BOLETIN

SU SOCIO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CREDITO. Consultoría


Indicadores macroeconómicos

Formación


Evolución de la morosidad

Gestión de impagados


Contenidos técnicos y de opinión

Sistemas

Enero 2010

1

y PFS Group son marcas registradas por Proyectos, Formación y Servicios S.L.. Todos los derechos Reservados.

Principales índices macroeconómicos de la economía española

Fuente: Ministerio de Trabajo, INEM

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Fuente: Ministerio de Trabajo, INEM

3

EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD “El fantasma de la mora sigue creciendo”

Evolución Dudosos Bancos, Cajas Ahorro y Cajas Rurales BANCOS

CAJAS DE AHORROS

CAJAS RURALES

51.500 48.500 45.500

 El incremento de la morosidad sigue un recorrido dispar de bancos y cajas de ahorro.

42.500 39.500 36.500 33.500 30.500

 Como tendencia, parece que el esfuerzo de contención del conjunto de las Cajas de Ahorro está teniendo mayor éxito que en el conjunto de los Bancos

27.500 24.500 21.500 18.500 15.500 12.500 9.500 6.500 3.500 500

Fuente: Boletín estadístico Banco de España

Evolución Inversión -Crédito (OSR) Bancos y Cajas Bancos

Cajas

950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000

657.990 742.592

CRÉDITOS Cajas de Ahorro 709.406 813.632

Cajas Rurales 77.902 87.391

-26.486 71.040

-4,0% 9,6%

768.234 782.786

832.940 850.116

90.759 91.300

64.706 67.330

8,4% 8,6%

800.908

871.485

94.088

70.577

8,8%

800.316

875.459

94.924

75.143

9,4%

805.378

879.263

95.037

73.885

9,2%

810.373

882.602

95.419

72.229

8,9%

810.517

888.535

96.003

78.018

9,6%

811.519

887.936

95.662

76.417

9,4%

809.225

885.042

95.525

75.817

9,4%

807.265

884.851

95.706

77.586

9,6%

812.993

882.074

95.694

69.081

8,5%

807.774

884.043

95.884

76.269

9,4%

809.255

885.126

95.841

75.871

9,4%

809.810

888.502

96.158

78.692

9,7%

804.194 795.452

885.001 882.514

96.293 96.075

80.807 87.062

10,0% 10,9%

802.150

883.759

96.192

81.609

10,2%

793.349

881.034

96.480

87.685

11,1%

790.858

883.340

96.719

92.482

11,7%

Años

Bancos

2006 2007 (3T) 2007 (4T) 2008 (1T) 2008(2T) 2008 Agos 2008 Sep 2008 Oct 2008 Nov 2008 Dic 2009 Ener 2009 Feb 2009 Mar 2009 Abr 2009 May 2009 Jun 2009 Jul 2009 Agos 2009 Sep 2009 Oct 2009 NovP

Diferencia

Fuente: Boletín estadístico Banco de España

4

EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD  Los analistas estiman que la morosidad del sector seguirá incrementándose a lo largo de 2010 y podría rondar el 7%.  Los bancos siguen una línea ascendente en su mora alcanzando el 4.71% debido principalmente al incremento del crédito empresarial

Evolución Ratio Morosidad Bancos, Cajas Ahorro y Cajas Rurales Morosidad Cajas Rurales

Morosidad Bancos

Morosidad Cajas Ahorros

5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 (3T) (4T) (1T) (Abril) (Mayo) Jun Jul Agosto Sep Oct

2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 Nov Dic Ener Feb Mar Abr May Jun

2009 2009 2009 Jul Agos Sep

2009 2010 Oct P Nov P

Fuente: Boletín estadístico Banco de España

Expansión 19 – 01 - 2010

Europa Press 10 – 01 - 2010

La morosidad de los bancos sube mientras las cajas logran estabilizar sus impagos

La mora hipotecaria se sitúa en el 3% en septiembre

La tasa de mora del sector vuelve a crecer y se dispone a rebasar el 5%. A cierre de Noviembre , los bancos presentan provisiones por valor de 22.3807 millones de euros, un 61% sobre los créditos dudosos. Las dotaciones de las cajas se sitúan en 25.393 millones, con lo que cubrirán el 55%de sus impagos.

La morosidad de los créditos para adquisición de vivienda con hipoteca se situó al cierre del tercer trimestre del año en el 2,99%, casi el doble que hace un año, cuando se situaba en el 1,82%, según datos recogidos por la Asociación Hipotecaria Española (AHE) y publicados en el Banco de España.

5

Ley de Servicios de Pago  Objetivos esenciales de esta ley: Esta legislación, como prácticamente todas las iniciativas legislativas que parten del Parlamento Europeo, tiene como objetivo fundamental el de preservar los derechos de los ciudadanos de la CE utilizando la armonización legislativa entre los Estados miembros. Este caso no es una excepción y pretende conseguirlo a través de dos formas de actuación:  La protección a los usuarios en general y de forma especial al “más débil”, en este caso el consumidor. Con esta nueva normativa se le dotará de elementos de mayor información y transparencia en su relación con los distintos proveedores de servicios de pago.  El fomento de la competencia mediante la aparición de unos nuevos proveedores que, supuestamente, facilitarán y abaratarán estos servicios.

 ¿Qué requieren todos estos cambios? Son numerosas las modificaciones que la Ley ha introducido en la forma de operar, y por ello se necesitan actuaciones que faciliten la adaptación:


Cambios en los procedimientos informáticos y en la normativa de las Entidades, además de formularios, formalismos y contratos para la relación con los clientes en la operativa que está sujeta a la Ley.
Una preparación de los profesionales que se relacionan con los clientes e intervienen en los servicios de pago, para que conozcan, no sólo su contenido sino la aplicación práctica en su quehacer diario. 6

 Oportunidades e impactos de la Ley A continuación recogemos la visión de PFS sobre los impactos y nuevas oportunidades que puede abrir la nueva legislación:

 La Ley establece un “modelo” de funcionamiento y unas reglas de juego, en cuyo cumplimiento las Entidades pueden tener un comportamiento pasivo (cumplir los mínimos) o activo (transformar su oferta para cumplir los objetivos de la Ley).

 Hoy en día se impone la desaparición de las técnicas de “letra pequeña”, frente a un modelo de claridad. La legislación comunitaria y mundial va por ahí y los clientes no estarán con proveedores poco claros.

Estas dos reflexiones, por experiencias de aplicación de reglamentaciones pasadas nos viene a situar, como siempre, básicamente dos tipos de Entidades:
Las que aprovechan las regulaciones como factor de oportunidad y hacen transformaciones para dar un mejor servicio al cliente.


Las que “sufren” las regulaciones.

Posiblemente las primeras, que hacen una lectura positiva aplicada al negocio, tienen unos mayores costes al principio, pero en realidad están haciendo una inversión que luego recuperan sobradamente, frente a las segundas que incurren en continuos costes y ven afectado su negocio.

 Impacto en costes: Por resumir en grandes líneas las actuaciones que las Entidades deberán acometer son:

• En cuanto a los clientes: Hacer una definición interna de lo que es un “consumidor” e identificar a los que lo sean en sus bases de datos.

• En cuanto a los contratos: Adaptar sus contratos y buscar una solución para dar cobertura legal a las operaciones de pago.

• En cuanto a la información: Hacer o modificar sus protocolos de información de las operaciones a los clientes.

• En cuanto a la ejecución: Garantizar, mediante procedimientos y sistemas, que las ejecuciones se hacen correctamente. 7

• Adaptar sus tarifas para operaciones, información y servicios. • Formar a su personal, por una parte enseñándoles el contenido de la Ley y por otra parte explicar las modificaciones en los procedimientos y la aplicación práctica en “su casa”. Todo esto tiene un impacto en costes de importancia, y además no llega en un buen momento para el Sector (presión de los riesgos, procesos de fusión en marcha…), en el que, siendo eficientes en el gasto, hay que hacerlo pensando en su aprovechamiento para ver también la rentabilidad al proyecto.

 La formación de los empleados de las Entidades Financieras sobre la Ley de Servicios de Pago: La nueva Ley va a suponer cambios en los medios de pago, en cuanto a:





Las operaciones sujetas. Los proveedores y la aparición de nuevos operadores. La información necesaria de los usuarios. Los derechos y obligaciones.

PFS en su constante adaptación a las necesidades del mercado financiero ha preparado un curso con la siguiente orientación:

Que el ya empleado o futuro empleado de una Entidad Financiera, conozca la Ley y, al mismo tiempo, las obligaciones de su Entidad como proveedor de servicios de pago y sus responsabilidades, en cuanto a información y ejecución de las operaciones de pago, así como los derechos y obligaciones de los usuarios. Adicionalmente, cada Entidad para cumplir con los nuevos requisitos de la Ley hará las modificaciones oportunas en sus procedimientos internos, aspectos que, lógicamente, no se recogen en este curso que tiene un enfoque formativo general. Para esta segunda parte, PFS dispone de los medios y conocimientos necesarios para preparar cursos específicos a cada Entidad, en todas las modalidades que se desee. 8

Para más información www.pfsgroup.es

Para recibir información sobre cualquiera de nuestras líneas de negocio, contacta con nosotros. José García Cortés Socio director de consultoría tlfn. 639 73 05 95 mail - [email protected] Avda. de América nº 4-3º D 28028 MADRID

Luís Miguel Inglés Vallejo Socio director de formación tlfn. 690 87 55 44 mail - [email protected] Avda. de América nº 8-bajo D 28028 MADRID

José Manuel Jiménez Socio director de recuperaciones tlfn. 607 70 27 26 mail – [email protected] c/ Juan Segundo nº 7-4ªB 13001 CIUDAD REAL

Agustín Rodríguez Sánchez Socio director de sistemas tlfn. 667 54 94 03 mail - [email protected] c/San Vicente Ferrer 83-4º, portal 24/25 46007 VALENCIA

Madrid Ciudad Real

Valencia