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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
MFRISCO
02
AÑO:
2015
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CONSOLIDADO (MILES DE PESOS) REF
CUENTA / SUBCUENTA
10000000
ACTIVOS TOTALES
11000000
ACTIVOS CIRCULANTES
11010000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
11020000
INVERSIONES A CORTO PLAZO
Impresión Final CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE
CIERRE AÑO ANTERIOR
Impresión Final IMPORTE
47,230,070
46,075,149
5,576,383
5,264,517
23,840
41,175
0
0
11020010
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA
0
0
11020020
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN
0
0
11020030
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO
0
0
257,621
287,743
257,621
287,743
11030000
CLIENTES (NETO)
11030010
CLIENTES
11030020
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES
11040000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
11040010
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
11040020
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES
11050000
INVENTARIOS
11051000
ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES
11060000
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
0
0
1,064,028
1,219,471
1,064,028
1,219,471
0
0
3,366,251
3,140,309
0
0
864,643
575,819
11060010
PAGOS ANTICIPADOS
416,910
371,876
11060020
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
447,733
203,943
11060030
ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA
0
0
11060050
DERECHOS Y LICENCIAS
0
0
11060060
OTROS
0
0
41,653,687
40,810,632
12000000
ACTIVOS NO CIRCULANTES
12010000
CUENTAS POR COBRAR (NETO)
12020000
INVERSIONES
0
0
439,673
433,950
12020010
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
355,767
350,044
12020020
INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO
0
0
12020030
INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA
0
0
12020040
OTRAS INVERSIONES
83,906
83,906
12030000
29,975,023
29,549,038
12030010
INMUEBLES
10,418,019
10,100,313
12030020
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
27,253,634
25,327,767
12030030
OTROS EQUIPOS
12030040
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
12030050
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1,233,479
1,204,464
-11,506,174
-9,867,469
2,576,065
2,783,963
12040000
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
0
0
12050000
ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES
0
0
12060000
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)
2,885,617
2,979,724
12060010
CRÉDITO MERCANTIL
0
0
12060020
MARCAS
0
0
12060030
DERECHOS Y LICENCIAS
0
0
12060031
CONCESIONES
2,885,617
2,979,724
0
0
12060040
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
12070000
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
12080000
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
0
0
8,353,374
7,847,920
12080001
PAGOS ANTICIPADOS
21,362
0
12080010
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
32,179
0
12080020
BENEFICIOS A EMPLEADOS
0
0
12080021
ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA
0
0
12080040
CARGOS DIFERIDOS (NETO)
8,299,833
7,847,920
12080050
0
0
20000000
PASIVOS TOTALES
OTROS
29,665,719
29,694,475
21000000
PASIVOS CIRCULANTES
11,470,778
8,298,948
21010000
CRÉDITOS BANCARIOS
6,849,744
3,237,960
21020000
CRÉDITOS BURSÁTILES
1,000,000
3,040,000
21030000
OTROS PASIVOS CON COSTO
21040000
PROVEEDORES
21050000
IMPUESTOS POR PAGAR
21050010
IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR
21050020
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR
21060000
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
0
0
871,411
683,317
62,867
113,176
0
0
62,867
113,176
2,686,756
1,224,495
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
MFRISCO
02
AÑO:
2015
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CONSOLIDADO (MILES DE PESOS) REF
CUENTA / SUBCUENTA
21060010
INTERESES POR PAGAR
21060020
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
21060030
INGRESOS DIFERIDOS
21060050 21060060 21060061
PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES
21060080
OTROS
Impresión Final CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE
CIERRE AÑO ANTERIOR
Impresión Final IMPORTE 29,608
25,561
196,511
5,603
1,448,354
487,605
BENEFICIOS A EMPLEADOS
132,335
133,468
PROVISIONES
154,123
29,173
0
0
725,825
543,085
22000000
PASIVOS NO CIRCULANTES
18,194,941
21,395,527
22010000
CRÉDITOS BANCARIOS
10,274,616
12,951,840
22020000
CRÉDITOS BURSÁTILES
5,000,000
5,000,000
22030000
OTROS PASIVOS CON COSTO
22040000
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
22050000
OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES
0
0
2,178,597
2,705,523
741,728
738,164
22050010
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
0
0
22050020
INGRESOS DIFERIDOS
0
0
22050040
BENEFICIOS A EMPLEADOS
25,556
21,332
22050050
PROVISIONES
716,172
716,832
22050051
PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES
0
0
22050070
OTROS
0
0
30000000
CAPITAL CONTABLE
17,564,351
16,380,674
30010000
CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA
16,853,762
15,718,406
30030000
CAPITAL SOCIAL
74,362
74,362
30040000
ACCIONES RECOMPRADAS
30050000
PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES
30060000 30070000 30080000
UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS)
0
0
11,396,656
11,396,656
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
0
0
OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO
0
0
-329,860
553,217
14,872
14,872
30080010
RESERVA LEGAL
30080020
OTRAS RESERVAS
30080030
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30080040
RESULTADO DEL EJERCICIO
30080050
OTROS
30090000
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS)
30090010
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES
30090020
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES
30090030
RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS
30090040
CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA
30090050
CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
30090060
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS
30090070 30090080 30020000
PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA
0
0
538,345
2,771,124
-883,077
-2,232,779
0
0
5,712,604
3,694,171
0
0
-916
-916
5,408,245
3,563,598
0
0
305,275
131,489
0
0
0
0
0
0
710,589
662,268
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
MFRISCO
02
AÑO:
2015
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CONSOLIDADO (MILES DE PESOS) REF
CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA
Impresión Final CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE
CIERRE AÑO ANTERIOR
Impresión Final IMPORTE
91000010
PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO
9,240,013
4,400,903
91000020
PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO
10,274,616
12,951,840
91000030
CAPITAL SOCIAL NOMINAL
74,362
74,362
91000040
CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN
91000050
FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD
91000060
NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)
91000070
NUMERO DE EMPLEADOS (*)
91000080
NUMERO DE OBREROS (*)
91000090
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)
91000100 91000110 91000120
0
0
69,576
71,247
10
10
1,722
1,699
4,683
4,425
2,545,382,864
2,545,382,864
NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)
0
0
EFECTIVO RESTRINGIDO (1)
0
0
DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA
0
0
(1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES
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TRIMESTRE: 02
MFRISCO
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
AÑO:
2015
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADO
POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014 (MILES DE PESOS) AÑO ACTUAL
REF 40010000
CUENTA / SUBCUENTA INGRESOS NETOS
ACUMULADO
Impresión Final AÑO ANTERIOR
TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
6,799,167
3,375,765
5,395,902
1,115
92
260
2,897,096 260
6,798,052
3,375,673
5,395,642
2,896,836
40010010
SERVICIOS
40010020
VENTA DE BIENES
40010030
INTERESES
0
0
0
0
40010040
REGALIAS
0
0
0
0
40010050
DIVIDENDOS
0
0
0
0
40010060
ARRENDAMIENTO
0
0
0
0
40010061
CONSTRUCCIÓN
0
0
0
0
40010070
OTROS
0
0
0
0
40020000
COSTO DE VENTAS
5,304,939
2,626,518
4,459,341
2,327,425
40021000
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA
1,494,228
749,247
936,561
569,671
40030000
GASTOS GENERALES
535,543
292,912
468,125
228,233
40040000
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO
958,685
456,335
468,436
341,438
40050000
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO
-264,204
-196,206
-106,886
-23,335
40060000
UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*)
694,481
260,129
361,550
318,103
40070000
INGRESOS FINANCIEROS
2,796
-20
253,522
154,311
2,796
-20
543
186
40070010
INTERESES GANADOS
40070020
UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO
0
0
252,979
154,125
40070030
UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,910,930
884,548
495,287
249,976
40070040 40070050 40080000
UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS
40080010
INTERESES DEVENGADOS A CARGO
40080020
PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO
40080030
PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO
40080050 40080060
PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS
40090000
INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO
40100000
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
504,367
241,902
495,287
249,976
1,406,563
642,646
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,908,134
-884,568
-241,765
-95,665
0
0
0
0
-1,213,653
-624,439
119,785
222,438
40110000
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
40120000
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
-347,784
-216,281
96,470
23,114
40120010
IMPUESTO CAUSADO
266,625
194,506
46,742
20,872
40120020
IMPUESTO DIFERIDO
-614,409
-410,787
49,728
2,242
-865,869
-408,158
23,315
199,324
40130000
UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS
40140000
UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO
40150000
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
40160000
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
40170000
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
40180000 40190000
0
0
0
0
-865,869
-408,158
23,315
199,324
17,208
10,206
18,921
10,911
-883,077
-418,364
4,394
188,413
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN
-.35
-.16
0.00
0.07
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA
0
0
0.00
0.00
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE: 02
MFRISCO
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL (NETOS DE IMPUESTOS)
AÑO ACTUAL
REF
CUENTA / SUBCUENTA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
2015
CONSOLIDADO
POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014 (MILES DE PESOS)
40200000
AÑO:
ACUMULADO
Impresión Final AÑO ANTERIOR
TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
-865,869
-408,158
23,315
199,324
PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 40210000
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES
0
0
0
0
40220000
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES
0
0
0
0
PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS
0
0
0
0
40220100
40230000
RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS
1,870,856
978,290
-310,813
-303,869
40240000
CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA
0
0
0
0
40250000
CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
178,690
145,915
-34,249
8,883
40260000
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS
0
0
0
0
40270000
PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
0
0
0
0
40280000
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
0
0
0
0
40290000
TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
2,049,546
1,124,205
-345,062
-294,986
40300000
UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL
1,183,677
716,047
-321,747
-95,662
48,321
32,060
54,004
6,816
1,135,356
683,987
-375,751
-102,478
40320000 40310000
UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE: 02
MFRISCO
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS
REF
AÑO ACTUAL CUENTA / SUBCUENTA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA
2015
CONSOLIDADO
POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014 (MILES DE PESOS)
92000010
AÑO:
ACUMULADO 1,657,376
Impresión Final AÑO ANTERIOR
TRIMESTRE 832,450
ACUMULADO 1,432,091
TRIMESTRE 789,121
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE: 02
MFRISCO
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS (12 MESES)
AÑO ACTUAL CUENTA / SUBCUENTA
2015
CONSOLIDADO
POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014 (MILES DE PESOS) REF
AÑO:
AÑO
ACUMULADO ACTUAL TRIMESTRE 13,801,700
Impresión Final AÑO ANTERIOR ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 10,373,370
92000030
INGRESOS NETOS (**)
92000040
UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**)
827,551
1,152,225
92000060
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**)
-3,084,279
-1,524,894
92000050
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**)
-3,120,249
-1,535,794
92000070
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**)
3,377,725
2,545,158
(*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
MFRISCO
TRIMESTRE: 02
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
AÑO:
2015
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
Impresión Final
CONCEPTOS
SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2014
CAPITAL SOCIAL
ACCIONES RECOMPRADAS
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES
UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO
UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS)
RESERVAS
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS)
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA
PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTABLE CONTROLADORA
74,362
0
11,396,656
0
0
14,872
2,771,124
-12,417
14,244,597
514,107
14,758,704
AJUSTES RETROSPECTIVOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DIVIDENDOS DECRETADOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RECOMPRA DE ACCIONES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OTROS MOVIMIENTOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RESULTADO INTEGRAL
0
0
0
0
0
0
4,394
-380,145
-375,751
54,004
-321,747
SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DEL 2014
74,362
0
11,396,656
0
0
14,872
2,775,518
-392,562
13,868,846
568,111
14,436,957
SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2015
74,362
0
11,396,656
0
0
14,872
538,345
3,694,171
15,718,406
662,268
16,380,674
AJUSTES RETROSPECTIVOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DIVIDENDOS DECRETADOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RECOMPRA DE ACCIONES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OTROS MOVIMIENTOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RESULTADO INTEGRAL
0
0
0
0
0
0
-883,077
2,018,433
1,135,356
48,321
1,183,677
74,362
0
11,396,656
0
0
14,872
-344,732
5,712,604
16,853,762
710,589
17,564,351
SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DEL 2015
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
MFRISCO
02
AÑO:
2015
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO)
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS) REF
CUENTA/SUBCUENTA
Impresión Final AÑO ACTUAL IMPORTE
AÑO ANTERIOR
Impresión Final IMPORTE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 50010000
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
50020000
+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO
50020010
+ ESTIMACIÓN DEL PERIODO
50020020
+PROVISIÓN DEL PERIODO
50020030 50030000
+ (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-1,213,653
119,785
124,950
-2,712
0
0
124,950
-2,712
0
0
1,688,104
1,449,201
1,657,376
1,432,091
33,524
17,653
50030010
+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO
50030020
(-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
50030030
+(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO
0
0
50030040
(-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
0
0
50030050
(-)DIVIDENDOS COBRADOS
0
0
50030060
(-)INTERESES A FAVOR
-2,796
-543
50030070
(-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA
0
0
50030080
(-) +OTRAS PARTIDAS
0
0
1,604,194
566,342
50040000
+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
50040010
(+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO
50040020
(+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA
504,367
495,287
1,099,827
-112,642
50040030 50040040
(+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS
0
183,697
+ (-) OTRAS PARTIDAS
0
0
50050000
FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
2,203,595
2,132,616
50060000
FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN
1,009,633
773,741
50060010
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES
50060020
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS
50060030
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
-68,530
-116,817
272,722
45,068
618,308
188,095
-475,945
+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS
1,095,608
220,155
+ (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS
-232,443
207,031
3,213,228
2,906,357
-690,244
-1,288,011
-5,723
0
50060040
+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES
50060050 50060060 50070000
30,122
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 50080000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
50080010
(-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE
50080020
+DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE
50080030
(-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
50080040
+VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
50080050
(-) INVERSIONES TEMPORALES
50080060
+DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES
0
0
50080070
(-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES
-3,654
-23,100
50080080
+DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
0
0
50080090
(-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS
0
0
50080100
+DISPOSICIONES DE NEGOCIOS
0
0
50080110
+DIVIDENDOS COBRADOS
0
0
50080120
+INTERESES COBRADOS
2,796
543
50080130
+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS
50080140
+ (-) OTRAS PARTIDAS
0
0
-416,818
-1,032,771
314
357
0
0
0
0
-267,159
-233,040
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 50090000
-2,540,319
-2,111,077
50090010
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS
0
0
50090020
+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES
0
0
50090030
+ OTROS FINANCIAMIENTOS
0
0
50090040
(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS
0
0
50090050
(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES
-2,040,000
-1,625,000
50090060
(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS
0
0
50090070
+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL
0
0
50090080
(-) DIVIDENDOS PAGADOS
0
0
50090090
+ PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES
0
0
50090100
+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
0
0
50090110
(-)INTERESES PAGADOS
-500,319
-486,077
50090120
(-)RECOMPRA DE ACCIONES
0
0
50090130
+ (-) OTRAS PARTIDAS
0
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
MFRISCO
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
02
AÑO:
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS) REF
2015
CUENTA/SUBCUENTA
50100000
INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
50110000
CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
50120000 50130000
Impresión Final AÑO ACTUAL IMPORTE
AÑO ANTERIOR
Impresión Final IMPORTE -17,335
-492,731
0
0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
41,175
859,855
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
23,840
367,124
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
MFRISCO
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
02
AÑO: PAGINA
2015 1/ 5
CONSOLIDADO Impresión Final
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) MINERA FRISCO S.A.B. DE C.V. REPORTA HOY SUS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. EN LA PRIMERA MITAD DEL AÑO 2015, MINERA FRISCO REPORTA RESULTADOS POSITIVOS EN CUANTO A PRODUCCIÓN AL COMPARAR JUNIO DE 2015 VS. JUNIO DE 2014. LA PRODUCCIÓN DE ORO, PLATA PLOMO Y ZINC HAN TENIDO INCREMENTOS EN 26%, 15%, 24% Y 30% RESPECTIVAMENTE. AUNADO A ESTO, COMO HEMOS MENCIONADO EN REPORTES ANTERIORES, SE CONTINÚAN REALIZANDO ACCIONES QUE HAGAN MÁS EFICIENTE LA OPERACIÓN, MANTENIENDO UN MISMO NIVEL DE COSTOS PESE A INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN. EN CUANTO A LOS RESULTADOS FINANCIEROS, AL COMPARAR JUNIO DE 2015 CON JUNIO DE 2014 LAS VENTAS INCREMENTARON EN 26%, ALCANZANDO $6,799 MILLONES DE PESOS (US$450 MILLONES) Y EL MARGEN EBITDA SE CONSOLIDO EN 35%. ESTE RESULTADO SE DA A PESAR DE UN ENTORNO ECONÓMICO EN DONDE LOS PRECIOS DE LOS METALES CONTINÚAN A LA BAJA. DURANTE ESTE PRIMER SEMESTRE DE 2015 MINERA FRISCO HA REDUCIDO SU NIVEL DE APALANCAMIENTO. AL CIERRE DE JUNIO DE 2015, LA DEUDA TOTAL ALCANZO $23,124 MILLONES DE PESOS (US$1,485 MILLONES). ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE CON LA GENERACIÓN DE EFECTIVO QUE HA TENIDO LA COMPAÑÍA DURANTE ESTE PRIMER SEMESTRE DEL 2015, SE HAN PAGADO $2,040 MILLONES DE PESOS (US$131 MILLONES) DEL CRÉDITO BURSÁTIL A CORTO PLAZO. POR LO QUE AL COMPARAR EL CIERRE DE JUNIO 2015 CON EL CIERRE DE DICIEMBRE 2014, LA DEUDA VISTA EN PESOS MEXICANOS REDUJO 5% Y VISTA EN DÓLARES AMERICANOS REDUJO 10%. RESUMEN
VENTAS UTILIDAD DE OPERACION UTILIDAD NETA CONTROLADORA EBITDA MARGEN DE OPERACIÓN MARGEN EBITDA
CIFRAS EN MILLONES -----------------------------------------------DE PESOS DE DÓLARES SEGUNDO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE -----------------------------------------2015 2014 VAR% 2015 2014 VAR% --------- ------------------3,376 2,897 17.0% 220 223 (1.0%) 260 318 (18.0%) 17 24 (31.0%) (418) 188 NA (27) 13 NA 1,093 1,107 (1.0%) 71 85 (16.0%) 8.0% 11.0% 8.0% 11.0% 32.0% 38.0% 32.0% 38.0%
VENTAS UTILIDAD DE OPERACION UTILIDAD NETA CONTROLADORA EBITDA MARGEN DE OPERACIÓN MARGEN EBITDA
ACUMULADO --------------------2015 2014 VAR% --------- -----6,799 5,396 26.0% 694 362 92.0% (883) 4 NA 2,352 1,794 31.0% 10.0% 7.0% 35.0% 33.0%
ACUMULADO ---------------------2015 2014 VAR% -------------450 412 9.0% 46 28 66.0% (58) 0 NA 156 137 14.0% 10.0% 7.0% 35.0% 33.0%
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015, SE TUVO UNA PÉRDIDA POR VARIACIÓN CAMBIARIA CUYO EFECTO SE DA AL DETERMINAR LA VALUACIÓN EN PESOS MEXICANOS DEL CRÉDITO SINDICADO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
MFRISCO
TRIMESTRE:
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
02
AÑO: PAGINA
2015 2/ 5
CONSOLIDADO Impresión Final
(US$1,100 MILLONES). ESTE REPRESENTA EL 71% DEL EFECTO POR VARIACIÓN CAMBIARIA Y EL 29% RESTANTE, SE DEBE A LA VALUACIÓN EN PESOS MEXICANOS DE PASIVOS CON PROVEEDORES Y A UNA VALUACIÓN NEGATIVA POR COBERTURA DE TIPO DE CAMBIO. EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO AL FINALIZAR EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 ES DE ($885) MILLONES DE PESOS. A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LAS POSICIONES ABIERTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015: PRECIOS PACTADOS PERIODOS DE ---------------------------METAL INSTRUMENTO COBERTURA NOCIONAL UNIDAD PUT CALL PONDERADO ----------------- ------------------- ------------- -------- --------ORO SWAPS 2015 86,316 ONZA 1,252.88 ORO SWAPS 2016 7,089 ONZA 1,225.24 ---------TOTAL 93,405 ========== PLATA COLLARES PLATA SWAPS PLATA SWAPS
2015 2015 2016
1,750,008 685,734 500,004 ---------2,935,746 ==========
ONZA ONZA ONZA
PLOMO SWAPS
2015
750 ==========
TON
-
-
2,118.50
ZINC SWAPS ZINC SWAPS
2015 2016
34,200 10,937 ---------45,137 ==========
TON TON
-
-
2,210.85 2,340.85
2015
9,656,164 ==========
LB
TOTAL
TOTAL
COBRE SWAPS
AL FINALIZAR EL POR 86,316 OZ A ORO PREVENDIDAS RESTO DE 2015 A
20.13 -
-
22.99 -
-
17.58 17.75
2.86
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 SE CONTABA CON UNA POSICIÓN DE SWAPS DE ORO UN PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE US$1,253 QUE SUMADO A LAS 75,879 OZ DE A UN PRECIO DE US$1,233 CUBREN EL 61% DE LA PRODUCCIÓN ESTIMADA PARA EL UN PRECIO PROMEDIO DE US$1,243.
RESPECTO A LA PLATA, AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 SE CONTABA CON UNA POSICIÓN DE COLLARES DE 1,750,008 OZ CON UN PISO PROMEDIO PONDERADO DE US$20.13, Y UNA POSICIÓN DE SWAPS DE PLATA DE 685,734 A UN PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE US$17.58, LAS CUALES CUBREN EL 48% DE LA PRODUCCIÓN ESTIMADA PARA EL RESTO DE 2015 A UN PRECIO PROMEDIO DE US$19.42. AL CIERRE DE JUNIO 2015, YA NO SE TENÍAN ONZAS DE PLATA PREVENDIDAS PENDIENTES POR ENTREGAR. TAMBIÉN SE TIENEN POSICIONES DE SWAPS DE PLOMO, ZINC Y COBRE LAS CUALES CUBREN EL 8%, 99% Y 51% DE LA PRODUCCIÓN ESTIMADA PARA EL RESTO DE 2015. ADICIONALMENTE AL CIERRE DE ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, COMO SE MUESTRA EN EL CUADRO DE ARRIBA, SE CERRARON POSICIONES DE SWAPS DE ORO, PLATA Y ZINC PARA EL AÑO 2016. EN CUANTO A LA COBERTURA POR TIPO DE CAMBIO, AL FINALIZAR EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015, SE TIENE UNA POSICIÓN DE VENTA DE DÓLARES EN FORWARD POR US$570 MILLONES A UN TIPO DE
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
MFRISCO
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE:
02
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
AÑO: PAGINA
2015 3/ 5
CONSOLIDADO Impresión Final
CAMBIO PROMEDIO PACTADO DE $15.3941 PESOS POR DÓLAR, CON VENCIMIENTOS EN JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015. ADEMÁS SE TIENE UNA POSICIÓN DE COMPRA DE DÓLARES EN FORWARD POR US$10 MILLONES A UN TIPO DE CAMBIO PROMEDIO PACTADO DE $15.4125 PESOS POR DÓLAR, CON VENCIMIENTO EN NOVIEMBRE DEL 2015. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015, UN RESULTADO FINANCIERO NEGATIVO EN COMBINACIÓN CON UN RESULTADO OPERATIVO POSITIVO, DIERON COMO RESULTADO UNA PÉRDIDA NETA DE $408 MILLONES DE PESOS. ESTO SE EXPLICA POR LAS DISTINTAS RAZONES MENCIONADAS EN ESTE REPORTE. AL 30 DE JUNIO DE 2015 LA DEUDA ESTABA COMPUESTA POR EL CRÉDITO SINDICADO DE US$1,100 MILLONES, $1,000 MILLONES DE PESOS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES A CORTO PLAZO Y $5,000 MILLONES DE PESOS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES A LARGO PLAZO. LA DEUDA VISTA EN PESOS MEXICANOS INCREMENTA 8% DEBIDO A LA VARIACIÓN POR TIPO DE CAMBIO DE LA REVALUACIÓN CONTABLE, TRIMESTRE VS. TRIMESTRE, DEL CRÉDITO SINDICADO EL CUAL ESTÁ DENOMINADO EN DÓLARES AMERICANOS. LA DEUDA VISTA EN DÓLARES AMERICANOS, QUE ES LA MONEDA FUNCIONAL DE LA COMPAÑÍA, SE REDUJO EN US$162 MILLONES (10%); AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 LA DEUDA ASCENDIÓ A US$1,485 MILLONES VS US$1,648 MILLONES AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014. EL CRÉDITO BURSÁTIL A CORTO PLAZO SE REDUJO EN $310 MILLONES DE PESOS (24%) AL COMPARAR SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 VS. PRIMER TRIMESTRE DE 2015. COMO YA SE MENCIONÓ, EN EL ACUMULADO DEL 2015, SE HAN PAGADO $2,040 MILLONES DE PESOS (US$131 MILLONES) DEL CRÉDITO BURSÁTIL A CORTO PLAZO. UNIDADES MINERAS EN OPERACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 EL CORONEL (EN OPERACIÓN) EN ESTA UNIDAD SE DEPOSITARON EN CAMAS 4,453,311 TONELADAS DE MINERAL Y SE PRODUJERON 40,811 ONZAS DE ORO Y 3,494 ONZAS DE PLATA. SAN FELIPE (EN OPERACIÓN) EN SAN FELIPE SE DEPOSITARON EN CAMAS 2,566,321 TONELADAS DE MINERAL Y SE PRODUJERON 19,669 ONZAS DE ORO Y 287,507 ONZAS DE PLATA. ASIENTOS (EN OPERACIÓN) ESTA UNIDAD TUVO UNA MOLIENDA DE 333,858 TONELADAS DE MINERAL Y PRODUJO EN CONCENTRADOS: 1,600 ONZAS DE ORO, 368,919 ONZAS DE PLATA, 1,903 TONELADAS DE PLOMO, 7,522 TONELADAS DE ZINC Y, 164 TONELADAS DE COBRE TAYAHUA (EN OPERACIÓN) TAYAHUA TUVO UNA MOLIENDA DE 511,121 TONELADAS DE MINERAL Y PRODUJO EN CONCENTRADOS: 1,813 ONZAS DE ORO, - 369,319 ONZAS DE PLATA, 1,138 TONELADAS DE PLOMO, 4,951 TONELADAS DE ZINC Y, 2,927 TONELADAS DE COBRE SAN FRANCISCO DEL ORO (EN OPERACIÓN) ESTA UNIDAD TUVO UNA MOLIENDA DE 381,840 TONELADAS DE MINERAL Y PRODUJO EN CONCENTRADOS:
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
MFRISCO
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
02
AÑO: PAGINA
2015 4/ 5
CONSOLIDADO Impresión Final
1,392 ONZAS DE ORO, - 399,996 ONZAS DE PLATA, 2,810 TONELADAS DE PLOMO, 5,426 TONELADAS DE ZINC Y, 661 TONELADAS DE COBRE MARÍA (EN OPERACIÓN) MARÍA NO TUVO DEPÓSITOS DE TONELADAS DE MINERAL EN CAMAS, PERO PRODUJO 1,446 TONELADAS DE COBRE CATÓDICO. PORVENIR (EN OPERACIÓN) EN ESTA UNIDAD SE DEPOSITARON EN CAMAS 229,560 TONELADAS DE MINERAL Y SE PRODUJERON 1,917 ONZAS DE ORO Y 42,482 ONZAS DE PLATA. CONCHEÑO (EN OPERACIÓN) EN ESTA UNIDAD SE DEPOSITARON EN CAMAS 921,543 TONELADAS DE MINERAL Y SE PRODUJERON 30,252 ONZAS DE ORO Y 799,987 ONZAS DE PLATA. OCAMPO (EN OPERACIÓN) ESTA UNIDAD TUVO UNA MOLIENDA DE 507,589 TONELADAS DE MINERAL Y SE PRODUJERON 6,868 ONZAS DE ORO Y 157,511 ONZAS DE PLATA. NUEVAS UNIDADES Y EXPANSIONES A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES MÁS REPRESENTATIVAS DE LOS PROYECTOS DE NUEVAS UNIDADES Y EXPANSIONES: TAYAHUA – COBRE PRIMARIO CONTINÚA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN EN LA UNIDAD TAYAHUA PARA LA EXPLOTACIÓN DEL YACIMIENTO DE CU PRIMARIO. LA RAMPA DE ACCESO YA SE CONCLUYÓ Y SE CONTINÚA CON EL DESARROLLO DE LA MINA SUBTERRÁNEA, EL DESARROLLO DE OBRAS DE VENTILACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS INGENIERÍAS. YA SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE BENEFICIO Y TAMBIÉN, YA INICIÓ CON LA INSTALACIÓN DE LA BANDA QUE VA DESDE LA ESTACIÓN DE TRITURACIÓN PRIMARIA A SUPERFICIE. GUANCEVÍ SE CONTINÚA CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE GUANCEVÍ, UBICADO EN EL ESTADO DE DURANGO EL CUAL SE CONCEPTUALIZA COMO UNA MINA SUBTERRÁNEA CON ALTOS CONTENIDOS DE PLATA. ACTUALMENTE SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES FALTANTES, SE ESTÁN DESARROLLANDO TRABAJOS DE EXPLORACIÓN GEOLÓGICA, INVESTIGACIÓN METALÚRGICA E INGENIERÍA. PRODUCCIÓN DE METALES LA PRODUCCIÓN DE METALES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 VS EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014 FUE COMO SIGUE:
ORO PLATA PLOMO
OZ OZ TONS
SEGUNDO TRIMESTRE -----------------------------2015 2014 VAR% --------------------104,322 99,181 5.0% 2,429,215 2,062,432 18.0% 5,852 4,251 38.0%
ACUMULADO A JUNIO -----------------------------2015 2014 VAR% ----------- ---------- ------222,379 175,821 26.0% 4,694,200 4,095,138 15.0% 11,111 8,966 24.0%
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
MFRISCO
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE:
02
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
AÑO: PAGINA
2015 5/ 5
CONSOLIDADO Impresión Final
ZINC COBRE (1) COBRE (2)
TONS TONS TONS
17,899 3,752 1,446
13,662 4,052 3,183
31.0% (7.0%) (55.0%)
35,801 7,511 2,944
27,591 7,674 6,021
30.0% (2.0%) (51.0%)
(1) CONCENTRADO DE COBRE (2) COBRE EN CÁTODO LA DISTRIBUCIÓN DE VENTAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 POR METAL FUE COMO SIGUE (EXCLUYE EFECTOS DE COBERTURA): ORO 57% PLATA 19% PLOMO 4% ZINC 8% COBRE 12% ATENTAMENTE, ING. ALEJANDRO ABOUMRAD GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL ANALISTAS QUE CUBREN A MINERA FRISCO S.A.B DE C.V. AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015
NÚM --1 2 3 4 5 6 7
EMISORA ------MFRISCO MFRISCO MFRISCO MFRISCO MFRISCO MFRISCO MFRISCO
CASA DE BOLSA O INSTITUCIÓN DE CREDITO CON COBERTURA DE LA ACCIÓN ---------------------------------BBVA BANCOMER MORGAN STANLEY CREDIT SUISSE GRUPO BURSÁTIL MEXICANO (GBM) GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES GRUPO FINANCIERO MONEX GRUPO FINANCIERO ACTINVER
CLASE NOMBRE ---------- --------------------BANCO JEAN-BAPTISTE BRUNY BANCO CARLOS DE ALBA BANCO IVANO WESTIN / ANA ZINSER CASA BOLSA RODRIGO GARCILAZO CASA BOLSA JOSE HELUE MENA CASA BOLSA LAURA VILLANUEVA RAMIREZ CASA BOLSA PABLO ABRAHAM PEREGRINA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
MFRISCO
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA
02
AÑO: PAGINA
2015 1/ 1
CONSOLIDADO Impresión Final
PARA CONSULTAR ESTA INFORMACIÓN VER EL ARCHIVO INFOIFRS.PDF
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN
TRIMESTRE
MFRISCO
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
NOMBRE DE LA EMPRESA
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (MILES DE PESOS)
ACTIVIDAD PRINCIPAL
NAYARIT GOLD DE MEXICO S A DE C MINERO - METALURGICA V (1) TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS
NO. DE ACCIONES
27,590
02
AÑO
2015
CONSOLIDADO Impresión Final
% DE TENEN CIA 50.00
MONTO TOTAL COSTO DE ADQUISICIÓN
VALOR ACTUAL
355,767
355,767
355,767
355,767
OBSERVACIONES
(1) NEGOCIO CONJUNTO CON AURICO GOLD INC. PARA EXPLORAR Y DESARROLLAR EL PROYECTO MINERO CONOCIDO COMO "ORION", UBICADO EN EL ESTADO DE NAYARIT.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN
TRIMESTRE
MFRISCO
02
AÑO
2015
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN
INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO)
FECHA DE FIRMA / CONTRATO
FECHA DE VENCIMIENTO
DESGLOSE DE CRÉDITOS
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
Impresión Final
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
INTERVALO DE TIEMPO
TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA AÑO ACTUAL
HASTA 1 AÑO
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O MÁS
HASTA 4 AÑOS
AÑO ACTUAL
HASTA 1 AÑO
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O MÁS
HASTA 4 AÑOS
BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR SINDICADO
NO
14/12/2012
14/12/2017
3.27
3,424,872
3,424,872
6,849,744
3,424,872
0
0
3,424,872
3,424,872
6,849,744
3,424,872
0
0
CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL OTROS TOTAL BANCARIOS
0
0
0
0
0
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN
TRIMESTRE
MFRISCO
02
AÑO
2015
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN
INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO)
FECHA DE FIRMA / CONTRATO
FECHA DE VENCIMIENTO
DESGLOSE DE CRÉDITOS
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
Impresión Final
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
INTERVALO DE TIEMPO
TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA AÑO ACTUAL
HASTA 1 AÑO
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 4 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O MÁS
AÑO ACTUAL
HASTA 1 AÑO
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 4 AÑOS
0
0
0
HASTA 5 AÑOS O MÁS
BURSÁTILES LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS INDEVAL
NO
29/05/2015
30/09/2015
3.34
1,000,000
0
0
0
0
0
INDEVAL
NO
06/09/2013
31/08/2018
4.05
0
0
0
0
5,000,000
0
1,000,000
0
0
0
5,000,000
0
CON GARANTÍA COLOCACIONES PRIVADAS QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES
0
0
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN
TRIMESTRE
MFRISCO
02
AÑO
2015
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN
INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO)
FECHA CONCERTACIÓN
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
INTERVALO DE TIEMPO
FECHA DE VENCIMIENTO
AÑO ACTUAL
Impresión Final
HASTA 1 AÑO
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O MÁS
HASTA 4 AÑOS
AÑO ACTUAL
HASTA 1 AÑO
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O MÁS
HASTA 4 AÑOS
OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO
0
0
279,196
0
279,196
0
888,702
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROVEEDORES VARIOS
NO
VARIOS
NO
TOTAL PROVEEDORES
592,215
0
592,215
0
1,798,054
0
0
0
0
0
1,798,054
0
0
0
0
0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES VARIOS
NO
VARIOS
NO
TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES
888,702
TOTAL GENERAL
2,167,898
OBSERVACIONES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000,000
741,728
741,728
741,728
5,815,141
3,424,872
6,849,744
3,424,872
0
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE:
CLAVE DE COTIZACIÓN: MFRISCO MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
02
POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA
ACTIVO MONETARIO
DÓLARES
2015
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS)
AÑO:
Impresión Final OTRAS MONEDAS
MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS
TOTAL MILES DE PESOS
30,290
471,545
0
0
471,545
30,290
471,545
0
0
471,545
0
0
0
0
0
1,253,541
19,514,629
0
0
19,514,629
CIRCULANTE
593,541
9,240,013
0
0
9,240,013
NO CIRCULANTE
660,000
10,274,616
0
0
10,274,616
-1,223,251
-19,043,084
0
0
-19,043,084
CIRCULANTE
NO CIRCULANTE
PASIVO
SALDO NETO
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
MFRISCO
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS DE DEUDA
02
AÑO: PAGINA
2015 1/ 2
CONSOLIDADO Impresión Final
LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO AL 30 DE JUNIO DE 2015 LA DEUDA ESTABA COMPUESTA POR EL CRÉDITO SINDICADO DE US $1,100 MILLONES, $1,000 MILLONES DE PESOS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES A CORTO PLAZO Y $5,000 MILLONES DE PESOS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES A LARGO PLAZO.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
MFRISCO
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS DE DEUDA
02
AÑO: PAGINA
2015 2/ 2
CONSOLIDADO Impresión Final
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS LOS COMPROMISOS DE LA DEUDA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015, SE HAN VENIDO CUMPLIENDO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN CADA UNO DE ELLOS.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN
TRIMESTRE
MFRISCO
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS
02
AÑO
2015
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO
CONSOLIDADO
INGRESOS TOTALES (MILES DE PESOS)
Impresión Final
VENTAS VOLUMEN
IMPORTE
PRINCIPALES
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO
MARCAS
CLIENTES
INGRESOS NACIONALES C-PLOMO-PLATA (1Y2)
21
590,413
0
4A, 4F Y 4K
C ZINC (1 Y 2)
71
715,587
0
4A, 4C, 4E, 4F Y 4H
C COBRE (1Y2)
28
566,091
0
4C, 4E, 4F Y 4K
COBRE CATODICO (1)
3
269,985
0
4B Y 4I
DORE ORO Y PLATA (3)
0
4,546
0
4F
OTROS
0
1,116
0
4G Y 4J
DORE ORO Y PLATA (3)
0
4,485,585
0
4D Y 4L
COBERTURAS
0
165,844
0
INGRESOS POR EXPORTACIÓN
INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO
TOTAL
123
6,799,167
OBSERVACIONES
1) 2) 3) 4)
EL VOLUMEN ESTA EXPRESADO EN TONELADAS LA LETRA "C" SIGNIFICA "CONCENTRADO" ONZAS DE ORO EQUIVALENTES (247 NACIONALES; 244,555 EXTRANJERAS) LOS PRINCIPALES CLIENTES SON: A. METALÚRGICA MET-MEX PEÑOLES, S. A. DE C. V. B. COBRE DE MEXICO, S. A. DE C. V. C. TRANSAMINE TRADING MEXICO, S. A. DE C. V. D. THE BANK OF NOVA SCOTIA E. MK METALS MEXICO, S. A. DE C. V. F. COMPROMIN, S. A. DE C. V. G. OPERADORA CICSA, S. A. DE C. V. H. METAGRI, S. A. DE C. V. I. CONDUMEX, S. A. DE C. V. J. NAYARIT GOLD DE MEXICO, S. A. DE C. V. K. TRAFIGURA MEXICO, S. A. DE C. V. L. REPUBLIC METALS CORPORATION
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN
TRIMESTRE
MFRISCO
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
SERIES
VALOR NOMINAL($)
A1
0.00000
TOTAL
CUPÓN VIGENTE 1
AÑO
2015
INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO
CONSOLIDADO
CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES
Impresión Final
NUMERO DE ACCIONES PORCIÓN FIJA
PORCIÓN VARIABLE
CAPITAL SOCIAL
MEXICANOS
LIBRE SUSCRIPCIÓN
FIJO
VARIABLE
2,545,382,864
0
0
2,545,382,864
74,362
0
2,545,382,864
0
0
2,545,382,864
74,362
0
TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN:
OBSERVACIONES
02
2,545,382,864
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
MFRISCO
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE:
02
AÑO:
2015
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PAGINA
1 / 10
CONSOLIDADO Impresión Final
INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA I.DISCUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS DE USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, EXPLICANDO SI DICHAS POLÍTICAS PERMITEN QUE SEAN UTILIZADOS ÚNICAMENTE CON FINES DE COBERTURA O TAMBIÉN CON OTROS FINES, TALES COMO NEGOCIACIÓN. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS PARA UTILIZAR DERIVADOS E IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS: MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V., POR LA NATURALEZA DE SUS OPERACIONES, ESTÁ EXPUESTA A EVENTOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS O DE MERCADO QUE LE HACEN NECESARIO OBTENER COBERTURAS CONTRA LOS RIESGOS DERIVADOS DE LAS VARIACIONES INUSUALES DE LOS PRECIOS DE LOS SUBYACENTES (METALES Y DIVISAS), POR LO CUAL, LA SOCIEDAD Y ALGUNAS DE SUS SUBSIDIARIAS CELEBRAN OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (IFD) SUSTANCIALMENTE CON FINES DE COBERTURA. POLÍTICA DE FINES DE DERIVADOS (COBERTURA O NEGOCIACIÓN): AUN CUANDO SON INSTRUMENTOS CON FINES DE COBERTURA (ECONÓMICA), CUANDO ÉSTOS NO CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS PARA SER CONSIDERADOS COMO TALES, CONFORME LA NORMATIVIDAD CONTABLE, LA COMPAÑÍA LOS DESIGNA COMO IFD DE NEGOCIACIÓN. INSTRUMENTOS UTILIZADOS: AL CIERRE DEL TRIMESTRE, LOS IFD QUE LA COMPAÑÍA UTILIZA CON DIVERSAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SON: SWAPS (ORO, PLATA, PLOMO, ZINC Y COBRE), OPCIONES TIPO COLLAR DE METALES (PLATA) Y FORWARDS DE DIVISAS. ESTRATEGIAS DE COBERTURA O NEGOCIACIÓN IMPLEMENTADAS: LOS IFD CONTRATADOS SE UTILIZAN PARA REDUCIR DE FORMA SIGNIFICATIVA LOS RIESGOS DE MERCADO A LOS QUE ESTÁ EXPUESTA LA COMPAÑÍA, POR CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE LOS COMMODITIES, ASÍ COMO POR LA FLUCTUACIÓN CAMBIARIA DE LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA. LA COMPAÑÍA HA CUBIERTO POR ANTICIPADO EL PRECIO DE PARTE DE SU PRODUCCIÓN, PARA GARANTIZAR LA RENTABILIDAD DE SUS UNIDADES MINERAS EN OPERACION. ESTA DECISIÓN SE HA TOMADO DADA LA FUERTE ESPECULACIÓN Y VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS DE METALES. CONTRAPARTES ELEGIBLES Y MERCADOS DE NEGOCIACIÓN: LAS OPERACIONES DEL GRUPO SON, PRINCIPALMENTE, “OVER THE COUNTER” (OTC) Y LAS CONTRAPARTES ELEGIBLES SON INSTITUCIONES FINANCIERAS PLENAMENTE RECONOCIDAS COMO: BANCO INBURSA, JP MORGAN, BARCLAYS, SOCIETÉ GENERALE Y BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH. POLÍTICAS PARA LA DESIGNACIÓN DE AGENTES DE CÁLCULO O VALUACIÓN: LA DESIGNACIÓN DEL AGENTE DE CÁLCULO Y LA VALUACIÓN DE LOS IFD QUEDA SUPEDITADA, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, A LAS CONTRAPARTES, MISMAS QUE UTILIZAN PROVEEDORES DE PRECIOS AUTORIZADOS POR LA CNBV EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, O SE TOMAN DIRECTAMENTE DE MERCADOS RECONOCIDOS.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
MFRISCO
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE:
02
AÑO:
2015
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PAGINA
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CONSOLIDADO Impresión Final
LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS SE ENCUENTRAN DOCUMENTADAS, PRINCIPALMENTE, CON CONTRATOS MARCO, LOS CUALES CONTIENEN LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES APROBADOS POR LA INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION, INC. (ISDA) POLÍTICAS DE MÁRGENES, COLATERALES Y LÍNEAS DE CRÉDITO: LOS MÁRGENES, COLATERALES Y LÍNEAS DE CRÉDITO SON DEFINIDOS CONSIDERANDO LAS ALTERNATIVAS DISPONIBLES EN EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS, TOMANDO EN CUENTA LOS COSTOS Y LOS RIESGOS. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA ADMINISTRAR LA EXPOSICIÓN A LOS RIESGOS DE MERCADO Y DE LIQUIDEZ: POR TRATARSE ESENCIALMENTE DE IFD DE COBERTURA, EL PROCEDIMIENTO CONSISTE EN DETECTAR LA NECESIDAD DE DICHA COBERTURA QUE SURGE DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA ORGANIZACIÓN (TESORERÍA, COMERCIAL, PRODUCCIÓN), MISMA QUE ES ANALIZADA POR EL ÁREA DE TESORERÍA, QUIEN EVALÚA LAS POSICIONES EXISTENTES EN LOS MERCADOS OBSERVABLES, SELECCIONA LAS MEJORES ALTERNATIVAS TOMANDO EN CUENTA LOS MONTOS NOCIONALES, EL PRECIO DEL SUBYACENTE, LOS PLAZOS, LOS COLATERALES Y, EN GENERAL, LAS VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA OPERACIÓN, Y ES PRESENTADA PARA AUTORIZACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL. EXISTENCIA DE UN TERCERO INDEPENDIENTE QUE REVISE LOS PROCEDIMIENTOS ANTERIORES: LA COMPAÑÍA TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE QUE DICTAMINE SUS ESTADOS FINANCIEROS ANUALMENTE. EN DICHO PROCESO, EL AUDITOR REVISA EL CONTROL INTERNO Y LA EXPOSICIÓN A LOS RIESGOS DE LA EMPRESA, Y ESPECÍFICAMENTE REVISA LAS OPERACIONES CON IFD; A ESTA FECHA, EL AUDITOR EXTERNO MENCIONADO NO HA REPORTADO OBSERVACIONES RELEVANTES O DEFICIENCIAS QUE AMERITEN SER REVELADAS. INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIZACIÓN DEL USO DE DERIVADOS Y EXISTENCIA DE UN COMITÉ QUE LLEVE A CABO DICHAS AUTORIZACIONES Y EL MANEJO DE LOS RIESGOS POR DERIVADOS: LA POSICIÓN EN IFD SE REPORTA, EN CADA SESIÓN, AL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DE AUDITORIA DE LA SOCIEDAD PARA SU CONOCIMIENTO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO; ADICIONALMENTE SE INFORMA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD Y AL PÚBLICO EN GENERAL EN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES Y DICTAMINADOS. II DESCRIPCIÓN GENÉRICA SOBRE LAS TÉCNICAS DE VALUACIÓN, DISTINGUIENDO LOS INSTRUMENTOS QUE SEAN VALUADOS A COSTO O A VALOR RAZONABLE EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD CONTABLE APLICABLE, ASÍ COMO LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE VALUACIÓN CON LAS VARIABLES DE REFERENCIA RELEVANTES Y LOS SUPUESTOS APLICADOS. LOS IFD SE VALÚAN PARA SU RECONOCIMIENTO CONTABLE CADA VEZ QUE INICIA O TERMINA UN INSTRUMENTO Y AL CIERRE DE CADA MES, A SU VALOR RAZONABLE DE CONFORMIDAD CON IFRS; INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, DIARIAMENTE SE REVISA EL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES PARA DETERMINAR LAS ACCIONES A SEGUIR POR: LLAMADAS DE MARGEN, CONTRATACIÓN DE NUEVAS COBERTURAS, DESHACER INSTRUMENTOS, RECALENDARIZAR POSICIONES, RETIROS DE CUENTAS DE MARGEN, ORIGEN DE FLUJOS REQUERIDOS, ETC. LAS VALUACIONES SON REALIZADAS POR UN TERCERO QUE, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, SON LAS CONTRAPARTES, SIN EMBARGO SE VERIFICA SU VALOR RAZONABLE UTILIZANDO NUESTRAS PROPIAS VALUACIONES. MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LAS COBERTURAS:
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DE ACUERDO A LA NORMA CONTABLE, LA EMPRESA HA REALIZADO LAS PRUEBAS DE EFECTIVIDAD, TANTO RETROSPECTIVA COMO PROSPECTIVAMENTE, LAS CUALES, EN SU MAYORÍA, HAN ARROJADO COMO RESULTADO COBERTURAS EFECTIVAS. III DISCUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LAS FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS DE LIQUIDEZ QUE PUDIERAN SER UTILIZADAS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON IFD. LAS FUENTES DE LIQUIDEZ QUE SE UTILIZAN SON EN ORDEN PREFERENTE: EXCEDENTES DE EFECTIVO INVERTIDO EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS, LÍNEAS DE CRÉDITO OTORGADAS POR LAS CONTRAPARTES, PRÉSTAMOS DE EMPRESAS SUBSIDIARIAS CON EXCEDENTES, CERTIFICADOS BURSÁTILES O PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. IV EXPLICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LA EXPOSICIÓN A LOS PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS Y EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA, ASÍ COMO CONTINGENCIAS Y EVENTOS CONOCIDOS O ESPERADOS POR LA ADMINISTRACIÓN, QUE PUEDAN AFECTARLA EN FUTUROS REPORTES. LOS PRINCIPALES CAMBIOS EN LAS VARIABLES DE RIESGO, OCURRIDOS EN LA VALUACIÓN DE LAS POSICIONES ABIERTAS DURANTE EL TRIMESTRE SON FAVORABLES PARA LA EMPRESA, TENIENDO COMO EFECTO UN INCREMENTO EN EL ACTIVO NETO CON RELACIÓN AL REGISTRADO EN MARZO. A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE ESTE REPORTE EXISTEN ALGUNOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DESFAVORABLEMENTE LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA ASÍ COMO LAS LÍNEAS DE CRÉDITO POR LLAMADAS DE MARGEN O LIQUIDACION DE PERDIDAS DE FORWARDS DE DIVISAS, POR LO QUE, EN SU OPORTUNIDAD SE TOMARÁN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CONTRARRESTAR ESTOS EFECTOS. EN ESTE TRIMESTRE SE HA PRESENTADO UNA FUERTE VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS DE METALES, EL EFECTO DERIVADO DE ESTOS INSTRUMENTOS ES FAVORABLE PARA LA ENTIDAD, NO OBSTANTE SI LOS PRECIOS DE ÉSTOS SE INCREMENTAN SUSTANCIALMENTE, SE REQUERIRÍA DE LA UTILIZACIÓN DE EFECTIVO PARA CUBRIR LLAMADAS DE MARGEN. LAS CONTINGENCIAS Y EVENTOS CONOCIDOS ESTÁN TOMADOS EN CUENTA EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EVENTOS ESPERADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LAS EXPECTATIVAS CONSIDERADAS EN EL MOMENTO DE CONTRATAR LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. LOS CAMBIOS EN EL PERIODO, DEL VALOR DEL ACTIVO SUBYACENTE Y DE LAS VARIABLES DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CONTRATADOS, NO IMPLICAN QUE DICHOS INSTRUMENTOS DIFIERAN DE LO ORIGINALMENTE CONCEBIDO, NI MODIFICAN SIGNIFICATIVAMENTE LOS ESQUEMAS DE LOS MISMOS U OCASIONAN LA PÉRDIDA PARCIAL O TOTAL DE LA COBERTURA, NI SE REQUIERE ASUMIR NUEVAS OBLIGACIONES O COMPROMISOS. IMPACTO EN RESULTADOS Y/O FLUJO DE EFECTIVO DE LAS OPERACIONES DE DERIVADOS: EL IMPACTO NETO EN LOS RESULTADOS DEL TRIMESTRE FUE DE $39,618 MILES DE PESOS DE PERDIDA, DE LOS CUALES $72,755 NO SE HAN REALIZADO. EL IMPACTO NETO EN EL FLUJO DE EFECTIVO FUE FAVORABLE EN $33,137 MILES DE PESOS POR AQUELLAS OPERACIONES EN IFD REALIZADAS. EL EFECTO DEL TRIMESTRE Y EL SALDO ACUMULADO EN EL RUBRO DE RESULTADO INTEGRAL DENTRO DEL CAPITAL CONTABLE FUE UNA UTILIDAD DE $145,915 Y $310,743 MILES DE PESOS, RESPECTIVAMENTE, LA CUAL SE PRESENTA NETA DE IMPUESTOS. DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE IFD VENCIDOS Y LLAMADAS DE MARGEN:
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DURANTE EL TRIMESTRE SE HAN VENCIDO O CERRADO LOS IFD Y TENIDO LAS LLAMADAS A MARGEN SIGUIENTES: INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS VENCIDOS O CERRADOS -----------------------------------------------------DESCRIPCION N° DE IFD -------------------FORWARDS DE DIVISAS (VENTA) 4 FORWARDS DE DIVISAS (COMPRA) 2 DERIVADOS DE ORO (VENTA) 376 DERIVADOS DE PLATA (VENTA) 198 DERIVADOS DE PLOMO (VENTA) 10 DERIVADOS DE ZINC (VENTA) 506 DERIVADOS DE COBRE (VENTA) 152 -------TOTAL 1,248 -------A LA FECHA DE CIERRE DE ESTE REPORTE NO SE TUVIERON LLAMADAS DE MARGEN NI RETIROS. NO TUVIMOS INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS EN EL PERÍODO INFORMADO. V
INFORMACIÓN CUANTITATIVA
LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA SE PRESENTA EN EL ANEXO 1. A CONTINUACIÓN SE INFORMA UN RESUMEN DE LAS POSICIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CONTRATADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE:
CONTRATO -------FORWARD DE DIVISAS (VENTA) FORWARD DE DIVISAS (COMPRA) SWAPS ZINC (VENTA) * SWAPS PLOMO (VENTA) * SWAPS COBRE (VENTA) * SWAPS ORO (VENTA) * SWAPS PLATA (VENTA) * OPCIONES (COLLARS) PLATA (VENTA) *
NOCIONAL ----------570,000,000 10,000,000 45,137 750 9,656,165 93,405 1,185,738 1,750,008
UNIDAD -----USD USD TON TON LB OZ OZ OZ
TOTAL
MILES DE DOLARES --------------------PUT * CALL * -------------570,000 10,000 101,212 1,589 27,611 116,829 20,930 35,235 40,224 ---------------873,406 50,224 -----------------
VI ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DERIVADOS DE COBERTURA: NO SE REALIZÓ UN ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA QUE SE TIENEN (COMMODITIES), DEBIDO A QUE LAS COBERTURAS SE CONSIDERAN ALTAMENTE EFECTIVAS, ADEMÁS PORQUE EN LA EVALUACIÓN INICIAL Y DURANTE EL PERIODO EN QUE DURA LA MISMA, LOS CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE Y EN LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LA POSICIÓN PRIMARIA, SON COMPENSADOS SOBRE UNA BASE PERIÓDICA POR LOS CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE O FLUJOS DE EFECTIVO DEL IFD, EN UNA RAZÓN DE COBERTURA QUE SE ENCUENTRA EN UN RANGO DE ENTRE 80% Y 125%. SIN EMBARGO, DICHAS COBERTURAS PODRÍAN
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VOLVERSE INEFECTIVAS SI LA COMPAÑÍA NO ALCANZA LA PRODUCCIÓN SUFICIENTE DE LOS METALES, DEBIDO A PROBLEMAS INTERNOS O EXTERNOS QUE PUDIERAN AFECTAR LA OPERACIÓN. EN ESTE CASO, EL EFECTO POR LA VALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE DICHOS INSTRUMENTOS SE REGISTRA EN RESULTADOS, EN EL COSTO FINANCIERO. OPERACIONES LIQUIDADAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 -------------------------------------------------------------------------------DIFERENCIA UNIDAD PRECIO PRECIO VS PRECIO IFD DE MONTO PACTADO LIQUIDACIÓN PACTADO A FAVOR COBERTURA MEDIDA NOCIONAL PROMEDIO PROMEDIO (EN CONTRA) % ----------------------------------------------------------SWAPS COBRE LBS 3,808,442 2.85 2.77 2.78% SWAPS ZINC TN 1,400 2,328.50 2,188.54 6.01% SWAPS PLOMO TN 250 2,118.50 1,920.09 9.37% SWAPS ZINC TN 3,750 2,228.33 2,188.54 1.79% SWAPS ZINC TN 7,495 1,812.88 1,825.00 (0.01%) COLLARES PLATA OZ 875,004 20.13 16.39 18.58% SWAPS PLATA OZ 114,289 17.58 16.01 8.93% SWAPS ORO OZ 37,589 1,258.32 1,192.01 5.27% COMO SE OBSERVA EN EL RESUMEN DE OPERACIONES LIQUIDADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015, LAS COBERTURAS DE SWAPS (ORO, PLATA, ZINC Y COBRE) Y OPCIONES TIPO COLLAR DE PLATA SON ALTAMENTE EFECTIVAS, YA QUE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DEL COMPONENTE VARIABLE DE LOS IFD (PRECIO DE LOS METALES) COMPENSAN EFICAZMENTE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS INGRESOS POR VENTA DE ESTOS METALES A MERCADO POR PARTE DE LA COMPAÑÍA. DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN: NO ES LA INTENCIÓN DE MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V. CONTRATAR IFD CON FINES DE NEGOCIACIÓN, COMO SE MENCIONA AL INICIO DE ESTE INFORME, SIN EMBARGO SI LAS CONDICIONES DE MERCADO PRESENTAN UNA OPORTUNIDAD SE PUEDEN LLEGAR A CONTRATAR. EL USO DE IFD SURGE DE LA NECESIDAD DE CUBRIR RIESGOS PROPIOS DE LA OPERACIÓN, POR LO CUAL SI HUBIERAN INSTRUMENTOS DESIGNADOS COMO DE NEGOCIACIÓN, POR NO CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS CONFORME A NORMATIVIDAD CONTABLE, ÉSTOS SERÍAN DE COBERTURA ECONÓMICA Y ESTARÍAN RESPALDADOS CON OPERACIONES PRIMARIAS, ES DECIR, EN CASO DE EVENTUALES PÉRDIDAS POTENCIALES POR LA CONTRATACIÓN DE DICHAS COBERTURAS, ÉSTAS ESTARÍAN COMPENSADAS POR LAS UTILIDADES DE LA OPERACIÓN. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS QUE ORIGINARÍAN DICHAS PÉRDIDAS: NO EXISTEN INSTRUMENTOS DE NEGOCIACIÓN SIN COBERTURA PRIMARIA, SIN EMBARGO, A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS IMPACTOS QUE SE PODRÍAN GENERAR EN LOS RESULTADOS POR FORWARDS DE DIVISAS, DE ACUERDO CON LOS ESCENARIOS SOLICITADOS A PARTIR DE LA SITUACIÓN REPORTADA AL CIERRE DEL TRIMESTRE. EN CASO DE QUE SE DIERA ALGUNO DE ELLOS AL VENCIMIENTO DE LAS OPERACIONES, LA COMPAÑÍA TENDRÍA QUE LIQUIDAR DICHOS MONTOS A SU CONTRAPARTE. SÓLO EN ESE MOMENTO SE VERÍA AFECTADO EL FLUJO DE EFECTIVO (1). LA POSICIÓN ABIERTA DEL FORWARD PESO-DÓLAR SE VALÚA AL CIERRE DE CADA MES CONTRA EL VALOR DE MERCADO Y SE RECONOCE EN EL ESTADO DE RESULTADOS, EN EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS. METODOLOGÍA - EN CUANTO A LOS IFD DE NEGOCIACIÓN, SE TIENE CONTRATADO ÚNICAMENTE UN FORWARD DE DIVISAS (PESO-DÓLAR); PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS PROBABLES PÉRDIDAS TEÓRICAS DE ESTE, SE CALCULA DE MANERA DIRECTA APLICANDO AL TIPO DE CAMBIO DEL FORWARD UN INCREMENTO PROBABLE, POSIBLE Y REMOTO, CON LO CUAL SE VALÚA
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DE MANERA TEÓRICA EL ESCENARIO DE STRESS PARA DICHO IFD. EN DICHO ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, ESTAMOS ASUMIENDO CAMBIOS NEGATIVOS EN EL TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR CON RESPECTO AL TIPO DE CAMBIO PACTADO O DE MERCADO, EL QUE REFLEJE LAS PÉRDIDAS FUTURAS POTENCIALES (-10%, -25% Y -50%). FORWARD DE DIVISAS (COMPRA) 10 MILLONES DE DOLARES ----------------------------------------------------PÉRDIDA PRECIO CON POTENCIAL EN ESCENARIO VARIACIÓN VARIACIÓN MILES DE PESOS ---------------------------------------PROBABLE -10% 13.8712 15,412 POSIBLE -25% 11.5594 38,531 REMOTO -50% 7.7062 77,062 FORWARD DE DIVISAS (VENTA) 570 MILLONES DE DOLARES ----------------------------------------------------PÉRDIDA PRECIO CON POTENCIAL EN ESCENARIO VARIACIÓN VARIACIÓN MILES DE PESOS ---------------------------------------PROBABLE +10% 16.9336 877,467 POSIBLE +25% 19.2427 2,193,666 REMOTO +50% 23.0912 4,387,333 (1) DE DARSE LOS ESCENARIOS TEÓRICOS LA AFECTACIÓN A LOS FLUJOS DE EFECTIVO DURANTE 2015 SERÍAN EN: FORWARD DE DIVISAS (COMPRA) 10 MILLONES DE DOLARES ----------------------------------------------------ESCENARIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE --------------------------------------------PROBABLE 15,412 POSIBLE 38,531 REMOTO 77,062 FORWARD DE DIVISAS (VENTA) 570 MILLONES DE DOLARES ----------------------------------------------------ESCENARIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE --------------------------------------------PROBABLE 292,489 277,095 226,294 81,589 POSIBLE 731,222 692,737 565,735 203,972 REMOTO 1,462,444 1,385,473 1,131,470 407,946
ANEXO 1: MUESTRA LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL PUNTO V COMO SIGUE: FORWARD DE DIVISAS CON FINES DE NEGOCIACION CIFRAS EN MILES DE DOLARES Y MILES DE PESOS ------------------------------------------TIPO DE INSTRUMENTO DE VENTA DE COMPRA -----------------------------------------------MONTO NOCIONAL O VALOR NOMINAL: ------------------------------- VENCIMIENTOS EN 2015 175,000 10,000
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VENCIMIENTOS VENCIMIENTOS VENCIMIENTOS VENCIMIENTOS VENCIMIENTOS VENCIMIENTOS VENCIMIENTOS VENCIMIENTOS
EN EN EN EN EN EN EN EN
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
15,000 180,000 210,000 190,000 180,000 23,000 30,000 147,000
-
DOLARES
DOLARES
14.8254 15.5265 14.9075 15.4665 15.3132 15.2699 15.6781 15.9231 15.4986
15.4125 -
VARIABLE DE REFERENCIA: ----------------------TRIMESTRE ACTUAL: VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015
15.7040 15.7377 15.8575 15.8610 15.7721
15.8537 -
TRIMESTRE ANTERIOR: VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015
15.2807 15.2818 15.3140 15.3454 -
-
UNIDAD PRECIO PACTADO: --------------- VENCIMIENTOS EN - VENCIMIENTOS EN - VENCIMIENTOS EN - VENCIMIENTOS EN - VENCIMIENTOS EN - VENCIMIENTOS EN - VENCIMIENTOS EN - VENCIMIENTOS EN - VENCIMIENTOS EN
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
SUBYACENTE VALOR RAZONABLE (MILES DE PESOS): --------------------------------- TRIMESTRE ACTUAL: VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015
T. C.
-
T. C.
4,412 -
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VENCIMIENTOS VENCIMIENTOS VENCIMIENTOS VENCIMIENTOS VENCIMIENTOS
EN EN EN EN EN
2015 2015 2015 2015 2015
- TRIMESTRE ANTERIOR: VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015
(74,257) (84,197) (4,127) 1,863 (40,206)
-
(79,689) 3,671 (73,169) 23,431 -
-
VENCIMIENTOS DURANTE EL TRIMESTRE (MILES DE PESOS): --------------------------------------------------VENCIMIENTOS EN 2015 4,412 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2015 (74,257) VENCIMIENTOS EN 2015 (84,197) VENCIMIENTOS EN 2015 (4,127) VENCIMIENTOS EN 2015 1,863 VENCIMIENTOS EN 2015 (40,206) GARANTIA CONSTITUIDA
(1) Y (2) (1) Y (2)
OPCIONES DE METALES (COLLARES) CON FINES DE COBERTURA CIFRAS EN MILES DE DOLARES Y MILES DE PESOS ----------------------------------------------------PLATA ZINC ----------------TIPO DE INSTRUMENTO
VENTA
MONTO NOCIONAL: -------------------VENCIMIENTOS EN 2015
1,750,008
UNIDAD
ONZA
VENTA
TON
PRECIO PACTADO: ---------------PUT: VENCIMIENTOS EN 2015
20.13
-
-CALL: VENCIMIENTOS EN 2015
22.99
-
VALOR DEL ACTIVO SUBYACENTE: ----------------------------TRIMESTRE ACTUAL:
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MFRISCO
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VENCIMIENTOS EN 2015
15.62
-
-TRIMESTRE ANTERIOR: VENCIMIENTOS DURANTE 2015
16.68
2,088.51
USD/OZ
USD/TON
VALOR RAZONABLE (MILES DE PESOS): ---------------------------------TRIMESTRE ACTUAL: VENCIMIENTOS EN 2015
123,585
-
-TRIMESTRE ANTERIOR: VENCIMIENTOS DURANTE 2015
142,992
SUBYACENTE
630
VENCIMIENTOS DURANTE EL TRIMESTRE (MILES DE PESOS): --------------------------------------------------MONTO 2015 123,585 GARANTIA CONSTITUIDA
(1) Y (2)
(1) Y (2)
FUTUROS Y SWAPS CON FINES DE COERTURA CIFRAS EN MILES DE DOLARES Y MILES DE PESOS --------------------------------------------T I P O D E M E T A L: --------------------------------------------ORO COBRE PLATA ZINC PLOMO -------- --------- -------- -------- -------MONTO NOCIONAL O VALOR NOMINAL: ------------------------------- VENCIMIENTOS EN 2015 - VENCIMIENTOS EN 2016 UNIDAD
86,316 9,656,165 7,089 OZ
PRECIO PACTADO: ---------------PUT: VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2016
1,252.88 1,225.24
-CALL: VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2016
-
685,734 500,004
34,200 10,937
LB
OZ
2.86 -
17.58 2,210.85 2,118.50 17.75 2,340.85 -
-
VARIABLE DE REFERENCIA: ----------------------- TRIMESTRE ACTUAL: VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2016
1,173.33 1,176.52
2.62 -
- TRIMESTRES ANTERIOR: VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2016
1,184.39 -
2.74 -
SUBYACENTE
USD/OZ
USD/LB
-
TON
750 -
-
TON
-
15.62 2,088.52 1,767.90 15.70 2,022.41 -
USD/OZ
USD/TON
USD/TON
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
MFRISCO
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE:
02
AÑO:
2015
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VALOR RAZONABLE (MILES DE PESOS): --------------------------------- TRIMESTRE ACTUAL: VENCIMIENTOS EN 2015 107,297 VENCIMIENTOS EN 2016 5,288 - TRIMESTRES ANTERIOR: VENCIMIENTOS EN 2015 VENCIMIENTOS EN 2016
107,381 -
35,919 -
20,888 15,554
106,350 60,830
3,557 -
-
-
20,888 15,554
106,350 60,830
VENCIMIENTOS DURANTE EL TRIMESTRE (MILES DE PESOS): --------------------------------------------------VENCIMIENTOS EN 2015 107,297 35,919 VENCIMIENTOS EN 2016 5,288 GARANTIA CONSTITUIDA (1) = LINEA DE CREDITO (2) = COLATERAL
4,200 -
-
4,200 -
(1) Y (2) (1) Y (2)(1) Y (2)(1) Y (2) (1) Y (2)