6.631

8,5

8 Productos farmacéuticos

17.900

37.077

-

19.177

-

9 Aceites y extractos vegetales

133.819

128.081

5.739

4,5

9 Pescado (excepto atún y camarón)

125.116

136.035

-

10.920

-

8,0

61.343

55.751

5.592

10,0

10 Tubos y perfiles de hierro y acero

18.625

28.769

-

10.145

-

35,3

2.430.467

2.236.990

193.477

8,6

Total con decrecimiento

3.113.898

3.792.049

-

678.152

-

17,9

10 Plástico y manufacturas de plástico Total con crecimiento

*Clasificació n pro pia de FEDEXP OR en base a principales rubro s de expo rtació n del país según sistema armo nizado , mo nto s pueden diferir frente a clasificació n presentada po r el B anco Central del Ecuado r.

Unión Europea Los envíos no petroleros a la UE presentaron una caída de 3%, los productos exportados que presentan disminución son otros productos agrícolas (43,1%), café y té (40,1%) y cuero y sus productos (27,5%). Sin embargo, entre las exportaciones que han tenido crecimiento se encuentran productos como preparaciones y conservas del mar (344,1%) con $8,4 millones, aceites y extractos vegetales (230,1%) con $17,5 millones, confites y chocolates (99,2%) con $18,7 millones. Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a la Unión Europea (10 Principales rubros* FOB), hasta junio 2016 Mayor crecimiento ($ miles) Monto acumulado 2016

Rubro 1

Camarón

Monto acumulado 2015

Variación absoluta

Menor crecimiento ($ miles)

↑↓ %

321.125

295.770

25.354

8,6

2 Aceites y extractos vegetales

17.470

5.293

12.177

230,1

2 Banano

3 Confites y chocolates

18.665

9.368

9.297

99,2

3 Café y té

4 Preparaciones y conservas del mar

8.413

1.895

6.519

344,1

5 Otros productos de madera

21.917

16.890

5.027

29,8

Monto acumulado 2016

Rubro 1

Flores

4 Conservas de atún

Monto acumulado 2015

Variación absoluta

↑↓ %

77.552

105.258

-

27.705

-

443.212

469.826

-

26.614

-

5,7

32.011

53.407

-

21.396

-

40,1

232.071

242.322

-

10.251

-

4,2

5.959

10.470

-

4.511

-

43,1 62,0

5 Otros productos agrícolas

26,3

6 Brócoli y coliflor

11.677

8.410

3.267

38,8

6 Productos químicos

2.170

5.710

-

3.540

-

7 Demás frutas

16.250

13.453

2.797

20,8

7 Conservas de frutas y legumbres

29.043

31.761

-

2.718

-

8,6

8 Telas, hilados y tejidos

4.634

2.840

1.794

63,2

8 Jugos de frutas

22.284

24.767

-

2.483

-

10,0

9 Sombreros

6.036

4.370

1.666

38,1

9 Otras manufacturas de metales

2.721

4.009

-

1.288

-

32,1

10 Atún

3.273

1.859

1.415

76,1

10 Cuero y productos de cuero

1.666

2.300

-

634

-

27,5

536.773

464.692

72.081

15,5

857.681

961.124

-

103.443

-

10,8

Total con crecimiento

Total con decrecimiento

*Clasificació n pro pia de FEDEXP OR en base a principales rubro s de expo rtació n del país según sistema armo nizado , mo nto s pueden diferir frente a clasificació n presentada po r el B anco Central del Ecuado r.

Precios Referenciales Precio $ Bbl: $

Petróleo 1500

Var. men % :

X mill FOB (izq)

49 -15,0%

$ bbl (der)

1300 1100 900

47

700

120

100

110

90

100

80

90

70

80

60

70

50

60

40

50

500

581

300 Abr.-14

Sept.-14

40

581

Feb.-15

30 20 Jul.-15

Dic.-15

May.-16

Precio $ Oz: $ 1.276

Oro

Var. men % :

X mill FOB (izq)

1800 1600

74

1400

74

1200 1000

1179

800

Precio $ TM: $

Banano

-4,6%

$ Ozt derecha

Exportaciones (X) e importaciones (M) mensuales y precio Internacional

260 240

Var. men % :

X mill FOB (izq)

251 246

220

993 1,0%

$ Lb. (der)

1400

1000

180

1059

900

160

20

400

140

10

200

120

600

0

100

500

0

Abr.-14

Sept.-14

Feb.-15

Jul.-15

Dic.-15

May.-16

Abr.-14

Var. men % :

X mill FOB (izq)

220

Sept.-14

Feb.-15

Jul.-15

Dic.-15

May.-16

4,0

M XmillmillCIFFOB (izq)(izq)

156 -6,2%

$ TM (der) $ bbl (der)

307 88

30 1050

3,2

70

3,2

3,0

950 10 900 0 850

20

2,0

Sept.-14

Feb.-15

Jul.-15

Dic.-15

May.-16

Abr.-14

800 -10 Ene.-11

1024

0 Sept.-14 Jul.-11

Feb.-15

0

Jul.-15 Ene.-12

120 400 350 110 300

1000 20

120

Abr.-14

1200 50

Var. men % :

1150 40 1100

171 196

170

Precio $ TM: $

Trigo 1250 60

$ Lb. (der)

800 700

0,0% 5,0

1100

200

600

30

270

1300 1200

Precio $ Lb: $ 3,20

Camarón

Dic.-15 Jul.-12

5

May.-16

100 250 90 200 150 80 100 70 50 060

Desempeño de mercados Estados Unidos Los envíos no petroleros a los Estados Unidos tuvieron una caída de 23% hasta junio de 2016, entre los productos que presentan menor crecimiento se encuentran oro (66,2%), seguido de cacao (52,6%) y conservas de atún (14,8%). Por otro lado los productos que crecieron son confites y chocolates (79,7%), brócoli y coliflor (71,4%), que alcanzaron los $12,9 millones y $14,7 millones respectivamente. Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a los Estados Unidos (10 Principales rubros* FOB), hasta junio 2016 Mayor crecimiento ($ miles) Monto acumulado 2016

Rubro 1 Flores

Monto acumulado 2015

Variación absoluta

Menor crecimiento ($ miles) Monto acumulado 2016

Rubro

↑↓ %

Monto acumulado 2015

Variación absoluta

↑↓ %

238.642

212.826

25.816

12,1

1 Oro

132.129

390.443

-

258.314

-

2 Brócoli y coliflor

14.653

8.548

6.105

71,4

2 Cacao

74.188

156.461

-

82.273

-

52,6

3 Confites y chocolates

12.850

7.151

5.699

79,7

3 Camarón

253.265

318.587

-

65.322

-

20,5

4 Pescado (excepto atún y camarón)

69.953

83.698

-

13.745

-

16,4

5 Conservas de atún

44.633

52.372

-

7.740

-

14,8

6 Minerales y metales

6.864

11.804

-

4.940

-

41,9

7 Productos químicos

1.829

6.294

-

4.465

-

70,9

287

2.130

-

1.843

-

86,5

29.636

31.193

-

1.557

-

5,0

4.376

5.836

-

1.557

-

25,0

653.156

1.098.413

-

445.353

-

40,5

4 Otra maquinaria no eléctrica

11.285

6.462

4.824

74,7

251.010

247.972

3.038

1,2

6 Preparaciones alimenticias para animales

3.086

194

2.892

1.487,9

7 Otros productos agrícolas

27.220

25.028

2.193

8,8

8 Tableros de madera y madera contrachapada 17.275

15.099

2.175

14,4

5 Banano

9 Atún

9.566

7.536

2.030

26,9

27.366

25.441

1.926

7,6

10 Otros productos manufacturados

642.778

578.415

64.363

11,1

Total con decrecimiento

10 Conservas de frutas y legumbres Total con crecimiento

8 Juegos y juguetes 9 Otra maquinaria eléctrica

66,2

*Clasificació n pro pia de FEDEXP OR en base a principales rubro s de expo rtació n del país según sistema armo nizado , mo nto s pueden diferir frente a clasificació n presentada po r el B anco Central del Ecuado r.

Comunidad Andina Los envíos no petroleros a la Comunidad Andina hasta junio de 2016 presenta una caída de 8%, entre los productos que presentaron dificultades se encuentran cables eléctricos (91,2%), vehículos y partes (80,6%), y confecciones textiles (40,5%). Sin embargo, algunos productos como bebidas no alcohólicas (658,3%) y cacao (135,1%) han incrementado sus exportaciones. Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a la CAN (10 Principales rubros* FOB), hasta junio 2016 Mayor crecimiento ($ miles) Monto acumulado 2016

Rubro 1 Otros productos agrícolas

Monto acumulado 2015

Variación absoluta

Menor crecimiento ($ miles) Monto acumulado 2016

Rubro

↑↓ %

1 Vehiculos y partes

Monto acumulado 2015

Variación absoluta

↑↓ %

24.947

4.413

20.534

465,3

2 Aceites y extractos vegetales

61.223

47.912

13.311

27,8

3 Productos químicos

24.139

11.637

12.502

107,4

4 Cacao

13.479

5.734

7.746

135,1

4 Telas, hilados y tejidos

13.238

5 Conservas de atún

46.125

40.218

5.907

14,7

5 Otras manufacturas de metales

12.928

6 Confecciones textiles

6.604

11.107

-

4.503

-

40,5

7 Productos de limpieza, higiene y belleza 6.694

10.901

-

4.207

-

38,6

2 Cables eléctricos 3 Tubos y perfiles de hierro y acero

11.145

57.339

-

46.195

-

784

8.896

-

8.112

-

80,6 91,2

14.073

22.127

-

8.054

-

36,4

19.295

-

6.057

-

31,4

18.439

-

5.511

-

29,9

6 Otra maquinaria no eléctrica

13.408

8.934

4.473

50,1

7 Plástico y manufacturas de plástico

27.492

25.592

1.900

7,4

8 Tableros de madera y madera contrachapada

43.695

42.067

1.629

100,0

8 Refrigeradores y congeladores

3.550

7.189

-

3.639

-

50,6

956

126

830

658,3

9 Harina de pescado

4.626

8.089

-

3.462

-

42,8

17.321

20.660

-

3.339

-

16,2

194.510

309.552

- 115.042

-

15,4

9 Bebidas no alcohólicas 10 Productos farmacéuticos Total con crecimiento

4.404

3.578

826

23,1

326.187

261.905

64.283

24,5

10 Cocinas y estufas Total con decrecimiento

*Clasificació n pro pia de FEDEXP OR en base a principales rubro s de expo rtació n del país según sistema armo nizado , mo nto s pueden diferir frente a clasificació n presentada po r el B anco Central del Ecuado r.

Precios Referenciales Precio ₵ Lb :

Café 30

Var. men % :

X mill FOB (izq)

166 -3,8% 36

200

31

160

15

14

220

180

180

10

140

11

120 100

5

80 60

0

Abr.-14

Sept.-14

6

Feb.-15

Jul.-15

Dic.-15

Var. men % :

518 0,5%

240

₵ Lb. (der)

25 20

Precio $ TM: $

Madera

May.-16

X mill FOB (izq)

$ TM (der)

26

460

21

100

650

90

550

80

16

450

40

11

400 350

1

Abr.-14

300

Sept.-14

Feb.-15

Jul.-15

Dic.-15

May.-16

3174

X mill FOB (izq)

2,7% 3560

$ TM (der)

3060 2560

60 50

11

Var. men % :

70

500

6

Precio $ TM: $ 3.122

Cacao

700

600

23

Exportaciones(X) e importaciones(M) mensuales y Precio Internacional

2060

66 68

1060

20

560

10 0

60

Sept.-14

Feb.-15

60

Precio $TM: $ Var. men % :

X mill FOB (izq)

618 -4,95%

$ TM (der)

50 40

635

30

Jul.-15

Dic.-15

May.-16

20

17

10

900

1200 80 1150

800

1100 60

700

1050 40 1000

600

950 20

500

900 850

0

Abr.-14

Sept.-14

Feb.-15

400

Jul.-15

Dic.-15

May.-16

800 -20

bbl (der) $ TM

88

0 Jun.-14 Jul.-11

Nov.-14

120 700 600 110 500 100

528

Ene.-11

421 4,8%

Var. men % : XM mill millFOB CIF (izq)

Ene.-14

9

Precio $ TM: $

Soya

1250 1000 100

1560

30

Abr.-14

Aceite de palma

1024

Abr.-15 Ene.-12

Sept.-15 Jul.-12

Feb.-16

400 90 300 80 200 70 100 60 0

El estado de la ratificación del Acuerdo con la UE P8

El Acuerdo Comercial con la Unión Europea (UE) ha sido sin duda uno de los propósitos más ambiciosos de la política productiva y comercial en los últimos años

El Acuerdo Comercial con la Unión Europea (UE) ha sido sin duda uno de los propósitos más ambiciosos de la política productiva y comercial en los últimos años, y ha tenido al sector exportador como actor fundamental para lograr su aprobación y puesta en vigencia. Para el caso de Ecuador, el proceso de negociación y entrada en vigencia del Acuerdo ha tomado cerca de 10 años, luego de que en 2006 se iniciaran las conversaciones para un Acuerdo de Asociación que posteriormente derivó en un Acuerdo Multipartes al cual el país busca adherirse con la ratificación del Protocolo de Adhesión. El Acuerdo Comercial Multipartes con la UE contempla la integración comercial en el ámbito de bienes y servicios, contratación pública, propiedad intelectual, facilitación al comercio, desarrollo sostenible, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades, ámbitos que permitirán robustecer las relaciones comerciales y de inversión entre las partes, dotando de una importante herramienta para profundizar el proceso de desarrollo basado en las exportaciones que tanto necesita el país. En el ámbito comercial, la Unión Europea se ha convertido en uno

de los principales socios comerciales de Ecuador, esto ha derivado en un comportamiento positivo en la generación de transacciones tanto en exportaciones como importaciones. El comercio no petrolero ha tenido un incremento en promedio anual del 14% (2000- 2016), lo que en la actualidad ha ubicado a la región europea en el primer mercado de exportación y el cuarto en referencia a las importaciones. En cuanto a las exportaciones, éstas han presentado un crecimiento notable, en el 2000 registraron $638 millones y en la actualidad alcanzan a más de $2.700 millones, esto significa un crecimiento promedio anual del 13%, representando en la actualidad el 26% del total de exportaciones no petroleras. Por el lado de las importaciones desde la UE, en el 2000 éstas fueron de $435 millones, y en 2015 alcanzaron $2.178 millones, a pesar de que este rubro ha tenido un importante crecimiento, con esta región es una de las pocas con las que Ecuador cuenta con un saldo de balanza comercial favorable, alcanzado en el último año alrededor de $500 millones. Resulta evidente la importancia que reviste para Ecuador el Acuerdo Comercial Multipartes con la UE; estas cifras trascienden sobre otros aspectos que

son de alta relevancia. Así, existen alre- dedor de 1.500 empresas de todo tamaño en el país que exportan directamente al bloque europeo, las cuales generan cerca de 300 mil plazas de empleo directo entre el sector agrícola, pesquero y manufacturero. Del total de empresas, un poco más del 65% corresponden a mipymes, en donde este tipo de compañías destinan a los países europeos entre el 39% y 47% de total de sus ventas externas; por su lado, las empresas de economía popular y solidaria (EPS) registran un 75% de sus exportaciones hacia la Unión Europea, este comportamiento indica el gran potencial que tienen las mipymes y EPS en mantener continuidad en las relaciones comerciales en esta región y acrecentar su productividad. Uno de los factores que ha incidido en el incremento de las exportaciones es el beneficio obtenido a través de las preferencias arancelarias del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), este tratamiento ha impulsado el acceso y crecimiento de la oferta exportable tradicional y sobretodo la no tradicional; el país cuenta con este beneficio desde 1991 y obtuvo una significativa ampliación en 2005, esta prerrogativa contribuyó a fortalecer las relaciones ya instauradas con el UE.

7

Análisis Coyuntural Evolución de exportaciones a UE sin acuerdo comercial y con acuerdo comercial ($millones)

$ 3.412 $ 2.946

$ 4.136

$ 3.745 $ 2.791

1 año

$ 2.658

2 año Sin acuerdo comercial

3 año Con acuerdo comercial

Fuente: Fedexpor, en base a información de EUROSTAT

La ratificación del Acuerdo Comercial daría continuidad y profundización en los beneficios arancelarios, lo que genera una gran oportunidad para aprovechar el potencial de crecimiento de los productos ecuatorianos en la región europea.

Estado actual del proceso de ratificación y entrada en vigencia del Acuerdo Luego de que Ecuador y la UE concluyeron exitosamente el proceso de negociación para la adhesión de Ecuador al Acuerdo

8

Por el lado Europeo, el proceso de ratificación pasa por tres instancias; la Comisión Europea, el Consejo de la UE y finalmente el Parlamento Europeo, mientras que en el ámbito nacional, las entidades que intervienen son el Comité de Comercio Exterior (COMEX), la Corte Constitucional y finalmente la Asamblea Nacional. Cabe resaltar que en el proceso interno, la Corte Constitucional analiza y da su informe de Constitucionalidad sobre el texto oficial del Acuerdo, es decir sobre aquel que se haya aprobado en el Consejo de la UE, por lo tanto esta instancia solamente se activa una vez que se ha culminado la aprobación en el Consejo de la UE.

Proceso para ratificación del Acuerdo Comercial UE Comisión UE Protocolo de Adhesión; aprobación del Comité de Comercio del Acuerdo Revisión legal y traducción textos Transmisión al Consejo

ACTUAL

Sin embargo, sin el beneficio de las preferencias arancelarias, los productos ecuatorianos enfrentarían una pérdida de competitividad por más de $400 millones equivalentes en aranceles y que al trasladar este detrimento a los flujos de exportación podría generar un impacto de $3.000 millones de dólares, al evaluar los tres primeros años de afectación, valor que representaría una carga demasiado grande para muchas de las empresas que hoy en día exportan a ese bloque, y que perjudicaría seriamente su sostenibilidad.

Multipartes en julio de 2014, las partes debían iniciar el proceso de ratificación en cada una de sus instancias. Debido a que las preferencias arancelarias al amparo del SGP vencían a finales de ese año, el Gobierno (encabezado por el Ministerio de Comercio Exterior) y la Comisión Europea tuvieron que impulsar en la UE una reforma legal por la cual se le otorgaba al Ecuador las mismas condiciones preferenciales que tenía en el SGP por el

lapso de dos años (o seis meses posteriores a la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial, lo que sucediera primero). Finalmente a través del Reglamento No. 1384 aprobado el 18 de diciembre de 2014 se concedió este trato preferencial al Ecuador mientras se llevaba a cabo el proceso de ratificación del Acuerdo, dando un espacio de dos años para completarlo, es decir hasta el 31 de diciembre de 2016.

Consejo UE Aprobación por unanimidad (en cualquiera de los Comités) “Firma” del Acuerdo y transmisión al Parlamento Parlamento UE Ratificación Publicación en Diario Oficial

En Europa

En Ecuador Informe COMEX

Informe Corte Constitucional Ratificación Asamblea Nacional

En una breve retrospectiva sobre el proceso de ratificación del Acuerdo, llama la atención la demora que se suscitó durante 2015, puesto que recién entre julio y septiembre de ese año se redactó el Protocolo de Adhesión de Ecuador, el cual debió pasar por una revisión legal de los contenidos por parte del Ministerio de Comercio y la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea. Posteriormente este texto debía ser aprobado por el Comité de Comercio del Acuerdo, conformado además de la UE, por Colombia y Perú; este proceso en particular tomo más tiempo de lo requerido, puesto que los socios Andinos pusieron sus reparos a la medida de Salvaguardias que impuso Ecuador a las importaciones a inicios de 2015 (argumentando que estas medidas eran contrarias al espíritu del Acuerdo). Las negociaciones con Colombia y Perú para superar este obstáculo (en las que el Gobierno dejó pasar demasiado tiempo) recién pudieron superarse en diciembre de 2015, cuando Colombia y Perú dieron su aprobación para la adhesión de Ecuador al Acuerdo Multipartes.

En la actualidad, luego de las intensas gestiones realizadas por el actual Ministro de Comercio Exterior, el pasado 13 de julio la Comisión Europea aprobó la traducción del Protocolo de Adhesión, la misma que entra en un período de comentarios y observaciones, y que en caso de haberlas deben ser subsanadas hasta el 24 de agosto próximo; con ello se activa el siguiente proceso para el tratamiento de la adhesión de Ecuador en el Consejo de la UE. En información publicada por la Cartera de Comercio Exterior, el Ministro ha advertido que inicialmente el calendario del Consejo de la UE indica que el tratamiento de la adhesión de Ecuador iniciaría el próximo 21 de octubre, y el pronunciamiento y la firma del Acuerdo (con la cual se realiza la transmisión al Parlamento Europeo para la ratificación final) se daría entre el 11 y el 30 de noviembre, fechas que a través de la gestión directa con las autoridades se intenta adelantar, de manera que el tratamiento inicie en septiembre y el pronunciamiento y firma se den en octubre, dando así un mayor plazo para la

ratificación tanto en el Parlamento Europeo como en la Corte Cons- titucional y Asamblea Nacional, en Ecuador. El acto protocolar de la “Firma del Acuerdo” por parte de los delegados de cada una de las partes da paso para su ratificación final, la misma que debe darse en una sesión en Pleno del Parlamento Europeo. De acuerdo al calendario publicado por esta institución, en el último trimestre del año se darán cuatro sesiones plenarias; la semana del 3 de octubre, semana del 24 de octubre, semana del 21 de noviembre y semana del 12 de diciembre. De acuerdo a como se den las gestiones para adelantar el tratamiento de la adhesión en el Consejo, las posibles sesiones en las cuales se podría ratificar el Acuerdo con Ecuador en el Parlamento serían la semana del 21 de noviembre o la semana del 12 de diciembre; el calendario preliminar para el año 2017 prevé sesiones plenarias en la semana del 16 de enero y 13 de febrero. Una vez que el Acuerdo sea ratificado en el Parlamento, este será publicado en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigencia de

El pasado 23 de junio en referéndum realizado en el Reino Unido sus ciudadanos decidieron por mayoría abandonar la Unión Europea, bloque del que fueron parte por 43 años. Esta fuerte decisión pone en riesgo la estabilidad económica de la UE y la de Reino Unido, lo que obliga a cambiar las reglas de juego de ambas partes, sobretodo las medidas internas de la UE para los demás países. Sin embargo, en el corto plazo no se presentarán cambios de agenda, de acuerdo a declaraciones de la Primera Ministra Británica Theresa May, se está analizando una propuesta para mantener relaciones con la UE, misma que será formalizada el primer semestre del próximo año. A partir de 2017, es evidente que las prioridades de la UE serán otras, y esto constituye una razón más para apresurar la aprobación del Acuerdo Comercial entre Ecuador y la UE al término de este año. Resta por ver cuáles serán las condiciones que se establecerán para el comercio entre el Reino Unido y la UE, y con ello también las relaciones con terceros países, incluyendo Ecuador.

9

Análisis Coyuntural forma temporal, hasta que sea ratificado por los 28 parlamentos de los países miembros (lo que en la práctica significa la plena vigencia de las preferencias arancelarias contempladas en el Acuerdo, independientemente de la ratificación de los Parlamentos de cada país). Tanto para las empresas exportadoras como para los clientes europeos, es de vital importancia poder tener perspectivas más claras sobre la ratificación del Acuerdo y su entrada en vigencia a diciembre 2016, puesto que los contratos de ventas generalmente son negociados y firmados entre noviembre y diciembre de cada año y al no contar con las preferencias arancelarias que benefician al importador, es posible que dichos contratos no sean concluidos. Para el sector exportador no es una opción el demorar la aprobación del Acuerdo Comercial más allá de 2016. Compromisos pendientes de Ecuador Un acuerdo comercial implica conceder y recibir beneficios para profundizar las relaciones entre las partes; sobre este principio interviene también la revisión de las medidas que afectan el comercio configurándose como barreras a la libre circulación de mercancías, y que no son conformes con ese principio. En el caso del proceso entre Ecuador y la UE, luego del cierre de las negociaciones en julio de 2014 se establecieron varios compromisos por parte de Ecuador en relación a la revisión de medidas que afectan al comercio con Europa, de manera que pudieran ser solventadas antes de la entrada en vigencia del Acuerdo. Estas medidas han sido obser-

10

vadas en varias ocasiones por varios socios comerciales, incluyendo la UE, y deben ser revisadas por parte del Gobierno Nacional para facilitar la ratificación del Acuerdo con ese bloque. Más relevante aún, para que la alternativa de adelantar el tratamiento de la adhesión de Ecuador en el Consejo de la UE tenga mayor probabilidad de suscitarse (y con ello lograr la entrada en vigencia antes de que finalice el año), las autoridades deben enfocarse en dar solución a estas medidas y evitar la introducción de otras que puedan imponerse como restricciones al comercio, y que terminen por retrasar la aprobación de la adhesión de Ecuador al Acuerdo Multipartes. Adicionalmente, uno de los temas que ha generado cierta preocupación, fuera de las medidas planteadas, es el Proyecto de “Código Ingenios”, puesto que varias de las disposiciones allí contenidas en materia de Propiedad Intelectual no serían compatibles con el derecho de marcas y los acuerdos sobre datos de prueba; en ese sentido, el sector exportador ha sido claro en manifestar que ninguno de los aspectos contenidos en este Proyecto de Ley se pueden constituir en nuevas complica-

ciones para la ratificación del Acuerdo Comercial. Finalmente, es importante señalar que aunque el liderazgo visible para la ratificación del Acuerdo ha provenido sin duda del Ministerio de Comercio Exterior, la correcta ratificación de este instrumento dentro de los plazos requeridos por el sector exportador, dependen también de las decisiones que tomen otras entidades del Estado, como el Ministerio Coordinador de la Política Económica (pues es parte en el COMEX) y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (que rige y regula en esa materia). En ese sentido, para el sector productivo nacional y el sector exportador en particular, es de vital importancia la alineación de las instituciones públicas en un mismo objetivo, dando señales claras a través de acciones concretas que vayan en favor del desarrollo de empresas sostenibles a través del fomento de las exportaciones, la consolidación de los mercados actuales a través de acuerdos de comercio y la búsqueda de nuevos como base para la ampliación de la oferta comercial. No sería prudente que por la indecisión de algunas instituciones públicas, se ponga en riesgo la estabilidad del sector exportador y de miles de empleos detrás de las diferentes actividades.

Algunas medidas observadas por la UE Cupos para automóviles Retención IR primas de reaseguros Sello fiscal para bebidas alcohólicas importadas Tasas de patentes

Equipo de Comercio Exterior de Banco Internacional recibe Certificación Internacional Equipo de comercio exterior de Banco Internacional se destaca nuevamente por su alto nivel de espcialización.

Quito, julio, 2016.- El equipo de comercio exterior de Banco Internacional obtuvo la certificación internacional “Especialistas en Garantías Mandatarias” otorgada por el Instituto de Servicios Financieros de la IFS University College y la Cámara de Comercio Internacional. Este logro se suma a la “Certificación en Créditos Documentarios” obtenida por el destacado grupo en 2014, convirtiéndose en el único en el país que cuenta con estas dos certificaciones y uno de los pocos a nivel Latinoamericano. Luis Orbe, Vicepresidente de Comercio Exterior del Banco comentó que: “a través de la especialización y adopción de conocimientos y mejores prácticas, Banco Internacional reafirma su liderazgo en el mundo de Comercio Exterior. Esto nos permite atender a nuestros clientes de manera ágil, segura y fluida, puesto que las relaciones con nuestros corresponsales se basan en un lenguaje común para facilitar el comercio entre los países” Esto fortalece el posicionamiento de liderazgo de Banco Internacional en el negocio de comercio exterior en el país. Banco Internacional, queremos ser más

(De izquierda a derecha) Vanessa Fuentes, Gerente de Comercio Exterior; Verónica Mariño, Analista Operativo de Comercio Exterior y Luis Orbe, Vicepresidente de Comercio Exterior de Banco Internacional

Acerca de Banco Internacional: Fundado en 1973, Banco Internacional tiene operaciones en todo el territorio ecuatoriano con 90 puntos de atención, sirviendo a más de 550.000 usuarios. El banco continúa creciendo y ofreciendo la mejor calidad de servicio, diseñando soluciones a la medida de las necesidades financieras de sus clientes y manteniendo una estrecha relación con ellos. Se caracteriza por su sólida cobertura nacional y su enfoque en el sector productivo, así como por su liderazgo en servicios y actividades de comercio exterior. Es importante mencionar que ha sido galardonado como la entidad más eficiente dentro del sistema bancario nacional por tercer año consecutivo. Para mayor información, visitar www.bancointernacional.com.ec

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